根据第 424 (b) (5) 条提交

注册号 333-279692

招股说明书补充文件

（至2024年5月24日的招股说明书）

高达 250,000,000 美元

普通股

我们已经与坎托·菲茨杰拉德公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（各为 “代理人”，统称为 “代理人”，统称为 “代理人”）签订了截至2024年8月13日的受控股权发行SM销售协议（“销售协议”），该协议涉及出售本招股说明书补充文件提供的面值每股0.001美元的普通股。根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充文件，我们可以不时通过代理人或向代理商发行和出售每股面值0.001美元的普通股，总发行价不超过2.5亿美元。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “CATX”。2024年8月9日，我们上次公布的普通股每股销售价格为12.02美元。

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布的第415（a）（4）条的定义，本招股说明书补充文件下的普通股（如果有）可以通过任何被视为 “市场发行” 的方法进行。代理商将充当我们的销售代理，按照销售协议中双方商定的条款，按照其正常交易和销售惯例，尽商业上合理的努力代表我们出售要求出售的所有普通股。没有任何通过任何托管、信托或类似安排接收资金的安排。

代理人出售根据销售协议出售普通股的补偿金额最多等于通过或向相关代理出售股票所得总收益的3.0％。在代表我们出售普通股方面，代理人将被视为《证券法》所指的 “承销商”，代理人的薪酬将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些负债，包括《证券法》规定的负债，向代理人提供赔偿和缴款。

投资我们的证券涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-5页开头的 “风险因素”，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的其他文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

坎托加拿大皇家银行资本市场

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年8月13日。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

2023年11月17日，我们与奥本海默公司签订了增值税市场发行销售协议。Inc.。莱利证券公司和琼斯贸易机构服务有限责任公司（“先前销售协议”），根据该协议，我们可以发行和出售总额不超过5000万美元的普通股。此类普通股发行的条款包含在根据我们以前的S-3表格（文件编号333-275638）提交的招股说明书补充文件中，该声明于2023年11月17日提交，于2023年12月7日修订，并由美国证券交易委员会于2023年12月14日宣布生效（“先前的招股说明书补充文件”）。根据先前销售协议，我们出售了3,659,129股普通股，总发行价为4,990万美元。自 2024 年 8 月 12 日起，我们终止了先前销售协议。销售协议取代了先前的销售协议，本招股说明书补充文件取代了先前的招股说明书补充文件，本招股说明书补充文件记录了根据销售协议和本招股说明书补充文件对我们的普通股的发行和出售，总发行价最高为2.5亿美元。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们于2024年5月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-279692）上的自动 “货架” 注册声明的一部分。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的条款，并补充和更新了随附的招股说明书中包含的信息。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书与我们的普通股发行有关。在购买特此发行的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及此处以引用方式纳入的信息，如下文 “以引用方式纳入某些信息” 标题下所述。本招股说明书补充文件包含有关特此发行的普通股的信息，并可能添加、更新或更改随附的招股说明书中的信息。

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，代理商也没有授权任何人向你提供不同的或额外的信息。

在任何未获授权要约或招标的司法管辖区，或提出要约或招标的人没有资格向任何非法提出要约或招标的司法管辖区，我们都不会提出出售要约或要求购买我们的普通股。您应假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息仅在相应文件正面的日期才是准确的，并且无论本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的交付时间如何，我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的，无论本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的交付时间如何，也无论我们出售普通股的时间。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但要获得完整的信息，请参考实际文件。所有摘要全部由实际文件作了限定。此处提及的某些文件的副本已经提交、将要归档或将作为证物纳入此处

注册声明，您可以获得这些文件的副本，如下文标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分所述。

我们还注意到，我们在任何协议中做出的陈述、保证和承诺仅为此类协议的各方的利益而提交，包括在某些情况下出于此类协议各方分担风险的目的，不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日是准确的。因此，不应将此类陈述、保证和契约作为准确代表我们当前事务状况的依据。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书包含并以参考方式纳入了基于独立行业出版物和其他公开信息的行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。尽管我们没有发现本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中提供的市场和行业数据有任何错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书补充文件和随附招股说明书中 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及此处以引用方式纳入的其他文件中类似标题下的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的” 等术语及类似术语是指Perspective Therapeutics, Inc.及其全资子公司。

“透视疗法” 和 Perspective Therapeutics 徽标是我们的商标。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件也可能包含属于其各自所有者的商标和商品名称。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标来暗示与这些其他公司的关系，或对我们的认可或赞助。

2024年6月14日，我们向特拉华州国务卿提交了对经修订和重述的公司注册证书的修正证书，以每股面值0.001美元的比例对我们的已发行和流通普通股进行1比10的反向股票拆分，该拆分于2024年6月14日生效。本报告中反映的所有历史股票和每股金额均已进行了调整，以反映反向股票拆分。

投资我们的普通股涉及高度的风险。在投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下述风险，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有其他信息，包括我们最新的10-k表年度报告和随后的任何10-Q表季度报告或8-k表最新报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的对风险因素的任何修正或更新。其中一些因素主要与我们的业务和我们经营的行业有关。其他因素主要与您对我们证券的投资有关。其中及下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。

如果发生以下风险中包含的任何事项，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流或前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

本次发行后，我们的大量普通股可能会在市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。

此次发行后，在公开市场上出售大量普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。尽管无法保证根据本招股说明书补充文件发行的价值2.5亿美元的普通股中的任何一股都会被出售，也无法保证任何此类股票的出售价格，例如，以每股12.02美元的价格出售我们的普通股，也无法保证任何此类股票的出售价格，例如，以每股12.02美元的价格出售，这是我们在纽约证券交易所美国证券交易所上次公布的普通股销售价格，本次发行完成后，根据截至2024年6月30日的已发行股份，我们的已发行股票总额将为88,223,835股假设我们未行使未偿还的股票期权或认股权证，则为普通股。我们普通股的绝大多数已发行股票是，在本次发行时出售的所有普通股将不受限制地自由交易，也无需根据《证券法》进一步注册，除非这些股票由《证券法》第144条定义的 “关联公司” 拥有或购买。

此外，截至2024年6月30日，我们有以每股5.33美元的加权平均行使价购买6,934,020股普通股的未偿还期权，以3.26美元的加权平均行使价购买416,164股普通股的未偿还普通股认股权证，以0.26美元的加权平均行使价购买3,155,120股普通股 01。截至2024年6月30日，根据第三次修订和重述的2020年股权激励计划，我们的普通股共有5,578,023股留待未来发行。根据第三次修订和重述的2020年股权激励计划可发行的普通股可能立即有资格在公开市场上转售。我们的普通股的此类股票以及任何其他市场交易都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。额外的稀释可能来自于与额外融资或商业交易相关的普通股的发行。

此外，如果我们发行期权、限制性股票单位、认股权证或其他证券以在未来购买或收购我们的普通股，并且这些期权、限制性股票单位、认股权证或其他证券被行使、转换或结算，则您可能会受到进一步的稀释。我们普通股的持有人没有优先购买权，因此他们有权按比例购买任何类别或系列的股票的发售股份。

