根据第 424 (b) (5) 条提交

注册声明编号 333-270324

招股说明书补充资料 （截至 2023 年 4 月 12 日的招股说明书）

绿巨人公司

21,470,585 个常用单位（每个单位包括 一股普通股，一股A类
认股权证和一份 b 类认股权证），

13,529,415 个预先资助的单位（每个单位包括 一份预先注资的认股权证，一份 A 类认股权证
认股权证和一份 b 类认股权证），以及

高达 13,529,415 股标的普通股 预先注资的认股权证，最多
35,000,000股普通股标的A类认股权证，最多
109,763,314 股普通股标的b类认股权证

我们提供最好的服务 努力基础 21,470,585 个共同单位（每个为 “共同单位”，统称为 “共同单位”），每个单位包括 我们的一股普通股，每股面值0.001美元（“普通股”），一份A类普通认股权证可供购买 一股普通股（每股为 “A类认股权证”，统称为 “A类认股权证”）和一股B类认股权证 购买一股普通股的普通认股权证（每份为 “b类认股权证”，统称为 “b类认股权证”） 根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，每普通股的收购价格为0.17美元。每股均可行使 根据A类认股权证，每股行使价为0.17美元，相当于每股普通股公开发行价格的100％ 本次发行的单位以及根据b类认股权证行使的每股股权证的行使价为0.27美元，相等 至本次发行中每个普通单位公开发行价格的159％左右。本招股说明书补充文件还与本次发行有关 我们在行使本次发行中发行的A类认股权证和b类认股权证后可发行的普通股的百分比。

A类认股权证将 可自实施增加公司授权股份之日起行使（“初始” 行使日期”），将在首次行使日期的五周年之际到期，b类认股权证将立即生效 可行使，将在原始发行日期的五周年之日到期。共同单位没有独立权利，将 不得作为独立证券进行认证或发行。普通股，即A类认股权证和b类认股权证，只能 将在本次发行中一起购买，但将单独发行，发行后可立即拆分。

我们还提供预先资助的 单位（每个 “预先筹资单位”，统称为 “预先筹资单位”），每个单位由一份预先筹资的认股权证组成， 向在本次发行中购买普通单位的购买者提供一份A类认股权证和一份b类认股权证， 连同其关联公司和某些关联方，实益所有权超过4.99％（或根据购买者的选择，为9.99％） 本次发行完成后立即发行的普通股。每个预先筹资的单位将在购买时出售 每个预筹单位的价格为0.1699美元，等于本次发行中向公众出售的每个普通单位的价格减去0.0001美元， 每份预先注资的认股权证的行使价将等于每股0.0001美元。预先注资的认股权证可立即行使 可以随时行使，直到所有预先注资的认股权证全部行使，行使价为每股0.0001美元。这个 招股说明书补充文件还涉及我们在行使预先注资认股权证后可发行的普通股的发行 在本次发行中发行。

如需更详细的描述 在普通单位和预先注资单位中，参见标题为 “我们提供的证券的描述” 的章节 在第 S-19 页上。

我们已经聘请了 Maxim 集团 LLC（“配售代理”）将担任我们与此次发行相关的配售代理。配售代理已同意 尽最大努力安排出售本招股说明书中提供的证券。配售代理不是 购买或出售我们提供的任何证券，配售代理人无需安排购买或出售 任何特定数量或金额的证券。我们已同意向配售代理支付中规定的配售代理费 下表，假设我们出售了本招股说明书中提供的所有证券。我们将承担与之相关的所有费用 提供。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书第S-24页开头的 “分配计划”。

我们的普通股，面值 每股0.001美元，目前在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “GGE”。2023 年 12 月 11 日，闭幕 我们普通股的出售价格为每股0.152美元。A类认股权证没有成熟的公开交易市场， b类认股权证或预先注资认股权证，我们预计市场不会发展。如果没有活跃的交易市场，流动性 在A类认股权证中，b类认股权证和预先注资认股权证将受到限制。此外，我们不打算列出该类别 纳斯达克资本市场、任何其他国家证券交易所的A类认股权证、b类认股权证或预先注资的认股权证 其他交易系统。

证券都没有 而且交易委员会或任何州证券委员会都已批准或不批准这些证券，或否定了充足性 或本招股说明书的准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

投资证券 涉及某些风险。参见本招股说明书第6页开头和适用的招股说明书补充文件中的 “风险因素”， 在我们未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中进行了更新，这些文件以引用方式纳入 加入这份招股说明书。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读并考虑这些风险因素。

除非另有说明，否则 本招股说明书中使用了 “绿色巨人”、“我们”、“我们的公司” 和 “公司” 等术语 指根据佛罗里达州法律注册成立的控股公司Green Giant Inc.；“HGS Investment” 一词 指根据特拉华州法律注册成立的中国HGS投资有限公司，也是我们的直接全资子公司； “陕西HGS” 或 “我们在中国的子公司” 一词是指陕西HGS管理咨询有限公司 根据中华人民共和国法律组建的责任公司和我们的间接全资子公司；“VIE” 或 “广厦” 指陕西广厦投资开发集团有限公司。

我们是一家注册成立的控股公司 在佛罗里达州，而不是中国的运营公司。作为一家自己没有实质性业务的控股公司，我们开展我们的 通过我们在中国和美国的子公司以及在中国的VIE开展业务。出于会计目的，我们控制并接收经济信息 通过某些合同安排（“VIE协议”）获得的VIE的好处，这使我们能够整合财务状况 根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”），我们的合并财务报表中VIE的业绩， 而且该结构给投资者带来了独特的风险。我们在本次发行中发行的普通股是Green Giant Inc. 的股票， 佛罗里达州的控股公司，而不是我们在中国的子公司或VIE的股份。VIE 结构提供合同 对中国公司的外国投资敞口。但是，中国法律不禁止外国直接投资VIE。 由于我们使用VIE结构，您永远无法直接持有VIE的股权。

因为我们不直接 持有VIE的股权，我们受到中国法律法规解释和适用的风险和不确定性的影响， 包括但不限于对中国公司通过特殊目的工具在海外上市的监管审查及其有效性 以及 VIE 协议的执行。我们还受到中国政府未来任何行动的风险和不确定性的影响 在这方面，这可能会禁止VIE结构，这可能会导致我们的业务和价值发生实质性变化 我们的证券可能会大幅贬值或变得一文不值。VIE协议尚未经过中国法院的检验 截至本招股说明书发布之日。请参阅 “第 1A 项。风险因素——2022年 “与我们的公司结构相关的风险” 年度报告。

我们受某些约束 与我们在中国开展大部分业务相关的法律和运营风险，这可能会导致我们证券的价值 大幅下降或变得一文不值。管理我们在中国大陆业务运营的中国法律法规有时是 模糊不清且不确定，因此这些风险可能导致VIE的运营发生实质性变化，大幅贬值 或者我们的证券价值完全损失，或者完全阻碍了我们发行或继续发行证券的能力 致投资者。最近，中国政府采取了一系列监管行动并发布了声明以规范企业运营 在中国，几乎没有提前通知，包括打击证券市场的非法活动，采取新的措施 扩大网络安全审查的范围，扩大反垄断执法的力度。截至本招股说明书发布之日， 我们、我们的中国子公司和VIE没有参与任何中国监管机构发起的任何网络安全审查调查 当局，也没有人收到任何询问、通知或制裁。正如我们的中国法律顾问浙江太行律师事务所（“太行”）所证实的那样 律师事务所”），根据以下规定，我们不受中国网络空间管理局或 “CAC” 的网络安全审查 网络安全审查措施于2022年2月15日生效，因为我们目前没有超过一百万的用户 个人信息，不要预计在可预见的范围内我们会收集超过一百万用户的个人信息 据我们了解，未来可能会使我们受网络安全审查措施的约束；我们也不受网络数据安全的约束 CAC 对《网络数据安全管理条例草案（征求意见稿）》（“安全管理局”）的审查 草案”）是按提议颁布的，因为我们目前没有超过一百万的用户个人信息，也没有收集 影响或可能影响国家安全的数据，我们预计不会收集超过一百万用户的个人信息 在可预见的将来影响或可能影响国家安全的信息或数据，据我们了解，这些信息或数据可能会受到其他方面的影响 我们来看安全管理草案。

2023 年 2 月 17 日， 中国证券监督管理委员会（“证监会”）公布《境外证券发行管理试行办法》 和《国内公司上市》，即 “试行办法”，以及三月份生效的五项支持准则 2023 年 31 日。根据试行办法，本次发行被视为间接发行，应在三年内提交 此优惠完成后的工作日。见《风险因素——意见、试行办法和修订后的规定》 中国当局最近发布的合规要求将来可能会要求我们遵守额外的合规要求。”尽管有上述情况, 根据太行律师事务所的说法，截至本招股说明书发布之日，中国现行的任何相关法律法规都不要求我们获得 任何中国当局允许向外国投资者发行证券，我们没有收到任何查询、通知、警告、制裁， 或中国证监会、中国民航局或对我们的业务具有管辖权的任何其他中国机构对本次发行提出的任何监管异议。 但是，由于这些声明和监管行动是新发布的，官方指南和相关的实施规则并没有 已发行。目前非常不确定此类修改或新的法律法规将对日常业务产生什么潜在影响 我们的子公司和VIE的运营，我们接受外国投资的能力，以及我们在美国交易所的上市。常设阵容 全国人民代表大会委员会（“SCNPC”）或中国监管机构将来可能会颁布 要求我们、我们的子公司或VIE获得中国监管部门批准的其他法律、法规或实施规则 如果我们没有获得或维持此类批准，或者无意中断定此类批准是 不是必需的，或者适用的法律、法规或解释发生变化以至于我们将来需要获得批准，我们 可能会受到主管监管机构的调查、罚款或处罚，或者下令禁止我们进行发行， 而且这些风险可能导致我们的业务和普通股价值发生重大不利变化，大大限制或 完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，或导致此类证券大幅下跌 要么值钱，要么变得一文不值。

