美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
安排 13D
根据1934年证券交易法
(修订 编号 N / A)*
MKDWELL 科技有限公司。 |
(证券发行人名称) |
普通股 |
(证券种类的标题) |
G6209W 108 |
(CUSIP号码) |
Chung-Yi Sun 楼层: 3号,99弄 楼层 99弄6号3层 正大第二街 文山区 台湾台北,中华人民共和国 电话: +886 920518827 |
(接收通知和通讯的人员的姓名、地址和电话号码) |
2024年7月31日 |
(需要报告此声明的事件的日期) |
如果申报人之前曾填写13G表格,以报告本13D表格所涉及的收购行为,并因240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而填写本表格,请勾选下面的方框☐。
注意:以纸质形式提交的时间表应包括时间表的签名原件和五份副本,包括所有展品。请参见240.13d-7(b)需发送副本给其他方。
* | 本封面其余部分将用于报告人就所述证券类别的初次申报填写,并用于任何后续更正披露以前封面中提供的信息。 |
本封面其余部分所需的信息不得视为《证券交易法》第18条之“已提交”或受其规定之责任,但应受到《证券交易法》的所有其他规定的约束(但请参见注释)。
安排 13D
1 | 报告人姓名 报告人(或实体)的I.R.S.身份证明号码
|
孙崇仪 | |
2 | 如果属于一组成员,请勾选相应的方框*
|
(a) ☐ (b) ☐ | |
3 | 仅供美国证券交易委员会使用
|
4 | 资金来源(见说明书)
|
OO | |
5 | 如果根据2(D)或2(E)条款的规定需要披露法律诉讼,请勾选相关方框
|
☐ | |
6 | 公民身份或组织地点
|
台湾 |
股票数量 每个报告人持有的受益股份数量 有益拥有 拥有人: 每个 报告的 每个报告人持有的受益股份数量 随同 |
7 | 唯一投票权
|
1,772,187(1) | ||
8 | 共同投票权
| |
0 | ||
9 | 唯一处置权
| |
1,772,187(1) | ||
10 | 共同处置权
| |
0 |
11 | 每个报告人受益持有的合计金额
|
1,772,187 (1) | |
12 | 如果第11行的总数不包括某些股份(详见说明),请勾选方框
|
☐ | |
13 | 所有板块中的第11栏中,所代表的类别的股份百分比
|
12.06%(1) (2) | |
14 | 申报人类型(请参考说明)
|
在 |
(1) 代表Cetus Sponsor LLC(“发起人”)直接持有的1,772,187股普通股。AWinner Limited是发起人唯一的 管理人和多数成员。孙先生为AWinner Limited的唯一董事和股东。在这种情况下,孙先生对发起人持有的证券拥有表决和排他权。因此,孙先生可能被视为对由发起人记录持有的证券享有实际所有权。Cetus Sponsor LLC还持有286,875份认股权证,每份认股权证可行使购买一份以11.50美元的价格购买公司的普通股。 | |
(2) 基于截至2024年8月1日发行和流通的公司普通股总数为16,788,342股。 |
2 |
1 | 报告人姓名 报告人(或实体)的I.R.S.身份证明号码
|
Cetus赞助人有限责任公司 | |
2 | 如为集团的成员,请勾选相应方框*
|
(a) ☐ (b) ☐ | |
3 | 仅供美国证券交易委员会使用
|
4 | 资金来源(见说明书)
|
OO | |
5 | 如根据2(D)或2(E)条目的规定需要披露法律诉讼事项,请勾选
|
☐ | |
6 | 公民身份或组织地点
|
Delaware |
股票数量 每个报告人持有的受益股份数量 有益拥有 拥有人: 每个 报告的 每个报告人持有的受益股份数量 随同 |
7 | 唯一投票权
|
1,772,187(1) | ||
8 | 共同投票权
| |
0 | ||
9 | 唯一处置权
| |
1,772,187(1) | ||
10 | 共同处置权
| |
0 |
11 | 每个报告人受益持有的合计金额
|
1,772,187(1) | |
12 | 如正确行使第11行所示的证券数量总计排除某些股份,请选中方框(请见说明书)
|
☐ | |
13 | 所有板块中的第11栏中,所代表的类别的股份百分比
|
12.06%(1) (2) | |
14 | 申报人类型(请参考说明)
|
CO |
(1)代表Cetus Sponsor LLC直接持有的1,772,187股普通股。Cetus Sponsor LLC还持有 286,875张认股权,每张认股权行使价格为11.50美元,行使后可购买公司一股普通股。 (2)基于2024年8月1日发行和流通的16,788,342股普通股。 | |
本13D表格的声明(“声明”)涉及MKDWELL Tech Inc.的普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),该公司是一家在英属维京群岛注册的商业公司(“发行人”或“公司”), 其主要执行办公室位于台湾新竹市新竹科学园区杜兴路6-2号1F。 |
3 |
项目1。 | 证券和发行公司。 |
