EX-99.1

附录 99.1

Flutter Entertainment 公布 2024 年第二 2024 年 8 月 13 日（纽约）：Flutter 全球领先的在线体育博彩和电子博彩运营商娱乐公司（纽约证券交易所代码：FLT；伦敦证券交易所代码：FLTR）公布了2024年第二季度业绩，并上调了2024财年的预期，此前第二季度表现明显优于预期。

主要财务亮点：


以百万美元计，百分比和平均每月玩家除外	截至6月30日的三个月
以百万美元计，百分比和平均每月玩家除外	2024			2023			你
每月平均玩家 (AMP) （'000 年代）¹		14,344			12,222			+17	%
收入		3,611			3,001			+20	%
净收入		297			64			+364	%
净收入利润率		8.2	%		2.1	%		+610	bps
调整后 EBITDA^2,3		738			633			+17	%
调整后息折旧摊销前利润率²		20.4	%		21.1	%		(70)	) bps
摊薄后每股收益 (美元)		1.45			0.37			+290	%
调整后每股收益（美元）²		2.61			1.67			+56	%
经营活动提供的净现金		323			41			+688	%
自由现金流²		171			(95)	)
杠杆率（2023 年 12 月） 3.1x)^2,3		2.6

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AMP 在第二季度表现强劲¹ +17%，收入 +20% 集团收入+3.5亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润+7000万美元，支撑了美国和集团2024财年除美国以外的预期增长⁴

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美国执行速度逐年加快 AMP¹ 和收入随着 FanDuel 延长 #1 位置，增长至 +27% 和 +39%：

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2024 年第二季度⁵ 在线游戏总收入（GGR）市场总额 38％的份额，包括47％的体育博彩GGR份额，51％的净游戏收入份额（NGR）和25％的iGaming GGR份额⁵

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引人注目的单位经济支持客户获取，在北卡罗来纳州拥有59％的NGR市场份额（启动于第一季度）和2022/2023年推出的各州的在线收入 +45%⁶

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监管初期机会也很引人注目，2022年之前的在线收入增长了33％

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FanDuel Casino完成向专有技术的迁移将使客户得到进一步改善产品和用户体验

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除美国以外的集团也推出了强劲的 AMP¹ 收入增长 +15% 和 +10%：

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IGaming的持续势头推动了UKI的表现，这是一场积极的欧洲足球锦标赛（“欧元”）和良好的体育成绩

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国际产品的改进推动了 AMP¹ +24%，其中创纪录的意大利剑麻市场份额⁷

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澳大利亚市场趋势符合预期

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美国主要上市于2024年5月31日移至纽约证券交易所，运营总部于第二季度在纽约成立反映了业务向美国的自然演变

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持续的积极影响计划进展； 玩得好 工具用法⁸同比增长400个基点以上

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2024 年 9 月 25 日的 Flutter 投资者日将为阐述增长潜力和资本提供机会分配机会

2024 年第二季度财务概览

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净收入为2.97亿美元，同比增长2.33亿美元，反映了强劲的收入表现

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净收入包括（i）1.47亿美元收购的无形资产的非现金影响摊销费用；以及（ii）福克斯期权负债9100万美元的公允价值收益（2023年第二季度亏损5300万美元）

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集团调整后息税折旧摊销前利^2,3 调整后的息税折旧摊销前利润 +17% 至7.38亿美元 20.4% 的利润率：

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美国调整后息折旧摊销前利润² +51% 至2.6亿美元；受收入增长的推动以及良好的运营杠杆率和调整后的息税折旧摊销前利润率² +130 个基点

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除美国以外的集团调整后 EBITDA² +4% 至4.78亿美元，反映了收入增长和调整后的息税折旧摊销前利润² 利润率较预期的澳大利亚收入下降减少了120个基点

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摊薄后每股收益和调整后每股收益分别增加1.08美元和0.94美元，这主要是由于福克斯期权0.51美元的同比影响⁹ （年初至今亏损0.52美元）

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运营活动提供的净现金增加了2.82亿美元，至3.23亿美元，这要归因于运营业绩转化为现金

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自由现金流² 1.71 亿美元（2023 年第二季度-9,500 万美元）和杠杆率² 根据过去 12 个月调整后息税折旧摊销前利润，截至 2024 年 6 月 30 日为 2.6 倍² （2023 年 12 月 31 日 3.1x）。随着我们的行动，我们的杠杆率继续降低更接近我们的中期目标

2024 年全年指导要点 （参见第 6 页的更多详情）

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指导¹⁰上调以反映第二季度的强劲表现，积极的体育成绩受益，第三季度继续保持势头

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现在的改善意味着集团收入同比增长20％，调整后的息税折旧摊销前利润增长34％⁴ 在中点：

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美国收入增长3％，达到62亿美元

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美国调整后的息税折旧摊销前利润增长4％，至7.4亿美元，此前预计下半年的总影响为5000万美元，扣除缓解后为4000万美元，来自伊利诺伊州博彩税上调

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集团除美国以外的收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长了2％，达到80亿美元分别为17.7亿美元

首席执行官彼得·杰克逊评论说：

“随着我们的持续利用，Flutter又实现了强劲的季度，超出了预期，增加了我们的收入和调整后的息税折旧摊销前利润预期我们的全球规模和 Flutter Edge。

我们在美国新州和现有州的表现都非常出色，这反映了我们对客户的严格态度收购和我们的一流产品，为我们的体育博彩客户提供市场上最优惠的价格。我们将继续对我们的专有产品进行改进在NBA季后赛期间，我们提供的产品使现场投注手数的比例比去年增加了400多个基点，同时我们还提高了MLb过关投注的渗透率。

我们看到的回报使我们有信心在下半年继续推动客户获取，建立更大的业务，这是个好兆头适用于 2025 年及以后。我们期待在9月25日于纽约举行的Flutter投资者日上更详细地阐述这种增长潜力以及将释放的资本配置机会。

在美国以外，我们在欧洲足球锦标赛期间提供了引人入胜的产品，有超过四百万客户下注锦标赛，比赛期间的结果对我们非常有利。我们增加了QuickBuild，增强了我们在英国和爱尔兰的同局过关游戏体验，并推出了意大利的首款上市版本。我们还扩大了我们的iGaming产品组合，增加了新的独家内容，推动了市场份额的增长。

我们在第二季度取得了重要的里程碑，纽约证券交易所成为我们的主要上市公司，并将运营总部迁至纽约。这反映了美国市场对Flutter的重要性以及我们认为美国是我们业务的自然发源地的观点。”

