已发布的CUIP编号：14428 UAJ7
已发布的美元机构Custip编号：14428 UAK 4
已发布的AC设施Custip编号：14428 UAL 2
第二次修订和重述信贷协议
日期截至2023年4月14日
其中
Carpenter Technology Corporation
和
其某些子公司，
作为借款人，
卡彭特科技公司的某些子公司，
作为担保人，
北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理、Swing Line收件箱和信用证签发人，
和
本合同的其他贷款方
摩根大通银行，N.A.，
作为协同内容代理
PNC银行，国家协会，
和
美国银行全国协会
每个人，作为文档代理
和
美国银行证券公司，
和
摩根大通银行，N.A.，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
第一条给出了定义和会计术语。
1.01*1*1
1.02 其他解释性规定 43
1.03 会计术语 44
1.04 舍入 45
1.05 汇率;货币等值 45
1.06 其他替代货币 45
1.07 货币变更 46
1.08 当日时间 47
1.09 信用证金额 47
1.10 利率 47
1.11 有限条件收购 48
第二条 承诺和信用延期 49
2.01 承诺贷款 49
2.02 承诺贷款的借款、转换和延续 50
2.03 [已保留] 52
2.04 信用证 52
2.05 摇摆线贷款 62
2.06 预付款项 65
2.07 终止或减少承诺 66
2.08 偿还贷款 66
2.09 兴趣 67
2.10 费 68
2.11 利息和费用的计算 69
2.12 债务证据 69
2.13 一般付款;行政代理人的回扣 70
2.14 贷方分担付款 72
2.15 附属借款人 73
2.16 增加承诺 75
2.17 现金抵押品 78
2.18 违约贷款人 79
第三条 税收、产量保护和非法性 82
3.01 税 82
3.02 非法性 86
3.03 无法确定费率 87
3.04 增加的费用 96
3.05 赔偿损失 97
3.06 缓解义务;更换贷方 98
3.07 生存 98
第四条 信贷延期优先的条件 98
4.01 初始信贷延期条件 98
4.02 所有信贷延期的条件 100
第五条 陈述和保证 101
5.01 存在、资格和权力;遵守法律 101
5.02 授权;无违规行为 102
5.03 政府和其他授权 102
5.04 约束力 102
5.05 财务状况 102
5.06 诉讼 103
5.07 没有默认 103
5.08 财产所有权;优先权 103
5.09 环境合规 103
5.10 保险 103
5.11 税 103
5.12 ERISA和外国福利计划合规性 104
5.13 子公司;股权 105
5.14 保证金监管;投资公司法 105
5.15 公开 105
5.16 知识产权 106
5.17 遵守法律 106
5.18 关于外国贷款方的陈述 106
5.19 抵押品代表 107
5.20 OFAC 108
5.21 反腐败法律 108
5.22 受影响的金融机构 108
5.23 适用实体 108
5.24 受益所有权认证 108
第六条 附属公约 108
6.01 信息 109
6.02 义务的支付 111
6.03 保存存在等 112
6.04 财产维护 112
6.05 保险的维护 112
6.06 遵守法律 112
6.07 账簿和记录 112
6.08 检查权 112
6.09 符合ERISA 113
6.10 所得款项用途 113
6.11 批准和授权 113
6.12 反腐败法律 113
6.13 有关抵押品的信息 113
6.14 提供安全的契约 114
6.15 进一步保证 115
6.16 关闭后事宜 115
第七条 否定契诺 116
7.01 留置权 116
7.02 负债 118
7.03 投资 119
7.04 根本性变化 120
7.05 处置 121
7.06 受限制付款 122
7.07 ERISA 123
7.08 业务性质的变化 123
7.09 与附属机构的交易 123
7.10 繁重的协议 123
7.11 所得款项用途 124
7.12 财务契诺 124
7.13 制裁和反腐败法 124
第八条 灾难事件和补救措施 124
8.01 违约事件 124
8.02 违约事件后的补救措施 127
8.03 资金运用 127
第九条 行政代理机构 129
9.01 任命和权力 129
9.02 作为收件箱的权利 129
9.03 无罪条款 130
9.04 行政代理人、信用证签发人和贷方的信赖 131
9.05 职责授权 131
9.06 行政代理人的解雇 132
9.07 不依赖行政代理人和其他贷方 133
9.08 没有其他职责等 133
9.09 行政代理人可以提交索赔证明 133
9.10 抵押品和担保事项 135
9.11 有担保现金管理协议;有担保对冲协议;对外债务贷款文件 136
9.12 收回错误付款 136
9.13 某些ERISA事项 137
第十条 连续保证 138
10.01 担保 138
10.02 贷方的权利 138
10.03 某些豁免 139
10.04 独立的义务 139
10.05 代位 139
10.06 终止;复职 139
10.07 加速停留 140
10.08 借款人状况 140
10.09 借款人的指定 140
10.10 分摊请求权 140
10.11 维好 140
10.12 额外担保人 141
第Xi条 杂项 141
11.01 修正案等 141
11.02 通知;有效性;电子通信 144
11.03 无豁免;累积补救措施;执行 146
11.04 费用;赔偿;损害豁免 147
11.05 预留付款 149
11.06 继承人和受让人 149
11.07 某些信息的处理;保密 154
11.08 抵销权 155
11.09 利率限制 156
11.10 整合;有效性 156
11.11 代表和担保的生存 156
11.12 分割性 156
11.13 更换贷方 157
11.14 管辖法律;管辖权;等 158
11.15 放弃陪审团审判 159
11.16 从属地位 160
11.17 没有咨询或信托责任 160
11.18 电子执行;电子记录;对应品 161
11.19 美国爱国者法案 162
11.20 判决货币 162
11.21 确认并同意受影响金融机构的救助 163
11.22 有关任何支持的QFC的确认 163
11.23 修改和重述;没有更新 164
附表
1.01 现有信用证
2.01%：各项承诺和适用百分比
5.13 附属公司
5.19（b） 存款账户
5.19（c） 性能
7.01 现有优先权
7.02%偿还现有债务
7.03 现有投资
11.02 行政代理办公室;某些通知请求
展品
表格：
A银行已承诺贷款通知
B银行发布摆动额度贷款通知
C 贷款预付通知
D-D-B-T备注
E [已保留]
F 合规证明
G-1 任务和假设
G-2 行政调查问卷
H 子公司借款人请求和假设协议
我 附属借款人通知
J-1-4 美国税务合规证书的形式
K 合并协议
L 担保方指定通知
第二次修订和重述信贷协议
本第二次修订和恢复的信用证计划（“协议”）于2023年4月14日由特拉华州一家公司CarPENTER TECHNOLOGY Corporation签署（“木匠”）、附属借款人（定义如下，与Carpenter一起称为“借款人”，各自称为“借款人”）、担保人（定义见下文）、贷方（定义见下文）和美国银行，不适用，担任行政代理、Swing Line收件箱和信用证签发人。
借款人是借款人、贷款方和作为行政代理的美国银行之间于2021年3月26日签订的某项修订和重新签署的信贷协议的一方(该协议可能在本协议日期之前不时被修订、重述、补充或以其他方式修改)。
借款人已要求，行政代理、本合同的贷款方、周转额度贷款人和L/信用证发行人已同意修改和重述现有的信贷协议，并按本协议规定的条款和条件向借款人提供某些信贷便利。对现有信贷协议的修订和重述，以及根据现有信贷协议作为贷款和义务继续履行贷款和其他义务，均受本协议条款的约束，包括第11.23节的适用。
考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议各方订立契约并达成如下协议：
第一条
定义和会计术语
1.01%是定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
“2028年债券”指卡朋特未偿还的4亿美元6.375%优先债券，2028年到期。
“2030年债券”指卡朋特未偿还的$300,000,000 7.625%的优先债券，2030年到期。
“AC承诺”对任何贷款人来说，是指其根据第2.01(A)节向借款人提供承诺的AC贷款的义务，在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的美元金额，或该贷款人根据其成为本协议一方的转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。
“AC融资”是指在任何时候，本协议中根据AC承诺总额提供的循环信贷融资。
“AC贷款人”是指持有AC承诺的贷款人。
“收购”指贷款方购买或以其他方式收购(I)另一人的所有股权或(Ii)另一人的资产，该资产构成该人的全部或几乎所有资产，或该人经营的一个部门、业务单位或一条或多条业务线的全部或实质所有资产。
“附加担保债务”系指(A)根据有担保现金管理协议和有担保对冲协议产生的所有债务，以及(B)与执行和收取前述条款有关的所有费用和开支，包括律师的合理和有据可查的费用、收费和支出，无论是直接的或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、现有的或以后产生的，并包括在根据任何债务人救济法根据任何债务人救济法指定该人为该诉讼债务人的任何诉讼程序开始后产生的利息、费用和费用，无论该利息、费用和费用是否在这种诉讼中，费用和费用是允许索赔的；但借款方的附加担保债务应排除与该借款方有关的任何除外的互换债务。
“行政代理人”是指美国银行(或其指定的任何分支机构或附属机构)以任何贷款文件规定的行政代理人的身份，或任何继任的行政代理人。
“行政代理人办公室”就任何货币而言，是指行政代理人的地址，以及附表11.02中规定的与该货币有关的账户，或行政代理人可能不时通知木匠和贷款人的关于该货币的其他地址或账户。
“行政调查问卷”是指实质上以附件G-2形式或行政代理人批准的任何其他形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构，或(B)任何英国金融机构。
对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。
“约定货币”系指美元或适用的任何替代货币。
“合计AC承诺”是指所有拥有AC承诺的贷款人的AC承诺。截止日期生效的资本账户承诺总额的初始金额为75,000,000美元。
“美元承诺总额”是指所有有美元承诺的贷款人的美元承诺。截止日期生效的美元承付款总额的初始金额为2.75亿美元。
“协议”指本信用证协议。
“替代货币”是指下列货币中的每一种：欧元、英镑、加拿大元、克朗和新加坡元，以及根据第1.06节批准的其他货币(美元除外)；但对于每种替代货币，所请求的货币均为合格货币。
“替代货币每日汇率”是指，在任何一天，关于任何信用延期：
(A)如果以英镑计价，则每年的费率等于根据其定义确定的索尼娅加上索尼亚调整额；
(B)在以新加坡元计价的情况下，年利率等于根据其定义确定的SORA每日汇率加上SORA调整数；和
(C)对于以任何其他替代货币计价的贷款(在这种货币计价的贷款将按日计息的范围内)，行政代理和有关贷款人根据第1.06(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率，加上行政代理和有关贷款人根据第1.06(A)节确定的调整(如有)；
但如果任何替代货币每日汇率低于0.00%，则就本协议而言，该汇率应被视为0.00%。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，并包括该日在内，恕不另行通知。
“另类货币每日利率贷款”是指以“另类货币每日利率”的定义计息的承诺贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。
“替代货币等值”指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或L/C发行商(视属何情况而定)参考彭博资讯(或该等其他公开提供的显示汇率的服务)而厘定的以适用替代货币等值的美元金额，为在上午约11：00以美元购买该替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但是，如果没有这样的汇率，“替代货币等值”应由行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)使用其认为适当的任何合理的确定方法来确定(该确定应是决定性的，无明显错误)。
“替代货币信用证升华”是指等同于信用证升华金额较小者和20,000,000美元的金额。替代货币信用证升华是信用证升华的一部分，而不是补充。
“替代货币贷款”指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。
“替代货币期限利率”是指在任何利息期内，就任何信贷延期而言：
(A)以欧元计价的年利率，等于适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)，即该利息期第一天之前两个目标日的年利率，期限相当于该利息期；
(B)以加元计价的年利率，即在适用的路透社屏幕页面上公布的等于加元提供利率(CDOR)的年利率(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)(在这种情况下，为“CDOR利率”)，期限相当于该利息期；
(C)以瑞典克朗计价的年利率，等于在适用的路透社屏幕页面上公布的斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(Stibor)(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)，期限相当于该利息期；
(D)对于以任何其他替代货币计价的贷款(在以这种货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，行政代理和有关贷款人根据第1.06(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率，加上行政代理和有关贷款人根据第1.06(A)节确定的调整(如有)；
但如果任何替代货币期限利率低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。
“另类货币定期利率贷款”是指按照“另类货币定期利率”的定义计息的承诺贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。
“适用的外借方文件”具有第5.18(A)节规定的含义。
“适用当局”是指(A)对于SOFR、SOFR管理人或任何对行政代理或SOFR管理人具有管辖权的政府当局，在每一种情况下以这种身份行事；(B)对于任何替代货币，就该替代货币的相关汇率而言，对该替代货币的相关汇率适用的管理人，或就其公布适用的相关汇率具有管辖权的任何政府当局，在每种情况下都以这种身份行事。
“适用法律”对任何人来说，是指对此人具有约束力或此人受其约束的所有适用法律。
“适用百分比”是指(A)就任何AC贷款人而言，就AC贷款而言，该贷款人当时的AC承诺所代表的AC承诺总额的百分比(执行至小数点后第九位)，可根据第2.18节的规定进行调整；及(B)就美元贷款而言，就任何美元贷款人而言，该贷款人当时的美元承诺所代表的美元承诺总额的百分比(执行至小数点后第九位)，须经第2.18节所规定的调整；如果每个美元贷款人提供美元贷款的承诺和L/C出借人进行L/C信用延期的义务已经根据第8.02节终止，或者如果美元贷款承诺总额已经过期，则每个美元贷款人对美元贷款的适用百分比应根据该美元贷款机构对最近生效的美元贷款的适用百分比来确定，使任何后续转让生效，并使任何美元贷款机构在确定时作为违约贷款人的地位生效。如果每个AC贷款人对AC贷款的承诺已根据第8.02条终止，或者如果AC贷款承诺总额已经到期，则每个AC贷款人关于AC贷款的适用百分比应根据该AC贷款人关于AC贷款最近生效的适用百分比来确定，从而使任何后续转让生效，并使任何AC贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。适用的百分比
关于每项贷款的每个贷款人在附表2.01或转让和假设中与该贷款人的名称相对列出，根据该转让和假设，该贷款人成为本协议的一方(视情况而定)。
“适用AC百分比”指在任何时间就任何AC贷款人而言，该贷款人对AC贷款的适用百分比
“适用美元百分比”是指，就任何美元贷款人而言，该贷款人在任何时候对美元贷款的适用百分比。
“适用比率”是指根据行政代理根据第6.01(D)条收到的最新合规性证书中规定的综合总杠杆率，每年的下列百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定价水平 | | 综合总杠杆比率 | | 承诺费 | | 定期SOFR贷款，另类货币每日利率 贷款、替代货币定期利率贷款+信用证手续费 | | 基本费率 |
| 1 | | ≤ 2.00:1 | | 0.250% | | 1.75% | | 0.750% |
| 2 | | >2.00：1，但≤为2.50：1 | | 0.300% | | 2.000% | | 1.000% |
| 3 | | >2.50：1，但 | | 0.350% | | 2.250% | | 1.250% |
| 4 | | ≥ 3.25:1 | | 0.375% | | 2.500% | | 1.500% |
由于综合总杠杆率的变化而导致的适用利率的任何增加或降低，应从根据第6.01(D)节交付合规性证书之日后的第一个工作日起生效；但是，如果合规性证书在按照该节规定到期时未交付，则在所需贷款人的要求下，定价水平4应自该合规性证书被要求交付之日后的第一个工作日起适用，并应一直有效，直到该合规性证书交付之日为止。根据第6.01(D)节规定交付合规性证书的日期(或如果没有及时交付，则为要求交付该合规性证书的日期)之后的第一个工作日(或如果没有及时交付，则为要求交付该合规性证书的日期)，应根据定价级别4确定从成交之日起至紧接第一个工作日为止的适用费率。
尽管本定义中有任何相反的规定，但在确定任何时期的适用费率时，应遵守第2.11(B)节的规定。
“适用时间”是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或L/信用证发票人(视具体情况而定)所确定的替代货币结算地当地时间，以根据付款地的正常银行程序在有关日期及时结算所必需的时间。
“申请人借款人”具有第2.15节规定的含义。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“安排人”是指BAS和JPMorgan Chase Bank，N.A.各自以联合牵头安排人的身份。摩根大通银行可通过其附属公司摩根大通证券有限责任公司履行其在本协议项下的责任。
“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。
“转让和假定”是指贷款人和受让人(经第11.06(B)条要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理人接受的转让和假定，实质上以附件G-1的形式或行政代理人批准的任何其他形式(包括MarkitClear或其他电子平台生成的电子文件)接受。
“可归属负债”是指，在任何日期(A)就任何人的任何融资租赁而言，其资本化金额将出现在该人在该日期按照公认会计原则编制的资产负债表上；(B)就任何个人的任何合成租赁债务而言，如果该租赁或其他协议作为融资租赁进行会计处理，则在该日该人的资产负债表上将出现相关租赁或其他协议项下剩余付款的资本化或本金金额，(C)就任何出售/回租交易而言，以现值中较小者为准，(I)按相关租赁所隐含的负债率按照公认会计原则折现后，承租人在该租赁剩余期限(包括该租赁已续期或可由出租人选择续期的任何期间)内支付租金的责任及(Ii)该等交易所涉及资产的公平市价。
“可用期”是指(A)就AC贷款而言，自截止日期起至(I)该贷款的到期日，(Ii)根据第2.07节终止AC承诺总额的日期，以及(Iii)终止每一贷款人作出承诺的AC贷款的日期，以及(B)就美元贷款而言，自结束日期起至(I)该贷款的到期日，(Ii)根据第2.07节终止美元承诺的日期中最早者的期间。和(Iii)各贷款人提供美元贷款的承诺终止的日期，以及L/信用证发行人根据第8.02节规定对L/信用证进行信用展期的义务终止的日期。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。
“美国银行手续费函”是指行政代理、BAS和卡朋特之间日期为2023年3月21日的某些函件协议。
“破产事件”是指，就任何人而言，(A)对该房产具有管辖权的法院或政府机构应根据现在或以后生效的任何债务人救济法，在非自愿案件中对该人作出判令或命令予以救济，或为该人或其财产的任何主要部分指定接管人、清盘人、受托人、扣押人或类似的官员，或命令清盘或清算其事务；(B)根据现在或以后生效的任何适用的债务人救济法对该人提起的非自愿案件已开始起诉该人，而该项呈请仍未搁置并连续有效60天，(C)该人应根据现在或今后有效的任何适用的债务人救济法启动自愿案件，或同意根据任何此种法律在非自愿案件中发出救济令，或同意由接管人、清算人、受托人、托管人、扣押人或类似官员对该人或其财产的任何主要部分进行指定或接管，或为债权人的利益进行任何一般转让；或(D)该人应书面承认其无力偿还到期债务，或应由该人为促进上述任何目的而采取任何行动。
“BAS”是指美国银行证券公司及其继任者，其作为安排人和唯一簿记管理人的身份。
“基本利率”是指任何一天的浮动年利率，等于(A)联邦基金利率加1%的1/2，(B)美国银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，(C)期限SOFR加1.00%和(D)1.00%中的最高者。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为以上(A)、(B)和(D)中的较大者，并且应在不参考以上(C)条款的情况下确定。
“基本利率承诺贷款”是指承诺贷款，即基本利率贷款。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。
“借款人”和“借款人”各自具有本协议导言段落中规定的含义。
“借款人材料”具有第6.01节最后一段中规定的含义。
“借款”系指承诺的AC借款、承诺的美元借款或摆动额度借款，视情况而定。
“营业日”是指除星期六、星期日或其他日以外的任何一天，商业银行根据行政代理处所在地的法律被授权关闭或实际上在该州关闭；但条件是：
(A)如该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，就任何该等替代货币贷款以欧元进行的任何拨款、支出、结算及付款，或就任何该等替代货币贷款而根据本协定以欧元进行的任何其他交易，指亦为目标日的营业日；
(B)如果该日与以英镑计价的替代货币贷款的任何利率设置有关，则指伦敦银行因星期六、星期日或联合王国法律规定的法定假日而关闭一般业务的日子；
(C)如果该日与以欧元或英镑以外的货币计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，则指由银行在适用于该货币的离岸银行同业市场进行有关货币存款交易的任何该日；及
(D)如该日涉及以欧元以外货币计价的替代货币贷款的任何欧元以外货币的任何资金、支出、结算及付款，或根据本协定就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)以欧元以外任何货币进行的任何其他交易，指银行在该货币所属国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该等日期。
“加元”和“加元”是指加拿大的法定货币。
“木匠”一词的含义与本协议导言段落中规定的含义相同。
“Carpenter‘s 2022 Form 10-K”是指Carpenter根据交易法向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告。
“Carpenter的最新Form 10-Q”是指Carpenter根据交易法向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的Form 10-Q季度报告。
“现金抵押”系指为行政代理、L/信用证发行人或浮动额度贷款机构(视情况而定)和贷款人的利益，将现金或存款质押或交付给行政代理机构，作为L/信用证债务、与循环额度贷款有关的债务或贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务(视上下文而定)的抵押品、现金或存款账户余额，或者，如果受益于此类抵押品的L/C发行人或浮动额度贷款机构应自行决定同意其他信用支持，在每一种情况下，都应根据令(A)行政代理和(B)L/信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物”是指：
(A)由美利坚合众国或其任何机构或工具发行或直接和全面担保或担保的证券(只要美利坚合众国的全部信用和信用是为支持该等证券而质押)，其到期日自取得之日起不超过12个月；
(B)下列银行的美元存单：(A)任何贷款人，(B)任何资本及盈余超过$500,000,000的认可信誉的美国商业银行，或(C)S&P或穆迪的短期商业票据评级至少为“A-1”或其同等评级或穆迪评级至少为“P-1”或同等评级的任何银行(任何该等银行为“核准银行”)，每种情况的到期日均不超过自收购日期起计270天；
(C)由任何核准银行(或其母公司)发行的商业票据及浮动或固定利率票据，或由任何非木匠联营公司发行或担保的本地公司发行或担保的任何浮动利率票据，而该等票据由S或穆迪评级为“A-1”或“P-1”或更佳的本地公司发行或担保，并于收购日期起计六个月内到期；
(D)与资本和盈余超过$500,000,000的银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商签订回购协议，以履行由美利坚合众国发行或由美利坚合众国全额担保的直接债务，其中Carpenter或其一家或多家附属公司须拥有完善的第一优先抵押权益(不受其他留置权的规限)，并在购买该等债务之日，具有至少100%的回购债务款额的公平市值；
(E)根据《1940年投资公司法》(经修订)登记的货币市场投资方案中根据公认会计准则归类为流动资产的其他投资，这些方案由资本至少为5亿美元的信誉良好的金融机构管理，其投资组合仅限于上述(A)至(D)条所述性质的投资；和
(F)将在Carpenter及其综合附属公司的综合资产负债表上记录为“现金等价物”的任何其他有价证券视为“现金等价物”。
“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。
“现金管理银行”是指以现金管理协议当事方的身份，(A)在与贷款方或任何附属公司订立现金管理协议时，是贷款人或贷款人的关联公司，或(B)在其(或其关联公司)成为贷款人时，是与贷款方或任何附属公司的现金管理协议的一方的任何人，在任何情况下，都是以该现金管理协议一方的身份(即使该人不再是贷款人或该人的关联公司不再是贷款人)；但是，如果上述任何一项要在行政代理确定的任何日期被列入“担保现金管理协议”，适用的现金管理银行(行政代理或行政代理的关联公司除外)必须在该确定日期之前向行政代理递交了一份指定担保方的通知。
“CFC Holdco”指实质上所有资产构成子公司股权(或股权和债务)的个人(包括在美国联邦所得税中被忽视的实体)，而这些子公司是守则第957条所指的“受控制的外国公司”。
“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、准则或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其制定、通过、发布或实施的日期。
“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件：
(A)任何“个人”或“集团”(在《交易法》第13(D)和14(D)条中使用此类术语，但不包括该个人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)成为“实益拥有人”(如《交易法》第13d-3和13d-5条所界定)，但个人或集团应被视为拥有该个人或集团有权获得的所有证券的“实益所有权”，无论该权利是立即行使，还是仅在经过一段时间后才可行使(该权利，即“选择权”)，卡朋特有权在完全稀释的基础上投票选举卡朋特董事会或同等管理机构成员的35%或以上的股权证券(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类证券)；或
(B)在连续12个月的任何期间内，卡朋特董事会或其他同等管理机构的多数成员不再由以下个人组成：(I)在该期间的第一天是该董事会或同等管理机构的成员，(Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治机构的选举或提名已获上述第(I)款所述的个人批准，而该个人在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的至少过半数成员，或(Iii)其董事会或其他同等管治机构的选举或提名已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员的个人批准。
“交割日”指第4.01节中所有先决条件按照第11.01节的规定得到满足或放弃的第一个日期。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“守则”系指经修订的1986年“国内税法”及其颁布的规则和条例。
“抵押品”是指抵押品文件中所指的所有“抵押品”，以及根据抵押品文件的条款受留置权约束的所有其他财产，以行政代理人为担保当事人的利益为受益人，但为免生疑问，排除的财产除外。
“抵押品文件”统称为“担保协议”、“每份担保合并协议”和任何其他协议、文书或文件，这些协议、文书或文件创建或声称创建以行政代理为受益人的留置权，以使担保当事人受益。
“承诺”是指AC承诺或美元承诺，视情况而定。
“承诺借款”指承诺的AC借款或承诺的美元借款，视情况而定。
“承诺的AC借款”是指由同一类型、相同货币的同时承诺的AC贷款组成的借款，如果是定期利率贷款，则由每个贷款人根据第2.01(A)节规定具有相同的利息期。
“已承诺的AC贷款”具有第2.01(A)节规定的含义。所有承诺的以替代货币计价的AC贷款或向外国贷款方发放的贷款必须是替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。
“已承诺贷款”是指已承诺的AC贷款或已承诺的美元贷款，视情况而定。
“承诺的美元借款”是指由同一类型、同一货币的同时承诺的美元贷款组成的借款，如果是定期利率贷款，则由每个贷款人根据第2.01(B)节规定具有相同的利息期。
“承诺的美元贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。
“已承诺贷款通知”是指(A)已承诺的AC借款、(B)已承诺的美元借款、(C)已承诺的贷款从一种类型转换为另一种类型、或(D)根据第2.02(A)节继续发放定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的通知，如果是书面形式，则基本上应采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由Carpenter的负责人适当填写和签署。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“沟通”系指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件有关的任何文件、修改、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。
“符合性证书”具有第6.01(D)节规定的含义。
对于SOFR、SOFR、SONIA、Euribor、Stibor、SORA或商定货币的任何拟议后续汇率的使用、管理或与之相关的任何公约，如适用，系指对“基本利率”、“SOFR”、“SOFR”、“SONIA”、“Euribor”、“Stibor”、“SORA”和“利息期限”、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项的定义的任何符合规定的更改(为免生疑问，“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长短)可由行政代理酌情酌情决定，以反映适用利率(S)的采用和实施，并允许行政代理以与此类商定货币的市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理人确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理此类商定货币的此类汇率的市场惯例，以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“合并资本化”是指(A)合并负债和(B)Carpenter普通股和优先股股东的合并股东权益(根据公认会计原则确定)的总和，而不是重复。
“综合EBITDA”指在任何计量期间，(A)该期间的综合净收入加上(B)在确定该期间的综合净收入时已扣除用于(1)综合利息支出、(2)联邦、州、地方和外国收入、增值税和类似税项的准备金、(3)折旧、摊销(包括但不限于，商誉和其他无形资产的摊销，但不包括前期已支付的预付现金支出的摊销)和其他非现金支出(但不包括任何此类非现金支出，如果它代表前期已支付的预付现金支出的摊销，或任何未来期间现金费用或支出的应计或准备金)和(4)与新冠肺炎疫情有关的现金支出(而不是收入损失)，但不限于任何衡量期间的金额，不超过10,000,000美元；但尽管有上述规定，所有(A)由Carpenter根据守则第501(C)(9)节设立的自愿雇员受益人协会信托基金提供资金的精算确定的非现金退休人员医疗费用，以及(B)Carpenter及其合并子公司的损益表中包含的与养老金计划相关的精算确定的非现金收入或支出，应不包括在上文(B)(Iii)款下的综合净收入中。
“合并债务”是指Carpenter及其合并子公司在任何日期的债务，在该日期的合并基础上确定。
“综合利息开支”指于任何计量期间内，Carpenter及其综合附属公司的利息开支总额，包括融资租赁债务项下所有付款的利息部分及合成租赁债务的隐含利息部分(不论是否按公认会计原则计入利息开支)、与信用证及银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣及其他费用及收费，通常按公认会计原则视为利息开支，在每种情况下均根据公认会计原则厘定，并按该期间的综合基准厘定。
“合并净收入”是指在任何计量期间，根据公认会计原则确定的卡朋特及其合并子公司在该期间的税后净收益(或净亏损)；但在计算合并净收入时，不包括卡朋特及其合并子公司的营业外、非经常性损益和非常损益；此外，任何综合附属公司的净收益不得计入综合净收入内，但以该综合附属公司在其章程或附例的条款或对该综合附属公司具约束力的任何判决、法令、命令、法律、法规、规则、规例、协议、契据或其他文书所不允许的范围内宣布或支付股息或类似分派为限。
“综合净杠杆率”是指，截至任何确定日期，(A)(一)截至该日的综合负债减去(二)贷款方截至该日综合资产负债表账户中持有的国内持有的无限制现金和现金等价物的金额，只要法律或任何此类贷款方所签订的任何合同不禁止将其用于偿还债务，且该现金和现金等价物不受任何留置权的约束；(三)木匠或其子公司在非境内账户中持有的无限制现金和现金等价物行政代理或其任何附属公司的金额不得超过相当于20,000,000美元的美元；但第(Ii)及(Iii)条的总额不得超过$100,000,000至(B)最近结束的四个财政季度期间的综合EBITDA。
“合并附属公司”指于任何日期就任何人士或其他实体的任何附属公司而言，如该等报表于该日期根据公认会计原则编制，其账目将与该人士在其合并财务报表中的账目合并。
“综合总杠杆率”指于任何厘定日期(A)(I)截至该日期的综合负债与(B)最近结束的四个财政季度期间的综合EBITDA的比率。
“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“承保实体”具有第11.22(B)节规定的含义。
“信用证延期”指下列每一项：(A)借款和(B)信用证延期。
就任何适用的确定日期而言，“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。
“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。
“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的适用利率加(Iii)年利率2%；但就定期利率贷款而言，违约利率应等于以其他方式适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，以及(B)用于信用证费用的利率等于适用利率加2%的年利率。
除第2.18款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)未能(A)在本协议规定由其出资之日起两个工作日内，未能(A)为本合同项下要求其出资的承诺贷款、参与L/信用证债务或参与周转额度贷款的任何部分提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和木匠，该违约是由于该贷款人确定未满足一个或多个融资先决条件的结果(每个先决条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)。或(Ii)在到期之日起两个工作日内，向行政代理人、L/C出票人、摆动额度出借人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或摆动额度贷款而言)，(B)已书面通知木匠、行政代理人或L/C出票人或摆动额度贷款人，表示其不打算履行贷款文件规定的义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理人或木匠提出书面请求后三个工作日内失败，向行政代理和木匠书面确认其将履行本合同项下的预期资金义务(但该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和木匠的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，以使债权人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人受益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或不允许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否定、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条作出的任何关于贷款人是违约贷款人的决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，并且在向Carpenter、L/C发行人、每个摆动额度贷款人和每个贷款人发出书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(符合第2.18节的规定)。
“指定司法管辖区”是指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土本身是任何制裁的对象。
“指定贷款人”应具有第2.15节中给出的含义。
“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可或其他处置(包括任何出售/回租交易)，包括任何票据、应收账款或无形付款或与之相关的任何权利或索赔的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。
任何人的“不合格股票”是指该人的任何股权，而根据其条款(或根据其可兑换或可交换或可行使的证券的条款)，或在任何事件或条件发生时(包括构成控制权变更的事件)，(A)到期或可强制赎回，或受任何强制性回购要求的规限，依据偿债基金或其他规定，(B)可转换为债务或可交换债务或不合格股票，(C)可赎回或受持有人选择产生的任何回购要求所规限，全部或部分，在最后到期日后九十一(91)日或之前，或(D)规定在最后到期日后九十一(91)天或之前预定以现金支付股息；然而，倘若任何人士的任何股权不会构成不合格股份，但根据其条款，持有人有权要求该人士在发生资产出售事件或控制权变更时赎回或购买该等股权，则该等要求不应构成不合格股份，惟须事先以现金全数偿还所有债务、取消或终止所有信用证及终止承诺。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指，在确定任何金额时，(A)如果该金额是以美元表示的，则该金额；(B)如果该金额是以替代货币表示的，则该金额是通过使用适用的彭博源(或其他可公开提供用于展示兑换的来源)最后提供(通过出版物或以其他方式提供给行政代理或L/发行人，视情况而定)以替代货币购买美元而确定的美元等值
(C)如有关款项以任何其他货币计值，则为行政代理人或L/信用证发出人(视何者适用)采用其全权酌情决定的任何厘定方法厘定的美元数额。行政代理或L信用证签发人根据上述(B)或(C)款作出的任何决定，在没有明显错误的情况下均为最终决定。
“国内借款人”是指根据美国任何政治分区的法律组织的任何借款人；但CFCHoldco或外国子公司的子公司不应是国内借款人。
“国内贷款方”是指根据美国任何政治分区的法律组织的任何贷款方；但CFCHoldco或外国子公司的子公司不应是国内贷款方。
“国内子公司”是指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司；但cfc Holdco或外国子公司的子公司不应是国内子公司。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“电子副本”应具有第11.18节规定的含义。
“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。
“合格受让人”是指符合第11.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。
“合格货币”是指除美元外，贷款人或L/信用证发行人(视情况适用)可在国际银行间市场上随时可得、可自由转让和可兑换成美元的任何合法货币，并且其美元等值易于计算。在贷款人或L/汇票发行方(视情况而定)指定任何货币为替代货币后(或如果在截止日期构成替代货币的任何货币，在截止日期之后)，货币管制或兑换条例的任何变化，或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化，在该货币的发行国造成：借款人(如所承诺的任何贷款以另一种货币计价)或L信用证出票人(如任何信用证以另一种货币计价)合理地认为：(A)此种货币不再容易获得、可自由转让并可兑换成美元，(B)不再容易就这种货币计算出等值的美元，(C)提供这种货币对贷款人或L信用证发行人(视情况而定)是不可行的，或者(D)该货币不再是所需贷款人愿意进行此类信用延期的货币(第(A)、(B)、(C)和(D)款中的每一项，均为“取消资格事件”)，则管理代理应立即通知贷款人和木匠，并且在取消资格事件(S)不再存在之前，该国家的货币不再是替代货币。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本协议中的其他条款。
“合资格投资”指于任何确定日期，(A)由Carpenter拥有并存放于位于美国的银行或其他金融机构的现金、现金等价物及有价证券，(B)不受任何留置权的约束，及(C)合计具有S评级为“A”或更好的平均信用质素，以及平均到期日不超过365天。
“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或与污染和保护环境或向环境中释放任何材料有关的政府限制，包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。
“环境责任”是指Carpenter、任何其他借款人或其各自子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中；或(E)任何合同；对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“股权等价物”指对任何人士而言的任何权利、认股权证、期权、可转换证券、可交换证券、债务或其他权利，在每种情况下均可为该人士的股权行使或可直接或间接转换或交换为该人士的股权或可为该人士行使或转换或交换为该人士的股权的证券，不论是在发行时或在时间过去或未来发生某一事件时。
“股权”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。
“ERISA联营公司”是指与任何借款人在共同控制下的任何贸易或业务(无论是否合并)，属于守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)和(O)节有关守则第412节的规定的目的)。
“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)任何借款人或任何ERISA附属机构在一个计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养恤金计划，而该实体是“主要雇主”(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)任何借款人或任何ERISA附属机构完全或部分退出多雇主计划或收到多雇主计划正在重组的通知；(D)根据《退休金计划条例》第4041或4041a条，提交终止养恤金计划的意向通知，或将养恤金计划修正案视为终止；。(E)PBGC提起终止养恤金计划的程序；。(F)根据《退休金计划条例》第4042条，构成终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件；。(G)对于不是多雇主计划的任何养恤金计划，经该计划的精算师证明的、或在没有这种证明的情况下，根据《守则》第436(J)(2)条的规定，将调整后的筹资目标达标率减少到60%以下；(H)任何借款人或ERISA附属机构收到关于多雇主计划处于危险或危急状态的任何通知，或确定任何不是多雇主计划的养恤金计划处于危险状态；或(I)向任何借款人或任何ERISA关联公司施加ERISA第四章规定的任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“违约事件”具有第8.01节规定的含义。
“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其任何后续法规，以及在此基础上颁布的规则和条例。
“除外账户”是指国内贷款方的任何账户，在该账户中存有或维持抵押品收益，但(I)在任何时候的余额均不超过1,000,000美元，或所有此类账户的余额合计不超过5,000,000美元，或(Ii)不在美国的金融机构持有。
“除外财产”对于任何贷款方来说，是指(A)所有租赁和拥有的不动产，(B)合伙企业和合资企业中的股权，(C)任何外国子公司或氟氯化碳控股公司的非贷款方直接拥有的任何股权，(D)任何外国子公司或氟氯化碳控股公司的任何有表决权的股权(按美国财政部条例1.956-2(C)(2)节的含义)，任何外国子公司或氟氯化碳控股公司的任何有表决权的股权，只要这些股权占该外国子公司或氟氯化碳Holdco的未偿还有表决权股权的65%以上，(E)其质押将需要政府同意、批准、许可或授权或以其他方式被适用法律禁止的任何财产和资产；(F)所有外国知识产权；(G)在提交与其有关的“使用说明”或“声称使用的修正案”之前的任何“使用意向”商标申请，如果有，且仅在授予其担保权益将损害根据适用联邦法律提出的此类意向使用商标申请的有效性或可执行性的期间内，(H)受许可留置权约束的任何设备(和相关无形资产)，以保证本合同允许的购买资金债务、融资租赁或合成租赁债务，包括其任何收益及其改进、加入和附属；(I)任何其他资产，如果可执行的合同或适用法律的反转让条款将禁止授予此类资产的担保权益，或如果此类质押将违反任何合同的条款，或使根据该合同的另一人有权终止或加速根据该合同就此类资产承担的义务(在每一种情况下，(J)受所有权证书约束的机动车辆和其他资产，(K)商业侵权债权(除非此类权利可以通过提交UCC-1来完善)，(M)任何特定资产，如果可以合理地预期其质押或担保权益会对任何借款方造成实质性的不利税收或监管后果，(N)资产(贷款文件要求的任何外国子公司的股权除外)，只要担保权益的设定或完善受美国或其任何州以外的司法管辖区法律管辖，以及(O)行政代理和木匠合理地确定获得此类担保权益的成本或完善该等担保权益的成本相对于由此向贷款人提供的担保的利益而言过高的资产。
“除外互换义务”是指，就任何贷款方而言，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予留置权以保证此类互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是或变得违法的，则任何互换义务。由于该借款方因任何原因未能构成商品交易法所界定的“合资格合同参与者”(在第10.11节和任何其他“保持良好”、支持或其他协议生效后，以及其他借款方对该借款方掉期义务的任何和所有担保生效)，该借款方的担保或由该留置权的借款方给予的担保在该互换义务生效时被视为商品期货交易委员会的监管或命令(或其申请或官方解释)。如果根据管理一个以上掉期合同的主协议产生掉期义务，这种排除应仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或留置权的掉期合同的掉期义务部分。
“不含税”是指对任何收款方或就任何收款方征收的下列任何税项，或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除的任何税项：(A)对净收入(不论面值多少)、特许经营税和分行利得税征收的税项，在每种情况下，(I)由于该收款方是根据法律组织的，或其主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税，是根据(I)该贷款人在贷款或承诺中获得该权益的有效法律(根据Carpenter根据第11.13节提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室之日起生效的，但在每种情况下，根据第3.01节的规定，与该税额有关的款项应支付给该贷款人的受让人或紧接该贷款人成为本协议当事人之前或紧接该贷款人变更其贷款办公室之前支付给该贷款人。(C)因收款人未能遵守第3.01(F)和(D)节规定而征收的任何预扣税。
“现有信贷协议”具有本协议导言段落中规定的含义。
“现有信用证”是指由附表1.01中的签发日期、信用证编号、未开立金额、币种、受益人名称和到期日描述的信用证。
“设施”指空调设施或美元设施，视上下文需要而定。
“融资终止日期”是指以下所有情况发生的日期：(A)总承诺已经终止，(B)所有债务已经全部偿付(或有赔偿义务除外)，以及(C)所有信用证已经终止或到期(信用证除外，关于已经就此作出了令行政代理和L/信用证发行人满意的其他安排的信用证除外)。
“FATCA”系指截至截止日期的守则第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议，以及根据政府当局之间就执行前述各项而订立的任何政府间协议、条约或公约而采纳的任何财政或监管立法、规则或惯例。
“联邦基金利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
任何人的“融资租赁”是指不动产或动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)，其义务根据公认会计准则(符合本准则第1.03节的规定)在该人的资产负债表上被归类和核算为融资租赁。
“融资租赁义务”是指对任何人而言，该人在融资租赁项下作为承租人的所有义务，每一种情况下均按根据公认会计原则确定的资本化金额计算(受本条款第1.03节的约束)。
“外国福利计划”是指不受ERISA约束的任何员工福利计划、养老金计划或福利计划，该计划是为外国贷款方或其子公司的员工的利益而维持或出资的，根据适用法律，(A)需要通过信托或类似的融资工具提供资金，或(B)建立或可能导致对该外国贷款方或其任何子公司的任何财产的留置权。
就任何借款人而言，“外国贷款人”指(A)如果该借款人是美国人，则指不是美国人的贷款人；(B)如果该借款人不是美国人，则指居住在该借款人所在司法管辖区以外的司法管辖区的贷款人或根据该司法管辖区的法律组织的贷款人(包括以L/C发行人的身份行事时的该贷款人)。就本定义而言，美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“外国贷款方”是指根据美国、该州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律注册或组织的任何贷款方。
“对外债务贷款文件”是指适用的对外贷款方与对外债务提供者之间签订的与外国子公司担保债务有关的所有法律文件。
“对外债务提供人”应具有“外国子公司担保债务”定义中所给出的含义。
“外国法律要求”对任何人来说，是指仲裁员或美国政府以外的法院或其他政府机构的任何法律(包括普通法)、条约、规则或规章或判决、法令、裁定或裁决，包括但不限于任何环境法或外汇管制、财务援助、公司利益、公司利益、不存在滥用资产、最低资本化、欺诈性转让、强制性劳动建议或类似的规则或条例，在每一种情况下，对该人或其任何财产施加法律义务或具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。
“外国子公司”是指根据美国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。
