展品 10.1

证券 购买协议

本 证券购买协议（本“协议”）的日期为2024年6月10日，由Vivos Therapeutics，Inc.，一家 特拉华州公司（“公司”），以及在本协议签名页上确定的每位买家（每个买家，包括 其继任者和转让人，均为“买家”，统称为“买家”）。

鉴于， 在遵守本协议规定的条款和条件以及《证券法》（定义见下文）第4（a）（2）条、 和根据该协议颁布的第506（b）条的情况下，公司希望向每位买家发行并出售，并且每位买家（单独而非共同）希望从公司购买本协议中更全面描述的公司证券。

因此，现在，考虑到本协议中包含的相互契诺，并出于其他良好和有价值的对价，公司和每一位买方同意如下：

第一条。

定义

1.1定义。除本协议中其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，下列术语 具有本1.1节中规定的含义：

“行动” 应具有3.1(J)节中赋予该术语的含义。

“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人，该等术语在证券法第405条中使用和解释。

“bhca” 应具有3.1(Oo)节中赋予该术语的含义。

“董事会”是指公司的董事会。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日外，纽约市的商业银行被授权或法律要求继续关闭的任何日子；但为澄清起见，只要纽约市商业银行的电子转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放，商业银行不应被视为获得授权或被法律要求继续关闭，只要在这一天，纽约商业银行的电子转账系统(包括电汇系统)通常开放给客户使用，则不应被视为因“呆在家里”、“原地避难”、 “非必要雇员”或任何其他类似命令或限制而被视为获得授权或继续关闭。

“结算” 指根据第2.1节的规定结束证券买卖。

“成交日期”是指所有交易文件已由适用交易方签立并交付的交易日，以及(I)买方支付认购金额的义务和(Ii)公司交付证券的 义务均已满足或免除的所有条件。

“委员会”指美国证券交易委员会。

“普通股”是指公司的普通股，每股票面价值0.0001美元，以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物”指公司或附属公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股或可行使或交换，或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。

“普通 股票凭证”是指根据本文第 2.2（a）条在收盘时交付给买家的普通股购买凭证，该凭证应可立即行使，行使期限等于收盘日期起五（5）年， 以本文所附附件A的形式。

“律师事务所”指Ellenoff Grossman&Schole LLP，办事处位于纽约州纽约美洲大道1345号10105-0302.

“取消资格 事件”应具有第3.1（qq）节中赋予该术语的含义。

“评估日期”应具有3.1(S)节中赋予该术语的含义。

“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“FDA” 应具有3.1(Jj)节中赋予该术语的含义。

“FDCA” 应具有3.1(Jj)节中赋予该术语的含义。

“FDA 产品”应具有第3.1（jj）节赋予该术语的含义。

“美联储”应具有3.1(Oo)节中赋予该术语的含义。

“公认会计原则” 应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。

“负债” 应具有3.1(Bb)节中赋予该术语的含义。

“知识产权”应具有3.1(P)节中赋予该术语的含义。

“IT 系统和数据”应具有第3.1（ll）节中赋予该术语的含义。

“发行人 受保护人员”和“发行人受保护人员”应具有第3.1（qq）条赋予该术语的含义。

“留置权”指留置权、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。

“重大不良影响”应具有3.1(B)节中赋予该术语的含义。

“材料许可证”应具有3.1(N)节中赋予该术语的含义。

“洗钱法”应具有第3.1条（pp）赋予该术语的含义。

“每 股票购买价格”等于2.329美元。

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何种类的其他实体。

“预融资 凭证”统称为根据本协议第2.2（a）条在交易结束时交付给买家的预融资普通股购买凭证，该预融资凭证应立即行使，并在充分行使时到期，以本文所附附件b的形式。

“程序” 是指诉讼、索赔、诉讼、调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序，如书面供词)，无论是开始的还是受到威胁的。

“买方”应具有第4.8节中赋予该术语的含义。

“所需的批准”应具有3.1(E)节中赋予该术语的含义。

“规则144”是指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后采用的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“美国证券交易委员会报告”应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。

“证券”指股份、认股权证及认股权证股份。

“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“Seneca” 指New Seneca Partners，Inc.，密歇根州的一家公司

“股份”指根据本协议向每一买方发行或可发行的普通股股份。

“卖空 销售”是指根据交易法SHO规则200定义的所有“卖空”(但不应被视为包括寻找和/或借用普通股)。

“认购金额”是指对每个买方而言，在本协议签名页上买方姓名下方和标题“认购金额”旁边指定的根据本协议购买的股份和认股权证所需支付的总金额，以美元和立即可用资金表示(如果适用，减去买方对预资金权证的总行权价格，该金额应在行使预资金权证时以现金支付)。

“子公司” 是指SEC报告中规定的公司任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议日期之后成立或收购的公司任何直接或间接的 子公司。

“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。

“交易市场”是指普通股于 当日上市或报价交易的下列任何市场或交易所：纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所(或前述市场的任何继承者)。

“交易 文件”指本协议和凭证，包括其和本协议的所有附件和附表。

“转让代理”是指公司目前的转让代理公司，邮寄地址为拉斐特广场18号，纽约11598伍德米尔邮编，以及公司的任何后续转让代理。

“认股权证” 统称为普通股认股权证和预先出资认股权证。

“令状 股份”是指在行使令状和预融资令状时可发行的普通股股份。

第二条。
购销

2.1收盘。在截止日期，根据本协议规定的条款和条件，在本协议双方签署和交付本协议的同时，本公司同意出售，购买者同意分别而不是共同购买总额高达7,500,000美元的股票和普通股认股权证；但是，如果买方自行决定该买方(连同该买方的关联公司，以及与该买方或该买方的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何人)将受益地拥有超过受益的所有权限制，或该买方可以选择其他方式，作为购买股份的替代，买方可选择购买预先出资的认股权证以代替股份，从而导致买方向本公司支付相同的总购买价。 “受益所有权限制”应为在成交当日生效发行证券后立即发行的普通股数量的4.99%(或在买方选择时，为9.99%)。 每位买方应通过电汇立即可用资金向公司交付：相当于买方在本合同签字页上所列认购金额的金额，公司应向每位买方交付根据第2.2(A)节确定的其各自的股份和认股权证，公司和每位买方应在成交时交付第2.2节所述的其他 项。在满足第2.2节和第2.3节中规定的公约和条件后，应按照本条款的规定，通过电子传输关闭所需的文件进行关闭。

2.2递送。

(A) 在截止日期或之前，公司应向每位买方交付或安排交付下列物品：

(I)本协议由公司正式签署；

(Ii) 一份发给转让代理的不可撤销指示的副本，指示转让代理迅速交付一份证书 ，证明股份数量等于买方认购金额除以每股购买价，并登记在买方名下，或在买方选择时，证明转让代理持有并登记在买方名下的根据本协议发行买方股份的证据 ，该证据应合理地 令买方满意；

(Iv) 以该买方名义登记的普通股认股权证，购买最多相当于该买方股份100%的普通股，行使价为每股2.204美元，但可予调整；

(V) 对于每个根据第2.1节购买预资金权证的买方，登记在该买方名下的预资金权证购买的普通股数量最多等于该买方认购的适用于预资金权证的部分 除以每股收购价减去0.0001美元，行使价等于0.0001美元，可予调整； 和

(Vi) 本公司应向每位买方提供本公司的书面电汇指示。

(B) 在截止日期或之前，每名买方应向公司交付或安排交付下列材料：

(I) 本协议由买方正式签署；以及

(Ii) 该买方的认购金额以电汇至本公司书面指定的帐户。

2.3关闭条件。

(A) 本公司在本协议项下与结案有关的义务须符合下列条件：

（i） 本协议所载买方声明和保证在所有重大方面的准确性（或，在所有方面均因重大性或重大不利影响而受到限制的情况下，声明或保证在所有方面）（除非在 本协议的特定日期，在此情况下，声明和保证在该日期应准确）；