24 年第 2 季度运营回顾

我们：

我们继续执行我们的美国战略，凭借 350万 AMP 的最大玩家群，扩大了我们的第一名¹，收入为15亿美元，在线体育博彩排名第一，iGaming市场份额增长以及我们产品的改进提供。

在客户获取方面进行严格投资以将未来利润嵌入我们的业务的机会仍然令人信服。在第二季度我们的卓越的规模和结构性的净收入利润率优势使预计的投资回收期保持在我们24个月的保护范围内¹¹。利用这一投资机会，获得的新客户数量同比增长了31％。自3月份推出以来，我们在北卡罗来纳州的成功开局基础上再接再厉，本季度实现了59％的NGR份额。中的表现我们的早期监管州也继续非常令人鼓舞，2022年之前启动的州的新客户获取量同比增长了16％⁶，以及两个 AMP 的加速¹ 并将增长率提高到20％。我们认为这表明这些较老的州还有很长的增长路要走。我们在第二季度的强劲表现和积极的体育业绩所带来的好处为在今年剩余时间内以诱人的回报进行再投资提供了机会。

我们市场领先的产品主张，以 Flutter Edge 的访问权限为基础，继续推动客户参与度，为我们做好准备第三季度季节性平静。利用我们的专有能力，我们提供了迄今为止最全面的 NBA 产品。Same Game Parlay Live的推出以及赛季初玩家道具市场的扩张为我们的第二季度做出了贡献体育博彩 AMP¹ 增长30％。这也反映了WNBA在新赛季之前及时推出了专有定价，这使投注量同比增长了四倍多。在前 50 场比赛中。本赛季迄今为止，美国职业棒球大联盟的过关投注渗透率提高了840个基点，这也得益于我们对改进版mLb产品的投资。

在iGaming中，推出独家新游戏，例如 诺克斯堡猫 并添加了新的 FanDuel 奖励机器 功能增强 AMP 的玩家参与度增长了 30%。在本季度，随着FanDuel Casino迁移到我们的专有技术平台，我们跨越了一个重要的里程碑。随着时间的推移，这将为FanDuel提供一套改进的访问权限独特的功能包括增加内部内容、更集成的跨产品促销功能以及更高的平台稳定性。专注于提供一流的客户体验正在取得成果，直接面向赌场的客户获取在第二季度加速，同比增长58％，市场份额同比增长4％积分。

在第二季度，伊利诺伊州博彩委员会宣布增加博彩税，自2024年7月1日起生效。我们希望能直接通过本地优化的促销和营销支出，在2025年降低50％的成本。这是在二阶缓解影响之前，例如州内市场份额的增加，我们通常会产生这种影响观察到，随着监管变革的出台，像FanDuel这样的市场领导者将从中受益。

小组前美国：

在美国以外，球员在欧元和印度超级联赛板球比赛中的积极参与度有所帮助驱动 AMP¹ 高出 15%。

在 UKI 中，AMP¹ 是 7% 受新产品的持续推出和欧元的好处的推动，第二季度有280万名选手在锦标赛中下注，这表明了我们领先品牌在大众市场上的娱乐吸引力。在欧元之前，Sky Bet推出了Sky Bet 快速构建，这是一种更直观的同局过关投注体验，而Paddy Power在欧元区期间将玩家市场的体育博彩投注量与2022年世界杯相比翻了一番，这得益于该游戏的推出 超级订阅者 在三月。在 iGaming、Paddy Power 推出了其首个品牌直播游戏节目 帕迪豪宅大劫案，这是我们有史以来最成功的真人娱乐场游戏推出。从体育到iGaming的交叉销售仍然令人印象深刻，还有43％的欧元博彩玩家活跃在 iGaming 上，这要归功于产品创新，例如 追求目标， 一款以体育为主题的宣传游戏。

在国际领域，获得Flutter Edge功能正在推动当地市场的跑赢大盘。剑麻纤维 6月在意大利推出了Same Game Parlay，这在意大利市场上尚属首次。它立即引起了玩家的共鸣，占欧元赌注的近20％。结合扩展的在线赌场内容和新的SuperEnaLotto彩票应用程序，这有助于推动剑麻放大器的发展¹ 意大利增长了25％。这为剑麻在本季度创造了创纪录的在线市场份额，成为市场上排名第一的品牌⁷，同比上涨190个基点。

在澳大利亚，赛马投注市场同比保持不变下降，符合我们先前传达的预期。但是，我们看到客户群和球员参与关键体育赛事的令人鼓舞的增长，例如橄榄球联赛 Origin游戏在第二季度，我们的新客户获取量同比翻了一番。

2024 年第二季度财务摘要：集团


	截至6月30日的三个月
	收入										调整后 EBITDA^2,3
以百万美元计，百分比除外	2024		2023		你			你 CC			2024			2023			你			你 CC
我们		1,527		1,097		+39	%		+39	%		260			172			+51	%		+51	%
UKI		928		789		+18	%		+17	%		293			249			+18	%		+17	%
国际		807		726		+11	%		+16	%		156			145			+8	%		+17	%
澳大利亚		349		389		(10)	)%		(9)	)%		74			108			(31)	)%		(30)	)%
未分配的公司管理费用¹²												(45)	)		(41)	)		+10	%		10	%
美国以外的团体		2,084		1,904		+10	%		+11	%		478			461			+4	%		+6	%
小组		3,611		3,001		+20	%		+22	%		738			633			+17	%		+19	%

该集团在第二季度表现出色，增长了17％ AMP¹ 收入增长了20％，达到36亿美元以上。收入的增长反映了我们在美国业务的持续增长（+39％），以及受UKI和UKI推动的美国以外的增长（+10％）国际。第一季度MaxBet的加入使集团收入同比增长了5200万美元或两个百分点。

集团净收入增长了第二季度为2.33亿美元至2.97亿美元，其中包括上述财务业绩的改善以及以下非现金影响之后的财务业绩：（i）福克斯期权负债公允价值收益9100万美元（2023年第二季度亏损5,300万美元）以及 (ii) 与摊销收购的1.47亿美元无形资产（2023年第二季度：1.95亿美元）有关的费用。

未分配的公司管理费用¹² 增长了10％，这是由于2023年下半年对Flutter Edge功能和合规要求的投资按年计算。这种增长源于我们作为美国新上市公司的地位，并且是此前曾在我们的 2023 财年业绩中概述。

