股票转售方（以下定义）将发行29560619股普通股，面值0.20美元/股（“普通股”），属于Occidental Petroleum Corporation。我们将不会获得此次发售中售出的普通股的任何收益。

Occidental Petroleum Corporation普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上以“OXY”为交易代号进行交易。截至2024年8月12日，我们的普通股在纽约证券交易所的最新报价为每股58.98美元。

投资我们的普通股涉及风险。请参见本招股说明书补充第S-3页和随附招股书第7页以及本招股说明书和随附招股书中包含或引用的其他信息中的“风险因素”。

在本招股说明书中，如果只有一个承销商，则“承销商”一词应根据情况而定从单数或复数中选择。

承销商同意以每股58.15美元的价格从出售股票的股东购买普通股，从而使出售股东获得大约17.19亿美元的收益，扣除费用前。承销商可能不时以市场价格或与市场价格相关的价格或协商的价格，在纽交所，场外市场，通过协商的交易或以其他方式出售普通股，或者分次出售普通股。有关承销商应付给承销商的报酬的描述，请参见第S-8页上的“承销” 。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会都未批准或未批准这些证券，也没有对本招股说明书或随附招股书的充分性或准确性作出判决。任何相反陈述都是犯罪行为。

承销商预计将于2024年8月14日或前后交付股票给购买者。

本文件分为两部分，即一份招股说明书补充和一份2024年8月2日日期的随附招股书。本招股说明书补充和随附招股书是我们利用“货架”注册程序向SEC提交的一份S-3表格的一部分。根据这个货架注册程序，名为招股说明书补充的股票转售方可以不时地进行一个或多个发行或转售我们的普通股。

随附招股书为您提供了我们的普通股的一般描述，这些普通股可能根据本招股说明书补充进行发行。本招股说明书补充描述了与我们有关的某些事项以及此次股票发行的具体条款，补充并更新了随附招股书和引用在本招股说明书补充和随附招股书中的文件中所包含的信息。随附招股书中我们作出的任何声明都将被认为是本招股说明书中我们所做的任何不一致声明所修改或替代。

您应只依赖于本招股说明书、随附招股书和任何适用的自由书面招股说明书中包含或引用的信息。我们、股票转售方或承销商都没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有任何人提供了不同或不一致的信息，您不应该依赖于它。本招股说明书补充、随附招股书和任何适用的自由书面招股说明书不构成出售或请求购买除本招股说明书补充中所述的证券以外的任何证券，也不构成在任何情况或司法管辖区内请求出售或请求购买那些证券。本招股说明书补充和随附招股书中的信息仅准确反映本招股说明书补充和随附招股书正面封面上所注明的各自日期，任何相关的自由书面招股说明书中所包含的信息仅准确反映该文件的日期，而加入本招股说明书的文件的信息仅于该文件的日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、业绩和前景可能已发生变化。

对于美国以外的投资者：除了在美国，我们、股票转售方或承销商没有采取任何行动，以便在任何需要采取行动的司法管辖区内进行此次发行或持有或分发本招股说明书和随附招股书。您需要了解和遵守与本次发行以及本招股说明书和随附招股书在美国之外的分发有关的任何限制。

除非另有明确说明或上下文另有要求，在本招股说明书补充、随附招股书和任何有关的自由书面招股说明书中，“美元”、“$”和其他类似的表示方式均指美元。除非另有明确说明或上下文另有要求，本招股说明书中“Occidental”、“我们”、“我们的”等术语均指Occidental Petroleum Corporation及其子公司。

本招股说明书补充、随附招股书和纳入本文件和其中文件的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会实质性地影响预期的经营业绩、流动性、现金流和业务前景。实际结果或经过预期的结果有时可能不同。关于我们可持续发展努力和愿景的前瞻性和其他声明并不表示这些声明对投资者来说一定是必需的或需要在我们向SEC提交的文件中进行披露。此外，历史性、当前和前瞻性的与可持续发展有关的声明可能是基于仍在发展的衡量进展的标准、继续发展的内部控制和过程以及将来可能发生变化的假设，包括未来的法规制定。导致结果与任何前瞻性声明中所预示或假定的结果不同时考虑的因素包括但不限于：合并、收购和共同企业所涉及的风险，例如整合业务的困难、与财务预测有关的不确定性、预测的协同效应、重新构建、成本增加和不利税务后果；现有或未来的联邦、区域、州、省、部落、地方和国际HSE法律、法规和诉讼（包括与气候变化或补救行动或评估有关的法律），与HSE风险、成本和责任。

