附件 10.1

截至2024年8月13日对DaVita Inc.之间的信贷协议(定义如下)的第六次 修正案(以下定义)：作为借款人(借款人)的DaVita Inc.、本协议的其他借款方、每个递增的A-1期定期贷款人 (定义如下)、本协议的每个其他贷款方和作为行政代理的富国银行。

独奏会

A.借款人、贷款方、其他当事人以及作为行政代理(以下简称“行政代理”)的富国银行、抵押品代理和Swingline贷款人，均为截至2019年8月12日的特定信贷协议(从时间 至本协议日期之前的修订、补充或修改，即“信贷协议”)的一方。

B.根据信贷协议第2.24节，借款人打算以与A-1期贷款条款相同的额外A-1期定期贷款的形式产生增量 贷款承诺，本金总额为1,100,000,000美元(“增量A-1期贷款”，以及增量A-1期贷款人对此的承诺(定义见下文)，即“A-1期增量贷款承诺”)(为免生疑问，紧接第六修正案生效日之前未偿还的A-1档定期贷款和在第六修正案生效日提供资金的增量A-1档定期贷款应构成修订信贷协议(定义见下文)下的单一“类别”和单一“贷款”。

C. 本协议的每个增量部分A-1定期贷款方(每个均为“增量部分A-1期限贷款人”，以及 统称为“增量部分A-1期限贷款人”)已根据本协议所述条款并在符合 条件的情况下，同意在第六修正案生效日期向借款人提供与其增量部分A-1期限贷款承诺相同的本金总额。

D. 信贷协议第2.24节规定，借款人、行政代理和作出增加或新承诺的每一贷款人可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对信贷协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订，以实施信贷协议第2.24节的规定。

E. 信贷协议第11.1条规定，行政代理、借款人、其他贷款方和适用的贷款人可以对信贷协议进行修改。

F. 借款人、行政代理和增量部分A-1期限贷款人已同意对信贷协议进行某些修订，以使增量部分A-1期限贷款承诺按照本文所述条款并受 条件的约束。

G. 截至本合同签订之日起，各A-1循环贷款方已同意根据本合同所列条款和条件，对信贷协议进行某些修改，仅涉及A-1循环贷款。

H. 为了实现上述规定，借款人和本合同的其他各方均希望在符合本合同规定的条款和条件的前提下修改《信贷协议》。

I.富国证券，LLC，Truist Securities，Inc.，BofA Securities，Inc.，Crédit农业企业和投资银行，高盛银行，JPMorgan Chase Bank，N.A.，MUFG Bank，Ltd.，Sumitomo Mitsui Banking Corporation， 丰业银行和瑞银证券有限责任公司将担任本次修订的联席牵头安排人和联席簿记管理人 汇丰证券(美国)有限公司和道明证券(美国)有限公司将担任本次修订的高级 管理代理(连同第六修正案的牵头安排者，“第六修正案代理”)。

协议

考虑到前述事项以及其他良好和有价值的对价，兹确认已收到并充分支付该等对价。 借款人、本合同的出借方和行政代理特此同意如下：

第一条。

修正案

第 1.01节。定义的术语。此处使用的大写术语(包括本摘要中的术语)和未在本合同中另行定义的术语应 具有信贷协议中赋予该等术语的含义。信用证协议第1.3节中规定的构造规则也适用于本修正案。

第 1.02节。递增的A-1期定期承诺。

(A) 在符合本文所述条款和条件的情况下，在第六修正案生效之日，每个增额部分A-1期限贷款人同意为一笔本金不超过该增量部分A-1期限贷款的增量部分A-1期限贷款提供资金。增量A-1档定期贷款应构成单一类别的 定期贷款，在紧接《第六修正案》生效日期之前未偿还的A-1档定期贷款适用于贷款文件规定的所有用途。增量部分A-1定期贷款机构、行政代理和贷款当事人同意，根据信贷协议第2.24节，增量部分A-1定期贷款应构成“增量期限贷款”。本第六修正案(为免生疑问，包括附件A所附经修订的信贷协议)将构成对增量部分A-1定期贷款的联合增加。

（b） 通过向本修订案提交其签名页并在第六次修订案生效日期为其增量批A-1定期贷款提供资金，每个增量批A-1定期贷款，应被视为已确认收到、同意和批准 每份贷款文件以及需要交付的每份其他文件，或由以下文件批准或满意第六修正案生效日期的行政 代理人或任何类别的贷方。增量部分A-1定期贷款人的承诺 为

对于任何其他增量A-1定期贷款机构未能发放增量A-1定期贷款的行为，将不承担任何其他增量A-1定期贷款机构的责任。

(C) 在符合本文所述条款和条件的前提下，自第六修正案生效之日起，就贷款文件的所有目的而言，(1)增量A-1期定期承诺应构成“A-1期承诺”和 “承诺”，(2)增量A-1期贷款应构成“A-1期贷款”和 “定期贷款”，以及(3)每个增量A-1期贷款人应成为“A-1期贷款”，“定期贷款人”和“贷款人”(如果在本修正案生效之前，此类增量A-1档定期贷款人不是A-1档定期贷款人、定期贷款人或贷款人)，并应拥有持有A-1档定期贷款承诺的贷款人的所有权利和义务(或在发放增量A-1期定期贷款之后， 期A-1期贷款)。

(D) 借款人和行政代理确认并同意，借入增量部分A-1定期贷款将构成借入SOFR定期贷款，初始利息期限自《第六修正案》生效日期起至2024年8月30日止，如根据第1.04(D)节提交的借款申请所述。

第 1.03节。《信贷协议》修正案。自第六修正案生效之日起生效，现对信贷协议进行 修改，删除有问题的文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明：有问题的 文本)，并增加本合同附件A所附信贷协议(“经修订的信贷协议”)中所列的双下划线文本(文本注明方式与以下示例相同：双下划线 文本)。

第 1.04节。修正案的效力。本修正案的效力(包括每个增量部分A-1定期贷款人为其增量部分A-1定期贷款提供资金的义务)须满足下列先决条件 (满足的第一个日期，即“第六次修正案生效日期”)：

(A)行政代理应已从(I)借款人和其他贷款方、(Ii)每个增量A-1定期贷款人、(Iii)每个A-1循环贷款人和(Iv)行政代理、(X)代表上述各方签署的本修正案的副本或(Y)令行政代理满意的书面证据(可包括已签署的签名页的传真或其他电子传输)收到这些各方已签署本修正案副本的书面证据；

(B) 在紧接实施增量A-1期定期贷款及其所得资金之前和之后，信贷协议第5.2节(B)和(C)段所列条件应在 和第六修正案生效日满足，增量A-1期定期贷款人应已收到借款方负责人的证书，日期为第六修正案生效日期；

(C) 行政代理应已收到：

(I) 注明《第六修正案》生效日期的各借款方秘书或助理秘书的证书，证明(A) 该借款方的每份章程文件的真实完整副本附在秘书于2019年8月12日、2020年2月13日、2023年4月28日或2024年5月9日的证书上(视具体情况而定)；且该组织文件自该日期交付该组织文件后未被更改，或(Y)附上该借款方的每个组织文件的真实完整副本，并证明该组织文件在第六个 修正案生效日期完全有效，(B)附件是该借款方董事会正式通过的授权签署、交付和履行修正案的决议的真实完整副本，对于借款人，则为本合同项下借款的真实和完整副本，且该等决议未被进一步修改。撤销或修订并完全有效，及(C)执行修正案的每名人员的任职情况及签署式样，或代表该借款方递交的任何其他文件的签署式样(连同另一名人员的任职证明及在第(I)条中执行证明的秘书或助理秘书的签署式样)，包括参照先前交付的与秘书的日期为2019年8月12日、2020年2月13日、2023年4月28日或2024年5月9日(视何者适用而定)的证明有关的任职证明；和

(2) 各借款方的组织状况国务大臣(或其他适用的政府当局)出具的截至最近日期各借款方的良好信誉证明，在行政代理机构要求的范围内。

(D) 在第六修正案生效日期前至少一(1)个工作日，行政代理应已收到借款请求，其格式应为行政代理合理接受，请求增量A-1定期贷款机构 在第六修正案生效之日向借款人提供增量A-1期定期贷款 ；

(E) 行政代理和贷款人应在第六修正案生效日期之前充分收到银行监管机构根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于《信贷协议》第11.17节所述的 信息。在第六修正案生效日期前至少三(3)天，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，并且行政代理在第六修正案生效日期前至少十(10)个工作日向借款人提供了每个提出请求的贷款人的名称及其电子交付要求，则行政代理和请求 受益所有权认证(应通过行政代理提出请求)的每个贷款人应已收到此类 受益所有权认证；

(F) (I)行政代理、第六修正案代理和增量A-1定期贷款机构应在第六修正案生效日或之前收到立即可用的资金，借款人应在第六修正案生效日或之前收到借款人在第六修正案生效日之前共同商定应向其支付的所有费用，以及(Ii)行政代理应已收到所有费用、费用、自付费用的付款或 报销，

与本修正案相关的当时到期和应付的补偿和其他金额，包括在第六修正案生效日期前至少一(1)个工作日开具发票的范围内的行政代理律师的合理费用、收费和支出。

(G) 行政代理应代表其自身收到(I)贷款当事人特别律师Sidley Austin，LLP和借款人首席法务官凯瑟琳·沃特斯(Kathen Waters)代表抵押品代理、增量A-1定期贷款方和本合同的其他贷款方提出的有利的书面意见，在每种情况下，(A)注明第六修正案的生效日期，(B)寄给行政代理、抵押品代理，增量部分A-1定期贷款方与本合同的其他贷款方，以及(C)行政代理合理满意的形式和实质；

(H) 行政代理应已收到信贷协议附件C形式的偿付能力证书，日期为《第六修正案》生效日期，并由借款人的首席财务官签署；以及

(I) 在对增量部分A-1定期贷款的借款给予形式上的效力后，截至根据信贷协议第6.1(B)或(C)节提交的最近一份财务报表的日期，借款人应遵守信贷协议第7.16节所载的约定。

行政代理应将第六修正案的生效日期通知借款人、增量部分A-1定期贷款人和其他贷款人，该通知具有决定性和约束力。

第二条。

杂类

第 2.01节。陈述和保证。(A)为促使本修正案的其他各方订立本修正案，每一贷款方向每一贷款人(包括增量A-1定期贷款人)和行政代理人陈述并保证，自第六修正案生效之日起，以及在第六修正案生效日发生的交易和修正案生效后，本修正案已由每一借款方正式授权、签署和交付，并构成在第六修正案生效日修订的信贷协议将构成其法律、有效和具有约束力的义务。在适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法的约束下，可根据其条款对每一贷款方强制执行，无论是否在衡平法诉讼中或在法律上考虑。

(B) 贷款文件中所列各借款方的陈述和担保，在本修正案于该日期生效后，在第6个 修正案生效之日及截至该日为止，在所有重要方面均属真实和正确(但任何有关“重要性”或“重大不利影响”的陈述和担保在各方面均属真实和正确)。

此类陈述和保证明确与较早日期有关的范围(在这种情况下，此类陈述和保证在截至该较早日期的所有重要方面都是真实和正确的)。

(C) 在第六修正案生效日生效本修正案和本修正案预期的交易后，未发生违约或违约事件，并且在第六修正案生效日仍在继续。

第 2.02节。修正案的效力；重申。(A)本修正案的目的不是也不应构成信贷协议或任何其他贷款文件的更新。除本文明确规定外，本修正案(I)不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响信贷协议或任何其他贷款文件项下的贷款人、发证贷款人或代理人的权利和补救，以及(Ii)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议。除本文明确规定外，信贷协议或任何其他贷款文件中包含的每一条款、条件、义务、契诺和协议在各方面均予以批准和重新确认，并应继续全面有效。各借款方在此明确承认本修正案的条款，并(除本修正案明确规定的外)重申，截至本修正案之日，(I)该借款方为其当事人的每份贷款文件中所包含的契诺和协议，包括在本修正案生效后立即生效的契诺和协议，以及(Br)该借款方对信贷协议第10.1款中担保义务的担保，视情况而定。借款方事先给予担保，并确认担保品上的留置权和担保权益的有效性，以根据担保文件担保债务，并确认所有该等留置权和担保权益在本修正案生效后继续完全有效，以担保贷款文件项下的担保债务。在不限制前述万亿.E担保文件和其中描述的所有抵押品的一般性的情况下， 并应在本修正案和 生效后继续担保贷款文件项下贷款方的所有担保债务的偿付。每一贷款方在此同意本修正案，并确认借款方根据贷款文件承担的所有义务应继续适用于信贷协议，包括在现修订的第六修正案生效之日及之后。在类似或不同情况下，本协议不得被视为确立解释信贷协议条款的先例，或使任何贷款方有权同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议。本修正案仅适用于信贷协议和本文中明确提及的其他贷款文件的规定，并仅对其有效。

(B) 在第六次修订生效日期及之后，信贷协议中对“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及，以及在任何其他贷款文件中对信用证 协议、“其下”、“本协议”或类似含义的每一次提及，应被视为对信贷协议的提及，现于第六次修订生效日进行修订。对于信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言，该 修正案应构成“贷款文件”。

(C) 经修订的信贷协议第9.3和11.5(B)节的规定以引用方式并入本文作必要的修改并适用于每个第六修正案代理与本修正案相关的所有活动(无论是在第六修正案生效日期之前、之后或之后)。

第 2.03节。治国理政。本协议及双方在本协议项下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律(包括但不限于纽约州一般义务法的第5-1401和5-1402节，但不考虑其法律冲突原则)进行解释和解释。信贷协议第11.12节中的司法管辖权和放弃由陪审团审判的权利的条款在加以必要的修改后并入本文。

第 2.04节。成本和开支。借款人同意向行政代理 偿还与本修正案和拟进行的交易有关的合理自付费用，包括卡希尔·戈登·莱因德尔的合理费用、收费和支出。LLP，行政代理和第六修正案首席编排者的律师 。

第 2.05节。对应者。本修正案可由本修正案的任何数量的副本签署，也可由本合同的不同各方在单独的副本中签署，每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，但所有这些副本一起构成 仅为一份且相同的文书。本修正案的任何签名可通过传真、.pdf、电子邮件或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并在适用法律允许的最大范围内对所有目的 有效。行政代理可以要求通过传真、.pdf或其他电子方式交付的任何此类文件和签名必须由手动签署的原件确认；但未能请求或交付不应限制通过传真、.pdf或其他电子方式交付的任何文件或签名的有效性。

第 2.06节。标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。

第 2.07节。A-1部分定期贷款的税收可替换性。出于美国联邦及适用的州和地方所得税的目的，所有A-1部分定期贷款(包括增量部分A-1定期贷款)应被视为一个可替代部分。

[签名 页如下]

兹证明，本修正案已由双方官员正式签署并交付，截止日期为以上所述日期。

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA -第六修正案的签名页]

[DVA - 第六修正案的签名页]

修正案还由以下贷方执行（提交时省略了签名页）：

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA，SA纽约分行

BANCO DE CREDito E INVERSIOES S.A.，迈阿密分公司

美国银行 ，不适用

横幅 银行

资本 一，国家协会

COMERICA 银行

信贷 农业企业和投资银行

DNB CAPITAL LLC

第一 地平线银行

GOLDMAN 美国萨克斯银行

汉考克 惠特尼银行

遗产 银行

汇丰银行 美国银行，不适用

摩根大通 CHASE BANk，NA

M & T 银行

MUFG 银行有限公司

地区 银行

桑坦德 班克，NA

西门子 Financial Services，Inc.

住友 三井银行株式会社

新斯科舍银行

亨廷顿国家银行

多伦多-多米尼翁银行，纽约分行

TD 银行不适用

货真价实的银行

UBS AG，斯坦福分公司

UBS AG纽约（麦迪逊大道十一号）分行

WEBSTER BANk，NA

[DVA -第六修正案的签名页]

时间表 1

增量 A-1期承诺

附件 A

修订后的 信贷协议

[见所附的 ]

附件A

信贷协议

日期截至2019年8月12日，

经第一修正案修订，日期为2020年2月13日，

经第二修正案修订，日期为2023年4月3日，

经第三修正案修订，日期为2023年4月28日，

经5月9日第四修正案修订， 9日， 2024年和 2024,

经第五修正案修订，日期为2024年8月7日和

经2024年8月13日第六修正案修订的

其中

达维塔公司，

作为借款人，

担保方在此，

本合同的贷款方，

和

富国银行，国家协会，

作为行政代理人、抵押代理人

和Swingline贷方，

美国银行证券公司，

法国农业信贷公司和投资银行，

瑞士信贷股份公司纽约分行，

高盛银行美国分行，

摩根大通银行，N.A.，

三菱UFG银行股份有限公司

三井住友银行

丰业银行，

Truist银行和

富国银行，国家协会，

AS

联合辛迪加代理

_____________________

美国银行证券公司，

法国农业信贷公司和投资银行，

瑞士信贷贷款融资有限责任公司，

高盛银行美国分行，

摩根大通银行，N.A.，

三菱UFG银行股份有限公司

三井住友银行

丰业银行，

Truist证券公司和

富国银行，国家协会，

AS

联合牵头安排人和联合簿记管理人

美国汇丰银行，不适用和

北卡罗来纳州道明银行

AS

高级管理代理

目录

本信贷协议，日期为2019年8月12日(可不时修改、重述、补充或以其他方式修改)，由DaVita Inc.、特拉华州一家公司(借款人)、本协议的担保人(定义见第1.1节)、本协议项下的几家银行和其他金融机构或实体(以下简称为贷款人)、美国银行、N.A.、巴克莱银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、高盛美国银行、摩根士丹利高级融资公司、法国农业信贷银行和投资银行、摩根大通银行和三菱UFG银行作为联合辛迪加代理(以此类身份称为辛迪加代理)，富国银行作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人。

见证人：

鉴于借款人、担保人、贷款人和行政代理就交易的完成订立了本协议，截至第四第六条修订生效日期，借款人打算延长部分未偿还债券的到期日以分期付款的形式产生增量定期贷款承诺BA-1定期贷款根据本协议，立即;

鉴于，在第四第六条修正案生效日期，借款人已请求贷款人以下列形式提供信贷扩展增量 批次BA-1定期贷款 第四第六修正案生效日期，本金总额为$1,640,250,847.081,100,000,000.00； 和

鉴于，贷款的收益将按照第4.19节的规定使用。

因此，现在，贷款人愿意向借款人提供此类信用证，开证贷款人愿意按本条款开具借款人账户的信用证，并受此处规定的条件的约束。据此，双方同意如下：

第1节
定义

1.1定义的术语。如本协议所用，本1.1节中列出的术语应具有本1.1节中所给出的相应含义。

“2030年优先债券”指根据2030年优先债券契约发行的2030年到期的4.625%优先债券，包括但不限于，截至第三次修订生效日期，2030年到期的4.625%优先债券的本金总额为27.50,000,000美元，以及其后可能不时发行的2030年到期的额外4.625%优先债券。

“2030年高级票据担保” 是指2030年高级票据契约担保方根据2030年高级票据契约不时作出的2030年优先票据担保。

“2030年优先票据契约”指借款人、不时为其担保人的一方及作为受托人的纽约梅隆信托公司发行2030年优先票据的契约，日期为2020年6月9日，此后可按其不时修订或补充而发行 。

“2031年优先票据”指根据2031年优先票据契约发行的2031年到期的3.750%优先票据，包括但不限于截至第三次修订生效日期该等2031年到期的3.750%优先票据的本金总额 及其后可能不时发行的2031年到期的额外3.750%优先票据。

“2031年高级票据担保” 是指2031年高级票据契约担保方根据2031年高级票据契约不时作出的2031年优先票据担保。

“2031年优先票据契约” 是指借款人、不时为其担保人的一方以及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司 之间于2020年8月11日发行的契约，据此发行2031年优先票据，此后可予发行， 可不时予以修订或补充。

“ABR”指任何一天的年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一个1/100)等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的联邦基金有效利率加1/2，以及(C)调整后期限SOFR(或，如果仅是延期的B-1期定期贷款，则为调整后期限SOFR)，其期限为一个月，在该日生效加1%。为此目的：“最优惠利率”是指担任行政代理人的人不时公开宣布的年利率，作为其在纽约市的主要办事处有效的最优惠利率(最优惠利率并非指担任行政代理人的人在向债务人提供信贷时收取的最低利率)。由于最优惠利率或联邦基金有效利率的变化而引起的资产负债收益率的任何变化，应分别于最优惠利率或联邦基金有效利率变化后的开业之日起生效；条件是资产负债收益率不得低于每年0.0%。

“ABR贷款”是指以ABR为基础适用利率的贷款。ABR贷款应以美元计价。

“采购期”应 指自材料采购期完成之日起至该采购期完成之日后的第四个完整财政季度的最后一天的任何期间；但在任何两个采购期之间应至少有一个完整的财政季度。

“额外延长的b-1期贷款机构”应具有“第四修正案”中赋予该术语的含义。

“额外再融资贷款人” 是指在任何时候，根据第2.27节的再融资修正案同意提供信贷协议任何部分再融资债务的任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者(不包括任何此类银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者)；但每个额外的再融资贷款人应经行政代理批准，此类批准不得被无理扣留或拖延，但以每个此类额外再融资贷款人当时不是现有贷款人、当时现有贷款人的附属公司或已获批准的基金为限；(Ii)在任何其他循环承诺的情况下，发行贷款人和Swingline贷款人以及(Iii)借款人。

“调整后的每日简单SOFR”指的是，就任何计算而言，每年的费率等于(A)此类计算的每日简单SOFR加上(B)SOFR调整；

如果如此确定的调整后每日简单SOFR曾经低于每年0.00%，则应将调整后每日简单SOFR视为每年0.00%。

“调整后的期限SOFR”指的是，就任何计算而言，年利率等于(A)该项计算的期限SOFR加上 (B)术语SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR应始终低于年利率0.00%，则调整期限SOFR应被视为年利率0.00%。

“调整日期”应 与“定价网格”定义中赋予该术语的含义相同。

“行政代理人”应 指富国银行，国民银行协会及其附属机构，作为本协议和其他贷款文件项下贷款人的承诺方和行政代理人，及其任何继承人。

“行政调查问卷” 指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构” 指(A)任何欧洲经济区金融机构，或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”对于任何人而言，是指直接或间接控制、由该人控制或与其共同控制的任何其他人。就这一定义而言，对个人的“控制”是指通过合同或其他方式，直接或间接地指挥或引导该人的管理和政策的方向的权力。

“代理人”应统称为辛迪加代理人、文件代理人、附属代理人、行政代理人、第三修正案代理人和， 第四修正案代理和第六修正案代理。

“总风险敞口”指在任何时间就任何贷款人而言，等于(I)该贷款人的 定期贷款当时未偿还的本金总额和(Ii)该贷款人当时有效的A-1循环承诺额，或如果A-1循环承诺额已终止，则等于该贷款人当时未偿还的A-1循环信贷延期的金额之和。

“总风险敞口百分比” 对于任何贷款人而言，是指该贷款人在该时间的总风险敞口与所有贷款人在该时间的总风险的比率(以百分比表示)。

“协议”应具有本协议序言中赋予该术语的 含义。

“替代货币”应 指美元、欧元和英镑中的每一种以及根据第1.7节批准的每一种其他货币。

“替代货币等值” 除第1.6节另有规定外，应指在确定任何金额时，就以美元表示的任何金额而言， (I)如果适用的替代货币不是美元，则指行政代理根据购买该替代货币的最新即期汇率(确定为最近重估日期的 )，以适用的替代货币 确定的等值金额，或(Ii)如果适用的替代货币为美元，则为该金额。

“替代货币信用证债务”指在任何时候等于(A)当时未提取和未到期的替代货币信用证的未支取和未到期金额的总和，以及(B)根据第3.5条未偿还的与替代货币信用证有关的所有信用证付款的总额。任何贷款人在任何时候的替代货币LC债务应为其在该时间的替代货币LC债务总额的循环百分比。

“替代货币信用证” 是指根据替代货币循环安排签发的每份信用证。

“替代货币循环A-1承诺” 对任何贷款人而言，应指该贷款人的义务(如有)，提供替代货币循环贷款并参与SWingline贷款和替代货币信用证，本金和/或面值总额不得超过《第三修正案》附表1中与该贷款人名称相对的 该贷款人名称的增加、合并或根据 该贷款人成为本协议当事人的转让和假定的金额，该等条款可根据本协议条款不时更改。

“替代货币循环A-1贷款人” 是指拥有替代货币循环A-1承诺或持有替代货币循环贷款的每个贷款人。

对于任何在任何时间循环使用A-1级贷款人的替代货币，“信贷的替代货币循环扩展”应指的金额等于(A)该贷款人持有的当时未偿还的所有替代货币循环贷款的本金总额，(B)该贷款人当时未偿还的LC债务的替代货币循环百分比，以及(C)该贷款人的替代货币循环百分比 当时未偿还的Swingline贷款本金总额的总和。

“替代货币循环安排” 是指A-1承诺的替代货币循环贷款和根据该承诺提供的替代货币循环贷款。

“替代货币循环贷款” 应具有第2.4(A)节中赋予该术语的含义。

“替代货币循环百分比” 是指在任何时候，对于任何循环A-1贷款人的替代货币，该贷款人循环A-1承诺的替代货币当时占A-1承诺总额的百分比，或在替代货币循环A-1承诺到期或终止后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的替代货币循环贷款本金总额占当时未偿还的替代货币循环贷款本金总额的百分比；但如替代货币循环贷款在信贷的替代货币循环贷款总额减至零之前已全额偿付，则替代货币循环百分比应为紧接该项全额偿付前生效的替代货币循环百分比。

“反腐败法”应 具有第4.23(A)(2)节中赋予此类术语的含义。

“反恐怖主义法”应 具有第4.23(A)(I)节中赋予此类术语的含义。

“适用保证金”是指，对于每种类型的贷款，以下相关栏标题下所列的年利率：

；但在借款人截至2023年9月30日的财政季度结束后的第一个调整日期 当日及之后，所有贷款(除b-1档定期贷款和延长的b-1期定期贷款外)的适用保证金将根据定价网格确定。

“适用参与者”应 指：(I)对于任何替代货币信用证，为A-1级贷款人；以及(Ii)对于任何美元信用证，为美元循环A-1贷款人。

“申请”是指以开证贷款人不时指定的形式要求开证行开立信用证的申请。

“经批准的基金”应具有第11.6(B)节中赋予该术语的含义。

“资产出售”是指对财产的任何 处置(包括出售和发行任何受限附属公司的股本(但不减少借款人及其受限附属公司在该受限附属公司每类股本中的所有权的出售和发行除外))或一系列相关的财产处置(不包括(A)-(E)、(G)、 (H)、(I)、(J)条允许的任何此类处置。(L)-(V)第7.5节)，向任何受限制公司产生的现金收益净额(如为票据或其他债务证券的非现金收益，则按其初始本金金额估值，如属其他非现金收益，则按公平市价估值)超过50,000,000元(但借款人发行及出售借款人的股票，不得被视为“资产出售”)。

“受让人”应具有第11.6(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“转让和假设” 应主要以附件E的形式表示转让和假设。

“归属负债” 指在任何日期，就任何人士的任何融资租赁而言，在资产负债表上显示为该人士在该日期根据公认会计原则准备的债务的资本化金额。

“可循环替代货币A-1承诺额”对于在任何时间循环A-1贷款人的任何替代货币而言，应等于(A)该贷款人当时的A-1可循环替代货币承诺额减去(B)该贷款人当时未偿还信贷的替代货币循环延期；但在计算任何贷款人的替代货币循环信贷延期时， 为根据第2.8(A)节确定该贷款人可用替代货币循环A-1承诺的目的， 当时未偿还的Swingline贷款本金总额应视为零。

“可用金额”是指，在任何确定日期(“可用金额参考日期”)，等于(A)累计综合净收入减去(B)(I)根据第7.6(K)(Ii)条进行的投资、(Ii)购买金额、 根据第7.7(D)(Ii)条作出的赎回、收购、股息和分配以及(Iii)付款、预付款、 根据第7.9(A)(Ii)(Y)条进行的债务赎回或收购，在紧随第三修正案生效日期之后的第 个营业日起至可用金额参考日期(包括可用金额参考日期在内)期间(不考虑该可用金额参考日期可用金额的预期用途)。为免生疑问，如果可用 金额为负数，则不应在任何其他例外或不基于可用 金额的规定下减少本协议项下的可用金额。

“可用美元循环A-1承诺额” 对于任何美元循环A-1贷款人来说，应等于(A)该贷款人当时的美元循环A-1承诺额 实际上减去(B)该贷款人当时未偿还的美元循环信贷延期。

“可用循环A-1承诺额” 统称为可用美元循环A-1承付款和可用替代货币循环A-1承付款。

“可用期限”是指，在任何确定日期，就任何货币当时的基准而言，如适用，(A)如果基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何期限用于或可用于根据本协议确定利息期的长度，或(B)在其他情况下，参照基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下， 截至该日期，为免生疑问，不包括根据第2.16(B)(Iv)节从 “利息期”定义中删除的该基准的任何期限。

“自救行动”是指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中所述的针对该欧洲经济区成员国的不时实施的法律、规则、法规或要求；以及(B)就英国而言，即《2009年英国银行法》第一部分(经不时修订)和任何其他法律，在联合王国适用的关于解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的条例或规则(通过清算、管理或其他破产程序除外)。

“破产事件”是指，就任何人而言， 该人已成为破产或破产程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、债权人利益受让人或负责重组或清算其业务的类似人为其指定，或在行政代理人善意确定的情况下，为推进或表明同意、批准或默许任何此类程序或任命而采取任何行动；但破产事件不应仅仅由于政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的获取而导致，如果该所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或 该政府当局或工具)拒绝、拒绝、否认或否认该人所签订的任何合同或协议。

“基准”最初是指，对于任何(A)以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额， 术语SOFR参考利率或每日简单SOFR， (B)以英镑计价或按每日简单RFR计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以及(C)以欧元、EURIBOR计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；如果对于SOFR参考汇率、每日简单SOFR、EURIBOR、每日简单RFR或该货币当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指，对于此类债务、利息、手续费、佣金或其他金额，适用的基准替换，前提是该 基准替换已根据第2.16(B)(I)节的规定替换了先前的基准利率。

“基准替换”是指，对于任何当时基准的任何基准转换事件，(A)由行政代理和借款人选择的替代基准利率，作为该基准利率的替代，同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)确定基准利率以取代当时以适用货币计价的银团信贷安排的基准利率的任何演变或当时流行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整；但条件是，如果如此确定的基准替代率每年低于0.00%，则就本协议和其他贷款文件而言，该基准替代率将被视为年利率为0.00%。

“基准替换调整” 是指由管理代理和借款人适当考虑(A)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值或负值 或零)，对于任何当时的基准替换为任何适用的可用基准值 的任何替换，或用于计算或确定该利差调整的方法。由相关政府机构以适用的未经调整的基准取代该基准，或(B)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以适用货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准取代该基准 。

“基准更换日期” 指与任何货币的当前基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在“基准过渡事件”的定义 第(A)或(B)款的情况下，(I)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(Ii)该基准的管理人永久 或无限期停止提供该基准的所有可用条款(或其组成部分)的日期；或

(B)在“基准过渡事件”定义 第(C)款的情况下，监管主管已确定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的第一个日期，以使该基准(或其组成部分)的管理人 不具代表性；但此类非代表性将通过参照第(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用主旨在该日期继续提供。

为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当第(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为发生了基准 更换日期，该事件涉及该基准的所有当时可用的术语(或用于计算该基准的已公布的 组件)。

“基准转换事件” 对于任何货币的当时的基准，是指发生下列关于该基准的一个或多个事件：

(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息 ，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调； 但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(B)监管机构对该基准的管理人(或用于计算该基准的公布的组成部分)、董事会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息公布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期；条件是，在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准 (或其组成部分)的任何可用基调；或

(C)监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息 ，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或在其 计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或在其计算中使用的已公布的组成部分)已发生上述公开声明或信息 ，则对于任何基准而言，将被视为发生了“基准 转换事件”。

“基准转换开始日期” 对于任何货币的任何基准，在基准转换事件的情况下，指(A)适用的 基准更换日期和(B)如果该基准转换事件是预期 事件的公开声明或信息发布，则以较早者为准^这是该事件预期日期的前一天，如该公开声明或信息发布(或 如果该预期事件的预期日期不到该声明或发布后90天，则为该声明或信息发布的日期)。

“基准不可用期间” 就任何货币的任何当时的基准而言，是指自根据该定义第(A)或(B)款就该基准进行基准更换之日起的(X)期间(如有)，如果在该时间，基准替换 未就本协议下的所有目的和根据第2.16(B)(I)和(V)节 的任何贷款文件替换该基准，在基准替换为本协议下的所有目的和根据第2.16(B)(I)节的任何贷款文件 替换该基准时结束。

“受益所有权证明” 是指《受益所有权条例》要求的有关受益所有权的证明。

“受益所有权条例”指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指任何 (A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节所界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的或根据ERISA标题I或守则第4975节的其他目的)。

“受惠贷款人”应具有第11.7(A)节中赋予该术语的含义。

“理事会”是指美国联邦储备系统理事理事会(或任何继任者)。

“董事会”就任何人而言，指(I)就任何公司而言，指该人的董事会；(Ii)就任何有限责任公司而言，指该人的管理委员会；(Iii)就任何合伙而言，指该人的普通合伙人董事会；(Iv)在任何其他情况下，指职能上与前述相同的董事会。

“借款人”应具有本合同序言中赋予该术语的含义。

“借款日期”是指借款人指定的任何营业日，借款人要求有关贷款人在本合同项下发放贷款的日期。

“借用请求”应指基本上以附件H的形式提出的借用请求。

“营业日”是指除周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行关闭的其他日子外的 日，在每一种情况下，

(A)如果该日涉及以美元计价的定期SOFR贷款的任何利率设置，任何此类SOFR贷款的美元资金、支出、结算和付款，或根据本协议就任何此类SOFR贷款进行的任何其他美元交易，则指任何此类日，但证券业和金融市场协会建议其成员的固定收入部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日期除外；

(B) 如果该日涉及以美元计价的SOFR贷款的任何利率设置、任何此类SOFR贷款的任何美元资金、支出、结算和 付款，或根据本协议将就任何此类SOFR贷款进行的任何其他美元交易，则指任何此类日，但证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日期除外。

(C) 如果该日与以欧元计价的EURIBOR贷款的任何利率设置有关，则就任何此类EURIBOR贷款以欧元进行的任何资金、支出、结算和 付款，或根据本协定就任何此类EURIBOR贷款进行的任何其他欧元交易，指目标日；和

(cD) 如果该日与以英镑计价的RFR贷款的任何利率设置有关，则指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因伦敦一般业务而关闭的日子以外的任何日子。

“资本资产”是指，就任何人而言， 该人的所有设备、固定资产和不动产或其改进，或根据公认会计准则已经或应该在该人的资产负债表上作为财产、厂房或设备的补充反映的替换或替代。

“资本支出”指任何人在任何时期内直接或间接为获得、维护、更换或修复该人的现有财产或资产(包括任何透析设施)而直接或间接支付的所有支出(无论是以现金或其他代价支付，还是作为负债应计)，但为免生疑问，不包括第7.6(E)和(F)节允许的任何投资。就本定义而言，与现有资产以旧换新或以保险收益同时购买的设备或其他固定资产的购买价格应计入资本支出 ，但仅限于该购买价格超过此类资产卖方为此时以旧换新的资产授予的信贷的金额或此类保险收益的金额(视具体情况而定)。

“股本”是指 公司股本的任何及所有股份、权益、参与者或其他同等物（无论如何指定）、个人（公司除外）的任何及所有同等所有权权益以及购买任何上述事项的任何及所有认购权、权利或期权。

“专属保险子公司” 是指受美国州卫生、金融、保险或人类服务机构监管为保险公司的任何子公司 。

“现金等价物”是指 (A)自收购之日起到期日为一年或以下的证券，或期限较长但一年内利率重置的浮动利率证券，由美利坚合众国(或其任何机构或机构)发行、全额担保或担保的证券， 或任何外国政府或超国家组织，被S标准普尔评为aaa级，穆迪评级为aaa；(B)自收购之日起一年或更短期限的证券；由美利坚合众国任何州或其任何政治分支完全担保：(I)至少被S评级为AA-或SP1，或被穆迪评为Aa3或MIG1，或在两家指定评级机构停止发布投资评级的情况下，由国家公认的评级机构进行同等评级，或(Ii)完全以(A)款所述证券和/或现金为抵押，(C)存单、定期存款、隔夜银行存款， 银行承兑汇票和回购协议，由合格发行人签发，或由美利坚合众国(或其任何机构或工具)全额承保或担保，但以美利坚合众国的完全信用和信用为后盾，且自收购之日起到期日为一年或以下，(D)被S评级为A-2或被穆迪评为P-2的发行人的商业票据或公司债券，或具有国家认可评级机构的同等评级，如果 两家被点名的评级机构均停止发布投资评级，且自收购之日起到期日在270天或以下， (E)货币市场账户或基金、共同基金或基金，其中很大一部分资产构成上文(A)至(D)款所述的现金等价物，由合格发行人发行或管理，(F)货币市场 账户或基金，共同基金，或基金，免于美国证券交易委员会注册，构成上文(A)至(D)款所述现金等价物的资产的很大一部分，货币市场账户或基金的净资产不低于

500,000,000美元，并拥有S或穆迪提供的最高评级，或具有国家公认评级机构的同等评级 ，如果这两家指定的评级机构都停止发布投资评级和(G)被S和穆迪评级至少 AA和至少AA的货币市场账户或基金。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、购物卡、旅游娱乐卡、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”应 指在签订现金管理协议时(或就截止日期存在的现金管理协议而言)是行政代理、贷款人或行政代理或贷款人的附属机构的任何人， 以该现金管理协议当事人的身份。

“CERCLA”系指修订后的《1980年环境反应、补偿和责任法》，《美国法典》第42编第9601节及其后，以及所有实施的法规。

“法律变更”应具有第2.18(B)节中赋予该术语的含义。

“控制变更”指的是任何时候的 ：

(A)除许可持有人(I)以外的任何“个人”或“团体”(分别在交易法第13(D)(3)和14(D)(2)条中使用)直接或间接成为“实益拥有人”(如交易法第13d-3条所界定)，借款人的投票权权益(包括可转换为该等投票权权益或可交换为该等投票权权益的证券)占借款人所有投票权合计投票权的35%或以上(在完全摊薄的基础上)或(Ii)有能力直接或间接选举借款人董事会的多数成员；

(B)在连续两年的任何期间内，在该期间开始时组成借款人董事会的个人(连同其当选进入该董事会或其选举提名经借款人董事会 成员过半数表决通过的任何新董事，该等成员在该期间开始时为董事或由该等董事选举或提名)因任何理由而不再构成借款人董事会的过半数成员；

(C)发生指定的控制变更 ；

但尽管有上述规定，发生导致借款人全部股本由母公司持有的重组不应导致控制权的变更，只要紧接重组后的母公司的股东与紧接重组前的借款人的股东 基本相同(持股比例基本相同)。

“费用” 应具有第11.18节中赋予该术语的含义。

“类别”在提及任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否是美元循环贷款、替代货币循环贷款、A-1档定期贷款(为免生疑问，包括增量A-1期定期贷款)、B-1期定期贷款、延长的B-1期定期贷款、增量定期贷款、

长期贷款、其他循环贷款或其他定期贷款；当用于任何承诺时，是指这种承诺 是否是A-1期承诺(为免生疑问，包括增量A-1期承诺)、b-1期承诺、延长的b-1期承诺、美元循环A-1承诺、替代货币循环A-1承诺、增量定期贷款承诺、增加的循环承诺、延长的循环承诺、其他定期贷款承诺或其他循环承诺；当用于任何贷款人时，指的是该贷款人是否对某一特定类别有贷款或承诺。

“截止日期”是指第5.1节和第5.2节中规定的先决条件得到满足或放弃的日期。

“法规”是指经不时修订的1986年国内税收法规。

“抵押品”是指担保协议中定义的抵押品和贷款方现在拥有或今后获得的、或借款方以其他方式拥有的权利、所有权或权益的所有其他财产，任何担保文件声称在这些抵押品上设立留置权。

“抵押品代理”是指富国银行，国家协会，其作为担保当事人和发行贷款人及其继承人的抵押品代理。

对任何贷款人而言，“承诺”应指该贷款人的A-1期定期承诺(为免生疑问，包括增量A-1期承诺)、b-1期承诺、延长的b-1期承诺和循环A-1承诺以及第2.24节规定的任何承诺的总和。

“承诺费费率”应 指每年0.30%；但在借款人截至2023年9月30日的会计季度结束后的第一个调整日期及之后，承诺费费率将根据定价网格确定。

“商品交易法”应指商品交易法(“美国法典”第7编第1节)。ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何后续法规。

“通信”应具有第11.2(D)节中赋予该术语的含义。

“符合性证书”应 指主要以附件b的形式由负责官员正式签署的证书。

“管道贷款人”是指由任何贷款人组织和管理的任何特殊目的公司，其目的是以其他方式规定由该贷款人发放贷款，并由该贷款人在书面文书中指定；但如果由于任何原因，指定贷款人未能为任何此类贷款提供资金，则任何贷款人指定的管道贷款人不应免除指定贷款人为本协议项下的贷款提供资金的任何义务，并且指定贷款人(而不是管道贷款人)有唯一的权利和责任就其管道贷款人交付本协议要求或要求的所有同意和豁免，并且还规定，任何管道贷款人不得(A)有权根据第2.18、2.19、指定贷款人将有权就该管道贷款人提供的信贷延期获得的贷款的2.20或11.5，或(B)被视为有任何承诺。

“机密医疗信息” 应具有第6.7节中给出的含义。

“符合变更”是指，对于初始基准的使用或管理或任何基准的使用、管理、采用或实施 替换，任何技术、管理或操作变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”概念)的更改)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款、转换或继续通知的时间和频率，回顾期间的适用性和长度、第2.20节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)行政代理合理地决定可能是适当的 以反映采用和实施任何此类费率，或者允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果行政代理合理地决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理合理地确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例 ，以行政代理合理决定的其他管理方式 对于本协议和其他贷款文件的管理是合理必要的)。

“合并”或“合并” 是指根据公认会计准则合并账目。

“综合EBITDA”指任何人在任何期间的综合EBITDA，其数额等于(A)该人及其 受限制附属公司在该期间的综合净收入加上(B)在确定该人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入时已扣除的下列各项费用的总和：(I)该人及其受限制附属公司在该期间的综合利息支出和为任何债务再融资的任何现金费用，(Ii)所有收入 税项支出(无论是联邦、州、(Iii)此人及其受限附属公司在该期间的所有折旧费用，(Iv)此人及其受限附属公司在该期间的所有摊销费用，(V)现金费用、开支、收费、债务清偿成本及与交易有关的其他成本，(Vi)所有非现金费用、减记、开支、开支、在确定该人及其受限附属公司在该期间的综合净收入时以其他方式扣除的损失或项目(不包括任何非现金费用，该非现金费用导致应计任何未来期间的现金费用准备金或在先前期间支付的预付现金费用的摊销 不包括在计算中)；但在任何期间，因注销流动资产而产生的非现金费用的数额不应计入第(Vi)款，(Vii)估值调整或减值费用的合并费用，(Viii) 与受限子公司的非控股权益和股权收入有关的所有费用和费用，(Ix)在确定该人及其受限子公司在该期间的综合净收入时减去的所有非常亏损。(X)借款人或其任何受限附属公司拥有所有权权益的个人(受限制附属公司除外)的任何损失(按权益法入账)，(Xi)与第7.6(E)、(F)、(I)、(J)或(O)条允许的任何投资有关的现金费用、开支、收费、债务清偿成本和其他成本，以及7.5(F)、(G)条允许的资产的任何出售、租赁转让或其他处置。(H)、(I)、(J)、(K)或(M)、(十二)可归因于提前清偿或转换债务的现金支出 (包括递延融资费用和支付的保费)，(十三)该期间的异常或非经常性损失或费用， (十四)形式上的“运行率”成本节约、运营费用减少、成本、费用

与任何允许的收购、投资、处置、经营改进、重组、成本节约举措、任何类似的 举措(包括合同和其他安排的重新谈判)和/或指定交易有关的、可合理确定和(借款人善意确定)的运营改进和成本协同效应的费用，不包括此类行动在此期间实现的实际 收益金额；条件是借款人真诚地期望此类成本节约、运营费用削减、成本、收费以及与运营改进和成本协同有关的支出是在交易完成或采取主动后18个月内(出于善意而由借款人决定)已经采取或已经采取或预期将采取实质性步骤的行动产生的；此外，根据第(Xiv)款(包括根据“预计基准”的定义)可加回的总金额不得超过此人及其受限制附属公司在该期间的综合EBITDA的20%(按实施该等调整前的计算)(根据第(Xiv)款加回的任何此类金额，“允许的成本节约”)，及(Xv)与遣散费安排有关的任何成本、收费及开支，减去(C)在确定此人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入时增加的所有非常 收益，减去(D) 增加该期间的综合净收入的所有非现金项目的总额(除应计收入或在正常业务过程中记录的应收款 )，减去(E)该期间的非常或非经常性收益。

除文意另有所指外，本协议中提及的“综合EBITDA”应视为指借款人和受限制子公司的综合EBITDA。

综合EBITDA应按预计 形式计算，以使在测算期首日或之后但在进行计算的事件(该日期，“参考日期”)之前或同时的任何时间发生的指定交易生效。 如同每项指定交易已在该期间首日的前一天完成。尽管本段有任何相反规定，为(I)定价网格和(Ii)根据第7.16节确定实际遵守(和不按形式遵守)任何契约而计算杠杆率时，(A)在适用计量期结束后发生的任何指定交易 不得具有形式上的效力，(B)该等计算 应基于根据第6.1(B)或(C)节(视何者适用)提交的相关 计量期的财务报表。

“综合利息支出” 对于任何人来说，应指该人及其受限附属公司在该期间的所有债务应计的总利息支出，该总利息支出是在综合基础上并按照公认会计原则确定的，包括但不限于：(A)就借款人而言，根据第2.8条支付或应付的所有费用；(B)佣金、折扣和其他费用；以及与信用证(包括但不限于信用证)有关的已支付或应支付的费用。(C)该人及其受限制附属公司所有债务的原始发行折扣的所有摊销，(D)可赎回优先股的所有股息，但以现金支付或应付为限，(E)与任何准许应收款融资有关而产生的佣金、折扣、收益率及其他费用及收费，须支付予借款人或担保人以外的任何人士，(F)借款人及其受限制附属公司在该期间的融资租赁债务的计入利息(但为免生疑问，不包括任何租赁， 非融资租赁债务相关的租金或其他支出)及(G)对任何雇员股票的现金出资 所有权计划或类似信托，只要该等捐款被该计划或信托用来向任何人士(该等人士及其受限制附属公司除外)支付与该计划或信托产生的债务有关的利息或费用，减去借款人及其受限制附属公司于该期间以现金及现金等价物收取的利息收入。

就此定义而言，融资租赁债务的利息应视为按借款人合理厘定的利率计提，该利率为根据公认会计原则(或如非隐含，则根据公认会计原则以其他方式厘定)隐含于该融资租赁债务内的利率。

“综合净收益”应 指受限制公司在任何期间的综合净收益(或净亏损)，按照公认会计准则在综合基础上确定；但不包括(A)任何人在成为借款人的受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并之日之前应累算的收入(或赤字)，(B)借款人或其任何受限制附属公司拥有所有权权益的任何个人(借款人的受限制附属公司除外)的收入(或赤字) 。除非借款人或该受限制附属公司实际以股息或类似分派形式收到任何该等收入，及(C)仅为计算累计综合净收入的目的，借款人的任何受限制附属公司的未分配 收益，以该受限制附属公司宣布或支付股息或类似分派为限 当时任何合约义务的条款(任何贷款文件除外) 或适用于该受限制附属公司的法律规定所允许者为限。

“合并有形资产” 对于任何人来说，是指根据公认会计原则(如果适用，在所要求的财务信息中显示)确定的该人及其受限制子公司的合并资产减去商誉和其他可摊销无形资产。

“组织文件”对任何人来说，是指公司成立或注册证书(如适用，包括名称变更证书)、公司章程或组织章程、组织章程、章程、有限合伙企业证书、合伙协议、信托协议、合资协议、成立证书、组织章程、有限责任公司运营或成员协议、合资协议或构成该人组织机构的一份或多份类似协议、文书或文件或管理文件。

“或有债务”对任何人而言，是指该人以任何方式直接或间接担保或打算担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务(“主要债务”)的任何义务或安排，包括但不限于：(A)直接或间接担保、背书(在正常业务过程中收取或存放的除外)、共同承担、有追索权贴现或出售有追索权的主要债务人的主要债务，(B)如有需要，不论其他任何一方或协议各方不履行义务，或(C)此人的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(A)购买或支付任何该等主要债务或(B)维持营运资本、股权资本，净资产或其他资产负债表状况或任何损益表 主债务人的条件或以其他方式维持主债务人的偿付能力；(Iii)购买、租赁或以其他方式获取 财产、资产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证 主债务人有能力偿付该主要债务，或(Iv)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使其免受损失。任何或有债务的金额应被视为等于该人真诚地确定的该人根据证明该或有债务的协议、文书或其他文件的条款可能对其负有责任的主要债务的规定金额或可确定的金额(如果低于该金额，则为该人可能承担责任的该主要债务的最高金额)，或者，如果不是陈述的或可确定的，则为该人真诚地确定的合理预期的最高负债(假设 该人被要求根据该协议履行义务)。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何规定。

“控制”是指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力，无论是通过拥有有投票权的证券，还是通过合同或其他方式，而术语“控制”和“受控”应 具有相关含义。