调整后 EBITDA^2,3 上涨了17％，至7.38亿美元反映了我们强劲的收入表现和持续的调整后息税折旧摊销前利润率² 在美国扩张（+130个基点），调整后的息税折旧摊销前利润增长了51％。随着我们，我们的集团收益状况继续发生变化专注于通过严格的投资扩大我们的业务。在美国以外，调整后的息税折旧摊销前利润增长了4％，而调整后的息税折旧摊销前利润率下降了120个基点，这主要是受此前公布的美国赛车市场疲软的影响所致澳大利亚。

本期净收益的增加使摊薄后的每股收益增加了1.08美元，至1.45美元，调整后的每股收益也有所增加² 上涨0.94美元，至2.61美元。这两个指标都包括第二季度福克斯期权公允价值的9100万美元收益，相当于每股0.51美元⁹ （年初至今福克斯期权的每股亏损影响为0.52美元）。

2024年第二季度，集团通过经营活动提供的净现金增加了2.82亿美元，至3.23亿美元，这要归因于我们继续实现经营业绩向现金的良好转换。同比增长还得益于2023年第二季度现金流的减少，这得益于与创纪录的剑麻彩票头奖相关的玩家存款中的巨额支出，部分被同期衍生品结算的现金收入所抵消。自由现金流² 1.71亿美元比上年增加了2.66亿美元，这也是受上述因素的推动。

2024 年第二季度财务亮点：细分市场

美国第二季度收入增长39％，其中包括体育博彩（+41％）和iGaming（+47％）。新州和现有州均增长强劲，2022年之前的州在线收入增长了33％（体育博彩+ 27％，iGaming增长45％），其中包括2020年之前推出的收入增长27％的州（体育博彩+ 16％，iGaming） +40%）。

体育博彩收入增长是由AMP推动的¹ (+30%) 和体育博彩赌注 (+35%) 合计体育博彩净收入利润率增长了40个基点，达到10.0％。在我们领先的定价能力的推动下，我们的结构性收入利润率增长了180个基点至12.9％。促销支出增加和50个基点的负面影响部分抵消了这一好处与2023年第二季度相比，2024年第二季度体育业绩不佳（2024年第二季度：有利于110个基点，2023年第二季度：有利160个基点，截至2024年6月30日的十二个月：不利于90个基点），同比影响。促销支出高于 2023 年第二季度，因为预期，这反映了北卡罗来纳州将于3月下旬开业，以及各州在获取客户方面的持续投资。

iGaming AMP 增长 30% 47％的收入增长反映了我们对直接赌场客户获取的持续关注以及我们上述产品主张的改进。在线老虎机仍然是我们本季度增长最快的细分市场，增长了62％同比增长，第一季度和第二季度推出的独家内容引起了客户的共鸣。

调整后 EBITDA² 尽管我们持续进行严格的投资，我们认为这将带来未来的盈利能力，但仍增长了51％，至2.6亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率扩大了130个基点。销售成本为收入百分比为55.0％，略好于预期，这要归因于本季度体育业绩的积极收益，这足以抵消球员存款和取款频率提高而增加的支付成本。销售在我们之前监管的州的运营杠杆作用下，营销费用占收入的百分比减少了280个基点。技术、研究和开发成本占收入的百分比增加了180个基点，这主要反映了为扩大我们的产品和技术能力而进行的投资以及年度劳动力成本的通胀，推动了劳动力成本的增加，而一般和管理成本则持平同比占收入的百分比。

英国的收入增长了18％，体育博彩（+ 12％）和iGaming（+ 25％）均表现强劲。

体育博彩收入增长受益于欧元，欧元占本季度体育博彩股份的10％，而我们的总收入增长了170个基点体育博彩净收入利润率为14.0％。净收入利润率的同比增长是由我们的结构性收入利润率的扩大所推动的，因为Same Game Parlay的采用率持续增加，体育成绩也比以前更有利去年同期下跌110个基点（2024年第二季度：有利190个基点，2023年第二季度：有利80个基点）。欧元区期间的体育成绩特别好，占季度业绩收益的近一半。体育博彩由于更高的体育博彩净收入利润率减少了赌注量，赌注下降了1％。

iGaming收入增长是由AMP增长14％推动的由于上述产品改进，参与度增加。我们在市场上的四个在线博彩品牌在本季度均增长了20％以上，这表明了获得Flutter Edge功能的好处。

调整后 EBITDA²增长18％，与收入增长一致，其中包括销售和营销成本的增加换成欧元。

第二季度国际收入增长加速至11％（按固定货币计算增长16％）¹³)，受到 AMP 增长 24% 的推动¹，欧元的好处以及自2024年1月起增加的MaxBet，这带来了5200万美元的收入本季度。

体育博彩收入增长了28％，体育博彩的赌注增加了23％，体育博彩净收入利润率扩大了 50 个基点至 13.4%。欧元占本季度股份的11％。体育业绩同比增长了20个基点（2024年第二季度：有利于110个基点，2023年第二季度：有利于90个基点）。随着MaxBet的加入和意大利的增长，iGaming收入增长了6％而格鲁吉亚则被印度的税收变化所抵消。

整合和投资¹⁴ 市场，它们构成了不包括增加MaxBet，国际收入的81％增长了16％（按固定货币计算为21％）或7％（按固定货币计算为12％）。这包括意大利（12％）、格鲁吉亚（+20％）、西班牙（+11％）的强劲持续货币增长巴西 (+11%)。由于先前公布的2023年第四季度推出的税收变更，印度的收入下降了8％。在土耳其，按固定货币计算，收入增长了35％，但据报告下降了13％。

调整后 EBITDA² 增长了8％，调整后的息税折旧摊销前利润率下降了70个基点，至19.3％。按固定货币计算，调整后的息税折旧摊销前利润增长了17％，这与货币收入的持续增长一致¹³。这反映了关闭FoxBet和优化后节省的运营成本 PokerStars的商业模式被上一年一般和管理费用的分阶段削减所抵消。

澳大利亚 AMP¹ 同比增长5％，但收入下降了10％（按固定货币计算为-9％）。这反映了赌注和净收入利润率的下降。质押由于先前宣布的赛车市场挑战以及我们在2023财年财报中指出的监管和合规成本，下降了8％，趋势符合预期。净收入利润率下降了30个基点至12.8％¹⁵ 这是由于与同期相比（2024年第二季度有利40个基点；2023年第二季度有利于90个基点）的不利影响。调整后 EBITDA² 下降了31％（按固定货币计算为-30％），这是由于收入减少导致调整后的息税折旧摊销前利润率下降了660个基点。

