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诺华银行宣布同意收购KeyCorp 14.9%的股权
加拿大丰业银行（Scotiabank）8月12日宣布，已签署协议通过发行普通股收购KeyCorp的大约14.9%的发行权益，每股价格为17.17美元，代表过去20个交易日的成交量加权平均价的11%溢价。总现金对价约为28亿美元（"投资"）。
KeyCorp是一家总部位于美国的优质金融服务公司，在15个州经营，拥有1870亿美元的资产和约1,000家分支机构，提供商业和零售银行业务以及投资咨询和服务。
该投资将分两个阶段完成，即初始投资（"初始投资"）的4.9%和约10%的额外投资（"额外投资"），总发行权益约为14.9%。预计该投资将在完成额外投资后的第一个完整财年增加每股收益。
丰业银行总裁兼首席执行官Scott Thomson表示：“这次对美国优质银行KeyCorp的战略投资，显著增加了我们部署到优先市场的资本。我们认为，这项交易为我们的股东提供了有吸引力的短期回报，并在北美走廊为丰业银行创造了未来选择的机会，因为我们是唯一一家在加拿大、美国和墨西哥拥有业务的加拿大银行。我们期待未来探索互惠战略机遇。”
丰业银行是美国前10大外国银行机构之一，拥有一家历史悠久的全球银行和市场业务（"GBM"）。KeyCorp经营一家互补且具有吸引力的美国业务，专注于商业客户方面。
交易要点：
预计股份的首次投资约为4.9%，将于2024财年第四季度结束，约10%的额外投资（总经营权益约为14.9%）将在2025财年结束。
完成额外投资后，加拿大丰业银行将有权指定两位人员担任KeyCorp的董事；丰业银行高级主管以及由丰业银行指定的第三位董事，KeyCorp有权拒绝并合理接受。
首次投资将作为公允价值的股权投资进行记录，并在其他综合收益中进行后续的按市场价值计量。完成额外投资后，约14.9%的持股将被归类为联营公司投资。
首次投资后的CET1比率影响预计约为10个基点，额外投资结束时的影响预计为40到45个基点。
此时，银行打算暂停其股东分红和股权购买计划上的折扣，该折扣对于预计在2024年8月27日宣布的分红生效，其结果将是这是最后一次有资格参加折扣的分红。
电话会议
丰业银行将于2024年8月12日上午9:00（东部时间）举行电话会议。通话将在9:30（东部时间）准时结束。感兴趣的各方可以直接访问以下网站进行直播：
电话回放将在2024年8月12日至9月12日星期四之间提供，可通过拨打905-694-9451或1-800-408-3053（北美免费），输入存取代码6399605＃。
通话后，存档的网络广播将在投资者关系页面上提供。
顾问
美国银行和丰业银行担任财务顾问，Cravath、Swaine＆Moore LLP为丰业银行提供法律咨询服务。
关于Scotiabank
丰业银行的愿景是成为客户最值得信赖的金融合作伙伴，实现可持续的利润增长并最大化股东总回报。我们的目标是通过广泛的建议、产品和服务实现客户、家庭和社区的成功，包括个人和商业银行、财富管理和私人银行、公司和投资银行以及资本市场。拥有约1.4万亿美元的资产（截至2024年4月30日），丰业银行在多伦多证券交易所（TSX：BNS）和纽约证券交易所（NYSE：BNS）上交易。欲了解更多信息，请访问www.scotiabank.com并关注我们的X @Scotiabank。
关于KeyCorp
KeyCorp的历史可追溯到近200年前的纽约州奥尔巴尼。KeyCorp总部位于俄亥俄州克利夫兰，是全国最大的基于银行的金融服务公司之一，截至2024年6月30日，资产约为1870亿美元。
Key为名为KeyBank National Association的分行网点和约1200台ATM提供存款、贷款、现金管理和投资服务，覆盖15个州。Key还向美国中型企业提供各种复杂的公司和投资银行产品，例如并购建议、公开和私人债务和股权、辛迪加和衍生品，以KeyBanc Capital Markets为名在特选行业中。有关更多信息，请访问https://www.key.com/。KeyBank会员FDIC。
前瞻性声明
我们的公共通讯时常包括口头或书面的前瞻性语句。这些类型的声明包含在本文件中，也可能包含在与加拿大证券监管机构或美国证券交易委员会（SEC）或其他通讯有关的文件中。此外，银行的代表可能会向分析师、投资者、媒体和其他人口头发表前瞻性声明。所有这些声明均是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定以及适用的加拿大证券法规定作出的。前瞻性声明可能包括但不限于在本文件、银行的2023年年度报告中的管理讨论和分析中的“展望”标题下所做的声明，以及有关银行目标、实现这些目标的策略、银行运营的监管环境、预期的财务结果以及银行业、加拿大、美国和全球经济的前景的其他声明。此类声明通常会使用“信任”、“预期”、“目标”、“实现”、“预见”、“预测”、“预计”、“打算”、“估计”、“计划”、“目标”、“努力”、“目标”、“项目”、“承诺”、“目标”、“并相似” 。未来或条件动词的正面和负面变化，例如“将”、“可以”、“应该”、“将会”、“可能”、“能够”和“可能”以及其正面和负面变化。