“受控外国子公司” 指借款人的任何子公司，即本守则第957条所指的“受控外国公司”。

“转换部分b-1定期贷款人” 应具有第四修正案赋予该术语的含义。

“信贷协议再融资债务” 应指(A)允许的第一优先再融资债务，(B)允许的第二优先再融资债务，(C)允许的无担保再融资 债务或(D)根据再融资修正案发生的其他债务，在每种情况下，发行、产生或以其他方式获得(包括通过延长或更新现有债务)，以换取或全部或部分延长、延长、更换、回购、报废或再融资现有定期贷款或现有循环A-1贷款(或未使用的循环A-1承诺)，或任何当时存在的信贷再融资债务(“再融资债务”)；条件是：(I)此类债务的到期日不早于 ，且加权平均到期日等于或大于再融资债务，(Ii)此类债务的本金金额不得大于再融资债务的本金，加上应计利息、手续费、保费(如果有的话)和罚款，以及与再融资相关的合理费用和支出，(Iii)此类债务的条款和条件(除上文第(Br)(Ii)款另有规定以及关于定价、保费和可选预付或赎回条款的条款外)与：或(从整体上看)在借款人善意确定的情况下，对提供此类债务的贷款人或持有人并不比适用于再融资债务的条款更有利(但仅适用于此类债务产生时最后到期日之后的契约或其他条款除外)，(Iv)此类债务在任何时候都不由任何子公司担保，但作为担保人的子公司除外。(V)此类债务没有按计划摊销本金或支付本金，也不受强制赎回、回购、预付、偿债基金债务或预付款的约束(规定提前全额偿还贷款和所有其他债务的惯常资产出售或控制权变更条款除外)，在每种情况下，(6)在发生债务时的最后到期日之前，与该等债务相关的担保协议实质上与贷款方相同或更有利 担保文件(与管理代理合理满意的差异)和(Vii)此类再融资债务应得到偿还、回购、报废、失败或清偿，与此相关的所有应计利息、手续费、保费(如有)和罚款应在信贷协议再融资债务发行、发生或获得之日支付。

“信用证延期”应根据上下文的需要，指(I)贷款人发放贷款或(Ii)签发任何信用证，或由开证贷款人修改、延期或续签任何现有信用证。

“信用方”是指行政代理、签发贷方、Swingline贷方或任何其他贷方。

“累计综合净收入” 指，截至任何日期，受限公司自截至2017年6月30日的财政季度起至上一个会计期间(以 为一个会计期间)结束时累计综合净收入的50%(如果该累计综合净收入为亏损，则为此类亏损的100%)，该会计期间的财务报表在该日期之前已根据第6.1(B)或(C)节 提供给贷款人。

“货币”是指美元和其他替代货币，“货币”是指这些货币中的任何一种。

“每日简单RFR”是指，对于任何一天(“RFR汇率日”)，以英镑计价或按英镑计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额的年利率等于(I)当日(该日，“英镑RFR确定日”)的SONIA，即(A)如果该RFR汇率日是营业日，则该RFR汇率日；或(B)如果该RFR汇率日不是营业日，则该RFR汇率日之前五(5)个工作日的年利率。在每种情况下，SONIA都由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上发布；前提是如果在下午5：00之前(伦敦时间)2日(2日)^nd) 紧随任何英镑RFR确定日之后的营业日，关于该英镑RFR确定日的SONIA未在SONIA管理员的网站上发布，并且未发生关于英镑的每日简单RFR的基准更换日期 ，则该英镑RFR确定日的SONIA将与在SONIA管理员的网站上发布该SONIA的第一个营业日的SONIA相同；此外，根据本但书确定的SONIA应用于计算每日简单RFR，时间不得超过连续三(3)个RFR率日 和(Ii)每年0.00%。

“每日简易RFR贷款”是指，对于循环A-1级贷款而言，任何以每日简易RFR为基准计息的贷款。

“每日SOFR”是指，对于任何一天(“SOFR Rate Day”)，相当于当天SOFR的年费率(“SOFR 确定日”)，即(I)如果该SOFR汇率日是营业日，则为SOFR汇率日，或(Ii) 如果该Sofr汇率日不是营业日，则为SOFR管理员在Sofr管理员网站上公布的SOFR之前五(5)个营业日的年费率。如果在下午5：00之前关于第二个(2^nd)业务 在任何SOFR确定日之后的第二个工作日，该SOFR确定日的SOFR未在SOFR 管理员的网站上公布，并且未出现关于每日简单SOFR的基准更换日期，则该 SOFR确定日的SOFR将与该SOFR在SOFR管理员网站上公布的前一个营业日的SOFR相同；但根据本句子确定的任何SOFR应用于计算每日简单SOFR的连续三(3)天。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更应 自SOFR中此类变更的生效日期起生效，无需通知借款人。

“债务”就任何人(无重复)而言，指(A)该人因借入款项而欠下的所有债务，(B)该人就财产或服务的递延购买价格而承担的所有债务(在该人的通常业务运作中招致的当期贸易应付款或其他应计负债除外)，(C)该人以票据、债券、债权证或其他类似工具证明的所有债务，或按惯例支付利息的所有债务，(D)该人根据任何有条件售卖或其他所有权保留协议就其取得的财产而产生或产生的所有义务(即使卖方或贷款人在违约时根据该协议享有的权利和补救措施仅限于收回或出售该财产)， (E)该人的所有可归因性债务，(F)该人的所有或有或有的义务

被承兑人，信用证或类似贷款(不包括与贸易应付款有关的偿还义务，以及在到期后30天内解除的偿还义务)，(G)该人关于赎回、偿还或以其他方式回购任何可赎回优先权益的所有债务的金额，其价值以自愿或非自愿清算中的较大者为准 优先购买权加上应计和未支付股息，(H)仅就第7.2和8.1(F)节而言，该人关于互换协议的所有净债务，接受或支付协议或其他类似安排，(I)该人在任何合成租赁、留税经营租赁、表外贷款或类似的表外融资项下的所有义务，如果引起此类义务的交易 出于税务目的被视为借入资金的债务，但根据公认会计准则被归类为经营租赁，(J)该人的所有或有债务，和(K)上文(A)至(I)款中提及的另一人的所有债务和其他付款义务，该债务或其他付款义务的持有人 对该人所拥有的财产(包括但不限于账户和合同权利)有或有的现有权利予以担保，即使该人尚未承担或承担该等债务或其他付款义务的偿付责任 ；但就本款(K)而言，其金额应等于(I)该等债务或其他付款义务的金额与(Ii)受该等留置权约束的物业的公平市价两者中较小者；此外，为免生疑问且无任何相反含义，就本协议而言，非融资租赁债务不构成 债务。任何人的债务应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，只要该人因其在 中的所有权权益或与该实体的其他关系而对其负有责任，但该等债务条款明确规定该人不对此承担责任的范围除外。 在未包括的范围内，债务应包括任何允许的应收账款融资金额。为免生疑问，在没有任何相反含义的情况下，公司间应收账款或由此产生的任何交易均不构成债务。

“违约”应指任何违约事件，无论是否已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。

“违约贷款人”是指： 任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何信用方支付本协议要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理 ，该违约是由于该贷款人真诚地确定尚未满足融资的先决条件(特别指明的，包括特定的违约(如有))，或者，在上述第(Iii)款的情况下，该贷款人以书面形式通知该行政代理人，该违约是由于该贷款人对该行政代理人根据第11.5(C)条要求偿还的费用和费用的数额存在诚信争议所致，(B)已书面通知借款人或任何贷款方，或已发表公开声明表明，其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，此类立场是基于贷款人的善意确定，即无法满足为本协议项下的贷款提供资金的先决条件(具体指明且包括特定违约))，或(C)其承诺提供信贷的其他协议项下的一般条件， 在信用方请求后三个工作日内，真诚行事，提供该贷款方授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并在财务上有能力履行此类义务)，为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金；但该贷款人应根据本条(C)在贷方收到格式为 的证明及令其和行政代理满意的实质内容后，停止作为违约贷款人；或(D)有或有直接或间接的父母

在任何这种情况下，(I)成为破产事件的标的，或(Ii)成为自救行动的标的的公司。

“丹佛总部”应 指借款人拥有的、位于2000 16的某些不动产。^这是科罗拉多州丹佛市斯特里特。

“丹佛总部二期”应 指借款人拥有的、位于2001年16号的某些不动产^这是科罗拉多州丹佛市斯特里特。

“指定非现金对价” 应指借款人真诚地确定的非现金对价的公平市场价值，借款人或其任何受限制子公司根据第7.5(F)条 与租赁、出售、转让或以其他方式处置任何资产有关而收到的非现金对价的公平市场价值，根据借款人负责人员的证书指定为指定非现金对价，该证书规定了此类估值的基础。

“指定预付款金额” 应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“透析设施”应 具有第4.17(A)节中赋予该术语的含义。

“处置”是指对任何财产的任何出售、租赁、出售和回租、转让或其他处置。术语 “处置”和“处置”应具有相关含义。

“被取消资格的贷款人”应 是指借款人的竞争者，并以书面形式向管理代理确认，以便进一步分发给贷款人；但对于在截止日期 之后以书面方式向管理代理确认的任何竞争者，如果所需的贷款人在借款人收到此类标识后60天内指示行政代理反对该竞争者，则该竞争者不应为本协议所述的“不合格的贷款人”。

“部门”的含义应与第1.10节中赋予该术语的含义相同。

“DMG出售”是指借款人Collaborative Care Holdings，LLC根据日期为2017年12月5日的特定股权购买协议(经日期为2018年9月20日的股权购买协议第一修正案修订)以及借款人Collaborative Care Holdings，LLC之间仅就第9.13节和第9.18节(UnitedHealth Group Inc.)的第9.13节和第9.18节进行的股权购买协议的特定第二修正案进行的 出售。

“文件代理人”应 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“美元等值”是指，根据第1.6条的规定，在确定任何金额时，(A)如果该金额是以美元表示的，则该金额， 和(B)如果该金额是以替代货币(美元以外)表示的，则为行政代理在当时通过参考该替代货币的最新现汇汇率(截至最近重估日期确定)以该替代货币购买美元所确定的等值美元。

“美元”和“$”是指美国的合法货币。

“美元信用证债务”指在任何时候等于(A)当时未提取和未到期的美元信用证的总额和(B)根据第3.5节未偿还的美元信用证的所有信用证付款总额的总和。任何美元循环A-1贷款人在任何时候的美元循环LC债务应为其当时美元循环LC债务总额的 百分比。

“美元信用证”应 指根据美元循环贷款出具的每份信用证。

“美元循环A-1承诺” 对任何贷款人来说，是指该贷款人的义务(如果有)，即本金和/或面值总额不得超过第三修正案附表1中与该贷款人名称相对的金额的美元循环贷款和参与本协议项下的美元信用证的义务，以增加、合并或转让和假设的方式使该贷款人 成为本协议的一方，并可根据本协议的条款不时进行更改。

“美元循环A-1贷款人” 是指拥有美元循环A-1承诺或持有美元循环贷款的每一家贷款机构。

“美元循环信贷延期” 对于任何美元循环A-1贷款人来说，应等于(A)该贷款人持有的当时未偿还的所有美元循环贷款本金总额和(B)该贷款人当时未偿还信用证债务的美元循环百分比之和。

“美元循环贷款” 是指美元循环A-1承诺和根据该承诺作出的美元循环贷款。

“美元循环贷款”应 具有第2.4(A)节赋予该术语的含义。

“美元循环百分比” 对于任何美元循环A-1贷款人而言，是指该贷款人当时的美元循环A-1承付款占美元循环A-1承付款总额的百分比，或在美元循环A-1承付款到期或终止后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的美元循环贷款本金总额占当时未偿还美元循环贷款本金总额的百分比；但如果美元循环贷款是在信贷总额循环延期减至零之前全额偿付的，则美元循环百分比应为紧接该项全额偿付前的美元循环百分比。

“国内人员”是指根据美国境内某一司法管辖区的法律组织的人员或其财产位于该司法管辖区的人员。

“国内子公司”应指借款人在美国境内根据任何司法管辖区的法律成立的任何子公司。

“境内全资子公司” 是指借款人的任何境内子公司，其全部股本(法律规定的董事合资格股份除外)由借款人直接和/或通过其他境内全资子公司拥有。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)或(Br)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构” 指负责欧洲经济区金融机构决议的任何欧洲经济区成员国的公共行政当局或受托公共行政当局的任何人(包括任何受权人)。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为采用、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。

“环境行动”应 指以任何方式与任何环境法、任何环境许可证或任何有害物质有关的任何未决行动、诉讼、要求、要求函、索赔、不遵守或违反通知、责任通知或潜在责任、调查、程序、同意命令或同意协议、减少命令或其他命令或指令(有条件或其他)，或因据称的伤害或对健康、安全、自然资源或环境的威胁而引起的任何未决行动、诉讼、要求、要求、索赔、要求、通知、责任通知、责任通知或潜在责任通知、调查、程序、同意命令或同意协议、减排命令或其他命令或指令(有条件或其他)，包括：(A)任何政府当局执行、清理、清除、清除、回应、补救或其他行动或损害，以及(B)任何适用的政府当局或任何其他第三方要求 损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或禁令救济。

“环境法”是指有关(A)有害物质的产生、使用、搬运、运输、处理、储存、处置或释放，(B)污染或保护环境或健康或安全，或(C)职业安全与健康、工业卫生、土地使用或保护人类、植物或动物健康或福利的法律的任何要求，包括但不限于《环境与健康法》，在每一种情况下，包括不时修订的《公约>》，包括不时颁布的法规和根据该等法规发布的裁决。

“环境责任”是指任何受限制公司直接或间接因下列原因或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)而承担的责任：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存或处理任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)释放或威胁释放任何危险材料；或(E)签订任何合同；根据 就上述任何事项承担或施加责任的协议或其他自愿安排。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的“1974年雇员退休收入保障法”，以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指 就ERISA第四章而言，是任何借款方受控集团成员的任何人，或与任何贷款方处于本守则第414节所指的共同控制之下的任何人。

“ERISA事件”应指(A) (I)发生ERISA第4043条或根据其发布的条例所指的与任何计划有关的可报告事件，除非此类法规已免除有关该事件的30天通知要求，或(Ii)ERISA第4043(B)(br}条适用于ERISA第4001(A)(13)节所定义的赞助商，以及第(Br)(9)、(10)、(11)段所述的事件。(12)或(13)根据ERISA第4043(C)条的规定，可以合理地预期在接下来的 30天内发生该计划；(B)就任何计划而言，未能达到《守则》第412节或ERISA第302节规定的最低供资标准，无论是否放弃，或没有为多雇主计划提供任何所需的缴费；(C)就一项计划申请最低限度的资金豁免；(D)管理人根据《ERISA》第4041(A)(2)条提供终止该计划的意向通知 (包括与《ERISA》第4041(E)节所述的计划修订有关的任何此类通知)；(E)在《ERISA》第4062(E)节所述的情况下，停止任何贷款方或任何ERISA关联机构的设施的运作；(F)任何贷款方或任何ERISA关联机构部分或全部退出一项计划或多雇主计划；(G)对于任何计划，应已满足《ERISA》第303(K)条规定的施加留置权的条件；(H)PBGC根据ERISA第4042条提起终止计划的程序，或发生ERISA第4042条所述的任何事件或条件，构成终止计划或指定受托人管理计划的理由；或(I) 与计划有关的非豁免禁止交易的发生(按《守则》第4975条或ERISA第406条的含义)。

“欧盟自救立法日程表” 指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法日程表，其生效时间为 时间。

“EURIBOR”的含义与“EURIBOR”的定义中赋予的含义相同。

“欧洲银行同业拆借利率”是指根据欧洲银行间同业拆借利率计息的任何A-1循环贷款。

“EURIBOR利率” 指，对于任何以欧元计价的利息期间的任何EURIBOR贷款，(I)年利率等于欧洲货币市场协会实施的欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”)的年利率，或由管理机构批准的类似或 继任管理人，期限与适用的利息期相当)，以较大者为准)，时间约为上午11：00。(布鲁塞尔时间)适用利率厘定日期及(Ii)年息0.00%。

“欧元”和“欧元” 是指根据欧洲货币联盟立法采用的参与成员国的合法货币。

“违约事件”应具有第8.1节中赋予该术语的含义。

“交易法”系指不时修订的1934年《证券交易法》、颁布的法规和根据该法规发布的裁决。

“被排除的子公司”是指(Br)一家子公司，该子公司(I)被适用法律禁止(A)担保担保义务，或需要政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权才能提供担保，除非，此类同意，

在每一种情况下，只要行政代理收到借款人的负责人的证明，证明存在这种禁止或同意、批准、许可或授权要求，或者(B)在结束日期或收购子公司的日期(但不是在考虑到这一点的情况下订立)存在的任何合同义务， 且只有在存在任何此类合同义务的情况下，行政代理才会收到批准、许可或授权 ，(Ii)是特殊用途应收账款子公司，(Iii)是无形的 子公司，(4)在截止日期或该子公司成立或收购之日不是全资子公司，在每种情况下，只要该子公司仍然是非全资子公司，或只要该子公司是新发展合资公司(在向适用的合资伙伴发行股权后，只要该新发展合资公司仍然是非全资子公司)，(V)是专属保险子公司， (Vi)是不受限制的子公司，或(Vii)是外国子公司或外国子公司的境内子公司，而该外国子公司是受控制的 外国子公司 ；但“不包括附属公司”一词不包括任何附属公司，而该附属公司是2030年优先票据、2031年优先票据、任何准许其他债务或任何信贷协议再融资 债务的发行人、借款人或担保人。

“被排除的互换义务” 对于任何担保人而言，应指在以下情况下的任何互换义务：根据《商品交易法》或任何规则，该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而授予的担保权益的全部或部分担保，由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》(在实施第10.10节和任何其他为该担保人的利益而制定的其他《维持、支持或其他协议》，以及该担保人对该担保人掉期义务的任何和所有担保，或该担保人对担保权益的授予)所界定的“合格合同参与者”(在第10.10节和任何其他“维持、支持或其他协议”生效后确定)，对于此类互换义务，生效日期为 。如果根据管理一项以上互换的主协议产生互换义务，则此种排除应仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除或变为被排除的担保或担保权益的互换的部分。

“免税”是指，对于行政代理人或任何贷款人而言，(I)任何司法管辖区对该行政代理人或贷款人征收(或由该行政代理人或贷款人衡量)的税项(向该行政代理人或贷款人征收以代替净收入税)， 由于该行政代理人或贷款人的组织或其主要办事处，或就任何贷款人而言，在该司法管辖区有其适用的贷款办事处，或由于该行政代理或贷款人与征收此类税项的司法管辖区之间的任何其他现在或以前的联系(但不包括仅由该行政代理或贷款人签立、交付、强制执行、成为其当事人、履行其义务、根据任何贷款文件收取款项、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或根据该贷款文件从事任何其他交易的联系)；(Ii)第(I)款所述任何司法管辖区对该行政代理人或贷款人征收的分行利得税(或任何类似税项)；(Iii)就贷款人而言，可归因于该贷款人未能遵守第2.19(E)节规定的任何税项；(Iv)就贷款人而言，根据该贷款人成为本协议一方(或指定新的贷款办事处)时生效的法律规定，对应支付给该贷款人的金额征收的任何美国联邦预扣税，除非贷款人的转让人(如有) 有权在紧接指定新的贷款办事处(或转让)之前，根据第2.19条从任何贷款方获得额外的税款，但本款(Iv)不适用于因利息或参与任何贷款而向贷款人征收的任何税款，或贷款人根据第11.7条被要求获得的其他义务，(V)根据FATCA征收的任何税款，以及(Vi)根据《守则》第3406节征收的任何美国联邦备用预扣税。

“行政命令”应具有第4.23(A)节中赋予该术语的含义。

“现有信贷协议” 指日期为2014年6月24日的特定信贷协议(已于2018年3月29日、2018年11月21日和2019年5月6日修订)，由借款人、担保方、贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行签订。

“现有开证行”应 指签发现有信用证的每家银行。

“现有信用证” 应指截止日期未付的所有信用证，如本合同附表1.1所述。

“延长的循环承诺”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延期的定期贷款”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“扩展循环贷款人”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“展期定期贷款人”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延长的b-1档定期贷款人”是指在任何时候持有延长的b-1期贷款或具有延长的b-1期定期承诺的贷款人。

“延长的b-1期期限承诺” 应具有《第四修正案》赋予该术语的含义。在第四修正案生效日，延长的b-1期定期贷款承诺的初始总额(包括每个转换b-1期定期贷款人和每个额外的b-1期延长定期贷款人的承诺)为1,640,250,847.08美元。

“扩展的b-1期贷款”应具有“贷款”定义中赋予该术语的含义。

“延长的b-1期定期贷款到期日”指的是2031年5月9日。

“延期的b-1批定期贷款”是指根据适用的第(Br)2.1(C)和(D)节在第四修正案生效日发放或转换的定期贷款。截至第四修正案生效日期(在第四修正案及其预期的交易生效后)，延长的b-1档定期贷款的未偿还本金总额为1,640,250,847.08美元。

“延长的b-1档期限百分比” 对于任何延长的b-1档定期贷款人而言，是指该贷款人的延长的b-1期贷款承诺占延长的b-1期贷款承诺总额的百分比(或在《第四修正案》生效 日期之后的任何时间，该贷款人的延长b-1期贷款的未偿还本金总额占当时未偿还的延长b-1期贷款本金总额的百分比)。

“扩展” 应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延期要约”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“贷款”系指(A)A-1期定期承诺(为免生疑问，包括增量A-1期承诺)和根据其作出的A-1期定期贷款(“A-1期贷款”)、(B)b-1期承诺和根据其作出的b-1期贷款(“B-1期贷款”)中的每一笔。(C)延长的b-1期定期承诺和根据其作出的延长的b-1期定期贷款( “延长的b-1期定期贷款”)、(D)循环A-1期贷款、(E)其他延长的定期贷款，以及 (F)视情况而定的延长的循环承诺。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第 1471至1474节(或实质上具有可比性的任何修订或后续版本 且遵守起来并不更为繁重)、任何现行或未来的法规或其官方解释、截至本协议日期根据守则第1471(B)(1)条签订的任何 协议(或上述任何此类修订或后续版本)，以及实施上述条款的非美国司法管辖区与美国之间的任何政府间协议(以及任何相关的法律要求)。

“联邦基金有效利率” 是指在任何一天，纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，如果该利率没有在任何营业日公布 ，则指行政代理从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的平均报价。

“联邦道路物业”应 指位于华盛顿州联邦大道32275 32街32275 32号的任何不动产，其毗邻、附属或邻近，或构成其扩展。

“费用支付日期”应指(A)每年3月、6月、9月和12月最后一天之后的第三个工作日和(B)A-1循环承诺期的最后一天。

“融资租赁债务” 指对融资租赁作出任何决定时与融资租赁有关的负债额。

“融资租赁”是指根据公认会计准则为财务报告目的而已经或要求记录为融资租赁或资本租赁(为免生疑问，并非营运租赁)的所有 租赁。

“第一修正案”是指截至2020年2月13日，借款方、借款方、借款方和行政代理之间的本协议第一修正案。

“第一修正案生效日期” 具有第一修正案赋予的含义。

“第一留置权债权人间协议” 应指实质上采用本合同附件Q形式的债权人间协议(在此授权行政代理签订该协议或对其进行非实质性更改)，以及借款人根据当时的市场条件提出的任何重大更改，这些重大更改应在签署前不少于五(5)个工作日通知出借人，如果所需出借人在公布后五(5)个工作日内未对此类更改提出异议，则被要求的贷款人应被视为已同意行政代理进入该债权人间

协议(与 此类变更)是合理的，且已同意该债权人间协议(具有此类变更)并同意行政代理执行该协议。

“财政季度”对于借款人或其任何受限附属公司而言，是指，从任何财政年度的1月1日开始至下一个财政年度3月31日结束的期间，从任何财政年度的4月1日开始至下一个6月30日结束的期间，从任何财政年度的 7月1日开始至下一个财政年度9月30日结束的期间，或从任何财政年度的10月1日开始至下一个财政年度12月31日结束的期间，或如果任何此类受限子公司在任何此类期间的第一天并不存在，则为自该受限子公司成立、组织、成立或以其他方式创建之日起至该期间最后一天结束的期间。

对于借款人或其任何受限制子公司而言，“财政年度”是指从任何日历年的1月1日开始并到下一个下一个12月31日结束的期间，或者，如果任何该等受限制子公司在任何日历年的1月1日不存在，则指从该等受限制子公司成立、组建之日开始的期间，形成或以其他方式创建并于下一个后续的 12月31日结束。

“惠誉”指惠誉评级公司 Inc.，或其评级机构业务的任何继任者。

“外国计划”是指不受美国法律约束、由任何贷款方维护或出资的每个员工 福利计划(在ERISA第3(3)节的含义内，无论是否受ERISA约束)。

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何子公司。

“第四修正案”是指 在第四修正案生效之日起对本协议的第四修正案，借款人、其他借款方、延长的b-1期贷款方(包括额外的延长的b-1期贷款方)和行政代理人。

“第四修正案代理人”应 具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“第四修正案生效日期” 应具有第四修正案中赋予该术语的含义。

任何人的“融资债务”应指“债务”定义第(A)、(C)、(E)和(J)款所列类型的所有债务(仅限于与第(A)、(C)和(E)款规定的任何债务有关的范围，但根据第7.2节明确允许发生此类或有债务的范围除外)，就借款人而言，还指任何应收账款交易额；但条件是：为确定是否符合第7.2节(S)，在确定融资债务时，应包括截至该 日期的指定信用证的未偿债务(假设每份该等指定信用证的最高金额已全部提取)。

“资金办公室”是指，对于任何货币，第11.2节规定的行政代理人的办公室，或行政代理人通过书面通知借款人和贷款人而不时指定的其他办公室。

“公认会计原则”是指在符合第 1.4节的前提下，在美国不时有效的公认会计原则。

“政府偿还计划成本” 应就借款人及其受限制子公司的任何应付款项，指：

(I)同意支付的所有金额(包括惩罚性金额和其他类似金额)，或作为有关参与医疗报销计划的最终、不可上诉的判决、裁决或类似命令的结果而支付的金额。

(Ii)所有最终的、不可上诉的罚款、 根据刑事起诉或其他刑事诉讼支付的罚金、没收或其他与参与医疗报销计划有关的金额 ；以及

(Iii)在任何诉讼、诉讼、仲裁、调查或其他与参与医疗报销计划有关的任何类型的法律或行政诉讼中支付的最终、不可上诉的赔偿、损害赔偿、裁决、处罚、没收或类似金额的金额 ；

提供为借款人及其受限制的 子公司在托管、受托或信托账户或其他账户中的利益，任何“政府报销 计划成本”的金额应减去与该成本相关的任何金额。

“政府报销计划” 应具有第4.17(A)节中赋予该术语的含义。

“政府当局”应 指任何国家或政府、其任何州或其他政治区、任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他行使政府(包括欧盟或欧洲中央银行等超国家当局)、任何证券交易所和任何自律组织(包括全国保险专员协会)的行政、立法、司法、税务、监管或行政职能的实体。

“政府授权” 是指任何政府机关的任何授权、批准、同意、特许、许可证、契约、命令、裁决、许可、认证、豁免、通知、声明或类似权利、承诺或其他行动，或任何政府机关的任何备案、资格或登记。

“担保债务”应 具有第10.1节中赋予该术语的含义。

“担保人”是指本协议附表三所列借款人的每一家子公司(该附表三列出了借款人截至第三修正案生效日期的所有子公司，但排除的子公司除外)，以及根据第6.12节成为担保人的借款人的每一家其他子公司。

“危险材料”应 指(A)石油或石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、石棉、含石棉材料、多氯联苯和氡气，以及(B)任何其他化学品、材料、物质、废物(包括医疗和人类废物)、 成分、污染物或根据任何环境法须承担责任的污染物或污染物。

“HIPAA”应具有第4.17(B)节中赋予该术语的含义。

“非实质性附属公司”应 指截至确定日期之前借款人的会计季度的最后一天，在截至该日期的连续四个会计季度中未合并总收入超过1亿美元的任何附属公司。但是，借款人的会计季度的最后一天在紧接确定日期之前 ，所有国内子公司(不包括根据第(I)、(Iv)或(Vi)款所述的任何子公司)在确定日期之前的连续四个会计季度的未合并收入总额。任何特殊目的应收款子公司或专属保险子公司)属于“非实质性子公司”(在根据紧随其后的但书作出的任何指定生效后)，不得超过借款人及其合并的国内子公司在该期间未合并收入总额的15%(15.0%) ；此外，借款人有权以书面形式向行政代理指定其他国内子公司，将其排除在“非实质性子公司”的定义之外(并且只要“非实质性子公司”在移除或重新指定生效后遵守上一条但书，借款人有权以书面方式删除或重新指定此类子公司)。

“增加生效日期”应 具有第2.24(A)节中赋予该术语的含义。

“增加合并”应具有第2.24(B)节中赋予该术语的含义。

“增加的循环承付款” 应具有第2.24(A)节中赋予该术语的含义。

“递增期限A贷款” 应具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“增量展期b-1期贷款”应具有“第四修正案”赋予该术语的含义。

“递增期限b贷款” 应具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“增量定期贷款承诺” 应具有第2.24(A)节赋予该术语的含义。

“增量定期贷款”应 具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“增量A-1期定期承诺”应具有“第六修正案”赋予该术语的含义。截至第六修正案生效日期，增量的A-1部分期限承诺总额为11,000,000美元。

“增量A-1期定期贷款”应具有第六修正案赋予该术语的含义。

“受偿方” 应具有第11.5(B)节中赋予该术语的含义。

“信息”应具有第11.15节中赋予该术语的 含义。

“知识产权”统称为与知识产权有关的所有权利、优先权和特权，包括版权、版权许可、专利、专利许可、商标、商标许可、贸易名称、服务标志、域名、商业秘密、专有信息、技术、诀窍和流程，以及就知识产权的任何侵权或其他损害在法律或衡平法上起诉 的所有权利，包括获得由此产生的所有收益和损害的权利。

“公司间本票”是指实质上采用证据m形式的本票。

“公司间应收账款” 是指借款人及其子公司在正常业务过程中因集中采购、付款或其他现金管理或金库服务而产生的借方或贷方之间的任何借方或贷方。

“债权人间协议” 应指每一份第一留置权债权人间协议和每一次次级留置权债权人间协议，在每一种情况下，以有效的范围为限。

“利益选择请求” 应指基本上以附件P的形式提出的利益选择请求。

“付息日期”指(A)任何ABR贷款(任何Swingline贷款除外)或，(Br)任何利息期限为三个月或以下的EURIBOR贷款或定期SOFR贷款、该利息期限的最后一天以及该贷款的到期日；(C)利息期限超过三个月的任何EURIBOR贷款或定期SOFR贷款；(C)利息期限超过三个月的任何EURIBOR贷款或定期SOFR贷款；(D)对于任何贷款(属于ABR贷款和任何Swingline贷款的任何循环 A-1贷款除外)，关于该贷款的任何偿还或预付款的日期；及(E)对于任何 Swingline贷款，该贷款需要偿还的日期。

“利息期”是指，就任何定期SOFR贷款或EURIBOR贷款而言，(A)首先，就该定期SOFR贷款或EURIBOR贷款(视属何情况而定)而言， 指自借款或转换日期起至其后1个月、3个月或6个月为止的期间(或，如果行政代理同意，则仅就循环A-1贷款而言，少于1个月的期间)(在 每种情况下，取决于该货币的期限是否可用)；借款人在其借款通知或转换通知(视属何情况而定)中所选择的；以及(B)此后，借款人通过不迟于当地时间上午11：00之前向行政代理人发出不可撤销的通知，选择从适用于该定期SOFR贷款或EURIBOR贷款的下一个利息期的最后一天开始至此后1个月、3个月或6个月结束(或者，如果行政代理同意，仅就循环A-1贷款而言，期限少于1个月)(在每个情况下，取决于该货币的期限是否可用)。在当时的当期利息期的最后一天之前的三个工作日内；

但上述所有与利息期有关的规定 均须符合下列规定：

(A)如果任何利息期在非营业日的某一天结束，则该利息期应延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该利息期转入另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在紧接的前一个营业日结束；

(B)借款人不得根据某一特定贷款选择超过该贷款到期日的利息期限；和

(C)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月的最后一个营业日在该日历月中没有相应的日期)的任何利息期间应在一个日历月的最后一个营业日结束。

“投资”指，就任何人而言，向该人借入任何贷款或垫款，购买或以其他方式获得股本或债务，或购买或以其他方式获得组成该人的部门或业务单位的财产和资产，或该人的全部或大部分业务，向该人出资或对该人进行任何其他投资，包括但不限于，以合并或合并(或类似交易)的方式进行的任何收购，以及投资者根据其产生本1.1节“债务”定义第(J)或(K)款所述类型的债务的任何安排，但不包括在正常业务过程中产生的对客户和应收账款的预付款或信贷延期。为免生疑问， 在没有任何相反含义的情况下，公司间应收账款或由此产生的任何交易均不构成投资。 为遵守公约，任何投资的金额应为实际投资金额，不对此类投资价值随后的增加或减少进行调整。

“开证贷款人”是指(I)《第三修正案》附表2所列的任何机构，或在每一种情况下，其作为任何信用证开证人的任何关联机构，(Ii)行政代理人合理满意的、不时以书面形式同意签发信用证的任何其他贷款人；如果A-1循环承诺的任何延期或延期是根据第2.25节的规定进行的，则在A-1循环终止日期发生之时，以及在任何时间是或曾经是A-1循环承诺到期日的每个较后日期(各自为“发放贷款人/摆动贷款终止日期”)，此时的每个发放贷款人均有权在相应的发放贷款机构/摆动贷款终止日期后的 或二十(20)个营业日内的任何日期辞去发行贷款人的职务。在每一种情况下，在不少于十(br})天的提前书面通知借款人和行政代理的情况下，如果任何此类辞职并在其生效时，相应的辞职实体将保留其在本协议项下和在其他贷款文件项下的所有权利，作为其之前出具的所有信用证的开具贷款人(根据本协议的条款，信用证应保持未结状态，直至其各自到期为止)，但不应要求其再签发任何 项下的信用证。及(Iii)仅就现有信用证而言，即每家现有开证行。如果在 任何时间和任何原因(包括因前一句的但书所设想的辞职)，每个开证贷款人都已按照前一句话以该身份辞职，则任何人都不应成为本协议项下有义务签发信用证的开证贷款人，除非且直到(且仅在此期间)贷款人(或贷款人的关联公司)合理地令行政代理满意，且借款人同意担任本协议项下的开证贷款人。

“发行贷款人/兑换线终止日期”应与“发行贷款人”的定义中赋予该术语的含义相同。

“连带协议”是指实质上以附件L的形式存在的连带协议。

“次级留置权债权人间协议”是指抵押品代理人与抵押品代理人或其他代理人之间为以抵押物上的留置权为担保的债务持有人 之间达成的债权人间协议，该协议旨在排在担保债务的留置权之前

以及根据第7.1节允许的其他留置权，规定抵押品的所有收益应首先用于全额偿还债务，然后再用于此类次级留置权担保的债务下的任何债务(受惯例例外和当前付款的限制)，并且在终止承诺和全额偿还所有债务(未到期和应支付的或有债务除外)之前，抵押品代理人有权以抵押品代理人合理满意的形式和实质对抵押品行使补救措施(受惯例例外和任何停顿期届满的限制)。

“最迟到期日”应指在任何确定日期适用于本协议项下任何贷款或承诺的最晚到期日，包括任何再融资定期贷款、任何再融资定期承诺、任何延长的定期贷款、任何延长的循环承诺、 任何增量定期贷款、任何增加的循环承诺或任何其他循环承诺的最新到期日，每种情况下均根据本协议不时延长。

“信用证承诺”指3.25亿美元，该金额应按附表2万亿中每个签发贷款人旁边所列的相应金额在各开证贷款人之间分配。第三修正案。

“信用证付款”是指开证贷款人根据信用证支付的款项。

“信用证债务”是指， 任何时候替代货币信用证债务和美元LC债务的总和。

“LC请求”应指基本上以附件O的形式提出的LC请求。

“出借人”应具有本合同序言中赋予该术语的含义；但除文意另有所指外，本文中对出借人的每次提及应被视为包括任何管道出借人。

“借贷办公室”对于任何贷款人来说，是指借款人行政调查问卷中所描述的贷款人的办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他办公室。

“信用证融资到期日期”应具有3.1(A)节中赋予该术语的含义。

“信用证”应具有第3.1(A)节中赋予该术语的含义。

“杠杆率”指， 于任何厘定日期，(A)(I)借款人及其受限制附属公司的所有融资债务减去(Ii)借款人及其受限制附属公司的所有无限制现金及现金等价物 与(B)借款人及其受限制附属公司在该日期前最近完成计量期间的综合EBITDA的比率 与(X)借款人及其受限制附属公司的所有无限制现金及现金等价物的比率(X)与(B)借款人及其受限制附属公司的综合EBITDA的比率。

杠杆率应按备考基准计算，以落实于相关计量 期间之后但在参考日期之前或同时发生、承担或永久偿还或清偿的任何债务，犹如该等产生、假设、偿还或清偿已于该期间的最后一天 生效。尽管有任何事情对

与本段所述相反，在计算杠杆率 以(I)定价网格及(Ii)确定实际遵守(及不按形式遵守)第(Br)7.16节时，(A)在适用的计量期结束后产生、承担或永久偿还或清偿的任何债务，将不会被给予形式上的效力，及(B)该等计算应以根据第(Br)节第6.1(B)或(C)节(视何者适用而定)提交的相关计量期的财务报表为基础。

“留置权”指任何按揭、信托契据、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或其他担保 利息或任何种类或性质的任何优惠、优先权或其他担保协议或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及任何具有与上述任何 任何内容实质相同经济效果的融资租赁)；但在任何情况下，非融资租赁义务均不得视为构成留置权。

“有限条件收购” 是指借款人中的一个或多个 及其受限子公司对本协议允许的任何资产、企业或个人进行的任何收购或类似的第三方投资(包括债务的承担或产生)，其完成不以是否获得融资或获得融资为条件。

“有限条件交易” 指任何(A)有限条件收购或(B)赎回、回购、失效、清偿、清偿或偿还要求 不可撤销的提前通知的债务，或购买、回购、失效、清偿、清偿或偿还不受融资约束的债务的任何不可撤销的要约。

“贷款”是指任何贷款人根据本协议(包括第2.24节)发放的任何贷款。

“贷款文件”是指本协议、债权人间协议、担保文件、附注、第一修正案、第二修正案、第三修正案和第四修正案。

“贷款方”是指借款人和担保人。

“当地时间”应指(I)伦敦(与以替代货币计价的债务有关)和(Ii)纽约市(否则)的 当地时间。

“多数贷款贷款人”就任何贷款而言，应指在终止美元循环A-1承诺或替代货币循环A-1承诺之前，持有此类贷款(或美元循环贷款或替代货币循环贷款)项下未偿还的定期贷款、延期贷款或信贷总循环展期(视属何情况而定)的未偿还本金总额超过50%的持有人。美元循环A-1承诺总额或替代货币循环A-1承诺总额的持有者分别超过50%)。

“强制性预付款日期” 应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“保证金股票”指董事会U规则所界定的“保证金股票”，该规则可不时予以修订或补充。

“重大收购”指借款人或受限制附属公司应支付的总代价不低于750,000,000美元的对任何个人、财产、企业或资产的收购或一系列相关收购。

“重大不利影响”应 指对(A)借款人及其受限制子公司的业务、财产、运营或财务状况的重大不利影响 作为整体，(B)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性，或管理代理、抵押品代理或贷款人在本协议项下或其项下的权利或补救措施，或(C)以抵押品代理为受益人的抵押品或留置权(为了抵押品代理的利益和其他担保当事人的利益)或此类留置权的优先权。

“重大知识产权” 是指借款人或其任何受限子公司拥有的、对借款人及其受限子公司作为一个整体的业务具有重大意义的知识产权，由借款人善意确定。

“到期日”是指：(1)对于没有根据第2.25节延期的A-1期定期贷款， 到期日；(Ii)对于没有根据第2.25节延期的b-1期定期贷款， b-1期贷款到期日；(3)对于没有根据第2.25节延期的b-1期定期贷款，延长的b-1期定期贷款到期日，(4)对于未根据第2.25节延长的循环A-1承诺，即A-1循环终止日期，以及(V)对于任何类别的延长定期贷款(延长的b-1期定期贷款除外)或延长的循环承诺，为各自贷款人接受的适用延期要约中规定的最终到期日；但如上述任何一日不是营业日，则适用的到期日应为紧接该日之后的营业日。

“最高费率”应具有第11.18节中赋予该术语的 含义。

“测算期”应 指在确定日期之前最近结束的连续四个会计季度，该日期之前有(或要求)财务信息可用。

“医疗补助”指的是 《社会保障法》第十九章下的经经济状况调查的权利计划，该计划根据特定的资格标准向各州提供医疗援助的联邦补助金 (《1965年社会保障法》，第十九章，第89-97页，修订本；《美国联邦法典》第42编第1396节及以后)。

“医疗报销计划” 是指联邦医疗保险、医疗补助和Tricare计划以及由任何联邦、州或地方政府运营或全部或部分资助的任何其他医疗保健计划。

“联邦医疗保险”是指政府根据《社会保障法》第十八章为符合条件的老年人和残疾人提供医疗保险制度的福利计划(《1965年社会保障法》，第十八章，第89-97条，修订本；《美国联邦法典》第42编第1395节及其后)。

“最低延期条件”应具有第2.25(B)节中赋予该术语的含义。

“少数股权投资”应 具有第7.6(F)节赋予该术语的含义。

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”应 指ERISA第4001(A)(3)节所定义的多雇主计划，在前五(5)个计划年度内，任何受限制公司或任何ERISA关联公司都被要求 向其缴费或必须缴费。

“现金净收益”是指 (A)任何资产出售或收回事件的现金和现金等价物形式的收益(包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此类收益，但仅在收到时)，扣除律师费、会计师费用、投资银行费用、本协议明确允许的任何资产的留置权所担保的债务的偿还所需的金额 属于该资产出售或收回事件标的的任何资产(根据证券文件的任何留置权除外)，以及与此相关而实际发生(或借款人真诚估计)的其他惯例费用和支出，并扣除(I)因此而支付或合理估计应支付的税款 (在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及 任何分税安排后)，(Ii)根据公认会计原则为违反陈述和担保及赔偿义务而保留的责任、与环境事宜有关的责任或与财产有关的其他责任，以及与受该等出售、租赁、转让或其他处置的资产有关而未由买方在该等资产出售中承担的责任而预留的金额，及(Iii)如属受限制附属公司出售的任何资产，(B)与发行或出售股本或产生任何债务有关的现金收益，扣除律师费、投资银行费用、会计师费用、承销折扣、佣金及实际产生的其他惯常费用及开支。

“新开发合资企业”是指为与合资伙伴建立和经营透析中心而组建或持有的实体，该实体最初可能是全资子公司；但该合资伙伴应在产生任何收入之前获得或已经获得该实体(且该实体将成为或成为非全资子公司)的权益。

“NMTC”系指守则第45D节所界定的新市场 税收抵免。

“NMTC文件”是指 任何信贷、贷款或融资协议，以及管理或以其他方式与任何NMTC债务有关的任何其他文件、协议或文书。

“NMTC负债”是指NMTC子公司发生的任何债务，包括借款人或另一家受限子公司与NMTC融资有关的公司间贷款的形式 ，该NMTC子公司的收益将基本上同时用于收购不动产、翻新不动产或对不动产进行改造，在每种情况下，在结算日之后(任何此类收购、翻新或建设，称为“NMTC投资”)。

“NMTC财产”是指 以NMTC债务所得及任何相关出资取得、翻新或改善的任何固定资产。

“NMTC子公司”是指 以NMTC债务或任何相关出资形式获得公司间贷款的国内子公司。

“非不含税”指除(I)不含税和(Ii)其他税以外，对任何贷款方根据任何贷款单据支付的任何款项或因其任何义务而征收的所有税款 。

“未延长的b-1期定期贷款” 应具有《第四修正案》赋予该术语的含义。

“非融资租赁债务” 是指根据公认会计原则 不需要作为融资或资本租赁进行财务报告的租赁债务。为免生疑问，经营租赁应被视为非融资租赁义务。

“非担保人境内子公司” 是指借款人的非担保人境内子公司。

“非担保人子公司” 是指借款人的非担保人子公司。

“非美国贷方”应具有第2.19(E)(Ii)节中赋予该术语的含义。

“票据”应统称为证明贷款的附件N-1、N-2、N-3、N-4或N-5形式的每一张本票。

“不良贷款”是指CERCLA项下的国家优先事项清单。

“债务”是指(A)借款人和其他贷款方在到期并按时支付(Br)(I)贷款的本金和保费(如果有的话)和利息(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的保费和利息，无论此类程序是否允许或允许)的情况下不时产生的义务，无论是在到期时、通过加速、在一个或多个设定的预付款或其他日期到期时，(Ii)借款人和本协议规定的其他贷款方在到期时就任何信用证支付的每笔款项，包括偿付义务、利息和提供现金抵押品的义务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论该程序是否允许或允许)和(Iii)所有其他货币义务，包括费用、费用、开支和赔偿，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、借款人和其他贷款当事人在本协议和其他贷款文件下的固定或其他固定或其他方面(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论该程序是否被允许或允许)，以及(B)借款人和其他贷款当事人根据或根据本协议和其他贷款文件的所有契诺、协议、 义务和债务的正当和准时履行； 但债务应排除任何被排除的互换债务。

“OFAC”应具有第4.23(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“OID”应具有第2.24(B)(Vi)节中赋予该术语的含义。

“原批次b定期贷款” 具有《第一修正案》赋予的含义。

“其他循环信贷承诺” 应指本协议项下因再融资修正案而产生的一种或多种循环信贷承诺。

“其他循环贷款”应 指由再融资修正案产生的一个或多个类别的A-1循环贷款。

“其他税”是指目前或未来的印花税或单据税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，这些税是因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项而产生的，或因执行、交付或执行本协议或任何其他贷款文件而产生的。

“其他定期贷款承诺” 应指本合同项下因再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款承诺。

“其他定期贷款”是指 因再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款。

“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)对于以美元计价的任何金额，(I)联邦基金有效利率和(Ii)由行政代理决定的隔夜利率(或在支付给发行贷款人或Swingline贷款人的范围内，该等发行贷款人或Swingline贷款人(视情况而定，视情况而定，在通知行政代理的情况下)在支付或支付国际银行交易结算的地方以较大者为准)。和(B)对于以替代货币(美元以外)计价的任何金额，由行政代理确定的隔夜利率(或在通知行政代理的情况下，支付给签发贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)的范围) 是支付或付款地用于结算国际银行交易的惯例利率。

“母公司”指的是，就任何贷款人而言，该贷款人直接或间接是子公司的任何人。

就“控制权变更”定义的但书而言，“母实体”应指在该等但书所允许的重组交易完成时，没有任何公平市值超过$100万的资产(借款人及其附属公司的股本除外)和公平市值超过$100万的负债，在每种情况下都会反映在该实体当时的未合并资产负债表中。

“参与者”应具有第11.6(C)(I)节中赋予该术语的 含义。

“参与者名册”应 具有第11.6(C)(Iii)节中赋予该术语的含义。

“参与成员国” 应指任何欧洲货币联盟立法中所述的每个国家。

“爱国者法案”应具有第4.23(A)节赋予该术语的 含义。

“收款方”具有第9.11(A)节中赋予的 含义。

“PBGC”是指根据ERISA第四章小标题A成立的养老金福利担保公司(或其任何继承者)。

“完美证书”应 指担保协议附件7形式的证书或担保代理人批准的任何其他形式的证书，同样的证书 应不时补充。

“允许的成本节约”应 具有本节1.1中“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义。

“允许优先再融资债务”是指借款人以一种或多种优先担保票据的形式产生的任何担保债务(包括任何登记的等值票据)；条件是：(I)此类债务以其他方式构成信贷协议再融资债务，(Ii) 此类债务以抵押品为担保(但不考虑补救措施的控制)，并承担义务 ，不以借款人或任何附属公司的任何财产或资产作为抵押品以外的担保，以及(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为第一留置权债权人间协议的一方或以其他方式遵守该协议的规定。如果此类债务是借款人最初允许的优先再融资债务，则借款人、担保人、行政代理和高级代表应已签署并交付第一份留置权债权人间协议。允许的优先再融资债务将包括为此而发行的任何登记等值票据 。

“许可持有人”是指伯克希尔-哈撒韦公司或其任何关联公司(但为免生疑问，不包括其投资组合公司，其持股应独立于任何许可持有人考虑)。

“允许留置权”是指 下列类型的留置权(不包括根据《守则》第430(K)节或ERISA施加的任何此类留置权，或与任何环境行动有关或与任何环境行动相关的任何此类留置权)：(A)税收、评估和政府收费的留置权，在第6.3节规定的范围内不需要支付；(B)法律规定的留置权，例如物料工、机械师、承运人、房东、工人和维修工的留置权，以及在保证债务(借款债务除外)的正常业务过程中产生的其他类似留置权：(I)没有逾期超过60天或(Ii) 其数额、适用性或有效性正在真诚地受到质疑，且借款人或其任何受限制的附属公司(视属何情况而定)已就其建立准备金；(C)抵押、存款或其他留置权，以保证在正常业务过程中根据工人补偿法、失业保险或类似的社会保障立法承担的义务(受雇员福利计划约束的雇员福利计划除外)，或保证公共、监管或法定义务 ；(D)保证投标、投标、租赁、合同(偿还借款除外)、担保债券和上诉债券、信用证、保险费、免赔额或共同保险金额的履行或付款的留置权、质押和保证金，以及在正常业务过程中招致的其他类似性质的义务；(E)出租人或转让人的任何权益或所有权 ，以及该出租人或转让人的权益或所有权可能受到的任何限制或产权负担，而该限制或产权是在正常业务过程中产生的，且无论是个别地或与任何确定日期有效的所有其他允许留置权合计，都不能合理地预期产生实质性的不利影响；(F)作为法律事项或依据保证支付与货物进口有关的关税的担保而产生的有利于海关和税务当局的留置权；(G)(I)因根据第8.1(I)条不构成违约事件的判决或裁决而产生的留置权，以及(Ii)保证任何诉讼和解的现金质押或保证金 ；(H)供应商和卖家为确保财产或已出售资产的购买价格而保留的不完善的留置权；(I)关于在正常业务过程中订立的经营租约或寄售或托管安排的UCC预防性文件；(J)对不动产所有权的任何地役权、通行权、限制、瑕疵、侵占和其他产权负担[br}单独或与所有其他