(Ii) 每个买方要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行；以及

(Iii) 每个买方交付本协议第2.2(B)节规定的物品。

(B) 买方在本合同项下与成交有关的各自义务须满足下列条件：

(I) 本合同所载公司的申述和担保在作出时和截止日期在所有重要方面的准确性(或在申述或担保因重大或重大不利影响而受到限制的范围内)(除非 在此情况下，截至该日期的准确性)；

(Ii) 公司要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行；

(Iii) 公司交付本协议第2.2(A)节规定的物品；以及

(Iv) 自本协议日期起，不会对本公司造成任何重大不利影响。

2.4注册权。收购人将获得关于股份和认股权证的下列登记权利：

(A) 于截止日期起计四十五(45)日内，本公司将尽其商业合理努力，以S-3表格(或如无法使用S-3表格，则为S-1表格)向证券及期货事务监察委员会(“转售登记”)提交 登记所有股份及认股权证股份(统称“可登记证券”)的转售。 本公司应尽其商业合理努力，使转售登记于截止日期起计90天内宣布生效。

(B) 本公司将尽其商业上合理的努力，使转售登记持续有效(包括提交转售登记生效后的修正案或在转售登记到期时提交新的登记声明)，有效期为转售登记生效之日起三(3)年内，或在该等证券不再构成以下可登记证券的较短期间内；然而，前提是本公司没有义务在任何 根据该司法管辖区的证券法要求本公司有资格作为外国公司或证券交易商开展业务的任何特定司法管辖区，或在尚未履行送达程序的一般同意的情况下，根据本第2.4节的规定完成任何此类登记、资格或遵守，或根据本条例下的条款保持此类登记的效力；此外，如果本公司从事经董事会和(如适用)本公司股东批准的基本交易(如认股权证所界定)，而该交易的结果是本公司根据《交易所法案》终止其报告义务，则本公司将不会违反本第2.4条。

(C) 尽管本第2.4节有任何其他规定，但如果证监会对允许在转售登记中登记为二次发售的股份或认股权证的数量作出限制，本公司应登记其获准登记的最大可登记证券数量，并将在转售登记生效后，尽快根据适用法律、规则、法规和证监会指导的要求，在切实可行的情况下提交新的登记 声明，登记转售可登记证券的任何剩余未登记部分。

第三条。
陈述和保证

3.1公司的陈述和保证。除美国证券交易委员会报告中披露的每一种情况外，美国证券交易委员会报告应被视为本协议的一部分，并将在美国证券交易委员会报告中披露的范围内对此处所作的任何陈述加以限定，本公司 特此向每位买方作出以下陈述和保证：

(A) 家子公司。公司的所有直接和间接子公司均列于《美国证券交易委员会》报告中。本公司直接或间接拥有各附属公司的所有股本或其他股权，且无任何留置权，而各附属公司的所有已发行股本及已发行股本均为有效发行、缴足股款、免评税及无优先认购权 及类似认购或购买证券的权利。如果本公司没有子公司，交易文件中提及子公司或其中任何一家的所有其他内容均不予考虑。

(B)组织和资格。本公司及各附属公司均为正式注册成立或以其他方式组织的实体，根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在及信誉良好，并拥有及授权拥有及使用其财产及资产，以及经营其目前所进行的业务。本公司或任何子公司均未违反或违反其各自证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格，并在每个司法管辖区内具有良好的外国公司或其他实体的地位，在每个司法管辖区内，其所从事的业务或其拥有的财产的性质使此类资格是必要的，但如果不具备上述资格或良好的信誉(视属何情况而定)，则 可能不会或合理地预期不会导致：(I)对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性造成重大不利影响，(Ii)对经营、资产、业务的结果产生重大不利影响(I)本公司及其附属公司的前景或状况(财务或其他) 整体而言，或(Iii)对本公司在任何交易文件下及时履行其义务的能力造成重大不利影响(任何(I)、(Ii)或(Iii)项，“重大不利影响”)，且并无在任何该等司法管辖区提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力及授权或资格的诉讼。

(C) 授权；执行。本公司拥有必要的公司权力及授权以订立及完成本协议及其他各项交易文件所预期的交易，并以其他方式履行本协议及其他各项交易文件项下的义务。 本公司签署及交付本协议及其他各项交易文件及完成拟进行的交易已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司、董事会或本公司股东在本协议及本协议及本协议项下的股东不需采取任何与本协议及本协议及本协议下的其他交易文件有关的进一步行动，但与本协议及本协议所规定的批准有关的行动除外。本协议及其所属的每一份其他交易文件已由本公司正式签署(或在交付时已由本公司正式签署)，当按照本协议及本协议的条款交付时，将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效且具有约束力的义务，但以下情况除外：(I)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制， 一般影响债权人权利的执行，(Ii)受与具体履行情况有关的法律限制， 强制令救济或其他衡平法救济，以及(Iii)赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制。

(D) 没有冲突。本公司签署、交付和履行本协议和其他交易文件给其作为一方的 ，证券的发行和销售以及本协议拟进行的交易的完成，因此 不会也不会(I)与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定相冲突或违反，或(Ii)与违约(或在发出通知或过期或两者兼而有之的情况下将成为违约的情况)发生冲突或构成违约，导致对本公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权，或给予他人任何终止、修订、反摊薄或类似调整的权利， 加速或取消(在没有通知、时间过去或两者兼而有之的情况下)本公司或任何子公司的任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受约束或影响的其他谅解，或(Iii)取决于所需的批准， 与公司或子公司受其约束的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制，或受其约束或影响的任何法院或政府机关(包括联邦和州证券法律和法规)、 或受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制；但第(Ii)款和第(Iii)款不可能产生或合理地预期不会产生实质性不利影响的情况除外。

(E) 备案、同意和批准。公司不需要就公司签署、交付和履行交易文件获得任何同意、放弃、授权或命令，向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他 个人发出任何通知，或向其进行任何备案或登记，但以下情况除外：(I)根据本协议第4.4条要求的备案，(Ii)根据本协议第2.4条向委员会提交的备案，(Iii) 向各适用交易市场发出及/或申请(S)发行及出售证券，并将 股份及认股权证上市，以便按其规定的时间及方式在证券交易所进行交易，及(Iv)向证监会提交表格D及根据适用的州证券法须提交的文件(统称为“所需批准”)。

(F)证券的发行。该等证券已获正式授权，当根据适用的交易文件发行及支付时，该等证券将获适时及有效发行、全额支付及无须评估、免费及不受本公司施加的所有留置权的影响(交易文件所规定的转让限制除外)。当根据交易文件的条款发行认股权证股票时，认股权证股票将被有效发行、全额支付和不可评估、免费和不受除交易文件中规定的转让限制以外的公司施加的所有留置权。本公司已从其正式授权的股本中预留根据本协议和认股权证可发行的普通股的最高股数。