诸如“预估”、“计划”、“预测”、“将”、“应该”、“能够”、“可能”、“预计”、“计划”、“打算”、“相信”、“期待”、“目标”、“目标”、“目标”、“承诺”、“推进”、“可能”等表达事件或结果前景性质的词语通常是前瞻性声明的指示。您不应过多依赖这些前瞻性声明，这些只代表本招股说明书的日期，或是参考文档，代表那些文档的日期。除非法律规定，否则我们不会因新信息、未来事件或其他原因更新、修改或撤回任何前瞻性声明。可能影响我们运营和财务状况的重要风险，详见本招股说明书、相关招股说明书和我们最新的10-K年度报告中的“风险因素”及其他后续文件，并已在本招股说明书中列入参考文件的任何后续季度或目前的报告中列明。

投资我们的普通股涉及风险。在您投资我们的普通股之前，除了本招股说明书和相关招股说明书中包含或并入的其他信息外，您还应仔细考虑以下风险因素。具体而言，请参阅我们于2023年12月31日结束的10-K年度报告中包括的“风险因素”，因为此类风险可能会在本招股说明书中得到更新或补充，以及在我们向SEC提交的那些报告中的其他信息，这些报告已并入本招股说明书或相关招股说明书，以供讨论可能影响业务的风险因素。

我们的普通股市场价格可能会因众多因素而波动，其中一些因素超出了我们的控制范围。如果普通股市场价格下跌，您可能会失去部分或全部投资。以下是可能影响我们股票价格的因素之一：

股票市场总体经历了极度的波动，往往与特定公司的业绩无关。这些广泛的市场波动可能会对我们的普通股的交易价格产生不利影响。在市场整体波动和公司证券市场价格波动之后，经常会对公司提起证券集体诉讼。如果有人对我们提起这样的诉讼，可能会产生重大成本，转移公司管理层的注意力和资源，并对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。

我们修订的公司章程授权董事会发行新的优先股系列，无需股东批准。根据所创建系列的权利和条款以及市场对该系列的反应，您的权利或普通股的价值可能会受到负面影响。例如，在适用法律的情况下，我们的董事会可以创建具有优先权的优先股系列，优先享有股息或清算资产，或具有比我们现有普通股更高的表决权。即使这对于我们的股东是有益的，我们的董事会发行这些新系列优先股也可能会阻止或延迟第三方对我们进行收购。

此外，我们受到特拉华州公司法第203条的防止收购条款的约束，该条款禁止特拉华州公司在与感兴趣的股东（通常是持股15％或更高的股东）进行某些业务组合的三年期间内进行业务组合，除非：

DGCL的第203条的适用可能会导致我们的控制权改变被延迟或阻止。

本次发行后在公开市场上大量出售我们的普通股，或者出现这些销售的可能性，可能导致我们的普通股市场价格下降。这些销售，或者这些销售的可能性，也可能在我们认为适当的时间和价格出售股权证券时，使我们更难以出售股权证券。

我们的普通股交易市场在一定程度上取决于证券或行业分析师可能发布的有关我们或我们业务的研究和报告。如果一位或多位覆盖我们普通股的分析师降级我们的股票，或者发表有误导性或不利的有关我们业务的研究，我们的股价可能会下跌。如果一位或多位分析人士停止覆盖我们的普通股，或者不定期发布我们的报告，对我们普通股的需求可能会下降，这可能会导致我们的普通股价格或交易量下降。

本说明书补充中出售我们的普通股的收益将归售出股东所有，我们不会从出售这些普通股中获得任何收益。我们通常将为销售股票承担相关费用，除了承销折扣和佣金之外。请参阅“承销”和“出售的股东”。

以下表格列出了截至2024年7月31日，出售股东持有的普通股的有益所有权信息，以及出售股东根据本说明书补充可出售的普通股的数量。

与CrownRock Acquisition的交割有关，我们和出售股东签订了一份注册权协议，日期为2024年8月1日（“注册权协议”）。根据注册权协议，出售股东对Occidental为其自身或其他Occidental股东进行的某些发行具有特定的认购要求权和顺风车注册要求权。

所持有的股份数额和百分比是根据SEC规章制定的有关证券有益所有权的确定规则报告的。根据SEC规定，如果一个人拥有或分享投票权或投资权，即包括拥有或指导这种证券的处理权，那么这个人也被视为该证券的“有益所有者”。如果一个人有权在60天内取得有益所有权，则该人也被视为有该证券的有益所有权。可以获得这样的证券被视为已发行，以计算该人持有的股份比例，但不适用于计算任何其他人的比例。根据这些规则，可能有多个人被视为同一证券的有益所有者，并且一个人可能被视为对其没有经济利益的证券的有益所有者。

除非优先股的持有者拥有红利权，否则普通股的持有者将有权在董事会宣布的日期或日期按比例获得现金、普通股或其他红利。我们将根据董事会宣布的比率和日期或日期支付这些股息。我们普通股的红利应计不会产生利息。作为特拉华公司，我们受到法定限制，限制其宣布和支付股息。2024年7月25日，我们的董事会宣布普通股每股0.22美元的股息。股息将于2024年10月15日支付给2024年9月10日记录的我们普通股的持有人。请参阅附随招股说明的“资本股票概述”一节，以获取有关我们的资本股票的详细说明。

