特权和机密 | 应律师请求准备 | 高度初步并可能被修改 | 受FRE 408的约束 2024年7月 应律师请求准备 | 高度初步并可能被修改 | 受FRE 408的约束 | 讨论材料

2 应律师请求准备 | 高度初步并可能被修改 | 受FRE 408的约束 | 应急日期可用性敏感性$ s in MM 退出时的多余费用 ($ s MM) W / E 8/3 W / E 8/31注释 先前的可用性 $ 486 $ 482，日期为7/12 （-）借款基础 - 实际情况（4）（6） （-）借款基础更新 - 时间（9）（9）出售Bb认可的100％时间影响 （-）交易费用（2）（3）关于总共共享交易成本的最新估计（投资计数，数据转移，邮件） （-）杂项现金（3）（3）Trup-up Pcard acct.平衡 (+)净过期回扣 2 2一个交易对手解决 (+/-)其他 1 1 拟议可用性 $ 472 $ 465 总∆ $（15）$（17）

免责声明

4 应律师请求准备 | 高度初步并可能被修改 | 受FRE 408的约束 | 免责声明 这些讨论材料（“讨论材料”）是在管理层的协助下由Alvarez＆Marsal North America LLC（“A＆M”），Guggenheim Securities，LLC （“古根海姆”），以及Kirkland＆Ellis LLP（“K＆E”，与古根海姆和A＆m一起，“顾问”，“我们”或“我们”）仅供信息之用，且仅为Rite Aid Corporation（“公司”）的唯一利益和内部审查而准备。未经顾问的明确，事先书面同意，讨论材料及其内容不得在任何演示文稿，协议或文件中复制，复制，分发，引用或引用顾问，在任何时间或以任何方式使用，也不得以任何方式在公司内部使用，除非事先获得了顾问的明确，事先书面同意。未经顾问明确，事先书面同意并签署并提交接受的不依赖信函的第三方没有被授权访问讨论材料。讨论材料并不打算供任何人审查，或育成任何行动或不作为。因此，顾问及其员工，合作伙伴或附属公司均不接受因未经授权使用讨论材料而产生的任何损失的任何责任或责任。 顾问不承担更新或提供任何修订讨论材料以反映讨论材料编制后发生的事件，情况或变化的义务，即使组成讨论材料的信息或假设被证明是不正确的或被证明是不正确的情况下。 讨论材料未声明包含评估所有相关因素所需的所有信息。此外，未提及，应仅与顾问提供的口头简报一起查看，仅应与该口头简报结合使用。这里包含的任何分析（以及此处内容衍生的任何建议或建议）均为初步性质并且可能会重新考虑和修改。讨论材料不得以任何方式视为邀请或建议任何方参与或支持交易或任何其他特定行动或购买，出售或提供购买或出售证券或其他工具。顾问并不保证任何一般替代方案或任何特定行动项目，而是根据该公司的最佳行动路线作出建议。 此外，顾问不承担因提供给公司的各种战略，财务或业务方案的选择和批准而产生的任何责任。讨论材料中包含的信息是基于公司向顾问提供的财务和其他数据。 在编制讨论材料时，顾问假设所有可从公共来源，公司或由顾问提供的所有信息的准确性和完整性，而不进行任何独立验证。顾问对其审核过程中向顾问提出的任何虚假陈述概不负责。根据通用审计或审计标准进行的检查。因此，顾问不能且不对财务信息表达意见，并且不承担有关在所述文件中提供展示所述假设的财务或其他数据，信息和评估的准确性或正确性的责任。 讨论材料包括有关公司的财务预测和前瞻性声明的分析，涉及其预期未来绩效。这些投影可能全部或部分基于未来事件的预测或预测。预测本质上是一种投机性质，包括其可能证明错误的估计和假设。实际结果可能实际上与所投影或预测的结果不同。这些差异可能很大。对这些假设，预测或前瞻性声明的准确性或合理性没有任何陈述或保证。可能影响实际结果的因素包括但不限于未预见的微观或宏观经济发展，业务或行业事件，人员变动，意外损失，公司无法实施计划或计划以及其他风险因素。 投影还基于许多假设，包括商业，经济和其他市场条件。这些假设中的许多不受公司控制且天然具有很大的不确定性。这些假设涉及重要的主观判断因素，这些主观判断可能证明是准确的或不准确的，因此，不能对基于这些假设得出的财务信息的分析或结论作出任何保证。因此，公司不应对讨论材料中包含的信息给予过度的依赖。 这些材料中的定期条件，假设和免责声明是这些材料的组成部分，必须与之一起审查，并且不能单独修改或分发。

