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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月30日
要么
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 |
在从 ___ 到 ___ 的过渡期内
委员会档案编号 001-13449
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 94-2665054 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | |
224 机场公园大道 | 550 套房 | | |
圣何塞 | 加州 | | 95110 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
| | | | | |
(408) | | 944-4000 |
注册人的电话号码,包括区号 |
| | |
|
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个课程的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | QMCO | | 纳斯达克全球市场 |
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用复选标记表明注册人(1)在过去的12个月中(或注册人需要提交此类报告的较短期限)是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 | ☐ | 是的 | x | 没有 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
| x | 是的 | § | 没有 |
|
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一个):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | x | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订后的过渡期 | | |
☐ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。 | | | | |
☐ | 是的 | x | 没有 |
截至2024年8月14日营业结束时,有 95,849,938 量子公司已发行和流通的普通股股票。
量子公司
10-Q 表季度报告
截至2024年6月30日的季度
目录
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| | 页面 |
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第一部分 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| 简明合并资产负债表 | 1 |
| 简明合并运营报表和综合亏损报表 | 2 |
| 简明合并现金流量表 | 3 |
| 股东赤字变动简明合并报表 | 4 |
| 简明合并财务报表附注索引 | 5 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 18 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 25 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 25 |
第二部分 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 26 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 26 |
第 5 项。 | 其他信息 | 26 |
第 6 项。 | 展品 | 27 |
| | |
签名 | 28 |
在本10-Q表季度报告中使用的,除非另有说明或上下文另有说明,否则 “公司”、“量子”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指整个量子公司及其子公司。
关于前瞻性陈述的说明
本年度报告包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本报告中包含的所有陈述,包括但不限于有关我们未来的经营业绩和财务状况的陈述;我们的业务战略、重点和计划;我们的市场增长和趋势;我们的产品、服务及其预期收益;以及我们未来运营目标的陈述,均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语旨在识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响,包括我们面临的竞争压力;与执行战略相关的风险;宏观经济和地缘政治趋势和事件的影响;有效管理第三方供应商、产品分销和服务交付的需求;保护我们的知识产权资产,包括第三方许可的知识产权;与我们的国际业务相关的风险;发展和过渡新产品和服务以及增强现有产品和服务以满足客户需求;我们对新兴技术趋势的回应;我们与供应商、客户、客户和合作伙伴的合同执行和履行;雇用和留住关键员工;与业务合并和投资交易相关的风险;任何转型或重组计划的执行、时间和结果,包括与转型成本和预期收益相关的估计和假设以及重组计划;任何索赔和争议的结果;满足证券交易所持续上市标准的能力;纳斯达克可能将我们的证券退市的可能性;与我们在未来实施和维持对财务报告的有效内部控制的能力相关的风险;以及第1A项中描述的风险。风险因素。此外,我们在竞争激烈和不断变化的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设,本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大和不利的差异。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、业绩或事件和情况将会实现或发生。在本报告发布之日之后,我们没有义务出于任何原因更新任何前瞻性陈述,也没有义务使这些陈述符合实际业绩或修订后的预期。
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
量子公司
简明的合并资产负债表
(以千计,每股金额除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 17,287 | | | $ | 25,692 | | |
受限制的现金 | 256 | | | 168 | | |
| | | | |
应收账款,扣除信贷损失备抵金美元99 和 $22,分别地 | 61,364 | | | 67,788 | | |
制造业库存 | 18,467 | | | 17753 | | |
维修零件库存 | 8,513 | | | 9,783 | | |
预付费用 | 3,880 | | | 2,186 | | |
其他流动资产 | 8,965 | | | 8,414 | | |
流动资产总额 | 118,732 | | | 131,784 | | |
财产和设备,净额 | 10,988 | | | 12,028 | | |
无形资产,净额 | 1,207 | | | 1,669 | | |
善意 | 12,969 | | | 12,969 | | |
| | | | |
使用权资产,净额 | 9,344 | | | 9,425 | | |
其他长期资产 | 19,849 | | | 19,740 | | |
总资产 | $ | 173,089 | | | $ | 187,615 | | |
负债和股东赤字 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | $ | 31,509 | | | $ | 26,087 | | |
应计补偿 | 16,091 | | | 18,214 | | |
递延收入,当期部分 | 74,802 | | | 78,511 | | |
定期债务,流动部分 | 5,000 | | | 82,496 | | |
循环信贷额度 | — | | | 26,604 | | |
| | | | |
认股证负债 | 3,163 | | | 4,046 | | |
其他应计负债 | 25,043 | | | 13,986 | | |
流动负债总额 | 155,608 | | | 249,944 | | |
递延收入,扣除当期部分 | 36,759 | | | 38,176 | | |
循环信贷额度 | 35,800 | | | — | | |
长期债务,扣除流动部分 | 65,132 | | | — | | |
经营租赁负债 | 9,464 | | | 9,621 | | |
其他长期负债 | 11,577 | | | 11,372 | | |
负债总额 | 314,340 | | | 309,113 | | |
承付款和或有开支(注9) | | | | |
股东赤字 | | | | |
优先股, 2万个 已获授权的股份; 不 已发行和流通的股份 | — | | | — | | |
普通股,$0.01 面值; 225,000 已获授权的股份; 95,850 和 95,850 已发行和流通的股份 | 959 | | | 959 | | |
额外的实收资本 | 708,041 | | | 707,116 | | |
累计赤字 | (848,200) | | | (827,380) | | |
累计其他综合亏损 | (2,051) | | | (2,193) | | |
股东赤字总额 | (141,251) | | | (121,498) | | |
负债总额和股东赤字 | $ | 173,089 | | | $ | 187,615 | | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
量子公司
简明的合并运营报表和综合亏损
(以千计,每股金额除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
产品 | | | | | $ | 40,994 | | | $ | 58,577 | |
服务和订阅 | | | | | 27,447 | | | 30,953 | |
特许权使用费 | | | | | 2,902 | | | 2,965 | |
总收入 | | | | | 71,343 | | | 92,495 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品 | | | | | 32,555 | | | 44,451 | |
服务和订阅 | | | | | 12,653 | | | 12,403 | |
总收入成本 | | | | | 45,208 | | | 56,854 | |
毛利润 | | | | | 26,135 | | | 35,641 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和营销 | | | | | 13,295 | | | 15,839 | |
一般和行政 | | | | | 21,065 | | | 12,699 | |
研究和开发 | | | | | 8,308 | | | 10,913 | |
重组费用 | | | | | 1,192 | | | 1,329 | |
运营费用总额 | | | | | 43,860 | | | 40,780 | |
运营损失 | | | | | (17,725) | | | (5,139) | |
其他费用 | | | | | (41) | | | (998) | |
利息支出 | | | | | (3,790) | | | (3,201) | |
