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KeyCorp收到Scotiabank的战略少数股权投资

机会主义的资本筹资以优惠条件

加速资本和收益的提高：资本筹集预计可以导致12.4%的披露CET1。

进一步加强Key的增长潜力

2024年8月12日，CLEVELAND, OH /PRNewswire/--KeyCorp (纽交所: KEY)今天宣布，公司已达成协议，根据该协议，Nova Scotia Bank (TSX: BNS) (纽交所: BNS)将对KeyCorp进行战略少数股权投资，投资金额约为2.8亿美元（约合19.7亿港元），占拟发行在外股份的约14.9%的权益，每股定价为17.17美元。

KeyCorp董事长兼首席执行官Chris Gorman表示:"Scotiabank向我们提供了一个在有吸引力的条件下筹集资本的独特机会。虽然我们仍然对我们目前的资本状况感到满意，但我们在确定该投资可以加速我们的资本和收益改善计划以及增强我们的战略地位后，决定进行该投资。此外，此交易通过使公司能够在特定规模上进行额外投资，增加Key在强劲地位下应对不确定环境的战略灵活性。我们在投资银行、支付和财富管理等领域推动增长具有卓越的记录，并期望利用我们强化的财务状况更积极地发挥这些领域的作用。"

交易细节

这笔约2.8亿美元的少数股权投资预计将增加KeyCorp 2024年6月30日的公共资本一级（CET1）资本比率195个基点，增加每股有形书值超过10%。

与资本筹集完成同时，KeyCorp打算评估可供出售证券组合的再定位，以加速预期的盈利能力、流动性和资本改善的时机，增强韧性。资本筹集和拟议的再定位的预计结果将在11.3%至11.6%的净CET1资本水平范围内，略微增加2026年每股收益和2025年单个数字，预计在2025年每股收益方面为弱单数字的增长。在资本筹集和资产负债表再定位的基础上，涉及AOCI的预计CET1资本比率预计在9.1%至9.4%范围内，比2024年6月30日提高185至210个基点，为巴塞尔III规则最终确定提供了充分的缓冲。此类未来行动将受到市场状况和其他因素的影响。¹ 预计CET1资本比率在资本筹集和资产负债表再其定位后，包括AOCI在内，将在9.1%至9.4%的范围内，比2024年6月30日提高185至210个基点，为巴塞尔III规则最终确定提供了充分的缓冲。¹ 未来行动将受到市场状况和其他因素的影响。

¹	作为该交易的一部分，KeyCorp和Scotiabank计划探讨商业合作机会，以联合服务于各自的客户群。

Scotiabank将以两笔交易购买约1630万股KeyCorp普通股：一笔初步投资为8亿美元，之后Scotiabank将持有KeyCorp普通股的4.9%，该交易将在Hart-Scott-Rodino（HSR）法案下的反托拉斯等待期届满后进行，随后投资为20亿美元，之后Scotiabank将持有KeyCorp普通股的约14.9%，在联邦储备银行的批准后进行。

时间和批准

双方预计完成初步购买交易的时间为2024年8月底，完全购买交易预计将在满足习惯性的收盘条件和联邦储备银行的批准后进行，预计将在2025年第一季度完成。

J.P. Morgan Securities LLC和KeyBanc Capital Markets担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任KeyCorp的法律顾问。

顾问

KeyCorp将于2024年8月12日举行现场投资者会议电话，时间为上午8:00。本次电话会议将通过实时网络直播提供。感兴趣的投资者和其他人士可以通过KeyCorp的投资者关系页面https://www.key.com/ir访问网络直播。该调用的回放将在KeyCorp的投资者关系网站上提供，直到2025年8月12日止。

看涨投资者电话会议。

KeyCorp的根源可以追溯到近200年前的纽约州奥尔巴尼。总部位于俄亥俄州克利夫兰市，Key是全国最大的以银行为基础的金融服务公司之一，截至2024年6月30日，资产总额约为1870亿美元。

关于KeyCorp KeyCorp的历史可以追溯到近200年前的纽约奥尔巴尼。总部位于俄亥俄州克利夫兰市，Key是全美最大的银行金融服务公司之一，资产于2024年3月31日约为1870亿美元。Key通过大约1000家分行和大约1200台ATM的网络提供个人和企业的存款、贷款、现金管理和投资服务，名为KeyBank National Association。Key还在KeyBanc Capital Markets品牌下为选定行业的中型企业提供广泛的高级企业和投资银行产品，如并购建议、上市和私募债券和股票、联合贷款和衍生品。有关更多信息，请访问 KeyBank是FDIC机构成员。

KeyCorp的根源可以追溯到将近200年前的纽约奥尔巴尼。总部位于俄亥俄州克利夫兰，Key是全国最大的以银行为基础的金融服务公司之一，2024年6月30日资产约为1870亿美元。

Key提供存入资金、贷款、现金管理和投资服务，为15个州的个人和企业在KeyBank National Association的名称下提供服务，通过大约1,000个分支机构和大约1,200个自动取款机。Key还提供广泛的企业和投资银行产品，如合并和收购建议、公共和私人债务和股权、中间市场公司在KeyBanc Capital Markets商标下的银团和衍生品，覆盖全美的选择性行业。更多信息，请访问https://www.key.com/。KeyBank成员FDIC。

关于Scotiabank

Scotiabank的愿景是成为客户最值得信赖的金融伙伴，实现可持续、有益可持续增长和最大化股东回报。在我们的宗旨“为每一个未来”指引下，我们通过广泛的建议、产品和服务，包括个人和商业银行、财富管理和私人银行、企业和投资银行、以及资本市场等，帮助我们的客户、他们的家庭和社区实现成功。Scotiabank的资产约为1.4万亿加元（截至2024年4月30日），在多伦多证券交易所（TSX：BNS）和纽约证券交易所（NYSE：BNS）上进行交易。更多信息，请访问www.scotiabank.com ，并关注我们的X @Scotiabank。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性声明。前瞻性声明可以通过诸如“展望”、“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“期望”、“预测”、“相信”、“估计”、“潜在”、“思考”、“探索”等意义相似的词语来识别。前瞻性声明代表管理层对未来事件的当前预期和预测。如果基础假设被证明不准确或出现未知的风险或不确定性，实际结果可能会与这些投射或预期有实质性差异。可能导致Key实际结果与前瞻性声明中描述的结果不同的因素可在KeyCorp的10-k表中找到，该表截至2023年12月31日结束，以及KeyCorp随后提交的的所有SEC备案中找到，在Key的网站(www.key.com/ir) 和美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上可获取。前瞻性声明仅在其被发表的日期有效，Key不承担任何更新前瞻性声明以反映新信息或未来事件的义务。

关于前瞻性声明

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媒体：Susan Donlan，216.471.3133，susan_e_donlan@keybank.com