EX-99.1

附录 99.1

 

Intapp 公布第四季度和2024财年财务业绩

 

•
第四季度SaaS和支持收入为8,500万美元，同比增长25％
•
第四季度总收入为1.144亿美元，同比增长21％
•
云年度经常性收入（ARR）为2.967亿美元，同比增长33％

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2024年8月13日——为咨询、资本市场和律师事务所专业人员提供人工智能解决方案的全球领先提供商Intapp, Inc.（纳斯达克股票代码：INTA）公布了截至2024年6月30日的第四季度和财年的财务业绩。Intapp还提供了第一季度和2025财年的展望。

Intapp首席执行官约翰·霍尔表示：“对于Intapp来说，这是强劲而激动人心的一年，因为我们带领客户采用人工智能并将其应用于其专业人员的工作中。”“我们2024财年的业绩反映了我们创新的新人工智能解决方案的推出，在全球范围内扩大了我们的客户群，建立了新的合作伙伴关系，并在云端发展了我们的客户。”

2024财年第四季度财务摘要

•
SaaS和支持收入为8,500万美元，与2023财年第四季度相比同比增长25％。
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总收入为1.144亿美元，与2023财年第四季度相比同比增长21％。
•
截至2024年6月30日，云ARR为2.967亿美元，与截至2023年6月30日的云ARR相比，同比增长33％。截至2024年6月30日，云端ARR占总AR的73％，而截至2023年6月30日的这一比例为67％。
•
截至2024年6月30日，ARR总额为4.042亿美元，与截至2023年6月30日的总ARR相比，同比增长22％。
•
GAAP营业收入为30万美元，而2023财年第四季度的GAAP营业亏损为1,240万美元。
•
非公认会计准则营业收入为1,350万美元，而2023财年第四季度的非公认会计准则营业收入为300万美元。
•
GAAP净亏损为60万美元，而2023财年第四季度的GAAP净亏损为1150万美元。
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非公认会计准则净收入为1190万美元，而2023财年第四季度的非公认会计准则净收入为320万美元。
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GAAP每股净亏损为0.01美元（0.01美元），而2023财年第四季度的GAAP每股净亏损为0.17美元。
•
非公认会计准则摊薄后的每股净收益为0.15美元，而2023财年第四季度的非公认会计准则摊薄后每股净收益为0.04美元。

1

 

 

2024 财年财务摘要

•
SaaS和支持收入为3.16亿美元，与2023财年相比同比增长25％。
•
总收入为4.305亿美元，与2023财年相比同比增长23％。
•
GAAP的营业亏损为3,220万美元，而2023财年的GAAP营业亏损为6,930万美元。
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非公认会计准则营业收入为3,870万美元，而2023财年的非公认会计准则营业收入为1,050万美元。
•
GAAP净亏损为3,200万美元，而2023财年的GAAP净亏损为6,940万美元。
•
非公认会计准则净收入为3640万美元，而2023财年的非公认会计准则净收入为830万美元。
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GAAP每股净亏损为0.45美元（0.45美元），而2023财年的GAAP每股净亏损为1.08美元。
•
非公认会计准则摊薄后的每股净收益为0.45美元，而2023财年的非公认会计准则每股净收益为0.11美元。

资产负债表和现金流要点

•
截至2024年6月30日，现金及现金等价物为2.084亿美元，而截至2023年6月30日为1.304亿美元。
•
在截至2024年6月30日的财年中，经营活动提供的现金为6,720万美元，而截至2023年6月30日的财政年度，经营活动提供的现金为2750万美元。

业务亮点

•
截至2024年6月30日，我们为超过2550名客户提供服务，其中698名客户的合同年利率超过10万美元。此外，在截至2024年6月30日的财年中，我们有73名客户，年利率超过100万美元，高于上一财年末的53个此类客户。
•
我们向上销售和交叉销售现有客户，截至2024年6月30日，我们过去十二个月的净收入留存率为116％，在113％至117％的预期范围内。
•
我们继续增加新客户并扩大现有账户，包括EMW Law和Jackson Walker律师事务所；以及私募股权公司Argonaut、Enventure和Old Mutual另类投资公司。
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Intapp DealCloud获得了《客户》杂志和TMC颁发的2024年cRM卓越奖；以及2024年投资者关系技术提款奖。
•
我们收购了Transform Data International，以增强基于微软365的现代工作能力和Intapp协作解决方案的实施服务。
•
我们继续发展合作伙伴生态系统，并宣布与Bite Investments建立新的合作伙伴关系，以增强Intapp DealCloud的投资者管理能力。