2024 年全年指导方针

指导方针是由我们的推动下提出的第二季度表现出色，得益于积极的体育成绩以及进入第三季度的势头。我们现在预计以下收入和调整后的息税折旧摊销前利润^2,3 范围:

美国：收入为60.5亿美元至63.5亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为6.8亿美元至8亿美元（之前：收入为58亿至62亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为6.35亿至7.85亿美元）。这代表收入和调整后息税折旧摊销前利润² 中点为62亿美元和7.4亿美元，同比增长41％和219％，分别增长3％和4％之前的中点。指导包括：

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第二季度体育成绩受益

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伊利诺伊州下半年税收变化产生的总影响为5000万美元，预计初步减幅为1000万美元，净减幅度为1000万美元 2024 年的成本约为 4000 万美元。销售成本占收入的百分比现在预计约为收入的56.8％（先前的指导为56.5％）

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预计NFL赛季开始时的投资季节性将导致调整后的息税折旧摊销前利润小幅下降² 2024 年第三季度亏损，其中大部分为调整后息税折旧摊销前利润² 将于 2024 年第四季度上市

除美国以外的集团：收入为78.5亿美元至81.5亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为16.9亿美元至18.5亿美元（先前：收入） 76.5亿美元至80.5亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为16.3亿美元至18.3亿美元）。这代表收入和调整后的息税折旧摊销前利润² 中点为80亿美元和17.7亿美元，均为同比增长8％，较之前的中点提高了2％。指导反映：

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体育成绩受益于第二季度和第三季度的欧元

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受利好影响，澳大利亚调整后的息税折旧摊销前利润约为2.7亿美元（约2.5亿美元） 2024年第一季度和2024年第二季度的体育业绩以及预期的潜在趋势

利息，净利息现在预计约为4.05亿美元（之前的3.7亿美元）是由于现金池项目先前预测的利息收入收益的延迟所致。

指导¹⁰是在 (i) 的基础上提供的体育成绩与我们在今年剩余时间内的预期利润率一致，（ii）按当前外汇汇率计算，（iii）以美国现有州为基础（iii）基于一致的监管和税收框架除非另有说明。

将我们的前瞻性非公认会计准则财务指标与大多数财务指标进行对账没有不合理的努力，就无法提供直接可比的GAAP财务指标。这是由于准确预测此类调整所需的调整项目的发生情况和财务影响固有的困难对尚未发生、我们无法控制或无法合理预测的项目进行对账。

资本结构

债务总额从2023年12月31日的70.56亿美元降至67.9亿美元，净负债和净负债降至67.9亿美元²到 54.78 亿美元从 57.95 亿美元起。集团的杠杆比率² 由于调整后息税折旧摊销前利润的增长，根据过去12个月的调整后息税折旧摊销前利润从2023年12月31日的3.1倍降至2024年6月30日的2.6倍。该集团的中期杠杆率目标为2.0-2.5倍。

电话会议：

Flutter 管理层将于今天美国东部时间下午 4:30（英国夏令时间晚上 9:30）举行电话会议，审查结果并随时可以提问，可通过以下方式访问网络直播和电话。

管理层电话会议和相关问答的公开音频网络直播可以通过以下方式进行注册 www.flutter.com/投资者。对于那些无法收听直播的人，将在电话会议结束大约一小时后提供重播。本财报和补充材料也将通过以下方式提供 www.flutter.com/投资者。

希望参加实时电话会议的分析师和投资者必须拨打以下任何号码并且使用会议 ID 20251。请在电话会议开始前 10 分钟拨入。

+1 646 307 1963（美国）

+44 20 3481 4247（英国）

+353 1 582 2023（爱尔兰）

+61 2 8088 0946（澳大利亚）

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述反映了我们当前基于某些假设对未来事件的预期，并包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述。在某些情况下，您可以识别这些前瞻性陈述使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将” 等词语， “寻找”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“目标”、“抱负”， “很可能会导致”，以及/或这些词语的否定版本或其他具有未来或前瞻性质的类似词语。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。因此，有或将是可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异的重要因素。这些因素包括：Flutter 在全球娱乐领域有效竞争的能力以及游戏行业；Flutter 留住现有客户和成功获得新客户的能力；Flutter 开发新产品的能力；Flutter 成功收购和整合新业务的能力； Flutter 与第三方维持关系的能力；Flutter 维持其声誉的能力；公众对在线博彩和 iGaming 的总体情绪；总体经济状况的潜在影响，包括通货膨胀、利率上升和银行系统的不稳定，影响了 Flutter 的流动性、运营和人员；Flutter 获得和维持博彩管理机构牌照的能力，监管的不利变化在线博彩和电子博彩；其他司法管辖区未能对在线博彩和电子博彩进行合法化和监管；Flutter 遵守复杂、多变和不断变化的美国的能力

以及与其业务相关的国际法律法规；Flutter 未来筹集资金的能力；Flutter 在留住或招聘高管、关键员工方面的成功或董事；诉讼和充分保护 Flutter 知识产权的能力；数据安全漏洞或网络攻击对 Flutter 系统的影响；以及 Flutter 修复重大漏洞的能力在对财务报告的内部控制方面。

可能导致公司业绩与业绩存在重大差异的其他因素前瞻性陈述中描述的内容可以在第一部分 “第1A项” 中找到。公司提交的截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中的 “风险因素” 向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他定期文件以及向美国证券交易委员会提交的其他定期文件，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。因此，有或将来会有重要因素可能导致实际结果或结果与这些声明中指出的有重大区别。不应将这些因素解释为详尽无遗，应与公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于 Flutter 娱乐有限公司

Flutter 是全球领先的在线体育博彩和iGaming运营商，在美国和世界各地处于市场领先地位。我们的目标是利用我们的庞大规模和挑战者思维来改善我们的行业。由改变游戏规则，我们相信我们可以实现长期增长，同时为所有利益相关者促进积极、可持续的未来。借助 Flutter Edge 独特的全球竞争优势，我们完全有能力做到这一点，通过我们的积极影响计划，我们的品牌可以获得集团范围内的权益，从而在竞争中保持领先地位，并实现我们对可持续发展的明确愿景。

