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注册号333-277564
Arrow Electronics, Inc.
定价条款表格
2024年8月12日
$500,000,000 5.150%到期于2029年的债券
| 发行人： | Arrow Electronics, Inc. |
| 交易日： | 2024年8月12日 |
| 交割日期*： | 2024年8月21日（T+7） |
| 评级**： | 穆迪：Baa3（稳定）/惠誉：BBb-（稳定） |
| 标题 | 5.150％到期于2029年的债券 |
| 每个单位10美元 | $500,000,000 |
| 到期： | 2029年8月21日 |
| 票面利率： | 年息5.150％，自2024年8月21日起开始计息 |
| 向公众定价: | 99.904% |
| 到期收益率： | 5.172% |
| 相对于基准国债的点差： | T+143个基点 |
| 基准国库券： | 100-22 / 3.841% |
| 基准国库券点/收益率： | 101-05 / 3.742％ |
| 利息支付日期： | 每年2月21日和8月21日开始，从2025年2月21日起 |
| 赎回: | |
| 赎回条款：看涨 | 2029年7月21日前为T+25个基点 |
| 看涨行权： | 2029年7月21日或之后按面值 |
| 最小面额： | 每$2000加整数倍的$1000 |
| 资金用途： | 发行人预计将部分募得款项用于偿还到期的3.250％债券。在未进行净收益的应用前，发行人可能将净收益投资于短期的利息-收益账户，证券或类似投资中。发行人可能将剩余的净收益用于一般企业用途，包括收购或偿还其他债务，包括回购或赎回任何既有债券。 |
| CUSIP / ISIN： | 04273W AF8 / US04273WAF86 |
| 联席簿记管理人： | 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 丰业证券（美国）公司 |
| 联合经办人： | 美国合众银行投资公司 英国国际集团金融市场有限公司 |
*注意：我们预计在债券定价后的第七个工作日交付债券。根据美国证券交易所法案15c6-1的规定，在二级市场交易通常要求在一天内结算，除非交易各方明确同意其他安排。因此，有意在债券交付前的任何一天交易债券的购买方，将要求根据债券最初将于T+7结算的事实，指定替代的结算安排以防止失败的结算。
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**注意：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，可能随时修订或撤销。
发行人已向SEC提交了包括招股说明书和招股补充书在内的注册声明文件。在投资前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和招股补充书以及发行人提交给SEC的其他文件，以获取更完整的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的经纪人将通过致电BofA Securities，Inc. 1-800-294-1322，高盛&Co. LLC 1-866-471-2526，瑞穗证券美国有限责任公司1-866-271-7403和Scotia Capital(USA)Inc. 1-800-372-3930而安排发送招股说明书和招股补充书。
下面出现的任何免责声明或其他通知都不适用于此通信，应予忽略。此类免责声明或通知是由于Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
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