2

 

 

第一季度和2025财年展望

 

2025财年展望

 

第一季度

财政年度

 

（以百万计，每股数据除外）

SaaS 收入

75.3-76.3 美元

326.7 美元-330.7 美元

SaaS 和支持收入

89.5-90.5 美元

380.5 美元-384.5 美元

总收入

117.2 美元-118.2 美元

493.0 美元-497.0 美元

非公认会计准则营业收入

11.0 美元-12.0 美元

56.5-60.5 美元

非公认会计准则摊薄后每股净收益

0.12-0.14 美元

0.59 美元-0.63 美元

上面提供的指导构成前瞻性陈述，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的 “前瞻性陈述” 安全港部分。

本新闻稿中提供的信息包括非公认会计准则财务指标，例如 “非公认会计准则营业收入”、“非公认会计准则净收益” 和 “非公认会计准则摊薄后每股净收益”。有关这些指标的讨论，请参阅 “非公认会计准则财务指标和其他指标”，以及以下财务表以将每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。该公司未纳入其非公认会计准则营业收入和非公认会计准则摊薄后每股净收益与最直接可比的GAAP财务指标的量化对账，因为其中某些对账项目，包括股票薪酬和无形资产摊销，可能变化很大，如果没有不合理的努力就无法合理预测。这是由于预测某些尚未发生且公司无法控制的事件的时间以及相关对账项目的数量存在固有的困难。请注意，不可用的对账项目可能会对公司的GAAP经营业绩产生重大影响。

企业演示

补充财务报告和其他信息可通过Intapp的投资者关系网站获取，网址为 https://investors.intapp.com/。

网络直播

Intapp将于2024年8月13日星期二太平洋时间下午2点（美国东部时间下午5点）开始为分析师和投资者举办电话会议。电话会议将通过Intapp公司网站 https://investors.intapp.com/ 的 “投资者” 栏目进行网络直播。电话会议的重播将通过Intapp网站播出，为期90天。

关于 Intapp

Intapp 软件可帮助专业人士解锁团队的知识、关系和运营见解，为公司增加价值。利用应用人工智能的力量，我们使公司和市场情报易于查找、理解和使用。借助Intapp的垂直SaaS解决方案组合，专业人员可以运用其集体专业知识做出更明智的决策，管理风险并提高竞争优势。世界顶级公司——包括会计、咨询、投资银行、法律、私人资本和实物资产——信任Intapp的行业特定平台和解决方案，以实现现代化和推动新的增长。

3

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陈述”，包括有关我们第一季度和2025财年财务展望、增长战略、商业计划和市场地位的声明。在某些情况下，您可以通过 “预测”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“继续”、“扩展”、“展望” 或负面情绪等术语来识别前瞻性陈述这些术语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。就其性质而言，这些陈述受许多不确定性和风险的影响，包括我们无法控制的因素，这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与报表中的预期或暗示存在重大不利差异，包括：我们以或接近历史速度继续增长的能力；我们未来的财务业绩和盈利能力；全球事件对美国和全球经济、我们的业务、员工、我们的经营业绩、我们的财务状况的影响，对我们的需求产品、销售和实施周期，以及客户和合作伙伴业务的健康状况；我们防止和应对数据泄露、未经授权访问客户数据或其他解决方案中断的能力；我们有效管理美国和全球市场和经济状况的能力，包括通货膨胀压力、经济和市场低迷以及金融服务行业的波动，尤其是对目标行业不利的波动；销售周期的长度和可变性；我们的吸引能力并留住客户；我们的吸引和留住人才的能力；我们在竞争激烈的市场（包括人工智能产品）中竞争的能力；我们管理与国际销售和运营相关的额外复杂性、负担和波动性的能力；成功吸收或整合被收购公司的业务、技术、服务、产品、人员或运营；我们在未来承担债务的能力以及信贷市场条件的影响；我们的现金和现金等价物的充足性满足我们的流动性需求的资金；以及我们的维护、保护和增强我们的知识产权的能力。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的其他风险和不确定性包含在 “风险因素” 标题下以及我们的10-k表年度报告、10-Q表季度报告以及随后的任何公开文件的其他地方。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险可能会不时出现。我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表陈述发表之日，其基础是我们在发表这些陈述时获得的信息和/或管理层当时对未来事件的真诚信念。除非法律要求，否则我们认为没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况。