允许的留置权，不会合理地预期会产生实质性的不利影响 ；以及(K)关于现金和现金等价物的银行家留置权、抵销权和其他类似留置权。

“允许的其他债务”是指借款人或任何其他借款方的债务；但在给予债务形式上的效力并使用其收益后，(I)任何违约事件不得继续发生或由此导致，(Ii)如果该债务为无担保债务，借款人和受限制子公司在实施任何此类债务后，将按形式遵守(截至发生之日)，杠杆率不高于4.50：1.00，(Iii)如果此类债务是以担保债务的抵押品上低于留置权的抵押品上的留置权来担保的 ，借款人和受限制附属公司将在任何此类产生生效后，在形式上(截至发生日期)遵守 杠杆率不高于4.25：1.00的规定，(Iv)如果此类债务是以抵押品上的留置权作为担保的，则平价通行证在留置权担保债务的情况下，此类债务不应超过(X)分摊增量金额和(Y)额外金额的总和，以使高级 担保杠杆率在生效后(截至产生之日)不高于3.50：1.00，(5)这种债务在发生这种债务的最后到期日之后九十一(91)天之前没有到期，或者这种债务的到期日可以根据任何习惯条件延长到发生这种债务时的最后到期日之后的第九十一(Br)天，(Vi)这种债务应是债务证券或初级留置权或无担保信贷安排的形式，(Vii)如果这种债务是以抵押品上的留置权作为担保的，(X)此类债务以下列抵押品作为担保 平价通行证或初级基础债务(但不考虑补救措施的控制)，且不以借款人或任何受限制子公司的任何财产或资产(抵押品除外)担保，且(Y)此类债务受债权人间协议的约束，(Viii)此类债务不得由不是本协议下担保人的任何受限制子公司担保，(Ix)此类债务应具有条款和条件(定价、利率下限、折扣、费用除外)。保费和可选的提前还款或赎回条款 或仅适用于最后到期日之后的条款)借款人善意确定对借款人的优惠程度(当作为一个整体时)并不比贷款文件的条款和条件(作为一个整体时)差。

“允许的应收款文件” 是指证明、关于或以其他方式管理允许的应收款融资的所有文件和协议。

“获准应收款融资” 是指一项或多项交易，根据这些交易，(1)应收款资产或其中的权益出售给一家或多家特殊用途应收款子公司或由其提供融资，以及(Ii)此类特殊用途应收款子公司通过出售或借入此类应收款资产来为其收购此类应收款资产或其中的权益或为其融资提供资金；但(A) 借款人或任何受限附属公司(特殊目的应收账款子公司除外)以及借款人或任何受限附属公司(特殊目的应收账款附属公司除外)与此类交易有关的任何义务或协议的追索权 应限于适用司法管辖区类似交易的惯常范围内(在适用范围内，包括以与借款人或任何受限附属公司(特殊目的应收账款子公司除外)就任何转让提交的“真实销售”/“绝对转让”意见一致的方式)。及(B)(X)根据“应收账款交易金额”定义第(A)款在任何时间未偿还的应收账款总额 (Y)根据“应收账款交易金额”定义第(B)款修订生效日期以来的应收账款交易总额不得超过500,000,000美元。

“准许再融资” 就任何债务而言，指该等债务的任何修改、再融资、再融资、续期或延期；但 (A)本金(或

其增值不超过经如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务的本金(或增值，如适用) ，但不超过与该等修改、再融资、再融资、续期或延期相关的未付应计利息和溢价 加上已支付的其他金额以及所产生的费用和开支 ，并超过相当于根据该等修改、再融资、再融资、续期或延期而产生的任何现有承付款的款额；(B)因此种修改、再融资、退款、续期或延期而产生的债务的最终到期日等于或晚于被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的最终到期日；。(C)紧接生效后，不应发生任何违约并继续发生；。(D)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于债务，则因此种修改、再融资、再融资、续期或延期而产生的债务在偿付权上从属于债务，其条款至少与管理被修改、再融资、退款、续期或延期债务的文件中所载的条款一样有利于贷款人；和(E)除被修改、再融资、退款、续期或延期债务项下的债务人外，任何人不得成为该等修改、再融资、退款、续期或延期项下的债务人。

“允许的第二优先再融资债务”是指借款人以一个或多个第二留置权(或其他次级留置权)担保票据或第二留置权(或其他次级留置权)担保贷款的形式发生的担保债务(包括任何登记的等值票据)；但条件是：(I) 此类债务以其他方式构成信贷协议再融资债务，(Ii)此类债务以第二优先权(或其他次级优先权)的抵押品作为担保债务和任何获准的第一优先权再融资债务的留置权的抵押品，且不以借款人或任何附属公司的任何财产或资产作为抵押品以外的担保，(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为初级留置权债权人之间协议的当事人或以其他方式遵守该协议的规定；如果此类债务是借款人最初允许的第二优先再融资债务，则借款人、担保人、行政代理和高级代表应已签署并交付《次级留置权债权人间协议》。允许的第二优先再融资债务将包括在 交易所发行的任何登记等值票据。

“允许的无担保再融资债务” 是指构成信贷协议再融资债务的无担保债务(包括任何登记的等值票据)，由借款人以一个或多个优先无担保票据或贷款的形式发生。

“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、股份公司、信托、非法人团体、合营企业、政府机关或者其他任何性质的实体。

“计划”是指在特定的 时间，ERISA第四章或守则第412节所涵盖的任何雇员福利计划，借款人或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划在此时终止，则根据ERISA第4069条将被视为)ERISA第3(5)节所定义的“雇主” ，但任何多雇主计划除外。

“平台”应具有第11.2(D)节中赋予该术语的 含义。

“增加后循环贷款人” 应具有第2.24(C)节中赋予该术语的含义。

“预增循环贷款人” 应具有第2.24(C)节中赋予该术语的含义。

“预付款选项通知” 应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“定价网格”是指下面列出的 表。

对于所有贷款(b-1档定期贷款和延期b-1期定期贷款除外)和承诺费费率：

就定价网格而言，因杠杆率变化而引起的适用利润率的变化 应于以下日期生效：(X)在计算杠杆率时为任何会计年度前三个会计季度的最后一天， 在根据第6.1(C)和(Y)节向贷款人交付财务报表之日之后的一个营业日， 在计算杠杆率时为截至任何会计年度最后一天。年度财务报表交付给贷款人之日后的一个工作日，其中列出了财务信息，并附有6.1(B)节规定的与年度财务信息有关的证明。该适用保证金应保持有效，直至根据本款作出的下一次变更为止。如果上述任何财务报表未在第6.1节规定的时间段内交付，则直至该财务报表交付之日后一个营业日为止，应适用定价网格各栏中规定的最高费率。此外，在发生并继续发生违约事件的任何时候，均应适用定价网格各栏中规定的最高费率。根据定价网格对杠杆率的每一次确定应与第 7.16节对杠杆率的确定一致。

“主要债务”应 具有本第1.1节所述“或有债务”定义中赋予该术语的含义。

“主要债务人”应具有第1.1节中“或有债务”定义中赋予该术语的含义。

“最优惠利率”应具有“ABR”定义中赋予该术语的 含义。

“形式基础”是指根据公认会计准则和S-X法规进行的形式基础上的调整；但尽管S-X法规另有规定， 形式上的调整可包括该期间的允许成本节约。

“私人交易”指由美国劳工部颁发的禁止交易 类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改。

“合格ECP担保人”应 指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条有资格成为商品交易法规定的“合格合同参与者”的每一贷款方 。

“合格发行人”是指总资本和盈余超过5亿美元的任何商业银行。

“利率决定日期”是指，就任何利息期而言，在该利息期开始前两(2)个工作日(或由管理代理确定的通常被视为适用银行间市场的市场惯例确定利率的其他日期；如果该市场惯例对管理代理而言在管理上不可行的范围内，由管理代理以其他方式合理地确定的其他日期)。

“不动产”是指， 任何人以租赁、特许或其他方式拥有、租赁或经营的不动产的所有权利、所有权和权益(包括任何租赁权、矿产或其他产业)，以及任何人拥有、租赁或经营的不动产的所有和所有地块或权益，在每种情况下，连同所有地役权、与之相关的可继承产和附属物、所有装修和附属固定装置和设备、所有一般无形资产和 合同权以及与其所有权、租赁或经营相关的其他财产和权利。

“应收账款资产”应 指借款人或其任何受限制的子公司根据与另一人的安排出售或租赁货物或履行服务所产生的收款权利，根据该安排，该其他人有义务支付货物或服务，其条款允许以赊购方式购买此类货物和服务及其所有收益和权利(合同或其他) 和与此相关的抵押品，在任何情况下，应包括被归类为借款人或其任何受限制的子公司或“帐户”的应收账款的任何财产项目。“动产票据”、“支付无形资产”或纽约州现行“统一商法典”下的“票据”，以及任何此类物品的“支持义务”或“收益”。

“应收款交易金额” 是指(A)在任何应收款资产证券化的情况下，在任何确定日期作为此类应收款资产证券化的一部分而订立的法律文件项下未偿债务的金额，如果此类应收款资产证券化的结构是有担保的借贷交易而不是购买，则该确定日期将被表征为本金；以及(B)在任何应收款资产的出售或保理的情况下(但不包括本条款(A)项所包括的任何交易)，买方在购买应收账款资产(包括任何汇票)时支付的现金购买价，减去就该等应收账款资产收到并支付给买方的收款金额，不包括用于购买费用或折扣或利息性质的任何金额，由借款人本着善意和一致且在商业上合理的方式在每种情况下确定。

“追回事件”指 任何财产或意外伤害保险索赔的任何和解或付款，或与任何受限公司的任何资产有关的任何报废程序 。

“可赎回优先股权益”对任何人而言，是指该人的任何股本，根据其条款或其可转换、可行使或可交换的证券的条款，或在事件发生或时间流逝时，或两者兼而有之，须由该人或其任何附属公司在最后到期日后六个月前全部或部分赎回或回购 ；

然而，前提是如果(I)任何股本仅因为其持有人有权要求发行人在控制权发生变更时回购该可赎回优先权益而构成 可赎回优先权益，则在下列情况下不应被视为可赎回优先权益：(A)在构成该可赎回优先权益下的控制权变更的任何情况下不触发任何权利，而该情况不会构成本协议下的控制权变更；以及(B)不允许该人进行任何回购或该股本持有人的任何权利 (Ii)借款人或任何受限制附属公司可能须从任何合资公司回购的任何附属公司或少数股权投资的任何股本 借款人或该等附属公司或少数股权投资的其他投资者不应构成可赎回优先权益。

“再融资债务”应具有“信贷协议再融资债务”定义中赋予该术语的含义。

“再融资定期贷款”应 具有第11.1节中赋予该术语的含义。

“再融资”是指在尚未偿还(或终止)DMG销售的情况下，全额偿还和终止根据现有信贷协议作出的任何延长信贷的承诺。

“再融资修正案”应 指由(A)借款人、(B)行政代理、(C)每个额外的再融资贷款人和(D)根据第2.27节同意提供任何部分再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款的每个贷款人签署的对本协议的修订。

“再融资系列”应 指根据同一再融资修正案(或任何随后的再融资修正案)设立的所有再融资定期贷款或再融资定期承诺，只要该等再融资修正案明确规定，其中规定的再融资定期贷款或再融资定期承诺旨在成为任何先前确定的再融资系列的一部分)，并规定 相同的有效收益率和摊销时间表。

“再融资定期承诺” 是指根据再融资修正案，为本协议项下适用的再融资系列定期贷款提供资金的一项或多项定期贷款承诺。

“再融资定期贷款”应 指本合同项下因再融资修正案而产生的一笔或多笔定期贷款。

“已退还的Swingline贷款” 应具有第2.7(B)节中赋予该术语的含义。

“登记册”应具有第11.6(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“已登记等值票据” ，对于根据证券法第144A条在发行中最初发行的票据或根据1933年证券法进行的其他私募配售交易而言，应指根据在美国证券交易委员会登记的交换要约以美元对美元 交换方式发行的基本上相同的票据(具有相同担保)。

“偿付义务”是指借款人根据第3.5节向开证贷款人偿还信用证项下提取的款项的义务。

“再投资递延金额” 就任何再投资事件而言，是指任何受限制公司因再投资通知的交付而收到的、未根据第2.11(B)节用于预付定期贷款或循环A-1贷款的现金净收益总额。

“再投资事项”是指借款人已就其发出再投资通知的任何资产出售或收回事项。

“再投资通知”应 指由负责官员签署的书面通知，声明未发生违约事件且仍在继续，借款人 (直接或间接通过受限制子公司)打算并预计使用资产出售或追回事件的全部或指定部分现金净收益 收购或修复对其业务有用的资产，用于本协议不禁止的任何收购和其他类似投资，以及资本支出。

“再投资预付款金额” 就任何再投资事项而言，是指与之相关的再投资递延金额减去在相关再投资预付款日期之前为获取或修复对借款人业务有用的资产而支出的任何金额。

“再投资预付日期” 对于任何再投资事件，应指(A)发生在该再投资事件两周年之日的日期，(B)如果借款人没有就与该再投资事件有关而收到的现金净收益进行再投资作出具有约束力的承诺，则指发生在该再投资事件之后540天的日期，以及(C)借款人决定不以全部或部分相关再投资递延金额购买或修复对借款人业务有用的资产的日期中最早的日期。

“关联方”是指，就任何特定人士而言， 该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问。

“释放”是指任何释放、泄漏、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中，或进入、离开或通过任何构筑物或设施。

“相关政府机构” 指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或由董事会或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，以及(B)就以任何替代货币(美元以外的其他货币)计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换；(I)债务、利息、手续费、佣金或其他金额计价的货币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)基准替代的管理人或(Ii)由(A)该等债务、利息、手续费、佣金或其他金额计价或计算的货币的任何中央银行或其他监管机构。(B)负责监督(1)该基准替代或(2)该基准替代的管理人、(C)这些中央银行或其他监督者或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管者。

“置换定期贷款”应 具有第11.1节中赋予该术语的含义。

“重新定价交易”应 指所有或部分b-1档定期贷款或延长的b-1档定期贷款的全部或部分提前还款、再融资、替代或替换，同时任何受限制公司产生任何具有有效利息成本或加权平均收益率的债务融资(比较决定由行政代理根据普遍接受的财务惯例作出， 在实施保证金、利率下限、预付或类似费用或与所有此类融资提供者分享的原始发行折扣等因素后，但不包括任何安排、结构调整、与此相关的银团或其他应付费用，而不是与所有此类融资的提供者共享，并且不考虑期限SOFR(br}利率的任何波动(不是由于其定义)，该波动小于此类b-1档定期贷款或延长的b-1期贷款的有效利息成本或加权平均收益率(由行政代理在相同的基础上确定)，包括但不限于，可能通过对本协议进行的与利率 有关的任何修改而实现的，或此类b-1档定期贷款或延长b-1档定期贷款的加权平均收益率。

“所需的财务信息” 应指在确定日期的任何日期，借款人及其受限制子公司最近一次根据第6.1(B)或6.1(C)节的要求或在该日期之前提交给管理代理和贷款人的合并财务报表，并附有所需的证书和其他信息。

“所需贷款人”是指， 在任何时候，持有(I)当时未偿还定期贷款的本金总额和(Ii)当时有效的循环A-1承诺总额，或如果循环A-1承诺已经终止，则为当时未偿还信贷的循环扩展总额的50%以上的持有者。

“所需的按比例贷款机构” 应指，在任何时候，持有(I)当时未偿还的A-1期贷款的未偿还本金总额和(Ii)当时有效的循环A-1承诺总额，或如果A-1循环承诺已终止，则指当时未偿还的信贷循环延长总额的持有者超过50%的人。

对任何人而言，“法律规定”应 指仲裁员或法院或其他政府当局适用或约束该人或其任何财产的任何法律、条约、规则或条例、官方行政命令或裁决。

“处置机构”是指 欧洲经济区处置机构，或就任何英国金融机构而言，指英国处置机构。

“负责人”对于任何贷款方而言，应 指借款方的首席执行官、总裁、首席财务官、主要会计人员或财务主管(或相当于上述任何人)或负责监督本协议或任何其他贷款文件的全部或任何部分的管理或审查遵守情况的任何其他高级管理人员、合伙人或成员(或履行类似职能的人员)。

“受限制公司”是指借款人和受限制子公司，“受限制公司”是指上述任何一项。

“受限支付”应 具有第7.7节中赋予该术语的含义。

“受限附属公司”是指借款人的非受限附属公司以外的任何附属公司。

“重估日期”应指， 除第1.6节另有规定外，(A)就任何替代货币循环贷款而言，下列各项中的每一项：(I)该替代货币循环贷款的借款日期(包括适用的发行贷款人根据任何替代货币信用证就任何付款的任何未偿还部分进行的任何借款或被视为借款)，但仅指在该借款 日借入的金额，(Ii)根据第2.12(B)节继续发放该替代货币循环贷款的每个日期，但仅限于在行政代理决定的日期和(Iii)其他日期继续支付的金额；以及(B)就任何替代币种信用证而言，包括下列各项：(I)该替代币种信用证的每个签发日期，但仅限于在该日期和(Ii)行政代理人决定的其他日期开具的替代币种信用证金额的 。

“循环A-1承诺” 对于任何循环A-1贷款人而言，应统称为该循环A-1贷款人的美元循环A-1承诺和替代货币循环A-1承诺。

“循环A-1承诺期” 应指从第三修正案生效日期起至(但不包括)适用于循环A-1设施的最新到期日之前的营业日的期间。

“A-1循环融资机制” 统称为美元循环融资机制和替代货币循环融资机制。

“循环A-1贷款人”统称为美元循环A-1贷款人和替代货币循环A-1贷款人。

“A-1循环贷款”统称为美元循环贷款和替代货币循环贷款。

“循环A-1百分比” 对于任何循环A-1贷款人来说，应统称为该循环贷款人的美元循环百分比和替代货币循环百分比 。

“循环A-1终止日期” 应指2028年4月28日；但如果任何b-1期定期贷款在该b-1期贷款的b-1期贷款到期日之前91天未偿还，则循环A-1期终止日期应自动为b-1期贷款到期日之前91天的日期 。

“信贷循环展期” 统称为美元信贷循环展期和替代货币信贷循环展期。

“rfr”指任何债务的利息、手续费、佣金或其他以英镑、索尼娅为单位或按英镑计算的金额。

“RFR贷款”是指每日简单的RFR贷款。

“RFR汇率日”的含义与“每日简单RFR”的定义中所赋予的含义相同。

“S”系指S全球评级或其评级机构业务的任何继承人。

“出售和回租交易” 对于任何人来说，是指出售或转让在该人的 业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后出租或租赁该财产或其打算用于与被出售或转让的财产基本上相同的目的的其他财产。

“同日资金”是指(A) 关于以美元支付和支付的即时可用资金，以及(B)关于以替代货币(美元以外)、同日或行政代理所确定的其他资金(或在一定程度上应支付给发行贷款人或Swingline贷款人，该等发行贷款人或Swingline贷款人，视情况而定，并向管理代理发出通知 )的支出和付款。在以相关替代货币进行国际银行交易结算的支付地或付款地成为惯例。

“受制裁国家”应 指作为全面制裁对象的国家或地区(截至第三修正案生效日期为古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚以及所谓的顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克共和国和乌克兰的扎波里日日亚和赫森地区)。

“受制裁人员”是指(I)在美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)公布的最新名单上被列为“特别指定的国家和受制裁人员”或任何适用制裁目标的人；或(Ii)位于、组织或居住在受制裁国家/地区的人。

“制裁”是指由美国政府、联合国安理会(“UNSC”)、欧盟、英国财政部(“HMT”)或其他相关制裁机构实施或执行的制裁。

“美国证券交易委员会”系指证券交易委员会、其任何继承者以及任何类似的政府机构。

“第二修正案”是指借款人和行政代理之间于2023年4月3日对本协议进行的第二修正案。

“担保现金管理协议” 是指借款人或任何受限制子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议。

“有担保债务”应 指(A)债务和(B)借款人或任何受限制附属公司根据或就每个特定互换协议、每个有担保现金管理协议和每个指定信用证 到期和履行的所有债务，无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或或有、到期或即将到期的、现在存在的或以后产生的，并包括在任何破产、资不抵债程序的任何借款方或其任何关联公司启动后产生的利息和费用。接管或其他类似程序，在该程序中指定该人为债务人 ，无论这种利息和费用是否被允许在该程序中索赔。

“担保方”是指， 行政代理、抵押品代理、每个其他代理、贷款人、每个开证贷款人、每个Swingline贷款人、每个现金管理银行、指定互换协议的每一方(任何受限公司除外)和指定信用证的每个开证贷款人，如果任何人还不是本协议的当事一方，该人以行政代理人可接受的形式和实质签署并向行政代理人提交书面协议，根据该协议，该人(I)根据适用的贷款文件指定抵押品代理人为其代理人，(Ii)同意受第11.5、11.11和11.12节的规定约束，如同其是贷款人，且其担保债务的公平市价构成本协议项下的贷款。

“担保协议”应 指贷款方和抵押品代理人之间签订的日期为截止日期的特定担保协议。

“担保文件”应 统称为“担保协议”和此后交付给担保代理人的所有其他担保文件，担保代理人对任何人的任何财产享有留置权以担保担保债务。

对于任何一系列允许的优先再融资债务、允许的第二优先再融资债务、允许的其他债务或根据第7.2(V)条产生的任何债务，“高级代表”应 指发行、产生或以其他方式获得此类债务所依据的契约或协议项下的受托人、管理代理人、抵押品代理人、担保代理人或类似代理人，以及 他们各自的继承人。

“高级担保杠杆率” 应指，在任何确定日期，(A)(I)借款人及其受限制附属公司以借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产上的留置权作为抵押的所有有融资债务(br}借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产上的留置权除外)减去(Ii)(X)借款人及其受限制附属公司的所有不受限制的现金及现金等价物(X)及(Y)借款人及其受限制附属公司于该日期前最近完成的计量期间的综合EBITDA为750,000,000美元，减去(Ii)(X)借款人及其受限制附属公司的所有无限制现金及现金等价物中较小者的比率。

高级担保杠杆率应按备考基准计算，以使相关计量期间之后但在参考日期之前或同时发生、承担或永久偿还或清偿的任何债务生效，犹如该等产生、假设、偿还或清偿已于该期间的最后一天 生效。

“共享增量金额” 应指(X)1,500,000,000美元减去(Y)所有增加的循环承付款、增量定期贷款和/或允许的其他债务的未偿还本金总额，在每种情况下，这些债务都是在第三个 修正案生效日期之后依靠共享增量金额发生或发行的。

“第六修正案”是指借款人、借款方、贷款方和行政代理之间的本协议第六修正案，自第六修正案生效之日起生效。

“第六修正案代理人”应具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“第六修正案生效日期”应具有第六修正案中赋予该术语的含义。

“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“调整”是指(A)就b-1期定期贷款而言，相当于(1)一个月的利息期为0.11448%，(2)3个月的利息期为0.26161%，或(3)6个月的利息期为0.42826%的百分比，以及(B)对于循环A-1期贷款和A-1期定期贷款而言，相当于年利率0.10%的百分比。

“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“确定日”具有“每日简单的确定日”的定义中规定的含义。

“SOFR 贷款”是指就A-1级循环贷款而言，以每日简单SOFR为基准计息的任何贷款。

“SOFR 费率日”具有“每日简单SOFR”的定义中所规定的含义。

“偿付能力”指，在对任何人使用时，截至任何确定日期，(A)该人资产的“目前公允可出售价值”的金额将超过截至该日期该人的所有“负债、或有负债或其他负债”的金额，因为所引用的条款是根据管理债务人破产决定的适用联邦和州法律确定的；(B)该人资产的当前公允可出售价值将在该日期，当债务变为绝对且到期时， (C)该人将不会有不合理的少量资本用于开展业务，以及(D)该 人将有能力在债务到期时偿还其债务。就本定义而言，(I)“债务”应指对 “债权”的责任，和(Ii)“债权”应指任何(X)获得付款的权利，不论这种权利是否已沦为判决， 已清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、有争议、无争议、法律、衡平法、有担保或无担保的、法律、衡平法、有担保或无担保的权利，或(Y)在违约行为产生付款权利的情况下获得衡平补救的权利，无论这种获得衡平补救的权利是否已沦为判决、固定、或有、到期或未到期、有争议、无争议、有担保或无担保；但前提是， 在确定偿付能力时，不应将未产生合同还款要求的公司间安排的惯例债务或负债视为债务或负债。

“SONIA”指与SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值相等的汇率。

“SONIA管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。

“SONIA管理人网站” 是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“特殊用途许可实体” 是指借款人及其受限制子公司的相关业务中的任何人，并且(I)借款人及其受限制子公司 根据适用法律被禁止直接从事，包括州法律的规定(A)禁止上市公司拥有医疗保健设施，(B)禁止公司

或(C)以其他方式限制借款人 或其受限制的子公司之一直接获得运营医疗机构所需的许可证的能力，以及(Ii)已与借款人或其任何受限制的子公司订立 一项或一系列交易，根据该交易：

(X)借款人或其任何受限子公司向特殊目的许可实体提供管理、行政或咨询服务，

(Y)未经借款人或其受限制子公司同意，禁止特殊目的许可实体的所有者转让其在特殊目的许可实体中的任何权益，以及

(Z)借款人或其一家受限子公司有权要求特殊目的许可实体的所有者将其在特殊目的许可实体中的所有权益转让给借款人或其一家受限子公司指定的人。

“特殊目的应收账款子公司” 是指借款人为收购应收账款资产或其中的权益而为获得应收账款融资而设立的直接或间接受限附属公司，其组织方式旨在降低借款人或任何受限附属公司(特殊目的应收账款 子公司除外)在借款人或任何此类受限附属公司受到美国破产法(或其他破产法)下的诉讼程序时与借款人或任何受限附属公司进行实质性合并的可能性。

“指定替代货币信用证升华” 对于任何签发贷款人而言，是指在《第三修正案》附表2中关于替代货币信用证的每个签发贷款人旁边所列的金额，或者在每种情况下，该人成为本修正案项下的签发贷款人的协议中规定的其他金额。

“指定的控制权变更” 应指2030年高级票据契约或2031年高级票据契约中定义的“控制权变更”(或具有类似目的的任何其他定义术语)。

“指定美元信用证转让” 对于任何开证贷款人而言，是指该开证贷款人在《第三修正案》附表2中就美元信用证而列明的金额，或在每种情况下该人成为本协议下开证贷款人所依据的协议中规定的其他金额。

“指定信用证” 是指任何贷款人(在签发该信用证时)或其附属公司为借款人或任何受限制的子公司开具的任何信用证，借款人通过书面通知行政代理将其指定为“指定信用证”。

“指定借款方”应 指不是商品交易法(在第10.10节生效前确定)下的“合格合同参与者”的任何借款方。

“特定互换协议”是指借款人 或任何受限制附属公司与作为行政代理或贷款人(或其关联方)的任何交易对手(I)在签订该互换协议时或(Ii)就截止日期存在的互换协议订立的利率或货币汇率的任何互换协议。

“指定交易”应 指（a）收购第7.6（e）或（k）条允许的任何受限制子公司，（b）完成任何 资产出售，（c）任何债务的发生、承担、永久偿还或消除，以及（d）指定非受限制子公司。

“现货汇率”应指，根据第1.6节的规定，对于货币，规定的供款率（通过出版或以其他方式向行政 代理提供或提供）由Thomson Reuters Corp.（或行政代理合理酌情选择的同等服务）作为现货费率 在行政代理根据程序选择的时间用另一种货币购买该货币 通常由行政代理人用于其作为行政代理人的银团信贷服务。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“子公司”对于任何人(“母公司”)来说，是指在该日期由母公司和/或母公司的母公司和/或一家或多家子公司拥有、控制或持有的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体(A)(I)(I)有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事会选举中投票的证券或其他所有权权益占全部 股本投票权50%以上的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体。自该 日起，由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制；或(B)借款人向管理代理发出书面通知而指定为“附属公司”，且(I)有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事会选举中投票的所有股本的投票权超过50%的证券或其他所有权权益，在该日期由母公司和/或母公司的一个或多个附属公司拥有、控制或持有，(Ii)即截至该日期，其他方面由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制，或(Iii)母公司合并财务报表中其账户将与母公司的账户合并；但是，只要每个实体的资产不超过25,000美元， 个实体就不应被视为附属公司(除非借款人选择 将该实体列为担保人)。除文意另有所指外，“附属公司”是指借款人的附属公司。

“可持续性保障提供者” 具有第1.12(A)节规定的含义。

“可持续结构代理” 是指借款人在每种情况下指定的最多三个贷款人(每个贷款人要么是A-1级定期贷款人，要么是A-1循环贷款人)，他们同意以本协议项下“可持续结构代理”的身份行事，或 其任何继承者。

“掉期协议”是指涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量指标或任何类似交易或这些交易的任何组合进行结算的任何掉期、远期、期货或衍生交易或期权或类似协议；但规定只对借款人或其任何受限制子公司的现任或前任董事、高级管理人员、员工或顾问提供的服务进行 账户付款的任何虚拟股票或类似计划，均不应是“互换协议”。

“互换义务”是指对于任何担保人而言，构成商品交易法第1a(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易所规定的支付或履行义务的义务。

“Swingline承诺”应 指Swingline贷款人根据第2.6节提供Swingline贷款的义务，贷款本金总额为 任何一次未偿还金额不得超过200,000,000美元。

“Swingline贷款机构”是指作为Swingline贷款贷款人的北卡罗来纳州富国银行；但如果根据第2.25节的规定延长或延长可选择的A-1货币循环承诺，则在每个发行贷款人/Swingline终止日期发生时，Swingline贷款人有权在各自的发行贷款人/Swingline终止日期后二十(20)个工作日内或之后的任何日期辞去Swingline贷款人的职务，在每种情况下，都有权在不少于十(10)天的提前书面通知借款人和行政代理，如果发生任何此类辞职并在其生效时，借款人应偿还因此而辞职的各实体所发放的任何未偿还Swingline贷款，且该实体不应 被要求在本合同项下再发放任何Swingline贷款。如果在任何时间和任何原因(包括因前一句的但书所述的辞职)，Swingline贷款人已根据前面的 句子以该身份辞职，则任何人都不应成为本协议项下的Swingline贷款人或有义务提供Swingline贷款，除非且直到(且仅在此 期间)贷款人(或贷款人的附属公司)合理地令行政代理满意，且借款人同意担任本协议项下的Swingline贷款人。

“摆动额度贷款”应具有第2.6(A)节中赋予该术语的含义。

“摇摆线参与额” 应具有第2.7(C)节中赋予该术语的含义。

“辛迪加代理”应 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“TARGET2”指的是利用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动实时结算快速转账支付系统。

“目标日”指TARGET2开放进行欧元付款结算的任何 日。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣、税、费或其他费用，包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。

“术语b-1转换”应 具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“期限基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考期限SOFR、调整后期限SOFR或EURIBOR利率确定的 利率计息。

“定期贷款人”应统称为A-1期定期贷款人、b-1期定期贷款人和延长的B-1期定期贷款人。

“定期贷款”统称为A-1档定期贷款、b-1档定期贷款和延长的b-1档定期贷款。

“术语SOFR”是指：

(A)对于关于 定期SOFR贷款的任何计算，期限SOFR参考利率相当于适用利息期的当天(该日，“定期SOFR确定日”)，即该利息期第一天之前两(2)个工作日，该利率由SOFR定期管理人公布；但是，如果截至下午5：00。(东部时间)在任何定期的SOFR确定日，SOFR管理人尚未公布适用期限的SOFR参考汇率，且未出现关于SOFR参考利率的基准替换日期，则SOFR将是SOFR管理人在该期间SOFR确定日之前的第一个营业日发布的该期限的SOFR参考汇率，只要该首个营业日不超过该周期性SOFR确定日之前的三(3) 个工作日，该期限的SOFR参考利率即为该期限的SOFR参考利率

(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，期限为一个月的SOFR参考利率为该日(该日，“ABR期限SOFR确定 日”)的一个月的参考利率，即该日之前两(2)个工作日，因为该利率是由SOFR管理员一词公布的；但条件是， 截至下午5：00。(东部时间)在任何ABR术语SOFR确定日，适用的 期限SOFR参考汇率尚未由SOFR管理人公布，并且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR将是SOFR管理人在该ABR期限SOFR确定日之前的第一个营业日发布的该期限的SOFR参考利率，因为该首个营业日不超过该ABR期限SOFR确定日之前的三(3)个工作日；

但仅就经延长的 批b-1期定期贷款而言，如所厘定的年期SOFR年利率曾低于0.00%，则期限SOFR应被视为年利率为0.00%。

“期限 软调整“指(A)就b-1期定期贷款而言，相当于(1)1个月的利息期为0.11448%，(2)3个月的利息期为0.26161%，或(3)为6个月的利息期为0.42826%，以及(B)就循环A-1期贷款和A-1期定期贷款而言，年利率为 至0.10%。

“术语SOFR管理人”指 CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理人以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考率的继任管理人)。

“SOFR定期贷款”是指任何以SOFR期限或调整后的SOFR期限为基准、但不符合“资产负债表”定义第(C)款的利率计息的贷款。

“期限SOFR参考利率” 指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“第三修正案” 是指借款人、其他借款方、A-1部分之间的第三修正案，自第三修正案生效之日起生效。

贷款人、循环A-1贷款人和增量循环A-1贷款人、Swingline贷款人、发行贷款人和行政代理。

“第三修正案生效日期” 指2023年4月28日。

“替代货币循环A-1承付款总额”是指在任何时候在 生效时循环A-1的替代货币承付款总额。截至第三修正案生效日期的A-1循环替代货币承诺总额为相当于300,000,000美元的替代货币 。

“替代货币循环信贷展期总额”是指在任何时候，A-1级未偿还的替代货币循环贷款机构的信贷替代货币循环展期总额。

“美元循环A-1承付款总额” 在任何时候都是指当时有效的美元循环A-1承付款的总额。截至第三修正案生效日期，美元循环A-1承付款总额为1,200,000,000美元。

“信贷的美元循环展期总额”是指，在任何时候，美元循环A-1贷款人当时未偿还的美元循环信贷展期总额。

“循环A-1承付款总额” 在任何时候都是指当时有效的循环A-1承付款的总额。

“信贷循环展期总额” 在任何时候均指当时未偿还的循环贷款人A-1级循环信贷展期的总金额。

对任何贷款人而言，“A-1期定期贷款承诺”应指(A)该贷款人(如果有)向借款人提供A-1期定期贷款的义务，本金金额不得超过“第三修正案”附表1中与该贷款人名称相对的金额，以及(B)该贷款人的A-1期定期贷款增量承诺(如果有)。A-1期定期承付款的原始总额是截至第三修正案生效日期为1,250,000,000美元。

“A-1期定期贷款” 应具有“贷款”定义中赋予该术语的含义。

“A-1档定期贷款机构”应 指拥有A-1档定期贷款承诺或持有A-1档定期贷款的每个贷款人。

“A-1期定期贷款”应 具有第2.1节中赋予该术语的含义。

“A-1档定期贷款到期日” 应指2028年4月28日；但如果任何b-1档定期贷款的未偿还日期早于 b-1档定期贷款到期日91天，则A-1档定期贷款到期日应自动为b-1档贷款到期日之前91天的日期。

“A-1期贷款百分比” 对于任何A-1期贷款机构而言，是指该贷款人当时的A-1期贷款承诺占总A-1期贷款承诺的百分比(或在第三第六个 修订生效日期，该贷款人的A-1期定期贷款本金总额的百分比

则未偿还贷款 构成当时未偿还的A-1期定期贷款的本金总额)。

“b-1期贷款承诺”是指，就每个定期贷款人而言，其根据《第一修正案》向借款人提供b-1期贷款的义务(包括根据《第一修正案》对该定期贷款人原始b期贷款的转换(定义见《第一修正案》))，总金额不得超过《第一修正案》《b-1期承诺》标题下该贷款人签字页所列金额，或该定期贷款人根据其成为本协议缔约方的转让和假设中规定的金额。 该金额可根据本协议不时调整。在第一修正案生效之日，第一批b-1期承诺的初始总额为2,743,125,000.00美元。

“第一批b-1定期融资”具有第一修正案赋予的含义。

“b-1档定期贷款人”具有《第一修正案》赋予的含义。

“b-1部分定期贷款”应 指构成根据万亿.E第一修正案提供的替换定期贷款的b-1部分定期贷款。截至第四修正案生效日(在第四修正案及其预期的交易生效后)，b-1档定期贷款的未偿还本金总额为956,676,842.22美元。

“b-1批定期贷款到期日” 应指2026年8月12日。

“b-1期贷款百分比” 对于任何b-1档定期贷款人而言，是指该贷款人的b-1期贷款承诺占总b-1期贷款承诺的百分比(或在第一修正案生效日期之后的任何时候，该贷款人当时未偿还的b-1期贷款本金总额占当时未偿贷款本金总额的百分比)。

“交易单据”指借款单据。

“交易”应统称为(A)贷款文件的签署、交付和履行以及本合同项下的初始借款；(B)再融资 和(C)支付与上述有关的所有费用和支出。

“转让担保人”应 具有第10.9节中赋予该术语的含义。

“Tricare”系指国防部在标题10，副标题A，第二部分，第55章(《美国法典》第10编，第1071节及其后)下建立的管理的医疗保健计划。适用于军人、某些退役军人及其家属。

对于任何贷款，“类型”应指其性质为ABR贷款、定期SOFR贷款、SOFR贷款、EURIBOR贷款或RFR贷款。

“UCC”是指在任何适用的州或司法管辖区内不时有效(除非另有规定)的统一商法典。

“英国金融机构” 指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)下的定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。

“非限制性附属公司”是指 (A)截至第三修正案生效日期，(A)附表四所列借款人的每家子公司，(B)非限制性子公司的任何子公司，以及(C)借款人的董事会在第三修正案生效日期后根据第6.15节将借款人的任何子公司指定为非限制性附属公司(并一直持续到该指定可在此后被借款人撤销)。

“投票权”是指一家公司发行的 股股本或任何其他个人的等值股本，在没有意外情况下，其持有人通常有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员)，即使投票权因意外事件的发生而暂停。

“到期加权平均寿命” 是指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(A)产品的总和：(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需本金付款的金额，包括最终到期日的付款 ，再乘以(Ii)从该 日期到支付该等债务之间的年数(计算至最接近的十二分之一)；再乘以(B)该债务当时的未偿还本金金额。

对任何人士而言，“全资附属公司”指由该人士直接及/或透过其他全资附属公司拥有其全部股本( 法律规定的董事合资格股份除外)的任何其他人士。

“退出责任”应 具有ERISA第4201节规定的含义。

“减记和转换权力” 是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，指根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法而不时地根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法而具有的减记和转换权力，其减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)就联合王国而言，适用的决议机构根据自救立法所具有的取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式 将全部或部分该责任转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，规定任何此类合同或文书将具有效力，如同权利已根据该合同或文书行使一样，或暂停与该责任或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。

1.2贷款分类。 就本协议而言，贷款可按类别(如“循环A-1贷款”) 或按类型(如“定期软贷款”)或按类别和类型(如“循环A-1贷款”)进行分类和指代。

1.3一般术语。此处术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟短语“但不限于”。 “将”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除非上下文另有要求：(A)本文中对任何贷款文件、协议、票据或其他文件的任何定义或提及应解释为指不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件所述的任何修订、补充或修改的限制)， (B)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(C)本文件中的“本文件”、“本文件”和“本文件”等词语，“和类似含义的词语应被解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定条款，(D)本协议中对章节、证物和附表的所有引用应被解释为指本协议的章节、证物和附表，除非另有说明，(E) 本协议中对任何法律或法规的任何提及均应指经修订的法律或法规，(F)“资产”和“财产”应解释为具有相同的含义和效果，并且 指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

1.4会计术语；GAAP。 除非本文另有明确规定(包括但不限于且不限于以下规定，涉及融资租赁和融资租赁义务)，否则GAAP应指在美国不时有效的公认会计原则 ，所有会计或财务性质的术语应根据GAAP解释 ，不时有效；但如果借款人通知行政代理 借款人请求修改本协议的任何规定，以消除在截止日期之后发生的GAAP或其应用中的任何变化对该拨备的影响(或者如果管理代理通知借款人所需的 贷款人为此目的请求修改本协议的任何拨备)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该规定应以生效的公认会计原则为基础进行解释，并在紧接该变更生效前适用，直至该通知被撤回或该规定已根据本条例修订。此外，借款人还应向行政代理和贷款人提供一份书面对账，对受影响项目在实施GAAP变更之前和之后按照第(Br)6.1(B)和(C)节(包括在任何合规证书中)要求报告的金额进行计算。

为免生疑问，不属于受限制子公司的人员不应包括在与第7.16节相关的任何计算中。

1.5解决起草上的含糊之处 。每一借款方承认并同意，其在签署和交付其所属的贷款文件时由律师代表，其及其律师审查并参与了本合同及其谈判的准备和谈判，不得在本合同或其解释中采用任何旨在解决不利于起草方的歧义的解释规则。

1.6汇率；货币等价物；每日简单的RFR贷款。

(A)行政代理应确定以替代货币计价的每次信贷延期的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效 ，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期。除本合同项下贷款各方提交的财务报表或计算本合同项下的财务契约或本合同另有规定外，

贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理如此确定的等值美元金额。

(B)在本协议中，凡与替代货币循环贷款、替代货币信用证或替代货币循环贷款的转换、延续或预付有关的金额以美元表示，例如所需的最低金额或倍数，以美元表示，但该替代货币循环贷款或替代货币信用证(视情况而定)以替代货币计价，该金额应为行政代理确定的该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位向上舍入0.5)。

(C)尽管有第1.6节的前述规定或本协议的任何其他规定，每一开证贷款人均可参考该开证贷款人为此目的通常采用的任何合理方法确定的汇率，计算该开证贷款人签发的每一适用替代货币信用证的最高金额的美元等值。

(D)尽管有 第1.6节的前述规定或本协议的任何其他规定，对于以替代货币计价的每日简易RFR贷款， 每个借款日的即期汇率应为适用于以该替代货币计价的任何此类每日简易RFR贷款的首次借款的即期汇率 (或，如适用，根据“重估日期”定义第(A)(Iii)条) 的任何较后重估日期)。

1.7额外的替代货币。

(A)借款人可不时要求提供替代货币循环贷款和/或以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币签发替代货币信用证；条件是，如果是替代货币循环贷款，所请求的货币是可随时获得并可兑换成美元的合法货币(美元除外)， 如果是替代货币信用证，则所请求的货币是合法货币(不是美元)，并且 签发贷款人愿意以该货币签发替代货币信用证。对于 至(X)提供替代货币循环贷款的任何此类请求，此类请求应经行政代理和 A-1级替代货币循环贷款人的批准，以及(Y)替代货币信用证的签发，此类请求应 经行政代理及其项下的签发贷款人批准，如果该替代货币信用证所请求的货币不能自由转换和兑换成美元，则行政代理和签发该货币的贷款人应就所请求的货币与美元之间的货币转换达成一致。

(B)任何此类请求应在当地时间上午11：00之前，不迟于所需信贷延期日期前20个工作日向行政代理提出(或，如果是与替代货币信用证有关的任何此类请求，则由签发信用证的贷款人自行决定)。在涉及替代货币循环贷款的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知每个替代货币循环A-1贷款人根据第1.7条提出的任何请求，并且在涉及替代货币信用证的任何此类请求的情况下，行政代理应立即通知签发该请求的贷款人。每个替代货币循环贷款人(如果是与替代货币循环贷款有关的请求)或发行贷款人(如果是关于替代货币信用证的请求)应在收到此类请求后不迟于当地时间上午11：00 个营业日内通知管理代理是否同意作出

替代货币循环贷款或以该货币计价的替代货币信用证的签发。

(C)A-1替代货币循环贷款人或发行贷款人(视属何情况而定)如未能在前一句中规定的时间内对此类请求作出回应，应视为该替代货币循环A-1贷款人或发行贷款人(视属何情况而定)拒绝允许以所请求的货币发放替代货币循环贷款或签发替代货币信用证。如果行政代理人和所有替代货币循环A-1贷款人同意以所要求的货币进行替代货币循环贷款，行政代理人应将此通知借款人，并且该货币在任何目的下都应被视为本协议项下的替代货币。如果行政代理和开证贷款人同意以所要求的货币开具替代货币信用证，则行政代理应通知借款人，就所有目的而言，该货币应被视为本协议项下的替代货币，用于该同意开出的贷款人签发的任何信用证。如果行政代理未能就第1.7条规定的任何额外货币请求 取得同意，则行政代理应立即通知借款人。

1.8货币变动。

(A)借款人在截止日期后支付以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位的每项义务 应在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币所表达的利息计提基准与伦敦银行间市场关于欧元计息的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，上述表述的基准应由该惯例或惯例所取代；但如在紧接该日期之前未偿还以该成员国货币计值的任何替代货币循环贷款，则此类替代货币循环贷款应在当时的本息期末生效。

(B)本协议的每一条款应 根据行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)本协议的每一条款还应 受行政代理不时指定的合理解释变化的约束，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.9某些条件、计算和测试。

(A)仅就有限条件交易而采取的任何行动 ，目的：

(I)确定是否遵守本协议中要求计算综合EBITDA的任何规定(包括但不限于以综合EBITDA的百分比衡量的测试)、杠杆率、高级担保杠杆率或任何财务比率(任何适用利润率除外)；或

(2)测试本协议规定的篮子下的可用性(包括但不限于篮子占合并有形资产的百分比)；

在每种情况下，根据借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件交易有关的选择权，“LCT选举”)，确定是否允许根据本协议采取任何此类行动的日期应被视为：(I)在有限条件收购的情况下， 该有限条件收购的最终协议签订之日；(Ii)在要求不可撤销的提前通知的任何债务的赎回或偿还的情况下，或在不受融资限制的任何不可撤销的购买债务的要约的情况下，此类不可撤销的预先通知或不可撤销要约的日期，以及(Iii)在任何受限付款的情况下，声明、不可撤销的预先通知或此类受限付款的不可撤销要约的日期(每项均为“长期货款测试日期”)，并且如果在 形式上实施有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)后，如同它们发生在长期货款测试日期之前结束的最近计量期间开始时一样，借款人本可以在相关LCT测试日期采取符合该测试、比率或篮子的行动，该测试、比率或篮子应被视为已被遵守。如果借款人已进行长期现金转移选择，并且由于任何此类测试、比率或篮子中的波动(包括借款人及其受限制子公司的综合EBITDA或综合有形资产的波动)，在相关交易或行动完成或之前，任何此类测试、比率或篮子中的任何 被确定或测试的合规测试、比率或篮子被超过 ，则仅为确定是否允许完成或采取相关交易或行动的目的，此类测试、比率或比率 将被视为未因此类波动而被超过；条件是，如果这种比率或篮子因这种波动而改善，则可以利用这种改善的比率和/或篮子。如果借款人已就任何有限条件交易进行长期现金转移选择，则 就债务或留置权产生的任何测试、比率或篮子可用性的任何后续计算， 或进行投资、限制性付款、合并、转让、租赁或以其他方式转让借款人的全部或几乎所有资产，在相关长期现金转移测试日期或之后且在该有限条件交易完成或之前的较早日期之前，对债务进行预付款、赎回、购买、失败或其他清偿。如果是有限条件收购，则该有限条件收购的最终协议终止或到期而未完成 此类有限条件收购，任何此类测试、比率或篮子应通过计算此类测试、比率或篮子下的可用性进行测试，假设此类有限条件交易和与其相关的其他交易已经完成 (包括任何债务和任何相关留置权及其收益的使用)。

就与有限条件交易有关而采取的任何行动而言，为确定是否遵守本协议的任何规定，该规定要求 任何违约或违约事件(如适用)未发生、未继续或将因任何该等行动(如适用)而导致，只要在该有限条件交易的最终协议签订之日 不存在违约或违约事件(视情况而定)，则借款人可选择将该条件视为已满足。如果借款人已根据第1.9节行使其选择权，并且在适用的有限条件交易的最终协议签订之日之后且在该有限条件交易完成之前发生任何违约或违约事件，则任何此类违约或违约事件应被视为未发生或仍在继续，以确定是否允许根据本条款对该有限条件交易采取任何行动。

(B)尽管 本协议有任何相反规定，对于依据本协议的规定而发生的任何金额或达成(或完成)的任何交易，

根据本协议中要求遵守任何此类财务比率或测试(包括但不限于任何杠杆率和/或高级担保杠杆率)的规定(任何此类金额，“固定金额”)，根据本协议中要求遵守任何此类财务比率或测试的条款(任何此类金额，“基于应收金额”)， 是否不要求同时遵守财务比率或测试(包括但不限于任何此类杠杆率和/或高级担保杠杆率)(任何此类金额，即“固定金额”)？双方理解并同意，在计算适用于与该等实质同时发生有关的基于汇兑的金额的财务比率或测试时，应不计入固定金额(及其任何现金 收益)。

1.10分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分部或计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似的 事件)有关(“分部”)：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人的存在，该新人 应被视为在其存在的第一天由当时的股本持有人组成。

1.11费率。对于以下情况，管理代理不保证或承担任何责任，也不承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算术语SOFR参考利率、调整后的术语SOFR、术语SOFR、每日简单SOFR、调整后的每日简单SOFR、每日简单RFR、EURIBOR或任何其他基准、或其任何组成部分定义或其 定义中提及的利率，或与其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)有关的任何其他事项， 包括任何此类替代、后续或替换率(包括任何基准 替换)的组成或特征是否会与术语Sofr参考利率、调整后的术语Sofr、术语Sofr、每日简单Sofr、调整后的每日简单Sofr、每日简单RFR、每日简单RFR、EURIBOR或任何其他基准在终止或不可用之前类似或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，或(B)任何一致性更改的效果、实施或组成。行政代理及其 关联公司或其他相关实体可能从事影响基准、任何替代方案、 继任者或替代率(包括任何基准替代)的计算或任何相关调整的交易，此类交易可能对借款人不利。行政代理可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定任何基准、其任何组成部分的定义或其定义中提及的费率，在每种情况下，根据本协议的条款，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，也无论是法律上还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分 )的任何错误或计算。

1.12 ESG 调整。

(A)在第三修正案生效日期之后但在第三修正案生效日期(“ESG修正案截止日期”)一周年之前 (前提是经所需的按比例贷款人同意，ESG修正案截止日期可延长至不晚于第三修正案生效日期两周年的日期)，借款人应 在与可持续性结构代理协商后，有权就某些环境、借款人及其子公司的社会和治理(ESG)目标由借款人和可持续发展结构代理 相互商定。借款人、可持续发展结构代理和所需的按比例贷款人可以仅出于将关键绩效指标和其他相关条款(“ESG定价条款”)纳入本协议的目的而修改本协议(此类修订，“ESG修订”)。

