附件10.17
这个符号??[***]?指某些已确定的信息被排除在展品之外的地方,因为它(I)不是实质性的, 和(Ii)是注册人视为私人或机密的类型。
认购协议
本认购协议(本协议)于2024年8月9日由以下各方签订:
(1) | WeRide Inc.,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(公司);以及 |
(2) | JSC International Investment Fund SPC是一家获得豁免的有限责任公司,根据开曼群岛的法律注册为独立的投资组合公司,注册号为395880,代表和代表[***](《购买者报》)。买方和本公司在本文中有时分别称为一方,并统称为双方。 |
W I T N E S S E T H:
鉴于,公司已于2024年7月26日向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份F-1表格注册说明书(注册说明书可能会不时修订),内容涉及注册说明书中规定的美国存托股份(美国存托股份)公司的首次公开发行(美国存托股份),相当于A类普通股(每股面值0.00001美元);以及
鉴于,买方希望通过收购本公司普通股的方式对本公司进行投资,该交易根据修订后的《1933年美国证券法》(《证券法》)的S法规(S法规)豁免注册;
因此,考虑到上述演奏会和下文提出的相互承诺,双方同意如下:
第一条
购销
第1.1节普通股的发行、买卖和购买.根据本协议的条款和条件,买方特此同意购买,公司特此同意在收盘时(定义如下)向买方发行、出售和交付数量等于收购价格(定义如下)除以要约价格(定义如下)的数量的普通股(收购股份),每股普通股的价格等于要约价格,总收购价格为69,521,690美元(收购价格)。无任何留置权或产权负担(根据证券法产生的限制或根据本协议或锁定协议(定义如下)产生的限制除外);然而,条件是:(A)不会发行任何零碎普通股作为购买股份,(B)任何零碎普通股将四舍五入至最接近的普通股整数,及(C)收购价将减去任何该等零碎普通股的价值(按要约价计算)。要约价是指S在公司最终招股说明书封面上列出的每股美国存托股份与此次发行相关的价格除以一个美国存托股份所代表的普通股数量。
第1.2节结束。
(A)关闭。在第1.3节的规限下,根据第1.1节的规定,买卖所购股份的交易应与发售结束同时在发售结束的同一办事处进行,或在本公司和买方就所购股份 共同商定的其他地点进行。关闭的日期和时间在本文中称为关闭日期。
(B)付款和交付。于交易完成时,买方应以电汇或本公司与买方双方同意的其他方式,将即时可动用的资金电汇至本公司指定的银行账户,并以美元向本公司支付及交付买入价,而本公司须交付一份或多份以买方名义登记的正式签立股票正本及经核证的本公司股东名册副本,以证明所购股份已发行及出售予买方。
(C)限制性图例。代表已购买股份的股票应注明下列图例:
本证券未根据1933年《证券法》(修订后的《证券法》)或任何州的证券法进行注册。本证券不得转让、出售、要约出售、质押或质押:(A)在没有(1)法案项下的有效注册声明、(2)法案和其他适用证券法项下的豁免或资格,或(3)在购买完成后40天内,向公司提交合理地令公司满意的律师意见,使公司满意;以及(B)在美国境内或向任何美国人,根据法案下的S法规对这些条款中的每个条款进行定义。任何违反这些限制的转让、出售、质押或质押本证券的企图均属无效。
第1.3节关闭条件。
(A)条件使买方承担S履行成交的义务。买方有义务按照本协议的规定购买和支付所购买的股份,但须在截止日期当日或之前满足下列条件,买方可自行酌情以书面免除下列任何条件:
(I)本公司就所购股份的发行、出售及交付而须采取的所有公司及其他行动应已完成。
2
(Ii)本协议第2.1节中包含的公司对买方的陈述和担保应在本协议日期当日真实无误,并在截止日期及截止日期在所有重要方面均真实无误(但第2.1(E)节、第2.1(F)节和第2.1(G)节中包含的陈述和保证在截止日期当日及截止之日各方面均真实正确);本公司应 已在所有重大方面履行及遵守本协议所载任何协议、契诺、条件及义务项下于截止日期或之前须履行或 遵守的任何协议、契诺、条件及义务下的任何重大方面。