根据顾问的要求准备| 高度初步和可能有实质性修改| 受FRE 408的约束 本演示文稿（连同任何相关的口头评论和任何补充材料或更新，即本“演示文稿”，连同此前提供的任何相关信息和材料，无论以书面，电子或口头形式传达的， 统称为“材料”）仅由或代表Rite Aid Corporation（与其子公司和受控关联公司一起，统称为“公司”）编制，仅提供给收件人（每个“收件人”）某些汇总形式的与本演示文稿所述的公司的拟议交易有关的信息（每个交易称为“交易”）。此处所述的摘要并不意味着是本演示所述事项的完整描述。本演示文稿可能由公司直接提供给收件人，或代表公司通过任何一个公司的法律，金融或其他专业顾问（统称为“顾问”）之一的公司提供。每个顾问只能根据适用于其参与的条款为公司提供建议。本演示文稿不构成任何证券的出售要约或收购要约，也不得在任何未经授权或非法的司法管辖区内进行此类要约或邀请。本演示中所含的信息不是，并且在任何情况下都不得被解释为适用于适用证券法规的计划书，公众发行或要约备忘录。每个收件人必须遵守其在购买，提供或出售任何证券或拥有本演示文稿的每个司法辖区中的所有法律要求，并必须独立获得其在任何潜在交易中所需的任何同意，批准或许可，并与任何潜在交易相关的费用。任何一方与公司进行任何交易，均不代表本演示文稿会产生或意图产生该公司与任何收件人或其他方之间的合同或承诺，以便实施任何交易。本演示文稿不得依赖于任何一方为任何此类合同或承诺的基础。进行任何交易的完成取决于，除其他事项外，按书面形式执行明确的文档。在为任何交易执行明确文档之前，在其唯一的自由裁量权下，公司保留修改或修改交易条款的权利，批准或驳回任何潜在参与方或其他交易方，以全额或部分接受或拒绝任何该方参与交易或其他方式参与交易的要求，将所需的交易金额或参与度分配给任何一方，并退出任何进一步的讨论，谈判或交易。在上述任何情况下，公司或任何顾问都不承担任何潜在的交易交易方的任何责任或义务。材料中涉及任何拟议交易的任何条款或其他条件均不具约束力，并仅被提供用于讨论和解决目的。材料受到按照联邦规则的证据408和任何其他具有类似效力的规则的保护。 本材料仅用于协助每个收件人确定是否希望继续对公司和任何交易进行进一步调查。材料不旨在成为任何投资决策的基础，并且不试图呈现该收件人在做出其投资决策时可能认为重要或满意的所有信息。材料的每个收件人应采取其认为必要的步骤，以确保其具备其认为重要或满意的信息，以便对任何交易予以参与，并应独立进行有关交易和公司的调查和分析。通过接受本演示文稿的交付，每个收件人声明其具有独立评估投资风险的复杂能力，并且无论是总体上还是涉及特定证券或证券的个别交易和投资策略，以及在评估任何交易的经济风险和优点方面，均可以独立评估的买卖行为。这些投资是否适用于其目的。 免责声明（续）

