附录 107
申请费表的计算
F-3 表格
（表格类型）
BitOrigin
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
表 1：新注册的证券
| 安全 类型 |
安全 课堂 标题 |
费用 计算 或者随身携带 向前 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大 提供 每人价格 单位 |
最大值 聚合 提供 价格 |
费用 费率 |
金额
的 注册 费用 |
携带 向前 表格 类型 |
携带 向前 文件 数字 |
携带 向前 初始 有效 约会 |
备案
费用 以前 已付款 连接 含未售出 证券至 随身携带 向前 |
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| 最新 注册证券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用 待付款 | 股权 | 普通 股票，面值每股0.30美元的标的优先有担保可转换票据，日期为2023年12月29日(1) | 457 (o) | 48,976,343 | $ | 0.7186 | $ | 35,194,400.08 | $ | 0.00014760 | $ | 5,194.69 | |||||||||||||||||||||||
| 费用 待付款 | 股权 | 认股权证(1) | 其他 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 费用 待付款 | 股权 | 普通 股票，面值每股0.30美元的标的认股权证(1) | 457 (o) | 3,545,704 | $ | 15.00 | $ | 53,185,560.00 | $ | 0.00014760 | $ | 7,850.19 | |||||||||||||||||||||||
| 费用 待付款 | 股权 | 普通 股票，面值每股0.30美元，标的优先有担保可转换票据，日期为2024年5月31日(1) | 457 (o) | 3,157,895 | 0.76 | 2,400,000.20 | 0.00014760 | 354.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 发行金额 | $ | 90,779,960.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 之前支付的费用 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 费用抵消 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网 到期费用 | $ | 13,399.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 这些证券的注册费基于优先权转换后最多可发行的48,976,343股普通股 支付摊销金额（按定义）后的日期为2023年12月29日的有担保可转换票据（“初始票据”） 在初始票据中），在初始票据的最初六个摊销日（定义见初始票据）中每个到期，最低摊还日期 转换价格为每股0.7186美元，在行使某些已发行普通股时最多可发行3,545,704股普通股 购买认股权证（“认股权证”），初始行使价为每股15.00美元，根据认股权证进行调整 以及转换日期为2024年5月31日的优先有担保可转换票据（“交易所”）后最多可发行3,157,895股普通股 注意”）。初始票据和认股权证是根据某些证券购买协议以私募方式发行的 以及注册人与某些出售股东之间的协议，日期为2023年12月29日。该交易所票据是私募发行的 根据注册人与某些销售股东之间的某些交换协议，日期为2024年5月31日。依照 根据第 416 (a) 条，注册人还登记了不确定数量的额外普通股，这些普通股应根据规定发行 遵守规则416，以防止因股份分割、股份分红或类似交易而导致的稀释。