(Iii)任何政府管辖当局不得制定、发布、颁布、执行或实施任何有效的法律(无论是临时的、初步的还是永久的),并限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议所规定的与买方有关的交易,或施加与本协议所规定的与买方有关的、与公司有关的重大交易相关的任何损害或处罚;有管辖权的政府机构不得提起任何诉讼、诉讼、诉讼或调查,或发出任何威胁,试图限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议规定的与买方有关的交易,或施加与本协议规定的与买方有关的重大交易相关的任何损害赔偿或处罚。
(Iv)发售须已完成,或须与收市同时完成。与此次发行有关的承销协议(承销协议)应已签订并生效。承销商应在紧接买方购买本协议项下所购股份之前,按要约价(减去任何承销折扣或佣金)购买 股(定义见承销协议)。
(V)买方应已根据适用的法律、规则和法规从相关当局获得所有必要的批准或许可。
(B)对S公司履行终止义务的条件。根据本协议的规定,公司向买方发行和出售购买的股份的义务取决于在成交日期或之前满足下列各项条件,其中任何条件均可由 公司自行决定以书面免除:
(I)锁定协议应已由买方签署 并交付给发行的承销商代表。
(Ii)买方就购买所购股份须采取的所有公司行动及其他 行动应已完成。
3
(Iii)本协议第2.2节中所包含的买方的陈述和保证在本协议之日及截止日期在所有重要方面(第2.2(D)节、第2.2(E)节和第2.2(J)至(O)节应完全真实和正确的第2.2(J)至(O)节除外)均属真实和正确;买方应已在所有实质性方面履行并遵守本协议所载要求在截止日期或之前履行或遵守的任何协议、契诺、条件和义务项下的任何实质性方面的违约或违约。
(Iv)任何政府管辖当局不得制定、发布、颁布、执行或实施任何有效的法律 (无论是临时的、初步的还是永久的),限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议中涉及买方的交易,或施加与本协议中涉及买方的重大交易相关的任何损害赔偿或处罚;具有司法管辖权的政府机构不得提起任何旨在限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议中涉及买方的交易的诉讼、诉讼、诉讼或调查,或施加与本协议中涉及买方的重大交易相关的任何损害赔偿或处罚。
(五)承销协议已订立并已生效。承销商应已在紧接买方购买本协议项下所购股份之前,按要约价(减去任何承销折扣或佣金)购买(定义见承销协议)公司股份。
第1.4节依据S规则购买、发行、出售和交付所购买的股份应依据 并依据S规则进行。美国、美国人、指导性出售努力、离岸交易等条款中的每一项都具有S规则赋予它的含义。
第二条
申述及保证
第2.1节公司的陈述和保证。本公司特此向买方作出如下声明和保证:
(A)适当的编队。本公司已正式注册成立,并根据开曼群岛法律 有效地作为一间信誉良好的公司存在,并有权及授权(公司及其他)拥有其物业及经营其现时所进行的业务。
(B)管理局。本公司拥有订立、签署及交付本协议及根据本协议将由本公司签署及交付的每份协议、证书、文件及文书所需的公司权力及授权,并履行本协议项下的义务。本公司签署和交付本协议,以及本公司根据本协议签署和交付的任何协议、证书、文件和文书,以及公司履行本协议项下的义务,均已获得公司方面所有必要行动的正式授权。
4
(C)有效的协议。本协议已由公司正式签署并交付,构成公司的法定、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停执行和其他一般适用法律的限制, 一般影响债权人权利的执行,以及(Ii)受有关特定履约、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制。
