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美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款

证券交易法1934年第

 

报告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年8月12日

 

 

 

马拉松数码控股有限公司。

(根据其章程规定的准确名称)

 

 

 

内华达州   001-36555   01-0949984

(州或其他司法管辖区

成立地

 

(委员会

文件编号

 

(国税局雇主)

(主要 执行人员之地址)

 

101 第三大道NE, 1200套房

劳德代尔堡, 佛罗里达州。 33301

(总部地址及邮政编码)

 

(800) 804-1690。
(注册人电话号码,包括区号)

 

不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

 

 

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
   
根据执行法令14a-12条规定进行的征求材料(17 CFR 240.14a-12)
   
根据交易所法14d-2(b)条规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
   
根据交易所法案的第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)),临界前通信

 

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称  

交易

符号:

 

普通股,每股面值$0.001

ANNX

普通股票   marathon digital   本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场资本市场

 

在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条(本章节的§230.405)或1934年证券交易法规则12亿.2条(本章节§2401.2亿.2)定义的新兴成长公司

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型企业,请打勾,以表明注册人已选择不使用遵守《证券交易法》第13(a)条所规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

 

 

 

 

 

 

项目8.01 其他事件。

 

可转换票据发行

 

2024年8月12日,Marathon Digital Holdings公司(以下简称“公司”)发布新闻稿,宣布其拟根据1933年证券法第144A条规定,通过私募向具备合理资质认定的机构投资者发行总额为250 million美元的可转换优先债券到2031年,并授予债券的初始购买人在发行首次发行的日期起,包括该日期在内的13天期限内购买多达3750万美元的债券的权利。公告的副本填写在8-K表格的99.1展览品中,并以此引用。

 

2024年8月12日,该公司发表新闻稿,宣布已定价总额为250 million美元的可转换优先债券到2031年的私募发行。仅向根据1933年证券法第144A条规定具备合理资质认定的机构投资者出售债券。该公司还授予债券初始购买人在债券首次发行的日期起可购买多达5000万美元的债券的权利。该交易预计将在2024年8月14日关闭,但需满足惯常的交易结束条件。

 

公司估计其募集的净收益将约为243.8 million美元(如果初始购买者完全行使其购买其他债券的选择权则约为292.5 million美元),扣除了公司支付的预估发行费用之前的初始购买者的折扣和佣金。公司打算将债券的净收益用于收购比特币,以及用于一般公司用途,包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还债务和其他未偿还义务。

 

发表的新闻稿,宣布可转换票据的定价,并在此引用。

 

本次提交的8-K表格的信息既不是销售的要约,也不是出售的要求。

 

关于前瞻性声明的注意事项

 

8-K表格及其所附的表格涉及未来预期、计划和前景等方面的声明,以及关于与历史事实无关的事项的其他声明,可能构成1995年私人证券诉讼改革法的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于关于本次交易的预估净收益、预期净收益的使用情况以及交易的完成情况。尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别性词语,但这些词语是用于识别前瞻性声明的。实际结果可能因各种重要因素而与此类前瞻性声明所示不符,包括由市场条件和计划和/或所有事项完全完成所需的其他方面的不确定性,2014年2月28日提交的公司年度报告10-K中讨论的其他风险因素和2024年5月24日公司的修订本,公司8月1日向美国证券交易委员会提交的季度报告10-Q中的“风险因素”部分以及公司可能不时向美国证券交易委员会提出的风险,所述任何前瞻性声明仅在此处的日期有所表述,公司明确声明将不承担更新任何前瞻性声明的任何义务,无论是因为新的信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。

 

财务报表和展览品第9.01。

 

(d) 附件

 

展示文件

号码。发表于2024年8月12日的新闻稿,宣布发行计划。

  描述
99.1   发表于2024年8月12日的新闻稿,宣布发行计划。
99.2   发表于2024年8月12日的新闻稿,宣布发行计划的定价。
104   内嵌于Inline XBRL文件内的封面交互式数据文件

 

 

 

 

签名

 

根据《证券交易法》的要求,该登记人已授权其代表签署此报告。

 

日期:2024年8月13日 MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC.
     
  通过: Zabi Nowaid
  姓名: Zabi Nowaid
  标题: 总顾问和公司秘书