附录 4.1
本票据(本 “票据”)是下文所述契约所指的全球证券,并以以下名义注册 保管人(定义见契约)或其被提名人。该全球证券只能在上述存托机构或其被提名人以外的任何人的名义注册的证券兑换 契约,除非将该全球证券全部或部分兑换成最终形式的证券,否则不得转让该全球证券,除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人或托管机构的被提名人 交给保管人或保管人的另一名被提名人,或由保管人或任何此类被提名为继任保管人或该继承保管人的被提名人。除非该证书是由该机构的授权代表出示的 存托信托公司,一家纽约公司(“DTC”),向公司(定义见下文)或其代理人进行转账、交换或付款登记,任何发行的证券均以CEDE & CO的名义注册。或者在这样的情况下 DTC授权代表要求的其他名称(任何款项都将支付给CEDE & CO.或根据DTC的授权代表的要求向其他实体进行任何转让、质押或其他用途以获取价值或 由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在本协议中拥有权益,因此由任何人进行或向任何人提供的其他行为都是不当的。
沃尔格林靴子联盟公司
8.125% 2029年到期的票据
不是。[•] | ||
CUSIP 编号 931427 AW8 | [初始]1 本金:$ [•] | |
ISIN 编号我们 931427AW86 |
Walgreens Boots Alliance, Inc.,一家特拉华州公司(以下简称 “公司”,该术语包括任何 继承并根据下述契约条款取而代之的人士特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付 [[•] ($ [•])] 的本金2 [载于随附的全球安全增加或减少的时间表(该时间表可能会不时修订)]3 上 2029年8月15日,并自2024年8月12日起或自已支付或正式安排的最近利息支付日起支付利息,每半年于2月15日和8月15日拖欠一次 年(均为 “利息支付日期”),从 2025 年 2 月 15 日开始,直到本金支付或按时可供支付。
1 | 如果是全球证券,则插入。 |
2 | 如果是最终证券,则插入。 |
3 | 如果是全球证券,则插入。 |
任何利息付款均应支付、准时支付或按时规定的任何利息 应在营业结束时向以其名义注册本票据(或一种或多项前身证券)的人支付该利息的定期记录日,即2月1日或8月1日(无论是否为8月1日) 视情况而定,在该利息支付日之前的一个工作日(定义见下文)。公司将以一年为期十二个30天的360天计算票据的应付利息金额。如果利息支付日或任何到期日不是工作日,则该日到期票据的利息、溢价(如果有)或本金将在下一个工作日支付 对于延迟付款的延迟,将不另行支付利息。
任何此类利息应予支付,但不得准时支付 在任何利息支付日支付或按规定支付的利息支付日应立即停止因曾是该持有人而在相关的定期记录日向本协议持有人支付,公司可以向以其名义支付给该持有人 本票据(或一笔或多张前身证券)应在营业结束时在特殊记录日登记,以支付此类违约利息,违约利息应由公司按照上述契约规定的方式确定,或可以 应以不违背票据上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式进行支付,并在收到该交易所可能要求的通知后进行支付,所有这些在上述契约中都有更全面的规定。
“工作日” 是指纽约市或所在城市的银行机构除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天 公司信托办公室(定义见下文)所在地是法律、法规或行政命令授权或有义务关闭的。
“企业信托 办公室” 是指受托人的主要办公室,受托人可在任何特定时间管理契约。该办公室目前位于明尼苏达州圣保罗能源园大道1505号 55108,注意:ccT 管理员 Walgreens Boots Alliance, Inc.,但就支付或转让或交换登记的票据的出示以及票据证券登记处的所在地而言,该术语是指票据的办公室或机构 受托人,应在任何特定时间开展其公司代理业务。
票据将在到期时停止计息,除非 到期付款后,票据将被不当扣留或拒绝付款,在这种情况下,票据将继续计息(判决前后),直至该日此类票据的所有到期款项到期日为止 由此类票据的相关持有人或其代表收取。