(G) 大写。本公司截至本报告日期的资本总额载于美国证券交易委员会报告。本公司自最近根据交易所法令提交定期报告以来，除根据本公司股票期权计划行使雇员购股权、根据本公司雇员购股计划向雇员发行普通股股份及根据转换及/或行使截至根据交易所法令最近提交定期报告日期的未偿还普通股等价物外，并无发行任何股本 。任何人均无任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似权利参与交易文件所设想的交易。除美国证券交易委员会报告所披露或因买卖证券而产生者外，概无未偿还期权、认股权证、认购权、催缴或任何性质的承诺，或可转换为或可行使或可交换的证券、权利或义务，或给予任何人士任何权利认购或收购任何普通股或任何附属公司的股本，或合约、承诺、本公司或任何附属公司 或可能须发行任何附属公司的普通股或普通股等价物或股本的额外股份的谅解或安排。公司 没有任何股票增值权或“影子股票”计划或协议或任何类似的计划或协议。本公司所有 股本流通股均已正式授权、有效发行、已缴足股款且不可评估，且已根据所有联邦和州证券法发行，且该等流通股均未违反任何优先认购权或类似认购或购买证券的权利。证券的发行和销售不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。本公司作为股东，或据本公司所知，本公司任何股东之间或之间并无关于本公司股本的股东协议、表决协议或其他类似协议。

(H) 美国证券交易委员会报告；财务报表。除美国证券交易委员会报告中披露的外，本公司已提交本公司根据证券法和交易法规定必须提交的所有报告、时间表、表格、 声明和其他文件，包括根据其中13(A)或15(D)节的规定，在本文件日期前两年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料，包括其中的证物和通过引用并入其中的文件)，在此统称为“美国证券交易委员会报告”)，或已收到此类备案时间的有效延期 ，并在任何此类延期到期前提交了任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自日期， 美国证券交易委员会报告在所有重大方面均符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定)，且所有美国证券交易委员会报告在提交时均未包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或陈述其中所需的重大事实，根据报告做出陈述的情况， 不存在误导。本公司从来不是受证券法第144(I)条约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。此类财务报表是根据 在所涉期间一致适用的美国公认会计原则(“GAAP”)编制的， 除非该等财务报表或附注另有规定，而且未经审计的财务报表 不得包含GAAP要求的所有附注，并在所有重大方面公平地列示本公司及其合并子公司截至其日期的财务状况以及当时结束的期间的经营结果和现金流量， 如为未经审计的报表，则按正常、非实质性、年终审计调整。

(I) 重大变化；未披露的事件、负债或发展。自2023年12月31日以来，除美国证券交易委员会报告中披露的外，(I)没有发生或可以合理预期会造成重大不利影响的事件、发生或发展，(Ii)除(A)应付贸易账款和应计费用外，公司未发生任何负债(或有或有)，(B)根据公认会计准则或在提交给证监会的文件中披露的负债，公司在正常业务过程中发生的应付费用和应计费用没有反映在公司财务报表中，(Iii)本公司并无 更改其会计方法，(Iv)本公司并无向其股东宣派或派发任何股息或现金或其他财产，或购买、赎回或订立任何协议以购买或赎回其股本中的任何股份，及(V)本公司 并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股权证券，除非根据现有的本公司购股权计划。 公司没有向委员会提出任何保密处理信息的请求。

(J) 诉讼。除美国证券交易委员会报告所披露者外，任何法院、仲裁员、政府或行政机关或监管当局(联邦、州、县、地方或外国) (统称为“行动”)并无针对或影响本公司、任何附属公司或其各自财产的任何行动、诉讼、查询、违规通知、法律程序或调查 待决或据本公司所知受到威胁或影响。美国证券交易委员会报告中陈述的任何行动均不会：(I)对任何交易文件或证券的合法性、有效性或可执行性产生不利影响或提出质疑；或(Ii)如果有不利的 决定，可能已经或合理地预期会导致重大不利影响。本公司或其任何子公司、董事 或其高管都不是或曾经是任何涉及违反联邦或州证券法律或根据联邦或州证券法律承担责任的索赔或违反受托责任的索赔的诉讼对象。据本公司所知，证监会对本公司或任何现任或前任董事或本公司高管并无任何调查，亦无任何悬而未决或计划进行的调查。委员会 未发布任何停止令或其他命令，暂停本公司或任何附属公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册声明的效力。

(K) 劳动关系。本公司并不存在任何劳资纠纷，或据本公司所知，本公司任何员工均不会因此而发生劳资纠纷 ，而这可能会导致重大的不利影响。本公司或其子公司的 员工均不是与该员工与本公司或其子公司的关系有关的工会的成员，且本公司或其任何子公司均不是集体谈判协议的一方，本公司及其子公司认为其与其员工的关系良好。据本公司所知，本公司或任何附属公司的行政人员并无或现在预期不会违反任何雇佣合约、保密、披露或专有 资讯协议或竞业禁止协议的任何重大条款，或任何其他合约或协议或任何有利于任何第三方的限制性契诺，而本公司或其任何附属公司继续聘用该等行政人员并不会就任何前述事宜承担任何责任 。本公司及其子公司遵守所有美国联邦、州、地方 和外国有关雇佣和雇佣惯例、雇佣条款和条件以及工资和工时的法律法规， 除非未能单独或总体遵守不能合理预期产生重大不利影响的情况 。

(L) 合规。本公司或任何附属公司：(I)根据或违反(且未发生任何事件，即未发生因通知或时间流逝或两者同时发生而会导致本公司或其下任何附属公司违约的事件)，亦无 本公司或任何附属公司收到有关其根据任何契约违约或违反任何契约的索赔通知，(Br)贷款或信用协议或任何其他协议或文书，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和当地法律，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和地方法律；(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或命令；或(Iii)违反或曾经违反任何政府当局的任何法规、规则、条例或法规，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和地方法律。产品质量和安全以及雇佣和劳工事项，除非在每个情况下不能或合理地预期会导致重大不利影响。

(M) 环境法。本公司及其子公司(I)遵守与污染或保护人类健康或环境(包括环境空气、地表水、地下水、地面或地下地层)有关的所有联邦、州、地方和外国法律，包括与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称为“危险材料”)有关的法律，或与危险材料的制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理有关的法律。以及根据其发布、登录、颁布或批准的所有授权、守则、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知函、命令、许可证、计划或法规(“环境法”)；(Ii) 已获得适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准； 和(Iii)遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款和条件，但第(I)、(Ii) 和(Iii)各条款中，未能遵守可合理预期的个别或总体重大不利影响的情况除外。

(N) 监管许可证。本公司及其子公司拥有由适当的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的开展美国证券交易委员会报告所述各自业务所需的所有证书、授权和许可证， 除非无法合理预期未能拥有该等许可证会造成重大不利影响(“重大许可证”)，并且本公司或任何子公司均未收到任何与撤销或 修改任何重要许可证有关的诉讼通知。

(O)资产所有权。本公司及其子公司对其拥有的所有不动产都拥有良好且具有市场价值的所有权 ，并对其拥有的对本公司及其子公司的业务具有重大意义的所有个人财产拥有良好且具有市场价值的所有权， 在每一种情况下均不受所有留置权的影响，但以下情况除外：(I)留置权不会对此类财产的价值产生实质性影响，也不会对本公司及其子公司对此类财产的使用造成或拟产生实质性干扰，以及(Ii)对支付联邦、州或其他税项的留置权。已根据公认会计准则为其拨备适当准备金，且其付款既不拖欠也不受处罚。本公司及附属公司根据租约持有的任何不动产及设施 均根据本公司及附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。

(P) 知识产权。公司及其子公司拥有或有权使用美国证券交易委员会报告中描述的与各自业务相关的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商业名称、商业秘密、发明、版权、许可和其他知识产权，以及使用这些权利所必需或要求的类似权利， 未能取得这些权利可能会产生重大不利影响(统称为“知识产权”)。自本协议生效之日起两(2)年内，本公司或任何附属公司均未收到任何知识产权 已到期、终止或放弃、或预计将到期、终止或放弃的通知(书面或其他)。自美国证券交易委员会报告中包括 最近一份经审计的财务报表之日起，本公司或任何子公司均未收到关于知识产权侵犯或侵犯任何人权利的书面索赔通知或其他通知，除非不可能或合理地预期不会产生实质性的不利影响。据本公司所知，所有此类知识产权均可强制执行，目前不存在任何其他人对知识产权的侵犯 。本公司及其子公司已采取合理的安全措施来保护其所有知识产权的保密性、保密性和价值，除非未能采取措施， 不能合理地预期会产生重大不利影响。