您可能会立即经历大幅稀释。

本次发行的每股发行价格可能超过本次发行前已发行普通股的每股净有形账面价值。假设我们的普通股共以每股12.02美元（2024年8月9日在纽约证券交易所美国证券交易所公布的普通股的销售价格）出售，总收益为2.5亿美元，扣除佣金和我们应付的估计发行费用后，您将立即被稀释约每股6.22美元，相当于我们调整后的有形账面净值之间的差额在本次发行和假定发行价格生效后，截至2024年6月30日的每股收益。行使未偿还的股票期权、认股权证和预先注资的认股权证将导致您的投资进一步稀释。有关参与本次发行将产生的稀释的更详细说明，请参阅下文标题为 “稀释” 的部分。

由于与我们与Lantheus的投资协议相关的某些契约，您可能会面临额外的稀释。

根据我们与Lantheus Alpha Therapy, LLC（“Lantheus”）于2024年1月8日签订的某些投资协议（“投资协议”），我们必须在根据销售协议发行普通股的财政季度结束后的10个工作日内通知Lantheus（i）该财政季度根据销售协议发行的普通股数量，以及（ii) 公司在扣除佣金前收到的每股平均价格（“自动柜员机平均价格”）。收到此类通知后，Lantheus可以选择以等于我们在佣金前获得的每股平均价格的每股价格购买在该财政季度根据销售协议发行的普通股数量中按比例购买其全部或部分股票（定义见投资协议）。根据投资协议，Lantheus每个日历年行使该权利的次数不得超过两次。如果我们根据销售协议发行普通股，而Lantheus随后选择行使期权，则我们的现有股东将被稀释至Lantheus购买的股票数量的范围。

未来的股票发行或其他股票发行可能会导致未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们将来可能会发行和发行额外的普通股或其他证券，这些证券可转换成普通股、可行使或可交换成普通股或以普通股结算。我们无法向您保证，我们将能够以每股价格等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售我们的普通股或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或其他证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格，这些证券可转换为普通股、可行使或可交换成我们的普通股，或以普通股结算。截至2024年6月30日，我们已经预留了12,512,043股普通股，用于在行使未偿还股票期权和根据股权激励计划发行可供授予的奖励后发行。根据此类计划发行任何普通股时、根据任何此类计划归属和结算任何股票奖励时，或行使任何此类未偿还期权时，您都将遭受稀释。

我们在如何使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，尽管我们做出了努力，但我们可能无法有效使用这些净收益，也可能无法以您同意的方式使用这些净收益。

我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途和营运资金。我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购或投资补充业务、技术、候选产品或其他知识产权，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。但是，我们尚未确定净收益在这些潜在用途中的具体分配。我们的管理层将对本次发行的净收益的使用和投资拥有广泛的自由裁量权，因此，本次发行的投资者将需要依赖管理层对所得款项用途的判断，而有关我们具体意图的信息有限。我们的股东

可能不同意我们的管理层选择分配和支出净收益的方式。此外，我们的管理层可能会将净收益用于公司用途，这可能不会提高我们普通股的市场价格。有关更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-9页上标题为 “所得款项的使用” 的部分。

我们预计在可预见的将来不会为我们的股本支付任何现金分红；因此，资本增值（如果有的话）将是您唯一的收益来源，您可能永远无法获得投资回报。

我们从未申报或支付过股本的现金分红，您不应依赖对普通股的投资来提供股息收入。我们目前打算保留所有未来收益（如果有），为我们的业务增长和发展提供资金，并且预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。因此，在可预见的将来，我们普通股的资本增值（如果有）将是您的唯一收益来源。此外，将来我们可能会受到有关支付股息的额外合同限制或禁令的约束。

无法预测根据销售协议进行的销售产生的总收益，也无法预测我们将根据销售协议发行的实际股票数量。

在遵守销售协议的某些限制和适用法律的前提下，我们有权在销售协议的整个期限内随时向代理商发出配售通知。在发出配售通知后通过代理人出售的普通股数量将根据多种因素波动，包括销售期间普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中可能向代理商设定的任何限额以及对普通股的需求。由于本次发行可以随时终止，并且根据销售协议出售的每股股票的价格将随着时间的推移而波动，因此目前无法预测将筹集的总收益，也无法预测根据销售协议将发行的普通股数量。

此处发行的普通股的销售将采用 “市场发行”，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在本次发行中购买我们普通股的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会遇到不同的稀释水平和不同的投资业绩。根据市场需求，我们将酌情更改本次发行中出售普通股的时间、价格和数量。此外，根据我们董事会或其委员会的最终决定，或者我们在向相关代理人交付的任何适用配售通知中可能设定的任何限制，本次发行中出售的普通股没有最低或最高销售价格。由于以低于所支付价格的价格进行销售，投资者在本次发行中购买的普通股的价值可能会下降。

本招股说明书补充文件和此处以引用方式纳入的文件包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书补充文件、基本招股说明书或此处及其中以引用方式纳入的文件中的所有陈述，包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略以及管理层未来运营计划和目标、行业趋势和其他未来事件的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “可能”、“预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“目标”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或否定词语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性表述条款。本招股说明书中的前瞻性陈述

补充，基本招股说明书和此处及其中以引用方式纳入的文件除其他外包括以下方面的声明：

实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于监管机构可能不批准或可能推迟批准我们的项目候选人的可能性；与临床试验的设计、注册、完成和结果有关的不确定性和延迟；意想不到的成本和支出；早期临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验的结果可能不明确试验结果可能不支持监管部门的批准或特定适应症的进一步发展；监管机构的行动或建议可能会影响临床试验的设计、启动、时间、持续和/或进展，或导致需要进行更多临床试验；我们获得和维持对候选项目监管批准的能力；候选项目的生产和供应延迟、中断或失败；候选项目的市场规模和增长潜力以及我们的能力为这些市场提供服务；我们的现金和现金等价物可能不足以在预期的时间内支持我们的运营计划；我们对支出、未来收入、资本要求以及额外融资的可用性和需求的预期、预测和估计；我们获得额外资金以支持临床开发计划的能力；针对可能影响我们计划可用性或商业潜力的疾病的替代产品或治疗方法的可用性或潜在可用性候选人；我们管理增长和成功整合业务的能力；我们能否留住关键员工；我们的项目和项目候选人是否得到足够的培训和使用；市场对我们的项目和项目候选人的认可和认可；我们的能力

维护和执行我们的知识产权；我们能否维持与能源部的治疗性同位素供应协议；我们是否将继续遵守美国食品药品监督管理局规定的额外试验、第一和第二阶段批准、快速通道批准以及510（k）批准和报销代码的程序和监管要求；以及适用法律和法规的任何变化。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的其他因素在我们最新的10-k表年度报告和向美国证券交易委员会提交的最新10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们向美国证券交易委员会提交并可在www.sec.gov上查阅的未来报告中，在 “风险因素” 标题下进行了描述。

