初步报价 2024 年 8 月 15 日的通告
一个 已根据A条向美国证券交易委员会提交了与这些证券有关的发行声明。 本初步发行通告中包含的信息有待完成或修改。这些证券不得出售,也不得出售 在向委员会提交的要约声明合格之前,可以接受收购要约。本初步发行通告 不应构成卖出要约或买入要约的邀请,也不得在任何州出售这些证券 根据任何此类州的法律,在注册或资格认证之前,此类要约、招揽或出售均属非法。我们 可以选择在最终发行通告完成后的两个工作日内向您发送通知,以履行我们提交最终发行通告的义务 我们向您出售的商品,其中包含最终发行通函或该最终发行通函所在的发行声明的网址 已提交的可以获得。
发行通告
Cyngn Inc.
高达3,125,000股普通股
多达 3,125,000 张预先注资认股权证
高达3,125,000股标的普通股 此类预先注资的认股权证
通过本发行通告(“发行”) 通告”),特拉华州的一家公司Cyngn Inc. 在 “尽最大努力” 的基础上发行最多3,125,000股股票 其普通股的面值为每股0.00001美元(“已发行股份”),固定价格为每股6.00美元至8.00美元(至 根据美国证券交易委员会A条例第二级,由资格后补编确定) (“SEC”)。
我们还提供购买机会, 如果买方这样选择并代替已发行的股票,则最多可提供3,125,000份预先注资的认股权证(“预先注资认股权证”) 以及本次发行中购买已发行股份的购买者(连同已发行股份,“证券”) 否则将导致买方及其关联公司和某些关联方实益拥有超过4.99%的股权 收盘后立即购买我们的已发行普通股(或在买方选择时为9.99%)。每份预先注资的认股 将可以行使我们的一股普通股。每份预先注资认股权证的购买价格等于每股价格 在本次发行中向公众出售,减去0.01美元,每份预筹认股权证的行使价为每股0.01美元。预先资助的 认股权证可立即行使,并可随时行使,直到所有预先注资的认股权证全部行使为止。
对于我们出售的每份预先注资的认股权证,其数字 我们发行的已发行股票将逐一减少。除非此处另有说明,否则我们使用的是假定报价 每股发行股票的价格为8.00美元(区间的上限),每份预筹认股权证的发行价为7.99美元。没有交易 预先注资认股权证的市场,我们无意申请在任何证券交易所上市预先注资认股权证或 在任何交易商间报价系统上报价。本次发行还涉及行使预融资后可发行的普通股 认股权证。
本次发行在 “尽最大努力” 的基础,这意味着我们没有为此必须出售的最低数量的证券 本次发行即将结束;因此,我们可能不会从本次发行中获得任何收益或收益微乎其微。也没有最低购买量要求 本次发行的投资者。我们有权出于任何原因审查、接受或拒绝全部或部分订阅 无缘无故。收到的任何收益都不会存入托管或信托账户。本次发行的所有收益将 立即可供我们使用,并可在接受时使用。证券的购买者将无权获得 退款,并可能损失全部投资。请参阅第 7 页开头的 “风险因素” 部分,了解 讨论与购买证券相关的风险。
我们估计此次发行将开始 在美国证券交易委员会获得资格后的两天内;此次发行最早将在 (a) 最高发行量达到的日期终止 已在我们的(b)获得美国证券交易委员会资格之日起一年,或(c)我们提前终止本次发行之日起出售 完全的自由裁量权。(见 “分配计划”)。
价格 普通股每股(1) | 价格
每 预先注资的认股(2) | 总计 | ||||||||||
公开发行价格(假设) | $ | $ | $ | |||||||||
佣金(3) | $ | $ | $ | |||||||||
收益将捐给 Cyngn Inc. (4) | $ | $ | $ |
(1) | 假设公开发行价格为每股8.00美元,这是发行价格的上限 介于每股6.00美元至8.00美元之间。 |
(2) | 假设每份预筹认股权证的公开发行价格为7.99美元,这代表了发行价格区间的上限 每份预先注资认股权证0.01美元的发行价格减去8.00美元。 |
(3) | 公司已聘请FINRA/SIPC成员Maxim Group LLC(“配售代理”)担任配售代理 本次发行,以换取本次发行中筹集的总金额的5%的费用。 |
(4) | 不包括本次发行的费用支付,估计为228,690美元。请参阅 “分配计划”。 |
我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市, 在 “CYN” 符号下。2024年8月14日,我们上次公布的普通股销售价格为每股4.57美元。
投资证券是投机性的 并涉及重大风险。只有在您能够承受全部投资损失的情况下,才应购买证券。请参阅 “风险 因素”,从第7页开始,讨论在购买任何证券之前应考虑的某些风险。
美国证券交易所 委员会不会透露所发行的任何证券或发行条款的优点或予以批准,也没有 传递任何发行通告或其他招标材料的准确性或完整性。这些证券是根据以下规定发行的 免于在委员会注册;但是,委员会尚未独立裁定这些证券 提供的免于注册。
在此中使用预测或预测 禁止提供。任何人不得对您将从投资中获得的收益做出任何口头或书面预测 在证券领域。
本次优惠不允许向您进行任何销售, 如果您不符合本发行通告 “分销计划—州” 下所述的投资者适用性标准 法律豁免和向 “合格购买者” 的报价,见第16页。在做出任何你满意的陈述之前 既定的投资者适用性标准,我们鼓励您查看A条例第251 (d) (2) (i) (C) 条。有关一般信息 关于投资,我们鼓励您参考 www.investor.gov。
本发行通告是在披露之后发布的 根据表格 1-A 第 II (a) (1) (ii) 部分的一般说明,表格 S-1 的格式。
本发行通告的日期为 _________________, 2024。
目录
页面 | |
关于前瞻性陈述的警示声明 | ii |
发行通告摘要 | 1 |
风险因素 | 7 |
稀释 | 13 |
所得款项的用途 | 14 |
分配计划 | 15 |
资本存量描述 | 18 |
本次发行中提供的证券的描述 | 22 |
专家 | 24 |
法律事务 | 24 |
以引用方式纳入 | 25 |
在哪里可以找到更多信息 | 25 |
我
关于前瞻性的警示声明 声明
所含信息 本发行通告中包括一些非历史陈述且被视为前瞻性陈述的陈述。如此具有前瞻性 声明包括但不限于有关我们的业务发展计划;我们的战略和业务的声明 展望;我们公司的预期发展;以及其他各种事项(包括或有负债和债务及变动) 在会计政策、准则和解释中)。这些前瞻性陈述表达了我们的期望、希望、信念和 关于未来的意图。此外,在不限制上述内容的前提下,任何涉及预测、预测的陈述或 对未来事件或情况的其他描述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。这个 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望” 等词语 “打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、 “预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将” 和 相似的表述和变体,或可比的术语,或前述任何内容的否定词,都可能表示前瞻性 陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。
前瞻性陈述 本发行通告中包含的基于当前对未来发展的期望和信念,而这些预期和信念难以实现 预测。我们无法保证未来的业绩,也无法保证影响我们公司的未来发展将如目前预期的那样。 这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设 这可能会导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。
所有前瞻性陈述 这些风险和不确定性明确限制了归因于我们的全部责任。这些风险和不确定性,以及 其他, 也将在下文 “风险因素” 一节中介绍.这些风险或不确定性中是否应该有一个或多个 实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,实际结果在重大方面可能与这些假设中的预测有所不同 前瞻性陈述。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,也不应做出投资决定 仅基于这些前瞻性陈述。无论如何,我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述 由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法另有要求。
ii
提供通告摘要
以下摘要要点 本发行通告中包含的重要信息。此摘要不包含您之前应考虑的所有信息 购买我们的证券。在做出投资决定之前,您应仔细阅读本发行通告,包括以下部分 标题为 “风险因素” 以及合并财务报表及其附注.Cyngn Inc. 及其子公司 在本文中被称为 “Cyngn”、“公司”、“我们” 和 “我们的”,除非 上下文另有说明。
除非此处另有明确规定, 此处列出的与我们的普通股有关的所有股票和每股数字均已进行了调整,以使反向股票拆分生效 2024年7月3日生效,我们的普通股比例为1比100。
概述
我们是一辆自动驾驶汽车 (“AV”)科技公司,专注于解决自动驾驶汽车的工业用途。我们相信技术上的 需要创新才能实现自动驾驶工业车辆的采用,这将解决严峻的行业挑战 今天存在。这些挑战包括劳动力短缺、高昂的劳动力成本和工作安全。