“外国子公司担保债务”是指借款人以书面形式将借款人指定为“外国子公司担保债务”的任何贷款、信用证、承兑、担保、透支融资、其他信用延期或通融或类似债务下的所有未付本金、应计和未付利息、费用和偿还义务，以及根据或与此有关的所有费用、报销、赔偿和其他债务；但上述任何事项如要在行政代理确定的任何日期作为担保债务列入，则适用的贷款人(行政代理或行政代理的关联方除外)必须在该确定日期之前向行政代理递交了指定担保方的通知。
“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。
“提前风险敞口”是指，在任何时间出现违约贷款人，(A)对于L/C发行人，该违约贷款人在除L/C债务以外的未偿还L/C债务中的适用美元百分比，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他美元贷款人或根据本条款担保的现金；以及(B)对于摆动额度贷款人，该违约贷款人的该违约额度贷款(摆动额度贷款除外)的适用美元百分比已被重新分配给其他美元贷款人或根据本条款担保的现金。
“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。
“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，无论是州还是地方，以及任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体(包括金融市场行为监管局、审慎监管局和任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
“担保”对任何人而言，是指(A)该人担保任何债务或可由另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接履行的任何债务或其他债务，或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何义务，不论是直接或间接的，并包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他债务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金或收入或现金流的水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务；或(Iv)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务，或为保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债项或其他义务，而不论该等债项或其他义务是否由该人承担(或该债权持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。
“担保债务”具有第10.01节规定的含义。
“担保人”统称为(A)根据第10.12节成为或可能不时成为本协议当事人的附属担保人，以及(B)就任何贷款方或其任何子公司所欠的担保债务和特定贷款方的任何互换义务(在第10.01和10.11节生效之前确定)而言，每一借款人。
“担保”是指担保人根据第X条作出的以被担保当事人为受益人的担保，以及对方根据第10.12节交付的担保。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。
“对冲银行”是指以掉期合同当事一方的身份(A)在订立第六条或第七条所要求或不受禁止的掉期合同时，是贷款人或贷款人的关联方，或(B)在其(或其关联方)成为贷款人时，以互换合同第六条或第七条所要求或不禁止的一方当事人的身份(即使此人不再是贷款人或此人的关联方不再是贷款人)的任何人；在与不再是贷款人(或贷款人的关联公司)的人签订有担保对冲协议的情况下，该人应被视为对冲银行，直至该有担保对冲协议的规定终止日期(不得延期或续签)，并且还规定，对于上述任何一项将在行政代理确定的任何日期被列入“有担保对冲协议”的情况，适用的对冲银行(行政代理或行政代理的关联公司除外)必须在该确定日期之前向行政代理递交了指定担保方的通知。
“递增承付款”是指递增的循环承付款和/或递增的定期承付款。
“递增循环承付款”的含义与第2.16(A)节赋予这一术语的含义相同。
“递增期限承诺”一词的含义与第2.16(A)节中赋予的含义相同。
“递增定期贷款到期日”具有第2.16(C)节赋予该术语的含义。
“增量定期贷款”是指根据任何增量定期承诺发放的任何贷款。
“任何人的负债”指在任何日期不重复地：(A)该人对借款的所有义务，包括但不限于对任何人在任何资产证券化交易中发生的借款的义务；(B)该人以债券、债权证、票据或其他类似票据证明的所有义务；(C)该人根据与该人购买的财产有关的有条件销售或其他所有权保留协议所承担的所有义务(根据在正常业务过程中与供应商订立的协议对所有权的习惯性保留或保留除外)；(D)所有义务，除公司间项目外，该人支付财产或服务的递延购买价格(在正常业务过程中产生且在该贸易账户设立之日后逾期未超过60天的贸易账户除外)，(E)该人在融资租赁债务和合成租赁债务方面的可归属债务(不论是否根据公认会计准则被列为债务)，(F)该人购买证券或其他财产的所有义务，该等证券或财产因出售相同或实质上类似的证券或财产而产生或与之相关，(G)所有非或有债务(以及，就第7.02节和第8.01(F)节而言，(H)该人的所有担保，(I)该人的所有不合格股票，(J)该人关于任何掉期合同的义务，(J)该人就根据信用证、银行承兑汇票或类似票据支付的金额，(H)该人的所有担保，(J)该人对任何掉期合同的义务，根据适用法律或任何协议或文书，该人士因拥有该实体的所有权权益或与该实体的其他关系而须为此承担责任，(K)任何其他人士(包括该人士为普通合伙人的任何合伙企业及该人士为合营企业的任何非公司合营企业)的债务，按该日期的掉期终止价值计算，但该等债务的条款规定该人士无须为此承担责任的情况除外。
“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款而征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。
“受赔者”具有第11.04(B)节规定的含义。
“信息”具有第11.07节规定的含义。
“公司间债务”具有第7.02(D)节规定的含义。
“利息覆盖比率”指任何衡量期间的(A)综合EBITDA与(B)该期间综合利息支出的比率。
“付息日期”是指，(A)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日；(B)对于任何替代货币每日利率贷款，每个月的最后一个营业日和到期日；(C)对于任何定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但定期利率贷款的利息期超过三个月的，以该利息期开始后每三个月的日期为付息日。
“利息期”是指对于每笔定期利率贷款，自该定期利率贷款被支付或转换为定期利率贷款或作为定期利率贷款继续发放之日起至Carpenter在其承诺贷款通知中选择的之后一个月、三个月或六个月结束的期间(在每种情况下，取决于适用于相关货币的利率的可用性)，由Carpenter在其承诺贷款通知中选择；条件：
(I)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非在定期利率贷款的情况下，该营业日在另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个营业日结束；
(Ii)凡与定期利率贷款有关的任何利息期开始于一个日历月的最后一个营业日(或该日历月在该利息期结束时没有在数字上对应的某一天)，则该利息期应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；及
(三)利息期限不得超过到期日。
“库存”具有《担保协议》中规定的含义。
“对任何人的投资”指(A)取得(不论是为现金、财产、服务、债务承担、证券或其他目的)该另一人的资产、股权股份、债券、票据、债权证、定期存款或其他证券；(B)向该人或为该人的利益而存入的任何存款、预付款、贷款或其他信贷延伸(与在正常业务运作中购买设备或存货有关的存款除外)或(C)对该人的任何其他出资或投资，包括以担保该人的任何义务的方式；对为该人的利益而开立的信用证的任何支持，或就Carpenter的任何子公司而言，免除、取消、妥协或免除该子公司所欠的全部或部分债务。
“知识产权”具有第5.16节规定的含义。
“美国国税局”指美国国税局。
“互联网服务供应商”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。
“签发人单据”是指开证人L与木匠(或其任何附属公司)或以L开证人为受益人而订立的与该信用证有关的任何信用证、信用证申请书、以及任何其他单据、协议和文书。
“合并协议”是指由附属担保人根据第10.12节的规定签署并交付的实质上以附件k的形式签署和交付的合并协议。
“克朗”和“克朗”是指瑞典的法定货币。
“最迟到期日”是指在任何确定日期，本协议规定的循环信贷安排的最晚到期日，以及适用于现有递增定期贷款的任何递增定期贷款到期日。
“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论是否具有法律效力。
“L/信用证预付款”是指对于每个美元贷款人，该贷款人按照其适用的美元百分比参与L/信用证借款的资金。所有L信用证预付款均应以美元计价。
“L/信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证的延期，而该信用证在作为承诺的美元借款或再融资之日仍未偿还。所有L信用证借款应以美元计价。
“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。
“L/信用证发行人”是指美国银行，其作为本信用证的出票人，或本信用证的任何后续出票人。
“信用证债务”是指在任何确定日期，所有未清偿信用证项下可提取的总金额，加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。
“出借人”是指在本合同签字页上被确定为“出借人”的每一个人，根据本协议成为“出借人”的每一个其他人，除文意另有所指外，还包括摇摆线出借人。“出借人”一词应包括任何指定的出借人。
“贷款方”和“贷款方”统称为贷款方、摆动额度贷款方和L/信用证发行方。
“出借办公室”对于行政代理人、L/信用证发行人或任何贷款人而言，是指在该人的行政调查问卷中被描述为该人的一个或多个办公室，或该人可能不时通知卡朋特和该行政代理人的其他一个或多个办公室；该办公室可包括该人士的任何关联公司或该个人或该关联公司的任何国内或国外分支机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人，应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”指根据本合同开具的任何信用证，应包括现有的信用证。信用证可以是商业信用证，也可以是备用信用证。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。
“信用证申请”是指以信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。
“信用证到期日”是指当时生效的美元贷款到期日之前7天的那一天(如果这一天不是营业日，则是下一个营业日)。
“信用证费用”具有第2.04(H)节规定的含义。
“升华信用证”指的是等于(A)40,000,000美元和(B)美元承诺总额中较小者的金额。信用证升华是美元总承诺的一部分，而不是补充。
“留置权”指，就任何资产而言，任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或优惠、优先权或其他担保权益或任何种类或性质的优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何具有与上述任何一项实质相同经济效果的融资租赁，以及根据统一商法典或任何司法管辖区可比法律提交的任何融资报表)，包括应收账款、动产纸、付款无形资产或本票的购买人的利益。
“有限条件收购”是指(A)本协议不禁止、(B)不以是否获得或获得第三方融资为条件、(C)在签署此类收购的最终购买协议后180天内完成的任何收购。
"贷款"是指贷款人根据第二条以承诺贷款或周转贷款形式向借款人提供的信贷。
“贷款文件”是指本协议、每个附属借款人请求和假设协议、每个联合协议、每张票据、每份发行人文件、美国银行手续费函、担保、抵押品文件、根据第2.17节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、在每种情况下由任何贷款方或其代表签署和交付的所有其他证书、协议、文件和票据(但明确不包括任何有担保的对冲协议或任何有担保的现金管理协议)及其任何修改、修改或补充，或对任何其他贷款文件或其豁免或任何其他贷款文件的任何修改、修改或补充。
“贷款方”是指每一借款人和每一担保人。
“可销售证券”是指美国政府和政府担保的机构证券、美国政府担保的机构债务、公司债务和卡朋特及其所有全资子公司在截至2020年4月的“短期超额现金投资政策指南”中允许投资的其他债务，该指南由卡朋特向行政代理提供，经不时修改和修订，并令行政代理合理满意。
“主协议”的含义与“掉期合同”的定义相同。
“重大不利影响”是指(A)Carpenter及其子公司的整体运营、业务、物业、负债(实际或有)或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响；(B)贷款方整体履行贷款文件规定义务的能力受到重大损害；或(C)贷款文件的合法性、有效性、约束力或对其所属任何贷款方的可执行性产生重大不利影响。
“到期日”指(A)就AC融资而言，2028年4月12日；(B)就美元融资而言，2028年4月12日；但如果该日期不是营业日，则到期日应是前一个营业日。
“测算期”是指在任何确定日期，Carpenter及其子公司最近完成的四(4)个会计季度，其财务报表已经(或必须已经)按照第6.01(A)和(B)节的规定交付。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划，任何借款人或任何ERISA关联公司作出或有义务作出贡献，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出贡献，或任何借款人或任何ERISA关联公司对其负有任何责任(或有责任)。
“多雇主计划”是指一项计划，该计划有两个或多个出资发起人(包括任何借款人或任何ERISA关联公司)，其中至少有两个不受共同控制，如ERISA第4064节所述，并且任何借款人或任何ERISA关联公司对其负有任何责任(或有责任)。
“非同意贷款人”具有第11.13节中规定的含义。
“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。
“本票”是指借款人以贷款人为受益人，证明借款人向借款人提供贷款的本票，主要采用附件D的形式。
“贷款预付款通知”是指与贷款有关的预付款通知，基本上应采用附件C的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由主管官员适当填写和签署。
“债务”系指(A)任何贷款方根据任何贷款单据或以其他方式就任何贷款或信用证产生的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务，以及(B)与执行和收取前述条款有关的所有费用和开支，包括律师的费用、收费和支出，在每种情况下，不论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或以后到期的，包括利息在内，任何贷款方或其关联方根据任何债务人救济法下的任何程序在该程序中将该人列为债务人而在启动后由该借款方或其任何关联公司应计的费用和费用，无论该利息、费用和费用是否被允许在该程序中索赔；但借款方的义务应排除与该借款方有关的任何除外的互换义务。
“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。
“组织文件”系指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及章程(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)或其他适用的成立或组织协议，以及就其成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的任何协议、文书、备案或通知，以及(如果适用)该实体的任何证书或成立章程或组织(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比较的组织文件)。
“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
“其他SOFR后继率”具有第3.03(C)节规定的含义。
“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但对转让(根据第11.13条作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。
“未偿还金额”是指(A)就任何日期的已承诺贷款而言，指在实施任何借款及该等已承诺贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额的美元等值金额；(B)就任何日期的回旋额度贷款而言，指在该日发生的任何借款及该等回旋额度贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额；和(C)就任何日期的任何L信用证债务而言，在实施在该日期发生的任何L信用证延期以及截至该日期L信用证债务总额的任何其他变化后，该L信用证债务在该日期的未偿还总额的等值金额，包括由于木匠对未偿还金额的任何偿还所导致的变化。
“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就以美元计价的任何金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理人、L/C发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业补偿规则确定的隔夜利率，以及(B)对于以替代货币计价的任何金额，由行政代理人根据银行业关于同业补偿的规则(视情况而定)确定的隔夜利率。
“参与者”具有第11.06(D)节规定的含义。
“参赛者名册”具有第11.06(D)节规定的含义。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
“爱国者法案”具有第11.19节规定的含义。
“PBGC”是指养老金福利担保公司。
“养恤金法案”是指2006年的养老金保护法。
“养恤金供资规则”系指《养恤金条例》和《退休金法》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，就《养恤金法》生效日期之前结束的计划年度而言，分别在《养恤金法》第412节和《退休金法》第302节中规定，此后分别在《养恤金法》第412、430、431、432和436节以及《退休金法》第302、303、304和305节中规定。
“养老金计划”是指由任何借款人或任何ERISA关联机构维护或缴纳的任何雇员养老金福利计划(包括多雇主计划或多雇主计划)，并受ERISA第四章所涵盖，或受《守则》第412节规定的最低筹资标准限制，或任何借款人或任何ERISA关联机构对其负有或有责任的任何责任。
“允许收购”是指满足以下所有要求的任何收购，在有限条件收购的情况下，应遵守第1.11节：
(A)被收购人的董事会或其他类似的管理机构应已批准该项收购(如提出请求，行政代理应已收到该批准的形式和实质上令行政代理合理满意的证据)，但信贷延期的收益未直接或间接用于为该项收购或其他收购提供资金或再融资的范围除外；应理解，本条(A)不适用于在破产事件或适用的债务人救济法下的任何相关程序中对任何资产或股权的任何购买或其他收购；
(B)待收购的个人或企业应在截止日期从事与Carpenter及其子公司实质上相同或相关的业务线；
(C)如果该收购是合并或合并，则Carpenter或Carpenter的子公司应为尚存的人，并且控制权不会因此而发生变化；
(D)综合净杠杆率应低于3.50%至1.00，Carpenter应符合利息覆盖率，在每种情况下，在实施收购和与此相关的任何债务后，均应按形式遵守利息覆盖率，并包括自根据第6.01(A)或(B)节向行政代理提交最后一份财务报表之日以来根据本信贷协议须给予形式上效力的所有其他交易；及
(E)确认在给予该项收购形式上的效力及与此相关的任何债务之前及之后，均不会发生并持续发生任何违约或违约事件。
“允许留置权”具有第7.01节规定的含义。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”是指为任何借款人或任何ERISA关联公司的员工维护的、为任何借款人或任何ERISA关联公司的员工维护的任何雇员福利计划(包括养老金计划)，或任何借款人或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴纳的任何此类计划，或任何借款人或任何ERISA关联公司对其负有或有责任的任何此类计划。
“平台”具有第6.01节最后一段规定的含义。
“备考基础”和“备考效果”是指，对于所有或基本上所有部门或业务线的任何处置，或任何限制性付款、投资或收购或其他交易，无论是实际的还是拟议的，为了确定是否遵守第7.12节规定的财务契约，每项此类交易或拟议的交易应被视为在相关计量期的第一天并截至该日发生，并应进行以下备考调整：
(A)在实际或拟议处置的情况下，可归因于业务线或受该处置影响的人的所有损益表项目(无论是正的还是负的)应从Carpenter及其子公司在该计量期内的业绩中剔除；
(B)在实际或拟议收购的情况下，财产、业务线或受该收购影响的人的损益表项目(无论是正向还是负向)应计入Carpenter及其子公司在该计量期内的业绩；
(C)在相关计量期内就该交易中已偿还或须偿还或再融资的任何债务所应计的利息及本金应从Carpenter及其附属公司在该计量期内的业绩中剔除；
(D)在该交易中实际或拟产生或承担的任何债务应被视为已在适用的计量期的第一天发生，其利息应被视为从该债务之日起按其规定的适用利率应计(如按公式或浮动利率计息，则按确定时的有效利率计入)，并应计入Carpenter及其附属公司在该计量期的结果中；及
(E)上述预计计算应由Carpenter的一名财务或会计官员真诚地进行，他是一名负责官员
就任何交易而言，“备考合规”指该等交易在给予备考效果后，不会根据最近完成的计量期的营运结果而导致、产生或导致违约，以(A)终止该等交易及(B)于相关计量期的第一天或之后发生本协议项下预期或要求给予备考效力的所有其他交易。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人”具有第6.01节最后一段规定的含义。
“购货款负债”是指Carpenter或任何子公司为支付全部或任何部分购买价格或用于Carpenter或其子公司业务的不动产或动产的建造或改善费用而产生的债务。
“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法下有资格成为“合格合同参与者”的每一贷款方，并且在商品交易法第1a(18)(A)(A)(V)(Ii)款下能够导致另一人在此时有资格成为“合格合同参与者”。
“利率决定日”系指利率期限开始前两(2)个营业日(或由行政代理决定的通常被视为此类银行间市场的市场惯例确定利率的其他日；前提是该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则“利率确定日”是指由行政代理以其他方式合理确定的其他日)。
“应收款”是指任何贷款方目前存在且此后产生或获得的应收账款、应收票据和对出售或租赁的货物或提供的服务的其他付款权利，不论这些权利是否通过履约赚取，以及上述任何一项可能代表的任何商品或货物的所有权利，以及与上述各项有关的所有权利、所有权、担保、担保、赔偿和担保，包括但不限于任何运输中止权，以及与涉及应收账款的证券化交易有关的习惯转让或担保权益的任何其他资产。
“收款人”是指行政代理、任何贷款人、L/信用证出票人或任何其他因任何贷款方在本合同项下的义务而支付的款项的收款人。
“登记册”具有第11.06(C)节规定的含义。
“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问、顾问、服务提供者和代表。
“相关利率”指以(A)美元、SOFR、(B)英镑、索尼亚、(C)欧元、EURIBOR、(D)加元、CDOR利率、(E)瑞典克朗、Stibor和(F)新加坡元、SORA每日汇率(视适用情况而定)计价的任何信贷延期。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件。
“信用延期申请”是指(A)对于已承诺贷款的借款、转换或延续，(B)对于L/C信用延期，信用证申请，以及(C)对于周转额度贷款，周转额度贷款通知。
“所需AC贷款人”指，在任何确定日期，拥有超过50%的AC贷款承诺的贷款人，或者，如果每个AC贷款人承诺提供AC贷款的承诺已根据第8.02节终止，则AC贷款人总共持有AC未偿还贷款总额的50%以上；但任何违约贷款人在AC贷款机制下持有或被视为持有的AC贷款总额的承诺及其所持有的部分，应不包括在确定所需AC贷款人的目的。
“所需美元贷款人”是指，在任何确定日期，美元承诺总额的50%以上的贷款人，或者，如果每个美元贷款人承诺发放美元贷款的承诺和L/C发行人进行L/信用证信用延期的义务已根据第8.02节终止，则美元贷款人总共持有美元未偿贷款总额的50%以上(就本定义而言，每个此类贷款人对L/C债务和回转额度贷款的风险分担和资金参与的总额被视为由该贷款人“持有”)；但为了确定所需的美元贷款人，任何违约贷款人在美元贷款机制下持有或被视为持有的美元贷款总额的承诺和部分应被排除在外。
“所需贷款人”是指，在任何确定日期，贷款人的总承诺额超过50%，或者，如果每个贷款人作出贷款的承诺和L/信用证发行人进行L/信用证信用延期的义务已根据第8.02节终止，则指总共持有未偿还余额的50%以上的贷款人(就本定义而言，每个贷款人对L/信用证债务和回旋额度贷款的风险分担和资金参与的总额被视为由该贷款人“持有”)；但为厘定所需贷款人的目的，任何失责贷款人的承担及其持有或当作持有的未偿还贷款总额的部分不得计算在内。
“可撤销金额”具有第2.13(B)(Ii)节中定义的含义。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责人”是指贷款方的首席执行官、首席财务官、财务总监、财务主管、财务助理、财务助理或财务总监，仅为交付任职证书、组织文件和第4.01节规定的决议的目的，指贷款方的秘书或任何助理秘书，仅为根据第二条发出的通知的目的，指上述任何人员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员，或在适用贷款方和行政代理人之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。在行政代理机构要求的范围内，每个负责干事应提供在职证书，并在行政代理机构要求的范围内提供适当的授权文件，其形式和实质应令行政代理机构合理满意。
“限制性支付”系指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何该等股本或其他股权，或因向Carpenter的股东、合伙人或成员(或其同等人士)返还资本，而与Carpenter或任何附属公司的任何股本或其他股权或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)有关的任何股息或其他分派，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。
“重估日期”指(A)就任何替代货币贷款而言，下列各项中的每一个：(I)借款替代货币定期利率贷款的每个日期，(Ii)根据第2.02节继续发放替代货币定期利率贷款的每个日期，以及(Iii)行政代理决定或所需AC贷款人要求的其他日期；及(B)就任何信用证而言，下列各项中的每一项：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此种信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额(仅就增加的金额而言)，(Iii)L/信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，(Iv)在所有现有以替代货币计价的信用证的情况下，截止日期，(V)由行政代理或L/信用证出票人决定的其他日期，或所需的美元贷款人要求的其他日期。
“S”系指标准普尔金融服务有限责任公司，是S环球公司的子公司及其任何继承者。
“售卖/回租交易”是指与任何人达成的任何直接或间接安排，或任何该等人士是其中一方的任何直接或间接安排，规定将任何财产租赁给Carpenter或其任何附属公司，不论该财产在成交日期由Carpenter或其任何附属公司拥有或后来获得，而Carpenter或其任何附属公司已将或将出售或转让给该人或该人已经或将以该财产为抵押垫付资金的任何其他人。
"当日资金"指（a）就以美元支付和支付而言，指即时可用的资金；和（b）就以替代货币支付和支付而言，当日资金或管理代理人或信用证签发人（视情况而定）确定的其他资金，以相关替代货币结算国际银行交易的支付或支付地点为惯例。
“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或对卡朋特及其子公司或其各自业务拥有管辖权的其他制裁机构实施或执行的任何经济或金融制裁或贸易禁运。
“预定不可用日期”具有第3.03(B)(Ii)节规定的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“担保现金管理协议”是指任何贷款方与其任何子公司和任何现金管理银行之间的任何现金管理协议。
“有担保的对冲协议”是指任何贷款方及其子公司与借款人以书面形式向行政代理指定为“有担保的对冲协议”的任何贷款方及其子公司与任何对冲银行之间需要或不受第六条或第七条禁止的任何利率、货币、外汇或商品互换合同。
“担保债务”是指所有债务、所有外国子公司担保债务和所有附加担保债务。
“担保方”统称为行政代理人、贷款人、L/信用证发行人、作为有担保对冲协议一方的每家对冲银行、现金管理银行、对外债务提供人、赔付人、行政代理人根据第9.05节不时指定的每个共同代理人或分代理人，以及每个不时持有担保债务的人。
“担保交易方指定通知”是指任何贷款人或贷款人的关联公司、分支机构或办事处发出的基本上采用附件L形式的通知。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其任何后续法规，以及据此颁布的规则和条例。
“担保协议”是指国内贷款各方为了担保当事人的利益而签署的、日期为截止日期的修订和重新签署的担保协议，包括第6.14节所要求的任何担保合并协议。
“担保合并协议”是指由国内贷款方签署并交付给行政代理的任何担保合并协议，实质上是以担保协议附件的形式签署的。
“高级债券”统称为2028年债券和2030年债券。
“重要附属公司”指对于任何借款人而言，该借款人的任何重要附属公司(如“美国证券交易委员会”S-X条例(17 C.F.R.第210.1-02(W)节)或任何后续规定所界定)；但是，尽管有前述规定，每个附属公司借款人应构成一个重要附属公司。
“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整”是指每年0.10%。
“SOFR管理人”是指作为SOFR管理人的纽约联邦储备银行，或由纽约联邦储备银行指定的SOFR的任何继任管理人或当时担任SOFR管理人的其他人。
“SONIA”指，对于任何适用的确定日期，在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；但如果该确定日期不是营业日，则SONIA指在紧接其前第一个营业日适用的该汇率。
“索尼娅调整”是指，就索尼娅而言，年利率为0.03262%。
“SORA调整”指的是，就SORA每日汇率而言，每年0.08%。
“SORA每日汇率”指与任何工作日相关的：
(A)取消该营业日的SORA放映率；或
(B)在该营业日没有SORA筛选汇率的情况下，由新加坡金融管理局(和/或由新加坡金融管理局或接管SORA每日汇率管理的任何其他人正式认可或召集的委员会)指定、提名或建议替代SORA每日汇率的参考汇率；或
(C)如果上述(B)款所述的SORA筛选费率或替换费率在该营业日不可用，则替代费率为每日费率，由行政代理选择并经Carpenter同意，并考虑到市场惯例和监管指导。
“SORA Screen Rate”是指新加坡金融管理局(或接管该汇率发布的任何其他人)发布的SORA每日汇率，并在https://eservices.mas.gov.sg/Statistics/dir/DomesticInterestRates.aspx(或任何显示该汇率的替代页面)或该等不时显示该汇率的其他信息服务的适当页面上命名为“SORA”，以取代新加坡金融管理局，如果该页面或服务不再可用，行政代理可指定另一页面或服务显示相关汇率。
“特别通知货币”是指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。
“特定贷款方”指当时不是商品交易法(在第10.11条生效之前确定)下的“合格合同参与者”的任何贷款方。
“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。
一个人的“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外，仅因意外事件发生而具有这种投票权)当时由该人实益拥有，或其管理由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者兼而有之。除非另有说明，本文件中所有提及的“子公司”或“子公司”均指Carpenter的一个或多个子公司。
“附属借款人”具有第2.15节规定的含义。
“附属借款人通知”具有第2.15节规定的含义。
“附属借款人请求和假设协议”具有第2.15节规定的含义。
“附属担保人”是指通过签署合并协议而成为本协议一方的任何国内子公司。
“继承率”具有第3.03(C)节规定的含义。
“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受其规限，及(B)任何种类的任何交易及相关确认书，均受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任)的条款及条件所规限，或受此等主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议的条款及条件所规限或所管限。
“互换义务”是指对任何贷款方而言，根据商品交易法第1a(47)条所指的构成“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内，该终止价值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内，被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
“摆动额度借款”是指根据第2.05节的规定借入摆动额度贷款。
“摆动额度贷款人”是指美国银行作为摆动额度贷款的提供者，或本协议项下任何后续的摆动额度贷款人。
“回旋额度贷款”具有第2.05(A)节规定的含义。
“转动线借用通知”是指根据第2.05(B)节的规定发出的转动线借用通知，如果是书面形式，应基本上采用附件b的形式或行政代理批准的其他形式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由木匠公司的负责人适当填写和签署。
“转动线升华”指的是等于(A)50,000,000美元和(B)美元承诺总额中较小者的数额。摇摆线升华是美元总体承诺的一部分，而不是补充。
“合成租赁债务”是指一个人在(A)所谓的合成、表外或税收保留租赁下的货币债务，或(B)使用或占有财产的协议，该债务不出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时将被描述为该人的债务(不考虑会计处理)。
“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。
“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统，如果有的话)开放用于欧元支付结算的任何一天。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“定期利率贷款”指定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。定期利率贷款可以以美元计价，也可以以其他货币计价。
“术语SOFR”是指：
根据以下规定：(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言，年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR屏幕期限利率，期限相当于该利息期；前提是该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上该利息期间的SOFR调整；以及
根据(B)在任何日期就基本利率贷款进行的任何利息计算，年利率等于该日期之前两个美国政府证券营业日的期限SOFR屏幕利率，期限为一个月，自该日起计算；前提是该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，则术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕汇率，在每种情况下，加上该术语的SOFR调整；
但如果按照本定义(A)或(B)项中的任何一项确定的SOFR条款将低于0.00%，则就本协议而言，SOFR条款应被视为0.00%。
“定期SOFR贷款”是指承诺的贷款，按SOFR一词定义的(A)款的利率计息。
“期限SOFR更换日期”具有第3.03（b）条规定的含义。
“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。
术语SOFR后继率具有第3.03(B)节规定的含义。
“AC未偿还贷款总额”是指所有已承诺的AC贷款未偿还金额的总和。
“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。
“美元未偿还贷款总额”是指所有已承诺的美元贷款和所有L/C未偿还贷款的未偿还总额。
“类型”是指就承诺贷款而言，其性质为基本利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。
“统一商法典”指在纽约州有效的统一商法典；但如果任何抵押品上的任何担保权益的完备性或完备性或不完备性的效果或优先权受纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖，则“UCC”指为本协议有关该等完备性、完美性或不完备性或优先权的规定的目的而不时在该其他司法管辖区有效的统一商法典。
就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。
“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。
“未报销金额”具有第2.04(C)(I)节规定的含义。
“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
“美国纳税证明”具有第3.01(F)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。
对于任何贷款人来说，“美元承诺”是指其有义务(A)根据第2.01(B)节向借款人提供承诺的美元贷款，(B)参与L/C债务的购买，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01中该贷款人名称或该贷款人成为本协议一方的转让和假设中列出的美元金额，视情况适用，该金额可能会根据本协议不时进行调整。
“美元贷款”是指在任何时候，根据美元承诺总额在本协议中提供的循环信贷贷款。
“美元贷款人”是指持有美元承诺的贷款人。
“全资附属公司”指在任何日期就任何人而言，该人当时直接或间接拥有其所有股本或其他所有权权益(董事合资格股份除外)的任何附属公司。
“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
1.02%包括其他解释条款。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：
(A)以下术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(Iii)“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”等词语，“而在任何贷款文件中使用的类似含义的词语，应解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定条款，(Iv)贷款文件中凡提及条款、章节、证物和附表之处，应解释为提及该贷款文件的条款、章节、证物和附表；(V)任何法律的任何提法，应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法和规章规定；除非另有说明，否则任何法律或法规的任何提法，均应指经修订的该等法律或法规，(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账户及合约权利。
(B)在计算从某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“至”各指“至但不包括在内”；而“透过”一词则指“至及包括”。
(C)本协议和其他贷款文件中的其他章节标题仅用于参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。
(D)在本文中凡提及合并、转让、合并、合并、综合、转让、出售、处置或转让或类似术语时，须当作适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司向一系列有限责任公司进行的资产分配(或将该等分部或分配解除)，犹如该等合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或适用于向独立人士或与独立人士进行的合并、转让、出售、处置或转让，或类似的条款(如适用)。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。
1.03适用于新的会计术语。
(A)总体上是这样的。除本协议另有规定外，本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与本协议中未明确或完全定义的所有会计术语的解释一致，并应与不时有效的GAAP一致地应用，以与编制Carpenter的2022 Form 10-k时使用的方式一致的方式进行应用。
(B)注意公认会计原则的变化。在任何时候，如果GAAP的任何变化会影响任何贷款文件中所列任何财务比率或要求的计算(包括但不限于遵守任何贷款文件中所列的任何篮子或分割)，且木匠或所需贷款人提出要求，行政代理、贷款人和木匠应根据GAAP的这种变化真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原始意图(须经所需贷款人批准)；但在作出上述修改之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在其改变之前计算，以及(Ii)Carpenter应向行政代理和贷款人提供本协议所要求的或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件，其中规定在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下，尽管Carpenter采用ASC 842(包括本协议日期后签订的租赁)，但就本协议的所有目的而言，租赁应继续按照Carpenter截至2015年12月31日的财政年度经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理。
1.04%为四舍五入。根据本协议，木匠必须维护的任何财务比率应通过以下方式计算：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比此处表示该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。
人民币汇率为1.05美元；货币等价物。
(A)行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)应确定以替代货币计价的信用展期的美元等值金额和未偿还金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除木匠根据本合同提交的财务报表或根据本合同计算财务契约的目的外，或除本合同另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。
(B)在本协议中的任何地方，关于替代货币贷款的借款、转换、续期或预付款，或与信用证的签发、修改或延期有关的金额，均以美元表示，但该借款、替代货币贷款或信用证以替代货币计价，则该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理或L/发票人(视情况而定)确定。
1.06美元增加了额外的替代货币。
(A)木匠可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放替代货币贷款和/或签发信用证；前提是所要求的货币是合格货币。对于任何与提供替代货币贷款有关的请求，该请求应得到行政代理和各贷款人的批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，该请求应经行政代理和L/信用证出票人批准。
(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需信贷延期日期前二十(20)个工作日(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如果是与信用证有关的请求，则由L/信用证发行人自行决定)。对于涉及替代货币贷款的任何此类请求，行政代理应迅速通知各贷款人；对于涉及信用证的任何此类请求，行政代理应迅速通知L/信用证的出票人。每一贷款人(如果是与替代货币贷款有关的请求)或L/信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在收到请求后十(10)个工作日的上午11：00之前通知行政代理，是否同意以该请求的货币提供替代货币贷款或签发信用证(视情况而定)。
(C)如贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)未能在前一句话规定的期限内对该请求作出回应，应视为该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放替代货币贷款或签发信用证。如果行政代理和所有贷款人同意以所请求的货币进行替代货币贷款，并且行政代理和该贷款人合理地确定可用于该请求的货币的适当利率，则行政代理应通知Carpenter，并且(I)行政代理和该贷款人可在必要的范围内修改替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Ii)替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义已被修改，以反映该货币的适当汇率，因此，就任何替代货币贷款的借款而言，此种货币在所有目的上均应视为替代货币。如果行政代理人和L/发票人同意以所要求的货币签发信用证，行政代理人应通知木匠，并且(I)行政代理人和L/信用证发票人可在必要的范围内修改替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Ii)替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义经修改以反映该货币的适当汇率时，该货币在任何情况下均应被视为替代货币。用于任何信用证的签发。如果行政代理未能根据第1.06条获得同意任何额外货币的请求，行政代理应立即通知木匠。
1.07%是货币变动的影响。
(A)履行借款人在采用欧元作为其合法货币的日期后以任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的各项义务，应在采用时重新计价为欧元。如就任何上述成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例所取代；但如果在紧接该日期之前该成员国货币的任何借款尚未清偿，则这种替代应在当时的当前利息期结束时对该借款生效。
(B)*本协议的每一条款应受行政代理不时指定的合理解释更改所规限，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或做法。
(C)此外，本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
1.08%是每日泰晤士报。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
1.09%是信用证金额。除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值；但是，如果任何信用证的条款或任何与此相关的出票人文件的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有这些增加后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在当时是否有效。
1.10%降低利率。行政代理不保证，也不承担任何责任，也不承担任何与本文提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事宜，或任何利率(包括(为免生疑问，选择该利率及任何相关利差或其他调整)是任何该等利率(包括但不限于任何后续利率或加拿大基准替换)(或前述任何部分)的替代或替代或后续的利率(包括但不限于任何后续利率或加拿大基准替换)的管理、提交或任何其他事宜，或任何前述或任何符合更改或符合更改的加拿大基准替换的影响。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率或加拿大基准替代利率)(或前述任何内容的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，以对任何借款人不利的方式。行政代理可根据本协议的条款，以合理的酌情决定权选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率或加拿大基准替换利率)(或上述任何部分)，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、费用、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算有关或影响的任何错误或其他行为或遗漏。
1.11%是Limited有条件的收购。如果Carpenter书面通知行政代理任何拟议的收购是有限条件收购，并且Carpenter希望测试此类收购的条件以及根据本1.11节为此类收购提供资金的债务，则只要行政代理和贷款人达成一致，以下条款即适用：
(A)对该有限条件收购或该债务施加任何条件，而该条件要求在该有限条件收购或该债务发生时不会发生并持续发生任何违约或违约事件，如(I)在签立管限该等有限条件收购的最终购买协议、合并协议或其他收购协议(“LCA测试日期”)时并无发生并持续发生违约或违约事件，及(Ii)不会发生第8.01(A)、8.01(B)节任何一项下的违约事件，或8.01(E)须在紧接该项有限度条件收购及与此有关的任何债务(包括任何该等额外债务)生效之前及之后发生并继续发生；
(B)向该有限条件收购或该债务附加任何条件，以保证本协议及其他贷款文件中的陈述及保证在完成该有限条件收购或产生该债务时均属真实及正确，如(I)在下列情况下，本协议及其他贷款文件中的所有陈述及保证在所有重要方面均属真实及正确(但因重要性或提及重大不利影响而受限制的任何陈述及保证除外，而该等陈述及保证应在各方面均属真实及正确)，或如该等陈述以较早日期为限，截至该较早日期及(Ii)截至该有限条件收购完成之日，(A)管理该有限条件收购的相关最终协议项下对提供该等债务的贷款人具有重大意义的陈述及保证应属真实及正确，但仅限于Carpenter或其适用子公司有权终止其在该协议项下的义务或以其他方式拒绝因违反该等陈述和保证或该等陈述和保证不真实和正确而终止该有限条件收购，并且(B)本协议和其他贷款文件中的某些陈述和保证对于类似的“某些资金”融资是惯常的，并由提供此类债务的贷款人要求，在所有实质性方面均应真实和正确(因重要性或提及重大不利影响而受到限制的任何陈述和保证除外)。该等陈述及保证在各方面均属真实及正确)；
(C)在与该有限条件收购相关的待测试的任何财务比率测试或条件下，以及该债务的可用性将在生命周期评估测试日期进行测试，在每种情况下，在实施相关的有限条件收购和相关的债务产生之后，在适用的情况下，按形式进行测试，并且，为免生疑问，(I)该等比率和篮子不得在该有限条件收购完成时进行测试，及(Ii)如在生命周期评估测试日期之后，但在该有限条件收购结束前，任何该等比率及条件未获满足，在相关交易或行动完成时或之前，由于该比率或金额的波动(包括由于Carpenter或接受该有限条件收购的人士的综合EBITDA的波动)，将不会被视为已超过该等比率，且该等条件不会仅为确定是否允许完成或采取该相关交易或行动而被视为未满足；
(D)除下一句规定外，在相关LCA测试日期或之后，以及在完成该有限条件获取的日期和该有限条件获取的最终协议终止或到期而未完成该有限条件获取的日期之前对任何比率或篮子进行的任何后续计算，任何有关比率或篮子将按(I)假设有关有限条件收购及相关其他交易(包括产生或承担债务)已完成及(Ii)假设有关有限条件收购及相关其他交易(包括产生或承担债务)尚未完成，按备考基准计算。尽管有上述规定，任何与确定适用利率和确定借款人是否遵守第7.12节规定的金融契诺相关的比率的计算，在每种情况下都应假设该有限条件收购和与此相关的其他交易(包括债务的产生或承担)尚未完成。
在多个有限条件收购悬而未决期间，上述规定应以类似的效果适用，以便分别测试每个可能的情况。.