J.P.摩根证券有限责任公司，摩根士丹利有限责任公司和RBC资本市场有限责任公司是此次发行的承销商。术语“承销商”应视为单数或复数，视情况而定。根据我们之间的承销协议中规定的条款和条件以及出售股东之间的承销协议，出售股东已同意向承销商出售，承销商已同意购买，普通股29,560,619股（“股票”）。

根据承销协议中规定的条款和条件，如果购买了任何这些股票，承销商已同意购买在承销协议下出售的所有股票。如果承销商违约，则承销协议规定承销协议可以终止。

我们和出售股东已同意向承销商承担某些责任，包括根据1933年修正法案（“证券法”）或对承销商可能需要进行的付款进行贡献的责任。

承销商将发行股票，先决条件是他们可以得到批准并接受该等股票，需要他们的律师批准法律事项，包括股票的有效性，以及承销协议中包含的其他条件，例如承销商收到官员证明和法律意见。 承销商保留撤回、取消或修改向公众发出的要约，并拒绝全部或部分订单的权利。

承销商同意以每股58.15美元的价格从出售股票的股东购买股票，从而使出售股东获得大约17.19亿美元的收益，扣除费用前。承销商可能不时以市场价格或与市场价格相关的价格或协商的价格，在纽交所，场外市场，通过协商的交易或以其他方式出售普通股，或者分次出售普通股。承销商可能通过将股票销售给经销商或通过经销商出售股票从而获得折扣、回扣或佣金的形式的报酬。承销股票的发行受到收到和接受以及承销商拒绝全部或部分订单的权利的限制。与本招股说明书附带的股票的销售有关，承销商可能被认为已获得承销折扣的报酬。

我们估计我们与这次发行有关的总费用将约为100万美元。

承销商及其相关联公司曾经并可能在未来为我们提供各种金融咨询和投资银行业务，他们将收取或已收取常规的费用和支出。承销商是一家从事各种业务的全面金融机构，包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、主要投资、套期保值、做市商、券商和其他金融和非金融活动及服务。例如，在我们的期限贷款协议于2023年12月28日签署的情况下，根据该协议的条款和条件，承诺提供475亿美元的优先无担保期限贷款，其中包括（i）20亿美元的364天期限和（ii）27亿美元的2年期限，该贷款的所得用于部分资助CrownRock收购，J.P. Morgan Securities LLC的附属公司充当银团代理并是一家放贷人和RBC Capital Markets，LLC的附属公司充当文件代理并是一家放贷人。

另外，在其业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司可能持有各种投资，并积极交易债务和股票（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于其自身和客户的帐户。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联公司的证券和/或工具。如果承销商或其关联公司与我们有贷款关系，其中某些承销商或其关联公司通常进行对冲，其中某些承销商或其关联公司可能会进行对冲，而其他某些承销商或其关联公司则可能会进行对冲，以符合其日常风险管理政策。通常，这些承销商及其关联公司将通过进行交易对冲该风险，其中包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸。承销商及其关联公司可能还会提出投资建议和/或发布或表达有关这些证券或金融工具的独立研究观点，并可能持有或向客户推荐长期和/或多头或空头头寸。

我们、我们的董事、高管和出售股票的股东已同意，在承销协议的日期（“限制期”）满30天之前，未经承销商事先书面同意，我们或他们将不会，并且不会公开披露任何意向：

向承销商出售普通股；

上述段落中描述的限制不适用于:

在实施（4）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）和（17）款项的情况下进行的转让或分配，在不涉及代价转让的情况下，每个受让方、遗嘱继承人、转让方或分配方应签署并提供接近同意锁仓协议的锁仓协议（不适用于（11）和（17）款项）。在执行（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）和（9）款项的情况下，不需要进行《交易所法》或其他公开披露。在执行（10）款项的情况下，也不需要进行报告减少普通股股权的《交易所法》或其他公开披露。在执行（11）、（12）、（13）、（15）、（16）和（17）款项的情况下，其进行的转让应该是符 合所需的情况下，不需要进行任何公开披露、申报或通知，且如果在推寿限期内根据《交易所法》第16条（a）的规定需要或者法律规定需要进行任何公开申报、申报或因涉及该等转让或分配的普通股股权减少而自愿进行任何申报，则这些申报、报告或公告应清楚地说明该等转让的性质和约束条件。

我们的普通股在纽交所上市，代码是“OXY”。在股票分配完成之前，证券交易委员会的法规可能限制我们、承销商和上市股东进行竞价和购买我们的普通股。但是，承销商可能会采取稳定普通股价格的交易方法，如买单或购买以将该价格锁定、固定或维持不变。

