正如2024年8月12日向美国证券交易委员会提交的那样。
注册号 333-280772
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
修正 第 3 到
F-1 表格
注册声明
下
《证券法》 1933 年的
YXT.com 集团控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
不适用
(将注册人姓名翻译成英文)
开曼群岛 | 7372 | 不适用 | ||
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | (主要标准工业 分类代码(编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
房间 501-502,金山东路 78 号
苏州虎丘区
江苏省,215011,中华人民共和国
+86 (512) 6689 9881
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Cogency Global
东 42 街 122 号,18 楼
纽约州纽约 10168
(212) 947-7200
(姓名, 服务代理的地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)
复制到: | ||||
李赫,Esq James C. Lin,Esq Davis Polk & Wardwell LLP c/o 18th 楼层,香港 俱乐部大楼 第 3A 章 中环路 香港 +852 2533-3300 |
李然,小姐 Davis Polk & Wardwell LLP c/o 2201 中国国际办公室 2, 建国门外大街1号 朝阳区 北京 100004 中国 +86 10 8567 5000 |
高毅律师 Simpson Thacher & Bartlett LLP c/o 35th 地板, 工商银行大厦 3 花园 道路 香港中环 +852-2514-7600 |
拟向公众出售的大致开始日期:在生效日期之后尽快开始 这份注册声明。
如果在本表格上注册的任何证券要延迟发行,或 根据1933年《证券法》第415条的连续基础,选中以下复选框。☐
如果此表格是 根据《证券法》第462(b)条申请注册更多证券进行发行,选中以下方框并列出该证券的先前有效注册声明的证券法注册声明编号 提供。☐
如果本表格是根据以下规定提交的生效后修正案 根据《证券法》第462(c)条,选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请选中以下复选框和 列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
用复选标记表明注册人是否是《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司 1933。
新兴成长型公司 ☒
如果是根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用勾号注明是否 注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
† “新的或修订的财务会计准则” 一词是指财务部发布的任何更新 2012年4月5日之后,会计准则委员会开始编纂会计准则。
注册人特此登记 在必要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案之后,该修正案明确规定本注册声明将在此后生效 根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条,或者直到注册声明在美国证券交易委员会根据该条款行事之日生效 第 8 (a) 节可以决定。
解释性说明
提交本第3号修正案的目的仅在于在F-1表格或注册声明中提交本注册声明的附录1.1,以反映注册声明第二部分第6项中此类证物的最新申报状态,并修改和重申所列证物索引 在注册声明的第二部分中。除了本解释性说明以及注册声明封面和第二部分的修订版本外,没有对注册声明进行任何更改。本修正案 第 3 号不包含注册声明中包含的招股说明书的副本,该招股说明书与 2024 年 8 月 7 日提交的注册声明第 2 号修正案保持不变,仅包含封面 解释性说明和注册声明的第二部分。
第二部分
招股说明书中未要求的信息
第 6 项。对董事和高级职员的赔偿
开曼群岛法律不限制公司章程规定赔偿的范围 高级管理人员和董事的责任,除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款与公共政策背道而驰,例如为民事欺诈或其后果或犯罪提供赔偿。在我们之下 发行后的备忘录和公司章程将在本次发行完成前立即生效,在开曼群岛法律允许的最大范围内,我们公司的每位董事和高级管理人员应 赔偿他因执行或履行其作为董事的职责、权力、权限或自由裁量权而招致或承受的所有诉讼、法律程序、费用、费用、费用、开支、损失、损害赔偿或责任;或 我们公司的高级职员,包括在不影响前述一般性的前提下,他在辩护(无论成功或以其他方式)任何涉及我们公司或其公司的民事诉讼时产生的任何费用、开支、损失或责任 无论是在开曼群岛还是在其他地方,任何法院的事务。
根据提交的赔偿协议的形式 作为本注册声明附录10.1,我们将同意赔偿我们的董事和执行官因担任董事或高级管理人员而提出的索赔而产生的某些负债和费用 我们的公司。
承保协议,其形式作为本注册声明附录1.1提交, 还将为我们以及我们的高级职员和董事提供赔偿。
就赔偿而言 根据上述规定,经修订的1933年《证券法》产生的责任可以允许董事、高级管理人员或控制我们的个人承担。我们获悉,美国证券交易委员会认为这种赔偿是 违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。
第 7 项。未注册证券的近期销售
在过去的三年中,我们发行了以下证券(包括收购普通股的期权) 股票),无需根据《证券法》注册证券。我们认为,根据《证券法》关于证券销售的S条例,以下每种发行均免于注册 根据《证券法》关于不涉及公开发行交易的第4(a)(2)条和/或《证券法》第701条,进行离岸交易的发行人。这些交易均未涉及承销商。
购买者 |
发行日期 | 的数量 证券 |
考虑 | |||||||||
普通股 |
| |||||||||||
Zuniform 有限公司 |
2021年9月10日 | 1,478,415 | 147.84 美元 | |||||||||
限制性普通股 |
| |||||||||||
Zuniform 有限公司 |
2021年9月10日 | 1,478,415 | 147.84 美元 | |||||||||
限制性股份单位 |
||||||||||||
某些董事、执行官和员工 |
2022年10月5日 | 1,421,181 | |
过去和 将来 为... 提供的服务 我们 |
|
II-1
第 8 项。展品和财务报表附表
(a) 展品:
有关作为本注册的一部分提交的所有证物的完整清单,请参阅附录索引,该清单已纳入该清单 此处仅供参考。
(b) 财务报表附表
之所以省略附表,是因为其中要求提供的信息不适用或显示在 合并财务报表及其附注。
第 9 项。承诺
下列签署人特此承诺:
(a) 下列签名的注册人特此承诺在收盘时向承销商提供 承保协议,以承保人要求的名称登记的面额和注册的证书,以便迅速向每位购买者交货。
(b) 只要允许董事赔偿1933年《证券法》产生的责任, 根据上述规定或其他规定,注册人的高级职员和控制人已被告知注册人,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反公共政策 如1933年《证券法》所述,因此不可执行。如果对此类负债提出赔偿的索赔(注册人支付的董事、高级管理人员产生或支付的费用除外),或 该董事、高级管理人员或控股人声称注册人是注册人的控权人(在成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序时),除非在 其律师的意见此事已通过控制先例得到解决,将其这种赔偿是否违反1933年《证券法》中规定的公共政策的问题提交给具有适当管辖权的法院,以及 将受该问题的最终裁决管辖.