此外，我们的普通股 根据《追究外国公司责任法》（“HFCA”），可能被禁止在国家交易所或场外交易所进行交易 如果上市公司会计监督委员会（美国）（“PCAOB”）无法检查我们的审计师，则采取行动”） 从2021年开始连续三年。我们的审计师OneStop Assurance PAC（“OneStop”）总部位于新加坡， 不属于在中国大陆或香港注册的受PCAOB监管的注册会计师事务所 2021 年 12 月 16 日的决定。如果将来《HFCA法》禁止我们的普通股交易，因为PCaOb决定 由于纳斯达克将来无法检查或全面调查我们的审计师，因此可能会决定将我们的普通股和交易退市 普通股可以被禁止。2021年6月22日，美国参议院通过了《加速追究外国公司责任法》， 并于2022年12月29日通过了题为 “2023年合并拨款法”（“合并拨款”）的立法 法案”）由拜登总统签署成为法律，其中除其他外，包含与加速控股相同的条款 《外国公司责任法》并修订了《HFCA法》，要求美国证券交易委员会禁止发行人的证券交易 在任何美国证券交易所，如果其审计师连续两年而不是三年不接受PCaOb的检查，从而减少 触发贸易禁令的时限。2022年8月26日，中国证监会、中华人民共和国财政部（“财政部”）， 和PCAob签署了一项协议声明（“协议”），该声明涉及对驻地审计公司的检查和调查 在中国大陆和香港，朝着开放PCAOb检查和调查注册公众的准入迈出了第一步 总部位于中国大陆和香港的会计师事务所。根据委员会披露的有关《议定书》的概况介绍 美国证券交易委员会（“SEC”），PCAOb应有独立的自由裁量权选择任何发行人的审计 用于检查或调查，并且能够不受限制地向美国证券交易委员会传输信息。2022 年 12 月 15 日，PCAoB 董事会 确定PCAob能够获得检查和调查总部注册的公共会计师事务所的完全访问权限 在中国大陆和香港，并投票撤销其先前的决定，与此相反。但是，中国当局是否应该阻挠 或者以其他方式未能为PCAOB在将来的访问提供便利，PCAOB董事会将考虑是否需要发布新的决定。

截至本招股说明书发布之日， 我们的公司、我们的子公司和VIE没有分配任何收益，也没有结清VIE协议下的任何欠款。我们的 公司、我们的子公司和VIE没有任何计划根据VIE协议分配收益或结算所欠款项 可预见的未来。截至本招股说明书发布之日，我们的子公司或VIE均未进行任何分红或分配 向我们公司发放任何股息或分配，我们公司没有向股东派发任何股息或分配。我们打算保留未来的收益 为我们的业务扩张提供资金，我们预计不会支付任何现金分红或转移任何资产 在可预见的将来。如果我们决定将来作为控股公司为我们的任何普通股支付股息， 根据VIE协议，我们将取决于从我们的子公司收到的资金以及从VIE向我们的中国子公司提供的资金。

截至本招股说明书发布之日， VIE尚未向外商独资企业汇出任何服务费。但是，VIE有义务支付相当于VIE100％的服务费 扣除某些税收和运营费用后的净收入。截至本招股说明书发布之日，我们的任何子公司或 VIE已向我们派发了任何股息或分配，我们没有向股东派发任何股息或分配。

在某种程度上，现金流入 业务在中国，由于对中国的干预，资金可能无法用于在中国境外的运营或其他用途 或中华人民共和国政府对我们公司、我们的子公司或VIE的能力施加限制和限制 转移现金。我们的管理层直接监督现金管理。我们的财务部门负责建立现金 我们各部门和运营实体之间的管理政策和程序。每个部门或运营实体都发起一笔现金 通过提出现金需求计划来提出请求，该计划解释了所需现金的具体金额和时间，并将其提交给指定机构 我们公司的管理成员，根据申请的现金金额和用途而定。指定的管理成员审查和批准 根据现金来源和需求的优先顺序分配现金，并将其提交给我们财务的出纳专家 部门进行第二次审查。除上述规定外，我们目前没有其他规定现金管理政策或程序 资金的转移方式，也没有规定我们将如何处理因中国法律而对现金转账的任何限制的书面政策。

我们预计将交付证券 2023年12月14日左右，通过存托信托公司的设施，以账面记账形式向投资者提供。

配售代理

MAXIM GROUP LLC

本招股说明书补充材料的发布日期为12月 2023 年 12 月 12 日

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

本招股说明书补充文件 不是此类要约或招标所在司法管辖区的任何人提出的出售要约或要求购买这些证券的要约 未获授权，或该人没有资格这样做，或向任何非法提出此类要约或拉客的人士。

我们没有授权任何人 提供与本招股说明书中包含的内容不同或补充的任何关于我们的信息或作出任何陈述 补充文件及随附的招股说明书，包括我们以引用方式纳入本招股说明书的任何材料 补充文件和随附的招股说明书，以及我们准备或授权的任何免费书面招股说明书。因此，如果有人给了 您的此类信息，您不应依赖我们授权的此类信息。您应该只依赖所包含或包含的信息 在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中引用。

你不应该这样认为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息在该日期之后的任何日期都是准确的 文件正面列出，或者我们以引用方式纳入的任何信息在之后的任何日期都是正确的 尽管本招股说明书补充文件和随附的招股说明书已经交付，但以引用方式纳入文件的日期 或证券在以后出售。既不是本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付，也不是任何销售 根据本协议订立的，在任何情况下都将暗示自本协议发布之日以来我们的事务没有发生任何变化 或者此处以引用方式纳入的信息自此类信息发布之日起的任何时候都是正确的。

关于本招股说明书补充文件

2023 年 3 月 7 日，我们提交了申请 经修订的 S-3 表格（文件编号 333-270324）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明 使用 “货架” 注册流程。表格 S-3 上的注册声明已于 2023 年 5 月 2 日宣布生效。在下面 在这个货架注册程序中，我们可能会不时提供总金额为5亿美元的证券。

本文档分为两部分。 第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了信息 包含在随附的招股说明书和以引用方式纳入招股说明书的文件中。第二部分，随附的 招股说明书提供了更多一般信息，其中一些不适用于本次发行。你应该阅读整份招股说明书补充文件 以及随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件，这些文件在 “哪里可以找到” 中描述 更多信息” 在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。

如果描述为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书之间的报价有所不同，您应依赖本招股说明书中包含的信息 招股说明书补充资料。但是，如果其中一个文档中的任何陈述与另一个文档中的陈述不一致 以后的日期——例如，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件—— 文档中日期较晚的陈述修改或取代先前的声明。除非另有特别说明，否则我们是 不以引用方式将根据任何表格8-k最新报告第2.02项或第7.01项提交的任何信息纳入任何申报中 根据经修订的1934年《证券法》或《证券交易法》或《交易法》，纳入本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书。

中包含的任何声明 本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入的文件 就本招股说明书补充文件或随附的招股说明书而言，在以下范围内，将被视为已修改或取代 此处、其中或随后提交的任何其他文件中包含的声明，该声明也以引用方式纳入本招股说明书 补充或随附的招股说明书修改或取代了该声明。任何经过如此修改或取代的此类声明都不会 除非经修改或取代，否则应被视为本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。

我们还注意到, 这些陈述, 我们在任何协议中做出的担保和承诺，该协议作为以引用方式纳入的任何文件的附录提交 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书仅为该协议各方的利益而制定，包括， 在某些情况下, 为了分担此类协议的当事方之间的风险, 不应将其视为一种代表, 向您提供担保或承诺，除非您是此类协议的当事方。此外，此类陈述、担保或承诺是准确的 仅从其中提出或明确提及之日起生效。因此，此类陈述、担保和承诺不应该 除非您是此类协议的当事方，否则可以信赖它能准确地代表我们的事务现状。