在本次公开发行中，承销商可能会在开放市场上购买和出售我们的普通股。这些交易可能包括售空交易、在开放市场上购买以对售空头寸进行平仓的交易和稳定交易。售空交易是指承销商将更多的股票卖空，而不是其在本次发行中需要购买的数量。稳定交易由承销商在本次发行完成前，在开放市场上对普通股进行各种报价或购买组成。 类似其他购买交易，承销商为自己的账户进行的对冲和稳定购买，以及其他交易将可能提高或维持我们普通股的市场价格，或防止或减缓我们普通股市场价格的下跌。因此，我们普通股的价格可能高于在开放市场上可能存在的价格。承销商可能在纽交所、场外市场或其他地方进行这些交易。

我们的普通股在纽交所上市，代码是“OXY”。在股票分配完成之前，证券交易委员会的法规可能限制我们、承销商和上市股东进行竞价和购买我们的普通股。但是，承销商可能会采取稳定普通股价格的交易方法，如买单或购买以将该价格锁定、固 定或维持不变。

在本次公开发行中，承销商可能会在开放市场上购买和出售我们的普通股。这些交易可能包括售空交易、在开放市场上购买以对售空头寸进行平仓的交易和稳定交易。售空交易是指承销商将更多的股票卖空，而不是其在本次发行中需要购买的数量。稳定交易由承销商在本次发行完成前，在开放市场上对普通股进行各种报价或购买组成。 类似其他购买交易，承销商为自己的账户进行的对冲和稳定购买，以及其他交易将可能提高或维持我们普通股的市场价格，或防止或减缓我们普通股市场价格的下跌。因此，我们普通股的价格可能高于在开放市场上可能存在的价格。承销商可能在纽交所、场外市场或其他地方进行这些交易。

类似其他购买交易，承销商为自己的账户进行的对冲和稳定购买，以及其他交易将可能提高或维持我们普通股的市场价格，或防止或减缓我们普通股市场价格的下跌。因此，我们普通股的价格可能高于在开放市场上可能存在的价格。承销商可能在纽交所、场外市场或其他地方进行这些交易。

我们和承销商均不作出任何关于上述交易可能对我们普通股价格产生的方向或幅度的任何表述或预测。此外，我们和承销商均未作出任何陈述，说明承销商将进行这些交易或者一旦开始这些交易就不会通过通知而中止。

在进行本次公开发行之前，在NYSE上，承销商和上市股东可能会按照Exchange Act下Regulation M的103号法规进行被动市场做市商交易，该交易可能在提供或销售普通股之前展开，并在分配完成之时终止。被动市场做市商必须以不超过该证券最高独立报价的价格为价格显示其报价；但是，如果所有独立报价都降至低于被动市场做市商的报价，则超过限额的购买发生时该报价应下调。被动市场做市商可能导致我们普通股的价格高于本次发行结束时在开放市场上本来会存在的价格。承销商无需进行被动市场做市商，并且可以随时终止被动市场做市活动。

在本次发行中，承销商或证券经销商可能会通过电子方式（例如电子邮件）分发招股说明书。

本招股说明书补充仅供：（a）在阿布扎比全球市场以外的人使用；或（b）受限制证券法规2015（“FSMR”）规定的授权者或公认机构，或（c）可以根据FSMR的第18条规定在与任何证券的发行或出售有关的投资活动中向他们进行邀请或诱因或按其它法律规定可以与之沟通的人（所有这些人合称为“相关人士”）。本招股说明书仅向相关人士发出，并且不得由不属于相关人士的人进行任何行动或依赖。与本招股说明书所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并且只与相关人士进行。该文件涉及根据FSMR第61（3）（a）条和财务服务监管部门市场规则4.3.1的“豁免性报价”，或者在不需要发表“已获批准的招股说明书”（如FSMR第61（2）条所定义）的情况下进行。

关于该次发行，未向澳大利亚证券和投资委员会或任何其他政府机构递交过任何请求文件、招股说明书、产品说明书或其他披露文件（包括 Corporations Act 2001（Cth）或“公司法”所定义的披露文件），本招股说明书补充和附带的招股说明书均不构成根据公司法的招股说明书、产品说明书或其他披露文件，并不包括公司法下招股说明书、产品说明书或其他披露文件所需的信息。在公司法6D.2或7.9条的规定下要求在相关场合下进行的普通股发行未披露披露文件，不得将公共股票发行。

普通股不得在澳大利亚出售，也不得邀请任何普通股的销售或购买（包括任何接收到的澳大利亚人的邀请或邀请），除非：（i）按照《公司法》第708（8）条的规定向“复杂投资者”提供提供、邀请或分配内容，包括每个受邀者或受邀者接受提供或邀请时支付的总计款项至少为A $ 50万（或其它货币的等值物。在任何情况下不考虑提供普通股或邀请者提供的贷款）或提供或邀请否则不需要根据《公司法》第6D.2或第7.9部分向投资者披露；（ii）提供、邀请或分配符合提供、邀请或分配人的澳大利亚金融服务许可证的条件或适用豁免之一；（iii）提供、邀请或分配符合所有适用的澳大利亚法律、法规和指令（包括但不限于《公司法》第6章的披露要求和《公司法》第7章的牌照要求）；（iv）该提供或邀请不构成向在澳大利亚作为“零售客户”的人提供或邀请；（v）此类行为不需要向ASIC或ASX提交任何文件。