应支付票据的本金、溢价(如果有)和利息,并且 票据可以交出或出示以供付款,并且可以不时在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的公司办公室或机构交出票据进行转让或交换登记,并且 公司特此最初任命位于明尼苏达州圣保罗能源园大道1505号的北卡罗来纳州Computershare信托公司的受托人办公室为其在明尼苏达州明尼阿波利斯的办公室或机构,收件人:Walgreens Boots Alliance的ccT管理员 上述目的; 提供的, 然而,根据公司的选择,可以通过将支票邮寄到有权获得该支票的人的地址来支付利息,因为这些地址应出现在证券登记册中,也可以通过转账来支付 存入收款人在美国一家银行开设的账户, 提供的 此类转账金额超过1,000,000美元;以及 提供的, 更远的,(受契约第10.2节的约束)公司可以 随时取消受托管理人在明尼苏达州明尼阿波利斯市指定用于上述目的的办公室或机构,并可不时为上述目的指定一个或多个其他办公室或机构,并且可能不时地为上述目的指定一个或多个其他办公室或机构 撤销此类指定。向公司或向公司发出的有关票据和契约的通知和要求可以在公司信托办公室送达。
-2-
本票据是经正式授权发行的公司证券之一(以下简称 “票据”),根据契约以一个或多个系列的形式发行和发行,日期为2015年12月17日(可能不时由根据以下协议签订的一份或多份补充契约来补充或修订) 其适用条款,对于任何证券,包括票据,受根据其第3.1节制定的该证券的条款和规定(如此类条款和规定可以根据以下规定进行修订) 其适用条款),公司与北卡罗来纳州Computershare信托公司(作为富国银行全国协会的继任者)(以下称为 “受托人”,该术语包括任何 “受托人”)之间的 “契约”) 契约下的继任受托人),契约、契约的所有补充契约以及确定票据条款的2024年8月12日高级管理人员证书(“高级职员证书”)参考文献 特此声明公司、受托人和票据持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及票据现在和将要认证的条款,以及 已交付。本票据是本票正面指定的系列之一,仅限于官员证书中规定的本金总额(契约中规定的例外情况除外)。
这些票据将在2026年8月15日当天或之后按公司的选择随时全部或部分以现金兑换 遵循赎回价格(以本金的百分比表示),加上要赎回的票据的应计和未付利息,但不包括赎回日(受相关定期票据登记持有人的权利约束) 如果在以下年度的8月15日起的12个月期间内兑换,则在相关利息支付日收到利息的记录日期:
时期 |
赎回价格 | |||
2026 |
104.063 | % | ||
2027 |
102.031 | % | ||
2028 及以后 |
100.000 | % |
此外,这些票据将在2026年8月15日之前由公司选择随时全部赎回,或 部分不时以现金,赎回价格等于待赎票据本金的100%,外加适用的保费,再加上票据本金的应计和未付利息,但不包括票据本金的应计和未付利息 适用的赎回日期(视相关定期记录日的登记持有人有权获得在相关利息支付日到期的利息而定)。
-3-
尽管有上述规定,但在 2026 年 8 月 15 日或之前的任何时候、不时地, 公司可以选择使用公司一次或多次股票发行 (1) 或 (2) 任何直接或间接母公司股票发行的净现金收益按其选择赎回票据原始本金总额的40% 公司,前提是其净现金收益归入公司的普通股资本或用于按赎回价格以现金购买公司的股本(被取消资格的股票除外)(表示为 本金的百分比)为108.125%,外加要赎回的票据本金的应计和未付利息,但不包括赎回日(受相关定期记录登记持有人的权利约束) 在相关利息支付日收到利息的日期);但是,前提是每次此类赎回后,票据原始本金总额的至少50%必须保持未偿还状态;此外,前提是此类债券 赎回应在任何此类股票发行完成之日起的180天内进行。
“适用保费” 是指, 就任何票据而言,在公司确定的任何适用的赎回日,以两者中较高者为准
(1) 当时未偿还本金的1% 此类备注;以及
(2)超出部分:
(a) 现值 在此赎回日 (i) 此类票据的赎回价格为 2026 年 8 月 15 日(该赎回价格,见上文第 3 (h) 节的适用表格),加上 (ii) 到期的所有必需利息 2026年8月15日之前的此类票据(不包括应计但未付的利息),折现至赎回日,并使用等于截至该赎回日的美国国债利率的贴现率加上50个基点计算;超过
(b) 票据当时未偿还的本金。
就票据而言,“国库利率” 是指截至公司确定的适用赎回日止的到期收益率 此类固定到期的美国国债的赎回日期(在最新的美联储统计稿H.15中汇编和公布),该日期已在该日期之前的至少两个工作日公开 赎回日期(或者,如果不再发布此类统计报告,则任何公开的类似市场数据来源))最接近于从该赎回日到2026年8月15日的期限;但是,前提是如果该期限 从该赎回日到2026年8月15日(视情况而定)不到一年,将使用经调整为一年的活跃交易美国国债的每周平均收益率。