我们整合了我们的全栈自主权 通过改装将驱动软件DriveMod安装到原始设备制造商(“OEM”)制造的车辆上 现有车辆或直接集成到车辆装配中。我们将企业自治套件(“EAS”)设计为 与领先硬件技术提供商的传感器和组件兼容,并集成了我们的专有视听软件进行生产 差异化的自动驾驶汽车。
自动驾驶有共同点 在车辆和应用中保持相似的技术构件。通过利用这些构件,DriveMod 是 旨在通过简化的硬件/软件集成为新车提供自动驾驶功能。这种与车辆无关的方法可以 DriveMod将扩展到新车和新的运营设计领域(“ODD”)。简而言之,几乎所有的工业车辆, 无论用例如何,都可以使用我们的技术自主移动。
我们的方法取得了成就 几项主要价值主张:
1。 | 为知名制造商制造的工业车辆提供自动驾驶功能 这些已经受到客户的信任。 | |
2。 | 利用自动驾驶汽车的协同关系,创造持续的客户价值 和数据。 | |
3. | 为不同的车队开发一致的自动驾驶车辆操作和用户界面。 | |
4。 | 通过引入前沿技术,补充现有行业参与者的核心能力 例如人工智能(“AI”)和机器学习(“ML”)、云/连接、传感器融合、高清晰度测绘, 以及实时动态路径规划和决策。 |
我们相信我们的市场定位 作为汽车制造商的技术合作伙伴, 可以与已经建立销售, 分销的现有供应商产生协同效应, 和服务/维护渠道。通过专注于工业用例并与这些市场的现有原始设备制造商合作,我们相信 我们可以更快地寻找和执行创收机会。
我们的长期愿景 使EAS成为一种通用的自动驾驶解决方案,以最低的边际成本供公司采用新车和进行扩展 他们在新部署中的自主车队。我们已经在十多种不同的车辆外形上部署了 DriveMod 软件 包括追粪机和站立式洗地机,以及作为原型一部分的 14 座穿梭车和电动叉车 以及概念验证项目,展示了我们的 AV 构建模块的可扩展性。
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我们最近的进展有助于 到 OEM 合作伙伴和终端客户对 EAS 进行验证。我们还将继续在扩大产品规模和生产能力的基础上再接再厉 新颖的技术发展。DriveMod Stockchaser 于 2023 年初开始上市 我们的合作伙伴客户美国大陆集团,一家总部位于加利福尼亚的优质皮革和织物护理产品的领先制造商。我们还推出了 DriveMod 叉车和 DriveMod Tugger,我们通过与比亚迪的 OeM 合作伙伴关系扩大了我们的车辆类型产品组合车队,以及 分别是 Motrec。
我们为付费项目提供了担保 拥有像Arauco这样的全球领先客户,以及来自全球500强和财富100强中大品牌的其他项目。我们的 专利组合扩大,2023年美国新增了16项专利授权,使拨款总数达到19项。
我们的产品
EAS 是一套技术 以及由三个互补类别组成的工具:DriveMod、Cyngn Insight 和 Cyngn Evolve。
DriveMod:工业自动驾驶汽车系统
我们将 DriveMod 构建为模块化版本 与在整个自动驾驶过程中广泛使用的各种传感器和计算机硬件组件兼容的软件产品 汽车行业。我们的软件与来自行业领先技术提供商的传感器和组件相结合,可满足端到端的需求 这使车辆能够使用尖端技术自动运行。DriveMod 的模块化使我们的 AV 技术能够 在车辆平台以及室内和室外环境中兼容。DriveMod 可以改装到现有的车辆资产 或在装配时集成到制造合作伙伴的车辆中,为我们的客户提供便于集成的选项 前沿技术,无论他们的音视频采用策略是进化还是革命性的。
与核心车辆无关 DriveMod 软件堆栈是针对性的,并通过以下方式部署到不同的车辆上 驱动器模组套件,它们是 AV 硬件系统 这考虑到了在特定目标车辆上操作DriveMod软件的特定需求。然后,在原型设计之后 产品化后,DriveMod 套件可简化将音视频硬件和软件大规模集成到车辆上。DriveMod 套件 for Columbia Stockasers 已商业发行并大规模上市。随后,我们希望创建不同的 DriveMod 实例 支持在 EAS 平台上商业发布新车的套件,例如电动叉车和其他工业车辆。
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图 1:Cyngn 自主权概述 车辆技术 (DriveMod)
DriveMod的灵活性 与我们的制造和服务合作伙伴网络相结合,为处于自主技术集成的不同阶段的客户提供支持。 这使客户能够随着业务的持续转型而扩大其工业自主部署的复杂性和范围 在他们向完全自治过渡的过程中获得回报。EAS还将允许客户进行无线软件升级, 临时客户支持,以及基于使用情况和运营规模的灵活消费。通过减少商业和技术两方面的影响 传统汽车自动化和工业机器人投资的负担,工业自动驾驶汽车可以普遍使用 市场,甚至覆盖可能难以采用工业4.0和5.0技术的中小型企业。
Cyngn Insight:智能控制中心
Cyngn Insight 是面向客户的工具 用于管理 AV 车队和聚合数据以提取业务见解的套件。分析仪表板显示有关系统的数据 状态、车辆遥测和性能指标。Cyngn Insight 还提供在自动、手动和远程之间切换的工具 需要时进行操作。这种灵活性使客户能够以量身定制的方式使用系统的自主功能 到他们自己的操作环境。客户可以选择何时自动驾驶由 DriveMod 驱动的车辆以及何时自动运行 让人工操作员根据自己的业务需求手动或远程操作车辆。将这些功能组合在一起时 和工具构成了Cyngn Insight智能控制中心,可以从任何位置灵活管理车队。
Cyngn Insight的工具 套件包括可配置的云仪表板,可在多个粒度级别上聚合不同的数据流(即站点、舰队、 车辆、模块和组件)。我们可以在 “开环” 车辆运行期间收集数据,这意味着车辆可以 可以手动操作,同时仍能收集由先进的车载传感器和计算机支持的丰富数据。数据可以是 用于预测性维护、运营改进、对员工进行数字化转型教育等。
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Cyngn Evolve:数据优化工具
Cyngn Evolve 是 支撑 AV 与数据之间关系的内部工具套件。通过统一的基于云的数据基础架构, 我们的专有数据工具增强了自动驾驶汽车创建的宝贵新数据所产生的积极网络效应。Cyngn 进化 及其数据管道可促进人工智能/机器学习的训练和部署,管理数据集,并支持驾驶模拟和分级 使用真实数据和模拟数据测试和验证新的 DriveMod 版本。
图 2:Cyngn “AnyDrive” 仿真是 Cyngn Evolve 工具链的一部分。仿真环境创建了物理世界的数字版本。这允许 在发布新的视听功能之前,利用和增强客户数据集来进行测试和验证。
作为视听技术专业人士 在全球范围内走向成熟,可能有机会通过Cyngn Evolve复杂的以视听为中心的工具获利。目前,我们相信 AV 的开发仅限于小规模的专家群体。因此,Cyngn Evolve 目前是我们用于 EAS 的内部 EAS 工具 推进我们面向客户的 EAS 产品 DriveMod 和 Cyngn Insight。
知识产权投资组合
我们推动影响力的能力 自动驾驶工业车辆市场的增长在很大程度上取决于我们获取、维护和保护知识的能力 财产和与我们的产品和技术相关的所有其他产权。为了实现这一目标,我们结合了专利, 商标、版权和商业秘密以及员工和第三方保密协议、许可和其他合同 义务。除了保护我们的知识产权和其他资产外,我们的成功还取决于我们的发展能力 我们的技术和运营不会侵权、挪用或以其他方式侵犯知识产权和产权 第三方、客户和合作伙伴的。
我们的软件堆栈已经结束 30 个子系统,包括为感知、测绘和定位、决策、规划和控制而设计的子系统。截至 本发售通告发布之日,我们已授予19项美国专利,并提交了6项待处理的美国专利和20项国际专利申请 并预计将来将继续就我们的技术提交更多专利申请。
我们的企业信息
该公司最初是 于 2013 年 2 月 1 日在特拉华州注册成立,名为 Cyanogen, Inc. 或 Cyanogen。该公司最初是一家合资企业 资助的公司在西雅图和帕洛阿尔托设有办事处,旨在通过合作将CyanogenMod商业化,直接面向消费者 与手机制造商合作。CyanogenMod 是一个基于安卓手机的移动设备开源操作系统 平台。Cyanogen发布了其移动操作系统的多个版本,并与包括在内的公司生态系统合作 从 2013 年到 2015 年,移动电话原始设备制造商、内容提供商和领先的技术合作伙伴。
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在2016年,该公司的 管理层和董事会决定将其产品重点和商业方向从移动设备和电信转向转移 2016年6月聘请Lior Tal担任公司首席执行官,从而为工业和商业自动驾驶提供了空间 运营官员。塔尔先生是一位经验丰富的初创公司高管,在加入公司之前,他与他人共同创立了Snaptu,该公司后来成为 被Facebook(现名为Meta Platforms, Inc.)收购,并在Actimize、DiskSites和Odigo担任过各种领导职务; 所有这些公司后来也被收购。塔尔先生于2016年10月晋升为首席执行官,并继续任职 与董事会主席一起担任这一职务。2017 年 5 月,公司更名为 CYNGN Inc.