如果已知或未知风险出现，或者基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，应牢记这一点。

你应该完整阅读本招股说明书补充文件、基本招股说明书以及我们在此处和其中以引用方式纳入的文件，同时要了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述是自本招股说明书补充文件发布之日起作出的，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

在扣除销售代理佣金和支出之前，我们可能会不时发行和出售总销售收益不超过2.5亿美元的普通股。本次发行的收益金额将取决于我们出售的普通股数量和出售的市场价格。无法保证我们将能够根据销售协议出售任何普通股或充分利用销售协议作为融资来源。

我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括研发支出、临床前研究和临床试验支出、制造支出、商业化支出、营运资金、资本支出、新技术、产品或业务的收购以及投资。我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购或投资补充业务、技术、候选产品或其他知识产权，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。

我们使用本次发行的净收益的金额和时间将取决于许多因素，例如我们研发工作的时间和进展、任何合作努力的时间和进展、技术进步以及候选产品的竞争环境。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法确定地具体说明出售我们在本文下发行的普通股所得净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将对这些收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。在使用上述净收益之前，我们打算将所得款项暂时投资于短期计息工具。

本次发行的普通股购买者将立即经历稀释，其范围是普通股每股公开发行价格与调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2024年6月30日，我们的有形账面净值约为2.669亿美元，合普通股每股3.96美元。每股净有形账面价值的确定方法是将有形资产总额减去总负债（不包括无形资产等项目）除以截至2024年6月30日的已发行普通股总数。对新投资者的每股稀释是指购买者在本次发行中支付的普通股每股金额与本次发行完成后立即调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

在以每股12.02美元（2024年8月9日我们在纽约证券交易所美国证券交易所最新公布的普通股销售价格）出售本招股说明书补充文件提供的20,798,668股普通股生效后，扣除佣金和预计应付的总发行费用后，截至2024年6月30日，我们调整后的有形净账面价值约为5.115亿美元，或普通股每股5.80美元。这意味着我们现有股东的净有形账面价值立即增加到每股1.84美元，向在本次发行中购买证券的新投资者发行的普通股每股立即稀释6.22美元：

下表说明了这种每股摊薄情况：

为了说明起见，上表假设我们的普通股共以每股12.02美元的价格出售了20,798,668股，这是我们在纽约证券交易所美国证券交易所最后一次公布的普通股销售价格，总收益约为2.5亿美元。我们在本次发行中出售的普通股（如果有）将不时以不同的价格出售。上面讨论的信息仅供参考，可能因实际发行价格和实际发行股票数量而异。

上表基于截至2024年6月30日我们已发行的67,425,167股普通股。除非另有特别说明，否则本招股说明书补充文件中的信息截至2024年6月30日，不包括：

只要期权或认股权证被行使，或者如果我们发行期权、限制性股票单位、认股权证或其他证券来购买或收购我们的未来普通股，并且这些期权、限制性股票单位、认股权证或其他证券被行使、转换或结算，您可能会面临进一步的稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可能会出于市场状况或战略考虑而选择筹集额外资金。如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金，这些证券的发行可能会导致股东的进一步稀释。

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件中的信息反映或假设（i）自2024年6月30日以来没有行使或没收任何未偿还的股票期权、普通股认股权证或预先注资的认股权证，以及（ii）排除在2024年6月30日至2024年8月9日之后授予的344,250股普通股标的股票奖励。

我们已经与坎托·菲茨杰拉德律师事务所和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（统称为 “代理人”）签订了受控股权发行SM销售协议（“销售协议”）。根据本招股说明书补充文件，我们可以不时通过代理商作为销售代理发行和出售总销售价格不超过2.5亿美元的普通股。销售协议的副本将作为表格8-k的当前报告的附录提交，并将以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。

配售通知交付后，根据销售协议的条款和条件，代理商可以通过法律允许的任何方式出售我们的普通股，这些方法被视为《证券法》颁布的第415（a）（4）条中定义的 “市场发行”。如果无法以或高于我们不时指定的价格进行销售，我们可能会指示代理商不要出售普通股。我们或代理商可以在收到通知后暂停普通股的发行，但须遵守其他条件。

每次我们希望根据销售协议发行和出售普通股时，我们都会通知代理人（“指定代理人”）将要发行的股票数量、预计进行此类出售的日期、对任何一天内出售股票数量的任何限制以及任何最低价格均不得进行销售。一旦我们向指定代理人发出指示，除非代理人拒绝接受此类通知的条款，否则指定代理人即同意根据其正常销售和交易惯例，尽其商业上合理的努力，根据销售协议中规定的条款和条件征求购买普通股的要约。

我们将以现金支付指定代理人佣金，以支付其作为代理出售普通股的服务。指定代理人将有权获得佣金，最高为根据销售协议出售的每股销售价格的3.0％。由于没有最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和向我们支付的收益（如果有）。我们还同意向代理人偿还某些特定费用，包括其法律顾问的费用和支出，金额不超过 (a) 与执行销售协议有关的75,000美元，(b) 根据销售协议的条款，此后每个日历季度不超过25,000美元，以及 (c) 每次计划 “更新”（提交与股票有关的新注册声明、招股说明书或招股说明书补充文件）40,000美元根据销售协议执行的我们的普通股和/或销售协议的修正案）。我们估计，该产品的总费用（不包括根据销售协议条款应付给代理商的薪酬和报销）将约为41.5万美元。

我们普通股销售的结算将在出售之日后的第一个工作日进行，或者在我们和指定代理商就特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书补充文件中设想的普通股销售将通过存托信托公司的便利设施或我们和代理商可能商定的其他方式进行结算。没有通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们出售普通股方面，指定代理人将被视为《证券法》所指的 “承销商”，指定代理人的薪酬将被视为承保佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）向代理人提供赔偿和缴款。

根据销售协议的规定发行我们的普通股将在销售协议终止后终止。我们和每个代理商可以在提前五天通知的情况下随时终止销售协议。

代理商及其关联公司将来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们将来可能会为此收取惯常费用。在第m条例要求的范围内，在本招股说明书补充文件进行发行期间，代理人不得参与任何涉及我们普通股的做市活动。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书可以在代理人维护的网站上以电子格式提供，代理商可以通过电子方式分发本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

我们发行的普通股的有效性将由Hogan Lovells US LLP转移。Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和纽约州Popeo, P.C. 曾就本次发行担任代理商的法律顾问。

本招股说明书中引用截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所Assure CPA, LLC在作为审计和会计专家的授权下提交的报告编制的。

对于本招股说明书补充文件中包含的关于任何协议或任何其他文件内容的声明，该声明在所有方面均受协议或文件的完整文本的限制，协议或文件的副本已作为注册声明的附录提交。

由于我们受《交易法》的信息和报告要求的约束，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们会尽快在合理可行的情况下在我们的网站www.perspectivetherapeutics.com上免费提供我们的年度、季度和当前报告，包括对此类报告的修改。但是，请注意，除了本招股说明书补充文件第S-14页上标题为 “以引用方式纳入某些信息” 标题下列出的文件外，我们没有通过引用方式纳入我们网站上的任何其他信息。此外，您可以通过以下地址或电话号码写信或致电我们，免费索取这些文件的副本：

