根据规则424(b)(2)提交,卷号333-267245
定价补充协议164-2024年8月12日星期一(适用于2022年9月2日的招股说明书和2022年9月2日的招股说明书补充)
CUSIP 数量
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主要 数量
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销售
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毛利 让利
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净利 收益
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存续期间利率2 类型
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存续期间利率2 利率
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存续期间利率2 付息频率
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到期日 日期
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第1季息票 日期
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第1季息票 数量
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幸存者的 选项
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产品 级别
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92346MNR8 |
$212,000.00 | 100.00% | 1.250% | $209,350.00 |
固定 | 4.450% | 半年度 | 08/15/2029 | 2025年2月15日 | $22.25 | 是 | 优先未担保票据 | ||||||||||||
赎回信息:可在2025年8月15日及以后任何时候给予10个自然日的通知,以100%牌价赎回。 | ||||||||||||||||||||||||
92346MNS6 |
$894,000.00 | 100.00% | 2.000% | $876,120.00 | 固定 | 5.000% | 半年度 | 08/15/2036 | 2025年2月15日 | $25.00 | 是 | 优先未担保票据 | ||||||||||||
赎回信息:可在2026年8月15日及以后任何时候给予10个自然日的通知,以100%牌价赎回。 | ||||||||||||||||||||||||
verizon通信公司 | 发行日期:2024年8月6日星期二至2024年8月12日星期一 | verizon通信公司 | ||||||||||||||||||||||
1 Verizon Way | 交易日期:2024年8月12日美国东部时间下午12:00 | Verizon InterNotes® | ||||||||||||||||||||||
Basking Ridge,New Jersey 07920-1097 | 结算日期:2024年8月15日 | 招股说明书日期为2022年9月2日和招股补充资料日期为2022年9月2日 | ||||||||||||||||||||||
最小面额/递增:$1,000.00/$1,000.00 | 联席主承销商和主要代理:InspereX | |||||||||||||||||||||||
初始交易以SDFS为基础结算:仅限DTC账户 | ||||||||||||||||||||||||
通过RBC Dain Rauscher Inc的DTC编号0235 | ||||||||||||||||||||||||
代理人:BofA Securities、花旗集团、大摩资源lof、RBC资本市场、富国证券顾问 代理商:美国银行证券、花旗集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、富国银行顾问
预计将在2024年8月15日或该日之前交付票据,即本协议日起第三个交易日(此结算周期称为“T+3”)。根据证券交易法规则15c6-1,二级市场的交易须在一商业日内结算,除非交易双方另有明确约定。因此,有意在票据交付之前交易票据的购买者,由于票据最初在T+3结算,将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排,以防交割失败。有意在票据交付日期之前交易票据的购买者应咨询自己的顾问。
如果任何票据的到期日或利息支付日不是工作日(在招股说明书中定义),则该票据的本金、溢价(如有)和利息将在下一个工作日支付,到期日或利息支付日之后不会再产生利息。 Verizon InterNotes®将由一个全面注册的Master Note代表,不带票券。Master Note将被存放在或代表DTC处,并以DTC,作为托管人的提名人的名字进行注册,或者可以在随后的定价说明书中指定的另一个托管处进行注册。
Verizon InterNotes®将由一个全面注册的Master Note代表,不带票券。Master Note将被存放在或代表DTC处,并以DTC,作为托管人的提名人的名字进行注册,或者可以在随后的定价说明书中指定的另一个托管处进行注册。
Verizon InterNotes® 将以完全登记形式的总票据为代表,不附息。总票据将存放在或代表DTC中,并以DTC的提名人或可能在随后的定价补充文件中指定的另一存管机构的名义进行登记。 |