美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

20-F 表格

(Mark One)

根据1934年《证券交易法》第12(b)或12(g)条提交的注册声明

或者

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的年度报告

截至的财政年度

或者

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告

或者

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的壳牌公司报告

日期 需要这份空壳公司报告的事件:2024 年 7 月 18 日

佣金 文件编号:001-42182

PS 国际集团有限公司

(精确 注册人姓名(如其章程中所述)

不适用 开曼群岛
(将注册人姓名翻译成英文) (公司或组织的司法管辖权)

1002 单元,10/F
加入恒星中心
葵涌葵丰街2-16号
新界,香港
+852 2754-3320

(主要行政办公室地址)

Alex Ko
首席执行官

电话:+852 2754-3320

电子邮件:investor_relations@psi-groups.com

在上面列出的公司地址

(姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和公司联系人地址)

已注册或待注册的证券 根据该法第12 (b) 条:

每个课程的标题 交易符号 注册的交易所名称
普通股,面值每股0.0001美元 PSIG 纳斯达克股票市场有限责任公司

已注册或待注册的证券 根据该法第12 (g) 条:

(班级标题)

有申报义务的证券 根据该法第15 (d) 条:

(班级标题)

注明每股已发行股票的数量 截至空壳公司报告所涉期末发行人的资本或普通股类别:24,282,937 截至2024年7月18日的普通股。

用复选标记表明注册人是否是 根据《证券法》第405条的定义,知名经验丰富的发行人。是的 ☐ 没有 ☒

如果此报告是年度报告或过渡报告, 根据《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条的规定,用复选标记表明注册人是否无需提交报告 1934 年的。是的 ☐ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否 (1) 在过去的12个月中提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告 (或注册人必须提交此类报告的较短期限),并且(2)受此类申报要求的约束 在过去的 90 天里。是的 ☐ 没有 ☒

用复选标记表明注册人是否 已以电子方式提交了根据法规 S-t(第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件 在本章中)在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类文件的较短期限)。是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人或新兴成长型公司。参见 “大” 的定义 《交易法》第120亿条第2款中的加速申报人”、“加速申报人” 和 “新兴成长型公司”。

大型加速文件管理器 加速过滤器 非加速过滤器
新兴成长型公司

如果一家正在准备的新兴成长型公司 财务报表符合美国公认会计原则,用复选标记表明注册人是否选择不使用延期过渡 遵守根据联交所第13 (a) 条规定的任何新的或经修订的财务会计准则† 的期限 法案。☐

“新的或修订的财务会计准则” 一词是指由该准则发布的任何更新 2012年4月5日后,财务会计准则委员会开始编纂会计准则。

用复选标记表明注册人是否 已就其管理层对其财务内部控制有效性的评估提交了一份报告并作了证明 就萨班斯-奥克斯利法案(15 U.S.C. 7262 (b))第 404 (b) 条的规定进行报告 发布了审计报告。是的 ☐ 没有 ☒

用复选标记指明会计基础 注册人曾经准备过本文件中包含的财务报表:

美国公认会计准则 ☒ 国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》 其他

如果在响应中勾选了 “其他” 对于前一个问题,用复选标记表明注册人选择关注哪个财务报表项目。第 17 项 ☐ 第 18 项 ☐

如果证券是按照以下规定注册的 根据该法第12(b)条,用复选标记注明申报中包含的注册人的财务报表是否反映 更正先前发布的财务报表中的错误。☐

用复选标记指明是否有 这些错误更正中有重述,需要对任何一方收到的基于激励的薪酬进行回收分析 根据第 240.10D-1 (b) 条,注册人在相关恢复期内的执行官。☐

如果这是年度报告,请用支票注明 标记注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第120亿.2条)。是的 ☒ 没有 ☐

(仅适用于参与破产的发行人) 过去五年的诉讼程序)

用复选标记表明注册人是否已提交所有文件 以及1934年《证券交易法》第12、13或15(d)条要求在分发后提交的报告 法院确认的计划下的证券。是的 ☐ 没有 ☐

目录

页面
解释性说明 ii
关于前瞻性陈述的警示性说明 iii
第一部分 1
第 1 项。董事、高级管理层和顾问的身份 1
第 2 项。提供统计数据和预期的时间表 1
第 3 项。关键信息 2
第 4 项。有关该公司的信息 2
第 4A 项。未解决的员工评论 3
第 5 项。运营和财务审查和前景 3
第 6 项。董事、高级管理层和员工 3
第 7 项。主要股东和关联方交易 6
第 8 项。财务信息 8
第 9 项。报价和上市 8
第 10 项。附加信息 9
第 11 项。有关市场风险的定量和定性披露 10
第 12 项。股权证券以外的证券的描述 10
第二部分 11
第三部分 12
第 17 项。财务报表 12
第 18 项。财务报表 12
第 19 项。展品 13
签名 14

