附录 99.2

[无抵押可转换本票的形式]

本证书所代表证券的发行和出售以及这些证券可转换成证券的证券均未根据经修订的1933年《证券法》或适用的州证券法进行注册。(I) 如果没有 (A) 经修订的1933年《证券法》规定的有效证券注册声明，或 (B) 法律顾问以公司合理可接受的形式向持有人发表意见（应公司要求），则不得出售、出售、转让或转让该证券；或（II）除非根据第144条或规则出售或有资格出售 144A 根据该法案。尽管如此，证券可以与真正的保证金账户或其他由证券担保的贷款或融资安排相关的质押。本说明的任何受让人均应仔细阅读本说明的条款，包括本说明的第3 (c) (iii) 和20 (a) 节。根据本票据第3 (c) (iii) 节，本票据所代表的本金以及转换后可发行的证券可能低于本票据正文中规定的金额。

本票据是以原始发行折扣（“OID”）发行的。根据美国财政部条例 § 1.1275-3 (b) (1)。从本票据发行之日起十天起，公司将根据要求立即向持有人提供美国财政部条例第1.1275-3（b）（1）（i）条所述的信息。

对于收到的价值，开曼群岛豁免公司（“借款人”）MicroCloud Hologram Inc. 承诺向_________或其继任者或受让人（“持有人”）支付 [] 美元以及在本票据购买价格交付之日起360天内（“到期日”）应计的任何利息、费用、费用和滞纳金根据此处规定的条款，持有人向借款人支付利息（“购买价格日”），并按每年0％的简单利率支付未清余额（定义见下文）的利息购买价格的日期，直到全额支付为止。本协议项下的所有利息应按包括十二（12）个三十（30）天在内的360天年度计算，并应在到期日支付。

本可转换本票（本 “票据”）于 []（“生效日期”）发行并生效。本票据是根据2024年8月12日的某些可转换票据购买协议发行的，借款人和持有人之间可能会不时修改该协议（“购买协议”）。就本附注的所有目的而言，(a) “未清余额” 是指截至任何确定之日，根据本附注的付款、转换（定义见下文）、抵消或其他条款降低或增加的购买价格，加上应计但未付的利息，(b) “工作日” 是指不是星期六、星期日或其他银行需要的日子的任何一天，或根据适用法律的授权，在北京、开曼群岛、香港或纽约关闭。

本票据的购买价格应为 [] 美元（“购买价格”），根据借款人和持有人之间确定的2024年8月12日可转换票据购买协议确定。购买价格应由持有人通过电汇立即可用的资金支付。

1.付款；预付款。

1.1。付款。根据本协议的规定，本协议下的所有应付款均应以美利坚合众国的合法货币或转换股份（定义见下文），并通过为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给持有人。所有款项应首先用于 (a) 收款费用（如果有），然后用于（b）费用和收费（如果有），然后用于（c）应计和未付利息，然后用于（d）本金。

1.2。预付款。尽管如此，如果本票据未发生违约事件（定义见下文），则在本票据到期（“预付款终止日期”）之前的任何时候，公司有权根据本节向持有人交付可选预付款通知（定义见下文），全额预付本票据的未清余额（“可选预付款金额”）。可选预付款通知应通过书面通知通过向公司提供的注册地址交付给持有人，并应说明：(1) 公司正在行使预付票据的权利，以及 (2) 预付款日期（“可选付款日期”），自可选预付款通知之日起至少三 (3) 个工作日但不超过五 (5) 个工作日；以及 (3) 可选预付款通知预付款金额计算方法如下。收到期权预付款通知后，持有人应在三（3）个工作日内选择根据本文第3.1节将可选预付款金额转换为公司的股权证券。如果持有人选择不转换此类可选预付款金额，则公司应在可选预付款日之前向公司支付可选预付款金额，或根据持有人在可选预付款日之前以书面形式向公司指定，向公司支付可选预付款金额。

可选预付款金额等于110％的总和乘以截至可选预付款通知发布之日本票的未偿还本金，前提是公司在可选预付款通知之前从持有人那里收到转换通知（定义见下文），如果适用的转换股份尚未交付，则票据当时未清余额的任何部分均不得包含在可选预付款金额中。

2。Pari Passu 排名。这个笔记 构成公司的直接、无抵押、无次级债务、无条件和优先债务以及公司的付款 本说明下的义务有时应至少排在 (i) pari passu 并与所有其他现有和同等地进行合理和平等 其所有其他无担保和非次级债权人的未来索赔，包括公司作为一系列债券的一部分发行的票据 本票据发行是其一部分的交易，以及 (ii) 所有现有和未来所欠次级债务的优先顺序 由公司提供。