由于前瞻性声明的属性，使我们有必要作出假设，并受到固有的风险和不确定性的影响，这可能导致我们的预测、预测、投影、期望或结论不准确，我们的假设可能不正确，我们的财务绩效目标、愿景和战略目标可能无法实现。
我们提醒读者，不要过度依赖这些声明，因为很多风险因素，其中许多因素超出了我们的控制，并且它们的影响很难预测，可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性声明中表达的预期、目标、估计或意图不符。
前瞻性声明涉及的未来结果可能会受到许多因素的影响，包括但不限于：我们所在的国家和全球的经济和市场情况；货币和利率的变化；由于市场流动性不足和融资竞争而导致的资金成本和市场波动性增加；第三方未能履行其向银行及其关联公司的义务；货币、财政、经济政策和税法规和解释的变化；法律和法规或监管预期或要求的变化，包括资本、利率和流动性的规定和指导，以及这些变化对资金成本的影响。地缘政治风险；我们信用评级的可能影响；战争或恐怖主义行动对我们业务的可能影响以及由此引起的意外后果；技术变革和技术适应能力；运营和基础设施风险；声誉风险；银行收到有关客户和交易对手信息的准确性和完整性；新产品和服务的及时开发与推出程度，以及银行出售的先前产品或服务需要银行承担未在其创立时考虑的责任或吸收损失的程度；我们品顶策略计划的执行能力，包括成功完成收购和处置，包括获得监管批准；关键会计估计和会计准则、规则和解释变更对这些估计的影响；全球资本市场活动；银行吸引、发展和留住关键高管的能力；各种类型的欺诈或其他银行面临的犯罪行为的演变；反洗钱；对银行的信息技术、互联网连接、网络可访问性或其他语音或数据通信系统或服务的中断或攻击（包括网络攻击）可能导致数据泄露、未经授权地访问敏感信息和潜在的身份窃取事件；在我们经营的地理和业务领域内，包括通过互联网和移动银行、非传统竞争对手的竞争加剧；与重大诉讼和监管事项相关的风险；气候变化和其他环境和社会风险，包括从银行业务活动中可能出现的可持续性问题；自然和非自然灾害事件的发生以及由此引起的索赔；通货膨胀压力；加拿大住房和家庭负债；广泛的健康紧急或大流行病的出现或继续，包括它们对全球经济、金融市场状况和银行业务、业绩、财务状况和前景的影响；银行预测并成功管理上述风险的能力。银行业务中很大一部分涉及向特定公司、行业或国家提供贷款或其他资源。突发事件可能会对这些借款人、行业或国家产生不可预见的影响，从而对银行的金融业绩、业务、财务状况或流动性造成重大不利影响。这些和其他因素可能导致银行的实际表现与前瞻性声明所构思的表现大相径庭。银行警告说，上述列表并非所有可能风险因素的详尽罗列，其他因素也可能对银行的业绩产生不利影响。有关更多信息，请参见银行的2023年年度报告中的“风险管理”部分，以及可能会更新的季度报告。
本文档中包含的前瞻性声明所依据的重要经济假设列在2023年年度报告的“展望”一节中，该节由季度报告更新。 “展望”和“2024年重点”部分是基于银行的观点编写的，实际结果是不确定的。读者在查看这些部分时应考虑上述因素。当参考前瞻性声明作出与银行及其证券有关的决策时，投资者和其他人应仔细考虑前述因素、其他不确定性和潜在事件。
本文档中所包含的任何前瞻性声明仅代表管理层的意见，截至本日期，并旨在协助银行股东和分析师了解银行的财务状况、目标和优先事项，以及预计的财务业绩，仅适用于所呈现和结束日期。可能不适用于其他目的。除法律规定外，银行不保证更新任何书面或口头前瞻性声明，银行保留不时由银行或其代表发布的前瞻性声明的权利。
有关银行的其他信息，包括银行的年度信息表，可以在SEDAR+网站www.sedarplus.ca和SEC网站www.sec.gov的EDGAR部分找到。
查看原始多媒体内容以下载：https://www.prnewswire.com/news-releases/scotiabank-announces-agreement-to-acquire-14-9-equity-interest-in-keycorp-302219588.html
消息来源：Scotiabank
查看原始多媒体内容以下载：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/August2024/12/c4708.html
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对于投资者的查询，请联系投资者关系主管John McCartney，电子邮箱john.mccartney@scotiabank.com；媒体查询，请联系全球通信负责人Patricia Hsiung，电子邮箱patricia.hsiung@scotiabank.com。
CO: Scotiabank
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