Perspective Therapeu

埃利奥特大道 2401 号，320 号套房

华盛顿州西雅图 98121

电话：(206) 676-0900

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，本招股说明书补充文件是其中的一部分。美国证券交易委员会的规章制度允许我们在本招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。有关我们以及我们在本招股说明书下发行的证券的更多信息，您应参考注册声明以及注册声明中提交的证物和附表。美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件中。这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的其他文件来向您披露重要信息，而无需在本招股说明书补充文件中实际包含具体信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息（被视为已向美国证券交易委员会 “提交”）将自动更新，并可能取代本招股说明书补充文件中的信息。

• 我们于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告；

• 我们分别于2024年5月15日和2024年8月13日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度期的10-Q表季度报告；

• 我们在 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 11 日（经 2024 年 1 月 17 日提交的 8-K/A 表最新报告修订）、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 22 日、2 月 5 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表最新报告（不包括根据表格 8-k 第 2.02 项或第 7.01 项提供的部分以及与此类项目相关的证物）的当前报告, 2024, 2024 年 3 月 6 日, 2024 年 3 月 8 日, 2024 年 3 月 19 日, 2024 年 3 月 25 日, 2024 年 4 月 3 日, 2024 年 4 月 8 日, 2024 年 4 月 16 日, 2024 年 5 月 20 日, 2024 年 5 月 29 日, 2024 年 5 月 31 日, 2024 年 6 月 14 日以及 2024 年 8 月 13 日；以及

• 我们于2007年4月12日提交的8-A表注册声明中包含的普通股描述，该说明已由截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告附录4.1更新，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

在本招股说明书补充文件发布之日之后以及根据本招股说明书补充文件终止或完成证券发行之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有报告和其他文件均应被视为以引用方式纳入本招股说明书补充文件，自提交此类报告和其他文件之日起成为本招股说明书补充文件的一部分。

要获取这些文件的副本，请参阅本招股说明书补充文件第S-14页上的 “在哪里可以找到更多信息”。

招股说明书

普通股

优先股

认股权证

债务证券

单位

我们可能会不时以一个或多个系列或发行的形式向公众发行，其条款将在发行时确定：

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供所发行证券的具体条款，包括公开发行价格。任何招股说明书补充文件均可添加、更新或更改本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。

我们可能会将证券出售给或通过承销商或交易商，直接出售给购买者或通过不时指定的代理人。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分以及任何适用的招股说明书补充文件的相应部分。如果有任何承销商参与本招股说明书所涉证券的出售，则此类承销商的名称以及任何适用的折扣、佣金和购买期权将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “CATX”。2024年5月22日，我们上次公布的普通股每股销售价格为1.49美元。我们尚未确定本招股说明书可能提供的其他证券是否将在任何交易所、交易商间报价系统或场外交易市场上市。如果我们决定寻求任何此类证券在发行时上市，则与这些证券相关的招股说明书补充文件将披露这些证券上市的交易所、报价系统或市场。

投资我们的证券涉及高度的风险。与投资我们的证券相关的风险将在适用的招股说明书补充文件中描述，以及我们向证券交易委员会提交的某些文件以引用方式纳入本招股说明书，如第3页 “风险因素” 所述。

在做出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的更多信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2024 年 5 月 24 日

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们在S-3表格上自动注册声明的一部分，该声明是 “知名的经验丰富的发行人”，按照经修订的1934年《证券法》或《证券法》第405条的定义，使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的。在此货架注册程序下，我们可能会提议通过一次或多次发行出售本招股说明书中描述的任何证券或证券的任意组合。

本招股说明书仅向您概述了我们可能提供的证券。每次根据本货架注册声明出售证券时，我们将提供随附的招股说明书补充文件，其中将包含有关这些证券条款和发行条款的具体信息。随附的招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何随附的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖随附的招股说明书补充文件中的信息。您应阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件，包括此处和其中以引用方式纳入的所有文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

本招股说明书中包含的信息不完整，可能会更改。除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的内容外，我们未授权任何经销商、代理商或其他人员提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不会提出出售或征求购买这些证券的要约。本招股说明书及随附的招股说明书补充材料（如果有）不构成出售要约或要求购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）也不构成在任何司法管辖区向非法提出此类要约或招揽证券的任何人的出售要约或征求购买证券的要约管辖权。即使本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件已交付或证券是在以后出售的，您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书补充文件中包含的信息（如果有）在该文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入文件之日后的任何日期都是正确的。

本招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含与我们的行业、业务和项目候选人市场等有关的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，否则我们从市场研究公司和其他第三方、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源以及我们自己的内部估计和研究以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究中获得这些信息。我们认为，截至本招股说明书发布之日，这些信息在所有重要方面都是准确的。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与这些信息中反映的事件和情况存在重大差异。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的” 等术语及类似术语是指Perspective Therapeutics, Inc.及其子公司。除非另有说明或文中另有说明，否则 “本招股说明书” 一词是指招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

“透视疗法” 和 Perspective Therapeutics 徽标是我们的商标。本招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件还可能包含商标和商品名称，这些商标和商品名称是其各自所有者的财产。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标来暗示与这些其他公司的关系，或对我们的认可或赞助。

前瞻性陈述

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述，任何招股说明书补充文件和其中包含的文件都可能包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或此处及其中以引用方式纳入的文件，包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略以及管理层未来运营计划和目标、行业趋势和其他未来事件的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “可能”、“预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“目标”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或否定词语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性表述条款。本招股说明书中的前瞻性陈述以及此处以引用方式纳入的文件除其他外包括有关以下内容的陈述：

实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于监管机构可能不批准或可能推迟批准我们的项目候选人的可能性；与临床试验的设计、注册、完成和结果有关的不确定性和延迟；意想不到的成本和支出；早期临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验的结果可能并不代表后续临床试验的结果；临床试验的结果试验结果可能不支持监管部门的批准或特定领域的进一步发展

适应症或根本没有；监管机构的行动或建议可能会影响临床试验的设计、启动、时机、持续和/或进展，或导致需要进行额外的临床试验；我们获得和维持监管部门对候选项目批准的能力；候选项目的生产和供应延迟、中断或失败；我们的候选项目市场的规模和增长潜力以及我们为这些市场服务的能力；我们的现金和现金等价物可能不会足以支持我们的与预期一样长的运营计划；我们对支出、未来收入、资本要求以及额外融资的可用性和需求的预期、预测和估计；我们获得额外资金以支持临床开发计划的能力；我们针对可能影响候选项目可用性或商业潜力的疾病的替代产品或疗法的可用性或潜在可用性；我们管理增长和成功整合业务的能力；我们能否留住我们的关键员工；我们的项目和项目候选人是否得到足够的培训和使用；我们的项目和项目候选人的市场接受和认可；我们维护和执行知识产权的能力；我们能否维持与能源部的治疗同位素供应协议；我们是否会继续遵守美国食品药品监督管理局规定的额外试验、第一和第二阶段批准、快速通道批准的程序和监管要求，和 510 (k) 批准和补偿代码；以及适用法律和法规的任何变更。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的其他因素在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们向美国证券交易委员会提交并可在www.sec.gov上查阅的未来报告中，在 “风险因素” 标题下进行了描述。

