附录 99.1
Kayne Anderson BDC, Inc. 宣布2024年6月30日的财务状况 业绩并宣布2024年第三季度股息为每股0.40美元
公司新闻稿-2024 年 8 月 13 日
芝加哥--（美国商业资讯）--Kayne Anderson BDC, Inc.（纽约证券交易所： KBDC）（“KBDC或公司”），一家由其投资顾问KA Credit Advisors外部管理的业务开发公司， 有限责任公司今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
“我们认为核心中间市场代表 私人信贷中最具吸引力的风险/回报领域，我们对我们的优先担保第一留置权贷款组合感到满意 是为KBDC建造的，” 联席首席执行官肯·伦纳德说。“我们的中间市场贷款杠杆率相对较低 以及更高的利息覆盖范围，同时为我们的股东带来诱人的收益率。”
“发起活动的增加令我们感到鼓舞 我们在上半年经历了这一点，并相信KBDC将继续增加其私人信贷组合 在今年剩余的时间里，将使我们的股东受益。” 联席首席执行官道格·古德威利说。
截至2024年6月30日的季度财务摘要
| ● | 净投资收益为3440万美元，合每股0.51美元； |
| ● | 每股净资产价值为16.57美元，低于2024年3月31日的每股16.63美元，但有所增加 在考虑公司首次公开募股（“IPO”）每股摊薄0.11美元后，为0.05美元； |
| ● | 修订了循环筹资机制, 将承付额从4.55亿美元增加到6亿美元, 将到期日延长至2029年4月3日，并将利率从每日SOFR加2.75％降至SOFR加2.375％-2.50％，视情况而定 关于为该设施提供担保的贷款组合; |
| ● | 新的私人信贷投资承诺为1.418亿美元，资金为1.362亿美元，销售额和 还款额为4,050万美元，使私人信贷组合的资金净增加9,570万美元； |
| ● | 大范围银团贷款的净还款额为2,850万美元；以及 |
| ● | 公司董事会（“董事会”）宣布定期派发0.40美元的股息 每股，将于2024年10月15日支付给截至2024年9月30日的登记股东。 |
精选财务摘要
| 截至 | ||||||||
| （以千计，预计每股数据） | 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | ||||||
| 按公允价值计算的投资组合 | $ | 1,847,058 | $ | 1,784,045 | ||||
| 总资产 | $ | 1,909,850 | $ | 1,844,441 | ||||
| 本金未偿债务总额 | $ | 622,000 | $ | 659,000 | ||||
| 净资产 | $ | 1,178,176 | $ | 811,557 | ||||
| 每股净资产价值 | $ | 16.57 | $ | 16.63 | ||||
| 总债务与权益比率 | 0.53 | x | 0.81 | x | ||||
| 截至本季度 | ||||||||
| 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||
| 每股净投资收益 | $ | 0.51 | $ | 0.52 | ||||
| 每股已实现和未实现净收益（亏损） | $ | (0.05) | ) | $ | 0.09 | |||
| 每股收益 | $ | 0.46 | $ | 0.61 | ||||
| 每股定期分红 | $ | 0.40 | $ | 0.40 | ||||
| 每股特别股息 | $ | - | $ | - | ||||
运营结果
截至2024年6月30日的季度总投资收益为52.5美元 百万美元，而截至2024年3月31日的季度为4,650万美元。增长是由投资组合的增加推动的 第二季度以及第一季度末购买对整个季度的影响。
截至2024年6月30日的季度净投资收益为34.4美元 百万美元，合每股0.51美元，而截至2024年3月31日的季度为2380万美元，合每股0.52美元。的总开支 第二季度为1,810万美元，而上一季度为2,270万美元。下降是由于利息支出减少所致 从本季度将公司首次公开募股的部分收益用于偿还循环借款。下降幅度也是 这是本季度全面免除基于收入的激励费的结果。
在截至2024年6月30日的季度中，净变动 未实现的亏损为310万美元。本季度的未实现亏损主要是由某些股票公允价值的变化推动的 投资，尤其是环球商标和西格尔蛋业。自 2024 年 6 月 30 日起，全球商标变更为非应计状态。对于 本季度，已实现亏损为10万美元，与处置广泛的银团贷款头寸有关。
投资组合和投资活动
| 截至 | ||||||||
| （以千美元计） | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | ||||||
| 公允价值投资 | $ | 1,847,058 | $ | 1,784,045 | ||||