第二条
承诺和信贷延期
2.01%的银行承诺了贷款。
(A)中国承诺的AC贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每一拥有AC承诺的贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日以美元或一种或多种替代货币不时向借款人提供贷款(每笔此类贷款为“承诺AC贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的AC承诺金额；然而，在落实任何已承诺的AC借款后，(A)AC未偿还款项总额不得超过AC承诺总额，及(B)任何贷款人承诺的AC贷款余额总额不得超过该贷款人的AC承诺总额。在每个贷款人的AC承诺范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(A)条借款，根据第2.06条提前还款，根据本第2.01(A)条再借款。承诺的AC贷款可以是基础利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，如本文进一步规定的那样。
(B)中国承诺的美元贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每一有美元承诺的贷款人各自同意在可用期内的任何营业日以美元不时向借款人提供贷款(每笔此类贷款为“承诺的美元贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的美元承诺金额；但是，在实施任何承诺的美元借款后，(A)未偿还的美元总额不得超过美元承诺总额，(B)任何贷款人承诺的美元贷款的未偿还总额，加上该贷款人在所有L/信用证债务未偿还金额中适用的美元百分比，加上该贷款人在所有周转线贷款未偿还金额中适用的美元百分比，不得超过该贷款人的美元承诺。在每个贷款人的美元承诺范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(B)条借款，根据第2.06条提前还款，根据本第2.01(B)条再借款。承诺的美元贷款可以是基本利率贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。
2.02%包括承诺贷款的借款、转换和续期。
(A)在每次承诺借款后，每次承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每一次定期利率贷款的延续，应在Carpenter向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过以下方式发出：(A)电话或(B)承诺贷款通知；但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式立即确认。每个此类承诺贷款通知必须在上午11：00之前由管理代理收到。(I)借入、转换为或延续任何定期SOFR贷款或将任何定期SOFR贷款转换为基本利率承诺贷款的申请日期前两个营业日；(Ii)如属另类货币贷款，上午11：00。在任何借款请求日期之前的四个工作日(如果是特别通知货币，则为五个工作日)，或(Iii)基本利率承诺贷款的任何借款请求日期之前的四个工作日(或如果是特别通知货币，则为五个工作日)，或(Iii)在任何其他货币期限利率贷款的请求日期之前。每次借入、转换为或延续SOFR定期贷款和替代货币贷款，本金应为美元等值2,000,000美元或超出1,000,000美元等值美元的整数倍。除第2.04(C)节和第2.05(C)节另有规定外，每笔承诺借款或转换为基本利率承诺贷款的本金应为1,000,000美元等值美元的本金或超过100,000美元等值美元的整数倍。每份承诺贷款通知应指明(I)Carpenter是否要求承诺的AC借款、承诺的美元借款、承诺的AC贷款或承诺的美元贷款从一种类型转换为另一种类型、或继续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款；(Ii)借款、转换或继续(视情况而定)的请求日期(应为营业日)；(Iii)将借入、转换或继续的承诺贷款的本金金额；(Iv)将借入的贷款类型或现有已承诺的AC贷款或承诺的美元贷款将转换为何种类型；(V)(如适用)与之有关的利息期限；。(Vi)所承诺借入的AC贷款的货币；及(Vii)如适用，附属借款人。如果Carpenter未能在请求承诺AC借款的承诺贷款通知中指定货币，则如此请求的承诺AC贷款应以美元进行。如果Carpenter未能在承诺贷款通知中指定承诺贷款的类型，或如果Carpenter未能及时发出通知要求转换或延续，则适用的承诺AC贷款或承诺的美元贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但如果未能及时请求延续承诺的AC贷款，即替代货币定期利率贷款，则此类贷款应作为原始货币的替代货币定期利率贷款继续发放，期限为一个月。对于适用的定期利率贷款，任何自动转换为基本利率贷款的操作应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果Carpenter在任何此类承诺贷款通知中请求借用、转换为定期利率贷款或继续贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利息期限。除第2.13(A)节和第3.03节规定外，任何已承诺的贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的已承诺的AC贷款，但必须以该已承诺的AC贷款的原币偿还，并以另一种货币再借入。
(B)在收到贷款的承诺贷款通知后，行政代理应迅速通知该贷款下的每一贷款人其在该贷款下适用的承诺贷款的金额(和货币)百分比，如果木匠没有及时提供转换或继续的通知，行政代理应通知适用贷款下的每一贷款人任何自动转换为基本利率贷款或继续承诺的以替代货币计价的AC贷款的细节，每种情况均如上一小节所述。在承诺的AC借款或承诺的美元借款的情况下，适用贷款机制下的每个贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的任何承诺贷款)和不迟于行政代理指定的适用时间(如果是以替代货币计价的任何承诺AC贷款)将其承诺贷款的金额在适用货币的行政代理办公室的当天资金中提供给行政代理，每种情况下都应在适用的承诺贷款通知中指定的营业日提供给行政代理。在满足第4.02节规定的适用条件(如果该借款是第4.01节的初始信用延期)后，行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的相同资金提供给卡朋特或其他适用的借款人，方法是：(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户贷方，或(Ii)电汇此类资金，每种情况下均按照卡朋特提供给行政代理(并合理接受)的指示进行；但条件是，在Carpenter就此类承诺的美元借款发出承诺贷款通知之日，如果仍有L/C借款未偿还，则此类借款的收益首先应用于全额偿付任何此类L/C借款，其次应如上所述提供给适用的借款人。
(C)除本条例另有规定外，定期利率贷款只能在该定期利率贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需贷款人同意，不得将任何贷款作为定期利率贷款申请、转换为或继续作为定期利率贷款(无论是美元或任何替代货币)，所需贷款人可要求以替代货币计价的任何或所有当时未偿还的定期利率贷款在当时与之有关的当前利息期的最后一天预付或重新计价为等值美元。
(D)在所有承诺借款、承诺贷款从一种类型转换为另一种类型、以及承诺贷款作为同一类型的所有续期生效后，承诺贷款的有效利息期不得超过十个。
(E)即使本协议有任何相反规定，任何贷款人都可以根据Carpenter、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。
(F)对于任何替代货币每日汇率、期限SOFR或SOFR，行政代理将有权不时进行符合要求的更改或符合更改的加拿大基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合更改或加拿大基准替换符合更改的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意；但对于所实施的任何此类修改，行政代理应在该等修改生效后，合理迅速地将实施该等一致性变更或符合该变更的加拿大基准替换的每一项此类变更张贴给Carpenter和贷款人。
2.03 [已保留].
2.04月份，收到了信用证。
(A)履行信用证承诺。
(I)在符合本协议所列条款和条件的情况下，(A)L/信用证发行人依据第2.04节所述贷款人的协议，(1)在从截止日期至信用证到期日期间的任何营业日，不时同意为Carpenter或其子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并根据以下(B)款修改或延长其先前签发的信用证，以及(2)承兑信用证项下的提款；和(B)美元贷款人各自同意参与以Carpenter或其子公司的账户开立的信用证及其下的任何提款；但在对任何信用证实施任何L/信用证信用延期后，(X)美元余额总额不得超过美元承诺总额，(Y)任何美元贷款人承诺的美元贷款余额总额，加上该美元贷款人在所有L/信用证债务余额中适用的美元百分比，加上该贷款人在所有周转额度贷款余额中适用的美元百分比，不得超过该贷款人的美元承诺。和(Z)(一)L/信用证债务的未偿还金额不得超过信用证升华金额；(二)以替代货币计价的所有L/信用证债务的未偿还金额不得超过信用证升华的替代货币金额。卡朋特就签发或修改信用证提出的每一项请求，应被视为卡朋特关于所要求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件的陈述。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，木匠获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，木匠可以获得信用证，以取代已过期或已提取并已偿还的信用证。所有现有信用证应被视为根据本协议签发，自截止日期起及之后，应受本协议条款和条件的约束和制约。
(Ii)在下列情况下，L/信用证的出票人不得出具任何信用证：
(A)除第2.04(B)(Iii)条另有规定外，除非所需的美元贷款人已批准该到期日，否则该信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上；或
(B)除非所有市政总署贷款人已批准该到期日，否则所要求的信用证的到期日是否会在信用证到期日之后。
(Iii)在下列情况下，L/信用证发行人不承担开立任何信用证的义务：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束L信用证发行人开具该信用证，或任何适用于L信用证发行人的法律或对L信用证发行人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)应禁止或要求L信用证发行人不开立一般信用证或特别是此类信用证，或应就该信用证对L信用证发行人施加任何限制。准备金或资本要求(L/信用证出票人不因此而获得其他补偿)在结算日不生效，或对L/信用证出票人施加在结算日不适用且L/信用证出票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；
(B)是否开具此类信用证会违反L信用证签发人适用于一般信用证的一项或多项政策；
除非行政代理和L/信用证签发人另有约定，否则此类信用证的初始金额不到50,000美元，对于商业信用证，或100,000美元，对于备用信用证；
除非行政代理和L/信用证签发人另有约定，否则信用证应以美元以外的货币或替代货币计价；
(E)任何美元贷款人当时是否为违约贷款人，除非L信用证发行人已与木匠或该贷款人达成安排，包括交付令L信用证发行人满意的现金抵押品，以消除L信用证发行人(在第2.18(A)(Iv)节生效后)对违约贷款人的实际或潜在的预先风险，该风险源于当时建议开立的信用证或该信用证以及L信用证发行人实际或潜在的所有其他L/信用证义务。可由其全权酌情决定；或
(F)如L/信用证出具人未于所要求的信用证签发之日以所要求的货币开具信用证。
(Iv)如果根据本合同条款，L/信用证出票人届时不被允许开具经修改的信用证，则开证人不得修改该信用证。
(V)在下列情况下，L/信用证的出票人无义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款，L/C出票人届时没有义务开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(Vi)L/信用证出票人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表美元贷款人行事，而L/信用证出票人应享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免(A)，这些利益和豁免(A)与L/信用证出票人或拟由其出具的信用证有关的任何作为或不作为以及与该等信用证有关的出票人文件完全相同，如同第九条中所用的“行政代理人”一词包括L/信用证出票人关于该等作为或不作为的那样。和(B)本合同就L/信用证出票人另作规定。
(B)制定信用证签发和修改的相关程序；自动延长信用证。
应木匠的要求，将每份信用证开具或修改(视情况而定)，并应木匠的要求，以信用证申请书的形式交付L/信用证发行人(副本一份给行政代理)，并由木匠的一名负责人适当填写和签署。此类信用证申请必须在上午11：00之前送达L/信用证的发票人和行政代理人。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或对于以替代货币计价的信用证，至少五个工作日)(或行政代理和L/信用证发行人在特定情况下可能全权酌情商定的较后日期和时间)。如要求开出初次信用证，该信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明：(A)所要求信用证的拟开证日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和币种，在没有指定货币的情况下，应被视为以美元计价的信用证请求；(C)信用证的到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在开具信用证时应出示的单据；(F)如有任何提款，受益人应出示的任何证书的全文；(G)所要求信用证的目的和性质；及(H)L信用证发行人可能要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明：(A)需要修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质；(D)L/C发行人可能要求的其他事项。此外，木匠应向L/信用证签发人和行政代理提供L/信用证签发人或行政代理可能要求的与该要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息，包括任何签发人文件。
(Ii)在收到任何信用证申请后，L/信用证签发人应立即与行政代理(通过电话或书面)确认行政代理已收到卡朋特的信用证申请副本，如果没有，L/信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非L/信用证出票人在开具或修改适用信用证的请求日期前至少一个营业日收到美元贷款人、行政代理或借款人的书面通知，否则不能满足第四条中所包含的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，L/信用证出票人应在要求的日期开立一份由木匠(或适用子公司)开立的信用证或签署适用的修改，视具体情况而定。在每种情况下，按照L信用证发行人的惯例和惯例，但本合同项下开立的任何商业信用证应仅规定凭即期汇票支付现金。每份信用证一经签发，每一美元贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从L/C出借人购买该信用证的风险分担，其金额等于该贷款人适用的美元百分比乘以该信用证金额的乘积。
(3)如果木匠在任何适用的信用证申请中提出要求，L/信用证发行人可行使其唯一和绝对酌情决定权，同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”)；但任何此类自动展期信用证必须允许L信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次提前通知受益人，该通知不得迟于开证时商定的每个该12个月期间的一天(“非展期通知日期”)。除非L信用证签发人另有指示，否则木匠不得向L信用证签发人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动续期信用证出具，美元贷款人应被视为已授权(但不得要求)L/信用证出借人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但是，在下列情况下，L/信用证出票人不得允许任何此类延期：(A)L/信用证出票人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.04(A)款第(2)或(3)款的规定或其他原因)按修改后的格式(经延长)开立信用证，或(B)在非延期通知日期前七个工作日的前一天收到(可能是电话或书面的)通知，(1)行政代理通知所需的美元贷款人已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何美元贷款人或木匠通知不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示L/C发行人不允许延期。
(4)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，L/信用证发行人还将向木匠和行政代理交付该信用证或修改的真实而完整的副本。
(C)提供资金、抽奖和报销；为参与活动提供资金。
(I)在从任何信用证的受益人处收到关于该信用证项下提款的任何通知后，L信用证发票人应通知木匠和行政代理。对于以替代货币计价的信用证，木匠应以该替代货币偿付L/C出票人，除非(A)L/C出票人(由其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或(B)如果没有要求以美元偿还，木匠应在收到开具通知后立即通知L/C出票人，木匠将以美元偿还L/C出票人。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以美元偿付，L/信用证出票人应在确定提款金额后立即通知木匠美元等值金额。不晚于上午11点。在L/信用证出票人根据以美元偿付的信用证支付任何款项之日，或在L/C出票人根据另一种货币偿付信用证付款之日的适用时间(每个日期均为“光荣日”)，木匠应通过行政代理向L/C出票人以适用的货币偿还金额。如果(A)根据第2.04(C)(I)节第二句的规定，以美元偿付以替代货币计价的提款，并且(B)木匠在付款当日支付的美元金额，无论是在荣誉日或之后，都不足以按照正常的银行程序购买以替代货币计值的等同于该提款的金额，则木匠同意作为一项单独和独立的义务，赔偿L/信用证出票人在该日无法全额购买替代货币所造成的损失。如果木匠未能在荣誉日向开证人L/信用证付款，行政代理应立即通知各美元贷款人，未偿还提款的金额(如果信用证以其他货币计价，则以美元表示)(“未偿还金额”)，以及贷款人适用的美元百分比。在这种情况下，Carpenter应被视为已请求在荣誉日以等同于未偿还金额的金额支付基本利率贷款的美元承诺借款，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最小和倍数，但受制于美元承诺总额中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)。L/信用证发行人或行政代理人根据第2.04(C)(I)条规定发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可以通过电话发出；但未立即确认不应影响该通知的终局性或约束力。
(Ii)根据第2.04(C)(I)节的任何通知，每一美元贷款人应在不迟于下午1点前向行政代理提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，在行政代理的美元支付办公室以美元支付L/C出票人的账户。根据第2.04(C)(Iii)节的规定，在行政代理在通知中指定的营业日，提供资金的每个美元贷款人应被视为已向Carpenter提供了该金额的基本利率承诺贷款。行政代理应将收到的资金以美元形式汇给L/信用证的出票人。
(Iii)对于因不能满足第4.02节所述条件或任何其他原因而未通过承诺的美元基本利率贷款借款全额再融资的任何未偿还金额，木匠应被视为已从L/C发行人发生了未如此再融资的未偿还金额的L/C借款，L/C借款应到期并按即期支付(连同利息)，并应按违约率计息。在这种情况下，每一美元贷款人根据第2.04(C)(Ii)节向行政代理支付的L/信用证出借人账户款项，应被视为就其参与L/信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人为履行第2.04节规定的参与义务而向该贷款人支付的L/信用证预付款。
(Iv)在每个美元贷款人根据第2.04(C)条为其承诺的美元贷款或L/信用证垫款提供资金之前，就任何信用证项下提取的任何金额向L/信用证出票人偿还之前，该贷款人适用的美元百分比的利息应完全由L/信用证出票人承担。
(V)履行每一美元贷款人承诺的美元贷款或L/信用证垫款的义务，以偿还L/信用证发票人在第2.04(C)节所设想的信用证项下提取的款项，应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括：(A)该贷款人可能因任何理由对L/信用证的出票人、木匠、任何子公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何情况；但前提是，每个美元贷款人根据第2.04(C)节作出承诺的美元贷款的义务受制于第4.02节规定的条件(木匠交付承诺的贷款通知除外)。L信用证的这种预付款不解除或以其他方式损害木匠向L信用证出票人偿还L信用证出票人在信用证项下支付的任何款项以及本合同规定的利息的义务。
(Vi)如果任何美元贷款人未能在第2.04(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.04(C)节前述规定由该贷款人支付的任何款项转给L/信用证出票人的行政代理，L/C出票人应有权在要求时向该出借人(通过行政代理行事)追回：自需要付款之日起至L/信用证出票人立即可获得付款之日止的这笔款项及其利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加L/信用证出票人因上述规定通常收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该美元贷款人支付上述金额(包括利息和费用)，则该金额应构成该贷款人承诺的美元贷款，包括在相关的已承诺美元借款或L/信用证就相关L/信用证借款(视情况而定)中的垫付金额。L开证行向任何美元贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款所规定的任何欠款的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。
(D)支持偿还参保金。
(I)在L/信用证出票人已根据任何信用证付款并根据第2.04(C)条从任何美元贷款人处收到该贷款人就该项付款而预付的L/C之后的任何时间，如果行政代理为L/C出票人的账户收到了有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从木匠还是从其他方面，包括行政代理向其运用的现金抵押品的收益)，行政代理将以美元形式将其适用的美元百分比分配给该贷款人，并与行政代理收到的资金相同。
(Ii)根据第2.04(C)(I)节规定，行政代理人根据第2.04(C)(I)节收到的代表L/信用证出票人账户的任何付款，在第11.05节所述的任何情况下(包括根据L/信用证出票人酌情决定达成的任何和解)，如需退还，各美元贷款人应应行政代理人的要求，将其适用的美元百分比支付给L/C出票人，外加自该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。美元贷款人在本条款项下的义务应在全额偿付和本协议终止后继续存在。
（e） 绝对的义务。 Carpenter向信用证签发人偿还每份信用证项下的每次提款以及偿还每份信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下均应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：
(I)防止此类信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；
（ii） Carpenter或任何子公司随时可能对该信用证的任何受益人或任何承让人拥有的任何索赔、反诉、抵消、抗辩或其他权利的存在（或任何此类受益人或任何此类转让人可能代理的任何人）、信用证发行人或任何其他人，无论是否与本协议有关，由此或此类信用证或与此相关的任何协议或文书设想的交易，或任何不相关的交易;
(Iii)拒绝根据该信用证提交的证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的任何汇票、付款要求、证书或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；
(Iv)L发卡人放弃任何为保护L发卡人而不是保护木匠而存在的要求，或L发卡人放弃任何事实上不会对木匠造成实质性损害的要求；
(5)即使信用证要求付款要求是汇票形式的，也要兑现以电子方式提交的付款要求；
(Vi)拒绝L/信用证发行人就在指定为信用证到期日或根据信用证规定必须收到单据的日期之后提交的其他符合信用证规定的项目所支付的任何付款，如果在该日期之后提示经UCC、互联网服务提供商或UCP(视情况而定)授权；
(Vii)凭不严格遵守信用证条款的汇票或证书，拒绝L/信用证发行人根据该信用证支付的任何款项；或L/信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；
(Viii)防止相关汇率或相关替代货币的可用性发生任何不利变化，以供Carpenter或任何子公司或一般相关货币市场使用；或
(Ix)防止发生任何其他情况或事件，不论是否与上述任何情况相似，包括任何其他可能构成Carpenter或任何附属公司可获得的抗辩或解除其责任的情况。
卡朋特应立即审查每一份信用证及其提交的每一项修改的副本，如果发生任何不符合卡彭特指示或其他不符合规定的索赔，卡朋特应立即通知L信用证的出票人。除非如上所述发出通知，否则卡朋特应被最终视为放弃了对L/信用证发行人及其代理行的任何此类索赔。
(F)L/发行人的作用。每一位美元贷款人和木匠都同意，在支付信用证项下的任何提款时，L/信用证发票人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。对于(I)应美元贷款人或所要求的美元贷款人(视情况而定)而采取或不采取的任何行动；(Ii)在无重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的正当签立、效力、有效性或可执行性，L/信用证的出票人、行政代理人、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不对任何美元贷款人负责。Carpenter特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险，但这一假设并不意在也不排除Carpenter在法律或任何其他协议下对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.04(E)节第(I)至(V)款所述的任何事项，L/信用证的出票人、行政代理、各自的关联方或L/信用证的任何通讯人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；然而，如果该条款中有任何相反的规定，木匠可以向L信用证的出票人索赔，而L信用证的出票人可能对木匠所遭受的任何直接的、而不是后果性的或惩罚性的损害承担责任的范围，但仅限于木匠所遭受的任何直接的、而不是后果性的或惩罚性的损害，而木匠所遭受的损害是由于L的不当行为或重大疏忽或L的开具人在受益人向其出示的即期汇票和证明(S)严格遵守信用证的条款和条件后故意不付款所造成的。为进一步说明但不限于前述规定，无论任何相反的通知或信息如何，L信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，而不承担进一步调查的责任，并且对于转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性，L信用证出票人不承担任何责任，该票据可能被证明全部或部分无效或无效。L/信用证发行人可以通过环球银行间金融电讯协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。
(G)提高因特网服务提供商和统一通信协议的适用性。除非开证时开证行和木匠另有明确约定(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则(1)开具时国际商会最近公布的《跟单信用证统一惯例》规则适用于每份备用信用证，(2)《跟单信用证统一惯例》规则适用于每份商业信用证。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例，包括L信用证发行人或受益人所在地的法律或司法管辖区的法律或命令，或国际商会或国际商会的决定、意见、惯例声明或官方评注中所述的做法，L/信用证发行人不应对木匠负责，L/信用证发行人对木匠的权利和补救措施也不应因此而受到损害。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(H)取消信用证手续费。木匠应根据其适用的美元百分比，为每个美元贷款人的账户向行政代理支付每份信用证的信用证费用(“信用证费用”)，等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取金额的美元等值；但如违约贷款人没有根据第2.04节的规定提供令L/信用证发放人满意的现金抵押品，则该违约贷款人没有按照第2.04节的规定为该信用证的账户支付的任何信用证费用，应在适用法律允许的最大范围内，按照其根据第2.18(A)节可分配给该信用证的适用美元百分比的上调，支付给其他美元贷款人，余额(如果有)应由L/信用证出票人自行承担。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证到期日及之后按要求支付，(Ii)按季度计算欠款。如果适用汇率在任何季度内有任何变化，应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定，但应所需美元贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有信用证费用应按违约率累加。
(I)支付给L/信用证发行人的预付费以及单据和手续费。木匠应为自己的账户直接向L信用证的出票人支付一笔预付款：(1)按美国银行手续费函中规定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算，并在签发时支付；(2)对增加该信用证金额的商业信用证的任何修改，按卡朋特和L/C出票人分别商定的费率计算，按相当于增加金额的美元计算，并在该修改生效后支付。以及(Iii)就每份备用信用证而言，按美国银行手续费函中规定的年利率计算，按相当于该信用证下每日可提取的每季度拖欠金额的美元计算；但即使美国银行手续费函中有任何相反的规定，商业信用证的所有预付费用应按上述规定支付，并应按美国银行手续费函中规定的费率支付，不作任何年度调整，并在签发或生效时支付(视适用情况而定)。该预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日就最近结束的季度期间(如果是第一次付款，则为其部分)到期并支付，自信用证签发后的第一个该等日期开始，在信用证到期日以及之后的即期支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。此外，木匠应为自己的账户直接向L/信用证发票人支付L/信用证发票人与有效信用证有关的惯常开具、提示、修改和其他手续费，以及其他标准成本和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付，并且不能退还。
(J)防止与发行方文件有冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突，以本合同条款为准。
(K)批准为子公司签发的五份信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，木匠仍有义务向本信用证项下的L/信用证发票人偿还该信用证项下的任何和所有提款。卡朋特在此承认，为子公司的账户签发信用证有利于卡朋特，卡朋特的业务从这些子公司的业务中获得了实质性的利益。
2.05%的摇摆线贷款。
(A)支持摇摆线。在符合本条款和条件的前提下，摆动额度贷款人在其全权酌情决定权下(应理解，除非违约或违约事件已经发生且仍在继续，或者任何美元贷款人是违约贷款人(符合第2.18节的规定)，否则，摆动额度贷款人预期根据本条款提供资金)，并根据本第2.05节规定的其他贷款人的协议，以美元进行贷款(每笔此类贷款，在可用期间内的任何营业日向任何国内借款人不时发放的(“回旋额度贷款”)，其总额在任何时间不得超过回旋额度再提升的未偿还金额，即使此类回旋额度贷款与作为回旋额度贷款人的美元贷款人承诺的未偿还美元贷款和L/信用证债务的适用美元百分比合计时，可能会超过该贷款人的美元承诺金额；但是，在实施任何回旋额度贷款后，(I)美元余额总额不得超过美元承诺总额，(Ii)任何美元贷款人承诺的美元贷款余额总额，加上该贷款人适用的美元占所有L/信用证债务未偿还金额的百分比，加上该贷款人可应用的美元占所有回旋额度贷款余额的百分比，不得超过该贷款人的美元承诺，此外，前提是任何国内借款人不得使用任何回旋额度贷款的收益为任何未偿还的回旋额度贷款进行再融资。在上述限制范围内，在符合本协议其他条款和条件的情况下，每个国内借款人可以根据第2.05款借款，根据第2.06款预付款项，根据本第2.05款再借款。每笔周转额度贷款应为基准利率贷款或按该国内借款人与周转额度贷款人不时商定的其他利率计息的贷款。在发放回旋额度贷款后，每一贷款人应立即被视为并在此不可撤销且无条件地同意从回旋额度贷款人购买此类回旋额度贷款的风险参与额，其金额等于该贷款人适用的美元百分比乘以该回旋额度贷款金额的乘积。
(B)完善借款程序。在任何国内借款人向摆动额度贷款机构和行政代理机构发出不可撤销的通知后，即可进行每一次摆动额度借款，该通知可通过以下方式发出：(A)电话通知或(B)摆动额度贷款通知；但任何电话通知必须通过递送给摆动额度贷款机构和行政代理机构的方式立即确认。每一份此类摆动额度贷款通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。并须指明(I)借款金额，最少应为1,000,000美元或超过100,000美元的整数倍，以及(Ii)所要求的借款日期，即营业日。在摇摆线贷款人收到任何电话摆动线贷款通知后，摆动线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)行政代理也收到了此类摆动线贷款通知，如果没有收到，则摆动线贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非Swing Line贷款人在下午2：00之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)发出的通知(电话或书面通知)。在建议的回旋额度借款之日，(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.05(A)节第一句的第一个但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款，或(B)未能满足第IV条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，该回旋额度贷款人将不迟于下午3：00。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期，将其周转额度贷款的金额记入该周转额度贷款人的账簿上的同日基金中，以便该国内借款人在其办事处可用。
(C)增加摆动额度贷款的再融资。
(I)任何时候，摇摆线贷款人可以其唯一和绝对的酌情决定权代表国内借款人(在此不可撤销地授权摇摆线贷款人代表其提出请求)，要求每个美元贷款人提供一笔基本利率承诺贷款，贷款金额等于该贷款人当时未偿还的摇摆线贷款金额的适用美元百分比。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言，该书面请求应被视为已承诺的贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受美元承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的约束。回旋额度贷款人应在将适用的已承诺贷款通知递交给行政代理后，立即向该国内借款人提供该通知的副本。每一美元贷款人应在不迟于下午1：00之前向行政代理机构提供与该承诺贷款通知中规定的金额的适用美元百分比相等的金额(行政代理机构可使用适用于适用的摆动额度贷款的现金抵押品)，用于行政代理办公室的美元计价支付。根据第2.05(C)(Ii)节的规定，在该已承诺贷款通知中指定的日期，每一美元贷款人提供的资金应被视为已按该金额向该国内借款人提供了基本利率承诺贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(Ii)如因任何原因未能根据第2.05(C)(I)节的有关承诺美元借款为任何回旋额度贷款进行再融资，则由该回旋额度贷款人提交的基本利率承诺贷款申请应被视为该回旋额度贷款人要求每一贷款人为其在相关回旋额度贷款中的风险参与提供资金，而每一贷款人根据第2.05(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就该项参与支付款项。
(Iii)如果任何贷款人未能在第2.05(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.05(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理，则该回旋贷款机构有权应要求向该贷款人追回(通过行政代理行事)，该等款项连同其利息，由须支付该等款项之日起至该等款项即时可供摆动放款人使用之日止，年利率相等于不时适用的隔夜利率及该摆动放款人根据银行业有关银行同业补偿的规则厘定的利率，另加该摆动放款人通常就上述事宜收取的任何行政、处理费或类似费用。如该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人承诺的贷款，包括在相关承诺借款或相关周转额度贷款的资金参与中(视属何情况而定)。在没有明显错误的情况下，向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠金额的证明应是决定性的。
(IV)根据本第2.05(C)节的规定，证明每个贷款人有义务作出承诺的贷款或购买和资助风险参与摆动额度贷款，这是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对摆动额度贷款人、任何国内借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何情况；但是，根据第2.05(C)节的规定，每家贷款人提供承诺贷款的义务必须符合第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害任何国内借款人偿还回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。
(D)支持偿还参保金。
(I)在任何贷款人购买并资助参与摆动线贷款的风险后的任何时间，如果摆动线贷款人因此类摆动线贷款而收到任何付款，该摆动线贷款人将在与摆动线贷款人收到的资金相同的资金中将其适用的美元百分比分配给该贷款人。
(Ii)如在第11.05节所述的任何情况下(包括根据摆动线贷款人酌情达成的任何和解协议)，如摆动线贷款人就任何摆动线贷款的本金或利息所收到的任何付款须由该摆动线贷款人退还，则每名贷款人应应行政代理的要求向该摆动线贷款人支付其适用的美元百分比，外加自该要求之日起至退还该金额之日的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。美元贷款人在本条款项下的义务应在全额偿付和本协议终止后继续存在。
(E)收取摇摆线贷款人账户的利息。摇摆线贷款机构负责向境内借款人开具摇摆线贷款利息发票。在每个美元贷款人根据第2.05节为其承诺的基本利率贷款或风险参与提供资金以再融资该贷款人在任何摆动额度贷款中适用的美元百分比之前，该适用美元百分比的利息应完全由该摆动额度贷款人承担。
(F)允许直接向摆动线路贷款人支付贷款。国内借款人应将与摆动额度贷款有关的所有本金和利息直接支付给摆动额度贷款人。
2.06%为提前还款。(A)借款人可在Carpenter根据向行政代理人递交贷款预付通知后向行政代理人发出通知后，随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)行政代理人必须在上午11时前收到该通知。(A)提前偿还以美元计价的定期SOFR贷款的任何日期之前的两个工作日，(B)提前偿还任何以特别通知货币计价的贷款的日期之前的四个工作日(如果是以特别通知货币计价的贷款的提前偿还的话)，以及(C)提前偿还承诺的基本利率贷款的日期；(Ii)任何提前偿还SOFR定期贷款或替代货币贷款的本金金额应为相当于美元1,000,000美元的本金，或超过500,000美元的等值美元的整数倍；和(Iii)承诺的基本利率贷款的任何提前还款的本金金额应为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍，或在每种情况下，如果低于当时未偿还的全部本金金额。每份此类通知应具体说明提前还款的日期、金额和币种、承诺的AC贷款或承诺的美元贷款是提前偿还的，以及承诺提前偿还的贷款的类型(S)，如果是提前偿还定期利率贷款，则说明此类贷款的利息期(S)。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人就适用的贷款安排预付款项的适用百分比。如果通知是由Carpenter发出的，借款人应提前付款，通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。任何定期利率贷款的任何预付款都应伴随着预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.18节的规定，每笔预付款应根据贷款人在贷款中各自适用的百分比，用于贷款人在贷款中承诺的贷款。
(b) [保留区].