如果已知或未知风险出现，或者基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，应牢记这一点。

您应完整阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们在此处及其中以引用方式纳入的文件，同时应了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是自本招股说明书发布之日起作出的，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中的精选信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读完整招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中包含的 “风险因素” 标题下讨论的投资我们证券的风险，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式包含的信息，包括我们的财务报表以及本招股说明书所含注册声明的附录。

公司概述

我们正在开发用于肿瘤学的下一代精准靶向α疗法（“TAT”），这些疗法有可能治疗多种肿瘤类型的大量癌症患者，包括转移性疾病患者。通过利用我们专有的TAT平台，我们的目标是开发可附着在靶向肽上发射α的放射性药物，将放射性有效载荷直接输送到难以治疗的肿瘤中。我们的TAT平台的基础是我们的铅特异性螯合剂（“PSC”）和肽连接剂技术，该技术旨在使我们能够将我们选择的α发射同位素Lead-212（“212Pb” 或 “Pb-212”）连接到所需的靶肽，以直接向癌细胞提供辐射。与市售螯合剂和连接剂不同，我们专有的PSC和肽连接剂在临床前研究中显示了在不牺牲α粒子吸收肿瘤的情况下促进增强非肿瘤局部212Pb有效载荷清除率的差异化能力。快速清除正常组织中的α发射同位素对于增强耐受性和扩大候选项目的治疗窗口非常重要。我们还在开发补充诊断方法，利用相同的靶向肽和成像同位素，例如Lead-203（“203Pb” 或 “Pb-203”）、镓-68（68Ga或Ga-68）或铜64（“64Cu” 或 “Cu-64”），为了解哪些患者可能对靶向治疗产生反应提供机会。

我们的平台生成的TAT由三个成分组成：（i）靶向肽，旨在选择性地靶向全身癌细胞独有或优先在癌细胞上表达的配体；（ii）旨在杀死癌细胞的α发射医用同位素212Pb；（iii）将靶向分子连接到放射性载荷的专有连接剂。

我们利用我们的 TAT 平台来发现、设计和开发我们的初始项目 VMT-α-NET 和 VMT01，这些项目目前正在进行的 1 期临床试验中，我们计划继续利用我们的平台来评估并开发多个其他管道项目的潜力。使用我们的专有平台技术，VMT-α-NET 和 VMT01 专为靶向肿瘤细胞上的癌症特异性受体而设计。

[212Pb] VMT-α-NET是一种正在开发的TaT，用于患有不可切除或转移的2型生长抑素受体（“SSTR2”）表达肿瘤的患者，这些肿瘤以前没有接受过肽靶向放射药物治疗，例如Lutathera。2024年1月，我们宣布，在安全监测委员会一致建议向前推进之后，我们开始为 [212Pb] VMT-α-Net临床研究中的第二个给药队列（队列2）招募患者。我们已经开始在其 [212Pb] VMT-α-net的1/2a期研究的第1和2组中对9名患者进行给药，该研究的对象是无法切除或转移性表达sstr2的神经内分泌瘤患者。在队列2中，共有七名患者接受了185 mBq（5mCI）[212Pb] VMT-α-net的活性。2024 年 4 月，我们宣布选择 [212Pb] VMT-α-Net 来治疗某些神经内分泌肿瘤患者，参与化学、制造和控制（“CMC”）开发和准备试点（“CDRP”）计划。申请加入CDRP计划的申请人必须提交计划中的CMC任务和活动，以提供完整的CMC数据和信息，以包含在营销申请中，例如确保产品可用于商业发布的计划。研究人员告诉我们，12名接受 [212Pb] VMT-α-Net治疗的患者的最新结果已获准在2024年6月8日至11日在多伦多举行的核医学与分子影像学会会议上发表。

[212Pb] VMT01 是一种正在开发的 TaT，用于进行性 Mc1R 阳性转移性黑色素瘤患者的二线或后续治疗。2024 年 1 月，我们宣布，在每项研究的安全监测委员会一致建议向前推进之后，我们开始为 [212Pb] VMT01 临床研究的第二个给药队列（队列 2）招募患者。此外，[212Pb] VMT01 研究队列 2 中的第一位患者已经服药。截至 2024 年 5 月 15 日，我们继续为进行性 mc1R 阳性转移性黑色素瘤患者 [212Pb] VMT01 的 1/2a 期临床研究 1/2a 期队列 1 和队列 2 中的患者服药。截至 2024 年 3 月 31 日 [212Pb] VMT01 的耐受性良好，没有意外的不良事件。

有关我们公司的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，这些文件列在标题为 “以引用方式纳入某些信息” 的章节中。

企业信息

我们的前身公司Isoray, Inc.于1983年在明尼苏达州成立，在2005年7月28日与Isoray Medical, Inc.合并之前，一直以世纪公园影业公司的名义运营。Isoray, Inc. 于 2018 年 12 月从明尼苏达州重新注册到特拉华州。2023 年 2 月 14 日，我们将公司名称更改为 Persective Therapeutics, Inc.

我们的主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320号套房98121，我们的电话号码是 (206) 676-0900。我们在www.persectivetherapeutics.com上维护着一个网站。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考，而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。美国证券交易委员会还维护着一个位于www.sec.gov的互联网网站，其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供的信息。

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每次发行证券的招股说明书补充文件将包含对适用于我们证券投资的风险的讨论。在制作之前

关于投资我们的证券的决定，您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入或以引用方式纳入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下讨论的风险、不确定性和假设，这些文件以引用方式纳入此处，如本招股说明书标题为 “在哪里可以找到更多信息” 中所述。我们在此类文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。

所得款项的使用

除非与特定发行相关的适用招股说明书补充文件中另有规定，否则我们打算将我们在本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中出售证券的净收益用于一般公司用途，其中可能包括研发支出、临床前研究和临床试验支出、制造支出、商业化支出、营运资金、资本支出、新技术、产品或业务的收购以及投资。我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购或投资补充业务、技术、候选产品或其他知识产权，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。有关我们在本招股说明书下出售证券的净收益的使用情况的更多信息，可在与特定发行相关的随附招股说明书补充文件中列出。

分配计划

根据经修订的1933年《证券法》第415（a）（4）条的定义，我们可能会不时根据公开发行、协议交易、大宗交易、“市场发行”，以现行市场价格或这些方法的组合向现有交易市场出售证券。我们可能会向或通过承销商或交易商、代理商或再营销公司出售证券，或直接向一个或多个购买者出售证券。我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

一份或多份招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费书面招股说明书）将描述证券的发行条款，在适用范围内包括：