解释性说明

2024 年 7 月 18 日(“闭幕” 日期”),开曼群岛豁免公司(“公司”)PS International Group Ltd.(“公司”)完善了先前宣布的内容 根据2023年12月27日的《业务合并协议》进行业务合并(“业务合并”) (“业务合并协议”),由(i)本公司和(ii)开曼群岛豁免的AiB收购公司签订的 公司(“AIB”),(iii)PSI Group Holdings Ltd 利航国有控股有限公司, 开曼群岛豁免公司(“PSI”),(iv)特拉华州有限责任公司AiB LLC(“赞助商”), (v) PSI Merger Sub I Limited,一家开曼群岛豁免公司(“PSI Merger Sub I”),以及(vi)PSI Merger Sub II Limited, 开曼群岛豁免公司(“PSI Merger Sub II”)。

根据业务合并 协议,(a) PSI Merger Sub I 于 2024 年 7 月 16 日与 PSI 合并(“第一次合并”),PSI 在第一次合并 合并为公司的全资子公司,PSI的已发行股份转换为获得普通股的权利 公司股份(“普通股”),以及(b)PSI Merger Sub II 与AiB合并并入AiB(“第二次合并”), 以及2024年7月18日的第一次合并(“合并”),AiB作为全资子公司在第二次合并中幸存下来 本公司的未偿还证券以及AiB的未偿还证券被转换为获得基本等值证券的权利 该公司。

如 合并的结果,(a)PSI在生效前夕发行和流通的每股普通股 首次合并的时间被取消并转换为(i)获得此类普通股数量的90%的权利,相当于 交换比率,以及(ii)获得等于交换比率的此类普通股数量的10%的或有权利 根据7月16日的企业合并协议和托管协议, 2024年(“托管协议”),由公司、保荐人和大陆股票转让与信托公司签订和彼此签订, 作为托管代理。在第二次合并生效前夕发行和流通的AiB的每股普通股 已取消并自动转换为获得一股普通股的权利。每人已发放并尚未行使十分之一的领取权 业务合并完成后,AiB的一股A类普通股(“AiB A类普通股”)(1/10) (“AiB Right”)自动转换为十分之一的普通股,前提是公司未发行 部分股份以换取AiB权利。此处使用的 “交换比率” 等于 100。

2024 年 7 月 19 日,普通 股票开始在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为 “PSIG”。

ii

警示说明 关于前瞻性陈述

这份空壳公司的报告 在 20-F 表格(包括此处以引用方式纳入的信息,本 “报告”)中包含或可能包含前瞻性 经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和第21E条定义的声明 经修订的1934年证券交易法(“交易法”),涉及重大风险和不确定性。前瞻性 陈述包括所有不是历史事实陈述的陈述以及关于但不限于相关陈述的陈述 公司、PSI或AiB对未来的期望、希望、信念、意图或战略。你可以识别这些陈述 用诸如 “可能”、“期望”、“预测”、“潜在”、“预期” 等前瞻性词语, “考虑”、“相信”、“估计”、“打算”、“将”、“会” 以及 “继续” 或类似的词语。本文件中提及或以引用方式纳入的风险因素和警示性措辞 报告举例说明了可能导致实际结果与所述预期存在重大差异的风险、不确定性和事件 在我们的前瞻性陈述中,除其他外,包括 “风险因素” 部分中确定的事项 公司关于表格 F-4(注册编号333-279807)的注册声明(不时修订,“表格”) F-4”)于 2024 年 5 月 30 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,以引用方式纳入 纳入本报告。

提醒读者不要 过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本报告发布之日。尽管我们相信 此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,无法保证此类预期会得到证实 说得对。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于许多固有的假设和估计。 存在重大的不确定性和突发事件,其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与 此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性 本报告中包含的陈述,或我们在本报告中推荐读者参考的文件,以反映我们期望的任何变化 与此类陈述或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化有关。

iii

第一部分

第 1 项。董事、高级管理层和顾问的身份

A. 董事和高级职员 管理

董事和高管 公司合并完成后的公司高管列于F-4表格中标题为 “管理” 的部分 Pubco《追随业务合并》,以引用方式纳入此处。公司每家公司的营业地址 董事及行政人员为新界葵涌葵丰街2-16号恒星中心10楼1002室 香港。

b. 顾问

Cooley LLP 将担任法律顾问 在业务合并完成时及之后向公司提供。

C. 审计员

WWC, P.C. 充当独立人士 截至2022年12月31日和2023年12月31日以及截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度的公司审计师,并将继续担任 业务合并完成后的公司独立审计师。