协议；提供为免生疑问，任何实施ESG定价条款的修正案应包括对可持续发展结构性代理的惯常赔偿保护。在任何此类ESG修正案生效后，根据借款人相对于关键绩效指标的表现，可对适用于循环A-1贷款的承诺费费率和适用于循环A-1贷款和期限A-1贷款的保证金进行某些调整； 但根据ESG修正案进行的任何此类调整的金额不得导致(A)承诺费率总计增加或减少超过(A)0.01%(1个基点)和/或(B)该适用保证金总计增加或减少0.05%(5个基点)，且此类调整不得累积。除其他事项外，定价调整和ESG修正案将要求报告和验证关键绩效指标的计量，其方式应符合可持续性挂钩贷款 原则(由贷款市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加和贸易协会不时发布)，或符合在ESG修正案时银团贷款市场中的先例可持续性挂钩贷款(如可持续性挂钩贷款原则中所述)，并应确定可持续性保证提供者(“可持续性 保证提供者”)，该提供者应为合格的外部审核者。独立于借款人及其子公司，具有相关的专业知识，如审计师、环境顾问和/或具有公认国家地位的独立评级机构，并应由借款人和可持续发展结构代理(各自合理行事) 商定。在ESG修正案生效后，对ESG定价条款的任何修改，如果不会将承诺费费率或适用的利润率降低到本段未允许的水平，则只需征得借款人和所需的Pro Rata贷款人的同意。为免生疑问，第1.12节的任何规定均不允许更改b-1档定期贷款或延长的b-1期定期贷款的适用保证金。

(B)可持续性结构代理将 (I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款，并(Ii)根据借款人根据第1.12(A)节选择的适用关键绩效指标提供的信息，协助借款人 准备重点介绍与ESG修正案相关的关键绩效指标的资料。本协议各方同意，行政代理和可持续发展结构代理(X)均不就环境或社会影响和可持续发展绩效作出任何保证，或不保证相关KPI指标的特征(包括任何环境、社会和可持续发展标准或任何计算方法)符合与可持续发展相关的信贷安排的任何行业标准，(Y) 有责任确定、查询或以其他方式独立核实任何此类信息(或与其相关的任何责任)， 或(Z)对任何此类信息的完整性或准确性负有任何责任(或承担责任)。

第2节

承诺额和条款

2.1定期承诺。在符合本修正案条款和条件的前提下，(A)每个A-1档定期贷款人在满足《第三修正案》规定的条件的情况下，分别同意在第三个 修正案生效日向借款人发放一笔以美元计价的定期贷款(与增量A-1期定期贷款一起，称为“A-1期定期贷款”)，金额不得超过该贷款人的A-1期定期承诺额，(B) [保留区]，(C)每个转换b-1档定期贷款的贷款人各自同意将其未偿还的b-1档定期贷款的适用本金金额(如《第四修正案》签名页所述)转换为等值的本金金额，延长b-1档定期贷款自第四修正案生效之日起生效，和(D) 额外延长部分b-1定期贷款人同意在《第四修正案》生效之日向借款人提供一笔增量延长部分b-1定期贷款，金额与其延长部分b-1期限相同

在第四修正案生效日的承诺和 (E)每个增量部分A-1定期贷款人，在满足第六修正案规定的条件的情况下，分别 同意在第六修正案生效日向借款人提供一笔以美元计价的增量部分A-1定期贷款 提取的金额不得超过该贷款人的增量部分A-1定期承诺的金额。A-1期贷款(包括增量A-1期贷款)、b-1期贷款和延期b-1期贷款可以不时是SOFR贷款或ABR贷款，由借款人 确定，并根据第2.2节和第2.12节通知行政代理。根据本节借入并偿还的金额 2.1不得转借。

2.2定期贷款程序 借款。借款人应以借款请求的形式向行政代理发出不可撤销的通知(该通知必须在纽约市时间下午1：00之前由行政代理收到)，(A)对于将是 定期贷款的任何部分b-1定期贷款、延长的b-1部分定期贷款或A-1部分定期贷款，(A)在请求借款日期之前三个工作日，或(B)对于任何部分b-1定期贷款，延期 b-1档定期贷款或A-1档定期贷款(将是ABR贷款)，要求定期贷款人在该借款日期发放定期贷款，并指定每个类别下的借款金额。行政代理机构收到通知后，应立即通知各定期贷款人。在不迟于纽约市时间中午12：00之前，每个定期贷款机构应在截止日期或该借款日期(视情况而定)向资金办公室的行政代理提供相当于该定期贷款机构将提供的贷款金额的 立即可用资金。行政代理人应将定期贷款人提供给行政代理人的总金额记入行政代理人账簿上借款人的账户 ，并记入立即可用资金中。

2.3偿还定期贷款。

(A)从第六修正案生效日增量A-1档定期贷款借款起及之后， 每个A-1档定期贷款人的A-1档定期贷款将于#年到期19连续15个季度分期付款和A-1期定期贷款到期日，金额等于贷款人的A-1期分期付款百分比乘以与此类分期付款相对的下列金额：

(B)每个b-1档定期贷款人的b-1期定期贷款应(I)在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从2020年3月31日开始)按季度分期付款到期，每期贷款的金额等于该贷款人b-1期贷款的百分比乘以b-1期贷款本金总额的0.25%，b-1期贷款的本金总额在紧接b-1期贷款融资后的第一个修正案生效日到期。直至b-1档定期贷款到期日及(Ii)b-1档定期贷款到期日，金额相等于该b-1档定期贷款人所有未偿还的b-1档定期贷款。

(C)每个延长的b-1期贷款人的延长的b-1期定期贷款应：(1)在每个3月、6月、9月和12月的最后一天(从2024年12月31日开始)按季度分期付款到期，每期贷款的金额等于该贷款人的b-1期延长期贷款的百分比乘以在紧接第四修正案生效日未偿还的b-1期延长期贷款本金总额的0.25% (包括通过b-1期贷款转换)，直至经延长的b-1档定期贷款 到期日及(Ii)于经延长的b-1期贷款到期日，金额相等于该经延长的b-1期贷款人的所有未偿还延期b-1期贷款。

2.4循环承付款项。

(A)在符合本协议条款和条件的情况下， (1)每个美元循环A-1贷款人各自同意在A-1循环承诺期内的任何一次未偿还的本金总额中不时向借款人提供美元循环信用贷款(“美元循环贷款”) 当加上该贷款人当时未偿还的LC债务的美元循环百分比时，不超过该贷款人的美元循环A-1承诺额，且(2)各替代货币循环A-1贷款人分别同意在A-1循环承诺期内不时向借款人发放 一种或多种替代货币的循环信用贷款(“替代货币循环贷款”)，在任何一次未偿还的本金总额中，当 与该贷款人的替代货币循环百分比相加时，(I)当时未偿还的LC债务和(Ii)当时未偿还贷款的本金总额，不超过此类贷款人的替代货币循环A-1承诺的金额。在A-1循环承诺期内，借款人可以通过借款、全部或部分预付循环A-1贷款和再借款等方式使用循环A-1承诺，所有这些都符合本协议的条款和条件。以美元计价的美元循环贷款和替代货币循环贷款可以是定期SOFR贷款、SOFR贷款或ABR贷款，由借款人确定，并根据第 2.5和2.12节通知管理代理。以美元以外的替代货币计价的替代货币循环贷款应为EURIBOR贷款或RFR贷款。

(B)借款人应在适用的到期日偿还所有未偿还的循环A-1贷款。

2.5循环借款程序 。借款人可以在任何一个营业日的循环A-1承诺期内根据循环A-1承诺期借款；

但借款人应以借用请求的形式向管理代理发出不可撤销的通知(该通知必须在纽约市时间下午2：00之前由管理代理收到)，(A)(I)对于以美元计价的定期SOFR贷款，必须在请求借用日期的三个工作日之前或(Ii)， (Ii)对于以美元计价的SOFR贷款，在请求借款日之前三个营业日，或(Iii)对于以替代货币(美元以外的其他货币)计价的EURIBOR贷款或RFR贷款，在请求借款日之前四个营业日，或(B)对于ABR贷款，在请求借款日之前一个营业日(如果是ABR贷款)(前提是根据替代货币循环安排借入ABR贷款为第3.5节所要求的付款提供资金的任何该等 通知，可以不迟于下午1点发出，纽约市时间)，指明(I)拟借入的A-1循环贷款的数额，(Ii)申请的借款日期，(Iii)提供此类贷款所依据的A-1循环贷款安排， (Iv)拟借入的循环A-1贷款的货币，(V)如拟借入的循环A-1贷款以美元计价， 将借入的循环A-1贷款的类型，及(Vi)如属定期基准贷款，每种贷款的额度和初始利息期。美元循环A-1承付款项下的每笔借款和以美元计价的替代货币循环A-1承付款项下的每笔借款的数额应等于(X) 就ABR贷款而言，为1,000,000美元或其整数倍(或者，如果当时可用的循环A-1承付款总额小于1,000,000美元，则为较小的数额)和(Y)如果是定期SOFR贷款或 SOFR贷款，则为5,000,000美元，或超出其1,000,000美元的整数倍；前提是Swingline贷款人可以代表借款人申请以美元计价的替代货币循环A-1承诺项下的借款，即根据第2.7节的其他金额的ABR贷款 。根据替代货币循环A-1承付款的每笔借款(以美元计价的借款除外)的数额应等于替代货币等值5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍 。在收到借款人的任何此类通知后，行政代理应立即通知每个A-1循环贷款人。每个循环A-1贷款人应在纽约市时间中午12：00之前将其在每次借款中所占比例的金额 提供给行政代理，用于借款人在筹资办公室以适用货币开立的账户，在借款人请求的借款日期，行政代理立即可以使用资金。这样的借款 将由行政代理将A-1循环贷方提供给行政代理的总金额以及行政代理收到的类似资金记入借款人在该办公室账簿上的账户中 。

2.6摆动线承诺。

(A)在符合本协议条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在截止日期之后至第三修正案生效日期期间，根据(X)循环替代货币承诺(在紧接第三修正案生效日期之前在本协议中定义)和(Y)替代货币循环A-1承诺期间，不时地向借款人提供部分信贷。向借款人提供以美元计价的周转额度贷款(“周转额度贷款”)；但(I)在任何时候未偿还的Swingline贷款本金总额不得超过当时有效的Swingline承诺，以及(Ii)借款人不得申请、Swingline贷款人也不得发放任何Swingline贷款，如果在实施该Swingline贷款后，可用替代货币循环A-1承诺的总额将小于零，则借款人不得申请任何Swingline贷款。在A-1循环承诺期内，借款人可以通过借款、偿还和再借款来使用Swingline承诺额，所有这些都符合本协议的条款和条件。Swingline贷款应仅为ABR贷款。

(B)借款人应根据第(Br)2.7(F)节的规定，在适用到期日的较早日期和该Swingline贷款发放后的第一天，即日历月的第15天或最后一天，以及该Swingline贷款发放后至少两个工作日内，向Swingline贷款人偿还当时未偿还的每笔Swingline贷款的本金；但在借入以美元计价的替代货币循环贷款的每一天，借款人应偿还当时未偿还的所有Swingline贷款。

2.7 Swingline借款程序；Swingline贷款的退款 。

(A)要申请Swingline贷款，借款人 应在提议的Swingline贷款的当天(在A-1循环承诺期内为营业日)不迟于纽约市时间下午2：00通过电话通知行政代理(通过传真确认借款请求)。每个此类通知都是不可撤销的，并应具体说明所请求的日期(应为营业日)和所请求的Swingline贷款金额。行政代理将立即通知Swingline贷款人从借款人那里收到的任何此类通知。Swingline贷款人应在纽约市时间下午4：00之前，将每笔Swingline贷款贷记到借款人在Swingline贷款人的普通存款账户中(或者，如果Swingline贷款是为了偿还 第3.5节所规定的LC支出，则通过汇款给发行贷款人)。 根据Swingline承诺进行的每笔借款的金额应等于500,000美元或超出其100,000美元的整数倍。

(B)Swingline贷款人在不迟于纽约市时间下午2：00发出的一个工作日通知中，可代表借款人(在此不可撤销地指示Swingline贷款人以其名义行事)在任何时间并不时行使其唯一和绝对酌情权，请求 每个替代货币循环A-1贷款人和每个替代货币循环A-1贷款人在此同意提供以美元计价的替代货币循环贷款，金额相当于A-1贷款人的替代货币循环的金额为Swingline贷款总额的循环货币百分比；但尽管有上述规定，如果任何替代货币循环A-1贷款人在实施该替代货币循环贷款后， 该贷款人的替代货币循环信贷延期的未偿还金额超过了该贷款人在该通知日期未偿还的替代货币循环A-1承诺(“已退还的可循环贷款”) ，则该贷款人没有义务发放任何该替代货币循环贷款。每一替代货币循环A-1贷款人应在不迟于纽约市时间上午10：00，即通知日期后一个工作日内，将此类替代货币循环贷款的金额 提供给美元计价支付资金办公室的行政代理 。行政代理应立即将此类替代货币循环贷款的收益 提供给Swingline贷款人，以供Swingline贷款人申请偿还已退还的Swingline贷款。借款人不可撤销地授权Swingline贷款人向行政代理收取借款人的帐户费用(最高可达每个此类帐户的可用金额)，以便 立即支付已退还的Swingline贷款的金额，直到从替代货币循环贷款机构收到的金额不足以全额偿还此类已退还的Swingline贷款。

(C)如果在根据第2.7(B)节以其他方式提供以美元计价的替代货币循环贷款之前，第8.1(G)节中描述的事件之一对于借款人而言应该已经发生并仍在继续，或者如果由于任何其他原因，由Swingline贷款人自行决定，则不得按照第2.7(B)节的规定提供替代货币循环贷款， 每一家替代货币循环A-1贷款人应：在根据 规定发放此类替代货币循环贷款之日

第2.7(B)节提到的通知，以现金方式购买当时未偿还的Swingline贷款的不可分割参与权益 向Swingline贷款人支付的金额(“Swingline参与金额”)等于(I)该替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环百分比乘以(Ii)当时已用该替代货币循环贷款偿还的Swingline未偿还贷款本金总额的总和。

(D)在Swingline贷款人从任何替代货币循环A-1贷款人收到该贷款人的Swingline参与金额后的任何时间，该Swingline贷款人收到任何关于Swingline贷款的付款时，Swingline贷款人将向该贷款人分配其Swingline参与金额(在支付利息的情况下，适当调整以反映该贷款人的参与利息未偿还和获得资金的时间段，如果是本金和利息支付，反映贷款人按比例支付此类付款的比例(如果此类付款不足以支付当时到期的所有Swingline贷款的本金和利息)；但条件是，如果Swingline贷款人收到的此类付款需要退还，该替代货币A-1循环贷款人将把之前由Swingline贷款人分发的任何部分退还给Swingline贷款人。

(E)每个替代货币循环A-1贷款人 根据第2.7(C)节提供贷款和购买参与权益的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况影响，包括(I)该替代货币循环A-1贷款人或借款人可能因任何原因对Swingline贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约或持续违约或未能满足第5条规定的任何其他条件；(Iii)借款人财务状况的任何不利变化；(Iv)借款人、任何其他借款方或任何其他循环A-1贷款人的任何其他货币违反本协议或任何其他贷款文件； 或(V)任何其他情况、发生或事件，无论是否与上述任何情况相似。

(F)如果到期日发生在另一批或多批循环A-1承诺的替代货币正在或正在以较长的到期日生效时，则在最早出现的到期日，所有未偿还的 摆动额度贷款应得到全额偿还(且不得因出现该到期日而对此类摆动额度贷款的参与度进行调整)；但是，如果在该最早到期日发生时(在第3.11节中设想的任何替代货币循环贷款的偿还和信用证参与的任何重新分配生效之后)，应存在足够的未使用的、作为替代货币循环A-1承诺的延期循环承付款，以便根据该延期循环承付款产生相应的未偿还摆动额度贷款，而该延期循环承付款在该到期日发生后仍然有效。则应在该日期自动调整Swingline 作为延长循环贷款人的每个替代货币循环A-1贷款人的参与额，此类未偿还Swingline贷款应被视为仅根据相关的延长循环承诺发生，此类Swingline贷款不应被要求在该最早到期日全额偿还。

2.8承诺费等。

(A)借款人同意为每个循环A-1贷款人的账户向行政代理支付第三修正案生效日期 至循环A-1承诺期最后一天期间的承诺费，该承诺费按该贷款人在年内可用美元循环A-1承诺额和/或可用替代货币循环A-1承诺额(视情况而定)的日均金额的承诺费计算

支付的期间，在每个费用支付日期每季度支付一次， 从第三修正案生效日期之后的第一个这样的日期开始， 循环A-1设施的到期日。

(B)借款人同意按借款人和行政代理人事先书面商定的金额和日期向行政代理人支付费用。

(C)借款人将根据其替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)，为每个适用参与者的账户向行政代理支付其作为适用参与者的每份信用证的费用，等于(I)每份信用证每日规定金额的美元等值乘积，减去从该信用证中提取的任何金额 和(Ii)相当于A-1循环贷款下定期SOFR贷款当时有效保证金的年利率 (加上，如适用，根据第2.14节(eF))， 在签发日期之后的每个费用支付日每季度支付一次欠款，只要该信用证仍未结清(为免生疑问，包括任何未结清但已以现金作抵押的信用证)。此外，借款人应为自己的账户向开证贷款人支付每年0.125%的预付款，乘以相当于每份适用信用证每日票面金额的美元，在签发日期后的每个费用支付日每季度支付一次，只要信用证仍未结清(为免生疑问，包括任何未结清但已被现金抵押的信用证)。根据本规定支付的所有费用均应以美元支付。

(D)除上述费用外，借款人 应向开证贷款人支付或偿还开证贷款人在开立、议付、付款、修改或以其他方式管理任何信用证时发生或收取的正常和惯例成本和开支(包括开证费用)。

(E)借款人同意在截止日期(W)向本协议的每一期A期贷款人支付费用补偿，作为对该期贷款提供资金的费用补偿 A期贷款人的A期贷款，A期定期贷款人与借款人商定的金额的资金费用，(X) 在截止日期向本协议的每一期B期贷款人支付，作为对该期B期贷款提供资金的费用补偿(Y)在截止日期向本协议一方的每一美元循环贷款人支付的资金手续费，作为对该美元循环贷款人的美元循环承诺的补偿，(br}该美元循环贷款人与借款人商定的金额的承诺费，以及(Z)在截止日期向本协议一方A-1的每一替代货币循环贷款人支付的承诺费，作为对该替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环承诺的补偿，该替代货币循环A-1贷款人与借款人之间商定的承诺费 。第(E)款中使用的每个大写术语应在截止日期时为本协议中的该术语赋予 含义。

(F)本协议项下应支付的所有费用(受第(Br)2.26节的约束)应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(或在应付费用的情况下，支付给签发贷款机构)，以便在融资费用和参与费的情况下分配给贷款机构。已支付的费用在任何情况下都不能退还。

2.9终止或减少循环承付款项。

(A)借款人在向行政代理发出不少于三个工作日的通知后，有权终止或不时减少一个或多个循环A-1设施下的循环A-1承诺额；但在下列情况下，不得终止或减少循环A-1承付款：(I)信贷的替代货币循环延长总额将超过替代货币循环A-1承诺总额，(Ii)美元循环延长信贷总额将超过美元循环A-1承诺总额，或(Iii)信贷循环延长总额将超过循环A-1承诺总额。任何此类减少的金额应等于：(I)关于循环A-1承诺的替代货币，1,000,000美元，其整数倍，或循环A-1承诺的剩余总额，并应根据当时有效的替代货币循环A-1贷款人各自未偿还的循环A-1承诺，按比例永久减少循环A-1的替代货币承诺，以及(Ii)关于美元循环A-1承诺，1,000,000美元，其整整多个 ，或美元循环A-1承诺的剩余总额，并应根据当时生效的美元循环A-1贷款人各自未偿还的美元循环A-1承诺，按比例永久减少美元循环A-1承诺。每个循环A-1贷款人的循环A-1承诺(任何延长的循环承诺除外)应在循环A-1终止之日自动永久终止。在各自适用的到期日，每个展期循环贷款人延长的循环承诺额应自动永久终止。

2.10可选的预付款。 借款人可以在不迟于纽约市时间下午2：00(I)之前三个营业日(如果是以美元计价的定期SOFR贷款)前三个工作日内，向行政代理交付通知，在不迟于纽约市时间下午2：00的情况下，随时或不时地预付全部或部分贷款，而无需支付溢价(除第2.11(H)节所述)或罚款。和 (ii，(Ii)对于以美元计价的SOFR贷款，在提前三个工作日；(Iii)对于以替代货币(美元以外)计价的EURIBOR贷款或RFR贷款，在提前四个工作日；对于ABR贷款，不迟于纽约时间下午2点，对于ABR贷款，该通知应具体说明提前还款的日期和金额、要偿还的各类贷款的分期付款或分期付款，以及预付款是否为定期SOFR贷款、Sofr 贷款、Euribor贷款、RFR贷款或ABR贷款(不言而喻，借款人可以选择提前偿还一类定期贷款，而不提前偿还另一类贷款)；但就Swingline贷款而言，通知可在不迟于预付款当日纽约时间下午2：00发出；此外，如果定期SOFR贷款或EURIBOR贷款是在适用的利息期的最后一天以外的任何一天预付，借款人还应根据第2.20节支付任何欠款。在收到任何此类通知后，行政代理应立即将此通知各相关贷款人。如果发出任何此类通知，通知中指定的金额应在通知中指定的日期到期并支付， 连同(ABR贷款和Swingline贷款的A-1循环贷款除外)在该日期应计的利息 预付金额。一类定期贷款的部分预付款本金总额应为1,000,000美元或其整整 倍。以替代货币(美元以外)计价的循环A-1贷款的部分预付款应为该替代货币本金总额1,000,000美元或其整数倍。以美元计价的循环A-1贷款的部分预付款 的本金总额应为1,000,000美元或其整数倍。 Swingline贷款的部分预付款的本金总额应为100,000美元或其整数倍。 尽管本协议中有任何相反规定，但如果 借款人因对适用贷款的全部或部分进行再融资而产生可选提前还款通知，则借款人可以撤销任何可选提前还款通知，再融资不得完成或以其他方式推迟。本协议允许的任何类别定期贷款的自愿预付款

应按借款人酌情决定并在提前还款通知中指定的方式， 应用于其本金的剩余预定分期付款(或借款人根据第2.11节具体书面规定的任何预期强制性提前还款)，借款人可选择将定期贷款的自愿提前还款用于借款人选择的一个或多个类别的定期贷款 。如果借款人没有具体说明提前还款的顺序以减少 定期本金分期付款或定期贷款类别之间的分期付款，借款人应被视为已选择将此类 收益直接按期限顺序在定期贷款类别中按比例减少本金定期分期付款。

2.11强制性预付款和承付款削减。

(A)如果任何受限制公司将发行或产生任何可赎回优先权益或债务 (不包括根据第7.2节产生的任何债务或可赎回优先权益(信贷协议再融资债务除外)或根据第7节发行的股本)，则应在发行或产生后五个工作日内将相当于其现金收益净额100%的金额 用于预付第2.11(D)节规定的定期贷款和循环A-1贷款。

(B)如果在任何日期，任何受限制公司将从任何资产出售或回收活动中获得现金净收益，并且根据 法律的任何要求，不禁止在未经政府当局同意或批准的情况下分发或以其他方式转让该现金收益净额，则在未就此发出再投资通知的范围内，应在与之相关的所有结算后调整完成之日起十个工作日内，将相当于现金收益净额的金额用于预付第2.11(D)节规定的定期贷款和A-1循环贷款。但尽管有前述规定，在每个再投资预付款日，应按照第2.11(D)节的规定，将一笔与相关再投资事项的再投资预付金额相等的金额 用于预付定期贷款和循环A-1贷款。

(c) [已保留].

(D)根据第2.11节进行的预付款 应首先用于根据第2.17(B)节预付定期贷款，其次用于减少Swingline贷款，然后减少A-1循环贷款，而不永久减少循环A-1承诺。根据本第2.11条规定的任何预付款，首先应适用于ABR贷款，其次应适用于定期SOFR贷款、SOFR贷款、EURIBOR贷款和RFR贷款。第2.11节规定的每笔贷款预付款(循环A-1贷款为ABR贷款和Swingline贷款除外)应附有预付金额的应计利息，直至预付款之日。

(E)即使第2.11(D)节或第2.17节有任何相反规定，就第2.11节所述分配给b-1档定期贷款或延长的b-1档定期贷款的任何强制性提前还款额(该金额，即“指定提前还款额”)而言，在A-1期贷款仍未偿还时的任何时间，借款人应在预付款之日之前至少三(3)个营业日(每个“强制预付款日期”)以书面形式通知行政代理。行政代理在收到借款人的通知后，将尽快向每个b-1期贷款机构和延长的b-1期贷款机构发送通知，通知的形式应为附件G(每个“预付款选项通知”)。并应包括该贷款人的相关定期贷款，其金额应等于该贷款人的提前还款选择权通知中指明的适用于该贷款人的第b-1档定期贷款或延期的指定提前还款金额的部分

适用的b-1档定期贷款。在强制提前还款之日，(I)借款人应向相关的b-1期定期贷款人和延长的b-1期定期贷款人支付预付上述未偿还相关期限贷款 贷款人已接受提前还款的部分所需的总金额(有一项理解，即未能在下午5：00之前回复 提前还款选项通知。借款人收到行政代理机构关于该项提前还款的通知之日起一个营业日内)和 (Ii)借款人应向A-1期定期贷款人支付相当于相关贷款人未接受的指定提前还款额的部分，并将该金额用于A-1期定期贷款的提前还款；但如果在根据第(Ii)款应用金额后，指定预付金额中未被b-1档定期贷款人或延期b-1期贷款人(视情况而定)接受的任何部分仍将保留，则该金额应按比例用于按比例预付b-1档定期贷款或延长b-1期定期贷款。

(F)循环贷款预付款。

(I)在所有替代货币循环A-1承诺终止的情况下，借款人应在终止之日偿还或预付其所有未偿还的替代货币循环贷款和所有未偿还的Swingline贷款，并按照第 3.10节规定的程序替换所有未偿还的替代货币信用证或现金抵押所有未偿还的替代货币信用证。如果所有美元循环A-1承诺终止，借款人应在终止之日偿还或预付所有未偿还的美元循环贷款，并更换所有未偿还的美元信用证或现金抵押 所有未偿还的美元信用证按照第3.10节规定的程序。

(Ii)如果A-1承诺的替代货币循环延长部分减少，则(X)在该减少生效之日或之前，行政代理人应通知借款人和A-1循环替代货币贷款人在实施后信贷的替代货币循环延长的总额，以及(Y)如果信贷的替代货币循环延长的总额在实施该减少后将超过A-1承诺的替代货币循环总额，则借款人应在该减少之日，首先，偿还或预付Swingline贷款，第二，偿还或预付替代货币循环贷款，以及 第三，根据第3.10节规定的程序，替换未偿还的替代货币信用证或现金抵押未偿还的替代货币信用证，其总额足以消除这种超额。 如果美元循环A-1承诺的任何部分减少，则(X)在该减少的生效日期或之前， 行政代理应在实施后通知借款人和美元循环A-1贷款人美元循环延期的金额，以及(Y)如果信贷的美元循环延期的总额在实施减少后超过美元循环A-1承诺的总额，则借款人应在减少之日，首先偿还或预付美元循环贷款，然后按照第3.10节规定的程序更换未偿还的美元信用证或将未偿还的美元信用证进行现金抵押 总金额足以消除 此类过剩。

(Iii)如果所有替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环信贷延期的总和超过当时有效的替代货币循环A-1承诺(包括但不限于任何重估日期或汇率波动的结果)， 借款人应立即偿还或预付Swingline贷款，第二，偿还或预付替代货币循环贷款，第三，替换未偿还的替代货币信用证或现金抵押

根据第3.10节规定的程序开出的币种信用证，总金额足以消除这种超额。如果所有美元循环A-1贷款人的美元循环延期信贷的总和超过当时生效的美元循环A-1承诺，借款人应在没有通知或要求的情况下，首先立即偿还或预付美元循环贷款，然后更换未偿还的美元信用证或按照第3.10节规定的程序将未偿还的美元信用证作为抵押 ，总金额足以消除 超出的部分。

(Iv)如果信用证债务总额 超过当时生效的信用证承诺，借款人应在没有通知或要求的情况下，立即更换未偿还信用证 或按照第3.10节规定的程序以现金抵押未偿还信用证，总额 足以消除这种超额。

(G)如果在《第一修正案》生效日期后六个月后的日期 当日或之前，借款人(X)根据重新定价交易提前偿还、再融资、替代或替换任何部分b-1定期贷款(为免生疑问，包括根据第2.11(A)节进行的任何预付款构成重新定价交易)，或(Y)对本协议进行任何修改导致重新定价交易，则借款人 应向行政代理支付每个适用的b-1部分定期贷款人的应课税额，(I)在第(X)款的情况下，预付保费为如此预付、再融资、替代或替换的b-1档定期贷款本金总额的1.00%；及(Ii)在第(Y)款的情况下，相当于紧接修订前未偿还的适用b-1期贷款本金总额1.00%的费用。此类款项应在重新定价交易生效之日到期并支付。

(H)如果在第四修正案生效日期后六个月后的日期 或之前，借款人(X)根据重新定价交易提前偿还、再融资、替代或替换任何延期的b-1档定期贷款(为免生疑问，包括根据构成重新定价交易的第2.11(A)节进行的任何预付款)，或(Y)对本协议进行任何修改，从而导致重新定价交易，则借款人应向行政代理支付每个适用的延期b-1期贷款机构的应课税额， (I)在第(X)条的情况下，预付保费为延长的b-1档定期贷款本金总额的1.00%，因此 预付、再融资、替代或替换；以及(Ii)在第(Y)条的情况下，相当于紧接修订前未偿还的适用的延长b-1档定期贷款本金总额的1.00%的费用。此类款项应在重新定价交易生效之日到期并支付 。

2.12转换和延续选项。

(A)借款人可以根据利息选择请求，不时选择将以美元计价的定期SOFR贷款转换为ABR贷款，方法是根据利息选择请求，向行政代理发出不可撤销的事先通知， 不迟于建议转换日期前一个工作日的下午2：00； 但定期SOFR贷款的任何此类转换只能在与其相关的利息期的最后一天进行。 借款人可不时选择将以美元计价的ABR贷款转换为定期SOFR贷款，方法是在当地时间不迟于建议转换日期 之前的第三个营业日下午2：00之前，向行政代理发出不可撤销的事先不可撤销的通知(该通知应指明其初始利息期的长度)；如果任何违约事件已经发生并仍在继续，且有关该贷款的行政代理或多数贷款机构已通过书面通知决定不允许此类转换，则特定 贷款下的ABR贷款不得转换为定期SOFR贷款。在收到任何此类

请注意，行政代理应立即通知每个相关贷款人。 任何循环A-1贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的循环A-1贷款，但必须以此类循环A-1贷款的原币预付，并以另一种货币重新借款。

(B)任何定期基准贷款在当时的当前利息期届满时，借款人根据利息选择请求，按照第1.1节所载“利息 期”一词定义的适用规定，向行政代理人发出不可撤销的通知，即适用于此类贷款的下一个利息期的长度，即可按此方式继续发放。条件是：借款人不得选择在任何违约事件发生且仍在继续的情况下根据特定贷款继续提供定期基准贷款，且行政代理已就该贷款发出书面通知，或多数贷款机构已根据其全权酌情决定权确定不允许继续发放此类贷款，并且还规定，如果借款人未能按照本款上文所述发出任何必要的通知，或根据前面的 但书(I)如果此类贷款以美元计价，则不允许继续发放。此类贷款应在到期利息期限的最后一天自动转换为ABR贷款，(Ii)如果此类贷款是以欧元计价的，则此类贷款应自动续作EURIBOR 贷款，利息期限为一个月。在收到任何此类通知后，行政代理应立即通知每个相关的贷款人。

2.13期限限制 基准贷款批次。尽管本协议有任何相反规定，定期基准贷款的所有借款、转换和延续以及所有利息期限的选择均应按照此类选择的金额进行，以便(br})在生效后，构成每一批定期基准贷款的定期基准贷款的本金总额应等于(I)对于以美元计价的定期基准贷款，超出其1,000,000美元的金额为5,000,000美元或其整数倍，以及(Ii)对于以欧元计价的定期基准贷款，相当于5,000,000美元或超过1,000,000美元的整数倍的替代货币等值 ，以及(B)在任何时候不得超过15个期限基准部分。

2.14利率和付款日期。

(A)每笔定期SOFR贷款(I)为经延长的b-1档定期贷款，则须于每一利息期内就有关贷款的每一天产生利息，年利率相等于就该日厘定的期限 SOFR加适用保证金及(Ii)除经延长的B-1期定期贷款外，须于每一利息期内按等于就该日厘定的经调整期限SOFR加 适用保证金的年利率计息。

(B) 每笔SOFR贷款应在每个利息期内的每一天计息，年利率等于为该日确定的调整后每日简单SOFR加上适用保证金。

(c) (b) 每笔EURIBOR贷款应在每个利息期内的每一天产生利息 ，年利率等于该日确定的EURIBOR利率加上适用的保证金。

(d) (c) 每笔RFR贷款应按相当于每日简单RFR加适用保证金的年利率计息。

(e) (d) 每笔ABR贷款的年利率应等于ABR加 适用保证金。

(f) (e) 一旦发生违约事件，且在第8.1(A)、(B)或(G)条规定的违约事件持续期间，如果任何贷款或偿还义务的全部或部分本金或 任何贷款或偿还义务的应付利息、任何承诺费或本合同项下应支付的其他金额在到期时不支付 (无论是在规定的到期日、加速或其他方式)，该逾期金额应按(I)当时适用于相关贷款的利率加2%(或，对于与特定贷款无关的任何其他 金额，当时适用于循环A-1贷款下的ABR贷款的利率加上(br}2%)和(Ii)适用于该金额的实际利率加2%，从该未付款之日起至该金额全额支付为止(在判决之后和之前)。

(g) (f) 利息应在每个付息日拖欠支付；但根据第(Br)款应计利息(eF)第2.14节的 应随时按需支付。

2.15利息和费用的计算。

(A)根据本协议应支付的利息和费用应以实际流逝天数的一年360天为基准计算，但就以最优惠利率为基础计算的ABR贷款的利率而言，其利息应以实际流逝天数的365天(或366天，视情况而定)为基准计算，或如属以其他货币计价的贷款的利息，则应按照该市场惯例以有别于前述的市场惯例计算利息。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和有关贷款人有关期限基准利率的每项决定。因ABR、每日简单RFR、EURIBOR利率、每日简单SOFR、调整后每日简单SOFR、期限SOFR或调整期限SOFR的变化而引起的贷款利率的任何变化，应自该变化生效之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和有关贷款人利率的生效日期和每次变动的金额。

(B)在没有明显错误的情况下，行政代理根据本协议的任何规定对利率的每一次确定都应是决定性的，并对借款人和贷款人具有约束力。应借款人的要求，行政代理应向借款人提交一份声明，说明行政代理根据第2.14(A)、(B)、(C)或(Br)节确定任何利率时所使用的报价。cd).

2.16无法确定 利率。

(A)影响每日简单RFR、每日简单RFR和期限基准的情况 。除以下(B)款另有规定外，对于任何期限基准贷款、SOFR贷款或RFR贷款、申请、转换或延续或其他原因，如果出于任何原因(I)行政代理人应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误，具有约束力)(X)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中使用每日简单RFR、调整后每日简单RFR或调整后的每日简单RFR，且 关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额，不存在合理和充分的方法来确定 每日简单RFR、每日简单SOFR或调整后的每日简单SOFR(视情况而定)， 根据其定义，或(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中就任何债务、利息、费用、佣金或其他金额使用期限SOFR、调整期限SOFR或EURIBOR利率，则不存在合理且充分的 手段，以确定适用货币的期限SOFR或适用的EURIBOR利率以及适用的期限SOFR贷款或EURIBOR贷款的适用利息 在该利息期的第一天或之前， (Ii)行政代理应确定(该确定应是

决定性和约束性(无明显错误)外汇或银行间市场对适用的替代货币发生了根本变化(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)，(Iii)关于任何EURIBOR贷款，行政代理应确定(如果没有明显错误，该确定应是决定性的和具有约束力的)，即不以欧元向伦敦或其他适用的离岸银行间市场上的银行提供欧元存款，该EURIBOR贷款的金额或利息期，或(Iv)所要求的贷款人应确定(该确定应是确凿的，且无明显错误)：(X)如果每日简易RFR、每日简易SOFR或调整后的每日简易SOFR用于本合同项下或任何其他贷款单据中关于任何义务的计算， 利息、费用、佣金或其他金额，每日简易RFR、每日简易SOFR或调整后每日简易SOFR(视情况而定)不能充分和公平地反映此类贷款人发放或维持此类贷款的成本，或(Y)如果条款SOFR，调整后的期限SOFR或EURIBOR利率用于根据本协议或根据 关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额、期限SOFR、调整后期限SOFR或 的任何其他贷款文件进行的任何计算。适用的EURIBOR利率不能充分和公平地反映贷款人在适用的利息期内发放或维持此类贷款的成本，并且在(X)或(Y)的情况下，所需贷款人已将该决定通知行政代理，则在每种情况下，行政代理应立即将该决定通知借款人。行政代理通知借款人后，贷款人以上述每种货币发放定期基准贷款、SOFR贷款或定期基准贷款(视情况而定)的任何义务，以及借款人将任何此类货币的任何贷款转换为或继续作为定期基准贷款(如果适用)的任何权利(受影响的RFR贷款、SOFR贷款或定期基准贷款的范围为 ，或，如果是定期基准贷款，则暂停)。受影响的利息期间)，直至行政代理(关于第(Iv)款，在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后，(A)借款人可撤销以每种受影响货币(受影响的RFR贷款、SOFR贷款或定期基准贷款的范围，或在期限基准贷款的情况下，受影响的利息期为限)借入、转换或延续定期基准贷款、SOFR贷款或RFR贷款的任何待决请求，或(I) 在借入以美元计价的受影响的定期SOFR贷款的情况下，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为以美元计价的ABR贷款的请求，且 (Ii)对于以替代货币(除 美元以外)借入受影响期限基准贷款或RFR贷款的任何请求，则该申请无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将在适用的利息期结束时被视为已被转换为ABR贷款，以及(Ii)在借款人的选择下，任何以替代货币 (美元以外)计价的未偿还受影响贷款应(I)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额 相当于该替代货币的美元等值)，或者，如果是EURIBOR贷款，则在适用的 利息期结束时，或(Ii)立即全额预付，或对于欧洲银行同业拆借利率贷款，在适用的利息期结束时；如果借款人在收到通知后三(3)个工作日内未作出选择，或(Y)在当前利息期的最后一天就定期基准贷款作出选择，则借款人 应被视为选择了上述第(I)款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息 (RFR贷款的任何预付款或转换除外)，以及第2.20节要求的任何额外的 金额。

(B) 基准替换设置。

(I) 基准更换。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何基准发生基准转换事件时，行政代理和借款人可以修改本协议，以基准替换来替换该基准。有关基准过渡事件的任何此类修订将于下午5：00起生效。在第五(5)天^这是)在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人张贴此类修订建议后的营业日，只要行政代理在此期间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该修订的书面通知 。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据第2.16(B)(I)节 将基准替换为基准替换。

(Ii) 符合变更的基准替换。对于基准更换的使用、管理、采用或实施，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他任何一方采取任何 进一步行动或同意。

(3) 通知；决定和确定标准。行政代理将立即通知借款人和出借人(A)任何基准更换的实施情况，以及(B)与使用、管理、采用或实施基准更换相关的任何合规性变更的有效性。行政代理将根据第2.16(B)(Iv)条及时通知借款人 基准的任何期限已被移除或恢复。行政代理或任何贷款人(如适用)根据第2.16(B)(Iv)条作出的任何决定、决定或选择 ，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，在没有明显错误的情况下 ，并可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意， 除非在每种情况下，根据本第2.16(B)节明确要求。

(四) 基准的基准期不可用。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(A)如果任何当时的基准是期限利率 (包括术语SOFR参考利率或EURIBOR)，并且(1)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或者 (2)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性。则管理代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息 期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条款移除的基调随后显示在屏幕上，或(2)不再或不再受其不具有或将不代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则

管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义) 以恢复该先前删除的基准期。

(V) 基准不可用期限。借款人收到关于给定基准的基准不可用期间开始的通知时，(A)借款人可撤销任何未决的借入、转换或继续借入、转换或延续定期SOFR贷款、SOFR贷款、EURIBOR贷款或RFR贷款的请求，在每种情况下，将在以适用货币计价的任何基准不可用期间进行、转换或继续进行、转换或继续，如果 失败，则(I)在任何受影响的定期SOFR贷款的情况下，如果适用在每种情况下，借款人将被视为已将 任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求，且(Ii)对于 任何受影响的EURIBOR贷款或RFR贷款的请求，在每种情况下，如果适用，则该请求应无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响的定期贷款，如果适用在任何一种情况下， 或SOFR贷款都将被视为在适用的利息期结束时被转换为ABR贷款，以及(Ii)任何未偿还的受影响的EURIBOR贷款或RFR贷款，在借款人的选择下，应(1)立即转换为以 美元(相当于该替代货币的金额)计价的ABR贷款，或(2)在EURIBOR贷款的情况下，在适用的利息期结束时立即全额预付，或(2)在适用的利息期结束时，立即全额预付对于欧洲银行同业拆借利率贷款，在适用的利息期结束时；但就任何每日简易RFR贷款而言，如借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，则借款人应视为已选择上述第(1)款；还规定，对于任何EURIBOR贷款，如果借款人在(X)日期 即借款人收到通知后三(3)个工作日和(Y)适用的EURIBOR贷款的当前利息期的最后一天之前没有做出选择，则借款人应被视为选择了上文第(1)款。在任何此类预付款或转换后，借款人 还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或每日简单RFR贷款的转换除外)，以及第2.20节所要求的任何额外金额。在基准不可用期间 对于任何基准，或在任何当时基准的基期不是可用基期的任何时间，基于作为基准不可用期间的标的的当时基准或该基准的该基期的基准所构成的 ABR组成部分不得用于任何ABR的确定。

(6) 替代货币。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何改变或国家或国际金融、政治或经济条件的任何改变被强加于发行该货币的国家，并且行政代理合理地认为，该改变导致(1)该货币不再容易获得、自由转换和兑换成美元，(2)美元等值不再容易相对于该货币计算，(3)该货币不再可行

对于贷款人或(Iv)该货币 不再是所需贷款人愿意进行信用延期的货币(第(I)、(Ii)、(Iii)和 (Iv)条款中的每一项，均为“取消资格事件”)，管理代理应及时通知贷款人和借款人，并且 该货币不再是替代货币，直至取消资格事件(S)不再存在。在收到行政代理的通知后五(5) 个工作日内，借款人应偿还取消资格事件(S)适用的所有以该货币计价的贷款，或将该等贷款折算成美元等值货币，计入资产负债表利息，但须受本协议其他条款的约束。

2.17按比例计算的待遇和付款。

(A)借款人在本协议项下的每一次借款、借款人就任何承诺费支付的每一笔款项以及贷款人的任何承诺额的任何削减，应根据有关贷款人各自的A-1档期限百分比、b-1档期限百分比、延长的b-1档期限百分比、美元周转百分比或替代货币周转百分比(视具体情况而定)按比例计算。

(B)借款人因定期贷款的本金和利息而支付的每笔款项(包括每次预付款)，应按照定期贷款人当时持有的定期贷款的各自未偿还本金按比例支付(除非(I)第2.11(E)节另有规定，(Ii)根据第2.10节规定的可选预付款只需根据定期贷款人当时预付的适用类别定期贷款的各自未偿还本金按比例支付，(Iii)使用信贷协议再融资债务的现金收益净额预付任何定期贷款应仅适用于每一适用类别的再融资债务，以及(Iv)根据第2.11(A)节用债务现金收益净额预付的任何定期贷款可用于借款人指定的一类或多类定期贷款。定期贷款的每笔本金预付金额应用于减少A-1期定期贷款、b-1期定期贷款和延长的B-1期定期贷款的当时剩余分期付款，视情况而定， 根据各自当时的剩余本金金额 按比例分配。定期贷款的预付金额不能再借入。尽管第2.17(B)节有任何其他规定，贷款人可以根据第2.10节或第2.11节的规定，在借款人同意的情况下，根据自己的选择，将贷款人应偿还的定期贷款部分兑换为借款人的债务，以代替贷款人按比例偿还的预付款部分(根据贷款文件，任何此类交换的定期贷款都应被视为已偿还)。

(C)借款人因A-1循环贷款的本金和利息而支付的每笔款项(包括每次预付款)，应根据相关A-1循环贷款人当时持有的A-1循环贷款的未偿还本金按比例支付。

(D)借款人根据本协议应 支付的所有付款(包括预付款)，无论是本金、利息、手续费或其他原因，均不得抵销或反索偿 ，并应在纽约市时间下午1：00之前支付给行政代理，并记入贷款人的账户，在适用货币的资金办公室，以适用贷款时使用的货币和立即可用的资金支付。行政代理应在收到与收到的资金相同的资金后，立即将此类付款分配给贷款人。如果本协议项下的任何付款(期限基准贷款的付款除外)到期并在

除工作日外，此类付款应延长至下一个工作日。如果定期基准贷款的任何付款在营业日以外的日期到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该付款延长至另一个日历月，在这种情况下，该付款应在紧接的前一个营业日 支付。凡根据前两句规定延期支付本金的，应按延期期间适用的利率支付利息。

(E)除非行政代理在借款前已得到任何贷款人的书面通知，表示该贷款人不会将构成其在该借款中所占份额的金额 提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人将该金额 提供给该行政代理，而该行政代理可根据这一假设向借款人提供相应的 金额。如果在借款之日的规定时间内该金额仍未提供给管理代理，则该贷款人 应应要求向管理代理支付该金额及其利息，利率等于(I)联邦资金有效利率和(Ii)管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者。在没有明显错误的情况下，行政代理人就本款下的任何欠款向任何贷款人提交的证书应是决定性的。 如果在借款日期后三个业务 天内，该贷款人没有向行政代理人提供该借款的份额，行政代理人还应有权按适用于(I)美元循环安排下的借款、美元循环安排下的ABR贷款或(Ii)替代货币循环安排下的借款的年利率 收回该金额及其利息。另类货币下的定期基准贷款 在每种情况下，根据借款人的要求提供。

(F)除非在借款人根据本协议应支付的任何款项的日期之前，借款人以书面通知行政代理人，借款人将不会向行政代理人支付这笔款项，否则行政代理人可假定借款人正在支付款项，行政代理人可根据这一假设向贷款人提供其各自的 按比例分摊的相应金额。如果借款人在到期日后三个工作日内未向行政代理支付此类款项，行政代理有权按要求向每个贷款人追回根据前一句话提供的任何金额，并按等于每日联邦基金有效利率的年利率计算利息。本协议不应视为限制行政代理或任何贷款人对借款人的权利 。

(G)如果任何贷款人未能按照第2.5节、第2.7(C)节、第3.4节、第3.5节或第11.5(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定，尽管本协议有任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以使行政代理受益，Swingline贷款人或发证贷款人必须履行该条款规定的该贷款人对其的义务，直至所有该等未履行的债务 全部付清为止，和/或(Ii)在该不付款行为得到纠正之前，将任何该等金额作为现金抵押品 存放在一个单独的账户中，用于该贷款人在上述条款(I)和 (Ii)项下的任何未来融资义务，其顺序由行政代理酌情决定。

2.18法律的规定。

(A)如采纳或更改法律的任何要求，或在法律的解释或适用方面，或任何贷款人或发证贷款人遵守任何中央银行或其他政府当局在截止日期后提出的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)：

(I)任何贷款人或签发贷款人应就其作出的本协议、任何信用证、任何申请或任何期限基准贷款、SOFR贷款或RFR贷款缴纳任何种类的税，或更改向该贷款人或签发贷款人支付的税基(不含税、非排除税和其他税除外)；

(Ii)对贷款人或发证贷款人的任何办事处所持有或为其账户所持有的资产、预付款、贷款或其他信贷延伸或任何其他取得的资金施加、修改或持有适用的任何准备金、特别存款、强制贷款或类似的要求，或对其账户中的存款或其他负债施加、修改或持有适用的 任何准备金、特别存款、强制贷款或类似要求，但在确定SOFR利率、EURIBOR利率期限时并未包括在内。或， 每日简单RFR或每日简单RFR；或

(3)应对该贷款人或出借人施加任何其他条件；

上述任何一项的结果都会增加该贷款人或发证贷款人在发放、转换、延续或维持EURIBOR贷款、定期SOFR贷款方面的成本，增加该贷款人或发证贷款人认为重要的金额。或， 每日简单RFR贷款或SOFR贷款，或签发或参与信用证，或减少本合同项下与此有关的任何应收金额，则在任何此类情况下，借款人应应贷款人或开证贷款人的要求，迅速 向该贷款人或开证贷款人支付补偿该等 增加的成本或减少的应收金额所需的任何额外金额。如果任何贷款人或签发贷款人有权根据本款 要求任何额外的金额，则应立即将其因此而有权索偿的事件通知借款人(并向管理代理提供副本)。

(B)如果任何贷款人或发行贷款人已 确定任何关于资本充足性或流动性的法律要求或解释中的任何要求或任何更改，或该贷款人或发行贷款人或控制该贷款人或发行贷款人的任何公司与 从任何政府当局在截止日期之后提出的关于资本充足率(无论是否具有法律效力)的任何请求或指令的适用或遵守情况(每一项“法律修改”)，应由 确定；但是，尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)国际清算银行颁布的所有请求、规则、指南或指令，巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构，根据《巴塞尔协议III》的规定，在每一种情况下，均应被视为法律变更，而不论颁布日期为何，(br}通过或签发)的效果是，由于其根据本协议或根据或与任何信用证承担的义务，将该贷款人或该公司的资本回报率降低至低于该贷款人或该公司如果没有法律上的这种改变(考虑到该贷款人或该公司关于资本充足性和流动性的政策)所能达到的水平，其数额为 该贷款人或该公司认为重要的金额，然后，在借款人向借款人提交书面请求后，借款人应不时向贷款人或签发贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或公司的减值。