可用信息
我们的主要营业地址 是加利福尼亚州门洛帕克的 1015 O'Brien Dr. 94025,我们的电话号码是 (650) 924-5905。我们将公司网站维护在 https://cyngn.com (这个 网站地址不起作用 作为超链接,我们网站上包含的信息不是 本发行通告的一部分)。 我们网站上的信息不构成,也不以任何方式纳入 本发行通告,在做出投资决策时不应依赖本发售通告。我们免费提供 尽快在 https://investors.cyngn.com/ 上发布我们的年度、季度和当前报告,以及对这些报告的修订(如果有) 在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会之后才可行。我们可能会不时提供重要的披露 通过在我们网站的 “投资者关系” 部分发布给投资者。
我们的普通股已报价 在纳斯达克上市,代码为 “CYN”。我们提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息 与美国证券交易委员会(“SEC”)签约,并受美国证券交易所的要求约束 经修订的1934年法案(《交易法》)。这些文件可在互联网上向公众公开,网址为美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov。
产品摘要
发行的证券 | 已发行的股票为3,125,000股普通股,由该公司发行 公司在 “尽最大努力” 发行(假设该产品的定价处于区间的上限)。 | |
如果购买者愿意,我们还提供购买机会 并向在本次发行中购买股票的购买者提供最多3,125,000份预先注资的认股权证,以代替已发行的股票 否则将导致买方及其关联公司和某些关联方实益拥有超过4.99%的股权 在购买后立即购买我们的已发行普通股(或者,在买方选择时为9.99%)。 | ||
预先注资的认股权证可立即行使并可行使 在所有预先注资的认股权证全部行使之前,随时都可以。对于我们出售的每份预先注资认股权证,股票数量 我们的报价将逐一降低。 | ||
每股发行价格 | 每股发行股票6.00美元至8.00美元(将通过资格后补充确定)。 | |
本次发行前已发行的股票 | 截至2024年8月12日,已发行和流通的2,026,533股普通股。 |
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本次发行后的已发行股票 | 假设所有已发行和流通的普通股为5,151,533股 本次发行中出售已发行的股票,不出售任何预先注资的认股权证。本次发行后将要流通的股票数量 基于截至2024年8月12日的已发行2,026,533股股票,不包括: |
● | 行使流通股票时可发行的165,149股普通股 加权平均行使价为每股99.26美元的期权; | |
● | 限制性股票单位归属后可发行的2,526股普通股 每股加权平均行使金额为0美元的奖励; | |
● | 89,319股普通股留待未来发行 我们的 2021 年股权激励计划;以及 | |
● | 行使认股权证后可发行72,369股普通股 普通股,加权平均行使价为每股283.80美元。 |
本次发行中要出售的最低股票数量 | 无 | |
投资者适合性标准 | 证券正向 “合格购买者” 发行和出售 (定义见经修订的1933年《证券法》(“证券法”)A条。“合格购买者” 包括根据《证券法》A条在二级发行中向其提供或出售证券的任何人。 | |
我们的普通股市场 | 我们的普通股在纳斯达克上市,股票代码为 “CYN”。 | |
预先注资的认股权证没有公开市场 | 预先注资的认股权证没有公开市场,预计也不会有公开市场 开发。我们无意申请在本次发行中提供的预先注资认股权证在任何证券交易所上市。 如果没有活跃的交易市场,预先注资认股权证的流动性将受到限制。参见”风险因素—风险 与预先注资的认股权证相关;预先注资的认股权证没有公开市场。” | |
终止本次发售 | 本次发行最早将在 (a) 所有发行之日终止 已发行的股票或预先注资的认股权证已出售,(b) 自本次发行获得认可之日起一年的日期 美国证券交易委员会以及(c)我们自行决定提前终止本次发行的日期。(请参阅 “分配计划”)。 | |
所得款项的用途 | 我们将把本次发行的收益用于营销和广告费用 以及一般公司用途,包括营运资金。请参阅 “所得款项的使用”。 | |
风险因素 | 证券投资涉及高风险,不应该 由无力承担全部投资损失的投资者购买。你应该仔细考虑所包含的信息 在此之前,在本发行通告的风险因素部分以及本发行通告中包含的其他信息中 做出有关证券的投资决策。 |
法规规定的持续报告要求 一个
我们需要提交 根据《交易法》第13(a)条的要求,向美国证券交易委员会提交定期报告和其他报告。我们的持续报道 只要我们遵守第 13 (a) 节的报告要求,A条规定的义务就被视为已得到履行。
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风险因素
投资于 证券涉及重大风险。您应仔细考虑以下风险以及所包含的所有其他信息,或 在决定是否投资我们的证券之前,以引用方式纳入本发行通告,包括 风险和不确定性如下所述,以及我们最近提交的年度报告第 1A 项中的 “风险因素” 标题下 每份报告均为 2024 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 10-k 表格,以及 2024 年 8 月 8 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告 案例,因为后续的10-k表年度报告或10-Q表的季度报告对这些风险因素进行了修改或补充。这个 以下任何风险的发生以及此处以引用方式纳入的风险因素都可能导致您蒙受重大损失 您的投资的一部分。下文讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性,但确实代表了这些风险和 我们认为不确定性对我们的业务、经营业绩、前景和财务状况最为重要。一些陈述 在本发行通告中,包括以下风险因素中的陈述,构成前瞻性陈述。请参阅 “警告 关于前瞻性陈述的声明”。
与本次发行和所有权相关的风险 我们的普通股
我们蒙受了重大损失, 手头现金有限,我们能否继续运作也存在很大疑问 关心。
公司蒙受了损失 从一开始就开始运营。该公司净亏损约1180万美元,六家公司净亏损1,200万美元 分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份。此外,该公司的累计赤字约为1.718亿美元 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分别为1.6亿美元,用于经营活动的净现金为1,020万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的两个月期间。截至2024年6月30日,该公司的非限制性现金余额为590万美元, 其短期投资余额为110万美元.基于运营和融资活动的现金流预测,以及 现有的现金和短期投资余额,管理层认为公司没有足够的资金来实现可持续发展 运营,如果公司无法,则可能无法履行运营和相关承诺的付款义务 完成所需的资金交易,使公司能够继续经营下去。基于这些因素,公司 非常怀疑它能否在未来12个月中继续作为持续经营企业。
这个 公司缓解持续经营问题的计划是增加收入,同时控制运营成本和支出,并获得 来自外部融资来源的资金,以产生正的融资现金流。尽管管理层对其能力持乐观态度 筹集大量资金以便在未来12个月内继续作为持续经营企业,无法保证会有任何此类措施 成功的。我们目前没有从产品销售中获得可观的收入。因此,我们预计将主要依赖股权和/或 债务融资,为我们的持续运营提供资金。公司筹集额外资金的能力将部分取决于成功 我们的产品开发活动,其他可能影响股票价值或前景的事件或条件以及因素 与金融、经济和市场状况有关,其中许多是我们无法控制的。无法保证足够了 我们将在需要时或以可接受的条件(如果有的话)提供资金。因此,管理层得出结论,这些 计划并不能缓解人们对公司继续经营能力的实质性怀疑。我们未能实现或维持 盈利能力可能会对我们普通股的价值产生负面影响。
如果我们不是 能够遵守纳斯达克资本市场、纳斯达克资本市场的适用持续上市要求或标准 可能会退市并对我们普通股的市场价格和流动性产生不利影响。
我们的 普通股目前在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 “CYN”。我们过去曾经,也可能在 将来无法遵守某些上市标准,而维持我们的共同清单必须达到这些标准 纳斯达克资本市场的股票。如果我们未能达到纳斯达克资本市场的任何持续上市标准,我们共同的 股票将从纳斯达克资本市场退市。
此次发行的购买者将遭受损失 立即稀释。
如果你购买证券 在本次发行中,根据我们的预计净有形账面价值,您的股票价值将立即低于本次发行 你支付的价格。股权价值的这种减少被称为稀释。假设的公开发行价格为每股8.00美元, 这代表本文发行价格区间的上限,并假设不出售任何预先注资的认股权证,普通买家 本次发行的股票将立即稀释约每股1.01美元,相当于假设股价之间的差额 本次发行的每股公开发行价格以及我们截至2024年6月30日的调整后每股净有形账面价值 对)本次发行生效,并扣除我们应付的预计发行费用,包括配售代理费。请参阅 “稀释”。
由于未来股权,你将来可能会遭遇稀释 发行或收购。
为了筹集额外资金 资本,我们将来可能会额外发行普通股或其他证券,可转换为我们的普通股或其他证券 普通股的价格可能与本次发行的每股价格不同。我们可能会出售任何股票或其他证券 未来发行的每股价格低于投资者在本次发行中支付的每股价格,投资者购买 未来的股票或其他证券的权利可能优于现有股东。我们额外出售的每股价格 在未来的交易或收购中,我们的普通股或可转换为普通股或可兑换成普通股的证券可能会 高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。
此外,我们可能会参与 在未来的一次或多次潜在收购中,这可能涉及发行我们的普通股作为部分或全部对价 由我们支付以完成此类收购。如果我们发行普通股或与普通股挂钩的证券,则新发行的证券 可能会对我们普通股持有人的利益产生稀释作用。此外,使用了新发行股票的未来销售额 进行收购可能会压低我们普通股的市场价格。
7
这是一项 “尽最大努力” 的提议; 没有最低出售证券金额的要求,我们也不得筹集我们认为业务所需的资本金额。
没有最低要求 作为完成本次发行的条件必须出售的证券数量。因为没有最低发行金额要求 作为本次发行结束的条件,我们目前无法确定实际发行金额和所得款项,可能是 大大低于本发行通告中规定的最大金额。我们出售的证券可能少于所有已发行的证券 因此,这可能会大大减少我们收到的收益金额,本次发行的投资者将不会获得退款 如果我们出售的证券数量不足以实现本发行通告中概述的业务目标。 因此,我们可能无法筹集我们认为业务所需的资金,可能需要筹集额外资金,这可能会 不可用或按我们可接受的条款提供。尽管如此,出售我们提供的证券所得的任何收益都将 可供我们立即使用,而且由于本次发行没有托管账户,也没有最低发行金额,投资者 可能处于他们对我们投资的境地,但由于对此缺乏兴趣,我们无法实现我们的目标 提供。
我们的管理层将有广泛的自由裁量权 过度使用本次发行的净收益。
