公司概述：Summer 2024已提交。根据1933年证券法规433条规定，公开发行法案于2024年6月28日发布的关于于2024年6月18日发布的初步招股说明书的补充说明，登记声明文件编号333-276176。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC.免费写意说明书声明 2此演示文稿突出了我们和拟议中的发行有关的基本信息。因为它是一个摘要，所以没有包含在投资前应考虑的所有信息。我们已向SEC提交了有关此演示文稿有关发行的注册声明（包括初步招股说明书），该注册声明尚未被SEC宣布为有效（文件号：333-276176）。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书和登记声明（包括其中所描述的风险因素），以获取有关我们和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费访问这些文档，网址为http://www.sec.gov。或者，我们或任何参与发行的承销商将安排通过ThinkEquity LLC，Prospectus Department，17 State Street，41st Floor，New York，New York 10004，电话：(877) 436-3673或电子邮件联系您：prospectus@thinkequity.com发送招股书。本演示文稿使用我们自己的内部估计和研究以及来自行业和普通出版物和研究，第三方进行的调查和研究获得了该演示文稿中的行业，营销和竞争地位数据。虽然我们认为统计数据，市场数据和其他行业数据和预测是可靠的，但我们未经独立验证数据。本演示文稿不构成出售或要约销售的要约，也不会在此类出售或要约的任何州或其他任何行使该州或管辖区，该类出售或要约可能违法的行使权下的销售。要约仅由招股书表示。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC.前瞻性陈述3本演示文稿中的某些声明构成根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条修改的“前瞻性声明”。我们在这个免费的招股说明书中提出了前瞻性声明，这些声明带有风险和不确定性。这些前瞻性陈述包括我们业务，财务状况，经营业绩，流动性，计划和目标的可能或假定未来结果的信息。在某些情况下，您可以通过术语（如“相信”，“可能”，“估计”，“继续”，“预期”，“视觉”，“打算”，“应该”，“计划”，“期望”，“预测，“潜力”，“可能”，“正在进行”，“未来”或这些术语的否定或其他类似表达的转发式语句中识别转发式语句。转发式语句包括但不限于以下事项：•我们进军美国市场和其他市场的能力; •我们在行业中的竞争能力; •我们对财务绩效的期望，包括我们的营收，成本，EBITDA和调整后的EBITDA; •我们的现金，现金等价物和投资是否足够以满足我们的流动性需求; •我们能否缓解并解决我们的网站或平台上出现的意外性能问题; •我们吸引，保留和与客户保持良好关系的能力; •我们能否预见市场需求或开发新的或增强的产品和服务以满足这些需求; •我们能否遵守当前适用于我们的业务的各种法律法规，包括税法，以及美国和国际上可能适用于我们的业务的各种法律和限制的期望; •我们能否预见与适用于我们业务的现有和发展中的法律和法规，包括税收，隐私和数据保护有关的影响; •我们能否在美国或其他外国管辖区内获得和保持博彩当局的许可或批准; •我们能否有效地管理扩张并保持我们的企业文化; •我们能否识别，招募和留住熟练的人员，包括高级管理团队的关键成员; •我们能否成功地识别，管理，完成和整合现有和潜在的收购; •我们能否维护，保护和增强我们的知识产权; •我们计划从这次发行中筹集的净收益的使用方式; •我们能否管理与成为上市公司的增加的开支和合规性要求; •我们能否保持外国私人发行人身份; 以及我们提供文件的其他因素中的详细信息。前述列表不旨在成为我们所有前瞻性陈述的详尽列表。前瞻性陈述是基于我们的信仰，假设和未来绩效预期的，并考虑到我们当前可用的信息。这些声明仅预测我们基于我们目前对未来活动的期望和预测。有重要因素可能导致我们的实际结果，活动水平，业绩或成就与所述前瞻性陈述所表达或暗示的结果，活动水平，业绩或成就不同。您不应仅依靠前瞻性陈述作为未来事件的预测。虽然我们相信前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果，活动水平，业绩和事件和环境将被实现或将发生。每个前瞻性陈述仅截至特定声明的日期。我们明确放弃在任何前瞻性陈述中发布公开任何更新或修订的义务，以反映我们的期望或任何基于任何此类声明所基于的事件，条件或环境的变化，除非法律要求，我们声称前瞻性陈述的安全港保护已收录在1995年私人证券诉讼改革法案中。本演示文稿突出了我们和计划发行有关的基本信息。因为它是一个摘要，所以没有包含在投资前应考虑的所有信息。该公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份包括供本演示文稿相关发行的招股书在内的登记声明，但此类登记尚未被宣布生效。在您投资之前，请阅读该招股书，包括该招股书中提出的风险因素以及作为该招股书附件或引用提交的文件以获取有关该公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费访问这些文档，网址为www.sec.gov。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC.关于使用非GAAP 财务指标的说明我们认为，“调整后的EBITDA”是“非GAAP财务指标”，根据美国证券交易委员会（“SEC”）规则定义，它有助于评估我们的运营绩效。我们使用调整后的EBITDA评估我们的持续运营和内部规划和预测。