任何兑换通知将通过头等邮件邮寄或以电子方式交付(如果票据由DTC按照DTC的惯例持有) 程序,在赎回日前至少10天但不超过60天向受托人、付款代理人和每位待赎回票据的注册持有人提出。
除非公司拖欠支付赎回价格及其应计和未付利息,否则任何赎回日当天及之后的利息将停止 从票据或票据中要求赎回的部分中累积。如果要赎回的票据少于所有票据,则受托管理人应根据受托管理人认为公平和适当的方法选择要赎回的票据 使用适用的 DTC 程序。
-4-
如果上述可选赎回条款与契约第11条相冲突, 此处规定的条款为准。
尽管如此,公司可以随时在公开市场上回购票据,并可能持有或 向受托人交出此类票据以取消。
如果发生控制权变更触发事件(定义见下文),除非公司失败 契约中所述的票据或已按上述方式行使赎回票据的选择权,公司将被要求向每位票据持有人提出要约(“控制权变更要约”),以回购全部或任何票据 根据该票据中规定的条款,持有人票据的一部分(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)。在控制权变更要约中,公司将被要求提供相当于101%的现金付款 待回购票据的本金,加上待回购票据的应计利息和未付利息(如果有),但不包括回购日期(“控制权变更付款”)。任何控制权变更后的 30 天内 触发事件,或由公司选择在任何控制权变更之前(定义见下文),但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后,将向受托人邮寄通知 和付款代理人,如果票据由DTC根据DTC的惯常程序持有,则以电子方式邮寄或交付给票据持有人,描述构成或可能构成票据变更的交易 控制触发事件,并提议在适用通知中规定的日期回购票据,该日期将不早于30天且不迟于自该通知邮寄(或以电子方式交付)之日起60天(a “控制权付款日期变更”)。如果在控制权变更完成之日之前邮寄(或以电子方式交付),则该通知将指出,控制权变更要约以控制权变更为条件 在适用的控制权变更付款日期当天或之前发生的触发事件。此外,如果此类控制权变更要约必须满足这样的条件,则控制权变更触发事件发生在控制权变更触发事件当天或之前 适用的控制权变更付款日期,此类通知应说明,公司可自行决定将控制权变更付款日期延迟至该时间(包括自变更通知之日起的60天以上) 控制权要约已交付),因此此类条件应得到满足或免除,否则此类控制权变更要约可能不会发生,如果控制权变更无法满足此类条件,则此类通知可能会被撤销 付款日期,或者在控制权变更之前付款日期如此延迟,或者如果公司真诚地认为此类条件无法得到满足,则公司可以随时自行决定撤销此类通知。
在每次控制权变更付款日,公司将在合法范围内:(i)接受所有正确投标的票据或部分票据的付款 根据适用的控制权变更要约;(ii) 在纽约时间上午11点之前向付款代理人存入相当于所有正确投标票据或部分票据的控制权变更付款的金额;以及 (iii) 向受托人交付或安排将正确接受的票据交付给受托人,同时附上注明回购票据或部分票据本金总额的高级管理人员证书。
-5-
公司无需就票据提出控制权变更要约 如果第三方以符合公司和该第三方报价要求的方式、时间和其他方式提出此类要约,则发生与票据有关的控制权变更触发事件 购买所有已正确投标且未根据其报价撤回的票据。
公司必须遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于因变更而回购票据 的控制触发事件。如果任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突,则公司必须遵守此类证券法律法规 并且不会因任何此类冲突和合规行为而被视为违反了票据控制权变更要约条款规定的义务。
受托人(以任何身份)或任何付款代理均不负责监控或确认公司的评级状况, 向任何评级机构提出任何请求,或监测、确认或确定是否发生了任何评级事件、控制权变更或控制权变更触发事件,以及是否需要为票据付款。
就本说明的控制权变更要约条款而言,以下条款将适用:
“董事会” 是指公司董事会或其任何授权委员会。
