假的--12-31Q20001826397A100-0000000无限制无限制P2Y00018263972024-01-012024-06-3000018263972024-08-1300018263972024-06-3000018263972023-12-3100018263972023-01-012023-12-3100018263972023-10-112023-10-1100018263972024-04-012024-06-3000018263972023-04-012023-06-3000018263972023-01-012023-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2024-03-310001826397US-GAAP：额外实收资本会员2024-03-310001826397Agri：发行股票成员的义务2024-03-310001826397US-GAAP：留存收益会员2024-03-310001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-03-3100018263972024-03-310001826397美国通用会计准则：普通股成员2023-12-310001826397US-GAAP：额外实收资本会员2023-12-310001826397Agri：发行股票成员的义务2023-12-310001826397US-GAAP：留存收益会员2023-12-310001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-12-310001826397美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310001826397US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310001826397Agri：发行股票成员的义务2023-03-310001826397US-GAAP：留存收益会员2023-03-310001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-3100018263972023-03-310001826397美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310001826397US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001826397Agri：发行股票成员的义务2022-12-310001826397US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-3100018263972022-12-310001826397美国通用会计准则：普通股成员2024-04-012024-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2024-04-012024-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2024-04-012024-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2024-04-012024-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-04-012024-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2024-01-012024-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-01-012024-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2023-04-012023-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2023-01-012023-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2024-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2024-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2024-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2024-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-06-300001826397美国通用会计准则：普通股成员2023-06-300001826397US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300001826397Agri：发行股票成员的义务2023-06-300001826397US-GAAP：留存收益会员2023-06-300001826397US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-3000018263972023-06-3000018263972024-06-062024-07-240001826397US-GAAP：后续活动成员2024-10-092024-10-090001826397US-GAAP：后续活动成员2024-10-222024-10-220001826397美国通用会计准则：专利会员2024-06-300001826397AGRI: 资产购买协议成员Agri: MannaNutritionalGroup LLC 成员2024-06-300001826397AGRI: 资产购买协议成员Agri: MannaNutritionalGroup LLC 成员2023-12-310001826397Agri: 预先注资的认股权证会员2024-06-300001826397Agri: 预先注资的认股权证会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: MannaNutritionalGroup LLC 成员2024-01-012024-06-300001826397Agri: MannaNutritionalGroup LLC 成员2023-01-012023-06-300001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2023-06-182023-06-180001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2023-06-180001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员SRT: 最低成员2023-06-180001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2023-10-010001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2024-06-300001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2023-12-310001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: 自由基清洁解决方案有限公司会员2023-01-012023-12-310001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2022-06-300001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2022-06-302022-06-300001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员Agri: 额外分区会员2022-06-300001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-01-170001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-01-172023-01-170001826397美国公认会计准则：投资者会员2023-01-170001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2023-01-172023-01-170001826397AGRI: 债券修改协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员2023-06-262023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员SRT: 最大成员2023-06-262023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员Agri: 公司会员2023-06-262023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-06-262023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员SRT: 最大成员2023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员SRT: 最低成员2023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员US-GAAP：私募会员2023-06-262023-06-260001826397AGRI: 债券修改协议成员US-GAAP：私募会员2023-06-2600018263972023-08-092023-08-090001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-10-180001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-10-182023-10-180001826397美国公认会计准则：投资者会员2023-10-180001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2023-10-182023-10-180001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-11-300001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2023-11-302023-11-300001826397美国公认会计准则：投资者会员2023-11-300001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2023-11-302023-11-300001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-02-210001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-02-212024-02-210001826397美国公认会计准则：投资者会员2024-02-210001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2024-02-212024-02-210001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-04-110001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-04-112024-04-110001826397美国公认会计准则：投资者会员2024-04-110001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2024-04-112024-04-110001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-05-220001826397AGRI：最终协议成员美国公认会计准则：投资者会员2024-05-222024-05-220001826397美国公认会计准则：投资者会员2024-05-220001826397Agri：认证投资者会员AGRI: 证券购买协议会员2024-05-222024-05-220001826397美国公认会计准则：投资者会员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2024-01-012024-06-300001826397美国公认会计准则：投资者会员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2023-01-012023-06-300001826397美国公认会计准则：投资者会员2024-01-012024-06-300001826397美国公认会计准则：投资者会员2023-01-012023-06-300001826397美国公认会计准则：投资者会员AGRI：基于股份的薪酬奖励第一和第二批成员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2023-12-310001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2023-12-310001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2024-06-300001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2023-12-310001826397US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2024-01-012024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第四批会员2024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第四批会员2023-12-310001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第四批会员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员AGRI：基于股份的薪酬奖励第四批会员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员AGRI：基于股份的薪酬奖励第四批会员2024-01-012024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励TrancheFiveMember2024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励TrancheFiveMember2023-12-310001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励TrancheFiveMember2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员AGRI：基于股份的薪酬奖励TrancheFiveMember2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员AGRI：基于股份的薪酬奖励TrancheFiveMember2024-01-012024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第六批成员2024-06-300001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第六批成员2023-12-310001826397AGRI：基于股份的薪酬奖励第六批成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最低成员AGRI：基于股份的薪酬奖励第六批成员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 最大成员AGRI：基于股份的薪酬奖励第六批成员2024-01-012024-06-300001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2020-12-310001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2023-12-310001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2021-04-012021-04-300001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2023-01-012023-12-310001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2024-01-012024-06-300001826397Agri:AlternaBank 会员Agri: 贷款协议成员2024-06-300001826397Agri: 系列大奖会员2024-06-300001826397US-GAAP：Warrant 会员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：私募会员2023-01-012023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：衡量输入股价会员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员SRT: 最低成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员SRT: 最大成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员SRT: 最低成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员SRT: 最大成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员SRT: 最低成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员SRT: 最大成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员SRT: 最低成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员SRT: 最大成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期期限成员SRT: 最低成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期期限成员SRT: 最大成员2024-06-300001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期期限成员SRT: 最低成员2023-12-310001826397US-GAAP：私募会员US-GAAP：测量输入预期期限成员SRT: 最大成员2023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-012023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397AGRI: 第一批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-012023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri: 第二批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-012023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri: 第三批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-012023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397AGRI：第四批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-02-212024-02-210001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-02-210001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-02-210001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-02-210001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-02-210001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397AGRI: 第五批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-02-210001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-04-112024-04-110001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-04-110001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-04-110001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-04-110001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-04-110001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri：第六批认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-04-110001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-05-222024-05-220001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：衡量输入股价会员2024-05-220001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri: 第七期认股权证会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-05-220001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2023-12-310001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri:First FirstchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2023-12-310001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri：第二批国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2023-12-310001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri：第四批风险投资可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2023-12-310001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-02-210001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397AGRI：第五期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-02-210001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-04-110001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-06-300001826397Agri:SixthchedeBenture可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-04-110001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期股息率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2024-05-220001826397Agri: 第七期国债可转换会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2024-05-220001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2023-12-310001826397Agri: 债券认股权证会员2023-12-310001826397Agri: Debenture可转换功能会员2023-12-310001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: 债券认股权证会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: Debenture可转换功能会员2024-01-012024-06-300001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2024-06-300001826397Agri: 债券认股权证会员2024-06-300001826397Agri: Debenture可转换功能会员2024-06-300001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2022-12-310001826397Agri: 债券认股权证会员2022-12-310001826397Agri: Debenture可转换功能会员2022-12-310001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2023-01-012023-06-300001826397Agri: 债券认股权证会员2023-01-012023-06-300001826397Agri: Debenture可转换功能会员2023-01-012023-06-300001826397AGRI: 首次公开募股权证会员2023-06-300001826397Agri: 债券认股权证会员2023-06-300001826397Agri: Debenture可转换功能会员2023-06-3000018263972024-06-172024-06-170001826397Agri: 回购计划会员2024-01-012024-06-300001826397SRT: 军官成员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：Warrant 会员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：Warrant 会员2023-01-012023-06-300001826397US-GAAP：员工股权会员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-06-300001826397US-GAAP：可转换债务证券成员2024-01-012024-06-300001826397US-GAAP：可转换债务证券成员2023-01-012023-06-300001826397Agri: Quadpro 设备会员2024-01-012024-06-300001826397Agri: Quadpro 设备会员2023-01-012023-06-300001826397Agri: mringoWilhelm Mueller 会员2023-08-112023-08-110001826397Agri: mringoWilhelm Mueller 会员美国通用会计准则：普通股成员2023-08-112023-08-1100018263972023-09-302023-09-3000018263972024-03-262024-03-270001826397AGRI: 基本工资会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-112024-07-110001826397美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-112024-07-110001826397Agri: 短期激励奖金会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-112024-07-110001826397US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-08-130001826397美国公认会计准则：IPO成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-160001826397US-GAAP：后续活动成员Agri: 大卫·韦尔奇会员2024-07-010001826397US-GAAP：后续活动成员Agri: 大卫·韦尔奇会员2024-07-012024-07-01iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: sharesxbrli: pureiso421:cadAgri: 整数iso4217: 欧元

 

 

 

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿， D.C. 20549

 

 

 

表格 10-Q

 

 

 

（标记 一）    
     
☒

每季度 根据第 13 或 15 (d) 条提交报告

的 1934 年的证券交易法案

对于 季度期结束 6月30日 2024

  
     
  要么  
     
☐

过渡 根据第 13 或 15 (d) 条提交报告

的 1934 年的《证券交易法》

对于 从 _____ 到 _____ 的过渡期

  

 

佣金 文件号： 001-40578

 

 

 

 

农业部队 成长系统有限公司

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

 

 

 

不列颠哥伦比亚省   不是 适用

（州 或其他司法管辖区

公司 或组织）

  

（I.R.S. 雇主

身份识别 不是。）

     

800 — 525 West 8th 大道

温哥华, 公元前， 加拿大

   V5Z 1C6
（地址 主要行政办公室）   （Zip 代码）

 

(604) 757-0952

（注册人的 电话号码，包括区号）

 

不适用

（前 姓名或以前的地址和以前的财政年度（如果自上次报告以来发生了变化）

 

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

 

标题 每个班级的   交易 符号   姓名 注册的每个交易所的
常见 股票   农业   纳斯达克 资本市场

 

指示 用复选标记注册人（1）是否已提交证券交易所第13条或第15（d）条要求提交的所有报告 在过去的12个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）的1934年法案，以及（2） 在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。 是的 ☒ 没有 ☐

 

指示 通过复选标记注册人是否以电子方式提交了所有互动数据，并在其公司网站上发布了所有交互式数据（如果有） 根据前述法规 S-T（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的文件 12 个月（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限）。 是的 ☒ 没有 ☐

 

指示 通过复选标记注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是规模较小的申报人 公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“非加速文件管理器” 的定义 以及《交易法》第12b-2条中的 “小型申报公司”。

 

  大 加速过滤器 ☐ 加速 文件管理器 ☐
     
  非加速 申报人 ☒ 更小 举报公司 ☒
     
    新兴 成长型公司 ☒

 

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

 

指示 勾选注册人是否为空壳公司（定义见该法第12b-2条）。是的 ☐ 没有 ☒

 

如 自 2024 年 8 月 13 日起，注册人有 92,343,334 普通股，每股无面值，已流通。

 

 

 

 

 

 

桌子 的内容

 

第一部分 — 财务信息  
     
物品 1。 财务报表 4
     
  截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的简明合并资产负债表 4
     
  截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明综合亏损报表 5
     
  截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明综合股东权益变动表 6
     
  截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月未经审计的简明合并现金流量表 8
     
  未经审计的简明财务报表附注 9
     
物品 2。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 22
     
物品 3. 关于市场风险的定量和定性披露 32
     
物品 4。 控制和程序 32
     
第二部分 — 其他信息  
     
物品 1。 法律诉讼 33
     
物品 1A。 风险因素 33
     
物品 2。 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 33
     
物品 3. 优先证券违约 34
     
物品 4。 矿山安全披露 34
     
物品 5。 其他信息 34
     
物品 6。 展品 34

 

2
 

 

警告 关于前瞻性信息的说明

 

这个 10-Q表季度报告包含证券第27A条所指的某些 “前瞻性陈述” 经修订的1933年法案（“证券法”）和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（“交易所” 法案”）。这些前瞻性陈述代表了我们对未来事件的期望、信念、意图或策略， 包括但不限于有关我们对财务业绩假设的任何陈述；历史趋势的延续； 我们的现金余额是否足以满足未来的流动性和资本资源需求；会计政策变化的预期影响 关于我们的经营业绩、财务状况或现金流；预期的问题和我们的未来运营计划；以及经济 总体而言，农业技术行业的未来，所有这些行业都受到各种风险和不确定性的影响。

 

什么时候 在本表10-Q季度报告以及我们向美国证券交易所提交的其他报告、报表和信息中使用 委员会（“委员会” 或 “SEC”），在我们的新闻稿中，在我们关于10-K和10-Q表格的定期报告中 由执行官发表或经其批准的口头陈述，“相信”、“可能” 等词语或短语 “将”、“期望”、“应该”、“继续”、“预期”、“打算” 意为 “可能的结果”、“估计”、“项目” 或类似的表述及其变体 识别此类前瞻性陈述。但是，本10-Q表季度报告中包含的任何非报表的报表 历史事实可能被视为前瞻性陈述。我们警告说，这些陈述就其性质而言，涉及风险和 不确定性，其中某些不确定性是我们无法控制的，实际结果可能因各种重要因素而有重大差异 因素。

 

