根据2024年2月8日提交证交会的文件
注册编号333-270726
美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
第六项修订
S-1表格
1933年证券法下的注册声明
WETOUCH 科技公司
(公司章程中指定的准确公司名称)
内华达州 | 3571 | 20-4080330 | ||
注册地或国家 | (Primary Standard Industrial | (美国国税局雇主号码) | ||
文件号码) | 分类代码编号) | (主要 执行人员之地址) |
第三大道29号
四川省仁寿县石高镇
中国四川省620500
电话:(86)028-37390666
(包括邮政编码和注册人主要行政办公室的电话区号的地址)
VCorp服务有限责任公司
701 南卡森街
内华达州卡森市89701
电话:(888)528-2677
服务代理人姓名、地址(包括邮政编码)及电话号码(包括区号)
副本寄送至:
Mark Crone律师 Crone Law Group律师事务所 当事方之间的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应视为已经正式通知: (a) 当面交付,(b) 邮寄之后发送邮政部国家邮件,已注册或认证邮件,退回收据,贴上邮资 (c) 通过FedEx或其他公认的隔夜送达服务交付,或 (d) 通过传真 (仅在收到收据的情况下) 或电子邮件 (只要该电子邮件的发送者未收到来自收件人电子邮件服务器的自动回复,表明收件人未收到该电子邮件) 发送,地址如下: 纽约,纽约10170 电话:(646)861-7891 |
Kevin Sun律师 Bevilacqua PLLC 1050 Connecticut Avenue,NW,Suite 500 华盛顿特区20036 电话:(202)869-0888 |
拟向公众发行的预计起始日期:本注册声明生效后尽快并定期进行。
如果此表格中注册的任何证券将按照1933年证券法第415条规定的推迟或连续的方式进行发行,请勾选以下方框。 ☒
如果此表格是根据《证券法》规定第462(b)条规定的注册额外证券的表格,请勾选下面的框,并列出该名早期有效注册声明的《证券法》注册声明编号,以供同一发行使用。☐
如果此表格是根据《证券法》规定第462(c)条而提交的后期有效修改的表格,请勾选下面的框,并列出同一发行的早期有效证券法注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果提交本表格是根据证券法规定462(d)规则提交的后期有效修正案,请选中以下方框并列出早期有效注册声明的证券法注册声明号码。☐
请勾选一个选项,指明申请人是否为大型加速主体、加速主体、非加速主体、小型报告公司或新兴增长公司。定义请参见《证券交易所法》120.2条中的“大型加速主体”、“加速主体”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”。(仅能勾选一个):
大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
非加速文件提交人 | ☒ | 小型报告公司 | ☒ |
新兴成长公司 | ☐ |
如果是新兴成长型企业,请打勾,以表明注册人已选择不使用遵守《证券交易法》第13(a)条所规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
申请人特此修订在必要时延迟其生效日期的本注册声明,直至其提交进一步修订并特别说明本注册声明应根据1933年证券法第8(a)条规定生效的日期,或根据证券交易委员会在执行第8(a)条规定时所确定的日期生效为止。
说明:
Wetouch Technology Inc.在此提交第6项修订(“第6项修订”)作为仅包含升级并提交展出资料23.1的展出文件。因此,修订第6项仅包括正文的页码、本说明、注册声明第II部分的第16项、注册声明的签名页面以及与修订第6项一同提交的展出文件。说明书和注册声明第II部分的余下部分未更改,并已省略。
第二部分
招股说明书中无需提供此类信息
第16条:展品和财务陈述安排
(a) | 展示资料 |
附录 编号 | 文件说明书 | |
1.1** | 承销协议的表格。 | |
2.1(1) | 2020年10月9日签署的股份交易协议,涉及Wetouch Technology Inc.(前身为Gulf West Investment Properties, Inc.)、Wetouch Holding Group Limited、Wetouch Holding Group Limited的股东、香港Wetouch Electronics Technology Limited和冯飞张作为卖方的行政代理。 | |
3.1(1) | 公司修正后的章程,日期为2020年9月30日。 | |
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行,且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定,只有在其已被纳入成员(股东)登记册时,股份才被认为已发行。(1) | 公司章程。 | |
3.3(1) | Wetouch Holding Group Limited公司的证书,日期为2020年8月14日。 | |
3.4(1) | Wetouch Holding Group Limited的成立文件及章程,日期为2020年8月14日。 | |
3.5.1(1) | 香港Vtouch Electronics Technology Limited的成立证书,日期为2016年5月5日。 | |
3.5.2(1) | 香港Wectouch Electronics Technology Limited更名证书,日期为2020年8月13日。 | |
3.5.3(1) | 香港Wetouch Electronics Technology Limited更名证书,日期为2020年9月8日。 | |