(Q) 保险。本公司及其附属公司由具有公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保，承保金额为本公司及其附属公司所从事业务的审慎及惯常金额，包括但不限于至少等于认购总额的董事及高级管理人员保险。本公司或任何附属公司均无理由相信，在保单 到期时，本公司或任何附属公司将无法续期其现有的保险范围，或在成本不大幅增加的情况下，无法从类似的保险公司获得类似的承保范围，以继续其业务。

(R) 与附属公司和员工的交易。除美国证券交易委员会报告所披露者外，本公司或任何附属公司的高级职员或董事，以及据本公司所知，本公司或任何附属公司的雇员目前并无参与与本公司或任何附属公司的任何交易(雇员、高级职员及董事服务除外)，包括任何合约、协议或其他安排，规定向或由任何高级职员提供服务，规定向 或从任何高级职员租用不动产或动产，规定向任何高级职员借款或借出款项，或以其他方式要求向任何高级职员付款，董事 或有关雇员，或据本公司所知，任何高级职员、董事或任何有关雇员拥有重大 权益或为高级职员、董事受托人、股东、成员或合伙人的任何实体，金额均超过120,000美元，但(I)就所提供服务支付的薪金或顾问费，(Ii)代表本公司产生的开支的报销，及(Iii)其他 雇员福利，包括本公司任何股票期权计划下的股票期权协议，除外。

(S)《萨班斯-奥克斯利法案》；内部会计控制。本公司及其子公司遵守自本协议生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何和所有适用要求 ，以及委员会根据该法案颁布的自本协议日期和截止日期起生效的任何和所有适用规则和法规。本公司及其附属公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制制度，以确保：(I)交易是根据管理层的一般或特别授权进行，(Ii)交易按需要记录，以便根据公认会计原则编制财务报表及维持资产责任，(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权，方可接触资产，及(Iv)已记录的资产责任按合理间隔与现有资产进行比较 ，并就任何差异采取适当行动。本公司及其附属公司已为本公司及附属公司设立 披露控制及程序(定义见交易所法案规则13a-15(E)及15d-15(E))，并 设计此等披露控制及程序，以确保本公司在其根据交易法提交或提交的报告中须披露的资料，在委员会的 规则及表格所指定的期限内予以记录、处理、汇总及报告。本公司的核证员已评估本公司及其附属公司于最近一次根据《证券交易法》提交的定期报告所涵盖的期间结束时(该日期，即“评估日期”)的披露控制及程序的有效性。本公司在其根据《证券交易所法》 提交的最新定期报告中提交了认证人员根据其截至评估日期的评估得出的关于披露控制和程序有效性的结论 。自评估日期起，本公司及其附属公司的财务报告内部控制(定义见《交易法》)并无重大影响或合理地可能影响本公司及其附属公司的财务报告内部控制的变化。

(T) 某些费用。除就交易文件拟进行的交易向任何FINRA会员经纪交易商支付的费用外，本公司或任何附属公司不会或将不会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、发现者、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或寻找人费用或佣金。买方不承担任何费用或其他人或其代表提出的与交易文件预期的交易相关的费用的义务。

(U) 私募。假设第3.2节规定的买方陈述和担保的准确性，本公司在此向买方提供和出售证券不需要根据证券法进行注册 。以下证券的发行和出售不违反交易市场的规章制度。

(V)投资公司。本公司不是，也不是本证券的附属公司，在收到证券付款后， 将不会或立即成为经修订的《1940年投资公司法》所指的“投资公司”的附属公司。 本公司的经营方式应使其不会成为一家“投资公司”，而需根据经修订的1940年《投资公司法》注册。

(W) 已保留。

(X) 列出和维护要求。普通股是根据《证券交易法》第12(B)或12(G)条登记的，本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据《证券交易法》终止普通股登记的行动 本公司亦未收到委员会正考虑终止该等登记的任何通知。除美国证券交易委员会报告所载者外，本公司于本报告日期前12个月内并无收到任何普通股在其上市或报价的交易市场发出的 通知，表示本公司不符合该交易市场的上市或维持规定 。除本合同附表3.1(X)所述外，公司 正在、也没有理由相信其在可预见的未来不会继续遵守所有此类上市和维护要求 。普通股目前有资格透过存托信托公司或另一间已成立的结算公司以电子方式转让，而本公司目前正向存托信托公司(或该等其他已成立的结算公司)支付有关电子转让的费用。

(Y) 接管保护的适用。本公司及董事会已采取一切必要行动(如有)，以使任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分发) 或本公司的公司注册证书(或类似的章程文件)或公司注册所在国家的法律中适用于或可能适用于买方的其他类似反收购条款 因买方和本公司履行其在交易文件下的义务或行使其权利而不再适用。包括但不限于由于本公司发行证券和购买者对证券的所有权。

(Z) 披露。本公司在本协议日期前12个月发布的新闻稿 整体上不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或根据作出该等陈述的情况而遗漏作出该等陈述所必需的 ，且该陈述在作出时并无误导性。

(Aa) 没有集成产品。假设买方陈述和担保的准确性载于第3.2节， 本公司及其任何关联公司，或代表本公司或其代表行事的任何人，均未直接或间接提出任何要约或出售任何证券，或征求任何购买任何证券的要约，在可能导致本次证券要约与本公司先前要约整合的情况下， 出于以下目的：(I)证券法将要求根据证券法登记任何此类证券，或(Ii)上市或指定本公司任何证券的任何交易市场的任何适用股东批准条款。

(Bb) 偿付能力。根据本公司截至结算日的综合财务状况，在本公司收到本协议项下出售证券所得款项后，(I)本公司资产的公平可出售价值超过本公司现有债务及其他负债(包括已知的 或有负债)到期时须支付的金额。(Ii)本公司的资产并不构成不合理的小资本，以继续其目前及拟进行的业务，包括考虑本公司所经营业务的特别资本需求、综合及预计的资本需求及资本供应，以及(Iii)在考虑现金的所有预期用途后，本公司目前的现金流，连同本公司在清算所有资产后将获得的收益，在需要支付的情况下，将足以支付债务的所有金额或与之相关的所有金额。本公司不打算产生超过其到期偿还能力的债务 (考虑到其债务的应付时间和金额)。本公司并不知悉任何使其相信将于截止日期起计一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法律申请重组或清盘的 事实或情况。美国证券交易委员会报告披露了公司或任何子公司截至各自申报日期的所有未偿担保和无担保债务 。就本协议而言，“负债”是指(X)借入资金或所欠金额超过100,000美元的任何负债(在正常业务过程中产生的应付贸易账款除外)，(Y)与他人负债有关的所有担保、背书和其他或有债务， 无论其是否反映在或应反映在公司的综合资产负债表(或其附注)中，担保除外 通过背书可转让票据在正常业务过程中进行的存款或托收或类似交易；及(Z) 根据须根据公认会计原则资本化的租约，任何超过100,000美元的租赁付款的现值。本公司或任何附属公司均无拖欠任何债务。

