附录 (a) (1) (D)

要约购买 认股权证以收购普通股

Payoneer Global Inc.

除非要约延期,否则要约和提款权将在美国东部时间午夜 12:00 到期,即 2024 年 9 月 9 日当天结束时。

2024年8月12日

致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人:

特拉华州的一家公司Payoneer Global Inc.(“Payoneer” 或 “公司”)将向持有25,158,086份未偿还的公开交易认股权证的持有人发行普通股 ,这些普通股 于2020年8月25日作为FTAC奥林巴斯收购公司(“FTOC”)首次公开募股的单位的一部分公开发行和出售首次公开募股”),由公司于2021年6月25日承担,这使此类认股权证持有人有权 以行使价11.50美元购买公司普通股的一股,但须进行某些调整(”认股权证”), 有机会根据要约条款和条件获得不计利息的0.78美元现金(“要约 购买价格”),以换取每份投标的认股权证。

该要约遵循2024年8月12日的购买要约和同意征求书(“收购要约”)和相关的送文和同意书(“送文和同意书”)中 所述的条款和条件(“送文和同意书”,与购买要约(可能不时修改或补充 一起构成 “要约”)。

作为要约的一部分,公司还征求认股权证持有人的同意( “征求同意书”),以修改截至2020年8月25日由FTOC与大陆证券转让和信托公司(“权证代理人”)之间签订的经2021年6月25日的《转让、假设 和修正协议修订的认股权证协议公司、FTOC和负责所有认股权证的认股权证代理人(经修订的 “认股权证 协议”)允许公司以美元兑换每份未偿还的认股权证0.70 现金,不含 利息(“赎回价格”),赎回价格比要约购买价格(“认股权证 修正案”)低约 10%。根据认股权证协议的条款,批准认股权证修正案需要至少65%的未偿还认股权证 持有人的同意。希望根据要约投标认股权证的认股权证持有人必须 同意认股权证修正案。上述内容仅是认股权证修正案的摘要,参照认股权证修正案的全文 进行了限定,该文本载于收购要约的附件A。

占未偿认股权证 约 65.6% 的各方已同意根据招标 和支持协议在要约中投标认股权证,并在征求同意书中同意认股权证修正案。因此,由于我们在征求同意书中超过65%的未偿认股权证的持有人已同意同意认股权证 修正案,如果要约中描述的其他条件不发生或如果发生则被免除,则 认股权证修正案将获得通过。

所有认股权证都有资格根据要约进行投标。

请向您持有以您的名义或被提名人名义注册的认股权证的 客户提供所附材料的副本。

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这封信附有以下文件的副本:

1.2024 年 8 月 12 日的收购要约和征求同意;

2.送文函和同意书(包括表格 W-9),供您在接受客户的要约和投标认股权证时使用;

3.有关认股权证的保证交割通知,用于在以下情况下接受要约:(a) 您的认股权证无法立即可用 ,(b) 账面转账程序无法及时完成,或 (c) 时间不允许所有必需的文件 在到期日(定义见送文函和同意书)之前送达认股权证代理人;以及

4.致客户的信函,供您发送给您的客户,以及您持有以您的名义或以被提名人的名义 注册的认股权证的客户,并附上一份说明表,用于获取该客户有关要约的指示。

认股权证持有人必须自行决定是否投标 认股权证,如果是,要投标多少认股权证。您的客户应仔细阅读购买要约和送文及同意书中以 引用方式列出或纳入的信息,包括公司提出 要约的理由。

公司目前的意图是不再进行一次 要约来购买认股权证。但是,公司保留将来这样做的权利,包括在根据认股权证条款允许的情况下赎回 认股权证。

所有投标必须采用 “ 要约和同意征求意见第 2 节中所述的正确形式。购买要约的 “认股权证投标程序” 才有效。

我们敦促您立即联系您的客户。请注意,除非 优惠期延长, 优惠期限和提款权将在美国东部时间 2024 年 9 月 9 日当天结束时午夜 12:00 到期。

在任何情况下,无论要约是否延长或修改或延迟支付此类认股权证,都不会对要约购买 价格支付利息。

公司不会向任何经纪商、交易商 或其他人支付与根据要约招标认股权证相关的任何费用或佣金。但是,公司将应您的要求, 向您补偿您在向您的 客户转发所附报价材料副本时产生的常规邮寄和手续费,前提是向公司提供正式开具的发票。

作为客户的预扣税代理人,您被要求按照适当的、可接受的程序,将支付给未提交 W-9 表格、W-8BEN 表格、W-8IMY 或 W-8ECI 表格(如适用)的客户的购货要约总收益进行备份 预扣款。该预扣款在收购要约中披露。

如有任何问题和请求协助或索取 所附材料的额外副本,可通过以下电话号码和地址向信息代理人提出。

真的是你的,

Payoneer Global Inc

本信函或所附文件中包含的任何内容 均不使您或任何其他人成为公司的代理人、交易商经理、信息代理人或权证代理人或其中任何关联公司 ,也不得授权您或任何其他人代表他们中的任何 提供任何信息、使用任何文件或发表任何声明,但所附文件及其中所含声明除外。

该要约的信息代理是:

Sodali & Co.LLC 拉德洛街 333 号,5th南塔楼层
康涅狄格州斯坦福德 06902

免费电话号码:(800) 662-5200
电子邮件:PAYO@info.sodali.com

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