Flutter经营着领先的在线体育博彩和iGaming品牌的多元化投资组合，包括FanDuel、Sky Betting & Gaming、Sportsbet、 PokerStars、Paddy Power、Sisal、tombola、必发、MaxBet、Junglee Games 和 Adjarabet。我们是行业领导者，2023财年全球收入为117.9亿美元，同比增长25％，截至6月30日的季度全球收入为36.11亿美元， 2024。

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注意事项

1。

平均每月玩家（“AMP”）定义为适用报告期内的平均值当月投注和/或下注和/或缴纳佣金或锦标赛费用的玩家总数。该措施不包括仅使用过新玩家或玩家留存激励措施的个人，而且衡量标准仅适用于在线玩家，不包括零售玩家活动。在玩家在一个品牌内使用多个产品类别的情况下，我们通常能够识别出使用多个产品的是同一个玩家类别，因此该玩家在群组级别仅算作一个 AMP，同时也将该玩家计为该玩家使用的每个单独产品类别的 AMP。因此，产品类别中显示的 AMP 总和级别大于小组级别上显示的 AMP 总数。见第二部分，“第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——Flutter年度的 “关键运营指标” 2024年3月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表报告，以获取有关我们如何做的更多信息计算 AMP 数据，包括讨论此类数据中存在的玩家重复问题。

2。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前自由现金流、净负债、杠杆比率、固定货币、归属于Flutter股东的调整后净收益和调整后的每股收益是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的定义，请参阅本文档的 “非公认会计准则财务指标的定义” 和 “非公认会计准则财务指标的对账” 部分，以及与根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的对账。由于四舍五入，这些数字的总和可能不完全等于所提供的总数。

从2024年1月1日起，该集团修订了调整后息税折旧摊销前利润的定义，即该细分市场用于评估绩效和分配资源的衡量标准。调整后息税折旧摊销前利润的定义现在不包括基于股份的薪酬，因为管理层认为，纳入基于股份的薪酬会掩盖基于股份的潜在业务趋势由于制定的计划不同，公司之间的薪酬差异可能很大，导致公司在发放的奖励类型和数量上使用基于股份的薪酬奖励的方式不同。

4。

将我们的前瞻性非公认会计准则财务指标与之对账如果不付出不合理的努力，就无法提供最直接可比的GAAP财务指标。这是由于准确预测此类调整所需的调整项目的发生情况和财务影响固有的困难对尚未发生、我们无法控制或无法合理预测的项目进行对账。

5。

美国的市场地位基于FanDuel活跃的州的可用市场份额数据。在线体育博彩市场份额是截至2024年6月30日的三个月中，我们的FanDuel品牌在FanDuel上线的州（不包括田纳西州，因为他们不再报告）的博彩总收入（GGR）和净博彩收入（NGR）的市场份额这些数据），基于这些州发布的博彩监管机构报告。根据已公布的游戏监管机构，iGaming的市场份额是GGR，即截至2024年6月30日的三个月中FanDuel在FanDuel所在州的市场份额这些州的报告。根据博彩监管机构发布的报告以及Eilers和Krejcik对竞争对手市场份额的外部估计，在截至2024年6月的三个月中，根据FanDuel和同行GGR计算，iGaming品牌排名第一。美国 iGaming GGR 截至2024年6月30日的三个月中，包括美国扑克之星（在国际板块中报告）在内的市场份额为26％。

6。

美国各州群组分析包括按FanDuel发布日期划分的以下州和省；2020年之前的州：新泽西州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、印第安纳州；2022年之前：2020年之前的所有州以及科罗拉多州、伊利诺伊州、爱荷华州，田纳西州、弗吉尼亚州、亚利桑那州、康涅狄格州；2022/2023年各州：纽约、安大略、路易斯安那州、怀俄明州、堪萨斯州、马里兰州、俄亥俄州、马萨诸塞州

7。

意大利的市场地位和份额基于监管机构Agenzia delle dei dei Monopoli的GGR数据。

8。

Play Well 工具的使用情况衡量了在此期间使用负责任赌博工具的客户比例，即客户为促进更安全的赌博行为而使用（或 Flutter 应用于客户）的任何工具，包括但不限于存款限额、赌注限额、现实检查和超时。

9。

福克斯可以选择收购FanDuel（福克斯期权）18.6％的股权。博览会的收益或损失主要由于FanDuel公允价值在报告期内变动而导致的福克斯期权的价值记入其他收益（支出，净额）。每股福克斯期权影响是根据报告期内福克斯期权的影响计算得出的除以当期（税前）摊薄后的加权平均股票数量。见第二部分，“第8项。的财务报表和补充数据——公允价值计量” Flutter 于 2024 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了截至 2023 年 12 月 31 日的年度 10-k 表年度报告，以获取更多信息关于福克斯期权。

10。

我们在2024年的预测中假设的外汇汇率为美元：英镑为0.787，美元：欧元为0.921，以及美元：澳元兑1.512。

11。

回报率是根据玩家获得足够调整后的预计平均时间来计算的毛利润用于偿还收购这些玩家的原始平均成本。客户获取成本包括为获取客户而产生的营销和相关促销支出。预计的调整后毛利基于预测模型考虑了投注行为、与促销优惠的互动和总收入利润率等投入。预计的调整后毛利包括相关的可变收入成本以及留存慷慨成本。美国公认会计原则转换使根据国际财务报告准则报告的历史投资回收期增加了大约1-2个月。

12。

未分配的公司管理费用包括共享技术、研发、销售和市场营销，以及未分配给特定部门的一般和管理费用。

13。

恒定货币增长率是通过重新折算来计算的按2024年第二季度汇率计算的2023年第二季度非美元计价成分。参见第 18 页的对账。

14。

在我们的国际细分市场中整合和投资市场是意大利，西班牙，格鲁吉亚，亚美尼亚，塞尔维亚，巴西、印度、土耳其、摩洛哥、波斯尼亚和黑塞哥维那以及美国。国际市场状况根据相关市场可用的数据来源，使用各种方法反映公司的估计，包括数据发布由相关监管机构、市场研究和汇总的银行存款信息。

15。

先前提到的澳大利亚体育成绩的影响已更新至2023年第一季度：-30个基点，2023年第二季度： +90个基点，2023年第三季度：-50个基点，经过审查，2023年第四季度为+20个基点，2024年第一季度为+120个基点。

