附录 99.1
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立即发布
| 联系人： | |
| 格雷戈里 b. 汉森 | 肖恩·T·吉里 |
| 首席财务官 | 首席法务官兼秘书 |
| 全球合作伙伴 LP | 全球合作伙伴 LP |
| (781) 894-8800 | (781) 894-8800 |
全球合作伙伴 公布2024年第二季度财务业绩
马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年8月7日 — 全球合作伙伴 LP（纽约证券交易所代码：GLP）（“全球” 或 “合伙企业”）今天公布了截至第二季度的财务业绩 2024 年 6 月 30 日。
首席执行官评论
“全球合作伙伴在所有关键领域均实现了同比增长 第二季度的财务指标。” 该伙伴关系总裁兼首席执行官埃里克·斯利夫卡说。“这些 业绩突显了我们综合业务模式的有效性以及我们多元化液体投资组合的战略优势 能源终端、加油站和便利市场。
“在过去的九个月中，我们投资了超过500美元 百万美元，通过战略性收购Motiva的29个终端，大幅扩大我们的批发业务版图 企业和海湾石油公司，我们的储存能力翻了一番多，达到2140万桶，” 斯利夫卡说。“我们很高兴 随着这些资产的表现。我们扩大的网络加强了我们的码头运营，进一步开辟了新的增长途径 增强我们的盈利能力，推动单位持有人的持续价值。”
2024 年第二季度财务摘要
净收益为4,610万美元，摊薄后每股普通股收益为1.10美元 合伙人单位，2024年第二季度的净收入为4,140万美元，摊薄后的每位普通有限合伙人为1.05美元 单位，在 2023 年同期。
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA） 2024年第二季度为1.188亿美元，而2023年同期为9,070万美元。
2024年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.211亿美元 2023年同期为9,040万美元。
第二季度可分配现金流（DCF）为7,310万美元 2024年，而2023年同期为5,480万美元。
相比之下，2024年第二季度调整后的DCF为7,420万美元 2023年同期为5,330万美元。
相比之下，2024年第二季度的毛利为2.879亿美元 2023年同期为2.427亿美元。
合并产品利润率，即经折旧调整后的毛利 2024年第二季度的销售成本分配为3.196亿美元，而2023年同期为2.656亿美元。
合并产品利润率、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、差价合约和调整后 DCF 是非 GAAP（公认会计原则）财务指标，将在下文 “使用” 下详细解释 非公认会计准则财务指标。”请参阅本新闻稿中包含的财务对账表 这些非公认会计准则财务指标与截至止三个月零六个月中最直接可比的GAAP财务指标 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。
汽油配送和加油站运营 (GDSO) 细分市场产品 2024年第二季度的利润率为2.215亿美元，而2023年同期为1.991亿美元。产品利润率来自 汽油分销量从去年同期的1.279亿美元增加到1.473亿美元，反映了更高的燃料利润率（美分） 每加仑）。电台运营的产品利润率从2024年第二季度的7,120万美元增至7,420万美元 2023 年第二季度。
第二季度批发板块产品利润率为9190万美元 2024年，而2023年同期为5,970万美元。汽油和汽油混合库存产品利润率提高至7,040万美元 2024年第二季度从2023年同期的3,900万美元增至2024年第二季度，这主要是由收购液体能源推动的 2023年12月从Motiva Enterprises LLC撤出码头，汽油市场条件更加有利。馏分油的产品利润 其他石油在2024年第二季度为2150万美元，而2023年同期为2,070万美元，这主要是由于 较有利的馏分油市场条件被较不利的残油市场条件所抵消。
第二季度商业板块产品利润率为620万美元 与2023年同期的680万美元相比，2024年同期为680万美元，这主要是由于市场条件不佳。
相比之下，2024年第二季度的总销售额为44亿美元 2023年同期为38亿美元，这主要是由于销售量的增加。批发板块的销售额为26亿美元 2024年第二季度为21亿美元，而2023年同期为21亿美元。GDSO细分市场的销售额各为15亿美元 2024 年和 2023 年的第二季度。2024年第二季度商业板块的销售额为2.809亿美元，而2024年第二季度为226.5美元 2023 年第二季度达到百万美元。
2024 年第二季度的总容量为 16加仑 相比之下，2023年同期为13加仑。第二季度批发板块的销量为11加仑 2024年，相比之下，2023年同期为80960万加仑。第二季度GDSO的销量为40700万加仑 2024年，相比之下，2023年同期为417.4万加仑。第二季度商业板块的销量为11.950万加仑 2024年季度，而2023年同期为10250万加仑。
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最近的事态发展
