CLEVELAND-CLIFFS INC.发布新闻公告称，已通过免除《证券法》注册要求的方式，将额外的60000万美元的优先担保债券定价升市，截至2032年到期。该发行的优先担保债券年息率为7.0％，发行价为其本金面值的99.25%。此次优先担保债券的发行额度已扩大，将降低先前宣布的Stelco收购融资所需筹集的资本总额。此次发行预计将于2024年8月16日关闭，前提是满足惯例的结算条件。在完成此次发行后，预计Cliffs的流动性将约为43亿美元。

CLEVELAND-CLIFFS INC.•200 PUBLIC SQUARE•SUITE 3300•CLEVELAND, OH 44114-2544需要根据证券法和州证券分析许可证或适用的豁免以及外国证券法要求进行注册。关于克利夫兰克里夫兹公司克利夫兰克里夫兹公司是一家以北美为基地的领先钢铁生产商，专注于增值板材产品，特别是汽车行业。公司从铁矿矿山采购、生产球团和直接还原铁、加工钢铁废料，通过初级炼钢、下游精加工、冲压、工具和钢管一体化。总部位于俄亥俄州克利夫兰市，克利夫兰克利夫兹在美国和加拿大的业务雇佣约28,000人。前瞻性声明本公告包含构成《联邦证券法》意义下的“前瞻性声明”的声明。除了历史事实之外，所有陈述，包括但不限于就我们当前对行业或业务的期望、估计和预测所作的声明，均属前瞻性声明。我们告诫投资者任何前瞻性声明都受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和未来趋势与前瞻性声明中所表达或隐含的事项有所不同。投资者被告知不要过分依赖前瞻性声明。导致实际结果与前瞻性声明所描述的有所不同的风险和不确定性包括：钢铁、铁矿石和废钢金属市场价格继续波动，这直接或间接地影响我们向客户销售的产品的价格； 钢铁行业竞争激烈、周期性，我们依赖于汽车行业对钢铁的需求；全球经济状况存在潜在弱点和不确定性、全球钢铁生产能力过剩、铁矿石供应过剩、钢铁进口普遍和市场需求减少；重要客户、关键供应商或承包商的严重财务困境、破产、暂时性或永久性关闭或运营挑战，等等，可破坏我们的运营或导致对我们产品需求的降低、收款困难增加，以及客户和/或供应商宣称不履行对我们的契约义务的不可抗力或其他原因；与《1962贸易扩展法》（1974年贸易法修改）的第232条、《美国-墨西哥-加拿大协议》和其他贸易协定、关税、条约或政策以及获得和维持有效的反倾销和反补贴措施所存在的美国政府措施的风险以及消除不公平贸易进口的不确定性；既有和不断增加的政府监管影响，包括可能与气候变化和碳排放有关的潜在环境监管以及相关成本和责任，包括未获得或未维持任何政府或监管机构的操作和环保许可、批准、修改或其他授权以及与执行改进以确保与监管变化的合规性相关的成本，包括可能的财务保证要求、复垦和修复义务；产生于我们的业务总体安全和健康风险、矿物资源、可持续性、社会负责以及潜在的潜在环境負荷或暴露有关的风险，与运输产品到客户、在我们的设施之间内部移动制造输入或产品或供应商将原材料运输给我们存在的问题或中断相关；出现战略资本项目成本或时间实施比最初预期的更大的风险；我们能否完成任何公开或私人收购交易以及实现预期收益或预估未来协同效应的能力，以及将收购的任何业务成功地整合到我们现有的业务中；自然或人为因素导致的灾难、不利的天气条件、意想不到的地质条件、关键设备故障、传染病暴发、尾矿坝故障和其他意外事件的风险；管理我们或第三方托管或访问我们的数据或系统的信息技术系统的网络安全事件，包括敏感或基本业务或个人信息的丢失、被盗或损坏以及无法访问或控制系统；与任何暂时或无限期空置或永久关闭操作设施或矿山的业务决策相关的负债权和成本，这可能会对相关资产的账面价值产生不利影响，并导致减值损失或关闭和复垦义务以及重启任何以前停用的操作设施或矿山带来的不确定性；我们自保险的水平及其获得充足的第三方保险以足够覆盖潜在不利事件和业务风险的能力的不确定性；我们能否满足客户和供应商的减碳目标，并以符合我们自己宣布的目标减少温室气体排放；在与我们的利益相关者维持社会运营许可证方面面临的挑战，包括我们在碳密集型行业运营产生温室气体排放的声誉影响，以及我们能否建立一致的运营和安全记录；我们的实际金属经济储量或当前矿物储量的减少、任何采矿产权的缺陷或失去任何租约、许可证、便利或其他任何矿业财产的占有权；我们与工会和员工保持良好劳资关系的能力；因计划资本支出、收购和其他一般公司用途或公司运营的持续需求或共需而产生的与养老金和其他后期雇佣福利义务相关的不确定性成本更高；填补关键运营职位所需的熟练工人的可用性或成本的不确定性，以及经验丰富的员工流动或其他因素导致的劳动短缺，以及我们招聘、雇佣、发展和保留关键人员的能力；回购我们的普通股份的金额和时间；内部金融报告控制的重大不足或 现金流过于紧张。兼并收购会产生的不确定性。我们的季度报告表单10-Q、年度报告表单10-k及美国证券交易委员会等其他文件，均有附加影响克利夫兰克利夫兹业务的因素。媒体联系人: Patricia Persico资深总监、企业传媒(216)694-5316投资者联系人: James Kerr投资者关系总监(216)694-7719###

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