(C)贷款人或发证贷款人根据第2.18条提出的支付额外金额的每一项请求应附有证书，详细说明计算方法和分配(应是合理的)。任何贷款人或发证贷款人根据本节向借款人提交的关于任何额外应付金额的证明(连同一份副本给行政代理)，在没有明显错误的情况下，应是 决定性的。尽管本节有任何相反规定，但借款人不应根据本节 向贷款人或开证贷款人通知借款人该贷款人或开证贷款人要求赔偿的日期前六个月以上发生的任何款项向该贷款人或开证贷款人索赔；但如果引起此类索赔的法律变更具有追溯力，则该六个月期限应延长至包括该追溯力的 期限。借款人根据本条款 承担的义务在本协议终止、偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后继续有效。

(D)如果任何贷款人在任何时候认定任何定期基准贷款、SOFR贷款或RFR贷款的发放或继续根据任何法律或政府规则、条例或命令被定为非法，或任何政府当局对贷款人在适用的银行间市场买卖美元或接受美元存款的权限施加重大限制，然后，该贷款人应立即(通过电话迅速书面确认)通知借款人和行政代理有关该决定的 (行政代理应立即将该通知转发给其他各贷款人)。此后，借款人 应(X)如果受影响的定期基准贷款、SOFR贷款或RFR贷款是最初或根据转换而发放的，则应在同一天向行政代理发出电话通知(以书面确认)，通知受影响的贷款人或行政代理根据第2.18(D)条通知借款人，以取消此类借款；(Y)如果受影响的贷款是以美元计价的定期基准贷款，并且当时尚未偿还，则在 向行政代理发出至少三个工作日的书面通知后，要求受影响的贷款人将此类定期基准贷款转换为ABR贷款，或(Z)如果受影响的贷款是以美元以外的货币计价的定期基准贷款或每日简单RFR，则 提前全额偿还此类贷款；但前提是，如果在任何时候都有多个贷款人受到影响，那么根据第2.18(D)节的规定，所有受影响的贷款人都必须得到同等对待。

2.19个税种。

(A)任何借款方根据 本协议或任何其他贷款文件支付的所有款项均应免税，且不得因 任何税项而扣除或扣缴。如果任何适用的扣缴义务人需要从应付给行政代理人或任何贷款人的任何款项中扣缴或扣除任何税款(应包括适用于根据本第2.19节应支付的额外款项的扣缴或扣除)，(1)如果此类扣缴或扣除是由于非排除的税款或其他税项， 应支付给行政代理人或该贷款人的金额应增加到必要的程度，以便向适用的贷款人产生收益(或者，如果是为其自己的账户向行政代理人付款，则：行政代理人)在所有扣缴或扣除所有非排除税及其他税项后，(br}应按本协议规定的利率或金额支付的利息或任何其他金额)，(2)适用扣缴义务人将进行此类扣缴或扣除， 和(3)适用扣缴义务人应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额。

(B)此外，借款人应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。

(C)借款人和担保人应在提出要求后10天内，向行政代理或受影响的贷款人(视情况而定)全额赔偿任何非-

排除由行政代理或贷款人(视属何情况而定)支付或应付的税项或其他税项(包括根据本 第2.19节征收或主张的或可归因于该等款项的非排除税项或其他税项)，以及由此产生或与之有关的任何罚款、利息及合理的 费用，而不论该等非排除税项或其他税项是否正确或合法地征收或由有关政府当局主张。借款人向借款人交付此类付款或债务的金额的证明 (连同副本给行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表贷款人，应 为无明显错误的决定性证明。

(D)借款人在任何借款方根据第2.19条向政府当局支付任何税款后，应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的报税表的副本或行政代理合理满意的其他付款证据。

(E)根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区作为缔约方的任何条约，有权就本协议项下的付款获得豁免或减免预扣税的任何贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向借款人提交由适用法律规定的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款(向行政代理人提供副本)。在不限制上述一般性的情况下：

(I)属于守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的每一贷款人应向借款人交付两份正式签署的国税局W-9表格或任何后续表格的副本(连同副本给行政代理)。

(Ii)不是守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的每个贷款人(“非美国贷款人”)应向借款人和行政代理提交两份正式签署的下列文件的副本：(I)美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，声称有资格获得美国加入的所得税条约的福利；(Ii)美国国税局表格W-8ECI，(Iii)如非美国贷款人根据守则第(Br)871(H)或881(C)节就“证券组合利息”的支付申请豁免美国联邦预扣税，则基本上以附件 J(任何该等证书，“美国税务合规证书”)和美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E的形式作出的陈述，(Iv)在非美国贷款人并非受益所有人的范围内(例如，如果非美国贷款人是合伙企业或参与贷款人)，贷款人的美国国税局表格W-8IMY，并附上美国国税局表格W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、W-8IMY、W-9、美国税务合规证书和/或每个受益所有人提供的任何其他必要信息，以适用情况为准(条件是，如果非美国贷款人是出于美国联邦所得税目的的合伙企业(而不是参与贷款人)， 和一个或多个直接或间接合作伙伴申请投资组合利息豁免时，美国税务合规证书可以是 由该非美国贷款人代表该直接或间接合作伙伴(S)提供的，或(V)适用法律规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并与适用法律规定的补充 文件一起填写，以允许借款人确定需要进行的扣缴或扣除， 或在每种情况下，任何后续版本或其后续版本，由该非美国贷款人正确填写并正式执行，要求完全免除或降低借款人根据本协议和其他贷款支付的任何美国联邦预扣税

文件。此类文件应由每一贷款人在其成为本协议一方之日或之前交付。 此外，每一贷款人应在其先前交付的任何单据过时、过期、无效或不准确时及时交付更新的单据。每一贷款人应在其确定其在法律上不再有资格向借款人提供以前交付的任何文件(或美国税务当局为此目的而采用的任何其他形式的证明)的任何时间及时通知借款人。

(Iii)尽管第2.19节有任何其他规定 ，贷款人不应被要求根据第2.19(E)节交付该贷款人在法律上无法交付的任何文件。各贷款人特此授权行政代理向借款人和任何 后续行政代理交付贷款人根据本第2.19(E)节向行政代理提供的任何文件。

(F)如果行政代理或任何贷款人自行决定其已收到任何贷款方赔偿的任何非排除税或其他税项的退款，或任何贷款方根据第2.19节支付了额外金额，则应向借款人支付此类退款(但仅限于任何贷款方根据本第2.19条就导致此类退款的非排除税或其他税项支付的赔偿金或额外金额)，扣除行政代理或贷款人所有合理的自付费用(包括税款)，不计利息 (有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理或贷款人的要求，同意在行政代理或贷款人被要求向政府当局偿还退款的情况下，将已支付给借款人的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给行政代理或贷款人。即使 有任何相反规定，在任何情况下，任何贷款人都不会被要求向借款人支付任何金额，而如果没有扣除、扣留或以其他方式征收导致任何非排除税款或其他税款的退还的额外金额，则该贷款人的税后净额将使该贷款人处于比该贷款人更不利的税后净状况。本款不得解释为要求行政代理人或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(G)本节中的协议在 本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后继续有效。

(H)就本第2.19节而言，术语“贷款人”应包括任何发行贷款人和任何Swingline贷款人。

2.20赔偿。借款人同意赔偿每个贷款人，并使每个贷款人免于因下列原因而蒙受或招致的任何损失或费用：(A)借款人在借款人根据本协议的规定发出要求借款、转换为定期基准贷款或延长期限基准贷款的通知后违约，(B)在借款人根据本协议的规定发出通知后， 借款人不履行对定期基准贷款的任何预付款或将其转换为定期基准贷款，或(C)在不是与定期基准贷款有关的利息期的最后一天的日期预付定期基准贷款。赔偿金额可包括相当于(I) 从预付款项或未能借款、转换或延续至利息期间最后一天(或在借款失败的情况下)的期间 因预付或非借款、转换或延续而应累算的利息金额的超额(如有)。

在每宗个案中， 上述贷款的适用利率(但不包括适用的保证金，如有的话)减去(Ii)贷款人就该金额应累算的利息金额(由该贷款人合理厘定) 将该金额存放于适用银行同业市场的主要银行的一段可比期间内。任何贷款人向借款人提交的关于根据本节规定应支付的任何金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。本公约在本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他 金额后继续有效。

2.21出借办公室变更 。各贷款人同意，一旦发生导致第2.18或2.19(A)节对该贷款人实施的任何事件，如借款人提出要求，将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑 )为受该事件影响的任何贷款指定另一个贷款办事处，以避免该事件的后果。但作出此类指定的条件是，该贷款人及其贷款办公室(S)不受经济、法律或监管方面的不利影响，且本条款的任何规定不得影响或推迟借款人根据第2.18节或第2.19(A)节规定的任何义务或权利。

2.22贷款人的更换。 借款人应被允许替换下列任何贷款人：(A)要求偿还根据第2.18或2.19(A)节所欠款项的任何贷款人，(B)违约贷款人，或(C)根据第11.1节第三段被替换的金融机构；如果(I)这种替换不与法律的任何要求相冲突， (Ii)在进行这种替换时，不会发生任何违约事件并且违约事件仍在继续，(Iii)如果适用，在进行任何此类替换之前，贷款人不应根据第2.21条采取适当行动，以消除根据第2.18条或第2.19(A)条所欠款项的持续需要，(Iv)替换金融机构应按面值购买、在更换之日或之前欠被替换贷款人的所有贷款和其他金额，(V)借款人应根据第2.20条对被替换贷款人承担责任，如果欠被替换贷款人的任何定期基准贷款不是在与之相关的利息期的最后一天购买的，(Vi)替换金融机构， 如果还不是贷款人，应合理地令行政代理满意，(Vii)被替换的贷款人有义务根据第11.6节的规定进行更换(但借款人应 有义务支付其中提到的登记和手续费)，并且通过执行本协议，每个贷款人在此授权行政代理作为其代理人，根据第2.22节(Viii)签署任何文件以替换该贷款人，直到完成更换为止，借款人应支付根据第2.18节或第2.19(A)节(视属何情况而定)要求的所有额外金额(如有) ，且(Ix)任何此类替换不应视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换的贷款人拥有的任何权利。 尽管有前述规定，第2.22条仅适用于被替换的(I)延长的b-1期贷款人在第四修正案生效日期之后但在根据第2.11(H)节构成重新定价交易的第四修正案生效日期后六个月的日期之前对本协议的任何修订，如果 该被替换的延长的b-1期贷款被支付的费用等于该被替换的延长的b-1期贷款本金的1.0% 贷款人的延长的b-1期贷款的本金以及(Ii)根据第2.11(G)节，在截止日期之后、截止日期后六个月之前对本协议进行任何修订的b-1档定期贷款人，如果该被替换的b-1档定期贷款人获得的费用相当于该b-1档定期贷款人替换和偿还的b-1档定期贷款本金的1.0%，则b-1档定期贷款人将被替换和偿还。

2.23偿还贷款；债务证明。

(A)借款人在此无条件承诺：(I)在A-1循环终止日(或就任何与延长的循环承诺有关的未偿还的A-1循环贷款，适用的到期日)，(I)向行政代理支付每笔A-1循环贷款在每个贷款人的账户中当时未偿还的本金；(Ii)根据第2.3节的规定，向行政代理支付定期贷款；只要在各自的延期要约中规定的范围内，对A-1档定期贷款到期日、b-1期定期贷款到期日和延长的b-1档定期贷款到期日之前的延期定期贷款的摊销付款可酌情减少(但不增加)，而对A-1期定期贷款到期日、B-1期定期贷款到期日和延长的B-1期定期贷款到期日之后的延期定期贷款要求的摊销付款可酌情减少(但不增加)。应按照各自延期要约中的规定，以及(Iii)根据第2.6(B)节向Swingline贷款人支付当时未偿还的每笔Swingline贷款本金。

(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因该贷款人的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本协议不时支付和支付给该贷款人的本金和利息金额。

(C)行政代理应保存帐目 ，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、贷款工具、类型和货币以及适用的利息期，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额 和(Iii)本协议项下行政代理收到的用于贷款人账户和每个贷款人所占份额的任何金额。

(D)根据本节第(B)或(C)款保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不得以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。

(E)任何贷款人均可要求由其提供的贷款由本票证明。在这种情况下，借款人应准备、签署并交付给该贷款人的本票(或，如果该贷款人提出要求，则向该贷款人及其登记受让人)付款，并以行政代理批准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第11.6条转让后)均应由一张或多张本票表示，该本票的形式应按本票上所列收款人的顺序付款(或，如果该本票是挂号本票，则付给该收款人及其登记受让人)。

2.24增加承诺额。

(A)借款人可在任何时候或不时在循环A-1终止日期之前的一个或多个场合请求(X)增加一个或多个循环A-1融资(“增加循环承诺”)下的现有循环A-1承诺，和/或(Y)设立一项或多项不少于100,000,000美元的新定期贷款承诺(每项为“增量定期贷款承诺”)，且金额不超过(A)分摊增量金额之和，(B)任何贷款的任何可选预付款的金额，包括任何增加的循环承付款或增量定期贷款承付款项下的任何贷款，但在每种情况下，根据下文第2.10节第(C)款发生的贷款除外(在此类预付款是根据任何循环A-1融资机制和/或任何增加的循环承付款项下的贷款的范围内，伴随着在这种情况下减少同样数额的承付款

循环贷款(br}和/或增加的循环承付款)和/或任何循环A-1承付款或增加的循环承付款的任何永久性减少的数额，只要是任何此类可选的预付款，此类预付款的资金并非来自同时进行的新的长期债务再融资的收益，减去所有增加的循环承诺或增量期限贷款承诺的本金总额 根据第2.24(A)条(B)和(C)增量定期贷款或增加的循环承诺的金额 或增加的循环承诺，以使高级担保杠杆率在借款人最近结束的四个财务季度期间的最后一天不超过3.50%至1.00，且内部可获得财务报表。在按形式使任何此类产生生效后，并在每种情况下，就任何增加的循环承诺确定 在新的或增加的承诺应生效的适用日期(每个该日期为“增加生效日期”)，假设借入了根据该承诺可获得的最大额度的贷款，并且不包括任何该等增加的定期贷款或增加的循环承诺的现金收益(条件：(I)为免生疑问，在第(C)款中的高级担保杠杆率测试达到第(C)款中的高级担保杠杆率测试的任何增加生效日期，根据第(C)款产生或发放的任何增量定期贷款或增加的循环承诺应根据第(C)款保持授权，前提是：(C)如果该高级担保杠杆率测试在随后的任何日期未能达到第(Br)款的规定，且(Ii)第2.24节下的每项增加的循环承诺或增量定期贷款承诺均应在第(C)款下发生，前提是第(C)款在发生时可用至可用最高金额，而在第(C)款不可用的任何时间发生的任何额外金额应根据第(A)和/或(B)款产生，并且第(A)和/或(B)款下的任何同时发生的任何 不得就第(C)款下的任何发生给予形式上的效力，以确定高级担保杠杆率 ；进一步的条件是：

(I)应满足第(Br)5.2(C)节规定的条件；但除非借款人另有约定，否则在任何增量定期贷款或增加的循环承诺的收益用于资助有限条件收购的范围内，第(A)(I)款应 受制于习惯上的“SunGard”或其他适用的“某些资金”的条件性限制和“特定表述”的规定。

(2)不应发生违约，且将在增加生效日期继续借款或将因借款而继续违约；但除非借款人另有约定，在任何增量定期贷款或增加的循环承诺的收益用于资助有限条件收购的范围内，(I)本条款(A)(Ii)应受习惯上的“SunGard”或其他适用的“某些资金”条件限制和“特定陈述”条款的限制，在这种情况下，第(A)款下的不违约应仅是一个条件。第8.1节的(B)或(G)项应已发生，并将继续或将由此产生，且(Ii)可根据第1.9节的规定对此类违约进行测试；

(Iii)在对将于增加生效日期作出的借款及综合EBITDA的任何变动及因完成本协议所允许的任何收购而导致的债务增加给予形式上的效力后，借款人应遵守第(Br)7.16节规定的各项条款；

(iv)未经其同意，任何现有的分包商都不会要求其参与任何此类增加或新的承诺;

(v)借款人应根据第2.24（d）条支付与根据第2.24（d）条对循环A-1贷款的任何调整相关的第2.20条所需的任何付款; 和

(vi)借款人应交付或促使 交付行政代理合理要求的与任何此类交易相关的任何法律意见或其他文件。

(B)根据新承诺作出的贷款的条款和规定如下：

(I)根据增量定期贷款承诺提供的贷款的条款和拨备，除本合同另有规定或在增加部分中另有规定外，应与(I)b-1档定期贷款(“b期增量贷款”)、(Ii)b-1期增量贷款(b期增量贷款)或(Iii)A-1期贷款(a期增量贷款)的条款和拨备相同，并连同任何b期增量贷款和B期增量贷款。“增量定期贷款”)(不言而喻，增量定期贷款可能是现有 类定期贷款的一部分)；(2)根据增量定期贷款承诺发放的任何贷款应平价通行证享有定期贷款的支付权和担保权；

(3)根据新承诺作出的循环A-1贷款的所有条款和规定(包括到期日)应与现有的循环A-1贷款相同；但对于任何此类额外循环A-1贷款的新承诺，借款人可向提供此类承诺的贷款人支付费用，其数额不得超过在第三修正案生效日支付给适用循环A-1贷款的循环A-1贷款人的最高预付费用。

(4)所有(X)期增量b期贷款的加权平均到期日不得短于现有b-1期贷款的加权平均到期日， (Y)b期增量贷款的加权平均到期日不得短于现有延长期b-1期贷款的加权平均到期日，(Z)A期增量贷款的加权平均到期日不得短于现有a期贷款的加权平均到期日；

(V)(X)所有增量b期贷款的到期日不得早于当时有效的b-1期贷款的最新到期日，(Y)所有增量延期b期贷款的到期日不得早于当时有效的延长的b期贷款的最新到期日 ，以及(Z)所有增量A期贷款的到期日不得早于当时有效的A期贷款的最新到期日；以及

(Vi)(X) 新的递增期限A贷款的利差应由借款人和适用的新贷款人确定，(Y)新的递增期限b贷款应由借款人和适用的新贷款人确定，以及(Z)新的递增延期期限b贷款应由借款人和适用的新贷款人确定；但在截止日期后12个月之前， 利息

新的增量b期贷款的利差不得大于任何b-1期贷款在任何情况下可能支付的最高利差加50个基点(适用于b-1期贷款的利差 应提高到实现上述目标所必需的程度)；此外，如果 在确定适用于现有b-1档定期贷款和适用的增量b期贷款的利差时，(X)借款人支付给现有b-1档贷款或主要辛迪加中的增量b期贷款的贷款人的原始发行折扣或预付或类似费用(统称为“OID”)应计入 (OID等于基于假定的四年期限至到期日的利息)，(Y)应排除支付给安排人(或其各自关联方)的惯例安排或承诺费，以及(Z)如果增量期限b期贷款的利率下限 高于适用于b-1档定期贷款的利率下限，则为确定是否需要提高b-1档定期贷款的利差，增加的金额应等同于利润率 。 在这种情况下，适用于b-1档定期贷款的利率下限(但不是适用保证金)应增加 该增加的金额。

增加的或新的承诺应通过借款人、行政代理和作出此类增加的 或新的承诺的贷款人签署的联合 协议(“增加联合协议”)生效，其形式和实质均令他们各自满意。在未征得任何其他贷款人同意的情况下，加码合并可 对本协议和行政代理人认为必要或适当的其他贷款文件进行修改，以实施本第2.24节的规定。

(C)如果在相关增加生效日期增加的承付款 是循环A-1承付款，则在该增加生效日期之前在适用的循环A-1贷款下具有循环A-1承诺的每个循环A-1贷款人(“增加前循环贷款人”) 应转让给在增加生效日期根据适用的循环A-1贷款获得新的或额外的循环A-1承诺的任何循环A-1贷款人(“增加后循环贷款人”)，该增加后循环贷款人应按本金向每个增加前循环贷款人购买适用循环A-1贷款项下的循环A-1贷款的该等权益(就第 2.20节而言，购买应被视为此类循环A-1贷款的预付款)，对于替代货币循环A-1承付款、LC债务的参与权益和在增加生效日期未偿还的贷款，在实施所有此类转让和购买后，适用循环贷款项下的此类循环A-1贷款，以及在替代货币循环A-1承诺的情况下， LC债务和Swingline贷款的参与权益将由增加前循环贷款人和增加后循环贷款人在履行适用循环A-1贷款项下的此类增加的循环承诺后，根据其在适用的循环A-1融资机制下的循环A-1承诺按比例持有。

(D)在增量定期贷款承诺项下新的定期贷款承诺生效的任何增加生效日，在满足上述条款和条件的前提下，新承诺的每一贷款人应向借款人发放一笔新的定期贷款，其金额与其新承诺的金额相同。

(E)根据本款确定的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的贷款和承诺，并应有权享受本协议和其他贷款文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等受益

根据本协议第10节和安全文档创建的担保权益进行评估。贷款各方应采取行政代理人合理要求的任何行动，以确保和/或证明在设立任何此类定期贷款或任何此类新承诺后，担保文件授予的留置权和担保权益在UCC或其他方面继续得到完善。

2.25延长定期贷款和循环承付款。

(A)尽管本协议有任何相反规定，借款人根据借款人 不时向具有相同到期日的定期贷款或具有类似到期日的循环A-1承诺的所有贷款人提出的一项或多项要约(每个，“延期要约”)，在每种情况下均按比例(根据各自相同到期日的定期贷款或循环A-1承诺的未偿还本金总额(视具体情况而定)和对每个此类贷款人的相同条款)，借款人可根据相关延期要约的条款，不时提出延长任何循环A-1贷款项下任何定期贷款和/或循环A-1承诺的到期日，并以其他方式修改此类定期贷款和/或循环A-1承诺的条款(包括但不限于，通过提高此类定期贷款和/或此类循环A-1承诺(及相关未偿还贷款)的应付利率或费用) 和/或修改该贷款人定期贷款的摊销时间表(每一项，“延期，“和 每一组适用的定期贷款或循环A-1承诺(视情况而定)，以及作为单独类别的原始定期贷款和原始循环A-1承诺(在每种情况下均未如此延长)；任何延期定期贷款应构成 与转换后的定期贷款类别不同的一类定期贷款，任何延长的循环承诺应 构成与转换后的循环A-1承诺类别不同的一类循环A-1承诺， 只要满足以下条款：(I)在向贷款人交付延期要约时，不应发生违约且仍在继续，(Ii)利率、费用和最终到期日除外，任何循环A-1贷款人(“延长循环贷款人”)根据延期获得的任何循环A-1贷款项下的循环A-1承诺(“扩展循环承诺”)及相关未偿还款项，应为此类循环A-1贷款项下的循环A-1承诺(或相关未偿还款项)，其条款与适用的原始循环A-1承诺(及相关未偿还款项)相同； 如果(X)在符合第2.7(F)节和第3.10节的规定的情况下，当存在到期日较长的延长循环承诺时，适用于在到期日之后到期或到期的摆动额度贷款和信用证，所有摆动额度贷款和信用证应由所有替代货币A-1循环贷款人根据其在替代货币循环融资中的比例份额按比例参与(除第2.7(F)节或第3.10节规定的 外，如果不在较早到期日就已发生或发出的(br}之前发生或发出的摆动额度贷款和信用证)和其他货币循环A-1承诺项下的所有借款及其项下的偿还按比例进行更改，则应按比例进行(除(A)对延长的循环承诺(及相关未偿还款项)按不同利率支付利息和费用，以及(B)在不延长的替代货币循环A-1承诺的到期日要求偿还)和(Y)本协议项下任何时候不得有循环的A-1承诺包括具有三个以上不同到期日的延长循环承付款和任何原始循环A-1承付款)，(3)除利率、手续费、摊销、最终到期日、保费、所需的预付款日期和参与提前还款(在符合紧随其后的第(Iv)、(V)和(Vi)款的规定下，由借款人确定并在相关延期要约中列明)外，根据任何延期要约延长的任何定期贷款人(“延期定期贷款人”)的 定期贷款应与受该延期要约限制的定期贷款类别具有相同的条款，(Iv)任何延长期限贷款的最终到期日不得早于本协议规定的最后到期日和根据第2.3节适用于期限贷款的摊销时间表。

在A-1档定期贷款到期日之前，b-1档定期贷款到期日或延长的b-1档定期贷款到期日不得增加，(V)任何延长的定期贷款的加权平均到期日应不短于由此延长的定期贷款的剩余加权平均到期日， (Vi)任何延长的定期贷款可以按比例或低于按比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何自愿或强制性偿还或预付款。在各自延期要约中规定的每一种情况下，(Vii) 如果适用定期贷款或适用循环A-1承诺(视情况而定)的本金总额(按面值计算)或适用循环A-1承诺(视属何情况而定)应已接受相关延期要约(如下文规定)，应超过借款人根据该延期要约提供的适用定期贷款或适用循环A-1承诺(视情况而定)的最高本金总额，然后，适用定期贷款人或适用循环A-1贷款人(视情况而定)的适用定期贷款或适用循环A-1贷款(视情况而定)应根据该等定期贷款人或此类循环A-1贷款人(视具体情况而定)接受该延期要约的相应本金金额(但不超过实际持有的记录)按比例给予最高额度，(Viii)关于该延期的所有文件应与前述一致， 和(Ix)除非借款人放弃，否则应满足任何适用的最低延期条件。在任何此类延期要约之后，行政代理应通知其适用的贷款人，每个贷款人应自行决定是否接受该延期要约。

(B)对于有关贷款人根据第2.25节接受并由借款人完成的所有延期，(I)此类延期不应构成自愿 或第2.10和2.11节所述的强制性付款或预付款，以及(Ii)延期要约不需要是任何最低金额或任何最小增量；但借款人可在其选择时指定作为完成任何此类延期的条件(“最低延期条件”)，即提供任何或所有适用类别的定期贷款或循环A-1承诺的最低金额(由借款人自行决定并在相关 延期要约中确定和指定，借款人可免除)(视情况而定)。行政代理和贷款人在此同意延期和本第2.25条所规定的其他交易(包括为免生疑问，按照相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期循环承诺的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款的要求(包括但不限于第2.10条，2.11和2.17)或任何其他贷款文件，否则可能禁止本第2.25节规定的任何此类延期或任何其他交易。

(C)贷款人在此不可撤销地授权行政代理和抵押品代理与借款人签订本协议和其他贷款文件的修正案，以建立与A-1循环承诺或如此延长的定期贷款有关的新类别或子类别，并作出行政代理和借款人合理地认为与设立此类新类别或子类别有关的技术修改，在每种情况下，修改条款均与本第2.25节一致。行政代理人和抵押代理人均有权利(但无义务) 就第2.25(C)节规定的任何事项征求所需贷款人的意见或同意，如果行政代理人或抵押品代理人寻求此类建议或同意，则应允许行政代理人或抵押品代理人根据该等所需贷款人实际收到的任何指示与借款人进行此类修改，并有权 避免与借款人进行此类修改，除非且直到其收到此类建议或同意为止；但前提是， 无论是否存在

如行政代理或抵押品代理请求任何此类建议或同意，则行政代理或抵押品代理在本合同项下与借款人签订的所有此类修改应 对贷款人具有约束力和决定性。

(D)对于任何延期，借款人应向行政代理人提供至少十(10)个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)的事先书面通知，并应同意行政代理人可能制定或可接受的程序(如果有的话)，在每种情况下，均应合理行事以实现第2.25节的目的。

(E)尽管有第2.25节的前述规定，为免生疑问，未经贷款人书面同意，任何贷款人不得作出承诺或发放贷款。

2.26违约贷款人。 尽管本协议有任何相反的规定，但如果任何贷款人成为本协议项下的违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款即适用：

(A)违约贷款人根据第2.8(A)条作出承诺后，费用即停止产生；

(B)在确定是否所有贷款人、所需贷款人或多数贷款贷款人已采取或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据第11.1条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时，不应包括该违约贷款人的承诺和信贷总循环展期；但第11.1条第(I)或(Ii)款中所述的任何适用于违约贷款人的承诺或义务的放弃、修订或修改，均应 就该放弃、修订或修改对违约贷款人的承诺或义务的有效性征得违约贷款人的同意；

(C)如果在该贷款人成为违约贷款人时，有任何Swingline贷款或信用证未偿还，则：

(I)除非违约已经发生且仍在继续， 违约贷款人的全部或部分Swingline参与金额和LC债务应根据其各自的替代货币循环百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于所有非违约贷款人的替代货币信用循环延期加上此类违约贷款人的Swingline参与金额和LC债务的总和不超过所有非违约贷款人的替代货币循环A-1承诺的总和；

(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能、 或只能部分实现，借款人应在行政代理发出通知后的一个工作日内：(X)首先， 预付该Swingline参与金额，以及(Y)其次，只要该等LC债务尚未清偿，借款人应按照第3.10节规定的程序，将借款人的与该违约贷款人的信用证义务相对应的 债务作现金抵押(在根据第(I)款实施任何部分再分配之后)；

(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)款将该等违约贷款人的替代货币循环百分比的任何部分以现金抵押，则借款人 无须根据第2.8(C)条就该违约贷款人的替代货币循环百分比向该违约贷款人支付任何费用在该违约贷款人的LC债务以现金作抵押期间 ；

(Iv)如果非违约贷款人的信用证债务根据上文第(I)款重新分配，则根据第2.8(A)节和第2.8(C)节应支付给贷款人的费用应按照该等非违约贷款人的替代货币循环百分比进行调整；以及

(V)如果该等违约贷款人的信用证债务的全部或任何部分既未根据上文第(I)或(Ii)款重新分配或以现金抵押，则在不损害开证贷款人或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救办法的情况下，根据第2.8(C)条 应就该违约贷款人的信用证债务支付的所有信用证费用应支付给开证贷款人，直至该等信用证债务重新分配和/或以现金作抵押为止；及

(D)只要贷款人是违约贷款人，Swingline贷款人就不需要为任何Swingline贷款提供资金，签发贷款人也不需要开具、修改或增加任何信用证，除非它信纳相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证债务将由非违约贷款人的替代货币循环A-1承诺100%覆盖，和/或现金抵押品 将由借款人根据第2.26(C)节提供。任何新发放的Swingline贷款或任何新发行或增加的信用证的参与权益应以符合第2.26(C)(I)节的方式在非违约替代货币循环A-1贷款人之间进行分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)与任何贷款人的母公司 有关的破产事件将在截止日期之后发生，并且只要该事件继续发生，或者(Ii)Swingline贷款人或签发贷款人善意地相信任何贷款人违约履行了该贷款人承诺发放信贷的一项或多项其他协议下的义务 ，则Swingline贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，且签发贷款人也不被要求签发、修改或增加任何信用证，除非Swingline贷款人或签发贷款人(视情况而定) 须已与借款人或上述贷款人订立令Swingline贷款人或发证贷款人(视属何情况而定)满意的安排，以消除该贷款人在本协议项下所面临的任何风险。

如果管理代理、借款人、Swingline贷款人和发行贷款人各自同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，然后，贷款人的Swingline参与额和LC债务应重新调整，以反映该贷款人的替代货币循环A-1承诺的纳入，并且在该日期，该贷款人应按面值购买其他贷款人的循环A-1贷款(Swingline贷款除外) ，以便该贷款人按照其循环百分比持有此类贷款。

2.27再融资修正案。

(A)在截止日期之后的任何时间，借款人 可以从任何现有贷款人或任何其他合理地令借款人满意的人那里获得贷款，在任何其他循环承诺的情况下，可以从行政代理、Swingline贷款人和发行贷款的贷款人(任何

该等现有贷款人或其他称为“额外再融资贷款人”的人)信贷协议对以下方面的债务进行再融资：(A)本协议项下当时未偿还的全部或任何部分定期贷款(就本条款(A)而言，将被视为包括任何当时未偿还的其他定期贷款)或(B)本协议项下的所有或任何部分循环A-1承诺(包括相应部分的循环A-1贷款)(就本条款(B)而言，将被视为包括任何当时未偿还的其他循环贷款 承付款(包括其他循环贷款的相应部分)，以(X)其他定期贷款或其他定期贷款的形式 在第(A)或(Y)款的情况下作出的其他循环贷款或在第(A)和(B)条的情况下的其他循环承诺，每种情况均依据再融资修正案；只要此类信贷协议再融资债务(I)将与本协议项下的其他贷款和承诺享有同等或较低的偿付权和担保，(Ii)具有借款人及其额外再融资贷款人可能商定的定价、利息、费用、保费和可选的预付款条款， (Iii)不以不构成抵押品的任何资产作为担保，以及(Iv)除第(Ii)款允许的情况外，否则在本协议下，将不会被视为更加实质性的整体，包括在契约和违约事件方面。在善意确定借款人比再融资债务；此外，适用于此类信贷协议再融资债务的条款和条件可规定借款人和适用的额外再融资贷款人同意的额外或不同的财务或其他契约或其他条款，但仅适用于发生或获得该等信贷协议再融资债务的最后到期日 之后。

(B)任何再融资修正案的效力应取决于在其日期满足第5.2节规定的各项条件，并在行政代理合理要求的范围内，行政代理收到(I)习惯法律意见、董事会决议和与截止日期提交的高级人员证书一致的高级人员证书，但因法律变更而导致的法律意见变更除外。行政代理人合理满意的事实变更或律师意见形式的变更，以及(Ii)重申协议和/或行政代理人可能合理要求的对担保文件的修改，以确保该信贷协议再融资债务受益于适用的贷款文件。

(C)根据第2.27(A)条发行的信贷协议再融资 债务的本金总额应为(X)不少于25,000,000美元和(Y)超出1,000,000美元的整数倍。

(D)本协议双方同意， 本协议和其他贷款文件可根据再融资修正案进行修改，而无需任何其他贷款人的同意， 修改范围为(但仅限于)(I)反映信贷协议再融资债务的存在和条款，以及(Ii)根据行政代理和借款人的合理意见，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修改。 行政代理和借款人合理地认为，且要求贷款人在此明确授权管理代理签订任何此类再融资修正案。

第3节

信用证

3.1信用证承诺。

(A)在符合本协议条款和条件的情况下，开立贷款人根据第3.4节规定的其他适用参与方的协议，同意开具以美元计价的信用证(X)，对于美元信用证，同意开具以美元计价的信用证(Y)，对于替代货币信用证(统称为“信用证”)，同意以任何其他货币计价。在每一种情况下，借款人或受限制子公司在A-1循环承诺期内的任何营业日的账户，其格式均可由发证贷款人不时核准；但在下列情况下，开证行无义务开具任何信用证：(1)信用证义务将超过信用证承诺额，或(2)可用循环A-1承付款总额小于零。每份信用证的有效期应不晚于其签发或最后一次续签之日起的第一个 周年(除非相关开证贷款人另有约定)，在A-1循环终止日期之前五个营业日之后(或就任何与延长循环承诺书有关的未到期信用证而言，即适用于该信用证的到期日)之后，信用证不得 失效。除非相关开证贷款人已批准较晚的到期日(该批准可能取决于根据该开证贷款人可接受的安排以该信用证作现金抵押或以其他方式担保)(不言而喻，任何未开立的信用证的适用参与人在任何情况下都应在信用证融资到期之日终止)。

(B)如果签发信用证与开证贷款人或任何适用的参与人相抵触或超过法律规定的任何限制，开证贷款人在任何时候均无义务开具信用证。如果本协议的条款和条件与借款人提交给开证贷款人的任何申请书或其他协议的条款和条件不一致，或借款人与开证贷款人就任何信用证订立的其他协议的条款和条件不一致，以本协议的条款和条件为准。

(C)所有现有信用证应被视为根据本合同签发，并应构成符合本合同条款的信用证。

(D)尽管本信用证项下开立或未兑现的信用证是为了支持受限制附属公司的任何义务或为其记账，借款人仍有义务向本信用证项下的开证贷款人偿还该信用证项下的所有提款。.

3.2发布通知， 修改、续期、延期；某些条件。申请开立信用证(或修改、续签或延长未完成信用证)，借款人应根据信用证要求，向开证贷款人和行政代理(合理提前)递交或传真(或通过电子通信，如果开立贷款人已批准这样做的安排)通知，并指定签发、修改、续签或延期的日期，并指定签发、修改、续签或延期的日期。续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合第3.1(A)条)、信用证的金额、信用证是美元信用证还是替代货币信用证、信用证计价的币种(美元信用证应为美元，替代币种信用证应为美元或任何其他替代货币)，信用证受益人的名称和地址，以及开具、修改、续期或延期信用证所需的其他信息。如果开证出借人提出要求，借款人还应在开立信用证申请时使用开证出借人的标准格式提交申请。美元信用证只有在下列情况下才能开具、修改、续签或延期(且在签发时，每份信用证的修改、续签或延期应被视为借款人陈述并保证)，在此类签发生效后，

修订、续期或延期，(I)信用证义务不应超过信用证承诺，(Ii)可用美元循环A-1承诺不少于零，以及(Iii)对任何 发行贷款人的美元LC义务不超过该发行贷款人当时有效的适用的指定美元LC升华。只有在(且在每份信用证签发、修改、续签或延期时，借款人应被视为表示并保证)在此类签发、修改、续展或延期生效后，(I)信用证义务不得超过信用证承诺，才应开立、修改、续签或延期币种信用证。(Ii)可用替代货币 循环A-1承诺不少于零，以及(Iii)对任何发行贷款人的替代货币LC债务不会超过该发行贷款人的适用指定替代货币LC升华，则行政代理将向该发行贷款人提供书面确认：(I)截至该日期，替代货币LC承诺或美元LC承诺(视适用情况而定)下的可用金额，以及(Ii)信用替代货币循环信贷延期总额或美元信贷循环延期总额，如果适用，则 未偿还。

3.3费用和其他费用。 借款人应支付2.8节规定的费用。

3.4参与。开立信用证(或修改增加信用证金额的信用证)后，开立贷款人或贷款人不采取任何进一步行动，开立贷款人特此授予每个适用的参与人，且每个适用的参与人在此从开立的贷款人处获得相当于该贷款人的替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)的该信用证的参与度。作为对前述的考虑和补充，(X)每个替代货币循环A-1贷款人在此绝对和无条件地同意向行政代理支付该贷款人的替代货币循环百分比，用于开立贷款人的账户：(I)开证贷款人就任何以美元为单位的替代货币信用证支付的每笔信用证付款，以及(Ii)美元等值，使用要求付款的日期的即期汇率，开具信用证的贷款人以美元以外的其他货币支付的任何替代货币信用证，以及在每一种情况下，借款人在第3.5节规定的到期日期没有偿还的任何信用证付款，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还款项，以及(Y)每个美元循环A-1贷款人在此绝对和无条件地同意为开证贷款人的账户向行政代理付款，该贷款人的美元按开证人在第3.5节规定的到期日未由借款人偿还的任何美元信用证付款的每笔信用证付款的循环百分比，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还款项的百分比。各适用参与方承认且 同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对且无条件的，且不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修订、续期或延期，或违约、减少或终止循环A-1承诺的发生和继续，且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。

3.5报销。如果开证贷款人就信用证支付任何信用证款项，借款人应通过向行政代理支付等值美元(对于以替代货币计价的信用证，在付款到期时使用即期汇率计算)，以美元偿还该信用证付款，或根据借款人的选择，以美元以外的适用替代货币向 偿还该信用证付款，只要该信用证付款是以该替代货币支付的，在每种情况下，不迟于纽约市时间下午1点，如借款人已收到该信用证的通知，则不得迟于支付该信用证的日期

在纽约市时间中午12：00之前支付，如果借款人在该日期的该时间之前没有收到该通知，则不迟于纽约时间下午1：00在(I)借款人收到该通知的营业日(如果在纽约时间中午12：00之前收到该通知)，或(Ii)借款人收到该通知的第二个工作日，如果在收到之日的上述时间之前未收到此类通知；但如果 此种信用证支出不少于1,000,000美元，借款人可根据本文件第2.5或2.6节规定的借款条件，请求 以美元为单位的同一类别A-1循环贷款为此类付款提供资金，该循环A-1贷款为ABR贷款或Swingline贷款，其金额相当于该信用证支出的美元等值 ，并在如此融资的范围内，借款人应解除支付此类款项的义务，并代之以以美元计价的循环A-1贷款，即ABR贷款或Swingline贷款。如果借款人未能在到期时支付此类款项，行政代理应通知每个适用的参与者适用的信用证支出、借款人当时应支付的款项，以及贷款人的替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)。收到该通知后，每个适用参与者应立即向行政代理支付其替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)，支付与借款人当时应支付的美元等值的美元，其方式与第2.5节(不考虑最低金额)和第2.17(E)节就该适用参与者发放的贷款规定的方式相同(该等条款应在必要的情况下适用于适用参与者的付款义务)。行政代理应将其从适用参与方收到的金额 迅速支付给签发贷款的贷款人。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将此类付款分配给签发贷款的贷款人，或在适用的参与者已根据本款付款的范围内，向签发贷款的贷款人进行偿付，然后分发给可能显示其利益的适用参与者和签发贷款的贷款人。适用参与者根据本款为偿还发证贷款人的任何信用证付款而支付的任何款项(ABR循环A-1贷款或Swingline贷款的资金除外)不应构成贷款，也不应免除借款人偿还该信用证付款的义务。

3.6绝对债务。借款人按照第3.5条规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的、不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行 ，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性的缺失，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据在任何方面被证明是伪造、欺诈性或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)开证贷款人在出示汇票或其他不符合信用证条款的单据时根据信用证付款，或(br}(Iv)任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何情况，如果没有本节的规定，可能构成法律上或衡平法上解除借款人在此项下的义务，或提供抵销权。行政代理、贷款人或开证贷款人及其任何关联方均不因开立或转让任何信用证或支付或未能支付任何信用证项下的任何款项或未能付款(不论上一句所指的任何情况)而承担任何责任或责任， 或任何信用证项下或 项下的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证提款所需的任何文件)的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟交付。 技术术语的任何解释错误或因发证贷款人无法控制的原因而产生的任何后果；但前述规定不得解释为免除开证贷款人因开证贷款人未能履行义务而导致借款人遭受的任何直接损害(相对于相应损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人的责任。

在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时要谨慎。本合同双方明确同意，在签发贷款人没有重大过失或故意不当行为(由具有管辖权的法院最终裁定)的情况下，签发贷款人应被视为在每一次此类裁定中都谨慎行事。为推进上述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于提交的单据表面上看与信用证条款基本相符的单据，开证贷款人可自行决定接受该单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑向 发出的任何相反通知或信息，或如果该单据不严格符合该信用证的条款 ，则拒绝接受该单据并对其付款。

3.7付款程序。 开证行收到单据后，应立即审查所有据称代表信用证项下付款要求的单据。开证贷款人应迅速通过电话(传真确认)通知行政代理和借款人，并告知开证贷款人是否已经或将根据该通知进行信用证付款；但如未能发出或延迟发出通知，借款人不应免除其就任何此类信用证付款向开证贷款人和适用参与人偿还的义务。

3.8中期利息。如果签发信用证的贷款人应支付任何信用证付款，则除非借款人在支付信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额应自付款之日起计至借款人偿还该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天的利息，利率为适用于以适用的替代货币计价的替代货币循环贷款，即ABR贷款或美元循环贷款(视具体情况而定)；但条件是，如果借款人未能在按照第3.5条规定到期时偿还信用证付款，则第2.14条(eF)应适用 。根据本节规定产生的利息应记入开证贷款人的账户，但在任何适用参与方根据第3.5条为偿还开证贷款人而支付的付款之日及之后发生的利息，应 在该付款范围内记入该适用参与方的账户。

3.9更换 签发贷款人。借款人向被替换的开证贷款人发出书面通知(经继任开证贷款人和行政代理批准)，可随时将开证贷款人替换为有资格成为开证贷款人的另一方 ，但在此之前，由被替换开证的贷款人签发的所有信用证必须按照被替换开证贷款人满意的条款终止或以现金作抵押。行政代理应将签发贷款人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第3.3条为被替换的签发贷款人账户产生的所有未付费用)。从任何此类替换生效之日起及之后，(I)对于此后签发的信用证，继任开证贷款人应享有本协议项下开证贷款人的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及的“开证贷款人”应视为指该继任人或任何以前的开证人，或该继任人和 所有以前的开证人，视上下文需要而定。在更换本协议项下的开证贷款人后，被替换的开证贷款人仍将是本协议的当事一方，并应继续享有本协议项下开证贷款人在更换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不要求其出具额外的 信用证。

3.10现金抵押。 (I)如果任何违约事件将发生并仍在继续，借款人在营业日收到来自行政代理或所需贷款人的通知(或者，如果贷款的到期日已加快，则为负有信用证义务的贷款人

如果借款人收到第2.26(C)(Ii)节规定的通知，借款人应以抵押品代理人的名义，为担保当事人的利益，在抵押品代理人的账户中存入一笔现金，金额相当于该日信用证债务金额的103%，外加任何应计利息和未付利息；但存入此类现金抵押品的义务应立即生效 ，一旦发生第8.1(G)节所述借款人的任何违约事件，此类保证金应立即到期并支付，无需要求或其他任何形式的通知。此类保证金应由抵押品代理人持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。抵押品代理人对该账户拥有专属的支配权和控制权，包括独家提款权。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，该等投资应由抵押品代理人自行选择及全权酌情决定，并由借款人自行承担风险及费用，该等存款不应计息。此类投资的利息或利润(如果有的话)应计入该账户。抵押品代理人应将该账户中的款项用于偿还开证贷款人尚未偿还的信用证付款，在未如此运用的范围内，应为满足借款人此时对信用证义务的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须经LC义务超过LC总义务的50%的贷款人同意)，则应用于履行本协议项下借款人的其他义务。在所有引发这种存款的违约事件不复存在后，任何剩余的余额都应退还给借款人。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供本合同项下的一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件治愈或免除后的三个工作日内，该金额(不适用于上述情况)应退还给借款人。

3.11与延长循环承付款有关的规定。如果任何类别的替代货币循环A-1承诺的到期日 发生在任何替代货币信用证到期之前，或任何类别的美元循环A-1承诺发生在任何美元信用证到期之前，则(I)如果到期日未发生的一个或多个其他类别的循环A-1承诺当时有效，该信用证应自动被视为已根据此类非终止类别的循环A-1承诺签发(包括循环A-1贷款人根据第3.5节购买股份和支付循环A-1贷款和付款的义务)(并根据其按比例参与)，总额不超过当时未使用的循环A-1承诺的本金总额(应理解为： 没有任何信用证的部分面值可以如此重新分配，以替代货币计价的信用证不得重新分配给不允许以该货币借款的循环A-1承诺)和(Ii)未根据紧接前一条第(I)款重新分配的范围。借款人应根据第3.10节的规定，将任何此类信用证作为现金抵押。除根据前一句中第(I)款重新分配参与额的范围外，就给定类别的循环A-1承诺而言，到期日的出现不应影响(也不得减少)在该到期日之前签发的任何信用证中适用参与人的参与额百分比。

第4节
陈述和保证

每个借款方 向管理代理、抵押品代理、发出贷款的贷款人和每个贷款人代表并保证：

4.1组织；权力。每一借款方(I)(X)在其拥有或租赁财产或其业务行为要求其具有资格或获得许可的每个其他司法管辖区内，(B)在其拥有或租赁财产的每个其他司法管辖区内具有适当的资格和良好的信誉(如果该概念适用)，并且(Y)根据其组织的司法管辖权，(Ii)具有适当的资格和良好的信誉(如果该概念适用)，以及(Iii)具有所有必要的权力和权力(包括但不限于，所有重大政府(br}授权)拥有或租赁及经营其物业，并按目前及建议 进行的方式继续经营其业务，但前述第(I)(Y)、(Ii)及(Iii)条的情况除外，如未能取得上述资格或许可， 不会个别或整体造成重大不利影响。

4.2股本； 个子公司。截至第三修正案生效日，除附表4.2明确披露的子公司外，贷款方没有任何不属于排除子公司的直接或间接子公司(不言而喻，附表4.2也可能列出属于排除子公司的子公司)。每一家此类子公司(A) (如果子公司是公司)的所有未偿还股本均已有效发行、已全额支付且不可评估，且(B)借款人或任何其他贷款方所拥有的范围内，除根据证券文件创建的或根据第7.1节允许的留置权外，所有留置权均为自由且无留置权。

4.3授权；无 冲突。每一贷款方签署、交付和履行其作为或将成为一方的每一份贷款文件，以及 交易的完成属于该借款方的公司、合伙或有限责任公司的权力范围内， 已得到适用的所有必要的公司、合伙或有限责任公司行动的正式授权， 不得(I)违反该借款方的组织文件，(Ii)违反法律的任何要求，(Iii)与或导致违反，或构成违约或要求根据任何重大合同、贷款协议、对任何借款方或其任何财产具有约束力或影响的任何重大合同、贷款协议、 契约、按揭、信托契据、租赁或其他文书支付任何款项，而该等契约、契约、按揭、信托契据、租赁或其他文书对任何借款方或其任何财产具有合理的不利影响，或(Iv)除根据贷款文件设定的留置权外， 导致或要求在任何借款方的任何财产上或就其任何财产设定或施加任何留置权。任何贷款方 均未违反任何此类法律要求，而违反该等要求将合理地造成重大不利影响，无论是个别的还是总体的。

4.4没有批准。以下情况不需要任何政府授权，也不需要任何政府当局的其他授权或批准或其他行动，也不需要通知或向政府当局备案：(I)任何借款方适当地签立、交付、记录、存档或履行其已经或将成为当事人的任何贷款文件，或为完成交易，(Ii)任何贷款方授予其根据证券文件授予的留置权，(Iii)完善或维持根据担保文件在位于美国的抵押品上设立的留置权，其中留置权可通过提交融资声明、记录与美国专利商标局或美国版权局的担保协议或交付抵押品(包括其第一优先性质)来完善，或(Iv)任何代理人或任何贷款人根据担保文件行使其在贷款文件下的权利或根据担保文件就抵押品进行补救，但(A)授权除外。本协议附表4.4所述的批准、备案和行动，所有这些或者(I)已经正式获得并且完全有效，或者将在第三修正案生效日期之前获得并且完全有效，或者(Ii)未能获得可能导致实质性不利影响的合理预期，(B)备案、通知、 设立或完善贷款文件所设想的留置权和担保权益所需的录音和其他类似行动，以及(C)法律一般要求对有担保债权人行使其权利和补救措施采取的行动。

4.5可执行性。本 协议已经签订，在本协议项下交付的每一份其他贷款文件将由贷款的每一方正式签署和交付。本协议是本协议的每一贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，在根据本协议交付时也是如此，可根据其条款对借款方强制执行，受适用的 破产、资不抵债、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律和一般衡平原则的约束，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。

4.6诉讼。没有 影响任何受限制公司的行动、诉讼、调查、诉讼或程序，包括任何悬而未决的环境行动，或者，据贷款当事人所知，受到代表或在任何政府当局或仲裁员面前进行的威胁，(I)合理地预期 将个别或总体产生重大不利影响，或(Ii)挑战或 可能影响任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性或交易的完成，但第(I)和(Ii)款、诉讼、诉讼、调查、在第三修正案生效日期之前披露的诉讼或诉讼程序在借款人提交给美国证券交易委员会的文件中。

4.7财务报表；预测。

(A)借款人迄今已向贷款人提交了截至2022年12月31日的财政年度借款人的综合资产负债表及相关的损益表、股东权益和现金流量表，经毕马威有限责任公司审计并附有无保留意见，独立公共会计师。 该等财务报表及根据第6.1(B)及(C)节呈交的所有财务报表均已根据公认会计原则编制，并在各重大方面公平地列报借款人截至有关日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量，但中期财务报表除外，该等财务报表并无脚注，并须作出年终审核调整。

(B)自2022年12月31日以来，并无 个别或整体已造成或可合理预期会产生重大不利影响的事件、变更、情况或事件(借款人订立贷款文件除外)。

(C)借款人及其附属公司向贷款人提供的财务业绩预测乃由借款人真诚地编制，并基于借款人认为 合理的假设。

4.8财产。除非在 范围内，预计不会个别或总体产生重大不利影响，否则每一贷款方对其所有与其业务相关的财产拥有良好的 所有权或有效的租赁权益，除根据第7.1节允许的留置权和所有权上的微小违规或缺陷外，不受任何留置权的影响， 不会影响其开展当前业务或将此类财产用于预期目的的能力。

4.9知识产权。 除个别或总体上预计不会产生实质性不利影响的范围外，(I)每一借款方拥有或被许可使用当前开展的业务所需的所有知识产权， (Ii)据借款方所知，任何质疑或质疑任何该等知识产权的使用或任何该等知识产权的有效性或有效性的人均未提出任何索赔，且该索赔待决。任何借款方也不知道 任何此类索赔的任何有效依据，以及(Iii)

在借款方知情的情况下，借款方使用此类知识产权并不侵犯任何人的权利。

4.10无重大错误陈述 。任何借款方向任何代理人或任何贷款人提供的与贷款文件的谈判和辛迪加有关的书面信息、证物或报告，或根据贷款文件作为一个整体与借款人最近的10-k表格相结合 ，以及在该10-k表格之后的每个表格10-Q和8-k表格中所包含的书面信息、证物或报告，均未包含截至提供该信息证物或报告之日的 与美国证券交易委员会一起提交的 。对重大事实的任何不真实陈述或为使其中的陈述不具误导性而遗漏的必要的重大事实，但对于此类材料中所包含的任何预测或预测，借款人仅表示其是在作出和提供该材料时基于被认为合理的假设的善意基础上编制的。贷款人认识到，该等与未来事件有关的预测及预测不得视为事实，该等预测及预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果 可能与该等预测及预测不同。

4.11保证金股票。任何贷款 方均不从事以购买或持有保证金股票为目的的授信业务，除第 7.7节允许购买借款人的股本外，任何贷款或任何信用证项下的提款所得不得用于购买或持有任何保证金股票，或为购买或携带任何保证金股票而向他人提供信贷。

4.12《投资公司法》。 任何受限公司都不是“投资公司”，也不需要注册为“投资公司”，这一术语在1940年修订后的“投资公司法”中有定义。

4.13偿付能力。截至 结算日，于结算日产生的所有债务和债务付诸实施后，每一贷款方及其附属公司均有偿付能力。

4.14员工福利计划。

(I)未发生或合理地预期将会或将会产生重大不利影响的ERISA事件。

(2)每个计划的最新年度报告(Form 5500 Series)的附表b(精算信息)(Form 5500 Series)，其副本已提交给国税局并提供给贷款人，该报告完整、准确并公平地反映了该计划的筹资状况，而且自该附表b之日起，此种筹资状况没有发生重大不利变化。

(Iii)[已保留].

