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马拉松 Digital Holdings, Inc. 完成了3亿美元的2031年到期的2.125％的可转换优先票据的发行，购买了2.49亿美元的比特币
堡垒 佛罗里达州劳德代尔，2024年8月14日（环球新闻专线）——马拉松数字控股有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）（“MARA” 或 “公司”）， 一家利用数字资产计算支持能源转型的全球领导者，今天宣布结束其发行 2031年到期的2.125％的可转换优先票据（“票据”）。本次发行中出售的票据的本金总额 为3亿美元，其中包括根据购买期权在13天内发行的总本金额为5000万美元的票据 期限从首次发行票据之日开始，包括首次发行之日，授予收购初始购买者 协议，初始购买者于2024年8月13日全部行使了该协议，该额外收购于8月14日完成， 2024。这些票据是根据规则以私募方式出售给有理由认为是合格机构买家的人 144A 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）。
这个 扣除初始购买者的折扣后，出售票据的净收益约为2.925亿美元，以及 佣金，但不包括由MARA支付的预计发行费用。2024 年 8 月 14 日，MARA 还宣布，在这段时间内 2024 年 8 月 12 日和 2024 年 8 月 14 日，MARA 使用所得款项以大约 2.49 亿美元的现金收购了大约 4,144 个比特币 来自票据的销售，平均价格约为每比特币59,500美元，包括费用和开支。MARA 打算 将出售票据的剩余净收益用于购买额外的比特币并用于一般公司用途，这可能会 包括营运资金、战略收购、扩大现有资产以及偿还债务和其他未清债务。
这个 票据是无抵押的，是MARA的优先债务，年利率为2.125％，每半年拖欠一次支付 从 2025 年 3 月 1 日开始，每年 3 月 1 日和 9 月 1 日。除非提前回购，否则这些票据将于2031年9月1日到期， 根据其条款兑换或转换。根据某些条件，在 2028 年 9 月 6 日当天或之后，MARA 可以兑换 按等于待赎票据本金的100％加上应计票据的赎回价格兑现票据的全部或任何部分 以及截至但不包括赎回日的未付利息（如果有），前提是上次公布的MARA普通股销售价格为 在截至当日包括交易日的指定时间段内，至少为当时有效的转换价格的130％ 在 MARA 提供兑换通知之日之前。如果MARA赎回的票据少于所有未偿还票据，则总额至少为7500万美元 自相关的赎回通知之日起，票据的本金必须处于未偿还状态，且不可兑换。
持有者 的票据可能要求MARA在2029年3月1日或某些票据出现时以现金回购其全部或任何部分票据 构成票据契约下的根本变化的事件，回购价格等于本金的100％ 要回购的票据金额，加上截至但不包括回购之日的任何应计和未付利息。连接中 对于某些公司活动，或者如果MARA要求兑换，则在某些情况下，将要求增加兑换 选择转换与此类公司活动或赎回通知相关的票据的持有人的兑换率。
这个 票据可转换为现金、MARA普通股或现金和MARA普通股的组合， 在 MARA 的选举中。在2031年3月1日之前，票据只能在某些事件发生时和某些情况下兑换 期限，其后，在紧接到期前的第二个预定交易日营业结束之前的任何时间 日期。
这个 票据的转换率最初为每1,000美元本金票据中有52.9451股MARA普通股，即 相当于每股约18.89美元的初始转换价格。转换率可能会在发生时进行调整 某些事件。
这个 根据《证券法》第144A条，票据出售给了有理由认为是合格机构买家的人。这个 票据的发行和出售以及票据转换后可发行的MARA普通股（如果有）尚未发行 并且不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，以及票据和任何此类股票 未经注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国提供或出售。这个 票据的发行只能通过私募备忘录进行。
这个 新闻稿不应构成票据的出售要约或购买要约的邀请，也不得出售票据 任何州或司法管辖区的票据，根据任何此类证券法，此类要约、招揽或出售是非法的 州或司法管辖区。
关于 玛拉
玛拉 （纳斯达克股票代码：MARA）是数字资产计算领域的全球领导者，致力于开发和部署创新技术，以建立更可持续的环境 和包容性的未来。MARA 保护了世界上卓越的区块链账本，并通过转换支持能源转型 清洁、搁浅或以其他方式未充分利用的能源转化为经济价值。
前瞻性 声明
声明 在本新闻稿中，有关未来预期、计划和前景，以及有关非预期事项、计划和前景的任何其他声明 历史事实，可能构成《私人证券诉讼改革》所指的 “前瞻性陈述” 1995 年法案。这些声明包括但不限于与MARA使用本次发行的净收益有关的声明。 “预测”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望” 等词语 “打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”， “目标”、“将”、“将” 和类似表述旨在识别前瞻性陈述， 尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。实际结果可能与所示结果存在重大差异 这些前瞻性陈述是各种重要因素导致的，包括 “风险因素” 中讨论的因素 MARA向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-k表年度报告的一部分 2024 年 2 月 28 日，经 2024 年 5 月 24 日修订，MARA 提交的 10-Q 表季度报告中的 “风险因素” 部分 2024年8月1日向美国证券交易委员会提交的文件，以及MARA可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。任何前瞻性的 本新闻稿中包含的声明仅代表截至本新闻稿发布之日，MARA明确声明不承担任何更新义务 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因导致，除非有以下要求 适用的法律。
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