第 2 项。提供统计数据和预期的时间表

不适用。

1

第 3 项。关键信息

A. [已保留]

b. 资本化和 债务

下表集 第四,在业务生效后,截至2023年12月31日公司未经审计的合并资本额 组合。

截至 2023 年 12 月 31 日(暂定) (以千美元计)
现金和现金等价物 9,246
权益总额 9,065
债务
非流动债务 17
当前债务 24,599
负债总额 24,616
资本总额 33,681

C. 提议的理由 和所得款项的使用

不适用。

D. 风险因素

相关的风险因素 F-4表格中标题为 “风险因素” 的部分对公司进行了描述,该部分以引用方式纳入此处。

第 4 项。有关该公司的信息

A. 历史与发展 该公司的

公司的法定名称 是 PS International Group Ltd。该公司作为豁免公司注册成立 公司于 2023 年 9 月 12 日根据开曼群岛法律设立股份有限责任公司,仅用于开展业务 组合。F-4表格描述了公司的历史和发展以及业务合并的实质性条款 在标题为 “委托书/招股说明书摘要”、“第1号提案——业务合并” 的部分中 注册成立的提案”、“与Pubco相关的信息” 和 “Pubco证券的描述” 此处仅供参考。有关公司和业务的更多信息,请参阅本报告中的 “解释性说明” 组合。有关公司的某些信息载于 “第4.B项——业务概览” 和 以引用方式纳入此处。

公司已注册 办公室是 Ogier Global(开曼)有限公司、89 Nexus Way、Camana Bay、Grand Cayman、KY1-9009、开曼群岛和该公司的 c/o 主要行政办公室为香港新界葵涌葵丰街2-16号建业恒星中心10楼1002室 Kong。该公司的主要网站地址是www.profitsail.com。我们不纳入包含或可访问的信息 通过公司的网站纳入本报告,您不应将其视为本报告的一部分。美国证券交易委员会维护互联网 包含报告、委托书和信息声明以及其他与以电子方式提交的发行人相关的信息的网站 秒。美国证券交易委员会的网站是 www.sec.gov。

B. 业务概览

关注并由此而来 在业务合并中,公司的所有业务均通过PSI及其子公司进行。业务描述 包含在 F-4 表格中标题为 “PSI 相关信息” 和 “管理层的讨论和 PSI财务状况和经营业绩分析”,以引用方式纳入此处。

2

C. 组织结构

在圆满之后 在业务合并中,PSI Merger Sub I已与PSI合并并入PSI,PSI作为公司的全资子公司继续存在, PSI Merger Sub II已与AiB合并并入AiB,AiB作为该公司的全资子公司幸存。下图 描述了截至本报告发布之日公司的组织结构。列出了本公司的所有主要子公司 在本报告附录 8.1万亿美元中。

D. 财产、工厂和 装备

我们的财产和设备 是通过 PSI 进行的。有关PSI财产和设备的信息在F-4表格中标题为 “信息” 的部分中进行了描述 与PSI(设施和财产)有关,该文件以引用方式纳入此处。

第 4A 项。未解决的员工评论

没有。

第 5 项。运营和财务审查和前景

讨论和分析 公司的财务状况和经营业绩包含在F-4表格中标题为 “管理层” 的章节中 关于PSI财务状况和经营业绩的讨论和分析,” 该文件以引用方式纳入此处。

第 6 项。董事、高级管理层和员工

A. 董事们 和高级管理层

下表集 提供截至本报告发布之日与公司执行官和董事有关的某些信息。

姓名 年龄 职位
陈怡洁 66 董事兼董事会主席
Hok Wai Alex Ko 52 首席执行官兼董事
徐振杰 47 首席财务官
姚勇 56 董事
陈丽萍 47 董事
童子健 45 董事
埃里克·陈 49 董事
赖早龙 50 董事被任命者

3

Yee 先生 Kit Chan 是本公司的创始人,并担任董事和董事会主席。陈先生还担任 我们集团的运营子公司PSIHK和BGG的董事。陈先生拥有超过40年的物流和物流经验 供应链运营。他在 Jet Freight International(香港)开始了他的职业生涯于 1980 年限定。从 1981 年到 1982 年,陈先生 曾在达斯快运(香港)有限公司担任经理。在 1993 年 PSIHK 成立之前, 陈先生曾在 “K线” 航空服务(香港)有限公司(前称 “K线” 航空服务)工作 从 1985 年到 1993 年,Fast Forwarders Limited 和 Fast Forwarder Limited(有限责任公司)担任过各种职位 经理、亚太地区销售经理和中国区总经理。陈先生获得了高中毕业证书 在 1978 年。