本招股说明书补充以及随附的招股说明书仅包含一般信息，不考虑任何特定个人的投资目标、财务状况或特定需求。本招股说明书补充及其附属招股说明书不包含任何证券建议或金融产品建议。在做出投资决策之前，投资者需要考虑这份招股说明书补充及其附带的招股说明书是否适合他们的需求、目标和情况，如果需要，在这些问题上寻求专业建议。

普通股只能销售给购买或被视为以委员会身份购买的某些省份的购买者“认可投资者”，这些购买者符合国家45-106《招股簿豁免》或安大略证券法（第73.3（1）款）的“允许客户”，以及《31-103注册要求、豁免和持续注册义务》。任何普通股的转售必须根据适用证券法规“豁免”或未受其约束的交易进行。

加拿大某些省份或地区的证券法可能会为普通股的购买者提供返还或赔偿的救济，如果本招股说明书补充或随附的招股说明书（包括任何修改）包含虚假陈述的话。但是，如果普通股的购买者在其省份或地区的证券法规定的时限内行使取消或赔偿的救济，这些救济可能会被实施。此类购买者应查阅其省份或地区的证券法规的任何适用规定，了解这些权利或咨询法律顾问。

加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为普通股的购买者提供返还或赔偿的救济，如果本招股说明书补充或随附的招股说明书（包括任何修改）包含虚假陈述的话。但是，如果普通股的购买者在其省份或地区的证券法规定的时限内行使取消或赔偿的救济，这些救济可能会被实施。此类购买者应查阅其省份或地区的证券法规的任何适用规定，了解这些权利或咨询法律顾问。

根据《国家票据33-105承销冲突》第3A.3条（或“NI 33-105”），承销商不需要遵守与本次发行有关的承销商利益的NI 33-105的披露要求。

本招股说明书补充及其附带的招股说明书涉及根据迪拜金融服务监管局（“DFSA”）提供的提供证券规则中的“豁免报价”的“豁免报价”。本招股说明书补充及其附带的招股说明书仅供DFSA指定类型人员分发使用。除指定人员外，不得传送本招股说明书补充及其附属招股说明书。DFSA无需审查或核实与豁免提供文书有关的任何文件。DFSA未批准本招股说明书补充及其附带的招股说明书，也未采取任何步骤来验证其中所载信息，并且对本招股说明书补充及其附带的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书补充及其附带的招股说明书所涉及的普通股可能流动性差和/或受到其再销售上的限制。拟购买提供的普通股的潜在买家应就该普通股进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书及其附带的招股说明书的内容，则应咨询授权的金融顾问。

就其在DIFC中的使用而言，此文件严格为私人和保密文件，仅向有限的投资者分发，并且不得提供给任何原始受托人以外的任何人使用或复制用于其他任何目的。不能向DIFC的公众直接或间接提供证券的利益。

普通股不打算在欧洲经济区（EEA）提供、销售或以其他方式提供或销售，并且不应该提供、销售或以其他方式向任何EEA的零售投资者提供、销售或以其他方式提供或销售。

普通股不会通过任何文件以除以下情况以外的方式提供或出售，并且不会成为根据《香港证券及期货条例》（香港法例第571章）或SFO及其制定的任何规则定义的“招股书”的文件：（a）个人投资者；或（b）未形成“MiFID II”第4（1）条点（11）所定义的零售客户或根据第4（1）条点所定义的顾客（10）“MiFID II”令牌，或者（iii）不符合《EU）2017/1129修正案或“发售条例”规定的合格投资者。因此，在EEA任何成员国中任何普通股的提供将依据Prospectus Regulation的豁免规定进行，因而无需为普通股提供发布招股说明书。本招股说明书补充及其附属招股说明书不是Prospectus Regulation的目的。

根据《香港法例》第32章《证券及期货条例》（下称“《条例》”）第1章《有关规定》的规定，本文所述内容并不构成向公众发出要约邀请的广告或邀请。本公司并未向在香港境内（除非符合香港证券法规允许）的公众发出任何与发行有关的广告、邀请或文件，也不会在香港或其他地方发出任何有意针对香港公众或内容可能被香港公众查看或阅读的针对普通股的广告、邀请或文件，而只会将普通股交给仅在香港境外的人士或仅供“专业投资者”使用（“专业投资者”定义见《证券及期货条例》及任何规则）。