我们目前打算使用 根据本次发行出售证券的净收益,用于营销和广告费用以及一般公司用途, 包括营运资金.我们没有为上述任何目的预留或分配具体金额,也无法确定具体说明 我们将如何使用净收益。请参阅 “所得款项的使用”。因此,我们的管理层将有相当大的自由裁量权 净收益的应用,作为投资决策的一部分,您将没有机会评估是否 所得款项得到适当使用。我们可能会将净收益用于不会增加我们经营业绩的公司用途 或市场价值。
我们的共同市场有限 股票可能会使处置您的股票变得更加困难。
我们的普通股目前是 在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “CYN”。我们的普通股的交易市场有限。因此, 无法保证我们的普通股可能出现的任何市场的流动性,也无法保证普通股持有者的能力 股票用于出售我们的普通股,或持有人可以出售普通股的价格。
我们普通股的未来销售 公开市场可能导致我们普通股的市场价格下跌。
销量可观 我们在公开市场上的普通股,或者认为可能发生这些出售的看法,可能会压低普通股的市场价格 我们的普通股,可能会损害我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。我们现有的许多人 根据我们的首次公开募股价格,股东持有股票的价值可获得大量未确认的收益, 因此,他们可以采取措施出售股票或以其他方式确保这些股票的未确认收益。我们无法 预测此类出售的时机或可能对我们普通股的现行市场价格产生的影响。
我们的股价可能会波动,而且 我们普通股的价值可能会下跌。
我们共同的市场价格 股票可能会因多种因素而大幅波动或下跌,其中许多因素是我们无法控制的,包括:
● | 我们的财务状况或经营业绩的实际或预期波动; | |
● | 我们的财务业绩与证券分析师的预期存在差异; | |
● | 我们平台上解决方案定价的变化; | |
● | 我们预计的运营和财务业绩的变化; | |
● | 适用于我们技术的法律或法规的变化; |
8
● | 我们或我们的竞争对手发布的重大业务发展、收购或新业务的公告 供品; | |
● | 我们或我们的股东出售我们的普通股; | |
● | 涉及我们技术的重大数据泄露、中断或其他事件; | |
● | 我们参与诉讼; | |
● | 我们或我们的股东将来出售我们的普通股; | |
● | 高级管理层或主要人员的变动; | |
● | 我们普通股的交易量; | |
● | 我们市场的预期未来规模和增长率的变化; | |
● | 总体经济和市场状况;以及 | |
● | 其他事件或因素,包括战争、恐怖主义事件、全球流行病造成的事件或因素 或对这些事件的回应。 |
广阔的市场和行业 波动以及总体经济、政治、监管和市场状况也可能对以下产品的市场价格产生负面影响 我们的普通股。此外,科技股历来经历过高波动性。过去,公司 经历过证券市场价格波动的经历了证券集体诉讼。我们可能是 这是未来此类诉讼的目标,这可能会导致巨额开支并转移我们管理层的注意力。
未来的证券发行可能会导致 这严重稀释了我们的股东,损害了我们普通股的市场价格。
未来股票的发行 我们的普通股可能会压低普通股的市场价格,并导致我们普通股的现有持有者稀释。 此外,在行使购买我们普通股的未偿还期权和认股权证的范围内,或以期权或其他股票为基础的 奖励已颁发或归属,将进一步稀释。稀释量可能很大,具体取决于规模 发布或演习的内容。此外,我们可能会发行其他股票证券,这些证券的权益可能优先于我们的普通股证券 股票。
我们预计我们需要筹集 额外资本,以及我们发行的与融资、收购、投资、股权相关的额外股本 激励计划或其他方式将削弱所有其他股东。
我们预计还会发行更多 未来的资本存量将导致所有其他股东的稀释。我们预计将向员工、董事发放股权奖励 以及我们的股权激励计划下的顾问。将来我们还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务的一部分 策略,我们可能会收购或投资公司、产品或技术,并发行股权证券以支付任何此类收购的费用 或投资。我们可能无法在需要时以我们可接受的条件获得额外资本,或者根本无法获得额外的资本。此外,如果我们 确实筹集了额外资金,这可能会导致股东的所有权和每股大幅削弱 我们的普通股价值将下跌。
我们不打算支付现金分红 在可预见的将来,因此,您实现投资回报的能力将取决于价格的升值 我们的普通股。
我们从未申报过或 支付了我们的股本的任何现金分红,并遵守标题为 “股息” 的部分中描述的全权股息政策 在本发行通告中,我们不打算在可预见的将来支付任何现金分红。2023 年 9 月 29 日,我们的董事会 董事宣布一次性特别股息为我们已发行和未偿还的10% 2023年10月23日向登记在册的持有人出售我们的普通股。将来派发股息的任何决心都将成立 我们董事会的自由裁量权。因此,在价格上涨后,您可能需要依赖我们普通股的出售,这是 可能永远不会发生,这是实现未来投资收益的唯一途径。
9
我们是一家 “新兴成长型公司”, 而且我们无法确定适用于新兴成长型公司的较低的报告和披露要求是否会使我们共同点 股票对投资者的吸引力降低。
我们是一家 “新兴成长型公司”, 正如《就业法》所定义的那样,我们选择利用各种报告要求的某些豁免 适用于不是 “新兴成长型公司” 的其他上市公司,包括审计师认证要求 《萨班斯-奥克斯利法案》第404条或第404条减少了我们有关高管薪酬的披露义务 定期报告和委托书,以及豁免就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票的要求 以及股东批准任何先前未批准的解雇协议款项。根据《Jumpstart 我们的业务》第 107 节 《创业公司(“JOBS”)法》,作为一家新兴的成长型公司,我们选择使用延长的过渡期来遵守规定 在这些准则适用于私营公司之前, 采用新的或修订的会计准则.结果,我们合并了 财务报表将无法与必须遵守生效日期的发行人的财务报表进行比较 适用于上市公司的新会计准则或修订后的会计准则,这可能会降低我们的普通股对投资者的吸引力。 此外,如果我们不再是一家新兴成长型公司,我们将无法再利用延长的过渡期来遵守规定 采用新的或修订的会计准则。
我们将继续是一家新兴成长型公司 最早直到:(1)我们首次公开募股五周年之后的本财政年度的最后一天;(2)最后一天 我们的年总收入达到或超过10.7亿美元的第一个财政年度的日期;(3) 我们在该期间的日期 之前的连续三年期内,发行了超过10亿美元的不可转换债务证券;以及(4)我们的日期 有资格成为 “大型加速申报人”,非关联公司持有至少7亿美元的股权证券。
我们无法预测投资者是否 由于选择依赖这些豁免,我们会发现我们的普通股吸引力降低。例如,如果我们不采用新的 或修订后的会计准则,我们未来的经营业绩将无法与某些其他公司的经营业绩具有可比性 我们行业中采用此类标准的公司。如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力降低,则可能 我们的普通股交易市场不那么活跃,我们的股价可能会更具波动性。
我们章程中的反收购条款 文件可能会阻碍我们被第三方收购,这可能会限制我们的股东出售股票的机会, 付出高昂的代价。
我们的修改和重述 公司注册证书包括可能限制他人获得我们公司控制权的能力的条款。这些条款 可能会剥夺我们的股东以高于现行市场价格的溢价出售股票的机会 通过阻止第三方寻求在要约或类似交易中获得控制权。除其他外,章程 文件将提供:
● | 我们章程的某些修正案需要三分之二的批准 我们当时流通的普通股的合并投票;以及 | |
● | 在股东不采取进一步行动的情况下,我们董事会有权发行优先股 存入一个或多个系列并固定其名称、权力、偏好、特权和相对参与者,可选, 或特殊权利,以及资格、限制或限制,包括股息权、转换权、投票权, 条款。 |
10
我们的修改和重述 公司注册证书指定特拉华州财政法院和特拉华州联邦法院 作为股东可能提起的某些类型的诉讼和程序的专属论坛,这可能会限制股东的诉讼 能够为与我们或我们的董事、高级管理人员或员工之间的争议获得有利的司法论坛。
我们的修改和重述 公司注册证书规定,除有限的例外情况外,特拉华州财政法院将是排他性的 任何人的论坛:
● | 代表我们提起的衍生诉讼或诉讼; | |
● | 声称我们的任何董事、高级管理人员违反了所欠信托义务的诉讼,或 我们或我们的股东的其他员工; | |
● | 针对我们、我们的董事、高级管理人员或雇员提出任何索赔的诉讼 提供DGCL、我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程;或 | |
● | 对我们、我们的董事或高级管理人员或受管辖的员工提出索赔的其他诉讼 根据内政学说。 |
这种法庭选择条款 不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。我们修订和重述的证书 在本次发行之后生效的公司注册还规定,美国联邦地方法院是唯一的 解决任何声称根据《证券法》提起诉讼理由的投诉的论坛。我们打算订立这项规定 尽管证券法第22条规定,但仍适用于任何声称根据《证券法》提起诉讼理由的投诉 为联邦和州法院对为执行由以下机构产生的任何职责或责任而提起的所有诉讼设立了并行管辖权 证券法或据此颁布的规则和条例。目前尚不确定法院是否会执行这样的规定 一项关于《证券法》下索赔的条款,我们的股东将被视为放弃了我们对《证券法》的遵守 联邦证券法及其相关规则和条例。任何个人或实体购买或以其他方式获得任何权益 我们的股本应被视为已通知并同意我们修订和重述的条款 上述公司注册证书。
这些法庭选择条款 可能会限制股东向其认为有利于我们或我们董事纠纷的司法论坛提出索赔的能力, 高级管理人员或其他员工,这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级管理人员和雇员的此类诉讼。或者, 如果法院认定我们经修订和重述的公司注册证书中的这些条款不适用于或不可执行 就一项或多项特定类型的诉讼或程序而言,我们可能会承担与解决此类诉讼或程序相关的额外费用 其他司法管辖区的事项,这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。
与预先注资认股权证相关的风险
预先资助的资金没有公开市场 认股权证。
提供的预先注资认股权证 根据本发行通告,现在和将来都不会在任何证券交易所上市。另外,我们不打算申请拥有 在任何证券交易所上市的预先注资的认股权证。因此,预先注资的认股权证没有公开交易市场, 而且我们预计市场不会发展。因此,投资者可能会发现很难处置或获得准确的报价 至于预先注资认股权证的市值。这种交易市场的缺乏可能导致投资者无法清算 他们对预先注资认股权证的投资或以反映其价值的价格出售。缺乏公开市场 这些证券还可能降低我们可行使这些认股权证的普通股的流动性和市场价格。投资者 应做好无限期承担投资预筹认股权证的风险的准备。
11
缺乏投票权。
预先注资认股权证的持有人 将不具有与我们的普通股相关的投票权相同的投票权,并且对这些股票可能没有投票权 在行使预融资认股权证时收购此类股票之前,为预先注资的认股权证提供担保。结果,如果这样的持有人 不要行使预先注资的认股权证,在此期间,他们不会对需要股东批准的事项产生任何影响 他们持有预先注资的认股权证。
运动和转化稀释。
这个 行使预先注资的认股权证将增加已发行和流通的普通股数量,这将稀释所有权 现有股东的利益。稀释金额或现有普通股价值的减少由确定的 按行使预先注资认股权证时最终获得的股份数量与普通股数量的关系 在运动时表现出色。