在做出决定之前 关于投资我们的证券，您应仔细考虑本招股说明书中讨论的具体风险因素和风险 我们在截至2022年9月30日的财年10-k表年度报告中包含的因素，标题为 “第1A项”。风险 因素”，如后续的10-Q表季度报告 “项目1A” 标题下所描述或可能描述的那样。 风险因素”，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含或将包含在任何适用的招股说明书补充文件中 以引用方式纳入本招股说明书，以及本招股说明书中包含的所有其他信息，或任何适用信息 招股说明书补充资料。有关这些报告和文档的描述以及有关在何处可以找到它们的信息，请参阅 “在哪里 您可以找到更多信息” 和 “通过引用合并文档”。如果描述了任何风险或不确定性 在我们的美国证券交易委员会文件或任何招股说明书补充文件或实际发生的任何其他风险和不确定性中，我们的业务、财务状况 经营业绩可能会受到重大不利影响，我们证券的交易价格可能会下跌，你也可能会下跌 损失全部或部分投资价值。

你不应该这样认为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息在该日期之后的任何日期都是准确的 在文件正面列出，或者以引用方式纳入的任何信息在随后的任何日期都是正确的 尽管本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，但截至该文件以引用方式纳入之日 招股说明书已交付或证券将在以后出售。无论是本招股说明书补充材料的交付还是随附的 招股说明书或根据本协议进行的任何出售，在任何情况下均不得暗示我们的事务没有变化 自本协议发布之日或此处以引用方式纳入的信息自发布之日起的任何时候都是正确的 信息。

适用于本招股说明书补充资料的公约

除非另有说明 或上下文另有要求，在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提及：

除非另有说明，否则所有 该文件中的货币数字以美元为单位。

我们的报告货币是 美元。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书还包含某些外币金额的翻译 为了方便读者，转换为美元。除非另有说明，否则所有人民币兑换成美元的货币均以人民币支付 7.1135和人民币6.4434元兑1美元，这是美联储委员会9月份发布的H.10统计数据中规定的汇率 分别为 2022 年 30 日和 2021 年 9 月 30 日。我们对本招股说明书中提及的人民币或美元金额不作任何陈述 可以或可能按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币，视情况而定。截至12月30日， 2022年，人民币折算成美元的汇率为6.8972元人民币兑1美元。

风险因素

投资我们的证券 涉及高度的风险。您应仔细查看 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性 包含在随附的招股说明书和任何相关的免费写作招股说明书中，以及我们的年度表格报告中的类似标题下 截至2022年9月30日的年度为10-k，经随后提交的任何定期报告和其他文件更新或补充 在决定是否购买任何证券之前，已向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书 根据注册声明注册，本招股说明书是其中的一部分。文件中描述的每个风险因素 上述内容可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对价值产生不利影响 我们的证券，以及其中任何风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。其他风险不是 我们目前所知或我们目前认为不重要也可能严重损害我们的业务、经营业绩和财务状况 状况，并可能导致您损失全部或部分投资。更多信息请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

与本次发行相关的风险

由于我们的管理层将有广泛的自由裁量权 在我们如何使用本次发行的收益方面，我们可能会以您不同意的方式使用所得款项。

我们没有具体分配 本次发行用于任何特定目的的净收益金额。因此，我们的管理层将具有很大的灵活性 在使用本次发行的净收益时。对于这些网络的使用，您将依赖于我们管理层的判断 收益，作为投资决策的一部分，你将没有机会影响收益的使用方式。它 净收益的投资方式可能不会给我们带来有利或任何回报。我们的失败 管理层有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响 和现金流。

因为我们是一家小公司，所以要求 成为上市公司，包括遵守经修订的1934年《证券交易法》的报告要求（ “交易法”）以及《萨班斯-奥克斯利法案》和《多德-弗兰克法案》的要求可能会使我们的资源紧张，增加 我们的成本和分散管理注意力，我们可能无法及时或具有成本效益的方式遵守这些要求。

作为一家上市公司 股权证券，我们必须遵守联邦证券法、规章和条例，包括某些公司治理条款 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）和《多德-弗兰克法案》以及该法的相关规则和条例 美国证券交易委员会和纳斯达克，私人公司无需遵守这些规定。遵守这些法律、规章和规章占据 这是我们董事会和管理层的大量时间，并大大增加了我们的成本和开支。除其他外 事情，我们必须：

无论是我们还是我们的股东将来出售我们的普通股， 可能会导致我们的股价下跌。

如果我们现有的股东 在公开市场上出售或表示打算出售大量普通股，即普通股的交易价格 可能会大幅下降。同样，公开市场认为我们的股东可能会出售我们的普通股 还可能压低我们普通股的市场价格。我们普通股价格的下跌可能会阻碍我们的能力 通过增发我们的普通股或其他股权证券来筹集资金。此外，发行和 我们出售额外的普通股或可转换为普通股或可行使普通股的证券，或 认为我们将发行此类证券，这可能会降低普通股的交易价格，并在未来出售股票 我们的证券吸引力较弱或不可行。出售行使我们的未偿还期权时发行的普通股 认股权证可能会进一步稀释我们当时现有股东的持股。

您将立即经历稀释和大幅波动 以您购买的普通股每股的净有形账面价值为单位。

我们的每股价格 发行的普通股可能大大高于或低于我们普通股每股的净有形账面价值，你可以 受您在本次发行中购买的普通股的净有形账面价值的巨大波动的影响。参见该部分 本招股说明书中标题为 “稀释”，以更详细地讨论购买普通股将产生的稀释 本次发行中的股票。

证券分析师可能无法报道我们的普通股，这可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。

我们的交易市场 普通股将部分取决于证券或行业分析师发布的有关我们或我们业务的研究和报告。 我们对独立分析师没有任何控制权（前提是我们聘请了各种非独立分析师）。我们目前没有 已经获得独立证券和行业分析师的研究报道，也可能永远不会获得独立证券和行业分析师的研究报道。如果没有独立的证券或行业 分析师开始对我们进行报道，我们普通股的交易价格将受到负面影响。如果我们获得独立证券 或行业分析师的报道，如果为我们提供报道的一位或多位分析师下调了普通股的评级，他们会改变对我们的看法 股票或发布有关我们业务的不准确或不利的研究，我们的股价可能会下跌。如果其中一个或多个 分析师停止对我们的报道或未能定期发布有关我们的报告，对普通股的需求可能会减少，我们可能会蒙受损失 金融市场的知名度，这可能会导致我们的股价和交易量下降。

由于未来股权，你将来可能会遭遇稀释 发行或其他股票发行。

我们可能会在将来的问题中出现 我们的普通股或其他证券的额外股份可转换为普通股或可兑换成我们的普通股。我们无法保证 你知道我们将能够在任何其他发行或其他交易中以一定价格出售我们的普通股或其他证券的股票 等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格。我们出售的每股价格 我们的普通股或其他证券的额外股份，可在未来交易中转换为普通股或可兑换为我们的普通股 可能高于或低于本次发行的每股价格。

这是一项合理的最大努力， 没有最低卖出证券数量的要求，我们出售的证券数量可能少于特此发行的所有证券。

配售代理已同意 尽其合理的最大努力征求购买本次发行中证券的要约。配售代理没有义务 向我们购买任何证券，或安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。 没有规定必须出售的最低证券数量作为完成本次发行的条件，也不能有 保证本文所设想的发行最终将完成。即使我们出售特此发行的证券，因为有 没有要求作为本次发行结束条件的最低发行金额，实际发行金额目前无法确定 并且可能大大低于本招股说明书封面上规定的最高金额。我们的销量可能少于全部 在此发行的证券中，这可能会大大减少我们收到的收益金额。因此，我们可能不会提高金额 我们认为短期运营所需的资本，可能需要筹集额外资金，但这些资金可能不可用 或按我们可接受的条款提供。

这个 我们的普通股价格可能会波动或下跌，这可能会使投资者难以转售我们的普通股 他们觉得价格很有吸引力。

这个 由于多种因素，我们普通股的交易价格可能会大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。在 此外，股票市场会受到股价和交易量的波动的影响，这些波动会影响股票的市场价格 许多公司的。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。在这些因素中 可能影响我们的股价是：

这个 股市最近经历了剧烈的波动。因此，我们普通股的市场价格可能会波动。此外， 我们普通股的交易量可能会比平时更大的波动，并导致价格出现重大波动。交易价格 我们普通股的股份和其他证券的价值将取决于许多因素，这些因素可能会不时发生变化， 包括但不限于我们的财务状况、业绩、信誉和前景、股票或股票的未来出售 相关证券以及下文 “前瞻性陈述” 中确定的其他因素。

因此， 投资者在本次发行还是在二级市场上购买的普通股都可以按一定价格交易 低于购买时的价格，同样，我们的其他证券的价值可能会下跌。当前的市场水平 波动性前所未有。一年多来，资本和信贷市场一直处于波动和混乱之中。在 在某些情况下，市场对某些发行人的股票价格和信贷可用性造成了向下压力，而不考虑 这些发行人的潜在财务实力。

一个 我们的股价大幅下跌可能会给个人股东造成巨额损失，并可能导致代价高昂和破坏性 证券诉讼。

一个 由于我们的普通股需求突然增加而大大超过供应，可能导致 “空头挤压” 可能会导致进一步的挤压 我们普通股的价格波动。

投资者 可能会购买我们的普通股以对冲我们现有的普通股敞口或推测我们的普通股价格。猜测 就我们的普通股价格而言，可能涉及多头和空头敞口。在空头风险敞口总额超过股票数量的程度上 在我们可供公开市场购买的普通股中，风险敞口空头的投资者可能需要支付溢价才能回购 我们的普通股将交付给普通股的贷款人。反过来，这些回购可能会大大提高我们普通股的价格 股票，直到有空头敞口的投资者能够购买额外的普通股以弥补其空头头寸。这通常是 被称为 “空头挤压”。空头挤压可能会导致我们的普通股价格波动，但事实并非如此 与我们公司的业绩或前景直接相关，一旦投资者购买了必要的普通股 填补他们的空头头寸，我们的普通股价格可能会下跌。