| 投资组合公司数量 | 106 | 103 | ||||||
| 投资组合公司的平均投资规模 | $ | 17,425 | $ | 17,321 | ||||
| 资产类别： | ||||||||
| 第一留置权债务 | 97.8 | % | 97.7 | % | ||||
| 次级债务 | 1.2 | % | 1.2 | % | ||||
| 股权 | 1.0 | % | 1.1 | % | ||||
| 非应计债务投资： | ||||||||
| 按公允价值计算的非应计投资 | $ | 18,897 | $ | 7,033 | ||||
| 非应计投资占公允价值债务投资的百分比 | 1.0 | % | 0.4 | % | ||||
| 非应计投资数量 | 2 | 1 | ||||||
| 利率类型： | ||||||||
| 浮动利率百分比 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||
| 固定利率百分比 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
| 收益率（按公允价值计算）： | ||||||||
| 私人中间市场贷款的加权平均收益率 | 12.3 | % | 12.4 | % | ||||
| 大范围银团贷款的加权平均收益率 | 8.3 | % | 8.4 | % | ||||
| 总债务投资组合的加权平均收益率 | 11.7 | % | 11.7 | % | ||||
| 截至本季度的投资活动： | ||||||||
| 新投资承诺总额 | $ | 171,836 | (1) | $ | 463,753 | (2) | ||
| 资助的投资本金 | $ | 166,161 | (1) | $ | 449,601 | (2) | ||
| 出售或偿还的投资本金 | $ | (98,968) | )(1) | $ | (32,381) | )(2) | ||
| 已筹资的投资本金净额 | $ | 67,193 | $ | 417,220 | ||||
| (1) | 在截至2024年6月30日的季度中，大致是银团贷款 包括3万美元的新投资承诺、3万美元的投资以及出售或偿还的58,500美元的投资。 |
| (2) | 在截至2024年3月31日的季度中，广泛的银团贷款 代表30.2万美元的新投资承诺、30.2万美元的投资以及出售或偿还的零项投资。 |
2
流动性和资本资源
截至2024年6月30日，该公司有7500万美元的优先无抵押贷款 未偿票据、在其信贷额度下借入的5.47亿美元以及4,060万美元的现金和现金等价物（包括短期） 投资）。截至当日，该公司的信贷额度有6.03亿美元的未支用承付款（视借款而定）。 基本限制和其他条件）。
2024 年 4 月 3 日，公司及其全资特别股权 目的融资子公司凯恩·安德森BDC Financing, LLC修改了优先担保循环融资机制（“循环”） 融资机制”）。根据第三修正案的条款，承诺金额从4.55亿美元增加到6亿美元。 再投资期的结束时间延长至2027年4月2日，到期日延长至2029年4月3日。利率 循环融资机制从每日SOFR加每年2.75％降至SOFR每年上涨2.375％至2.50％，具体视具体情况而定 为循环融资机制提供担保的贷款组合。
该公司收到的净现金收益为9,240万美元 其首次公开募股于2024年5月24日完成，并于2024年4月2日完成最后一次首次公开募股时获得了2.699亿美元的净现金收益 向首次公开募股前的股东进行资本征集。
截至2024年6月30日，公司的债务与权益比率 为0.53倍，其资产覆盖率为289％。该公司的目标是将债务权益比率定为1.0倍至1.25倍（相当于资产覆盖率） 从 200% 到 180%）。该公司目前未达到目标，但预计其私人信贷组合将在未来几个季度继续增长 以实现其目标杠杆作用。
最近的事态发展
| ● | 2024 年 8 月 7 日，公司董事会宣布 定期向普通股股东派发每股0.40美元的股息。股息将于2024年10月15日支付给股东 截至2024年9月30日营业结束时的记录。 |
电话会议信息
KBDC将于美国东部时间周三上午10点举行电话会议， 2024 年 8 月 14 日，将审查其财务业绩。邀请所有感兴趣的人士使用以下电话拨入参加 或网络直播详情：
电话拨入
| ● | 国内：800-579-2543 |
| ● | 国际:+1 785-424-1789 |
| ● | 会议 ID：KBDC2Q |
网络直播链接
| ● | https://events.q4inc.com/attendee/528656183 |
为避免潜在的延迟，请至少 10 分钟加入 在财报电话会议开始之前。还可以拨打 800-934-7612（国内）和 +1 402-220-6980 进行电话重播 （国际）。重播将持续到2024年8月28日。
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凯恩·安德森 BDC, Inc.
