Document附录 99.1
Intuitive Machines公布2024年第二季度财务业绩;上调了2024年收入展望的低端水平
•第二季度实现收入4140万美元,同比增长130%;年初至今为1.145亿美元,超过2023年全年
•将2024年全年收入展望的低端上调至2.10亿至2.4亿美元,使去年销售额增长2.6倍至3倍
•第二季度末现金余额和现有合同的里程碑付款预计将足以为未来12个月的运营提供资金
•目前资产负债表上的负债为零;第二季度偿还了500万美元的债务;剩余的300万美元已在7月支付
•继续执行第二项任务的组装、集成和测试;完成了发动机认证;收到了1,250万美元的着陆点选择合同修改;预计在第四季度将完成的着陆器运往发射场
•自第一季度以来签署了1800万美元的商业拼车配送服务,第二项任务售罄,并继续出售未来任务的拼车容量
•于7月提交了意向书,要求将NASA VIPER探测器系统商业化并使用该公司的货运级Nova-D月球着陆器进行交付
德克萨斯州休斯顿,2024年8月13日——领先的太空探索、基础设施和服务公司Intuitive Machines公司(纳斯达克股票代码:LUNR,“Intuitive Machines” 或 “公司”)今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
Intuitive Machines首席执行官史蒂夫·阿尔特姆斯说:“截至第二季度以及在第二季度期间取得的里程碑式成就是重要的里程碑,它们扩展了我们在提供交付、数据传输和自主运营这三大支柱方面的竞争优势。”
“在第二次任务中,我们在着陆器的组装、集成和测试方面取得了长足的进展,包括成功的飞行发动机认证。我们还完成了月球地形飞行器的系统要求审查。这一里程碑验证了Intuitive Machines的月球地形飞行器和重型货舱着陆器的设计。Intuitive Machines在LTV竞标池的竞争对手中是独一无二的,因为我们是唯一一家具有向月球交付、传输数据和在月球表面自主运营经验的竞争主承包商。”
Altemus先生继续说:“我们持续的卓越运营以及今年剩余时间的详细路线图使我们有信心提高收入前景的低端。在现金方面,我们现在没有债务,随着我们实现增长轨迹,预计今天将有更多的资金和足够的现金来为未来12个月的运营提供资金。”
2024 年展望
•预计2024年全年收入为2.1亿至2.4亿美元,从而实现去年销售额的2.6倍至3倍
•预计第二季度末现金余额将足以为未来12个月的运营提供资金
•根据预计的胜利情况和计划运营继续增加现金储备,以实现增长轨迹
•受即将颁发的重要奖项的推动、近空网络服务(NSNS)、下一个商业月球有效载荷服务(CLPS)奖项等推动了待办事项的扩大
•预计任务二号完成的着陆器将于第四季度运送到发射场,发射窗口将延至2025年第一季度
2024 年第二季度财务摘要
•截至第二季度末,合同积压量为2.13亿美元
•2024年第二季度收入为4,140万美元,同比增长130%,这主要是由OMES、LTVS和JETSON低功率核卫星项目推动的。收入还包括与美国宇航局CLPS合同修改相关的估算变化的影响。上期收入为1,800万美元
•2024年第二季度营业亏损为2,820万美元,这主要是由Im-1任务的完成以及与美国宇航局CLPS合同修改相关的估计值变动对非现金的影响,而去年同期(1,320万美元)
•截至第二季度末,期末现金余额为3,160万美元,预计将足以为未来12个月的运营提供资金。这包括本季度用于发射提供商为Im-1、Im-2和Im-3付款的2150万美元现金流出;大多数发射提供商的付款现已过去
电话会议信息
Intuitive Machines将于今天,即2024年8月13日美国东部时间上午8点30分举行电话会议,讨论这些结果。Intuitive Machines网站的投资者部分将提供财报电话会议网络直播的链接,网址为 https://investors.intuitivemachines.com。
电话会议结束后,将通过Intuitive Machines网站投资者部分的相同链接进行网络直播重播,网址为 https://investors.intuitivemachines.com。
关键业务指标和非公认会计准则财务指标
除了本新闻稿中列出的GAAP财务指标外,公司还包括某些未根据公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标,这些指标构成了美国证券交易委员会定义的 “非公认会计准则财务指标”。这包括调整后的息税折旧摊销前利润(“调整后息税折旧摊销前利润”)。
调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理团队用来评估公司经营业绩的关键绩效指标,计算为净收益(亏损),其中不包括利息收入、利息支出、清偿债务收益、股份薪酬、公允价值工具变动、证券发行损益、其他收入/支出、折旧和所得税准备金。Intuitive Machines之所以包括调整后的息税折旧摊销前利润,是因为我们认为它有助于突出公司经营业绩的趋势,也因为分析师、投资者和其他利益相关方经常使用它来评估我们行业的公司。