3.6.1(1) | 香港Vtouch Electronics Technology Limited的章程,日期为2016年5月5日。 | |
3.6.2(1) | 香港Wetouch Electronics Technology Limited修正后的章程。 | |
3.7(1) | 四川Wetouch Technology Co.,Ltd的营业执照英文翻译,日期为2017年1月23日。 | |
3.8(1) | 四川Wetouch Technology Co.,Ltd章程的英文翻译,日期为2016年7月19日。 | |
3.9(3) | 四川Vtouch Technology Co.,Ltd的营业执照英文翻译,日期为2020年12月30日。 | |
3.10(3) | 四川Vtouch Technology Co., Ltd章程的英文翻译,日期为2020年12月29日。 | |
3.11(3) | 香港Wetouch Holding Group Limited的成立证书,日期为2020年12月3日。 | |
3.12(3) | 香港Wetouch Technology Limited更名证书,日期为2020年12月9日。 | |
3.13(3) | 香港Wetouch Holding Group Limited的章程,日期为2020年12月3日。 | |
3.14(3) | 2021年3月12日生效的香港威触科技有限公司章程。 | |
4.1(3) | 样本普通股证书。 | |
4.2(3) | 注册人证券的说明。 | |
4.3** |
承销商认股权证表格。 | |
4.4(5) | 2021年10月27日由威触科技公司发行给Talos Victory Fund, LLC的本票。 | |
4.5(5) | 2021年10月27日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.6(6) | 2021年11月5日由威触科技公司发行给Mast Hill Fund, L.P.的本票。 | |
4.7(6) | 2021年11月5日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.8(7) | 2021年11月16日由威触科技公司发行给FirstFire Global Opportunities Fund, LLC的本票。 | |
4.9(7) | 2021年11月16日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.10(7) | 2021年11月24日由威触科技公司发行给LGH Investments, LLC的本票。 | |
4.11(7) | 2021年11月24日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.12(8) | 2021年11月29日由威触科技公司发行给Fourth Man, LLC的本票。 |
4.13(8) | 2021年11月29日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.14(8) | 2021年12月2日由威触科技公司发行给Jefferson Street Capital LLC的本票。 | |
4.15(8) | 2021年12月2日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
4.16(8) | 2021年12月2日由威触科技公司发行给Blue Lake Partners, LLC的本票。 | |
4.17(8) | 2021年12月2日由威触科技公司发行的普通股购买认股权证。 | |
5.1** | The Crone Law Group P.C.的意见。 | |
10.1.1(1)(10) | 四川威触科技有限公司与连宗义之间的雇佣合同英文翻译。 | |
10.1.2(1)(10) | 四川微触科技有限公司和Zongyi Lian之间的保密和非竞争协议的英文翻译。 | |
10.2.1(1)(10) | 四川微触科技有限公司和Yuhua Huang之间的雇佣协议的英文翻译。 | |
10.2.2(1)(10) | 四川微触科技有限公司和Yuhua Huang之间的保密和非竞争协议的英文翻译。 | |
10.3.1(1) | 四川微触科技有限公司销售框架协议的英文翻译。 | |
10.4(1) | 四川微触科技有限公司与供应商的采购订单的英文翻译。 | |
10.5(2) | 四川微触科技有限公司与澳洲Vtouch Technology股东之间的贷款协议的英文翻译。 | |
10.6(2) | 四川微触科技有限公司与澳洲Vtouch Technology股东之间贷款协议的补充协议的英文翻译。 | |
10.7(2)(10) | 四川微触科技有限公司和Zongyi Lian于2020年11月13日签订的续签雇佣协议的英文翻译。 | |
10.8(2)(10) | 四川微触科技有限公司和Zongyi Lian于2020年11月13日签订的续签保密和非竞争协议的英文翻译。 | |
10.9(2)(10) | 四川微触科技有限公司和Yuhua Huang于2020年11月11日签订的续签雇佣协议的英文翻译。 | |
10.10(2)(10) | 四川微触科技有限公司和Yuhua Huang于2020年11月11日签订的续签保密和非竞争协议的英文翻译。 | |
10.11(2) | 四川微触科技有限公司销售框架协议的补充协议的英文翻译。 |
10.12(4) | 四川微触科技有限公司和四川仁寿市高天富投资有限公司于2021年3月16日签订的拆迁补偿协议的英文翻译。 | |
10.13(4) | 四川微触科技有限公司与四川仁寿市高天富投资有限公司于2021年3月16日签订的回租协议的英文翻译。 | |
10.14(5) | Wetouch Technology公司和Talos Victory Fund,LLC之间的证券购买协议,日期为2021年10月27日。 | |
10.15(5)
|