我们 尚未支付也不打算为我们的普通股支付股息。本次发行的投资者可能永远无法获得投资回报。

我们 我们在普通股成立时没有派发过股息，也不打算在可预见的时间内为我们的普通股支付任何股息 未来。我们打算将收益（如果有）再投资于业务的发展和扩张。因此，你需要依靠 在价格升值后出售普通股（这种情况可能永远不会发生），以实现投资回报。

共同市场没有公开市场 单位、预先注资单位、预先注资认股权证、A类认股权证和b类认股权证。

没有既定的公众 普通单位、预先注资单位、预先注资认股权证、A类认股权证和b类认股权证的交易市场，我们预计不会 一个有待开发的市场。此外，我们不打算申请上市普通单位、预先注资单位、预先注资认股权证、A类认股权证 以及任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统（包括纳斯达克资本市场）的b类认股权证。 如果没有活跃的市场，普通单位、预先注资单位、预先注资的认股权证、A类认股权证和b类认股权证的流动性就会降低 将受到限制。

预先注资的认股权证，A类认股权证 而b类认股权证本质上是投机性的。

预先注资的认股权证，类别 A认股权证和b类认股权证不赋予其持有人任何普通股所有权，例如投票权或权利 获得股息，而只是代表视情况以固定价格收购普通股的权利。在 此外，在本次发行之后，预融资认股权证、A类认股权证和b类认股权证（如果有）的市场价值尚不确定 而且无法保证预融资认股权证、A类认股权证和b类认股权证的市场价值将等于或超过 他们估算的发行价格。预先注资的认股权证、A类认股权证和b类认股权证将不会上市或报价交易 在任何市场或交易所上。

预先注资认股权证的持有人，类别 在行使认股权证之前，A类认股权证和b类认股权证将不拥有普通股持有人的权利。

直到预先资助的持有人 认股权证、A类认股权证和b类认股权证在行使预先注资认股权证、A类认股权证时收购我们的普通股 和b类认股权证，预先注资认股权证，A类认股权证和b类认股权证的持有人对股票没有任何权利 我们作为此类证券基础的普通股。行使预先注资认股权证、A类认股权证和b类认股权证后，持有人 只有在记录日期之后的事项上，我们的普通股持有人才有权行使我们的普通股持有人的权利 运动。

我们需要支付已清算的款项 如果我们无法获得必要的批准，则根据本次发行中证券购买协议的条款进行赔偿 我们的股东不迟于120天内获得英属维尔京群岛合并股东批准或增资股东批准 在本次发行的截止日期之后，单独或总体而言，可能会对我们的业绩产生重大不利影响 运营、业务、财务状况或前景。

根据本证券购买协议中的条款 发行，我们已同意尽早举行股东大会（也可能在年度股东大会上） 在此日期之后的日期。我们已同意在九十（90）天内提交此类股东大会的最终委托书 本招股说明书补充文件所涉发行的截止日期（“申请日期”）以及举行此类会议的日期 股东不迟于截止日期（“会议要求日期”）后一百二十（120）天， 为了获得（A）中任何一方股东的必要批准，批准公司合并的提案（i） 与GGE BVI签订协议，根据该协议，公司将迁至英属维尔京群岛（“重定居合并”），以及（ii）采用 GGE BVI的备忘录和章程（“英属维尔京群岛增资”），根据该备忘录和章程，GGE BVI将获得授权 发行无限数量的无面值A类普通股和5,000,000股b类普通股，每股面值0.0001美元 分享（统称 “英属维尔京群岛合并股东批准书”）或（B）通过修改公司章程的提案， 经修订的公司股份，根据该修正案，公司将被授权发行1,000,000股普通股（“资本”） 提高股东批准率”）。如果公司未获得英属维尔京群岛合并股东批准或增资 股东批准在第一次股东大会上，公司此后应每四个月召开一次股东大会 在较早的日期之前，寻求英属维尔京群岛合并股东批准或增资股东批准 本次发行中获得英属维尔京群岛合并股东批准或增资股东批准或发行的认股权证 不再出类拔萃。如果：(i) 未在申请日当天或之前提交最终委托书，或 (ii) 增资股东 在会议要求日期当天或之前，未获得批准并被视为生效（提及任何此类失败或违规行为） 作为 “事件”，并将此类事件发生的日期定为 “事件日期”），然后，除了任何其他权利外 根据本协议或适用法律，持有人可以在每个此类活动日期以及每个此类活动日期的每个月周年纪念日有效 （如果适用的事件在该日期之前尚未得到解决），在适用的事件得到纠正之前，公司应向每位持有人付款 作为部分违约金而不是罚款的现金金额，等于 3.0% 乘以总金额之和的乘积 适用于此类持有人的认购金额和认股权证总行使价（无论是否行使）。如果公司未能付款 根据本节全额支付任何部分违约金，公司将在支付日期后的七天内全额支付利息 按每年 18% 的利率（或适用法律允许支付的最低金额）向持有人支付的利率，应计金额 从此类部分违约金到期之日起，每天直至全额支付这些款项及其所有此类利息。这个 本协议条款规定的部分违约金应按每日比例适用于之前一个月的任何部分 治愈事件。

已清算的付款 损害赔偿金给我们带来了潜在的开支，并转移了财务资源用于其他用途，这些用途可能单独或合计 对我们的经营业绩、业务、财务状况或前景产生重大不利影响。

风险 与我们的业务和行业有关

由于博览会的大幅减少 我们固定资产的市场价值，根据最佳实践，我们可能需要减记或注销与之相关的内容 我们的房地产业务可能会对我们的财务状况、经营业绩和我们的份额产生重大负面影响 价格，这可能会导致您损失部分或全部投资。

总的来说 中国房地产行业的低迷，尤其是非一线和二线城市，以及严重的两步减值 我们进行了测试，已确定利用和处置所预期的未贴现未来净现金流总和 我们的房地产资产大大低于其账面价值，因此我们可能被迫在以后减记或注销资产， 重组我们的业务，或产生与房地产业务相关的减值或其他费用，这可能会导致 报告损失。尽管这些费用可能不会立即影响我们的流动性，但我们报告了这方面的费用 大自然可能导致市场对我们或我们的证券的负面看法。

因此，我们的股东 他们的证券价值可能会下降。这些股东不太可能对这种价值下降采取补救措施 除非他们能够成功地声称减少是由于我们的高级管理人员或董事违反了谨慎义务所致，或 对他们应承担的其他信托责任，或者他们是否能够根据证券法成功提出私人索赔，我们披露了这些信息 包含可起诉的重大误报或重大遗漏。

这个 公司的锂离子电池回收业务现在和将来都取决于其回收设施。如果它有一个或多个未来 设施无法运营、容量受限，或者如果运营中断，其业务、运营业绩和财务状况也会受到影响 情况可能会受到重大不利影响。

这个 公司通过德克萨斯州的运营实体Green Giant Energy开展锂离子电池回收业务。该公司的 锂离子电池回收业务收入现在和将来都取决于其未来设施的运营，包括计划中的设施 德克萨斯州休斯敦的设施及其未来可能开发的任何其他设施。在公司经历任何运营的范围内 风险事件，除其他外，包括火灾和爆炸、恶劣天气和自然灾害（例如洪水、风暴、野火） 和地震), 供水故障, 重大停电, 设备故障 (包括其工艺设备的任何故障, 信息技术、空调、冷却和压缩机系统）、网络攻击或其他事件、未能遵守 适用的法规和标准，劳动力和停工，包括因当地或全球流行病或其他原因造成的劳动力和停工， 或者，如果其未来的设施产能受到限制，公司可能需要进行资本支出，尽管可能如此 目前没有足够的可用资源。此外，无法保证任何来源的收益都可用 公司的保险单将足以支付此类资本支出。公司的保险范围和 可用资源可能不足以应付可能对其业务造成重大干扰的事件。任何中断 该公司的回收过程可能导致交货延迟，日程安排问题，成本增加或生产中断， 这反过来又可能导致其客户决定运送报废的锂离子电池和电池制造废料 致公司的竞争对手。该公司现在和将来都依赖其未来的设施，这将需要一个 高度的资本支出。如果公司当前或未来的一个或多个设施无法运行，则容量 受限，或者如果运营中断，其业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响 受影响。