调整后的息税折旧摊销前利润作为分析指标存在局限性,投资者不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润,也不应将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。其他公司,包括Intuitive Machines行业的公司,可能会以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润,这降低了其作为比较衡量标准的用处。由于这些限制,您应将调整后的息税折旧摊销前利润与其他财务业绩指标一起考虑,包括各种现金流指标、净收益(亏损)和我们的其他GAAP业绩。调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账载于下文 “GAAP与非GAAP财务指标的对账” 标题下。
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金(用于)减去不动产和设备购买。我们认为,自由现金流是衡量流动性的有意义的指标,它向管理层和投资者提供有关运营产生的现金量的信息,这些现金在购买不动产和设备后,可用于战略举措,包括持续投资我们的业务和加强我们的资产负债表。自由现金流作为流动性衡量标准存在局限性,您不应孤立地考虑自由现金流,也不应将其作为根据公认会计原则报告的现金流分析的替代品。其中一些限制是:自由现金流不是根据公认会计原则计算的衡量标准,不应将其与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能作为其替代品;由于计算方法的差异,自由现金流可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较;在短期至中期,自由现金流可能会受到资本投资时机、增长波动以及此类波动对的影响的影响营运资金和我们的变化
现金转换周期。自由现金流与最直接可比的GAAP财务指标的对账载于下文 “GAAP与非GAAP财务指标的对账” 标题下。
公司还包括合同积压,其定义是公司预计未来因履行已授合同而实现的收入的总估计值减去公司先前确认的收入金额。Intuitive Machines监控其待办事项,因为我们认为它是潜在销售额的前瞻性指标,可以帮助投资者评估其业务表现并确定一段时间内的趋势。
关于直观机器
Intuitive Machines是一家多元化的太空探索、基础设施和服务公司,致力于从根本上颠覆登月经济。2024年,Intuitive Machines成为第一家在月球表面着陆和运营的商业公司,这验证了其提供天体商业化所需的三大服务支柱的能力:交付、数据和通信以及太空自主操作。该公司通过与其强大的服务支柱的无缝合作,使客户能够在太空领域实现其雄心勃勃的愿景和商业目标。欲了解更多信息,请访问 intuitivemachines.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些与历史事实无关的陈述应视为前瞻性的。这些前瞻性陈述通常由 “预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将”、“战略”、“展望”、“这些词语或其他类似词语的负面影响” 等词语来识别表达,但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:我们对登月任务的预期和计划,包括预期的发射时间和准备工作的进展;我们对产品组合需求、提交的包括NSNS和 CP-22 在内的合同投标的预期;我们对授予我们的政府合同收入的预期;我们的运营、财务业绩和行业;我们的业务战略、商业计划和推动计划长期可持续的股东价值;“2024年展望” 下的信息,包括我们对创收和现金的预期。这些前瞻性陈述反映了公司基于当前可用信息和数据的预测、预测或预期。我们的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异,提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。以下重要因素和不确定性等可能导致实际结果或结果与本新闻稿中前瞻性陈述所示的结果存在重大差异:我们依赖董事会和关键人员的努力才能取得成功;我们的运营历史有限;我们未能有效管理增长;来自现有或新公司的竞争;我们的太空飞行系统的安全表现不令人满意或我们的设施发生安全事件;商业太空飞行市场未能实现那个我们预期的增长潜力;任何延迟发射、发射失败、我们的卫星或月球着陆器未能到达其计划轨道位置、卫星和月球着陆器发射成本的显著增加,以及卫星和月球着陆器发射提供商提供的容量不足;我们的客户集中度;与商业太空飞行相关的风险,包括发射时或进入太空期间的任何事故;与处理、生产和处置潜在爆炸物和可燃物品相关的风险我们的业务中的高能材料和其他危险化学品;我们依赖有限数量的供应商来提供某些材料和零部件;我们的产品未能按预期方式运行或产品存在缺陷;与客户签订的合同存在对手风险,我们的主承包商未能维持与交易对手的关系和履行合同义务;未能成功地为其他政府合同投标人的抗议进行辩护;未能遵守各种法律以及与我们的业务各个方面有关的法规,以及与我们有业务往来的各政府实体资金水平的任何变化;我们未能保护我们的商业秘密的机密性和未获得专利的专业知识;我们未能遵守我们的系统使用的第三方开源软件的条款;我们维持有效的财务报告内部控制体系以及解决和补救财务报告内部控制中的重大缺陷的能力;美国政府的预算赤字还有国民债务,以及美国政府无法完成任何政府财政年度的预算程序,以及我们依赖美国政府合同和政府为政府合同提供资金;我们未能遵守美国进出口管制法律法规以及美国经济制裁和贸易控制法律法规;不确定的全球宏观经济和政治状况以及通货膨胀率上升;我们的亏损和未能实现盈利的历史以及我们对大量额外援助的需求为我们的运营提供资金的资本;我们的财务业绩每季度可能大幅波动的事实;我们的控股公司地位;如果我们的业务和运营受到任何诉讼,包括证券诉讼或股东行动主义,可能受到重大影响的风险;我们的公共证券的潜在流动性和交易;以及标题为第一部分第1A项的部分中详述的其他因素。