4

 

 

非公认会计准则财务指标和其他指标

本新闻稿包含以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则经常性毛利润、非公认会计准则经常性毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益。这些非公认会计准则指标不包括股票薪酬、无形资产摊销、租赁修改和减值、或有对价公允价值变动、交易成本、重组和其他成本的影响，以及非公认会计准则调整的所得税影响。有关每种非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参见下文。

自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，也是管理层用来评估我们的核心运营业务以及我们满足当前和未来融资和投资需求的能力的补充流动性指标。它由经营活动提供的净现金减去购买财产和设备所支付的现金组成。有关每种非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参见下文。

其他指标包括总ARR、云端ARR和净收入留存率。总ARR表示报告期结束时所有有效的SaaS和本地订阅许可合同的年化经常性价值。Cloud ARR 是报告期结束时我们活跃的 SaaS 合同的年化经常性价值的一部分。期限非一年的合同按年计算，方法是将当前期间的承诺合同价值除以该期间的天数，然后乘以365。

净收入留存率的计算方法是从适用财政期前十二个月或前一期ARR中所有客户群体的ARR开始。然后，我们计算来自这些相同客户的截至本财政期的ARR，即本期的ARR。然后，我们将本期的ARR除以上一期的ARR，以计算净收入留存率。

我们认为，这些非公认会计准则财务指标和指标为投资者提供了有用的信息，因为管理层使用它们来管理业务、制定规划决策、评估我们的业绩和分配资源，并提供有关与我们的财务状况和经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不同，不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。

非公认会计准则财务指标指导不包括股票薪酬支出和无形资产摊销。非公认会计准则摊薄后每股净收益的计算方法是将非公认会计准则净收益除以该期间估计的摊薄加权平均已发行股份。

投资者联系人

大卫·特隆

投资者关系高级副总裁

Intapp, Inc.

ir@intapp.com

媒体联系人

阿里罗宾逊

全球媒体关系董事

Intapp, Inc.

press@intapp.com

5

 

 

INTAPP, INC.

简明合并运营报表

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

84,973

 

 

$

67,841

 

 

$

315,960

 

 

$

252,310

 

订阅许可

 

 

16,116

 

 

 

12,166

 

 

 

60,682

 

 

 

48,970

 

专业服务

 

 

13,287

 

 

 

14,612

 

 

 

53,881

 

 

 

49,593

 

总收入

 

 

114,376

 

 

 

94,619

 

 

 

430,523

 

 

 

350,873

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

专业服务

 

 

14,638

 

 

 

16,329

 

 

 

63,830

 

 

 

58,440

 

总收入成本

 

 

30,738

 

 

 

30,853

 

 

 

123,661

 

 

 

111,462

 

毛利润

 

 

83,638

 

 

 

63,766

 

 

 

306,862

 

 

 

239,411

 

毛利率

 

 

73.1

%

 

 

67.4

%

 

 

71.3

%

 

 

68.2

%

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发

 

 

29,838

 

 

 

25,499

 

 

 

113,634

 

 

 

93,851

 

销售和营销

 

 

33,232

 

 

 

32,393

 

 

 

138,176

 

 

 

132,189

 

一般和行政

 

 

20,266

 

 

 

18,316

 

 

 

87,243

 

 

 

81,031

 

租赁修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

运营费用总额

 

 

83,336

 

 

 

76,208

 

 

 

339,053

 

 

 

308,672

 

营业收入（亏损）

 

 

302

 

 

 

(12,442)

)

 

 

(32,191)

)

 

 

(69,261)

)

利息和其他收入（支出），净额

 

 

413

 

 

 

177

 

 

 

2,285

 

 

 

(659)

)

所得税前净收益（亏损）

 

 

715

 

 

 

(12,265)

)

 

 

(29,906)

)

 

 

(69,920)

)

所得税（费用）补助

 

 

(1,312

)

 

 

795

 

 

 

(2,115

)

 

 

495

 

净亏损

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

基本和摊薄后的每股净亏损

 

$

(0.01

)

 

$

(0.17)

)

 

$

(0.45)

)

 

$

(1.08)

)

用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数

 

 

73,898

 

 

 

66,730

 

 

 

71,488

 

 

 

64,295

 

 

6

 

 

INTAPP, INC.