这个 开发锂离子电池的替代化学成分或电池替代品可能会对锂离子电池产生重大不利影响 公司的收入和经营业绩。

这个 替代电池技术的开发和采用可能会对公司的前景和未来产生重大不利影响 收入。用于电动汽车等产品的当前和下一代高能量密度锂离子电池使用镍和钴 作为重要的投入。钴和镍的供应往往较低，因此价格比某些其他原材料高。 锂离子电池的替代化学成分或电池替代品正在开发中，其中一些替代品可以 减少对钴和镍的依赖，或使用其他价格较低的原材料，例如磷酸锂铁化学品，这些化学物质含有 既不是钴也不是镍。将生产转移到使用较低价格原材料的电池可能会影响最终产品的价值 由该公司生产，降低了收入并对其经营业绩产生了负面影响。

这个 公司面临诉讼或监管程序的风险，这可能会对其财务业绩产生重大不利影响。

全部 包括锂离子电池回收行业在内的各行业均受到法律索赔，无论是否有法律依据。不时， 我们受到正常业务过程中产生的各种诉讼和监管程序的约束。由于固有的不确定性 在诉讼过程中，我们可能无法合理确定地预测任何诉讼的结果或 未来诉讼的可能性。无论结果如何，任何法律或监管程序都可能对以下方面产生重大不利影响： 公司的业务、前景、财务状况和国防费用、管理分散造成的经营业绩 资源、潜在的声誉损害和其他因素。

这个 公司可能无法像客户要求的那样快速完成回收流程，这可能会导致供应中断 合同，并可能损害其声誉。

这个 公司可能无法完成回收流程以满足其从客户那里获得的供应。运行延迟和中断 可能有多种原因发生，包括但不限于：

这个 锂离子电池的回收过程很复杂。如果公司未能及时完成回收流程， 它的声誉可能会受到损害。公司未能及时完成回收流程的任何失败也可能危及 现有订单并导致公司失去潜在的供应合同，被迫支付罚款。

这个 公司在一个竞争激烈的新兴行业中运营，如果无法成功竞争，其收入和盈利能力将 受到重大不利影响。

这个 锂离子回收市场竞争激烈。随着行业的发展和需求的增加，公司预计会有这种竞争 将增加。该公司目前面临的竞争主要来自专注于一种锂离子材料回收的公司， 其中一些公司在回收该材料方面比该公司拥有更多的专业知识。该公司还与以下公司竞争 由于更长的运营历史和更大的预算，以及更大的财务和其他方面，具有显著的竞争优势 资源。国内或全球竞争对手可以凭借更充足的财务和劳动力资源、更强大的现有资源进入市场 客户关系和更高的知名度。竞争对手可以将其大量资源集中在开发更高效的产品上 恢复解决方案而不是公司的解决方案。竞争也给公司的合约价格带来了下行压力 以及毛利率，这给其维持强劲增长率和可接受的毛利率的能力带来了重大挑战 利润。如果公司无法应对这些竞争挑战，其市场份额可能会流失给竞争对手和经验 对其业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。

风险 与在中国做生意有关

这个 中华人民共和国当局最近发布的意见、试行办法和修订后的规定可能会要求我们进一步遵守规定 未来的要求。

这个 中国共产党中央委员会办公厅和国务院办公厅联合发布了 《关于依法严厉打击非法证券活动的意见》或《意见》，其中 已于 2021 年 7 月 6 日向公众公开。《意见》强调需要加强对非法证券的管理 活动和对中国公司海外上市的监督。《意见》提议采取有效措施，例如 作为推动相关监管体系的建设，以应对总部设在中国的海外上市公司面临的风险和事件 公司以及对网络安全和数据隐私保护的需求。上述政策及任何相关的实施规则 将来颁布可能会要求我们遵守额外的合规要求。2023 年 2 月 17 日，中国证监会公布了试行 措施和五项支持指南，于 2023 年 3 月 31 日生效。根据试行办法，这些公司 已经在海外证券交易所上市，应按照以下要求向中国证监会办理备案手续 《试行办法》在同一离岸市场完成后续证券发行后的三个工作日内。因此， 申报应在本次发行完成后的3个工作日内提交。

违规行为 试行办法，如未履行备案手续在境外发行和上市证券，应承担法律责任， 包括人民币100万（约15万美元）至人民币1000万（约150万美元）之间的罚款，以及试行措施 通过执行问责制和行政处罚并纳入合规状况来增加违规者的代价 相关市场参与者进入证券市场诚信档案。已经发布了这样的规则，这意味着中国政府 可能会对中国发行人进行的海外公开募股施加更多的监督和控制，这可能会大大限制 或者完全阻碍了我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并可能导致我们证券的价值 大幅下降或变得一文不值。

如 截至本招股说明书发布之日，本公司、我们的中国子公司或VIE均未申请、获得或拒绝批准 来自任何中国当局向外国投资者发行我们的证券，也没有收到任何有关查询、通知、警告或制裁 向中国证监会、中国民航局或任何其他中国政府机构的外国投资者发行我们的证券。根据我们的中华人民共和国的建议 太行律师事务所法律顾问，除了按照《试行办法》的要求向中国证监会申报外，我们、我们的子公司和 中国运营实体无需获得中国证监会、CAC或任何其他中国当局的任何其他许可即可发行 我们根据中国现行法律法规向外国投资者提供的证券。

开启 2023 年 2 月 24 日，中国证监会与财政部、国家秘密保护局和国家档案局一起 中国，修订了中国证监会和国家秘密保护局和国家档案局发布的规定 2009 年来自中国。修订后的《规定》以《关于加强保密和档案的规定》为标题发布 《国内公司海外证券发行和上市管理》，并于2023年3月31日共同生效 与《试行措施》相结合。修订后的条款的主要修订之一是将其适用范围扩大到间接海外 按照《试行办法》进行发行和上市。修订后的条款除其他外要求:(a) 国内 计划通过其海外上市实体直接或间接向相关个人公开披露或提供的公司 或实体，包括证券公司、证券服务提供商和海外监管机构，任何文件和材料 包含国家机密或政府机构的工作秘密，应首先根据以下规定获得主管部门的批准 法律，并向同级保密管理部门备案；以及 (b) 计划直接向保密管理部门申报的国内公司 或通过其海外上市实体间接向相关个人和实体公开披露或提供，包括证券 公司、证券服务提供商和海外监管机构，任何其他如果泄露将有害的文件和材料 为了国家安全或公共利益，应严格履行适用的国家法规规定的相关程序。之后 2023 年 3 月 31 日，我们公司、我们的子公司或 VIE 未能遵守上述保密规定或被认为未能遵守上述保密规定 修订后的《规定》和其他中华人民共和国法律法规下的档案管理要求可能会导致相关实体 被主管部门追究法律责任，如果怀疑，移交司法机关追究刑事责任 犯罪。

这个 《意见》、《试行办法》、修订后的规定和即将制定的任何相关实施细则可能会要求我们进一步遵守 未来的要求。由于此类监管指南的解释和执行仍存在不确定性, 我们无法向您保证我们将能够遵守《意见》、《试行办法》、修订后的所有新监管要求 规定或任何未来的实施规则，及时或根本不适用。

最近 CAC加强对数据安全的监督可能会对我们的业务和产品产生不利影响。

开启 2021 年 12 月 28 日，CAC 与中华人民共和国其他 12 个政府部门共同发布了《网络安全审查》 措施，于2022年2月15日生效。《网络安全审查措施》规定，除了有意向的CIIO之外 购买互联网产品和服务，从事影响或可能影响的数据处理活动的数据处理运营商 国家安全必须接受中华人民共和国网络安全审查办公室的网络安全审查。根据网络安全 审查措施，网络安全审查评估任何采购、数据可能带来的潜在国家安全风险 处理或海外上市。网络安全审查措施还要求拥有 CIIO 和数据处理运营商 至少一百万用户的个人数据必须申请中华人民共和国网络安全审查办公室的审查，然后才能进行上市 在国外。

开启 2021 年 11 月 14 日，CAC 发布了《安全管理草案》，其中规定数据处理运营商参与数据 影响或可能影响国家安全的处理活动必须接受相关网络空间的网络数据安全审查 中华人民共和国行政当局。根据安全管理草案，拥有以下个人数据的数据处理操作员 至少一百万用户或收集的影响或可能影响国家安全的数据必须接受网络数据安全审查 由中华人民共和国的相关网络空间管理局提供。对《安全管理草案》征求公众意见的截止日期是12月 2021 年 13 月 13 日。

如 截至本招股说明书发布之日，我们尚未收到任何机构将我们的中国子公司或VIE认定为CIIO的任何通知 或者要求我们接受CAC的网络安全审查或网络数据安全审查。随着《网络安全审查措施》的出台 生效，如果安全管理草案按提议颁布，我们认为我们的中国子公司的业务和 VIE 和我们的上市不会受到影响，我们不受网络安全审查和网络数据安全审查 CAC，鉴于：（i）我们的中国子公司和VIE从事房地产开发，主要从事住宅的建造和销售 公寓、停车场和商业地产，因此不太可能被中国监管机构列为CIIO； (ii) 我们的中国子公司和VIE在其业务运营中拥有少于一百万名个人客户的个人数据 截至本招股说明书发布之日，预计他们不会收集超过一百万用户的个人信息 据我们了解，在不久的将来，这可能会使我们的中国子公司和VIE受到《网络安全审查措施》的约束； 以及（iii）由于我们的中国子公司和VIE从事房地产开发，因此在其业务中处理的数据不太可能出现 影响国家安全，因此不太可能被当局归类为核心或重要数据。仍然存在不确定性， 但是，关于《网络安全审查办法》和《安全管理草案》将如何解释或实施，以及是否 包括 CAC 在内的中国监管机构可能会通过新的法律、法规、规章或详细的实施和解释 与《网络安全审查办法》和《安全管理草案》有关。如果有此类新法律、法规、规章或实施细则 解释生效后，我们将采取一切合理的措施和行动来遵守并最大限度地减少不利影响 这样的法律适用于我们。但是，我们无法保证我们不会受到网络安全审查和网络数据安全审查 未来。在进行此类审查期间，我们可能需要暂停运营或遇到其他运营中断。网络安全 审查和网络数据安全审查也可能导致对我们公司的负面宣传和我们的管理人员转移注意力 以及财务资源，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