我们 不要承担更新任何前瞻性陈述的义务。你应该根据各种因素仔细评估这些陈述 在本年度报告中进行了描述。在这份10-Q表季度报告中，AgriForce Growing Systems Ltd.确定了重要因素 这可能导致实际结果与预期或历史结果不同。你应该明白，这是不可能预测的 或者确定所有这些因素。因此，您不应将任何此类清单视为所有潜在风险或不确定性的完整清单。

 

3
 

 

部分 I — 财务信息

 

物品 1。财务报表

 

农业部队 成长系统有限公司

浓缩 合并资产负债表

（已表达 以美元计）

 

   注意   2024年6月30日   2023 年 12 月 31 日 
       （未经审计）     
资产               
                
当前               
现金       $2,937,496   $3,878,578 
应收账款        8,479      
其他应收账款        25,207    30,859 
预付费用和其他流动资产   3    297,609    272,872 
库存   4    4,621    38,857 
流动资产总额        3,273,412    4,221,166 
                
非当前               
财产和设备，净额        3,574    11,801 
无形资产，净额   5    11,981,175    12,733,885 
租赁押金        78,893    63,708 
在建工程        111,425    113,566 
投资   6    216,263    223,801 
总资产       $15,664,742   $17,367,927 
                
负债和股东权益               
                
当前               
应付账款和应计负债   7   $1,716,274   $1,942,011 
债券   8    925,882    4,084,643 
合同负债   9    -    15,336 
流动负债总额        2,642,156    6,041,990 
                
非当前               
租赁押金        24,819    25,684 
衍生负债   11    1,630,940    2,690,308 
长期贷款   10    43,837    45,365 
负债总额        4,341,752    8,803,347 
承付款和意外开支   15    -    - 
                
股东权益               
普通股， 不 每股面值- 无限的 已获授权的股份； 84,333,892 和 5,841,045 已发行和流通的股份 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日*   12    61,085,023    49,828,942 
额外的实收资本        2,953,883    3,472,444 
发行股票的义务   12    86,432    97,094 
累计赤字        (52,067,103)   (44,507,304)
累计其他综合亏损        (735,245)   (326,596)
股东权益总额        11,322,990    8,564,580 
                
负债和股东权益总额       $15,664,742   $17,367,927 

 

* 反映 这 1:50 反向股票拆分 于 2023 年 10 月 11 日生效。

 

这个 随附附注是这些未经审计的简明合并中期财务报表的组成部分。

 

4
 

 

农业部队 成长系统有限公司

浓缩 综合亏损报表（未经审计）

（已表达 以美元计）

 

                 
   截至6月30日的三个月   截至6月30日的六个月 
   2024   2023   2024   2023 
                 
收入   41,315    -    41,315    - 
                     
销售成本   33,731    -    33,731    - 
                     
毛利润   7,584    -    7,584    - 
                     
运营费用                    
工资和薪水  $330,616   $798,926   $719,220   $1,714,460 
咨询   83,281    675,905    186,196    885,020 
专业费用   159,337    460,984    329,729    748,350 
办公室和行政   285,056    293,768    580,258    629,529 
投资者和公共关系   17,366    121,947    42,646    389,865 
折旧和摊销   162,941    171,839    329,939    340,599 
基于股份的薪酬   38,782    205,157    64,122    486,648 
销售和营销   50,598    61,748    75,826    162,326 
租赁费用   14,406    73,194    58,576    149,274 
旅行和娱乐   3,475    28,481    8,158    101,125 
股东和监管   29,485    8,422    85,449    78,817 
研究和开发   509    13,235    4,094    49,358 
运营费用   1,175,852    2,913,606    2,484,213    5,735,371 
                     
营业亏损   (1,168,268)   (2,913,606)   (2,476,629)   (5,735,371)
                     
其他开支                    
债券利息的增加（注8）   838,876    2,107,808    2,203,081    3,980,278 
转换可转换债券的亏损（注8）   1,119,750    13,902    1,392,482    433,605 
债务清偿损失（注8）   1,887,936    -    2,298,369    - 
衍生负债公允价值的变动（注11）   (716,695)   (2,458,993)   (692,926)   (5,833,025)
外汇收益   (32,121)   (33,409)   (86,752)   (26,789)

其他损失

   -    -    4,252    - 
注销库存   -    -    38,470    - 
注销存款（注3）   -    -    -    12,0000 
其他收入   (33,915)   (15,942    (73,806)   (54,415)
                     
净亏损  $(4,232,099)  $(2,526,972)  $(7,559,799)  $(4,247,025)
                     
其他综合收益（亏损）                    
外币折算   (128,744)   196,119    (408,649)   311,005 
                     
归属于普通股股东的综合亏损  $(4,360,843)  $(2,330,853)  $(7,968,448)  $(3,936,020)
                     
归属于普通股的基本净亏损和摊薄净亏损  $(0.09)  $(5.06)  $(0.32)  $(8.72)
                     
已发行普通股的加权平均数——基本和摊薄后*   45,875,887    499,461    23,415,625    487,085 

 

* 反映 这 1:50 反向股票拆分 于 2023 年 10 月 11 日生效。

 

这个 随附附注是这些未经审计的简明合并中期财务报表的组成部分。

 

5
 

 

农业部队 成长系统有限公司

浓缩 合并股东权益变动表（未经审计）

（已表达 以美元计，股票数字除外）

对于 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月

 

  

# 的

股票*

   金额  

已付款-

首都

  

到 签发

股份

  

累积

赤字

  

综合的

收入

  

股东们

公正

 
   对于 截至6月30日的三个月     
   普通股   额外   义务      累积了其他   总计 
  

# 的

股票*

   金额  

已付款-

首都

  

到 签发

股份

  

累积

赤字

  

综合的

收入

  

股东们

公正

 
                             
余额，2024 年 4 月 1 日   22,573,938   $53,880,259   $3,456,475   $44,214   $(47,835,004)  $(606,501)  $    8,939,443 
为转换可转换债务而发行的股票   61,505,497    6,651,170    -    -    -    -    6,651,170 
为补偿而发行的股票   232,368    20,541    -    42,218    -    -    62,759 
为咨询服务而发行的股票   15,664    2,624    -    -    -    -    2,624 
转换既得预先注资认股权证后发行的股票   6,425    530,429    (530,429)   -    -    -    - 
基于股份的薪酬   -    -    27,837    -    -    -    27,837 
净亏损   -    -    -    -    (4,232,099)   -    (4,232,099)
外币折算   -    -    -    -    -    (128,744)   (128,744)
余额，2024 年 6 月 30 日   84,333,892   $61,085,023   $2,953,883   $86,432   $(52,067,103)  $(735,245)  $11,322,990 

 

    在这六个月里 6 月 30 日结束      
余额，2024 年 1 月 1 日   5,841,045   $49,828,942   $3,472,444   $97,094   $(44,507,304)  $(326,596)  $8,564,580 
为转换可转换债务而发行的股票   77,999,099    10,624,607    -    -    -    -    10,624,607 
为补偿而发行的股票   345,013    73,421    -    (10,662)   -    -    62,759 
为咨询服务而发行的股票   142,310    27,624    -    -    -    -    27,624 
转换既得预先注资认股权证后发行的股票   6,425    530,429    (530,429)                  - 
基于股份的薪酬   -    -    11,868    -    -    -    11,868 
净亏损   -    -    -    -    (7,559,799)   -    (7,559,799)
外币折算   -    -         -    -    (408,649)   (408,649)
余额，2024 年 6 月 30 日   84,333,892   $61,085,023   $2,953,883   $86,432   $(52,067,103)  $(735,245)  $11,322,990 

 

6
 

 

  

# 的

股票*

   金额  

已付款-

首都

  

到 签发

股份

  

累积

赤字

  

综合的

收入

  

股东们

公正

 
   对于 截至6月30日的三个月     
   普通股   额外   义务      累积了其他   总计 
  

# 的

股票*

   金额  

已付款-

首都

  

到 签发

股份

  

累积

赤字

  

综合的

收入

  

股东们

公正

 
                             
余额，2023 年 4 月 1 日   366,291   $31,283,690   $11,947,606   $-   $(34,494,147)  $(527,824)  $8,209,325 
为转换可转换债务而发行的股票   36,111    695,128    -    -    -    -    695,128 
为补偿而发行的股票   -    -    -    97,837    -    -    97,837 
以现金发行的股票，扣除发行成本   21,475    299,599    -    -    -    -    299,599 
私募发行的股票   2万个    204,880    -    -    -    -    204,880 
为咨询服务而发行的股票   250    26,000    -    -    -    -    26,000 
转换既得预先注资认股权证后发行的股票   10,208    576,770    (576,770)   -    -    -    - 
基于股份的薪酬   -    -    107,320    -    -    -    107,320 
净亏损   -    -    -    -    (2,526,972)   -    (2,526,972)
外币折算   -    -    -    -    -    196,119    196,119 
余额，2023 年 6 月 30 日   454,335   $33,086,067   $11,478,156   $97,837   $(37,021,119)  $(331,705)  $7,309,236 

 

    在这六个月里 6 月 30 日结束      
余额，2023 年 1 月 1 日   315,916   $27,142,762   $16,816,695   $-   $(32,774,094)  $(642,710)  $10,542,653 
为转换可转换债务而发行的股票   50,327    1,743,701    -    -    -    -    1,743,701 
为补偿而发行的股票   3,118    105,512    -    97,837    -    -    203,349 
以现金发行的股票，扣除发行成本   21,475    299,599    -    -    -    -    299,599 
私募发行的股票   2万个    204,880    -    -    -    -    204,880 
为咨询服务而发行的股票   550    53,735    -    -    -    -    53,735 
通过转换既得预先资金发行的股票 认股权证   42,949    3,535,878    (3,535,878)   -    -    -    - 
已取消的预先注资认股权证   -    -    (2,085,960)   -    -    -    (2,085,960 
基于股份的薪酬   -    -    283,299    -    -    -    283,299 
净亏损   -    -    -    -    (4,247,025)   -    (4,247,025 
外币折算   -    -    -    -    -    311,005    311,005 
余额，2023 年 6 月 30 日   454,335   $33,086,067   $11,478,156   $97,837   $(37,021,119)  $(331,705)  $7,309,236 

 

* 反映 这 1:50 反向股票拆分 于 2023 年 10 月 11 日生效。

 

这个 随附附注是这些未经审计的简明合并中期财务报表的组成部分。

 

7
 

 

农业部队 成长系统有限公司

浓缩 合并中期现金流量表（未经审计）

（已表达 （以美元计）

 

             
      

对于 截至6月30日的六个月

 
   注意   2024   2023 
             
来自经营活动的现金流               
该期间的净亏损       $(7,559,799)  $(4,247,025)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：               
折旧和摊销        329,939    340,599 
基于股份的薪酬        11,868    283,299 
为咨询服务而发行的股票        27,624    53,735 
为补偿而发行的股票        62,759    105,512 
债务发行成本的摊销        2,149,678    3,808,460 
衍生负债公允价值的变化   11    (692,926)   (5,833,025)
债务转换损失   8    1,392,482    433,605 
债务清偿损失   8    2,298,369    - 
处置固定资产的损失        4,252    - 
注销存款        -    12,0000 
发行股票的义务        -    97,837 
运营资产和负债的变化：               
应收账款        (8,479)   - 
其他应收账款        5,652    (12,857)
预付费用和其他流动资产        (24,737)   388,318 
库存        34,236    - 
提前        -    (225,000)
应付账款和应计负债        (225,737)   446,943 
租赁存款资产        (18,382)   - 
合同负债        (15,336)   - 
使用权资产        -    57,428 
租赁负债        -    (49,825)
用于经营活动的净现金        (2,228,537)   (4,339,996)
                
来自融资活动的现金流量               
以现金形式发行的普通股的收益        -    565,741 
已支付的股票发行成本        -    (16,142)
债券收益——扣除折扣   8    2,250,000    4,615,385 
偿还可转换债券   8    (802,282)   (1,741,950)
债券的融资成本   8    (84,463)   (325,962)
融资活动提供的净现金        1,363,255    3,097,072 
                
汇率变动对现金和现金等价物的影响        (75,800)   (21,056)
现金变动        (941,082)   (1,263,980)
现金，期初        3,878,578    2,269,320 
现金，期末       $2,937,496   $1,005,340 
                
补充现金流信息：               
在此期间支付的利息现金       $53,403   $171,818 
                
非现金投资和融资交易的补充披露               
债券认股权证（“第五批认股权证”）的初始公允价值       $564,000    - 
债券转换特征的初始公允价值（“第五批债券”）       $359,000    - 
债券认股权证（“第六批认股权证”）的初始公允价值       $242,000    - 
债券转换特征的初始公允价值（“六批债券”）       $198,000    - 
债券认股权证（“第七批认股权证”）的初始公允价值       $369,000    - 
债券转换特征的初始公允价值（“第七批债券”）       $297,000    - 
为转换可转换债务而发行的股票       $10,624,607   $1,743,701 
重新归类应计在建工程费       $-   $39,875 

 

这个 随附附注是这些未经审计的简明合并中期财务报表的组成部分。

 

8
 

 

笔记 至简明的合并中期财务报表

对于 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月（未经审计）

（已表达 以美元计，除非另有说明）

 

1。 行动性质和准备基础

 

商业 概述

 

农业部队 Growing Systems Ltd.（“AgriForce™” 或 “公司”）通过Articles注册为私营公司 根据该法的规定发行的注册成立 商业公司法（不列颠哥伦比亚省） 2017 年 12 月 22 日。这个 公司的注册和记录办公地址为 800 — 525 West 8th 不列颠哥伦比亚省温哥华大道 加拿大，V5Z 1C6。

 

