 | 新闻稿|1 |
第99.1展示文本
Payoneer宣布 开始进行
购买申请书和征得与其认股权相关的同意书
纽约-2024年8月12日-全球货币Payoneer Inc.（“Payoneer”或“公司”）（纳斯达克：PAYO）今天宣布已开始发出要约以购买（“要约”）其所有未偿还的公共认股权证（“权证”）以购买其普通股，每股面值为0.01美元，以0.78美元的现金收购价格，不含利息。
Payoneer还正在征求同意（“同意征求”）以修改由FTAC Olympus Acquisition Corp.（“FTOC”）和Continental Stock Transfer＆Trust Company（“Continental”）于2020年8月25日签订的权证协议，该协议由2021年6月25日的转让、承担和修正协议修改，其中Payoneer，FTOC和Continental（经修改的“权证协议”）管理所有认股权证，以允许Payoneer以每张认股权证0.70美元的现金价值无息赎回，比要约价格低约10％（该修改为“权证修改”）。 根据权证协议的条款，采纳权证修改将需要至少65％的持续有效认股权证的持有人同意。代表65.6％的已发行认股权证的当事方已同意在要约和支持协议中将其认股权证投标，并同意同意征集中的权证修改。因此，由于超过65％的持续有效认股权证持有人已同意在同意征集中同意权证修改，如果要约的其他条件不发生或者如果它们发生，将被豁免，则将采用权证修改。
要约书将在2024年9月9日当天结束，东部时间晚上12:00，除非Payoneer延期或提前终止。持有人可以在到期日之前随时撤回所招标的权证。该要约不受招标的最低数量的任何条件约束。然而，该要约受其他在要约和征求同意中描述的条件的限制。
根据2024年8月12日发布的《购股要约书》和联合TO/13E-3表（“TO表”），进行要约和征集同意书。上述书已在美国证券交易委员会（“SEC”）备案，并完整地列出了要约和征集同意书的条款和条件。
公司的普通股和认股权证分别在纳斯达克股票市场上使用“PAYO”和“PAYOW”符号上市交易。截至2024年8月9日，共有25,158,086份认股权证未行使。
Payoneer聘请了花旗集团全球市场有限公司作为本次收购与同意征集的经销商管理人。Sodali & Co. 被任命为本次收购与同意征集的信息代理，而 Continental 被任命为本次收购与同意征集的权证代理。有关投标程序的所有问题和请求请联系所有板块。
| 新闻稿|1 |
附加的购买材料副本，包括转让函和同意书，应该直接联系 Sodali & Co.，电话：(800) 662-5200（免费通话）。
SEC已经提交了重要的补充信息
进一步信息和购买要约文件的副本免费提供于SEC网站www.sec.gov。如有需要，也可致电Sodali & Co.免费咨询电话(800) 662-5200。
此公告仅用于信息目的，不构成买入或卖出认股权的要约；认购和征求同意仅通过TO计划和购买要约进行，买卖和征求同意的完整条款和条件在TO计划和购买要约中规定。
敦促认股证持有人在做出任何关于要约收购和征集同意方面的决定之前，认真阅读《要约书和收购要约》的时间表，因为其中包含重要信息，包括要约和征集同意的各种条款和条件。
Payoneer、其管理层或董事会、花旗集团、Sodali＆Co.或大陆公司或任何其他人均不提出建议，且不建议认股权证持有人在要约中出售认股权证或在同意征集中同意认股权证修正。认股权证持有人必须自行决定是否要出售其认股权证，如果出售，出售多少认股权证。
关于Payoneer:
Payoneer是一家金融科技公司，为全球的中小型企业提供交易、业务和全球增长的支持。Payoneer成立于2005年，相信才华是平均分布的，但机会不是。我们的使命是让任何企业家和企业都能参与和在日益数字化的全球经济中获得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融基础设施，消除了障碍，简化了跨境商业。我们让数百万新兴市场的中小企业更容易与全球经济联系，支付和收款，管理其在多种货币之间的所有基金类型，并发展其业务。
前瞻性声明：
本新闻稿包含“前瞻性声明”，依据美国私人证券诉讼改革法案卡车司机保护条款的规定，包括有关要约和同意征集的到期日期以及这些要约和同意征集对我们的资本结构产生的影响的声明。前瞻性声明通常涉及未来事件或Payoneer的未来财务或经营绩效。在某些情况下，您可以通过术语如“可能”，“应该”，“期望”，“打算”，“计划”，“将”，“估计”，“预计”，“相信”，“预测”，“潜在”或“继续”或这些术语的否定形式或变体或类似术语来识别前瞻性声明。此类前瞻性声明受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。这些前瞻性声明
| 新闻稿|2 |
根据预测和假设，Payoneer及其管理层认为合理但本质上不确定。导致实际结果与当前预期不符的因素包括但不限于：(1)适用法律或法规的变化；(2)Payoneer可能会受到地缘政治事件和冲突的不利影响，例如以色列与哈马斯之间的当前冲突，以及其他经济、商业和/或竞争因素；(3)财务预测基础假设的变化；(4)任何已知和/或未知的法律或监管程序的结果；以及(5)Payoneer的年报，截至2023年12月31日的10-K表和Payoneer随时可能向SEC提交的未来报告中列出的其他风险和不确定性。本新闻稿中任何人的意见都不应视为对此处列出的前瞻性声明将实现或此类前瞻性声明拟定结果的任何表述。您不应过于依赖前瞻性声明，它们只代表它们所作出的日期。Payoneer不承担任何更新这些前瞻性声明的义务。
投资者联系：
王美雪
investor@payoneer.com
媒体联系人：
Alison Dahlman
PR@payoneer.com
| 新闻稿|3 |