(Cc) 纳税状态。除个别或总体上不会或合理地预期不会造成重大不利影响的事项外，公司及其子公司各自(I)已提交或提交其所在司法管辖区要求的所有美国联邦、州和地方收入以及所有外国收入和特许经营税申报单、报告和声明，(Ii) 已支付该等 申报单上显示或确定应支付的所有税款和其他政府评估和费用。并(Iii)已在其账面上留出合理充足的拨备，以支付在该等申报、报告或声明适用期间之后的期间内的所有重大税项。在任何司法管辖区的税务机关声称应缴的任何重大款项中并无未缴税款，而本公司或任何附属公司的高级人员亦不知道任何该等申索的 根据。

(Dd) 无一般征集。本公司或代表本公司行事的任何人士均未以任何形式的一般招股或一般广告 发售或出售任何证券。本公司仅向购买者和《证券法》第501条规定的其他“认可投资者”出售证券。

(Ee) 外国腐败行为。本公司或任何附属公司，或据本公司或任何附属公司所知，代表本公司或任何附属公司行事的任何 代理人或其他人(I)直接或间接将任何资金用于与国内外政治活动有关的非法 捐款、礼物、娱乐或其他非法支出，(Ii)从公司资金中向外国或国内政府官员或员工或向任何外国或国内政党或竞选活动非法 支付任何款项，(Iii)未能全面披露本公司或任何附属公司(或本公司所知的任何代表本公司行事的人士)作出的任何违反法律或(Iv)在任何重大方面违反经修订的1977年《海外腐败行为法》的任何规定的任何贡献。

(Ff) 会计师。该公司的会计师事务所载于美国证券交易委员会报告。据本公司所知及所信，该等会计师事务所(I)为交易所法令所规定的注册会计师事务所，及(Ii)应与 就将纳入本公司截至2024年12月31日的财政年度年报的财务报表发表意见。

(Gg) 与会计师和律师没有分歧。除美国证券交易委员会报告中披露的与2022年期间未及时提交的公司美国证券交易委员会报告有关的情况外，公司与目前受雇于公司的会计师和律师之间目前没有任何重大分歧，公司目前欠会计师和律师的任何费用 可能影响公司履行任何交易 文件项下的任何义务的能力 。

(Hh) 对买方购买证券的确认。本公司确认并同意，就交易文件及拟进行的交易而言，各购买者 仅以公平购买者的身份行事。本公司进一步向每名买方表示，本公司订立本协议及其他交易文件的决定完全基于本公司及其代表对拟进行的交易的独立评估。

(Ii) 遵守规则m。本公司并未，据其所知，并无(I)直接或间接采取任何旨在导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动，以方便出售或转售任何证券，(Ii)出售、竞购、购买任何证券或为招揽购买任何证券而支付任何补偿，或(Iii)向任何人支付或同意支付任何因怂恿他人购买本公司任何其他证券而支付的补偿 ，但以下情况除外：在第(Ii)和(Iii)条的情况下，向FINRA成员经纪交易商支付的与证券配售相关的补偿。

美国食品和药物管理局。对于根据修订后的《联邦食品、药物和化妆品法》及其相关法规(FDCA)由公司或其任何子公司生产、包装、贴标签、测试、分销、销售和/或营销的受美国食品和药物管理局(FDA)管辖的每一种产品(每个此类产品均为“FDA产品”)，该FDA产品由公司按照FDCA和类似法律下的所有适用要求进行制造、包装、标签、测试、分销、销售和/或营销。与注册、调查性使用、上市前审批、许可或申请审批、良好的制造规范、良好的实验室规范、良好的临床实践、产品上市、配额、标签、广告、记录保存和报告归档有关的规则和法规，但不符合的情况除外 。本公司或其任何子公司均未收到来自FDA或任何其他政府实体的任何通知、警告信或其他通信 ，这些通知、警告信或其他通信(I)对以下各项的使用、分销、制造或包装、测试、销售、注册或批准提出异议：(I)对本公司或其任何子公司的未决、已完成或据本公司所知的威胁或行动(包括任何诉讼、仲裁或法律、行政或监管程序、指控、投诉或调查)。或任何FDA产品的标签和宣传，(Ii)撤回对任何FDA产品的批准，请求召回、暂停或扣押，或撤回或命令撤回与FDA产品有关的广告或促销材料，(Iii)对公司或其任何子公司的任何临床调查施加临床搁置，(Iv)禁止在公司或其任何子公司的任何设施生产，(V)与公司或其任何子公司订立或提议 达成永久禁令的同意法令，或(Vi)以其他方式指称本公司或其任何附属公司违反任何法律、规则或法规，而该等行为无论是个别或整体而言，均会 产生重大不利影响。本公司的物业、业务和运营一直并正在按照FDA的所有适用法律、规则和法规在所有重大方面 进行。FDA尚未通知本公司， FDA将禁止本公司拟开发、生产或营销的任何产品在美国进行营销、销售、许可或使用 ，FDA也未对批准或批准本公司拟开发或拟开发的任何产品进行营销 表示任何担忧。

(Kk) 股票期权计划。本公司根据本公司购股权计划授出的每一项购股权，(I)根据本公司购股权计划的条款及(Ii)行使价至少相等于根据公认会计原则及适用法律考虑授予该等购股权当日普通股的公平市价。根据 公司的股票期权计划授予的股票期权尚未回溯。本公司在发布或以其他方式公开公布有关本公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息之前，没有、也没有、也没有任何公司 政策或做法在知情的情况下授予股票期权，或在知情的情况下协调股票期权的授予。

(Ll) 网络安全。(I)(X)公司或任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自的 客户、员工、供应商、供应商和由其或代表其维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)或与之相关的任何安全漏洞或其他危害，或与之相关的任何安全漏洞或其他危害；及(Y)本公司及其子公司没有接到通知，也不知道 任何合理预期会导致、对其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他危害。(Ii)本公司及其附属公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、内部政策和合同义务， 有关IT系统和数据的隐私和安全，以及保护此类IT系统和数据不受未经授权使用、访问、挪用或修改的影响，但不会单独或整体造成重大不利影响的除外；(Iii) 本公司及其附属公司已实施并维持商业上合理的保障措施，以维护及保护其重要机密资料及所有资讯科技系统及数据的完整性、持续运作、冗余及安全；及(Iv)本公司及附属公司已实施符合行业标准及惯例的备份及灾难恢复技术。

(Mm) 外国资产管制办公室。本公司或其任何子公司，或据本公司所知，董事、本公司或其任何附属公司的任何高管、代理、员工或附属公司目前均不受美国财政部外国资产控制办公室实施的任何美国制裁。

(NN) 美国房地产控股公司。本公司不是、也从来不是修订后的1986年《国税法》第897节所指的美国房地产控股公司，应买方的要求，本公司应提供此类证明。

(Oo) 银行控股公司法。本公司及其任何附属公司或联营公司均不受修订后的1956年《银行控股公司法》(以下简称《BHCA》)以及美国联邦储备系统理事会(简称《美联储》)的监管。本公司及其任何附属公司或联属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有投票权证券的5%(5%)或以上的流通股，或受BHCA和美联储监管的银行或任何实体总股本的25%或以上。本公司或其任何附属公司或联属公司均不会对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制性影响。

(PP) 洗钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录保存和报告要求， 适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为《洗钱法》)， 涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、主管部门或机构或任何仲裁员没有就洗钱法律采取任何行动或提起任何诉讼或诉讼，据本公司或任何子公司所知，这些诉讼或诉讼受到威胁。