这个 公司是一家以农业为重点的创新科技公司，为高价值作物提供可靠、财务稳健的解决方案 通过我们专有的设施设计和自动化，通过我们的AgriForce™ 向全球企业和企业提供知识产权 解决方案部门（“解决方案”），通过我们的AgriForce™ 品牌部门（“品牌”）提供营养食品。 2023 年，该公司推出了 UN（THINK）Awakened Flour™ 面粉，这是一种营养面粉，具有许多健康益处 与传统面粉相比。

 

解决方案 打算利用其独特的专有设施在植物性药品、营养品和其他高价值作物市场开展业务 基于设计和水培的自动种植系统，使耕作者能够在受控的环境中有效地种植农作物（“FORCEGH+™”）。 该公司设计了FORCEGH+™ 设施，可在几乎任何环境条件下进行生产，并优化作物产量 尽可能接近其全部遗传潜力，同时大大消除了使用杀虫剂和/或辐照的需要。 该公司还拥有销售和分销羟基设备的全球许可。2023 年，公司完成了销售和交付 其羟基装置。

 

品牌 专注于植物性原料和产品的开发和商业化，提供更健康、更有营养 解决方案。我们将营销和商业化品牌消费产品和原料供应。

 

基础 演示文稿

 

这个 随附的AgriForce Growing Systems未经审计的简明合并中期财务报表和相关财务信息 Ltd. 应与截至12月31日止年度的经审计的财务报表及其相关附注一起阅读， 2023年和2022年包含在公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-k表年度报告中 2024 年 4 月 1 日。这些未经审计的中期财务报表是根据细则和条例编制的 美国证券交易委员会和美国证券交易委员会提供中期财务信息。因此，它们不包括所有信息和脚注 这是美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）所要求的，才能完成财务状况 声明。

 

在 管理层的意见，随附的中期财务报表包含了公正陈述所必需的所有调整 公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的财务状况以及其在该期间的经营业绩和现金流量 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六个月。这种调整是正常和经常性的。六个月的业绩已经结束 2024年6月30日不一定表示截至2024年12月31日的整个财年的预期业绩，也不一定代表该财年的预期业绩 未来的任何时期。

 

9
 

 

流动性 和管理层的计划

 

这个 公司自成立以来已蒙受巨额营业亏损，预计将继续蒙受巨额营业亏损 可预见的未来。正如截至2024年6月30日的六个月的中期财务报表所反映的那样，该公司的净资产为 损失 $7.6 百万，美元2.2 百万美元净现金用于经营活动，公司的营运资金为美元0.6 百万。

 

开启 2024年6月24日，公司收到了纳斯达克的员工上市决定信，根据该信，工作人员确定 截至2024年6月21日，公司普通股的每股收盘出价为美元0.10 连续十次交易或更少 天（公司的出价已收于或低于美元0.10 从 2024 年 6 月 6 日到 2024 年 6 月 21 日，每股收益）。纳斯达克已经批准了 公司遵守投标价格规则的例外情况如下：

 

  1。 开启 或在 2024 年 8 月 1 日之前，公司应获得董事会批准反向股票拆分，该批准截止日期为 那个日期；
  2。 开启 或在2024年9月30日之前，公司应获得股东批准，以满足的比例进行反向股票分割 投标价格规则中的最低要求；
  3. 开启 或在2024年10月9日之前，公司应进行反向股票拆分，然后维持美元1 的收盘出价 至少连续十个工作日；
  4。 开启 或在2024年10月22日之前，公司应通过证明收盘出价来证明遵守了投标价格规则 为 $1 或在至少连续十个交易时段内每股更多。

 

这个 随附的中期财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了资产的变现和 在正常业务过程中偿还债务。中期财务报表不包括任何相关的调整 至所记录资产金额的可追回性和分类或可能产生的负债金额和分类 从这种不确定性的结果来看。该公司正处于其业务计划的制定阶段。因此，很可能是额外的 公司将需要融资来为其运营提供资金以及开发和商业化其技术。这些因素大幅提高 怀疑公司是否有能力继续经营下去。在本中期财务报告发布后的未来十二个月内 声明，公司将寻求通过出售债务或股权融资或其他安排来获得额外资本 资金运营；但是，在以下情况下，无法保证公司能够在可接受的条件下筹集所需的资金 总之。出售额外股权可能会稀释现有股东，新发行的股票可能包含优先权和优先权 与我们目前已发行的普通股相比。如果公司无法获得此类额外融资，则未来运营 需要缩减规模或停产。管理层认为，由于公司筹集资金的能力存在不确定性 该公司自发行之日起十二个月内继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问 这些中期财务报表。

 

反向 股票分割

 

开启 2023年10月11日，公司对公司普通股进行了五十股反向分割（“反向拆分”）。 反向拆分的结果是，公司每50股原有普通股被转换为公司的一股 新的普通股。反向拆分产生的部分份额四舍五入至最接近的整数。反向分裂 自动按比例调整公司普通股的所有已发行和流通股份，以及可转换股份 债券、可转换债券、预先注资的认股权证、股票期权和反向拆分之日未偿还的认股权证。 未偿股权补助金的行使价按比例增加，而公司下可用的股票数量则有所增加 基于股权的计划相应减少。所列期间的份额和每股数据（面值除外）反映了影响 的反向分裂。所附财务报表及其附注中提及普通股数量和每股数据 对截至2023年10月11日之前的期间进行了调整，以反映追溯的反向拆分。

 

2。 重要的会计政策

 

最近 会计声明

 

这个 根据经修订的1933年《证券法》第2（a）条的定义，公司是 “新兴成长型公司” 根据2012年的《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS Act”）。《就业法》第107条规定，新兴的 成长型公司可以利用1934年《证券交易法》第13（a）条规定的延长过渡期， 经修订，以遵守适用于上市公司的新会计准则或经修订的会计准则。换句话说，一种新兴的增长 公司可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则本来适用于私营公司之后。

 

在 2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题820）：改进可申报的细分市场披露》。 亚利桑那州立大学 2023-07 为改善可报告的分部披露要求提供指导，主要是通过加强对重大事项的披露 分部支出。亚利桑那州立大学 2023-07 对从 2023 年 12 月 15 日之后开始的财政年度有效。我们目前正在评估影响 该指导将适用于我们的财务报表。

 

10
 

 

在 2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税（主题740）：所得税披露的改进》。亚利桑那州 2023-09 要求公司提供增强的利率对账披露，包括披露特定类别和其他信息 用于对账项目。该标准还要求公司对联邦、州和外国税缴纳的所得税进行分类。ASU 2023-09 对于 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度有效。我们目前正在评估该指南将产生的影响 在我们的财务报表上。

 

其他 预计财务会计准则委员会发布或提出的、直到将来才需要采用的会计准则 通过后对合并财务报表产生重大影响。该公司没有讨论最近的声明 预计不会对其财务状况、经营业绩、现金流或披露产生影响或与之无关。

 

库存

 

库存 包括以成本或可变现净值较低者记录的研磨面粉和相关包装材料的制成品 使用平均成本法衡量成本。库存包括与使库存恢复到目前状态有关的所有费用 正常运行条件下的状态和位置。

 

收入 认可

 

产品 收入仅限于羟基发生器的销售，并将扩大到包括我们的UN（THINK）的销售 2024年的食品。当我们通过转移对承诺的控制权来履行履约义务时，我们会确认产品收入 向客户提供的产品或服务。产品收入在承诺商品或服务的控制权移交时予以确认 在发货或交付货物时发送给客户。

 

可兑换 仪器

 

这个 公司根据ASC 815 “衍生品” 评估和核算其可转换工具中嵌入的转换期权 以及Hedging（“ASC 815”），其中规定，如果满足三个标准，公司必须将转换期权分开 从其东道工具中扣除，并将其记作独立的衍生金融工具。这三个标准包括情况 其中;

 

(a) 嵌入式衍生工具的经济特征和风险与经济特征没有明确和密切的关系 以及东道国合同的风险;

 

(b) 同时包含嵌入式衍生工具和主合约的混合工具不按公允价值重新计量 在其他情况下适用的公认会计原则，在收益中报告公允价值的变化；以及

 

(c) 与嵌入式衍生工具具有相同术语的单独工具将被视为衍生工具。

 

ASC 815还规定了当主仪器被视为专业标准所定义的常规仪器时，该规则的例外情况。 如 “常规可转换债务工具的含义”。因此，公司在必要时记录折扣 根据债务工具中嵌入的转换期权的内在价值向可转换票据进行可转换票据 票据交易承诺日标的普通股的公允价值和内含的有效转换价格 在笔记中。这些安排下的债务折扣将在相关债务的期限内摊销，直至其最早赎回之日。 必要时，公司还会记录优先股中嵌入的转换期权的内在价值的视同股息 根据票据交易承诺日标的普通股的公允价值与有效普通股的公允价值之间的差异 转换价格嵌入在票据中。ASC 815规定，除其他外，一般而言，如果事件不在实体范围内 控制权或可能需要净现金结算，则该合同应归类为资产或负债。

 

11
 

 

国外 货币交易

 

这个 本位币为当地货币的公司及其子公司的财务报表折算成美元 合并情况如下：按截至资产负债表日的汇率计算的资产和负债，股东权益为 历史汇率，以及按该期间平均汇率计算的收入和支出金额。翻译调整 子公司账目折算产生的结果列入 “累计其他综合收益” 作为合并资产负债表中的权益。以适用本位币以外的货币计价的交易是 按交易日的汇率转换为本位币。期末，货币资产和负债是 使用资产负债表日的有效汇率重新计量为报告货币。非货币资产和负债是 按历史汇率重新测量。外币交易产生的收益和损失包含在非营业中 开支。

 

肯定的 活的无形资产

 

肯定的 活的无形资产包括授予的专利。摊销额是使用直线法计算的，超过估计的有用金额 资产的使用寿命。授予的专利的估计使用寿命为 20 年份，该专利从一月开始可供使用 2023。

 

减值 长期资产

 

这个 每当事件或情况变化表明资产的账面价值时，公司都会对长期资产进行减值审查 可能无法恢复。为了确定资产是否出现减值，在最低层面对资产进行分组和测试 可识别的独立现金流可用（“资产组”）。减值损失在预计总额时予以确认 未贴现的现金流低于该资产组的账面价值。待确认的减值损失的衡量标准是 基于该资产组的公允价值和账面价值之间的差额。公允价值可以使用市场来确定 方法，收入方法或成本方法。禁止逆转减值损失。

 

损失 每股

 

这个 公司提供其普通股的基本和摊薄后的每股亏损数据。普通股每股基本亏损的计算方法是除以 按期间已发行普通股的加权平均数计算归属于公司普通股股东的损益 这一年。计算每股亏损时使用的普通股数量包括所有已发行普通股加上所有普通股 除时间外没有其他发行条件的可发行股票。普通股每股摊薄亏损是通过调整计算得出的 假设所有潜在摊薄股等价物的转换后的已发行普通股的加权平均数，例如 股票期权和认股权证，并假设在行使摊薄证券时收到收益以确定股票数量 假定是按该年度的平均市场价格购买的。

 

公平 价值会计

 

这个 公司应收账款、应付账款和其他流动负债的公允价值约为其账面金额 因为这些项目的到期日相对较短.

 

如 2022年6月30日、2023年1月17日、2023年10月18日、2023年11月30日、2024年2月21日、4月份债券发行的一部分 2024 年 11 月 11 日和 2024 年 5 月 22 日以及 2023 年 6 月 20 日的私募股权证，公司发行了以行使价计价的认股权证 以美元计。这就规定了以不按公司职能计价的价格发行股票的义务 货币并使认股权证未与公司股票挂钩，因此必须归类为衍生负债 并在每个报告期结束时按公允价值计量.在相同的基础上，A系列认股权证和代表认股权证 作为首次公开募股的一部分发行也被归类为衍生负债，按公允价值计量。

 

这个 公司认股权证的公允价值根据FasB ASC 820 “公允价值衡量” 确定， 建立公允价值层次结构，优先考虑用于定价资产或负债的估值技术的假设（输入） 以公允价值计量。如下所述，层次结构将活跃市场中未经调整的报价列为最高优先级 对于相同的资产或负债，对于不可观察的输入，优先级最低。公允价值计量指导方针要求 按公允价值计量的资产和负债应按以下类别之一进行分类和披露：

 

● 级别 1：定义为可观察的输入，例如相同资产或负债在活跃市场上的报价（未经调整）的价格。

 

12
 

 

● 级别 2：定义为除级别 1 中包含的报价以外的可观察输入。这包括类似资产或负债的报价 在活跃市场中，非活跃市场中相同或相似资产和负债的报价，或其他投入 在资产或负债的整个期限内，这些数据是可以观察到的，或者可以由可观测的市场数据证实。
   
● 级别 3：定义为估值方法中不可观察的、几乎没有或根本没有市场活动支持且意义重大的输入 用于衡量资产或负债的公允价值。第三级资产和负债包括其公允价值的资产和负债 衡量标准是使用定价模型、贴现现金流方法或类似的估值技术确定的，以及 重要的管理判断或估计。

 

改叙

 

这个 公司已将某些基本股份支付费用重新归类为 工资和薪水 到 基于股份的薪酬 在 2023年合并综合亏损报表与2024年的列报方式一致。

 

3. 预付费用和其他流动资产

 

  

六月 2024 年 30 日

   2023 年 12 月 31 日 
法定代理人   31,547    8,039 
预付费用   136,157    223,624 
库存预付款   110,918    30,654 
其他   18,987    10,555 
预付费用等 流动资产  $297,609   $272,872 

 

