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证券 和交易所佣金
华盛顿, D.C. 20549
表格
当前 报告
依照 适用于 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条
日期
最早报告的事件有:
(精确 注册人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管辖区 的 注册成立) |
(委员会文件号) | (美国国税局 雇主 身份识别 不是。) |
(校长地址 行政办公室) | (邮政编码) |
( |
(注册人的电话 号码,包括区号) |
不适用 |
(以前的名字或以前的名字 地址(如果自上次报告以来发生了变化) |
检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务,请在下方相应的方框中注明 以下任何条款(见下文一般指令 A.2):
书面通信 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 | |
依据索取材料 遵守《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 条 | |
启动前通信 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条) | |
启动前通信 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条) |
证券 根据该法第 12 (b) 条注册:
标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
* | ||||
* |
指示 勾选注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条所定义的新兴成长型公司 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR §240.12b-2)。
新兴
成长型公司
如果
一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定
以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
* | 开启 2024 年 8 月 8 日,纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)暂停了 Presto 的交易 Automation Inc. 普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),以及 它的认股权证。纳斯达克将向美国证券交易委员会提交25号表格 将普通股和认股权证从纳斯达克股票市场退市。注销登记 1934 年《证券交易法》第 12 (b) 条规定的普通股和认股权证 将在 90 天内生效,或美国证券交易委员会等更短的期限 可以在提交25-NSE表格后决定。普通股和认股权证目前交易 在 OTC Markets Group, Inc. 维护的场外粉红市场上,代码为 “PRST” 分别是 “PRSTW”。 |
物品 3.02 未注册的股权证券销售
这个 第8.01项中列出的 “带有Remus的可转换票据” 下的信息 特此以引用方式将公司于2024年8月12日向美国证券交易委员会提交的8-k表格的最新报告纳入本项目 整个 3.02。8月份票据是根据证券第4(a)(2)条规定的注册豁免发行的 法案。
物品 5.02 董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级管理人员的任命;董事或某些高级管理人员的补偿安排 某些军官。
开启 2024 年 8 月 9 日,斯蒂芬·赫伯特提交了公司董事会辞呈,立即生效。赫伯特先生 没有提供他辞职的任何理由。
2024 年 8 月 9 日,该公司和该公司的 Stanley Mbugua 首席财务官同意姆布瓜先生将辞去首席财务官的职务,立即生效。姆布瓜先生 将在两个月内继续领取工资和福利。同时,公司于2024年8月9日延长了要约 致莉莲·迈耶,她同意自2024年8月26日起担任公司首席财务官。
自从那 2022年,迈耶女士曾担任科技和信息技术服务公司Catalyte, Inc. 的首席财务官。从 2020 年到 2022年,她曾担任特别收购收购公司Blue Scape Opportunities Acquisition Corp. 的首席财务官 在纽约证券交易所上市。从2019年到2020年,她担任分析消费电力的初创公司ElectricSnap的创始人 储蓄。从 2018 年到 2019 年,她担任上市综合公用事业公司瑞致达能源的业务发展副总裁 公司。从 2008 年到 2018 年,她担任专注于能源的私营企业 Bluescape Energy Partners 的副总裁兼董事总经理 股票基金。Meyer 女士拥有上海大学的商业和科学英语学士学位、上海大学的工商管理硕士学位和会计硕士学位 杜兰大学和西北大学法学硕士学位。
连接中 在迈耶女士的预约下,她:
● | 将 获得35万美元的年度基本薪酬; |
● | 将 有资格获得相当于其基本工资50%的年度绩效奖金; |
● | 将获得股权补助 将在公司流动性状况得到解决并与贷款人进行持续讨论后在未来确定; 和 |
● | 将 有权参与已通过的公司福利计划,包括团体健康保险 并由公司维护。 |
1
物品 8.01 其他活动
普通的
设置 下文更详细地介绍有关公司流动性状况和最近发行的证券的信息。该公司 打算根据其于2024年7月24日与Triton Funds LP(“Triton”)达成的协议(“Triton”)继续发行股票 协议”)根据其于2024年7月25日提交的招股说明书补充文件。但是,正如下文更详细地阐述的那样, 贷款人没有根据贷款协议给予进一步的宽容,贷款人目前有这种宽容 表示他们不愿提供,投资者最快将在2024年8月16日损失全部投资。
短期 流动性
如 截至2024年8月9日,公司手头几乎没有现金,包括履行工资义务所需的现金。为了见面 其直接义务,包括工资单,公司已于2024年8月12日同意向其发行次级可转换票据 Remus Capital Series b II, L.P.(“Remus”)是一家隶属于我们董事会成员克里希纳·古普塔的实体 预计将于2024年8月12日收到65万美元的对价。在这笔金额中,100,000美元将用于支付费用和开支, 由此产生的净收益为550,000美元.
