美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13条或 15（d）条
1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年8月13日

DaVita Inc.

（注册人章程中规定的确切名称）

2000 16^这是街道

丹佛,公司 80202

（主要行政办公室地址 ，包括邮政编码）

(720) 631-2100
(注册人的电话号码，包括区号)

不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8—K备案旨在同时 满足注册人在以下任何规定下的备案义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

通过复选标记来确定注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第120亿.2条（本章第2401.2亿.2条）中定义的新兴成长型 公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

项目1.01签订实质性的最终协议。

于2024年8月13日(“截止日期”)，DaVita Inc.(“本公司”)完成先前宣布的非公开发售(“债券发售”) 本金总额为10亿的2032年到期的6.875%优先债券(“2032年债券”)。

2032年票据及相关附属担保以非公开交易方式发售及出售，不受经修订的1933年证券法(“证券法”)(“证券法”)的登记要求所规限，并根据证券法下的规则第144A条向合资格机构买家发售及出售，以及根据证券法下的S规例向美国境外的非美国人士发售。2032票据和相关的附属担保没有也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有登记或获得《证券法》和其他适用证券法的登记要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售。

在截止日期，如下文所述，本公司还于2019年8月12日(先前经修订、重述、补充或以其他方式修改，并经第六修正案进一步修订)对该特定信贷协议签订了修正案(“第六修正案”)，在每一种情况下，由本公司、其附属担保人、贷款方和富国银行协会(Wells Fargo Bank)作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人，在每种情况下，建立一批本金总额为11亿的、于2028年4月28日到期的高级担保定期“A”贷款的增量部分( “增量定期贷款A-1贷款”)。

在扣除初始购买者折扣和其他估计费用和支出后，该公司从债券发行和增量定期贷款A-1融资中获得的净收益总额约为208070美元万。于截止日期，本公司以该等收益净额偿还所有于2026年到期的约95000元万b-1期未偿还定期贷款及若干未偿还的6,000万的循环贷款，连同相关的应计及未偿还利息。 本公司拟将票据发行及A-1贷款的剩余收益净额用于支付若干未偿还的35000万的循环贷款，连同相关的应计及未付利息，以支付与上述有关的任何成本、费用及 开支，并作一般公司用途。包括但不限于用于回购其股本、营运资本和资本支出。

压痕

2032年票据及相关附属担保的条款受本公司(发行人)、本公司若干附属公司(统称为“担保人”)及受托人(受托人为受托人)(“受托人”)之间的契约管辖，契约日期为截止日期(“契约”)。

利息和期限。债券将於二零三二年九月一日期满，利率为年息6.875厘。2032年债券的利息将于每年3月1日和 9月1日支付，由2025年3月1日开始。

担保。本公司在2032年期票据及本公司契约项下的债务由本公司各境内附属公司及任何未来的境内附属公司共同及个别全面及无条件担保，以担保本公司在其现有优先担保信贷安排下的债务，及为本公司或本公司任何其他附属公司的债务提供担保，但本公司契约所载的若干例外情况除外。

排名。2032票据及相关附属担保分别为本公司及担保人的无抵押优先债务，且(I)与本公司及担保人所有其他现有及未来的优先债务享有同等的兑付权；(Ii)在担保该等债务及担保的抵押品的价值范围内，实际上从属于本公司及担保人的所有现有及未来有担保债务及担保(包括本公司现有优先担保信贷安排下的债务及担保) ；(Iii)在结构上从属于不为2032年票据提供担保的本公司附属公司的所有现有及未来债务、担保及其他负债(包括 贸易应付款项)；及(Iv)对本公司所有现有及未来无抵押债务具有优先偿付权，而根据其条款，该等债务明显从属于 2032年票据的偿付权。