期间 在截至2023年6月30日的六个月中，公司注销了总额为美元的不可退还的押金12,0000 这与土地购买协议有关。

 

4。 库存

 

如 截至 2024 年 6 月 30 日，该公司有 $4,621 （2023 年 12 月 31 日 — $38,857）在成品中。

 

5。 无形资产

 

无形的 资产代表 $11,981,175 （2023 年 12 月 31 日-$12,733,885) 用于根据资产收购的知识产权（“Manna IP”） 2021 年 9 月 10 日与 Manna Nutrition Group, LLC（“Manna”）签订的收购协议。Manna 知识产权包括专利 自然加工谷物、豆类和根茎类蔬菜并将其转化为低淀粉、低糖、高蛋白、富含纤维的技术 烘焙面粉制品，以及各种早餐麦片、果汁、天然甜味剂和烘焙增强剂。公司支付了 $1,475,000 以现金形式发行 147,600 价值为 $ 的预先注资的认股权证12,106,677 （“购买价格”）。以 a 为准 9.99% 停止和美国证券交易委员会第144条的限制，预先注资的认股权证将在2024年3月10日之前分批归属（所有批次均已完全归属） 既得）。归属后，预先注资的认股权证可转换为相同数量的普通股。

 

开启 2023 年 1 月 3 日，当该专利获得美国专利和商标局批准时，Manna 履行了其所有合同义务 并且所有权已转让给公司。在截至2023年12月31日的年度中，公司发行了 141,175 相关股份 转到这笔交易。截至2024年6月30日，所有预先注资的认股权证均已转换（2023年12月31日- 6,425 未转换的预先注资认股权证）。

 

基于 根据上述条款并根据美国公认会计原则，公司将收购记作资产收购。该资产可用 将于 2023 年 1 月 3 日使用。该资产的使用寿命为 20 年份。该公司记录了美元326,242 在与之相关的摊销费用中 截至 2024 年 6 月 30 日的六个月的 Manna IP（2023 年 6 月 30 日-$334,748)。

 

13
 

 

这个 未来五年的估计年度摊销费用如下：

 

期限结束：  金额 
剩下的 2024  $323,816 
2025   647,631 
2026   647,631 
2027   647,631 
2028   647,631 
2029   647,631 
此后   8,419,204 
总计  $11,981,175 

 

6。 投资

 

开启 2023 年 6 月 18 日，公司与 Radical Clean Solutions Ltd.（“RCS”）签署了一份谅解备忘录，以购买普通股票 RCS 发行的股票。公司向 RCS 支付了 $225,000 为了 14公司已发行和流通普通股的百分比。根据条款 在谅解备忘录中，所得款项仅用于预先购买羟基化物生成设备，用于商业销售给受控产品 环境、农业、食品制造、仓储和运输垂直领域。公司将获得五个董事会之一 RCS的董事席位，并有权优先拒绝将RCS的所有权比例维持在不低于 10占发行总额的百分比 和流通的普通股。2023 年 10 月 1 日，公司和 RCS 签署了最终协议，将预付款转换为 14% 对 RCS 的所有权投资。

 

如 截至2024年6月30日，对RCS投资的账面价值为美元216,263 （2023 年 12 月 31 日-$223,801) 经外汇调整 美元的差异8,737 （2023 年 12 月 31 日-$1,199）。截至2024年6月30日，公司评估了投资的存在情况 以下损伤适应症：

 

● 一个 被投资者的收益表现、信用评级、资产质量或业务前景严重恶化
   
● 一个 被投资者的监管、经济或技术环境发生重大不利变化
   
● 一个 被投资方经营的地理区域或行业的总体市场状况发生重大不利变化
   
● 一个 真正的收购要约、被投资者的出售要约或完成相同或相似投资的拍卖程序 金额低于该投资的账面金额
   
● 因素 这引发了人们对被投资方继续经营能力的严重担忧，例如来自的负现金流 运营、营运资金不足或不遵守法定资本要求或债务契约。

 

14
 

 

没有 上述表明潜在损伤的定性因素中存在。

 

7。 应付账款和应计负债

 

  

2024年6月30日

  

十二月 2023 年 31 日

 
应付账款  $409,147   $578,128 
应计费用   875,401    868,451 
其他   431,726    495,432 
应付账款和 应计负债  $1,716,274   $1,942,011 

 

8。 债券

 

开启 2022年6月30日，公司签署了经独立认证的最终协议（“购买协议”） 机构投资者（“投资者”）以美元计14,025,000 在债券中使用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $12,750,000 （“第一批债券”）。第一批债券以美元的价格转换为普通股111.00 每股。此外，投资者还收到了 82,129 行使价为美元的认股权证122.10，将于 2025 年 12 月 31 日到期（“第一个 分批认股权证”）。第一批认股权证和第一批债券均有向下回合条款，据此转换 如果公司以较低的价格发行股票工具，则行使价将向下调整。第一批认股权证罢工 价格和第一批债券转换价格将向下调整为已发行股票工具的有效转换价格。 与第一批交易相关的交易成本为美元1,634,894。债券优先于所有其他债务或索赔 在受付权上，不包括由利息的购货款担保所担保的债务。

 

这个 投资者有权额外购买美元5,000,000 每个，最高额外本金总额为 $33,000,000。

 

开启 2023 年 1 月 17 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券5,076,923 用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $4,615,385 （“第二批债券”）。第二批债券以美元的价格转换为普通股62.00 每股，投资者又获得了 53,226 行使价为美元的认股权证62.00，过期时间为 2025年12月31日 （这个 “第二批认股权证”）。额外批次的发行触发了向下回合条款，调整了行使金额 第一批债券和第一批认股权证的价格为美元62.00。与第二笔交易相关的交易成本 部分是 $325,962。

 

开启 2023年6月26日，公司与投资者签订了豁免和修正协议（“债券修改协议”） 修改购买协议的条款。债券修改协议规定如下：

 

  1。 这个 2023 年 7 月 1 日的利息和本金将以公司的普通股结算
  2。 这个 转换价格已降至 $ 的较低值22.50 或随后根据本公司发行的摊薄发行的价格 自动取款机程序。
  3. 100% 自动柜员机收益最高可达 $1 公司可以保留百万美元，而任何超过该门槛的美元金额都将进行分配 33% 致公司和 67% 给投资者。
  4。 这个 额外平仓的最低批次价值已从 $ 降低5.0 百万美元兑美元2.5 百万。
  5。 这个 投资者均同意不反对公司一次或多次私募总额的证券 购买价格不超过 $1,000,000 购买价格至少为 $12.50 每普通股和 二-年度认股权证（每股） 行使价为美元25.00，而且没有注册权）。
  6。 这个 未经投资者事先书面同意，公司不得预付本债券本金的任何部分；但是 公司必须使用从市场上出售普通股所得的批准总收益或批准的总收益的百分比 提议预付本债券（按所有债券的比例分配），尽管如此，仍允许预付债券 本债券或购买协议的任何相反条款。

 

15
 

 

开启 2023 年 8 月 9 日，公司与投资者签订了另一项豁免和修正协议（“协议”），内容涉及 转为公司向该投资者发行的于2025年7月17日到期的某张优先可转换债券（“债券”）。这个 协议规定如下：

 

  1。 这个 公司希望每月赎回公司普通股以代替现金支付，直至今日 公司给买方的书面通知。
  2。 这个 只要股权条件得到满足，买方愿意接受此类股份作为每月赎回金额的支付； 如果股票条件未得到满足，将根据具体情况考虑接受普通股的付款 完全的自由裁量权。公司可以向买方询问至少五个（5) 每月兑换日之前的交易日是否 买方愿意在未满足股权条件的情况下接受股票。买方回复的电子邮件应该 是此类月度豁免的充分证据。
  3. 这个 买方将接受2023年8月1日按8月1日还款价格计算的普通股每月赎回金额 在这样的日期。

 

开启 2023 年 10 月 18 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券2,750,000 用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $2,500,000 （“第三批债券”）。第三批债券以美元的价格转换为普通股2.62 每股，投资者又获得了 620,230 行使价为美元的认股权证2.62，过期时间为 2027年4月18日 （“第三 分批认股权证”）。额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了行使价 第一和第二批债券以及第一和第二批认股权证至美元2.62。与之相关的交易成本 到第三批是 $31,915。

 

开启 2023 年 11 月 30 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券2,750,000 用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $2,500,000 （“第四批债券”）。第四批债券以美元的价格转换为普通股0.90 每股，投资者又获得了 1,986,112 行使价为美元的认股权证0.90，过期时间为 2027年5月30日 （“第四 分批认股权证”）。额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了行使价 第一、第二和第三批债券以及第一、第二和第三批认股权证兑美元0.90。产生的交易成本 与第四批相比为 $30,040。

 

开启 2024 年 2 月 21 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券1100,000 用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $1,000,000 （“第五批债券”）。第五批债券以美元的价格转换为普通股0.214 每股，投资者又获得了 3,341,122 行使价为美元的认股权证0.2354，过期时间为 2027年8月21日 （这个 “第五批认股权证”）。额外批次的发行触发了向下回合条款，调整了行使金额 第一、第二、第三和第四批债券以及第一、第二、第三和第四批认股权证的价格为美元0.214。 与第五批有关的交易成本为美元5万个。

 

开启 2024 年 4 月 11 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券550,000 用 10总收益的原始发行折扣百分比 为 $50 万 （“第六批债券”）。第六批债券以美元的价格转换为普通股0.163 每 股份，投资者又获得了一笔额外收益 2,193,253 行使价为美元的认股权证0.18，过期时间为 2027年10月11日 （“第六 分批认股权证”）。额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了行使价 将第一、第二、第三、第四和第五批债券和认股权证转换为美元0.163。与第六名有关的交易成本 部分是 $31,309。

 

开启 2024 年 5 月 22 日，投资者购买了总额为 $ 的额外债券833,000 用 10收益总额的原始发行折扣百分比 $750,000 （“第七批债券”）。第七批债券以美元的价格转换为普通股0.10 每 股份，投资者又获得了一笔额外收益 5,414,500 行使价为美元的认股权证0.11，过期时间为 2027年11月22日 （这个 “第五批认股权证”）。额外部分的发行触发了向下回合条款，调整了行使金额 第一、第二、第三、第四、第五和第六批债券以及第一、第二、第三、第四、第五和第六批债券的价格 将认股权证分成美元0.10。与第七批交易相关的交易成本为美元3,154。2024 年 6 月 17 日，投资者 转换了第七批债券的全部本金余额，从而消灭了现有债务（见下文）。

 

这个 第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七批债券（“债券”）的利率为5％ 前12个月为6％，之后12个月为6％，之后每年为8％。本金还款将按等于 25% 的比例支付 第一批债券的分期付款于2022年9月1日开始，第二批债券的分期付款于2023年7月1日开始，1月 第三批债券为2024年1月1日，第四批债券为2024年5月1日，第五批债券为2024年8月1日， 第六批债券为2024年10月1日，第七批债券为2024年11月1日。债券可能会延期 在公司当选后九个月内，支付相当于公司未偿还本金九个月利息的款项 18 年结束th 月，按每年8％的费率计算。

 

16
 

 

这个 下表汇总了截至所示日期的未偿债券：

 

   成熟度 

现金

利率

  

六月 2024 年 30 日

  

十二月 2023 年 31 日

 
本金（第一批债券）  12/31/2024   5.00% - 8.00 %  $25000   $3,029,676 
本金（第二批债券）  07/17/2025   5.00% - 8.00 %   25000    2,940,461 
本金（第三批债券）  04/18/2026   5.00% - 8.00 %   -    2,750,000 
校长（第四批债券）  06/01/2026   5.00% - 8.00 %   1,698,500    2,750,000 
校长（第五批债券）  08/20/2026   5.00% - 8.00 %   1100,000    - 
校长（第六批债券）  10/10/2026   5.00% - 8.00 %   300,000    - 
债务发行成本和折扣（注8和11）           (2,222,618)   (7,385,494)
债券总额（当前）          $925,882   $4,084,643 

 

期间 在截至2024年6月30日的六个月中，投资者转换了美元4,534,462 （2023 年 6 月 30 日-$1,442,400) 本金和美元200,024 （6月30日 2023-美元37,532) 将利息存入公司股份，从而产生美元1,392,482 （2023 年 6 月 30 日-$433,605) 转换后的损失 可转换债券。在截至2024年6月30日的六个月中，公司产生了美元2,203,081 （2023 年 6 月 30 日-$3,980,278) 在增量中 利息和现金还款 $802,282 （2023 年 6 月 30 日-$1,741,950)。

 

期间 在截至2024年6月30日的六个月中，投资者转换了美元5,467,932 在第一、第二、第三和第七批债券中 42,513,613 公司的股份。这些转换被确定为取消现有债务和发行新债务 对于剩下的第一和第二批。结果，公司记录了债务清偿损失，金额为 $2,298,369。

 

9。 合约余额

 

如 于 2024 年 6 月 30 日， 合约余额由美元组成零 对尚未交付的产品销售的预付款，这笔款项已确认 作为合同负债（2023 年 12 月 31 日-$15,336)。

 

10。 长期贷款

 

期间 截至2020年12月31日的财年，公司与Alterna银行签订了贷款协议，本金为美元29,225 （加元$40,0000) （2023 年 12 月 31 日-$30,243 （加元$40,0000）根据加拿大紧急企业账户计划（“计划”）。

 

这个 根据加拿大政府的规定，该计划要求该贷款的资金只能由公司用于支付不可延期的款项 运营费用包括但不限于工资、租金、公用事业、保险、财产税和定期还本付息， 并且不得用于为任何付款或费用提供资金, 例如现有债务的预付/再融资, 支付股息, 管理层薪酬的分配和增加。

 

在 2021年4月，公司根据该计划向Alterna银行申请了额外贷款，并获得了美元14,612 （加元$2万个）（十二月 2023 年 31 月 31 日-美元15,122 （加元$2万个))。扩张贷款受该计划的原始条款和条件的约束。

 

这个 贷款的初始期限于2024年1月18日结束，是免息的。 初始期限后任何未偿还的贷款均附带利息 的比率 5每年百分比，在延长期限内按月支付，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。 贷款到期 十二月 31, 2026。

 

这个 截至 2024 年 6 月 30 日的余额为 $43,837 （加元 $60,000) (2023 年 12 月 31 日为 $45,365 （加元 $60,000)).