(Iv)任何贷款方或任何ERISA附属公司 均未收到多雇主计划发起人的通知，即该多雇主计划已资不抵债或已被终止，符合ERISA标题IV的 含义，或处于《守则》第432节或ERISA第305节所指的“危险”或“危急”状态。

(V)每一贷款方均遵守目前适用于每项计划的ERISA和守则的规定，除非合理地预期不会产生重大的不利影响。

(Vi)所有资金不足计划的所有累计收益的现值 (根据会计准则汇编第715号使用的假设)截至反映此类金额的最新财务报表之日， 不超过所有此类资金不足计划的资产的公平市场价值，其数额可合理预期产生重大不利影响。

(Vii)[已保留].

(Viii)除非预计不会因个别或总体造成重大不利影响，否则(A)每一贷款方遵守适用法律关于在美国境外或波多黎各受雇的 雇员(或前雇员)所维持或出资的每一项外国计划的规定，以及(B)没有任何贷款方因终止或退出而产生或合理地预期会产生任何与终止或退出有关的义务。与在美国境外或在波多黎各受雇的雇员(或前雇员)有关的任何外国计划 。

4.15环境法。

(I)每一贷款方的经营和财产符合所有适用的环境法和环境许可证，但不会合理地 预期任何此类不遵守行为会产生实质性不利影响的情况除外；任何过去不遵守此类环境法和环境许可证的行为已在没有持续义务或成本的情况下得到解决，除非不能合理地预期任何此类不遵守行为单独或合计不会产生重大不利影响；没有针对任何贷款方的环境行动待决或受到威胁；且在任何情况下，均不存在以下情况：(A)构成针对任何借款方或任何贷款方目前拥有或经营的任何财产的环境诉讼的基础，而该等财产可能个别地或整体地产生重大不利影响，或(B)导致任何贷款方拥有的任何该等财产受到任何环境法项下的所有权、占用、使用或可转让性的任何限制，而该等限制可能个别地或整体地产生重大不利影响。

(Ii)据借款人所知，任何借款方目前或以前拥有或经营的财产均未在不良贷款或任何类似的外国、州或当地名单上上市或正式建议上市；除下列任何事项不会单独或总体产生重大不利影响外，(A)据借款方所知，(B)没有且据借款方所知，从未在任何借款方目前拥有或经营的任何财产上或之前拥有或经营的任何财产上正在或已经处理、储存或处置有害物质， 任何地下或地上储存罐或相关管道或任何地面蓄水池、土地处理区、化粪池、坑或泻湖，(B)任何借款方目前拥有或经营的任何设施或物业上或其上没有含石棉或含石棉的 材料，以及(C)借款人所知，目前或以前由任何借款方拥有或经营的任何物业上、上、下或外没有泄漏危险的 材料。

(Iii)(A)借款方没有单独或与其他潜在责任方一起，单独或与其他潜在责任方一起完成与在任何地点实际或威胁释放危险材料有关的任何调查、补救或反应 行动；以及(B)在任何贷款方目前或以前拥有或经营的任何财产中产生、使用、处理、处理或储存的所有危险材料，或从该财产运往或运出的所有危险材料 的处置方式不能合理地预期会导致对任何贷款方的责任，而在第(A)和(B)款的情况下，无论是单独处置还是合计处置，都会产生重大不利影响。

4.16个税种。每个借款方 已正式提交、导致已正式提交或已包括在要求提交的所有材料纳税申报单(联邦、州、地方和国外) 中，并已支付所有材料税，无论是否在纳税申报单上显示应缴税款，以及适用的 利息和罚款。每一贷款方已根据公认会计准则为所有尚未到期和应付的税项计提了充足的拨备， 除非无法合理预期个别或总体会导致重大不利影响。每笔贷款 各方都不知道任何拟议或待定的纳税评估、缺陷或审计，这些评估、缺陷或审计可以合理地预期单独或总体上会导致重大不利影响。任何贷款方从未参与过构成守则第6662(D)(2)(2)(C)(Iii)条所指或守则第6111(C)条或第6111(D)条所指(在紧接2004年《美国就业创造法》颁布前生效)的任何谅解或 安排，亦从未“参与”财政部条例第1.6011-4条所指的“可报告交易”，除非不能合理地个别或综合预期，造成了 实质性的不利影响。

4.17政府报销计划；联邦医疗保险/医疗补助/Tricare。

(A)每个受限制的 公司运营的透析设施(“透析设施”)(I)有资格参加医疗保险计划和他们参与的医疗补助计划和Tricare计划(连同他们各自的中介或承运人，“政府报销计划”)，(Ii)借款人及其受限制的子公司参与的政府报销计划的合格受益人的服务有权根据政府报销计划获得报销，以及(Iii)在所有方面都遵守他们参与的所有政府报销计划的参与条件，但，在第(Br)(I)、(Ii)和(Iii)条的每一种情况下，只要不合理地预期任何此类不能产生实质性不利影响，除 受限制公司新开发的透析设备(I)可能会根据正常商业惯例不时地等待初始Medicare认证和/或初始Medicare或Medicaid提供者编号之外，因为相关文件的适当提交和收到此类认证和/或提供者编号之间的标准等待时间 ，和(Ii)受限公司收购的可能不时等待Medicare认证和/或Medicare或Medicaid提供者编号由于从适当及时提交相关文件到收到供应商编号之间的标准等待时间，因此符合正常的商业惯例。对于(I)任何受限制公司参与或已经参与任何政府补偿计划的资格或权利，(Ii)任何受限制公司遵守或不遵守其参与或已参与的任何政府补偿计划的条款或规定，没有悬而未决的或据贷款 各方所知，任何政府补偿计划的任何政府补偿计划正在进行或受到威胁的诉讼或调查，或(Iii)在第(Br)(I)、(Ii)和(Iii)条中，任何受限制公司有权接收或保留从其参与或已参与的任何政府补偿计划收到或到期或到期应付的金额，这些诉讼或调查，连同所有其他此类诉讼和调查，合理地 预计将产生实质性的不利影响，但在借款人提交给美国证券交易委员会的文件中披露的 第三修正案生效日期之前披露的诉讼、诉讼、调查、诉讼或诉讼除外。

(B)任何受限公司及其代表受限公司的任何高级管理人员、董事、经理或合伙人均未(A)根据或违反《美国法典》第42编第1320a-7a条或第1320a-70亿条，或故意或故意违反适用于政府补偿计划的任何其他联邦法规或根据该等法规或相关州或地方法规颁布的法规，实施任何可能导致其遭受民事罚款的行为。包括但不限于：(I)在任何利益或付款的申请中，明知而故意作出或导致作出虚假陈述或陈述重要事实；(Ii)

故意或故意作出或导致作出虚假陈述或陈述重要事实，以用于确定获得任何福利或付款的权利；(Iii)未披露申索人对影响其本身或代表他人获得任何福利或付款的初始或持续权利的任何事件的发生的知情，意图以欺诈方式获得该等福利或付款；(Iv)明知 并故意直接或间接索要、收受、提供或支付任何报酬(包括任何回扣、贿赂或回扣)， 公开或隐蔽地以现金或实物形式支付，或提出支付此类报酬(A)以将个人转介给某人以 提供或安排提供可由Medicare、Medicaid或其他适用的政府付款人支付全部或部分费用的任何物品或服务为回报，或(B)作为购买、租赁或订购或安排或推荐购买的回报， 租赁或订购可由Medicare、Medicaid或其他适用的政府付款人支付全部或部分费用的任何商品、设施、服务或物品，(B)故意和故意提出或导致向任何个人提出对未按声称提供的医疗或其他物品或服务的索赔，或对医疗或其他物品或服务提出索赔，且该人知道或应该知道 索赔是虚假或欺诈性的，或(C)违反美国联邦法典第42篇第1395nn条，向任何个人提出索赔， 如果医生(或直系亲属)与借款人或其任何受限制的子公司有财务关系，且没有允许的例外，则第三方付款人或其他实体根据医生的转介提供指定的医疗服务，但第(A)、(B)和(C)条款中的每一项都不可能产生重大不利影响的情况除外，无论是单独的还是综合的。除非借款人及其任何受限子公司或其各自的高级管理人员、董事、经理或合伙人代表借款人或其任何受限子公司违反联邦《虚假申报法》(《美国法典》第31编第3729节)，包括但不限于：(I)故意向政府官员提交或导致向政府官员提交虚假申报单以供付款或批准，使用或导致制作或使用虚假记录或陈述，以获得政府支付或批准的虚假或欺诈性索赔，或(Iii)合谋欺诈政府，在知情和故意的情况下 获得虚假或欺诈性索赔。关于本节，不得将有关受限公司的个人董事、高管、经理或合伙人或本节所述任何事件的知识归咎于受限公司，除非该等 知识是董事、高管、经理或合伙人以其作为受限公司的董事、高管、经理或合伙人的官方身份获得或获悉的。除非个别或整体不能合理预期会产生重大不利影响，否则借款人及其每一家受限制附属公司均遵守根据1996年《健康保险携带及责任法案》颁布的隐私及安全规则 载于45 C.F.R.第160-164部分(统称“HIPAA”) 及根据《健康资讯科技促进经济及临床健康法案》对2009年美国《复苏及再投资法案》所作的修订。据借款人所知，借款人及其任何受限制子公司均未违反《美国法典》第18编第1347条，包括但不限于，明知而故意执行或试图以虚假或欺诈性借口(I)诈骗任何医疗福利计划，或(Ii)获取任何医疗福利计划拥有或托管或控制下的任何金钱或财产，除非借款人个人或总体上不可能产生重大不利影响。

4.18协议。任何贷款 方均不是任何协议或文书的一方，也不受任何公司或其他宪法限制，而该限制已导致或可合理地预期 将导致重大不利影响。任何贷款方在其所属协议或文书的任何条款 下，或其或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何条款下，均不会以任何方式违约，且不存在因发出通知或时间流逝或两者兼而有之而构成此类违约的条件 ，在每一种情况下，此类违约均可合理地预期会导致重大不利影响。

4.19收益的使用。 借款人将使用(A)第三修正案生效日的A-1期定期贷款和循环A-1贷款的收益，连同手头的现金，全额偿还当时未偿还的所有现有的A期定期贷款和现有的循环贷款(根据第三修正案的定义)，(B)在第三修正案生效日及之后的A-1期循环贷款和摆动贷款 用于营运资金和一般企业用途(包括但不限于股票回购、收购和投资)和， (C)第四修正案生效日的增量延期b-1期定期贷款，为未延期的b-1期贷款的一部分进行再融资，支付紧接第四修正案生效日之前未偿还的b-1期贷款的应计利息，并支付与上述有关的费用和开支，以及 (D)第六修正案生效日的增量A-1期定期贷款，为借款人的资产负债表提供现金资金 (为免生疑问，现金可用于偿还b-1期定期贷款(包括应计利息和费用)， 支付与上述有关的费用和支出(用于一般企业用途)。

4.20劳工问题。截至截止日期， 没有涵盖任何受限公司员工的集体谈判协议或多雇主计划， 也没有受限公司在过去五年内遭受任何罢工、停工或停工， 有理由预计这些罢工、停工或停工将产生重大不利影响。

4.21 [已保留].

4.22安全文件。为了担保当事人的利益，担保文件是有效的，可以为担保当事人的利益，在担保文件中描述的担保品上建立合法、有效、可强制执行的留置权和担保权益，但这种强制执行性可能会受到破产事件和衡平法一般原则的限制。以及(I)当根据适用法律要求在适当的办公室进行所有适当的备案或录音时(这些备案或录音应在任何证券文件所要求的范围内进行)和(Ii)当抵押品代理人取得此类抵押品的所有权或控制权时，此类抵押品的担保权益只能通过占有或控制来完善(其占有或控制权应给予抵押品代理人任何证券文件所要求的范围)，此类担保文件所产生的留置权将构成完全完善的留置权和担保权益，贷款方对此类抵押品的权利、所有权和利益(此类抵押品中的担保权益在相关司法管辖区内的相关时间或通过向美国版权局备案时根据UCC规定不能完善的抵押品除外)，在每种情况下，除第7.1节允许的留置权外，不受任何留置权 的约束。

4.23反恐和 制裁。

(A)任何贷款方及其附属公司，据贷款方所知，均不违反下列法律的任何要求：(一)关于恐怖主义或洗钱的法律(“反恐怖主义法”)，包括2001年9月24日生效的关于资助恐怖主义的13224号行政命令(“行政命令”)，以及通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的法律(2001年第107-56号公法(“爱国者法”))，或(二)关于腐败或贿赂的法律(“反腐败法”)，包括修订后的1977年美国《反海外腐败法》。

(B)没有贷款方，据贷款方所知，其子公司、董事、高级职员、雇员、代理人、代表或关联公司均不属于下列任何一项：

(I)行政命令附件所列任何人所拥有或控制的人，或为任何人或代表任何人行事的人，或以其他方式受行政命令条文规限的人；

(2)任何反恐怖主义法禁止任何贷款人进行交易或以其他方式从事任何交易的人；

(3)实施、威胁或串谋实施或支持行政命令所界定的“恐怖主义”的人；或

(Iv)受制裁的人。

(C)除非法律授权，否则贷款方不得故意 (I)违反任何反恐怖主义法或制裁，与以上(B)段所述任何人开展任何业务，或从事向上述(B)段所述任何人提供资金、货物或服务，或为上述任何人的利益提供任何资金、货物或服务；(Ii)从事或以其他方式从事与根据行政命令被封锁的任何财产或财产中的权益有关的任何交易；或(Iii)从事或合谋进行任何规避或避免、或旨在逃避或避免的交易，或企图违反任何反恐怖主义法中规定的任何禁令。

(D)任何贷款方或其任何子公司不得直接或间接使用、出借、出资或以其他方式获得贷款收益的任何部分：(I)向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反反腐败法；(Ii)用于资助任何受制裁人员的活动，或在任何受制裁国家，在违反任何反恐怖主义法或制裁的每个 案件中，或(Iii)以任何其他方式导致参与交易的任何人(无论是作为安排人、贷款人、投资者或其他身份)违反适用的制裁。

4.24受益所有权 认证。截至第三修正案生效日期，在第三修正案生效日期或之前向任何贷款人提供的受益所有权证书中包含的信息在各方面都是真实和正确的。

第5条

条件先例

5.1初始信用延期的条件 。除非另有放弃，否则每个贷款人以及签发贷款人(如果适用)为其请求的初始信贷延期提供资金的义务，应事先或同时满足 本5.1节中规定的每个先决条件。

(A)贷款文件。应已将每份贷款文件的已执行副本 提交给管理代理。

(B)公司文件。行政代理应已收到：

(I)每个借款方的秘书或助理秘书的证书，注明截止日期，证明(A)所附的是该借款方的每份组织文件的真实、完整的副本，(Br)经该组织的国务秘书(在适用的范围内)在最近日期核证的，(B)所附的是真实、完整的

该借款方董事会正式通过的决议复印件，该决议授权签署、交付和履行该借款方作为借款方的贷款文件以及借款人在本协议项下的借款，且该等决议未经修改；撤销或修订，并完全有效(Br)及(C)签立任何贷款文件或代表借款方交付的任何其他文件的每名高级人员的在职及签署式样(连同另一高级人员的在职证明书及签立本条第(I)款所述证明书的秘书或助理秘书的签名式样)；和

(Ii)由该国务大臣(或其他适用的 政府当局)出具的关于每个借款方在最近日期的良好信誉的证明(如有的话，可采用所谓的“长格式”)。

(C)高级船员证书。行政代理人应已收到一份由借款人的两名负责人签署的、注明成交日期的证书，确认符合第5.2(B)和(C)节规定的先决条件。

(D)融资和其他交易等。

(I)根据本协议的条款和交易文件的条款，再融资应已完成 或应在成交日期完成， 不得放弃或修改未经行政代理批准的任何此类条款。

(Ii)现有信贷协议下有利于现有贷款人的所有留置权应在完成再融资的同时无条件解除； 行政代理应已从任何持有任何此类债务担保的人那里收到担保此类债务的任何留置权，如UCC终止声明、抵押解除、租赁和租金转让解除、知识产权担保权益解除和其他文书，在每种情况下，均应按行政代理合理要求解除和终止此类债务的留置权记录的适当形式予以解除。

(E)大律师的意见。行政代理应代表自身、其他代理、贷款人和发行贷款人收到以下方面的有利书面意见：(I)贷款当事人特别律师Sidley Austin，LLP，(Ii)借款人首席法务官凯瑟琳·沃特斯，(Iii)田纳西州贷款当事人特别律师Bass，Berry和Sims PLC，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，佛罗里达州贷款当事人特别律师，(V)Bailey Kennedy，LLP，贷款当事人的内华达州特别律师和(Vi)Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo，马萨诸塞州贷款当事人的特别律师P.C.，在每种情况下(A)注明截止日期，(B)寄给代理人、发放贷款的贷款人和贷款人，以及(C)行政代理合理满意的形式和实质。

(F)偿付能力证书。行政代理人应已收到附件C形式的偿付能力证书，注明截止日期，并由借款人的首席财务官签署。

(G)费用。安排人、行政代理和贷款人应已收到在成交日期或之前到期和应付的所有合理费用和其他金额，包括在开具发票的范围内偿还或支付所需的所有合理自付费用(包括开具发票的代理特别律师CaHill Gordon&Reindel LLP的法律费用和支出)

由借款人在本合同项下或任何其他贷款文件规定的截止日期或截止日期之前偿还或支付。

(H)个人财产要求。抵押品代理应已收到：

(I)在每种情况下，为担保当事人的利益完善担保品代理人在所有质押担保品中的担保权益所需的所有证书、协议或文书 (担保协议的定义)，但根据担保协议的条款允许在截止日期之后交付的物品除外；

(Ii)采用适当的 格式的UCC融资声明，以便根据UCC、美国专利商标局和美国版权局进行备案或记录，以及根据每个司法管辖区的适用法律要求提交的必要或适当的其他文件，或抵押品代理人认为适合完善由担保文件创建或声称创建的留置权，以及根据贷款文件要求提交的所有UCC融资报表的 ；

(iii)UCC、美国专利 和商标局以及美国版权局、税务和判决优先权搜索、破产和未决诉讼搜索或同等 报告或搜索的副本，每个报告或搜索均列出所有有效融资报表的最近日期，指定的扣押通知或类似文件 任何贷款方作为债务人并在任何贷款方的任何财产所在的州和县司法管辖区备案 以及任何贷款方组织或维持其主要营业地的州和县司法管辖区以及抵押代理认为必要或适当的其他 搜索，所有这些均不构成担保文件涵盖或打算涵盖的担保品（根据第7.1条允许的优先权或担保代理接受的任何其他优先权除外）;

(Iv)抵押品可接受的证据 贷款当事人支付或安排支付记录担保文件所需的所有适用的记录税费、费用、成本和费用的证据 ；以及

(V)由贷款方正式签署并交付的完好性证书，以及由此预计的所有附件。

(I)《美国爱国者法案》。贷款人应在截止日期之前收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于第11.17节所述的信息。

(J)实益所有权条例。在截止日期前至少三天，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，且行政代理已在截止日期前至少10个工作日向借款人提供了每个提出请求的贷款人的名称及其电子交付要求，则行政代理和每个请求受益所有权认证的贷款人应已收到此类受益所有权认证(请求应通过行政代理提出)。

(K)主要公司间票据。借款人 应已将借款人及其每一受限制子公司之间签署的公司间票据交付给抵押品代理人，并附上未注明日期和空白背书的转让文书。

(l) [已保留].

(M)保险。行政代理人应收到第 节所要求的保险单和《担保文件》适用条款所要求的保险单的副本或证书(包括对其的批注)，每份文件应以行政代理人满意的形式和实质，代表担保的 当事人将担保品代理人指定为附加被保险人或损失收款人(视情况而定)。

5.2所有信用延期的条件 。每一贷款人和每一开证贷款人进行任何信贷展期(包括最初的信贷展期)的义务应受制于下列各项先决条件，并使其得到满足。

(A)通知。管理代理应 已收到第2.2或2.5条所要求的通知。如果申请贷款，则签发、修改、延期或续签信用证的情况下，签发贷款人和管理代理应已收到第3.2条所要求的申请或通知，或者，如果是Swingline贷款，Swingline贷款人和管理代理应已收到第2.7条所要求的通知。

(B)没有失责。在信贷展期生效之时及实施后立即 ，不应发生任何违约，且在该日期仍在继续 。

(C)申述及保证。第4节或任何其他贷款文件中规定的任何借款方作出的每一项陈述和担保，在信贷延期之日和截止之日，应在所有重要方面都是真实的 和正确的(但关于“重要性”或 “重大不利影响”的任何陈述和担保在所有方面都应是真实和正确的)，其效力与在该日期作出的相同，但该陈述和担保明确涉及较早的 日期的除外。

(D)在替代货币循环贷款的情况下，国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理或所需贷款人(就以替代货币计价的任何贷款而言)合理地认为这些变化会使信贷扩展以相关替代货币计价是不可行的。

每份借款通知或申请以及借款人对该项信贷延期收益的接受应构成借款人和对方贷款方的声明和保证，即在该项信贷延期之日(包括在紧接该项信贷延期及其收益的应用之前和之后)，已满足第5.2(B)和(C)节所载的条件。

第6条

肯定性公约

每一贷款方与每一贷款人保证、约定并同意，只要本协议继续有效，直至承诺终止，每笔贷款的本金和利息、任何贷款文件和所有其他债务(不包括未提出索赔的或有债务)项下的所有费用和所有其他费用或金额(不包括未提出索赔的或有债务)均已全额支付，所有信用证已被取消或已到期，其下提取的所有金额已全额偿还或以面值的103%作为现金抵押。

除非所需贷款人另有书面同意，否则每一贷款方将并将促使其每一受限制子公司 ：

6.1报告要求。 借款人将向行政代理提供(分发给代理和贷款人)：

(A)失责通知。在责任官员实际了解违约或任何合理可能造成重大不利影响的事件、事态发展或事件后，应立即发出书面通知，说明该违约或其他事件、事态发展或事件的详情，以及借款人已采取和拟采取的行动。

(B)年度财务报表。在每个财政年度结束后90天内(或根据《交易法》要求借款人提交10-K表格的较早日期)，借款人及其附属公司该年度的年度审计报告副本，其中包括借款人及其附属公司截至该财政年度末的综合资产负债表和借款人及其附属公司的综合收入报表和综合现金流量表。在每一种情况下，均附有毕马威有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师的意见，该意见应按照公认的审计准则编制，不得进行“持续经营”修改(除 重点事项段落外，也不包括与审计后12个月内发生的任何债务即将到期有关的任何修改，或违反或预期违反本协议下的任何财务契约的修改，或与反映该等独立公共会计师要求或批准的GAAP变更的会计原则或做法的变更有关的修改)； (条件是，如果独立审计师就管理层关于财务报告内部控制的报告和其自身对财务报告的内部控制的评估提供证明和报告，则该报告可包括因将任何收购的业务排除在此类报告之外而产生的资格或限制，条件是美国证券交易委员会或上市公司会计监督委员会颁布的规则或法规允许将其排除在外)，并在不迟于该年度审计报告交付后 的五个工作日内出具合规证书。

(C)季度财务报告。在每个财政年度的前三个财政季度结束后45天内(或根据《交易所法案》要求借款人提交10-Q表格的较早日期)内，借款人及其子公司截至该季度末的综合资产负债表和自上一会计季度末起至该会计季度末止期间的综合收益表，以及借款人及其子公司自上一会计年度末至该会计季末止期间的综合收益表和综合现金流量表，分别以比较形式列出上一会计年度相应日期或期间的相应数字。所有这些都是合理的细节，并由借款人负责的 官员正式证明(受正常的年终审计调整)，证明是按照公认的会计原则编制的(但此类财务报表可能不包含所有必需的附注，并可能受到年终审计调整的影响)，并已由毕马威有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师进行SAS 100或 同等审查，并在不迟于此类季度财务报表交付后 个工作日内出具合规证书；

(D)非限制性子公司。 在交付6.1(B)和(C)节规定的财务报表时，如果截至任何会计季度或财政年度的最后一天有任何非限制性子公司，借款人应提交相关的合并财务报表，反映将非限制性子公司的账户从该等合并财务报表中剔除所需的调整。

(E)周年预测。一旦 可用，且无论如何不迟于每个财政年度结束后90天，对该财政年度的合理详细的预测， 形式和实质均令行政代理合理满意。

(F)诉讼。责任官员在 代表任何政府当局或仲裁员或在其面前立即获得其开始的实际知识、所有行动、诉讼、调查、诉讼和程序的通知后，影响到第4.6节中所述类型的任何受限制公司 。

(g) [已保留].

(H)ERISA。

(I)ERISA事件和ERISA报告。 (A)在任何贷款方或任何ERISA关联公司知道或有理由知道任何ERISA事件发生后10天内，迅速并在任何情况下，借款人的首席财务官描述该ERISA事件以及该借款方或该ERISA关联公司已采取并建议采取的行动(如果有)的声明，以及(B)必须在根据ERISA第4010条向PBGC提供任何计划的任何记录、文件或其他信息的日期，文档 和信息。

(Ii)计划终止。任何贷款方或任何ERISA关联公司在收到通知后的两个工作日内迅速 向PBGC提交声明其终止任何计划或指定受托人管理任何计划的意向的通知的副本。

(三)计划年报。立即 ，无论如何，在向国税局提交后30天内，将每个计划的每个附表b(精算信息) 的副本提交到年度报告(Form 5500 Series)。

(IV)多雇主计划通知。 任何贷款方或任何ERISA关联公司在收到来自多雇主计划发起人的通知后五个工作日内，立即提供关于(A)任何此类多雇主计划施加提取责任、(B) 任何此类多雇主计划破产或终止、或(C)该借款方或任何ERISA关联公司因第(A)或(B)款所述任何事件而发生或可能发生的责任的金额的每份通知的副本。

(一)环境条件。在声明或事件发生后，立即通知任何受限制公司对任何环境法或环境许可证采取任何环境行动或不遵守任何环境法律或环境许可证，而这些法律或许可证可合理地预期会产生重大不利影响。

(j) [已保留].

(K)监管公告。立即 通知任何贷款方知道或有理由知道：(A)透析机构已丧失参与政府报销计划的资格，将产生重大不利影响；(B)第4.17(A)节所述的调查将产生重大不利影响；或(C)第4.17(B)节所述的任何违规行为将产生重大不利影响。

(L)FinCEN。如果受益所有权证明中提供的信息发生任何更改，会导致此类证明第(C)或(D)部分中确定的受益所有人名单发生更改，请立即发出通知。

(M)其他资料。作为任何代理或任何贷款人的任何受限制公司的业务、财务状况、运营或财产的其他 信息， 可通过管理代理不时合理地要求。

根据第6.1(B)或(C)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在借款人在借款人网站上发布此类 文件或提供指向该文件的链接的日期(I)交付；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站或www.sec.gov(如果有)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；以及(Iii)贷款人应被视为在根据上述第(I)或(Ii)款在适用网站上张贴此类信息之日起收到该等信息。行政代理人没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本，各出借人应单独负责及时获取张贴的文件并维护其副本。

6.2遵守法律， 等。遵守，并使其每个受限制的子公司遵守法律的所有适用要求，此类遵守包括但不限于遵守(X)ERISA、1970年《有组织犯罪控制法》的《诈骗者影响和腐败组织》章节以及联邦《社会保障法》和所有其他适用的联邦和州医疗保健法以及(Y)《爱国者法》和与洗钱和恐怖活动有关的所有其他法律法规，在本节6.2节的每一种情况下，(Y)条款(Y)除外，除非不遵守规定的情况不能被合理地预期，无论是个别的还是总体的，都会导致实质性的不利影响。

6.3支付税款等。 支付和清偿，并使其每个受限制的子公司在拖欠之前支付和清偿(I) 对其或其财产征收的所有税款，以及(Ii)所有合法主张，即如果不缴纳税款，根据法律可能成为其 财产的留置权；但借款人或其任何受限制附属公司均无须支付或清偿下列税项、评税、收费或索偿：(A)不支付或不清偿不能合理地 预期不支付或不清偿会导致重大不利影响，或(B)真诚地提出异议，以及 (在第(I)款的情况下)通过适当程序并根据公认会计原则维持适当准备金， 除非和直到由此产生的任何留置权依附于其财产并可对其其他债权人强制执行，并且 使该财产面临被没收的重大风险。

6.4遵守环境法律。除非无法合理预期会导致重大不利影响，否则应遵守并促使其每个受限制的子公司和所有承租人以及经营或占用其财产的其他人遵守所有适用的

环境法和环境许可证；获得并更新其每个受限制的子公司，并使其每个受限制的子公司获得和更新其运营和财产所需的所有环境许可证，这些是借款人或该受限制的子公司的法律责任；并根据所有适用环境法的要求，进行并促使其每个受限子公司进行任何调查、研究、采样和测试，并采取环境法所要求的任何清理、清除、补救或其他行动，以解决在其任何物业、其上、其下或从其任何物业存在、释放或威胁释放有害材料的问题；但借款人或其任何受限制的附属公司均无须采取任何此类清理、清除、补救或其他行动，条件是借款人或其任何受限制附属公司的义务正受到善意及正当程序的质疑，并根据有关情况的公认会计准则要求而维持适当的准备金。

6.5保险。

(A)概括而言。使其可投保财产始终得到财务健全和信誉良好的保险公司的充分保险；按照在相同或相似地点经营的相同或类似业务的公司的惯例，维持此类其他保险，包括对受限制公司的业务具有重要意义的财产投保此类伤亡和意外事件的保险 ，并按照在相同或相似地点经营的类似业务的惯例免赔额保额， 但在外国子公司的情况下，如果不能合理预期对一个或多个外国子公司维持此类保险，则除外。个别地或整体地，造成实质性的不利影响。

(B)保险的规定。所有此类保险应指定抵押品代理人为抵押权人(在财产保险的情况下)或代表被担保的 当事人的附加被保险人(在责任保险的情况下)或附加损失收款人(在财产保险的情况下)(如果适用)。

6.6保护公司的存在等。保留和维护，并使其每个受限子公司保留和维护其 存在、法人结构、法定名称、公司权力(或其等价物)和重大特许经营权，但在每种情况下 (借款人的存在除外)，在无法合理预期未能做到这一点的范围内， 个别或总体上会导致重大不利影响，或第7.4节允许的情况除外。

6.7探视权。在任何 合理的时间和不时发生的违约事件，除非违约事件已经发生并持续，否则在任何日历年内，允许任何代理人或任何贷款人，或任何代理人或其代表(但只有代表代理人和贷款人的行政代理人(或任何代理人或贷款人，如果陪同行政代理人，则仅由该代理人或贷款人承担费用)可以行使本节6.7项下的权利)。检查和复制借款人及其任何受限附属公司的记录和账簿，并访问其财产，并与借款人及其任何受限附属公司的任何高级管理人员或董事以及其独立注册会计师讨论借款人及其任何受限附属公司的事务、财务和账目(但借款人的代表应有权知悉并参与任何此类讨论)。 尽管本第6.7节有任何相反规定，借款人或任何受限制子公司将不会被要求披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的，(Ii)向任何代理人或贷款人(或其各自的代表或承包商)披露将违反任何保密义务、受托责任或法律，或 (Iii)受律师客户或类似特权或构成律师工作成果的文件、信息或其他事项；假设在

如果借款人没有根据本句中的排除提供信息，则借款人应在允许的范围内尽其商业上的合理努力，以不违反此类 限制的方式传达适用信息。在上述访问、检查、检查和讨论的过程中，代理人和贷款人的代表可能会遇到根据HIPAA颁布的《行政简化规定》(包括隐私和安全)所定义的可单独识别的医疗信息或与医疗保健患者有关的其他机密信息(统称为“保密医疗信息”)。借款人或维护此类保密医疗信息的受限附属公司应根据HIPAA的“最低要求”条款，允许为其“医疗保健业务”目的披露此类信息。除非法律另有要求，否则代理人、贷款人及其各自的代表不得要求或执行任何会导致借款人或其任何受限子公司违反旨在保护医疗保健患者隐私权的法律、法规或条例的行为，包括但不限于HIPAA。

6.8簿册的备存。保存、 并促使其每一受限制子公司保存适当的记录和账簿，其中应对所有重大财务交易作出全面和正确的分录，足以根据公认会计原则编制财务报表 。

6.9维护 物业等(I)在没有发生导致复苏事件的事件或 情况的情况下，在所有重大方面维持及保存其对其 业务的运作状况及状况属重要的所有财产(正常损耗除外)，并促使其每一受限制附属公司维持及保存所有对其业务进行的重大的知识产权。

6.10与 关联公司的交易。进行并促使其每一受限制子公司进行所有交易(不包括在单一交易或一系列相关交易中公允市值不超过35,000,000美元的任何交易)， 贷款文件允许与其任何关联方以公平合理的条款进行的所有交易，且对借款人或受限制子公司的有利程度不低于借款人或受限制子公司在与非关联方的可比公平交易中获得的优惠(应理解，交易被视为按此类条款进行)，但(A)借款人与受限制子公司之间或之间的交易除外，(B)第7.6(F)条或第7.7条允许的任何交易；(C)正常业务过程中的名义集合现金管理安排和按惯例条款的分税安排，以及(D)正常业务过程中的雇佣和遣散安排，以及根据股票期权计划和员工福利计划及安排进行的交易，以及借款人或其任何受限附属公司的股本发行、回购、赎回、报废或其他收购或报废。

6.11收益的使用。仅将贷款收益用于第4.19节规定的目的。

6.12额外抵押品；额外担保人。

(A)在截止日期后立即成立(包括但不限于，事业部)或收购不是被排除子公司的任何新的直接或间接国内子公司(或不再构成被排除子公司的直接或间接国内子公司)，且无论如何，在该人成为子公司(或不再构成被排除子公司)之日后45天内或(Y)该人成为非被排除子公司(或不再构成被排除子公司)后30个工作日内

(br}构成被排除的子公司)(或行政代理全权酌情同意的较晚日期)(A)签署一份 合并协议或此类类似文件，成为适用担保协议的担保人和合并协议， 基本上采用其所附形式，以及(B)采取行政代理或抵押品代理认为必要或可取的一切行动，使根据适用担保协议设立的留置权在 该协议要求的范围内按照所有适用法律要求适当完善，包括在行政代理或抵押品代理可能合理要求的司法管辖区内提交融资报表。

(B)在截止日期后，贷款方的任何新的直接子公司成立(包括但不限于， 由事业部)或在任何情况下，在(X)该人成为子公司之日后45天内或(Y)该等成立或收购发生的财政季度结束后30个工作日内(或行政代理可全权酌情决定的较后日期)，仅在《担保协议》要求的范围内，将证书(如有)交付给抵押品代理人。代表该附属公司的全部股本，连同未注明日期的股权书或由该股本持有人的正式授权人员(S)以空白方式签立和交付的其他适当转让文件，以及该附属公司欠任何贷款的所有公司间票据，连同由该借款方的正式授权人员以空白方式签立和交付的未注明日期的转让文件；(br}但(I)上述要求不适用于任何非实质性子公司的股本，以及(Ii)要求交付的受控外国子公司的股本应限于(A)任何此类子公司的表决权权益占该子公司所有未偿还表决权权益的65%，以及(B)不构成任何此类子公司表决权权益的100%的股本，但构成《国库条例》第1.956-2(C)(2)节所指的“有表决权的股票”的任何此类股本，就本第6.12(B)节而言，应被视为有表决权的权益。

6.13担保权益； 进一步担保。

(A)应行政代理人、抵押代理人或任何贷款人的合理要求，由借款人承担费用，迅速签立、确认和交付，或安排执行、确认和交付，然后在适当的政府机关登记、存档或记录，或安排登记、存档或记录任何补充或确认证券文件的文件或文书，或行政代理人或抵押代理人认为对继续有效而言合理必要或适宜的其他 文件或文书。对所涵盖抵押品的留置权的完美性和优先权，但不受任何其他留置权的约束，除非是根据本协议或适用的证券文件所允许的，或获得合理地认为必要或适当的与此相关的任何同意或豁免。

(B)向行政代理人和抵押品代理人交付或安排将其他文件、同意书、授权书、批准书和命令以行政代理人和抵押品代理人合理满意的形式和实质不时交付给行政代理人和抵押品代理人，抵押品代理人应合理地认为有必要根据证券文件完善或维持抵押品的留置权。

(C)行政代理根据任何贷款文件行使任何权力、权利、特权或补救措施，而该文件需要任何政府当局的同意、登记、资格或授权，在行政代理、抵押代理或该贷款机构可能合理要求的所有申请、证明、文书和其他文件和文件的签署和交付后， 抵押品代理或任何贷款人。

6.14评级。使用 商业上合理的努力，促使S、穆迪和惠誉(X)中的任何两家继续对贷款机构进行评级，并(Y)继续对借款人的 进行企业家族评级或企业信用评级(或其等价物)(应理解，在任何情况下，此类义务均不要求借款人维持特定的 评级)。

6.15指定 家子公司。借款人可随时将任何受限子公司指定为非受限子公司，或将任何非受限子公司指定为受限子公司；但条件是：(A)在紧接该项指定之前和之后，不会发生并继续发生违约事件，(B)非受限子公司的任何子公司将自动被视为非受限子公司，(C)紧随该项指定生效后，借款人和受限子公司应 按形式遵守第7.16节规定的公约，(D)借款人不得被指定为非受限子公司，(E)紧随该项指定生效后，子公司不参与与借款人或任何受限子公司的任何交易或安排，而根据第6.10节，(F) 每一项都不允许(1)指定子公司和(2)其子公司在指定时、此后也不创建、招致、发行、承担、担保、或以其他方式对借款人或任何受限制附属公司的任何资产负有直接或间接责任，借款人根据 对借款人或任何受限制附属公司的任何资产有追索权，但借款人或受限制附属公司在其他情况下可能发生的债务除外，如果该等债务是有担保的，则担保该等债务的留置权可由借款人或该受限制附属公司 招致(但任何该等债务须视为借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)在本协议项下招致的债务)，(G)就2030年优先票据、2031年优先票据、任何准许其他债务或任何信贷协议再融资债务而言，任何附属公司如为“受限制附属公司”，则不得被指定为 非受限附属公司，及(H)任何附属公司如在指定时持有或拥有任何重大知识产权(该等重大知识产权的非排他性许可除外)，则不得被指定为非受限制附属公司。将任何附属公司指定为非受限制附属公司，应构成该附属公司在指定日期对其适用的受限制公司进行的投资，其金额等于受限制公司对其投资的账面净值(或，如果是担保或类似投资，则为 投资金额)(此类指定仅在第7.6节允许的范围内允许)。如果任何人在截止日期之后的任何日期成为 受限制子公司(包括通过将非受限制子公司重新指定为受限制子公司)，则就第7.2、7.1和7.6节而言，该人在该日期未偿还的债务、留置权和投资将被视为由该 人在该日期产生，但就第7.5节而言将不被视为出售 或发行股本。在将该非受限附属公司重新指定为 受限附属公司后，借款人应被视为继续在重新指定的受限附属公司中拥有永久投资，金额(如果为正)等于(I)借款人在重新指定时对该人的“投资”，减去(Ii)在重新指定时可归因于借款人的 股权的该人的净资产的公平市场价值部分。

6.16收盘后的行动。对于截止日期未能满足的范围，除非该要求被免除或延长，否则借款人应在不迟于附表6.16就该等行动规定的日期之前，并应促使其每一受限制子公司在不迟于该行动的附表6.16规定的日期之前完成该等行动。

第7条

负面公约

每一贷款方与每一贷款人约定并同意，只要本协议继续有效，在承诺终止、每笔贷款的本金和利息、任何贷款文件和所有其他债务(不包括未提出索赔的或有债务)项下应支付的所有费用和所有其他费用或金额已全额支付、所有信用证已被取消或已过期且已全额偿还其下提取的所有金额或已按其面值的103%进行现金抵押，除非所需的贷款人另有书面同意，贷款方不会、也不会导致或允许任何受限的 子公司：

7.1留置权等创建、产生、承担或容受存在，或允许其任何受限子公司创建、产生、承担或容受存在于其任何性质的财产上或与其任何性质的财产有关的任何留置权 ，无论其现在拥有或以后获得或转让，或允许其任何受限子公司转让任何帐户或其他收入权利，但以下情况除外：

(A)根据贷款文件设定的留置权；

(B)准许留置权；

(C)本协议附表7.1(C)所述在第三修正案生效之日存在的留置权；

(D)对借款人或其任何受限制附属公司所取得或持有的资产的留置权，以保证该等财产或设备的购买价，或保证仅为资助取得、建造或改善任何该等资产而产生的债务，以受该等留置权的约束，或在取得时存在于任何该等财产或设备上的留置权(不包括因预期该等收购而产生的不保证购买价格的任何该等留置权)，或延长、续期或替换上述任何事项；但条件是：(I)此类留置权不得在取得或完成建造或改善工程之日起360天内设定，(Ii)此类留置权不得延伸至或涵盖任何资产，但被收购、建造或改善的资产及 任何附加物、附加物、附加物及其改进及其收益和产品除外，且此类延展、续期或替换不得延伸至或涵盖任何在此之前不受留置权延长、续期或替换的资产；此外，本条款(D)允许的以留置权担保的债务的本金总额不得超过第7.2(E)条允许的任何未清偿的金额；

(E)与第7.2(F)节允许的融资租赁相关的留置权；但此类留置权不得延伸至或涵盖除受此类融资租赁约束的资产 以外的任何资产；

(F)第7.2节(L)允许的与债务有关的留置权；但此类留置权不得延伸至或涵盖有关借款实体的资产以外的任何资产；

(G)替换、延长或续期以上(C)款允许的在同一物业之上或之中的任何留置权，以及任何替换、加入和更新。

增加的债务及其产品和收益，以及附加或并入该财产的任何后来获得的财产， 或替换、扩展或更新(不增加其所担保的债务的数额(不增加的数额相当于应计未付利息和溢价加上费用、原来发行的折扣和与该替换、扩展或更新相关的费用)或 任何直接或或有债务人的变化；

(H)对借款人或其任何受限附属公司因第7.5(H)条所允许的出售和回租交易而产生的资产的留置权；

(1)对属于允许应收款融资标的的资产的留置权，或通常受与准许应收款融资有关的留置权约束的资产的留置权；

(J)在取得财产时在财产上存在的留置权，或在任何人成为借款人的受限制附属公司时在该人的财产上存在的留置权， 在截止日期之后的每种情况下；但条件是：(A)该留置权的设定并非预期该收购或该人 成为借款人的受限制附属公司，(B)该留置权不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(但不包括任何其他资产或财产(包括在授予该留置权的范围内的任何其他资产或财产及其收益或产品，也不包括已取得的财产)，以及(C)由此担保的债务是第7.2(P)条所允许的；

(K)惯常留置权和抵销权 确保在正常业务过程中履行名义上的集合现金管理安排的义务；

(L)本节第7.1节其他条款不允许的其他留置权 保证在任何时候本金总额不超过200,000,000美元；

(M)抵押品上的留置权，以担保第7.2(R)节允许的债务；但代表此类债务持有人行事的高级代表 应已成为以下条款的当事人或以其他方式遵守下列规定：(I)第一留置权债权人间协议，如果此类债务是在与债务同等的基础上(但不考虑补救措施的控制)由抵押品担保的，或(Ii)初级留置权债权人间协议(如果此类债务由抵押品担保，以第二优先权(或其他初级优先权)作为担保债务) ；

(N)抵押品担保债务的留置权 允许的第一优先再融资债务或第二优先再融资债务以及上述任何一项的任何允许再融资；但代表这类债务的持有人行事的高级代表应已成为(I)第一留置权债权人间协议的当事方或在其他方面受以下规定的约束：(I)第一留置权债权人间协议，如果该债务是在与债务同等的基础上(但不考虑救济的控制)由抵押品担保的；或(Ii)初级留置权债权人间协议(如果此类债务是以担保债务的留置权的第二优先权(或其他次要优先权)的抵押品担保的)；

(O)抵押品上的留置权，以担保第7.2(V)节允许的债务平价通行证在债务的基础上(但不考虑救济的控制)； 但代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为第一留置权债权人间协议的当事方或以其他方式服从该协议的规定；

(P)第7.2节(S)允许的担保债务的抵押品留置权；但此种债务构成担保债务；

(Q)对担保NMTC债务的NMTC财产的留置权；但如果这种留置权是对作为(或必须是)抵押品的财产的留置权，则这种留置权从属于根据债权人间协议以合理地令行政代理人满意的形式和实质担保债务的留置权；

(R)对不受限制的子公司或外国子公司(其股本构成抵押品的任何外国子公司除外)的股本留置权，以担保该不受限制的子公司或外国子公司(如适用)的债务，只要此类质押构成本 协议允许的投资；

(S)保证保单保费融资的保单留置权及其收益；

(T)对合资企业股本的留置权 根据本协议条款允许的任何合资企业协议或类似安排，保证向这些人出资或承担其义务 ；以及

(U)作为回购协议标的的证券的留置权，构成本协议允许的投资；但此类留置权不得延伸至回购协议标的以外的任何资产。

为了确定是否符合第7.1节的规定，(A)担保债务项目的留置权不需要仅仅通过参照第7.1(A)至(U)节所述的一类允许留置权(或其任何部分)而被允许，但可在其任何组合下部分允许，以及(B)如果为债务项(或其任何部分)提供担保的留置权符合第7.1(A)至(U)节所述的一类或多类允许留置权(或其任何部分)的标准，借款人可自行决定将担保该债务(或其任何部分)的留置权以符合第7.1节的任何方式进行分类或分割，并有权仅将该留置权或该留置权担保的债务(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一中，而担保该债务(或其部分)的该留置权将仅根据该条款或条款(或其任何部分)被视为已发生或已存在 。