只有招股说明书补充文件中提及的承销商才是招股说明书补充文件所提供的证券的承销商。

如果使用承销商进行出售，他们将以自己的账户收购证券，并可能不时以固定公开发行价格或出售时确定的不同价格通过一次或多笔交易转售证券。承销商购买证券的义务将受适用的承保协议中规定的条件的约束。我们可以通过由管理承销商代表的承保集团或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商将有义务购买招股说明书补充文件中提供的所有证券，任何购买期权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能会使用与我们有实质关系的承销商、经销商或代理商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质，指定承销商、交易商或代理商。

我们可能会聘请再营销公司在购买证券时提供与再营销安排相关的证券。再营销公司将充当自己账户的负责人或我们的代理商。这些再营销公司将根据证券条款提供或出售证券。招股说明书补充文件将确定任何再营销公司及其与我们的协议条款（如果有），并将描述再营销公司的薪酬。再营销公司可能被视为与其再营销证券相关的承销商。

如果我们通过交易商发行和出售证券，我们或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们可以直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将点名参与证券发行和出售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理人将在其任命期间尽最大努力采取行动。

参与证券分销的交易商和代理人可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则他们可能要承担《证券法》规定的法定责任。

我们可以直接向一个或多个购买者出售证券，而无需使用承销商或代理人。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以是《证券法》中定义的承销商，根据《证券法》，他们从我们这里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券所得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。

根据规定在未来特定日期付款和交割的延迟交割合同，我们可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求要约，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为招标这些合同而必须支付的佣金。

我们可能会向代理人、承销商和交易商提供民事责任赔偿，包括《证券法》规定的责任，或代理人、承销商或交易商可能为这些负债支付的款项。代理人、承销商和交易商或其各自的关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何承销商都可以在这些证券中开市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据经修订的1934年《证券交易法》的M条或《交易法》进行购买期权、稳定交易、空头回补交易和罚款竞价。购买期权涉及超过发行规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。辛迪加掩护或其他空头回补交易涉及通过行使购买期权或在分发完成后在公开市场上购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或回补交易中购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商从交易商那里收回卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原来的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纽约证券交易所合格做市商的承销商均可根据《交易法》第M条的规定，在发行定价之前的工作日内，开始要约或出售我们的普通股之前，在纽约证券交易所进行我们的普通股的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商必须以不在的价格显示出价

超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下，则在超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能出现的水平，如果开始，则可能随时停止。

我们证券的一般描述

我们可能会随时不时地提供和出售：

我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。我们可能会发行可兑换成和/或转换为普通股或根据本招股说明书可能出售的任何其他证券的债务证券。当我们发行特定证券时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，其中将描述所发行证券的发行和出售条款。

我们普通股的描述

下文列出的普通股一般条款和条款摘要并不完整，受我们修订和重述的公司注册证书（“公司注册证书”）以及经修订和重述的章程（“章程”，以及公司注册证书，“章程文件”）的约束和限制，每份文件均作为附件包含在我们最近提交的10-K表年度报告的附录中美国证券交易委员会，并以引用方式纳入此处。有关更多信息，请阅读章程文件和《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）的适用条款。

普通的

我们有权发行最多7.5亿股普通股，面值每股0.001美元。

我们普通股的持有人没有优先认购权或其他认购权，也没有此类普通股的转换权、赎回权或偿债基金条款。我们普通股的所有已发行股份均已全额支付，发行后的普通股将全额支付，不可评估。

投票。我们的普通股持有人有权就所有由股东投票的事项每股普通股获得一票，但是，除非法律另有规定，否则普通股持有人无权对任何仅与一个或多个已发行优先股系列的条款相关的公司注册证书修正案进行投票，前提是此类受影响系列的持有人有权单独或共同组成一个或多个优先股的持有人更多其他此类系列，根据证书进行表决公司成立。章程规定，除非适用法律另有规定，否则公司注册证书或章程规定，有权在会议上投票的所有已发行股票的多数表决权的持有人亲自或通过代理人出席即构成法定人数。

分红。如果优先股的所有到期股息均已申报和支付，我们的董事会（“董事会”）可自行决定从合法可用资金中宣布和支付普通股股息，以现金或其他对价支付。我们没有为普通股支付任何现金分红，也不打算在可预见的将来为普通股支付任何现金分红。

清算、细分或合并。如果我们进行任何清算、解散或清盘，或者分配我们的资产，则在全额偿还债务和负债之后，以及向任何当时未偿还的优先股持有人支付他们有权获得的全额优惠金额之后，所有剩余的资产和资金将分配给普通股持有人。

反收购条款

《特拉华州通用公司法》第203条

根据公司注册证书，我们选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州公司在任何感兴趣的股东成为利益股东之日起的三年内与该股东进行任何业务合并，但某些例外情况除外。

经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程

由于我们的股东没有累积投票权，因此持有大部分已发行普通股的股东可以选举我们的所有董事。章程规定，股东可以根据当时有权在董事选举中投票的大多数股份进行表决，无论有无理由地罢免董事。此外，董事的授权人数只能通过董事会的决议进行变更，除非法律或公司注册证书另有要求，否则董事会的空缺和新设立的董事职位只能由当时在董事会任职的董事的多数票填补，即使低于法定人数。

章程还规定，寻求在股东大会之前提出提名候选人参加董事选举或任何其他应在股东大会上妥善处理的事项的股东必须及时提供书面通知，并具体说明对股东通知的形式和内容的要求。

公司注册证书规定，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行多达700万股优先股，并享有他们可能指定的任何权利、优惠和特权，包括批准收购或其他控制权变更的权利，而无需股东采取进一步行动。

这些条款的结合使我们现有的股东更难取代我们的董事会，也使另一方更难通过更换董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高管，因此这些条款也可能使现有股东或其他一方更难实现管理层变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行带有投票权或其他权利或优先权的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的企图的成功。

这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制性收购行为和收购要约不足。这些规定还旨在减少我们对敌对收购的脆弱性，并阻止可能在代理人争夺战中使用的某些策略。但是，此类条款可能会阻碍其他人对我们的股票提出要约，并可能延迟我们控制权或管理层的变动。因此，这些条款还可能抑制实际或传闻中的收购企图可能导致我们股票的市场价格波动。我们认为，这些条款的好处，包括加强对我们与不友好或不请自来的收购或重组公司提案的支持者进行谈判的潜在能力的保护，超过了阻碍收购提案的缺点，因为收购提案的谈判可能会改善收购提案的条款。

论坛的选择

我们的章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则任何索赔或反诉的唯一和专属论坛，包括但不限于 (i) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，(ii) 任何主张我们的任何董事、高级管理人员或其他雇员违反对我们或我们的股东应承担的信托义务的诉讼，(iii) 任何主张索赔的诉讼根据DGCL的任何规定，或（iv）任何主张受内政原则管辖的索赔的诉讼，均应是位于特拉华州境内的州或联邦法院，在所有案件中，都受法院对指定为被告的不可或缺的当事方具有属人管辖权的法院管辖。尽管特拉华州法院已裁定此类法院选择条款表面上是有效的，但股东仍可以寻求在排他性法庭条款中指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们希望大力维护章程中专属法庭条款的有效性和可执行性。这可能需要在其他司法管辖区解决此类诉讼时支付大量额外费用，而且无法保证这些条款将由其他司法管辖区的法院执行。