简明的合并资产负债表

（未经审计，以千计）

 

 

 

2024年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

208,370

 

 

$

130,377

 

受限制的现金

 

 

200

 

 

 

808

 

应收账款，净额

 

 

95,103

 

 

 

92,973

 

未开单应收账款，净额

 

 

13,300

 

 

 

10,661

 

其他应收账款，净额

 

 

2,743

 

 

 

878

 

预付费用

 

 

9,031

 

 

 

7,335

 

递延佣金，当前

 

 

13,907

 

 

 

11,807

 

流动资产总额

 

 

342,654

 

 

 

254,839

 

财产和设备，净额

 

 

18,944

 

 

 

16,366

 

经营租赁使用权资产

 

 

21,382

 

 

 

17,180

 

善意

 

 

285,969

 

 

 

278,890

 

无形资产，净额

 

 

40,293

 

 

 

43,257

 

递延佣金，非当期

 

 

18,495

 

 

 

16,529

 

其他资产

 

 

5,262

 

 

 

1,846

 

总资产

 

$

732,999

 

 

$

628,907

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

13,348

 

 

$

6,018

 

应计补偿

 

 

42,066

 

 

 

39,761

 

应计费用

 

 

12,040

 

 

 

11,626

 

递延收入，净额

 

 

218,923

 

 

 

191,042

 

其他流动负债

 

 

14,270

 

 

 

10,902

 

流动负债总额

 

 

300,647

 

 

 

259,349

 

递延所得税负债

 

 

1,336

 

 

 

1,422

 

递延收入，非当期

 

 

3,563

 

 

 

1,355

 

经营租赁负债，非流动

 

 

19,605

 

 

 

16,195

 

其他负债

 

 

4,610

 

 

 

9,378

 

负债总额

 

 

329,761

 

 

 

287,699

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

75

 

 

 

69

 

额外的实收资本

 

 

891,681

 

 

 

797,639

 

累计其他综合亏损

 

 

(1,336)

)

 

 

(1,339)

)

累计赤字

 

 

(487,182)

)

 

 

(455,161)

)

股东权益总额

 

 

403,238

 

 

 

341,208

 

负债和股东权益总额

 

$

732,999

 

 

$

628,907

 

 

7

 

 

INTAPP, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计，以千计）

 

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

4,698

 

 

 

3,913

 

 

 

16,704

 

 

 

15,319

 

经营租赁使用权资产的摊销

 

 

1,259

 

 

 

1,129

 

 

 

4,781

 

 

 

4,639

 

应收账款备抵金

 

 

916

 

 

 

(480)

)

 

 

3,711

 

 

 

922

 

基于股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

租赁修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

递延所得税

 

 

302

 

 

 

(460)

)

 

 

(22)

)

 

 

(912)

)

其他

 

 

124

 

 

 

39

 

 

 

239

 

 

 

154

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(15,239)

)

 

 

(24,032)

)

 

 

(5,138

)

 

 

(26,402)

)

未开票应收账款，当前

 

 

3,165

 

 

 

1,981

 

 

 

(2,639)

)

 

 

(3,898)

)

预付费用和其他资产

 

 

(1,605)

)

 

 

1,047

 

 

 

(5,740)

)

 

 

1,261

 

延期佣金

 

 

(2,302

)

 

 

(1,278)

)

 

 

(4,066)

)

 

 

(3,394)

)

应付账款和应计负债

 

 

3,172

 

 

 

7,785

 

 

 

9,438

 

 

 

2,313

 

递延收入，净额

 

 

23,328

 

 

 

24,308

 

 

 

28,261

 

 

 

46,565

 

经营租赁负债

 

 

(783)

)

 

 

(1,328)

)

 

 

(4,266)

)

 

 

(5,922)

)

其他负债

 

 

1,602

 

 

 

(2,586)

)

 

 

1,384

 

 

 

(1,341)

)

经营活动提供的净现金

 

 

27,079

 

 

 

10,653

 

 

 

67,231

 

 

 

27,487

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购买财产和设备

 

 

(729

)

 

 

(158

)

 

 

(2,457)

)

 

 

(2,212)

)

资本化的内部使用软件成本

 

 

(1,181

)

 

 

(1,648

)

 

 

(6,398)

)

 

 

(5,524)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务合并，扣除获得的现金

 

 

(10,973)

)

 

 

(6,604)

)