 

11。 衍生负债

 

逮捕令 负债

 

如 截至2024年6月30日，认股权证负债代表公开交易的总公允价值 61,765 A系列认股权证（“IPO认股权证”）， 2,721 代表的认股权证（“代表认股权证”）， 2万个 私募发行的认股权证（“私募配售”） 认股权证”）， 82,129 第一批认股权证， 53,226 第二批认股权证， 620,230 第三批认股权证， 1,986,112 第四批 认股权证， 3,341,122 第五批认股权证， 2,193,253 第六批认股权证和 5,414,500 第七批认股权证（“债券”） 认股权证”）。

 

17
 

 

这个 首次公开募股权证、代表认股权证和私募认股权证的公允价值为美元31,940 （2023 年 12 月 31 日-$11,308）。截至目前 2024 年 6 月 30 日，公司对首次公开募股权证、代表认股权证和私募认股权证使用了 Black-Scholes 期权定价模型 并使用了以下假设：股价 $0.088（2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 91% 到 183%（2023 年 12 月 31 日 — 105% 到 117%)，无风险回报率 3.83% 至 3.99% (十二月 31, 2023 — 3.67% 到 3.88%)，预期期限为 1 到 3 年（2023 年 12 月 31 日 — 预期期限为 1.50 到 3 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第一批认股权证的公允价值为美元4,000 （2023 年 12 月 31 日-$24,000）。截至2024年6月30日 该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第一批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 110.0%（十二月 2023 年 31 日 — 100.0%)，无风险回报率 4.90%（2023 年 12 月 31 日 — 4.23%)，预期期限为 1.50 年（十二月 2023 年 31 日 — 预计任期 2 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第二批认股权证的公允价值为美元3,000 （2023 年 12 月 31 日-$15,000）。截至2024年6月30日 该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第二批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 105.0%（十二月 2023 年 31 日 — 105.0%)，无风险回报率 4.71%（2023 年 12 月 31 日 — 4.12%)，预期期限为 2.05 年（十二月 2023 年 31 日 — 预计任期 2.55 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第三批认股权证的公允价值为美元32,000 （2023 年 12 月 31 日-$192,000）。截至6月30日 2024年，公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第三批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 85.0%（十二月 2023 年 31 日 — 107.5%)，无风险回报率 4.56%（2023 年 12 月 31 日 — 3.98%)，预期期限为 2.80 年（十二月 2023 年 31 日 — 预计任期 3.30 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第四批认股权证的公允价值为美元107,000 （2023 年 12 月 31 日-$724,000）。截至6月30日 2024年，公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第四批认股权证进行估值： 股价 $0.088 （2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 85.0% （2023年12月31日 — 107.5%)，无风险回报率 4.54%（2023 年 12 月 31 日 — 3.97%)，预期期限为 2.92 年份 （2023 年 12 月 31 日 — 预计任期 3.42 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第五批认股权证的公允价值为美元191,000 （2024 年 2 月 21 日-美元）564,000）。截至6月30日 2024年，公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第五批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2024 年 2 月 21 日-美元）0.21），股息收益率 — 零 （2024年2月21日 — 零），预期的波动率 85.0%（二月 2024 年 21 日 — 105.0%)，无风险回报率 4.51%（2024 年 2 月 21 日 — 4.40%)，预期期限为 3.14 年（二月 2024 年 21 月 21 日 — 预期任期 3.50 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第六批认股权证的公允价值为美元117,000 （2024 年 4 月 11 日-美元242,000）。截至2024年6月30日 该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第五批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2024 年 4 月 11 日 — 美元0.16），股息收益率 — 零 （2024年4月11日 — 零），预期的波动率 85.0%（四月） 2024 年 11 月 11 日 — 95.0%)，无风险回报率 4.49%（2024 年 4 月 11 日 — 4.73%)，预期期限为 3.28 年（2024 年 4 月 11 日） — 预期期限 3.50 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第七批认股权证的公允价值为美元297,000 （2024 年 5 月 22 日-美元369,000）。截至2024年6月30日 该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对第五批认股权证进行估值：股票 价格 $0.088 （2024 年 5 月 22 日 — $0.10），股息收益率 — 零 （2024年5月22日 — 零），预期的波动率 85.0% (5月22日) 2024 — 95.0%)，无风险回报率 4.48%（2024 年 5 月 22 日 — 4.60%)，预期期限为 3.39 年（2024 年 5 月 22 日 — 预期期限 3.50 年）。

 

债券 可转换功能

 

如 截至2024年6月30日，第一批债券的可转换债券的公允价值为美元6,0000（2023年12月31日 — $164,000）。该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对可转换功能进行估值： 股价 $0.088（2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 110.0% （2023年12月31日 — 100.0%)，无风险回报率 5.33%（2023 年 12 月 31 日 — 5.03%)，折扣率 20.25%（十二月 2023 年 31 日 — 17.50%)，预期期限为 0.50 年（2023 年 12 月 31 日 — 1 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第二批债券的可转换债券的公允价值为美元5,000 （2023年12月31日 — $429,000）。该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对可转换功能进行估值： 股价 $0.088 （2023 年 12 月 31 日 — $0.47），股息收益率 — 零 2023 年 12 月 31 日 — 零），预期的波动率 105.0%（2023 年 12 月 31 日 — 105.0%)，无风险回报率 5.09%（2023 年 12 月 31 日 — 4.51%)，折扣率 20.00%（十二月 2023 年 31 日 — 17.50%)，预期期限为 1.05 年（2023 年 12 月 31 日 — 1.55 年）。

 

18
 

 

如 截至2024年6月30日，第四批债券的可转换债券的公允价值为美元430,000 （2023年12月31日 — $640,000）。该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对可转换功能进行估值： 股价 $0.088 （2023 年 12 月 31 日-$0.47），股息收益率 — 零 （2023年12月31日 — 零），预期的波动率 85.0% （2023年12月31日 — 107.5%)，无风险回报率 4.71%（2023 年 12 月 31 日 — 4.12%)，折扣率 19.75%（十二月 2023 年 31 日 — 17.25%)，预期期限为 1.92 年（2023 年 12 月 31 日 — 2.42 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第五批债券的可转换债券的公允价值为美元327,000 （2024 年 2 月 21 日- $359,000）。该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对可转换功能进行估值： 股价 $0.088 （2024 年 2 月 21 日 — $0.21），股息收益率 — 零 （2024年2月21日 — 零），预期的波动率 85.0%（2024 年 2 月 21 日 — 105.0%)，无风险回报率 4.62%（2024 年 2 月 21 日 — 4.54%)，折扣率 19.50%（二月 2024 年 21 日 — 16.00%)，预期期限为 2.14 年（2024 年 2 月 21 日 — 2.50 年）。

 

如 截至2024年6月30日，第六批债券的可转换债券的公允价值为美元80,000 （2024 年 4 月 11 日-美元198,000）。 该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下假设对可转换特征进行估值：股票 价格 $0.088 （2024 年 4 月 11 日 — 美元0.16），股息收益率 — 零 （2024年4月11日 — 零），预期的波动率 85.0%（四月） 2024 年 11 月 11 日 — 95.0%)，无风险回报率 4.62%（2024 年 4 月 11 日 — 4.85%)，折扣率 19.50%（2024 年 4 月 11 日 — 19.00%)，预期期限为 2.28 年（2024 年 4 月 11 日 — 2.50 年）。

 

开启 2024年6月17日，投资者转换了第七批债券的全部本金余额，结果失效 现有的债务和可转换功能。2024年5月22日，第七批债券的可转换债券的公允价值 总计为 $297,000。该公司使用蒙特卡罗期权定价模型使用以下方法对可转换功能进行估值 假设：股价 $0.10，股息收益率 — 零，预期的波动率 95.0%，无风险回报率 4.75%，折扣率 19.00%，预期期限为 2.50 年份。

 

这个 首次公开募股权证、代表认股权证和私募认股权证（“股权认股权证”）被归类为一级金融工具， 而债券认股权证和债券可转换功能被归类为三级金融工具。

 

变更 截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，公司金融工具的公允价值如下：

  

   第 1 级   第 3 级   第 3 级     
  

首次公开募股和代表

认股权证

  

债券

认股权证

  

债券

可兑换

特征

   总计 
2024 年 1 月 1 日的余额  $11,308   $955,000   $1,724,000   $2,690,308 
补充   -    1,175,000    85.4万    2,029,000 
转换   -    -    (2,297,316)   (2,297,316)
公允价值的变化   21,195    (1,346,430)   632,309    (692,926)
汇率变动的影响   (563)   (32,570)   (64,993)   (98,126)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额  $31,940    751,000    848,000    1,630,940 

 

   第 1 级   第 3 级   第 3 级     
  

股权

认股权证

  

债券

认股权证

  

债券

可兑换

特征

   总计 
2023 年 1 月 1 日的余额  $275,115   $2,917,000   $1,457,000   $4,649,115 
补充   45,120    2,378,000    1,599,000    4,022,120 
转换   -    -    (194,492)   (194,492)
公允价值的变化   (167,527)   (4,579,136)   (1,086,362)   (5,833,025)
汇率变动的影响   8,903    (10,864)   29,854    27,893 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额  $161,611   $705,000   $1,805,000   $2,671,611 

 

到期 由于认股权证的到期日和转换期超过一年，负债被归类为非流动负债。

 

19
 

 

12。 股本

 

开启 2024 年 6 月 17 日 公司董事会批准了一项股票回购计划（“回购计划”） 根据合同，公司可以在六个月内回购最多100万美元的已发行普通股 要求。 截至2024年6月30日， 不 股票已根据回购计划回购。

 

开启 2024 年 6 月 30 日，公司欠款 $86,432 向公司高管提供的股票薪酬。可发行余额被归类为 一个 发行股票的义务。

 

基本 摊薄后的每股净亏损表示归于股东的亏损除以加权平均股数和 在此期间未偿还的预先注资认股权证，按转换后的方式进行。

 

有可能 由于其影响具有反稀释作用而未包含在摊薄后每股净亏损计算中的稀释性证券是 如下（普通等价股）：

  

  

六月 2024 年 30 日

  

六月 2023 年 30 日

 
认股权证   13,825,979    270,762 
选项   61,712    26,779 
可转换债券   33,332,440    905,011 
反稀释加权平均股票总数   47,220,131    1,202,552 

 

13。 收入

 

对于 在截至2024年6月30日的六个月中，该公司出售了羟基生成设备。该公司的羟基生成收入 设备销售情况如下：

 

   2024年6月30日   2023年6月30日 
         
QuadPro 设备  $41,315   $- 
总收入  $41,315   $- 

 

14。 租赁

 

这个 租赁费用的组成部分如下:

 

  

六个月已结束

2024年6月30日

  

六个月已结束

2023年6月30日

 
运营租赁成本  $-   $145,795 
短期租赁成本   58,576    3,479 
租赁费用总额  $58,576   $149,274 

 

2024年3月31日，公司终止了其短期办公租约。

 

15。 承付款和意外开支

 

债券 本金还款

 

这个 下表汇总了截至2024年6月30日与我们的未偿债务相关的未来本金支付：

 

      
剩下的 2024  $996,000 
2025   1,800,500 
2026   352,000 
长期债务  $3,148,500 

 

20
 

 

突发事件

 

诉讼

 

开启 2023年8月11日，AgriForce的前首席执行官英戈·威廉·穆勒提交了一份民事索赔通知书，他在通知中指控AgriForce 在没有通知的情况下错误地终止了他的工作，这违反了双方的基本雇佣协议。穆勒先生声称 遭受了损失，除其他外，包括基本工资的损失473,367 每年加元和因未收到而造成的损失 相当于美元的AgriForce普通股468,313 CAD。AgriForce的立场是，穆勒先生被解雇是因为 “公正” 原因'因为除其他外，他提交了可观的报酬，从而违反了为AgriForce的最大利益行事的信托义务 在未事先获得董事会批准的情况下竞标收购一家公司。在这样做的过程中，穆勒歪曲了AgriForce的陈述 财务状况并通过附上AgriForce首席财务官的电子签名伪造或指示他人伪造文件。

 

如 2023年12月31日，双方处于诉讼的发现阶段。AgriForce已经向穆勒先生出示了相关文件， 并正在等待穆勒先生出示相关文件。双方也在安排考试 用于发现。鉴于AgriForce的案情相对强大，管理层正在指示律师推进此事。

 

这个 鉴于支持AgriForce “有理由” 解雇的事实，出现不利结果的可能性相对较低 以及穆勒先生为将此事提交审判而必须承担的巨额费用。

 