这些专属诉讼地条款可能会导致投资者提出索赔的费用增加。此外，这些专属诉讼地条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工的诉讼。如果法院认定我们的《章程》中的排他性诉讼条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会因在其他司法管辖区解决争议而产生进一步的巨额额外费用，所有这些都可能严重损害我们的业务。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。转账代理的地址是马萨诸塞州坎顿市皇家街150号101套房 02021，其电话号码是 (800) 962-4284。

清单

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，交易代码为 “CATX”。

我们优先股的描述

下文列出的优先股一般条款和条款摘要并不完整，受公司注册证书和章程的约束和限制，每份公司注册证书和章程均作为附录包含在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中，并以引用方式纳入此处。欲了解更多信息，请阅读章程文件和DGCL的适用条款。

我们有权发行最多7,000,000股优先股，面值每股0.001美元。

在股东无需采取进一步行动的情况下，我们的董事会可以不时指导优先股的系列发行，并可在发行时确定和确定此类系列优先股的数量和该系列优先股的指定、该系列优先股的投票权（如果有）、优先权和相对、参与权、可选权或其他特殊资格（如果有）以及资格、其限制或限制，包括但不限于分红此类优先股系列股票的权利、转换权、赎回权和清算优惠。满足我们已发行优先股的任何股息优先权将减少可用于支付普通股股息的资金金额。在向普通股持有人支付任何款项之前，如果我们公司进行任何清算、解散或清盘，我们优先股的持有人可能有权获得优先付款。在某些情况下，优先股的发行可能会增加难度，或者往往会阻碍合并、要约或代理竞争，阻碍我们大量证券的持有人获得控制权或罢免现任管理层。经董事会投赞成票，未经股东批准，我们可能会发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对普通股持有人产生不利影响。在董事会确定优先股所附的具体权利之前，无法陈述发行任何优先股对普通股持有人权利的实际影响。

如果我们在本招股说明书下发行特定系列的优先股，我们将在此类发行的招股说明书补充文件中描述优先股的条款，并将确定优先股条款的证书副本提交给美国证券交易委员会。在需要的范围内，此描述将包括：

本招股说明书发行的优先股在发行后将不拥有或受任何优先权或类似权利的约束。

B 系列可转换优先股

在目前批准的7,000,000股优先股中，有5,000,000股被指定为B系列可转换优先股。截至2024年5月24日，我们的B系列可转换优先股没有发行和流通股份。

B系列可转换优先股的每股每年有权按规定的每股面值获得15％的累计股息，即每股1.20美元。这些B系列可转换优先股的股份可转换为我们的普通股，按B系列可转换优先股每股一股普通股的汇率转换为我们的普通股，根据证券法规定的涵盖普通股发行和出售的有效注册声明，在坚定承保的公开发行结束后，将自动转换为我们的普通股，其中总收益至少为400万美元。B系列可转换优先股的持有人的投票权与我们的普通股的投票权相同，但公司注册证书、章程或指定证书的任何变更或我们的任何破产、破产、解散或清算都需要我们的B系列可转换优先股大多数已发行股票的投票权或书面同意。公司清算后，我们的资产将首先按比例分配给B系列可转换优先股的持有人，然后分配给普通股的持有人。

过户代理人和注册商

任何系列优先股的过户代理人和注册商将在每份适用的招股说明书补充文件中列出。

我们认股权证的描述

如每份适用的招股说明书补充文件所述，我们可能会发行认股权证，将一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券与其他证券一起购买或单独购买。以下是我们可能提供的认股权证的某些一般条款和规定的描述。认股权证的特定条款将在适用的认股权证协议和适用的认股权证招股说明书补充文件中描述。

适用的招股说明书补充文件将包含以下条款以及与认股权证有关的其他信息（如适用）：

过户代理人和注册商

任何认股权证的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中规定。

我们的债务证券的描述

本节描述了我们根据本招股说明书可能提供的债务证券的一般条款和条款，其中任何债务证券都可以作为可转换或可交换的债务证券发行。我们将在招股说明书补充文件中列出我们提供的债务证券的特定条款。以下一般条款在多大程度上适用于特定债务证券（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中描述。以下对与债务证券和发行债务证券所依据的契约有关的一般条款的描述仅为摘要，因此并不完整。您应该阅读有关任何特定债务证券发行的契约和招股说明书补充文件。

我们将根据我们与适用的招股说明书补充文件中确定的受托人签订的契约发行本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中提供的债务证券。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款，该法在契约签订之日生效。我们已经或将要提交契约形式的副本作为包含本招股说明书的注册声明的附件。该契约将受1939年《信托契约法》条款的约束和管辖。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将代表我们的直接无抵押债务，并将与我们的所有其他无抵押债务同等地位。

以下与债务证券和契约有关的陈述为摘要，参照未来招股说明书补充文件中可能提交的契约和最终形式契约的详细条款，对其进行了全面限定。

普通的

我们可以按面值、溢价或折扣发行一个或多个系列的债务证券，期限相同或不同。我们将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述每个系列债务证券的特定条款，我们将向美国证券交易委员会提交该补充文件。

招股说明书补充文件将在需要的情况下阐明招股说明书补充文件所涉及的债务证券的以下条款：

我们可能会发行折扣债务证券，规定金额低于规定的本金，根据契约条款，此类债务证券在加速到期时到期并支付。我们也可能以不记名形式发行债务证券，有或没有息票。如果我们以不记名形式发行折扣债务证券或债务证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述适用于这些债务证券的美国联邦所得税的重大考虑因素和其他重大特殊注意事项。

我们可能会发行以外币或外币单位计价或以外币单位支付的债务证券。如果我们这样做，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与债务证券和外币或货币或外币单位相关的限制、选择和一般税收考虑。

交易所和/或转换权

我们可能会发行债务证券，这些债务证券可以兑换或转换为我们的普通股或优先股。如果我们这样做，我们将在与这些债务证券相关的招股说明书补充文件中描述交换或转换条款。

转账和交换

我们可能会发行由以下任一代表的债务证券：

我们将在适用于特定发行的招股说明书补充文件中具体说明所发行的债务证券是账面记账还是凭证证券。

有凭证债务证券

如果您持有根据契约发行的有证债务证券，则可以根据契约的条款转让或交换此类债务证券。您无需为任何有证债务证券的转让或交换支付服务费，但可能需要支付足以支付与此类转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的金额。

环球证券

一系列债务证券可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在与债务证券有关的招股说明书补充文件中确定的存管人或其被提名人。在这种情况下，一种或多种全球证券将以等于该系列未偿债务证券本金总额中由此类全球证券或证券代表的面额或总面额的部分发行。

除非将全球证券全部或部分兑换成最终注册形式的债务证券，否则除非存管机构将其全部或部分交易给存管机构的提名人，否则全球证券不得注册转让或交换，除非在招股说明书补充文件中描述的与债务证券有关的情况。有关一系列债务证券的存管安排的具体条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述。