我们相信，调整后的EBITDA可能对投资者有所帮助，因为它提供过去财务绩效的一致性和可比性。但是，调整后的EBITDA仅用于补充信息目的，作为分析工具具有局限性，并且不应被视为与按照GAAP提供的财务信息孤立或替代。此外，其他公司，包括我们所在的公司，可能以不同的方式计算同名的非GAAP指标，或可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务指标作为比较工具的有用性。每个非GAAP财务指标与我们根据GAAP规定的最直接可比的财务指标进行了调节。鼓励投资者查看相关的按照GAAP分类的财务指标及这些非GAAP财务指标与它们最直接可比的GAAP财务指标的协调，而不是仅依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。就年度而言，2023年和2022年，以及2024年3月31日和2023年，我们没有任何这样的非重复事件，我们将我们的非GAAP财务指标的调整后的EBITDA与我们的净收入（亏损）进行了核对，调整后对利息费用，提供收入税收益，基于股份的补偿，外汇损失（收益），折旧和摊销费用，减值和由非重复或不规则事件导致的某些收费或收益，如果有的话。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC. 5发行摘要 发行人HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC.上市/符号NYSE American：ROLR提供的公共股份数1,500,000股预期价格范围$8.00至$10.00使用收益✦新用户获取：营销，促销和广告✦拓展北美和/或其他受监管市场✦推出一个或多个新品牌或垂直领域✦剩余收益用于一般运营资金唯一的簿记管理人ThinkEquity
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 关于我们 6
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 7 我们的愿景是通过提供全球最沉浸和最具吸引力的在线赌场体验来领导在线博彩游戏。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. *YoY 比较是指 2023年12月31日结束的年度与2022年12月31日结束的年度相比。8 重大的收入年度增长 营业收入 $29.7M +60% YoY 每用户平均收入 $575 +11% YoY 每用户平均存款 $0.15M +24% YoY 独特的存款人数 4.98万 +73% YoY 博彩赌注 $7.14亿 +79% YoY 客户存款 $74.7M +114% YoY 活跃用户 5.14万 +77% YoY 首充用户 4.15万 +44% YoY 2023年12月31日的财务亮点*
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 强劲的收入增长潜力通过新市场扩张我们现有的可寻址市场规模：33亿美元* 我们的收入：$29.7M** 9 全球在线博彩市场规模：1350亿美元* 扩张策略：加速增长我们现有市场的投资，投资技术并获得市场渠道以增加可寻址市场规模*数据来源：H2 Gambling Capital。 **截至2023年12月31日年度结束
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 10 庞大的高增长行业在线博彩 ' iGaming ' 是数字转型带动的高增长行业。全球博彩总额：5400亿美元 全球博彩总额：6810亿美元（预计） 在线占比：1350亿美元（25%） 2023 2027 数据来源：H2 Gambling Capital. *iGaming 包括在线体育、宾果、扑克和彩票。 在线占比：2100亿美元（预计）（31%） 预计年复合增长率为9%，iGaming行业明显表现出色，逊于全球经济。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 12 我们在运营的第一年吸引了超过25,000位玩家，并在2023年将我们的用户基础翻了一倍，达到了超过50,000名玩家，为可扩展增长奠定了基础。
13 Fruta.com于2023年12月推出，是针对拉丁美洲市场以及具有广泛全球吸引力的有记忆力的高端品牌战略位置。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 14 我们的品牌针对所有设备进行优化，可随时随地享受。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 15 我们拥有全球最好的在线赌场游戏，来自50多个领先游戏提供商的超过3,000款游戏，为玩家所熟知和信任。
16 直播赌场是高增长垂直行业。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 17 我们的营销专长是我们的优势，付费搜索TV & Radio SEO 联盟Email & SMS 流媒体广告广泛的营销经验和关键战略关系为我们提供了当前和未来目标市场高价值玩家的接触渠道。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 18 我们的玩家获取引擎随着投资规模扩大 在2023年，我们的1300万美元（含联盟收入份额的全部广告和促销费用，以及直接运营成本中包含的630万美元）营销支出带来了2970万美元的收入。市场营销$1 营收$2.13 SEO 线上流媒体电子邮件和短信付费搜索联盟奖励活动全天候的客户支持VIP管理重新激活保留未来的资本投入将允许竞争性扩展最有利可持续的营销渠道，并进一步开发我们的留存和个性化引擎。