发行人的普通股在纳斯达克全球货币市场上以“MKDW”为标的交易。
本13D表格由孙仲毅和Cetus Sponsor LLC共同提交,统称为“报告人”,每个人均为“报告人”。
2。 | 身份和背景 |
(a) | 报告人的营业地址分别为台湾台北市文山区政大二街99巷6号3楼。 | |
(b) | 孙仲毅现任公司的董事。Cetus Sponsor LLC的业务是代表孙仲毅持有公司的证券。 | |
(c) | 在过去的五年中,报告人没有被判有罪的刑事诉讼(不包括交通违规或类似轻罪)。 | |
(d) | 在过去的五年中,报告人没有参与国家或地方证券法的违规行为,也没有在有管辖权的司法或行政机构的民事程序中作为当事人,并因此受到法律的禁令、命令或最终裁决,禁止或要求进行未来违规活动或禁止或要求进行未来的违规活动。 | |
(e) | 孙仲毅是台湾公民。 Cetus Sponsor LLC是特拉华州有限责任公司。 | |
(f) | 孙崇义是台湾市民。 Cetus Sponsor LLC是特拉华有限责任公司。 |
第3项。 | 基金来源和资金或其他考虑因素 |
于2023年6月20日,特拉斯资本收购公司,一家特拉斯州的公司(以下简称“特拉斯资本”),与台湾明康达科技股份有限公司(以下简称“明康达台湾”)、MKDWELL有限公司(以下简称“MKD BVI”,一家在英属维尔京群岛注册的公司)和黄铭嘉(作为明康达台湾的股东代表)签署了某项业务合并协议(以下简称“业务合并协议”)。其中,(A)股东代表将为出于拓展业务的目的,组建BVI业务公司MKDWELL Tech Inc.(以下简称“PubCo”或“公司”),并将其作为股票在纳斯达克股票市场有限责任公司(以下简称“纳斯达克”)上公开交易的公司,(B)PubCo将设立BVI业务公司MKDMerger1 Inc.(以下简称“Merger Sub 1”),作为公司的全资子公司,专为并购MKD BVI(以下简称“收购合并”)而设立,且以MKD BVI作为幸存方,也是PubCo的全资子公司;(C)PubCo将设立BVI业务公司MKDMerger2 Inc.(以下简称“Merger Sub 2”),作为公司的全资子公司,专为与特拉斯资本合并(以下简称“SPAC并购”或“并购”),即并购全部实体和交易全部实体内容,以特拉斯资本为幸存实体;(D)MKD BVI和Merger Sub 1将执行收购合并;(E)特拉斯资本和Merger Sub 2将执行SPAC并购。业务合并约定的一系列交易统称为“业务合并”。业务合并完成后,PubCo将成为在纳斯达克上挂牌交易的公司。
4 |
根据业务合并及其股份交换条款,Cetus Capital Acquisition Corp.的普通股和定向增发股份被Cetus Sponsor LLC持有的股份在交换前被注销,获得了1,772,187股普通股和286,875份公司认股权,每份认股权的行权价格为11.50美元。
上述业务合并协议的说明不代表完整,如有任何问题,请查看完整业务合并协议的全文,已公开为本13D表附表并纳入其中。
事项4。 | 交易目的。 |
序号3和5中所列信息在此列入第4项的全部参考内容中。
在业务合并完成之后,孙忠毅被任命为董事会的董事,作为该公司的董事,孙先生可能会影响公司的经营活动,包括与该13D表第4项(a)至(j)款所述的交易有关的活动。
根据修改和重新制定的公司章程和内部交易政策的限制以及封闭协议的约定,孙忠毅可能在市场公开交易或在非公开交易中获取该公司的额外证券,或持有现有证券或出售其拥有的部分证券。此外,孙先生可能与该公司的管理层、董事会和其他股东以及相关方进行讨论,或鼓励、引起或寻求引起该公司或相关方考虑或探讨其他企业交易,例如合并、重组或私有化交易,这可能导致公司股份被撤销或注销;出售或购买资产或企业;改变公司资本或股息政策;或对该公司的业务或公司结构进行其他重大变更,包括管理或董事会组成的变化。
除了本13D表中披露的内容外,所有申报人没有现在或将来与第4项陈述中的个别组项对其进行过任何交易的计划。所有申报人保留改变投资意图的权利,在法律允许的范围内,他们可能从时间到时间地购买该公司的额外普通股或其他证券,或出售或以其他方式处置(或制定销售或其他处置计划或安排),处置该申报人所持有的全部或部分普通股或其他证券。
项目5。 | 对发行者证券的利益。 |
(a) – (b)
以下内容列出了截至本13D表填写日期为止,每位申报人持有的普通股的总数和比例,以及每位申报人有权单独或共同投票或指示投票,单独或共同处置或指示处置的普通股总数,总负责人的日期如下,基于2024年8月1日该公司发行和流通的股本为16,788,342股:
报告人 | 受益金额 所拥有的 | 百分比 的类 | 独立 单独处置权 或指示处置权 指挥 投票 | 共享的 单独处置权 或指示处置权 指挥 投票 | 独家处置权。 或出售 直接 the 处分 | 共享的 单独处置权 处置或 指挥 处分 | ||||||||||||||||||
孙忠义 | 1,772,187 | 12.06 | % | 1,772,187 | 0 | 1,772,187 | 0 | |||||||||||||||||
Cetus Sponsor LLC | 1,772,187 | 12.06 | % | 1,772,187 | 0 | 1,772,187 | 0 |