霍克先生 你好 Alex Ko 担任我们的董事兼首席执行官。高先生拥有超过28年的物流经验 和供应链运营。从 1995 年到 2007 年,高先生在联合航空公司工作,在机场运营中担任过各种职位 和销售部门。从 2007 年 5 月到 2015 年 7 月,高先生在 PSIHK 担任销售董事,PSIHK 是我们的运营公司之一 子公司。在2022年2月重新加入本公司之前,高先生于9月创立了东方物流(香港)有限公司 2015 年并担任其董事。高先生获得岭南大学与香港联合颁发的管理学文凭 2006 年 12 月的管理协会。高先生获得了 I.H.M.E.S. International 的酒店管理文凭 1992 年 9 月入读酒店学院,并被授予酒店管理学奖 1992 年 10 月获得美国酒店和汽车旅馆协会教育学院的文凭。高先生也获得了奖励 商业和技术教育委员会(“BTEC”)酒店和餐饮业第一文凭,BTEC酒店国家文凭, BTEC 分别于 1991 年 12 月和 1994 年 4 月开展餐饮和机构业务。

春先生 徐杰 自2022年3月起担任我们的首席财务官,主要负责我们的会计、财务 报告、内部控制和合规职能。他在审计、会计和财务方面拥有超过20年的经验。徐先生 他于 2000 年 6 月至 2004 年 1 月在张顺德会计师事务所有限公司开始了他的职业生涯,担任高级审计师。然后他 于 2004 年 2 月至 2005 年 2 月加入 BDO McCabe Lo Limited,担任高级审计助理。从 2005 年 2 月到 2006 年 8 月, 徐先生曾在香港职业学院担任讲师 教育。从 2006 年 10 月到 2013 年 7 月,他加入普华永道香港会计师事务所,在那里他提供审计保证 以及为各行各业的客户提供会计咨询服务,他的最后一个职位是经理。从 2013 年 8 月到 2020 年 8 月, 他曾担任北京能源国际控股有限公司(前身为熊猫绿色能源集团)的总财务经理 限量版)(股份代号:00686.HK)。在加入本集团之前,徐先生曾担任Aceso生命科学集团有限公司的财务董事 (股份代号:00474.HK),期限为2020年8月至2022年3月。徐先生获得会计学学士学位 2000 年 11 月获得香港理工大学,并获得伦敦大学专业会计硕士学位 2018 年 8 月。他曾是特许公认会计师协会和香港公会的资深会员 分别自2008年8月和2010年12月起担任注册会计师。

姚勇先生 担任我们的董事。姚先生是一位出色的首席财务官,拥有十多年推动多元化财务卓越的经验 行业。自 2023 年 10 月起,姚先生一直在生物技术公司 Mountain Valley MD Holding Inc.(CSE: MVMD,OTCQX: MVMD)任职 在加拿大证券交易所(“CSE”)上市,目前担任首席财务官。姚先生发挥了关键作用 指导公司从生物技术研发阶段到商业化,通过以下方式将其业务范围扩展到各大洲 多元化的业务细分市场,包括人类医疗保健、农业、畜牧业和水上运动。从 2018 年 10 月到 2023 年 8 月, 姚先生曾在医疗人工智能公司Hanalytics Pte Ltd(BioMind®)担任首席财务官兼董事,负责监督企业 财务、财务、合规和战略规划。2016 年 6 月至 2018 年 10 月,姚先生担任高管 在纽约证券交易所上市的房地产开发商和物业管理公司信源地产有限公司(“信源”)的董事 (纽约证券交易所股票代码:XIN),以及欣源子公司欣燕资本的总裁,负责促进首次公开募股,监督全球土地收购, 以及管理房地产项目。在此之前,姚先生自2013年4月起在美国银行美林证券担任副行长 至2016年6月,2009年1月至2013年4月担任摩根士丹利副总裁,加拿大斯科舍银行高级经理 从 2002 年 1 月到 2009 年 1 月。姚先生于 2001 年 7 月获得麦吉尔大学工商管理硕士学位和学士学位 1990 年 7 月获得南开大学生物学理学学位。姚先生被指定为资深特许管理会计师 (“FCMA”)和英国AICPA-CIMA的特许全球管理会计师(“CGMA”)。