“控制权变更” 是指:(1) 直接或间接的销售、租赁、转让、转让或其他处置(除了 合并或合并方式),在一系列关联交易中,将公司的全部或基本全部资产以及公司子公司的全部或基本资产作为一个整体归属于公司以外的任何人,或 其子公司之一或 (2) 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何人直接或间接成为公司已发行有表决权股票总投票权的50%以上的受益所有人(定义见交易法第13d-3和13d-5条) 或其他以投票权而非股份数量衡量的公司有表决权的股票被重新分类、合并、交换或变更的有表决权的股票。尽管如此,交易将不被视为涉及 如果 (1) 公司成为另一公司实体的直接或间接全资子公司,以及 (2) (A) 紧随其后成为该实体有表决权股票的直接或间接持有人,则根据上述第 (2) 条变更控制权 该交易与该交易前不久的公司有表决权股票的持有人基本相同,或者(B)在该交易之后不久有任何人(公司实体除外)满足以下条件的人(公司实体除外) 本句的要求)是直接或间接拥有该公司实体有表决权股票总投票权50%以上的受益所有人。本定义中使用的 “人” 一词具有给定的含义 《交易法》第 13 (d) (3) 条对此进行了规定。
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“控制权变更触发事件” 是指控制权变更和评级变更的发生 事件。
“投资等级评级” 是指等于或高于穆迪(定义见下文)的Baa3(或同等评级)和标普的bbB-(或同等评级)(定义见下文)的评级,以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构(定义见下文)的等同投资级信用评级。
“穆迪” 指穆迪投资者服务公司及其继任者。
“评级机构” 指(1)穆迪和标准普尔各有;以及(2)穆迪或标普中任何一方停止对票据进行评级或 由于公司无法控制的原因,未能公开票据的评级,该公司选择了《交易法》第3(a)(62)条所定义的 “国家认可的统计评级机构” 公司(经公司董事会决议认证)视情况而定,作为穆迪或标准普尔的替代机构。
“评级事件” 是指两家评级机构均降低了票据的评级,并且票据的评级低于投资级别评级 由两家评级机构分别进行,无论如何均在期限内的任何一天进行(只要公开发布的票据评级考虑任何一家评级机构可能下调评级,该期限就会延长) 自控制权变更发生或公司打算实施控制权变更的首次公开通知之日起,至控制权变更完成后60天结束;但是,前提是评级 以其他方式因评级的特定降低而引起的事件将不被视为与特定的控制权变更有关的事件发生(因此,就控制权变更的定义而言,也不会被视为评级事件) 触发事件(触发事件),如果该评级下调的评级机构没有宣布或公开确认降级的全部或部分是任何事件或情况造成的 由适用的控制权变更组成或因适用的控制权变更而产生或产生(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“S&P” 是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。
对于任何特定的 “个人”(如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的该术语)而言,“有表决权的股票” 是指任何特定的 “个人” 日期,该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。
《笔记》 不会从任何偿债基金中受益。这些票据不可兑换或交换。
契约第4.2 (2) 和4.2 (3) 节应 适用于备注; 提供的,(i) 在公司行使第4.2 (3) 节适用于票据的选择权后,公司还应免除其在控制权变更要约下的义务 在契约第4.2节第 (4) 条规定的条件之日及之后的票据条款得到满足,(ii) 任何需要支付适用保费的赎回时,存入的金额即为存款金额 只要存入受托管理人的金额等于截至赎回通知之日计算的适用保费(计算方式按赎回日为 此类赎回通知的日期),截至赎回之日的任何赤字仅需在赎回日当天或之前存入受托管理人。
-7-
如果发生与本系列票据当时未兑现的票据有关的违约事件,并且 继续,本系列所有票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
除契约中规定的某些例外情况外,(i) 经不少于多数持有人的同意,可以对契约进行修改 受影响的每个系列的未偿还证券的本金以及(ii)不少于以下金额的持有人可以免除过去在契约下对任何系列未偿还证券的任何违约及其后果 代表该系列所有证券的持有人持有任何系列的未偿还证券本金的多数。本票据持有人提出的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为 对于受托人、任何证券登记员、任何支付机构所做或遭受的任何事情的本票据以及在本票据转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何票据的每位未来持有人具有约束力 无论本说明中是否注明该法案,代理人或公司均以此为依据。