| · | 环球宣布了一个 其所有单位的现金分配为每单位0.7200美元（按年计算每单位2.88美元） 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的未偿还普通单位。分布 将于 2024 年 8 月 14 日支付给截至营业结束时登记在册的单位持有人 2024 年 8 月 8 日。 |
财务业绩电话会议
管理层将审查该伙伴关系的2024年第二季度 今天为分析师和投资者举行的电话会议上的财务业绩。
| 时间： | 美国东部时间上午 10:00 |
| 拨入号码： | (877) 709-8155（美国和加拿大） |
| (201) 689-8881（国际） |
请计划在通话前至少 10 分钟拨打电话 开始时间。电话会议还将进行网络直播，并存档在全球合作伙伴的网站上，https://ir.globalp.com
关于全球合作伙伴有限责任公司
在 90 多年前开始的遗产基础上，全球合作伙伴 已发展成为财富500强公司和行业领先的液体能源终端、燃料供应综合所有者、供应商和运营商 地点和以顾客为中心的零售体验。Global 在 54 个液体能源终端运营或维护专用存储设备，包括 与战略铁路、管道和海洋资产的连接——从缅因州到佛罗里达州再到美国海湾各州。通过 这个庞大的网络中，该公司向批发商、零售商和零售商分销汽油、馏分油、残留油和可再生燃料 商业客户。此外，Global在东北各州拥有、运营和/或供应超过1,700个零售点， 中大西洋和德克萨斯州，为人们提供所需的燃料，使他们能够在以游客为中心的独特便利目的地出行。 Global Partners被公认为财富最受尊敬的公司之一，正在拥抱进步并实现多元化以满足需求 能源转型的。
Global是一家主要的有限合伙企业，在纽约股票上交易 在股票代码 “GLP” 下进行交易。如需了解更多信息，请访问 www.globalp.com。
使用非公认会计准则财务指标
产品利润
全球合作伙伴将产品利润率视为一项重要的绩效衡量标准 其业务的核心盈利能力。该合作伙伴关系每月审查产品利润率，以保持一致性和趋势分析。全球 合作伙伴将产品利润定义为产品销售额减去产品成本。产品销售主要包括无品牌和品牌的销售 汽油、馏出物、残留油、可再生燃料和原油，以及便利店和预制食品销售、加油站 租金收入和合伙企业参与储存、转运和运输时物流活动产生的收入 他人拥有的产品。产品成本包括购买产品的成本和所有相关费用，包括运费和手续费 将此类产品带到销售点的成本，以及与便利店物品相关的产品成本和相关费用 物流活动。该合作伙伴关系还按单位计算产品利润（产品利润率除以数量）。产品利润 是合伙企业合并财务报表的管理层和外部用户使用的非公认会计准则财务指标 评估其业务。不应将产品利润率视为净收入、营业收入、运营现金流的替代方案， 或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩指标。此外，产品利润率可能无法与 产品利润率或其他公司的类似标题的衡量标准。
3
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，用作 管理层的补充财务指标，可供全球合作伙伴合并财务报表的外部用户使用， 例如投资者、商业银行和研究分析师，以评估伙伴关系的：
| · | 遵守某些 其债务协议中包含的财务契约； |
| · | 财务业绩 不考虑融资方法、资本结构、所得税或历史成本基础； |
| · | 生成能力 足以支付其债务利息和向其合作伙伴进行分配的现金； |
| · | 运营业绩 以及与其他批发公司相比的投资资本回报率, 销售, 储存和分销精炼石油产品, 汽油混合原料, 可再生燃料、原油和丙烷，以及加油站和便利店 业务，不考虑融资方法和资本结构；以及 |
| · | 收购的可行性 以及资本支出项目和另类投资的总体回报率 机会。 |
调整后的息税折旧摊销前利润是经进一步调整后的息税折旧摊销前利润 资产的出售和处置、商誉和长期资产减值费用以及环球在息税折旧摊销前利润中的比例份额 与其合资企业有关，合资企业使用权益法进行核算。不应将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润视为 净收入、营业收入、经营活动现金流或任何其他财务业绩或流动性衡量标准的替代方案 根据公认会计原则提交。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不包括影响净收入的部分（但不是全部）项目以及这些指标 可能因其他公司而异。因此，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。
可分配现金流和调整后的可分配现金流
可分配现金流是一项重要的非公认会计准则财务指标 对于合伙企业的有限合伙人而言，因为这是Global成功提供现金回报的指标 他们的投资。合伙企业合伙协议（“合伙协议”）定义的可分配现金流 是净收入加上折旧和摊销减去维护资本支出，以及为取消批准项目而进行的调整 由合伙企业普通合伙人董事会的审计委员会审计，这些合伙企业的特别或非经常性合伙人 自然，否则会增加可分配的现金流。
合伙协议中使用的可分配现金流 决定了Global根据其激励分配权进行现金分配的能力。投资界还使用 一种可分配的现金流指标，类似于合伙协议中对公开交易合伙企业使用的指标 说明此类合伙企业在当前或历史水平上是否创造了足够的收益，可以维持分配 优先单位或普通单位的季度现金分配，或支持增加普通单位的季度现金分配。合伙协议没有 允许对某些非现金项目进行调整，例如出售和处置资产的净亏损以及商誉和长期资产 减值费用。
4