7.2债务。创建、产生、承担或容受存在，或允许其任何受限子公司创建、产生、承担或容受存在的任何债务， 除外：

(A)贷款文件项下的债务；

(B)(I)2030年优先债券及2030年优先债券担保及其任何准许再融资；但依据第7.2(B)(I)条在任何时间未偿还的所有该等债务的本金总额不得超过$2750,000,000；。(Ii)2031年优先票据及2031年优先债券担保及其准许再融资；。但根据本第7.2(B)(Ii)节规定的所有未偿还债务的本金总额不得超过1,500,000,000美元， 和(Iii)在第三修正案生效日期存在的债务，如果是未偿还本金总额超过25,000,000美元的债务，则为本条例附表7.2(B)所述的债务及其任何允许的再融资；

(C)借款人就第三修正案生效日期已有的互换协议(A)而欠下的债务，如属名义金额超过$100,000,000的任何此类互换协议，则为本协议附表7.2(B)所述的债务，或(B)在第三修正案生效日期后不时与任何交易对手订立的债务，包括在订立该互换协议时是贷款人的任何交易对手(或该贷款人当时的关联公司)；但在本条(C)项下的所有情况下，所有此类互换协议应在正常业务过程中为商业、商业或财务目的而订立(包括但不限于条款和目的)；

(D)(A)借款人欠任何受限制附属公司的债务，以及(B)任何受限制附属公司欠借款人或任何其他受限制附属公司的债务；但对于借款方的任何贷款或垫款，(I)任何此类债务应由公司间票据证明，并由该借款方根据证券文件质押作为抵押品，以及(Ii)如果此类贷款或垫款是借给非担保子公司的，则第7.6节允许此类贷款或垫款；

(E)根据第7.1(D)条(或关于NMTC债务)明确允许的留置权所产生和担保的债务及其任何允许的再融资；但根据本第7.2(E)条在任何时间未偿债务的本金总额与第7.2(F)条规定的当时所有未偿债务的本金总额不得超过借款人及其受限制附属公司综合有形资产的1,000,000,000美元或10.0%；

(F)产生的可归因性债务(包括融资租赁)及其任何允许的再融资；但根据第7.2(F)条在任何时间未偿债务的本金总额，与第7.2(E)条规定的当时所有未偿债务的本金总额合计，不得超过借款人及其受限制附属公司合并有形资产的1,000,000,000美元或10.0%；

(G)借款人的或有债务(A)借款人担保任何受限制子公司或合资企业的任何债务，以及(B)借款人的任何受限制子公司担保借款人或任何其他受限制子公司的任何债务；但每项此类主要债务均为贷款文件条款所禁止的；此外，借款方对任何非担保人子公司的任何债务担保均为第7.6节所允许的；

(H)(I)在任何时间未偿债务总额不超过$500,000,000的债务，以及(Ii)对其进行任何准许的再融资；

(1)背书可转让票据，以便在正常业务过程中存入或托收或进行类似交易；

(J)债务，包括借款人或其任何受限制附属公司给予的赔偿，或借款人或其任何受限制附属公司代之以买方为受益人而订立的担保或其他类似承诺，借款人及其受限制附属公司按照本协议出售、租赁、转让或以其他方式处置的财产和资产，并涵盖借款人或其适用的受限制附属公司在完成出售、租赁、转让或以其他方式处置该等财产和资产之前就该等财产和资产所招致的负债，

此类出售、租赁、转让或其他处置的文件条款要求提供担保或承诺；

(K)借款人或其任何受限制附属公司从借款人的受限制附属公司承担或保留的债务或其他债务，而该等债务或债务是借款人的受限制附属公司，或其全部或实质全部财产及资产已根据第7.5(C)或(F)条 出售、租赁、转让或以其他方式处置；但该等负债或其他债务并非因预期有关的出售、租赁、转让或其他处置而产生或产生；

(L)非担保人 子公司(包括外国子公司)的担保和无担保债务，在任何时候未偿债务总额不得超过10亿美元；

(M)由借款人或其任何受限附属公司对任何特殊目的许可实体提供的担保构成的债务，该债务与根据本协议第7.6(I)条作出的所有投资的总额合计，在任何时候均不得超过150,000,000美元；

(N)现金管理协议下的债务，以及在正常业务过程中与现金管理、金融服务和存款账户有关的每一种情况下的债务，或在正常业务过程中名义上的集合现金管理安排或保险费融资项下的债务。

(O)与允许的应收款融资有关的债务；

(P)因根据第(Br)7.6(E)或(H)节进行投资而在截止日期后成为借款人的受限制附属公司的任何人的债务(或在此之前不是借款人的受限制附属公司的任何人的债务)，或借款人或其任何受限制附属公司根据第7.6(H)条收购投资资产而承担的任何人的债务，及其任何允许的再融资；条件是：(A)此类债务不是在考虑此类投资时产生的，以及(B)借款人和受限制子公司将在形式上遵守第7.16节规定的公约；以及

(Q)在正常业务过程中产生的债务，涉及履约保证金、保证金、完成保证金、保证金、上诉保证金或关税保证金、信用证以及在正常业务过程中或与执行借款人或其任何受限制的子公司的权利或索赔有关的其他类似性质的义务，或与不会导致违约事件的判决有关的债务，或与不会导致违约事件或根据工人补偿法、失业保险或类似的社会保障立法确保义务的判决有关的债务 (受ERISA约束的雇员福利计划除外)、公共、监管或法定义务或支付与货物进口有关的关税 。

(R)获准的其他债务及其任何获准的再融资；

(S)借款人或其任何受限制子公司由任何指定信用证及其任何允许的再融资支持而产生的债务(借款债务除外)；但按形式计算，在该指定信用证签发之日，在任何此类债务生效后(并假设最高

任何此类指定信用证的金额均已全部提取)，高级担保杠杆率不超过3.50：1.00；

(T)信贷协议为债务再融资；

(U)借款人或其任何受限制子公司因第7.6节允许的任何投资而产生的债务，构成赔偿义务或与购买价格(包括溢价)或其他类似调整有关的债务；

(V)受限制公司根据信用证融资而产生的债务，其总额在任何时候均不得超过500,000,000美元；

(W)NMTC债务，只要借款人和受限制子公司将在形式上遵守第7.16节规定的契约；

(X)在正常业务过程中对借款人或任何受限制子公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员、管理层成员、经理、顾问或独立承包商的递延补偿，以及(Ii)与本协议允许的任何投资有关的递延补偿或其他类似安排；

(Y)没有资金的养恤基金和其他雇员 借款人或任何受限附属公司在正常业务过程中产生的福利计划债务和负债；

(Z)借款人或任何受限附属公司因第7.5(H)条允许的销售和回租交易而产生的债务；

(Aa)[保留区]及

(Bb)以上(A)至(Aa)款所述债务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息和实物利息)、原始发行折扣、费用、开支、收费的增加或摊销，以及 额外或或有利息。

为了确定是否符合本第7.2条，(A)债务不需要仅通过参照第7.2(A)至(Bb)条中所述的一类允许债务(或其任何部分)来允许，但可以在其任何相关组合下部分允许(且须遵守第7.1条，如果相关， )，(B)如某项债务(或其任何部分)符合第7.2(A)至(Bb)条所述的一个或多个准许债务类别(或其任何部分)的准则，借款人可自行酌情决定，以符合第(Br)7.2节的任何方式对该债务项目(或其任何部分)进行分类或划分，并有权仅将该债务项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该债务项目(或其任何部分)应被视为仅根据该条款(或其任何部分)发生或存在；但本协议项下的所有未偿债务在所有 次均应视为已根据本第7.2节(A)款发生。

7.3业务性质的变化 。从事或允许其任何受限制附属公司在任何重大程度上从事医疗保健服务以外的任何业务，以及任何附带、补充、附属或相关的业务；但特殊用途应收账款子公司可从事任何获准应收账款融资。

7.4合并等。将 合并到任何人或与任何人合并，或允许任何人合并到其中，或允许其任何受限子公司这样做， 但以下情况除外：

(A)任何受限制附属公司均可并入借款人或与借款人合并，但借款人须为尚存的法团；

(B)借款人的任何受限制附属公司可并入借款人的任何其他受限制附属公司或与借款人的任何其他受限制附属公司合并或合并；但如任何该等合并或合并涉及一间全资附属公司，则因该合并或合并而组成或在合并中幸存的人须为借款人的全资附属公司；此外，如属担保人为一方的任何该等合并或合并，则由该合并或合并组成的人须为担保人；

(C)与购买或以其他方式获取根据第7.6(E)条准许的任何人的股本或财产及资产有关，借款人可允许任何其他人与其合并或合并(条件是：(I)借款人是尚存实体或(Ii)尚存实体(X)是国内个人，且(Y)在合并或合并的同时同意受本协议和贷款文件的条款约束，并根据符合行政代理的形式和实质的协议或文书承担借款人在本协议和文件项下的义务(此后应成为本协议的借款人)。借款人的任何受限子公司可以并入或与任何其他人合并，或允许任何其他人并入或合并；但条件是：与该受限制子公司合并或合并的人(I)从事第(Br)7.3节允许的业务，(Ii)应采取第6.12节所要求的一切行动，以及(Iii)如果合并受限制子公司在交易前是担保人，则应为担保人；以及

(D)在出售、移转或以其他方式处置根据第(Br)7.5(C)或(F)条准许的任何人士的全部或实质所有股本或其财产及资产时，借款人的任何受限制附属公司可并入任何其他人或与任何其他人合并，或准许任何其他人与其合并或合并；

但在每种情况下，在《公约》生效后，不应立即发生或继续发生构成违约事件的事件。

7.5出售资产等。 出售、租赁、转让或以其他方式处置或允许其任何受限子公司出售(包括出售和发行任何受限子公司的股本(不包括不降低借款人及其受限子公司在该受限子公司每类股本中的百分比的出售和发行))、租赁、转让或以其他方式处置任何资产，或授予购买、租赁或以其他方式收购任何资产的任何选择权或其他权利，但 除外(但借款人发行和出售股票不受本第7.5条的约束)：

(A)借款人及其受限制子公司可在正常业务过程中出售或处置库存、设备或无形资产；

(B)(A)借款人可将其任何财产或资产出售、租赁、转让或以其他方式处置给任何受限制附属公司，及(B)任何受限制附属公司 可将其任何财产或资产出售、租赁、转让或以其他方式处置给借款人或任何其他受限制附属公司； 但在每种情况下(与公司间应收账款有关的除外)，(X)此类交易中的转让人 为国内子公司且

此类交易的受让方是一家国内子公司，在形式上，借款人及其受限制的子公司将遵守第7.16节和(Y)如果此类交易的受让方是外国子公司(或 任何其他非担保人子公司)，则此类交易是第7.6节允许的；

(C)借款人的任何受限制附属公司可被清盘、清盘或解散，只要借款人管理层真诚地裁定该等清盘、清盘或解散符合借款人及其受限制附属公司的最佳利益，且对贷款人并无重大不利，且借款人或任何受限制附属公司收取有关清盘、清盘或解散受限制附属公司的任何资产。

(D)借款人及其受限制子公司可以出售、租赁、转让或以其他方式处置任何陈旧、损坏、破旧或过剩的设备或任何其他资产或财产，而这些资产或财产在开展业务时已不再有用，或在经济上不再可行。

(E)借款人及其受限制子公司可以在正常业务过程中租赁、再租赁、许可或再许可不动产或其他资产，只要这种租赁、再租赁、许可或再许可不是贷款文件条款所禁止的；

(F)借款人及其受限制子公司 可以出售、租赁、转让或以其他方式处置根据本第7.5条不得出售、租赁、转让或处置的财产和资产，只要借款人及其受限制子公司根据本条款(F)出售、租赁、转让或以其他方式处置的所有财产和资产的账面价值合计不超过自第三修正案生效日期以来的总额1 500,000,000美元；条件是：

(A)任何此类出售、租赁、转让或其他处置所得的总收益，应至少等于在此种出售、租赁、转让或其他处置时确定的出售、租赁、转让或以其他方式处置的财产和资产的公平市场价值；

(B)对于根据第7.5(F)条进行的超过50,000,000美元的任何处置(借款人善意确定)，从任何此类出售、租赁、转让或其他处置中收到的总对价的至少75%应为现金或现金等价物；但条件是(br}该75%中至多三分之一可由借款人或该受限制附属公司收到的票据或其他债务构成，该等票据或债务在收到后365天内由借款人或该受限制附属公司到期应付或以其他方式转换为现金，其中 现金(在收到的范围内)应构成可归因于原始交易的现金净收益；(Ii)借款人或其任何受限制附属公司(如借款人或该受限制附属公司最近的资产负债表所示)由受让人承担的任何不附属债务 ，就本条第7.5(F)条而言，应构成现金，只要借款人及其所有受限制附属公司完全和无条件地从中清偿即可；以及(Iii)借款人或其任何受限制附属公司收到的任何指定非现金代价具有总公平市场价值，与第三修正案生效日期后依据本条款(B)收到的所有其他指定非现金代价 在收到该指定非现金代价时不超过$200,000,000应

就本条款第(Br)7.5(F)款而言视为现金(不言而喻，每项指定非现金对价的公平市场价值在收到时计量，不影响随后的价值变动)；但如果该指定非现金对价以现金出售或以其他方式转换为现金，则此类现金应构成可归因于原始交易的现金净收益；

(C)在紧接 使任何该等出售、租赁、转让或其他处置形式上生效之前和之后，不应发生或继续发生失责事件； 及

(D)如果根据本条款7.5(F)进行的任何交易的现金净收益不应进行再投资(根据再投资通知)，则该现金收益净额应按照第2.11条的规定用于预付贷款；

(G)借款人及其受限制附属公司可以与另一人交换资产和财产，但条件是：

(A)借款人或其受限制附属公司收到的资产或财产，应用于紧接该项交易前进行的第7.3节所允许的业务，或用于附带或相关业务；

(B)借款人或该受限制附属公司就该等资产或财产所收取的总代价，应已由借款人或该受限制附属公司确定为对借款人及受限制附属公司作为整体的业务具有相若或更大的价值或用处，作为资产或交换的财产；及

(C)在紧接 给予任何此类交换形式上的效力之前和之后，不应发生并继续发生违约。

(H)借款人及其受限制的附属公司可(I)就丹佛总部、第二丹佛总部或联邦路物业(br})及(Ii)任何其他物业订立售后及回租交易；但根据本款 (Ii)出售或转让的物业的总价值自第三修正案生效日期起不得超过2.25亿美元；

(1)借款人及其受限制子公司可以根据允许的应收款融资购买、出售或以其他方式转让(包括出资)应收款资产；

(J)受限制附属公司可出售、租赁、转让或以其他方式处置资产或财产：(I)预期根据第7.6(E)、(F)、(Br)(H)、(I)和(K)条(包括与反垄断监管机构就该等投资进行讨论的结果)进行的任何投资；或(Ii)根据任何同意法令或类似的命令或协议(该法令、订单或协议 在此类投资完成之前由美国司法部反垄断司、美国联邦贸易委员会竞争局和/或任何类似的州或外国监管机构或机构发布或签订；

(K)在截止日期后借款人或任何受限制附属公司取得任何不动产的545天内，借款人或该受限制附属公司可 出售或以其他方式转让与出售和回租交易有关的不动产，只要借款人在实施此类出售和回租交易后符合第7.2条；但此类交易的现金净收益 须按照第2.11(B)条(第7.5(H)条允许的交易所得现金净额除外)使用；

(L)借款人及其受限子公司 可根据与借款人或其任何受限子公司签订的合同向董事、管理层或员工和医生增发股本，总金额在任何12个月期间不超过100,000,000美元(任何该12个月期间的任何未使用金额 将结转到紧随其后的12个月期间)，与受限制子公司的期权计划有关，根据该计划，期权以公平市场价值(借款人或适用的受限制子公司的真诚决定)的行使价授予，以及随后的任何此类期权的行使；

(M)借款人及其受限制子公司可根据第7.6条对构成投资的财产或资产进行任何转让或处置；

(N)借款人及其受限制子公司可以交易、出售、转让或处置在进行相关原始投资时属于现金等价物的现金和现金等价物和/或其他资产。

(O)借款人及其受限制的附属公司可转让或处置投资及/或发行股本，范围为股东协议、与该合资企业或非全资附属公司有关的合营企业协议、组织文件或具约束力的协议所载的任何合营企业各方或任何非全资附属公司股东之间的惯常买卖安排所要求的或依据该等协议订立的；

(P)借款人及其受限制附属公司可以转让、贴现、出售或处置在正常业务过程中与催收或妥协有关的应收账款。

(Q)解除任何掉期协议；

(R)借款人及其受限制子公司可在正常业务过程中放弃或放弃合同权利和租赁，解决或放弃合同或诉讼索赔；

(S)出售非受限子公司(其主要资产为现金和/或现金等价物的非受限子公司除外)或拥有非受限子公司(只要该受限子公司除其股本外不拥有任何资产)的股本或债务或其他证券的任何行为；

(T)借款人及其受限制的附属公司可以将财产出售或转让给非受限制的附属公司；但此种交易须符合第7.6条的规定；

(U)其唯一目的是(I)在美国另一司法管辖区内的任何国内附属公司或(Ii)在美国或任何其他司法管辖区内的任何外国附属公司的任何产权处置或转易；及

(V)受止赎、意外事故、征用权或废止程序影响的财产的处置(包括代替或任何类似程序)。

尽管本 协议(包括第7.5节、第7.6节、第7.7节或其他条款)有任何相反规定，借款人及其任何受限子公司均不得向任何非受限子公司贡献、出售、转让或以其他方式处置任何重大知识产权(包括通过任何独家许可，但不限制任何非独家许可)。

7.6对其他人的投资 。对任何人进行或持有任何投资，或允许其任何受限制子公司对任何人进行或持有任何投资，但：

(A)借款人及其受限制子公司对现金等价物的投资，包括当时作为现金等价物的投资；

(B)在第三修正案生效之日已存在或以合同方式承诺的投资，如果是公平市值超过25,000,000美元的此类投资，则为本修正案附表7.6所述的投资；

(C)借款人在第7.2(C)节允许的互换协议中的投资；

(D)在正常业务过程中对应收账款的投资或在第7.5(F)条 和(J)项允许的交易中作为非现金对价收到的投资；

(E)购买或以其他方式收购(1)任何人的股本，该股本一旦完成，将由借款人或其一家或多家全资子公司(包括但不限于合并或合并的结果)拥有50%以上的股份，或(2)个人的全部或几乎全部财产和资产，或由个人的业务或业务单位组成；但根据第(E)款进行的每项购买或其他收购：

(A)第7.3节允许以这种方式购买或以其他方式获得的人的业务范围(或其财产和资产)；

(B)(1)紧接在给予任何此类收购或其他收购形式上的效力之前和紧接之后，不应发生任何违约事件并继续 和(2)紧随该等购买或其他收购生效后，借款人及其受限制的子公司应在形式上遵守第7.16条；

(C)借款人及其受限制附属公司在第三修正案生效日期后根据第(Br)款7.6(E)(C)(以下第(I)款)为将成为外国附属公司的人购买或收购而支付或提供的对价总额 与根据第7.6(H)(Ii)(Y)(A)条对外国附属公司进行的任何投资合计不得超过(I)2,000,000,000美元或 (Ii)如最近一个计量期间的杠杆率低于4.00：1.00

(在实施该 交易(包括对该交易的任何现金使用)之前和之后)，无限量的对价；如果在符合第(C)款第(Ii)款的杠杆率测试的 期间内，所有此类现金付款的金额超过第(C)款第(I)款规定的限制，则如果在随后的任何计量期间未达到该杠杆率测试，则该等超额现金付款不构成违约事件 ；以及

(D)第6.12及6.13条已获遵从；

(F)借款人或任何受限附属公司对另一人50%或以下股本的投资(“少数股权投资”)；但条件是(br}借款人及任何受限制附属公司作出的少数股权投资未偿还总额在任何时间不得超过$500,000,000，(Ii)如借款人或任何受限制附属公司是合伙企业，且借款人或任何受限制附属公司是该人有投票权的权益的最大持有人，则借款人或任何受限制附属公司须控制该人或担任该人的管理普通合伙人，或担任该人的管理普通合伙人；及(Iii)在紧接其生效之前及之后，不得发生违约事件；

(G)向借款人或其受限子公司和/或合资企业的现任或前任高级管理人员、董事、经理、合伙人、顾问、独立承包商和雇员提供的贷款或垫款(I)与该人支付借款人的股本或支付购买借款人股本的期权的行使价有关，(Ii)用于合理和惯常的与商务有关的差旅、娱乐、搬迁和类似的普通商务目的，以及(Iii)用于前述第(I)和(Ii)款中未描述的目的。 当时未偿还的总金额不超过50,000,000美元；

(H)借款人的任何受限制附属公司对借款人的投资，及(Ii)借款人或其任何受限制附属公司对借款人的任何受限制附属公司的投资；但(X)不得对任何非担保人境内子公司进行投资，除非借款人及其受限制子公司在给予形式上的效力后应遵守第7.16节，以及(Y)不得对任何境外子公司进行投资，除非借款人及其受限制子公司在第三修正案生效日期之后根据本条款第7.6(H)(Ii)(Y)条(根据下文第(A)款)对境外子公司的投资总额，将 连同根据第7.6(E)(C)(I)节在外国子公司进行的任何投资计算在内，不得超过(A)2,000,000,000美元或(B)如果最近一个计量期的杠杆率低于4.00：1.00(对于第三修正案生效日存在的投资(或对于第三修正案生效日存在的投资，截至第三修正案生效日))，在此类交易(包括与此相关的任何现金使用)之前和之后(按形式计算)，金额不受限制；但条件是，在第(Ii)款(Y)(B)款杠杆率测试达到的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过第(Ii)款第(X)款规定的限制，如果在随后的任何测算期内未达到该杠杆率测试，则此类超额现金支付不构成违约事件；

(I)借款人或其任何受限制附属公司在任何特殊目的许可实体的投资，与第7.2(M)条担保的所有债务的总额合计，在任何时候均不得超过150,000,000美元；

(J)因允许应收款融资而产生的投资；

(K)借款人或其任何受限制子公司(I)未偿还的总金额不超过(X)500,000,000美元加(Y)1,000,000,000美元减去根据第7.7(D)(I)节购买、赎回、收购、派息和分配的总金额， 自第三修正案生效之日起根据第7.9(A)(Ii)(X)节支付、预付、赎回或收购债务，(Ii)总金额不得超过该项投资当日的可用金额，或(Iii)如最近一个计量期的杠杆率低于4.00：1.00(截至该项投资的日期(或就第三项修订生效日期的已有投资而言，截至第三项修订生效日期))，在该项交易生效之前和之后(包括与此有关的任何现金使用)，金额不限；但在符合本节第(Iii)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类投资的金额超过本节第(I)和(Ii)款规定的限制，如果在随后的任何计量期间未达到杠杆率测试，则该超额投资不构成违约事件；

(L)借款人对任何合营企业在正常经营过程中订立的任何经营租赁(融资租赁义务除外)的担保；

(M)借款人或任何受限子公司在第三修正案生效日期之后对非受限子公司的投资，所有此类投资的总金额 (减去在第三修正案生效日期后被借款人重新指定为受限子公司的所有非受限子公司的账面价值的金额，以重新指定之日计算)不得超过所有非受限子公司，在进行此类投资时和实施此类投资后，不得超过(A)250,000,000美元或(B)如果最近一个计量期的杠杆率 低于4.00：1.00(截至该项投资的日期(或对于第三修正案生效日存在的投资 ，截至第三修正案生效日))，在该交易(包括对该交易的任何现金使用)之前和之后，按形式计算)，不受限制的金额；

(N)(I)借款人或任何受限制的国内子公司以NMTC债务和任何相关出资的形式对NMTC子公司的投资，以及(Ii)NMTC子公司对NMTC的投资总额不得超过该NMTC子公司收到的相关NMTC债务和任何相关出资额；

(O)借款人或其任何受限制附属公司在Mozac Medical LLC的投资，在任何未偿还的时间不得超过750,000,000美元；

(P)任何外国子公司对任何其他外国子公司的股权投资。

(Q)与内部重组和/或重组以及与税务筹划有关的活动有关的对受限制子公司的投资 ；但在实施任何此类重组、重组或活动后，(I)抵押品代理人对抵押品的担保权益整体上没有重大减损，以及(Ii)债务担保的价值及其可执行性没有重大减损， ；

(R)收到的投资(I)与任何人的破产或重组有关，(Ii)为解决客户、供应商和在正常业务过程中产生的其他账户债务人的拖欠债务或与其发生的其他纠纷而收到的投资，(Iii)

任何担保投资的止赎 或任何违约担保投资的其他所有权转让，或(Iv)与非关联方的诉讼、仲裁或其他纠纷达成和解、妥协或解决的结果；

(S)在正常经营过程中根据与他人的联合营销或其他类似安排获得知识产权许可或出资的投资；

(T)由借款人或受限制子公司向借款人或受限制子公司发放的许可证构成的投资，包括药品或其他医药产品的权利、诊断、给药技术、医疗器械或生物技术业务。

为了确定是否符合本第7.6条的规定，(A)一项投资不需要仅仅通过参照第7.6(A)至(T)条所述的一类允许投资(或其任何部分)而被允许，但可根据其任何相关组合和 (B)如果一项投资(或其任何部分)符合第7.6(A)至(T)条所述的一种或多种允许投资类别的标准，借款人可自行决定：以符合第7.6节的任何方式对此类投资(或其任何部分)进行分类或分配，且仅有权 将此类投资(或其任何部分)的金额和类型包括在上述一个或多个条款(或其任何部分)中(视情况而定)，且此类投资(或其任何部分)应被视为仅根据该条款或 条款(或其任何部分)作出或存在；但根据第7.6(B)节，附表7.6中描述的所有投资应被视为未偿还。

7.7限制性支付。 宣布或支付任何股息，购买、赎回、注销、作废或以其他方式价值收购其任何现在或以后未偿还的股本，将任何资本返还给其股东、合伙人或成员(或其同等人员)， 向其股东、合作伙伴或成员(或其同等人员)进行资产、股本、债务或证券的任何分配，或允许其任何受限子公司进行上述任何操作，或允许其任何受限子公司购买、赎回、注销使借款人的任何股本无效或以其他方式价值收购借款人的任何股本(统称为“限制性付款”)，但只要违约事件不会发生，且在下列任何行动发生或将导致的情况下，违约事件不会发生或继续发生：

(A)借款人可以(A)宣布和支付应以其普通股支付的股息和分派，(B)除非其现金净收益需要用于根据第2.11节购买、赎回、报废、作废或以其他方式获得贷款的预付款，否则借款人可(A)以与发行具有同等或较低投票权、指定、优先权和权利的新股本同时收到的收益购买、赎回、注销、作废或以其他方式收购股本，以及(C)回购由董事拥有的股本。与借款人或其任何受限制子公司签订合同的管理层或雇员和医生在任何12个月内的总金额不超过50,000,000美元 ；

(B)借款人的任何属于全资子公司的受限制子公司可向借款人或借款人的其他受限制子公司支付限制性款项；

(C)借款人的任何非全资附属公司的受限制附属公司可作出限制性付款，只要借款人和拥有其任何股本的每一受限制附属公司至少收到其各自按比例分派的任何股息或 分派股份(根据其相对持有的

其股本，并考虑到其各类股本的相对偏好(如有)。

(D)只要没有违约持续或在交易后继续，借款人可以(A)购买、赎回或以其他方式价值收购其任何股本 股票，或(B)宣布和支付以下任一种形式的股息和分派：(I)现金(在第(A)和(B)款中合计)，当 与付款、预付款、根据第7.9(A)(Ii)(X)(Br)条赎回或收购债务，并根据第7.6(K)(I)(Y)条赎回或收购不超过1,000,000,000美元的投资，(Ii)现金(第(A)(Br)和(B)条的总和)，金额不超过每次此类购买、赎回、收购、股息和分派之日的可用金额 或(Iii)如果最近一个计量期的杠杆率低于4.00：1.00(截至交易日期，在实施该交易(包括与该交易有关的任何现金使用)之前和之后(按形式计算)，以任何 金额的现金；但在满足本节第(Iii)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过本节第(I)款和第(Ii)款规定的限制，且在随后的任何测量期内未达到杠杆率测试，则此类超额现金支付不构成违约事件；

(E)只要没有违约持续或在交易后继续，借款人可以在一次或多次交易中从当时的现有股东手中回购普通股，总购买价格不超过1,500,000,000美元；

(F)借款人可以承担因行使股票期权、股票增值权、受限股票单位、认股权证或其他可转换或可交换证券而被视为“净值”的购买股本，或在任何受限股本归属时赎回部分受限股本，以支付与这种归属有关的任何适用的预扣税义务，以及与行使股票期权或购买股本的其他权利或归属受限股本有关的任何相关 预扣税款；以及

(G)借款人及其受限制附属公司 可按任何合营公司的各方或任何非全资附属公司的股东协议、合营公司协议、组织文件或与该合营公司或非全资附属公司有关的具约束力的协议所载的惯常买卖安排，购买或收购股本，并可以其他方式向任何合营公司的各方或任何非全资附属公司的股东购买或收购股本，但须符合第7.6节的许可。

尽管本协议有任何相反规定， 第7.7节的前述规定不禁止完成任何不可撤销的赎回、购买、失效、分发或其他付款，如果在该不可撤销的通知或声明发布之日，此类付款将符合本协议的规定 。

为确定是否符合第7.7条的规定，如果一笔受限付款满足上述一种以上受限付款类别的标准，借款人应自行决定以符合本公约的任何 方式对此类受限付款(或其任何部分)进行分类或划分。

7.8财政年度。在会计年度内作出或允许任何变更(在截止日期后收购的任何受限制子公司除外，在这种情况下仅限于为符合借款人或受限制子公司的会计年度所需的范围)；但借款人经管理代理同意后，可将财政年度末更改为管理代理可合理接受的另一个日期，在这种情况下，借款人和管理代理将对本协议进行任何必要的调整，以反映财务报告中的这种变化，并在此得到贷方的授权，这些调整将在管理代理在平台上发布反映此类更改的修订时生效，且所需的 贷款人在七(7)个工作日内未对此类修订提出异议。

7.9预付其他 债务；直接或间接修改组织文件和其他文件等：

(A)根据2030年优先债券、2031年优先债券、任何以第二优先权(或其他较低优先权)作为保证的债务(包括任何第二优先权再融资债务或以第二优先权(或其他较低优先权)作保证的任何准许其他债务)，因任何资产出售、控制权变更或类似事件而就其价值作出(或发出任何通知)任何自愿或可选择的付款或预付款项或赎回或取得任何预付款项或赎回款项。任何无担保允许的其他债务或任何次级债务(统称为“初级融资”)；除(I)任何次级融资的任何允许再融资，和(Ii)只要此类交易后没有或将继续发生违约事件，根据本条(Ii)自愿或可选的 支付或预付或赎回或收购次级融资(X)的总金额，当 连同根据第7.7(D)(I)节购买、赎回、收购、股息和分配的总金额以及根据第7.6(K)(I)(Y)节的投资总额计算时，不超过1,000,000,000美元，(Y)在每次该等付款、预付、赎回或收购债务之日，总额不得超过可动用的 金额，或(Z)如最近的 计量期的杠杆率低于4.00：1.00(截至该等交易实施之前及之后的杠杆率) (包括对该等交易的任何现金使用)，则任何数额的现金；但在满足本节第(Ii)(Z)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过本节第(Ii)(X)和(Y)款规定的限制，如果在随后的任何计量期间未达到该杠杆率测试，则该超额现金支付不构成违约事件；

(B)以在任何实质性方面对贷款人利益不利的任何方式修改或修改任何初级融资、任何NMTC债务或任何允许的应收款文件，或允许以任何方式修改或修改任何初级融资、任何NMTC债务或任何允许的应收款文件。

(C)终止、修订、修改或更改其任何组织文件(包括通过提交或修改任何指定证书)或其与其股本有关的任何协议(包括任何股东协议)，或就其股本订立任何新协议，但不包括在任何重大方面对贷款人利益不利或符合法律要求的任何此类修订、修改或变更或此类新协议；只要借款人和受限制子公司 可以发行此类股本，只要这种发行不受本协议的禁止，并且可以修改其组织文件 以授权任何此类股本。

7.10消极承诺。签订或容受存在，或允许任何贷款方订立或容受存在的任何协议，禁止或限制任何留置权的设立或承担

对其以担保当事人为受益人的任何财产或资产，除非(I)以担保当事人为受益人，(Ii)(X)在第三修正案生效日期存在，(Y)在证明债务的协议中规定了第(Br)(X)条允许的限制，这些财产或资产在任何证明该债务的允许续签、延期或再融资的协议中列明，只要该续签、延期或再融资不扩大此类限制的范围，(Iii)关于(A)第7.2(E)节允许的任何债务，仅限于管辖该债务的协议或文书禁止对以该债务的收益获得的财产的留置权，或(B)仅在该融资租赁禁止对受其约束的财产的留置权的范围内，第(Br)条第7.2(F)节允许的任何融资租赁，或(C)在借款人的任何受限制附属公司成为受限制附属公司之日未偿还的任何债务(只要该协议并非纯粹为预期该受限制附属公司成为借款人的受限制附属公司而订立)，或(D) 第7.2节(L)所允许的任何债务，仅限于管理此类债务的协议或文书禁止对相关借款实体的财产留置权，或(E)2030年优先票据，或(F)2031年优先票据，或(G)允许的其他债务，或(H)第7.2(O)-(Q)、(S)和(U)节允许的任何债务或(I)任何国家公路交通公司文件；但任何 此类限制仅涉及相关的NMTC财产，或(J)第7.2节允许的非贷款方的受限子公司的任何债务，(或)(K)第7.2(N)节允许的任何现金管理协议或类似协议 仅限于此类债务禁止对受限制财产的留置权，(Iv) 本协议允许的租赁、转租、许可或资产出售协议中的惯例限制，只要此类限制与受其限制的资产有关，(V)限制在正常业务过程中达成的任何协议的转让或转让的习惯条款，(br})(Vi)与第(Br)7.1节允许的任何留置权有关的任何协议中规定的限制，该限制限制借款人或任何受限制的附属公司对受其约束的资产进行抵押的权利，(Vii) 与第7.5节允许的仅受此类处置的资产有关的任何处置产生的习惯限制，或(Viii)根据法律的任何要求。

7.11影响受限制子公司的支付限制 。直接或间接订立或容受存在，或允许其任何受限制的附属公司订立或容受存在的任何协议或安排，限制其任何受限制的附属公司就其股本宣布或支付股息或其他分派，或偿还或预付欠借款人或借款人的任何受限制附属公司的任何债务的能力， 向借款人或借款人的任何受限制附属公司提供贷款或垫款，或以其他方式向借款人或其任何受限制附属公司转让资产或投资 (不论是透过限制股息、贷款、资产转让或投资的契约、财务契诺或其他方式)，贷款文件除外；(Ii)(X)在第三修正案生效日期存在，以及(Y)在证明债务的协议中列明第(X)款所允许的限制的，在任何证明该等债务的许可续期、延期或再融资的协议中列明，只要该续期、延期或再融资不扩大该等限制的范围，(Iii) 在该受限制附属公司成为借款人的受限制附属公司时有效的任何协议，只要该协议并非纯粹是为了预期该人成为借款人的受限制附属公司而订立的；(Iv)对依据第7.2(E)和(F)条产生的债务所载转让的限制；但该等限制只涉及以该等债务融资的财产的转让；。(V)在任何准许的再融资方面，并依据任何 准许的再融资，取代不比被取代的限制更具限制性的限制，并且不适用于除如此再融资的债务中的限制所涵盖的限制以外的任何其他人或资产；。(Vi)任何准许的应收款文件所载有关任何特别目的应收账款附属公司的限制；。(Vii)仅对不是担保人的受限制子公司，适用于管理此类子公司的组织文件的限制： (A)针对现有的受限制子公司，存在于第三修正案生效日期；以及(B)对于在第三修正案生效日期后设立或收购的受限制子公司：(1)禁止此类受限制子公司 担保借款人或另一受限制子公司的债务；(2)限制股息支付和其他分配 仅允许按比例就此类子公司的任何股本派发股息和其他分配

(3) 限制与借款人或另一受限制子公司的交易，其交易条款对受限制子公司是公平合理的，且对受限制子公司的有利程度不低于与无关第三方的交易；以及(4)限制受限制子公司在未经受限制子公司股本持有人同意的情况下转让资产或招致债务的能力；但在任何受限制子公司成为担保人的情况下，不得再允许第(Vii)款允许的所有限制；(八)根据第7.2节(L)发生的债务中对借款人的限制；(Ix) 产权负担或限制(A)以惯常方式限制任何财产或资产的转租、转让或转让，而该财产或资产受在正常业务过程中订立的租约、许可证或类似合约所规限，或受在正常业务过程中订立的任何租约、许可证或合约的转让或转让所规限，(B)因借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产的任何转让、转让协议、选择权或权利或留置权而产生，(C)由管理在第三修正案生效日期或之后签订并根据第7.2条允许的债务的任何协议施加的，根据借款人的善意判断，该协议对借款人或任何受限制子公司的限制不比此类债务的惯常市场条款更具限制性(且无论如何，不比本协议中所包含的限制作为整体的限制更具限制性)，只要借款人本着善意确定此类限制不会影响其支付本协议所要求的任何款项的义务或能力，或(D)根据法律的任何要求，(X)在适用于第(Br)7.6节允许的合资企业的合资协议和其他类似协议中的惯例条款，且仅适用于在正常业务过程中签订的此类合资企业的(Xi)产权负担或限制，(X)任何雇用中包含的产权负担或限制，赔偿或 借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的分居协议或安排，以及 (Xii)专属自保附属公司的任何产权负担或限制 附属公司。

7.12 [已保留].

7.13 [已保留].

7.14《反恐怖主义法》；反洗钱。

(A)直接或间接，(I)知情地开展 任何业务，或从事或接受资金、货物或服务对第4.23(B)节所述任何人或为其利益的任何贡献，(Ii)知情地交易或以其他方式从事与根据行政命令或任何其他反恐怖主义法被封锁的财产或财产中的利益有关的任何交易，或(Iii)知情地从事或合谋从事任何规避或避免、或旨在规避或避免、或试图违反的交易，任何反恐怖主义法中规定的任何禁令(贷款当事人应向贷款人提交任何贷款人在其合理裁量权下不时要求的任何证明或其他证据，以确认贷款当事人遵守本第7.14条)。

(B)致使或允许这种贷款方用于偿还贷款的任何资金从任何非法活动中获得，结果是发放贷款违反了任何反恐怖主义法。

7.15受制裁人。 故意(A)导致或允许用于偿还贷款的贷款方的任何资金或财产构成任何受制裁人的财产，或由任何受制裁人直接或间接实益拥有，(B)导致或允许任何受制裁人 在贷款方拥有任何性质的直接或间接利益，而这是反恐怖主义法或制裁的要求所禁止的，或导致贷款违反要求

根据《反恐怖主义法》或《反恐怖主义法》或制裁的规定，或(C) 将全部或部分贷款所得用于资助(A)至(C)款中的每一项违反制裁或以任何其他将导致参与交易的任何人(无论是作为安排人、贷款人、投资者或 其他身份)违反适用制裁的任何商业活动或交易，或与任何 受制裁人或在任何受制裁国家进行的任何商业活动或交易。

7.16财务契约。 允许在(X)截至2026年6月30日的任何测算期结束时测量的杠杆率超过5.00：1.00，以及(Y)此后任何测算期结束时超过4.50：1.00；提供仅在第(Y)款的情况下，截至收购期最后一天的任何测算期的杠杆率不得超过5.00：1.00。

第8条

违约事件

8.1违约事件。如果以下任何事件(“违约事件”)在截止日期当日或之后发生：

(A)借款人应在任何贷款本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期并应支付时，不支付该贷款本金或任何偿还义务，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他时间；

(B)借款人在本协议项下任何贷款的利息或任何费用或任何其他金额(本节(A)段所指的金额除外)到期并应付时，应不支付其利息或费用或任何其他金额，并且在五个工作日内不予补救；

(C)任何受限制公司在或与本协议或本协议项下的任何修改或修改或放弃，或在依据或与本协议提供的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出的或被视为在本协议中或与本协议有关的 或被视为作出的任何陈述或保证，在作出或被视为作出时，应证明在任何重大方面是不正确的 ；

(D)任何借款方不得遵守或履行6.1(A)、6.6(仅就借款人的存在)或6.11条或第7条所载的任何契诺、条件或协议；

(E)任何贷款方不得遵守或履行任何贷款文件(本节第(A)、(B)或(D)段规定的除外)中包含的任何契诺、条件或协议，且在行政代理通知借款人后30天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出)；

(F)任何受限制公司应(I)拖欠任何债务(包括任何或有债务，但不包括贷款)，超过设立该债务的文书或协议所规定的宽限期(如有)；或(Ii)违约遵守或履行任何其他协议或与任何此类债务有关的条件，或任何证明、担保或与之有关的文书或协议中所载的条件，或发生或存在任何其他 事件或条件，而违约或其他事件或条件将对该等债务产生影响

致使或允许该债务的持有人或受益人(或代表该持有人或受益人的受托人或代理人)在必要时发出通知，致使该债务在其规定的到期日之前到期；但本款(F)第(I)或(Ii)款所述的失责、事件或条件在任何时候均不构成失责事件(A)，除非在该时间发生一项或多项失责，本款(F)第(I)和(Ii)款所述类型的事件或条件应已发生并将继续发生，涉及本金总额超过250,000,000美元的债务，或者(B)如果(I)因自愿出售或转让担保该债务的财产或资产而到期的任何担保债务，如果根据本协议和规定该债务的文件，该出售或转让是允许的，(Ii)可转换为股本并根据其条款转换为股本的任何债务 且此类转换在本协议下不被禁止，或(Iii)此类违约或违约(I)由适用的受限公司进行补救，或 (Ii)此类债务的所需持有人在任何一种情况下，在根据本条第8条加速贷款之前，放弃(包括以修订的形式)；

(G)(I)借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接附属公司应根据任何现有或未来的任何国内或国外法律，启动与债务人的破产、无力偿债、重组或救济有关的任何案件、程序或其他行动，寻求就其作出济助令，或寻求判定其破产或无力偿债，或寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、重整或其他关于其债务的救济，或(B)寻求为其或其全部或任何主要部分资产指定接管人、受托人、托管人、托管人或其他类似官员，或借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接子公司应为其债权人的利益进行一般转让；或(Ii)应针对借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接附属公司 提起上文第(I)款所述性质的任何案件、法律程序或其他行动，即(A)导致登录济助令或任何此类裁决或任命，或(B)在60天内未被解雇、未解除债务或未受约束；或(Iii)应 针对借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接子公司启动任何案件、诉讼或其他 诉讼，寻求对其全部或任何实质性资产发出扣押、执行、扣押或类似程序的令状，导致在进入命令后60天内不得腾出、解除或搁置或担保任何此类救济，以等待 上诉；或(Iv)借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接子公司 应采取任何行动，以促进或表明其同意或默许上述第(Br)(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行为；或(V)借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接子公司一般不应、不能或应以书面承认其无力偿还到期债务；

(H)ERISA事件应已发生 与已发生的所有其他ERISA事件一起，已导致或可合理预期导致贷款方的负债总额超过250,000,000美元，或对贷款方的任何资产施加留置权或担保权益；

(I)(A)应对任何受限制公司作出一项或多项终审判决或判令，涉及对该受限制公司的全部责任，但不包括在该判决或判令中评估的针对或归因于第三方(未支付或相关保险公司不对承保范围提出异议的保险)$250,000,000或以上的任何美元金额的责任，并且在要求付款后连续60天内不支付、解除、腾出、搁置、担保或以其他方式履行此类判决或判令，或任何行动

判定债权人应合法地(不是根据预先协商的和解或支付安排)扣押或征收任何受限公司的任何资产以执行任何此类判决，或(B)任何受限公司应就索赔达成任何和解(包括政府当局因违反或涉嫌违反法律规定而提出的索赔)，且此类和解的未付金额在任何时候单独或合计达到2.5亿美元或更多，且任何受限公司未按照和解条款支付任何必须支付的款项， 或债权人应合法地采取任何行动(根据事先谈判达成的和解或付款安排除外)，对任何受限公司的任何资产进行扣押或征税，以强制执行任何此类和解；

(J)任何担保文件应 因任何原因停止完全有效，或任何借款方或任何借款方的任何关联公司应如此断言，或任何担保文件设定的任何留置权应停止执行，并具有据称由此产生的相同效力和优先权 (在任何情况下，根据第(J)款，根据本条款或其条款所允许的，或仅因担保代理人或不作为采取行动的结果，在每种情况下，除外)。在抵押品代理人的单独控制范围内(包括抵押品代理人未能提交UCC延续声明的结果)；

(K)除本协议明确允许的情况外，任何担保人根据第10款所作的担保应因任何原因停止完全生效，或任何贷款方或其任何关联公司应主张(除根据本协议条款外)，除非是由于第8.1(G)款所述类型的事件而导致的此类停止，否则本规定仅适用于借款人或担保人；

(L)控制权发生变更；

(M)借款人或任何受限制的附属公司， 在每种情况下，只要其从事的是提供寻求联邦医疗保险或医疗补助报销的服务的业务， 应因任何原因，包括但不限于任何发现、指定或取消认证的结果，丧失其参与医疗补助或医疗保险计划的权利或授权，或以其他方式不符合资格，参与医疗补助或医疗保险计划，或接受根据联邦医疗补助或联邦医疗保险条例转让或报销的权利 ，或借款人或任何受限制的附属公司因任何原因，根据《联邦医疗补助》或《联邦医疗保险条例》暂停了获得报销的权利 ，且此类损失、失败或暂停(连同此时继续的所有其他损失、失败和暂停)将导致(X)借款人前四个财政季度的重大不利影响或(Y)借款人前四个财政季度的综合营业收入 占借款人之前四个财政季度的综合营业净收入的95%以下；

然后，在每次此类事件中(本节(G)段所述与借款人有关的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理人可征得所需贷款人的同意，并应所需贷款人的请求，在相同或不同的时间采取以下两种或其中一种或两种行动：(I)终止承诺，承诺应立即终止。及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部到期并须支付(或部分，在此情况下，任何未如此宣布到期及应付的本金其后可被宣布为到期及应付)，而经如此宣布已到期及应支付的贷款本金，连同其应计利息及借款人根据本协议应计的所有费用及其他债务，应立即到期及应付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而所有这些均由借款人在此免除。

如果发生本节(G)段所述与借款人有关的任何事件，借款人的承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金、应计利息以及借款人在本协议项下应计的所有费用和其他债务将自动到期并应支付，借款人无需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些债务。

8.2收益的运用。 抵押品代理人因抵押品代理人行使其补救措施而出售、收取抵押品或对抵押品的任何部分进行其他变现而收到的收益，应与抵押品代理人根据本协议当时持有的任何其他款项一起，全部或部分由抵押品代理人迅速运用，具体如下：

(A)首先，支付此类出售、收取或其他变现的所有合理成本和开支、费用、佣金和税款，包括对行政代理人、抵押代理人及其各自的代理人和律师的赔偿，以及行政代理人和/或抵押代理人与此相关或产生的所有费用、债务和垫款，以及行政代理人和/或抵押代理人根据任何贷款文件的规定有权获得赔偿的所有金额。连同按本协议当时有效的最高利率计算的每笔该等款项的利息，自该款项到期之日起及之后、欠款或未付，直至 全额支付；

(B)其次，支付此类出售、收款或其他变现的所有其他合理费用和开支，包括对其他有担保当事人及其代理人和律师的赔偿，以及其他有担保当事人与此有关的所有费用、债务和垫款，以及自该款项到期之日起及之后按本协定当时有效的最高利率计算的每笔该等款项的利息，直至该款项应付、欠付或未付，直至全部付清；

(C)第三，不重复根据上述(A)和(B)款应用的金额 ，以现金、按比例全额支付利息、保费和构成债务的其他金额(本金和偿还义务除外)、根据特定互换协议应支付的构成担保债务的任何费用、保费和预定定期付款及其应计利息(第四款应付的范围除外)，以及根据构成担保债务的任何担保现金管理协议和任何偿还或其他付款义务应支付的任何费用和利息，就构成担保债务的任何特定信用证提供现金抵押品的利息和义务，在每一种情况下，均按照当时到期和欠款的相应金额按比例均等；

(D)第四，无法按比例全额现金支付债务本金(包括偿还债务)和构成有担保债务的具体互换协议项下的任何违约、终止或其他付款，以及构成有担保债务的有担保现金管理协议项下的本金；以及

(E)第五，合法享有权利的人(包括适用的借款方或其继承人或受让人)或有管辖权的法院可能指示的余额(如果有)。

如果任何此类收益不足以全额支付本第8.2节(A)至(E)款中所述的项目，贷款双方仍应对任何不足承担连带责任。

第9条

代理

9.1任命和 权限。每一贷款方和签发贷款方在此不可撤销地指定富国银行国民银行协会代表富国银行作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理和抵押品代理行事，并授权 代理代表其采取行动，行使本协议条款和条款授予该代理的权力，以及合理附带的行动和权力。除第9.6节第二句和第五句外，本节的规定仅为行政代理、抵押品代理、出借人和出借人的利益，借款人或任何其他贷款方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。贷款人特此授权行政代理签订任何第一留置权债权人间协议、任何初级留置权债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排，任何此类债权人间协议对贷款人具有约束力。行政代理可对本协议允许的任何第一留置权债权人间协议、任何次级留置权债权人间协议或其他债权人间协议或 安排进行任何修订或补充，以增加本协议下允许的第一优先再融资债务、允许第二优先再融资债务或允许发生的其他债务的持有人，如该第一留置权债权人间协议、此类次要留置权债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排的条款明确预期的那样。

9.2作为贷款人的权利。在本合同项下担任代理人的每个人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可 行使与其不是代理人一样的权利和权力，除非另有明确说明，否则术语“贷款人”应包括以其个人身份担任本合同项下代理人的每个人 。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、向其提供贷款、担任财务顾问或担任任何其他 顾问职位，并以 身份与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务往来，前提是该人士并非本协议项下的代理人，且无责任向贷款人作出交代。

9.3免责条款。 除本合同和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何代理人均不承担任何职责或义务。在不限制上述一般性的情况下，没有代理：