调整 到预先注资认股权证的条款。
这个 预融资认股权证的条款,包括行使价和行使时可发行的普通股数量,可能是 在某些情况下进行调整,包括在股票分红、股票拆分和类似交易的情况下进行调整。调整时 通常旨在防止预先注资认股权证的持有人被稀释,因此无法保证此类调整会被完全削弱 保护预先注资认股权证的价值。
预先注资 认股权证有实益所有权限制。
一个 由于受益所有权限制为4.99%(或9.99%),投资我们的预先注资认股权证涉及重大风险。条款 的预筹认股权证禁止任何单一持有人行使认股权证,前提是这种行使会使持有人受益 行使后立即拥有持有人选择的已发行普通股的4.99%(占9.99%)以上 预先注资认股权证的发行。此限制还可能阻碍持有人出售或行使预先资助的能力 在可能最有利的情况下发行认股权证,这可能会影响其投资价值。
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稀释
如果 您在本次发行中投资我们的普通股,您的所有权权益将立即稀释至差额的幅度 在我们普通股的每股公开发行价格和调整后的普通股每股有形账面净值之间 在这次发行之后。
我们的 截至2024年6月30日,净有形账面价值为1,070万美元,按普通股1,769,948股计算,普通股每股6.05美元 截至 2024 年 6 月 30 日的已发行股票。每股历史有形账面净值是通过减去我们的总负债计算得出的 从我们的有形资产总额(总资产减去无形资产)中除以普通股数量 截至该日已发行的股票。
之后 使我们假定以每股8.00美元的公开发行价格出售已发行股票的设定生效(这意味着 此处发行价格区间的上限),扣除预计的发行费用,包括应付的配售代理费 由我们提供,假设本次发行中没有出售预先筹资的认股权证,那么截至2024年6月30日,我们调整后的有形账面净值将是 约为3,420万美元,合每股普通股6.99美元。这意味着净有形账面立即增加 我们现有股东的每股价值为0.94美元,有形账面净值立即大幅摊薄为每股1.01美元 分享给新投资者。下表说明了这种假设的每股摊薄:
每股公开发行假定价格 分享 | $ | 8.00 | ||
历史网络有形书籍 截至 2024 年 6 月 30 日的每股价值 | $ | 6.05 | ||
净有形账面增加 归因于本次发行的每股价值 | $ | 0.94 | ||
如 本次发行生效后截至2024年6月30日的调整后每股净有形账面价值 | $ | 6.99 | ||
稀释 向本次发行中已发行股票的购买者每股收取 | $ | 1.01 |
一个 假定公开发行价格每股8.00美元上涨1.00美元,将增加调整后的有形账面净值 每股增加0.61美元,将对新投资者的摊薄增加每股0.39美元,每种情况下均假设已发行股票的数量 如本发行通告封面所述,我们提供的产品在扣除预计的发行费用后保持不变 由我们支付,包括配售代理费。
这个 因为上文讨论的调整后信息仅供参考。本次发行完成后,我们的净有形账面价值为 将根据我们已发行股票的实际公开发行价格以及本次发行的其他条款进行调整 定价。
这个 如上所示,截至2024年6月30日的已发行普通股数量基于已发行的1,769,948股普通股 以及截至该日的未缴款项,但不包括:
● | 167,430 股普通股 行使未行使股票期权后可发行的股票,加权平均行使价为每股100.13美元; | |
● | 2,610 股普通股 授予限制性股票单位奖励后可发行的股票; | |
● | 87,038 股普通股 根据我们的2021年股权激励计划为未来发行预留的股票;以及 | |
● | 72,369 股普通股 在行使认股权证购买普通股时可发行的股票,加权平均行使价为每股283.80美元。 |
13
使用 的收益
这个 下表列出了假设出售该产品的25%、50%、75%和100%,我们将从本次发行中获得的估计收益 发行股票的假定每股价格为8.00美元,这是本文发行价格区间的上限。有, 当然,不能保证我们会成功出售本次发行中的任何已发行股份。下表假设没有销售 本次发行的预先注资认股权证。
假设 本次发行中出售的已发行股票的百分比 | ||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
已售出已发行股票 | 781,250 | 1,562,500 | 2,343,750 | 3,125,000 | ||||||||||||
总收益 | $ | 6,250,000 | $ | 12,500,000 | $ | 18,750,000 | $ | 25,000,000 | ||||||||
提供 开支 (1) | 541,190 | 853,690 | 1,166,190 | 1,478,690 | ||||||||||||
网 收益 | $ | 5,708,810 | $ | 11,646,310 | $ | 17,583,810 | $ | 23,521,310 |
(1) | 代表配售代理 费用、法律和会计费用及开支(见 “分配计划”)。 |
这个 下表列出了假设出售额为25%,我们打算如何使用我们在本次发行中获得的净收益, 已发行股票的50%、75%和100%,假设每股公开发行价格为8.00美元,这是该股的上限 此处提供的价格区间。下文列出的所有金额均为估计数。
使用 按假设百分比计算的收益百分比 的 本次发行中出售的已发行股票 | ||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
一般企业 费用,包括营运资金 | $ | 5,708,810 | $ | 11,646,310 | $ | 17,583,810 | $ | 23,521,310 |
我们 如果我们的管理层认为这符合我们公司的最大利益,则保留更改上述收益用途的权利。 上述本次发行的收益分配构成了我们管理层目前的估计,其依据是 我们目前的计划,对我们目前或将来预期运营的行业做出的假设,总体情况 经济状况和我们未来的收入和支出估计.
投资者 请注意, 支出可能与上述估计数相差很大.投资者必须依赖我们的判断 管理层,管理层将对本次发行的收益的使用拥有广泛的自由裁量权。我们的金额和时间 实际支出将取决于许多因素,包括市场状况、我们的运营产生的现金(如果有)、业务 发展和我们的增长率。我们可能认为有必要或建议将本次发行的部分收益用于其他 目的。
在 如果我们没有获得本协议规定的全部发行金额,我们可能会尝试通过私募发行获得额外资金 我们的证券或通过借款。目前,我们没有任何承诺的资金来源。
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计划 的分布
在 普通的
我们的 公司 “尽最大努力” 最多发行3,125,000股已发行股票,固定价格在6.00美元至8.00美元之间 每股已发行股份(由资格后补编确定)。如果买方是购买者,该公司还提供购买机会 因此,向每位购买本次发行股份的买家选择最多3,125,000份预先注资认股权证以代替已发行股票 否则,发行将导致买方及其关联公司和某些关联方受益地拥有更多股权 在预筹股发行后,立即超过我们已发行普通股的4.99%(如果买方选择的话,为9.99%) 逮捕令。对于我们出售的每份预先注资认股权证,我们提供的已发行股票数量将逐一减少。
这个 本次发售最早将在 (a) 最高发售日期终止,(b) 自一年之日起终止 本次发行经美国证券交易委员会认证,或(c)我们自行决定提前终止本次发行的日期。
那里 没有要求我们在本次发行中出售的最低证券数量,也没有对投资者的最低购买量要求 这个优惠。根据设定的用途,我们从本次发行中获得的所有资金将立即可供我们使用 在本发行通告中标题为 “所得款项的使用” 的部分中。在此期间,不会向托管账户存入任何资金 一旦我们接受了投资者的认购协议,发行期限和任何资金都将不予退还。
这个 证券将由Maxim Group LLC发行,该公司是一家在美国证券交易委员会注册的经纪交易商,也是FINRA的成员(“Maxim”,或 (“配售代理人”),根据即将签订的配售机构协议,在 “尽最大努力” 的基础上 我们与Maxim之间的协议,我们称之为 “配售代理协议”。根据配售代理协议,我们 将在本次发行的每次收盘的同时向配售代理支付相当于总收益5.0%的现金配售费 这样的关闭。此外,我们还将向代理人支付高达50,000美元的法律顾问费用和开支以及其他自付费用 初始结算所得款项中的开支,以及不超过10,000美元的法律顾问费用和开支和其他自付费用 每次后续结算的费用。
我们 或者配售代理人也可以要求在美国证券交易委员会注册的其他FINRA成员经纪交易商作为招标交易商参与 用于此优惠。
我们 通过我们的管理层的努力,也可能出售本次发行中的证券。我们的管理层不会得到任何补偿 用于发行或出售证券。我们认为,根据以下规定,塔尔先生免于注册为经纪交易商 根据《交易法》颁布的规则3a4-1。特别是,我们的管理层都没有:
● | 是 不受法定取消资格的约束,该术语在《证券法》第3(a)(39)条中定义;以及 | |
● | 是 不得通过支付佣金或其他直接报酬来获得与其参与有关的补偿 或间接涉及证券交易;以及 | |
● | 是 不是经纪人或交易商的关联人员;以及 | |
● | 满足 以下条件: |
● | 主要表演,并且 将在本次发行结束时为我们或代表我们履行与交易无关的重要职责 证券业;以及 | |
● | 不是经纪人或交易商, 或经纪人或交易商的关联人士,在过去的12个月内;以及 | |
● | 没有参加 除依赖第 (a) (4) (i) 段外,每12个月为任何发行人多次出售证券;或 《交易法》第3a4-1条的第 (iii) 条。 |
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程序 用于订阅
如果 您有兴趣订阅本次发行的证券,请通过电子邮件向Maxim Group LLC的辛迪加部门提交信息申请,地址为:syndicate@maximgrp.com; 所有相关信息将通过回复电子邮件发送给您。此后,如果您决定认购证券,您是 必须遵循所交付信息中包含的订阅协议中描述的程序,这些程序是:
● | 以电子方式 执行并向我们交付订阅协议;以及 | |
● | 交付 直接通过支票或电汇或电子资金通过ACH向我们指定的银行账户汇款。 |
对 拒绝订阅
之后 我们收到了您完整的、已执行的认购协议,并且认购协议所要求的资金已转移 对我们而言,我们有权出于任何原因或无理由地审查、接受或拒绝您的全部或部分订阅。我们会 立即将拒绝的订阅中的所有款项退还给您,不计利息或扣除额。
接受 的订阅量
有条件的 在我们接受认购协议后,我们将会签认购协议并发行认购的证券。 一旦您提交了订阅协议并被接受,您就不能撤销或更改您的订阅或申请订阅 资金。所有接受的订阅协议均不可撤销。
这个 发行通函将应潜在投资者的要求以电子PDF格式提供给他们,并将可供查看 并在美国证券交易委员会网站上的我们公司的页面:www.sec.gov 上每周 7 天、每天 24 小时进行下载。
一个 自结算之日起,投资者将成为公司的股东,发行的股票将发行。和解将 只有在投资者资金清算并且我们接受投资者为股东后才会发生。
由 执行认购协议并支付所认购证券的总购买价格,每位投资者同意接受 认购协议的条款,并证明投资者符合某些最低财务标准。
一个 经批准的受托人必须处理通过IRA、Keogh计划和401(k)计划进行的认购并将其转交给我们。就投资而言 通过IRA、Keogh计划和401(k)计划,我们将向受托人发送确认和接受通知。