调整后的可分配现金流是一项非公认会计准则财务指标 为管理层和投资者提供对合伙企业财务业绩的更好视角。调整后的可分配量 现金流是根据Global的比例份额进一步调整的可分配现金流（定义见合作协议） 与其合资企业相关的可分配现金流量，这些现金流使用权益法进行核算。调整后的可分配现金 合伙协议中不使用流量来确定合伙企业的现金分配能力，可能会更高 或低于根据合伙协议计算的可分配现金流。
可分配现金流和调整后的可分配现金流应 不被视为净收入、营业收入、运营现金流或任何其他财务业绩衡量标准的替代方案 根据公认会计原则提交。此外，合伙企业的可分配现金流和调整后的可分配现金流 可能无法与其他公司的可分配现金流或类似标题的指标相提并论。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些声明和信息可能构成 “前瞻性陈述。”“相信”、“期待”、“预测”、“计划” 等词语 “打算”、“预见”、“应该”、“将”、“可以” 或其他类似的表述 旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述，但这些陈述通常不是历史性的 包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于环球当前对以下方面的预期和信念 未来的发展及其对伙伴关系的潜在影响.尽管管理层认为这些前瞻性陈述是 尽管制定合理，但无法保证影响伙伴关系的未来事态发展会如其预期的那样。 前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性（其中一些是合伙企业无法控制的），包括 但不限于美国经济复苏时机的不确定性，这将影响对产品的需求 我们销售的产品和我们提供的服务，以及可能导致实际结果与合作伙伴关系存在重大差异的假设 历史经验和目前的期望或预测。鉴于目前可用的假设，我们认为这些假设是合理的 信息。我们的假设和未来业绩受各种业务风险、不确定性和因素的影响，这些因素包括 我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中进行了描述。
有关可能的已知物质因素的更多信息 导致实际业绩与合伙企业的预期业绩不同，请参阅 Global 向美国证券交易委员会提交的文件，包括 其 10-k 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-k 表最新报告。
提醒读者不要过分依赖前瞻性 声明，这些声明仅代表截至本文发布之日。Global没有义务公开更新或修改任何前瞻性内容 在发表之日之后的声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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| 全球合作伙伴 LP | ||||||||||||||||
| 合并运营报表 | ||||||||||||||||
| （以千计，单位数据除外） | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 销售 | $ | 4,409,698 | $ | 3,831,690 | $ | 8,555,090 | $ | 7,862,017 | ||||||||
| 销售成本 | 4,121,814 | 3,589,031 | 8,052,071 | 7,397,294 | ||||||||||||
| 毛利润 | 287,884 | 242,659 | 503,019 | 464,723 | ||||||||||||
| 成本和运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理 开支 | 72,370 | 66,696 | 142,151 | 128,952 | ||||||||||||
| 运营费用 | 129,959 | 110,379 | 250,109 | 218,732 | ||||||||||||
| 摊销费用 | 1,989 | 2,018 | 3,858 | 4,102 | ||||||||||||
| 净（收益）亏损 出售和处置资产 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 总成本和 运营开支 | 204,015 | 179,977 | 393,314 | 350,542 | ||||||||||||
| 营业收入 | 83,869 | 62,682 | 109,705 | 114,181 | ||||||||||||
| 其他（亏损）收入和（支出）： | ||||||||||||||||
| 权益法投资的（亏损）收益 | (346) | ) | 1,204 | (1,725) | ) | 1,204 | ||||||||||
| 利息支出 | (35,531) | ) | (21,806) | ) | (65,227) | ) | (43,874) | ) | ||||||||
| 所得税支出前的收入 | 47,992 | 42,080 | 42,753 | 71,511 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (1,843) | ) | (691) | ) | (2,206) | ) | (1,091) | ) | ||||||||
| 净收入 | 46,149 | 41,389 | 40,547 | 70,420 | ||||||||||||