我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告的风险因素,该部分标题为第一部分第2项,管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及标题为第二部分的部分。第 1A 项。我们最近提交的10-Q表季度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “风险因素”,这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日可用的信息以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和不确定性。因此,除非适用的证券法另有要求,否则不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点,并且我们没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况,无论这些事件或情况是由新信息、未来事件还是其他原因造成的。
联系人
投资者垂询:
investors@intuitivemachines.com
媒体垂询:
press@intuitivemachines.com
直观机器,包括
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 31,631 | | | $ | 4,498 | |
受限制的现金 | 2,042 | | | 62 | |
贸易应收账款,净额 | 38,262 | | | 16,881 | |
| | | |
合同资产 | 7,324 | | | 6,489 | |
预付资产和其他流动资产 | 3,852 | | | 3,681 | |
流动资产总额 | 83,111 | | | 31,611 | |
财产和设备,净额 | 21,305 | | | 18,349 | |
经营租赁使用权资产 | 35,577 | | | 35,853 | |
融资租赁使用权资产 | 128 | | | 95 | |
| | | |
| | | |
总资产 | $ | 140,121 | | | $ | 85,908 | |
负债、夹层权益和股东赤字 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款和应计费用 | 23,917 | | | $ | 16,771 | |
应付账款-关联公司 | 5,749 | | | 3,493 | |
长期债务的当前到期日 | 3,000 | | | 8,000 | |
合同负债,当前 | 40,550 | | | 45,511 | |
经营租赁负债,当前 | 3,025 | | | 4,833 | |
融资租赁负债,当前 | 36 | | | 25 | |
其他流动负债 | 8,733 | | | 4,747 | |
流动负债总额 | 85,010 | | | 83,380 | |
| | | |
合同负债,非流动债务 | 3,316 | | | — | |
经营租赁负债,非流动 | 31,293 | | | 30,550 | |
融资租赁负债,非流动 | 84 | | | 67 | |
| | | |
盈利负债 | 14,520 | | | 14,032 | |
认股证负债 | 16,109 | | | 11,294 | |
其他长期负债 | 158 | | | 4 | |
负债总额 | 150,490 | | | 139,327 | |
承付款和意外开支 | | | |
夹层股权 | | | |
A系列优先股可能需要赎回 | 5,698 | | | 28,201 | |
可赎回的非控制性权益 | 218,160 | | | 181,662 | |
股东赤字 | | | |
| | | |
A 类普通股 | 6 | | | 2 | |
B 类普通股 | — | | | — | |
C 类普通股 | 7 | | | 7 | |
国库股 | (12,825) | | | (12,825) | |
实收资本 | — | | | — | |
累计赤字 | (222,203) | | | (250,466) | |
归属于本公司的股东赤字总额 | (235,015) | | | (263,282) | |
非控股权益 | 788 | | | — | |
股东赤字总额 | (234,227) | | | (263,282) | |
负债总额、夹层权益和股东赤字 | $ | 140,121 | | | $ | 85,908 | |
直观机器,包括
简明合并运营报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | $ | 41,408 | | | $ | 17,993 | | | $ | 114,476 | | | $ | 36,229 | |
运营费用: | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧) | 57,102 | | | 22,481 | | | 118,013 | | | 45,607 | |
折旧 | 423 | | | 319 | | | 837 | | | 615 | |
一般和管理费用(不包括折旧) | 12,057 | | | 8,376 | | | 29,200 | | | 17,153 | |