(C)在任何时候或不时，国内借款人可在根据向摆动额度贷款人交付贷款预付款通知(副本给行政代理)而向摆动额度贷款人发出通知后，自愿预付全部或部分摆动额度贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理人收到。在提前还款之日，以及(Ii)任何此类提前还款的最低本金金额为100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果通知是由任何国内借款人发出的，则该国内借款人应提前还款，通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付。
(D)如果行政代理在任何时间通知Carpenter，此时未偿还的美元总额超过当时有效的美元承诺总额，则在收到该通知后的一(1)个工作日内，借款人应预付贷款和/或将L/C债务的现金抵押，总额足以将截至付款日的未偿还金额减少到不超过当时有效的美元承诺总额；但是，木匠不应被要求根据第2.06(D)条将L/C债务抵押，除非在提前全额支付承诺的美元贷款后，未偿还的美元总额超过当时有效的美元承诺总额。行政代理人可在首次存入该等现金抵押品后，随时要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率进一步波动的后果。
(E)如果行政代理在任何时候通知Carpenter，当时的AC承诺总额超过当时有效AC承诺总额的105%，则借款人应在收到该通知后两(2)个工作日内预付承诺的AC贷款，其总额足以将截至付款日的未偿还金额减少到不超过当时有效的AC承诺总额。
2.07%包括终止或减少承诺。在向行政代理发出通知后，木匠可以终止AC承诺总额或美元承诺总额，或不时永久减少AC承诺总额或美元承诺总额；条件是(I)行政代理应在上午11：00之前收到任何此类通知。在终止或减少日期前五个工作日，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任何整数倍，(Iii)木匠不得终止或减少(A)AC承诺总额，如果在实施该承诺和本协议下的任何同时预付款后，AC承诺总额将超过AC承诺总额，(B)如果在实施该承诺和本协议下的任何同时预付款后，美元承诺总额将超过美元承诺总额，以及(Iv)如果在实施任何美元承诺总额削减后，信用证升华、替代货币信用证升华或周转额度升华超过美元承诺总额，则该升华应自动减去超出部分的金额。行政代理将立即通知贷款人终止或减少AC或美元承诺总额的任何此类通知。除非Carpenter另有规定，否则任何此类美元承诺减少额不应适用于信用证升华或替代货币信用证升华。AC承诺总额或美元承诺总额的任何减少应适用于每个贷款人的AC承诺或美元承诺(视情况而定)，具体取决于其适用的AC百分比或适用的美元百分比(如适用)。在任何总承付款终止生效之日之前应计的所有费用，应在终止生效之日支付。
2.08%用于偿还贷款。(A)每名借款人须在到期日向AC贷款人偿还在该日向该借款人提供的已承诺未偿还的AC贷款本金总额。
(B)规定每个借款人应在到期日向美元贷款人偿还在该日期向该借款人承诺的美元贷款本金总额。
(C)如果国内借款人应在(I)贷款发放后十(10)个工作日和(Ii)到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。
2.09%引发了投资者的兴趣。(A)在符合以下(B)款规定的情况下，(I)每笔定期SOFR贷款的未偿还本金金额应在每个利息期间产生利息，年利率等于该利息期间的定期SOFR贷款加适用利率；(Ii)承诺的每笔基本利率贷款应从适用借款日期起对其未偿还本金金额产生利息，年利率等于基本利率加适用利率；(3)每笔替代货币每日利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于替代货币每日利率加适用利率；。(4)每笔替代货币定期利率贷款应就每一利息期的未偿还本金产生利息，年利率等于该利息期的替代货币期限利率加适用利率；及(V)每笔周转专线贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息，年利率等于基本利率加适用利率，或按木匠与周转专线贷款人不时议定的其他利率计算。在本协议规定的任何利息或任何费用的计算应基于(或导致)小于零的计算的范围内，就本协议而言，该计算应被视为零。
(B)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上，始终以等于违约率的浮动年利率计息。
(Ii)如果任何借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(任何贷款的本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后该金额应在适用法律允许的最大范围内始终以等于违约率的浮动年利率计息。
(Iii)应所需贷款人的要求，在发生任何违约事件时，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。
(4)逾期款项的应计和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应在要求时支付。
(C)每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。
(D)就《利息法》(加拿大)而言，(I)凡本条例规定的利率或费率是以天数少于计算历年实际天数的一年(“视为年”)为基础计算的，则该利率或费率应以年利率表示，方法是将该利率或费率乘以计算日历年中的实际天数，再除以该日历年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。
2.10%的手续费。除第2.04节(H)和(I)分段所述的某些费用外：
(一)取消承诺费。(I)木匠应根据每个AC贷款人的适用AC百分比向行政代理支付承诺费(美元)，该承诺费等于适用利率乘以AC承诺总额超过承诺AC贷款余额的实际每日金额，须按第2.18节的规定进行调整。承诺费应在可获得期内的任何时候产生，包括在未满足第四条所述一项或多项条件的任何时候，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从截止日期后的第一个工作日开始)和可获得期的最后一天每季度到期并支付欠款。空调设施应支付的承诺费应按季度计算，如果适用费率在任何季度内有任何变化，则应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的每一季度的适用费率。
根据第2.18节的规定，木匠应根据其适用的美元百分比，为每个美元贷款人的账户向行政代理支付以美元为单位的承诺费，该承诺费等于适用的利率乘以美元承诺的每日实际金额，超出(I)承诺的美元贷款余额和(Ii)L/信用证债务的余额之和。为免生疑问，在厘定承诺费时，周转线贷款余额不得计入美元总承诺额，亦不得视为美元承诺额的用途。与美元贷款有关的承诺费应在可用期间内的任何时候产生，包括在未满足第四条中一项或多项条件的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从关闭日期后的第一个工作日开始)和可用期的最后一天每季度到期并支付欠款。承诺费应按季度计算，如适用费率在任何季度内发生变化，应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的该季度内的每一期间的适用费率。
(二)不收取其他费用。(I)Carpenter应按照美国银行费用函中规定的金额、时间和当事人，为各自的账户以美元向安排人和行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
(Ii)木匠应在规定的金额和时间以美元向贷款人支付已另行以书面商定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
2.11%的利息和手续费的计算。
(A)基本利率贷款(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)和以替代货币计价的贷款(相对于EURIBOR的替代货币贷款除外)的所有利息计算应以365或366天(视情况而定)的一年和实际过去的天数为基础，或如果是以替代货币计价的贷款的利息，则应按照该市场惯例进行与上述不同的市场惯例。所有其他费用和利息的计算，包括与每日SOFR贷款和参考EURIBOR确定的替代货币贷款有关的费用和利息，应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如适用)比按365天一年计算的费用或利息更多)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息，但第2.13(A)条另有规定。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。
(B)如果由于Carpenter财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，Carpenter或贷款人确定(I)Carpenter于任何适用日期计算的综合总杠杆率不准确，以及(Ii)正确计算综合总杠杆率将导致该期间的较高定价，则每个借款人应立即并追溯义务，应行政代理(或L/C发行人，视情况而定)的要求，立即向行政代理支付款项。在根据美国破产法对任何借款人发出实际或被视为已发出的济助令后，行政代理、任何贷款人或L/出借人无需采取进一步行动即可自动支付超过该期间实际支付的利息和手续费的数额。第(B)款不限制行政代理、任何贷款人或L/信用证发行人(视具体情况而定)在第2.04(I)节或第2.09(B)节或第八条下的权利。每个借款人在第(B)款项下的义务应在总承诺额终止和偿还本条款项下的所有其他义务后继续存在。
2.12%提供了债务的证据。
(A)每个贷款人的授信延期应由该贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理应根据第11.06(C)节的规定保存登记册。每一贷款人所保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如任何贷款人所保存的账目及记录与登记册就该等事宜有任何冲突，登记册应在没有明显错误的情况下予以控制。在任何贷款人通过行政代理向借款人提出要求时，借款人应签署并(通过行政代理)向借款人交付一份票据，证明该贷款人向该借款人提供的贷款以及该等账目或记录。每一贷款人可在票据上附上附表，并在票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币及到期日，以及与之有关的付款。
(B)除第(A)款所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
2.13%一般用于支付；行政代理的追回。(A)一般规定。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的，并且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款的本金和利息外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在适用的行政代理办公室以美元和当天的资金向行政代理支付，并由相应的贷款人承担。在本合同规定的日期。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，以该替代货币在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给行政代理。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代货币支付本协议规定的任何款项，该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其在相关贷款(或本文规定的其他适用份额)中的适用百分比以电汇至贷款人出借办公室的类似资金分配给每个贷款人。行政代理在(I)下午2：00之后收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)在行政代理指定的适用时间之后(如果是以替代货币付款)，在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果任何借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。
(B)证明(1)贷款人的资金；行政代理的推定。除非行政代理在提议日期之前收到贷款人关于任何承诺的定期SOFR贷款或替代货币贷款的通知(或者，如果是任何承诺的基本利率贷款，则在承诺借款日期的中午12：00之前)，该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该承诺借款中所占的份额，否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者，如果是承诺的基本利率贷款，该贷款人已根据第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额)，并可根据该假设向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用的承诺借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和适用的借款人分别同意应要求立即以同日资金形式向行政代理支付相应的金额及其利息，自向该借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，在(A)如果是由该贷款人支付的情况下，以适用的隔夜利率和行政代理根据银行同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准，外加任何行政管理，(B)在借款人付款的情况下，适用于基本利率贷款的利率，或适用于替代货币的利率，根据每种情况下的市场惯例。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给该借款人。如果贷款人将其在适用的承诺借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成包括在该承诺借款中的该贷款人的承诺贷款。借款人的任何付款不应影响该借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。
(2)限制借款人的还款；行政代理的推定。除非行政代理在本合同项下任何款项到期应付给行政代理或L/信用证出票人的日期之前收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或L/C出票人(视情况而定)。
对于行政代理人在本合同项下为贷款人或L/出票人的账户支付的任何款项，行政代理人认定(该裁定应是决定性的，无明显错误)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”)：(1)借款人事实上没有支付该款项；(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否被拖欠)；或(3)行政代理人出于任何其他原因错误地支付了该款项；然后，每一贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该贷款人或L/C出票人的可撤销金额以同日基金形式偿还给行政代理，自该金额分配给它之日起(包括该日在内)，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业赔偿规则确定的利率中的较大者，偿还给管理代理。
行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知，在没有明显错误的情况下，即为决定性的通知。
(C)对未能满足先例条件的指控。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定向任何借款人提供的任何贷款，而行政代理机构由于第四条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向该借款人提供此类资金，则行政代理机构应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人，并且不收取利息。
(D)确定贷款人的几项义务。根据第11.04(C)节的规定，贷款人根据第11.04(C)节承担的承诺贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及支付款项的义务是几个而不是连带的。任何贷款人未能在第11.04(C)节所要求的任何日期作出任何承诺贷款、为任何此类参与提供资金或根据第11.04(C)条支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期履行其相应义务的义务，任何贷款人也不对任何其他贷款人未能根据第11.04(C)条作出承诺贷款、购买其参与贷款或支付其款项负责。
(E)说明资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。
(F)解决资金不足的问题。在任何时候，如果行政代理收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、L/C的借款、利息和手续费，这些资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和手续费，按照当时应付给此等当事人的利息和手续费的数额在有权享有该等款项的各方之间按比例支付，以及(Ii)用于支付本合同项下到期的本金和L/C借款，按照当时对此等当事人的本金和L/C借款的金额按比例在有权享有该款项的各方之间按比例支付。
2.14%支持贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就(A)根据本协议及其他贷款文件在当时到期及应付予该贷款人的任何贷款的债务，获得超过其应课税份额的付款(根据(I)在该时间到期及应付予该贷款人的该等债务的款额与(Ii)在该时间根据本协议及根据其他贷款文件到期及应付予所有贷款人的债务的总额)的比例，以及就根据本协议及该等其他贷款文件到期及应付予所有贷款人的债务所支付的款项所有贷款人在此时获得的时间，或(B)在本协议和其他贷款文件项下欠贷款人的任何贷款的债务超过其应课税额份额(根据(I)此时欠贷款人的债务(但不是到期和应支付的)与(Ii)就本协议和其他贷款文件所欠所有贷款人(但不是到期和应付的)贷款的债务总额的比例)对于所有贷款人在本合同项下和根据所有贷款人在该时间获得的其他贷款文件所欠的融资(但不是到期和应付的)，然后，在上述(A)和(B)款下的每一种情况下，获得较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，(B)以面值现金购买参与其他贷款人的贷款和参与L/C债务和周转额度贷款，或作出其他公平的调整，以便贷款人应根据当时对贷款人到期应付的贷款或(但不是到期并应支付的)贷款(视情况而定)的债务总额按比例分享所有此类付款的利益。但条件是：
(I)如果购买了任何这种参与或分参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与或分参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；以及
(Ii)本节的规定不得解释为适用于(X)任何借款人或其代表根据本协议的明示条款作出的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Y)第2.17节规定的现金抵押品的运用，或(Z)贷款人因将其承诺的任何贷款或L/信用证义务或回旋额度贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价的任何付款，但Carpenter或其任何附属公司(本节规定适用的情况下)除外。
每一贷款方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
2.15%为子公司借款人。
(A)Carpenter可在任何时候，在Carpenter向行政代理人发出不少于十五(15)个工作日的通知后(或行政代理人在其合理酌情决定权下同意的较短期限)，指定Carpenter的任何全资子公司，而为免生疑问，该子公司可能是Carpenter的外国子公司，(“申请人借款人”)作为附属借款人接受本协议项下的贷款，方法是向行政代理(行政代理应立即将其副本交付给每个贷款人)以附件H(“附属借款人请求和假设协议”)的形式正式签署通知和协议。双方承认并同意，在任何申请借款人有权使用本协议规定的信贷便利之前，行政代理和贷款人应已收到此类支持性决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息，其形式、内容和范围应合理地令行政代理满意(包括但不限于，在符合习惯假设和限制的情况下，关于(I)承认的意见
(X)选择纽约州法律作为申请借款人成立管辖区内贷款文件的管辖法律，以及(Y)在纽约获得的与贷款文件有关的任何判决，以及(Ii)必须将贷款文件在申请借款人的成立管辖区内的任何法院或其他机构存档、记录或登记，或在申请借款人的成立管辖区内的任何法院或其他机构登记，或就贷款文件或贷款文件所拟进行的交易支付任何印花税、登记税或类似的税款)，如行政代理人或贷款人在其全权酌情决定权下所要求的，以及在任何贷款人要求的范围内由该等新借款人签署的票据；但为免生疑问，任何被指定为附属借款人的外国附属公司均无须就其任何资产授予担保权益。如果行政代理和每个贷款人同意申请借款人有权获得本协议项下的贷款，则在收到所有此类要求的决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息后，行政代理应立即向Carpenter和贷款人发送基本上采用附件I(“附属借款人通知”)形式的通知，说明申请借款人就本协议而言应成为附属借款人的生效日期，据此，双方贷款人同意允许该附属借款人按照本协议规定的条款和条件接受贷款。双方同意，就本协定的所有目的而言，该附属借款人在其他情况下应为借款人；但在该生效日期后五个营业日之前，该附属借款人或其代表不得提交承诺贷款通知或信用证申请；此外，只要截止日期生效，贷款人同意下列子公司均可根据本协议成为“附属借款人”(在满足第2.15节规定的其他条件的前提下)，而无需贷款人的任何进一步书面同意：(I)Carpenter Technology(Europe)S.A.，一家根据比利时法律组建并存在的公司；(Ii)Carpenter Technology(UK)Limited，一家根据英格兰和威尔士法律组建并存在的公司；(Iii)Carpenter粉末产品公司，一家根据瑞典法律组建并存在的公司，(4)Carpenter Technology(Canada)Ltd.和(V)Carpenter Technology卢森堡S.a.r.l.，这是一家根据卢森堡法律成立和存在的公司。
(B)Carpenter和所有其他国内借款人应对Carpenter、国内贷款当事人及其国内子公司所欠的所有担保债务承担连带责任，并特此保证作为本合同第十条下的担保人的所有其他担保债务得到足额和迅速的偿付。作为外国子公司的子公司借款人应对外国子公司欠下的所有担保债务承担连带责任，除非连带责任将对任何借款人或子公司造成重大不利税收后果，在这种情况下，任何子公司借款人的担保债务将具有多个性质，否则将导致此类重大不良税收后果；但作为外国子公司的每个附属借款人的担保债务不应是连带性质的，只要Carpenter及其子公司已采取所有商业上合理的步骤以行政代理的决定避免或解决此类违规行为，就会违反法律的任何外国要求，在这种情况下，该附属借款人的此类担保债务将具有多个性质。
(C)根据本第2.15节规定成为或成为“附属借款人”的Carpenter的每一家子公司在此不可撤销地指定Carpenter为其代理人，以达到与本协议和每一其他贷款文件相关的目的，并同意(I)Carpenter可代表Carpenter全权酌情决定签署该等附属借款人的文件并提供该等授权，而每一附属借款人应受代表其签立的任何该等文件和/或授权的所有条款的义务，(Ii)行政代理交付的任何通知或通讯，L/发卡人或出借人应被视为已交付给每一借款人，且(Iii)行政代理、L/发卡人或出借人可接受并被允许依赖由卡朋特代表每个附属借款人签署的任何文件、授权、文书或协议。
(D)木匠可不时在木匠向行政代理人发出不少于十五(15)个工作日的通知后(或行政代理人全权酌情同意的较短期限内)终止附属借款人的身份，但条件是：(I)截至终止生效之日，该附属借款人并无应付未偿还贷款，或该附属借款人因向其发放的任何贷款而应付的其他款项；及(Ii)在任何该等终止及任何相关贷款的预付款项正式生效后，木匠应形式上遵守本协议第7.12节规定的契约，自终止之日起计算。行政代理将立即通知贷款人有关附属借款人地位的任何此类终止。
(E)根据行政代理、L/信用证发行人、周转额度贷款人和每一贷款人的选择，可通过任何贷款办公室(各自为“指定贷款人”)进行任何信贷展期或以其他方式履行其在本协议项下的义务；但该选择权的任何行使均不影响该借款人根据本协议条款偿还任何信贷展期的义务。任何指定贷款人应被视为贷款人；但就贷款人的关联公司或分支机构而言，适用于该贷款人的所有规定应在与该贷款人相同的程度上适用于该贷款人的该关联公司或分支机构；但仅出于与任何贷款文件有关的投票的目的，任何指定贷款人参与任何未完成的信用延期，应被视为该贷款人的参与。
2.16%的国家增加了承诺。
他们拒绝了借款人的请求。木匠可通过向行政代理发出书面通知，选择在到期日之前请求(X)增加现有的AC总承诺额或美元总承诺额(每个，“增量循环承诺”或“增量循环信贷部分”)和/或(Y)建立一个或多个新的定期贷款承诺(每个，“增量定期承诺”或“增量定期贷款部分”)，合计金额不得超过(I)300,000,000美元或(Ii)根据第6.01(A)节最近一次向行政代理提交的卡朋特经审计财务报表中反映的相当于综合EBITDA的金额。每份此类通知应具体说明(I)Carpenter提议增量承诺应生效的日期(每个“增加生效日期”)和(Ii)Carpenter建议将此类增量承诺的任何部分分配给的每个合格受让人的身份和此类分配的金额；但任何与其接洽以提供全部或部分增量承诺的现有贷款人可自行决定选择或拒绝提供此类增量承诺。每笔增量承付款的总额应为20,000,000美元，或超出1,000,000美元的任何整数倍。Carpenter可在到期日之前提出最多三次递增循环承诺或递增期限承诺的请求。
中国(B)不满足这些条件。增量承诺应自增加生效日期起生效，并应遵守以下先决条件，如果增量定期贷款仅用于为基本上同时进行的有限条件收购提供资金，则应遵守第1.11节：
(I)应满足第4.02节规定的各项条件；
(Ii)不应已发生违约，且不会因将于增加生效日期作出的借款而持续或将会导致违约；
(3)确保第五条和其他贷款文件中所载的陈述和担保在增加生效日期当日及截至该日在各重要方面均属真实和正确，但如该等陈述和保证特别提及较早日期，则属例外，在此情况下，该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均属真实和正确，而就本第2.16(B)节而言，第5.05(A)节和第5.05(B)节所载的陈述和保证应视为指根据(A)和(B)条提供的最新财务报表，分别在第6.01节中。
(Iv)在形式基础上(假设在增量循环承付款的情况下，此类增量循环承付款已全部支取)，木匠应遵守第7.12节规定的每一项契诺，合并净杠杆率不得大于“0.25倍”，低于第7.12节允许的综合净杠杆率，在每种情况下，截至可获得内部财务报表的最新财政季度末；
(V)根据第2.16(D)节的规定，木匠应支付与循环信贷贷款调整相关的任何损毁付款；
(Vi)主管木匠应在行政代理人合理要求的范围内，以行政代理人合理要求的形式和实质，交付或安排交付在截止日期交付的高级船员证书和法律意见的类型；以及
(Vii)根据(X)任何贷款人在增加生效日期前至少三(3)个工作日提出的合理要求，Carpenter应已向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于爱国者法)有关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地满意，在每种情况下，在每个情况下，至少在增加生效日期前一(1)个工作日和(Y)至少三(3)个工作日增加生效日期之前，任何符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格的贷款方，应已向提出要求的每一贷款人交付与该贷款方有关的受益所有权证明。
(C)签署新贷款和承诺的新条款。根据增量承诺提供的贷款的条款和拨备如下：
(I)任何增量定期贷款部分的条款和规定应合理地令行政代理满意；但无论如何，增量定期贷款部分必须符合以下第(三)和(四)款；
(Ii)根据新承诺作出的任何增量循环信贷部分的条款和规定，应与在截止日期生效的AC总额承诺或美元总额承诺(视何者适用)下提供的贷款适用的条款相同；
(三)规定任何增量定期贷款部分至到期的加权平均寿命不得短于任何当时存在的增量定期贷款至到期的剩余加权平均寿命；
(四)规定任何增量定期贷款批次的到期日(“增量定期贷款到期日”)不得早于当时的最新到期日。
递增承诺应通过借款人、行政代理和作出递增承诺的每一贷款人签署的连带协议(“增加连带协议”)来实现，其形式和实质应令各自合理满意。尽管有第11.01节的规定，在没有任何其他贷款人同意的情况下，加码合并可在行政代理合理地认为为实施第2.16节的规定而对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改。此外，除本协议另有规定外，除文意另有所指外，贷款文件中对贷款的所有提及应被视为包括对根据本协议作出的贷款的提及。
(D)进一步调整循环信贷贷款。如果在相关增加生效日期增加的承担额是递增循环承付款，则在增加生效日期获得增量循环承担额的每一贷款人应根据相关贷款安排发放贷款，所得款项将用于在紧接增加生效日期之前预付该贷款安排下其他贷款人的贷款，以便在生效后，该贷款安排下的未偿还贷款由贷款人根据其在该增加生效日期后在该贷款安排下的承诺按比例持有。如果在该增加生效日，在适用贷款项下有新的贷款借款，则该贷款项下的贷款人在该增加生效日生效后，应按照第2.01节的规定发放贷款。
(E)鼓励发放定期贷款。在增量定期贷款部分的新承诺生效的任何增加生效日期，在满足上述条款和条件的情况下，该承诺的每一贷款人应向Carpenter提供与其新承诺相同的金额的定期贷款。
(F)享有平等和应课差饷福利。根据本条款(F)设立的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的贷款和承诺，并应有权享有本协议和其他贷款文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于抵押品文件所产生的担保和担保权益，但新贷款可在付款权上处于从属地位，或担保新贷款的留置权在每种情况下均可从属于增加合并中规定的范围。贷款各方应采取行政代理合理要求的任何行动，以确保和/或证明在设立任何此类定期贷款或任何此类新承诺后，抵押品文件授予的留置权和担保权益在UCC或其他方面继续完善。
(G)本第2.16节的规定应取代第2.14节或第11.01节中与之相反的任何规定。
2.17%为现金抵押品。
(A)支持某些信用支持活动。应行政代理人或L/信用证出票人的要求，(I)如果L/信用证出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款已导致L/信用证借款，或(Ii)如果在信用证到期日，任何L/信用证债务因任何原因仍未偿还，则在任何情况下，木匠应迅速(但无论如何在五(5)个工作日内)将所有L/C债务中当时未偿还的金额变现。在美元贷款项下存在违约贷款人的任何时候，在行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人的要求下，木匠应立即向行政代理交付现金抵押品，其金额足以覆盖所有前置风险(在第2.18(A)(Iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。此外，如果行政代理人在任何时候通知木匠所有L/C债务的未清偿金额超过当时生效的信用证升华金额的105%，则在收到该通知后两(2)个工作日内，木匠应为L/C债务的未清偿金额提供不低于所有L/C债务未清偿金额超过信用证升华金额的现金抵押品。
(B)担保权益的正式授予。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。卡朋特，在任何贷款人提供的范围内，特此为行政代理、L/C出票人和美元贷款人(包括摆线贷款人)的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及前述所有收益保持优先担保权益，所有这些都是根据第2.17(C)节适用该现金抵押品的义务的担保。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求，或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务，则应行政代理人的要求，木匠或相关违约贷款人将应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。
(C)审查申请。尽管本协议有任何相反规定，根据第2.17节、第2.04节、第2.05节、第2.06节、第2.18节或第8.02节中的任何一项为信用证或回旋额度贷款提供的现金抵押品，在本协议可能规定的财产的任何其他用途之前，应持有并用于满足特定的L/C债务、回旋额度贷款、为参与活动提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该债务应计利息)和其他义务。
(D)正式发布。为减少预付风险或其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第11.06(B)(Vi)条后的适当受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理人善意确定存在多余的现金抵押品；但(X)由Carpenter或其代表提供的现金抵押品不得在违约或违约事件持续期间解除(且第2.17节规定的下列申请可根据第8.03节另行适用)，以及(Y)提供现金抵押品的人和L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。
2.18%的银行出现违约。
(A)停止违约贷款人的调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(一)修改豁免和修正案。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到“必需的贷款人”、“必需的AC贷款人”和“必需的美元贷款人”的定义(视情况而定)以及第11.01节中的限制。
(二)调整支付再分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八条或其他规定，包括违约贷款人根据第11.08节向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人向行政代理支付本合同项下的任何款项；第二，按比例支付该违约贷款人根据本合同项下欠L/C发行人或摆动额度贷款人的任何款项；第三，如果行政代理人如此决定，或应L/C出票人或摆动额度贷款人的要求，作为现金抵押品，用于支付L/C出票人对该违约贷款人的预付风险；第四，根据木匠的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款的资金，由行政代理人确定；第五，如果行政代理和木匠如此决定，将被保存在一个无息存款账户中，并被释放，以便(X)满足违约贷款人关于本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y)现金抵押将L/C发行人关于该违约贷款人未来根据本协议出具的信用证的未来风险进行抵押；第六，任何贷款人、L/C出票人或摇摆线贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、L/C出票人或摆动额度贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，由于有管辖权的法院对该违约贷款人的任何判决导致该违约贷款人违反本协议项下的义务而向木匠支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/信用证借款的本金的付款，并且(Y)该等贷款或L/信用证借款或相关信用证是在满足或免除第4.02节所列条件时发放的，则此类付款应仅用于支付下列借款或L/信用证的借款：所有在适用贷款机制下的非违约贷款人在被应用于偿付该违约贷款机构的任何贷款或L/C借款之前，应按比例(并按比例在所有适用贷款机构中按照违约贷款人各自的资金缺陷计算)，直至L/C借款和摆动额度贷款的所有贷款以及有资金和无资金来源的参与都按照本协议项下的承诺按比例持有，而不影响第2.17(A)(Iv)节的规定。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(三)取消部分收费。(A)任何违约贷款人在其为违约贷款人的期间内，无权收取根据第2.10(A)条须缴付的任何费用(木匠亦无须向该违约贷款人支付任何原本须支付的费用)。
(B)对于作为美元贷款人的每个违约贷款人，只有在其为其提供现金抵押品的规定信用证金额的适用美元百分比的范围内，该贷款人作为违约贷款人的任何期间均有权获得信用证费用。
(C)对于根据第2.10(A)款应支付的任何费用或根据上述(A)或(B)款无需支付给任何违约贷款人的信用证费用，木匠应(X)向每一位美元贷款人支付以其他方式应支付给该违约贷款人的任何该等费用的部分，该部分原本应支付给该违约贷款人的L/C债务或已根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人的摆动额度贷款，(Y)向L/C出票人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付：以其他方式支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，以L/C发行人或摆动额度贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配的范围为限，并且(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(四)加强参与度重新分配，减少正面曝险。所有或任何该违约贷款人参与L/C垫款和周转额度贷款应根据其各自适用的美元百分比(计算时不考虑违约贷款人的美元承诺)在美元贷款机制下的非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(并且，除非木匠在当时以其他方式通知行政代理，否则应被视为已表示并保证该等条件在当时得到满足)。和(Y)此类重新分配不会导致任何非违约贷款人承诺的美元贷款余额总额，加上该非违约贷款人的适用美元占所有L/信用证债务余额的适用美元百分比，加上该非违约贷款人的适用美元占所有摆动额度贷款余额的适用美元百分比，超过该非违约贷款人的美元承诺。本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(V)使用现金抵押品，偿还摆动额度贷款。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，则木匠应在不损害其根据本合同或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付相当于摆动额度贷款人的预付款额度的摆动额度贷款，(Y)其次，现金抵押L/C发行人的预付额度。
(B)向违约贷款人Cure提供资金。如果Carpenter、行政代理、摆动额度贷款机构和L/C发行人自行决定同意贷款人不再被视为任何贷款工具下的违约贷款机构，则行政代理机构将通知双方，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内按面值购买该部分未偿还AC贷款或美元贷款(视情况而定)，或采取行政代理可能确定为必要的其他行动，以使美元贷款机构根据其适用的美元百分比(不受第2.18(A)(Iv)条的规定)持有该贷款机制下承诺的贷款，并在美元贷款机制的情况下，由美元贷款机构持有信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与，因此，该贷款机构将不再是美元贷款机制下的违约贷款机构；但不得就Carpenter作为违约贷款人期间由该贷款人或其代表所累算的费用或付款作出追溯性调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。
(C)提供新的周转额度贷款/信用证。只要任何贷款人是美元融资机制下的违约贷款人，(I)除非其信纳任何回旋额度贷款在生效后不会有任何预付风险，否则无需要求其为任何回旋额度贷款提供资金，及(Ii)除非其信纳在该等回旋额度贷款生效后不会有预付风险，否则无需要求L/信用证发行人签发、延期、续期或增加任何信用证。
第三条
税收、收益保护和非法
3.01%为免税。
(A)取消免税支付。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或扣缴(包括适用于根据第3.01节应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时应收到的金额。
(B)允许借款人缴纳其他税款。贷款当事人应依照适用法律及时向有关政府主管部门支付税款，或根据行政代理机构的选择，及时偿还其支付的任何其他税款。
(C)要求贷款人提供赔偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿该行政代理人，且不限制贷款方的义务)，(Ii)因该贷款人未能遵守第11.06(D)条有关维护参与者登记册的规定，以及(Iii)在每种情况下，由该行政代理人就任何贷款文件应付或支付的任何属于该贷款人的任何不包括的税款，分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本条款(C)应支付给行政代理的任何金额。
(D)要求借款人提供赔偿。贷款各方应在提出要求后十(10)天内(为免生疑问，在不违反第2.15(B)款的前提下)共同和个别地向每一收款人赔偿由该收款人支付或支付的、或被要求从向该收款人的付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括因本节规定的应付金额而征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全部金额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等补偿税是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给任何借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(E)提供付款证据。在借款人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政代理提交由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、适用法律要求的任何报税表的副本，以报告该项支付或行政代理合理满意的其他支付证据。
(F)审查贷款人的地位；税务文件。(I)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第3.01(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类文件。
(Ii)在不限制前述一般性的原则下，在借款人为美国人的情况下：
(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应该借款人或行政代理的合理要求不时)向该借款人和行政代理交付一份签署的美国国税局表格W-9，证明该借款人免征美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在该借款人或行政代理人提出合理要求后不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给该借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：
(I)如果外国贷款人要求美国是其缔约方的所得税条约的利益，(X)关于根据任何贷款文件支付利息，签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)，根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)规定豁免或减少，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；
(2)已签署的美国国税局W-8ECI表格副本；
(Iii)如外国贷款人声称享有守则第881(C)条所指的证券组合权益豁免的利益，(X)一份实质上采用附件J-1形式的证明书，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)的副本；或
(Iv)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署IRS表格W-8IMY，并附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况而定)、基本上采用附件J-2或附件J-3、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税务合规证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个该直接或间接合作伙伴以附件J-4的形式提供美国税务合规证书；
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应该借款人或该行政代理人的合理要求不时地)，向该借款人和该行政代理人交付经签署的任何其他格式的副本，该副本已妥为填写，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条中所载的要求，视情况适用)，是否该贷款人将被FATCA征收美国联邦预扣税，借款人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修订。
(Iii)如果每一贷款人同意，如果先前根据本第3.01节交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则贷款人应更新该表格或证明，或立即书面通知Carpenter和行政代理其法律上无法这样做。
(4)每个借款人应在截止日期(或其首次成为借款人的较后日期)或之前(或在其首次成为借款人的较后日期)或之前，按该行政代理人或该贷款人的合理要求，迅速向该行政代理人或任何贷款人提交根据任何司法管辖区的法律，任何有关税务机关根据任何司法管辖区的法律所要求的、由该借款人正式签立并填写的文件和表格，这些文件和表格应由该借款人或该行政代理人就该行政代理人或任何贷款人支付的任何免税或经赔偿的税款，或与贷款文件有关的其他方面而要求提供，关于这种管辖权。
(G)加强对某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或L/C出票人申请或以其他方式要求，也没有任何义务向任何贷款人或L/C出票人退还为该贷款人或L/C出票人(视情况而定)账户支付的任何扣缴或扣除的税款。如果任何收款方根据其善意行使的唯一裁量权确定其已收到任何已由借款方赔偿的税款的退款，或任何贷款方根据第3.01节支付了额外金额，则其应向贷款方支付相当于该退款金额的金额(但仅限于贷款方根据本条款第3.01款就导致退款的税款支付的赔偿金或额外金额)，不包括该受款人发生的所有自付费用(包括税款)。且不收取利息(有关政府当局就该项退款支付的任何利息除外)，但条件是贷款方应受款人的要求，同意在受款人被要求向该政府当局偿还上述款项的情况下，将根据本款付给借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给受款人。即使本款有任何相反规定，在任何情况下，适用的收款方都不会被要求根据本款向贷款方支付任何金额，而该金额的支付将使收款方的税后净额处于不如该收款方所处的有利地位的情况下，如果不扣除、扣留或以其他方式征收该退税，并且从未支付过与该税项有关的赔偿付款或额外金额，则该收款方的税后净额将低于该收款方。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(H)为生存而战。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行期间，各方在本条款3.01项下的义务仍应继续存在。