(QQ) 没有取消资格的事件。对于根据证券法将根据规则506发行和出售的证券，本公司、其任何前身、任何关联发行人、任何董事、高管或本公司参与本协议项下发售的其他高管、持有本公司20%或以上未偿还有表决权股权证券的任何实益拥有人、以及在销售时以任何身份与本公司相关的任何发起人(如证券法第405条所定义) (每个发起人均为“发行人涵盖人员”，且合计，发行人 受证券法规则506(D)(1)(I)至(Viii) 所述的任何“不良行为者”取消资格(“取消资格事件”)，但规则506(D)(2) 或(D)(3)所涵盖的取消资格事件除外。本公司已采取合理的谨慎措施，以确定是否有任何发行人承保人员被取消资格 。本公司已在适用范围内遵守规则506(E)项下的披露义务，并已向 购买者提供一份根据该规则提供的任何披露的副本。

3.2买方的陈述和保证。每一位买方在此向本公司作出如下保证，并在此向公司作出如下保证：

(A)组织；权力机构。该买方为正式注册成立或组成的实体，根据其注册成立或成立所在司法管辖区的法律有效存在及信誉良好，并有权订立及完成交易文件所拟进行的交易及履行其在本协议及本协议项下的义务，并享有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似的权力及授权。买方签署和交付交易文件以及履行交易文件所预期的交易，均已获得所有必要的公司、合伙、有限责任公司或类似行动(视情况而定)的正式授权。买方正式签署的每一份交易文件，当买方根据本合同条款交付时，将构成买方的有效且具有法律约束力的义务，并可根据其条款对买方强制执行，但以下情况除外：(I)受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制 一般影响债权人权利的执行，(Ii)受有关特定履约的法律的限制， 强制令救济或其他衡平法救济，以及(Iii)赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制。

(B) 自己的帐户。该买方理解该等证券为“受限证券”，且未根据《证券法》或任何适用的州证券法进行注册， 是为自己的账户作为本金收购该证券， 目的不是为了或为分销或转售该等证券或其任何部分而违反《证券法》或任何适用的州证券法。目前无意违反证券法或任何适用的州证券法来分销任何此类证券，也不与任何其他人达成直接或间接的安排或谅解，以分销或有关违反证券法或任何适用的州证券法的 此类证券的分销(本声明和担保 不限制买方根据转售登记或以其他方式遵守适用的联邦和州证券法出售证券的权利)。该买方在其正常业务过程中收购本协议项下的证券。

(C) 买方身份。在向该买方提供证券时，它是，截至本协议日期，在它行使任何认股权证的每个 日，它将是：(I)规则501(A)(1)、(A)(2)、 (A)(3)、(A)(7)、(A)(8)、(A)(9)、(A)(12)所界定的“认可投资者”，或(A)(13)证券法或(Ii)证券法第144A(A)条所界定的“合格机构买家”。

（d） 经验和风险承认。该买方（无论是单独还是与其代表一起）在商业和财务事务方面拥有知识、复杂度和经验，以便能够评估证券未来投资的优点和风险 ，并已评估了此类投资的优点和风险。该买家承认对公司的投资 具有投机性和风险，该买家能够承担投资证券的经济风险，并且 能够承担该投资的完全损失。

(E) 一般性征求意见。据买方所知，该等买方并不是因在任何报章、杂志或类似媒体上刊登或在电视或电台播放或在任何研讨会上，或据其所知的任何其他一般招揽或一般广告而购买证券。

(F) 获取信息。买方承认，其已有机会审阅交易文件(包括所有证物和时间表)和美国证券交易委员会报告，并已获得：(I)有机会就发售证券的条款和条件以及投资于证券的优点和风险向公司代表提出其认为必要的问题，并获得公司代表的答复；(Ii)获得有关公司及其财务状况、运营、业务、物业、管理和前景的信息，使其能够评估其投资；及(Iii) 有机会取得本公司所拥有或可在没有不合理的努力或开支的情况下取得的额外资料，而该等额外资料是就该项投资作出明智的投资决定所必需的。

(G) 某些交易和保密。除完成本协议项下拟进行的交易外，自本公司或代表本公司的任何其他人士首次从本公司或代表本公司的任何其他人士收到本公司或代表本公司的任何其他人士发出的条款说明书(书面或口头)起计的期间内，该买方并无、亦无任何代表该等买方或根据与该买方达成的任何谅解而行事的人士直接或间接执行任何 买入或卖出本公司证券的交易，包括卖空。

公司确认并同意，第3.2节中包含的陈述不得修改、修改或影响买方的权利，即依赖本协议中包含的公司陈述和保证，或任何其他交易文件或与本协议相关而签署和/或交付的任何其他文件或文书中包含的任何陈述和保证 或本协议预期交易的完成。

第四条。
当事人的其他约定

4.1转让限制。

(A) 只有在遵守州和联邦证券法的情况下才能处置证券。本公司可要求转让人向本公司或买方的联属公司或与4.1(B)节所述的质押有关的任何证券 向本公司或买方的联营公司转让证券 ，并要求转让人向本公司提供转让人选定并为本公司合理接受的大律师的意见，该意见的形式和实质应合理地 令本公司满意，大意是该项转让不需要根据证券法登记该等转让的证券。作为转让的条件，任何此类受让人应书面同意受本协议条款的约束，并且 应享有本协议项下买方的权利和义务。

(B) 买方同意按照第4.1节的要求，在任何证券上按下列格式印制图例：

根据修订后的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)，本证券未在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据《证券法》的登记要求或根据适用的州证券法，不得 发行或出售证券。本证券可质押于在注册经纪自营商处开立的博纳基金保证金账户，或向金融机构提供的其他 贷款，而该金融机构是证券法下规则501(A)所界定的“认可投资者”，或由该等证券担保的其他贷款。

(C) 证明股票和认股权证股份的证书不应包含任何图例(包括4.1(B)节所述的图例)，(I)当涉及转售此类证券的登记声明(包括转售登记)根据《证券法》有效时，(Ii)在根据规则144出售该等股份或认股权证后(假设以无现金方式行使认股权证)，(Iii)如果买方提出要求，如果该等股份或认股权证有资格根据规则144(假设无现金 行使认股权证)出售，或(Iv)根据证券法的适用要求(包括证监会工作人员发布的司法解释和公告)不需要该图示。公司应促使其律师在转售登记生效日期后立即向转让代理或买方出具法律意见 ，如果转让代理 要求删除本合同项下的说明，或如果买方提出要求。如果认股权证的全部或任何部分是在有有效的登记声明涵盖认股权证股份转售的情况下行使的，或者如果该等股份或认股权证股份可以根据规则144出售，而公司当时符合规则144所要求的当前公开信息(假设 无现金行使认股权证)，或假若股份或认股权证股份可根据规则第144条出售而毋须要求本公司 遵守规则第144条所规定的有关该等股份或认股权证股份的最新公开资料，或倘证券法适用规定(包括证监会工作人员发布的司法解释及声明)并无其他要求提供有关图例 ，则该等认股权证股份的发行应不含任何图例。

(D) 每名买方单独且不与其他买方共同同意公司的意见，即该买方将根据证券法的登记要求(包括任何适用的招股说明书交付要求)或豁免出售任何证券，并且如果根据证监会宣布生效的登记声明出售证券，则将按照其中规定的分销计划出售证券。并承认本4.1节所述的从代表证券的证书中删除限制性图例 是基于公司对此 理解的依赖。

4.2董事会观察权。自截止日期起三(3)年内，Seneca将有权(I)在向董事会成员提供任何定期或特别会议的通知时收到该通知，(Ii)接收与该等会议有关而送交本公司董事的任何材料的副本，及(Iii)允许Seneca的一名代表(应为Seneca的高级职员或雇员)出席及参与(但无投票权)所有该等董事会会议。作为参加任何此类会议的条件，任何此类代表均应签署以公司为受益人的惯常保密协议和市场对峙协议。 Seneca明确承认为本条款4.2的第三方受益人。