| 减去：普通合伙人的利益 净收入，包括激励分配权 | 3,802 | 2,339 | 6,938 | 4,121 | ||||||||||||
| 减去：有限合伙人的优先权益 在净收入中 | 2,097 | 3,463 | 6,013 | 6,926 | ||||||||||||
| 减去：兑换 A 系列优先有限合伙人单位 | 2,634 | - | 2,634 | - | ||||||||||||
| 归属于普通有限责任公司的净收益 合作伙伴 | $ | 37,616 | $ | 35,587 | $ | 24,962 | $ | 59,373 | ||||||||
| 每股普通股的基本净收益有限 合作伙伴单位 (1) | $ | 1.11 | $ | 1.05 | $ | 0.74 | $ | 1.75 | ||||||||
| 每股普通股的摊薄净收益限额 合作伙伴单位 (1) | $ | 1.10 | $ | 1.05 | $ | 0.73 | $ | 1.75 | ||||||||
| 基本加权平均公有限 合作伙伴单位表现出色 | 33,910 | 33,986 | 33,936 | 33,986 | ||||||||||||
| 摊薄后的加权平均普通限额 合作伙伴单位表现出色 | 34,278 | 34,006 | 34,273 | 34,008 | ||||||||||||
(1) 低于 合伙企业的合作协议，在任何季度期间，激励分配权（“IDR”）参与的激励分配权（“IDR”） 净收入仅限于实际申报的现金分配金额，因此不包括IDR的参与 合伙企业的未分配净收益或亏损。因此，合伙企业的未分配净收益或亏损为 假定分配给普通单位持有人和普通合伙人的普通合伙人权益。归属净收益 普通有限合伙人除以在计算每位有限合伙人的净收入时所得的加权平均未偿普通合伙人 单位。
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| 全球合作伙伴 LP | ||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
| （以千计） | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 14,114 | $ | 19,642 | ||||
| 应收账款，净额 | 602,206 | 551,764 | ||||||
| 应收账款-关联公司 | 10,221 | 8,142 | ||||||
| 库存 | 567,018 | 397,314 | ||||||
| 经纪保证金存款 | 21,253 | 12,779 | ||||||
| 衍生资产 | 6,056 | 17,656 | ||||||
| 预付费用 和其他流动资产 | 79,069 | 90,531 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,299,937 | 1,097,828 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 1,686,543 | 1,513,545 | ||||||
| 使用权资产，净额 | 264,269 | 252,849 | ||||||
| 无形资产，净额 | 21,660 | 20,718 | ||||||
| 善意 | 426,063 | 429,215 | ||||||
| 权益法投资 | 87,781 | 94,354 | ||||||
| 其他资产 | 42,491 | 37,502 | ||||||
| 总资产 | $ | 3,828,744 | $ | 3,446,011 | ||||
| 负债和合伙人权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 557,839 | $ | 648,717 | ||||
| 营运资金循环信贷额度 -当前部分 | 281,200 | 16,800 | ||||||
| 租赁负债-本期部分 | 53,973 | 59,944 | ||||||
| 环境负债——当前 一部分 | 5,493 | 5,057 | ||||||
| 受托人应付税款 | 77,627 | 67,398 | ||||||
| 应计费用和其他当前 负债 | 199,378 | 179,887 | ||||||
| 衍生负债 | 7,975 | 4,987 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,183,485 | 982,790 | ||||||
| 营运资金循环信贷额度——减少流动部分 | - | - | ||||||
| 循环信贷额度 | 20 万 | 380,000 | ||||||
| 高级笔记 | 1,185,326 | 742,720 | ||||||
| 租赁负债——减去流动部分 | 216,888 | 200,195 | ||||||
| 环境负债——减去流动部分 | 74,560 | 71,092 | ||||||
| 融资义务 | 136,590 | 138,485 | ||||||
| 递延所得税负债 | 66,010 | 68,909 | ||||||
| 其他长期负债 | 60,310 | 61,160 | ||||||
| 负债总额 | 3,123,169 | 2,645,351 | ||||||
| 合伙人权益 | 705,575 | 800,660 | ||||||
| 负债总额 和合伙人的股权 | $ | 3,828,744 | $ | 3,446,011 | ||||