的定义非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润、归属于Flutter股东的调整后净收益、调整后的每股收益（“调整后每股收益”）、杠杆率、净负债、自由现金流和固定货币，这些是我们用来补充根据美国公认会计原则（“GAAP”）列报的业绩的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则指标仅作为报告的公认会计准则指标的补充披露列报，因为我们认为这些非公认会计准则指标与衡量标准类似，有助于评估我们的经营业绩由其在美国公开上市的竞争对手报告，并经常被分析师、贷款机构、金融机构和投资者用作业绩衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、归属于Flutter的调整后净收益股东、调整后每股收益、杠杆比率、净负债、自由现金流和调整后折旧不能替代任何GAAP财务指标，并且根据计算，可能无法与其他类似标题的指标进行比较其他行业或同一行业中其他公司的表现。

固定货币反映了某些经营业绩固定货币基础，以便利在不考虑外币汇率波动影响的情况下对我们的业绩进行逐期比较。外币汇率一词是指用于将本位币不是美元的所有国家的经营业绩转换为美元的汇率。因为我们是一家跨国公司，国外用于折算的货币汇率可能会对我们报告的结果产生重大影响。总的来说，我们的财务业绩受到美元疲软的积极影响，受到美元走强的负面影响。在固定货币基础上提及经营业绩是指不受外币汇率波动影响的经营业绩。我们认为，披露固定货币业绩对投资者有帮助，因为它通过排除外汇波动的影响，提高基础业绩的透明度，促进对业绩的同期比较货币汇率。我们通过折算上期收入、调整后息税折旧摊销前利润和分部调整后息税折旧摊销前利润（如适用）来计算固定货币收入、调整后息税折旧摊销前利润和分部调整后息税折旧摊销前利润，使用相应的平均汇率本期而不是前一期间有效的实际平均汇率.

调整后的息税折旧摊销前利润按集团计算定义为净额所得税前收益（亏损）；其他净收入；净利息支出；折旧和摊销；交易费用和相关成本；重组和整合成本；个人防护装备和无形资产减值和基于股份的减值补偿费用。

调整后的息税折旧摊销前利润率分别是调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。

除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润定义为集团调整后息税折旧摊销前利润，不包括我们的美国分部调整后息税折旧摊销前利润。

归属于Flutter股东的调整后净收益定义为调整后的净收益（亏损）交易费用和相关成本的税后影响；重组和整合成本；博彩税争议、收购的无形资产的摊销、加速摊销、结算亏损（收益）长期债务；个人防护装备和无形资产减值；不符合资本化条件的融资相关费用；出售业务的收益和基于股份的薪酬。

调整后的每股收益的计算方法是将归属于Flutter股东的调整后净收益除以摊薄后的加权平均普通股数量该期间的已发行股份。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润归属于Flutter股东的净收益和调整后的每股收益是非公认会计准则的衡量标准，不应被视为衡量整体经营业绩的指标，即我们的业绩指标隔离，或解释为营业利润（亏损）、净收益（亏损）指标或每股收益的替代方案，或作为（用于）经营活动提供的净现金的替代方案，作为流动性的衡量标准或任何替代品根据公认会计原则确定的其他衡量标准。

管理层历来在评估运营绩效时使用这些衡量标准，因为我们认为它们为我们核心业务的财务业绩提供了更多视角。

调整后的息税折旧摊销前利润有进一步的局限性分析工具。其中一些限制是：

•

它不反映集团的现金支出或未来的资本支出需求，或合同承诺；

•

它不反映集团营运资金需求的变化或现金需求；

•

它不反映利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求对集团债务的付款；

•

它不反映基于共享的薪酬支出，这主要是作为我们员工薪酬一部分的非现金费用；

•

尽管折旧和摊销是非现金费用，但资产折旧和摊销的折旧摊销前通常需要在未来进行更换，调整后的息税折旧摊销前利润并不反映此类置换的任何现金需求；

•

不针对所有非现金收入或支出项目进行调整反映在集团的现金流量表中；以及

•

在计算调整后息税折旧摊销前利润时所做的进一步调整是管理层认为不是代表集团的基本业务，因此本质上是主观的。

净负债定义为总负债债务，不包括保费、折扣和递延融资费用，以及由于我们的跨货币利率互换反映到期时的净现金流减去现金和现金而在经济上进行套期保值的外汇的影响等价物。

杠杆比率定义为净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。我们使用这个非 GAAP 评估我们的财务杠杆率的财务指标。我们将净负债计入调整后息税折旧摊销前利润，是因为我们认为它更能代表我们的财务状况，因为它反映了我们用业绩偿还净负债的能力来自我们的核心业务，这表明我们有能力为未来的现金需求获得额外的资本资源。我们认为净负债是一项有意义的财务指标，可以帮助投资者了解我们的财务状况并认识到我们资本结构的潜在趋势。杠杆比率不能替代GAAP财务比率，应与GAAP财务比率一起使用。其他公司可能以不同的方式计算杠杆比率。

自由现金流定义为经营活动提供的（用于）的净现金减去财产和设备、无形资产的付款和资本化软件。我们认为，将这些项目排除在自由现金流中可以更好地反映我们产生现金的能力，因为这些项目并不能代表我们该期间的经营业绩。这个非公认会计准则指标可能对投资者和我们的财务报表的其他用户有用，可以作为衡量我们现金表现的补充指标，但不应孤立地考虑，作为衡量剩余资产的指标现金流可用于全权支配，或作为根据公认会计原则列报的运营现金流的替代方案。自由现金流不一定代表可供全权使用的资金，也不一定是衡量自由现金流的指标我们为现金需求提供资金的能力。我们对自由现金流的计算可能与其他公司使用的类似标题的指标不同，这限制了它们作为比较衡量标准的用处。

调整后的折旧定义为折旧和摊销，不包括收购的无形资产的摊销。

简明合并资产负债表


（以百万美元计，每股和每股金额除外）	截至6月30日，			截至十二月三十一日
资产		2024			2023
流动资产：
现金和现金等价物		1,526			1,497
现金和现金等价物-受限		25			22
玩家存款——现金和现金等价物		1,684			1,752
玩家存款 — 投资		174			172
应收账款，净额		75			90
预付费用和其他流动资产		441			443

流动资产总额		3,925			3,976
投资		7			9
财产和设备，净额		480			471
经营租赁使用权资产		456			429
无形资产，净额		5,664			5,881
善意		13,679			13,745
递延所得税资产		29			24
其他非流动资产		82			100