未来的结果可能会与历史结果有很大不同，不能保证未来的结果能够实现。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 桌面端到端技术战略19 网站和移动解决方案内容、供应商和大堂管理赌场内容和付款供应商集成玩家账户管理单一真相数据库、实时数据经纪人奖金、促销和分割重点功能的运营自动化人工智能驱动的内容管理系统平台平板电脑移动设备（iOS + Android）专有的第三方：实用主义。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 20 持续投资于技术，推动利润率提高并缩短上市时间扩张到新市场，大幅增加我们的可寻址市场和收入潜力加大玩家获取引擎的力度，直接推动收入增长具体增长因素来自使用所得金额。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 21 许可证市场准入通过当地监管机构（例如爱沙尼亚、库拉索、安大略、瑞典、荷兰）申请特定市场的许可证。与当地许可证持有人达成协议，在他们的许可证上推出品牌，例如新泽西州、宾夕法尼亚州。在许多情况下，运营商需要与当地监管机构进行申请/许可证流程。合资企业与缺乏数字知识和/或资源的当地持牌经营者合作，这在通过监管获得线上许可证的零售赌场中比较常见。进入监管市场的途径。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 22 当前市场和全球扩张战略感兴趣的新市场高托伊勒团队：马耳他、德克萨斯、加利福尼亚、内华达现有市场
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 23 季度增长趋势活跃用户 季度活跃用户 2.24万 +45% YoY 独特的存款用户（UDCs）季度UDCs 2.08万 +40% YoY
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 24 季度下注额
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 25 年度综合经营报表数据：以千美元计2023年12月31日年度结束2022年12月31日年度结束差异营收$29,675 $18,492 $11,183营业费用：直接运营成本13,648 7,543 6,105总务及行政10,529 7,232 3,297广告和促销7,604 4,651 2,953产品和软件开发585 1,089（504） 无形资产减值损失- 935（935） 总营业费用32,366 21,450 10,916 营业亏损（2,691）（2,958）267 利息费用，净额（114）（107）7所得税前亏损（2,805）（3,065）260 所得税费用（收益）13（7）20净亏损$(2,818)$(3,058)$240营运亏损率（9%）（16%）7%
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 26 年度GAAP净利润的调和 到非GAAP调整后的EBITDA: 单位：千美元 2023年12月31日结束的一年 2022年12月31日结束的一年 差异 营业收入$29,675 $18,492 $11,183 净损失$(2,818) $(3,058) $240 利息费用，净额 114 107 7 所得税费用(收益) 13 (7) 20 股权补偿 218 113 105 外汇损失 2,030 552 1,478 折旧和摊销 60 4 56 摊销无形资产费用 — 935 (935) 调整后的EBITDA $(383) $(1,354) $971 调整后的EBITDA利润率 (1%) (7%) 6%
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 27 Q1 综合收支数据： 单位：千美元 2024年3月31日结束的一季度 2023年3月31日结束的一季度 差异 营业收入$6,507 $7,314 (807) 营业费用： 直接运营成本 3,330 3,468 (138) 总和行政费用 2,707 2,486 221 广告和促销 2,037 1,388 649 产品和软件开发 258 110 148 所有营业费用 8,332 7,452 880 营业亏损 (1,825) (138) (1,687) 其他费用 (24) (71) (46) 所得税前亏损 (1,849) (209) (1,640) 所得税费用(收益) — — — 净损失 $(1,849) $(209) $(1640) 营业亏损利率 (28%) (3%) (25%)
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 28 季度GAAP净利润的调和 到非GAAP调整后的EBITDA: 单位：千美元 2024年3月31日结束的一季度 2023年3月31日结束的一季度 差异 营业收入$6,507 $7,314 (807) 净损失$(1,849) $(209) $(1640) 利息费用，净额 26 31 (5) 所得税费用(收益) — — — 股权补偿 525 51 474 外汇损失 464 696 (232) 折旧和摊销 52 1 51 涉及 无形资产减值的损失 — — — 调整后的EBITDA $(782) $570 $(1,352) 调整后的EBITDA利润率 (12%) 8% (20%)