你 在履行法律程序、执行外国判决或在中国提起诉讼时可能会遇到困难 我们或我们的管理层以外国法律为依据。您或海外监管机构也可能难以进行调查或收集 中国境内的证据。

我们 是一家根据佛罗里达州法律注册成立的公司，我们的大部分业务和大部分资产都在中国进行 位于中国。此外，我们的所有董事和高级管理人员都是中国公民或居民，全部或很大一部分 他们的资产位于美国境外。因此，您可能难以向我们或这些人送达诉讼程序 中国大陆境内。此外，中华人民共和国法院是否会承认或执行以下判决尚不确定 根据美国证券法或美国任何州的民事责任条款，美国法院对我们或此类人提起诉讼。

这个 《中华人民共和国民事诉讼法》对外国判决的承认和执行做出了规定。中华人民共和国法院可以承认和执行 外国根据《中华人民共和国民事诉讼法》的要求作出的判决，无论是基于中国与中国之间的条约 作出判决的国家或根据司法管辖区之间的互惠原则。中国没有任何条约或其他形式 与美国达成的规定对等承认和执行外国判决的书面安排。此外，根据 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，中华人民共和国法院不会对我们或我们的董事和高级管理人员执行外国判决 裁定该判决违反了中华人民共和国法律的基本原则或国家主权、安全或公共利益。结果， 尚不确定中国法院是否会执行美国法院做出的判决，以及在什么基础上执行判决。见 “可执行性” 民事责任。”

它 您或海外监管机构也可能难以在中国境内进行调查或收集证据。例如，在中国， 在获取股东调查或外部诉讼所需信息方面存在重大的法律和其他障碍 中国或其他与外国实体有关的信息。尽管中国当局可能会建立监管合作机制 与其他国家或地区的同行合作，监测和监督跨境证券活动，例如监管合作 如果没有切实可行的合作机制，与美国证券监管机构合作可能效率不高。此外， 根据2020年3月生效的《中华人民共和国证券法》第177条或 “第177条”，没有海外证券 允许监管机构在中华人民共和国境内直接进行调查或证据收集活动。第一七七条 进一步规定，不允许中国实体和个人提供与证券业务有关的文件或材料 未经中华人民共和国国务院证券监管部门和主管机构事先同意，向外国机构进行活动 中华人民共和国国务院的部门。尽管第177条的详细解释或实施细则尚未颁布, 海外证券监管机构可能无法直接在中国境内进行调查或取证活动 进一步增加了您在保护自己的利益方面面临的困难。

使用 的收益

我们估计净收益 扣除预计的配售代理费和预计的发行费用后，本次发行将达到约526万美元 由我们支付，假设没有行使此处提供的A类认股权证和b类认股权证。如果A类认股权证 并且此处发行的b类认股权证通过全额现金行使，公司将额外获得1,540万澳元 收益。

我们 打算将本次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

这个 我们使用收益的金额和时间将因多种因素而异，包括产生或使用的现金金额 取决于我们的业务和业务的增长率（如果有）。因此，我们将在分配方面保留广泛的自由裁量权 本次发行的净收益。此外，尽管我们没有签订任何与之相关的协议、承诺或谅解 对于截至本招股说明书补充文件发布之日的任何重大交易，我们可能会将部分净收益用于收购， 合资企业和其他战略交易。您将依赖我们管理层对所得款项用途的判断 从本次发行中，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估收益是否到位 适当地使用。

大写

这个 下表列出了我们截至2023年6月30日的资本总额：

这个 本表中的信息应与财务报表及其附注一起阅读，并参照财务报表及其附注进行限定 以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的其他财务信息。

我们普通股的股数 本次发行后将立即流通的依据是截至2023年6月30日的55,793,268股已发行普通股，不包括 截至该日期：

稀释

如果您投资我们的普通单位 和/或本次发行中的预先注资单位，您的利息将立即摊薄至两次发行之间的差额 您将在本次发行中支付的每股普通股价格以及调整后的普通股每股有形账面净值 在本次提议生效之后。截至2023年6月30日，我们的历史有形账面净值约为3,364万美元或 普通股每股0.603美元。每股历史有形账面净值表示我们的有形资产总额减去 总负债除以2023年6月30日已发行普通股的数量。

生效后 在本次发行中发行和出售我们的普通单位和/或预先筹资单位，总金额为595万美元 每股0.17美元的价格，扣除预计的配售代理费和我们应付的预计发行费用后，我们的净有形资产 截至2023年6月30日，账面价值约为38,915,230美元，合每股0.43美元。这表示立即减少了 调整后，现有股东的每股净有形账面价值为0.175美元，并立即增加（反稀释）每股0.26美元 按调整后的每股净有形账面价值计入参与本次发行的新投资者。下表对此进行了说明 对参与本次发行的投资者的每股摊薄：

我们待发行的普通股数量 本次发行后立即以截至2023年6月30日的55,793,268股已发行普通股为基础，不包括截至2023年6月30日的已发行普通股 日期:

我们提供的证券的描述

我们提供 21,470,585 普通股，每股由一股普通股、一股A类认股权证和一份b类认股权证以及13,529,415个预先注资单位组成， 根据本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书。下文和 “描述” 标题下描述了我们普通股的实质性条款和条款。 “我们可能发行的证券”，从随附的招股说明书第11页开始

常见 股票

截至本招股说明书发布之日 补充，我们的法定股本由2亿股普通股组成，每股面值0.001美元，其中64,162,258 股票已发行和流通。

每个 普通股的已发行股份有权亲自或通过代理人就其可能进行表决的所有事项获得一票 股东大会上的持有人。

持有者 我们的普通股：

(i) 有 因此，如果董事会宣布，从合法可用资金中获得股息的同等比例权利；

(ii) 是 在我们清算、解散或解散时，有权按比例分配给普通股持有人的所有资产 清盘；

(iii) 做 没有先发制人；以及

(iv) 是 股东有权就股东可以在所有股东大会上进行表决的所有事项获得每股一次非累积表决。

这个 我们普通股的持有人没有累积投票权，这意味着超过五十股的持有人或持有人 投票选举董事的已发行股票的百分比（50％）可以选择我们的所有董事，在这种情况下 如果发生这种情况，剩余股份的持有人将无法选举我们的任何董事。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “GGE”。我们共同的过户代理人和注册商 股票是证券转让公司，北达拉斯公园大道2901号，380号套房，德克萨斯州普莱诺75093。

预先注资 认股权证

这个 以下特此发行的预先注资认股权证的某些条款和条款的摘要不完整且受约束 对预先注资认股权证的规定完全适用，并完全受其条款的限制。潜在投资者应仔细阅读条款 以及预先注资认股权证形式的条款，以完整描述预先注资认股权证的条款和条件。

“预先注资” 一词 指的是这样一个事实，即我们在本次发行中普通股的购买价格几乎包括全部行使价 将根据预先注资的认股权证支付，每股0.1699美元，但每股0.0001美元的名义剩余行使价除外。这个 预先注资认股权证的目的是使可能受到限制的投资者能够以超过4.99％的受益方式拥有权益 在本次发行完成后，我们已发行普通股的机会（或在买方选择时为9.99％） 通过接收预先注资的认股权证来代替我们的股份，在不触发其所有权限制的情况下向公司投资资金 普通股的所有权将超过9.99％（或投资者要求的较低百分比），并获得 能够行使选择权，在日后以这样的名义价格购买预先注资认股权证的股份。

持续时间 和行使价。

提供的预先注资的认股权证 特此赋予其持有人以0.0001美元的名义行使价购买总计13,529,415股普通股的权利 每股，从发行之日起立即开始，预计为2023年12月14日。预先注资的认股权证将单独发行 从普通股中分离出来，之后可以立即分开转让。

运动 局限性。

一个 如果持有人（及其关联公司）行使预先注资的认股权证的任何部分，则持有人将无权行使预先注资的认股权证的任何部分 实益持有立即已发行普通股数量的4.99％以上（或在买方选择时为9.99％） 行使生效后，此类所有权百分比是根据预融资认股权证的条款确定的。

运动 价格。

预先注资的认股权证将 行使价为每股0.0001美元。如果出现某些股票分红，行使价将进行适当调整 以及影响我们普通股的分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，也影响到任何普通股 向股东分配资产，包括现金、股票或其他财产。