圣约。本契约包含限制本公司及其担保人创造某些留置权、订立某些售卖/回租交易、或合并或合并、转让、转让或

租赁其全部或几乎所有资产。这些公约 受《契约》规定的若干重要例外和限制的约束。

违约事件.契约 规定了违约事件（在某些情况下须遵守习惯的宽限期和补救期），其中包括未支付到期本金或利息 、违反契约中的契约或其他协议、拖欠支付某些其他债务 以及某些破产或无力偿债事件。通常，如果发生违约事件，受托人或未偿还2032年票据本金至少25%的持有人可以向 宣布所有2032年票据的本金和应计但未付利息到期并立即支付。

可选的赎回。在2027年9月1日之前的任何时间，本公司可全部或不时赎回2032年票据，按契约及2032年票据形式所载的“完整”溢价，加上截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)。在2027年9月1日或之后的任何时间，公司可以按2032年债券契约和表格中规定的赎回价格赎回全部或不时赎回2032年债券，另加截至(但不包括)赎回日期的应计未付利息。此外，在2027年9月1日或之前的任何时间，公司可以赎回2032年债券原始本金总额的40%，赎回价格 相当于2032年债券本金106.875%的赎回价格，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。如果公司发生某些控制权变更事件，公司必须提出以相当于本金101%的价格回购所有2032年期票据(除非另外赎回)，外加回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如果有)。

没有注册权或上市。 2032年票据和相关附属担保不享有任何登记或类似权利。2032年债券不会在任何证券交易所上市。

前述对本契约和2032年票据的描述并不声称是完整的，并通过参考实际契约和2032年票据的形式进行了整体限定，其副本分别作为附件4.1和4.2提交到本8-k表格的当前报告中，并通过引用结合于此。

增量定期贷款A-1融资

截止日期，本公司签署了第六修正案，其中包括建立增量定期贷款A-1融资机制。第六修正案还纳入了日期为2024年8月7日的信贷协议第五修正案 的条款，该修正案取消了公司根据信贷协议可以产生的增量定期“A”贷款金额的上限。

根据第六修正案，增量期限贷款A-1融资项下的借款将以美元计价，并将根据(A)基本利率 (定义见下文)加上适用保证金，或(B)基于CME Group Benchmark Administration Limited(“条款SOFR”)公布的担保隔夜融资利率的前瞻性期限利率，加上适用保证金和加计SOFR调整 (定义见下文)计算利息。基本利率“定义为(I)由纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率加50个基点，(Ii)富国银行不时制定的最优惠商业贷款利率，以及(Iii)期限为SOFR，为期一个月加100个基点的期限SOFR；但如果基本利率为负值，则视为 为零。基于SOFR期限的贷款的“适用保证金”利率将在1.25%至2.25%之间，基于基本利率的贷款利率将在0.25%至1.25%之间 ，每种情况下都基于基于杠杆率的网格。适用于增量定期贷款A-1贷款的“SOFR调整”被定义为每年10个基点。

增量定期贷款A-1贷款从2024年9月30日开始按季度摊销，摊销利率约为(I)成交日期后前三年的年利率为5.0%，(Ii)成交日期后第四年的年利率为7.5%，余额将在增量定期贷款A-1贷款的规定到期日2028年4月28日支付。

本公司及其联属公司可不时聘用信贷协议项下的若干贷款人提供其他银行、投资银行及金融服务。

前述对递增定期贷款A-1贷款安排和第六修正案的描述并不声称是完整的，而是通过参考实际的第六修正案进行了整体限定，该修正案的副本以表格8-k的形式作为本报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文。第六修正案以引用的方式并入本文，为股东提供有关其条款的信息。它不打算提供任何其他

关于本公司或本公司作为担保人的子公司，或本公司的其他子公司和关联公司的信息 。例如，《第六修正案》包含完全为《第六修正案》其他各方的利益而作出的陈述和保证，不应将其作为公司或其任何子公司的事实或条件的实际状态的表征。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

上文第1.01项所述信息通过引用并入本第2.03项。

项目9.01 财务报表和证物。

*根据S-k法规第(Br)601(A)(5)项，附表(或类似附件)已被省略。注册人特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的附表(或类似的 附件)的补充副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。