3.持有人可选转换。

3.1。转换。根据本票据的条款，持有人有权根据以下转换公式，在未偿还余额全额支付之前，随时将全部或部分未偿还余额转换（“转换”）为借款人每股面值0.001美元的普通股（“转换股份”）：转换股份的数量等于转换金额（“转换金额”）除以转换价格。转换通知应采用本协议附录A所附的形式（均为 “转换通知”），并且可以通过购买协议 “通知” 部分规定的任何方法有效地交付给借款人。尽管本说明中包含任何相反的规定，但下文第7节除外，在注册声明（定义见注册权协议）生效之日之后，在持有人收到宽限期通知（定义见注册权协议）之前，公司应要求过户代理人向持有人（或其指定人）交付与任何可注册证券（定义见注册权）出售有关的非传说普通股持有人与之相关的协议）签订了销售合同，并在适用范围内交付了招股说明书的副本，该副本作为特定注册声明的一部分，持有人尚未达成和解。

“许可指定人” 是指直接、合法和实益地拥有持有人任何已发行和流通股权证券的任何个人、合伙企业、公司、协会、信托、非法人组织或其他实体。

3.2。转换价格。根据本附注的规定进行调整，持有人有权将全部且不少于全部未偿余额转换为转换股票的价格为转换价格，转换价格应按 (A) 转换通知发布之日前九十 (90) 天内公司普通股的最低市场收盘价（“参考价格”）计算，(B) 乘以 70%，以及（C）向下舍入到最接近的小数点后两位，如果发生股票分割、股票分红、资本重组或类似交易，则会进行调整。

3.3 替代转换权。持有者 在票据期限内，持有人可以随时自行选择转换（每种转换）“替代兑换” 以及，以及此类替代转换的日期，均为 “替代转换日期”）（全部或任何部分） 金额（折换金额中受此类替代转换约束的部分，每部分均为 “替代转换金额”） 按替代转换价格转换为替代转换股票。

3.4 替代转换。在任何替代转换日，持有人均可根据第3.3节自愿转换任何替代转换金额（即，对于此类替代转换的所有目的，“替代转换价格” 取代 “转换价格”，“替代转换股份” 取代 “转换股份”。尽管本第3.3节有任何相反的规定，但受第9节的约束，在公司向持有人交付代表适用替代转换金额的替代转换股份之前，持有人可以根据第3.1和3.2节将此类替代转换金额转换为转换股份，而不考虑本第3.3和3.4节。

“替代转换价格” 应计算为 (A) 参考价格 (B) 乘以 40%，以及（C）向下舍入到最接近的小数点后两位，如果发生股票分割、股票分红、资本重组或类似交易，则会进行调整。

“替代转换股份” 是普通股，等于替代转换金额除以替代转换价格。

4。触发事件、默认值和补救措施。

4.1。触发事件。以下是本附注下的触发事件（均为 “触发事件”）：(a) 借款人未能支付根据本附注到期和应付的任何本金、利息、费用、费用或任何其他金额；(b) 接管人、受托人或其他类似官员的任命应超过借款人或其资产的很大一部分，此类任命在60天内不得提出异议，也不得在60天内解雇或解雇；(c)) 借款人根据任何破产、破产或类似法律（国内或国外）提出救济申请；(d) 非自愿破产对借款人启动或提起诉讼。

4.2。默认。触发事件发生后的任何时候，持有人可以选择向借款人发送书面通知，要求借款人在60个工作日内纠正触发事件。如果借款人未能在规定的60个工作日内纠正触发事件，则触发事件将自动成为本协议下的违约事件（均为 “违约事件”），违约事件发生日期应为60个工作日^th 相关触发事件发生后的下一个工作日。

4.3。默认补救措施。在任何违约事件发生后，持有人可以随时通过书面通知借款人加快本票据的速度，使未偿余额立即到期并以现金支付。任何违约事件发生后的任何时候，在持有人向借款人发出书面通知以加快本票据的期限后，应从适用的违约事件发生之日起，以等于每年10％的利率（“违约利息”）计息，直到未清余额全额支付。为避免疑问，上述每年10％的利率是自适用的违约事件发生之日起未清余额中可能产生的唯一利息，而最初的年利率0％将自适用的违约事件发生之日起停止生效。在触发事件或违约事件发生后，持有人可以随时继续进行转换，直到未清余额全额支付。在根据本协议付款之前，持有人可以随时撤销和取消此类加速付款，持有人应享有作为票据持有人的所有权利，直至持有人根据本第4.3节获得全额付款（如果有）。此类撤销或废止不得影响任何后续的违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。此处的任何内容均不限制持有人根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对借款人未能按照本协议条款的要求在票据转换后及时交付转换股份的特定履约令和/或禁令救济。