默认 在信贷额度下
依照 到先前与公司高级有担保贷款人披露的协议(“贷款协议”)( “贷款人”),由大都会伙伴集团管理有限责任公司担任行政、支付和抵押代理人, 公司被要求在2024年8月1日当天或之前筹集200万美元的总收益:
● | 这个 截至 2024 年 8 月 6 日,公司筹集了 838,865 美元,并将延期至 2024 年 8 月 15 日 (“延期”)上述截止日期取决于公司的表现 在2024年8月7日当天或之前向贷款人支付的某些款项。该公司未能做到这一点 付款。因此,根据贷款协议,该公司目前存在未解决的违约情况。 |
● | 缺席 此类违约,公司将被要求在以下方面筹集320万澳元的净收益 在 2024 年 8 月 15 日之前(其中预计将根据附属机构筹集 550,000 美元) 向Remus发行的可转换票据),以满足延期条款。该公司 正在寻求通过《海卫一协议》筹集这笔资金(见下文 “协议” 部分) 和海卫一)。 |
尽管如此, 该公司的贷款人已向公司表示,(a) 他们不打算对公司的贷款给予任何进一步的宽容 违约,(b)它们将使公司有机会解释其认为如何能够筹集所需资金而不采取补救措施, 包括在2024年8月15日之前取消抵押品赎回权,以及(c)他们最快可能在2024年8月16日采取补救措施,包括取消抵押品赎回权, 在这种情况下,投资者将损失全部投资。如本文所述,根据与Triton的协议条款,不是 可以在2024年8月15日当天或之前筹集所需资金,并且公司没有其他融资来源。
2
协议 和 Triton
过去 发行
如 此前披露的公司于2024年7月24日与海卫一签订了普通股购买协议(“CSPA”):
● | 如 如上所述,截至2024年8月6日,该公司筹集了838,865美元,涉及 海卫一出售了38,951,765股股票。 |
● | 这个 该公司预计将再获得与出售15,580,706美元有关的281,699美元 2024 年 8 月 7 日收盘但未及时汇出所得款项的股票 作者:海卫一。 |
● | 开启 2024 年 8 月 8 日,公司向 Triton 发行了 80,000,000 股股票。此类的截止日期 销售时间必须不迟于 2024 年 8 月 13 日。根据CSPA,海卫一将获得 使用每股0.0016美元的收购价格,相当于最低交易的20%折扣 普通股在收盘前5个交易日的价格,这将产生总收入 所得款项为12.8万美元,公司应于2024年8月13日收到。 |
未来 发行
这个 截至8月,公司已分别向Triton发布了12500万、17500万和20000万股股票的收购通知 2024 年 11 月 11 日,截至 2024 年 8 月 12 日,将向 Triton 交付 12500 万股股票:
● | 基于 根据CSPA的条款,Triton有权以20%的折扣购买这些股票 收盘前5个交易日内的最低交易价格。需要关闭 将在发行后3个交易日内随时发生。因此,海卫一有权 使用每股0.0016美元的价格和本次发行的总股数为5万股 海卫一出售将产生80万美元的总收益。 |
● | 我们 预计海卫一需要出售最多13.25股股票才能产生2.65美元的收入 百万的总收益。 |
● | 鉴于 2024 年 8 月 12 日仅向 Triton 发行了 12500 万股股票这一事实以及 事实上,有长达3天的收盘周期,海卫一协议没有提供任何规定 意味着在2024年8月15日当天或之前再筹集265万美元。 |
这个 贷款人已向公司表示,(a) 他们不打算对公司的违约给予任何进一步的宽容, (b) 他们将让公司有机会解释其认为如何筹集所需资金而不采取补救措施,包括 在2024年8月15日之前取消抵押品赎回权,以及(c)在这种情况下,他们最快可以在2024年8月16日采取补救措施,包括取消抵押品赎回权 投资者将损失全部投资。
3
防稀释 触发器
这个 预计以每股0.0016美元的价格向Triton出售8000万股股票将触发反稀释保护,使先前受益 公司股票的投资者。这些反稀释调整将使投资者有权额外获得42股股票 以及98股基础可转换票据和收购股份的认股权证。这些金额在先前披露的基础上 公司没有足够的资源发行的反稀释债券。该公司经过全面摊薄后的已发行股份, 使所有这些发行生效,约为155股。