认股权证负债公允价值的变化 | | | | | 1,666 | | | 726 | |
债务清偿损失,净额 | | | | | (695) | | | — | |
所得税前净亏损 | | | | | (20,585) | | | (8,612) | |
所得税条款 | | | | | 235 | | | 530 | |
净亏损 | | | | | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
| | | | | | | |
每股净亏损——基本 | | | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
每股净亏损——摊薄 | | | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
加权平均股票——基本 | | | | | 95,850 | | | 93,673 | |
加权平均股票-摊薄 | | | | | 95,850 | | | 93,711 | |
| | | | | | | |
净亏损 | | | | | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
外币折算调整,净额 | | | | | 142 | | | 249 | |
综合损失总额 | | | | | $ | (20,678) | | | $ | (8,893) | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
量子公司
简明的合并现金流量表
(以千计,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
运营活动 | | | | | |
净亏损 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | | | |
调整净亏损与经营活动中使用的净现金对账 | | | | | |
折旧和摊销 | 1,780 | | | 2,752 | | | |
债务发行成本的摊销 | 804 | | | 520 | | | |
债务清偿损失 | 695 | | | — | | | |
为产品和服务库存编列经费 | 407 | | | 516 | | | |
基于股票的薪酬 | 925 | | | 1,901 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
认股权证负债公允价值的变化 | (1,666) | | | 469 | | | |
其他 | 275 | | | 750 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
资产和负债的变化: | | | | | |
应收账款,净额 | 6,346 | | | 6,255 | | | |
制造业库存 | (1,325) | | | (692) | | | |
维修零件库存 | 1,475 | | | (516) | | | |
预付费用 | (1,694) | | | (2,287) | | | |
应付账款 | 6,828 | | | (5,421) | | | |
| | | | | |
应计重组费用 | — | | | 110 | | | |
应计补偿 | (2,123) | | | (816) | | | |
递延收入 | (5,126) | | | (2,929) | | | |
其他流动资产 | (551) | | | (487) | | | |
其他非流动资产 | 649 | | | (935) | | | |
其他流动负债 | 11,017 | | | (954) | | | |
其他非流动负债 | 208 | | | 1,462 | | | |
用于经营活动的净现金 | (1,896) | | | (9,444) | | | |
投资活动 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
购买财产和设备 | (1,620) | | | (2,299) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | (1,620) | | | (2,299) | | | |
融资活动 | | | | | |
长期债务借款,扣除债务发行成本 | — | | | 12,889 | | | |
偿还长期债务和支付修改费 | (13,537) | | | (1,997) | | | |
信贷额度的借款 | 105,568 | | | 108,186 | | | |
偿还信贷额度和支付修改费 | (96,829) | | | (107,834) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
发行普通股的收益,净额 | — | | | (9) | | | |
| | | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (4,798) | | | 11,235 | | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3) | | | (2) | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (8,317) | | | (510) | | | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 25,860 | | | 26,175 | | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 17,543 | | | $ | 25,665 | | | |
| | |
现金和现金等价物 | $ | 17,287 | | | $ | 25,465 | | | |
限制性现金,当前 | 256 | | | 200 | | | |
| | | | | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 17,543 | | | $ | 25,665 | | | |
现金流信息的补充披露 | | | | | |
为利息支付的现金 | $ | 2,134 | | | $ | 2,665 | | | |
为所得税支付的现金,净额 | $ | 495 | | | $ | 307 | | | |
非现金交易 | | | | | |
应付账款中包含的财产和设备的采购 | $ | 218 | | | $ | 977 | | | |
| | | | | |
将制造库存转移到服务库存 | $ | 65 | | | $ | (226) | | | |
将制造库存转移到财产和设备 | $ | — | | | $ | 143 | | | |
实物利息 | $ | 684 | | | $ | 191 | | | |
| | | | | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
量子公司
股东赤字变动简明合并报表
(以千计,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损 | | 股东赤字总额 |
三个月已结束 | | 股票 | | 金额 | | | | |
余额,2023 年 3 月 31 日 | | 93,574 | | | $ | 936 | | | $ | 702,370 | | | $ | (786,094) | | | $ | (1,581) | | | $ | (84,369) | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | (9,142) | | | — | | | (9,142) | |
外币折算调整,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 249 | | | 249 | |
根据员工激励计划发行的股票,净额 | | 131 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
发行的与债务再融资有关的认股权证 | | | | | | 40 | | | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 1,901 | | | — | | | — | | | 1,901 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | | 93,705 | | | $ | 938 | | | $ | 704,309 | | | $ | (795,236) | | | $ | (1,332) | | | $ | (91,321) | |
| | | | | | | | | | | | |
余额,2024 年 3 月 31 日 | | 95,850 | | | $ | 959 | | | $ | 707,116 | | | $ | (827,380) | | | $ | (2,193) | | | $ | (121,498) | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | (20,820) | | | — | | | (20,820) | |
外币折算调整,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 142 | | | 142 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 925 | | | — | | | — | | | 925 | |
余额,2024 年 6 月 30 日 | | 95,850 | | | $ | 959 | | | $ | 708,041 | | | $ | (848,200) | | | $ | (2,051) | | | $ | (141,251) | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
简明合并财务报表附注索引
| | | | | | | | |
| | 页面 |
注意事项 1: | 业务描述和重要会计政策摘要 | 6 |
注意事项 2: | 收入 | 7 |
注意事项三: | 资产负债表信息 | 9 |
注意事项 4: | 长期债务 | 10 |
注意事项五: | 租约 | 13 |
注意事项 6: | 重组费用 | 13 |
注意事项 7: | 普通股 | 14 |
注意事项 8: | 每股净亏损 | 15 |
注意事项 9: | 所得税 | 16 |
注意事项 10: | 承付款和或有开支 | 16 |
注意事项 11: | 金融工具的公允价值 | 17 |
注意事项 12: | 后续事件 | 18 |
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1: 业务描述和重要会计政策摘要
业务描述
Quantum Corporation 及其合并子公司(“Quantum” 或 “公司”)存储和管理数字视频和其他形式的非结构化数据,为视频和富媒体应用程序提供流媒体性能,以及用于数据保护和存档的低成本长期存储系统。该公司帮助世界各地的客户捕获、创建和共享数字数据,并对其进行数十年的保存和保护。该公司的软件定义的超融合存储解决方案涵盖非易失性存储器(“NVMe”)、固态硬盘(“SSD”)、硬盘驱动器(“HDD”)、磁带和云,并利用整个数据环境的单一命名空间视图结合在一起。公司与广泛的分销商、增值经销商(“VAR”)、直销经销商(“DMR”)、原始设备制造商(“OEM”)和其他供应商密切合作,以满足客户不断变化的需求。
演示基础