4

陈丽萍女士 服务 作为我们的董事。陈女士自2004年10月起成为香港执业律师,在企业融资方面拥有丰富的经验。 陈女士一直与上市公司的高级管理团队合作,并提供相关的专业咨询服务 转到企业财务、治理与合规、业务战略、商业交易和解决方案,以持续管理风险敞口 有业务目标。她目前在Arbele投资有限公司(“Arbele”)担任内部法律顾问兼董事 及其子公司Caleb Biomedical Co., Ltd. Arbele是一家生物技术和生物制药公司,专注于发明专有免疫疗法 平台。陈女士是投资控股公司Pingress Limited的创始人兼董事。陈女士曾担任总法律顾问 Aceso 生命科学集团有限公司(香港交易所:474)及其子公司浩天国际建投公司兼公司秘书 集团有限公司(香港交易所编号:1341)均为投资控股公司,在金融服务、房地产开发和房地产开发方面拥有多元化业务 2019年2月至2022年8月期间的工程机械租赁和交易,以及山东高速控股集团有限公司(香港交易所: 412),一家投资控股公司,任期为2018年2月至2019年1月。2015 年 4 月至 2018 年 1 月,陈女士担任首席法务官 北京能源国际控股有限公司(香港交易所:686)高管,该公司是一家清洁能源业务的投资控股公司。从三月开始 至2020年8月,陈女士在勒泰集团有限公司(香港交易所:112)担任独立非执行董事,自1月起退市 2021)。从 2002 年 8 月到 2023 年 11 月,陈女士先后在 Fred Kan & Co.、Stevenson、Wong & Co. 等律师事务所工作 Co.、Troutman Sanders、L&Y律师事务所等,她的最终职位是顾问。陈女士获得了硕士学位 2007 年获得香港理工大学企业融资专业学位,获得香港大学法学研究生证书 Kong 于 2002 年获得,并于 2001 年获得同一个学位的法学学士学位。

童子健先生 服务 作为我们的董事。汤先生在资本市场和企业融资方面拥有20年的经验,对以下方面有着深刻的理解 运输和物流行业,他在法国最大的物流集团拥有丰富的经验,后来担任股票分析师,负责报道 运输和物流行业的上市公司。汤先生成立了首府拥抱未来国际有限公司 市场和商业咨询公司于2022年12月在英属维尔京群岛设立,此后一直担任该公司的唯一董事 然后。汤先生致力于帮助公司从私人地位过渡到公共地位,提供专业的咨询服务 支持并购、战略投资、反向收购、去SPAC、投资者关系和资本重组。从 2017 年 11 月起 至2021年12月,童先生担任CNZF管理有限公司的合伙人。Ltd.,一家总部位于专业的投资和结构设计公司 位于奥克兰,为其投资者股东提供资金和服务,发起和管理专注于金融科技、农业科技的投资, 以及新西兰的房地产行业。从 2012 年 1 月到 2017 年 6 月,汤先生担任投资者关系部 著名的私营人力资源外包公司中国人才集团(“CTG”)的董事兼董事会秘书 中国北京的服务提供商,主要从事债务和股权融资事务。汤先生曾担任副总裁 Rodobo International Inc. 的财务总裁,该公司是一家上市公司,曾于2010年8月至2011年12月在OtcBB上市。 从2006年到2008年,童先生担任CCG投资者关系北京办公室首席代表,提供投资者关系 为在美国股票市场上市的50多家中国公司提供咨询服务。汤先生在以下领域获得硕士学位 2006年4月法国波尔多高等经济与商业研究所(“INSEEC”)的银行和保险 并于2001年7月获得中国大连大连海事大学经济学学士学位。Tong 先生已是会员 自2017年7月起加入英国特许管理会计师协会(“CIMA”)。

埃里克·陈先生 服务 作为我们的董事。从AiB成立到业务完成,陈先生一直担任其首席执行官 组合。自2017年以来,他一直担任纽约州纽约美国国际银行的首席执行官。从 2008 年到 2014 年,陈先生 曾在中国北京担任麦格理集团有限公司高级副总裁。从 2003 年到 2008 年,他担任副总裁(全球) 花旗集团(香港)的特殊情况组。陈先生曾担任台湾资产的专家(资产管理部) 管理公司 (TAMCO) 从 2002 年到 2003 年。陈先生拥有波士顿精算科学理学硕士学位 2000 年进入大学,1995 年获得西安大略大学行政和商业研究文学学士学位。

曹龙先生 赖 已同意担任我们的董事,自2024年7月27日起生效。赖先生在以下方面拥有丰富的经验和专业知识 金融业。赖先生曾在中国信托银行亚洲有限公司担任执行董事兼资产管理业务主管, 自2022年3月起总部设在香港的证券公司,他负责指导和监督生效的证券公司 管理整体资产管理业务。赖先生目前还担任整体负责人 管理监督(“OMO的MIC”)和证券授权的持牌责任人员(“RO”) 和香港未来委员会(“证监会”)。赖先生曾担任 Land and Houses 的非执行董事 证券公众有限公司,自2024年4月起成为泰国的金融服务公司,并担任CTBC Funds SPC的董事 自 2023 年 8 月起。在担任现任职务之前,赖先生曾担任OMO董事总经理,并曾在HS担任证监会许可的RO 证券有限公司(2020年9月至2022年2月),负责监控所有业务部门并确保 整体运营的有效性。从 2013 年 1 月到 2020 年 8 月,黎先生担任 TC 的主席兼董事总经理 协和证券有限公司,监督所有部门并监督一线和后台员工。事先 为此,黎先生于二零零七年五月至十二月期间担任辉立证券(香港)有限公司国际业务董事 2012 年,他主要负责与国内外机构建立战略联盟并交付 为金融机构和投资者提供优质的解决方案和服务。赖先生还从8月起在宝来证券集团任职 2000 年至 2007 年 3 月,最后一个职位是宝来证券(香港)有限公司的董事总经理。黎先生得到了他的 1998 年 9 月获得波士顿大学精算学理学硕士学位和该大学荣誉理学学士学位 1997 年 7 月去多伦多。

