美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的证券交易法
对于 2024 年 8 月
MicroCloud Hologram
(注册人章程中规定的确切名称)
北京市朝阳区中科纳能大厦A座302室
深圳市南山区悦兴六路
人民的 中华民国 518000
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
签订实质性最终协议
可转换票据购买协议
2024 年 8 月 12 日,公司进入 与某些合格投资者(“投资者”)签订可转换票据购买协议(“CNPA”),以及 每个人都是 “投资者”),参与发行和出售无抵押可转换票据(“票据”) 本金总额不超过3,000,000美元,总收购价最高为27,600,000美元,交易免税 根据经修订的1933年《证券法》(“交易”)进行注册。
根据CNPA,在最初的截止日期, 投资者购买了本金总额为1800万美元的票据。投资者可以选择购买额外的无抵押可转换股票 以与票据相同形式进行额外收盘的票据,本金总额不超过3,000万美元 这笔交易。
CNPA 包含惯例陈述和保证, 成交条件、终止条款和赔偿义务,包括《证券法》规定的负债 1933 年,经修订。
可转换票据
所有权限制为9.9% 公司的已发行股份,每位投资者都有权选择转换以下条款下的全部或部分未清余额 根据以下公式将每张票据转换为公司的普通股:将等额的转换股份转换成公司的普通股 除以转换价格(“转换份额”),计算方法为 (A) 最低市场收盘价 在提出转换请求之日前 90 天内公司的普通股(“参考价格”)(B) 乘以 按 70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小数点后两位。此外,投资者有权进行替代转换。在任何时候 在初始票据或附加票据(定义见CNPA)的期限内,投资者可以选择转换全部或部分票据 每张票据下的未清余额转为替代转换股份。备用转换份额等于金额 转换后除以替代转换价格,计算方法为 (A) 参考价格 (B) 乘以 40% 和 (C) 向下舍入 到最接近的小数点后两位。备用转换股份将受到备用转换份额的锁定,有效期为360天 任何替代转换股份的发行日期。此外,投资者不得要求公司注册备用账户 转换份额。如果发生股票分割、股票分红、资本重组或类似情况,任何转换均需进行调整 交易。
这些票据不计息。随后 发生违约事件(定义见附注),利率应根据未清余额累计,利率等于利率 到每年10%。如果发生违约,投资者将继续有权进行转换或进行其他转换,直到 这样一来, 未清余额将全额支付。
公司可以随时选择全部而不是部分赎回票据 在到期日之前,以本金总额的现金购买价格计算 待赎回的任何票据加上应计和未付利息(如果有)和滞纳费用,赎回溢价为转换金额的110%。
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注册权协议
在发行票据的同时, 公司与投资者签订了注册权协议(“注册权协议”)。注册 权利协议规定,应票据持有人的要求,公司将向证券交易委员会提交 (“SEC”)在收到此类请求的通知后的45天内提交一份涵盖普通股转售的转售注册声明 可在票据转换后发行,但须遵守上述封锁措施。公司必须使用商业上合理的用途 努力使美国证券交易委员会尽快宣布此类注册声明生效,但不得迟于(A) 提交此类注册声明后 45 天(如果美国证券交易委员会通知,则在提交此类注册声明后 75 天) 公司(表示将审查注册声明)或(B)在美国证券交易委员会书面通知公司后的15个工作日内 它不会审查注册声明。
替代转换股份锁定协议
根据替代转换股份锁定 协议(均为 “锁仓协议”),投资者不得出售通过替代转换方式收购的任何普通股 (在票据中定义)自首次发行替代转换股票之日起360天内进入市场。在 此外,投资者不得就任何替代转换的注册提出任何要求或行使任何权利 如果投资者根据票据收购此类股票,则为股份。
前面对敞篷车的描述 票据购买协议、无担保可转换本票、注册权协议和替代转换份额 封锁协议并不旨在描述其所有条款和条款,而是通过引用以下内容对其进行了全面限定 这些表格文件的全文,其副本作为本6-k表报告的附录包括在内,并已纳入 此处仅供参考。
这份表格 6-K 的报告 以引用方式纳入微云全息图公司(“公司”)的F-3表格注册声明 (注册号333-279753)于2024年5月28日向委员会提交。
展览索引
展览 没有。 | 描述 | |
99.1 | 可转换票据购买协议的形式 | |
99.2 | 注释形式 | |
99.3 | 注册权协议 | |
99.4 | 替代转换股份锁定协议的表格 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期: 2024 年 8 月 14 日
MicroCloud Hologram | ||
作者: | /s/ 康国辉 | |
姓名: | 康国辉 | |
标题: | 首席执行官 |
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