本说明书补充及随附的说明书，以及相关文件并未经任何香港监管机构批准或审核，包括香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处，亦未在香港公司注册处登记。因此，本说明书补充及随附的说明书不能在香港发行、流通或分配，亦不能向香港公众提供认购普通股。接收本说明书补充及随附的说明书的人士应在参考任何普通股发售要约之前谨慎考虑。接收本说明书补充及随附的说明书的人士如就本说明书补充及随附的说明书之任何内容有任何疑虑，应获得独立的专业意见。每位购买普通股的人士都需要确认，且购买普通股即被视为确认了解本说明书补充及随附的说明书所述有关普通股发售的限制及相关发售文件，并且在未符合该等限制的情况下并未获得或被要约购买普通股。

根据以色列证券法，本说明书补充没有被视为在以色列证券法下公开购买普通股的邀请，该法案要求以公布和经由以色列证券管理局授权的招股说明书的形式发布，如果它符合以色列证券法§15的某些规定，包括但不限于：（i）该招股说明书、证券购买或销售的发售仅针对不超过35位投资者而进行，受到某些条件的约束（“指定投资者”）；或者（ii）针对某些根据以色列证券法第一附录明文规定的合格投资者进行发行、分销或指定，受到某些条件的约束（“合格投资者”）。可允许向超过35位指定投资者以外的合格投资者进行证券购买。我们现在没有任何并且将来也不会采取任何行动，要求符合以色列证券法第一附录规定的招股说明书的公布。我们没有并且不会向以色列境内的任何人士分发这份说明书补充、发放、或转向协议以外的户口该等人士。

符合以色列证券法第一附录规定的合格投资者可能需要提交书面证明，以证明他们符合有关规定。我们可能会要求招股说明书的接收者承诺、保证并证明：（i）它是属于以色列证券法第一附录列出类别的投资者；（ii）属于第一附录列出的符合他的合格投资者类别；（iii）在与购买普通股有关的招股说明书、以色列证券法5728-1968及其下制定的章程规定中遵守了所有规定；（iv）其所购买的普通股，除根据以色列证券法5728-1968的豁免规定外，仅供其自有使用，且仅用于投资目的，未提出在以色列以外地区重新销售的意图，并未引起任何此类可能违反该等限制规定的销售或购买；以及（v）它愿意提供有关其合格投资者地位的其他证明。指定投资者可能需要提交有关其身份的书面证明，并可能需要签署并提交声明，包括但不限于指定投资者的姓名、地址及护照号码或以色列身份号码。

普通股未根据1948年4月13日修正的《金融工具及交易法案》（下称“FIEA”）第4条第1款注册，因此，任何普通股都不得直接或间接在日本境内或供日本“居民”（该术语在此指包括在日本境内居住的任何人士，包括任何根据日本法律组织的公司或其他实体），或供他人在日本内外重复销售或转售，除非符合《金融工具及交易法》、其他适用的日本法律、法规和监管机构的指导意见的规定和条件。

本说明书补充及随附的说明书未在新加坡金融管理局注册为说明书。因此，根据新加坡证券和期货法2001年第4A节（根据需要进行修改或修改（下称“SFA”））第274节规定，本说明书补充及随附的说明书及与购买或定购普通股有关的任何其他文件或材料不能在新加坡以任何方式直接或间接地向任何人士（包括任何在新加坡居住的人士）流通或分配；普通股也不能以任何方式直接或间接地向新加坡的任何人士（包括任何在新加坡居住的人士）提供认购或出售，或成为订购或购买的对象，除非：（i）根据SFA第4A节规定的机构投资者（根据新加坡证券和期货法2001年第4A节（根据需要进行修改或修改）第4A节的定义，如适用）的要求；（ii）根据SFA第275(2)节的规定属于相关人士（如根据SFA第275(1)节的规定定义）的要求；或根据适用的SFA任何其他规定的情况，但前两种情况均须符合SFA第275节规定规定的条件以及《新加坡证券和期货（投资者类别）条例2018》（适用的情况下）第3条规定的条件。

本说明书补充及随附的说明书无法在中华人民共和国（“中国”）流转或分配，普通股也不能直接或间接地向中国内地（不包括台湾和香港、澳门特别行政区）的任何居民直接或间接地提供认购或出售，或成为他人进行重复销售或转售的对象，除非符合中国法律、法规和监管规定。

普通股的发行未依据意大利证券立法与CONSOB注册，因此，除非满足下列条件：（a）针对符合Prospectus Regulation第2条和Legislative Decree No.58，1998年2月24日修改的相关任何条款（下称“金融服务法”）和意大利CONSOB法规的“合格投资者”（investitori qualificati）；或（b）根据Prospectus Regulation第1条规定的发布公开要约规则中豁免的情况，根据1999年5月14日修改的Regulation No.11971第34-ter条规定的条件和适用的意大利法律，本说明书补充及随附的说明书或普通股的任何相关文件或材料不得在意大利共和国内发放、出售、转售，也不得分发底本，除非：

