附件99.1
| 新闻发布稿 |
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NOBLE CORPORATION PLC宣布定价和加码发行额外的8.000% 2030年到期SENIOR NOTES的额外$80000万的资本总额。
2024年8月8日得克萨斯州Sugar Land—Noble Corporation plc（以下简称“母公司”及及其全资子公司Noble）（NYSE: NE，CSE: NOBLE）宣布，其全资子公司Noble Finance II LLC（以下简称“发行人”）定价$80,000,000的8.000% Senior Notes Due 2030（以下简称“新Notes”），这是母公司之前$67500万的发行规模的升级版。新Notes的发行价格为所呈报的100%加上计息日期即2024年4月15日开始的应计利息。该发行将于2024年8月22日或前后完成，受惯常的收盘条件的约束。Noble公司打算利用该发行的净收益支付与Diamond Offshore Drilling公司的待完成合并的现金代价以及一般企业目的。
新Notes将是根据小册子发行的其他部分下于2023年发行的$60000万8.000%到2030年到期的Senior Notes的额外Notes（以下简称“现有Notes”）的附加Notes，所有现有的Notes仍无变故。新Notes的条款与现有Notes相同，除了发行日期、发行价格、第一个支付利息的开始日期和计息日期，新Notes将与现有Notes一起依据小册子是一系列文件的处理。除保证 Issuer‘s revolving credit facility 的 直接和间接限制的子公司外，现有Notes及新Notes将得到保证。新Notes发行后所预期使用的CUSIP代码与现有Notes相同，除了根据1933年证券法修正案（“证券法”）中的Regulation S发行的新Notes将以不同的CUSIP代码单独交易，在新Notes清算后的40天内。
新Notes仅向合理有理由认为有资格认购的合格机构买家根据1933年证券法第144A条规定，在美国提供，向美国以外的人员适用Regulation S规定。新Notes未在任何司法管辖区的证券法或证券法规的登记下提出或销售，在未在符合证券法和适用州法的登记或符合豁免登记要求之前不能在美国提出或销售。
此新闻发布并不构成出售或要约任何证券，不得在任何可能在该证券下该交易、应征或销售不符合法规定的管辖区先于该证券在该管辖区根据证券法或适用州法规定的注册或资格登记。此新闻发布是根据证券法规定的规则135c发布的。
前瞻性声明
此通信包括《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条的前瞻性声明（经修订）。本通讯中包含的所有语句，除了本通讯中包含的历史事实声明之外，都是前瞻性声明，包括有关Offering，新Notes条款以及使用资金的声明。前瞻性声明涉及风险和不确定性，并且实际结果可能与任何未来结果所暗示的前瞻性声明有所不同。在本通讯中使用时或引用中使用时，表达“anticipate”，“believe”，“continue”，“could”，“estimate”，“expect”，“intend”，“may”，“might”，“ on track”，“plan”，“possible”，“potential”，“predict”，“project”，“should”，“would”，“shall”，“target”和类似表达意思的任何其他表达意思的语言，都旨在成为表明前瞻性声明的语句。虽然我们认为这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但我们不能保证这些期望将证明是正确的。这些前瞻性声明仅适用于本通讯的发布日期，我们不承担修订或更新任何前瞻性声明的义务，除非法律另有规定。风险和不确定因素包括但不限于Noble的最新年度报告、第10-K报告和其他向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍的风险。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性，在许多情况下无法预测可能导致实际结果与前瞻性声明所示偏离的风险和不确定因素。在评估我们时应考虑这些风险和不确定因素。