随附的公司未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制的。所有公司间余额和交易均已清除。通常包含在年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被简要或省略。该公司认为,所做的披露足以防止所提供的信息具有误导性。但是,随附的未经审计的简明合并财务报表应与公司最新的10-k表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
未经审计的简明合并中期财务报表反映了所有调整,仅包括正常和经常性项目,这些调整是公允列报我们截至2024年6月30日的财务状况、截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的经营业绩和综合亏损、现金流量表以及股东赤字变化所必需的。由于季节性和短期变化的影响,中期业绩不一定代表全年表现。
继续关注
假设公司将继续作为持续经营企业,这些合并财务报表是根据公认会计原则编制的。在我们于2024年6月28日发布的截至2024年3月31日财年的10-K表年度报告中,公司认为在下一个测试日期,即2024年7月,很可能会违反净杠杆率协议。随着2024年8月修正案的签署,该测试要求已被免除,公司目前遵守了所有契约。此外,2024年8月的修正案为公司提供了经修订的契约和额外的流动性,因此公司认为将继续作为持续经营企业,实质性疑虑已不复存在。更多细节见注释 12:后续事件。
估算值的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告和披露金额的估计和假设。由于风险和不确定性,实际结果可能与这些估计和假设有所不同。此类估算包括但不限于确定具有多重履约义务的收入安排的独立销售价格、库存调整、无形资产和财产及设备的使用寿命、股票薪酬、认股权证的公允价值以及包括相关储备金在内的所得税准备金。管理层根据历史经验和管理层认为合理的其他各种假设进行估计,这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础。
限制性现金
限制性现金由银行担保和类似要求的最低余额组成,这些余额可用作各种项目的现金抵押品,包括保险要求、增值税、持续的税务审计和某些国家的租赁。
最近发布但未通过的会计公告
2023年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《2023-07年会计准则更新》(“ASU”),《分部报告(主题280):改进可申报的分部披露》,要求按年度和中期披露增量分部信息。亚利桑那州立大学 2023-07 将在我们从 2024 年 4 月 1 日开始的财政年度以及从 2025 年 4 月 1 日开始的财政年度的过渡期内生效,允许提前采用并要求在完全追溯的基础上进行申请。我们目前正在评估该准则对我们财务报表披露的影响。
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09《所得税(主题740):改进所得税披露》,要求在税率对账和司法管辖区缴纳的所得税中进一步分解税务信息。亚利桑那州立大学2023-09将在2025年4月1日开始的财政年度内生效,允许提前采用。我们目前正在评估该准则对我们财务报表披露的影响。
注意事项 2: 收入
根据公司管理业务的方式,公司已确定其目前的运营地为 一 可报告的细分市场。该公司经营于 三 地理区域:(a)美洲;(b)欧洲、中东和非洲(“EMEA”);以及(c)亚太地区(“亚太地区”)。按地理位置划分的收入基于赚取收入的客户所在地。
在下表中,收入按主要产品种类和地区分类(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
美洲 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品收入 | 23,630 | | | | | 36,636 | | | | | | | |
服务和订阅 | 15,114 | | | | | 17,954 | | | | | | | |
总收入 | 38,744 | | | 54 | % | | 54,590 | | | 59 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
EMEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品收入 | 12,974 | | | | | 15,849 | | | | | | | |
服务和订阅 | 9,663 | | | | | 11,106 | | | | | | | |
总收入 | 22,637 | | | 32 | % | | 26,955 | | | 29 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
亚太地区 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品收入 | 4,390 | | | | | 6,092 | | | | | | | |
服务和订阅 | 2,670 | | | | | 1,893 | | | | | | | |
总收入 | 7,060 | | | 10 | % | | 7,985 | | | 9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合并 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品收入 | 40,994 | | | | | 58,577 | | | | | | | |
服务和订阅 | 27,447 | | | | | 30,953 | | | | | | | |
Royalty2 | 2,902 | | | 4 | % | | 2,965 | | | 3 | % | | | | |
总收入 | $ | 71,343 | | | 100 | % | | $ | 92,495 | | | 100 | % | | | | |
1 美国以外的美洲地理区域的收入并不大。
2 特许权使用费收入不可分配给地理区域。
按解决方案划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
| 2024 | | % | | 2023 | | % |
| | | | | | | |
主存储系统 | 16,870 | | | 24 | % | | 11,449 | | | 12 | % |
二级存储系统 | 15,769 | | | 22 | % | | 41,574 | | | 45 | % |
设备和媒体 | 9,250 | | | 13 | % | | 8,192 | | | 9 | % |
服务 | 26,552 | | | 37 | % | | 28,315 | | | 31 | % |
特许权使用费 | 2,902 | | | 4 | % | | 2,965 | | | 3 | % |
总收入1 | 71,343 | | | 100 | % | | 92,495 | | | 100 | % |
1 订阅收入为 $0.9百万和美元2.6在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中,分别向主存储系统和二级存储系统分配了百万美元。
合约余额
下表列出了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月,公司的合同负债以及与该余额相关的某些信息(以千计):
| | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 |
递延收入 | | $ | 111,561 | |
期初从合同负债中所含金额中确认的收入 | | 27,723 | |
| | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 |
递延收入 | | $ | 116,687 | |
期初从合同负债中所含金额中确认的收入 | | $ | 76,304 | |
剩余的履约义务
已签订合同但未确认收入的剩余履约义务(“RPO”)总额为美元138.1截至 2024 年 6 月 30 日,百万人。RPO包括递延收入和不可取消的金额,这些金额预计将在未来时期开具发票并确认为收入,不包括与基于销售的特许权使用费相关的可变对价。在美元中138.1到2024财年第一季度末,我们预计将确认约百万个RPO 29% 在接下来的 13 到 60 月。
剩余的履约义务包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当前 | | 非当前 | | 总计 |
截至 2024 年 6 月 30 日 | | $ | 98,133 | | | $ | 39,931 | | | $ | 138,064 | |
递延收入主要包括开具发票和已支付但未确认为收入的金额,包括与订阅服务相关的履约义务。 下表反映了我们截至2024年6月30日的递延收入(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期间划分的递延收入 |
(以千计) | 总计 | | 1 年或更短 | | 1 — 3 年 | | 3 年或更长时间 | | |
订阅收入 | $ | 16,373 | | | $ | 8,039 | | | $ | 6,623 | | | $ | 1,711 | | | |
服务收入 | 95,188 | | | 66,763 | | | 24,062 | | | $ | 4,363 | | | |
总计 | $ | 111,561 | | | $ | 74,802 | | | $ | 30,685 | | | $ | 6,074 | | | |
注意事项 3: 资产负债表信息
公司简明合并资产负债表中包含的某些重要金额包括以下内容(以千计):
制造业库存
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | | |
| | | |
| | | |
成品 | $ | 8,399 | | | $ | 7,074 | |
工作进行中 | 610 | | | 769 | |
原材料 | 9,458 | | | 9,910 | |
制造业库存总额 | $ | 18,467 | | | $ | 17753 | |
维修零件库存
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
成品 | $ | 6,422 | | | $ | 3,660 | |
组件部件 | 2,091 | | | 6,123 | |
维修零件库存总量 | $ | 8,513 | | | $ | 9,783 | |
其他长期资产
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
供内部使用的资本化 SaaS 实施成本 | $ | 15,230 | | | $ | 15,349 | |
资本化债务成本 | 2154 | | | 1,923 | |
合约资产 | 1,457 | | | 1,477 | |
递延税 | 729 | | | 734 | |
其他 | 279 | | | 257 | |
其他长期资产总额 | $ | 19,849 | | | $ | 19,740 | |
其他应计负债
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
应计费用 | $ | 14,168 | | | $ | 4,251 | |
资产报废义务 | 2,328 | | | 2,069 | |
应计保修 | 1,265 | | | 1,545 | |
应计利息 | 691 | | | 524 | |
应计所得税 | 571 | | | 1,044 | |
应计重组 | 404 | | | 110 | |
其他 | 5,616 | | | 4,443 | |
其他应计负债总额 | $ | 25,043 | | | $ | 13,986 | |