可转移性。

主题 根据适用法律，未经我们同意，预先注资的认股权证可以出售、出售、转让或转让。

交易所 清单。

那里 对于预先注资的认股权证来说，还没有成熟的交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算 申请将预先注资的认股权证在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。没有活跃的交易 市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。

基本面 交易。

如果 发生基本交易，则继承实体将继承并取代我们，并可以行使所有权利 以及我们可以行使的权力，并将承担我们在预先注资的认股权证下的所有义务，其效力与此类继任者相同 实体已在预先注资的认股权证中被点名。如果我们的普通股持有人可以选择证券，则现金 或基本交易中获得的财产，则持有人应有与其收到的对价相同的选择 在此类基本交易之后行使任何预先注资的认股权证时。

权利 作为股东。

除了 如预先注资认股权证中另有规定，或者根据该持有人对我们普通股的所有权，即预先注资的持有人 在持有人行使之前，认股权证不具有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权 预先注资的认股权证。

A 类认股权证

A类认股权证包括 在共同单位中，预先资助的单位将在发行后单独转让，自发行之日起可以行使 实施增加公司授权股份的日期（“首次行使日期”），并将 在首次行使日期的五周年之内到期。

可锻炼性

每份 A 类认股权证将 可在首次行使之日行使，并将在首次行使日期的五周年之日到期。A 类认股权证 可由每位持有人选择通过向我们交付正式执行的行使通知和付款来全部或部分行使 全额计入我们在行使时购买的普通股数量，但如上所述，无现金行使除外 下面。在某些情况下，行使A类认股权证时可发行的普通股数量可能会进行调整， 包括普通股的股票分割、股票分红或细分、合并或资本重组。如果我们进行合并 然后，在随后行使A类资产时，合并、出售我们几乎所有的资产，或其他类似的交易 认股权证，认股权证持有人将有权获得收购公司的任何股份或其他对价 如果它持有当时行使该类别股权时可发行的普通股数量，则有权获得该股份 逮捕令。

无现金运动

如果持有人当时锻炼身体 其A类认股权证，登记认股权证基础普通股发行或转售的注册声明 根据《证券法》，此类普通股的发行不生效或不可发行，因此可以代替发行 以现金支付总行使价，持有人可以选择在行使时获得普通股净数 股票根据A类认股权证中规定的公式确定。

买入补偿 关于行使时未能及时交付认股权证股份

除了任何其他权利 如果公司未能促使过户代理向A类认股权证持有人转让股份，则可供A类认股权证持有人使用 根据A类认股权证的条款，从其正式授权的未发行股票中提取A类认股权证所依据的普通股 根据行使A类认股权证和A类认股权证持有人的经纪公司以其他方式购买普通股 为了满足该A类认股权证持有人的销售而交付的股票（“买入”），则公司应（A）支付一定的费用 根据A类认股权证的期限，向A类认股权证持有人提供的现金补偿金额，（B）可以选择 A类认股权证持有人，要么恢复行使该认股权证的A类认股权证部分和同等数量的认股权证股份 未兑现（在这种情况下，此类行使应被视为取消），也未向A类认股权证持有人交付一定数量的股份 如果公司及时履行其行使和交付义务，本应发行的普通股 A类认股权证的条款。

行使价格

每份 A 类认股权证将 使持有人有权以每股0.17美元的初始行使价购买我们的一股普通股，相当于公众的100％ 本次发行中每个普通单位的报价。A类认股权证的行使价应在第三十次之后立即重置 （第30日）初始行使日期（“重置日期”）之后的交易日，价格等于算术值的105％ 普通股在本金交易中每股最低的三张VWAP（定义见A类认股权证）总和的平均值 重置日期前二十 (20) 个交易日的市场。

此外，该练习 每股价格可能会根据股票分红、分配、细分、组合或重新分类进行调整，以及 某些稀释性发行。除有限的例外情况外，A类认股权证的持有人无权行使任何部分 A类认股权证的持有人及其关联公司以及任何其他人在此范围内 与持有人或其任何关联公司共同行事的人将受益拥有超过4.99％的股份 我们的普通股在行使生效后立即流通的股份。经通知本公司，持有人可能会增加 或者减少A类认股权证的实益所有权限制条款，前提是该限制在任何情况下都不得超过 行使A类认股权证后立即流通的普通股数量的9.99％。

如果在任何时候和以后 在A类认股权证发行之日当天或之后，不时会发生股票合并事件（定义见A类认股权证） 并且活动市场价格（定义见A类认股权证）低于当时有效的A类认股权证的行使价 （在上述行使价调整生效后），然后立即在第十六（16）个交易日进行 在此类股票组合事件之后，当时在该第十六（16）个交易日（生效后）生效的行使价 对行使价的调整（如上所述）应减少（但在任何情况下均不增加）至事件市场价格。对于 避免疑问，前一句中的调整否则会导致行使价上涨 在A类认股权证中，不得进行调整

可转移性

受适用法律约束 和限制，持有人可以在向我们交出A类认股权证后将A类认股权证转让给我们，并附上已完成并签署的转让协议 采用A类认股权证所附的表格。转让持有人将负责缴纳可能产生的任何应缴税款 转移的结果。

没有市场

没有公开交易 A类认股权证的市场，我们不打算将其在纳斯达克资本市场或任何其他证券上市交易 交易所或市场。

基本面交易。

如果发生基本交易，则继任者 实体将继承并取代我们，并且可以行使我们可能行使和将承担的所有权利和权力 我们在A类认股权证下的义务与预先注资的认股权证中提及该继任实体具有同等效力 本身。如果我们的普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， 那么持有人在行使以下A类认股权证时获得的对价应有相同的选择 这样的基本交易。

作为股东的权利

除非中另有规定 A类认股权证，即A类认股权证的持有人，仅以A类认股权证持有人的身份不是 有权投票、获得股息或股东的任何其他权利。

修正案 和豁免

每个类别的规定 经我们和持有人的书面同意，可以修改或修改认股权证或免除其条款。

B 类认股权证

普通单位中包含的b类认股权证和预先注资的认股权证 单位在发行后以及自发行之日起5年到期前可单独转让。

可锻炼性

每份 b 类认股权证将 可随时行使，自发行之日起5年后到期。b类认股权证可以行使，但可以选择 每位持有人，全部或部分通过向我们交付正式执行的行使通知并全额支付我们的股票数量的款项 通过此类行使购买的普通股，下文讨论的无现金行使除外。普通股的数量 行使b类认股权证后可发行的股票在某些情况下（包括股票分割）可能会进行调整 普通股的股息，或对普通股进行细分、合并或资本重组。如果我们进行合并、合并、大量出售 我们的所有资产或其他类似交易，那么，在随后行使b类认股权证时，认股权证持有人将拥有 有权获得收购公司的任何股份或收购公司如果是的话，本应有权获得的其他对价 持有当时行使全额b类认股权证后可发行的普通股数量。

无现金运动

如果持有人当时锻炼身体 其b类认股权证，一份登记B类普通股发行或转售的注册声明 然后，《证券法》规定的认股权证无效，也不能用于发行此类普通股，然后取而代之的是 以现金支付总行使价，持有人可以选择在行使时获得的净行使价为 根据b类认股权证中规定的公式确定的普通股。

除了权利 关于上述无现金行使，b类认股权证持有人可以随时自行决定行使其 通过 “替代性无现金活动” 整体 b 类认股权证，持有人有权获得 普通股的数量等于除以（行使价）减去最低 VWAP（定义见下文 以（最低VWAP的70％）为普通股的b类（认股权证），涵盖行使日期前10个交易日） （定义见b类认股权证），涵盖行使日期前10个交易日的普通股（ “市场价格”））。如果在获得英属维尔京群岛合并股东批准或增资股东之前的任何时候 批准并实施其法定股份的增加（“授权股份增加日期”），公司将获得 根据b类认股权证进行另类无现金行使的通知以及该行使通知的市场价格为 低于0.0845美元，与先前根据本协议以现金或无现金行使方式发行的任何认股权证股票加起来均超过该值 b类认股权证持有人按比例分配的11000万股份额（基于b类认股权证持有人最初的认购量） 证券购买协议下的金额（有待调整），则b类认股权证的行使量不得过多 在授权股份增加日之前的金额为该金额。

买入补偿 关于行使时未能及时交付认股权证股份

除了任何其他权利 如果公司未能让过户代理向b类认股权证持有人转让股份，则可供b类认股权证持有人使用 根据b类认股权证的条款，从其正式授权的未发行股票中提取b类认股权证所依据的普通股 根据行使b类认股权证和b类认股权证持有人的经纪公司以其他方式购买普通股 为了满足此类b类认股权证持有人的出售（a “买入”）而交付的股票，则公司应（A）支付一定的费用 根据b类认股权证的期限，向b类认股权证持有人提供的现金补偿金额，（B）可以选择 b 类认股权证持有人，要么恢复行使该等权证的 b 类认股权证部分和同等数量的认股权证股份 未兑现（在这种情况下，此类行使应被视为取消）或向b类认股权证持有人交付股份数量 如果公司及时履行其行使和交付义务，本应发行的普通股 b类认股权证的条款。