5

阿克塞尔·霍尔格先生有 因个人原因辞去本公司董事职务,该职务已生效。中没有列出任何事件 S-k法规第401(f)项是在过去十年中发生的,这对于评估至关重要 我们任何董事、董事候选人或执行官的能力或诚信。

B. 补偿

与之相关的信息 公司董事和执行官的薪酬载于表格F-4中标题为 “PSI” 的部分 董事和执行官——董事和执行官的薪酬”、“Pubco的管理层关注 业务合并——雇佣协议和赔偿协议” 和 “Pubco 关注管理” 业务合并——2024年股票激励计划”,以引用方式纳入此处。

C. 董事会 实践

与之相关的信息 公司的董事会惯例载于表格F-4中标题为 “Pubco管理:关注业务” 的部分 组合 — 董事会委员会”,以引用方式纳入此处。

D. 员工

与之相关的信息 公司的员工列于表格F-4中标题为 “与Pubco相关的信息——员工” 的部分, 以引用方式纳入此处。

E. 分享 所有权

普通股的所有权 本报告第7.A项列出了其董事和执行官在业务合并完成后的股份。

第 7 项。主要股东和关联方 交易

A. 少校 股东

下表集 截至2024年7月18日,有关普通股实益所有权的第四份信息来自:

我们所知道的每个人都是更多资产的受益所有人 超过普通股的5%;

我们的每位董事和执行官;以及

我们所有的董事和执行官作为一个整体。

6

实益所有权是 根据美国证券交易委员会的规则确定,该规则通常规定,如果一个人拥有证券的实益所有权 对该证券拥有唯一或共享的投票权或投资权。一个人也被视为证券的受益所有人 该人有权在60天内收购,包括但不限于通过行使任何期权、认股权证或其他方式获得 权利或任何其他担保的转换。但是,仅出于计算的目的,此类证券才被视为未偿还证券 该人的受益所有权百分比,但就计算受益百分比而言,不被视为未偿还的受益所有权百分比 任何其他人的所有权。根据这些规则,不止一个人可以被视为同一证券的受益所有人。

的计算 实益所有权百分比基于截至2024年7月18日已发行和流通的24,282,937股普通股。

除非另有说明, 我们认为,下表中列出的所有人员对所有普通股拥有唯一的受益投票权和投资权 由他们拥有。

普通 股票 % 占总数的
普通
股票/
投票权
董事和高管 军官*
是的 Kit Chan(1) 15,534,000 64.0%
Hok 你好 Alex Ko(2) 469,000 1.9%
春 徐洁洁(3) 266,000 1.1%
Yong 八尾
赖 陈平
子健 Tong
曹龙 赖
埃里克 陈(4) 2,558,437 10.5%
全部 董事和执行官作为一个团体(8 人) 18,827,437 77.5%
校长 股东
壮观的 专业发展有限公司(1) 13,534,000 55.7%
AIB 有限责任公司(4) 2,558,437 10.5%
利润 Sail SAS 控股有限公司(1) 2,000,000 8.2%
活跃 Move 集团控股有限公司(5) 1,800,000 7.4%

*董事和执行官的营业地址 该公司将是香港新界葵涌葵丰街2-16号Join恒星中心10楼1002室。

(1)陈义杰先生控制了 Grand Pro 开发的 100% Limited 和 Profit Sail SAS 控股有限公司陈义杰先生可能被视为Grand所持股份的受益所有人 Pro Development Limited 和 Profit Sail SAS

(2)代表 Hok Wai Alex Ko 拥有的 469,000 股普通股 在截止日期后的60天内通过行使在截止日期授予和归属的期权进行收购的权利 公司通过的 2024 年股票激励计划,自截止日期起生效(“2024 年计划”)。

(3)代表徐振杰持有的26.6万股普通股 通过行使2024年计划在收盘时授予和归属的期权,在截止日期后的60天内收购的权利 日期。

(4)代表 (i) 保荐人收到的2,501,875股普通股 以换取保荐人持有的创始人股份(定义见业务合并协议),(ii)34,562股普通股 保荐人收到以换取私有权利(定义见企业)的34,562股AiB A类普通股 合并协议)由保荐人持有,以及(iii)保荐人收到的22,000股普通股,用于结清应付给保荐人的20万美元营运资金贷款。Eric Chen先生对保荐人持有的股份拥有投票权和处置权。因此, Eric Chen可能被视为保荐人持有的普通股的受益所有人。

