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Marathon Digital Holdings公司宣布拟私募发行

2.5亿美元可转换优先债券

获得的收益主要用于收购比特币和一般公司用途

2024年8月12日，Marathon Digital Holdings公司（纳斯达克：MARA）（以下简称“MARA”或“公司”），一家利用数字资产技术来支持能源转型的全球领先公司，宣布其拟根据1933年证券法第144A条规定通过私募向具备合理资质认定的机构投资者发行总额为2.5亿美元的可转换优先债券，到2031年包括该日期在内的13天期限内购买多达3750万美元的债券的权利。该交易受市场和其他条件的影响，不能保证是否会在何时以及以何种条款完成。

债券将是MARA的无担保优先负债，按照每年3月1日和9月1日的半年度应计付息，并于2025年3月1日开始计息。除非根据其条款进行更早回购、赎回或转换，否则债券将于2031年9月1日到期。在特定条件下，即自2028年9月6日起，MARA可以兑现所有或任何部分的债券。如果MARA兑现的债券不足全部，则下个兑现通知日期时必须设立至少7500万美元的债券未兑现和未受转换的金额。债券持有人有权要求MARA在2029年3月1日现金回购其全部或部分债券。债券可转换为现金、MARA普通股或现金和MARA普通股的组合，由MARA来决定。在2023年3月1日之前，只有在某些事件发生和某些时间段内，债券才可转换，在此之后，直至到期日的前两个交易日的闭市前任何时候均可转换。债券的利率、初始转换率和其他条款将在发行价格定价时确定。

MARA打算用债券的净收益收购比特币，并用于一般公司用途，包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还债务和其他未偿还义务。

债券将仅向根据1933年证券法第144A条规定具备合理资质认定的机构投资者出售，债券和任何转换债券所得的可转换普通股的发售和销售未在证券法或任何其他司法管辖区的证券法下进行注册，债券和任何此类股票可能不会在美国境内进行发售或销售，除非进行注册或适用的豁免登记要求。任何债券的要约仅通过私人发行备忘录进行。

本新闻发布不构成出售要约或购买要约，也不得在任何州份或管辖区内的证券法下让此类债券销售。

关于MARA

MARA（纳斯达克：MARA）是数字资产计算的全球领先者，开发并部署创新技术，打造更加可持续和包容的未来。MARA保障世界上卓越的区块链分类帐，并通过将清洁、滞留或其他未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。

前瞻性声明

本新闻发布中关于未来展望、计划和前景的陈述以及关于其他非历史事实的任何陈述都可能构成“前瞻性陈述”，这是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定而说的。这些陈述包括但不限于与发行、规模、时间、募集资金的用途和债券条款有关的陈述。本新闻发布中使用“预计”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”、“将要”和类似表述的意思是识别前瞻性陈述的，虽然并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素的影响，实际结果可能因前瞻性陈述而异。这些重要因素包括与市场条件和按计划或全部达成发行的不确定性有关的因素，在2024年2月28日提交给美国证券交易委员会（SEC）的MARA年度报告10-K中“风险因素”部分中讨论的其他因素，以及2024年8月1日提交给SEC的MARA季度报告10-Q中“风险因素”部分中描述的风险，MARA随时可能向SEC提交其他文件中的风险。本新闻发布中包含的任何前瞻性陈述仅在此时此刻有效，并且MARA明确宣布不承担任何更新前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律规定的范围内。

MARA公司联系方式：

电话： 800-804-1690

电邮： ir@mara.com