(I)使用更多定义的术语。就本第3.01节而言，术语“贷款人”包括L/信用证发行人，术语“适用法律”包括FATCA。
3.02%是非法的。
(A)如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息参考相关利率的贷款，或根据相关利率确定利率或收取利率，或在适用的银行间市场购买或出售任何替代货币或接受任何替代货币的存款，则在该贷款人向Carpenter(通过行政代理)发出有关通知后，(A)该贷款人有义务以受影响的一种或多种货币发放或维持替代货币贷款，或，对于以美元计价的贷款，在每种情况下，发放或维持定期SOFR贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款均应暂停，以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款的违法性，其利率是参考基本利率的期限SOFR组成部分确定的，如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理决定，而不参考基本利率的SOFR期限组成部分。在每一种情况下，直到贷款人通知行政代理和木匠，导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(I)借款人应应该贷款人的要求(复印件给行政代理)，以受影响的一种或多种货币预付所有SOFR定期贷款或替代货币贷款(如适用且该等贷款以美元计价)，将该贷款人的所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理确定，而不参考基本利率的SOFR部分)，在每种情况下，立即，或在定期利率贷款的情况下，在该期限的最后一天，如果该贷款人可以合法地维持该定期利率贷款至该日，并且(Ii)如果该通知断言该贷款人根据SOFR决定或收取利率是非法的，则行政代理应在该暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其SOFR部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据SOFR确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。
(B)如果在任何适用的司法管辖区内，行政代理、L/C发行人或任何贷款人或任何指定贷款人确定任何法律已将L/C发行人或任何贷款人或其适用的指定贷款人定为非法，或任何政府当局已断言行政代理、L/C发行人或任何贷款人或其适用的指定贷款人(I)履行本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务，(Ii)为其提供资金或维持其参与任何贷款或信用证，或(Iii)发行、作出、维持、提供资金或收取与任何信用延期有关的利息或费用，该人应立即通知行政代理，然后，在行政代理通知Carpenter后，在该人的通知被撤销之前，该人就任何此类信用延期签发、作出、维持、资助或收取利息或费用的任何义务应被暂停，并在适用法律要求的范围内被取消。收到通知后，木匠应：(A)就行政代理人通知木匠后发生的每笔贷款或其他义务，在利息期限的最后一天偿还该人参与的贷款或其他义务，如果早于该人在交付给行政代理人的通知中指定的日期(不早于适用法律允许的任何适用宽限期的最后一天)，(B)在L/信用证发行人适用的范围内，将适用的L/信用证债务中由未提取的信用证总金额组成的部分以现金抵押，并且(C)采取有关人士要求的一切合理行动，以减轻或避免此类违法行为。
3.03%表示无法确定利率。
(A)如果就任何关于SOFR定期贷款或替代货币贷款的请求或将基本利率贷款转换为SOFR定期贷款或延续任何此类贷款(视情况而定)，(I)行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)：(A)尚未根据第3.03(B)节确定适用商定货币的相关利率的后续利率或加拿大基准替换(视情况适用)；第3.03(C)节或第3.03(E)节以及第3.03(B)节或第3.03(C)节第(I)款或预定不可用日期或CDOR终止日期下的情况已就该相关利率(视情况而定)发生，或者(B)就提议的定期SOFR贷款或替代货币期限利率贷款或与现有或提议的基本利率贷款有关的任何确定日期(S)或请求的利息期(视情况而定)，不存在足够和合理的方法来确定适用商定货币的相关利率；或(Ii)行政代理或所需的AC贷款人(在AC贷款的情况下)或所需的美元贷款人(在美元贷款的情况下)确定，由于任何原因，在任何要求的利息期或确定日期(S)内，以协议货币计价的拟议贷款的相关利率不能充分和公平地反映该等贷款的融资成本，行政代理将立即通知Carpenter和每一贷款人。
此后，(X)贷款人在适当贷款项下以受影响货币发放或维持贷款的义务，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务，应在受影响的定期SOFR贷款、替代货币贷款或利息期或确定日期(S)(视适用情况而定)的范围内在每种情况下暂停；及(Y)在上一句中描述的关于基本利率的SOFR条款组成部分的确定的情况下，在每种情况下，应暂停使用SOFR条款组成部分来确定基本利率，直至行政代理(或，如第3.03(A)条第(Ii)款所述，由所需的AC贷款人或所需的美元贷款人(视属何情况而定)作出决定，直至行政代理按所需的AC贷款人或所需的美元贷款人(视属何情况而定)的指示撤销该通知为止。
在收到该通知后，(I)借款人可在受影响的替代货币贷款或利息期限或确定日期(S)(视适用情况而定)的范围内，撤销任何未决的借入、转换为定期SOFR贷款、借入或继续发放替代货币贷款的请求，或，如果不适用，将被视为已将该请求转换为以美元计价的基本利率贷款的承诺借款请求，且(Ii)(A)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为已立即转换为基本利率贷款，以及(B)任何未偿还的受影响的替代货币贷款，在木匠的选择下，应(1)在适当的融资机制下立即转换为以美元计价的基本利率贷款的承诺借款，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用的利息期结束时，立即转换为以美元计价的未偿还替代货币贷款的金额，对于替代货币定期利率贷款，或者(2)在替代货币每日利率贷款的情况下立即全额预付，或者对于替代货币定期利率贷款的情况在适用的利息期结束时全额预付；但如果Carpenter(X)在替代货币每日利率贷款的情况下没有做出选择，则在Carpenter收到该通知后的三个工作日内或(Y)在适用的替代货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天之前，Carpenter应被视为已选择上述第(1)款。
(B)更换期限SOFR或期限SOFR继承率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者Carpenter或被要求的贷款人通知管理代理(在被要求的贷款人的情况下，还包括一份副本给Carpenter)，并且木匠或被要求的贷款人(视情况而定)已经确定：
（i） 不存在充分和合理的方法来确定定期SOFR的一个月、三个月和六个月利息期，包括但不限于由于定期SOFR筛选利率不可用或在当前基础上公布，且此类情况不太可能是暂时的；或
(Ii)芝加哥商品交易所或任何SOFR条款的继任管理人，或对管理代理或该管理人的SOFR期限的发布具有管辖权的政府当局，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，期限SOFR或期限SOFR的1个月、3个月和6个月的利息期将或将不再可用，或被允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应停止或将停止，但在该声明发表时，在该特定日期(1个月、3个月和6个月期限SOFR的利息期限或SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最新日期，即“预定不可用日期”)之后，没有令管理代理满意的继任管理人将继续提供期限SOFR的利息期；
然后，在行政代理确定的日期和时间(任何这样的日期，“SOFR期限更换日期”)，对于计算的利息，该日期应在利息期限结束或相关的利息支付日期(视情况而定)，并且仅就上文第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，在本协议项下和任何贷款文件项下，SOFR期限将被替换为每日简单SOFR加上任何可由行政代理确定的利息支付期限的SOFR调整，在每种情况下，不对此进行任何修改，也不需要任何其他任何一方的进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件(“SOFR后续利率”)。
如果期限SOFR后续利率是每日简单SOFR加上SOFR调整，则所有利息将按季度支付。
尽管本协议有任何相反规定，(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在SOFR更换日期或之前不可用，或(Ii)如果第3.03(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况已经就当时有效的SOFR继承率发生，则在每种情况下，管理代理和木匠均可在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期结束时，仅出于替换SOFR期限或任何当时的当前SOFR继承率的目的修改本协议，适用时，替代基准利率适当考虑任何演变中的或随后存在的类似美元计价信贷安排的惯例，并在美国为该替代基准辛迪加和代理。在每一种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何演变中的或随后存在的针对类似美元计价信贷安排的惯例，该等基准在美国辛迪加和代理。为免生疑问，任何该等建议税率及调整，均应构成“长期SOFR继承率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已向所有贷款人和木匠张贴该建议的修改。
(C)取代相关利率(期限SOFR或加拿大基准除外)或其他后续利率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者木匠或被要求的AC贷款人通知行政代理木匠或被要求的AC贷款人(视情况而定)已确定的：
(I)不存在足够和合理的手段来确定商定货币(美元或加元除外)的相关汇率(SOFR期限或加拿大基准利率除外)，因为本协定项下该相关汇率(SOFR期限或加拿大基准利率除外)的任何期限都不能在当前基础上获得或公布，而且这种情况不太可能是暂时的；或
(2)如果适用当局已发表公开声明，指明某一具体日期，在该日期之后，本协定项下某一商定货币(美元或加元除外)的相关利率(SOFR期限或加拿大基准除外)的所有期限将或将不再具有代表性或不再可用，或被允许用于确定以该商定货币(美元或加元除外)计价的银团贷款的利率，或将停止或将以其他方式终止，但在每种情况下，在该声明发表时，没有令行政代理满意的继任管理人将继续为该商定货币(美元或加元除外)提供相关汇率(SOFR期限或加拿大基准除外)的代表期限(S)(本协议项下该商定货币(美元或加元除外)的相关汇率的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最新日期，“其他预定不可用日期”)；
或者，如果发生了第3.03(C)(I)或(Ii)节中所述类型的事件或情况，涉及当时有效的后续利率，则行政代理和木匠可以仅为了按照第3.03节的规定，将商定货币的相关汇率或任何当时商定货币的当前后续汇率替换为替代基准利率，并适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以此类替代基准的此类商定货币计价的类似信贷安排的任何演变或现有惯例，而修改本协议，并且在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑到在美国辛迪加和代理的类似信贷安排的任何演变或现有惯例，并以该等基准的商定货币计价(以及任何该等建议的利率，包括为免生疑问，对其进行的任何调整，“其他SOFR继承率”，并统称为SOFR继承率，每一项“SOFR继承率”)，任何此类修订应于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需AC贷款人组成的贷款人已向行政代理递交书面通知，表示该等所需AC贷款人反对该等修订，否则行政代理应已将该建议修订张贴予所有贷款人及木匠。
(D)提高继任率。行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知Carpenter和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。
尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零%，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为零%。
在实施后续费率的过程中，行政代理将有权不时作出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该符合更改的各项修订张贴至木匠和贷款人。
(E)确定加拿大基准替代设定。尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定：
(I)继续取代CDOR。2022年5月16日，CDOR的管理人Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited(“RBSL”)在一份公开声明中宣布，CDOR的所有期限的计算和发布将在2024年6月28日(星期五)最终发布后立即永久停止。在(A)所有可用的CDOR承诺人永久或无限期停止由RBSL提供的日期和(B)2024年6月28日(“CDOR停止日期”)，如果当时的加拿大基准是CDOR，则加拿大基准替代者将在该日就该加拿大基准的任何设置和所有后续设置替换该加拿大基准，而不对本协议或任何其他贷款文件的任何设置进行任何修订、进一步行动或同意。如果加拿大基准是每日复利Corra，所有利息将按季度支付。
(2)正在努力取代加拿大的未来基准。在发生加拿大基准转换事件时，加拿大基准替换将在下午5：00或之后替换当时的加拿大基准，用于本协议项下的所有目的以及与任何加拿大基准设定相关的任何贷款文件。在该加拿大基准替换日期之后的第五(5)个工作日，只要行政代理尚未收到由所需AC贷款人组成的贷款人对该加拿大基准替换的书面反对通知，则该通知将被提供给贷款人，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订、进一步行动或同意。在当时的加拿大基准的管理人永久或无限期停止提供该加拿大基准的任何时候，或该管理人或监管监管人根据公开声明或发布的信息宣布该加拿大基准的管理人不再能代表该加拿大基准旨在衡量的基础市场和经济现实，且代表性将不会恢复时，卡朋特可以撤销任何借款、转换或继续以加元计价的贷款的请求。在Carpenter收到行政代理关于加拿大基准已被替换的通知之前，Carpenter将被视为已将任何此类请求转换为借入加拿大最优惠利率贷款或转换为加拿大最优惠利率贷款的请求。在前一句中提到的期间内，任何加拿大最优惠利率的确定将不使用以基准为基础的加拿大最优惠利率的组成部分。
(Iii)制定符合变化的加拿大基准替代标准。在加拿大基准替换的实施和管理方面，行政代理将有权不时进行符合更改的加拿大基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该加拿大基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议的任何其他任何一方采取进一步行动或征得其同意。
(4)裁决通知；裁决和裁定标准。行政代理将及时通知Carpenter和贷款人：(I)任何加拿大基准替换的实施情况，(Ii)任何期限CORA过渡事件的发生，以及(Iii)任何符合变更的加拿大基准替换的有效性。行政代理根据本节可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误，可以酌情作出，且无需得到本合同任何其他方的同意，但在每种情况下，根据本第3.03(E)节明确要求的除外。
(V)无法获得加拿大基准的男高音。在任何时候(包括实施加拿大基准替代)，如果当时的加拿大基准是定期利率(包括期限CORA或CDOR)，则(I)管理代理可以删除该加拿大基准中对于加拿大基准(包括加拿大基准替换)设置不可用或不具代表性的任何基调，以及(Ii)管理代理可以恢复加拿大基准(包括加拿大基准替换)设置之前删除的任何此类基调。
(Vi)对第二学期的Corra进行转换。尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定，并且在符合本条款下面的但书的情况下，如果发生了条款CORA过渡事件及其相关条款CORA过渡日期，则在该条款CORA过渡日期及之后，(I)该定义第(A)(I)款所述的加拿大基准替换将在该日就该加拿大基准的任何设置或任何后续设置替换当时的加拿大基准，而不对本协议或任何其他贷款文件的任何设置进行任何修改，或采取任何其他行动或征得其同意；及(Ii)根据当时的加拿大基准于Corra期限过渡日期未偿还的每笔计息贷款，须于当时的当前付息期的最后一天，按Carpenter为当时的加拿大基准所选择的有关可用年期的定义(A)(I)款所述的加拿大基准替代基准，转换为计息贷款；但除非行政代理已向贷款人及Carpenter交付定期Corra通知，且行政代理在下午5：00前仍未收到通知，否则本条(Vi)无效。(多伦多时间)在期限CORA通知日期后的第五个(5)工作日，由所需贷款人或木匠组成的贷款人发出反对此类转换为期限CORA的书面通知。
(七)制定相关定义。出于本协议的目的：
“可用期限”指，自确定之日起，就当时的加拿大基准而言，如适用，(A)如果当时的加拿大基准是定期利率，则该加拿大基准的任何期限用于或可用于确定利息期的长度，或(B)在其他情况下，根据截至该日期的本协议，参照该加拿大基准计算的任何利息付款期。
“加拿大基准”最初是指CDOR；如果加拿大基准已根据本第3.03(E)节进行了替换，则“加拿大基准”是指适用的加拿大基准替换，前提是该加拿大基准替换已经替换了先前的基准利率。凡提及“加拿大基准”时，应酌情包括计算该基准时所使用的已公布部分。
“加拿大基准替换”指的是，对于任何可用的男高音：
(A)根据第3.03(E)(I)节的规定，下列第一种备选方案可由行政代理决定：
(I)取消：(X)期限为一个月的Corra和(Y)0.29547(29.547个基点)的可用期限之和，以及三个月期限的可用期限为0.32138%(32.138个基点)的总和，或
(2)支付以下款项的总和：(X)每日复利利率和(Y)0.29547%(29.547个基点)为期一个月的可用期限，以及0.32138%(32.138个基点)期限为三个月的可用期限；以及
(B)为第3.03(E)(Ii)节的目的，(I)替代基准利率和(Ii)调整(可以是正值、负值或零)的总和，在每种情况下，由行政代理和木匠选择作为该加拿大基准的可用基准期的替代，同时适当考虑到任何不断发展的或当时盛行的市场惯例，包括相关加拿大政府机构为当时以加元计价的银团信贷安排提出的任何适用建议；
但条件是，如果根据上述(A)或(B)款确定的加拿大基准替代量将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，加拿大基准替代量将被视为下限。
任何加拿大基准替换应以与市场惯例一致的方式实施；前提是，如果该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则该加拿大基准替换应以行政代理以其他方式合理确定的方式实施。
“加拿大基准替换符合变更”是指，对于任何加拿大基准替换，任何技术、行政或业务变更(包括对“加拿大最优惠利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、“替代货币每日利率”的定义、“替代货币期限利率”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性以及其他技术上的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该加拿大基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在管理该加拿大基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
“加拿大基准过渡事件”，对于CDOR以外的任何当时的加拿大基准，是指由当时的加拿大基准的管理人、该加拿大基准管理人的监管监督人、对该加拿大基准的管理人具有管辖权的任何政府当局或加拿大银行发表公开声明或发布信息，宣布或声明(A)该管理人已停止或将在指定日期停止提供该加拿大基准的所有可用条款，永久或无限期地，只要在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该加拿大基准的任何可用基调，或(B)该加拿大基准的所有可用基调现在或将不再代表该加拿大基准旨在衡量的基础市场和经济现实，且该代表性将不会恢复。
“加拿大最优惠利率”是指任何一天的年利率浮动利率，其等于(A)行政代理报出或确立为该日的“最优惠利率”的年利率，以此作为其参考利率，以确定在加拿大向其借款人提供的加元商业贷款的利率，以及(B)30天期的平均CDOR利率加每年1.0%的平均CDOR利率，根据该利率的每次报价或既定变化自动调整，而无需通知任何借款人或任何其他人。这一最优惠利率基于各种因素，包括成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并被用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是或高于或低于已公布的利率。最优惠利率如有变动，自公告公布之日开盘之日起生效。
“加拿大最优惠利率贷款”是指以加拿大最优惠利率计息的贷款。
“CRRA”指由加拿大银行(或任何继任管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。
“每日复利利率”指的是任何一天的利息按复利日累加，这一利率的方法和惯例由行政代理机构制定。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(在本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况下)。
“相关加拿大政府机构”是指加拿大银行，或由加拿大银行正式认可或召集的委员会，或其任何继承者。
对于适用的相应期限，“条款Corra”是指基于Corra的前瞻性条款利率，该利率由相关加拿大政府机构选择或推荐，由授权基准管理人发布，并显示在屏幕或其他信息服务上，由管理代理以其合理的酌情决定权在利息期间开始之前的大约时间和日期以与市场惯例基本一致的方式确定或选择。
“定期Corra通知”是指行政代理向贷款人和木匠发出的关于发生定期Corra过渡事件的通知。
“术语CORA过渡日期”指，在术语CORA过渡事件的情况下，在提供给贷款人和木匠的术语CORA通知中规定的用该定义(A)(I)款中描述的加拿大基准替换当时的加拿大基准的日期，该日期应至少是从术语CORA通知的日期起三十(30)个工作日。
“CORRA条款转换事件”是指管理代理机构确定：(A)CORRA条款已被相关加拿大政府机构推荐使用，并且可用于任何可用的基调，(B)CORRA条款的管理对管理代理来说在行政上是可行的，(C)CORRA条款以外的加拿大基准替代条款已根据第3.03(E)节的规定取代了CDOR，以及(D)借款人已向行政代理机构提供了向CORRA条款转换的书面请求。
(F)评估所需的贷款人。就本第3.03节而言，那些没有或根据本协议没有义务以约定货币发放相关贷款的贷款人，应被排除在“必需贷款人”、“必需AC贷款人”和“必需美元贷款人”(视具体情况而定)的任何决定之外。
3.04%是因为成本增加。
(A)减少一般增加的费用。如果法律有任何变更，应：
(I)可对任何贷款人或L/信用证发行人的资产、在其账户或为其账户的存款、或由其提供或参与的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险收费或类似要求；
(Ii)不得就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本，向任何收款人征收任何税项(“不包括税”定义(B)至(D)款所述的(B)项税项及(C)相关所得税)；或
(Iii)不得向任何贷款人或L/信用证发行人或银行间市场强加影响本协议或该贷款人提供的定期SOFR贷款或该贷款人提供的替代货币贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；
而上述任何一项的结果应是增加贷款人在发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其发放任何此类贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人或L信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或L信用证出票人在本合同项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)，然后，应该贷款人或L信用证出票人的请求，木匠将向该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)支付(或促使适用的附属借款人支付)一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减值。
(B)提高资本金要求。如果任何贷款人或L汇票出票人认定，任何影响该贷款人或L汇票出票人或该贷款人或该出票人或L汇票出票人的控股公司(如果有)的有关资本金或流动性要求的法律变更已经或将会降低该借款人或L汇票出票人的资本的回报率或该出票人或L汇票发行人的控股公司的资本(如果有的话)，则该贷款人的承诺或由：或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款，或L/C发行人签发的信用证，低于该贷款人或L/C发行人或该发行人或L/C发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或L/C发行人的政策以及该贷款人或L/C发行人的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策)，然后，木匠将不时向该贷款人或L/C发行人(视属何情况而定)支付(或促使适用的附属借款人支付)一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或L/C发行人、该贷款人或L/C发行人的控股公司所遭受的任何此类减值。
(三)开具报销证明。出借人或L/信用证发行人出具的证明，如本节(A)或(B)项所述，列明赔偿该出借人或L/信用证发票人或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔金额，并交付给卡朋特，即为确凿无误。木匠应在收到任何此类证书后十(10)天内向该贷款人或L/信用证发行人(视属何情况而定)支付(或促使适用的附属借款人支付)该证书上显示的到期金额。
(D)防止请求的延误。任何贷款人或L信用证出票人未按本节前述规定要求赔偿的行为或拖延，不构成放弃该贷款人或L信用证出票人要求赔偿的权利；但借款人在贷款人或L信用证出票人(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知木匠之日六个月前，不要求借款人根据第3.04节的前述规定赔偿贷款人或L信用证出票人所发生的任何费用增加或减少，以及贷款人或L信用证出票人对此提出索赔的意向(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则除外，则上述六个月的期限应延长至包括其追溯效力的期限)。
3.05%要求赔偿损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，Carpenter应立即赔偿(或促使适用的附属借款人赔偿)该贷款人，并使该贷款人免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出：
(A)在适用的任何利息期、相关付息日或付款期(如适用)的最后一天以外的某一天，对除基本利率贷款以外的任何贷款的任何延续、转换、付款或预付款(无论是自愿、强制、自动、由于加速或其他原因)；
(B)对任何借款人未能(由于该贷款人未能发放贷款以外的原因)在Carpenter或适用的附属借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换除基本利率贷款以外的任何贷款的行为提供担保；
(C)应Carpenter根据第11.13条提出的要求，在利息期限的最后一天以外的某一天停止任何定期利率贷款的转让；或
(D)对任何借款人未能在预定到期日支付以另一种货币计价的任何信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息)或以另一种货币支付该等贷款或提款的行为负责；或
(E)应Carpenter根据第11.13条提出的要求，在利息期限的最后一天以外的某一天完成定期利率贷款的任何转让；
包括预期利润的任何损失、任何汇兑损失、因清算或重新使用为维持此类贷款而获得的资金、因终止此类资金的保证金而应支付的费用或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。Carpenter还应支付(或促使适用的附属借款人支付)该贷款人就上述规定收取的任何惯例行政费用。
为了计算Carpenter(或适用的附属借款人)根据第3.05节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为已通过离岸银行间市场的等额存款或离岸银行间市场的其他借款为其按相关利率提供的每笔替代货币定期利率贷款提供了可比金额和可比期限的资金，无论该替代货币定期利率贷款实际上是否如此提供资金。
3.06规定了缓解义务；更换了贷款人。
(A)指定一个不同的贷款办公室。每一贷款人均可通过任何贷款办公室向借款人提供任何信贷展期，但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或要求任何借款人根据第3.01条为任何贷款人、L/信用证出票人或任何政府当局的账户支付任何赔偿税款或额外金额，或者如果任何贷款人根据第3.02条发出通知，则应木匠的要求，该贷款人或L/C出票人应视情况合理努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司，如果：根据贷款人或L汇票出票人的判断，上述指定或转让(I)将取消或减少未来根据第3.01节或第3.04节(视属何情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，及(Ii)在任何情况下，均不会使该贷款人或L汇票发行人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或开支，并不会对该贷款人或L汇票发行人(视属何情况而定)不利。木匠在此同意支付(或促使适用的附属借款人支付)任何贷款人或L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理成本和开支。
(B)帮助更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果任何借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处，则该借款人可以根据第11.13节的规定更换该贷款人。
3.07亿美元，继续生存。借款人在本条款III项下的所有债务应在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他债务、行政代理辞职和贷款终止日期后继续存在。
第四条
授信延期的先决条件
4.01规定了初始信用延期的基本条件。L信用证发行人和每一贷款人在本合同项下进行初始信用展期的义务须满足下列先决条件：
(A)确认行政代理人收到下列文件，除非另有说明，每份文件应为正本或复印件(后面紧接着是正本)，每份文件均由签署贷款方的一名负责官员妥善执行，每份文件注明截止日期(或就政府官员证书而言，注明截止日期或之前的最近日期)，每份文件的形式和实质均令行政代理人和每一贷款人满意：
(I)本协定、《安全协定》和相互抵押品文件的两份已签署副本；
(Ii)借款人以每个贷款人要求签发票据为受益人而签立的票据；
(Iii)签署行政代理可能要求的决议或其他行动证书、在任证书和/或行政代理要求的其他证书，以证明被授权担任与本协议有关的责任官员的身份、职权和能力，以及该借款方是其中一方的其他贷款文件；
(Iv)提供行政代理可能合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方(A)适当地组织或组成，(B)在其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区内，有效地存在、信誉良好并有资格从事业务，但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外；
(5)向贷款当事人提供律师的有利意见，致行政代理和每个贷款人(该意见应明确允许继承人和其收件人的允许受让人信赖)；
(Vi)提供贷款方每一方负责人的证书，或(A)附上与借款方的签约、交付和履行有关的所有同意、许可证和批准的副本，以及其所属贷款文件对该借款方的有效性，且该等同意、许可证和批准应完全有效，或(B)说明不需要此类同意、许可证或批准；
(Vii)签署由木工负责人签署的证书，证明(A)第4.02(A)和(B)节规定的条件已得到满足，(B)自2022年6月30日以来没有发生过或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况；以及(C)截至2022年12月31日的综合总杠杆率；
（八） 在每个贷款方和任何抵押品所在的每个司法管辖区或需要提交备案以完善行政代理在抵押品中的担保权益的司法管辖区内搜索UCC备案文件、在该司法管辖区存档的融资报表副本以及除许可的优先权之外不存在任何优先权的证据;
（ix） 行政代理全权决定，根据需要填写每个适当司法管辖区的UCC融资报表，以完善行政代理在担保品中的担保权益;
（x） 证明根据贷款文件要求维持的所有保险均已获得且有效;
（Xi） 行政代理人、信用证签发人、摇摆线贷方或所需贷方可能合理要求的其他保证、证书、文件、同意或意见。
(B)必须在截止日期或之前支付的任何费用(包括但不限于根据第2.10(B)节须支付的所有费用)已支付给行政代理、安排人和贷款人，以及本合同项下到期的任何其他应计和未付费用或佣金。
(C)除非行政代理放弃，否则Carpenter应已向行政代理支付所有合理的律师费用、收费和支出(如果行政代理提出要求，直接支付给该律师)，但在截止日期之前或当天实际发生和开具发票的部分，外加该等费用、收费和支出的额外金额，这些费用、收费和支出应构成Carpenter通过结束诉讼程序产生或将产生的该等费用、收费和支出的合理估计(但该估计不排除此后Carpenter和行政代理之间的最终结算)。
(D)在(I)任何贷款人在截止日期前至少七(7)天提出合理要求时，借款人应至少在截止日期前三(3)天和(Ii)至少三(3)天前向该贷款人提供所要求的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法》)有关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地感到满意。任何符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格的贷款方，应已向提出要求的每一贷款人交付与该贷款方有关的受益所有权证明。
在不限制第9.03节的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。
4.02%向所有信用延期提供更多条件。根据第1.11节的规定，对于为基本上同时进行的有限条件收购提供资金而产生的任何增量定期贷款，每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的承诺贷款或继续发放定期利率贷款的承诺贷款通知除外)，但须遵守以下先决条件：
(A)对于(I)第V条所载的借款人和每一其他贷款方以及(Ii)每一借款人和每一其他贷款方的陈述和担保，包括在彼此的贷款文件中或在任何时间根据本协议或与之相关的任何文件中的陈述和担保，在上述信贷延期之日和截至该日为止，应在所有重要方面均属真实和正确(除非该陈述和担保受重大程度或重大不利影响限定词的限制，在这种情况下，该陈述和担保在各方面都将是真实和正确的)，但该等陈述和担保明确提及较早日期的范围除外。在这种情况下，它们应在该较早日期是真实和正确的，但就本第4.02节而言，第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新陈述。
(B)*不应存在违约，也不会因该建议的信贷延期或其收益的应用而导致违约。
(C)行政代理及L/信用证出票人或摆动额度贷款人(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。
(D)如果适用的借款人是附属借款人，则将该借款人指定为附属借款人的第2.15节的条件应已得到满足，使行政代理满意。
(E)除非信贷延期以替代货币计价，否则该货币仍为合格货币。
Carpenter提交的每个信用延期申请(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的贷款或延续定期利率贷款的承诺贷款通知除外)应被视为在适用信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。
第五条
申述及保证
每一贷款方向行政代理、L/信用证出票人和贷款人声明并保证，自订立或视为订立之日起：
5.01尊重存在、资格和权力；遵守法律。每一贷款方及其子公司(A)是根据其各自公司或组织的司法管辖区法律正式组织、有效存在和信誉良好的公司或其他实体，(B)拥有所有必要的权力和权力，以及所有政府许可证、授权、同意和批准(I)拥有或租赁其各自的资产并开展各自的业务，(Ii)根据其所属的贷款文件履行、交付和履行其各自的义务，(C)具有适当的资格和许可，并且根据其所有权所在的每个司法管辖区的法律，其信誉良好，物业的租赁或经营或其各自业务的开展需要此类资格或许可证，并且(D)符合所有法律，但第(B)(I)、(C)款和第(D)款所述的每一种情况除外，其程度是不能合理地预期未能做到这一点会产生重大不利影响。
5.02没有授权；没有违规行为。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件，已经所有必要的公司或类似行动正式授权，并且不会也不会(A)违反其组织文件的条款，(B)冲突或导致违反或违反任何留置权，或要求根据(I)该人所属的任何重大合同义务或影响该人或其任何附属公司的任何物质财产，或(Ii)任何命令、禁令、任何政府当局的令状或法令或此人或其财产受其约束的任何仲裁裁决，或(C)违反任何法律。
5.03获得政府和其他授权。任何政府当局或任何其他人不需要或不需要就以下事项采取批准、同意、豁免、授权或其他行动：(A)任何借款方签立、交付或履行本协议或任何其他贷款文件，或对其执行本协议或任何其他贷款文件，(B)任何贷款方根据抵押品文件授予留置权，(C)完善或维持根据抵押品文件设立的留置权(包括其第一优先性质)或(D)行政代理或任何贷款人根据抵押品文件行使其在贷款文件下的权利或根据抵押品文件就抵押品行使补救办法，但(I)已妥为取得的授权、批准、行动、通知和备案除外，以及(Ii)提交文件以完善抵押品文件所设定的留置权。
5.04%具有约束力。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付，其他每份贷款文件在根据本协议交付时均已签署并交付。本协议构成，任何贷款方在签署和交付时作为一方的每一份其他贷款文件将构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或类似法律的限制，这些法律一般影响债权人权利的强制执行，以及普遍适用的衡平法原则(无论是通过衡平法程序还是法律寻求强制执行)。
5.05%改善了财务状况。
(A)编制年度财务报表。截至2022年6月30日的Carpenter及其合并子公司的综合资产负债表和当时结束的财政年度的相关综合收益和现金流量表，由普华永道会计师事务所报告并在Carpenter的2022年Form 10-k中阐述，按照公认会计原则，在所有重要方面都公平地列报，Carpenter及其综合子公司截至该日期的综合财务状况及其在该财政年度的综合经营业绩和现金流量。
(B)编制中期财务报表。Carpenter及其综合附属公司于2022年12月31日的未经审核综合资产负债表及截至该日止六个月的相关未经审核综合收益及现金流量表(载于Carpenter最新的10-Q表)在各重大方面均属公平列报，符合公认会计原则，其应用基础与第5.05(A)节所述财务报表、Carpenter及其综合附属公司于该日期的综合财务状况及该六个月期间的综合经营业绩及现金流量一致(须受正常的年终审计调整及根据GAAP规定并无脚注所规定)。
(三)造成实质性不利影响。自2022年6月30日以来，没有发生任何实质性不良影响，也没有发生任何可以合理预期造成实质性不良影响的事件或发展。
5.06%结束了诉讼。没有任何诉讼、诉讼、调查或法律、衡平法、仲裁或行政诉讼悬而未决，或据任何贷款方所知，对Carpenter或其任何子公司或其任何财产或收入构成威胁或影响的任何诉讼、诉讼、调查或法律、衡平法、仲裁或行政诉讼(A)声称影响或与任何贷款文件有关，或(B)如果确定不利，可合理预期会个别或整体造成重大不利影响。
5.07%表示没有违约。任何贷款方或其任何附属公司在任何方面均不会在任何合同义务下违约，而违约可合理地预期会产生重大不利影响。没有违约或违约事件发生或存在，也不会因完成本协议和其他贷款文件所设想的交易而导致。
5.08%的财产所有权；留置权。Carpenter及各附属公司均拥有良好的记录及可出售的业权，就其日常业务所需的所有不动产而言，除业权上的瑕疵不会对个别或整体造成重大不利影响外，该等业权仅限于所有不动产的简单费用或有效的租赁权益。截至截止日期，除第7.01节允许的留置权外，Carpenter及其子公司的财产不受任何留置权的约束。
5.09%代表环境合规性。Carpenter及其子公司在正常业务过程中对现有环境法律和索赔的影响进行审查，这些法律和索赔声称可能因违反任何环境法而对其各自的业务、运营和财产承担责任，因此，每个借款人都合理地得出结论，该等环境法律和索赔不会单独或总体上产生重大不利影响。
5.10%是美国保险公司。Carpenter及其附属公司的财产由非Carpenter联营公司的财务稳健和信誉良好的保险公司承保，投保金额为在Carpenter或其附属公司经营的地方拥有类似物业的公司通常承保的免赔额和承保的风险。
5.11%为增值税。Carpenter及其子公司已提交要求提交的所有联邦、州、材料当地、材料外国和其他材料纳税申报单和报告，并已支付对其或其财产、收入或资产征收或强加的所有联邦、州、材料当地材料、材料外国材料和其他材料税、评估、费用和其他政府费用，但根据美国公认会计准则善意地对其提出异议并已为其提供充足准备金的除外。没有针对Carpenter或任何子公司的拟议纳税评估，如果进行评估，将会产生重大不利影响。除Carpenter和/或其子公司之间的此类协议外，任何贷款方或其任何子公司均不是任何税收分享协议的一方。任何和所有文件的归档和记录，以完善授予行政代理的担保权益，以使担保当事人受益，将不会导致任何尚未或将不会及时支付的文件、印花或其他税款。
5.12%：ERISA和外国福利计划合规性。
(A)除不会产生实质性不利影响外，每个养老金计划(但仅据Carpenter或任何ERISA附属公司对任何多雇主计划的了解)在所有实质性方面都符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用条款。根据守则第401(A)节拟符合资格的每个计划均已收到美国国税局的有利决定函，表明该计划的形式根据守则第401(A)节是合格的，与此相关的信托已被美国国税局确定为根据守则第501(A)节免征联邦所得税，或者美国国税局目前正在处理与此相关的申请，据Carpenter所知，没有发生任何事情会阻止或导致失去这种资格，也没有发生任何会导致重大不利影响的事情。除非不会产生重大不利影响，否则(I)每个借款人和每个ERISA附属公司已根据守则第412节向每个计划提供所有必要的供款，以及(Ii)没有根据守则第412节就任何计划提出资金豁免或延长任何摊销期限的申请。
(B)对于任何养老金计划，没有悬而未决的或据Carpenter所知受到威胁的索赔、行动或诉讼(常规的福利索赔除外)，或任何政府当局的行动，这些都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。对于已经或可以合理预期会产生重大不利影响的任何养恤金计划，没有任何被禁止的交易或违反受托责任规则的情况。
(C)除不会导致重大不利影响外，(I)未发生ERISA事件，且借款人或任何ERISA关联公司不知道可合理预期构成或导致任何养老金计划的ERISA事件的任何事实、事件或情况；(Ii)借款人或任何ERISA关联公司除支付保费外，没有或合理地预计将对PBGC产生任何债务，且没有到期未支付的保费支付；(Iii)每名借款人及每名雇员退休保障计划联营公司已就每项退休金计划符合退休金筹资规则下的所有适用要求，且尚未申请或获得豁免退休金筹资规则下的最低筹资标准；。(Iv)截至任何退休金计划的最新估值日期，融资目标达标百分比(如守则第430(D)(2)节所界定)为60%或更高，且借款人或任何雇员退休保障计划联营公司均不知悉任何可合理预期会导致任何此类计划的筹资达标百分比在最近估值日期跌至低于60%的事实或情况；。(V)借款人或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或第4212(C)条约束的交易；及(Vi)计划管理人或PBGC均未终止退休金计划，且未发生或存在可合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何养老金计划的事件或情况。
(D)就任何外国福利计划而言，(I)每项外国福利计划均符合适用法律，除非不会造成重大不利影响或在第(Ii)款所述范围内，(Ii)所有外国福利计划下的累计福利义务的总和不超过此类外国福利计划的信托或类似筹资工具中持有的资产的当前公平市场价值，金额超过20,000,000美元，及(Iii)在维持每项重大对外利益计划的司法管辖区内，已根据审慎的业务惯例或按一般会计惯例的需要，建立合理的准备金。没有任何诉讼、诉讼或索赔(常规福利索赔除外)悬而未决，或据Carpenter所知，就任何外国福利计划而言，没有针对其或任何借款人或其各自子公司的威胁，除非不会导致实质性的不利影响。
5.13%收购子公司；股权。附表5.13列出了截至截止日期各贷款方的所有子公司的完整和准确的清单、各子公司的成立管辖权、各类股权的流通股数量、任何人(直接或间接)拥有的各类子公司的各类股权流通股的数量和百分比、关于各子公司股权的所有股权等价物的数量和效力(如果行使)。Carpenter和作为国内子公司的每个贷款方的真实正确的美国纳税人识别号，以及由其组织管辖范围和该司法管辖区名称发布的每个外国子公司借款人的真实和正确的唯一识别号。
5.14《保证金条例》；《投资公司法》。
(A)任何Carpenter及其附属公司均不主要从事或作为其重要活动之一，从事为购买或携带U规则所指的“保证金股票”而提供信贷的业务。信用证或贷款所得款项的任何部分均不得直接或间接用于购买或携带U规则所指的任何“保证金股票”。根据第7.01或7.05节的规定，或受任何借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司之间关于债务的任何协议或文书所载的任何限制，以及在第8.01(F)节的范围内，不超过资产价值的25%(仅限于适用的借款人或该借款人及其附属公司的资产)将为保证金股票。本协议所考虑的任何交易(包括直接或间接使用贷款收益)都不会违反或导致违反证券法、交易法或根据该法发布的法规，或条例T、U或X。