 

 

(10,973)

)

 

 

(6,604)

)

应收票据投资

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(500)

)

偿还应收票据

 

 

—

 

 

 

500

 

 

 

—

 

 

 

500

 

用于投资活动的净现金

 

 

(12,883)

)

 

 

(7,910)

)

 

 

(19,828)

)

 

 

(14,340)

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开发行收益，扣除承保折扣

 

 

—

 

 

 

70,080

 

 

 

—

 

 

 

70,080

 

延期发行成本的付款

 

 

—

 

 

 

(733)

)

 

 

(781)

)

 

 

(790)

)

股票期权行使的收益

 

 

5,539

 

 

 

7,729

 

 

 

30,726

 

 

 

23,456

 

员工股票购买计划的收益

 

 

1,706

 

 

 

1,459

 

 

 

3,431

 

 

 

2,700

 

与既得权益奖励的预扣税款相关的付款

 

 

—

 

 

 

(4,108)

)

 

 

—

 

 

 

(9,056)

)

与收购相关的延期或有对价和滞留款的支付

 

 

(500)

)

 

 

—

 

 

 

(3,051)

)

 

 

(22,290)

)

融资活动提供的净现金

 

 

6,745

 

 

 

74,427

 

 

 

30,325

 

 

 

64,100

 

外币汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

3

 

 

 

49

 

 

 

(343)

)

 

 

(373)

)

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 

 

20,944

 

 

 

77,219

 

 

 

77,385

 

 

 

76,874

 

现金、现金等价物和限制性现金——期初

 

 

187,626

 

 

 

53,966

 

 

 

131,185

 

 

 

54,311

 

现金、现金等价物和限制性现金——期末

 

$

208,570

 

 

$

131,185

 

 

$

208,570

 

 

$

131,185

 

 

8

 

 

INTAPP, INC.

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

下表汇总了在计算以下期间的非公认会计准则财务指标时排除在GAAP之外的具体项目：

 

非公认会计准则毛利

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 毛利

 

$

83,638

 

 

$

63,766

 

 

$

306,862

 

 

$

239,411

 

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

1,474

 

 

 

1,373

 

 

 

7,322

 

 

 

5,621

 

无形资产的摊销

 

 

1,614

 

 

 

1,009

 

 

 

4,778

 

 

 

4,340

 

重组和其他成本

 

 

342

 

 

 

—

 

 

 

342

 

 

 

—

 

非公认会计准则毛利

 

$

87,068

 

 

$

66,148

 

 

$

319,304

 

 

$

249,372

 

非公认会计准则毛利率

 

 

76.1

%

 

 

69.9

%

 

 

74.2

%

 

 

71.1

%

 

非公认会计准则经常性毛利

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

SaaS 和支持

 

$

84,973

 

 

$

67,841

 

 

$

315,960

 

 

$

252,310

 

订阅许可

 

 

16,116

 

 

 

12,166

 

 

 

60,682

 

 

 

48,970

 

经常性收入总额

 

 

101,089

 

 

 

80,007

 

 

 

376,642

 

 

 

301,280

 

收入成本-SaaS 和支持

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

经常性收入的总成本

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

GAAP 经常性毛利

 

 

84,989

 

 

 

65,483

 

 

 

316,811

 

 

 

248,258

 

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

545

 

 

 

388

 

 

 

2,292

 

 

 

1,705

 

无形资产的摊销

 

 

1,614

 

 

 

1,009

 

 

 

4,778

 

 

 

4,340

 

非公认会计准则经常性毛利

 

$

87,148

 

 

$

66,880

 

 

$

323,881

 

 

$

254,303

 

GAAP 经常性毛利率

 

 

84.1

%

 

 

81.8

%

 

 

84.1

%

 

 

82.4

%

非公认会计准则经常性毛利率

 

 

86.2

%

 

 

83.6

%

 

 

86.0

%

 

 

84.4

%

 

9

 

 

非公认会计准则运营费用

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 研究与开发

 

$

29,838

 

 

$

25,499

 

 

$

113,634

 

 

$

93,851

 

基于股票的薪酬

 

 

(3,231)

)

 

 

(3,835)

)

 

 

(14,854)

)

 

 

(15,186

)

重组和其他成本

 

 

(80

)

 

 

—

 

 

 

(132)

)

 

 

—

 

非公认会计准则研发

 

$

26,527

 

 

$

21,664

 

 

