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皇冠实验室和Revance宣布达成合并协议

合并提供了创建领先、创新、高增长的美容和护肤品公司的机会

将两条高质量、互补的产品线结合在一起

合并后的公司将包括S旗舰品牌DAXXIFY®(毒素),RHA®收藏(填充物)、SkinPen®(微针),泛氧基®(粉刺),蓝蜥蜴®(防晒霜)和StriVectin®(抗衰老)

全球商业化能力的商机,覆盖10,000多名医疗专业人员、大众零售商、专业零售商、俱乐部零售商和电子商务渠道

通过内部产品开发和集成制造操作实现新产品流动潜力

经验丰富的领导团队,利用这两个组织的力量

田纳西州约翰逊城。田纳西州的纳什维尔。2024年8月12日至2024年8月12日,护肤品行业私人持股的全球创新领先者皇冠实验室公司和致力于通过创新的美容和治疗产品设定医疗保健新标准的生物技术公司Revance Treateutics,Inc.(纳斯达克:RVNC)今天宣布 他们已达成合并协议,根据协议,两家公司寻求合并这两家互补的组织。

根据已获Revance S董事会一致通过的协议条款,皇冠将开始要约收购Revance S的全部流通股,每股现金6.66美元,相当于企业总价值92400美元万。收购价较Revance S 2024年8月9日的收盘价溢价89%,较Revance S 60日成交量加权平均价溢价111%。

皇冠创始人兼首席执行官Jeff·贝达德表示,这是皇冠S成为一家全面整合的全球美学和护肤品公司的愿景向前迈出的重要一步,在动态得令人难以置信的美学和护肤品市场中,为医生、患者和消费者带来创新解决方案。?Revance在开发创新美学产品方面有着令人印象深刻的记录 ,这些产品将补充皇冠S创新的护肤产品系列。作为一家合并后的公司,我们有机会为生命的各个阶段创建一个全面的高增长产品组合,我们将 致力于为全美的美容提供者投资教育、培训和实践支持。


交易完成后,皇冠实验室预计将在一个有吸引力的高增长市场中成为全球领先的美容和护肤品公司之一,拥有行业领先的10+尖端皮肤保健和美容品牌组合,并成为医疗、零售和电子商务渠道中护肤品最大的分销足迹之一。

Revance首席执行官马克·J·福利、总裁表示:在过去的几年里,Revance为市场带来了创新的美学和治疗产品,提升了患者和医生的体验。我们对这笔交易感到兴奋,并将与皇冠实验室联手,这将使我们能够扩大我们的供应商网络,并为我们提供更多的产品组合。我们还相信,合并为我们的股东提供了实质性的价值。皇冠与我们一样致力于创新和规模,并将帮助我们 加速增长。规模和产品广度是我们竞争市场中的重要因素,通过与Crown合作,我们将能够为我们的客户提供更具吸引力的产品和服务,同时, 受益于我们集体商业组织的综合实力。

交易细节

这笔交易预计将在年底前完成。合并完成后,Revance将由皇冠全资拥有,Revance S的股票将不再在纳斯达克上市交易。

这项交易须受股东有效认购至少占多数投票权的股份、所需的监管批准及其他惯常成交条件的限制。

收购要约成功完成后,Crown将通过第二步合并,以收购要约中支付的相同代价收购收购要约中未被投标的任何Revance股份。

Revance董事会一致建议Revance S股东在要约收购中认购其持有的股份。

有关最终交易协议中的条款和条件的更多信息将在投标报价材料中按时间表 和附表14D-9提供,这些材料将与交易相关地提交给美国证券交易委员会。

顾问

Centerview Partners LLC担任Revance的独家财务顾问;Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Revance的法律顾问。

PJT Partners担任Crown的财务顾问;Kirkland&Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP担任Crown的法律顾问。


关于皇冠实验室

皇冠是一家私人持股的全面整合的全球护肤公司,致力于开发和提供多样化的美容、优质和治疗性护肤产品组合,在整个护肤过程中提高消费者的生活质量。作为一家专注于终身皮肤科学的创新公司,皇冠S对提供卓越的治疗和改善患者结果的不懈追求正是其成为皮肤科和美学领域领导者的原因。11年来,皇冠一直被列入Inc.增长最快的5000家私人持股公司名单,并已将其分销范围扩大到50多个国家。有关更多 信息,请访问www.Crownlab atories.com。