(B)除Carpenter、任何控制Carpenter的人或任何附属公司外，根据1940年《投资公司法》，任何人均不能或必须注册为“投资公司”。
5.15%是信息披露。任何借款方或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与任何贷款文件有关的报告、财务报表、证书或其他信息，作为一个整体，不包含任何对重大事实的错误陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据其作出陈述的情况，不具有重大误导性；条件是，关于预计财务信息，借款人仅表示这种信息是根据当时认为合理的假设真诚编制的(有一项理解是，这种预计财务信息受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人所能控制的，不能保证这种预测将会实现)。
5.16%涉及知识产权。Carpenter及其子公司拥有或拥有所有商标、服务标志、商号、版权、专利、专利权、特许经营权、许可证、商业秘密(包括受商业秘密保护的非专利专有或机密信息、系统或程序)和其他知识产权(统称为“知识产权”)，且不与任何其他人的权利冲突，除非不拥有或拥有使用任何该等知识产权的权利不会合理地产生重大不利影响。据任何借款人所知，Carpenter或任何附属公司现正使用或现正考虑使用的任何标语或其他广告装置、产品、工艺、方法、物质、部件或其他材料，均不侵犯任何其他人所拥有的任何权利，除非该等侵权行为合理地预期不会产生重大不利影响。没有关于上述任何事项的索赔或诉讼悬而未决，据任何借款人所知，没有受到威胁，也没有任何专利、发明、装置、应用、原则或任何法律悬而未决，据任何借款人所知，在任何一种情况下，都不会有合理的预期会产生重大不利影响。
5.17%的人遵守法律。每一借款人及其每一附属公司在所有重大方面均遵守适用于借款人或其财产的所有法律及所有命令、令状、强制令及法令的规定，但在下列情况下除外：(A)有关法律或命令、令状、强制令或法令的该等要求正由勤奋进行的适当法律程序真诚地提出异议，或(B)未能个别或整体遵守该等规定，不能合理地预期会产生重大不利影响。
5.18中国向外国贷款方提出了更多的交涉。每一外国贷款方向行政代理和贷款人声明并保证：
(A)该外贷方在履行其在本协议及其所属其他贷款文件项下的义务方面是否受民商法的约束(对该外贷方统称为“适用的外借方文件”)，并且该外贷方签署、交付和履行适用的外贷方文件构成并将构成私人和商业行为，而不是公共或政府行为。该外借方及其任何财产均不享有任何法院管辖的豁免权或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)，根据该外债方组织和存在的管辖区的法律，其根据适用的外债方文件所承担的义务。
(B)确保适用的外国贷款方文件根据该外国贷款方组织和存在的司法管辖区的法律具有适当的法律形式，以便根据该司法管辖区的法律对该外国贷款方执行，并确保适用的外国贷款方文件作为证据的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采纳性。无需确保适用的外债方文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采性作为证据，也不必确保适用的外债方文件在该外债方组织和存在的司法管辖区内的任何法院或其他机构备案、登记或记录，或在该司法管辖区内的任何法院或其他机构签署或公证，或就适用的外债方文件或任何其他文件支付任何登记费用、印章或类似的税款。
(C)在该外债方所在的管辖区内或该管辖区的任何政府当局(I)在签署或交付适用的外债方文件时，或(Ii)该外债方根据适用的外债方文件支付任何款项时，不存在任何实质性的税、征、关税、关税、费用、评估或其他政府收费或任何扣除或扣缴。
(D)根据该外国贷款方注册成立或组织所在司法管辖区的适用外汇管制规定，该外国贷款方签署、交付和履行适用的外国贷款方文件不受任何通知或授权的约束，但已作出或获得的通知或授权除外。
5.19%的人没有抵押品陈述。
(A)保存所有抵押品文件。抵押品文件的规定有效地为担保当事人的利益为行政代理创造了合法、有效和可执行的优先留置权，对各贷款方对其中所述抵押品的所有权利、所有权和利益享有优先权。除了在截止日期之前完成的申请，以及根据本协议和抵押品文件的预期，不需要提交申请或采取其他行动来完善或保护此类留置权。
(B)管理银行存款账户。第5.19(B)条规定，截至截止日期和截至根据第6.01(E)或6.14节要求更新的最后日期，第5.19(B)条是对国内贷款方的所有存款账户的说明，包括(1)适用的国内贷款方的名称，(2)该存款账户中已交付(或被要求交付)财务报表的最近一个财政季度的托管机构和平均金额，(3)该账户是零余额账户还是工资账户，以及(4)该账户是否是存放或保存库存或应收款收益的账户。
(C)发展地产。附表5.19(C)规定，截至截止日期和截至根据第6.01(E)或6.14节要求更新的最后日期，附表5.19(C)是(A)国内贷款方的每个总部地点，(B)履行任何重大行政或政府职能的其他地点的清单，(C)国内贷款方保存任何账簿或记录的其他地点(电子或其他)和(D)在国内贷款方拥有或租赁的任何房产中有任何个人财产抵押品的每个地点(在每种情况下，包括(1)该地点是否租赁或拥有，(2)如果租赁，出租人的名称，如果拥有，则拥有该财产的贷款方的名称，和(3)该财产的地址(包括市、县、州和邮政编码))。
(D)认购质押股权。担保协议附表9(K)规定，截至截止日期和根据第6.01(E)或6.14节要求更新该附表的最后日期，该附表是(I)所有质押股权和(Ii)根据抵押品文件要求质押给行政代理的所有其他股权的清单(在每种情况下，详细说明设保人(定义见担保协议)、其股权被质押的人、各类股权的股份数量、每类股权流通股的证书编号和百分比，以及该等股权的类别或性质(即有投票权、无投票权、优先股等)。
(五)保护知识产权。根据《担保协议》附表9(L)的规定，截至截止日期和根据第6.01(E)或6.14节要求更新该附表的最后日期，该附表是一个或多个贷款方单独拥有的所有已注册或已颁发的美国专利、美国版权和美国商标(包括所有注册和发行申请)的清单(包括名称/所有权、当前所有人、注册或申请编号、注册或申请日期以及行政代理合理要求的其他信息)。
5.20%是OFAC。Carpenter或其任何附属公司，或据Carpenter及其附属公司所知，其任何董事或其任何高级职员、雇员、代理人或代表均不是由以下个人或实体控制的个人或实体：(I)目前受到任何制裁；(Ii)列入外国资产管制处特别指定国民名单、英国财政部金融制裁目标综合清单及投资禁令清单；或由对Carpenter或其任何附属公司各自的业务具有管辖权的任何其他制裁当局执行的任何类似名单；或(Iii)位于、组织或居住在指定司法管辖区的个人或实体。
5.21%修订了反腐败法。Carpenter及其子公司在开展业务时在所有重要方面都遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，并制定和维护了合理设计的政策和程序，以促进和实现对这些法律的遵守。
5.22%受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。
5.23%覆盖实体。任何贷款方都不是承保实体。
5.24%为受益所有权认证。受益人所有权证明中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。
第六条
平权契约
贷款各方在此约定并同意，在截止日期及此后直至贷款终止日期，每一贷款方应并应促使其每一子公司：
6.01：中国信息。以令行政代理人及所需贷款人满意的形式及细节，向行政代理人及每名贷款人提供或安排向行政代理人及各贷款人提供：
(A)编制年度财务报表。在Carpenter每个会计年度结束后九十(90)天内(如果Carpenter较早且适用于Carpenter，则为年度报告截止日期)，Carpenter及其合并子公司截至该会计年度结束时的综合资产负债表和损益表，以及该会计年度的相关综合经营报表和留存收益和现金流量，并以比较形式列出上一会计年度的综合数字，所有该等财务报表均须采用合理的形式及细节，并由行政代理合理接受的具认可国家地位的独立注册会计师审核，并附有该等会计师的意见(该等意见不得受制于有关审计范围的任何资格或例外，亦不得受所需贷款人不可合理接受的任何资格或例外的限制或例外)，表明该等综合财务报表乃根据公认会计原则编制，并根据一贯适用的公认会计原则公平地呈列Carpenter及其综合附属公司的综合财务状况及综合营运及现金流量(该等会计师同意的变更除外)。
(B)编制季度财务报表。在Carpenter每个会计年度的前三个会计季度的每个会计季度结束后的四十五(45)天内(或如果Carpenter较早且适用于Carpenter，则在季度报告截止日期内)，Carpenter及其合并子公司在该会计季度结束时的综合资产负债表，以及该会计季度和该会计年度的过去部分的相关综合经营报表、留存收益和现金流量，并以比较形式列出上一会计年度同期的综合数字。所有该等财务报表均须符合行政代理合理接受的形式及细节，并附有Carpenter首席财务官的证明书，表明该等季度财务报表乃根据公认会计原则编制，并根据一贯适用的公认会计原则，公平地列报Carpenter及其综合附属公司的综合财务状况及综合经营业绩及现金流量，但须受正常年终审计调整所导致的变动及无公认会计原则所要求的附注所规限。
(c) [保留。]
(D)持有合格证书。在交付上文第6.01(A)和6.01(B)节规定的财务报表时，由Carpenter的首席执行官、首席财务官、财务主管或控制人签署的正式填写的合规证书，主要以附件F(“合规证书”)的形式签署，(I)通过计算，表明截至该等财务报表所涵盖的财务期结束时，符合第7.12节所载财务契诺的情况，(Ii)说明不存在违约或违约事件，或如果存在任何违约或违约事件，说明其性质和范围以及Carpenter建议就此采取的行动；及(Iii)说明自根据本协议提交的最新财务报表之日起，在编制Carpenter及其合并子公司的财务报表时应用的GAAP是否有任何重大变化，如有，请说明该变化。
(E)更新后的时间表。在交付第6.01(D)节所指的合规性证书的同时，更新本协议的附表5.19(B)和5.19(C)以及更新的《担保协议》(可能附在合规性证书上)的附表9(K)和9(L)，以使与该等附表相关的陈述在合规性证书之日真实和正确。
(F)提供更多报告。在提交或提供后，立即向卡朋特的股东提供发送给卡朋特股东的每一份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的电子格式的副本，以及卡朋特根据交易法第13或15(D)条可能向或要求向美国证券交易委员会提交的所有年度报告、定期报告、定期报告和登记声明的副本，且根据本协议无需交付行政代理。
(G)发布更多通知。在获知后立即通知：(I)任何违约或违约事件的发生；(Ii)已导致或可能导致重大不利影响的任何事项，包括(A)违反或不履行Carpenter或任何子公司的合同义务，或在合同义务项下的任何违约，可合理地预期会产生实质性不利影响；(B)Carpenter或任何子公司与政府当局之间的任何纠纷、诉讼、调查、法律程序或暂停，可合理预期具有实质性不利影响；(C)影响任何贷款方或任何附属公司的任何诉讼或法律程序的开始，或其中的任何实质性进展，包括根据任何适用的环境法，可合理地预期会产生重大不利影响的任何诉讼、调查或程序；。(D)影响任何贷款方或任何附属公司的任何诉讼、调查或程序，涉及的金额超过25,000,000美元，或寻求强制令济助或类似济助，如给予济助，可合理预期会产生重大不利影响的任何诉讼、调查或程序；。(E)发生任何可合理预期会产生重大不利影响的ERISA事件；。及(F)卡朋特或其任何附属公司在会计政策或财务报告实务方面的任何重大改变。根据本条款第6.01(G)款发出的每份通知应(I)附有Carpenter负责人的声明，声明中提及的事件的详细情况，并说明Carpenter已采取和拟采取的行动，以及(Ii)详细描述本协议或其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。
(H)编制年度业务计划和预算。在Carpenter每个财年(从2021年7月1日开始的财年开始)开始后的第30天之前，Carpenter及其合并子公司的年度业务计划和预算。
(一)提供其他信息。行政代理或所需贷款人可能合理要求的有关卡朋特或任何子公司的业务、财产或财务状况的其他信息。
(J)中国联合贷款机构Communications。根据第6.01(A)、(B)或(F)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在下列日期交付：(I)Carpenter发布此类文件，或在Carpenter的互联网网站上按附表11.02所列的网站地址提供指向该文件的链接；或(Ii)在每个贷款人和行政代理均可访问的因特网或内联网网站(如有)上代表Carpenter张贴此类文件(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但：(I)木匠应将该等文件的纸质副本送交行政代理人或要求木匠交付该等纸质副本的任何贷款人，直至该行政代理人或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面要求为止；及(Ii)木匠应将任何该等文件的邮寄事宜通知该行政代理人及每一贷款人(以传真机或电子邮件方式)，并以电子邮件向该行政代理人提供该等文件的电子版本(即软拷贝)。尽管本合同中有任何规定，但在任何情况下，木匠都应被要求向行政代理提供第6.01(D)节所要求的合规性证书的纸质副本。除此类合规性证书外，行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督Carpenter对任何此类交付请求的遵守情况，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。
每一借款人在此确认：(A)行政代理和/或安排人将通过在IntraLinks或其他类似电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行人提供本协议项下由该借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)，并且(B)某些贷款人(每个，“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关任何借款人或其各自附属公司或上述任何机构各自的证券的重大非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。每一借款人特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)将借款人材料标记为“公共的”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其各自证券的任何重大非公开信息(但前提是，就该等借款人材料构成信息而言，它们应被视为第11.07节所述)；(Y)允许通过平台指定为“公共信息”的部分提供标记为“公共的”的所有借款人材料；和(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共信息”的部分上张贴。尽管有上述规定，任何借款人都没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。
6.02%用于偿还债务。支付及清偿作为到期及应付(在实施所有适用的宽限期及治疗期后)，其所有义务及负债如不支付及清偿可合理地预期会产生重大不利影响，包括：(A)对其或其财产或资产的所有税务责任、评估及政府收费或征费，除非该等负债、评估及政府收费或征费真诚地以适当的法律程序提出争议，且Carpenter或该附属公司正按照公认会计原则维持充足的准备金；及(B)所有合法申索，如不支付，将根据法律成为对其财产的留置权(准许留置权除外)。
6.03：保护存在等。根据其组织的司法管辖区法律，全面维护、续订和维持其合法存在和良好声誉；采取一切合理行动，维护其正常开展业务所需的所有权利、特权、许可许可证和特许经营权，除非在第7.04或7.05节允许的交易中，并且除非不这样做，否则不可能产生实质性不利影响；以及保全或续订其所有注册专利、商标、商号和服务标记，不保留或不维护该等注册专利、商标、商号和服务标记可合理预期产生重大不利影响。
6.04%用于物业的维护。(A)维持、保存及保护其业务运作所需的所有材料特性及设备，使其处于良好的运作状况及状况(正常损耗及伤亡除外)；及(B)对其进行一切必需的维修、更新及更换，但如未能如此做并不能合理预期会产生重大不利影响，则不在此限。
6.05%是保险的维持费。向非Carpenter联营公司的财务稳健和信誉良好的保险公司提供有关其财产和业务的保险，以防止从事相同或类似业务的人通常承保的种类的损失或损害，保险的类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的损失或损害的类型和金额相同。
6.06%要求遵守法律。在所有实质性方面遵守适用于本公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在以下情况下除外：(A)法律或命令、令状、禁令或法令的该等要求是本着善意提出异议的，或(B)不能合理地预期未能遵守该等要求会产生重大不利影响。
6.07年前出版的书籍和记录。保存适当的记录和账簿，其中应按照GAAP对涉及Carpenter或其附属公司(视属何情况而定)的资产和业务的所有财务交易和事项作出全面、真实和正确的记项；并按照对Carpenter或其附属公司(视属何情况而定)具有监管管辖权的任何政府当局的所有适用要求保存该等记录和账簿。
6.08%获得检验权。允许行政代理的代表和独立承包商(代表行政代理和贷款人)访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或摘要，并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，在正常营业时间内的合理时间内，并根据合理的需要，在向Carpenter发出合理的提前通知后，一切费用由Carpenter承担(但只要当时不存在违约事件，Carpenter只有义务在每个财政年度偿还与该访问相关的费用)；然而，当违约事件发生时，行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间进行上述任何行为，且无需事先通知，费用由Carpenter承担；此外，Carpenter或其任何子公司保留根据合理采用的与安全和安保相关的程序限制对其任何设施的访问的权利，并承认并同意此类限制不会限制对Carpenter及其子公司的账簿和记录的访问，并且由于安全和安保方面的考虑而在正常营业时间限制的任何检查可以在正常营业时间以外的合理和双方同意的时间进行。
6.09%表示遵守ERISA。除非不会产生实质性的不利影响，否则维持、引起或作出并促使其每个雇员退休保障计划附属公司维持、引起或作出：(A)每个计划(任何多雇主计划除外)在所有实质方面均符合雇员退休保障制度、守则及其他联邦或州法律的适用规定；(B)根据守则第401(A)节符合资格以维持上述资格的每个退休金计划；及(C)在守则第412节的规限下对任何计划所需的所有供款。
6.10%提高收益的使用效率。在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，使用信贷延期的收益(A)根据本信贷协议的条款偿还或再融资借款人的某些债务(包括但不限于现有信贷协议下的债务)，并支付与上述相关的任何费用、佣金和支出，以及(B)用于营运资本、资本支出和其他合法的一般企业用途，包括但不限于进行本协议允许的投资。
6.11%包括审批和授权。就每一外国贷款方而言，应保留每一外国贷款方所在司法管辖区的每个政府机关的所有授权、同意、批准和许可证、豁免、备案和登记，以及在该司法管辖区内与贷款文件有关的所有其他人的所有批准和同意，除非不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响。
6.12%修订了反腐败法。根据1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败立法和所有适用的制裁措施开展业务，并维持旨在促进和实现遵守此类法律和制裁的政策和程序。
6.13下载有关抵押品的详细信息。不得更改(A)任何国内贷款方的法定名称，(B)任何国内贷款方首席办公室的所在地，(C)任何国内贷款方的身份或组织结构，(D)任何国内贷款方的联邦纳税人识别号或组织识别号，或(E)任何国内贷款方的组织管辖权(在每种情况下，包括通过合并或并入任何其他实体，在任何其他司法管辖区重组、解散、清算、重组或重组)，除非(1)行政代理事先以书面通知(以主管官员签署的证书的形式)，明确说明该项变更，并提供行政代理合理要求的与此相关的其他信息；(2)如适用，它应采取一切合理令行政代理满意的行动，以维持行政代理的担保权益的完备性和优先权，使担保物中的担保当事人受益。
6.14根据《给予安全的公约》。
(A)签署更多的账户控制协议。将抵押品收益存入或保存到其中的每个存款或其他账户(除外账户除外)应受存款账户控制协议的约束，该协议为行政代理提供“控制权”(该术语在UCC第9条中使用)，并在形式和实质上使行政代理满意，但如果贷款方在成交日期存在，则受第6.16节的约束。
(B)取消所有业主豁免。在任何国内贷款方的情况下，在成为担保协议一方后六十(60)天内，按照行政代理人的要求，向行政代理人提供业主关于下列不动产的禁止反言函、同意和豁免(此类信件，同意和豁免的形式和实质内容令行政代理满意)：(I)该国内贷款方的每个总部所在地和在美国履行任何重要行政或政府职能的每个其他地点，保存(电子或其他)账簿或记录(电子或其他)，以及(Ii)该国内贷款方租用的美国任何其他房产，其账面价值超过10,000,000美元的任何个人财产抵押品所在的地方，须遵守第6.16节的规定。此外，就Carpenter总部所在地而言，就该地点的任何续约而言，Carpenter应尽商业上合理的努力，以行政代理人合理接受的形式和实质获得业主豁免。
(C)更新后的时间表。应行政代理的要求，立即向行政代理提供本协议的更新后的附表5.19(B)和5.19(C)以及担保协议的更新后的附表9(K)和9(L)。
(D)寻求进一步的保证。应行政代理人的要求，应在任何时候迅速签署和交付任何和所有其他文书、文件和律师意见，并采取行政代理人可能合理地认为必要或适宜的所有其他行动，为担保当事人的利益维持抵押品的留置权和保险权，这些抵押品是根据贷款文件和所有适用法律的要求或贷款方的义务而适当完善的。
(E)支持新的国内贷款当事人。与任何成为国内贷款方的实体同时，无论是作为附属借款人还是作为附属担保人，促使该实体向行政代理交付：
(I)签署一份由该国内贷款方正式签署的担保合并协议(并适当填写其所有附表)；
(2)如行政代理人要求，提供律师的有利意见(除其他事项外，应包括前述第(1)款所指文件的合法性、有效性、约束力和可执行性)；
(Iii)第4.01(A)节第(Iii)和(Vi)款和第4.01(D)节第(Iii)款和第4.01(D)款所述类型的文件的最新副本，均由适用的政府当局或行政代理所选择的适当官员核证，其形式和实质均合理地令行政代理满意；以及
(4)在上文第6.14(A)节要求的范围内签署存款账户控制协议；
(V)包括但不限于更新的附表5.13和5.19(B)以及行政代理可能合理要求的其他文件或协议。
6.15%的人没有进一步的保证。在行政代理或任何贷款人通过行政代理提出合理要求后，(A)立即纠正可能在任何贷款文件中发现的任何重大缺陷或错误，或在任何外借方的情况下，在其执行、确认、存档或记录中发现的任何重大缺陷或错误，以及(B)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记任何和所有此类进一步的行为、契据、证书、保证、文件和其他文书(包括，对于任何外借方，行政代理或任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的)，以便(I)更有效地实现贷款文件的目的，(Ii)在适用法律允许的最大范围内，使任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益受制于任何抵押品文件现在或以后打算涵盖的留置权，(Iii)完善并保持有效性，任何抵押品文件及根据该等抵押品文件拟设定的任何留置权的有效性及优先权，并(Iv)向担保方保证、转易、授予、转让、转让、保全、保护及确认根据任何贷款文件或任何其他与任何贷款方或其任何附属公司作为或将会参与的任何贷款文件而签立的任何贷款文件已授予或现在或以后拟授予担保方的权利，并促使其各附属公司这样做。尽管有前述规定或本协议的任何其他规定，在任何情况下，外国借款方都不需要向行政代理授予该外国借款方的任何资产的任何担保权益，也不需要根据美国或其任何州以外的任何司法管辖区的法律采取行动来设定或完善担保权益。
6.16%是收盘后的事项。在不迟于截止日期后三十(30)天(或行政代理人自行决定的较晚日期)，木匠应交付或促使交付(I)贷款人的应付损失背书，注明行政代理人为贷款方的每份财产保险单的贷款人损失收款人，以及(Ii)额外的受保背书，注明行政代理人为贷款方的每份一般责任保险单的额外被保险人，在每种情况下，其格式和实质均为行政代理人合理接受。
第七条
消极契约
各借款方约定并同意，在截止日期及之后直至贷款终止日，任何贷款方不得，也不得允许任何附属公司直接或间接：
7.01%为留置权。
在其任何财产、资产或收入上设立、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外(“允许留置权”)：
(A)根据任何贷款文件取消留置权；
(B)在截止日期存在并列于附表7.01及其任何续期或延期的留置权，但(I)该等留置权其后不适用于Carpenter及其附属公司的任何其他财产或资产(受该等留置权的条款所规定的范围内的财产或资产的加入及收益除外)，(Ii)除第7.02(B)节所述者外，担保或受惠的金额不会增加，(Iii)与此有关的直接或任何或有债务人不变，以及(Iv)第7.02(B)节允许对由此担保或受益的债务进行任何续展或延期；
(C)对尚未到期或正在真诚地通过勤奋进行的适当诉讼程序而尚未到期的税款，如果在适用人的账簿上按照公认会计原则保持足够的准备金(以及受任何此种留置权约束的财产或资产尚未因此而丧失抵押品赎回权、出售或损失)，保留留置权；
(D)取消在正常业务过程中产生的法定留置权，如承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或其他类似留置权，这些留置权没有逾期超过三十(30)天，或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序提出争议；但条件是按照公认会计准则，在适用人的账簿上保持与之有关的充足准备金；
(E)在正常业务过程中提供与工伤补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的任何认捐或存款，但ERISA规定的任何留置权除外；
(F)支付保证金，以保证履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务；
(G)影响不动产的地役权、通行权、限制和其他类似的产权负担，其总量不是很大，在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损，也不会对适用人的正常业务活动造成实质性干扰；
(H)对根据第8.01(G)节不构成违约事件的款项(或与该等判决有关的上诉或其他担保保证金)的付款(或与该等判决有关的上诉或其他担保保证金)，设立确保判决的留置权；
(I)第7.02(C)节允许的担保债务的其他留置权；但条件是：(I)此类留置权在任何时候都不会拖累由这种债务提供资金的财产以外的任何财产，以及由此产生的收益、改善、附加权和从属关系，以及(Ii)由此担保的债务不超过收购之日正在收购的财产的成本或公平市场价值，以较低的价格为准；
(J)仅就Carpenter或其任何附属公司在任何贷款人处开立的一个或多个账户中的现金和现金等价物而存在的其他银行留置权、抵销权和其他类似留置权，在正常业务过程中，以开立此类账户的一家或多家银行为受益人，仅担保在现金管理和经营账户安排方面欠该银行的惯常金额；但在任何情况下，任何此类留置权都不能(直接或间接)保证偿还任何债务；
(K)根据任何贷款方或其任何附属公司在正常业务过程中订立的任何租约、许可或再租赁或再许可，仅包括如此租赁、许可或再转租的资产，包括出租人、许可人或再转让人的任何权益或所有权；
(L)对在某人被合并或与Carpenter或Carpenter的任何子公司合并或成为Carpenter的子公司时存在的人的财产设置留置权；但此类留置权不是在考虑该合并、合并或投资时设立的，并且不延伸到除与Carpenter或该子公司合并或合并的人的资产或由Carpenter或该子公司获得的资产以外的任何资产，并且由该留置权担保的适用债务是第7.02(F)(I)节允许的；
(M)禁止保留或归属任何政府当局的任何分区、建筑或类似的法律或权利；
(N)为第7.02(F)(I)节所允许的债务提供担保的留置权；但这种留置权不得延伸至或涵盖任何抵押品，除非此类留置权从属于根据贷款文件设立的以担保当事人为受益人的留置权，其从属关系和其他条款在每种情况下都是行政代理合理接受的；
(O)取消：(I)对外国子公司资产的留置权，以任何外国债务提供者为受益人，以外国子公司担保根据第7.02(H)节允许的债务为担保；或(Ii)影响外国子公司财产的留置权，总价值不超过5,000,000美元；
(P)根据与本协议允许的投资相关的任何合资企业或类似协议，对任何合资企业的股权或类似安排的任何产权负担或限制(包括看跌期权和看涨期权安排)；以及
(Q)禁止在正常业务过程中授予他人的租赁、再租赁、许可或再许可，该等租赁、再租赁、许可或再许可不会对Carpenter或其任何子公司的正常行为造成实质性干扰，也不会确保任何债务。
7.02%增加了负债。
制造、招致、承担或允许存在任何债务，但下列情况除外：
（a） 贷款文件下的债务；
(B)Carpenter及其子公司在截止日期未偿还的债务，并在附表7.02中披露，以及其任何延期、续期或再融资；但(I)在进行该等再融资、再融资、续期或延期时，该等债务的款额并无增加，但所增加的款额须相等于与该等再融资有关而支付的合理溢价或其他合理款额，以及与该等再融资有关而合理招致的费用及开支，以及相等于根据该等再融资而未动用的任何现有承担的款额及(Ii)任何该等再融资、再融资、续期或延期债务的本金、摊销、到期日、抵押品(如有的话)及其他重要条款，以及与该等再融资、再融资、续期或延期债务有关的任何协议及与此有关而发出的任何文书的条款，在任何实质性方面对贷款方或贷款人的优惠不低于管理债务再融资、退款、续期或延期的任何协议或文书的条款，且适用于任何此类展期、续期或再融资债务的利率不超过当时适用的市场利率；
(C)在第7.01(I)节规定的限制范围内解决与融资租赁、合成租赁债务和固定资产或资本资产的购买货币债务有关的债务；但此种债务的发行和担保这种债务的任何留置权应与融资资产的购置同时产生，或在取得融资资产后180天内产生；
(D)(I)Carpenter欠Carpenter的任何子公司和(Ii)Carpenter的任何子公司欠Carpenter或Carpenter的任何其他子公司的无担保债务，在每种情况下，此类债务(X)如果由贷款方欠下，从属于本协议下的债务，以及(Y)根据第7.03节的规定(“公司间债务”)以其他方式允许；
(E)任何债务由Carpenter或任何附属公司根据任何掉期合同存在或产生的债务(或有或其他)组成，但前提是(I)此类债务是(或曾经)由该人在正常业务过程中订立的，目的是直接减轻与利率或汇率波动相关的风险，而不是出于投机或“市场观点”的目的；及(Ii)此类掉期合同不包含任何免除非违约方就未完成交易向违约方付款的义务的条款；
(F)除非(I)Carpenter及其子公司在截止日期后发生本第7.02节未予允许的债务；但条件是(A)可担保此类债务的本金总额不超过1亿美元，(B)此类债务的到期日不早于2028年7月15日；(C)在紧接该项承担生效之前及之后，并无发生并持续发生任何违约或违约事件；及。(D)在上述债务的产生及Carpenter或任何附属公司的任何其他债务的同时清偿后(在每一情况下，包括与此相关而招致或注销的任何债务，以及自上次根据第6.01(A)或(B)节向行政代理人提交财务报表的日期以来发生的所有其他根据信贷协议须予暂定效力的交易)，木匠应遵守第7.12节规定的财务契约，如同在该入职和退休之日进行衡量一样；(Ii)除附属借款人以外的任何附属公司不担保的木匠无担保债务，且该等债务(及其任何附属借款人的担保)在偿债权利和时间上从属于该等债务；及(Iii)本第7.02(F)条第(Ii)款所述仅可交换或可转换为木匠的无担保从属债务的任何不合格股票；
(G)优先债券项下的债务，以及已发行的任何债务，或其净收益用于为优先债券续期、退款、再融资、更换、作废或清偿；但(I)高级债券的未偿还本金总额及任何该等债项的总额不得超过(A)$700,000,000另加(B)任何惯常费用及开支的款额，包括与任何该等续期、退款、再融资、更换、亏损或解除有关的保费，而如属续期、退款、再融资或更换，则为发行该等债项；及(Ii)该等债项的到期日不早于2028年7月15日；及
(H)偿还任何外债贷款文件项下的未偿债务总额，任何时候不得超过35,000,000美元。
7.03%是Investments。
进行或持有任何投资，但以下情况除外：
(A)Carpenter或此类子公司以现金等价物和合格投资的形式持有的现金投资；
(B)为支付给卡朋特及其子公司的高级管理人员、董事和员工的预付款，在任何时候未清偿的总额不超过2,000,000美元，用于旅行、娱乐、搬迁和类似的普通业务目的；
(C)下列各项：(I)Carpenter及其附属公司对其各自附属公司的投资，(Ii)Carpenter及其附属公司对任何贷款方的额外投资，(Iii)Carpenter的子公司对非贷款方的其他子公司的额外投资，以及(Iv)贷款方对非贷款方的合资企业或子公司的投资(A)在本协议日期存在并列于附表7.03或(B)只要在本协议日期后没有发生违约并且正在继续或将会因该等投资而进行的投资，(X)该等投资不构成收购，及(Y)如在作出任何该等投资时，第7.12条下的综合净杠杆率按形式计算等于或将等于或大于3.50至1.00(在实施该等投资及与此相关的任何债务后，并包括自根据第6.01(A)或(B)条向行政代理提交最后一份财务报表之日起，根据本信贷协议须给予形式上的效力的所有其他交易)，该等投资连同根据本条第(4)(B)款作出的所有其他投资的总额，扣除贷款方在截止日期后从任何合资企业或非贷款方的任何子公司收到的与债务有关的所有股息、分配、资本回报和付款，不得超过75,000,000美元；
(D)其他投资，包括在正常业务过程中因出售或租赁货物或服务而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸，以及为防止或限制损失而从陷入财务困境的账户债务人获得的清偿或部分清偿的投资；
(E)第7.04节允许的其他投资；
(F)批准允许的收购；
(G)在截止日期后被收购的子公司或在截止日期后根据第7.04节被并入Carpenter或与Carpenter的子公司合并或合并的人的其他投资，但该等投资不是在考虑该等收购、合并或合并或与该等收购、合并或合并有关的情况下作出的，或该等投资在该等收购、合并或合并之日已存在；及
(H)投资，但第7.03节(A)至(G)款允许的投资除外，未偿还总额不超过10,000,000美元。
7.04%代表着根本性的变化。
合并、解散、清盘、与另一人合并或合并为另一人，或将其全部或实质上所有资产(不论是在一项交易中或在一系列交易中)处置给任何人或以任何人为受益人而处置(不论是在一项交易中或在一系列交易中)，但只要不存在失责或失责事件，或不会因此而导致失责或失责事件：
(A)任何附属公司可与(I)借款人合并或合并，但借款人须为继续或尚存的人，或如涉及Carpenter的合并或合并，则Carpenter应为继续或尚存的人，或(Ii)任何一间或多间附属公司；但(A)当任何贷款方与另一间附属公司合并时，该借款人应为继续或尚存的人；及(B)当全资附属公司与另一间附属公司合并或合并时，全资附属公司应为继续或尚存的人；
(B)允许任何贷款方(木匠除外)可以将其全部或基本上所有资产(在自愿清算或其他情况下)处置给另一借款方，而任何非贷款方的子公司可以将其全部或基本上所有资产(包括任何具有清算性质的处置)处置给贷款方或非贷款方的子公司；但在转让给非贷款方的情况下，如果此类交易的转让人是全资子公司，则受让人也必须是全资子公司；
(C)就根据第7.03(F)节进行的投资而言，Carpenter的任何附属公司可与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并；但条件是(I)该合并的幸存者应为Carpenter的全资子公司，以及(Ii)如任何贷款方(Carpenter除外)是任何此类合并的一方，则该贷款方应为继续或尚存的人；
(D)只要没有发生失责并正在持续或将会导致失责，卡朋特及其任何附属公司的每一家均可合并或与任何其他人合并，或允许任何其他人合并或合并；但在任何情况下，在紧接该等合并生效后：(I)如属木匠属其中一方的任何该等合并，则木匠为尚存的人；及(Ii)如属任何贷款方(木匠除外)是任何该等合并的一方，则该贷款方是尚存的人，而如该等人中的任何一人是借款人，则借款人是尚存的人；
(E)如果Carpenter真诚地确定解散或清算对贷款人没有实质性不利，且相关人士遵守第7.04(B)节的规定，则Carpenter的任何子公司可随时解散或清算；以及
(F)根据卡朋特的全权决定权，卡朋特的任何子公司可随时将其形式从公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体转变为公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体。
7.05%是他们的处置方式。
作出任何处置或订立任何协议以作出任何处置，但下列情况除外：
(A)在正常业务过程中处置陈旧或破旧的财产，无论是现在拥有的还是以后获得的；
(B)在正常业务过程中继续处置库存；
(C)对设备或不动产进行适当的处置，条件是：(1)此类财产以类似替代财产的购买价格换取信贷，或(2)这种处置的收益合理地迅速用于这种替代财产的购买价格；
(D)将财产处置(I)给Carpenter或Carpenter的全资子公司；但如果财产的转让人是贷款方，则受让人必须是贷款方，或(Ii)合资企业、Carpenter的任何非全资子公司或任何不是贷款方的子公司，只要该等财产的公平市值的现金是从这种处置中获得的，或这种处置构成第7.03(C)条允许的投资；
(E)第7.04节允许的其他处置；
(F)在正常业务过程中继续处置现金等价物和合格投资；
(G)处理在正常业务过程中的应收账款的出售、转让、转让、处置、贴现或宽免(X)(不包括保理或类似安排)或(Y)与其收款或妥协有关的(Y)，只要与此有关的账户债务人已根据任何债务人救济法提起或同意提起任何诉讼；
(H)禁止在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可证和再许可，这些租赁、转租、许可和再许可不会对Carpenter或其任何子公司的业务的正常进行造成实质性干扰，也不会确保负债；以及
(I)除本第7.05节(A)至(H)款允许的处置外，处置Carpenter或任何子公司的财产，包括任何子公司的股权；但在本协议期限内完成的此类处置总额不得超过截至截止日期Carpenter及其子公司总资产的25%(25%)；此外，如果受任何此类处置的财产在截止日期时占Carpenter及其子公司总资产的5%以上，(I)不会发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续，以及(Ii)在每次此类处置及其收益的应用生效后，Carpenter应在处置之日与本协议第7.12节规定的契诺保持形式上的合规；
但依据(A)至(I)条对账面价值超逾$25,000,000的财产作出的任何处置，须以公平市价作出。
7.06%是限制支付。
直接或间接宣布或支付任何限制付款，或为此承担任何义务（或有或有），除非（只要在第（c）条的情况下，在采取下文描述的任何行动时不发生违约并持续违约或由此产生）：
(A)允许每家子公司可以向在该子公司拥有股权的任何人支付限制性付款，按比例取决于他们各自持有的此类限制性付款所涉及的股权类型；
(B)联合木匠公司和每一家子公司可以宣布和支付股息或其他分派，仅在该人的股权(不合格股票除外)中支付；
(C)任何木匠及各附属公司可购买、赎回或以其他方式收购其股权(不包括不合格股份)，或向其股东支付现金股息，只要没有发生违约并因此而持续或将会导致违约，并在给予任何此类购买、赎回或其他有价证券收购或支付任何此类股息(包括与此相关的任何债务，并包括自上次根据第6.01(A)或(B)节向行政代理提交财务报表以来发生的根据本信贷协议须给予现金股息的所有其他交易)，木匠应形式上遵守第7.12节规定的财务契约；但在给予任何该等购买、赎回或其他价值收购或支付任何该等股息(包括与此有关的任何债务，并包括自根据第6.01(A)或(B)节向行政代理人提交最后一份财务报表之日起根据本信贷协议须给予形式效力的所有其他交易)后，第7.12项下的综合净杠杆率等于或超过3.00至1.00，本条款第7.06(C)条规定的赎回或其他收购或股息支付在任何12个月期间不得超过75,000,000美元。
7.07%是ERISA。借款人不会，也不会导致或允许任何子公司或ERISA附属公司在任何时候从事可能受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易，或允许任何(A)养老金计划从事任何非豁免的“禁止交易”(如守则第4975节所定义)；(B)养老金计划未能遵守ERISA或任何其他适用法律；或(C)养恤金计划不能满足任何“最低供资标准”(如ERISA第302节所定义)，对于上述所列的每一事件，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
7.08%标志着业务性质的变化。Carpenter将不会、也不会导致或允许任何子公司在任何时间从事与Carpenter及其子公司在截止日期所经营的那些业务线有实质性不同的任何重大业务。
7.09%增加了与附属公司的交易。Carpenter不会、也不会促使或允许其任何附属公司与Carpenter的任何关联公司进行任何类型的交易，但与关联公司的公平交易除外，前提是上述限制不适用于Carpenter与其任何全资子公司之间或之间的交易，或任何全资子公司之间的交易。
7.10%的国家签署了繁琐的协议。Carpenter不会，也不会促使或允许其任何子公司订立任何合同义务，以任何实质性方式限制(A)任何子公司向Carpenter支付限制性付款，(B)任何子公司以其他方式将财产转让给Carpenter，或(C)Carpenter或任何子公司对该人的财产设立、产生、承担或容受存在留置权的能力((A)项除外，(A)由Carpenter或其任何附属公司收购的人在收购时有效的任何协议或文书(但如该协议或文书是与该项收购有关而订立或订立的，或在预期该项收购的情况下订立的，则属例外)，该限制不适用于任何人或任何人的财产或资产，但被如此收购的人或该人的财产或资产除外；。(B)任何出售或其他处置资产的协议，但依据第7.05节准许出售的范围内，该协议在出售或其他处置前载有惯常限制，包括对子公司在出售或其他处置之前进行分配的限制，以及(C)根据第7.03(C)条与允许的投资有关而签订的合资协议中的习惯限制，以及(Ii)关于(B)和(C)条款，(A)与允许留置权有关的合同义务，(B)本协议以其他方式允许并在正常业务过程中签订的租赁、许可证和其他合同中的习惯不转让条款，只要这些限制仅涉及受限制的资产，(C)由Carpenter或其任何附属公司所收购的人在取得时有效的任何协议或文书(但如该协议或文书是与该项收购有关而订立或订立的，或在预期该项收购的情况下订立的，则属例外)，该限制不适用于任何人或任何人的财产或资产，但如此取得的人或该人的财产或资产除外；。(D)任何出售或以其他方式处置资产的协议，但依据第7.05节准许出售或处置的范围内，该协议在出售或其他处置前载有惯常的限制，包括对子公司在出售或其他处置之前进行分配的限制，以及(E)根据第7.03(C)节允许的投资而签订的合资协议中的惯常限制)。
7.11%限制收益的使用。Carpenter不会，也不会导致或允许其任何附属公司直接或间接使用任何信贷延期的收益，无论是立即、附带还是最终购买或携带保证金股票(符合财务报告委员会U规则的含义)，或为购买或携带保证金股票或退还最初为此目的而产生的债务而向他人提供信贷。
7.12%的国家签署了金融契约。
(一)提高利息覆盖率。允许截至2023年6月30日的测算期或之后结束的任何测算期的利息覆盖比率小于3.00至1.00。
(B)提高综合净杠杆率。允许综合净杠杆率在截至2023年6月30日的测算期及之后结束的任何测算期内超过4.00至1.00。
7.13%修订了制裁和反腐败法。
(A)直接或据其所知间接使用任何信贷延期的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体放贷、出资或以其他方式提供此类收益，以资助在此类融资时是制裁对象的任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，或以任何其他方式导致参与交易的任何个人或实体(无论是贷款人、安排人、行政代理、L/C发行者、摆动额度贷款人或其他)违反制裁。
(B)直接或(据其所知)间接使用任何信贷延期所得款项作任何违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》及其他司法管辖区适用于Carpenter或其任何附属公司或其各自业务的其他类似反腐败法例的任何目的。
第八条
违约事件和补救措施
8.01%引发违约事件。在发生下列任何指定事件或条件时，应存在违约事件(每个事件均为“违约事件”)：
(一)支付欠款。任何借款人或任何其他借款方不得：(I)到期时以本协议规定的货币(无论是定期到期日、强制预付款、提速或其他方式)支付任何贷款或任何L/C债务的本金；(Ii)在任何承诺的贷款或L/C义务到期后三个工作日内(无论是以预定到期日、强制预付款、加速或其他方式)支付承诺贷款或L/C义务的任何利息或本合同项下到期的任何费用；或(Iii)在到期后五个工作日内，支付本合同或任何其他贷款文件项下应支付的任何其他金额。
(B)提供适当的陈述和保证。任何借款人或任何其他贷款方在任何其他贷款文件中或在根据本协议或其规定交付或必须交付的任何声明或证书中作出或被视为作出的任何陈述、担保或陈述，在作出或被视为作出该陈述、保证或陈述之日，在任何重大方面均须被证明为不真实(除非该陈述、保证或陈述须受重大或重大不利影响限定词的限制，在此情况下，该陈述、保证或陈述在各方面均属真实及正确)。
（c） 可卡因。 任何贷款方应：
(I)没有适当履行或遵守第6.01、6.02、6.03节所载的任何条款、契诺或协议(但仅限于该条款、契诺或协议在其管辖范围内的合法存在)、第6.05条、第6.10条或第6.14(A)条，或第VII条或第X条；或
(Ii)借款人没有适当履行或遵守本协议中所载的任何条款、契诺或协议(第8.01(A)、8.01(B)或8.01(C)(I)条所述的条款、契诺或协议除外)，且该违约应在借款人的主管人员知悉该违约或行政代理发出通知后至少三十(30)天内继续不予补救。
(D)签署其他贷款文件。任何贷款方应不履行或不遵守任何其他贷款文件中的任何条款、契诺或协议，且该违约应在借款方的执行人员较早意识到该违约或行政代理发出通知后至少三十(30)天内继续不予补救。
(E)破产或破产等。Carpenter、其任何重要子公司或任何其他借款人应发生破产事件。
(F)防止交叉违约。(I)木匠或任何附属公司(A)未能就本金总额超过$25,000,000的债项或担保(包括未提取的已承诺或可动用的款额，并包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款额)而到期付款(不论是以预定到期日、规定预付款、提速付款、催缴或其他方式付款)；或(B)没有履行或遵守任何其他条件或契诺，或根据与任何该等债项或担保有关的任何协议或文书，将会发生或存在任何其他情况或情况，情况或条件是致使或允许该债务在其规定的到期日之前被宣布到期并应支付，或该担保成为可支付的，或与其有关的现金抵押品被要求，或(C)该债务或担保的条款要求在其规定的到期日之前提出提前偿还或回购该债务或该担保(或其任何部分)所涉及的主要债务；或(Ii)任何掉期合约出现提前终止日期(定义见该掉期合约)，原因是(A)该掉期合约下发生任何违约事件，木匠或任何附属公司为违约方(定义见该掉期合约)或(B)该掉期合约下任何终止事件(定义见该掉期合约)，而在任何一种情况下，木匠或该附属公司因此而欠下的掉期终止价值大于25,000,000美元。