州 法律豁免和向 “合格购买者” 发行
这个 证券发行和出售给 “合格购买者”(定义见《证券法》A条)。如 根据《证券法》A条进行二级发行,本次发行不受州 “蓝天” 法律的约束 在遵守某些州申报要求和反欺诈条款的前提下,在特此提供的证券的范围内,进行审查 仅向 “合格购买者” 提供和出售。
“合格 “购买者” 包括根据证券A条例在第二级发行中向其提供或出售证券的任何人 法案。我们保留以任何理由拒绝任何投资者全部或部分认购的权利,包括如果我们决定, 根据我们的唯一和绝对的判断,该投资者不是A条例所指的 “合格买家”。我们打算 向美国各州的合格买家提供和出售证券。
16
发行 证券业
之后 结算,也就是说,在投资者的资金已经结清并且我们接受了投资者的认购协议时, 我们将以账面记账形式发行此类投资者购买的已发行股票,或者签发代表该投资者的一份或多份证书 该投资者购买的已发行股票。
这个 预先注资的认股权证将以账面记账形式发行。持有人决定行使预先注资的认股权证后,持有人 应执行预先注资认股权证所附的行使通知表,按照说明填写所有必填字段 其中提供。填写好的行使通知必须按照预先注资认股权证的规定交付给公司,才能有效 启动锻炼过程。
可转移性 已发行股份和预先注资认股权证所依据的普通股份额
这个 发行的股票通常可以自由转让,但须遵守适用的证券法律或法规规定的任何限制。 根据预筹认股权证的条款发行时,在行使预融资认股权证时可发行的普通股 认股权证通常也可以自由转让,但须遵守适用的证券法律或法规规定的任何限制。 根据适用法律,在交出预先注资认股权证后,持有人可以选择转让预先注资的认股权证 向我们提供适当的转让和行使价格工具。
清单 已发行股票的百分比
这个 发行的股票将在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “CYN”。预先资助的资金没有公开市场 认股权证,预计不会有认股权证。我们不打算申请本次发行中提供的预先注资认股权证上市 在任何证券交易所。如果没有活跃的交易市场,预先注资的认股权证的流动性将受到限制。
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描述 的资本存量
普通的
我们的 法定股本由2亿股普通股、每股面值0.00001美元和1,000万股优先股组成 股票,每股面值0.00001美元。
如 截至本发行通告发布之日,大约55股已发行和流通的普通股共有2,026,533股 登记在册的持有人,没有发行和流通的优先股。
常见 股票
我们的 经修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)授权我们最多签发 200,000,000 份 普通股,面值0.00001美元。我们普通股的每位持有人都有权为每持有记录的每股股票获得一(1)张选票 在所有投票事项上,我们提交股东投票,包括董事选举。普通股持有人没有累积资格 购买或认购任何股票或其他证券的投票权或优先购买权,并且没有转换权或 与我们的普通股有关的赎回或偿债基金条款。我们所有普通股都有权平均分享 在董事会宣布的情况下,从合法来源获得的股息。
我们的 董事会有权额外发行普通股,但不得超过证书授权的金额 按照董事会认为适当的条款和条件并考虑成立公司,无需其他股东 行动。
在 如果我们进行清算或解散,我们的所有普通股都有权平均分享我们的可用资产 向股东分配。但是,我们普通股持有人的权利、优惠和特权受以下条件的约束: 可能会受到已发行优先股或优先股持有人的权利的不利影响 我们董事会将来可能会决定发行。
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首选 股票
我们的 公司注册证书授权我们最多发行1,000万股优先股,面值0.00001美元。我们的董事会 有权在股东不采取进一步行动的情况下发行优先股并确定名称, 数量, 权利, 优惠、特权及其限制,包括股息权、转换权、投票权、赎回条款, 清算优惠和偿债基金条款。我们相信董事会制定条款的权力以及我们的能力 发行优先股,将为未来可能的融资或收购交易提供灵活性。这个 但是,优先股的发行可能会对普通股持有人的投票权产生不利影响,并减少任何优先股的金额 向此类持有人进行清算分配。流通优先股的存在还可能起到延迟, 威慑作用, 或防止我们公司的控制权发生变化。
非常出色 认股权证
如 截至2024年8月12日,我们有72,369份未偿还认股权证,加权平均行使价为每股283.80美元,加权平均行使价为283.80美元 剩余寿命为 5 年。
非常出色 选项
截至2024年8月12日,我们有165,149份加权未平仓期权 平均行使价为每股99.26美元,加权平均剩余合同期为6.7年。
受限 股票单位 (RSU)
如 截至 2024 年 8 月 12 日,我们有 2,526 个未偿还的限制性股票单位。
反收购 规定
证书 公司注册和章程条款
我们的 经修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程将包括许多可能包含以下内容的条款: 阻止敌对收购或推迟或阻止管理团队控制权变更的影响,包括:
机密 董事会。 我们第五次修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定,我们的董事会 董事将分为三类董事, 每类董事的任期为三年。此外,导演 只有在我们当时未决的总票数的三分之二的批准下,才能有理由将其从董事会中撤职 普通股。可能会阻止第三方提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权,因为 对于股东来说,更换机密董事会的多数董事更加困难和耗时。
绝大多数 批准。 我们修订和重述的章程要求获得当时已发行股票合并表决票的三分之二的批准 我们的普通股需要修改我们的章程。这将使修改我们修订和重述的章程变得更加困难 删除或修改某些条款。
提前 股东提案和董事提名的通知要求。 我们修订和重述的章程会提前通知 股东寻求在我们的年度股东大会之前提交业务或提名候选人参加选举的程序 在任何股东大会上担任董事。我们修订和重述的章程还将具体规定有关表格的某些要求 以及股东通知的内容。这些条款可能阻止我们的股东在年会之前提出问题 股东或在我们的股东大会上提名董事。
发行 未指定优先股。 我们的董事会拥有权力,无需共同持有人采取进一步行动 股票,最多发行10,000,000股未指定优先股,其权利和优先权,包括投票权,已指定 董事会不时提出。授权但未发行的优先股的存在将使我们的董事会得以发展 董事们通过合并、要约、代理竞赛等手段增加或阻止试图获得我们控制权的企图, 或者其他。
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发行 未发行的股票。 我们的未发行普通股无需股东批准即可在未来发行,但前提是 根据经修订和重述的公司注册证书向我们的优先股提供的某些保护。我们可能 将这些额外股份用于各种公司用途,包括未来的公开募股以筹集额外资金, 促进公司收购、以股本股息或股权补偿的形式支付给我们的服务提供商 我们的股权薪酬计划。未发行和未储备普通股的存在可能使我们的董事会能够发行股票 向对现任管理层友好的人,从而保护我们管理的连续性。另外,如果我们额外发行股票 我们授权但未发行的普通股,这些发行将削弱我们现有普通股的投票权和分配权 股东们。
特拉华 法律
我们 受 DGCL 第 203 条的规定管辖。一般而言,第 203 条禁止特拉华州上市公司 从此后的三年内与 “感兴趣的股东” 进行 “业务合并” 该人成为利益股东的交易日期,除非:
● | 业务组合 或导致股东成为利益股东的交易事先已获得董事会的批准 直到股东成为感兴趣的股东时; |
● | 完成后 交易导致股东成为感兴趣的股东,感兴趣的股东拥有至少 85% 的股份 交易开始时公司已发行的有表决权的股票,不包括以下董事所拥有的股份 还有公司的高级管理人员和员工股票计划所拥有的股份,在这些计划中,员工参与者无权这样做 秘密决定根据该计划持有的股票是否将以投标或交换要约的形式进行投标;或 |
● | 在或之后 当股东成为感兴趣的股东时,业务合并已获得董事会的批准并获得授权 在年度股东会议或特别股东会议上,以至少三分之二的赞成票获得股东的赞成票,而不是书面同意 未归感兴趣的股东拥有的已发行有表决权的股票。 |
在 一般而言,第203条将 “业务合并” 定义为包括合并、资产出售和其他由此产生的交易 向股东和 “感兴趣的股东” 提供经济利益,即与关联公司和关联公司一起, 拥有或在三年内拥有公司15%或以上的已发行有表决权股票。这些规定可能具有效力 推迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更。
选择 论坛的
我们的 经修订和重述的公司注册证书规定,除非公司书面同意选择替代方案 论坛中,特拉华州财政法院将是提起的任何衍生诉讼或诉讼的独家论坛 代表我们;任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们的股东的信托义务的行为; 根据以下任何规定对公司、我们的董事或高级管理人员或员工、董事提出索赔的任何诉讼 DGCL、我们经修订和重述的公司注册证书、经修订和重述的章程或任何其他主张索赔的诉讼 反对我们的董事或高级管理人员或受内部事务原则约束的员工。这种法庭选择条款确实如此 不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼或联邦法院提出的任何其他索赔 专属管辖权。
此外, 除非我们书面同意选择替代法庭,否则美国联邦地方法院应为 解决任何声称根据《证券法》提起诉讼理由的投诉的独家论坛。我们打算这样做 规定适用于任何声称《证券法》规定的诉讼理由的投诉,尽管《证券法》第22条规定 《证券法》为联邦和州法院规定了对为执行任何义务或责任而提起的所有诉讼的并行管辖权 由《证券法》或据此颁布的规则和条例制定。类似的法院选择条款的可执行性 在其他公司中,公司注册证书在法律诉讼中受到质疑,法院有可能可以 发现我们的公司注册证书中的此类条款不适用或不可执行。
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局限性 责任与赔偿
我们的 公司注册证书将董事的责任限制在DGCL允许的最大范围内。DGCL 规定,董事 的公司不因违反董事的信托义务而对金钱损失承担个人责任。
我们的 经修订的章程规定,我们将在法律允许的最大范围内对我们的董事和高级管理人员进行赔偿,并可能进行赔偿 员工和其他代理人。我们的章程还规定,我们有义务提前预付董事或高级管理人员产生的费用 任何诉讼或程序的最终处置情况。
我们的 经修订的章程在不违反DGCL规定的前提下,包含允许公司对任何人进行赔偿的条款 因为任何未决或预期的相关法律问题进行辩护或管理而产生的负债和其他费用 如果确定该人本着诚意行事,并以他或她合理认为的方式行事,则向我们提供服务 公司的最大利益。就对经修订的1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言,或 我们被告知,我们认为,可能允许我们的董事、高级管理人员和控股人参加《证券法》 证券交易委员会,这种赔偿违背了《证券法》中规定的公共政策,因此, 不可执行。