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| 全球合作伙伴 LP | ||||||||||||||||
| 财务对账 | ||||||||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月 已结束 | 六个月 已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 毛利与产品的对账 利润： | ||||||||||||||||
| 批发板块： | ||||||||||||||||
| 汽油 和汽油混合物 | $ | 70,412 | $ | 39,023 | $ | 100,173 | $ | 59,409 | ||||||||
| 馏出物 和其他油 | 21,453 | 20,699 | 41,112 | 53,446 | ||||||||||||
| 总计 | 91,865 | 59,722 | 141,285 | 112,855 | ||||||||||||
| 汽油配送和加油站 运营部门： | ||||||||||||||||
| 汽油 分布 | 147,313 | 127,883 | 268,943 | 248,699 | ||||||||||||
| 站 运营 | 74,154 | 71,196 | 140,241 | 133,926 | ||||||||||||
| 总计 | 221,467 | 199,079 | 409,184 | 382,625 | ||||||||||||
| 商业的 段 | 6,222 | 6,757 | 13,190 | 14,884 | ||||||||||||
| 合并产品利润率 | 319,554 | 265,558 | 563,659 | 510,364 | ||||||||||||
| 折旧 分配给销售成本 | (31,670) | ) | (22,899) | ) | (60,640) | ) | (45,641) | ) | ||||||||
| 总计 利润 | $ | 287,884 | $ | 242,659 | $ | 503,019 | $ | 464,723 | ||||||||
| 净收入的对账 至 EBITDA 和调整后的 EBITDA： | ||||||||||||||||
| 净收入 | 46,149 | $ | 41,389 | $ | 40,547 | $ | 70,420 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 35,266 | 26,797 | 67,752 | 53,445 | ||||||||||||
| 利息支出 | 35,531 | 21,806 | 65,227 | 43,874 | ||||||||||||
| 收入 税收支出 | 1,843 | 691 | 2,206 | 1,091 | ||||||||||||
| EBITDA | 118,789 | 90,683 | 175,732 | 168,830 | ||||||||||||
| 净销售亏损（收益）和 处置资产 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 权益法亏损（收益） 投资 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| EBITDA 与权益法投资有关 (1) | 2,282 | 15 | 2469 | 15 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 121,114 | $ | 90,378 | $ | 177,122 | $ | 166,397 | ||||||||
| 净现金对账 由（用于）经营活动向息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润提供： | ||||||||||||||||
| 由（用于）提供的净现金 运营活动 | $ | 24,346 | $ | 265,262 | $ | (158,356) | ) | $ | 245,937 | |||||||
| 运营资产的净变动 以及负债和某些非现金项目 | 57,069 | (197,076) | ) | 266,655 | (122,072) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 35,531 | 21,806 | 65,227 | 43,874 | ||||||||||||
| 收入 税收支出 | 1,843 | 691 | 2,206 | 1,091 | ||||||||||||
| EBITDA | 118,789 | 90,683 | 175,732 | 168,830 | ||||||||||||
| 净销售亏损（收益）和 处置资产 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 权益法亏损（收益） 投资 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| EBITDA 与权益法投资有关 (1) | 2,282 | 15 | 2469 | 15 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 121,114 | $ | 90,378 | $ | 177,122 | $ | 166,397 | ||||||||