此处没有提及契约,也没有 未经本票据持有人同意,本票据或契约的提供将损害该持有人获得本金、任何保费以及某些前提下的绝对和无条件的权利 契约中的资格、本票据当时的利息和契约中规定的利息,以及提起诉讼要求执行任何此类付款,除非本票据的持有人同意减值 对。
根据契约的规定,在遵守契约可能规定的合理规定的前提下,公司应规定注册 票据证券登记册中票据的转账和转让。本票据在为转让登记或交换或赎回而出示或交出时(如果有)应由公司或证券登记处为此提出要求 注意)应得到正式背书,或附上由本票据持有人或其律师以书面正式授权正式签署的本票据的形式令公司和证券登记处感到满意的书面转让文书。
这些票据只能以注册形式发行,不带票券,最低面额为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。主题 根据契约和本票据中规定的某些限制,这些票据可以兑换成本系列中包含相同条款和条款、任何授权面额且本金总额相似的其他票据 交出待交换的票据。
本公司不得就任何转让或交换的登记或兑换收取任何服务费 注意,但公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及任何其他开支(包括受托人和证券登记处的费用和开支)的款项, 契约中规定的某些情况除外。
-8-
在按期提交本票据进行转让登记之前,公司、受托人和任何代理人 无论与本票据有关的任何款项是否逾期,公司或受托人均可将以其名义在证券登记处注册本票据的人视为本票据的所有者,无论与本票据有关的任何款项是否逾期,也不得逾期 公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人将受到相反通知的影响。
本说明应受以下法律管辖: 根据纽约州法律进行解释。
本说明中使用的所有未在此处定义的术语均应具有其含义 契约中分配给他们。
除非此处的认证证书是由受托人或代表受托人签发的,或者由受托人签署 本注释通过代理人的授权签署人手工签名进行身份验证,无权获得契约规定的任何好处,也无权为任何目的有效或强制性的。
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为此,公司促使本文书得到正式执行,以昭信守。
日期:[•]
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||
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[注释的签名页]
受托人的认证证书
这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。
日期:[•]
N.A. COMPUTERSHARE 信托公司作为受托人 | ||
作者: |
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授权签字人 |
缩写
在本乐器正面的铭文中使用以下缩写时,应解释为它们是按照以下内容全文写出的 遵守适用的法律或法规。
TEN CoM — | 作为共同的租户 | UNIF GIFT MIN ACT — |
.. .监护人 (Cust)(小调) 在制服下 《给未成年人的礼物法》 | |||||
TEN NET — | 被所有人当作租户 | |||||||
Jt Ten — | 作为拥有生存权的共同租户,而不是共同的租户 |
(州) |
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
__________________
对于收到的价值,以下签名者 特此出售、转让和转让给
(请输入受让人的法定姓名)
(请输入社会保障或其他身份信息 受让人人数)
(请打印或输入姓名和地址,包括受让人的邮政编码)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. 的内部说明,特此不可撤销地组成并指定 ____________________________________________ 将上述票据转移到公司的账簿上,并在场所内拥有全部替代权。
日期:____________________
你的签名: |
| |
(请完全按照您的名字签名 在这张纸条的正面上) |
[注意:本转让的签名必须与内部文书正面所写的每一个特定名称相对应,不带 改动、扩大或任何改动。]
全球安全增加或减少的时间表
该全球证券的初始本金为美元 [•]
该全球安全指数的增减情况如下:
日期 |
减少的金额 |
增加的金额 |
此项的本金 |
授权签名 |