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 29 合并资产负债表数据: 单位：千美元 2024年3月31日 现行资产 现金及现金等价物$3,408 $15,440 预付费用 和其他流动资产 788 总流动资产 4,196 来自关联公司的应收款项 424 有形和有形资产，净额 5,358 其他货币 非流动资产 2,120 总资产 $12,098 $23,275 负债和股东权益(赤字) 应付账款 $477 应计 费用 4,608 玩家负债 527 应付给关联方 4,472 其他流动负债 156 总流动负债 10,240 非流动 负债 966 总负债 11,206 $10,963 股东权益(赤字) 优先股 — 普通股 7 其他资本 收益 22,576 累计赤字 (23,069) (23,069) 累计其他全面收益 1,378 股东权益(赤字) 总计 892 12,312 总负债和股东权益(赤字) $12,098 $23,275 *在向公众发行我们的股票且假定发行价为每股9.00美元后，在前途方面进行了一项证明签字。 公司的可行性。减去我们支付的预计承销折扣和佣金以及预计发行费用后。
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 30 Ben Clemes CEO Ma Teinert CFO ● 在网上游戏方面拥有18年经验 ● 游戏创新集团的创始人，担任平台单位的董事总经理和首席执行官 ● 在监管市场、赌场和业务发展方面拥有丰富的经验 ● 12年的财务全周期和领导经验 ● 最近担任数字涡轮(代号: APPS)会计和财务报告主管 ● 在FP&A、合规、资本市场、策略和M&A管理方面具有扎实的背景 Management Team Comprised of Industry Veterans Tony Kjaldstrom Gm Malta● 在网上拥有16年以上的游戏经验 ● 在加入High Roller之前，托尼是Rootz的COO和CPO 在NordicBet和游戏创新集团担任高级职务 ■ Isaac Sant CTO ● 在网上游戏方面拥有10年以上的经验，拥有多个创业公司和已建立的iGaming品牌的CTO头衔，包括； Wetten、Frontloop Media 和eSportsbetting ● 自主研发的前端和CMS技术架构 Sven Kaltenegger CMO ● 在网上拥有10年以上的游戏和25年以上的数字营销经验 ● 加入High Roller之前，Sven在Casimba Gaming担任CCO，在Leovegas和LV Bet担任营销职务 Reuben Borg Caruana COO ● 在网上工作13年以上的游戏经验，曾在多个机构工作；Expekt、Betsson、Kwiff ● 关于 操作的所有领域都有专业知识，包括风险、防欺诈、支付处理和支付产品
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 31 Michael Cribari共同创始人，作为主席 Brandon Eachus共同创始人，董事 ●在欧洲各种iGaming企业中投资的经验超过16年 ●过去五年担任全球iGaming公司Spike Up Media的董事和母公司Ellmount Interactive的主席 ●自2015年以来担任Spike Up Media的董事 ●17年以上的高管经验 ●是Ellmount Interactive的股东，负责公司的企业通信、营销和财务部门 董事会Daniel Bradtke 主任●是HappyHour.io的创始合伙人，这是一家专门致力于促进新兴iGaming创业公司的风险投资公司●18 年的iGaming经验，以建立和退出包括Mobilebet.com 和Suomikasino.com在内的多个公司为基础的业绩证明 Kristen Bri主任● 在Anaxi的子公司Aristocrat Gaming担任副总裁，主管人力资源和文化● 曾在在线游戏公司Hard Rock Digital和赛马场复合物Churchill Downs担任领导和管理职务 Jonas Martensson主任● Mojang Studios的战略顾问，专注于社会影响和合作伙伴关系● 2014年至2021年间担任Mojang Ab的首席执行官，这是创造Minecraft游戏的公司● Happy Socks和Mobilebet.com的创始人●从芬兰航空(Nasdaq)和XLMedia(AIM:XLM)获得了以前的董事会经验 David Weild IV主任提名● 曾担任纳斯达克的副主席和普天保险公司的总裁● 投行公司Weild Capital, LLC的创始人、董事长和首席执行官● 曾在PAVmed(Nasdaq: PAVM)、BioSig Technologies(Nasdaq: BSGM)、氦气和目前的董事会成员Scopus BioPharma、INX和Emeritus的董事会任职● 9/11慈善机构“星期二之子”和超越尊严等机构的董事● 是资本市场的知名专家，并在白宫和国会发表演讲
逐笔明细HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 32 资本化表预发行 截至2024年5月31日，普通股总数 7012806 子公司(WAEP: $2.37) 39172 期权(WAEP:$5.00) 受限制的股票单位 268454 109886 全面稀释的股票总数 7430318
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 33 优质品牌价值 HighRoller.com 是最终的iCasino品牌，共振到最高价值玩家细分 高度经验的管理团队 在线博彩和开发的90多年的经验 人工智能驱动的开发 通过关键职能的自动化降低运营成本 加速增长基础 在现有市场和新市场扩张中加速营业收入增长 投资摘要 营业收入 $2970万 远超60%（YoY） 存款 $7470万+ 远超114%（YoY） 活跃用户5.14万 远超77%（YoY） 高增长市场 $2100亿 预计2027年市场规模 *YoY比较是截至2023年12月31日的年度与同期2022年