(5)Kin Yin Alfred Kwong 先生控制了 Active Move 集团的 控股有限公司Kin Yin Alfred Kwong先生可被视为Active Move Group Holdings持有的普通股的受益所有人 有限。

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B. 关联方交易

与之相关的信息 公司的关联方交易载于表格F-4中标题为 “某些关系及相关关系” 的部分 个人交易——PSI关系和关联方交易”,以引用方式纳入此处。

C. 专家的利益 和律师

无/不适用。

第 8 项。财务信息

A. 合并报表 和其他财务信息

财务报表

合并财务报表 已作为本报告的一部分提交。见第18项 “财务报表”。

法律诉讼

法律或仲裁程序 在F-4表格中题为 “与Pubco相关的信息——法律诉讼” 的部分中进行了描述,该部分已纳入 此处仅供参考。

股息政策

公司的政策 关于股息分配,F-4表格中标题为 “Pubco证券—普通股—股息” 的部分中进行了描述, 以引用方式纳入此处。

第 9 项。报价和上市

A. 报价 和清单详情

普通股上市 在纳斯达克上市,代码为 “PSIG”。普通股持有人应获取其证券的当前市场报价。

B. 分配计划

不适用。

C. 市场

普通股上市 在纳斯达克上市,代码为 “PSIG”。

D. 出售股东

不适用。

E. 稀释

不适用。

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F. 问题开支

不适用。

第 10 项。附加信息

A. 股本

本公司的授权 股本为5亿股普通股,面值为每股0.0001美元。截至2024年7月18日,在截止日期之后, 已发行和发行了24,282,937股普通股。

b. 备忘录 和公司章程

经修订和重述的 自 2024 年 7 月 16 日起生效的公司章程(“公司章程”)作为本报告的一部分提交。

公司的描述 F-4表格中标题为 “Pubco证券描述” 的章程以引用方式纳入此处。

C. 材料合同

与之相关的重大合同 业务组合

业务合并协议

业务描述 标题为 “第1号提案——企业合并提案” 的部分中F-4格式的合并协议是 以引用方式纳入此处。

相关协议

材料的描述 根据业务合并协议以本节F-4形式签订的某些附加协议的条款 名为 “业务合并协议和其他交易文件—相关协议和文件” 成立 此处仅供参考。

D. 交易所 控件

没有政府 开曼群岛可能影响资本进出口(包括可用性)的法律、法令、法规或其他立法 供公司使用的现金和现金等价物,或可能影响公司汇出股息、利息或其他款项的款项 公司向普通股的非居民持有人致辞。开曼群岛法律或公司内部没有限制 关于非居民持有或投票权的章程。

E. 税收

与之相关的信息 税收注意事项载于表格F-4中标题为 “重大税收注意事项” 的部分,该部分已纳入 此处仅供参考。

F. 分红 和向代理付款

有关公司的信息 F-4表格中标题为 “Pubco证券描述——普通股” 的部分中描述了股息政策 — 股息”,以引用方式纳入此处。该公司尚未确定付款代理人。

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G. 专家声明

合并财务 本报告中以提及方式纳入的本公司及其子公司的陈述是以提及方式纳入的 根据WWC, P.C. 的此类报告,一家独立的注册公共会计机构 公司,受该公司的授权,担任会计和审计专家。

财务报表 在本报告中以引用方式纳入的AiB是根据独立公司UHY LLP的此类报告以引用方式纳入的 根据该公司的授权,以会计和审计专家的身份注册公共会计师事务所。

H. 文件 在显示屏上

我们受某些约束 《交易法》的信息申报要求。由于我们是 “外国私人发行人”,因此我们免于 《交易法》中规定委托书的提供和内容的规章制度,以及我们的高级职员、董事 而且主要股东不受本节中载列的报告和 “空头” 利润回收条款的约束 《交易法》第16条,涉及他们购买和出售我们的股份。此外,我们无需提交报告和财务 与根据《交易法》注册证券的美国公司一样频繁或迅速地向美国证券交易委员会发表声明。但是, 我们必须向美国证券交易委员会提交20-F表年度报告,其中包含由独立会计师审计的财务报表 公司。在前三份表格之后,我们可能会(但不必这样做)在 6-k 表格中向美国证券交易委员会提供未经审计的财务信息 财政季度。美国证券交易委员会还维护一个位于 http://www.sec.gov 的网站,其中包含我们向其提交的报告和其他信息 或者以电子方式向美国证券交易委员会提供。

一、附属信息

不适用。

第 11 项。关于市场的定量和定性披露 风险

所列信息 在表格F-4中,在标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分中 PSI — 有关市场风险的定量和定性披露,” 以引用方式纳入此处。