在上述（a）或（b）情况下，在以下条件的指导下进行：

本说明书补充及随附的说明书未在新加坡金融管理局注册为说明书。因此，根据新加坡证券和期货法2001年第4A节（根据需要进行修改或修改（下称“SFA”））第274节规定，本说明书补充及随附的说明书及与购买或定购普通股有关的任何其他文件或材料不能在新加坡以任何方式直接或间接地向任何人士（包括任何在新加坡居住的人士）流通或分配；普通股也不能以任何方式直接或间接地向新加坡的任何人士（包括任何在新加坡居住的人士）提供认购或出售，或成为订购或购买的对象，除非：（i）根据SFA第4A节规定的机构投资者（根据新加坡证券和期货法2001年第4A节（根据需要进行修改或修改）第4A节的定义，如适用）的要求；（ii）根据SFA第275(2)节的规定属于相关人士（如根据SFA第275(1)节的规定定义）的要求；或根据适用的SFA任何其他规定的情况，但前两种情况均须符合SFA第275节规定规定的条件以及《新加坡证券和期货（投资者类别）条例2018》（适用的情况下）第3条规定的条件。

如果符合SFA第275节规定的相关人士是：（i）非认可投资者（根据SFA第4A节的定义）的公司，其主要

业务是持有投资的全部股份，股份的所有权归一个或多个个人所有，每个人都是认可的投资者；或者是一个信托（受托人不是资格认定的投资者），其唯一目的是持有投资，每个受益人都是认可的投资者，那么该公司的证券或基于证券的衍生合约（如SFA第2（1）节所定义的每个术语）或该信托的受益人权利和利益（无论如何描述）在该公司或该信托依赖SFA第275节豁免所提供的普通股时，在该公司或该信托收购普通股后的六个月内不得转让，除非：（1）在SFA第274节下的机构投资者或SFA第275（2）条下定义的相关人士或SFA第275（1A）或SFA第276（4）（i）（B）所述的任何人物或（2）不给予对价，或（3）转让是根据法律规定的，或（4）在SFA第276（7）节中指定，或（5）在2018年新加坡证券期货（投资提供）（证券和基于证券的衍生合约）法规第37A条中规定。

关于SFA第309亿和新加坡2018年证券和期货（资本市场产品）法规或“CMP法规2018”，除非在普通股发行前另有规定，Occidental已经确定并通知所有相关人士（如SFA第309A（1）条所定义），普通股为“指定的资本市场产品”（如CMP法规2018所定义）和排除投资产品（如MAS通知SFA 04-N12：关于销售投资产品的通知和MAS通知FAA-N16：关于投资产品建议的通知）。

普通股未在韩国《金融投资服务和资本市场法》及其下属法令和法规（以下称“FSCMA”）登记，并且普通股已经并将在韩国作为FSCMA的私募股份提供。任何普通股均不得直接或间接地以任何方式直接或间接地向韩国或任何韩国居民提供、销售或交付，或者直接或间接地以任何方式向任何韩国居民重新提供或转售，除非根据韩国《金融投资服务和资本市场法》及其下属法律法规，包括FSCMA、韩国外汇交易法及其下属法令和法规（以下称“FETL”）的规定。自普通股发行之日起的一年内，在韩国被邀请购买普通股的任何收购方都不得以不是整体并向一个受让人转让普通股。此外，普通股的购买者应遵守所有适用的监管要求（包括但不限于FETL下的要求）。

普通股不会直接或间接地在韩国或向任何韩国居民以任何方式提供、销售或交付，或者直接或间接地向任何韩国居民重新提供或转售，除非获得FSCMA、FETL及韩国其他相关法律法规的登记免除或遵守相关法律法规。

此招股说明书和随附说明书旨在不构成对所述普通股的购买或投资的要约或邀请。普通股不得在瑞士公开提供、销售或广告，直接或间接地，也不会在瑞士的SIX瑞士交易所或任何其他交易所或瑞士受监管的交易场所上市。此招股说明书、随附说明书或与普通股相关的任何其他发售或营销材料不构成瑞士义务法典第652a条或第1156条或根据SIX上市规则第27 ff.条等规定的信息披露标准的招股说明书，此招股说明书、随附说明书或与普通股相关的任何其他发售或营销材料不得在瑞士公开分发或以其他形式公开提供。

此文件或其他与所融资、我们或普通股相关的发售或营销材料未经任何瑞士监管机构审核。特别是，此文件不会提交给，普通股的提供不会由瑞士金融市场监管局监督，普通股的发售未获得《共同投资计划法》的授权。在《共同投资计划法》的保护下受益于集体投资计划利益的购买方不包括在普通股的受益方之列。

Cravath, Swaine & Moore LLP将对所提供的普通股的有效性作出回应。普通股的有效性将由Weil, Gotshal & Manges LLP为承销商作出回应。关于本次发行的某些法律事宜将由位于德克萨斯州达拉斯的Vinson & Elkins LLP为出售股东作出回应。