这个 我们章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东对董事提起诉讼 因为他们违反了信托义务。它们还可以减少对董事和高级管理人员提起衍生诉讼的可能性,即使 但是,一项行动如果成功,可能会为我们和我们的股东带来好处。我们的经营业绩和财务状况 在我们根据这些赔偿向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金的范围内,可能会受到伤害 供应。
在 目前,没有涉及我们的任何董事或高级管理人员需要赔偿的未决诉讼或诉讼 或被允许,我们不知道有任何可能导致赔偿索赔的诉讼或程序受到威胁。
转移 代理人和注册商
这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是大陆股票转让和信托公司。它的传真号码是 (801) 274-1099。 投资者可以通过 info@actionstocktransfer.com 联系我们的过户代理人。
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描述 本次发行中提供的证券
常见 股票
参见 “股本描述” 中的 “普通股”。
预先注资 认股权证
这个 以下特此发行的预先注资认股权证的某些条款和条款的摘要不完整且受约束 预先注资认股权证的规定并完全受其限制,该认股权证的形式作为本次发行的附物提交 声明,本发行通告是其中的一部分。潜在投资者应仔细阅读其条款和规定 预先注资认股权证的表格,用于完整描述预先注资认股权证的条款和条件。
持续时间, 行使价格和表格
每个 预先注资的认股权证将在本次发行中以等于6.99美元(等于每股购买价格减去0.01美元)的价格出售。 每份预先注资的认股权证的初始行使价等于0.01美元。预先注资的认股权证将立即可行使 并且不会在运动前过期。行使价和行使时可发行的普通股数量受 在发生影响我们普通股的股票分红、股票分割、重组或类似事件时进行适当调整。这个 预先注资的认股权证将以电子形式发行。
可锻炼性
这个 预先注资的认股权证可由每位持有人选择通过向我们交付正式执行的权证全部或部分行使 通知,以及随时登记预筹认股权证基础普通股发行情况的注册声明 根据《证券法》,有效且可用于发行此类股票,或免于根据证券进行注册 该法案适用于通过全额支付普通股数量的即时可用资金来发行此类股票 通过此类活动购买的股票。持有人(及其关联公司)不得将预先注资认股权证的任何部分行使给 持有人将立即拥有4.99%以上(如果持有人当选,则为9.99%)以上的已发行普通股 行使后,除非持有人向我们发出通知,否则持有人可以增加或减少实益所有权限额 在持有人的预融资认股权证中,不超过赠与后立即发行的普通股数量的9.99% 对行使的影响,因此,所有权百分比是根据预融资认股权证的条款确定的,前提是 实益所有权限制的任何增加应在通知我们后的61天内生效。如果,在运动时 没有有效的注册声明进行登记,或者其中包含的招股说明书无法发行 预筹认股权证所依据的普通股,则预融资认股权证也可以在以下地点全部或部分行使 这种时间是通过无现金行使,在这种情况下,持有人将在行使时获得普通股的净数量 股票根据预先注资认股权证中规定的公式确定。
这个 预先注资的认股权证将以账面记账形式发行。持有人决定行使预先注资的认股权证后,持有人 应执行预先注资认股权证所附的行使通知表,按照说明填写所有必填字段 其中提供。填写好的行使通知必须按照预先注资认股权证的规定交付给公司,才能有效 启动锻炼过程。
可转移性
主题 根据适用法律,在向我们交出预先注资认股权证后,持有人可以选择转让预先注资的认股权证 以及适当的转让文书.
分数 股票
没有 普通股的部分股份将在行使预先注资认股权证时发行。相反,普通股的数量 待发行的股票将四舍五入至最接近的整数。
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交易 市场
那里 不是预先注资认股权证的既定公开交易市场,我们预计市场不会发展。此外,我们没有 打算申请在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统上架预先注资的认股权证。没有 活跃的交易市场,预先注资的认股权证的流动性将受到限制。
对 作为股东
除了 正如预筹认股权证中另有规定的,或者根据该持有人对我们普通股的所有权,持有人 的预筹认股权证在普通股方面不享有普通股持有人的权利或特权 预先注资认股权证的基础,包括任何投票权,直到他们行使预先注资的认股权证。预先注资的认股权证 将规定持有人有权参与我们普通股的分配或分红。
基本面 交易
在 基本交易事件,如预融资认股权证中所述,通常包括任何重组、资本重组 或对我们的普通股进行重新分类,出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产, 我们与他人合并或合并,收购我们50%以上的已发行普通股或任何人 或团体成为我们已发行普通股所代表的50%投票权的受益所有人,即预先资助的持有人 认股权证在行使预先注资认股权证时有权获得证券、现金或其他财产的种类和金额 如果持有人在进行此类基本交易之前行使了预先注资的认股权证,他们本来可以获得的,以及 继承实体将继承并取代我们,并且可以行使我们可能和将要行使的所有权利和权力 承担我们在预融资认股权证下承担的所有义务,其效力与预融资认股权证中提名该继任实体相同 认股权证本身。如果我们的普通股持有人可以选择在基本面中获得的证券、现金或财产 交易,则持有人应有与行使预先注资认股权证时获得的对价相同的选择 在这样的基本交易之后。
修正案 和豁免
这个 经我们公司及相应机构的书面同意,可以修改或修改预先注资的认股权证或免除其条款 持有人。
治理 法律
这个 预先注资的认股权证受特拉华州法律管辖。
转移 代理人
这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是大陆股票转让和信托公司。
披露 委员会在赔偿问题上的立场
对于 证券法负债
我们的 公司注册证书和我们的章程通常免除董事和高级管理人员对其任何行为或不作为所承担的责任 或她作为董事或高级职员的身份。在适用法律允许的最大范围内,受保人仅有权获得预付款 在履行承诺并向我们交付时,前提是受保人同意按原限偿还预付款 最终确定他或她无权根据章程的规定获得我们的赔偿,即 公司注册或我们与受保人之间的协议。此外,我们已经与双方签订了赔偿协议 我们的董事和高级管理人员在很大程度上反映了我们章程中规定的赔偿权。
就此而言 因为可以允许董事、高级管理人员或控制者赔偿《证券法》产生的责任 公司根据上述规定,公司被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿是违背的 《证券法》中表述的公共政策,因此不可执行。
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专家们
这个 截至2023年12月31日和2022年12月31日的公司合并资产负债表、相关的合并经营报表、股东报表 截至2023年12月31日的两年中每年的权益和现金流以及相关票据均已由Marcum进行了审计 LLP是公司的独立注册会计师事务所,如其报告所述,其中包括有关该公司的解释性段落 继续作为持续经营企业的能力,以引用方式纳入此处。 此类财务报表是根据此类公司授权提交的报告以引用方式纳入此处的 作为会计和审计方面的专家。
合法的 事情
可以肯定 与本发行通告所发行证券有关的法律事务将由Sichenzia Ross Ference Carmel LLP处理, 纽约,纽约。位于纽约州的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所是配售代理人在这方面的法律顾问 提供。
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信息 以引用方式纳入
美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式合并” 文档 我们之前在 Edgar 上提交或提交的。以引用方式注册允许我们通过推荐向您披露重要信息 你去看那些其他文件。特别是,公司以引用方式纳入了其表格第1-13项中包含的信息 10-k 于 2024 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会提交,可通过 https://investors.cyngn.com/sec-filings 和美国证券交易委员会的网站访问 在 www.sec.gov。此处合并的公司财务报表包含在公司年度报告第8项中 关于截至2024年12月31日的财政年度的10-k表以及公司该期间10-Q表季度报告的第1项 截至 2024 年 6 月 30 日,于 2024 年 8 月 8 日向美国证券交易委员会提交了申请,可通过 https://investors.cyngn.com/sec-filings 或 www.sec.gov 进行访问。
我们 根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了1-A表格的发行通告,内容涉及根据以下规定发行的证券 本发行通告。在美国证券交易委员会允许的情况下,本发行通告省略了某些信息。你应该参考发行通告, 包括发售通告所附的证物和时间表以及以引用方式纳入的信息,以供进一步了解 关于我们以及根据本发行通告发行的证券。本发行通告中关于条款的声明 在与发行通告一起提交或以引用方式纳入的某些文件中,不一定是完整的,而且每份声明 该提法在所有方面都有限定。发行通告全部或任何部分的副本,包括合并的文件 可通过参考或证物获得,如下所示。我们以引用方式纳入本次发行的文件 通告是:
● | 我们的 截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 10-k 表年度报告,提交给 美国证券交易委员会于 2024 年 3 月 7 日发布。 |
● | 我们的 截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告,于以下时间向美国证券交易委员会提交 2024 年 5 月 9 日。 |
● | 我们的 截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告,于以下时间向美国证券交易委员会提交 2024 年 8 月 8 日。 |
● | 我们的 于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 25 日和 2023 年 7 月 9 日提交的 8-k 表的最新报告。 |
● | 这个 我们在表格8-A的注册声明中对我们的普通股的描述, 根据《交易法》第12(b)条注册我们的普通股。 |
你 可以索取这些文件的副本,包括公司年度报告中包含的公司财务报表 在截至2024年12月31日的财政年度的10-k表以及公司截至6月的10-Q表季度报告上 2024 年 30 日,免费给我们写信或打电话,地址如下:Cyngn Inc.,收件人:公司秘书,1015 O'Brien 博士,加利福尼亚州门洛帕克 94025,电话号码 (650) 924-5905。
在哪里 你可以找到更多信息