(c) | 除非本声明中披露,否则据申报人最好的了解,没有其他人有权获得该公司股东的分红或出售该公司股份所获得的收益权。截至过去60天内,申报人除已在本13D表中披露的内容外,未对普通股采取任何交易行动。 |
5 |
(d) | 据申报人的最好了解,除了申报人外,没有其他人被授权获得或有权指示获得来自或转售申报人所持有普通股的收益权。 |
(e) | 不适用。 |
项目6。 | 该股票的有关合同、安排、理解或关系 |
锁定协议
与业务合并的完成以及股份交换相关的,作为交易条件,PubCo的董事和高级管理人员,截至收盘,持有PubCo全部股权证券的所有持股人,以及所提供的财力保障,已与PubCo签署了封闭协议。根据封闭协议,甲方持有人在封闭期内,包括收盘后的100天,除非出现某些特殊情况,否则不得对锁定股票(定义如上)进行拍卖、出售、签订合同、抵押或以任何其他方式直接或间接处置,或进入交易,即使交易可能具有相同效果。此外,他们不得进行任何交换、对冲或其他安排,以转移其持有股权所产生的全部或部分经济后果,或以其他方式公开地披露意图,进行任何拍卖、出售、抵押或处置,或者进行任何交易、对冲或其他安排,或与该公司的管理层、董事会以及其他股东及相关方就融资或经营策略进行讨论。锁定股票是指在并购合并或SPAC并购之后发行的PubCo普通股,以及在封锁期内获得的任何证券,可转换为、兑换为或代表获得Cetus Common Stock或PubCo普通股的权利,但不包括封锁期内通过公开市场交易获得的PubCo普通股。
经修订和重新制订的注册权协议
在结束时,PubCo、Cetus Capital、赞助商、EF Hutton和其他某些持有Cetus Capital证券的持有人签署了一份修正和重制登记权协议(“修正和重制登记权协议”),根据该协议,除其他事项外,PubCo同意向此类持有人提供关于在业务组合结束时或由此类持有人获取的某些PubCo普通股的转售登记权。修订后的登记权协议为适用股东提供某些需求和附带登记权,但受到承销商限制和发行商封闭期的约束。PubCo同意支付与修订后的登记权协议下的登记费用和支出有关的某些费用。
上述协议的说明不是完整的,并在其声明中得到全面的资格,附文中的所有协议的完整文本均作为本13D表的附件,并并入本文作为参考。
项目7。 | 附件 |
展示文件 编号 |
描述 | |
2.1 | 2023年6月20日由Cetus Capital Acquisition Corp.、MKD Technology、Inc.、MKDWELL有限公司和Ming-Chia Huang签署的商业组合协议(作为F-4表格的附件A-1收录)(参照向SEC提交于2024年5月28日的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.1)。 | |
2.2 | 商业组合协议的第一次添加,日期为2023年7月31日(附加为F-4表的附件A-2)(参照提交于2024年5月28日向SEC提交的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.2)。 | |
2.3 | 商业组合协议的第二次添加,日期为2023年8月10日(包括为F-4表的附件A-3)(参照提交于2024年5月28日向SEC提交的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.3)。 | |
2.4 | 商业组合协议的第三次添加,日期为2023年11月19日(包括为F-4表的附件A-4)(参照提交于2024年5月28日向SEC提交的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.4)。 | |
2.5 | 商业组合协议的第四次添加,日期为2024年2月1日(包括为F-4表的附件A-5)(参照提交于2024年5月28日向SEC提交的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.5)。 | |
2.6 | 商业组合协议的第五次添加,日期为2024年4月30日(包括为F-4表的附件A-6)(参照提交于2024年5月28日向SEC提交的F-4注册声明(文件号333-277785)的展示2.6)。 | |
2.7 | 商业组合协议的第六次添加,日期为2024年6月30日(参照Cetus Capital Acquisition Corp.向证券交易委员会提交的当前报告8-k的展示2.1)。 | |
10.1* | 2024年7月31日MKDWELL Tech Inc.与某些内部人士之间的封锁协议。 | |
10.2* | 2024年7月31日修改和重制的登记权协议。 | |
于2024年6月4日发布的新闻稿 | 由受报告人于2024年8月13日签署的联合申报协议。 |
* | 随此提交。 |
6 |
签名
经过合理调查,并且据我所知,本声明中所述信息是真实,完整并正确的。
2024年8月13日
孙忠义 | ||
通过: | /s/ Chung-Yi Sun | |
姓名: | 孙忠义 | |
Cetus Sponsor LLC。 | ||
通过: | /s/ Chung-Yi Sun | |
名称: | 孙忠义 | |
标题: | AWinner Limited的董事。 |
7 |