CLEVELAND-CLIFFS INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND,OH 44114-2544 新闻发布 Cleveland-Cliffs公司宣布拟发行附加的5,000万元到期2032年的优先担保票据 2024年8月13日CLEVELAND-Cleveland-Cliffs公司(NYSE: CLF)(“Cliffs”)今天宣布,根据市场和其他条件,准备在本豁免规定下(“证券法”)发行50,000万美元的到期日为2032年的优先担保票据(“附加票据”)发售(“附加票据发售”)。 附加票据将是Cliffs现有的7.000%至2032年到期的高级担保票据的发行,在2024年3月18日的信托契约中将其作为附加票据发行,该信托契约在补充后,根据先前发行的8,2500美元总本金额的7.000%高级担保票据到2032年到期(“初始票据”)下发行。附加票据与初始票据除发行日期和发行价之外完全相同。 除具有排除的子公司以外,附加票据将由Cliffs物质它的直接和间接完全拥有的美国子公司以及其他担保的高档办公室担保。 Cliffs打算使用附加票据发售的净收益部分筹集已公布的Stelco Holdings Inc.(“Stelco收购”)中的现金。Cliffs预计该交易将在2024年第四季度完成,前提是满足或放弃适用条件。在完成Stelco收购之前,Cliffs打算使用附加票据发售的净收益支付其资产负债表下全部未偿还余额。 此新闻发布并不构成出售或约请购买任何证券。仅向合格的机构投资者提供附加票据及相关保证,依赖于证券法144A规定的豁免条款,在证券法规定的豁免条款下,仅针对非美国人在美国以外地区提供。附加票据及相关保证未经证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记注册,不经注册或适用豁免规定,不得在美国境内提供或销售,也不得在州证券法或外国证券法中提供,蓝天法律和外国证券法中适用的豁免规定除外。 附件99.1
CLEVELAND-CLIFFS INC.位于200 PUBLIC SQUARE,SUITE 3300,CLEVELAND,OH 44114-2544。克利夫兰克里夫公司是一家以北美为基地的领先钢铁生产商,专注于增值板材产品,尤其是汽车行业。该公司从铁矿石采矿、制粒和直接还原铁生产,加工废钢,以及主要钢铁生产和下游成品加工、冲压、模具和管道等垂直一体化。总部位于俄亥俄州的克利夫兰,克利夫兰克里夫公司在美国和加拿大的业务中雇用了约28,000人。