总资产		24,322			24,635

负债、可赎回的非控股权益和股东权益
流动负债：
应付账款		234			240
玩家存款责任		1,775			1,786
经营租赁负债		124			123
一年内到期的长期债务		53			51
其他流动负债		2,192			2,326

流动负债总额：		4,378			4,526
经营租赁负债——非流动		374			354
长期债务		6,737			7,005
递延所得税负债		737			802
其他非流动负债		612			580

负债总额		12,838			13,267
可赎回的非控制性权益		1,432			1,152
股东权益
普通股（授权3亿股，每股面值0.09欧元（0.10美元）；已发行 2024 年 6 月 30 日：177,681,906 股；2023 年 12 月 31 日：177,008,649 股）		36			36
2024年6月30日按成本计算的员工福利信托持有的股份：0股，12月31日， 2023 年：0 股		—			—
额外的实收资本		1,503			1,385
累计其他综合亏损		(1,674	)		(1,483)	)
留存收益		10,018			10,106

Flutter 股东权益总额		9,883			10,044
非控股权益		169			172

股东权益总额		10,052			10,216

总负债，可赎回的非控股性权益和股东权益		24,322			24,635

简明综合收益表


（以百万美元计，每股和每股金额除外）	截至6月30日的三个月
	2024			2023
收入		3,611			3,001
销售成本		(1,835)	)		(1,491)	)

毛利润		1,776			1,510
技术、研发费用		(216)	)		(176	)
销售和营销费用		(746)	)		(667)	)
一般和管理费用		(445)	)		(445)	)

营业利润		369			222
其他收入，净额		89			10
利息支出，净额		(108	)		(82)	)

所得税前收入		350			150
所得税支出		(53)	)		(86)	)

净收入		297			64

归属于非控股权益的净收益以及可赎回的非控股权益		18			2
将可赎回的非控股权益调整为赎回价值		18			(5)	)

归属于Flutter股东的净收益		261			67
每股收益
基本		1.47			0.38
稀释		1.45			0.37
税前其他综合（亏损）收入：
现金流套期保值公允价值变动的有效部分		(10)	)		(16)	)
转移到损益表的现金流套期保值的公允价值		12			41
净投资套期保值的外汇收益		50			8
以外币计价的净资产折算后的外汇（亏损）收益实体		(60)	)		97
可供出售债务工具的公允价值变动		1			—

其他综合（亏损）收入		(7)	)		130

归属于Flutter股东的其他综合（亏损）收益		(5)	)		101
其他综合（亏损）收益归因于非控股权益和可赎回的非控股权益		(2)	)		29

综合收入总额		290			194

简明合并现金流量表


	截至6月30日的三个月
（百万美元）	2024			2023
来自经营活动的现金流
净收入		297			64
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整：
折旧和摊销		272			304
衍生品公允价值的变化		(7)	)		(29)	)
非现金利息支出，净额		17			4
非现金运营租赁费用		33			36
外币汇兑损失（收益）		2			(188	)
处置（收益）亏损		(1)	)		1
基于股份的薪酬 — 股权分类		57			55
基于股份的薪酬-负债分类		2			7
其他（支出）收入，净额		(91)	)		53
递延税		(35)	)		(79)	)
灭火损失		5			—
偶然考虑因素的变化		(3)	)		2
经营资产和负债的变化：
玩家存款		(2)	)		2
应收账款		(3)	)		2
其他资产		19			14
应付账款		(28)	)		(8)	)
其他流动负债		(115)	)		220
玩家存款责任		(59)	)		(385)	)
经营租赁负债		(37	)		(34)	)

经营活动提供的净现金		323			41

来自投资活动的现金流
购买财产和设备		(28)	)		(31)	)
购买无形资产		(40	)		(36)	)
资本化软件		(84)	)		(69)	)
收购，扣除获得的现金		(25)	)		—

用于投资活动的净现金		(177)	)		(136)	)

来自融资活动的现金流
行使期权时发行普通股的收益		7			3
发行长期债务的收益（扣除交易成本）		1,045			4
偿还长期债务		(1,095)	)		(103)	)
向非控股权益分配股息		(6)	)		—
回购普通股		—			(166)	)

用于融资活动的净现金		(49	)		(262	)

现金、现金等价物和限制性现金的净增加/（减少）		97			(357)	)
现金、现金等价物和限制性现金——期初		3,157			2,841
现金和现金等价物的外币兑换（亏损）收益		(19)	)		114

现金、现金等价物和限制性现金——期末		3,235			2,598

现金、现金等价物和限制性现金包括：
现金和现金等价物		1,526			1,020
现金和现金等价物-受限		25			15
玩家存款-现金和现金等价物		1,684			1,563

现金、现金等价物和限制性现金——期末		3,235			2,598

现金流信息的补充披露：
已付利息		108			113
缴纳的所得税		86			118
来自经营租赁的运营现金流		43			38
非现金投资和融资活动：
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产		54			20
调整后对租赁余额的调整		(1)	)		4
业务收购（包括或有对价）		2			—

非公认会计准则财务指标的对账

调整后的息税折旧摊销前利润

见下方对账表调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率占净收益的比例，这是最具可比性的公认会计原则指标。


	截至6月30日的三个月
（百万美元）	2024			2023
净收入		297			64
重新添加：
所得税		53			86
其他收入，净额		(89	)		(10)	)
利息支出，净额		108			82
折旧和摊销		272			304
基于股份的薪酬支出		59			64
交易费用及相关费用成本¹		16			17
重组和整合成本²		22			26

集团调整后息税折旧摊销前利		738			633

减去：美国调整后息折旧摊销前利润		260			172

集团除美国外的调整后息税折旧摊销前利润		478			461

集团收入		3,611			3,001
集团调整后的息税折旧摊销前利润率		20.4	%		21.1	%

1。	包括与实施内部控制、信息系统变更和其他相关的咨询费与截至2024年6月30日的三个月内集团主要上市变更相关的战略咨询。在截至2023年6月30日的三个月中，交易费和相关费用包括与之相关的咨询费 Flutter的普通股拟在美国上市。

2。	在截至2024年6月30日的三个月中，成本为2200万美元（截至6月30日的三个月） 2023年：2600万美元）主要与各种重组和其他战略举措有关，以推动协同效应。这些行动包括努力整合和整合我们的技术基础架构、后台职能以及搬迁某些职能向成本较低的地点运营。这些费用主要包括遣散费、咨询费和临时人员成本。