?皇冠徽标、Panoxyl和Blue Lizard是皇冠实验室公司的注册商标。SkinPen和StriVectin分别是Bellus Medical,LLC和StriVectin Operating Company,Inc.的注册商标。

关于Revance

Revance是一家生物技术公司,以创新的美容和治疗产品设定医疗保健的新标准,改善患者结果和医生体验。Revance和S的产品组合包括注射用DAXXIFY(大西肉毒毒素A-LAM)和RHA真皮填充剂系列。RHA®技术由Teoxane SA专有,并由瑞士Teoxane SA制造。Revance已与Teoxane,SA合作,为美国分销提供HA填充物。Revance还与Viatris Inc.合作开发一种注射用生物类似物onabotulinumoxinA,并与上海复星国际制药公司合作在中国将DAXXIFY商业化。Revance Are S全球总部和体验中心位于田纳西州纳什维尔。请访问Revance.com、RevanceAesestics.com、DAXXIFY.com、HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com了解更多信息,或在LinkedIn上与我们联系。

?Revance?、Revance徽标和DAXXIFY是Revance Treateutics,Inc.Resilient透明质酸公司的注册商标®和RHA是TEOXANE SA的商标。

其他信息以及在哪里可以找到它

上述收购要约尚未开始。本通讯并非购买或邀请出售Revance Treateutics,Inc.的任何证券的要约。邀请和购买Revance S普通股的要约仅根据皇冠实验室及其收购子公司打算提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)的收购要约声明(包括购买要约)和其他相关 材料进行。此外,Revance将就投标要约向美国证券交易委员会提交附表14D-9的征求/推荐声明。一旦提交,这些文件将被免费邮寄给Revance的股东,投资者还将能够获得这些材料的免费副本(包括投标要约声明、要约收购和相关的递交函),以及


(br}征集/推荐声明)和其他由皇冠实验室提交给美国证券交易委员会的文件,这些文件由美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov提供。投资者还可以免费获得由Revance提交给美国证券交易委员会或由Revance向其提供的任何此类文件,请访问Revance S网站www.revance.com的新闻栏目。皇冠S或皇冠S网站中包含的信息或可通过该网站访问的信息不是本文的一部分,也不包含在此作为参考。

建议投资者和证券持有人在获得这些文件(以及每份文件可能不时进行修改或补充)时,包括投标要约材料(包括收购要约、相关的传送函和某些其他投标要约文件)和 征求/建议撤销声明及其任何修正案,以及提交给美国证券交易委员会的与要约收购和合并有关的任何其他文件,在与 就是否将其股票纳入要约收购要约做出任何决定之前,应仔细阅读全部文件,因为它们包含重要信息。包括要约收购的条款和条件。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些表述为前瞻性表述。使用的词汇如:预期、希望、可能、应该、意图、项目、估计、预期、预期、计划和信念等,一般都是前瞻性表述。除有关历史事实的陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性表述包括但不限于有关Revance S和Crown S未来的财务业绩、业务前景和战略、对收购要约和合并的预期,包括收购要约和合并的时间以及Revance S和Crown S成功完成此类交易并实现预期收益的能力。由于各种原因,实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果大不相同,其中包括收购要约和合并中固有的风险和不确定因素,包括收购要约中有多少Revance股东将提交其股份、提出竞争性要约的可能性、获得必要的监管批准的能力、满足收购要约和合并结束前条件的能力、收购要约和合并的预期时间、合并无法完成的可能性等。与整合双方业务、产品和员工相关的困难或意外费用,以及交易的预期协同效应和其他预期收益无法在预期时间内实现的可能性,投标要约的宣布和合并对Revance S和皇冠S业务关系(包括但不限于合作伙伴和客户)的影响,可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生,交易的预期税务处理,以及交易对Revance和Crown业务的影响 以及其他超出王冠S和王冠控制范围的情况。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。其中某些风险和不确定性在Revance S和皇冠S提交给美国证券交易委员会的文件中进行了讨论,包括皇冠及其收购子公司将向美国证券交易委员会提交的文件(包括购买要约、传送函和相关文件)的时间表,以及关于附表14D-9的招标/建议声明 公司将向美国证券交易委员会提交的文件,以及Revance S向美国证券交易委员会提交的最新的10-k和Form 10-Q文件 。除非法律要求,Revance和Crown都没有义务更新前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件。