合并资产负债表
（金额以 000 为单位，股票和每股金额除外）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 资产： | （未经审计） | |||||||
| 按公允价值计算的投资： | ||||||||
| 长期投资（摊销成本为1,825,906美元和1,343,223美元） | $ | 1,847,058 | $ | 1,363,498 | ||||
| 短期投资（摊销成本分别为20,344美元和12,802美元） | 20,344 | 12,802 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 20,271 | 34,069 | ||||||
| 投资本金应收账款 | 5,280 | 104 | ||||||
| 应收利息 | 16,780 | 12,874 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 117 | 319 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,909,850 | $ | 1,423,666 | ||||
| 负债： | ||||||||
| 企业信贷额度 | $ | 75,000 | $ | 234,000 | ||||
| 未摊销的企业信贷额度发行成本 | (1,321) | ) | (1,715) | ) | ||||
| 循环融资机制 | 389,000 | 306,000 | ||||||
| 未摊销的循环融资机制的发行成本 | (5,808 | ) | (2,019) | ) | ||||
| 第二期循环筹资机制 | 83,000 | 7000 | ||||||
| 未摊销的第二期循环融资机制的发行成本 | (1,571) | ) | (1,805) | ) | ||||
| 订阅积分协议 | - | 10,750 | ||||||
| 未摊销的订阅信贷额度发行成本 | - | (41) | ) | |||||
| 注意事项 | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 未摊销的票据发行成本 | (748) | ) | (851) | ) | ||||
| 购买的投资应付款 | 72,322 | - | ||||||
| 应付分配 | 28,446 | 22,050 | ||||||
| 应付管理费 | 3,780 | 2,996 | ||||||
| 应付激励费 | - | 14,195 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 14,574 | 11,949 | ||||||
| 应计消费税支出 | - | 101 | ||||||
| 负债总额 | $ | 731,674 | $ | 740,610 | ||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 净资产： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；已授权1亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的普通股分别为71,116,459和41,603,666股 | $ | 71 | $ | 42 | ||||
| 额外的实收资本 | 1,154,108 | 669,990 | ||||||
| 可分配收益总额（赤字） | 23,997 | 13,024 | ||||||
| 净资产总额 | $ | 1,178,176 | $ | 683,056 | ||||
| 总负债和净资产 | $ | 1,909,850 | $ | 1,423,666 | ||||
| 每股普通股的净资产价值 | $ | 16.57 | $ | 16.42 | ||||
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凯恩·安德森 BDC, Inc.