4.3整合。本公司不得出售、要约购买或以其他方式就任何证券 (定义见证券法第2节)与证券的要约或出售进行谈判，其方式将要求根据证券法登记证券的出售，或就任何交易市场的规则及法规而言与证券的要约或出售相结合，以致须在该等其他交易完成前 获得股东批准，除非在该等后续交易完成前获得股东批准。

4.4宣传。本公司和Seneca应在发布与本协议拟进行的交易有关的任何新闻稿时相互协商。

4.5股东权利计划。本公司或经本公司同意的任何其他人不得提出或执行任何索赔， 声称任何买方是任何控制权股份收购、业务合并、毒丸计划（包括 根据权利协议进行的任何分配）或类似的反收购计划或安排， 或任何买方可被视为触发任何此类计划或安排的规定，因为根据 交易文件或公司与买方之间的任何其他协议接收证券。

4.6保留。

4.7收益的使用。本公司应将出售以下证券所得款项净额用作营运资金。

4.8对购买者的赔偿。根据第4.8节的规定，本公司将对每位买方及其董事、高级管理人员、股东、成员、合伙人、员工和代理人(以及任何其他在职能上与持有该等头衔的人具有同等作用的人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)、每位控制该买方的个人(在证券法第15节和交易法第20节的含义内)以及董事、高级职员、股东、 代理人、会员、合伙人或员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)，该等控制人(每个“买方”)不受任何 和所有损失、责任、义务、索赔、或有事项、损害、成本和开支的损害，包括所有判决、在和解中支付的金额、法院费用以及合理的律师费和调查费用，这些损失、责任、义务、索赔、或有、损害、成本和开支，包括所有判决、在和解中支付的金额、法院费用和合理的律师费以及调查费用，这些损失、责任、义务、索赔、或有事项、损害赔偿、成本和开支，任何此类买方可能因或与以下事项有关的任何陈述、保证、担保、本公司在本协议或其他交易文件中作出的契诺或协议，或(B)不是买方关联方的公司股东以任何身份对买方或其各自关联公司提起的任何诉讼(除非此类行动完全基于对买方陈述的重大违反)。交易文件或任何协议或谅解下的担保或契诺 买方可能与任何该等股东订立的担保或契诺，或该买方违反国家或联邦证券法的任何行为，或该买方最终被司法裁定构成欺诈、重大疏忽或故意不当行为的任何行为)。 如果针对任何买方提起诉讼，而根据本协议可能要求赔偿，则该买方应立即以书面通知公司，公司有权就此向买方提出辩护，并由买方合理选择可接受的律师进行辩护。任何买方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的 律师并参与辩护，但此类律师的费用应由买方承担，但以下情况除外：(I)聘用律师已得到公司的书面授权， (Ii)公司在一段合理的时间后未能承担辩护和聘请律师的责任，或(Iii)在该诉讼中，律师合理地认为，本公司的立场与该买方的立场在任何重大问题上存在重大冲突，在这种情况下，本公司应负责不超过一名该等独立律师的合理费用和开支。本公司不对本协议项下的任何买方承担责任：(Y)买方未经本公司事先书面同意而达成的任何和解，不得无理扣留或拖延；或(Z)损失、索赔、损害或责任仅限于任何买方违反本协议或其他交易文件中买方所作的任何陈述、保证、契诺或协议的情况下。第4.8条要求的赔偿应在调查或辩护过程中，在收到或发生账单时，以定期支付的方式支付。此处包含的赔偿协议应是任何买方针对本公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利以及本公司根据法律可能承担的任何责任之外的补充。

4.9普通股预留。于本协议日期，本公司已预留且本公司将继续预留及保持 在任何时间均无优先认购权的情况下持有足够数量的普通股股份，以便本公司 可根据本协议发行股份及根据认股权证的任何行使发行认股权证股份。

4.10普通股上市。本公司特此同意以商业上合理的努力维持普通股在其目前上市的交易市场的上市或报价，并在交易结束的同时，申请 在该交易市场上市或报价所有股份和认股权证股票，并迅速确保所有股份和认股权证股票在该交易市场上市。本公司还同意，如果本公司申请将普通股在任何其他交易市场进行交易，本公司将在该申请中包括所有股份和认股权证股票，并将采取必要的其他行动，使所有股份和认股权证股票尽快在该其他交易市场上市或报价。 本公司将采取一切合理必要的行动，继续其普通股在交易市场上市和交易 ，并将在所有方面遵守本公司的报告。交易市场章程或规则规定的备案和其他义务 本公司同意维持普通股通过存托信托公司或其他已成立的结算公司进行电子转让的资格，包括但不限于及时向存托信托公司或该等其他已成立的结算公司支付与该等电子转让有关的费用。

4.11保留。

4.12对购买者的平等待遇。不得向任何人提出或支付任何代价(包括对任何交易文件的任何修改)，以修改或同意放弃或修改交易文件的任何条款，除非交易文件的所有各方也提出同样的对价 。为澄清起见，本条款构成本公司授予每位买方并由每位买方单独协商的单独权利，旨在使本公司将买方视为一个类别，不得以任何方式解释为买方就购买、处置或表决证券或其他事项采取一致行动或集体行动。

4.13某些交易和保密。每名买方各自且不与其他买方共同承诺，其本人、代表其行事的任何关联公司或根据与其达成的任何谅解，均不会在任何时间卖空公司的任何证券。

4.14表格D；蓝天备案。如有需要，本公司同意根据D规则的要求，及时提交有关证券的D表格，并应任何买方的要求，迅速提供其副本。公司应根据美国各州的适用证券或“蓝天”法律，采取公司 合理确定的必要行动，以获得证券的豁免或使其有资格在成交时向买方出售证券，并应任何买方的请求迅速提供此类行动的证据。

4.15承认稀释。本公司承认，发行该证券可能导致普通股的已发行股份被稀释，在某些市场条件下，这种稀释可能是相当大的。本公司进一步承认其在交易文件下的义务，包括但不限于其根据交易文件发行股份及认股权证股份的义务是无条件及绝对的，且不受任何抵销、反索偿、延迟或减持的权利约束，而不论该等摊薄或本公司可能对任何买方提出的任何索偿的影响，亦不论该等发行对本公司其他股东的所有权可能产生的摊薄影响。

4.16锻炼程序。认股权证所包括的行使通知表格列明买方行使认股权证所需的全部程序。买方不需要额外的法律意见、其他信息或指示来行使其认股权证。在不限制上述句子的情况下，不需要墨水原件的行权通知，也不需要任何行权通知的任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)以行使认股权证。本公司须履行认股权证之行使，并根据交易文件所载条款、条件及时间交付认股权证股份。

第 条V.
其他

5.1终止。本协议可由任何买方终止，仅限于该买方在本协议项下的义务，而不会对公司与其他买方之间的义务产生任何影响，如果在第五(5)日或之前未完成结算，则可书面通知其他各方^这是)本合同日期后的交易日；但条件是，任何此类终止不会影响任何一方就任何其他方(或多个各方)的任何违约行为提起诉讼的权利。

5.2费用和开支。除非交易文件中有相反的明确规定，每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支，以及因谈判、准备、执行、交付和履行本协议和交易文件而产生的所有其他费用。

5.3整个协议。交易文件及其附件和附表包含双方对本合同标的及其内容的完整理解，并取代双方承认已合并到此类文件、附件和附表中的所有先前关于此类事项的口头或书面协议和谅解。