无形资产,净值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | 格罗斯 | | 累计摊销 | | 网 | | 格罗斯 | | 累计摊销 | | 网 |
| | | | | | | | | | | | |
开发的技术 | | $ | 9,013 | | | $ | (8,781) | | | $ | 232 | | | $ | 9,013 | | | $ | (8,550) | | | $ | 463 | |
客户名单 | | 4,398 | | | (3,423) | | | 975 | | | 4,398 | | | (3,192) | | | 1,206 | |
| | | | | | | | | | | | |
无形资产,净额 | | $ | 13,411 | | | $ | (12,204) | | | $ | 1,207 | | | $ | 13,411 | | | $ | (11,742) | | | $ | 1,669 | |
无形资产摊销费用为 $0.5百万和美元1.1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,分别为百万美元。截至2024年6月30日,固定寿命无形资产的剩余加权平均摊还期约为 1.0 年。公司在合并运营报表中记录了已开发技术的产品收入成本摊销,在销售和营销费用中记录了客户名单。
截至2024年6月30日,无形资产的未来预期摊销费用如下(以千计):
| | | | | | | | |
财政年度结束 | | 预计的未来摊销费用 |
2025 年的剩余时间 | | $ | 926 | |
2026 | | 281 | |
| | |
| | |
此后 | | — | |
总计 | | $ | 1,207 | |
善意
截至2024年6月30日和2024年3月31日,商誉为美元13.0百万。有 不 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中,商誉减值。
注意事项 4: 长期债务
该公司的长期债务包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
定期贷款 | $ | 75,846 | | | $ | 87,942 | |
PNC 信贷额度 | 35,800 | | | 26,604 | |
减去:当前部分 | (5,000) | | | (109,100) | |
减去:未摊销的债务发行成本 (1) | (5,714) | | | (5,446) | |
长期债务,净额 | $ | 100,932 | | | $ | — | |
(1) 与定期贷款相关的未摊销债务发行成本在随附的简明合并资产负债表中以相应债务余额账面金额的减少额的形式列报。与PNC信贷额度相关的未摊销债务发行成本在随附的简明合并资产负债表的其他资产中列报。
2021年8月5日,公司签订了经修订的优先担保定期贷款(“2021年定期贷款”)。本金的年利率等于 (a) 2.52021年定期贷款截止日期之后的第一年其原始本金余额的百分比以及 (b) 5此后占其原始本金余额的百分比。本金和利息按季度支付。定期贷款下的贷款(指定为ABR贷款)的年利率等于(i)中最大值 1.75%;(ii) 联邦基金利率加 0.50%;(iii) 基于一个月以上利息期的担保隔夜融资利率(“SOFR”) 1.0%;以及 (iv)《华尔街日报》上次引用的 “最优惠利率”,加上适用的利润率为 5.00%。指定为SOFR利率的贷款贷款的年利率等于SOFR利率加上适用的利润率为 6.00%(“适用利润”)。SOFR 费率的下限为 0.75%。公司可以自行决定将贷款指定为ABR利率贷款或SOFR利率贷款。
公司与PNC银行签订了经修订的循环信贷额度协议(“PNC信贷额度”,与定期贷款合称 “信贷协议”),将于2026年8月5日到期,并规定借款的最大本金额不超过以下两项中较低值:(a)美元40.0百万或 (b) PNC信贷额度协议中定义的借款基础金额。被指定为PNC SOFR贷款的PNC信贷额度贷款的年利率等于SOFR利率+ 2.75% 直到 2023 年 12 月 31 日及之后介于 2.25% 和 2.75百分比根据公司最近完成的财季的总净杠杆率(定义见PNC信贷额度协议)(“PNC SOFR贷款利率”)确定。PNC信贷额度下被指定为PNC国内利率贷款和周转贷款的贷款的年利率等于以下最大值:(i)PNC银行的基本商业贷款利率;(ii)隔夜银行融资
加上费率 0.5%;以及 (iii) 每日 SOFR 利率加上 1.0%,加上 1.75% 直到 2023 年 12 月 31 日及之后介于 1.25% 和 1.75百分比根据公司的总净杠杆比率(“PNC国内贷款利率”)确定。对于任何PNC SOFR利率贷款,公司已同意向某些定期贷款贷款机构的关联公司支付相当于每年相当于(x)总和的百分比的费用 6.50%,减去(y)PNC SOFR贷款利率,如果适用于此类利息支付的SOFR利率低于,则加上(z) 0.75%,(i) 0.75% 减去 (ii) 这样的SOFR率。对于任何国内利率贷款或周转贷款,公司已同意向某些定期贷款贷款机构的关联公司支付相当于每年一定百分比的费用,等于(x)的总和 5.50%,减去(y)PNC国内贷款利率,如果适用于此类利息支付的替代基准利率低于,则加上(z) 1.00%,(i) 1.00% 减去 (ii) 这样的替代基准利率。
信贷协议包含某些契约,包括要求以等于 (i) 的金额预付定期贷款 100来自某些资产处置、特别收益、债务发行和股票发行的净现金收益的百分比,但某些再投资权和其他例外情况除外,以及 (ii) 75从截至2023年3月31日的财政年度开始,公司及其子公司某些超额现金流的百分比,但有某些例外情况,包括降低预付贷款所需的超额现金流百分比 50% 和 0%,基于公司适用的总净杠杆比率。定期贷款下的未偿金额可能在特定事件发生时到期并应付,其中包括(受某些例外情况和纠正期限制):(i) 未能在到期时支付本金、利息或任何费用;(ii) 违反定期贷款和其他相关贷款文件中的任何陈述或担保、契约或其他协议;(iii) 与公司或其某些子公司有关的破产或破产程序的发生;(iv) 与其他债务有关的任何 “违约事件”涉及的总金额为 $3,000,000 或更多;(v)定期贷款或任何相关安全文件设定的任何留置权已停止有效和完善;(vi)定期贷款或任何相关安全文件或担保不再合法、有效且对双方具有约束力;或(vii)控制权变更。此外,信贷协议包含与最低流动性和季度总净杠杆率有关的财务契约。PNC信贷额度包含与公司季度固定费用覆盖率相关的财务契约,定义见截至2025年3月31日的财政季度开始的PNC信贷额度协议。
2023年6月1日,公司修订了信贷协议(“2023年6月修正案”),除其他外,该修正案提供了$的预付款15.0百万美元的额外定期贷款借款(“2023年定期贷款”,加上2021年定期贷款,统称为 “定期贷款”),并产生了美元0.9百万美元的原始发行折扣和发放费,这些费用已记录为2023年定期贷款账面金额的减少,并在贷款期限内摊销为利息支出。2023年定期贷款的条款与2021年定期贷款的条款基本相似,包括到期日和担保方面的条款,唯一的不同是,(a) 任何指定为 “ABR贷款” 的2023年定期贷款的适用利润 (i) 为 9.00年利百分比和 (ii) 任何被指定为 “SOFR贷款” 的2023年定期贷款为 10.00每年百分比,(b)2023年定期贷款的应计利息以实物支付(“PIK”),并在每个适用的利息期结束时资本化并添加到2023年定期贷款的本金中,(c)2023年定期贷款不在其到期日之前摊销,(d)2023年定期贷款在全额还清现有定期贷款之前不得预付。关于2023年定期贷款,公司发行了认股权证,总共购买了 1.25公司普通股百万股(“2023年6月认股权证”),行使价为美元1.00 每股。有关2023年6月认股权证的更多讨论,请参阅附注7:普通股。
2023年6月的2021年定期贷款修正案被视为修正案。2023 年 6 月认股权证除美元之外的价值0.7向贷款人支付的数百万笔费用已反映为定期贷款账面金额的减少,并在剩余贷款期限内摊销为利息支出。公司产生了美元0.9数百万美元的法律和财务咨询费,这些费用包含在简明的合并运营和综合亏损报表中的一般和管理费用中。2023年6月的PNC信贷额度修正案被计为修改和美元0.7百万美元的相关费用和支出记入其他资产,并在协议的剩余期限内摊销为利息支出。
2024年2月14日,公司修订了信贷协议,免除了对截至2023年12月31日的财季总净杠杆率财务契约的测试。与修正案有关,公司承担了与定期贷款相关的费用,这些费用是以实物支付的 $1.2百万加上修改费 $0.1百万是用现金支付的。这些费用已反映为定期贷款账面金额的减少,并在剩余贷款期限内摊销为利息支出。与相关的PNC信贷额度修正案有关, 公司产生了 $0.2 百万的费用和开支。
2024年3月22日,公司对信贷协议进行了修订。该修正案除其他外,(i)允许公司出售某些资产,(ii)要求公司的某些收益
出售此类资产适用于部分预付定期贷款信贷额度下的未偿定期贷款。该公司没有产生与2024年3月修正案相关的任何修改费,信贷协议的财务条款也没有受到影响。
在截至2024年6月30日的季度中,公司预付了美元12.3百万的定期贷款。关于这笔预付款,公司记录的债务清偿损失为美元0.7百万美元与注销部分未摊销的债务发行成本有关。
2024年5月24日,我们对信贷协议进行了修订(“2024年5月修正案”),该修正案除其他外,(i)自2024年3月31日起免于遵守公司的净杠杆率协议;(ii)将每日最低流动性协议降至美元以下15.0在2023年6月16日之前为百万美元,并免除了因重报公司某些历史财务报表而可能产生的任何违约。关于2024年5月的修正案,公司向定期贷款贷款机构发行了认股权证,总共购买了 2,000,000 以美元收购价购买的公司普通股0.46 (“2024 年 5 月认股权证”)。有关2024年5月认股权证的更多讨论,请参阅附注7:普通股。此外,在2024年5月的定期贷款修正案中,公司产生了以实物支付的修改费0.8百万美元,并发行了公允市场价值为美元的2024年定期贷款认股权证0.8百万。
与2024年5月PNC信贷额度修正案的修正案有关,公司产生了美元0.5向贷款人支付了数百万笔费用和开支。
2024年5月的定期贷款修正案被视为修正案。2024 年 5 月认股权证除美元之外的价值0.8支付给贷款人的数百万笔修改费已反映为定期贷款账面金额的减少,并在剩余贷款期限内摊销为利息支出。2024年5月的PNC信贷额度修正案被视为修改,而美元则被视为修改0.5百万美元的相关费用和支出记入其他资产,并在协议的剩余期限内摊销为利息支出。
公司必须支付与PNC信贷额度相关的未提取承诺费,年利率介于两者之间 0.25% 和 0.375百分比(“PNC承诺费”)基于截至最近完成季度最后一天的PNC信贷额度平均使用金额(“平均使用金额”)乘以美元40减去平均使用金额的百万。该公司还同意向某些定期贷款贷款机构的关联公司支付费用,年利率等于 1.00% 减去 PNC 承诺费乘以 $40减去平均使用金额的百万。
根据相关协议的条款,定期贷款和PNC信贷额度均于2026年8月5日到期。截至2024年6月30日,2021年定期贷款和2023年定期贷款的利率为 11.61% 和 15.61分别为%。截至2024年6月30日,PNC国内利率贷款、周转贷款和SOFR贷款信贷额度的利率为 10.25% 和 8.19分别为%。截至2024年6月30日,PNC信贷额度的可用借款基础为美元35.9百万,其中 $0.1当时有100万美元可供借款。
2023年和2024年期间向定期贷款人发行的定期贷款修正案和某些认股权证是与太平洋投资管理有限责任公司(“PIMCO”)管理的某些实体签订的,由于克里斯托弗·诺伊迈尔是公司董事会成员,也是PIMCO的执行副总裁兼投资组合经理,该公司被视为关联方。与2023年6月定期贷款相关的本金和PiK利息,总额为美元18.2截至2024年6月30日,百万美元应在到期时支付。
有关信贷协议的其他信息,请参阅附注12:后续事件。
注意 5: 租赁