开启 2023 年 9 月 31 日，Stronghold 以违反合同；违反《公约》为由向加利福尼亚高等法院提起申诉 诚信和公平交易；以及共同点：与购买和销售协议相关的商品和服务 科切拉财产。Stronghold声称，AgriForce未能将某些股票证书存入托管，从而违反了PSA， 未能支付与卖方工作相关的费用所欠款项，尽管有Stronghold还是终止了PSA 卖家工作的表现。Stronghold 正在领取 $451,684 外加根据其提供的发票计算的损害赔偿利息。AgriForce 将 除其他外，对金额和发票提出异议，估计约为 $230,000 就像 Stronghold 的真实开支一样 被索赔。该公司于2024年2月26日提交了答复。本案的审判日期尚未确定。

 

开启 2024 年 3 月 27 日，BV Peeters Advocaten-Avocats（“Peeters”）召集该公司于 2024 年 5 月 31 日在第一分庭出庭 布鲁塞尔商事法院荷兰语分庭的法官。Peeters 正在寻求欧元的付款467,249 未付法律账单的百分比 服务加上罚款和利息。该公司认为，Peeters的行为不符合公司的最大利益。 该公司不打算支付未付的法律账单，并打算在法庭上大力捍卫其立场。各方有 同意进行调解。

 

开启 2024年7月11日，AgriForce的前总法律顾问向不列颠哥伦比亚省最高法院提交了民事索赔通知书， 他声称AgriForce在没有通知的情况下错误地终止了他的工作，这违反了双方的基础 雇佣协议。前总法律顾问声称遭受了损失，除其他外，包括基本工资损失 为 $250,000CAD 每年，因未收到等值于美元的AgriForce普通股而造成的损失62,500CAD， 以及因未获得公司短期激励奖金的资格而造成的损失90,563CAD 参与公司的长期激励性股票期权计划，并参与公司集团 福利计划。该公司于2024年8月2日对该索赔作出了回应。AgriForce的立场是，总法律顾问是 因 “正当理由” 而终止。目前无法确定出现不利结果的可能性，但是 公司将在法庭上大力捍卫自己的立场。

 

16。 后续事件

 

这个 公司对截至2024年8月13日（这些中期财务报表发布之日）的后续事件进行了评估，以确保 该申报包括适当披露截至该日及之后的中期财务报表中确认的事件 2024年6月30日，但未在中期财务报表中予以确认。除下文披露的内容外，没有必要的事件 财务报表中的确认、调整或披露。

 

来自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日，公司发行了 7,500,000 转换可转换债务和转换后的普通股 以现金偿还的可转换债务（本金和利息为美元）750,000)。

 

从 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 8 月 13 日，公司发行了 509,442 普通股作为公司高管薪酬的一部分。

 

如 2024 年 7 月 16 日的 64,486 作为首次公开募股的一部分发行的公司认股权证已到期。

 

开启 2024 年 7 月 1 日，公司董事会批准了其董事长戴维·韦尔奇的以下薪酬：

 

大卫 除了他目前收到的董事会费用外，Welch 还将获得补偿，自 2024 年 7 月 1 日起生效45,000 每年的现金， 和价值为美元的限制性股票单位（“RSU”）5万个 对于完成的每笔收购和/或合资交易。

 

21
 

 

物品 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

 

前景的 投资者应阅读以下关于我们的财务状况和经营业绩以及财务状况的讨论和分析 报表和相关附注以及本年度报告其他地方包含的其他财务信息。其中一些信息包含 在本次讨论和分析中或在本年度报告的其他地方列出，包括与我们的计划和战略有关的信息 对于我们的业务，包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅 “关于前瞻的警示说明 声明。”您应该查看本年度报告的 “风险因素” 部分，以讨论重要因素 这可能会导致实际业绩与所含前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异 在以下讨论和分析中。

 

公司 历史和我们的业务

 

概述

 

AgriForce™ 通过根据《商业公司法》的规定发布的公司章程注册为私人公司 （不列颠哥伦比亚省）于2017年12月22日。公司的注册和记录办公地址为 800 — 525 West 8第 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华大道，V5Z 1C6。

 

我们的 商业

 

AgriForce™ 是一家 “农业科技” 公司，主要专注于开发和利用我们的知识产权资产进行改进 致力于农业产业。我们认为，通过使用我们的专有知识产权来提供农业解决方案，可以最好地实现这一目标。 行业以及寻求开发新知识产权以增强我们已经在内部和开发中保留的技术 新技术可以扩大我们在农业科技领域的足迹，并扩展到其他具有ESG影响的领域。

 

我们的 AgriForce™ 品牌部门专注于植物性原料和产品的开发和商业化，这些成分和产品可提供 更有营养的食物。我们将营销和商业化原料供应，例如我们的 Awakened Flour™ 和 Awakened Grains™。

 

这个 AgriForce™ 解决方案部门致力于通过我们的可控环境农业（“CEA”）改造现代农业 设备，包括我们的 FORCEGH+™” 解决方案。我们将继续修改我们的商业计划以适应人工智能 和区块链用于为商业农民开发和实施金融科技系统，并推进商业化 我们的 Hydroxyl 洁净室系统可大大减少病原体、霉菌和疾病在全球加工设施中的传播。

 

AgriForce™ 品牌

 

UN（想想）™ 食物

 

这个 公司从私人控股的曼纳营养集团有限责任公司（“Manna”）手中收购了知识产权（“IP”） 公司于2021年9月10日总部设在爱达荷州博伊西。该知识产权包括一项获得的自然加工和转化谷物、豆类的专利 和根茎类蔬菜，从而产生低淀粉、低糖、高蛋白、富含纤维的烘焙面粉并产生天然甜味剂 果汁。核心工艺受美国和主要国际市场专利号11,540,538的保护。纯自然的过程是 旨在释放一系列现代、古代和传统谷物、豆类的营养特性、风味和其他品质 根茎类蔬菜，用于制作专门的全天然烘焙和多用途面粉、甜味剂、果汁、天然甜谷物等 估值产品，为膳食营养、性能和烹饪应用提供了大量机会。

 

期间 截至2023年12月31日的财年，公司在UN（THINK）Awakened Flour™ 的商业化方面取得了里程碑式的进展 面粉，该公司使用该知识产权的第一系列产品。管理层已经定义并测试了其质量控制和安全性 生产协议，并生产了几批数吨的发芽谷物，精炼和扩大了生产流程 我们在加拿大的合作伙伴。我们还在对美国的合作伙伴进行资格认证，以建立更多的生产中心——位于 没有额外的资本支出——这将支持增长并降低该地区客户的物流成本。此外，我们已经建立了 我们的供应链物流与一家合同运输公司以及加拿大和美国的两个仓库合作。我们的商业团队取得了进展 正在定义定价，并开始与美国和加拿大的面包店和烘焙食品公司接触，这些公司现在正在测试我们的新面粉 用于整合到他们的制造业务和创新管道中。开发了在线销售、物流和广告材料 在此期间，支持建立直接面向消费者的销售渠道，该渠道将在企业对企业建立后启动 渠道销售将增加。最后，该公司为Awakened Flour™ 的应用开发了大量配方 面向客户和消费者的产品线。

 

这个 公司正在开发几种成品原型，包括一系列煎饼混合物，可供消费者测试。

 

22
 

 

小麦 和面粉市场

 

现代 饮食被认为会导致心脏病、癌症、糖尿病和肥胖等健康风险，部分原因是饮食造成的 天然纤维、蛋白质和营养含量低的高度加工食品；以及极高的简单淀粉、糖和卡路里。 这些 “空碳水化合物” 会产生血糖波动，引发对高糖、高盐食物的渴望，从而导致暴饮暴食 和淀粉。例如，传统的烘焙面粉的天然纤维含量低（约2-3％），蛋白质含量低至平均水平（约9％），而且非常高 在淀粉中（约 75%）(1)。除膳食纤维外，全面粉的这些常量营养素仅略好一点 (2)。

 

在 相比之下，高纤维食物有助于满足饥饿感，抑制渴望和提高新陈代谢(3)。它们还有助于减肥 流失，降低胆固醇，并可能降低患癌症、心脏病和糖尿病的风险(4)。

 

优点 联合国（THINK）™ Foods IP

 

我们的 通过管理自然发芽（“CERES-MNG”）获得专利的受控酶促反应和吸热糖化 该工艺允许开发和制造纤维、营养素和蛋白质含量明显更高的全天然面粉 而且碳水化合物和卡路里含量明显低于标准烘焙粉。

 

CERES-MNG 由软白小麦制成的烘焙粉的纤维含量是白小麦的40倍，蛋白质含量的三（3）倍，净碳水化合物减少75％ 普通的多用途面粉(5)。

 

 

来源： Eurofins 食品化学测试麦迪逊公司的独立分析，2022年2月

 

这个 CERES-MNG专利将有助于利用现代、古代和传统谷物、种子、豆类和块茎类/根茎类蔬菜开发新的面粉和产品。

  

产品 AgriForce™ 打算利用联合国（THINK）™ 食品品牌的CERES-MNG专利工艺开发用于商业化：

 

  - 高 蛋白质、高纤维、低碳水化合物现代、传统和古代谷物面粉（用于面包、烘焙食品、面团、糕点、零食、 和意大利面）
  - 蛋白质 面粉和蛋白质添加剂
  - 高 蛋白质、高纤维、低碳水化合物谷物和零食
  - 高 蛋白质、高纤维、低碳水化合物燕麦类乳制品替代品
  - 更好 口感、更清洁的标签、高蛋白、高纤维、低碳水化合物的营养棒
  - 高 蛋白质、高纤维、低碳水化合物营养果汁
  - 甜味剂 — 液体和颗粒状
  - 高 蛋白质、高纤维、低碳水化合物的宠物食品和零食

 

 

(1) 基于来自国家认证的独立实验室的蛋白质、纤维和淀粉含量的结果，与标准多用途的比较 面粉。

(2) https://www.soupersage.com/compare-nutrition/flour-vs-whole-wheat-flour

(3) https://my.clevelandclinic.org/health/articles/14400-improving-your-health-with-fiber

(4) https://www.health.harvard.edu/blog/fiber-full-eating-for-better-health-and-lower-cholesterol-2019062416819

(5) 基于来自国家认证的独立实验室的蛋白质、纤维和淀粉含量的结果，与标准多用途的比较 面粉。

 

23
 

 

我们 打算通过三（2）个主要销售渠道将这些产品商业化：

 

  - 有品牌的 原料（B2B）
  - 消费者 品牌产品（B20和 B2C）

 

成功了 来自联合国（THINK）™ 食品知识产权的优质专业产品的商业化，并占据一小部分的份额 类别对于 AgriForce™ 来说是一个显著的商机。

 

   面包和面包店 (2)   全麦面粉 (1)  

脉冲

面粉 (3)

   乳制品替代品  

麦片

酒吧 (4)

   总计 
目标类别的全球市场规模  $235B  $72B  $19B  $23B  $23B     
潜在的市场份额   0.1%   0.2%   1%   0.01%   0.01%     
AgriForce™ 潜在净收入  $200M  $140M  $190M  $20M  $20M  $560M

 

来源： 未来市场洞察报告，2022年6月 (2)、2022年10月 (1)、2023年1月 (3) 和2022年10月 (4)

 

至 生产UN（THINK）™ 强力小麦粉，我们正在使用我们的专利工艺开发一种新的发芽全谷物小麦粉， 根据联合国（THINK）™ Awakened，我们已通过资格认证，并在 2023 年 11 月之前在加拿大和美国发售 面粉™ 品牌。这种全新 Awakened Grains™ 面粉——有 3 种类型可供选择：硬质白小麦和用于制作面包的硬质红小麦 以及用于烘焙和糕点的软白小麦——将提供增强营养，纤维含量增加五倍以上，最多两倍 与传统的多用途面粉相比，蛋白质含量更高，净碳水化合物减少23％（来源：Eurofins麦迪逊食品化学有限公司，2022年12月）。

 

增长 计划

 

AgriForce™ 有机增长计划将分四个不同的阶段积极建立和部署产品的商业化：

 

阶段 1（已完成）：

 

  ● 产品 以及过程测试和验证。（已完成)
  ● 备案 美国和国际专利。（已完成)
  ● 创作 联合国（THINK）™ 食品品牌的。（已完成)
  ● 资格 以及Awakened Grains™ 系列产品的运营和商业设置。（已完成)

 

阶段 2:

 

  ● 启动 联合国（THINK）™ Awakened Flour™ 轻度发芽面粉企业对企业（“B2B”）中的一系列产品 频道。（已完成）
  ● 开发 小麦谷物面粉背后的一系列成品、合格的豆类/豆类专利工艺和大米蛋白质面粉
  ● 开车 业务为烘焙食品、零食和植物蛋白产品制造商提供原料。
  ● 开发 与专注于服务不足社区健康的大学、非营利组织和公民组织的关系 专利面粉对营养的研究影响。

 

阶段 3:

 

  ● 开发 小麦谷物面粉背后的一系列成品、合格的豆类/豆类专利工艺和大米蛋白质面粉。
  ● 开车 业务为烘焙食品、零食和植物蛋白产品制造商提供原料。
  ● 开发 通过合作伙伴关系和许可建立制造基地。

 

阶段 4:

 

  ● 扩大 产品范围在美国/加拿大。
  ● 扩大 向国际其他地区开展业务。

 

24
 

 

农业部队 解决方案

 

理解 我们的方法 —引入尖端技术来增强和现代化农业

 

传统 农业包括三种基本方法:户外、温室和室内。我们正在采用人工智能等现代技术 （“人工智能”）和基于区块链的进步使传统的低科技行业进入了21世纪st 世纪。 这种方法意味着我们能够进入农业企业过去不容易进入的领域，例如高级 金融科技旨在增强这些企业的融资能力，更容易为农民提供先进的情报。这些技术 也可以应用于以有效的方式在全球范围内采购和匹配食品生产商与消费者。

