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招股说明书补充资料
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关于本招股说明书补充文件
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| | | | s-ii | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | s-ii | | |
前瞻性陈述
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| | | | s-iv | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此次提案
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| | | | S-2 | | |
风险因素
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| | | | S-4 | | |
所得款项的使用
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| | | | S-6 | | |
大写
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| | | | S-7 | | |
笔记的描述
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| | | | S-8 | | |
图书录入;交付和表格
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| | | | S-21 | | |
美国联邦所得税的重大注意事项
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| | | | S-24 | | |
承保
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| | | | S-29 | | |
票据的有效性
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| | | | S-33 | | |
专家们
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| | | | S-33 | | |
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招股说明书
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关于这份招股说明书
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在哪里可以找到更多信息
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前瞻性陈述
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| | | | 3 | | |
艾睿电子有限公司
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风险因素
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| | | | 5 | | |
所得款项的使用
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| | | | 6 | | |
债务证券的描述
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| | | | 7 | | |
资本存量的描述
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| | | | 14 | | |
认股权证的描述
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| | | | 16 | | |
全球证券
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| | | | 17 | | |
出售证券持有人
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| | | | 21 | | |
分配计划
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| | | | 22 | | |
法律事务
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| | | | 23 | | |
专家们
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| | | | 23 | | |
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2024 年 6 月 29 日
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实际
(已审计) |
| |
经调整后
(未经审计) |
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| | |
(以百万美元计)
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现金和现金等价物
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| | | $ | 213 | | | | | $ | | | |
短期债务: | | | | | | | | | | | | | |
2024 年到期的 3.250% 票据
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| | | | 500 | | | | | | | | |
4.000% 2025年到期的票据
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| | | | 350 | | | | | | | | |
其他短期借款
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| | | | 11 | | | | | | | | |
短期借款总额,包括长期债务的流动部分
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| | | | 861 | | | | | | | | |
长期债务: | | | | | | | | | | | | | |
北美资产证券化计划
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| | | | 860 | | | | | | | | |
循环信贷额度
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| | | | — | | | | | | | | |
2027 年到期的 7.500% 优先债券
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| | | | 110 | | | | | | | | |
3.875% 的2028年到期票据
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| | | | 497 | | | | | | | | |
2032 年到期的 2.950% 票据
|
| | | | 495 | | | | | | | | |
5.875% 2034年到期的票据
|
| | | | 495 | | | | | | | | |
特此发行的到期票据百分比为 20
|
| | | | — | | | | | | | | |
具有不同利率和到期日的其他债务
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| | | | 22 | | | | | | | | |
长期债务总额
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| | | | 2479 | | | | | | | | |
债务总额
|
| | | $ | 3,340 | | | | | $ | | | |
股东权益总额
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| | | | 5,743 | | | | | | | | |
总市值
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| | | $ | 9,083 | | | | | $ | | | |
承销商
|
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本金金额
的笔记 |
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美银证券有限公司
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| | | | | | |
高盛公司有限责任公司
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| | | | | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
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| | | | | | |
斯科舍资本(美国)有限公司
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总计 | | | | $ | | |
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