证券持有人 | 主题 安全 | 冲击 Triton 最近发行的产品 |
普雷斯托 加州 | 常见 股票 | 发行 增持1,709,070,763股股份。 将新发行价格从0.01808美元降至0.0016美元。 |
十一月 2023 年购买者 | 常见 股票 | 发行
新增1,595,132,743股股份。 将新发行价格从0.01808美元降至0.0016美元。 |
贷款人 | 第三 修正转换认股权证 | 增加
第三修正案转换认股权证所依据的股票数量从331,858,407股增加到3,707,142,870股。 将适用价格从0.01808美元降至0.0016美元。 |
第五 修正转换认股权证 | 增加
第五修正案转换认股权证所依据的股票数量从117,772,096股增加到1,315,615,263股。 将适用价格从0.01808美元降至0.0016美元。 | |
一月 2024 票据持有人 | 一月 2024 年注意事项 | 发行
作为2024年1月票据本金基础的共计5,127,212,368.00股额外股份。 将转换价格从0.01808美元降至0.0016美元。 |
五月 2024 年购买者 | 常见 股票 | 发行
增持868,777,168股股份。 将新发行价格从0.01808美元降至0.0016美元。 |
长期 流动性
在下面 贷款协议,公司必须不迟于宽限日再筹集3,200万美元,以提供便利 与贷款人谈判贷款的转让和重组。正如先前披露的那样:
● | 这个 公司尚未收到任何第三方投资者表示有兴趣投资的迹象 本公司的任何金额;以及 |
4
● | 先生 古普塔向董事会表示,雷姆斯资本已经 “盘旋” 了1,000万美元; 但是,尽管董事会提出要求,古普塔先生没有提供任何证据证明其存在 这样的资金。 |
可兑换 用 Remus 做笔记
普通的 条款
如 如上所述,公司打算于2024年8月12日执行成员Krishna Gupta的关联实体Remus并向其发行 本金为65万美元的次级可转换票据(“八月票据”)作为对价 从雷姆斯那里获得65万美元的现金投资。八月份说明的形式作为附录10.1附后。
这个 八月份票据的关键条款如下:
● | 粉红色 利息。八月份票据的利息通过按利率增加本金来按月累计 每年7.5%。如果发生违约事件,利率应提高到12%。 |
● | 转换。 8月份票据可转换为面值为96,726,190股普通股 每股价值0.0001美元(“普通股”),由持有人选择 每股转换价格为0.00672美元,比收盘价高出20% 2024年8月9日公司普通股的价格。转换率视情况而定 与任何股票分割、股票分红或类似行动相关的调整。八月 票据应按当时的转换价格强制转换为普通股 紧接在 (a) 重组交易和 (b) 控制权变更交易之前 与金融投资者共享(在每种情况下,这些术语的定义见八月份的附注)。对于 这些目的: |
● | 从属关系。 八月份票据受债务条款和条件的约束( 未偿还的 “优先债务”) 根据信贷协议(定义见下文)和其他条款 在八月票据中,包括但不限于(i)八月票据隶属于 先前以现金全额支付优先债务,以及 (ii) 无本金或利息 可以在八月票据上以现金现金支付,然后向老年人全额还款 债务。 |
注册 权利协议
这个 公司与八月票据持有人签订了注册权协议(“注册权协议”),日期为 2024 年 8 月 12 日。根据注册权协议,公司必须提交注册声明(“注册”) 在注册权协议签订之日起 90 天内向美国证券交易委员会发表声明”),用于注册 转售八月票据转换后可发行的普通股。公司还必须使用商业上合理的用途 努力促使美国证券交易委员会在提交注册后尽快宣布注册声明生效 声明,且不迟于 (i) 注册权协议签订之日后的第 150 个日历日以及 (ii) 美国证券交易委员会通知公司不会 “审查” 注册声明之日后的第 5 个交易日 或者将不受进一步审查。公司还必须尽其商业上合理的努力来保留每项注册 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),声明持续有效,直至早于 (i) 持有人公开出售此类转售注册声明所涵盖的所有可登记证券的时间 或者根据规则 144 或 (ii) 非关联公司可以出售此类注册声明所涵盖的所有可登记证券的日期 本公司没有第144条规定的数量或销售方式限制,也没有要求公司遵守规定 根据本公司法律顾问根据书面意见确定的《上市规则》第144条规定的当前公共信息要求 写给公司的过户代理人和受影响持有人且可接受的此类信函。