根据顾问的要求准备| 高度初步并可能进行实质性修改| 受FRE 408的约束 此演示文稿及任何相关口头评论，任何补充材料或更新（以下统称为“演示文稿”），连同任何相关信息和材料，此前已提供，现在或以后提供，无论以书面，电子还是口头形式传达，编制并由Rite Aid Corporation（适用其子公司和受控关联公司，统称为“公司”）编制，仅提供某些摘要信息，仅与每位收件人（每个为“收件人”）有关，涉及与公司拟议的交易（“每个交易”）有关的某些信息。此处所述的摘要并不意味着是本演示文稿所述事项的完整描述。本演示文稿可能由公司直接提供给收件人，或代表公司经由公司的任何法律，金融或其他专业顾问（统称为“顾问”）之一或所有人之一提供。每个顾问仅被任命为根据其适用的承诺条款向公司提供建议。本演示文稿不构成任何证券的出售要约或收购要约，也不得在任何未经授权或非法的司法管辖区内进行此类要约或邀请。本演示文稿中所含的信息不是，并且在任何情况下都不得被解释为适用于适用证券法规的计划书，公众发行或要约备忘录。每个收件人必须遵守其在购买，提供或出售任何证券或拥有本演示文稿的每个司法辖区中的所有法律要求，并必须独立获得其在任何潜在交易中所需的任何同意，批准或许可，并与任何潜在交易相关的费用。本演示文稿不代表本公司与任何收件人或任何其他方之间有任何合同或承诺以实施任何交易。本演示文稿不应构成任何此类合同或承诺的依据。执行任何事务取决于签署书面明确定义文档，除其他之外。在未为任何交易签署明确定义文档之前，在其唯一的自由裁量权范围内，本公司保留修改或修改交易条款的权利，批准或拒绝任何潜在参与者或其他交易相对方，接受或拒绝任何方的请求，完全或部分参与交易或以其他方式参与交易，并为任何方分配更少的交易金额或参与度或身份证明以及退出任何进一步的讨论，谈判或交易。在上述任何情况下，公司或任何顾问均无任何潜在交易交易方的责任或义务。关于潜在交易的任何条款或其他条件均不具约束力，并仅供讨论和解决目的。材料受到按联邦证据规则408和任何其他类似规则的保护。 此信息被用于准备本演示文稿和任何其他材料，基于行业，业务，财务，法律，监管，税收，会计，精算和其他信息（包括但不限于公司提供或从公共来源，数据供应商和其他第三方获取的投影数据，其他估计和其他前瞻性信息）。任何顾问或其各自的子公司，附属公司，董事，官员，雇员，代表，顾问，法律顾问和/或代理人均未独立验证本演示文稿和任何其他材料的准确性和/或完整性，包括但不限于任何估计或财务预测或投射或其他前瞻性陈述（或其背后的任何假设，公司未来的运营或任何未来收入或亏损的金额）。公司，顾问或其各自的子公司，附属公司，董事，官员，雇员，代表，顾问，法律顾问和/或代理人（i）不作任何明示或暗示的表示，担保或保证以本展示文稿或任何其他材料内容的准确性或完整性，包括但不限于任何估计或财务预测或投射或其他前瞻性陈述（或其背后的任何假设，公司未来， 运营或任何未来收入或损失的金额）; 或（ii）不承担与本演示文稿、任何其他材料或任何与任何潜在交易相关的任何信息（以任何方式传达的）或由于该公司及其所涉及的橱柜店或任何顾问或与之相关的任何其他人或实体的任何遗漏，任何收件人或其代表与之有关的责任，义务或责任。本演示文稿截至本日。本文演示文稿的交付或任何潜在交易的最终完成，在任何情况下均不意味着所述资料在任何未来日期的正确性，或本日之后公司事务没有变化。本演示文稿中所包含的内容不是，也不应被视为，关于未来业绩的承诺或陈述。公司，顾问或它们各自的子公司，附属公司，董事，官员，雇员，代表，顾问，法律顾问和/或代理人不承担更新，更正或以其他方式修订本演示文稿或任何其他材料的任何义务。此信息不得被视为公司的事务状态的表示，也不得构成表示公司自本日期以来的业务或事务没有发生任何变化。 通过接受本演示文稿的交付，每个收件人承认并同意：（i）独立进行调查和分析，并咨询其自己的律师，会计师和其他专业顾问有关公司以及参与任何潜在交易的优点和风险，包括所有相关的法律，投资，会计，税收和其他事项；以及（ii）顾问或它们各自的子公司，附属公司，董事，官员，雇员，代表，顾问，法律顾问和/或代理人未以任何财务顾问，私募股权代理人，安排人或任何其他咨询顾问的身份为潜在交易交易方提供任何利益，也没有对该演示文稿，任何其他材料或任何潜在交易负任何关切或关心的责任（无论是以合同形式或以侵权或其他方式），这些顾问代表自己和其附属公司和关联方明确否认任何此类咨询，受托人或类似关系或其他义务）。