与租赁相关的补充资产负债表信息如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁 | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | |
经营租赁使用权资产 | | $ | 9,344 | | | $ | 9,425 | | | |
| | | | | | |
经营租赁负债,流动部分 | | 1,351 | | | 1,256 | | | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | | 9,464 | | | 9,621 | | | |
经营租赁负债总额 | | $ | 10,815 | | | $ | 10,877 | | | |
租赁成本的组成部分如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | |
租赁成本 | | 2024 | | 2023 | | | | |
运营租赁成本 | | $ | 712 | | | $ | 875 | | | | | |
可变租赁成本 | | 70 | | | 122 | | | | | |
总租赁成本 | | $ | 782 | | | $ | 997 | | | | | |
| | | | | | | | |
租赁负债的到期日 | | 经营租赁 |
2025 年的剩余时间 | | $ | 2,009 | |
2026 | | 2,227 | |
2027 | | 1,733 | |
2028 | | 1,533 | |
2029 | | 1,213 | |
此后 | | 12,089 | |
租赁付款总额 | | $ | 20,804 | |
减去:估算利息 | | (9,989) | |
租赁负债的现值 | | $ | 10,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
租赁期限和折扣率 | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
加权平均剩余经营租赁期限(年) | | 10.28 | | 10.53 |
经营租赁的加权平均折扣率 | | 12.60 | % | | 12.64 | % |
与经营租赁相关的运营现金流出总额为 $0.7百万和美元0.9截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,分别为百万美元。
注意事项 6: 重组费用
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中,公司批准了某些重组计划,以提高运营效率并合理化其成本结构。
下表显示了应计重组的活动和未来支付的预计时间(以千计):
| | | | | | | | | | | | |
| | 遣散费和福利 | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 | | $ | — | | | | | |
重组成本 | | 1329 | | | | |
| | | | | | |
现金支付 | | (1,219) | | | | | |
| | | | | | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | 110 | | | | | |
| | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | $ | — | | | | | |
重组成本 | | 1,192 | | | | | |
| | | | | | |
现金支付 | | (788) | | | | | |
| | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | $ | 404 | | | | | |
注意 7: 普通股
认股权证
在债务再融资和修正活动方面,公司于2018年12月发行了购买公司普通股的认股权证,该认股权证可行使至2028年12月27日(2020年6月的 “2018年12月认股权证”,可行使至2030年6月16日(“2020年6月认股权证”),2023年6月发行的认股权证和2024年5月的认股权证分别有效期至2033年6月1日和2034年5月24日(,“贷款人认股权证”)。
以下汇总了公司未偿还的贷款人认股权证(以千计,行使价除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 年 12 月认股权证 | | 2020年6月的认股权证 | | 2023年6月认股权证 | | 2024 年 5 月认股权证 | | 总计 |
2024 年 3 月 31 日: | | | | | | | | | |
行使价 | $ | 1.33 | | | $ | 2.77 | | | $ | 1.00 | | | 不适用 | | |
认股权证下的股票数量 | 7,131 | | | 3,683 | | | 1,250 | | | 不适用 | | 12,064 | |
公允价值 | $ | 2,320 | | | $ | 1,135 | | | $ | 591 | | | 不适用 | | $ | 4,046 | |
| | | | | | | | | |
2024 年 6 月 30 日: | | | | | | | | | |
行使价 | $ | 1.31 | | | $ | 2.72 | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.46 | | | |
认股权证下的股票数量 | 7,215 | | | 3,683 | | | 1,262 | | | 2,000 | | | 14,160 | |
公允价值 | $ | 1,331 | | | $ | 750 | | | $ | 391 | | | $ | 691 | | | $ | 3,163 | |
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下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日公司二级认股权证负债的公允价值变动:
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截至2023年3月31日的余额 | $ | 7,989 | | | | | | | | | |
发行认股权证 | 1,194 | | | | | | | | | |
认股权证负债公允价值的变化 | (726) | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | 8,457 | | | | | | | | | |
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截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | 4,046 | | | | | | | | | |
发行认股权证 | 783 | | | | | | | | | |
认股权证负债公允价值的变化 | (1,666) | | | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 3,163 | | | | | | | | | |
行使后,可以根据行使时普通股的公允市场价值,由每位认股权证持有人选择以现金或净发行方式支付贷款人认股权证的总行使价。在这种情况下,行使价和贷款人认股权证所依据的股票数量可能会进行调整
特定事件,包括以低于相应认股权证行使价的摊薄发行股票工具(“向下回合特征”)、以低于相应认股权证行使价的价格对现有股票挂钩工具进行重新定价(“认股权证重定价功能”)、普通股的细分或组合、普通股的重新分类或指定股息支付。该公司的认股权证还有一项条款,用于确定应用Black-Scholes估值模型确定继任者重大交易(“SMT”)中认股权证的结算价格时使用的潜在股价,具体定义见相应的认股权证协议,其中包括控制权变更或清算(“权证结算价格条款”)。认股权证结算价格条款要求使用公司普通股在SMT完成之日前一交易日的收盘价、首次公开宣布sMT之后的公司普通股收盘价或宣布SMT之前的公司普通股收盘价,以较高者为准。由于这些条款,不包括股票分类,这些认股权证按公允价值记作负债。
该公司还发布了 5万个 于2020年6月和2023年6月向公司顾问以行使价美元购买公司普通股的认股权证3.00 和 $1.00,分别是(统称为 “其他认股权证”)。该公司得出结论,其他认股权证不包含要求在主题480或主题718下进行负债分类的条款,并且已被归类为股权。
注册权协议
贷款人认股权证授予持有人对行使适用认股权证时可发行的普通股的某些注册权,包括 (a) 持有人有权要求公司至少提交有关以下内容的S-1表格注册声明 40截至适用认股权证发行之日该持有人持有的可登记证券的百分比;(b)如果公司有资格使用S-3表格注册声明,则持有人在任何时候都有资格要求公司就未偿还的可注册证券提交S-3表格注册声明的能力;以及(c)与公司未来可能的股票发行相关的某些搭档注册权,但须遵守某些限制。
注意事项 8: 每股净亏损
该公司在其ESP下拥有股票期权、绩效股票单位、限制性股票单位和购买股票的期权,这些股票是根据各种股票激励计划授予的,行使和归属后,将增加已发行股份。该公司还发行了认股权证,以购买公司股票。
下表列出了归属于普通股股东的每股基本和摊薄后净收益(亏损)(以千计,每股数据除外)的计算:
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| 截至6月30日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
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分子: | | | |
归属于普通股股东的净收益(亏损)用于基本每股收益 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
加总:在此期间假定行使负债分类普通股认股权证时出现的不包括(收益)亏损 | — | | | — | |
归属于普通股股东的净亏损用于摊薄后的每股收益 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
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分母: | | | |
用于基本每股收益的加权平均已发行普通股 | 95,850 | | | 93,673 | |
来自以下来源的增量普通股: | | | |
假设摊薄认股权证的行使 | — | | | 38 | |
用于摊薄后每股收益的加权平均已发行普通股 | 95,850 | | | 93,711 | |
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归属于普通股股东的每股净收益(亏损)——基本 | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
归属于普通股股东的每股净收益(亏损)——摊薄 | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
与限制性股票单位和认股权证普通股相关的稀释影响是通过将库存股法应用于已发行限制性股票单位的假设归属和未偿还的行使来确定的
认股权证。与临时可发行的绩效股票单位的普通股相关的稀释影响是通过使用临时可发行股票指导和库存股方法采用两步法来确定的。
以下由绩效股票单位、限制性股票单位和认股权证组成的未偿还股票工具被排除在摊薄后的每股净亏损的计算范围之外,因为它们的影响本来是反稀释的(以千计):
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截至6月30日的三个月 | | |
2024 | | 2023 | | | | |
15,006 | | | 7,042 | | | | | |