合并运营报表
（金额以 000 为单位，股票和每股金额除外）
（未经审计）
| 在结束的三个月里 | 在截至的六个月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自投资的投资收益： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 51,991 | $ | 40,746 | $ | 98,228 | $ | 77,112 | ||||||||
| 股息收入 | 462 | - | 719 | - | ||||||||||||
| 总投资收益 | 52,453 | 40,746 | 98,947 | 77,112 | ||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 管理费 | 4,251 | 2,848 | 7,773 | 5,533 | ||||||||||||
| 激励费 | 4,109 | 2,420 | 6,740 | 4,558 | ||||||||||||
| 利息支出 | 13,239 | 13,002 | 28,895 | 24,525 | ||||||||||||
| 专业费用 | 375 | 143 | 639 | 293 | ||||||||||||
| 董事费 | 158 | 178 | 305 | 317 | ||||||||||||
| 其他一般和管理费用 | 508 | 422 | 979 | 871 | ||||||||||||
| 支出总额 | 22,640 | 19,013 | 45,331 | 36,097 | ||||||||||||
| 减去：管理费减免 | (471) | ) | - | (471) | ) | - | ||||||||||
| 减去：激励费减免 | (4,109) | ) | - | (4,109) | ) | - | ||||||||||
| 净支出 | 18,060 | 19,013 | 40,751 | 36,097 | ||||||||||||
| 净投资收益（亏损） | 34,393 | 21,733 | 58,196 | 41,015 | ||||||||||||
| 已实现和未实现的投资收益（亏损） | ||||||||||||||||
| 已实现净收益（亏损）： | ||||||||||||||||
| 投资 | (138) | ) | - | (138) | ) | - | ||||||||||
| 已实现净收益（亏损）总额 | (138) | ) | - | (138) | ) | - | ||||||||||
| 未实现收益（亏损）的净变动： | ||||||||||||||||
| 投资 | (3,075) | ) | (731 | ) | 877 | (606) | ) | |||||||||
| 未实现收益（亏损）的净变动总额 | (3,075) | ) | (731 | ) | 877 | (606) | ) | |||||||||
| 已实现和未实现的收益（亏损）总额 | (3,213 | ) | (731 | ) | 739 | (606) | ) | |||||||||
| 运营产生的净资产净增加（减少） | $ | 31,180 | $ | 21,002 | $ | 58,935 | $ | 40,409 | ||||||||
| 每股普通股数据： | ||||||||||||||||
| 普通股每股基本和摊薄后的净投资收益 | $ | 0.51 | $ | 0.56 | $ | 1.03 | $ | 1.10 | ||||||||
| 运营产生的净资产基本和摊薄后的净增长 | $ | 0.46 | $ | 0.54 | $ | 1.05 | $ | 1.08 | ||||||||
| 加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 | 67,426,904 | 38,905,173 | 56,386,161 | 37,425,525 | ||||||||||||
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关于凯恩·安德森 BDC, Inc.
Kayne Anderson BDC, Inc. 是一家业务开发公司 （“BDC”），主要投资于第一留置权优先担保贷款，次要关注单位贷款和分割留置权贷款 给中间市场公司。KBDC由其投资顾问KA Credit Advisors, LLC进行外部管理，该公司是一家间接控制的子公司 由著名的另类投资管理公司Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. 旗下的。KBDC 已选择以 BDC 的身份接受监管 根据经修订的1940年《投资公司法》（“1940年法案”）。KBDC的投资目标是产生电流 收入，在较小程度上还包括资本增值。欲了解更多信息，请访问 www.kaynebdc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含 “前瞻性陈述” 这涉及重大风险和不确定性。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，以及 不应过分依赖于此。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于当前的 对KBDC的期望，估计和预测，其当前和未来的投资组合，其行业，其信念和观点， 及其假设。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将” 之类的词语 “可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”， “可以”、“应该”、“目标”、“项目”、“展望”、“潜力”， “预测” 以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些 报表不能保证未来的表现，并且受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素超出范围 KBDC的控制能力难以预测，可能导致实际结果与中表达或预测的结果存在重大差异 前瞻性陈述包括但不限于KBDC文件中确定的风险、不确定性和其他因素 与美国证券交易委员会合作。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。KBDC 不承担任何义务 除非适用法律要求，否则更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述或任何其他信息。
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