普通股未经中华民国台湾的适用证券法律法规的登记，在台湾境内无人或单位有权进行普通股的分销或者其他中介活动，也不得提供有关此招股说明书和随附说明书的信息。在台湾境内的投资者（直接或通过经过适当授权的台湾中介机构代表这些投资者）可在台湾境外购买普通股，但不能在台湾发行、提供或出售。任何认购或其他购买普通股的要约只有经我们或承销商在台湾境外或“接受场所”内接收并接受后方为成立，由此产生的购买/销售合同应视为在接受场所内订立。

普通股未经阿联酋（包括阿布扎比全球市场和DFIC）的法律、法规和规则规定的证券问题、发行和销售授权，在阿联酋（包括阿布扎比全球市场和DFIC）不会公开发售、销售、推广或广告，也不属于公开提供证券。此外，此招股说明书和附随说明书不构成在阿联酋（包括阿布扎比全球市场和DFIC）中的证券公开要约，也不是公开要约。此招股说明书和随附说明书未经阿拉伯联合酋长国中央银行、证券和商品管理局、金融服务监管局或DFSA的批准或提交。

普通股不适用于在英国或英国（以下简称“英国”）出售、销售或者以其他方式向任何零售投资者提供，也不应向任何零售投资者出售或提供。对于这些目的，（a）零售投资者是指：（i）EU《2017/565号法规》第2（8）点所定义的零售客户，并且根据《欧盟（退出）法案2018年》的规定从本国法律的角度来看，（ii）按照被修改的金融服务和市场法律，或“FSMA”和任何根据FSMA实施的指令（EU）2016/97，该顾客不能作为由欧盟2014年第600/号法规第2（1）条第（8）点所定义的专业客户的客户（以下称为“FSMA），或（iii）不是EU《2017/1129号法规》第2条第（8）点所定义的合格投资者；以及（b）“提供”一词包括以任何形式和任何方式的关于提供的条款和普通股的足够信息的沟通，从而使投资者能够决定购买或认购普通股。因此，根据EUWA作为本国法律的规定所需的《EU《1286/2014号法规》关键信息文件，或“Uk PRIIPs法规”，为了向Uk的零售投资者提供或销售普通股或以其他方式使其可用未经准备，因此向Uk的任何零售投资者出售或提供普通股，或以其他方式使其可用链条Uk PRIIPs法规是非法的。

此招股说明书补充是在假定普通股在英国的任何要约都将根据《英国《证券发行法规》中的豁免规定而进行，该规定免除了对普通股的要约发布要求的规定基础上编制的。本招股说明书补充不是Uk Prospectus法规的招股说明书。

此招股说明书补充仅分发给并仅指向（i）位于英国以外的人或（ii）根据FSMA（金融促销）法令2005年修订或“金融促销法令”，第11（5）条所规定的投资专业人士，或（iii）高净值公司以及其他可以合法传达的人，但不包括在金融促销法令的第49（2）（a）至（d）条所规定的适格人士中（所有此类人士统称为“有关人士”）。普通股仅适用于，并且任何向其提供普通股的邀请、要约或协议仅与有关人士达成。任何不是有关人士的人士不应根据本文件或其任何内容采取行动或依赖。

Cravath，Swaine＆Moore LLP将审核此处提供的普通股股票的有效性。Weil，Gotshal＆Manges LLP将为承销商审核此处提供的普通股股票的有效性。有关此次发行的某些法律事项将由得克萨斯州达拉斯市的Vinson＆Elkins LLP审核，以供售股股东审核。

Occidental Petroleum股份有限公司及其附属公司的合并财务报表截至2023年12月31日和2022年12月31日，并在为期三年的期间年报于2023年12月31日结束时段的每年，以及管理层有关2023年12月31日财务报告内部控制效力的评估已在此处引用，依靠注册会计师KPMG的报告，该报告已在此处引用，并依靠该公司作为会计和审计专家的权威和授权。

CrownRock，L.P. 的合并财务报表于2023年12月31日并入此招股说明书中，已依赖于BDO USA，P.C. 的报告，该报告已得到独立审计师的授权，作为审计和会计的专家给出。

Occidental石油和天然气资产所述油气储量的某些信息已在独立石油工程顾问Ryder Scott Company，L.P. 的过程审查函中得以确认，并在此处引用，依靠该公司作为该过程审查函所涉及内容的专家和依靠该过程审查函。

CrownRock石油和天然气资产所述油气储量的某些信息已在独立石油工程顾问Cawley，Gillespie＆Associates，Inc.的报告中得以确认，该报告涉及CrownRock截至2023年12月31日的储量和未来净收入的估计，并已在此引用依靠该公司作为该报告所涉及的问题的专家和依靠该报告。

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