控制权变更时的保护

契约中管理本招股说明书所涵盖的债务证券的任何条款，包括任何规定看跌期权或增加利息或其他条款，在资本重组交易、公司控制权变更或高杠杆交易时为我们的债务证券持有人提供额外保护，将在适用的招股说明书补充文件中描述。

盟约

除非本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们的债务证券不得受益于任何限制或限制我们的业务或运营、资产质押或我们承担债务的契约。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与一系列债务证券有关的任何重大契约。

合并、合并、运输、转让或租赁

我们可以在管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约中同意，除非该人和此类拟议交易符合各种标准，否则我们不会与任何其他人合并或将我们的财产和资产作为或基本上全部转让、转让或租赁给任何人，除非该人和此类拟议交易符合各种标准，我们将在适用的招股说明书补充文件中详细描述这些标准。

默认值和通知

任何系列的债务证券都将包含违约事件，将在适用的招股说明书补充文件中指明，其中可能包括但不限于：

如果任何系列债务证券的违约事件发生并仍在继续，我们可以同意，受托人或该系列当时未偿还的债务证券本金总额至少为25％的持有人可以申报该系列所有债务证券的本金（或者，如果该系列的债务证券以原始发行折扣发行，则申报该系列债务证券条款中可能规定的本金部分）系列或债务证券等其他金额或金额，或有关此类系列的补充契约可以规定，到期并立即支付。与违约事件有关的任何条款以及与之相关的任何补救措施将在适用的招股说明书补充文件中描述。

任何管理本招股说明书所涵盖的债务证券的契约都可能要求该契约下的受托人应在违约发生后的90天内向任何系列债务证券的持有人发出通知，说明其所知的该系列的所有未修复和未获豁免的违约行为。但是，如果由于未能支付任何系列债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，或者未能支付该系列债务证券的任何偿债或购买资金分期付款（如果有）而导致的违约，则如果受托人善意地确定扣留此类通知符合该系列债务证券持有人的利益，则可以不发出此类通知。与上述类型条款相关的任何条款和条款将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

任何管理本招股说明书所涵盖的债务证券的契约都将包含一项条款，规定受托人在应债务证券持有人的要求继续行使契约下的任何信托或权力之前，有权获得债务证券持有人的赔偿。任何此类契约均可规定，任何系列当时未偿还的债务证券本金总额中至少占多数的持有人可以指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或者就该系列的债务证券行使授予受托人的任何信托或权力。但是，如果除其他原因外，受托人真诚地确定所指示的行动或程序可能无法合法采取，会使受托人承担个人责任，或者会对不加入该方向的该系列债务证券的持有人造成不当的损害，则任何此类契约下的受托人可以拒绝遵循任何此类指示。

任何管理本招股说明书所涵盖债务证券的契约均可授权此类债务证券的持有人就该契约提起诉讼，但须遵守某些条件，这些条件将在适用的招股说明书补充文件中规定，其中可能包括，当时尚未偿还的该系列债务证券本金总额中至少占多数的持有人书面要求受托人行使契约规定的权力向受托人提供赔偿，并向受托人提供合理的赔偿采取行动的机会。即便如此，此类持有人仍有绝对权利获得本金或溢价（如果有），以及到期时的利息，如果此类契约规定持有人可以选择可兑换或交换债务证券，则有权要求转换或交换债券，并提起诉讼要求执行此类权利。与上述类型条款相关的任何条款和条款将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

修改契约

在某些情况下，无论是否征得此类债务证券持有人的同意，我们和受托人都可以修改管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约，在某些情况下，将在招股说明书补充文件中描述。

失败；满意与解雇

招股说明书补充文件将概述我们可以选择履行契约下的某些义务以及契约义务被视为得到履行的条件。

关于受托人

我们将在与适用债务证券相关的招股说明书补充文件中确定受托人以及我们与该受托人可能就任何系列债务证券建立的任何关系。您应注意，如果受托人成为我们的债权人，则契约和1939年的《信托契约法》限制了受托人在某些情况下获得索赔付款的权利，或变现因任何此类索赔而获得的某些财产的权利，例如担保或其他权利。受托人及其关联公司可以与我们和我们的关联公司进行其他交易，并将被允许继续进行其他交易。但是，如果受托人获得了1939年《信托契约法》所指的任何 “利益冲突”，则必须消除此类冲突或辞职。

适用法律

管理契约和债务证券的法律将在与适用契约和债务证券相关的招股说明书补充文件中确定。

我们单位的描述

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书中可能提供的单位的实质性条款和条款。单位可以独立发行，也可以与根据本招股说明书可能发行的一种或多种证券一起发行，可以组合发行，也可以附属于这些证券或与这些证券分开。虽然我们在下文总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

单位协议的形式，包括单位证书形式（如果有）将描述我们在本招股说明书中可能提供的系列单位的条款。以下各单位的实质性条款摘要和单位协议均受单位协议中适用于特定系列单位的所有条款的约束，并以提及的方式对其进行了全面限定。我们强烈建议您阅读与我们在本招股说明书下出售的单位相关的适用招股说明书补充文件，以及包含单位条款的完整单位协议。

普通的

我们可能会发行由本招股说明书中可能发行的一种或多种证券组成的单位。每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，在指定日期之前的任何时间或任何时候，不得单独持有或转让该单位中包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的条款，包括：

本节所述条款以及 “普通股描述”、“优先股描述”、“我们的债务证券描述” 和 “认股权证描述” 下描述的条款将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券或认股权证。

系列发行

我们可能会按照我们确定的数量和多个不同的系列发行单位。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上维护着一个互联网网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.persectivetherapeutics.com上查阅。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考，而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们将向其提交的其他文件中的信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中以引用方式纳入了（i）下列文件，（ii）在首次提交包含本招股说明书的注册声明之日后我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件，以及（iii）我们未来可能根据第13（a）、13（c）条向美国证券交易委员会提交的任何文件)、根据本招股说明书终止发行前的《交易法》第14条或第15（d）条；但是，前提是我们未在每种情况下都纳入任何文件或信息根据美国证券交易委员会的规定，被视为已提供但未提交，包括我们在任何 8-K 表最新报告的第 2.02 或 7.01 项下披露的任何信息：

您可以以口头或书面形式索取此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。这些文件将通过以下方式免费提供给您：Perspective Therapeutics, Inc.，公司秘书，地址：华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320套房98121或 (206) 676-0900。此外，可以在我们的网站www.perspectivetherapeutics.com上访问此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

法律事务

Hogan Lovells US LLP将向我们传递此处发行的证券的有效性。在随附的招股说明书补充文件中，将酌情指定代表承销商、交易商或代理人的法律顾问，并可能就某些法律问题发表意见。

专家们

本招股说明书中引用截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所Assure CPA, LLC在作为审计和会计专家的授权下提交的报告编制的。

高达 250,000,000 美元

普通股

招股说明书补充文件

坎托加拿大皇家银行资本市场

2024年8月13日