 

我们的 知识产权将获得专利的独特工程设施设计和自动种植系统相结合，以解决过多的水分流失问题 以及高能耗，这两个问题困扰着几乎所有的受控环境农业系统。FORCEGH+ 提供了一项专利 清洁、密封、独立的微环境，可最大限度地利用自然阳光并提供补充 LED 照明。它限制了人类 干预，旨在通过人工智能光学技术提供卓越的质量控制。它的创建也是为了大幅减少 环境影响，大幅减少公用事业需求，节约用水，同时为客户提供每日收成甚至更高的收成 作物产量。

 

这个 资本市场对农业科技行业的服务严重不足，我们看到了收购提供资金的跨国公司的机会 为行业提供解决方案，正在引领创新向前发展。我们与潜在目标的合作稳健性已经得到证实 我们的信念和愿望是成为更大的综合农业技术解决方案提供商的一部分，业务的每个独立要素都有自己的 现有的传统业务，可以利用跨领域的专业知识来扩大其业务足迹。

 

这个 公司打算继续开发并向现有农民许可其植物性药物、营养品、 以及利用其独特的专利设施设计和基于水培的自动种植系统，使农民能够实现高价值的农作物市场 在密封的可控环境（“FORCEGH+™”）中有效种植农作物。该公司设计了 FORCEGH+™ 在几乎任何环境条件下生产农作物的设施，并将作物产量优化到接近其全部遗传潜力的设施 可能，同时大大消除了使用杀虫剂、杀菌剂和/或辐照的需要。该公司继续 开发水果和蔬菜解决方案，重点是将其当前结构与新的垂直生长形式相结合 技术。

 

商业 计划

 

这个 公司将推出全系列羟基设备，并开始将羟基设备商业化到美国CEA和食品市场 制造业。该公司将确定并签订欧洲、中东和非洲地区的独家分销协议，并扩大分销范围 网络进入拉丁美洲和亚洲。该公司还将大大推进我们的羟基洁净室系统的商业化 减少全球加工设施中病原体、霉菌和疾病的传播。

 

这个 公司正在探索在合资企业中利用其专利FORCEGH+™ 结构及其相关技术的机会，以及 许可。该公司还在研究在北极、热带和沙漠环境中使用FORCEGH+技术的情况。该公司 打算继续开发植物基药品, 营养保健品领域的现有农民并向其许可其技术, 以及利用其独特的专利设施设计和基于水培的自动种植系统，使农民能够实现高价值的农作物市场 在密封的可控环境（“FORCEGH+™”）中有效种植农作物。

 

这个 该公司还希望将其工作范围扩大到区块链解决方案的开发以及这些解决方案在金融科技领域的实施 允许商业农民之间进行更快、成本更低的交易的系统。

 

这个 公司正在探索在合资企业中利用其专利FORCEGH+™ 结构及其相关技术的机会 许可。该公司还在研究在北极、热带和沙漠环境以及人造环境中使用FORCEGH+技术 智能和区块链用于开发和实施面向商业农户的金融科技系统，并推进商业化 我们的 Hydroxyl 洁净室系统可大大减少病原体、霉菌和疾病在全球加工设施中的传播。

 

这个 AgriForce 清洁解决方案

 

这个 公司的解决方案部门负责我们的FORCEGH+技术和我们的RCS洁净室系统的商业化。这个 公司还开始推进其将区块链整合到金融科技系统的开发和实施中的举措 商业农民。

 

25
 

 

我们 拥有将Radical Clean Solutions, Inc.（“RCS”）专有的羟基生成设备商业化的全球许可 适用于 CEA 和食品制造行业。RCS 技术是由正在申请专利的 “智能羟基” 组成的产品线 发电系统” 专注于众多垂直行业，经证实可消除 99.99% 以上的主要病原体、病毒、霉菌、 挥发性有机化合物 (VOC) 和过敏诱因(6)。

 

开启 2023年10月1日，公司签署了收购RCS14％所有权的最终协议。

 

这个 该公司在2023年底通过销售RCS设备创造了第一笔收入。2023 年，公司签署了独家分销协议 与墨西哥一家领先的空调和供暖解决方案分销商达成协议，代理和销售AgriForce/RC 墨西哥境内的温室和食品制造设施的羟基生成设备。第一批产品已交付 根据产品的采购订单，于 2023 年 10 月。

 

这个 公司将继续通过其分销商Commercializadora DESICO将销售扩大到墨西哥。根据其向家禽的销售情况 在墨西哥的行业，该公司正在将其清洁系统解决方案的分销范围扩大到其他拉丁美洲市场以及 美国。

 

商业 计划

 

2024

 

  ● 继续 与我们的独家分销商一起进入墨西哥市场
  ● 识别 并为欧洲、中东和非洲地区制定独家分销协议
  ● 开始 将羟基设备商业化到美国的CEA和食品制造市场
  ● 启动 全系列羟基设备：管道内暖通空调装置、便携式工业 QuadPro 装置、小型房间壁挂式装置

 

2025

 

  ● 扩大 分销网络遍及拉丁美洲和亚洲。

 

合并 和收购（“并购”）

 

这个 公司计划在围绕其正在进行的业务计划的进展中，评估适当规模的增值并购机会 它已经拥有的知识产权及其改进。任何并购提案的规模和规模都必须能够补充公司的规模和规模 在资源分配方面的持续业务。

 

这个 公司打算将任何并购活动的重点放在专注于农业科技领域的目标上，重点是有能力的业务 还能增加我们的 ESG 足迹。这种重新调整的并购战略将确保分配适当的人力和经济资源 转向公司的持续业务，同时将精力重新放在协同机会上，这些机会有助于增强公司的业务水平 现有资产。

 

 

(6) BCI 实验室，佛罗里达州盖恩斯维尔，2022年2月；以及各种机构研究。

 

26
 

 

最近 事态发展

 

管理 重组

 

开启 2024年1月25日，AgriForce Solutions总裁特洛伊·麦克莱伦向公司提交了辞职信。1月25日， 2024 年，公司接受了他的辞职，并根据其与之签订的雇佣协议第 7.3 节认为辞职立即生效 允许公司豁免麦克莱伦先生的通知期（截至2024年3月31日）和相应加速的公司 辞职日期。

 

开启 2024 年 2 月 10 日，Richard Wong 恢复了原来的首席财务官一职，专注于财务和会计事务 为公司服务。自同日起，朱莉·卡恩被任命为执行周转顾问，为公司提供支持 运营增长和扩张工作。2024 年 6 月 4 日，董事会任命朱莉·卡恩为首席执行官。朱莉 卡恩应向公司董事会主席戴维·韦尔奇汇报，在此之前，戴维·韦尔奇应担任执行主席 作为常任首席执行官被任命。

 

开启 2024 年 2 月 19 日，玛格丽特·霍尼辞去（“公司”）董事职务以追求其他利益。辞职是 不是与公司有任何分歧的结果。

 

开启 2024 年 6 月 4 日，公司董事会任命朱莉·卡恩为首席执行官。此前，在 2024 年 2 月 10 日， 朱莉·卡恩被任命为执行周转顾问，以支持公司的运营增长和扩张工作。朱莉 卡恩将继续支持这些努力，并向公司董事会主席戴维·韦尔奇汇报，后者将 担任执行主席。

 

分享 回购计划

 

开启 2024 年 6 月 17 日，公司董事会批准了一项股票回购计划（“回购计划”） 根据合同，公司可以在六个月内回购最多100万美元的已发行普通股 要求。董事会将定期审查公司的回购计划，并可能决定延长其任期或延长其期限 授权金额。

 

状态 作为一家新兴成长型公司

 

开启 2012年4月5日，颁布了2012年的《Jumpstart Our Business Startups Act》，即《就业法》。《就业法》第107条规定 “新兴成长型公司” 可以利用《证券》第7（a）（2）（B）条规定的延长的过渡期 经修订的1933年法案或《证券法》，旨在遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴 成长型公司” 可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则本来适用于私营公司之后。 我们不可撤销地选择利用这一延长的过渡期，因此，我们将采用新的或经修订的会计制度 要求私营公司采用此类标准的相关日期的标准。

 

27
 

 

我们 正在评估依赖JOBS提供的其他豁免和减少报告要求的好处 法案。在《乔布斯法案》规定的某些条件下，作为 “新兴成长型公司”，我们打算依赖某些条件 这些豁免中，但不限于（i）提供有关我们内部控制体系的审计师认证报告 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 (b) 条提交财务报告，以及 (ii) 遵守可能通过的任何要求 上市公司会计监督委员会（PCAOB）关于强制性审计公司轮换或对审计师的补充的决定 提供有关审计和财务报表的其他信息的报告，称为审计员讨论和分析。我们 将一直是 “新兴成长型公司”，直到（a）五周年之后的本财年最后一天 首次公开募股结束时，（b）我们的年总收入超过1.07美元的第一个财政年度的最后一天 十亿，（c）本财年中我们被视为规则所定义的 “大型加速申报人” 的最后一天 根据1934年《证券交易法》或《交易法》，12b-2（如果我们的股权证券的市值为 截至我们最近完成的第二财季的最后一个工作日，由非关联公司持有的超过7亿美元），或 (d) 我们在前三年内发行超过10亿美元不可转换债务的日期。

 

对于 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月

 

结果 运营的

 

这个 以下讨论应与截至6月的中期简要未经审计的财务报表一起阅读 本报告中包含了 30、2024 和 2023 年。

 

收入

 

这个 公司直接向客户销售产品，并通过销售经纪人间接向客户销售产品。

 

期间 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，该公司销售并交付了8台羟基发电设备，总销售额为41,315美元。 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，没有这样的销售。

 

运营 开支

 

运营 支出主要包括工资和薪金、专业费用、咨询、办公和行政、投资者和公共关系， 研究与开发，以及基于股份的薪酬。

 

正在运营 在截至2024年6月30日的三个月中，支出与2023年6月30日相比减少了1,737,754美元，下降了60％，这主要是由于 以下：

 

● 咨询 由于并购大幅减少，专业费用分别下降了592,624美元和301,647美元 截至2024年6月30日的三个月中的支出，这是由于公司专注于当前活跃的有机增长 企业。
● 工资 由于员工人数减少，工资减少了468,310美元（雇员人数从三个月的15人减少） 在截至2024年6月30日的三个月中，已于2023年6月30日结束至7日）。
● 分享 由于员工人数减少导致大量期权被没收，基本薪酬减少了166,375美元。
● 投资者 由于2023年使用了更多的投资者和公共关系咨询服务，公共关系支出减少了104,581美元 用于公司活动和与投资者的沟通。
● 租赁 由于公司的长期办公租约在2023年终止，支出减少了58,788美元。
● 旅行 由于外国企业发展差旅减少，娱乐业减少了25,006美元。
● 全部 其他项目合计为20,423美元

  

28
 

 

运营 在截至2024年6月30日的六个月中，支出与2023年6月30日相比减少了3,251,158美元，下降了57％，这主要是由于以下原因：

 

● 工资 由于员工人数减少，工资减少了995,240美元（雇员人数从六个月的15人减少） 在截至2024年6月30日的六个月中，已于2023年6月30日结束至7日）。
● 咨询 和专业费用分别减少了698,824美元和418,621美元，这是由于该期间并购支出大幅减少 由于公司专注于当前活跃企业的有机增长，截至2024年6月30日的六个月。
● 分享 由于员工人数减少导致大量期权被没收，基本薪酬减少了422,526美元。
● 投资者 由于2023年使用了更多的投资者和公共关系咨询服务，公共关系支出减少了347,219美元 用于公司活动和与投资者的沟通。
● 旅行 由于外国企业发展差旅减少，娱乐业减少了92,967美元。
● 租赁 由于公司的长期办公租约在2023年终止，支出减少了90,698美元。
● 销售 由于公共关系机构工作和社交媒体合同费大幅减少，营销减少了86,500美元 来自削减成本的举措。
● 办公室 由于截至2024年6月30日的六个月的总体成本削减举措，行政费用减少了49,271美元。
● 研究 与联合国（THINK）的支出相比，由于2024年采购的研究服务有限，开发减少了45,264美元 截至 2024 年 6 月 30 日的六个月期间的产品开发
● 全部 其他项目合计为4,028美元

 

其他 支出/（收入）

 

其他 截至2024年6月30日的三个月的支出增加，原因如下：

 

● 改变 由于公司在此期间股价稳定，衍生负债的公允价值下降了1,742,298美元 在2024年3月31日至2024年6月30日之间，导致截至2024年6月30日的重估调整幅度较小。
● 增加 由于债券计划外转换为公司的债券，债务清偿损失增加了1,887,936美元 由于转换后债务公允价值的变化，普通股触发了债务的清偿。那里 在截至2024年6月30日的三个月中，没有债务清偿。
● 损失 由于发行了大量的计划外转换，可转换债务的转换增加了1,105,848美元 与截至2023年6月30日的三个月内发行的股票相比，其溢价高于行使价。

 

这个 被以下因素部分抵消：

 

● 吸积 债券利息减少了1,268,932美元，原因是2024年有大量债券转换为股票，导致 减去截至2024年6月30日的三个月中累积的利息。
● 全部 其他项目合计为16,685美元。

 

其他 截至2024年6月30日的六个月的支出增加，原因如下：

 