(D)所购股份的到期发行。购买的股份已得到正式授权,当买方根据本协议发行、交付和支付 时,将有效发行、全额支付和免税,且不受任何质押、抵押、担保权益、产权负担、留置权、押记、评估、优先购买权、优先购买权、第三方权利或利益、任何种类或性质的索赔或限制的影响。除根据证券法产生或根据本协议或禁售协议而产生的限制外,于交付及登记本公司成员名册后,本公司将把所购股份的良好及有效所有权转让予买方。将作为已购买股份向买方发行的普通股的权利载于注册说明书附件3.2所载的本公司第八份经修订及重订的组织章程大纲及章程细则,该等章程大纲及细则将于发售完成前立即生效。
(E)不违反规定。本协议的签署和交付,以及本协议预期的交易的完成,均不会(I)违反本公司或S公司的任何子公司和合并关联公司(每个子公司和统称为子公司)的组织文件的任何规定,或违反本公司或其子公司所依据的任何政府、政府实体或法院的任何宪法、法规、法规、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(Ii)与以下各项发生冲突,导致违约,并构成违约:导致本公司或其附属公司为立约一方的任何协议、合同、租赁、许可证、文书或本公司或其附属公司的任何资产受约束的任何协议、合同、租赁、许可证、文书或其他安排下的产权负担加速或产生,或在任何一方产生加速、终止、修改或 取消该等协议、合同、租赁、许可证、文书或其他安排的权利,但第(I)及(Ii)项(个别或整体而言,合理地预期不会产生重大不利影响)除外。不存在针对本公司或其子公司的未决或威胁的诉讼、诉讼或诉讼 质疑本协议的有效性或本公司签订本协议或完成本协议预期交易的权利。就本第2.1节而言,重大不利影响是指任何事件、事实、情况或事件,这些事件、事实、情况或事件单独或与任何其他事件、事实、情况或事件合计,导致或 合理地预期会导致以下各项的重大不利变化或重大不利影响:(I)公司或其子公司的财务状况、资产、负债、运营结果、业务或运营作为一个整体 但因(X)普遍适用于可比公司的公认会计原则的变化或(Y)一般经济和市场条件的变化 而产生的任何此类重大不利影响除外;或(Ii)公司完成本协议所设想的交易的能力。
5
(F)同意和批准。本公司签署和交付本协议,或完成本协议拟进行的任何交易,或根据本协议条款履行本协议,均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向任何政府或公共机构或当局或任何第三方登记或发出通知,除非在截止日期或之前已经或将会获得、作出或给予此类同意、批准、授权、命令、登记或资格,或未能获得任何此类同意、批准、授权、命令、登记或资格,合理地预计会产生实质性的不利影响。
(G)美国证券交易委员会备案文件。自美国证券交易委员会宣布生效之日起,经修订的登记声明及任何相关的登记声明应在各重大方面符合证券法及据此颁布的美国证券交易委员会规则和条例的要求,且不会包含任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性而必须陈述或必需陈述的重大事实。
(H)规例 S.本公司、其任何联属公司或代表本公司行事的任何人士并无就任何未根据证券法登记的已购股份作出定向出售努力;且该等人士并无采取任何会导致根据本协议向买方出售所购股份而须根据证券法登记的 行动;而本公司为境外发行人(定义见S规例)。
(I)根据适用的法律、规则及规例,在禁售协议所规定的限制期限届满后,本公司将不会对买方持有的美国存托凭证或普通股的转让施加进一步限制。在买方发出书面通知后,公司应尽其最大努力使买方持有的已购买股份在禁售期届满后正式转换为美国存托凭证。
第2.2节买方的陈述和担保。买方特此向公司作出声明和保证,如下所示:
(A)适当的编队。买方在其组织的管辖范围内是正式组织的、有效存在的和良好的(或概念在该司法管辖区适用的范围内的外国等价物)。买方拥有一切必要的权力和权力,以继续其目前正在进行的业务。