自由现金流对账

见下文自由现金流与经营活动提供的净现金的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准。


	截至6月30日的三个月
（百万美元）	2024			2023
经营活动提供的净现金		323			41
减少以下方面的现金影响：
购买财产和设备		(28)	)		(31)	)
购买无形资产		(40	)		(36)	)
资本化软件		(84)	)		(69)	)

自由现金流		171			(95)	)

净债务对账

见下文净负债与长期债务的对账，这是最具可比性的GAAP指标。


（百万美元）	截至六月 2024 年 30 日			截至目前十二月三十一日 2023
长期债务		6,737			7,005
一年内到期的长期债务		53			51

债务总额		6,790			7,056
添加：
交易成本、溢价或折扣包含在债务账面价值中		61			54
更少：
外币债务折算后的未实现外汇¹		154			182
现金和现金等价物		(1,526)	)		(1,497)	)

净负债		5,478			5,795

1。	代表因我们的交叉货币而进行经济套期保值的外汇调整利率互换，以反映到期时的净现金流出。

归属于Flutter股东的调整后净收益

参见下文归属于Flutter股东的调整后净收益与净收益的对账，这是最具可比性的GAAP指标。


	截至6月30日的三个月
（百万美元）	2024			2023
净收入		297			64
更少：
交易费用和相关费用		16			17
重组和整合成本		22			26
收购的无形资产的摊销		147			195
基于股份的薪酬		59			64
长期债务清偿损失		5			0
上述调整的税收影响¹		(42)	)		(68)	)

调整后净收益		504			298
更少：
归属于非控股权益的净收益以及可赎回的非控股权益²		18			2
调整可赎回的非控股权益³		18			(5)	)

归属于Flutter股东的调整后净收益		468			302

摊薄后的加权平均股数		180			180

1。	计算的归属于Flutter股东的调整后净利润中使用的税率是法定税率适用于发生调整的地区。

2。	代表归因于 Sisal 非控股权益的净亏损以及 FanDuel 和 Junglee 的可赎回非控股权益。

3.	代表对可赎回物账面价值所做的调整 Junglee的非控股权益，以（i）根据累计收益分配调整后的初始账面金额或（ii）每个报告日的赎回价值中较高者为准留存收益。

调整后的每股收益对账

参见下文调整后每股收益与摊薄后每股收益的对账，这是最具可比性的GAAP指标。


	截至6月30日的三个月
$	2024			2023
Flutter 股东的摊薄后每股收益		1.45			0.37
添加/（减去）：
交易费用和相关费用		0.09			0.09
重组和整合成本		0.12			0.14
收购的无形资产的摊销		0.82			1.08
基于股份的薪酬		0.33			0.36
长期债务清偿损失		0.03			—
上述调整的税收影响		(0.23)	)		(0.38)	)

调整后的每股收益		2.61			1.67

固定货币（'CC'）增长率对账

参见下文恒定货币增长率与名义货币增长率的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准。


（百万美元，百分比除外）	截至6月30日的三个月
未经审计	2024			2023			你			2024			2023			你
										外汇影响			抄送			抄送
收入
我们		1,527			1,097			+39	%		—			1,097			+39	%
UKI		928			789			+18	%		4			793			+17	%
国际		807			726			+11	%		(30)	)		696			+16	%
澳大利亚		349			389			-10	%		(5)	)		384			(9)	)%

美国以外的团体		2,084			1,904			+10	%		(31)	)		1,873			+11	%

小组		3,611			3,001			+20	%		(31)	)		2,970			+22	%

调整后 EBITDA
我们		260			172			+51	%		—			172			+51	%
UKI		293			249			+18	%		2			251			+17	%
国际		156			145			+8	%		(11)	)		134			+17	%
澳大利亚		74			108			-31	%		(2)	)		106			(30)	)%
未分配的公司管理费用		(45)	)		(41)	)		+10	%		—			(41)	)		+10	%

美国以外的团体		478			461			+4	%		(11)	)		450			+6	%

小组		738			633			+17	%		(10)	)		623			+19	%

细分市场关键绩效指标


（百万美元，百分比除外）	截至 2024 年 6 月 30 日的三个月												你
未经审计	我们			UKI			国际			澳大利亚			我们			UKI			国际			澳大利亚
每月平均玩家（'000 人）		3,466			4,407			5,273			1,199			+27	%		+7	%		+24	%		+5	%
体育博彩赌注		10,976			3,221			1,475			2,726			+35	%		(1)	)%		+23	%		(8)	)%
体育博彩净收入利润率		10.0	%		14.0	%		13.4	%		12.8	%		+40	bps		+170	bps		+50	bps		(30)	) bps
体育博彩收入		1,099			451			197			349			+41	%		+12	%		+28	%		(10)	)%
iGaming 收入		357			423			574			—			+47	%		+25	%		+6	%		—	%
其他收入		71			54			36			—			(3)	)%		+10	%		+13	%		—	%

总收入		1,527			928			807			349			39	%		18	%		11	%		(10)	)%

调整后 EBITDA		260			293			156			74			+51	%		+18	%		+8	%		(31)	)%
调整后息折旧摊销前利润率		17.0	%		31.6	%		19.3	%		21.2	%		+130	bps		—	bps		(70)	) bps		(660)	) bps
附加信息：分部运营费用
销售成本		839			319			382			192			+38	%		+16	%		+16	%		(3)	)%
技术、研发费用		73			43			54			9			+126	%		+16	%		(16)	)%		+40	%
销售和营销费用		253			192			110			56			+19	%		+34	%		(10)	)%		(1)	)%
一般和管理费用		102			81			105			18			+40	%		(4)	)%		+58	%		(16)	)%

补充非公认会计准则信息的对账：调整后的折旧和摊销


（百万美元）	截至 2024 年 6 月 30 日的三个月																	截至2023年6月30日的三个月
未经审计	我们			UKI			国际			澳大利亚			公司		总计			我们			UKI			国际			澳大利亚			公司			总计
折旧和摊销		28			81			139			16			8		272			26			104			163			15			(5)	)		303
减去：收购的无形资产的摊销		(4)	)		(54)	)		(85)	)		(4)	)		—		(147)	)		(5)	)		(78	)		(106	)		(6)	)		—			(195	)

调整后的折旧和摊还¹		24			27			54			12			8		125			21			27			57			9			(5)	)		108

1。	调整后的折旧和摊销定义为折旧和摊销，不包括摊销获得的无形资产