(c) 下列签名的注册人特此承诺:
(1) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,信息 根据第430A条作为本注册声明的一部分提交的招股说明书的形式中省略了该招股说明书的形式,并包含在注册人根据美国证券法第424(b)(1)或(4)或497(h)条提交的招股说明书中 自宣布生效之日起,1933 应被视为本注册声明的一部分。
(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项责任均在生效后 包含招股说明书形式的修正案应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行 其中。
II-2
YXT.com 集团控股有限公司
展览索引
展览 |
文件描述 | |
1.1 | 承保协议的形式 | |
3.1** | 第七次修订和重述的注册人组织备忘录和章程,目前生效 | |
3.2** | 注册人第八次修订和重述的备忘录和章程,在本备忘录完成前立即生效 提供 | |
4.1** | 美国存托凭证样本表格(包含在附录4.3中) | |
4.2** | 注册人的 A 类普通股样本证书 | |
4.3** | 注册人、存托人和美国存托股份持有人之间的存款协议形式 | |
5.1** | Walkers(香港)对注册普通股有效性的意见 | |
8.1** | Walkers(香港)对开曼群岛某些税务事项的意见(包含在附录5.1中) | |
8.2** | 环球律师事务所关于某些中国税务事项的意见(包含在附录99.2中) | |
10.1** | 与注册人的每位董事和执行官签订的赔偿协议的形式 | |
10.2** | 注册人与注册人执行官之间的雇佣协议的形式 | |
10.3†** | 2020年6月1日的股权质押协议的英文译本 | |
10.4†** | 2017 年 10 月 9 日的《独家技术和咨询服务协议》的英文译本 | |
10.5†** | 2020 年 6 月 1 日的《独家期权协议》的英文译本 | |
10.6†** | 2020 年 6 月 1 日授权书协议的英文译本 | |
10.7†** | 配偶同意书的英文翻译 | |
10.8†** | 2024 年 7 月 12 日股权质押协议补充协议的英文译本 | |
10.9†** | 2024 年 7 月 12 日股权质押协议补充协议的英文译本 | |
10.10†** | 2024 年 7 月 12 日独家期权协议补充协议的英文译本 | |
10.11†** | 2024 年 7 月 12 日独家期权协议补充协议的英文译本 | |
10.12†** | 2024 年 7 月 12 日授权书协议补充协议的英文译本 | |
10.13†** | 2024 年 7 月 12 日授权书协议补充协议的英文译本 | |
10.14†** | 12月31日的D系列优先股购买协议, 2019 |
II-3
展览 |
文件描述 | |
10.15†** | 2021 年 1 月 9 日的 E 系列优先股购买协议 | |
10.16†** | 2021 年 3 月 22 日的 E-2 系列优先股购买协议 | |
10.17†** | 注册人于2021年3月22日签订的第五份经修订和重述的股东协议 | |
10.18** | 2021 年股票激励计划 | |
21.1** | 注册人的主要子公司和可变权益实体 | |
23.1** | 普华永道中天会计师事务所的同意,独立注册会计师事务所 | |
23.2** | 步行者的同意(香港)(包含在附录5.1中) | |
23.3** | 全球律师事务所的同意(包含在附录 99.2 中) | |
24.1** | 委托书(包含在签名页上) | |
99.1** | 注册人商业行为和道德守则 | |
99.2** | 环球律师事务所对某些中国法律事务的意见 | |
99.3** | 弗罗斯特沙利文的同意 | |
99.4** | 黄国典的同意 | |
99.5** | 凌云健的同意 | |
107** | 申请费用表 |
** | 先前已提交。 |
† | 本展览的某些附录、附件、证物和/或附表已被省略,还有一些 信息根据法规 S-k 第 601 项进行了编辑。注册人同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供一份未经编辑的证物副本。 |
II-4
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信 它符合提交F-1表格的所有要求,并已正式促成下列签署人代表其在苏州签署本注册声明,并经正式授权 中华人民共和国,2024 年 8 月 12 日。
YXT.com 集团控股有限公司 | ||
作者: |
/s/ 陆小燕 | |
姓名:陆小燕 | ||
标题:董事 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求,此 2024年8月12日,以下人员以所示身份签署了注册声明:
签名 |
标题 | |
/s/ 陆小燕 陆小燕 |
董事、董事会主席 | |
* 腾祖 |
董事、首席执行官(首席执行官) | |
* 丁洁 |
董事 | |
* 刘本亮 |
董事、首席财务官 (首席财务官兼首席会计官) |
*来自: | /s/ 陆小燕 | |
姓名:陆小燕 | ||
事实上的律师 |
II-5
在美国的授权代表的签名
根据1933年《证券法》,下列签署人为YXT.com在美国的正式授权代表 集团控股有限公司已于2024年8月12日在纽约签署了本注册声明或其修正案。
授权的美国代表 | ||
作者: |
/s/ Colleen A. De Vries | |
姓名:Colleen A. De Vries | ||
职位:高级副总裁代表 COGENCY GLOBAL INC. |
II-6