| 净收入的对账 转为可分配现金流和调整后的可分配现金流： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 46,149 | $ | 41,389 | $ | 40,547 | $ | 70,420 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 35,266 | 26,797 | 67,752 | 53,445 | ||||||||||||
| 递延融资的摊销 费用 | 1,873 | 1,364 | 3,704 | 2,711 | ||||||||||||
| 普通银行的摊销 再融资费用 | (1,194) | ) | (1,155) | ) | (2,387) | ) | (2,293) | ) | ||||||||
| 保养 资本支出 | (8,946) | ) | (13,595) | ) | (20,683) | ) | (23,155) | ) | ||||||||
| 可分配现金流 (2) (3) | 73,148 | 54,800 | 88,933 | 101,128 | ||||||||||||
| 权益法亏损（收益） 投资 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| 可分发 权益法投资的现金流 (1) | 673 | (272) | ) | (470) | ) | (272) | ) | |||||||||
| 调整后的可分配现金 流 | 74,167 | 53,324 | 90,188 | 99,652 | ||||||||||||
| 分布 致优先单位持有人 (4) | (2,097) | ) | (3,463) | ) | (6,013) | ) | (6,926) | ) | ||||||||
| 调整后 向优先单位持有人分配后的可分配现金流 | $ | 72,070 | $ | 49,861 | $ | 84,175 | $ | 92,726 | ||||||||
| 和解 经营活动提供的（用于）可分配现金流和调整后的可分配现金流的净现金流的百分比： | ||||||||||||||||
| 由（用于）提供的净现金 运营活动 | $ | 24,346 | $ | 265,262 | $ | (158,356) | ) | $ | 245,937 | |||||||
| 运营资产的净变动 以及负债和某些非现金项目 | 57,069 | (197,076) | ) | 266,655 | (122,072) | ) | ||||||||||
| 递延融资的摊销 费用 | 1,873 | 1,364 | 3,704 | 2,711 | ||||||||||||
| 普通银行的摊销 再融资费用 | (1,194) | ) | (1,155) | ) | (2,387) | ) | (2,293) | ) | ||||||||
| 保养 资本支出 | (8,946) | ) | (13,595) | ) | (20,683) | ) | (23,155) | ) | ||||||||
| 可分配现金流 (2) (3) | 73,148 | 54,800 | 88,933 | 101,128 | ||||||||||||
| 权益法亏损（收益） 投资 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| 可分发 权益法投资的现金流 (1) | 673 | (272) | ) | (470) | ) | (272) | ) | |||||||||
| 调整后的可分配现金 流 | 74,167 | 53,324 | 90,188 | 99,652 | ||||||||||||
| 分布 致优先单位持有人 (4) | (2,097) | ) | (3,463) | ) | (6,013) | ) | (6,926) | ) | ||||||||
| 调整后 向优先单位持有人分配后的可分配现金流 | $ | 72,070 | $ | 49,861 | $ | 84,175 | $ | 92,726 | ||||||||
(1) 代表合伙企业的 与合伙企业在其权益相关的（亏损）收入、息税折旧摊销前利润和可分配现金流中的比例份额（如适用） 权益法投资。
(2) 根据定义 合伙企业的合伙协议，可分配现金流未针对某些非现金项目进行调整，例如销售净亏损 以及资产和商誉的处置以及长期资产减值费用.
(3) 可分配现金 流量包括截至6月30日的三个月中出售和处置资产的净收益（亏损）30万美元和（90万美元） 分别为2024年和2023年，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为280万美元和120万美元。
(4) 分配给 优先单位持有人代表应支付给A系列优先单位持有人和b系列优先股持有人的分配 单位持有人在此期间赚取的收入。系列 A 首选单位和 b 系列首选单位的分布是累积的 并于每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度支付拖欠款。4月15日 2024年，该合作伙伴关系的所有A系列优先单位均已兑换，不再流通。
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