运营费用总额 | 69,582 | | | 31,176 | | | 148,050 | | | 63,375 | |
营业亏损 | (28,174) | | | (13,183) | | | (33,574) | | | (27,146) | |
其他收入(支出),净额: | | | | | | | |
利息收入(支出),净额 | 20 | | | (274) | | | — | | | (553) | |
| | | | | | | |
盈出负债公允价值的变化 | 22,109 | | | 28,756 | | | (488) | | | 25,030 | |
认股权证负债公允价值的变化 | 21,009 | | | — | | | (2,955) | | | — | |
SAFE协议公允价值的变化 | — | | | — | | | — | | | (2,353) | |
证券发行的收益(亏损) | 596 | | | — | | | (68,080) | | | — | |
其他收入(支出),净额 | 421 | | | (50) | | | 422 | | | 39 | |
其他收入(支出)总额,净额 | 44,155 | | | 28,432 | | | (71,101) | | | 22,163 | |
所得税前收入(亏损) | 15,981 | | | 15,249 | | | (104,675) | | | (4,983) | |
所得税优惠 | — | | | 3,528 | | | — | | | 313 | |
净收益(亏损) | 15,981 | | | 18,777 | | | (104,675) | | | (4,670) | |
业务合并前归属于Intuitive Machines, LLC的净亏损 | — | | | — | | | — | | | (5,751) | |
净收益(亏损)(业务合并后) | 15,981 | | | 18,777 | | | (104,675) | | | 1,081 | |
归属于可赎回非控股权益的净亏损 | (3,088) | | | (10,744) | | | (26,379) | | | (19,080) | |
归属于非控股权益的净收益 | 789 | | | — | | | 1,761 | | | — | |
归属于公司的净收益(亏损) | 18,280 | | | 29,521 | | | (80,057) | | | 20,161 | |
减去:优先股息 | (137) | | | (655) | | | (608) | | | (983) | |
归属于A类普通股股东的净收益(亏损) | $ | 18,143 | | | $ | 28,866 | | | $ | (80,665) | | | $ | 19,178 | |
直观机器,包括
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (104,675) | | | $ | (4,670) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | |
折旧 | 837 | | | 615 | |
坏账支出 | 440 | | | 124 | |
| | | |
| | | |
基于股份的薪酬支出 | 5,895 | | | 1,192 | |
SAFE协议公允价值的变化 | — | | | 2,353 | |
盈出负债公允价值的变化 | 488 | | | (25,030) | |
认股权证负债公允价值的变化 | 2,955 | | | — | |
证券发行损失 | 68,080 | | | — | |
| | | |
其他 | 154 | | | 18 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
贸易应收账款,净额 | (21,821) | | | (1,091) | |
| | | |
| | | |
合同资产 | (834) | | | 2,272 | |
预付费用 | (172) | | | (2,154) | |
其他资产,净额 | 244 | | | 358 | |
应付账款和应计费用 | 7,145 | | | 13,373 | |
应付账款-关联公司 | 2,257 | | | 559 | |
合同负债——当前和长期 | (1,644) | | | (18,190) | |
其他负债 | 2,949 | | | 14,497 | |
用于经营活动的净现金 | (37,702) | | | (15,774) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (3,793) | | | (20,200) | |
用于投资活动的净现金 | (3,793) | | | (20,200) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
业务合并的收益 | — | | | 8,055 | |
A系列优先股发行的收益 | — | | | 26,000 | |
交易成本 | (437) | | | (9,371) | |
借款收益 | 10,000 | | | — | |
偿还贷款 | (15,000) | | | — | |
证券发行的收益 | 27,481 | | | — | |
成员分布 | — | | | (4,263) | |
股票期权练习 | 300 | | | 22 | |