我们 已根据《证券法》在1-A表格上就本次发行的普通股向美国证券交易委员会提交了发行声明 通告。本发行通告构成发行声明的一部分,并不包含所列的所有信息 在要约声明或随之提交的证物和附表中。有关我们和我们的普通股的更多信息, 请参阅要约声明以及与发行声明一起提交的证物和附表。本次发行中包含的声明 有关作为要约声明附录提交的任何合同或任何其他文件内容的通告不一定是 完整,每份此类陈述均在所有方面均参照此类合同或提交的其他文件的全文进行限定 作为要约声明的展品。发行声明,包括其证物和时间表,可在美国证券交易委员会查阅 网站 http://www.sec.gov。在我们以电子方式提交此类材料后,这些文件将在合理可行的情况下尽快公布。 与美国证券交易委员会合作或将其提供给美国证券交易委员会。
我们 受《交易法》的报告要求的约束,并提交年度、季度和当前报告、委托书和其他报告 向美国证券交易委员会提供的信息。您可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站上阅读我们的美国证券交易委员会文件,包括注册声明。 我们 还要维护一个网站 http://www.cyngn.com,您可以在合理的范围内尽快免费访问这些材料 在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会之后才切实可行。中包含或可以访问的信息 因此,我们的网站不是本发行通告的一部分。您也可以通过书面或电话免费索取这些文件的副本 我们的电话是:1015 O'Brien Dr.,加利福尼亚州门洛帕克 94025,电话号码 (650) 924-5905。
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展品
展览 数字 |
描述 | |
1.1 | 配售代理协议 公司与 Maxim 集团有限责任公司之间。(将通过修正案提交) | |
2.1* | 参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)的注册声明修正案附录3.1注册成立的第四次修订和重述的注册人公司注册证书。 | |
2.2* | 参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录3.2注册成立的注册人注册证书第四次修订和重述的修正证书。 | |
2.3* | 根据公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)的注册声明修正案附录3.3,注册人注册证书第四次修订和重述的第二份修正证书。 | |
2.4* | 根据公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)的注册声明修正案附录3.4,注册人第四次修订和重述的注册人注册证书的第三份修正证书。 | |
2.5* | 根据公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)的注册声明修正案附录3.5,注册人第四次修订和重述的注册人公司注册证书的第四份修正证书。 | |
2.6* | 参照公司于2021年11月19日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告附录3.6,经第五次修订和重述的注册人公司注册证书。 | |
2.7* | 第五次修订和重述的注册人公司注册证书修正证书,参照公司于2023年11月28日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-275530)注册声明修正案附录3.8纳入其中。 | |
2.8* | 第五次修订和重述的公司注册证书修正证书,参照公司于2024年7月9日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录3.1。 | |
2.9* | 经修订和重述的《注册人章程》,参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录3.8 纳入其中。 | |
2.10* | 经修订和重述的章程第 1 号修正案于 2024 年 5 月 7 日生效,参照公司于 2024 年 5 月 10 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表最新报告的附录 3.1 纳入其中。 | |
3.1* | 注册人证券描述(作为公司截至2021年12月31日止年度的10-k表年度报告的附录4.1提交) | |
3.2 | 预先注资认股权证的表格 将在本次发行中发行(将通过修正案提交) | |
4.1 | 订阅协议的形式 用于本次发行(将通过修正案提交) | |
6.1* | 截至2019年9月18日,公司与本·兰登之间的要约信函参考了公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.2。 | |
6.2* | 截至2021年5月28日,公司与唐纳德·阿尔瓦雷斯之间的要约信函参考了公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.3。 | |
6.3# | 2013年股权激励计划参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.4纳入其中。 | |
6.4# | 2021年激励计划参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.5纳入其中。 | |
6.5# | 参照公司于2024年1月31日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明附录4.2,纳入了2021年股权激励计划的修正案。 | |
6.6# | 参照公司于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的委托书纳入了2021年股权激励计划的修正案。 | |
6.7* | 截至2014年12月24日的第二份经修订和重述的投资者权利协议参考了公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.6。 |
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6.8* | 将与注册人及其每位高级管理人员和董事签订的赔偿协议表格,并参照公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(编号333-259278)注册声明修正案附录10.7。 | |
6.9* | Cyngn Inc.和Lior Tal于2022年1月1日签订的雇佣协议参考了公司于2022年1月6日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1。 | |
6.10* | 2022年4月27日的订婚信参照了公司于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1。 | |
6.11* | 证券购买协议表格参照公司于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.2纳入。 | |
6.12* | 认股权证表格参照公司于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.3纳入认股权证。 | |
6.13* | 注册权协议表格参照公司于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.4纳入。 | |
6.14* | 预先注资认股权证的表格,参照公司于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.5纳入其中。 | |
6.15* | 公司与 Virtu Americas LLC 之间签订的 AtM 销售协议,日期为 2023 年 5 月 31 日,参照公司于 2023 年 5 月 31 日向美国证券交易委员会提交的 S-3 表格注册声明附录 1.2 | |
6.16* | 公司与 Aegis Capital Corp. 于 2023 年 12 月 8 日达成的配售代理协议,参照公司于 2023 年 12 月 11 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表最新报告附录 10.1 纳入其中 | |
6.17* | 参照公司于2023年12月11日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.2纳入的预先注资认股权证表格 | |
6.18* | 参照公司于2024年3月7日向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告附录10.17纳入遣散和控制权变更协议的表格 | |
6.19* | Cyngn Inc.与唐·阿尔瓦雷斯于2024年5月15日签订的遣散和控制权变更协议,参照公司于2024年5月17日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1纳入该协议。 | |
11.1+ | Marcum LLP 的同意 | |
11.2 | Sichenzia Ross 的同意 Ference Carmel LLP(包含在附录 12.1 中) | |
12.1 | 观点 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的(将通过修正案提交) |
* | 注册成立 以引用为准,如上所示 |
# | 一个 董事或执行官所参加的合同、薪酬计划或安排 或一名或多名董事或执行官有资格参与的当事方。 |
+ | 已归档 随函附上 |
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签名
根据A条例的要求,发行人认证 它有合理的理由认为它符合提交1-A表格的所有要求,并正式促成了本次发行 声明将由下列签署人代表其在加利福尼亚州门洛帕克市签署,并经正式授权 2024 年 8 月 15 日。
CYNGN INC. | ||
作者: | /s/ Lior Tal | |
Lior Tal | ||
首席执行官 (首席执行官) |
本发行声明有 由下列人员以所示的身份和日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ Lior Tal | 董事会主席, | 2024 年 8 月 15 日 | ||
Lior Tal | 首席执行官、主席兼董事 | |||
(首席执行官) | ||||
//唐纳德·阿尔瓦雷斯 | 首席财务官兼董事 | 2024 年 8 月 15 日 | ||
唐纳德·阿尔瓦雷斯 | (首席财务官兼首席会计官) | |||
/s/ 凯伦麦克劳德 | 董事 | 2024 年 8 月 15 日 | ||
凯伦麦克劳德 | ||||
/s/ Colleen Cunningham | 董事 | 2024 年 8 月 15 日 | ||
科琳·坎宁安 | ||||
/s/ 詹姆斯·麦克唐纳 | 董事 | 2024 年 8 月 15 日 | ||
詹姆斯麦克唐纳 |
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