这个 注册权协议的表格作为附录 10.2 附后。
5
这个 上述摘要并不自称完整,受八月份说明全文的约束和限定 以及《注册权协议》作为本当前表格8-k报告的附录10.1和10.2提交,并以引用方式纳入此处。
物品 9.01。财务报表和展品。
向前 查看陈述
这个 当前的8-k表格(“8-K表格”)报告包含构成 “前瞻性陈述” 的陈述 根据经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的定义, 经修正。除本表格8-k中包含的当前或历史事实陈述外,有关公司的所有陈述 管理层的战略、未来运营、前景、计划和目标均为前瞻性陈述。在本表格 8-k 中使用时, “可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预测” 等词语, “打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“举措”、“继续”, 此类术语和其他类似表述的否定词旨在识别前瞻性陈述,尽管并非全部是前瞻性陈述 语句包含这样的识别词。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期,以及 对未来事件的假设,并以目前关于未来事件的结果和时间的信息为基础。前瞻性 陈述仅代表截至本表格8-k发布之日或其发表之日为止。公司提醒你,这些前瞻性 陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性难以预测,其中许多是无法控制的 该公司的。此外,公司提醒您,本表格8-k中包含的前瞻性陈述存在风险 以及不确定性,包括但不限于公司获得额外资本资源的能力以及其他不确定性 在公司向美国证券交易委员会提交的10-k表格中,在 “风险因素” 标题下讨论了风险和不确定性 2023年10月11日以及公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。有关这些的更多信息 以及其他可能影响此处讨论的运营和预测的因素可以在公司提交的报告中找到 并将不时向美国证券交易委员会提交。美国证券交易委员会的这些文件已在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公开发布。应该 本表格 8-k 中描述的一种或多种风险或不确定性已经实现,或者如果基本假设被证明不正确,则是实际的 结果和结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和结果存在重大差异。除非另有要求 适用法律,公司不承担更新任何前瞻性陈述的责任,所有这些陈述均受到 本节中的陈述,以反映本表格8-k之日之后的事件或情况。
(d) | 展品 |
展览 没有。 | 描述 | |
10.1 | 次级可转换票据的形式。 | |
10.2 | 注册权协议的形式。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
6
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。
普雷斯托自动化公司 | |||
日期:2024 年 8 月 12 日 | 作者: | /s/ 哎呀 Lefevre | |
姓名: | 哎呀 Lefevre | ||
标题: | 首席执行官 |
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