$

98,648

 

 

$

78,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 销售和营销

 

$

33,232

 

 

$

32,393

 

 

$

138,176

 

 

$

132,189

 

基于股票的薪酬

 

 

(2,878)

)

 

 

(2,292)

)

 

 

(17,312)

)

 

 

(20,426)

)

无形资产的摊销

 

 

(1,318

)

 

 

(1,523

)

 

 

(5,599)

)

 

 

(5,921)

)

重组和其他成本

 

 

(31)

)

 

 

—

 

 

 

(31)

)

 

 

—

 

非公认会计准则销售和营销

 

$

29,005

 

 

$

28,578

 

 

$

115,234

 

 

$

105,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 一般和行政

 

$

20,266

 

 

$

18,316

 

 

$

87,243

 

 

$

81,031

 

基于股票的薪酬

 

 

(3,021)

)

 

 

(5,474)

)

 

 

(20,407)

)

 

 

(26,536)

)

无形资产的摊销

 

 

(163

)

 

 

(149

)

 

 

(652)

)

 

 

(512)

)

或有对价公允价值的变化

 

 

1,565

 

 

 

889

 

 

 

3,290

 

 

 

1,762

 

交易成本 (1)

 

 

(536)

)

 

 

(663)

)

 

 

(2,685)

)

 

 

(1,366)

)

重组和其他成本

 

 

(93)

)

 

 

—

 

 

 

(93)

)

 

 

—

 

非公认会计准则一般和行政管理

 

$

18,018

 

 

$

12,919

 

 

$

66,696

 

 

$

54,379

 

 

非公认会计准则营业收入

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 营业收入（亏损）

 

$

302

 

 

$

(12,442)

)

 

$

(32,191)

)

 

$

(69,261)

)

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

无形资产的摊销

 

 

3,095

 

 

 

2,681

 

 

 

11,029

 

 

 

10,773

 

租赁修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

交易成本 (1)

 

 

536

 

 

 

663

 

 

 

2,685

 

 

 

1,366

 

重组和其他成本

 

 

546

 

 

 

—

 

 

 

598

 

 

 

—

 

非公认会计准则营业收入

 

$

13,518

 

 

$

2,987

 

 

$

38,726

 

 

$

10,486

 

 

10

 

 

非公认会计准则净收益

 

 

截至6月30日的三个月

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 净亏损

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

无形资产的摊销

 

 

3,095

 

 

 

2,681

 

 

 

11,029

 

 

 

10,773

 

租赁修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

交易成本 (1)

 

 

536

 

 

 

663

 

 

 

2,685

 

 

 

1,366

 

重组和其他成本

 

 

546

 

 

 

—

 

 

 

598

 

 

 

—

 

非公认会计准则调整的所得税影响

 

 

(766)

)

 

 

(775)

)

 

 

(2,502)

)

 

 

(2,017)

)

非公认会计准则净收益

 

$

11,853

 

 

$

3,184

 

 

$

36,394

 

 

$

8,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股净亏损，基本亏损和摊薄后

 

$

(0.01

)

 

$

(0.17)

)

 

$

(0.45)

)

 

$

(1.08)

)

摊薄后的非公认会计准则每股净收益

 

$

0.15

 

 

$

0.04

 

 

$

0.45

 

 

$

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于计算每股GAAP净亏损的加权平均股票，包括基本和摊薄后的净亏损

 

 

73,898

 

 

 

66,730

 

 

 

71,488

 

 

 

64,295

 

用于计算非公认会计准则每股净收益的加权平均股票，摊薄后

 

 

79,967

 

 

 

78,843

 

 

 

80,312

 

 

 

73,800

 

自由现金流

 

 

 

截至6月30日的财年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

经营活动提供的净现金

 

$

67,231

 

 

$

27,487

 

根据以下现金支出进行了调整：

 

 

 

 

 

 

购买财产和设备

 

 

(2,457)

)

 

 

(2,212)

)

自由现金流 (2)

 

$

64,774

 

 

$

25,275

 
(1)
包括与收购相关的交易成本和与某些非资本化发行相关费用相关的成本。
(2)
从截至2023年12月31日的第二季度开始，我们在自由现金流的计算中排除了资本化内部使用软件成本和支付的利息现金，我们认为自由现金流更符合行业标准。我们对前一时期的自由现金流进行了重算，以符合更新的方法，并在此处反映了以供比较。

11