2021年10月27日,Wetouch Technology公司和Talos Victory Fund,LLC之间的登记权协议。 | |
10.16(6) | Wetouch Technology公司和Mast Hill Fund, L.P.之间的证券购买协议,日期为2021年11月5日。 | |
10.17(6) | 2021年11月5日,Wetouch Technology公司和Mast Hill Fund, L.P.之间的登记权协议。 | |
10.18(7) | Wetouch Technology公司和FirstFire Global Opportunities Fund, LLC之间的证券购买协议,日期为2021年11月16日。 | |
10.19(7) | 2021年11月16日,Wetouch Technology公司和FirstFire Global Opportunities Fund, LLC之间的登记权协议。 | |
10.20(7) | Wetouch Technology公司和LGH Investments, LLC之间的证券购买协议,日期为2021年11月24日。 | |
10.21(7) | 2021年11月24日,Wetouch Technology公司和LGH Investments, LLC之间的登记权协议。 | |
10.22(8) | Wetouch Technology公司和Fourth Man, LLC之间的证券购买协议,日期为2021年11月29日。 | |
10.23(8) | 2021年11月29日Wetouch Technology公司和Fourth Man, LLC之间的登记权协议。 | |
10.24(8) | Wetouch Technology公司和Jefferson Street Capital LLC之间的证券购买协议,日期为2021年12月2日。 | |
10.25(8) | 2021年12月2日,Wetouch Technology公司和Jefferson Street Capital LLC之间的登记权协议。 | |
10.26(8) | Wetouch Technology公司和Blue Lake Partners, LLC之间的证券购买协议,日期为2021年12月2日。 | |
10.27(8) | 2021年12月2日,Wetouch Technology公司和Blue Lake Partners LLC之间的登记权协议。 | |
10.28-9 |
证券购买协议格式 | |
21.1** | 公司的附属公司清单。 | |
23.1* | b F Borgers CPA PC的同意书。 |
23.2** | The Crone Law Group P.C.的同意书(包含在展示5.1中)。 | |
23.3** |
北京大成律师事务所(成都)的同意书(包括在展示99.1中)。 | |
24.1 ** | 授权书 | |
99.1 ** |
北京大成律师事务所(成都)关于某些中华人民共和国法律事项的意见。 | |
107** | 交费表格。 |
101.INS | XBRL实例文档 | |
101.SCH | XBRL分类扩展模式文档。 | |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文件。 | |
101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库文档。 | |
101.LAB | XBRL分类扩展标签链接库文档。 | |
101.PRE | XBRL分类扩展演示链接库文档。 |
* | 提交 此处。 | |
** | 之前已经提交 | |
(1) | 已纳入公司于2020年10月15日向SEC提交的10号表格登记声明 | |
(2) | 已纳入公司于2020年11月30日向SEC提交的10号A表格登记声明 | |
(3) | 已纳入公司于2021年3月24日向SEC提交的10-K表格登记声明 | |
(4) | 已纳入公司于2021年3月22日向SEC提交的8-K表格登记声明 | |
(5) | 已纳入公司于2021年11月5日向SEC提交的8-K表格登记声明 | |
(6) | 已纳入公司于2021年11月15日向SEC提交的8-K表格登记声明 | |
(7) | 已纳入公司于2021年12月8日向SEC提交的8-K表格登记声明 | |
(8) | 已纳入公司于2021年12月15日向SEC提交的8-K表格登记声明 | |
-9 | 已纳入公司于2023年1月25日向SEC提交的最新8-K表格登记声明 | |
(10) | 指经营管理合同或薪酬计划 |
签名
根据证券法的要求,本注册声明书已由以下委托人代表公司签署,并在2024年2月8日于中华人民共和国四川省成都市履行。
威触科技公司 | ||
通过: | 签字人:连宗益 | |
聪毅·连 首席执行官兼总裁 (首席执行官) |
根据1933年修订的证券法要求,本S-1表注册声明书已由以下人员代表注册公司签署,并以下列指明的身份与日期签署。
姓名 | 标题 | 日期 | ||
签字人:连宗益 | 首席执行官兼总裁 | 2024年2月8日 | ||
聪毅·连 | (首席执行官) | |||
/s/黄玉华 | 首席财务官 | 2024年2月8日 | ||
Yuhua Huang | (首席财务及会计官) | |||
/s/ * | 董事长和董事 | 2024年2月8日 | ||
Fei Bai | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Jiaying Cai | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Jing Chen | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Xiaojin Tang | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Congjin Wang |
*由: | 签字人:连宗益 | |
Zongyi Lian | ||
委托人 |