5.4通知。本协议规定或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以 书面形式发出，并应被视为在以下最早的时间发出并生效：(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午5：30或之前通过传真发送到传真号码或电子邮件附件的电子邮件地址，该电子邮件地址载于本合同附件中的签名页)。(纽约时间)在交易日，(B)发送时间后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的某一天通过传真按传真号码或电子邮件附件按本协议所附 签名页上的电子邮件地址发送的。(纽约市时间)在任何交易日，(C) 第二个(2^nd)邮寄日期后的交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务公司发送，或(D)收到通知的一方实际收到通知后。此类通知和通信的地址应载于本文件所附签名页上。

5.5修正案；豁免。本协议的任何条款均不得被放弃、修改、补充或修订，除非本公司和买方根据本协议项下的初始认购金额(或在成交前，本公司和每一位买方)购买了至少51%的股份(包括任何预先出资的认股权证) 或在放弃的情况下，由寻求强制执行任何此类放弃的条款的一方签署的书面文书 (如果是修订)， 不成比例地修改或放弃，并对买方(或买方群体)造成不利影响，还需征得受影响不成比例的买方(或买方团体)的同意。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约放弃不应被视为在未来继续放弃，或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃，任何一方在行使本协议项下的任何权利方面的任何延误或遗漏，也不得以任何方式损害任何此类权利的行使。任何拟议的修订或豁免，如果与其他买方的可比权利和义务相比，对买方的权利和义务造成不成比例的、实质性的和不利的影响，则应 事先征得受不利影响的买方的书面同意。根据本第5.5条作出的任何修订应对每一证券购买人、证券持有人和本公司具有约束力。

5.6个标题。本协议中的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制或影响本协议的任何规定。

5.7继任者和受让人。本协议对双方及其继承人和 允许受让人的利益具有约束力。未经各买方事先书面同意(合并除外)，公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。任何买方均可将其在本协议项下的任何或全部权利转让给该买方转让或转让任何证券的任何人，前提是该受让人以书面形式同意受适用于“买方”的交易文件的条款约束。

5.8无第三方受益人。本协议的目的是为了本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益，不是为了任何其他人的利益，也不是为了任何其他人的利益，除非第4.2、4.8节和本第5.8节另有规定。

5.9适用法律。有关交易文件的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑纽约州的法律冲突原则。双方同意，有关本协议和任何其他交易文件的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本协议的一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)均应在纽约市的州和联邦法院 启动。每一方在此不可撤销地接受位于纽约曼哈顿区纽约市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下的任何争议或与本协议或本协议中预期或讨论的任何交易(包括执行任何交易文件)相关的 ，并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼或诉讼中主张 其本人不受任何此类法院的管辖权管辖，该诉讼或诉讼是不适当的或不方便的 诉讼地点。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在任何此类诉讼或程序中以挂号信或挂号信或隔夜递送(附送达证据)的方式将程序文件副本邮寄给该方 ，送达地址为根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意此类送达应构成对程序文件及其通知的有效和 充分送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达进程 的任何权利。如果任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何条款，则除本公司根据第4.8条承担的义务外，该诉讼或诉讼的胜诉方应 由非胜诉方补偿其合理的律师费以及与调查、准备和起诉该诉讼或诉讼有关的其他费用和开支。

5.10生存。本文中包含的陈述和保证在证券成交和交付后继续有效。

5.11执行。本协议可签署两份或两份以上的副本，所有副本合在一起应视为一个 相同的协议，并在双方签署副本并交付给对方时生效。如果任何签名是通过传真或“.pdf”格式数据文件的电子邮件传递交付的，则此类签名应为签字方(或代表其签署此类签名的一方)产生有效且具有约束力的义务，其效力和效力与该传真或“.pdf”签名 页面为其正本一样。

5.12可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行，则本协议其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效，不得以任何方式受到影响、损害或无效，且本协议各方应在商业上 合理努力寻找并采用替代方法，以实现与该条款、条款、契诺或限制预期的 相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是，他们将 执行剩余的条款、条款、契诺和限制，但不包括可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契诺和限制。

5.13撤销权和撤销权。尽管任何其他交易文件中有任何相反规定(且不限制任何类似条款)，但只要任何买方在交易文件中行使权利、选择权、要求或选择权，而公司没有在文件规定的期限内及时履行其相关义务，则该买方可在书面通知公司后，随时自行决定全部或部分撤销或撤回任何相关通知、要求或选择权，而不影响其未来的行动和权利；然而，如认股权证的行使被撤销 ，适用的买方须退还任何普通股股份，但须受任何该等撤销的行使通知所规限。 行使通知的同时，须将就该等股份向本公司支付的总行使价格退还予该买方，以及 该买方根据该认股权证收购该等股份的权利恢复(包括发出证明该等已恢复权利的替换认股权证)。

5.14证券的更换。如果任何证明任何证券的证书或文书被损坏、遗失、被盗或销毁，本公司应签发或安排签发新的证书或文书，以取代或取代该等证书或文书(如属损坏)，或在收到令本公司合理信纳该等遗失、失窃或销毁的证据后，才签发或安排签发新的证书或文书以取代或取代该证书或文书。在这种情况下，新证书或票据的申请人还应 支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括惯例赔偿)。

5.15买方义务和权利的独立性。每个买方在任何交易文件下的义务是多个的，并且不与任何其他买方的义务连带，买方不以任何方式对履行或不履行任何交易文件下的任何其他买方的义务负责。本协议或任何其他交易文件中包含的任何内容，以及任何买方根据本协议或协议采取的任何行动，均不应被视为构成买方为 合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体，或建立买方以任何方式 就该等义务或交易文件预期的交易以任何方式一致或作为一个团体行事的推定。每一买方均有权独立保护和执行其权利，包括但不限于因本协议或其他交易文件而产生的权利，且任何其他买方无需为此目的而作为额外的 方加入任何诉讼程序。在交易文件的审核和谈判中，每个买方都有自己的独立法律顾问代表。公司选择向所有购买者提供相同的条款和交易文件是为了公司的便利，而不是因为任何购买者要求或要求这样做。双方明确理解并同意，本协议及其他交易文件中包含的各项规定仅限于本公司与买方之间，而不是本公司与买方集体之间，而不是买方之间。

5.16星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议规定或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是营业日，则可以在下一个营业日 采取行动或行使该权利。

5.17建造。双方同意，他们各自和/或各自的律师已审查并有机会修改交易文件，因此，按照正常的解释规则，任何含糊之处都应针对 起草方来解决，不得在解释交易文件或对其进行任何修改时使用。此外，任何交易文件中的每一次 和每一次对普通股的股价和股份的引用都应受到在本协议 日期之后发生的普通股的反向和正向股票拆分、股票分红、股票合并和其他类似交易的调整。

5.18放弃陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中， 双方均在适用法律允许的最大范围内，在知情和故意的情况下，在此绝对、无条件且明确地永远放弃由陪审团进行审判。

(签名 页如下)

兹证明，自上述日期起，本证券购买协议已由各自授权的签字人正式签署，特此声明。

[页面的剩余部分 故意留空

购买者签名 页面如下]

[采购人 签名页至VIVOS治疗 证券购买协议]

兹证明，自上述日期起，本证券购买协议已由其各自的授权签字人正式签署，特此声明。

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买方姓名 ：_

买方授权签字人签名 : _____________________________________________

授权签署人姓名 ：_

授权签署人的头衔 ：_

电子邮件 授权签署人地址：_

买方通知地址 ：_

向买方交付证券的地址 (如果与通知地址不同)：

订阅 金额：$_

股票数量： _

预先融资 令状：_受益所有权阻止者 4.99%或9.99%

令状 股份：__受益所有权阻止者 4.99%或9.99%

EIN 编号：_

附件 A

授权书表格

[在此附上 ]

附件 B

预付资金认股权证表格

[在此附上 ]