(G)审查判决结果。一项或多项判决、命令、法令或仲裁裁决针对Carpenter或任何附属公司作出，而这些判决、命令、法令或仲裁裁决对于任何单个或相关的一系列交易、事件或条件而言(在保险人不对承保范围提出异议的独立第三方保险所不涵盖的范围内)，涉及的责任总额为25,000,000美元或以上，且在其订立后三十(30)天内，或针对Carpenter或该附属公司的任何非金钱判决、命令或法令已经或合理地预期会产生重大不利影响，则该等判决、命令、命令或仲裁裁决将在上诉后三十(30)天内保持未解除、未撤销及未搁置的状态。而在任何连续30天的期间内，因上诉待决或其他原因而搁置强制执行该判决或命令的规定不得生效。
(H)建立ERISA。(I)就养恤金计划或多雇主计划发生ERISA事件，而该事件已导致或可合理地预期导致任何借款人根据ERISA第四章对
养老金计划、多雇主计划或PBGC的总金额超过25,000,000美元，(Ii)任何借款人或任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期届满后，未能在任何适用的宽限期届满后，就其根据多雇主计划根据ERISA第4201条规定的提款责任支付任何分期付款，总金额超过25,000,000美元，(Iii)外国贷款方或任何其他人因终止外国福利计划而采取任何步骤，外国贷款方或其任何重要附属公司被要求或可能被要求向该等外国利益计划供款，或已经或可能会对该外国利益计划承担超过25,000,000美元的责任或义务，或(Iv)任何外国利益计划的供款失败，足以根据适用法律产生留置权，并且已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。
(一)防止贷款文件失效。任何贷款文件在签立和交付后的任何时间，由于本协议明确允许的或全部清偿所有义务以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用，或被有管辖权的法院宣布在任何方面无效、无效或不可执行；任何借款人或任何其他贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件；或本协议第十条的任何规定应基于任何理由停止对木匠或木匠有效和具有约束力或可强制执行。
(J)拥有更多所有权。将会发生控制权的变更。
(K)保存所有抵押品文件。任何抵押品文件在根据贷款文件的条款交付后，应因任何理由停止对据称所涵盖的抵押品设定有效和完善的第一优先权留置权，或任何贷款方应主张该留置权无效。
8.02.发生违约事件时，债权人将采取补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或全部行动：
(A)应宣布各贷款人作出的贷款承诺以及L/信用证发行人终止L/信用证信用展期的任何义务，该承诺和义务即告终止；
(B)无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，即可宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计和未付利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应付，所有这些均由借款人在此明确免除；
(C)要求木匠现金抵押L/C债务(金额相当于当时的未偿还金额)；以及
(D)代表自身、贷款人和L/C发行人行使贷款文件下向其、贷款人和L/C发行人提供的所有权利和补救措施，包括但不限于任何存款账户控制协议；
然而，一旦根据美国破产法对任何借款人发出的救济令实际或被视为已登记时，每个贷款人发放贷款的义务和L/C发行人对L/C信用延期的义务应自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，而木匠将上述L/C义务变现的义务将自动生效，在任何情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。
8.03%是资金运用情况。
(A)如果在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的，并且第8.02节的但书规定L/C债务已被自动要求进行现金抵押之后)，行政代理应按照第2.17节和第2.18节的规定，按下列顺序使用因担保债务而收到的任何金额：
第一，支付在贷款文件和对外债务贷款文件项下产生并以行政代理的身份支付的构成费用、赔偿、开支和其他数额的担保债务部分(包括行政代理律师的费用、收费和支付以及根据第三条应支付的金额)；
第二，支付构成向贷款人、对外债务提供人和L/信用证出票人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的担保债务的那部分(包括分别向出借人、对外债务提供人和L/C出票人支付的律师费用、费用和支付以及根据第三条应支付的金额)，其中按比例按本条款第二款所述的各自应支付给他们的金额计算；
第三，支付构成应计和未付信用证费用的那部分担保债务以及贷款、L/信用证借款和根据贷款单据和对外债务贷款单据产生的其他有担保债务的利息，按贷款人、对外债务提供人和L/信用证出票人按比例按本条款第三款所述各自应支付给他们的金额的比例支付；
第四，向管理代理人支付构成贷款未付本金的那部分有担保债务、L/C信用证借款和当时在外债贷款文件、有担保对冲协议和有担保现金管理协议项下欠下的有担保债务，将L/C发行人账户下的有担保债务的那部分以未提取信用证的总金额为抵押，但不得超过第2.04节或第2.17节木匠以其为抵押的现金。以及对外债务提供人在对外债务贷款文件项下将欠该对外债务提供人的未提取或有负债进行现金抵押的义务，但不得由适用的对外贷款方以其他方式以现金抵押，在每种情况下，由行政代理、贷款人、L/C发行人、对冲银行、现金管理银行和对外债务提供人按其所持有的本条款第四款所述的各自金额的比例依次递增；和
最后，在所有担保债务以不可行的方式全额支付给Carpenter或法律另有要求后，余额(如果有)。
(B)除第2.04(C)节和第2.17节另有规定外，根据上述第四条用于兑现信用证未支取总金额的金额，应在信用证出现时用于偿付信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他担保债务(如有)。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他担保债务(如有)。与任何贷款方有关的除外互换债务不得用从该借款方或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留本第8.03节中另有规定的担保债务的分配。
(C)尽管有上述规定，但如果行政代理人未从适用的现金管理银行、外债提供者或对冲银行(视情况而定)收到担保方指定通知以及行政代理人可能要求的证明文件，则根据担保现金管理协议、外债贷款文件和担保对冲协议产生的担保债务应被排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家现金管理银行、对冲银行或外国债务提供者，在该通知中应被视为已根据第九条的条款为自己及其关联公司确认并接受行政代理的指定，就好像是本协议的“贷款人”方一样。
第九条
行政代理
9.01%是任命和管理局。
(一)任命两人。每一贷款人和L/信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。本条款的规定仅为行政代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，木匠或任何贷款方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。此外，在美利坚合众国以外的任何司法管辖区法律要求的范围内，每一贷款人和被担保当事人特此授予行政代理任何必要的授权书，以代表该贷款人或被担保当事人签署受该司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件或其他贷款文件。
(B)其抵押品代理人。行政代理也应充当贷款文件中的“抵押品代理”，每一贷款人(包括其潜在的对冲银行、潜在的外汇义务提供者和潜在的现金管理银行)和L/信用证发行人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和L/信用证的发行人的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方为担保任何担保债务而授予的抵押品的任何和所有留置权，以及合理附带的权力和酌处权。在这方面，作为“抵押品代理人”的行政代理人，以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和救济的目的，应有权享有本条第九条和xi条(包括第11.04(C)条)的所有规定的利益，尽管该等共同代理人，子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有详细说明一样。
9.02以贷款人的身份出售权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任就此向贷款人作出交代，或就此向贷款人发出通知或取得贷款人的同意。
9.03%包括免责条款。行政代理或安排人(视情况而定)不应承担任何职责或义务，但本合同及其他贷款文件中明确规定的职责除外，且其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述规定的一般性的情况下，行政代理或安排者(视情况而定)：
(I)债权人不应承担任何受托责任或其他默示义务，无论违约是否已经发生并正在继续；
(Ii)行政代理没有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议明确规定的或行政代理按所需贷款人的书面指示要求行政代理行使的其他贷款文件(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)要求行政代理行使的酌处权和权力除外，但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括：可能违反任何债务人救济法规定的自动中止，或可能违反任何债务人救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行为；
(Iii)对于未能向任何贷款人或L/C发行人披露以任何身份传达、获得或由行政代理人或其任何关联方持有的与任何贷款人或其任何关联公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况或信用有关的任何信用或其他信息，行政代理人或其任何关联方以任何身份获得或持有的任何信用或其他信息，除本合同行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，债权人不承担任何责任或责任；
(Iv)对于(I)经所需贷款人的同意或请求(或在第11.01和8.02节规定的情况下，行政代理真诚地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的情况，行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责。除非借款人、贷款人或L/信用证发行人向行政代理人发出描述违约的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为；以及
(V)本公司不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议有关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
9.04%由行政代理、L/发行人和贷款人提供信贷资金。行政代理、L/信用证发行人和贷款人有权依赖或执行据称由适当人员或其代表发出的任何通知(包括但不限于电话或电子通知、已承诺的贷款通知、信用证申请、贷款预付款通知和周转额度贷款通知)，即使(I)该等通知未按本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或(Ii)收款人理解的其条款与对其的任何确认有所不同。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件是否符合本协议规定的条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理可推定该条件令该贷款人或L/信用证出票人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是卡朋特的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。为确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。卡朋特应赔偿行政代理、L/信用证发行人、每一贷款人及其每一方的关联方因该人善意依赖据称由卡朋特或附属借款人或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、成本、开支和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此类录音。
9.05%是职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷安排的辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在挑选次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。
9时06分，行政代理辞职。
(A)行政代理可随时将其辞职通知贷款人、L/信用证发行人和木匠。在收到任何此类辞职通知后，被要求的贷款人有权在与Carpenter协商后指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人指定，并且在即将退休的行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内(“辞职生效日期”)接受了该任命，则卸任的行政代理人可以代表贷款人和L/C发行人指定符合上述资格的继任行政代理人；但在任何情况下，任何继任行政代理人都不是违约贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(B)从辞职生效之日起：(I)退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但如行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或L/C发行人持有的任何抵押品，则退休的行政代理人应继续持有该等抵押品，直至委任继任行政代理人为止)及(Ii)除当时欠退休行政代理人的任何弥偿款项或其他款项外，将由、应由或通过行政代理直接由各贷款人和L/信用证出票人作出，直至被要求的贷款人指定上述规定的继任行政代理为止。在接受继任者作为行政代理人的任命后，该继任者将继承并被授予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.01(G)节规定的除外，以及在辞职生效日欠退休行政代理人的任何赔偿金或其他款项的权利除外)，退休的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定解除其职责和义务)。除非Carpenter与该继承人另有协议，否则Carpenter支付给继承人行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同。在退役的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职后，本条和第11.04节的规定应继续有效，以使退役的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方对于他们中的任何一方采取或未采取的任何行动继续有效，包括但不限于：(I)在退役的行政代理人担任行政代理人期间和(Ii)辞职后，只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事，包括但不限于，(1)作为抵押品代理人或以其他方式代表任何担保当事人持有任何抵押品证券；及(2)就与将代理转让给任何后续行政代理人有关而采取的任何行动。
(C)美国银行根据本节的规定辞去行政代理的任何职务，也应构成其辞去L/C发行人和摆动额度贷款人的职务。如果美国银行辞去L/信用证发行人一职，它将保留L/信用证发行人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.04(C)节要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.05(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与的权利。一旦木匠根据本协议指定L/信用证发行人或摆动额度贷款人的继任人(在任何情况下，该继承人应为违约贷款人以外的贷款人)，并在接受该继承人根据本合同项下的指定时，(I)该继承人将继承并被赋予即将退休的L/信用证发行人和摆动额度贷款人的所有权利、权力、特权和义务，(Ii)即将退休的L/信用证发行人和摆动额度贷款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下各自的所有职责和义务。(Iii)继任的L/信用证发行人应开立信用证，以替代在继承时尚未完成的信用证(如有)，或作出令退任的L/信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担退任的L/信用证发行人就该等信用证所承担的义务。
9.07%表示不依赖于管理代理和其他贷款人。每一贷款人和L/信用证发行人均承认，其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人和L/信用证发行人也承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。
9.08%没有其他职责等。尽管本协议有任何相反规定，任何账簿管理人、安排人、银团代理、文件代理或联合代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下L/信用证发行人的身份(视情况适用)除外。
9.09月9日，联邦行政代理可以提交索赔证明。
(A)在根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向任何借款人提出任何要求)应有权并有权通过干预或其他方式干预该程序：
(I)有权就贷款、L/信用证债务和所有其他未偿还的担保债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或适宜的其他文件，以使贷款人、L信用证出票人和行政代理人(包括对贷款人、L/信用证出票人、行政代理人及其各自的代理人和大律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔以及应付给贷款人的所有其他金额：第2.04(H)和(I)、2.10和11.04条规定的L发证人和行政代理人)；和
(2)有权收集和接收任何此类索赔的任何应付或交付的款项或其他财产，并将其分发；
而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，均获每一贷款人和L/信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及根据第2.10条和第11.04节应由行政代理人支付的任何其他款项。
(B)不得视为授权行政代理授权行政代理代表任何贷款人或L/C发行人授权、同意或接受或采纳任何影响任何贷款人或L/C发行人的担保债务或权利的重组、安排、调整或重组计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人或L/C发行人的索赔进行表决。
(C)担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分担保债务进行信贷投标(包括接受部分或全部抵押品，以根据代替止赎的契据或以其他方式偿还部分或全部担保债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(I)根据美国破产法的规定，包括根据美国破产法第363、1123或1129条进行的任何出售，或贷款方受制于的任何其他司法管辖区的任何类似法律，(Ii)行政代理根据任何适用法律(或在行政代理同意或指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何这类信贷投标和购买而言，欠有担保当事人的有担保债务有权而且应当是应计比率基础上的信贷投标(对于在应计比率基础上获得所购资产或有权益的担保债务，该等债权在清算时将归属于用于分配或有权益的或有债权金额中的已清偿部分)。对于任何此类投标，行政代理应被授权组成一个或多个收购工具进行投标，(B)通过规定对一个或多个收购工具进行治理的文件(但行政代理对此类收购工具或车辆的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票管辖，无论本协议是否终止，也不影响本协议第11.01节(A)至(J)款对所需贷款人行动的限制)，和(C)如果转让给购置工具的有担保债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给购置工具的有担保债务的金额超过了收购工具所出价的债务信用额度或其他原因)没有用于购置抵押品，则此类有担保债务应自动按比例重新分配给贷款人，任何购置工具因转让给购置工具的有担保债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何有担保的一方或任何收购工具采取任何进一步行动。
9.10%的抵押品和担保事项。
(A)授权每一贷款人(包括其作为潜在的现金管理银行、潜在的外债提供者和潜在的对冲银行的身份)和L/信用证发行人在其选择和酌情决定下不可撤销地授权行政代理，
(I)同意解除对根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的任何留置权：(A)在贷款终止日期，(B)作为根据本协议或根据任何其他贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与之相关的出售或以其他方式处置的财产，或(C)如果所需贷款人根据第11.01节以书面方式批准、授权或批准的；
(Ii)允许将根据第7.01(I)节允许的任何财产留置权的持有人根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产留置权从属于该财产的任何留置权；
(Iii)如果任何担保人因贷款文件允许的交易而不再是子公司，则有权免除该担保人在担保下的义务；以及
(Iv)如收到Carpenter的通知，表示其希望根据本协议条款终止任何附属借款人或附属担保人作为本协议项下借款方的地位，可采取任何必要行动，终止根据担保协议订立的与该实体资产的担保权益有关的任何完善文件。
(B)如行政代理人在任何时候提出要求，所需贷款人应书面确认行政代理人有权放弃或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据本第9.10节免除任何担保人在担保项下的义务。在本第9.10节规定的每一种情况下，行政代理将根据贷款文件和本第9.10节的规定，根据贷款文件的条款和本第9.10节的规定，由借款人承担费用，签署并向适用的贷款方提交贷款方可能合理要求的文件，以证明该抵押品项目已从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除，或解除担保人在担保项下的义务。
9.11签署有担保的现金管理协议；有担保的对冲协议；对外债务贷款文件。除担保或任何抵押品文件另有明文规定外，任何现金管理银行、对外债务提供者或对冲银行因本担保条款或任何抵押品文件而获得第8.03节、担保条款或任何抵押品的利益时，无权知悉任何行动，或根据本协议或任何其他贷款文件、任何对外债务贷款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)采取任何行动或同意、指示或反对任何行动(或通知或同意任何修改，放弃或修改本协议或担保或任何抵押品文件的规定)，但以贷款人身份除外，在这种情况下，仅限于贷款文件或对外债务贷款文件中明确规定的范围。尽管本第九条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实有担保现金管理协议、外债贷款单据和有担保对冲协议项下的担保债务的支付情况，或是否已就这些债务作出其他令人满意的安排，除非在本条款明确规定的范围内，并且除非行政代理已从适用的现金管理银行、外债提供者或对冲银行(视情况而定)收到关于此类担保债务的担保方指定通知，以及行政代理人可能要求的证明文件。在融资终止日期的情况下，行政代理不应被要求核实根据有担保现金管理协议、有担保对冲协议或对外债务贷款文件产生的担保债务的付款情况，或是否已就这些债务作出其他令人满意的安排。
9.12%用于追回错误的付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理人在任何时候错误地向任何贷款人或L/信用证出票人(“信用方”)支付了本合同项下的款项，不论是否与任何借款人在此时到期和欠下的担保债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何此类情况下，收到可撤销金额的每一贷款方同意应要求立即将该信用方收到的可撤销金额以如此收到的货币的即期可用资金偿还给行政代理人，并同意支付利息，自收到可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每一贷方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)，或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理应在确定向信用方支付的任何款项全部或部分由可撤销金额组成时，立即通知各信用方。
9.13%表示ERISA的某些事项。
(A)在每个贷款人(X)为行政代理的利益，而不是为了避免怀疑而向木匠或任何其他贷款方或为其利益作出陈述和保证的情况下，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，以下至少一项为且将为真实：
(I)证明该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，
例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，
（iii） (A)该基金是由“合资格专业资产经理”管理的投资基金（在PTE 84-14第VI部分的含义内），（B）该合格专业资产管理人代表该合格专业资产管理人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（C）订立、参与、贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行满足PTE 84-14第一部分第（b）至（g）小节的要求，并且（D）据该贷款人所知，PTE 84-14第一部分第（a）小节的要求在该贷款人进入参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，或
(Iv)签署行政代理机构与贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为免生疑问，或为了Carpenter或任何其他贷款方的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关或与之相关的任何文件)。
第十条
持续保证
10.01%是Guaranty。各担保人在此无条件、无条件、共同和分别担保(为免生疑问，除第2.15(B)款另有规定外)，作为主债务人和违约时付款和履约的担保，而不仅仅是作为收款的担保，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日、要求预付款、加速付款、要求付款或其他情况下，以及之后的任何时间，任何和所有担保债务(对于每个担保人，除本句中的但书另有规定外，其“担保债务”)；但条件是：(A)担保人的担保债务应排除与该担保人有关的任何被排除的掉期债务，(B)作为外国子公司的担保人应仅对外国子公司所欠的担保债务提供连带担保，除非此类连带责任将导致任何借款人或任何子公司产生重大不利税负，以及(C)每个担保人对本担保的责任总额应限制为不会使其在本担保项下承担义务的最大金额，除非根据美国《破产法》第548条或任何适用的州法律或其他适用法律的任何类似规定予以撤销。在不限制前述一般性的原则下，担保债务应包括任何此类债务、义务和债务或其中的一部分，这些债务、义务和债务或其中的一部分可能或以后变得不可执行或受到损害，或在任何债务人根据任何债务人救济法提起的或针对任何债务人提起的诉讼或案件中属于允许或不允许的债权。行政代理人显示债务数额的账簿和记录应在任何诉讼或诉讼中被接纳为证据，并应对每一担保人具有约束力，并为确定担保债务数额的目的而具有决定性。本担保不应受担保债务或证明任何担保债务的任何文书或协议的真实性、有效性、规律性或可执行性的影响，也不受担保债务的任何抵押品的存在、有效性、可执行性、完美性、不完美性或程度，或与担保债务有关的任何事实或情况的影响，否则可能构成对担保人或任何担保人在本担保下的义务的抗辩，各担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能以任何方式获得的与上述任何或全部相关的任何抗辩。
10.02%是贷款人的权利。各担保人同意并同意，担保当事人可随时随时不经通知或要求，在不影响本担保的可执行性或持续效力的情况下：(A)修改、延长、续期、妥协、解除、加速或以其他方式改变付款时间或担保债务或其任何部分的条款；(B)接受、持有、交换、强制执行、放弃、解除、未能完善、出售或以其他方式处置用于支付本担保或任何担保债务的任何担保；(C)应用行政代理、L/信用证发行人和贷款人全权酌情决定的担保，并指示其销售顺序或方式；及(D)解除或取代任何担保债务的一名或多名背书人或其他担保人。在不限制前述规定的一般性的情况下，每个担保人同意采取或不采取任何可能以任何方式或在任何程度上改变担保人在本担保项下的风险的行动，或者如果没有这一规定，可能被视为解除担保人的责任。
10.03%的人反对某些豁免。各担保人免除(A)因任何借款人或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩，或因任何原因(包括任何担保方的任何作为或不作为)终止借款人或任何其他贷款方的责任而产生的任何抗辩；(B)放弃基于该担保人的义务超过或超过任何借款人或任何其他贷款方的义务或负担的任何主张的任何抗辩；(C)任何影响任何担保人在本合同项下的责任的诉讼时效的利益；(D)有权对任何借款人或任何其他贷款方提起诉讼，对担保债务提起诉讼或用尽担保债务的任何担保，或在任何担保当事人的权力下寻求任何其他补救；(E)享有任何担保当事人现在或今后持有的任何担保的任何利益及参与该担保的任何权利；及(F)在法律允许的最大范围内，对限制担保人或担保人的责任或免除担保人或担保人的责任的适用法律可能产生的或提供的任何和所有其他抗辩或利益。每个担保人明确放弃与担保债务有关的所有抵销和反索赔以及所有提示、付款或履行要求、不付款或不履行通知、抗议、抗议通知、退票通知和所有其他任何种类或性质的通知或要求，以及所有关于接受本担保或新的或额外担保债务的存在、产生或产生的通知。
10.04%的独立债务。每个担保人在本协议项下的义务是主债务人的义务，而不仅仅是作为担保人的义务，并且独立于担保债务和任何其他担保人的义务，并且可以针对每个担保人提起单独的诉讼，以强制执行本担保，无论是否有任何借款人或任何其他个人或实体加入为当事人。
10.05%为代位权。任何担保人不得就其在本担保项下支付的任何款项行使任何代位权、分摊权、赔偿权、报销权或类似权利，直至所有担保债务和本担保项下的任何应付金额均已全部支付并全部履行，且贷款终止日期已经发生。如果向担保人支付的任何款项违反上述限制，则这些款项应为担保当事人的利益以信托形式持有，并应立即支付给担保当事人，以减少担保债务的数额，无论是到期的还是未到期的。
10.06%终止；复职。本担保是对现在或今后存在的所有担保债务的持续且不可撤销的担保，并应保持完全效力，直至融资终止之日。尽管有上述规定，但如果任何借款人或任何担保人或其代表就有担保的债务作出任何付款，或任何有担保的当事人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性的或优先的、被作废或被要求(包括根据任何有担保的当事人自行决定达成的任何和解)偿还受托人、接管人或任何其他当事人，则本担保应继续完全有效和有效或恢复(视属何情况而定)。无论担保当事人是否拥有或已解除本担保，也不论先前的任何撤销、撤销、终止或减少，均视为未支付或未发生此类抵销。本担保终止后，各担保人在本条款10.06项下的义务仍继续有效。
10.07%的人将保持加速。如果在任何担保人或借款人根据任何债务人救济法提起的或针对任何借款人提起的任何案件中，暂停加快任何担保债务的偿付时间，则应应担保当事人的要求，立即由每一担保人共同和各别支付所有这类款项。
10.08%是借款人的条件。每一担保人承认并同意，它有责任且有足够的手段从借款人和任何其他担保人那里获得该担保人所要求的关于借款人和任何其他担保人的财务状况、业务和经营的信息，并且没有任何担保当事人有任何义务向其披露与借款人或任何其他担保人的业务、经营或财务状况有关的任何信息(每一担保人免除担保当事人披露这些信息的任何义务以及与未能提供这些信息有关的任何抗辩)。
10.09%是借款人的指定。贷款各方特此就本协议、其他贷款文件以及与本协议相关订立的所有其他文件和电子平台指定木匠作为其代理人，并同意：(A)木匠可全权酌情决定，可代表贷款当事人签署该等文件并提供该等授权，且每一贷款方应遵守代表其签立的任何该等文件和/或授权的所有条款；(B)行政代理人、L/发卡人或贷款人向木匠发出的任何通知或通讯应被视为已送达各借款方，以及(C)行政代理人，L信用证发行人或贷款人可以接受并被允许依赖卡朋特代表贷款双方签署的任何文件、授权、文书或协议。
10.10%享有出资权。担保人之间约定，就本协议项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。
10.11：这是一个很好的维持。在任何特定贷款方根据贷款文件作出担保或授予留置权时，作为合格ECP担保人的每一贷款方在每种情况下就任何互换义务生效时，特此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供资金或其他支持，该指定贷款方可能需要不时地就该互换义务履行其在贷款文件下的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使此类合格ECP担保人在本条款X项下的义务和承诺根据有关欺诈转让或欺诈性转让的适用法律无效的情况下产生的此类责任的最高金额，并且不能有任何更大的金额)。每一合格ECP担保人在第10.11节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至担保债务已不可撤销地偿付并全部履行为止。就商品交易法的所有目的而言，每一贷款方都打算在第10.11款中构成对每一特定贷款方的义务的担保，以及为其利益而订立的“维持良好、支持或其他协议”。
10.12%提供了额外的担保人。
(A)在Carpenter当选后，Carpenter可通过签署并以附件k的形式向行政代理交付一份联合协议，使任何国内子公司成为本协议项下的担保人(每个子公司均为“附属担保人”)。
(B)在木匠向行政代理人发出不少于十五(15)个工作日的书面通知后(或行政代理人全权酌情商定的较短期限内)，木匠可不时终止国内子公司作为附属担保人的地位；但在给予任何此类终止形式上的效力后，Carpenter应在终止之日与第7条中规定的契诺保持形式上的合规性。行政代理机构将立即通知贷款人附属担保人的地位被终止，该附属担保人应自动解除任何担保或任何其他贷款文件项下的任何义务，而不需要Carpenter或行政代理人采取进一步行动。
第十一条
其他
11.01条修改意见等。根据第3.03节和第11.01节最后一段的规定，除非所需的贷款人和木匠或适用的借款人(视情况而定)以书面形式签署并得到行政代理的确认，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃，以及对木匠或任何其他借款人的任何离开的同意，均不生效；每项该等放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的特定目的；但是，该等修改、放弃或同意不得：
(A)未经各贷款人书面同意，不得放弃第4.01(A)节或第4.01(B)节规定的任何条件；
(B)未经任何贷款人书面同意，不得延长或增加该贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)；
(C)未经直接受本协定或任何其他贷款文件影响的每一贷款人书面同意，不得推迟本协定或任何其他贷款文件为向贷款人(或其中任何贷款人)支付本金、利息、手续费或其他金额，或根据本协议或任何其他贷款文件对总承诺额的任何预定或强制减少规定的任何付款(强制性预付款除外)规定的任何日期；
(D)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，不得降低任何贷款或L/C借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节第11.01条第二但书第(Iv)款另有规定外)根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只要征得所需贷款人的同意，即可(I)修改“违约率”的定义或免除任何借款人按违约率支付利息或信用证费用的义务，或(Ii)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使修改的效果将是降低任何贷款或L/C借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用；
(E)在未经直接受其影响的每个贷款人书面同意的情况下，(I)修改第8.03节，(Ii)修改第2.14节或本章的任何其他条款，其方式将具有改变按比例减少承诺或按比例分摊付款的效果，(Iii)使本协议项下的债务从属于任何其他债务或其他债务，或具有从属于任何其他债务或其他债务的效力，(Iv)使担保任何其他债务或其他债务的留置权的义务从属于或具有从属于任何其他债务或其他债务的留置权的效力；但在上述第(Iii)及(Iv)款的情况下，只有那些因此而受到直接和不利影响的贷款人(在不执行本但书的情况下)，没有机会按照向启动债务的所有其他提供者提出的相同条款(真诚的后援费和与交易条款谈判有关的律师费和其他费用的偿还)，为启动债务按比例提供资金(基于每个贷款人持有的、受不利影响的债务的数额，并在紧接任何适用的修订或启动债务之前计算)，应被视为受到该等修订、豁免或同意的直接和不利影响；
(F)未经AC融资下的每一贷款人和L/信用证发行人书面同意，不得修改第1.06节或“替代货币”的定义；
(G)除本节倒数第二段所设想的以外，为了实施新的循环信贷部分或定期贷款安排，更改(I)本节的任何规定或“所需贷款人”的定义或本节规定的任何其他规定，具体规定贷款人修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予本条款项下的任何同意的数目或百分比(本条(G)第(2)款所规定的除外)，未经每家贷款人书面同意，或(Ii)未经每家美元贷款人或每家AC贷款人书面同意(视属何情况而定)“规定的美元贷款人”或“规定的AC贷款人”的定义。
(H)不得在未经各贷款人书面同意的情况下免除根据第X条提供的担保的全部或基本上全部价值，但根据第10.12(B)条允许解除任何子公司的担保的范围除外(在这种情况下，此种免除可由单独行事的行政代理作出)；
(I)不得在没有所需美元贷款人书面同意的情况下，对贷款下的任何贷款人转让其在本协议下的任何权利或义务的能力施加任何更大的限制；就美元贷款而言，或就AC贷款而言，对所需AC贷款人的能力施加更大的限制；
(J)在没有每个贷款人书面同意的情况下，可以解除任何交易或一系列关联交易中的所有或基本上所有抵押品；
并进一步规定：(I)除非由L/信用证出票人在上述要求的贷款人之外以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人单据；(Ii)除非由除上述要求的贷款人之外的回旋放款人以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响回旋放款人在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；及(Iv)美国银行收费函件可仅由协议各方签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权。尽管本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在得到违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下进行)，但(X)任何违约贷款人的承诺不得增加或延长，或其任何贷款的期限不得延长，其任何贷款的利率不得降低，其任何贷款的本金不得免除，在任何情况下，未经违约贷款人同意及(Y)任何豁免、修订或修改须征得贷款下所有贷款人或每名受影响贷款人或所有贷款人或每名受影响贷款人同意，而其条款对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利，则任何豁免、修订或修改均须征得该违约贷款人同意。
尽管本协议有任何相反的规定，但经行政代理、L/信用证发行人、借款人和受其影响的贷款人书面同意，本协议可修改“替代货币”或“替代货币每日汇率”或“替代货币定期利率”的定义或第1.06节，仅在第1.06节允许的范围内增加额外的货币期权和适用的利率。
即使本协议有任何相反规定，本协议仍可在未经任何贷款人同意的情况下进行修订和重述(但须征得贷款方和行政代理的同意)，如果该贷款人在生效后不再是本协议的一方(经如此修订和重述)，该贷款人的承诺已终止，该贷款人在本协议项下不再承担其他承诺或其他义务，并且应已全额支付其应得或根据本协议应计的所有本金、利息和其他金额。
尽管本协议有任何相反的规定，但经所需贷款人、行政代理和木匠的书面同意，本协议可被修改：(I)在第2.16节的限制下，在本协议中增加一个或多个额外的循环信贷或定期贷款安排，并允许信贷和与之相关的所有相关义务和债务的延期，以按比例分享(或在从属于本协议和其他贷款文件下的现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益，并不时承担与本协议下现有安排有关的义务和责任。及(Ii)就上述事宜而言，在行政代理认为适当并经所需贷款人批准的情况下，允许提供该等额外信贷安排的贷款人参与任何须经所需贷款人或本协议项下任何其他数目、百分比或类别的贷款人批准的必需投票或行动。
尽管本协议有任何相反的规定，但如果行政代理人和木匠共同行动，在本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理人和木匠应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需本协议任何其他方的进一步行动或同意，此类修改即可生效。
11.02更新通知；生效；电子通信。
(A)一般情况下不发出任何通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或通过传真或电子邮件传真机发送，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信应通过适用的电话号码进行，如下所示：
(I)寄给借款人或任何其他贷款方、行政代理人、L/信用证发行人或周转贷款人，寄往附表11.02上为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及
(2)向任何其他贷款人发送其行政调查问卷中规定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(酌情包括仅向贷款人在当时有效的行政调查问卷上指定的人发送通知，以交付可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。
以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
(B)支持电子通信。向贷款人和本合同项下的L/信用证出票人发出的通知和其他通信，可以按照行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件、FpML报文传送、互联网或内联网网站)交付或提供，但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或L/信用证出票人发出的通知，前提是该贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理其不能接收该条款下的通知。行政代理、周转贷款机构、L/信用证发行人或木匠均可酌情同意按照其批准的程序以电子通信方式接受本合同项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，以及(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应视为已被预期收件人收到，如上文第(I)条所述，通知或通信可用并标明网站地址；但就第(I)及(Ii)款而言，如该等通知、电子邮件或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知、电子邮件或通讯应视为在收件人的下一个营业日开业时发出。
(三)加强平台建设。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方(统称为代理人)不对任何借款人、任何贷款人、L/信用证发行人或任何其他人因任何借款人、任何贷款方或行政代理人通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定，该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对任何借款人、任何贷款方、任何贷款人、L/信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的责任。
(D)申请更改地址等。借款人、行政代理、L/信用证出借人和摆动额度贷款人均可在通知其他当事人的情况下更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。任何其他贷款人可以通过通知卡朋特、行政代理、L/信用证发行人和摆线贷款人，更改其在本协议项下通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每一贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私人辅助信息”或类似的标识，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的，并且可能包含有关Carpenter或其证券的重要非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。
(E)由行政代理、L/发行人和贷款人提供信用担保。行政代理、L/信用证发行人和贷款人有权依赖任何据称由借款人或其代表发出的通知(包括电话或电子通知、已承诺贷款通知、贷款预付通知和周转额度贷款通知)并对其采取行动，即使(I)该等通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或前后没有本协议规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。贷款各方应赔偿行政代理人、L/信用证出票人、各贷款人及其关联方因依赖据称由任何借款人或其代表发出的每份通知而产生的一切损失、费用、开支和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此类录音。