(B)管理局。买方拥有必要的公司或其他适用的组织权力和授权,以订立、签署和交付本协议以及买方根据本协议将签署和交付的每份协议、证书、文件和文书,并履行其在本协议和本协议项下的义务。买方及其高级管理人员、董事和股东为授权、签署和交付本协议以及买方根据本协议将签署和交付的任何协议、证书、文件和文书以及履行买方在本协议和本协议项下的所有义务所必需的所有公司或其他适用的组织行动已经采取,买方及其高级管理人员、董事或股东不需要采取任何其他公司或其他适用的组织程序来授权和批准本协议或本协议拟进行的交易。
6
(C)有效的协议。本协议已由买方正式签署和交付,构成买方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、破产、重组、暂停和影响债权人权利执行的其他一般适用法律的限制,以及(Ii)受有关特定履约、强制救济或其他衡平法救济的法律的限制。
(D)不违反规定。本协议的签署和交付,或本协议预期的交易的完成,都不会(I)违反买方组织文件的任何规定,或违反任何政府、政府实体或法院的任何宪法、法规、规章、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(Ii)与买方违反、导致违约、加速或产生产权负担,或在任何一方创造加速、终止、修改或取消的权利,于 上述(I)及(Ii)项中,买方为立约方或受买方约束或任何买方S资产所约束的任何协议、合约、租赁、许可证、文书或其他安排,其方式将对买方S完成据此拟进行的交易的能力造成重大不利影响。不存在针对买方的未决或威胁的诉讼、诉讼或程序 质疑本协议的有效性或买方订立本协议或完成本协议预期交易的权利。
(E)同意和批准。买方签署和交付本协议,或完成本协议拟进行的任何交易,或买方根据本协议的条款履行本协议,都不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向 任何第三方登记或发出通知,但在截止日期或之前已经或将获得、作出或给予的除外。
(F)经验。买方承认其正投资于处于发展阶段的公司的证券,其有能力自食其力,能够承担其投资的经济风险,并且在金融或商业事务方面的知识和经验使其有能力评估对所购买股份的投资的优点和风险。
(G)完全自费购买。买方特此确认,购买的股份将用于投资买方S自己的账户,而不是作为代名人或代理人,也不是为了转售或分销其任何部分,并且买方目前无意出售、授予任何参与或以其他方式分发股份。通过签署本协议,买方进一步表明,买方目前没有与任何人就任何股份向该 人或任何第三人出售、转让或授予股份权益的任何合同、承诺、协议或直接或间接安排。除于截止日期或之前另向本公司披露外,买方并非为收购所购股份的特定目的而成立。
7
(H)不得进行一般征求意见。买方及其任何高级职员、 董事、雇员、代理、股东、合伙人或联营公司均未直接或间接地通过任何公开广告或一般招股(包括其中所载的登记声明或招股说明书) 且未通过其中所载的登记声明或招股说明书得知本协议拟进行的交易并对其产生利益。买方在此进一步确认,其或买方的一家关联公司在开始与本协议预期的交易相关的任何讨论之前,与本公司存在 实质性的预先存在的关系。买方及其任何高级职员、董事、雇员、代理人、股东或合伙人均未直接或间接(包括透过经纪或找寻人士)(I)参与任何一般招股活动,或(Ii)刊登任何与要约及出售所购股份有关的广告。
(I)信息。买方相信其已收到其认为是决定是否购买所购股份所需或适当的所有信息。买方进一步表示,其已有机会就出售所购股份的要约条款和条件向本公司提问并获得答复。买方已就投资于所购股份的财务、税务、法律及相关事宜,在买方认为适当的范围内与买方S本身的顾问进行磋商。
(J)离岸交易。买方根据《S条例》规定的登记豁免,在离岸交易中收购所购买的股份,并明确
(I)在向买方提出要约和传达该买方S购买所购买股份的命令时,以及在S签署本协议时,买方或代表买方S行事的人员位于美国境外 ;
(Ii)截止日期时,买方或代表买方S与此有关的人员将位于美国境外。
(K)没有定向销售努力。买方尚未 参与,也不知道任何一方已参与,且该买方不会参与或导致任何第三方参与在美国就所购股份进行的任何定向销售活动。