(I)应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；

(Ii)有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件(或本协议或其他贷款文件中明确规定的贷款人数量或百分比)要求该代理人行使的酌处权和权力除外；但不得要求该代理人 采取其判断或其律师的判断可能使该代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律要求的任何行动；以及

(Iii)除本合同及其他贷款文件中明确规定的外，有任何责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息 ，且不承担任何责任，该信息是以任何身份传达给担任该代理人的人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的。

在第11.1节规定的情况下，代理商不对其在征得所需贷款人(或必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求下采取或未采取的任何行动或(Y)在其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动承担任何责任。除非借款人、贷款人或出借人向代理人发出描述违约的通知，否则任何代理人不得被视为知悉任何违约。

代理商不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守或任何违约的发生，(Iv)本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，(V)任何据称由贷款文件产生的留置权的有效性、完备性和优先权，或抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足第 节或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给该代理人的项目除外。在不限制前述规定的一般性的情况下，本协议中使用的“代理人”一词指的是行政代理人或附属代理人，并不意味着根据任何 适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语仅作为市场惯例使用，仅用于创建或反映独立缔约各方之间的行政关系。

9.4按代理列出的可靠性。每个代理商均有权信赖任何通知、请求、证书、同意书、 声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他 分发)，且不会因此而承担任何责任，并且相信这些通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面材料是真实的，并且已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证。每个代理 也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的声明，并且 不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或签发信用证的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令该贷款人或开证贷款人满意。每个代理人可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、 独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。

9.5委派职责。 每个代理人均可通过或通过该代理人指定的任何一个或多个子代理人，履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。每个代理和任何此类子代理可以履行其任何和所有职责 并通过其各自的关联方行使其权利和权力。本节的免责条款应 适用于任何此类分代理商以及每个代理商和任何此类分代理商的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加相关的活动以及作为代理商的活动。

9.6代理人辞职。 各代理人可随时向出借人、出借人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，所需贷款人有权在与借款人协商后指定继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果 要求的出借人没有如此指定的继任者，并且在退任代理人发出辞职通知后30天内接受了该指定，则退任代理人可以代表出借人和开证出借人指定符合上述条件的继任代理人。但如果代理人应通知借款人和贷款人没有符合资格的人接受该任命，则辞职仍应根据该通知于 生效，并且(1)退任代理人应解除其在本通知和其他贷款文件项下的职责和义务(但在抵押品代理人根据任何贷款文件持有的抵押品担保的情况下，退休抵押品代理人应继续持有作为被指定人的抵押品担保，直至指定继任抵押品代理人为止)和(2)所有付款，应由代理人、向代理人或通过代理人作出的通信和决定应由每个贷款人和签发借款人直接作出，直至被要求的贷款人按本款规定指定一名继任代理人为止。在接受继任者作为本合同项下代理人的任命后，继任者将继承并被授予退休(或退休)代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休代理人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按本款规定的方式解除)。 借款人支付给继任代理人的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者之间另有约定。在退役代理人根据本合同和其他贷款文件辞职后，对于退役代理人在担任代理人期间所采取或未采取的任何行动，第9节和第11.5节的规定应继续有效，以造福于该退役代理人、其子代理人及其各自的关联方。

9.7不依赖代理和 其他贷款人。每一贷款人和开证贷款人均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定， 签订了本协议。每一贷款人和签发贷款人还承认，它将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

9.8无其他职责等。 尽管本协议有任何相反规定，本协议封面上所列的簿记管理人、安排人、辛迪加代理或文件代理 均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、抵押品代理、贷款人或发行贷款人的身份(视情况适用)除外。

9.9预提税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣留相当于任何适用预扣税的金额 向任何贷款人支付。如果美国国税局或任何其他美国当局或任何 其他政府当局声称，行政代理因任何原因(包括但不限于，因为没有提交适当的表格或没有正确执行，或者因为该贷款人没有通知行政代理导致 免税或预扣税减免无效的情况变化)，没有正确地从支付给任何贷款人的金额中扣缴税款，则该贷款人应在提出书面要求后10天内，对行政代理进行赔偿并使其无害(以

在不限制或扩大借款方根据第2.19节的规定偿还行政代理人的费用(但不限制或扩大借款当事人的义务)以及行政代理人直接或间接作为税款或其他方式支付的所有金额的情况下，以及发生的所有费用，包括法律费用和任何其他自付费用，无论有关政府当局是否正确或合法征收或 声称此类税收是否正确或合法， 均未得到偿还。行政代理向任何贷款人交付此类付款或债务的金额的证明 应为无明显错误的确凿证据。各贷款人特此授权行政代理在任何时候冲销本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，以抵销行政代理根据本第9.9条应支付的任何 金额。第9.9节中的协议在行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、 终止本协议以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。就第9.9节而言，术语“贷款人”应包括任何发行贷款人和任何Swingline贷款人。

9.10某些ERISA很重要。

(A)每个贷款人(X)为行政代理的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，从其成为本协议的贷款方之日起，向借款人或任何其他贷款方 表示并 保证，(Y)从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，以下至少一项为且将为真实：

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“资产计划”(按ERISA第3(42)条或其他条款的含义)，

(2)在一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，

(Iii)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(C)贷款、信用证、信贷函件的订立、参与、管理和履行。承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求和(D)就贷款人所知，满足PTE 84-14第I部分(A)小节关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求，或

(Iv)行政代理全权酌情与贷款人以书面商定的其他陈述、保证和契诺。

(B)此外，除非(1)第(Br)款第(I)款就贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据紧接第(A)款第(Iv)款的规定提供另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示(X)自该人成为本协议的出借方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日起，(Y)作出保证。为了行政代理人的利益，而不是为了避免对借款人或任何其他贷款方的疑虑，行政代理人不是借款人或任何其他贷款方 参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理人在本协议项下保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)所涉及的贷款人资产的受托人。

9.11错误的付款。

(A)每一贷款人、每一开证贷款人、彼此 有担保的一方和本合同的任何其他一方在此分别同意，如果(I)行政代理通知(该通知在没有明显错误的情况下为决定性的)，该贷款人或开证贷款人或任何其他有担保的一方(或有担保的一方的关联方)，或 从行政代理或其任何关联公司获得资金的任何其他人，不论是为其自己的账户，还是代表贷款人、开证贷款人或其他有担保的一方(每个该等收款人，“付款接受者”)行政代理人已自行决定，该付款接受者收到的任何资金被错误地传输到该付款接受者(无论该付款接受者是否知道)，或被该付款接受者错误地或错误地收到，或(Ii)任何付款接受者从行政代理人(或其任何附属公司)(X)收到的任何付款的金额或日期与付款通知中规定的金额或日期不同，管理代理(或其任何关联公司)发送的预付款或还款 对于该等付款、预付款或还款(视情况而定)，(Y)没有在付款通知之前或附带付款通知， 管理代理(或其任何关联公司)就该付款、预付款或还款发送的预付款或还款， 视情况而定，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到错误或错误地发送或接收(全部或部分)，则在每种情况下，应推定付款有误(本条款第9.11(A)款第(I)款或第(Br)款第(Ii)项规定的任何此类金额，无论是作为本金、利息、费用、分配或其他方面的付款、预付款或偿还而收到的；无论是个别还是集体的“错误付款”)，则在每一种情况下，该付款收件人在收到该错误付款时被视为已知晓该错误；但本条第(Br)款的任何规定均不得要求行政代理机构提供上述第(I)或(Ii)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意，其不对任何错误付款主张任何权利或索赔，并特此放弃对行政代理退还任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或补偿权利，包括但不限于放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。

(B)在不限制前一条第(A)款的情况下，每一收款方同意，在上述第(A)(Ii)款的情况下，应立即以书面形式通知行政代理。

(C)在上述(A)(I)或(A)(Ii) 条款的情况下，此类错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款收件人分离并以信托方式为行政代理的利益而持有，在行政代理的要求下，该付款接受者应迅速(或应导致任何代表其收到错误付款的任何部分的人)，但在任何情况下，不得迟于此后的一个营业日将任何此类错误付款的金额(或部分)退还给行政代理

以收到的同日资金和货币向其提出该要求的 ，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至按隔夜利率向管理代理偿还该金额之日起计的每一天的利息。

(D)在行政代理根据前一(C)款根据第(Br)款提出要求后，行政代理因任何原因未能从作为付款接受者或其附属公司的任何贷款人追回错误付款(或其部分)的情况下(对该贷款人而言，未追回的金额为“错误退还欠款”)，然后，根据行政代理人的全权决定权，并在行政代理人向该贷款人发出书面通知后(I)，该贷款人应被视为已将其部分贷款(但不包括其承诺)的全额面值以无现金方式转让给行政代理人，或在行政代理人的选择下，将该错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承付款)的全部面值转让给行政代理人，行政代理的适用贷款附属公司的金额等于错误付款 退还欠款(或行政代理可能指定的较小金额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不包括承诺)的转让，即“错误付款不足转让”)加上该已分配金额的任何应计和未付利息，未经本协议任何一方进一步同意或批准，也无需行政代理或其适用贷款关联公司作为此类错误付款不足转让的受让人进行任何付款。双方在此确认并同意：(1)第(D)款所述的任何转让应在不要求适用受让人支付或由转让人收到的任何付款或其他对价的情况下进行，(2)第(D)款的规定在与第11.6款的条款和条件发生冲突的情况下适用，(3)行政代理可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人的进一步同意或采取行动。

(E)本协议各方同意：(X)在 任何因任何原因收到错误付款的付款收件人未能追回错误付款(或其部分)的情况下，行政代理(1)应代位于该付款收件人对该金额的所有权利，以及(2)有权在任何时间抵销、净额及运用任何贷款文件项下欠该付款收件人的任何及所有款项，或由行政代理以其他方式从任何来源支付或分配给该付款收件人， 对于根据本协议第9.11节或本协议的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项， (Y)就本协议而言，付款接受者收到的错误付款不应被视为对借款人或任何其他信用方所欠任何债务的付款、预付款、偿还、解除或其他偿还，除非在每种情况下， 该错误付款的程度，且仅就该错误付款的金额而言，即，由行政代理为支付债务而从借款人或任何其他信贷方收到的资金 和(Z) 如果错误的付款以任何方式或在任何时间记为任何债务的付款或清偿， 被记入贷方的债务或其任何部分，以及付款接受者的所有权利(视情况而定)应恢复 并继续完全有效，如同从未收到此类付款或清偿一样。

(F)在行政代理人辞职或更换，或贷款人进行权利或义务的任何转移，终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)后，各方根据本第9.11条承担的义务应继续有效。

(G)第9.11款中的任何内容均不构成因任何收款方收到错误付款而导致的行政代理在本条款项下的任何索赔的放弃或免除。

第10条

保修

10.1保证。担保人作为主债务人，而不是作为每一有担保当事人及其各自的继承人和受让人的担保人，特此共同和各自保证，贷款人对贷款人提供的贷款的本金和利息(包括如果没有《美国法典》第11条的规定，在《美国法典》第11条下的任何破产或破产申请之后产生的任何利息、费用、成本或收费)的及时全额偿付(无论是在规定的到期日、规定的预付款、 声明、通过加速或其他方式)，以及每一贷款人、借款人持有的票据，以及任何贷款方根据或关于任何贷款文件、指定互换协议、指定信用证或有担保现金管理协议而不时欠担保当事人的所有其他担保债务，在每种情况下均严格按照其条款(此类债务在本文中统称为“担保债务”)；但条件是，担保债务应排除任何被排除的互换债务)。担保人特此连带同意，如果借款人或其他担保人(S)未能在任何担保债务到期时(无论是在规定的到期日、加速或其他情况下)全额偿付，担保人将立即以现金支付，而不需要任何要求或任何通知，在任何担保债务的付款时间或续期被延长的情况下，将按照延期或续期的条款在到期时(无论是在延长期限、加速或其他情况下)立即全额偿付。

10.2无条件的债务 。担保人在第10.1款项下的义务应构成付款保证，并在适用法律规定允许的范围内，是绝对的、不可撤销的和无条件的、连带的、连带的，无论借款人在本协议、本协议或本协议或其中提及的任何其他协议或文书(如有)项下的担保义务的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何担保义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除或交换，且不论其他任何情况， 可能构成对担保人或担保人的法律上或衡平上的解除或抗辩(全额付款除外)。在不限制前述一般性的情况下，双方同意，以下任何一项或多项的发生不应改变或损害本协议项下担保人的责任，在上述任何和所有情况下，担保人的责任应保持绝对、不可撤销和无条件：

(I)在不通知担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何担保义务的时间，或放弃履行或遵守担保义务；

(Ii)本协定或《附注》(如有)或本协定或其中提及的任何其他协定或文书中提及的任何行为应 进行或省略；

(3)应加速任何担保债务的到期日，或在任何方面修订任何担保债务，或在任何方面修订或放弃贷款文件或本文或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利，或在任何其他方面解除或交换任何担保债务或其任何担保，或全部或部分解除或交换或以其他方式处理；

(4)授予或以开证贷款人或任何贷款人或代理人为担保的任何担保债务的任何留置权或担保权益不完善；

(V)根据第10.9节免除任何其他担保人 ；

(6)任何贷款方的任何破产、资不抵债、重组、安排、调整、重组、清算等；或

(Vii)任何贷款单据或与之相关的任何其他协议或文书对任何借款方缺乏有效性或可执行性。

担保人在此明确放弃尽职调查、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及要求任何担保方用尽本协议或票据(如果有)或本协议或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施或对借款人提起诉讼的任何要求，或任何其他担保义务的担保或担保项下的任何其他人。担保人 放弃关于任何担保债务的产生、续期、延期、豁免、终止或产生的任何及所有通知，以及任何担保当事人基于本担保或本担保的接受而发出的通知或证明其信赖的通知，且担保债务及其任何部分应最终被视为依赖于本担保而产生、订立或产生，借款人与担保方之间的所有交易也应同样被最终推定为在依赖本担保的基础上进行或完成。该担保应被解释为持续的、绝对的、不可撤销的和无条件的付款担保，而不考虑担保当事人在任何时候或不时持有的与担保债务有关的任何抵销权，担保人的义务和责任不应以担保方或任何其他人在任何时间向借款人或任何其他人追索任何权利或补救办法为条件或条件，而该权利或补救可能对全部或部分担保债务承担责任，或对其任何附属担保或担保或抵销权承担责任。 本担保应保持完全效力，并按照其对担保人及其继承人和受让人的条款和在一定范围内具有约束力，并应确保贷款人的利益。及其各自的继承人和受让人，尽管自结束之日起有时可能没有未清偿的担保债务。

10.3复职。如果借款人或其他贷款方或其代表就担保债务支付的任何款项因任何 原因被任何担保债务持有人撤销或必须由任何担保债务持有人以其他方式恢复，则担保人在本第10条下的义务应自动恢复，无论是破产或重组或其他程序的结果。

10.4代位； 从属。各担保人特此同意，在所有担保债务以现金支付和全额清偿以及贷款人在本协议项下的承诺到期和终止之前，担保人不得直接或间接主张或行使因其以代位或其他方式履行第 10.1节中对任何担保债务的借款人或任何其他担保人的担保或任何担保债务的担保而产生的任何权利或补救措施。根据第7.2(D)节允许的任何借款方的任何债务应以证明该债务的公司间票据中规定的方式从属于该借款方的担保债务。

10.5补救措施。担保人 共同和各自同意，在担保人和贷款人之间，借款人在本协议项下的义务和票据(如有)可根据第8.1条的规定宣布立即到期和支付(并应被视为

在第8.1节规定的情况下， 自动到期和支付)就第10.1节而言， 尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或该等债务自动到期并支付)针对借款人，且如果发生该声明(或该等债务被视为已自动到期并支付)，则该等债务(无论是否由借款人到期并应支付)应立即到期 并由担保人就第10.1节进行支付。

10.6用于支付货币的票据。每位担保人在此承认，本第10款中的担保构成了付款的工具，并同意并同意，任何贷款人或代理人，在担保人在支付本条款项下到期的任何款项方面发生争议时，其唯一选择，有权根据纽约CPLR第3213条提起诉讼。

10.7持续保证。 根据第11.14节的规定，本第10节中的保证是对付款的持续保证，并应适用于 发生的所有保证义务。

10.8对担保债务的一般限制。如果在涉及任何国家法人有限责任合伙企业或有限责任公司的任何诉讼或程序中，或涉及任何适用的州、联邦或外国破产、破产、重组、欺诈性转让或转让法律或法规，或其他影响债权人权利的法律，则任何担保人在第10.1节下的义务将被认定为无效、可撤销、无效或不可强制执行，或从属于任何其他债权人的债权，因为其在第10.1节下的责任金额，则尽管有任何其他相反的规定，此类责任的金额应：在该担保人、任何贷款方或任何其他人不采取任何进一步行动的情况下， 将自动受到限制，并降至有效和可强制执行且不从属于其他 债权人的债权的最高金额。

10.9解除担保人。 如果符合贷款文件的条款和规定，(X)任何担保人的全部股本被出售或以其他方式转让(“转让担保人”)给一人或多人，而该人既不是借款人，也不是受限制子公司，或者(Y)该担保人成为被排除的子公司，则该被转让的担保人或被排除的子公司应在该出售或转让完成后，或在该被转让的担保人成为被排除的子公司后， 才有资格成为被排除的子公司，解除其在本协议项下的义务(包括根据本协议第11.5条)以及其根据任何担保文件质押和授予其所拥有的任何抵押品的义务，转让担保人根据担保协议向抵押品代理质押的股本应被解除，抵押品代理应在通知该转让的抵押品代理后不超过30天内，根据证券文件的相关规定采取必要的行动，以实现 每次解除担保。

10.10保持良好状态。在本协议项下和其他贷款文件项下的担保或授予担保权益时，任何指定贷款方对任何互换义务生效时，作为合格ECP担保人的每一贷款 方在此共同且不可撤销地分别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该指定贷款方可能不时需要的此类互换义务向每一指定贷款方提供资金或其他支持，以履行其担保和与该互换义务有关的其他贷款文件项下的所有义务(但在每种情况下，在不使此类合格ECP担保人的义务和本条款10项下的承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律无效的情况下，仅限于本协议可产生的此类责任的最高金额(br}，不得超过任何更大的金额)。每一合格ECP担保人在第10.10节项下的义务和承诺应保持完全有效，直至

担保债务已经不可行地得到了偿付和足额履行。对于商品交易法的所有目的，每一位合格的ECP担保人打算构成第10.10款的担保，且本第10.10款应被视为构成对每一指定借款方的义务的担保，以及为其利益而订立的“维好、支持或其他协议”。

第11条

其他

11.1修改和豁免。 本协议、任何其他贷款文件、本协议或其中的任何条款均不得修改、补充或修改，除非 根据本第11.1节的规定。在完成承诺的联合之前的修改 (由管理代理确定)，除本第11.1节要求的其他同意外，还应 征得管理代理的同意。在符合前一句话的情况下，相关贷款文件的被要求贷款人和每一贷款方可以适用，或者在被要求贷款人的书面同意下，行政代理或抵押品代理可以适用，相关贷款文件的每一贷款方可以不时地(A)对本协议或其他贷款文件进行书面修改、补充或修改，以便在本协议或其他贷款文件中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或在本协议或其项下的贷款方的权利，或(B)放弃：按所需贷款人或行政代理或抵押品代理(视具体情况而定)在该票据中指定的条款和条件、本协议或其他贷款文件的任何要求或任何违约及其后果；但是，如果 根据第2.25节，违约贷款人的承诺和循环信贷总额不应包括在确定所要求的贷款人是否已经或可能根据本条款采取任何行动时；此外， 任何此类豁免和任何此类修改、补充或修改不得(I)减少或免除任何贷款的本金金额，或延长任何贷款的最终预定到期日，延长任何定期贷款的任何摊销付款的预定日期， 降低任何利息的规定利率，本协议项下应支付的溢价或费用(除(X)与任何违约后利率增加的豁免有关)和(Y)对本协议财务契约中使用的定义术语的任何修改或修改不构成本条款第(I)款的利率或费用的降低)或 延长其任何付款的预定日期，或增加或延长任何贷款人在适用的循环A-1贷款项下的循环A-1承诺的金额或延长到期日，或增加本协议项下利息期限的最长期限，或更改第8.2条的规定(不言而喻，如果提供经所需贷款人同意的本协议项下额外类别的定期贷款或额外贷款，或根据第2.24条作出额外贷款，则在第8.2条中按比例计入的此类新增贷款不应被视为更改)。在每个 案件中，没有得到直接受影响的每个贷款人的书面同意(但不需要所需贷款人的同意)；(Ii)[保留区]；(Iii)减少“所需贷款人”定义中规定的任何百分比，同意借款人转让或转让其在本协议和其他贷款文件下的任何权利和义务， 解除所有或几乎所有抵押品，或解除所有或几乎所有担保人在第 10条下的担保，在每种情况下，未经所有贷款人的书面同意(应理解，根据第(Br)2.24节增加的贷款人或本协议下经所需贷款人同意的附加定期贷款或额外贷款项下的贷款人不应被视为需要所有贷款人的书面同意)；(Iv)未经多数贷款人书面同意，修改或放弃第2.17节的任何规定 每个受其影响的贷款；(V)在未经该贷款下的所有贷款人书面同意的情况下，减少“多数贷款人”定义中规定的关于任何贷款的百分比；(Vi)更改第2.11(D)节下的贷款之间或之间的预付款 ，而无需因此而获得较少预付款的每个 贷款的多数贷款人的书面同意

应理解，如果发放经所需贷款人同意的额外类别的定期贷款或本协议项下的额外贷款，或根据第(Br)2.24节发放额外贷款，则此类新贷款可按比例计入第(br}2.11(D)节所要求的各种预付款)；(Vii)未经多数贷款人书面同意，明确更改或放弃第5.2节中关于适用的循环A-1贷款的任何借款的先决条件(但无需所需贷款人的同意)；(Viii)未经行政代理书面同意，修改、修改或放弃第9节的任何规定；(Ix)未经Swingline贷款人的书面同意，修订、修改或放弃第2.6或2.7节的任何规定；(X)未经发证贷款人的书面同意，修订、修改或放弃第3节的任何规定；(Xi)未经每一A-1循环替代货币贷款人的书面同意，修改第1.7节或“替代货币”的定义，或(十二)未经每一贷款人的书面同意，修改、修改或放弃本节第11.1节的任何规定。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人，并对贷款方、贷款人、行政代理和所有未来的贷款持有人 具有约束力。如有任何豁免，贷款方、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和其他贷款文件下的原有地位和权利，任何违约或放弃应视为已治愈 ，不再继续；但此类豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约，或损害由此产生的任何权利。 尽管如上所述，对仅与循环A-1融资有关的任何其他条款或条款的修订或豁免(包括但不限于对借款条件的放弃、与定价有关的修订和豁免以及仅影响循环A-1融资的其他修改，但不增加循环A-1承诺额)只需获得多数贷款机构(或每一家循环A-1贷款机构)、行政代理、Swingline贷款人(如果根据本款第(X)款适用)、发行贷款人(如果根据本款第(X)款适用)和借款人的同意，则只需获得多数贷款机构(或每个循环A-1贷款机构)、行政代理、Swingline贷款人(如果根据本段第(X)款适用)和借款人的书面批准。

未经任何其他人同意，适用的一个或多个贷款方以及行政代理和/或抵押品代理可以(在任何贷款文件要求的范围内)对任何贷款文件进行任何修订或豁免，或签订任何新的协议或文书，以授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品的任何担保权益，或 为担保当事人的利益而成为抵押品的额外财产，或按当地法律的要求实施或保护。 为担保当事人的利益而设的任何担保物权，或任何财产上的担保物权符合适用的法律规定。

对于本节所设想的本协议条款的任何拟议变更、放弃、解除或终止，如需所有受影响的贷款人同意，但未征得一个或多个此类其他贷款人的同意，则借款人有权更换所有但不少于所有贷款人，根据第 节第2.22节的规定，所有未经同意的贷款人(只要所有未经同意的贷款人都被如此替换)由一人或多人取代，只要在更换时，每个该等新贷款人同意提议的变更、豁免、解除或终止。

尽管有上述规定，本协议 只有在行政代理、借款人和贷款人书面同意的情况下才可修改(或修改和重述)，以允许对截至适用确定日期的任何类别的未偿还贷款(“再融资定期贷款”)的全部或任何部分进行再融资(“再融资定期贷款”)和本协议项下的替换期限贷款(“替换定期贷款”)；但(I)此类 替换定期贷款的本金总额不得

超过此类再融资定期贷款的本金总额加上与此相关的保费、应计利息、费用和支出，(Ii)此类再融资定期贷款的适用保证金不得高于此类再融资定期贷款的适用保证金，除非任何此类较高的适用保证金在再融资定期贷款的到期日之后适用。(3)此类再融资定期贷款的加权平均到期日和最终到期日不得短于此类再融资时此类再融资定期贷款的加权平均到期日和最终到期日(不对因预付适用的再融资定期贷款而取消摊销的期间进行名义摊销)； (Iv)替代定期贷款的强制提前还款和可选提前还款条款不应要求超过按比例支付 ，并可允许就不构成再融资定期贷款的定期贷款支付可选提前还款和强制提前还款，以及(V)契诺、违约事件和担保对提供此类再融资定期贷款的贷款人的限制不得比适用于此类再融资定期贷款的契诺、违约事件和担保有实质性限制(由借款人善意确定) ，除非是为了提供契诺，违约事件和担保适用于在紧接该再融资之前生效的再融资定期贷款到期日之后的任何期间。

11.2个通知。

(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且符合以下(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信应采用书面形式，并应通过专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真发送， 如下：

(I)如果是贷款方，则向借款人 科罗拉多州丹佛市16街2000号DaVita Inc.，邮编80202，首席财务官(电信复印号：科罗拉多州丹佛市第16街80202号DaVita Inc.，邮编：80202，首席法务官注意：(303)876-0963)；

(Ii)如果发给行政代理人、抵押品代理人、发行贷款人、Swingline贷款人，或关于另类货币循环安排，富国银行，全国协会，550South Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28202(电子邮件：agencyservices.requestes@well sfargo.com)；

(3)如果给任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码) 向其送达。

(B)本协议任何一方均可通知本协议其他各方，更改本协议项下通知和其他通信的地址或传真号码。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。

(C)电子通讯。根据本协议第11.2(D)节的规定，根据行政代理批准的程序，可以通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站) 交付或提供本协议项下向贷款人和签发贷款人发出的通知和其他通信；但如果该贷款人或发出贷款的贷款人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收第11.2(D)节规定的通知，则前述规定不适用于根据第2节向任何贷款人或发出贷款人发出的通知。行政代理、抵押品代理或借款人可酌情同意接受本合同项下以电子通信方式向其发出的通知和其他通信

适用于其批准的程序(包括第11.2(D)节规定的程序)；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

除非管理代理另有规定， (I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的， 该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送，且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信应被视为在预期的接收方收到时被视为已收到，其电子邮件地址如前述通知第(I)款所述可获得该通知或通信并标明其网站地址。

(D)张贴。每一贷款方特此同意，它将向行政代理提供根据本协议有义务向行政代理提供的所有信息、文件和其他材料，以及任何其他贷款文件，包括所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料，但不包括以下任何此类通信：(I)涉及 新贷款或现有贷款或其他信贷延期的转换请求(包括对相关利率或利息期的任何选择)；(Ii)涉及根据本协议在预定日期之前到期的任何本金或其他款项的支付， (Iii)提供本协议项下任何违约的通知，或(Iv)需要交付以满足本协议生效和/或本协议项下任何借款或其他信贷扩展的任何先决条件(所有此类非排除通信，统称为“通信”)，以电子/软介质以合理可接受的格式 将通信传输给管理代理，地址为agencyservices.quests@well sfargo.com或不时提供给借款人的其他电子邮件地址，或以管理代理要求的其他形式，包括硬拷贝交付。此外，每一借款方同意继续以本协议或任何其他贷款文件规定的方式或行政代理要求的其他形式(包括硬拷贝交付)向行政代理提供通信。 本第11.2款中的任何内容不得损害代理商、任何贷款人或任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件以本协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他方式或根据任何该等代理人的要求 发出任何通知或进行其他沟通的权利。

在行政代理人不时书面同意的范围内，行政代理人同意，行政代理人在上文所述的电子邮件地址收到通信，即构成就贷款文件的目的而言有效地向行政代理人交付通信；但借款人还应向行政代理人提交本合同要求交付的每份合规性证书的已签署原件。

每一贷款方还同意，行政代理人可通过在INTRALINK或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴通信向贷款人提供通信。本平台按原样和可用状态提供。 代理商不保证通信的准确性或完整性，也不保证平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担任何责任。任何代理商不会就通讯或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，管理代理或其关联方均不对

借款方、任何贷款方或任何其他人因借款方或行政代理通过互联网传输通信而造成的任何类型的损害，包括直接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)，除非有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中认定该人的责任是由其严重疏忽或故意不当行为造成的。

11.3无豁免；累计补救 。行政代理或任何贷款人未行使或未延迟行使本协议或其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍行使任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，并不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

11.4生存。贷款双方在本协议中以及在与本协议有关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、 协议、陈述和担保应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在本协议的执行和交付、任何贷款的发放和信用证的签发期间继续存在，而无论其他任何一方或其代表进行的任何调查如何，尽管行政代理、抵押品代理、开证贷款人或任何贷款人可能在本协议项下任何信用证延期时已注意到或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款本金或任何应计利息、任何费用或本协议项下应支付的任何其他金额未付或未付或任何信用证未付且只要承诺未到期或终止，开证行或任何贷款人应继续完全有效。第2.18、2.19、2.20和11.5节以及第9节的规定将继续有效，并保持完全的效力和效力，无论本协议或本协议的任何规定的完成、贷款的偿还、信用证和承诺书的到期或终止。

11.5费用；赔偿；损害豁免。

(A)借款人应支付(I)行政代理、抵押品代理及其各自关联公司发生的所有合理的自付费用，包括行政代理和抵押品代理在每个适用司法管辖区的一名主要外部律师和一名当地律师的合理费用、收费和支出，与本协议规定的信贷安排的辛迪加、本协议的准备和管理、贷款文件或对本协议或其规定的任何修订、修改或豁免有关(无论据此或由此设想的交易是否应完成)，(Ii)开证贷款人因开立、修改、续期或延长任何信用证或根据信用证要求付款而产生的所有合理自付费用，以及(br})行政代理、抵押品代理、开证贷款人或任何贷款人所发生的所有合理自付费用，包括行政代理、抵押品代理、开证贷款人或任何贷款人的任何律师的合理和有文件记录的自付费用、收费和支出，与执行或保护其与本协议有关的权利，包括其在本节项下的权利，或与根据本协议发放的贷款或信用证有关的权利，包括在与此类贷款或信用证有关的任何编制、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用；但就律师而言，此类费用、收费和支出应限于每个适用司法管辖区内的一名主要外部律师和一名当地律师的合理和有文件记录的自付费用、收费和支出，

对于作为一个整体的贷款人的行政代理和一名外部律师，以及每个适用司法管辖区的一名当地律师(除非存在实际或预期的利益冲突，在这种情况下，每个其他贷款人可以保留自己的律师)；此外，如果借款人没有义务支付根据上文第(I)和(Ii)条与银团信贷安排或在初始信贷延期之前准备贷款文件有关的法律费用和支出。

(B)借款人应赔偿行政代理人(或其任何次级代理人)、抵押品代理人(或其任何次级代理人)、发证贷款人和每一贷款人，以及上述任何人士(每一名被称为“受偿还者”)的每一相关当事人，并使每一受偿还者免受任何及所有损失、索赔、损害、债务及相关开支的损害，包括为任何受偿还者支付合理且有文件证明的律师的费用、收费和支出(限于合理且有文件证明的费用、费用和支出)。费用和 一名主要外部律师对作为一个整体的所有受赔方的费用和支出(除非存在实际或预期的利益冲突，在这种情况下，每个其他受赔方可以保留自己的律师)，因下列情况而引起的或针对受赔方的费用和支出：(br}签立或交付本协议、任何贷款文件或据此预期的任何协议或文书，双方履行各自在本协议项下或本协议项下的义务，或完成本协议或由此预期的交易或任何其他交易，(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用 (包括开立贷款人拒绝兑现信用证下的付款要求，如果提交的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)任何实际或据称的存在，或 在任何受限制公司拥有或经营的任何财产上、之下或从任何财产释放危险材料，以任何方式与任何受限制公司有关的任何环境责任，或以任何方式与任何受限制公司有关的任何违反医疗保健法的行为，或(Iv)与上述任何内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权或任何其他理论，无论是由第三方还是由贷款方提起，也无论任何 受赔人是否为当事人；但对于任何被赔付者，此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(A)由具有管辖权的法院根据不可上诉的终局判决(Br)确定，(I)因该被赔付者或其任何关联公司违反本协议或任何其他贷款文件的实质性违约而产生，或(Ii)主要由于该被赔付者或其任何关联公司的重大疏忽、不守信用或故意的不当行为所致，或(B)仅因被赔付者之间的任何纠纷而产生；此外， 如果任何受赔人获得本但书后来不允许的赔偿，应立即向借款人偿还任何此类资金。本条款11.5(B)不适用于税收，但非税收索赔所产生的负债、损失、损害等的税收除外。

(C)借款人未能根据本节第(A)或(B)款向行政代理(或其任何分代理)、抵押品代理(或其任何分代理)、 开证贷款人或Swingline贷款人支付 其应向行政代理(或其任何分代理)、 发行贷款人或Swingline贷款人支付的任何款项，各贷款人分别同意向行政代理、抵押品代理、发证贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)支付，该贷款人对该未付金额的总风险百分比(自寻求适用的未偿还费用或赔偿付款之时确定)；但条件是：未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用(视具体情况而定)是由行政代理、抵押品代理、开证贷款人或Swingline贷款人以行政代理、抵押品代理、签发贷款人或Swingline贷款人的身份发生或提出的。

(D)在适用法律允许的范围内，任何借款方或受偿方均不得主张并在此放弃对本协议任何其他方或任何受偿方的任何索赔， 因本协议引起、与本协议相关或因本协议而产生的任何贷款文件引起的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)。

或本协议预期的任何协议或文书，或由此产生的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用。以上(B)段 所述的任何赔偿，对于非预期接收方使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或由此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，概不承担责任。

(E)本节规定的所有到期款项应在提出书面要求后立即支付(连同支持该报销请求的备份文件)。

11.6继任者和分配；参与和 分配。

(A)本协议的条款对本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人(包括开证贷款人开具信用证的任何附属机构)具有约束力，并符合其利益。除非(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(且借款人未经该同意而进行的任何转让或转让均属无效)，以及(Ii)除依照本条款的规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)、以及(在本协议明确规定的范围内)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的前提下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一名或多名受让人(借款人或其任何关联公司或自然人除外)(每个受让人均为受让人)(包括全部或部分承诺及当时因此而欠下的贷款)，并事先征得下列各方的书面同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)：

(A)借款人；但转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金，或(如第8.1(A)、8.1(B)或8.1(G)条下的违约事件已经发生并仍在继续)任何其他人(被取消资格的贷款人除外)，不需要得到借款人的同意；此外，借款人应被视为已同意任何此类转让 ，除非借款人在收到转让通知后五(5)个工作日内以书面通知行政代理表示反对。

(B)行政代理；但转让给贷款人、贷款人的附属机构或核准基金时，无须征得行政代理的同意；及

(C)发行贷款人和Swingline贷款人；但转让定期贷款的全部或任何部分，不需要得到发行贷款人或Swingline贷款人的同意。

(2)作业 应附加下列条件：

(A) 除非转让给贷款人、贷款人的关联公司或经批准的基金，或转让转让贷款人在任何贷款项下的承诺或贷款的全部剩余金额，否则

除非借款人和行政代理人各自另有同意，否则受制于每项此类转让的转让贷款人(自转让和假设交付给行政代理之日起确定)不得低于5,000,000美元(如果是b-1期贷款或延长的b-1期贷款，则为1,000,000美元)；但(1)如第8.1(A)、(B)或(G)条所指的违约事件已发生并仍在继续，则不需要借款人的同意；及(2)该等金额须就每一贷款人及其附属公司或核准基金(如有)计算；

(B) 每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的按比例部分转让；但本条款不得被解释为禁止转让转让贷款人对一项贷款的所有权利和义务的按比例部分；

(C) 每项转让的当事人应签署一份转让和假设，并将其交付给行政代理人，以及3,500美元的处理费和记录费(但行政代理人可酌情免除此类费用)；

(D)受让人如果不是出借人，应向行政代理人递交一份行政调查问卷；以及

(E)受让人不得是自然人或违约贷款人。

就本第11.6节而言，“核准基金”一词具有以下含义：

“核准基金”是指 任何在正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款及类似信贷扩展的个人(br})，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或 (C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

(Iii)从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后， 接受并根据以下(B)(Iv)段予以记录。 转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并且在该转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，并且在该转让和假设项下转让的出借人在 范围内，应免除其在本协议项下的义务(并且，如果转让和假设涵盖了出借人在本协议项下的所有权利和义务，则该出借人 将不再是本协议的一方，但仍有权享受第2.18、2.19、2.20和11.5节的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让 不符合第11.6条的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据第(Br)节第(C)款的规定， 出售该权利和义务的参与权。

(Iv)为此目的而以借款人代理人身份行事的行政代理应在其一个办公室 保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址、贷款的承诺、贷款的本金(和利息金额)以及根据本协议条款而欠每个贷款人的款项 (“登记册”)。登记簿中的条目应是确凿的，借款人、行政代理、发证出借人和出借人应将根据本协议条款登记在登记簿中的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反通知。 登记簿应可用

供 代理人、借款人、出借人和任何贷款人在合理的 事先通知后，在任何合理的时间和不时进行检查。

(V)行政代理收到出让方和受让方签署的已填妥的转让和假设、受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已是本协议项下的贷方)、本节第(B)款所指的处理和记录费以及本节第(B)款要求的此类转让的任何书面同意后，行政代理应接受此类转让和假设，并将其中包含的信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人 未能按照第2.7(B)或(C)、2.17(E)、3.4、 3.5或11.5款的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受该转让和假设并将信息记录在登记册中，除非且直到该款项已全额支付。以及由此产生的所有应计利息。 除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则就本协议而言，转让无效。

(C)(I)任何贷款人可在未经借款人、行政代理、发行贷款机构或Swingline贷款人同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体(不符合资格的贷款人除外)(“参与者”) 出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)；但条件是(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方负全部责任，以及(C)借款人、行政代理、发证贷款人和 其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人根据其出售此类参与的任何协议应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议可规定，该贷款人在未经参与者同意的情况下，不得同意(1)根据第11.1和(2)节第三句的第二个但书，任何直接受其影响的贷款人同意的任何修订、修改或放弃。除本节第(Br)(C)(Ii)款另有规定外，借款人同意每个参与者均有权享受第2.18、2.19和2.20节的利益(受这些节的要求和限制的约束，包括第2.19(E)节)，并受第2.21节的约束。在同样的程度上，就好像它是贷款人，并根据本节(B) 段通过转让获得了其权益(但根据第2.19(E)节要求提供的任何文件应仅提供给参与贷款人)。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.7(B)条的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者应像它是贷款人一样受到第11.7(A)条的约束。 尽管有上述规定，每个贷款方和贷款人都承认并同意，行政代理没有责任确定任何贷款人是否符合第11.6(C)条的要求(应理解为，每个贷款人应负责确保其自身遵守本条款的要求)。

(Ii)参与者无权根据第2.18或2.19节获得高于适用贷款人因向该参与者出售参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在得到借款人的 事先书面同意的情况下进行的，且不得无理扣留或拖延。

(3)出售参与物的每一贷款人提供那

贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的规定，有必要进行此类披露。参与者名册中的条目应为决定性的，贷款人应根据本协议的所有条款将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者，尽管有相反通知。

(D)任何贷款人可在任何时间质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或类似中央银行当局的债务的任何质押或转让，且本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或受让人代替该 贷款人作为本协议的当事人。

(E)尽管有上述规定，任何管道贷款机构均可将其根据本协议为其提供资金的任何或全部贷款转让给其指定的贷款机构，而无需征得借款人或行政代理的同意，也无需考虑第11.6(B)节规定的限制。借款人、贷款人和行政代理在此确认，在管道贷款人发行的最新到期商业票据全额偿付后一年零一天内，不会根据任何国家破产法或类似法律对管道贷款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起对该管道贷款人提起破产、重组、安排、破产或清算程序；但是，只要在此指定任何管道贷款人的每一贷款人同意赔偿、保存并使合同另一方在宽限期内因无法对该管道贷款人提起诉讼而产生的任何损失、费用、损害或费用不受损害 。

(F)借款人自费并在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人签发票据(S)，以促进本节第11.6节所述类型的交易。

11.7调整；抵消。

(A)除非本协议明确规定付款分配给特定贷款人或特定贷款项下的贷款人，否则任何贷款人(“受惠贷款人”)将收到对其所欠债务的全部或部分付款，或收到与此有关的任何抵押品(无论是自愿或非自愿的，根据第8.1(G)条所指的事件或程序或其他性质的事件或程序进行抵销)，比例高于任何其他贷款人(如有)的此类付款或抵押品，对于欠该其他贷款人的债务，该受益贷款人应从其他贷款人以现金购买欠该其他贷款人的债务部分的参与权益，或应向该等其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，以使该受惠贷款人与各贷款人按比例分享该抵押品的超额付款或利益；但是，如果此后从受益贷款人处收回全部或部分超额付款或福利，则应撤销购买，并在收回的范围内退还购买价格和福利 但不计利息。

(B)如果违约事件已经发生且仍在继续，则在法律允许的最大范围内，授权每个贷款人及其每个附属公司在任何时间和不时在法律允许的最大限度内冲销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终)

贷款人或关联公司在任何时间持有 以及该贷款人或关联公司在任何时间欠借款人的贷方或账户的其他债务，以及借款人现在或今后在本协议下存在的所有债务，无论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能未到期。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。

(C)尽管有本协议的规定， 如果任何贷款人、任何签发贷款人或其任何附属公司在任何时候为借款人或任何担保人(已存入Medicare和/或Medicaid应收款)保留一个或多个存款账户，则该贷款人或签发贷款机构或其适用的附属公司 在此放弃本协议中规定的抵销权。

11.8对应方； 一体化；有效性。本协议可以副本(以及由本协议的不同各方在不同的 副本上)签署，每个副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份合同。 本协议和与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整的 合同，并取代与本协议标的有关的任何和所有以前的口头或书面协议和谅解。除第5.1节另有规定外，本协议应在行政代理签署后，且行政代理收到本协议副本后， 生效。本协议副本合在一起，带有本协议其他各方的签名，此后，本协议对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。通过复印件交付本协议签字页的已签署副本应与手动交付本协议副本的效力相同。

11.9可分割性。如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被禁止或无法执行，则在该司法管辖区内，该条款在该禁令或不可执行性范围内无效，且不会使本协议的其余条款无效，而任何该等禁令或在任何司法管辖区的不可执行性均不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

11.10放弃陪审团审判 。本协议的每一方在适用法律允许的最大范围内，放弃其在因本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由 陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何另一方的代表、代理人或 律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认其和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明等因素的诱使而订立本协议的。

11.11适用法律。本协议以及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释(包括但不限于纽约州一般义务法的5-1401和5-1402节，但在其他情况下不考虑其法律冲突)。

11.12提交给 司法管辖区；豁免。每一方在此无条件地不可撤销地：

(A)在与本协议及其所属的其他贷款文件有关的任何法律诉讼或法律程序中，为自己及其财产，或为承认和执行有关本协议的任何判决，提交纽约州法院、纽约县法院、美国纽约南区法院和其中任何上诉法院的专属一般管辖权；

(B)同意任何该等诉讼或法律程序 可在该等法院提出，并放弃其现在或以后可能对任何该等诉讼或法律程序在任何该等法院进行的地点提出的反对，或该等诉讼或法律程序是在不方便的法院提出的反对，并同意不就该等诉讼或法律程序提出抗辩或申索，并 同意任何该等诉讼或法律程序的最终判决为终局判决，并可在其他司法管辖区借就该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行；

(C)同意在 任何此类诉讼或程序中送达法律程序文件，可通过预付邮资的挂号信或挂号信(或任何实质上类似的邮寄形式)将其副本邮寄至第11.2节规定的其地址，或已根据第11.2条通知行政代理人的其他地址；

(D)同意本协议不影响 以法律允许的任何其他方式完成送达法律程序文件的权利，或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；

(E)在法律未禁止的最大范围内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的权利。

11.13确认。借款方中的每一方在此确认：

(A)在本协议和其他贷款文件的谈判、执行和交付过程中得到律师的建议；

(B)行政代理人或抵押品代理人或任何贷款人与任何贷款方都不存在因本协议或任何其他贷款文件而产生或与之相关的任何受托关系或对其负有任何责任，而行政代理人、抵押品代理人和贷款人之间的关系 一方面与与本协议或任何其他贷款文件有关的借款当事人之间的关系完全是债务人和债权人的关系；以及

(C)借贷方之间或贷款方与贷款方之间的交易，不在此或通过其他贷款文件或以其他方式成立合资企业。

11.14担保和留置权的解除。

(A)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，担保品代理在此获得各贷款人不可撤销的授权(无需通知任何贷款人或征得任何贷款人的同意，除非第11.1节明确要求)，以采取借款人或担保人要求采取的任何行动，使其具有解除担保品或担保人的 效力(I)，如果担保人因根据本担保书或根据第10.9条允许的交易或指定而成为被排除的子公司；但如果担保人 继续

作为2030年优先票据、2031年优先票据、任何获准其他债务或任何信贷协议再融资债务的担保人，(Ii)(A)在每个情况下向一名或多名人士出售该等抵押品，而该等抵押品并非借款人或担保人，以遵守贷款文件的条款及条文，或(B)在以下(B)段所述情况下根据第(Br)11.1或(Iii)节同意的交易。

(B)在贷款、信用证付款 和债务(掉期协议项下或与掉期协议下的债务除外)应已全额支付、承诺已终止且没有未清偿信用证的情况下，抵押品应从担保文件设定的留置权中解除，抵押品代理人和每一贷款方的担保文件和担保文件项下的所有义务(明文规定在终止后仍可继续履行的义务除外)将终止，任何人均未交付任何文书或履行任何行为 。

11.15保密规定。行政代理、抵押品代理、发行贷款人和贷款人的每个人都同意对信息保密(定义见下文)，但信息可披露给(A)其及其附属公司的董事、高级管理人员、员工和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问(有一项理解是，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管当局要求的范围内，包括由对该贷款人具有管辖权的任何自律机构，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事方，(E)在行使本协议项下的任何补救措施或与本协议或强制执行本协议项下的权利有关的任何诉讼、诉讼或程序方面，(F)在协议包含与本节的规定基本相同的条款的情况下，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，本协议项下其权利或义务的任何 ，(Ii)第11.6(D)或 条所指的任何质权人或潜在质权人(Iii)与借款人有关的任何互换或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)， 其义务，(G)经借款人同意，或(H)在此类信息(X)公开的范围内，除因违反本节或(Y)对行政代理、抵押品代理可用外，出借人或任何出借人在非保密基础上从借款人以外的来源发放贷款。就本节而言， “信息”是指从借款人收到的与借款人或其业务有关的所有信息，但行政代理、抵押品代理、发证贷款人或任何贷款人在借款人披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但如果是在截止日期之后从借款人收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识为机密。要求 按照本节规定对信息保密的任何人应被视为已履行其义务 ，如果此人对此类信息的保密程度与该人 根据其自己的保密信息所做的保密程度相同。

11.16个标题。此处使用的第 节标题和目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响万亿.IS协议的构建，也不应被考虑在内。

11.17《美国爱国者法案》。受《爱国者法案》要求约束的每个贷款人特此通知借款人，根据《爱国者法案》的要求，需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的姓名和地址，以及允许贷款人根据 爱国者法案确定借款人身份的其他信息。

11.18利率 限制。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则本合同项下就该贷款支付的利率，连同就该贷款支付的所有费用，应限于最高利率。在合法的范围内，应就该贷款支付的利息和费用应累计，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间应支付给该贷款人的利息和费用(但不得高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的按联邦基金有效利率计算的利息。

11.19第三方 受益人本协议中包含的任何条款都不是本协议双方的意图，也不应被视为 向本协议一方以外的任何人授予任何利益，但在本协议规定的范围内，任何受偿方或受担保的一方除外。本协议所载贷款方的陈述和担保是为行政代理、抵押品代理、发行贷款人和每个贷款方及其各自的继承人和许可受让人的利益而提供的，而不是为了任何其他人的利益而提供的(为此目的，其他人应包括但不限于任何贷款方的任何股东)。

11.20确认并同意对受影响的金融机构进行自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他 协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件项下产生的任何负债，只要该负债是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记 和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：

(A)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和

(B)任何自救行动对任何此类责任的影响，如适用，包括：

(I)全部或部分减少或取消任何此种责任。

(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其上级实体或桥梁机构的股份或其他所有权文件， 可向其发行或以其他方式授予该机构，而该机构将接受该等股份或其他所有权文件，以代替本协议或任何其他贷款文件项下任何该等债务的任何权利；或

(3)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更 。

11.21确认任何受支持的QFC。在贷款文件通过担保或其他方式为任何互换协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信用支持”，以及每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》和《联邦存款保险法》第二章下的清算权如下

《多德-弗兰克华尔街改革法案》和《消费者保护法》(连同根据该法案颁布的《美国特别决议制度》)对此类受支持的QFC和QFC信贷支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)根据美国特别决议制度受到诉讼程序的约束，则转让该受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务)，如果受支持的 QFC和此类QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则从受担保的 方获得的任何财产权利的效力将与根据美国特别决议制度进行的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼 ，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或可能对该受保险方行使的任何 信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过该违约的程度 如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国各州的法律管辖，则可以在美国特别决议制度下行使权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，当事人关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利

(B)在本第11.21节中使用的下列术语具有以下含义：

“BHC法案(br}关联方”指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义和解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词由12 C.F.R.第252.82(B)节定义并根据 解释；(Ii)该术语由12 C.F.R.第47.3(B)款定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在12 C.F.R. §382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融稳定机构”。

“默认权利” 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据适用的 解释。

“合格财务合同”具有“合格财务合同”一词在“美国法典”第12编5390(C)(8)(D)中所赋予的含义，并应按照其解释。

[页面提醒故意留空 ]