11.03条；不放弃；累积补救；执行。任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议和任何其他贷款文件规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益而提起和维持；但前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和救济(仅以其行政代理的身份)，(B)L/信用证发行人或摆动额度贷款人(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和补救办法，(C)任何贷款人根据第11.08节(符合第2.14节的条款)行使抵销权。或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，自行提交索赔证明或出庭并提出诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.14节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。
11.04%节省费用；赔偿；损害豁免。
(A)控制成本和支出。木匠应支付(I)行政代理及其关联方发生的所有合理的自付费用(包括行政代理的律师的合理费用、收费和支出)，与本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理以及本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理有关，或者与本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免有关(无论据此预期的交易是否应当完成)，(Ii)L/C发行人因签发、修改、任何信用证的续期或延期或任何信用证项下的付款要求，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或L/信用证出票人为执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)有关的所有自付费用，包括行政代理、任何贷款人或L/C出票人的任何律师的费用、收费和支出，或(B)与在本协议项下发放的贷款或出具的信用证有关的所有自付费用，包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用。与该等贷款或信用证有关的重组或谈判。
(B)由卡朋特提供赔偿。木匠应赔偿行政代理人(及其任何分代理人)、每一贷款人和L/信用证发行人，以及任何前述人士的每一关联方(每个上述人士被称为“受赔方”)，并使每一受赔方不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用的损害(就法律顾问而言，限于作为整体的一名主要法律顾问的合理费用和开支(或如果受赔方发生实际或声称的利益冲突，则为受影响受赔方的额外律师)。任何受赔方或任何第三方或任何贷款方因下列原因而招致的或针对任何受赔方的主张：(I)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书，双方履行本协议项下或本协议项下的义务，完成本协议或本协议项下的交易(包括但不限于，受赔方对使用电子签名或电子记录形式执行的任何通信的依赖)，或仅就行政代理(及其任何分代理)及其关联方而言，本协议和其他贷款文件的管理(包括关于第3.01节所述任何事项的管理)，(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或拟议用途(包括L信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证条款)，(Iii)任何借款人或其任何子公司拥有或经营的财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质，或以任何方式与任何借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或木匠或任何其他贷款方提起的，也无论任何被赔偿者是否为当事人；但在下列情况下，上述赔偿不得对任何受偿人可得：(I)具有司法管辖权的法院根据最终和不可上诉的判决裁定，该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用是由于该受偿人(或其任何关联方)的严重疏忽或故意不当行为所致，或(Ii)由于木匠或任何其他贷款方就恶意违反该受偿人在本合同或任何其他贷款文件项下的义务而向其提出的索赔所致，如果木匠或该其他借款方已就具有司法管辖权的法院裁定的索赔获得了胜诉的最终且不可上诉的判决，或(Y)在仅在两个或多个受赔方之间发生且与任何借款人、任何其他借款方或其任何关联公司的作为或不作为无关的纠纷的情况下，但如该纠纷涉及由其他受赔方对行政代理人或协调人(在每一案件中，以行政代理人或安排人的身份)提出的索赔或诉讼，则此类赔偿应由行政代理人或安排人(在每一案件中，以其身份)获得。适用时(受本但书规定的其他限制和例外的限制)。在不限制第3.01节的规定的情况下，本第11.04(B)节不适用于除代表因任何非税项索赔而产生的损失、索赔、损害等的税项以外的任何税项。
(C)提高贷款人的偿还率。如果木匠因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、L/信用证出票人、摆动额度出借人或上述任何一项的任何关联方支付本节(A)或(B)款规定木匠应支付的任何金额，则各贷款人各自同意向行政代理人(或任何该等分代理人)、L/C出票人、摆动额度贷款人或上述关联方(视情况而定)付款。该贷款人在未付款项中的适用百分比(在要求支付适用的未报销费用或赔偿时确定)，前提是未报销的费用或经赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理人(或任何该等分代理人)、L/信用证发行人或摆动额度贷款人以其身份，或针对前述任何一项的任何关联方而招致或申索的，而上述任何一方是代表行政代理处(或任何该等分代理人)、L/C发行人或摆动额度贷款人与上述身份有关的。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.13(D)节的规定。
(D)允许免除间接损害等。在适用法律允许的最大范围内，本协议任何一方均不得根据任何责任理论，主张并放弃因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、任何贷款或信用证交易或其收益的使用而引起的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据相关的、或由于本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)的任何索赔。以上(B)款所指的赔偿对象不对上述赔偿对象通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非预期对象的与本协议或其他贷款文件或交易相关的任何信息或其他材料的使用而造成的任何损害承担责任，但由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决所确定的该赔偿对象的严重疏忽或故意不当行为所造成的直接或实际损害除外。
(E)偿还债务。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。
(F)为生存而努力。本节中的协议和第11.02(E)节的赔偿条款在行政代理、L汇票出票人和周转贷款人辞职、任何贷款人更换、总承付款终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。
11.05%的预留付款。借款人或其代表向行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人、或行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人行使抵销权的范围内，该等付款或该等抵销所得款项或其任何部分随后被宣告无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据该行政代理人、L汇票出票人或该贷款人酌情决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何诉讼程序。则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生抵销一样，并且(B)每一贷款人和L/C发行人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理如此收回或偿还的任何金额中的适用份额(不重复)，外加从要求之日起至支付该款项之日的利息，年利率等于该追回或付款的适用货币。贷款人和L信用证发行人在前一句(B)项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
11：06：30名继任者和受让人。
(一)一般情况下任命继任者和受让人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但任何借款人或任何其他贷款方未经行政代理和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)根据本节第(B)款的规定转让给受让人，(Ii)按照本节第(D)款的规定参与，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(E)款的限制(本协议任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节第(D)款规定范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、L/信用证发行人和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)支持贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言，包括参与L/C债务和周转额度贷款)；但(在每种情况下，就任何贷款而言)任何此类转让均应遵守下列条件：
(一)取消最低限额。
(A)对于转让贷款人在任何贷款项下的承诺和/或当时欠它的贷款的全部剩余金额的转让，或在转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的情况下，不需要转让最低金额；和
(B)在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或如该项承诺书当时尚未生效，则为每项此类转让的转让贷款人的贷款的本金余额，其确定日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日，或如转让和假定中规定了“交易日期”，则截至交易日期，不得少于$5,000,000，除非每一行政代理人和，只要没有违约事件发生且仍在继续，卡朋特应以其他方式表示同意(每次此类同意不得被无理拒绝或拖延)；但条件是，对受让人小组成员的同时分配以及受让人组成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人组成员)的同时分配，将被视为单一分配，以确定是否达到了这一最低金额。
(2)不同比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分的转让，但第(2)款不适用于周转额度贷款人关于周转额度贷款的权利和义务；
(3)提供必要的意见。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：
(A)除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或者(2)转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但除非Carpenter在收到转让通知后五(5)个工作日内通过书面通知向行政代理人提出反对，否则应被视为已同意任何此类转让(不得无理拒绝或延迟)；此外，在本协议规定的信贷安排的主要银团期间，不需要Carpenter的同意；
(B)就任何美元承诺或任何AC承诺进行转让时，必须征得行政代理的同意(这种同意不得被无理拒绝或拖延)，如果转让对象不是适用贷款的贷款人、该贷款人的关联机构或该贷款人的核准基金；
(C)就美元融资进行的任何转让，如增加受让人在一份或多份信用证项下参与风险的义务(不论当时是否尚未清偿)，均须征得L/信用证出票人的同意(不得无理拒绝或拖延)；及
(D)就美元贷款进行的任何转让均须征得周转线贷款人的同意(不得无理扣留或延迟)。
(四)提出任务分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费；但行政代理可在任何转让的情况下，自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(V)不允许向某些人分配任务。不得将此类转让转让给(A)Carpenter或Carpenter的任何关联公司或子公司，(B)任何违约贷款人或其任何子公司，或在成为本条款(B)或(C)项所述任何前述人员后构成自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人拥有和运营的主要利益)的任何人。
(六)取消某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不应生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经木匠和行政代理同意，资助先前请求但并非由违约贷款人资助的按比例适用的贷款份额，适用的受让人和受让人或特此不可撤销地同意)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、L/信用证发行人、循环额度贷款人和其他贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)按照其适用的百分比收购(并酌情出资)其在信用证和循环额度贷款中的所有贷款和参与份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。
根据本节第(C)款规定的行政代理接受和记录的条件下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，包括为免生疑问，有义务向木匠或行政代理提供第3.01(F)条所要求的任何文件，并且，在该项转让和假设所转让的利息的范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(并且，如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的一方)，但应继续有权享有第3.01、3.04、3.05和11.04节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，每个借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付一份票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。
(C)登记在册。行政代理应在行政代理办公室保存一份向其交付的转让和假设的副本(或相当于电子形式)和一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和L/C债务的承诺和本金(及所述利息)(“登记册”)。对于本协议的所有目的，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。登记册应可供借款人和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理的时间和不时查阅。尽管本协议有任何相反规定，贷款和L/C借款是登记债务，贷款人和L/C发行人及其受让人对该等贷款和L/C借款的权利、所有权和利息只有在登记在册上注明后方可转让，并且在登记前不得转让。第11.06(C)节和第11.06(D)节的解释应确保贷款和L/C借款始终以《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节或守则第871(H)(2)和881(C)(2)节所指的“登记形式”保存。
(D)支持更多的参与。任何贷款人可在任何时候，在没有任何借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(自然人、违约贷款人、木匠或木匠的任何关联公司或子公司除外)(每个“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与L/信用证义务和/或周转贷款)的参与权)；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和L/信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，每名贷款人均须负责根据第11.04(D)条向其参与者支付的任何款项的赔偿。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。每个借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益(受其中的要求和限制的限制，包括第3.01(F)节的要求(应理解为第3.01(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人))，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)款通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第3.06节(为免生疑问，第11.13节)的规定，如同其是本节(B)款下的受让人一样；以及(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与活动获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款。如果参与者是外国贷款人，则它无权享受第3.01条的利益，除非Carpenter被通知将参与出售给该参与者，并且为了借款人的利益，该参与者同意遵守第3.01(F)条，就像它是贷款人一样。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第11.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.14条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节或《守则》第871(H)(2)或881(C)(2)节所指的“登记形式”。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)履行某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(S，如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(F)在分配后辞去L/C发行人或摇摆线贷款人一职。尽管本协议有任何相反规定，但如果美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有美元承诺和美元贷款，美国银行可：(I)在向卡朋特和贷款人发出三十(30)天通知后，辞去L/C发行人一职，和/或(Ii)在向卡朋特发出三十(30)天通知后，辞去摆动额度贷款人一职。如有L/信用证发行人或摆线贷款人的辞职，木匠有权从贷款人中指定一位L/信用证发行人或摆线贷款人的继任者；但木匠未能指定任何该等继任者并不影响美国银行辞去L/信用证发行人或摆线贷款人的职务(视情况而定)。如果美国银行辞去L/信用证发票人一职，它将保留L/信用证发票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括自其辞去L/信用证发票人职务之日起所有未偿还信用证的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据第2.04(C)节要求美元贷款人以未偿还金额提供基本利率承诺贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日所发放和未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.05(C)节的规定要求贷款人提供基本利率承诺贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。L/信用证出票人及/或周转授信人获委任后，(A)该继任人将继承卸任的L/信用证出票人或循环放款人(视属何情况而定)的所有权利、权力、特权及责任，及(B)继承人L/C出票人须开立信用证，以取代在其继任时尚未支付的信用证(如有)，或作出令美国银行满意的其他安排，以有效承担美国银行对该等信用证的责任。
11.07条规定了对某些信息的处理；保密。行政代理、贷款人和L/C发行人均同意对信息保密(定义如下)，但信息可披露给(A)其关联方(有一项谅解，该披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示对该信息保密)，(B)在任何声称对该人或其关联方具有管辖权的评级机构或监管或类似机构(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)要求或要求披露的范围内，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他一方，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施，或行使与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序，或执行本协议或其项下的权利，(F)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利或义务，或根据第2.17(C)或(Ii)节被邀请成为贷款人的任何合格受让人，与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在交易对手(或其关联方)，(G)以保密方式向(I)任何评级机构或其子公司或本协议下提供的信贷安排有关的任何评级机构，或(H)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议中规定的信贷安排以及金表和其他类似银行贸易出版物有关的CUSIP号码的发布和监测，此类信息包括交易条款和此类出版物中通常可找到的其他信息，如果(I)经Carpenter同意，或(J)此类信息(X)因违反本节以外的其他原因而公开可用，(Y)行政代理、任何贷款人、L/信用证发行人或其各自的任何附属公司以非保密方式从Carpenter以外的来源获得，或(Z)由本合同一方独立发现或开发，且未使用从Carpenter处收到的任何信息或违反本节第11.07条的条款。根据第11.07节的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已履行其义务。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息。
在本节中，“信息”指从Carpenter或任何子公司收到的与Carpenter或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或L/C发行人在Carpenter或任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外，前提是在此后从Carpenter或任何子公司收到的信息在交付时已明确标识为机密。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。
行政代理、贷款人和L/C发行人均承认：(A)信息可能包括有关Carpenter或其子公司的重大非公开信息，(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
11.08%享有抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，现授权各贷款人、L信用证发行人及其各自的关联公司，在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。向任何借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的贷方或账户支付该借款人或贷款方现在或今后根据本协议或向该贷款人或L/C出票人或其各自关联公司提供的任何其他贷款文件项下的任何和所有义务，而不论该贷款人、L/C出票人或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该借款人或借款方的该等债务可能是或有的或有的或未到期的或欠某一分行的，该出借人或L/信用证出票人的办事处或关联公司，与持有该存款或对该债务负有债务的分行、办事处或关联公司不同；但如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.18节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构、L远期汇票出票人和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。各贷款人、L信用证出票人及其各自的关联公司在本节项下的权利是该贷款人、L出票人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人和L信用证签发人同意在任何此类抵销和申请后立即通知卡朋特和行政代理，但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。
11.09%达到利率上限。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款的本金，如果超过未付本金，则退还给卡朋特。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。
11.10%促进一体化；有效性。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理或L/发行人的费用有关的任何单独的书面协议，构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，当本协议由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时，本协议即生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名。
11.11%允许陈述和保修的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在任何信贷延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。
11.12%提高了可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第11.12节前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制，如行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
11.13%用于更换贷款人。如果(I)任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，(Ii)任何借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，(Iii)任何贷款人的贷款义务已根据第3.02条暂停，(Iv)贷款人(“非同意贷款人”)不同意提议的变更、豁免、解除或终止已经第11.01节规定的所需贷款人批准但需要所有贷款人或所有直接受其影响的贷款人(视情况而定)一致同意的任何贷款文件，或者(V)任何贷款人是违约贷款人，则木匠可以在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，而无需追索权(按照第11.06节所包含的限制和同意)，本协议和有关贷款文件规定的受让人的权利(根据第3.01节和第3.04节获得付款的现有权利除外)和义务，受让人应承担此类义务(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)，条件是：
(A)木匠应已向行政代理人支付(或促使附属借款人支付)第11.06(B)节规定的转让费用；
(B)如果该贷款人已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或木匠或适用的附属借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款未偿还本金和L/C预付款、其应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括根据第3.05节规定的任何款项)的款项；
(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；
(D)确保这种转让不与适用法律相冲突；以及
(E)在因未经同意的贷款人不同意任何贷款文件的拟议更改、放弃、解除或终止而导致的任何此类转让的情况下，适用的替代银行、金融机构或基金同意拟议的更改、放弃、解除或终止；但该未经同意的贷款人未能签立和交付转让和假设，并不影响解除该未经同意的贷款人以及根据第11.13节强制转让该未经同意的贷款人的承诺和未偿贷款以及参与L/C债务和周转额度贷款的有效性，即使该未经同意的贷款人没有执行转让和假设，该转让和假设仍应有效。
如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，木匠有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
就本第11.13节而言，“非同意贷款人”指(A)任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(I)要求所有贷款人或所有受影响贷款人根据第11.01节的条款予以批准，以及(Ii)已获所需贷款人批准，(B)任何AC贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而(I)根据第11.01节的条款，要求所有AC贷款人或所有受影响的AC贷款人批准，以及(Ii)已获所需的AC贷款人批准，以及(C)任何美元贷款机构不批准任何同意、豁免或修订，即(I)要求所有美元贷款机构或所有受影响的美元贷款机构根据第11.01节的条款批准，以及(Ii)已获得所需的美元贷款机构的批准。
本协议各方同意：(A)根据本第11.13条要求的转让可以根据Carpenter、行政代理和受让人签署的转让和假设进行，(B)要求进行转让的贷款人不需要是转让的一方即可使转让生效，并应被视为同意并受转让条款的约束；但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求，签立及交付证明该项转让所需的文件，但任何该等文件不得向当事人求助，亦不得由当事人担保。
尽管第11.13款有任何相反规定，(I)在本条款项下，作为L/信用证出票人的出借人不得随时被替换，除非有令该出借人满意的安排(包括提供形式和实质上的后备备用信用证，并由出票人出具，(I)已就该等未清偿信用证作出(I)已就该等未清偿信用证作出(I)(I)除按照第9.06节的条款外，不得更换担任行政代理的贷款人。
11.14适用于管理法；管辖权等。
(一)完善适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他形式)，以及本协议或任何其他贷款文件中明确规定的交易，均应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
(B)将其提交司法管辖区。每一借款人及另一贷款方不可撤销且无条件地同意，其不会以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其有关的交易有关的方式，对行政代理人、任何贷款人、L/信用证发行人或前述任何关联方提起任何法律或衡平法上的诉讼、诉讼或诉讼，不论是在法律上还是在衡平法上，但纽约州法院和纽约州南区地区法院以及上述法院以外的任何上诉法院除外。本合同的每一方都不可撤销地无条件地服从此类法院的管辖权，并同意任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人、任何贷款人或L/信用证发行人在任何司法管辖区法院对任何借款人或任何其他贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(C)提供场地豁免。每一借款人和其他贷款方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或诉讼在本条(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。
(D)完成法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第11.02节中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
11.15%的人同意放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求执行前述豁免；(B)承认其和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
11.16%的人处于从属地位。每一借款方(“从属借款方”)特此规定，任何其他借款方对其所欠的所有债务和债务，无论是现在存在的还是以后产生的，包括但不限于任何该等其他借款方作为担保方的从属受让人对从属贷款方的任何义务或因该从属贷款方履行担保义务而产生的任何债务，均从属于以现金全额偿付所有债务。如果担保当事人提出要求，任何该等其他借款方对附属贷款方的任何该等债务或债务应得到强制执行，次级贷款方作为担保当事人的受托人所收到的履约及其收益应因担保债务而支付给担保当事人，但不会以任何方式减少或影响从属借款方在本协议项下的责任。在不限制前述规定的情况下，只要没有违约发生且仍在继续，贷款方就可以就公司间债务付款；前提是，如果任何贷款方在第11.16条禁止支付任何公司间债务时收到任何公司间债务的付款，该付款应由该借款方为万亿的利益信托持有，并应书面请求立即支付并交付。管理代理。
11.17%表示不承担咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改)，各借款人和其他贷款方承认、同意并承认其关联方的理解：(I)(A)行政代理和协调人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人、其他贷款方及其各自关联方、行政代理方和协调人之间的独立商业交易，(B)借款人及其他贷款方均已在其认为适当的范围内征询其本身的法律、会计、监管及税务顾问的意见，及。(C)借款方及其他贷款方均有能力评估、了解并接受本协议及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险及条件；。(Ii)(A)行政代理人和每一名安排人各自是且一直仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、不是、也不会担任借款人、任何其他贷款方或其各自关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理或任何安排人均不对借款人、其他贷款方或其各自关联公司就本协议拟进行的交易承担任何义务，但本合同及其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)行政代理及安排人及其各自联营公司可能从事涉及与借款人、任何其他贷款方及其各自联营公司不同的利息的广泛交易，行政代理或任何安排人均无责任向借款人、任何其他贷款方或其各自联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，借款人和其他贷款方特此放弃并免除其可能对行政代理、安排人和贷款人就任何违反或涉嫌违反与本协议拟进行的任何交易的任何方面的代理或受托责任而提出的任何索赔。
11.18电子执行；电子文件；对口。本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求以书面形式进行的通信，可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和每一贷款方同意，任何通信上的任何电子签名或与任何通信相关的任何电子签名应与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名订立的任何通信将构成该人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，其程度与交付手动签署的原始签名的程度相同。*任何通信可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质和电子副本，但所有这些副本都是一个且相同的通信。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，用于传输、交付和/或保留。行政代理和每一出借方当事人可自行选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式制作任何通信的一个或多个副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁纸质文件原件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在所有情况下均应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本合同有任何相反规定，行政代理、L/信用证发行人和摆动贷款机构均无义务接受任何形式或格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理、L/C发行人和/或摆动额度贷款人同意接受此类电子签名的范围内，行政代理和每一贷款方均有权依赖据称由任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款方的请求下，任何电子签名之后应立即有该人工签署的副本。
行政代理人、L/信用证发行人或摆动汇票贷款人均无责任或责任确定或查询任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问，包括行政代理人、L/信用证出票人或摆动汇票贷款人对通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖)。行政代理、L/C发行人和周转贷款机构应有权根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，依赖任何通信(其文字可以是传真、任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发，或使用电子签名签名)或任何口头或电话向其作出的并相信是真实的并经签署、发送或以其他方式验证的声明，且不承担根据本协议或任何其他贷款文件采取行动的责任(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其发起人的要求)。
每一贷款方和每一贷款方特此放弃(I)仅基于缺少本协议的纸质原件、此类其他贷款文件而对本协议、任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，并且(Ii)放弃就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔，包括因贷款方未能使用与执行有关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。交付或传输任何电子签名。
11.19签署了美国爱国者法案。受《爱国者法案》(下文定义)约束的每个贷款人和行政代理(为其自身，而不是代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法案”)，要求获得、核实和记录每个借款人、每个其他贷款方及其子公司的身份信息，这些信息包括每个借款人和每个其他贷款方的名称、地址和税务识别号，以及允许该贷款人或行政代理(视情况而定)根据爱国者法案识别该借款人和每个其他贷款方的其他信息。每一借款人和另一贷款方应应行政代理或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理或贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《爱国者法案》)下的持续义务。
11.20%为美元判断货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。每一贷款方根据本合同或根据其他贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何此类款项的义务，即使以一种货币(“判定货币”)而非按照本协议适用的规定计价的货币(“协议货币”)作出判决，也仅限于在行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)收到任何被判定应以该判定货币支付的款项后的第二个营业日，可以按照正常的银行程序购买协议货币和判断货币。如果如此购买的协议货币的金额少于以协议货币计算的任何贷款方最初欠行政代理或任何贷款人的金额，则该贷款方同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或贷款人(视情况而定)的损失。如果如此购买的协议货币的金额大于以该货币计算的最初应付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给贷款方(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
11.21%的受访者表示承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何贷款人或L/信用证发行人在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何贷款人或作为受影响金融机构的信用证发行人可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：
(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；
(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且其将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)对与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更进行审查。
11.22%表示对任何支持的QFC的认可。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
（a） 如果受保护实体是受支持QFC的一方，（各自为“适用方”）将受美国特别决议制度下的程序约束，转让该受支持的QFC以及该QFC信贷支持的利益（以及在该受支持的QFC和该QFC信贷支持中或项下的任何权益和义务，以及担保该等受支持QFC或该等QFC信贷支持的任何财产权利）如果受支持的QFC和该QFC信贷，支持（以及任何此类财产权益、义务和权利）受美国或美国某个州的法律管辖。如果受保护方或受保护方的BHC法关联公司成为美国特别决议制度下的诉讼程序的主体，贷款文件项下的违约权利（可能适用于该受支持QFC或任何QFC信贷支持）允许行使的违约权利，不得超过根据美国特别决议可行使的违约权利如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国州法律管辖，则该制度。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，双方就违约方所享有的权利和补救措施在任何情况下均不得影响任何适用方对受支持QFC或任何QFC信贷支持的权利。
(B)根据本第11.22节中使用的术语，以下术语具有以下含义：
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
11.23修改和重述；没有创新。本协议是对现有信贷协议的修订和重述，自截止日期起及之后生效。本协议的签署和交付不应构成基于在执行和交付本协议之前发生或存在的事实或事件，对现有信贷协议项下贷款人或行政代理的任何债务或其他义务的更新。在截止日期，现有信贷协议中所述的信贷安排应通过本文所述的安排全部予以修正、补充、修改和重述，借款人在现有信贷协议下截至该日期的所有未偿还贷款和其他债务应被视为在本协议所述的相应安排下的未偿还贷款和债务，无需任何人采取任何进一步行动，但行政代理应进行必要的资金转移，以使该等贷款的未偿还余额以及在截止日期获得资金的任何贷款反映贷款人各自的承诺。
[签名页面如下]
兹证明，双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。
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| 借款人： | | Carpenter Technology Corporation 作者：S/蒂莫西·莱恩 姓名：蒂莫西·莱恩，首席执行官 职位：高级副总裁和首席财务官王健林 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
签名页
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| 管理代理： | | 北卡罗来纳州美国银行 作者： /s/ DeWayne D. Rosse 姓名：德韦恩·D Rosse 标题： 助理副总裁 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
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| 贷方、回转线贷方和信用证签发人： | | 北卡罗来纳州美国银行 作者： /s/ Kevin Dobosz 姓名：凯文·多博兹 标题： 高级副总裁 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
签名页
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| 贷款人： | | 摩根大通银行，N.A. 作者： /s/安东尼·加莱亚 姓名：安东尼·加莱亚 标题： 执行主任 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
签名页
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| 贷款人： | | PNC银行，全国协会 作者： /s/约瑟夫·麦克尔辛尼 姓名：约瑟夫·麦克尔辛尼 标题： 高级副总裁 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
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| 贷款人： | | 美国银行全国协会 作者： /s/ Paul F.约翰逊 姓名：保罗·F约翰逊 标题： 副总裁 |
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第二次修订和重新签署的信贷协议(2023)
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| 贷款人： | | 富尔顿银行，北卡罗来纳州 作者： /s/ Michael J. Lessig 姓名：迈克尔·J·莱西格 标题： 高级副总裁 |
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| 贷款人： | | 第一国民银行 作者： /s/拉里·巴尔多 姓名：拉里·巴尔多 标题： 高级副总裁 |
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| 贷款人： | | 密钥库全国协会 作者： /s/安德鲁·森内特 姓名：安德鲁·森内特 标题： 副总裁 |
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