(L)非美国人。买方证明其不是美国人,并且不是为了任何美国人的账户或 利益而收购所购买的股票。
(M)非分销商。该非美国人不是总代理商(如S条例所界定)。
(N)拒绝登记不正当转让。买方承认, 本公司应在其股份登记册上就本协议所载的转让限制作出记录,并仅在与其相符的范围内将该等股份转让至本公司账面。特别是,买方 确认,本公司将根据证券法规定的登记或根据可获得的登记豁免,拒绝登记未按照S法规的规定进行的所购股份的任何转让。
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(O)FINRA。买方直接或间接拥有金融行业监管局(FINRA)任何成员或FINRA成员的控股公司的已发行普通股(或其他有投票权证券)的比例不超过5%,并且就FINRA的免费搭便车和扣留解释而言,买方不是受限制的 个人。
第三条
圣约
第3.1节禁售。买方应在成交时以本合同附件A规定的形式签订一份锁定协议(锁定协议)。
第3.2节分销合规期。买方同意,在成交日期后40天内,不会在美国境内或向任何美国人转售、质押或转让任何已购买的股票,这些术语在S法规中有定义。
第3.3节进一步保证。自本协议签订之日起至交易结束之日止,公司和买方应尽其合理的最大努力,满足或争取满足完成本协议预期交易的前提条件。
第四条
其他
第4.1节陈述和保证的存续。任何一方作出的所有陈述和保证有效期为 两(2)年,并在本协议生效之日起两周年当日终止,不再具有效力或效力,但下列情况除外:(I)在本协议第二周年或之前,根据第4.1节对提出该陈述和保证的一方提出的任何书面索赔,以及(Ii)本协议第2.1(A)至 (E)节所载的本公司和S的陈述,每一项均将无限期地继续存在。
第4.2节适用法律;仲裁。本协议应根据纽约州的法律进行管辖和解释,而不影响其法律冲突原则。任何因本协议引起或与本协议有关的争议,包括任何关于本协议的存在、有效性或终止的问题(争议),应提交香港国际仲裁中心,并根据香港国际仲裁中心当时有效的仲裁规则进行仲裁,最终由香港国际仲裁中心解决。应有三名仲裁员。双方均有权指定一名仲裁员,第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定。仲裁程序中使用的语言应为英语。仲裁地点为香港。在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于本协议或交易而产生的任何仲裁程序和/或针对其的执行程序中,双方均不可撤销地放弃其有权或有权享有的任何司法管辖权豁免权(包括但不限于主权豁免权、裁决前扣押豁免权、裁决后扣押豁免权或其他豁免)。
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第4.3节修正案。除非双方签署另一份书面协议,否则不得修改、更改或修改本协议。
第4.4节有约束力。本协议应符合买方、公司及其各自的继承人、继承人和允许受让人的利益,并对其具有约束力。
第4.5节作业。未经另一方明确书面同意,公司或买方不得转让本协议或本协议项下的任何权利、义务或义务,但买方不得在未经公司同意的情况下将其在本协议项下的全部或任何部分权利和义务转让给买方的任何关联公司,但如果受让人不履行此类义务,则此类转让不得解除买方在本协议项下的义务。任何违反前款规定的转让均属无效。
第4.6条通知。本协议项下的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式发出,如果亲自送达通知接受方,则应被视为已在实际送达之日、通过传真、测试电传或预付费电报发送之日、送达联邦快递后的下一个工作日或美国邮政服务尝试送达之日正式发出,如以挂号信或挂号信、要求的回执、已付邮资并按以下方式适当写明地址:
如致本公司,地址为: | *****
收件人:* |
如致买方,地址为: | *****
收件人:* |
任何一方均可为本第4.6节的目的更改其地址,方法是以上述方式向另一方发出新地址的书面通知。