● 改变 衍生负债的公允价值减少了5,140,099美元，这是由于（1）提款以及转换的终止 由于几批债券的大量转换而产生的衍生品，以及 (2) 公司的股价 在 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日期间趋于稳定，因此重估调整幅度较小 2024 年 6 月 30 日。
● 增加 由于计划外将债券转换为公司普通股，债务清偿损失为2,298,369美元 由于转换后债务公允价值的变化而触发债务清偿的股票。有 在截至2024年6月30日的六个月中，没有债务清偿。
● 增加 由于大量的计划外转换导致股票转换，可转换债务的转换损失减少了958,877美元 与截至2023年6月30日的六个月内发行的股票相比，发行的溢价高于行使价。
● 所有其他项目合计为11,331美元。

 

这个 被以下因素部分抵消：

 

● 吸积 债券利息减少了1,777,197美元，原因是2024年有大量债券转换为股票，导致 减去截至2024年6月30日的六个月中累积的利息。
● 国外 在截至2024年6月30日的六个月中，由于美元兑加元汇率的上涨，汇兑收益增加了59,963美元。

 

29
 

 

流动性 和资本资源

 

这个 公司对流动性的主要需求是为营运资金需求、资本支出和一般公司用途提供资金。 公司为运营提供资金以及制定计划资本支出和还本付息义务的能力取决于未来的运营 业绩和现金流量，受当前经济状况、金融市场、业务和其他因素的影响。我们有 截至2024年6月30日的六个月净亏损7,559,799美元，截至6月的六个月净亏损4,247,025美元 2023 年 30 日。截至2024年6月30日，我们的累计赤字为52,067,103美元，截至2023年12月31日，我们的累计赤字为44,507,304美元。净现金 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，用于经营活动的分别为2,228,537美元和4,339,996美元。

 

这个 截至2024年6月30日，公司持有2937,496美元的现金，而截至2023年12月31日的现金为3,878,578美元。

 

我们的 未来的资本要求将取决于许多因素，包括：

 

● 这 我们监管活动的成本和时机，尤其是我们的知识产权获得监管部门批准的程序 在美国和国外
● 这 我们为进一步开发我们的技术而开展的研发活动的成本
● 这 建造我们的种植园的成本，包括并发症、延误和其他未知事件的任何影响
● 这 商业化活动的成本，包括销售、营销和生产
● 这 支持我们的增长所需的营运资金水平
● 我们的 需要更多的人员、信息技术或其他运营基础设施来支持我们的增长和运营 上市公司
● 完成 计划收购的数量

 

这个 所附财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了资产的变现和清偿 正常业务过程中的负债。财务报表不包括与可收回性有关的任何调整 以及记录的资产金额的分类或由此产生的负债的金额和分类 不确定性。该公司正处于其第一个设施和其他知识产权的开发阶段。因此，很可能会有额外的融资 将需要该公司为其运营提供资金以及开发和商业化其技术。这些因素大幅提高 怀疑公司是否有能力继续经营下去。

 

对于 在这些财务报表发布后的未来十二个月中，公司将寻求通过出售获得额外资金 债务或股权融资或其他为运营提供资金的安排；但是，无法保证公司能够 以可接受的条件筹集所需的资金（如果有的话）。出售额外股权可能会稀释现有股东和新发行的股权 与目前已发行的普通股相比，股票可能包含优先权和优先权。已发行的债务证券可能包含 契约并限制公司向股东支付股息或进行其他分配的能力。如果公司无法 为了获得此类额外资金, 未来的业务需要缩减或中止。由于公司的不确定性 筹集资金的能力，管理层认为公司继续经营的能力存在重大疑问 自这些财务报表发布之日起十二个月内.

 

现金 流量

 

这个 截至2024年6月30日的六个月中，经营活动使用的净现金为2,228,537美元，而六个月的净现金为4,339,996美元 已于 2023 年 6 月 30 日结束。减少2,111,459美元的主要原因如下：

 

● 减少 由于上述运营费用，净亏损为3,312,774美元。
● 减少 由于离职员工没收股票期权，股票薪酬的现金流调整为438,132美元。
● 减少 为1,658,782美元的债务发行成本摊销，减去债券账面价值记作债券账面价值的利息 截至 2024 年 6 月 30 日，与 2023 年 6 月 30 日相比有所下降。
● 增加 由于使用了咨询预付金，用于经营活动的预付费用和其他流动资产为413,055美元 以及2024年6月30日的预付保险，最低限度的额外预付金和预付费用。
● 减少 应付账款和应计负债为672,680美元，这是由于公司在此期间偿还了较高的账龄应付账款余额 截至2024年6月30日的六个月。

 

30
 

 

这个 被以下因素部分抵消：

 

● 非现金 衍生负债的公允价值变动减少了5,140,099美元，这是由于（1）提款以及消除 由于几批债券进行了大量转换而产生的转换特征衍生品，以及 (2) 公司的 股价在2023年12月31日至2024年6月30日期间趋于稳定，导致重估调整幅度较小 截至2024年6月30日。
● 增加 由于计划外将债券转换为公司的债券，债务清偿损失现金调整减少了2,298,369美元 由于转换后债务公允价值的变化，普通股触发了债务的清偿。那里 在截至2023年6月30日的六个月中，没有债务清偿。
● 增加 由于大量的计划外转换，可转换债务的转换损失现金调整减少了958,877美元 导致与截至6月的六个月中发行的股票相比，发行的股票溢价高于行使价 2023 年 30 日。
● 所有其他项目合计为209,537美元。

 

网 截至2024年6月30日的六个月中，融资活动提供的现金代表债券净收益225万美元。 802,282美元的可转换债券的还款额和84,463美元的债券融资成本部分抵消了这一点。净现金 由截至2023年6月30日的六个月的融资活动提供，也代表债券净收益4,615,385美元 作为以565,741美元现金发行的普通股。可转换债券的还款额为1,741,950美元，融资部分抵消了这一点 债券成本为325,962美元，股票发行成本为16,142美元。

 

最近 融资

 

开启 2023年1月17日，债券投资者额外购买了总额为5,076,923美元的债券，并获得了53,226份认股权证。敞篷车 债券和债券认股权证的发行行使价为62.00美元，将于2025年7月17日到期。增发的 部分触发了向下舍入准备金，调整了第一批债券和第一批债券的行使价 认股权证价格为62.00美元。

 

开启 2023年6月20日，公司通过私募发行了2万股普通股和2万份认股权证，对价为25万美元。

 

之间 2023 年 6 月 7 日和 2023 年 8 月 30 日，公司根据自动柜员机公开发行协议以现金净发行了 124,652 股普通股 收益为939,695美元。此次发行触发了向下舍入条款，调整了第一和第二批的行使价 债券以及第一和第二批债券认股权证价格为5.50美元。

 

开启 2023 年 10 月 18 日，一位债券投资者额外购买了总计 2,750,000 美元的可转换债券，并获得了 620,230 张 认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价为2.62美元，将于2027年4月18日到期。 额外部分的发行进一步触发了向下回合拨款，调整了第一和第二批的行使价 分批债券以及第一和第二批债券认股权证价格为2.62美元。

 

开启 2023年11月30日，一位债券投资者额外购买了总额为275万美元的可转换债券，并获得了1,986,112张 认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价为0.90美元，将于2027年5月30日到期。这个 额外批次的发行进一步触发了向下回合拨款，调整了第一、第二和第二批的行使价 第三批债券以及第一、第二和第三批债券认股权证价格为0.90美元。

 

开启 2024 年 2 月 21 日，一位债券投资者额外购买了一批总计 1,100,000 美元的可转换债券，并获得了 3,341,122 认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价为0.214美元，将于2027年8月21日到期。 额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了第一，第二，第三批的行使价， 第四批债券和第一、第二、第三、第四批债券认股权证价格为0.214美元。

 

开启 2024年4月11日，一位债券投资者额外购买了总额为55万美元的可转换债券，并获得了 2,193,253 张认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价分别为0.163美元和0.18美元， 分别于 2027 年 10 月 11 日到期。额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了该批次的转换价格 第一、第二、第三、第四和第五批债券以及第一、第二、第三、第四和第五批债券的行使价 将认股权证分批至0.163美元。

 

开启 2024年5月22日，一位债券投资者又购买了总额为83.3万美元的可转换债券，并获得了 5,414,500 份认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价分别为0.10美元和0.11美元， 分别于 2027 年 11 月 22 日到期。额外部分的发行触发了向下回合拨款，调整了该批次的转换价格 第一、第二、第三、第四、第五和六批债券以及第一、第二、第三、第四、第五批债券的行使价 并将第六批认股权证定为0.10美元。

 

31
 

 

关闭 资产负债表安排

 

没有。

 

意义重大 会计政策

 

参见 本季度报告中包含的截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月未经审计的财务报表的脚注。

 

物品 3.关于市场风险的定量和定性披露

 

如 根据《交易法》第12b-2条和S-K条例第10（f）（1）项的定义，这是一家规模较小的申报公司，我们选择按比例缩放 披露报告义务，因此无需提供本项目所要求的信息。

 

物品 4。控制和程序

 

披露 控制和程序。

 

我们的 管理层负责按照细则13a-15 (f) 的规定建立和维持对财务报告的适当内部控制 以及《交易法》规定的15d-15 (f)。我们的管理层还必须评估和报告内部控制的有效性 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“第404条”）第404条进行财务报告。我们的内部控制 过度财务报告是一个旨在为财务报告的可靠性提供合理保证的流程，以及 根据美国普遍接受的会计原则为外部目的编制财务报表。管理 评估了截至2023年9月30日我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行此评估时，我们使用了 特雷德韦委员会赞助组织委员会（COSO）在内部控制——综合中规定的标准 2013 年 COSO 框架中的框架。根据这项评估，管理层得出结论，我们的披露控制和程序是 有效。

 

变更 在 “内部控制” 中。

 

那里 在截至2024年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有变化，这些变化产生了重大影响， 或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

 

局限性 论控制和程序的有效性

 

我们的 披露控制和程序以及对财务报告的内部控制旨在为实现这一目标提供合理的保证 所需的控制目标。我们的管理层认识到，任何控制系统，无论设计和操作多么精良，都是有基础的 基于某些判断和假设, 无法绝对保证其目标将得到实现.此外，设计 披露控制和程序必须反映资源紧缺这一事实，管理层必须适用 在评估可能的控制和程序相对于成本的好处时做出判断。同样，对控制措施的评估 无法绝对保证不会发生由于错误或欺诈而导致的错误陈述，也无法保证所有控制问题和实例 欺诈行为（如果有）已被发现。

 

32
 

 

部分 II — 其他信息

 

物品 1。法律诉讼

 

对于 关于法律诉讼的讨论，见第一部分项目下未经审计的简明合并财务报表附注15 本报告第 1 个。

 

物品 1A。风险因素

 

如 根据《交易法》第12b-2条和S-K条例第10（f）（1）项的定义，这是一家规模较小的申报公司，我们选择按比例缩放 披露报告义务，因此无需提供本项目所要求的信息。

 

物品 2。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

 

这个 在截至2024年6月30日的三个月中，公司的未注册证券销售情况如下：

 

77,999,099 普通股是在转换可转换债务时发行的。

 

345,013 普通股是作为公司高管薪酬的一部分发行的。

 

142,310 向顾问发行了普通股。

 

6,425 普通股是在既得的预筹认股权证转换后发行的。

 

开启 2024 年 2 月 21 日，一位可转换债务投资者又购买了 1,100,000 美元的可转换债券，并获得了 3,341,122 认股权证。可转换债券和债券认股权证的发行行使价为0.214美元。增发补助金 部分触发了向下舍入准备金，调整了第一、第二、第三和第四批债券的行使价 将第一、第二、第三、第四批债券认股权证定为0.214美元。

 

开启 2024年4月11日，一位投资者又购买了55万美元的资金。可转换债务和认股权证是通过行使发行的 价格分别为0.163美元和0.18美元。额外批次的发行触发了向下回合条款，调整了行使金额 第一、第二、第三、第四和第五批债券以及第一、第二、第三、第四和第五批认股权证的价格 至 0.163 美元。

 

开启 2024年5月22日，一位投资者又购买了83.3万美元的资金。可转换债务和认股权证是通过行使发行的 价格分别为0.10美元和0.11美元。额外批次的发行触发了向下回合条款，调整了行使金额 第一、第二、第三、第四、第五和第六批债券以及第一、第二、第三、第四、第五和第六批债券的价格 将认股权证分批至0.10美元。

 

这个 从2024年7月1日至2024年8月13日，公司的未注册证券销售情况如下：

 

7,500,000 普通股是在转换可转换债务时发行的。

 

作为公司高管薪酬的一部分，发行了509,442股普通股。

 

33
 

 

物品 3.优先证券违约

 

没有。

 

物品 4。矿山安全披露

 

不是 适用的。

 

物品 5。其他信息

 

没有。

 

物品 6。展品

 

31.1 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条进行认证*
31.2 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条进行认证*
32.1 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条进行认证*
32.2 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条进行认证*
101.ins 内联 XBRL 实例文档**
101.sch 内联 XBRL 分类架构文档**
101.cal 内联 XBRL 分类计算文档**
101.def 内联 XBRL 分类法链接库文档**
101.lab 内联 XBRL 分类标签链接库文档**
101.pre 内联 XBRL 分类法演示文稿链接库文档**
104 封面 页面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）

 

* 已装修 随函附上
** 已归档 在这方面

 

34
 

 

签名

 

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人，因此获得正式授权。

 

  农业部队 成长系统有限公司
     
日期： 2024 年 8 月 13 日 作者： /s/ 朱莉·卡恩
  姓名： 朱莉 Kahn
  标题： 首席 执行主任（首席行政官）
     
日期： 2024 年 8 月 13 日 作者： /s/ 理查德·王
  姓名： 理查德 黄
  标题： 首席 财务主任（首席财务和会计官）

 

35