截至2024年6月30日,该公司拥有已发行的基于市场的限制性股票单位,这些单位有资格归属于普通股,但前提是实现了某些股价目标,并有时间归属期。如果根据本期业绩,如果报告期末是应急期结束,则这些临时可发行的股票将不包括在摊薄后的每股收益的计算范围内。曾经有 0.3截至2024年6月30日,由于市场状况未得到满足,上表中未包括的百万股临时可发行的限制性股票单位。
注意 9: 所得税
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,有效税率为(1.1)% 和 (6.2) 分别为%。在每个期间,有效税率都不同于21%的联邦法定税率,这主要是由于递延所得税资产估值补贴的司法管辖区遭受了未受益的损失,以及国内和国际司法管辖区的预期收益组合。
截至2024年6月30日,包括利息和罚款,该公司有 $90.0 百万美元未确认的税收优惠,美元77.6 其中百万美元如果得到确认,将在不考虑估值补贴的情况下对有效税率产生有利影响。截至2024年6月30日,公司已累计了与这些未确认的税收优惠相关的利息和罚款1.3 百万。公司确认简明合并经营报表中所得税条款中与所得税事项相关的利息和罚款。截至2024年6月30日,美元82.7 在简明的合并资产负债表中,数百万美元未确认的税收优惠被记录为其他长期资产中的递延所得税资产,美元7.3 在简明的合并资产负债表中,其他长期负债中记录了百万美元(包括利息和罚款)。在接下来的12个月中,合理的可能性是大约 $12.7由于适用的诉讼时效到期,目前尚未确认的数百万项税收优惠,包括利息和罚款,可以得到承认。在确认与即将到期的时效相关的税收优惠后,$11.8百万美元将通过设立相关的估值补贴来抵消。运营报表中确认的净税收优惠估计为美元0.9百万。
注意 10: 承付款和意外开支
购买库存的承诺
该公司使用合同制造商进行制造业务。根据这些安排,合同制造商根据公司对客户需求的预测采购库存以制造产品。该公司与某些其他供应商也有类似的安排。与第三方根据先前的预测已经购买的材料相比,预测的任何减少或产品结构的变化对供应商或合同制造商的财务影响负责。预测需求的这种差异可能需要以现金支付超过当前客户需求的库存或库存过剩或过期的成本。截至2024年6月30日,公司已发布不可取消的美元承诺29.7百万美元用于从其合同制造商和供应商那里购买库存。
法律诉讼
Arrow 电子问题
2023年7月27日,电子元件分销商艾睿电子公司(“艾睿电子”)在加利福尼亚北区联邦法院对Quantum提起诉讼,指控其违反合同,违反诚信和公平交易契约,除其他外,寻求略高于美元的赔偿4.6百万美元的损失。量子
已提出答辩状,对艾睿电子的索赔提出异议,并计划积极为自己辩护。书面和口头发现已基本完成。目前,Quantum认为,这起诉讼对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响的可能性微乎其微。
其他承诺
此外,公司不时参与因正常业务活动而产生的各种法律诉讼和索赔。根据目前的可用信息,公司预计任何当前悬而未决的事项的最终结果,无论是个人还是总体而言,都不会对公司的经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
注意 11: 金融工具的公允价值
公司的资产定期按公允价值计量和入账,可能包括货币市场基金,这些基金包含在简明合并资产负债表中的现金和现金等价物中,并使用相应资产负债表日的报价(一级公允价值衡量标准)进行估值。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中,未确认非金融资产的减值费用。公司没有按非经常性公允价值计量和记录的非金融负债。
长期债务
截至2024年6月30日,该公司的金融负债主要由长期债务组成。该公司使用了其他重要的可观察到的市场数据或假设(会计指南中定义的二级输入),它认为市场参与者会使用这些数据或假设来定债务。
公司金融负债的账面价值和公允价值主要包括以下内容(以千计):
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| | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 |
定期贷款 | | $ | 75,846 | | | $ | 64,807 | | | $ | 78,417 | | | $ | 78,417 | |
PNC 信贷额度 | | 35,800 | | | 24,743 | | | 17,300 | | | 17,300 | |
注意 12: 后续事件
2024年7月11日,公司对信贷协议进行了修订,除其他外,该修正案将公司2024年6月30日净杠杆率财务契约的测试推迟至2024年7月31日。与修正案有关,公司发行了定期贷款贷款机构(“2024年7月认股权证”),总共购买了 1,000,000 以美元收购价购买的公司普通股0.41。
2024年8月13日,公司签署了信贷协议修正案(“2024年8月修正案”),该修正案除其他外,(i)放弃了对2024年6月30日的净杠杆率财务契约的遵守;(iii)放弃了截至修订之日的任何不遵守最低流动性财务契约的行为;(iii)在截至2025年9月30日的财政季度之前取消了固定费用覆盖率财务契约;(iii)免除测试截至9月的财政季度净杠杆率财务契约要求2024 年 30 日;(iv) 将截至2024年12月31日和2025年3月31日的财政季度的最低息税折旧摊销前利润财务契约取代净杠杆财务契约;(v) 重置截至2025年6月30日和2025年9月30日的财政季度的净杠杆财务契约要求;将最低流动性协议降至美元10截至2025年9月30日为百万美元;(vii)调整了定期贷款和PNC信贷额度的适用利率;(vii)取消了截至2025年9月30日的财政季度之前的2021年定期贷款本金摊销要求;(viii)对某些贷款人认股权证进行了重新定价。
与2024年8月的修正案有关,公司获得了额外的可用定期贷款借款能力,承诺最高为 $26.3百万 ($)25.0百万美元(扣除原始发行折扣后),结构为优先担保延迟提款子设施,承诺期将于2024年10月31日到期(“2024年8月定期贷款”)。公司借了美元10.5收盘时为百万美元。2024年8月定期贷款下的借款的到期日为2026年8月5日,与定期债务一致。本金的年利率等于 5从截至2025年9月30日的季度开始,按季度支付原始本金余额的百分比。关于2024年8月的定期贷款,公司发行了认股权证,总共购买了 7,610,190 公司普通股,行使价为美元0.31 每股。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析比较了截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度合并财务报表的变化,应与我们的合并财务报表、附注和本季度报告中包含的其他信息一起阅读。特别是,第二部分第1A项中包含的风险因素可能反映可能对我们的经营业绩、流动性和资本资源产生重大影响的趋势、需求、承诺、事件或不确定性。有关截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度的比较,请参阅截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告第2项中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,该报告于2023年8月8日向美国证券交易委员会提交,并以引用方式纳入此处。
以下讨论包含前瞻性陈述,例如有关对我们业务的预期影响、我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划、我们的市场增长和趋势以及我们未来运营目标的陈述。有关依赖这些前瞻性陈述的更多信息,请参阅 “关于前瞻性陈述的说明”。
概述
我们是一家科技公司,其使命是为世界各地的组织提供创新的解决方案。我们设计、制造和销售技术和服务,帮助客户捕获、创建和共享数字内容,并对其进行数十年的保护。我们专门为非结构化数据提供解决方案,包括视频、图像、音频和其他大文件。我们在产品的设计和制造中强调创新技术,以帮助我们的客户以新的方式释放其视频和非结构化数据的价值,从而解决他们最紧迫的业务挑战。
我们通过设计、制造和销售技术和服务来创造收入。我们最重要的支出与薪酬员工有关;设计、制造、营销和销售我们的产品
和服务;支持我们基于云的服务的数据中心成本;以及与我们的长期债务和所得税相关的利息。
宏观经济状况
我们将继续积极监测、评估和应对当前不确定的宏观环境,包括更高的利率、通货膨胀、挥之不去的供应链挑战以及美元走强的影响。在本季度中,我们的销售周期继续延长,为企业和商业客户寻找机会。
宏观环境仍然不可预测,我们过去的业绩可能无法预示未来的表现。
操作结果
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| 截至6月30日的三个月 | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | | | |
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总收入 | $ | 71,343 | | | $ | 92,495 | | | | | |
总收入成本 (1) | 45,208 | | | 56,854 | | | | | |
毛利润 | 26,135 | | | 35,641 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
销售和市场营销 (1) | 13,295 | | | 15,839 | | | | | |
一般和行政 (1) | 21,065 | | | 12,699 | | | | | |
研究和开发 (1) | 8,308 | | | 10,913 | | | | | |
重组费用 | 1,192 | | | 1,329 | | | | | |
运营费用总额 | 43,860 | | | 40,780 | | | | | |
运营损失 | (17,725) | | | (5,139) | | | | | |
其他费用 | (41) | | | (998) | | | | | |
利息支出 | (3,790) | | | (3,201) | | | | | |
认股权证负债公允价值的变化 | 1,666 | | | 726 | | | | | |
债务清偿损失,净额 | (695) | | | — | | | | | |
所得税前净亏损 | (20,585) | | | (8,612) | | | | | |
所得税条款 | 235 | | | 530 | | | | | |
净亏损 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | | | | | |
(1) 包括股票薪酬,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | | | |
收入成本 | $ | 190 | | | $ | 192 | | | | | |
研究和开发 | 188 | | | 422 | | | | | |
销售和营销 | 88 | | | 467 | | | | | |
一般和行政 | 459 | | | 820 | | | | | |
总计 | $ | 925 | | | $ | 1,901 | | | | | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
产品收入 | $ | 40,994 | | | 58 | | | $ | 58,577 | | | 64 | | | $ | (17,583) | | | (30) | | |
服务和订阅 | 27,447 | | | 38 | | | 30,953 | | | 33 | | | (3,506) | | | (11) | | |
特许权使用费 | 2,902 | | | 4 | | | 2,965 | | | 3 | | | (63) | | | (2) | | |