5。豁免。除非以授予豁免的一方签署的书面形式，否则对本说明任何条款的豁免均无效。对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对任何其他禁止行为的同意，无论是否相似。除非书面明确规定，否则任何放弃或同意均不构成持续的放弃或同意，也不得要求一方将来提供豁免或同意。

6。股份拆分或合并时调整转换价格。在不限制本协议任何规定的情况下，如果借款人在生效日当天或之后的任何时候将其已发行普通股（通过任何股票分割、股票分红、资本重组、比率变动或其他方式）细分为更多数量的股份，则在该细分之前生效的转换价格将按比例降低。在不限制本协议任何规定的情况下，如果借款人在生效日当天或之后的任何时候将其已发行的普通股（通过合并、反向股票拆分、比率变动或其他方式）合并为较少数量的股份，则在合并前夕生效的转换价格将按比例提高。根据本第 6 节进行的任何调整应在该细分或合并生效之日后立即生效。如果任何需要根据本第 6 节进行调整的事件发生在本协议规定的转换价格计算期间，则应适当调整此类转换价格的计算以反映此类事件。

7。转换份额交付方法。在遵守上文第3.3和3.4节的前提下，在10日营业结束时或之前^th 在转换通知交付之日（“交付日期”）之后的下一个工作日，借款人应交付或要求其股份登记机构或过户代理人交付适用的转换股份和一份以持有人或其许可指定人名义注册的代表持有人有权获得的转换股份数量的证书。此外，无论此处或任何其他交易文件中有任何相反规定，如果借款人或其股份登记处或过户代理人拒绝向持有人交付任何没有限制性证券图例的转换股份，理由是此类发行违反了经修订的1933年《证券法》（“第144条”）第144条，则借款人应向持有人交付或要求其股份登记机构或过户代理人向持有限制性证券图例的持有人交付适用的转换股份，但在其他方面符合本节的规定 7.

8。发行费。持有人将自行承担借款人为发行任何转换股票而必须支付的任何费用。

9。所有权限制。尽管本票据或其他交易文件中包含任何相反的规定，但借款人可以选择拒绝对本票据进行任何转换，前提是此类转换生效后，将导致每位持有人或任何获准指定人个人实益拥有超过该日已发行股票数量9.99％的股份（包括为此目的发行时可发行的转换股份）（“最大值”）（“最大值” 百分比”）。就本节而言，股份的受益所有权将根据1934年法案第13（d）条确定。借款人和持有人可以通过书面协议提高、减少或免除持有人的最大百分比。

10。律师的意见。如果与本说明有关的任何事项需要律师的意见，则霍尔德有权要求其律师自费提供任何此类意见。

11。适用法律；争议解决。本协议应受纽约州法律管辖，并仅根据纽约法律进行解释，不使任何司法管辖区的法律适用于本协议下各方权利和义务的法律选择规则生效。本公司和买方同意本着诚意进行谈判，以解决由本协议引起或与本协议相关的任何争议、争议、分歧或索赔，包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违反或终止，或与本协议引起或与之相关的任何非合同义务的争议（统称为 “争议”）。

12。取消。在偿还或转换全部未清余额后，本票据将被视为已全额支付，自动被视为已取消，不得重新发行。

13。修正案。本说明的任何变更或修正均需事先获得双方的书面同意。

14。作业。未经持有人事先书面同意，借款人不得转让本票据。未经借款人同意，持有人不得发行、出售、转让或转让本票据，借款人没有义务给予此类同意。为避免疑问，持有人可以在未经借款人同意的情况下发行、出售、转让或转让转换股份时向持有人发行的美国存托凭证。

15。通知。除非本说明另有规定，否则每当需要根据本说明发出通知时，此类通知均应根据购买协议中标题为 “通知” 的部分发出。

16。可分割性。如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律，则应在法律允许的最大范围内对该部分进行修改，以实现借款人和持有人的目标，并且本票据的其余部分应保持完全的效力和效力。

[页面的剩余部分故意留空；签名页如下]

借款人已促使本票据自生效之日起正式执行，以昭信守。

[可转换本票的签名页]