美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人依据的报告 规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 8 月

委员会档案编号：001-39301

狮子 集团控股有限公司

不适用
（将注册人姓名翻译成英文）

开曼群岛 （公司或组织的司法管辖权）

菲利普街 3 号，#15 -04 皇家集团大厦

新加坡 048693 （主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区域 代码
+65 8877 3871

用复选标记表明注册人是否 在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

签订实质性协议和未注册销售 股权证券。

2024 年 8 月 9 日，狮王集团控股有限公司（ “公司”）与 ATW Oppunities 签订了证券购买协议（“证券购买协议”） Master Fund II, LP（“买方”），根据该基金，公司收到142.5万美元的净收益作为对价 发行本金为1,500,000美元的可转换债券（“债券”）和发行认股权证 （“J系列认股权证”），以购买公司4,017,858股美国存托股份（“ADS”） 行使价等于每份ADS0.28美元，行使期限将于2031年8月9日到期。

证券下设想的交易 购买协议于 2024 年 8 月 9 日（“首个截止日期”）结束。公司打算使用发行所得款项 债券中用于营运资金的目的。

该债券将于2027年8月9日到期，空头 如果此类利息以现金支付，则年利率为8％，如果此类利息在ADS中支付，则为12.0％ 公司的当选，可转换为ADS，从其原始发行日期开始，转换价格为0.28美元， 应重置为0.28美元的较低值，并将重置为生效日期前一交易日的ADS的收盘价 （定义见债券），根据ADS。利息每季度以现金支付，或者公司可以在其ADS中支付应计利息。

公司授予买方以下权利 按比例购买额外23,750,000美元债券中的股份（基于首次收盘时的原始认购金额） 在首次截止日期后的24个月周年纪念日内。

债券包含转换限制 规定债券的持有人在使该债券生效后，不得在（但仅限于一定范围内）转换债券 转换后，持有人或其任何关联公司将立即实益拥有公司4.99％以上的普通股 在使这种转换生效之后。持有人可以在向公司发出通知后增加或减少其实益所有权限制 前提是此类限额在任何情况下都不超过 9.99%，并且任何增加要到通知后的第 61 天才能生效。

发生违约事件时 债券、债券的未偿本金和未付利息的应计利息，以及等额的应计利息 以每年 18% 或适用法律允许的最高利率、违约赔偿金和其他立即应付金额中较低者为准 到期并以现金支付，按强制性默认金额支付。

该公司还给予买方24个月的期限 参与特定未来融资的权利，最高为30％。

债券和J系列认股权证已出售 根据经修订的1933年《证券法》第4 (a) (2) 条的注册要求豁免（ “证券法”）以及据此颁布的D条例第506条。买方是合格投资者， 已购买这些证券作为不涉及一般招标的私募投资。未来的 ADS 在债券转换和行使J系列认股权证时发行的尚未根据《证券法》进行注册，并且可能 在没有有效的注册声明或注册豁免的情况下，不得在美国提供或出售 要求。本 6-k 表上的最新报告不构成卖出要约或买入要约邀请，也不 在此之前，在任何州，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则是否有任何出售这些证券的行为 根据任何此类州的证券法进行注册或资格。

作为考虑加入的一部分 证券购买协议、公司和买方同意，债券的转换价格和行使权 J系列认股权证的价格不会影响最初发行的某些可转换债券的转换价格 分别为 2023 年 9 月 5 日和 2024 年 1 月 23 日（统称 “未偿还债券”），以及行使 目前 D 系列、E 系列、F 系列、G 系列、H 系列和 I 系列美国存托股票购买权证的价格 未偿还且由买方和/或其关联公司持有（统称为 “未偿认股权证”）。

上述描述的目的不是 内容完整，参照证券购买协议表格、债券形式的全文进行全面限定， 以及分别作为附录 10.1、10.2 和 10.3 附于此处的 J 系列认股权证的形式，均纳入此处 通过引用。

本修正案及本修正案的每项证据 特此以引用方式将修正案纳入表格 F-3（编号 333-269333）和 S-8 表格（编号 333-275597）的注册声明中 该公司的。

展览索引

签名

根据要求 根据1934年《证券交易法》，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。

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