总收入 | $ | 71,343 | | | 100 | | | $ | 92,495 | | | 100 | | | $ | (21,152) | | | (23) | | |
产品收入
在截至2024年6月30日的三个月中,产品收入与2023年同期相比下降了1760万美元,下降了30%。下降的主要驱动因素是我们的大型超大规模客户的需求减少了2000万美元,以及随着媒体和设备收入的下降,整个磁带市场的普遍下降。除了磁带和超大规模业务外,我们剩余的二级和主存储系统也以订阅形式提供。随着我们继续过渡到基于订阅的产品,我们预计,主存储系统和二级存储系统的产品收入部分将减少。
服务收入
在截至2024年6月30日的三个月中,与2023年同期相比,服务和订阅收入下降了350万,下降了11%,部分原因是某些寿命较长的产品已达到服务寿命,但部分被新的支持预订和向订阅许可的过渡所抵消。
特许权使用费收入
我们通过我们在LTO联盟中的成员资格从第三方那里获得特许权使用我们的线性磁带开放(“LTO”)媒体专利。由于老一代LTO媒体的市场销量下降,在截至2024年6月30日的三个月中,特许权使用费收入与2023年同期相比下降了10万美元,下降了2%。
毛利和毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 格罗斯 毛利率% | | 2023 | | 格罗斯 毛利率% | | $ Change | | 基点变化 |
| | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 8,439 | | | 20.6 | | | $ | 14,126 | | | 24.1 | | | $ | (5,687) | | | (350) | |
服务和订阅 | 14,794 | | | 53.9 | | | 18,550 | | | 59.9 | | | (3,756) | | | (600) | |
特许权使用费 | 2,902 | | | 100.0 | | | 2,965 | | | 100.0 | | | (63) | | | — | |
毛利润 | $ | 26,135 | | | 36.6 | | | $ | 35,641 | | | 38.5 | | | $ | (9,506) | | | (190) | |
产品毛利率
与2023年同期相比,截至2024年6月30日的三个月,产品毛利率下降至20.6%或下降了350个基点。这一下降主要是由于收入组合不太乐观,加权于利润率较低的产品线,但运营效率和物流成本的提高部分抵消了这些收入组合。
服务和订阅毛利率
截至2024年6月30日的三个月,与2023年同期相比,服务和订阅毛利率下降了600个基点。这一下降主要是由服务收入减少所致。
特许权使用费毛利率
特许权使用费没有显著的相关销售成本。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 |
销售和营销 | $ | 13,295 | | | 18.6 | | | $ | 15,839 | | | 17.1 | | | $ | (2,544) | | | (16) | |
一般和行政 | 21,065 | | | 29.5 | | | 12,699 | | | 13.7 | | | 8,366 | | | 66 | |
研究和开发 | 8,308 | | | 11.6 | | | 10,913 | | | 11.8 | | | (2,605) | | | (24) | |
重组费用 | 1,192 | | | 1.7 | | | 1,329 | | | 1.4 | | | (137) | | | (10) | |
运营费用总额 | $ | 43,860 | | | 61.5 | | | $ | 40,780 | | | 44.1 | | | $ | 3,080 | | | 8 | |
在截至2024年6月30日的三个月中,销售和营销费用与2023年同期相比减少了250万美元,下降了16%。这一下降主要是由运营效率的提高和我们渠道杠杆率的增加所推动的。
在截至2024年6月30日的三个月中,一般和管理费用与2023年同期相比增加了840万美元,增长了66%。这一增长主要是由与我们先前宣布的历史财务报表重报以及其他相关项目相关的非经常性成本推动的。
在截至2024年6月30日的三个月中,研发费用与2023年同期相比减少了260万美元,下降了24%。减少的原因是购置成本持续合并,以及通过改进组织设计实现了效率。
在截至2024年6月30日的三个月中,重组费用与2023年同期相比减少了10万美元。下降是成本削减举措的结果。
其他费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 |
其他费用 | $ | (41) | | | 0 | | | $ | (998) | | | (1) | | | $ | 957 | | | 96 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与2023年同期相比,截至2024年6月30日的三个月,其他收入(支出)的净变化主要与截至2024年6月30日的三个月中外币汇率的波动有关。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 |
| | | | | | | | | | | |
利息支出 | $ | (3,790) | | | 5 | | | $ | (3,201) | | | 3 | | | $ | (589) | | | (18) | |
| | | | | | | | | | | |
在截至2024年6月30日的三个月中,由于我们的定期贷款的本金余额和利率,利息支出与2023年同期相比增加了60万美元,增长了18%。
债务清偿损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
债务清偿损失 | $ | (695) | | | 1 | | | $ | — | | | — | | | $ | (695) | | | 100 | |
在截至2024年6月30日的三个月中,70万美元的债务清偿损失与我们的定期贷款的预付有关。
认股证负债
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 变化 |
| | | | | | | | | | | |
认股权证负债公允价值的变化 | $ | 1,666 | | | 2 | | | $ | 726 | | | — | | | $ | 940 | | | 129 | |
2024年6月30日,由于2024年第一财季平均股价下降,认股权证负债的公允价值变动与2023年同期相比增加了90万美元,增长了129%。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 的百分比 税前收入 | | 2023 | | 的百分比 税前收入 | | $ Change | | % 变化 |
所得税条款 | $ | 235 | | | (1) | | | $ | 530 | | | (6) | | | $ | (295) | | | (56) | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的所得税规定主要受外国和州所得税的影响。由于我们在美国的净亏损历史,某些外国司法管辖区使用税收属性的时间很长,而且很难预测未来的业绩,我们认为我们不能依靠对未来应纳税所得额的预测来实现我们的大部分递延所得税资产。因此,我们已经为我们的美国和某些外国净递延所得税资产设立了全额估值补贴。在评估我们从递延所得税净资产中实现任何未来收益的能力时,需要管理层做出重大判断。在有足够的积极证据支持其逆转之前,我们打算维持这一估值余额。只要有足够的积极证据支持撤销或减少我们的估值补贴,我们将来记录的所得税支出将减少。
流动性和资本资源
我们从内部和外部现金资源是否足以为我们的运营、投资和融资活动提供资金的角度来考虑流动性。根据2018年12月27日经修订的重报循环信贷和担保协议,我们的主要流动性来源包括经营活动产生的现金、资产负债表上的现金和现金等价物,以及我们在全国协会PNC银行的信贷额度(不时修订的 “PNC信贷额度”)下的可用金额。我们需要大量的现金资源来履行偿还未偿债务的本金和利息、为我们的研发活动提供资金、为我们的营运资金需求提供资金和进行资本支出的义务。我们未来的流动性要求将取决于多种因素,包括我们的研发计划和资本资产需求。
截至2024年6月30日,我们的现金及现金等价物为1,730万美元,主要包括银行存款和货币市场账户。截至2024年6月30日,我们的未偿定期贷款债务总额为7,580万美元,未偿还的PNC信贷额度为3580万美元,有10万美元可供借款。
根据我们的债务协议,我们受各种债务契约的约束。我们不遵守债务契约可能会对我们的财务状况和偿还债务的能力产生重大不利影响。2024年8月13日,公司签署了信贷协议修正案,该修正案包括:(i)放弃遵守2024年6月30日的净杠杆率财务契约;(ii)豁免截至修订之日任何不遵守最低流动性财务契约的行为;(iii)取消截至2025年9月30日的财政季度之前的固定费用覆盖率财务契约;(iii)免除净杠杆财务契约的测试要求截至2024年9月30日的财政季度;(iv) 取代了截至2024年12月31日和2025年3月31日的财政季度的净杠杆财务契约,最低息税折旧摊销前利润财务契约;(v)重置了截至2025年6月30日和2025年9月30日的财政季度的净杠杆财务契约要求;在2025年9月30日之前将最低流动性协议降至1,000万美元;(六)调整了定期贷款和PNC信贷额度的适用利率;(vii)取消了所需的2021年定期贷款本金摊销直到截至2025年9月30日的财政季度;(viii)重新定价某些贷款人认股权证。我们认为,截至提交本10-Q表季度报告之日,我们遵守了债务协议下的所有契约。
与2024年8月的修正案有关,公司获得了额外的可用定期贷款借款能力,承付额高达2630万美元(扣除原始发行折扣后的2,500万美元),结构为优先担保延迟提款子设施,承诺期将于2024年10月31日到期(“2024年8月定期贷款”)。该公司在收盘时借入了1,050万美元。2024年8月定期贷款下的借款的到期日为2026年8月5日,与定期债务一致。本金的年利率等于原始本金余额的5%,从截至2025年9月30日的季度开始按季度支付。关于2024年8月的定期贷款,公司发行了认股权证,以每股0.31美元的行使价购买了总计7,610,190股公司普通股。
有关我们债务的更多信息,请参阅我们截至2024年3月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素——与我们的业务运营相关的风险” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源” 的章节。
现金流
下表汇总了我们在指定期间的合并现金流量。
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| 截至6月30日的三个月 | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | |
| | | | |
提供的现金(用于): | | | | |
运营活动 | $ | (1,896) | | | $ | (9,444) | | |
投资活动 | (1,620) | | | (2,299) | | |
筹资活动 | (4,798) | | | 11,235 | | |
汇率变动的影响 | (3) | | | (2) | | |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | $ | (8,317) | | | $ | (510) | | |
用于经营活动的现金
截至2024年6月30日的三个月,用于经营活动的净现金为190万美元。现金的使用主要归因于运营中使用的现金,不包括1,630万美元的资产和负债变动,部分抵消了营运资本变动提供的现金。