从股份奖励中支付预扣税 | (2,123) | | | — | |
远期购买协议终止 | — | | | 12,730 | |
行使认股权证 | 51,360 | | | 16,124 | |
向非控股权益分配 | (973) | | | — | |
| | | |
融资活动提供的净现金 | 70,608 | | | 49,297 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 29,113 | | | 13,323 | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 4,560 | | | 25,826 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 33,673 | | | 39,149 | |
减去:限制性现金 | 2,042 | | | 62 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 31,631 | | | $ | 39,087 | |
直观机器,包括
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账
调整后 EBITDA
下表显示了净亏损(根据公认会计原则列报的最直接可比的财务指标)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净收益(亏损) | $ | 15,981 | | | $ | 18,777 | | | $ | (104,675) | | | $ | (4,670) | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
税收 | — | | | (3,528) | | | — | | | (313) | |
折旧 | 423 | | | 319 | | | 837 | | | 615 | |
利息(收入)支出,净额 | (20) | | | 274 | | | — | | | 553 | |
| | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 1,969 | | | 985 | | | 5,895 | | | 1,192 | |
盈出负债公允价值的变化 | (22,109) | | | (28,756) | | | 488 | | | (25,030) | |
认股权证负债公允价值的变化 | (21,009) | | | — | | | 2,955 | | | — | |
SAFE协议公允价值的变化 | — | | | — | | | — | | | 2,353 | |
证券发行的(收益)亏损 | (596) | | | — | | | 68,080 | | | — | |
其他支出(收入),净额 | (421) | | | 50 | | | (422) | | | (39) | |
调整后 EBITDA | $ | (25,782) | | | $ | (11,879) | | | $ | (26,842) | | | $ | (25,339) | |
自由现金流
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金(用于)减去不动产和设备购买。我们认为,自由现金流是衡量流动性的有意义的指标,它向管理层和投资者提供有关运营产生的现金量的信息,这些现金在购买不动产和设备后,可用于战略举措,包括持续投资我们的业务和加强我们的资产负债表。
自由现金流作为流动性衡量标准存在局限性,您不应孤立地考虑自由现金流,也不应将其作为根据公认会计原则报告的现金流分析的替代品。其中一些限制是:
•自由现金流不是根据公认会计原则计算的衡量标准,不应将其与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能作为其替代品。
•由于计算方法的差异,自由现金流可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。
•在短期至中期内,自由现金流可能会受到资本投资时机、增长波动以及此类波动对营运资本的影响和现金转换周期变化的影响。
下表显示了经营活动中使用的净现金(根据公认会计原则列报的最直接可比的财务指标)与自由现金流的对账情况:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
用于经营活动的净现金 | (37,702) | | | (15,774) | |
购买财产和设备 | (3,793) | | | (20,200) | |
自由现金流 | (41,495) | | | (35,974) | |
待办事项
下表显示了截至所示期间的待办事项:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
待办事项 | | $ | 212,980 | | | $ | 268,566 | |
截至2024年6月30日,与2023年12月31日相比,积压量减少了5,560万美元,这主要是由于1.145亿美元的现有合同的持续履行,以及与1,070万美元的合同价值调整相关的减少,主要与各种特定固定价格合同和OMES III合同的任务订单调整有关。减少额被主要与月球地形车辆服务设计项目、新的Im-3任务商业有效载荷合同、Im-2 CLPS合同的任务订单修改以及Im-3 CLPS合同未获批准的任务订单修改相关的6,960万美元的新奖励部分抵消。