第 12 项。股权证券以外的证券的描述

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第二部分

不适用。

11

第三部分

第 17 项。财务报表

不适用。

第 18 项。财务报表

经审计的财务报表 截至2022年12月31日和2023年12月31日的AiB,以及F-3页之间F-4表格中包含的截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度 和 F-49 以引用方式并入此处。

经审计的合并 截至2022年12月31日和2023年12月31日以及截至2022年12月31日止年度的公司及其子公司的财务报表以及 F-51和F-77页之间的F-4表格中包含的2023年以引用方式纳入此处。

未经审计的预定表 公司和AIB的简明合并财务信息作为附录15.1万亿美元附后。本报告。

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第 19 项。展品

展览索引

展品编号 描述
1.1 经修订和重述的公司组织备忘录和细则,自2024年7月16日起生效(参照公司对F-4表注册声明(文件编号 333-279807)的第1号修正案附录3.1并入,经修订,最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交)
2.1 公司普通股证书样本(参照公司对F-4表格注册声明的第1号修正案(文件编号333-279807)附录4.1合并,经修订,最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交)
2.2 AiB Acquisition Corporation与作为版权代理人的大陆股票转让与信托公司于2022年1月18日签订的权利协议(参照AIB于2022年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录4.1纳入此处)
3.1 AiB和某些证券持有人于2022年1月18日签订的注册权协议(参照AIB于2022年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.3纳入此处)
3.2 AiB和AiB LLC于2022年1月18日签订的私募单位购买协议(参照AIB于2022年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.5纳入此处)
3.3 单位购买期权,日期为2022年1月21日,由AiB向Maxim Partners LLC发行(参照AIB于2022年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.6纳入此处)
3.4 AiB与保荐人之间于2022年1月18日签订的行政支持协议(参照AIB于2022年1月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.7纳入此处)
3.5 公司、AiB LLC、PSI、AiB和PSI股东之间自2023年12月27日起签订的封锁协议表格(参照AIB于2024年1月3日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告附录10.2纳入此处)
3.6 公司、PSI、PSI、AiB 的某些股东、AiB、AiB 的某些股东和 AiB LLC 于2023年12月27日签订的股东支持协议表格(参照AIB于2024年1月3日向美国证券交易委员会提交的表格8-k最新报告附录10.3纳入此处)
3.7 公司、AiB以及AiB和PSI的某些投资者于2023年12月27日签订的注册权协议表格(参照AIB于2024年1月3日向美国证券交易委员会提交的表格8-k最新报告附录10.4纳入此处)
3.8*# 股票托管协议,截至 2024 年 7 月 16 日,由公司、保荐人和作为托管代理的大陆股票转让和信托公司签订并相互签署
4.1# 公司、PSI、AiB、保荐人、PSI Merger Sub I 和 PSI Merger Sub II 之间于 2023 年 12 月 27 日签订的业务合并协议(参照公司最初于 2024 年 6 月 14 日向美国证券交易委员会提交的 F-4 表格(文件编号 333-279807)第 1 号修正案附录2.1
4.2 第二次合并计划(参照公司对F-4表格注册声明的第1号修正案(文件编号333-279807)附录2.2纳入,经修订,最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交)
4.3† 公司 2024 年股票激励计划(参照公司 F-4 表格(文件编号 333-279807)第 1 号修正案附录 10.19 纳入,经修订,最初于 2024 年 6 月 14 日向美国证券交易委员会提交)
4.4† 公司与公司每位执行官和董事之间的赔偿协议表格(参照公司最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交的经修订的F-4表格注册声明第1号修正案(文件编号 333-279807)附录10.1纳入此处)
4.5† 公司与公司每位执行官之间的雇佣协议表格(参照公司最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交的经修订的F-4表注册声明第1号修正案(文件编号 333-279807)附录10.2纳入此处)
4.6† 注册人与公司每位董事之间的董事协议表格(参照公司最初于2024年6月14日向美国证券交易委员会提交的F-4表格(文件编号 333-279807)第 1 号修正案附录 10.3 纳入此处)
8.1* 本公司主要附属公司名单
11.1 《公司商业行为和道德守则》,2024年7月18日生效(参照公司对F-4表格(文件编号 333-279807)的第 1 号修正案附录 99.2 纳入此处,最初于 2024 年 6 月 14 日向美国证券交易委员会提交)
15.1* 未经审计的公司和AIB的简明合并财务信息
15.2* WWC、P.C.、独立公共会计师对 PSI 的同意
15.3* 独立会计师UHY LLP对AiB收购公司的同意

* 随函提交。
表示管理合同或任何补偿计划、合同 或安排。
#附表和附件已省略

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签名

注册人特此证明 它符合提交20-F表格的所有要求,并且已正式要求并授权下列签署人签署该表格 以其名义举报。

PS 国际集团有限公司
2024年7月24日 作者:

/s/ Yee Kit Chan

姓名: 陈怡洁
标题: 董事

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