截至2023年6月30日的三个月,用于经营活动的净现金为940万美元。现金的使用主要归因于营运资金变动720万美元。
用于投资活动的现金
截至2024年6月30日的三个月,用于投资活动的净现金为160万美元,这归因于资本支出。
截至2023年6月30日的三个月,用于投资活动的净现金为230万美元,这主要归因于资本支出。
融资活动提供的现金
截至2024年6月30日的三个月,用于融资活动的净现金为480万美元,这主要与我们的PNC信贷额度的借款有关。
在截至2023年6月30日的三个月中,融资活动提供的净现金为1,120万美元,这主要与我们的1,290万美元定期贷款的借款有关。
承付款和或有开支
我们的或有负债主要包括与产品责任和潜在的知识产权侵权相关的某些明示和暗示的财务担保。我们几乎没有与此类赔偿要求相关的成本记录,我们的保险范围可能会减轻与产品负债相关的或有负债。在正常业务过程中,为了促进我们的服务和产品的交易,我们会就某些事项(例如知识产权侵权或其他索赔)向某些当事方提供赔偿。我们还与现任和前任高管和董事签订了赔偿协议。由于我们的赔偿索赔历史有限,而且每份特定协议涉及独特的事实和情况,因此无法确定这些赔偿协议下的最大潜在金额。从历史上看,我们根据这些协议支付的款项并未对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
我们也面临普通诉讼的约束。
资产负债表外安排
除了上文 “——承诺和意外开支” 中描述的赔偿承诺外,我们目前没有任何其他资产负债表外安排,也没有持有任何可变权益实体的股份。
合同义务
我们有合同义务和商业承诺,其中一些义务,例如购买义务,在我们的财务报表中未被确认为负债。我们在截至2024年3月31日财年的10-K表年度报告中披露的合同义务没有任何其他重大变化。
关键会计估计和政策
根据公认的会计原则编制合并财务报表要求管理层做出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响本10-Q表季度报告中其他地方包含的合并财务报表和附注中报告的金额。我们会持续评估估算值,这些估计值基于历史经验和
我们认为在这种情况下合理的其他各种假设。我们认为某些会计政策对于理解我们的财务报表至关重要,因为这些政策的应用需要管理层的重大判断,如果实际业绩与历史经验不同或我们的假设发生变化,这可能会对我们的财务报表产生重大影响。我们最近提交的截至2024年3月31日财年的10-K表年度报告题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——关键会计估算和政策” 的章节总结了我们的会计政策,其中包括需要管理层对本质上不确定的事项的影响做出主观或复杂判断的估计。有关我们重要会计政策的更多信息,请参阅本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注1。
最近发布和通过的会计公告
请参阅本10-Q表季度报告和我们最近提交的10-k表年度报告中包含的简明合并财务报表附注1。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们最新的10-k表年度报告中 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中所述的披露相比,我们对市场风险的定量和定性披露没有实质性变化,该部分以引用方式纳入此处。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
我们的管理层在主要执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条)的有效性。根据此类评估,我们的主要执行官和首席财务官得出结论,截至当日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上没有生效,因为截至2024年6月30日,年度报告第二部分第9A项 “控制和程序” 中描述的截至2024年3月31日财务报告内部控制的重大缺陷尚未得到补救。
尽管发现了重大弱点,但包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层已经确定,本10-Q表中包含的简明合并财务报表在所有重大方面公允地代表了公司截至和该期间根据美国公认会计原则列报的财务状况、经营业绩和现金流。
补救计划
公司致力于维持强大的内部控制环境,并认为年度报告第二部分第9A项 “控制和程序” 中所述的补救措施将显著改善其对控制环境的控制。这些步骤需要一段时间才能得到充分实施并被证实是有效和可持续的。随着时间的推移,可能还需要额外的控制措施。尽管公司认为这些努力将改善其对财务报告的内部控制,但在足够的时间过去,让管理层能够测试新的强化控制措施的设计和运营有效性之前,公司将无法得出公司正在采取的措施是否会纠正财务报告内部控制方面的重大缺陷的结论。在上述补救措施得到全面实施和测试之前,实质性缺陷将继续存在。
内部控制的变化
除了制定补救计划以解决已发现的重大缺陷外,公司还在截至2024年6月30日的季度中实施了新的企业资源规划(“ERP”)系统。ERP系统的实施有望提高我们财务报告流程的准确性、效率和可靠性,并提高我们对财务报告内部控制的有效性。除了这些
与1934年《证券交易法》第13a-15(d)条所要求的评估相关的项目,在截至2024年6月30日的季度中,我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
对控制有效性的限制
我们的管理层预计我们的披露控制和程序或对财务报告的内部控制不会防止或发现所有错误和所有欺诈行为。控制系统,无论构思和操作多么周密,都只能为控制系统的目标得到满足提供合理而非绝对的保证。由于所有控制系统固有的局限性,任何控制措施评估都无法绝对保证我们公司内部的所有控制问题和欺诈事件(如果有)都已被发现。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,因此无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。随着时间的推移,由于条件的变化,控制措施可能会变得不足,或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统固有的局限性,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关我们法律事务的讨论,请参阅未经审计的简明合并财务报表附注附注10(承付款和意外开支)。
第 1A 项。风险因素
我们截至2024年3月31日止年度的10-K表年度报告 “第一部分,第1A项,风险因素” 中讨论的先前披露的风险因素没有重大变化。在做出投资决策之前,您应仔细考虑这些因素,以及本10-Q表季度报告中的所有其他信息,包括我们未经审计的简明合并财务报表以及本10-Q表季度报告中其他地方包含的相关附注。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易安排
在本10-Q表季度报告所涉期间,公司没有董事或高级管理人员 采用 要么 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”,每个术语的定义见S-K法规第408(a)项。
第 6 项。展品
下面列出了作为本季度报告的一部分需要提交或提供的证物。尽管有任何相反的措辞,但就1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,不应将附录32.1和32.2视为本季度报告的一部分提交,也不得被视为以引用方式纳入根据1933年《交易法》或《证券法》提交的任何文件,除非公司特别以引用方式将其纳入。
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| | | | 以引用方式纳入 | | |
展览 数字 | | 展品描述 | | 表单 | | | 申报日期 | | 展览 | | 随函提交或提供 |
4.1 | | 购买普通股的认股权证表格,日期为2024年5月24日 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 4.1 | | |
4.2 | | 2024 年 5 月 24 日向 OC III LVS XL LP 发行的普通股购买权证 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 4.2 | | |
10.1 | | 公司、Quantum LTO Holdings, LLC、其借款人和担保人、其贷款方以及Blue Torch Finance LLC于2024年5月24日签订的2021年8月5日定期贷款信贷和担保协议的第八次修正案和豁免 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 10.1 | | |
10.2 | | 2024年5月24日对公司、Quantum LTO Holdings, LLC、Square Box Systems Limited、借款人和担保方、贷款方以及PNC银行全国协会于2018年12月27日签订的经修订和重述的循环信贷和担保协议的第十四修正案 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 10.2 | | |
10.3# | | 公司与 Todd W. Arden 于 2023 年 6 月 5 日签发的及双方之间的要约信 | | 8-K | | | 6/10/24 | | 10.1 | | |
10.4# | | 公司与 John R. Tracy 于 2023 年 6 月 5 日签发的及双方之间的要约信 | | 8-K | | | 6/18/24 | | 10.1 | | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302(a)条对首席执行官进行认证 | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302(a)条对首席财务官进行认证 | | | | | | | | | X |
32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证 | | | | | | | | | X |
32.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证 | | | | | | | | | X |
101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档 | | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互式数据文件,使用内联 XBRL 提交(包含在附录 101 中) | | | | | | | | | X |
# 表示管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | 量子公司 | |
| | | (注册人) | |
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| 2024年8月14日 | | /s/ 詹姆斯·勒纳 |
| (日期) | | 詹姆斯·J·勒纳 |
| | | 总裁、首席执行官兼董事会主席 |
| | | (首席执行官) |
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| 2024年8月14日 | | /s/ Kenneth P. Gianella | |
| (日期) | | Kenneth P. Gianella | |
| | | 首席财务官 | |
| | | (首席财务官) | |
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