第4.7节整个协议。本协议与禁售协议一起构成双方之间关于本协议所涉事项的全部谅解和协议,双方之间关于本协议所涉事项的所有先前的协议和谅解(如有),无论是口头的还是书面的,均被此类协议合并和取代。
第4.8节可分割性。如果本协议的任何条款在任何 诉讼或程序中被判定为非法、无效或不可执行,无论是全部或部分,则应视为对该条款进行了修订,如有可能,或将其从协议中删除(视情况而定),以使协议的其余部分及其任何条款同时有效和可执行,本协议的所有其他条款应与协议单独生效,不受影响。
10
第4.9节费用和开支。除本协议另有规定外,公司和买方将各自承担与本协议的谈判、准备和执行以及本协议拟进行的交易相关的费用,包括律师、会计师、顾问和财务顾问的费用和开支。
第4.10节保密。每一方应保密,且不得使用或披露向其或其关联公司、代表或代理人披露的与本协议或本协议拟进行的交易有关的任何非公开信息。每一缔约方均应确保其关联公司、代表和代理人对任何此类非公开信息保密,并且不使用或披露任何此类非公开信息(本协议拟进行的交易除外)。
第4.11节具体履行。双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将发生不可弥补的损害,双方有权具体履行本协议的条款,此外还有权根据法律或衡平法获得任何其他补救措施。
第4.12节终止。如果截止日期为2025年8月31日,则公司或买方可终止本协议,且除第IV条的规定外,不再有任何效力或效果,但第4.12款下的任何终止仍然有效,但任何一方如有重大违反本协议的行为,均无权终止本协议。
第4.13节买方说明 。
(A)买方在此同意并承诺迅速向公司提供其组织和业务活动的描述(买方描述),仅在注册声明和招股说明书中使用,并特此声明其买方描述在所有重大方面都将真实准确,不会在任何重大方面具有误导性。
(B)买方特此同意并同意使用和提及其名称、包括买方描述、披露本协议项下拟进行的交易以及将本协议作为与发售相关的登记声明和其他美国证券交易委员会备案文件、营销材料和其他宣传材料的证物。
(C)买方承认,公司将依赖其买方描述的真实性和准确性,并同意如果其中包含的任何内容不再准确、完整或具有误导性,将立即书面通知公司。
第4.14节标题。本协议各条款和章节的标题仅为方便起见而插入,并不以明示或暗示的方式限制、定义或扩展所指定章节的具体条款。
第4.15节对应物的执行。为方便双方并便于签署,本协议可签署一份或多份副本,每份副本应被视为正本,但所有副本加在一起仅构成一份相同的文书。
11
第4.16节不得放弃。除本协议特别规定外,本协议各方的权利和补救措施是累积性的,不可替代。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施,均不视为放弃该等权利、权力或补救措施,且任何一方单一或部分行使任何该等权利、权力或补救措施,均不妨碍任何其他或进一步行使该等权利、权力或补救措施或行使任何其他权利、权力或补救措施。在适用法律允许的最大范围内, (A)一方不能通过放弃或放弃索赔或权利而全部或部分解除本协议所产生的任何索赔或权利,除非另一方以书面形式签署;(B)除特定情况外,任何一方可能给予的豁免均不适用;以及(C)向一方发出通知或要求不被视为放弃该方的任何义务,或放弃发出通知或要求的一方在没有通知或要求的情况下按照本协定的规定采取进一步行动的权利。
[签名页面如下]
12
特此证明,双方已促使本协议自上文所述日期和 年生效。
WeRide Inc. | ||
作者: | /s/徐瀚 | |
姓名: | 许寒 | |
标题: | 董事首席执行官 |
特此证明,双方已促使本协议自上文所述日期和 年生效。
JSC国际投资基金SPC | ||
(代表并代表 [***]) | ||
By: | /s/吴银南 | |
/s/朱佳 | ||
名称: | 吴银南 | |
朱家 | ||
职务:总监 |
附件A
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