行使价格

每份 b 类认股权证将 使持有人有权以每股0.27美元的初始行使价购买我们的一股普通股，相当于约159％ 从发行之日起至到期，本次发行中每个普通单位的公开发行价格。

此外，该练习 每股价格可能会根据股票分红、分配、细分、组合或重新分类进行调整，以及 某些稀释性发行。除有限的例外情况外，b类认股权证的持有人无权行使任何部分 在行使生效后，持有人及其关联公司以及任何其他人均可持有b类认股权证 与持有人或其任何关联公司共同行事的人将受益拥有超过4.99％的股份 我们的普通股在行使生效后立即流通的股份。经通知本公司，持有人可能会增加 或者减少b类认股权证的实益所有权限制条款，前提是该限制在任何情况下都不得超过 在行使b类认股权证生效后立即流通的普通股数量为9.99％。

可转移性

受适用法律约束 和限制，持有人可以在向我们交出b类认股权证后将b类认股权证转让给我们，并附上已完成并签署的转让书 采用 b 类认股权证所附的表格。转让持有人将负责支付可能产生的任何税款 转移的结果。

没有 市场

没有公开交易 b类认股权证的市场，我们无意将其在纳斯达克资本市场或任何其他证券上市交易 交易所或市场。

基本面交易。

如果是基本交易 发生，则继承实体将继承并取代我们，并可能行使我们可能行使的所有权利和权力 并将承担我们在b类认股权证下的所有义务，其效力与在b类认股权证中提名该继承实体相同 预先注资的认股权证本身。如果我们的普通股持有人可以选择收到的证券、现金或财产 基本交易，则持有人应有与行使任何交易时获得的对价相同的选择 此类基本交易之后的b类认股权证。

权利 作为股东

除非中另有规定 b类认股权证的持有人，仅以持有b类认股权证持有人的身份不是 有权投票、获得股息或股东的任何其他权利。

修正案 和豁免

每个类别的规定 b 经我们和持有人的书面同意，可以修改或修改认股权证或免除其条款。

反向拆分

我们已经同意生效 如果我们的普通股连续五次交易的收盘买入价低于0.01美元（收盘价），则反向拆分 天。b类认股权证的持有人将无法以低于1.50美元的行使价以现金方式行使b类认股权证 在反向拆分生效后的前20个交易日内。

计划 的分布

Maxim Group LLC（“Maxim”）， 我们称之为配售代理人，已同意担任本次发行的独家配售代理。定位 代理人不购买或出售本招股说明书补充文件提供的证券，配售代理人也无需安排 购买或出售任何特定数量或金额的证券，但已同意尽最大努力安排出售 特此提供的所有证券。我们已经与投资者签订了证券购买协议，根据该协议，我们 将向投资者出售21,470,585个普通单位和13,529,415个预先筹资单位，每个单位由一股普通股组成， 一份 A 类认股权证和一份 b 类认股权证，每个预先注资的单位包括一张预先注资的认股权证、一份 A 类认股权证和一份 此次从我们的货架注册声明中删除的b类认股权证。我们协商了本次发行中提供的证券的价格 与投资者一起。确定价格时考虑的因素包括我们普通股的近期市场价格， 本次发行时的证券市场状况，我们所竞争行业的历史和前景， 我们过去和现在的业务，以及我们未来收入的前景。

配售代理没有购买或出售 任何证券，也不需要安排购买和出售任何特定数量或金额的证券，其他 而不是使用 “合理的最大努力” 来安排我们出售证券。因此，我们可能不会出售 所发行的全部证券。我们直接与某些机构签订了证券购买协议 在本次发行中购买我们证券的投资者，由投资者选择。未参与证券的投资者 购买协议应仅依赖本招股说明书来购买我们在本次发行中的证券。放置位置 代理商可以聘请一个或多个子代理商或选定的经销商参与本次发行。

配售机构协议规定 配售代理人的义务受配售机构协议中包含的条件的约束。

我们将交付证券 在收到投资者资金后向投资者发行，用于购买根据本招股说明书发行的证券。我们 预计将于2023年12月14日交付根据本招股说明书发行的证券。

配售代理费、佣金和开支

本次发行结束后，我们将支付 配售代理人收取的现金交易费相当于我们出售证券所得的总现金收益的7％ 提供。此外，我们将向配售代理人报销与本次发行相关的自付费用， 包括代理人律师的费用和开支, 最高可达50 000美元.

下表显示了公开发行 假设购买了我们提供的所有证券，向我们提供价格、配售代理费和扣除支出前的收益。

我们估计总数 发行费用，包括注册、备案和上市费、印刷费以及法律和会计费用，但不包括 配售代理费约为687,250美元，全部由我们支付。

封锁协议。根据某些 “封锁” 协议，(a) 截至我们的普通股持有人的执行官、董事和关联公司 本次发行的定价日期，已同意不出售、发行、出售、销售合同、抵押、授予，但有某些例外情况 未经配售代理人事先书面同意，出售或以其他方式处置公司任何证券的任何期权， 自本次发行之日起一百二十 (120) 天内，并且 (b) 我们和任何继任者都同意，但须遵守某些条件 例外情况，自发售定价之日起一百二十 (120) 天内不得有例外情况 (1) 要约、出售或其他方式 直接或间接转让或处置本公司的任何股本，或 (2) 提交或安排提交任何注册 就发行我们的任何股本或任何可转换为或可行使的证券向美国证券交易委员会发表的声明，或 可兑换成我们的股本。

该封锁条款适用于普通股 以及可转换为普通股或可兑换或可行使的证券。它也适用于现在拥有或收购的普通股 后来由执行协议的人执行，或者执行协议的人随后获得处置权。这个 除其他外，例外情况允许在行使已发行股票时发行普通股，但须遵守限制 期权和认股权证或其他未偿还的可转换证券。

优先拒绝权。闭幕时 在本次发行中，自发行结束后的十二（12）个月内，我们授予Maxim优先拒绝权 充当任何此类未来的唯一管理承销商和独家账簿管理人、独家配售代理人或独家销售代理人 本公司保留服务的公开或私募股权、股票挂钩股权或债务（不包括商业银行债务）发行 在这十二 (12) 个月期间内与此类发行相关的承销商、代理人、顾问、发现人或其他个人或实体 本公司或公司的任何继任者或任何子公司（均为 “后续发行”）。我们不会向其提议 以比其提议保留的条款更优惠的条件保留与任何后续发行相关的任何实体或个人 马克西姆。此种提议应以书面形式提出，方能生效。Maxim 将在收到后十 (10) 个工作日内通知我们 关于其是否同意接受此类保留的上述书面提议。

赔偿

我们已同意对该配售进行赔偿 代理人承担某些负债，包括《证券法》规定的负债，并缴纳配售代理人的款项 可能需要偿还这些负债。

报价的确定 价格和行使价

证券的实际公开发行价格 我们正在发行的认股权证和预先注资单位中包含的认股权证和预先注资认股权证的行使价 正在发行，是我们与本次发行的投资者根据发行前普通股的交易情况进行谈判的， 除其他外。在确定我们所发行证券的公开发行价格时考虑的其他因素，以及 我们发行的单位中包含的认股权证和预先注资的认股权证的行使价格包括我们的历史和前景， 我们业务的发展阶段、我们未来的业务计划及其实施程度、评估 我们的管理层、发行时证券市场的总体状况以及其他被认为的因素 相关的。

法规 M

配售代理人可能被视为一个 《证券法》第2 (a) (11) 条所指的承销商，以及其收到的任何佣金和实现的任何利润 转售其在担任委托人期间出售的证券可能被视为承保折扣或佣金 《证券法》。作为承销商，每个配售代理人都必须遵守《证券法》的要求和 《交易法》，包括但不限于《交易法》第100亿条和第m号条例。这些规则和条例 可能会限制作为委托人的配售代理人购买和出售我们证券的时间。根据这些规则和条例, 配售代理人 (i) 不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动，(ii) 不得出价 购买或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，但未经允许 《交易法》，直到它完成对分配的参与。

电子分销

可以制作电子格式的招股说明书 可在配售代理维护的网站上找到。与发行有关，配售代理人或选定的交易商可以 以电子方式分发招股说明书。除了可以 Adobe 形式打印的招股说明书外，没有其他形式的电子招股说明书^® PDF 格式 将用于本次优惠。

除了电子格式的招股说明书外， 每个投放代理网站上的信息以及该投放机构维护的任何其他网站上包含的任何信息 代理人不属于本招股说明书或注册声明的一部分，尚未获得批准和/或 由我们或任何一个配售代理人以配售代理人的身份认可，投资者不应依赖这些担保。

某些关系

配售代理人及其关联公司有 并且将来可能会在正常业务过程中不时向我们提供投资银行和财务咨询服务， 他们可能会为此收取惯常的费用和佣金.

发行价格的确定

证券的实际发行价格 是我们、配售代理人和本次发行的投资者根据我们之前普通股的交易情况协商的 除其他外，提供。在确定我们所发行证券的公开发行价格时考虑的其他因素包括 我们的历史和前景，我们业务的发展阶段，我们未来的业务计划及其发展程度 已实施、对我们的管理层的评估、发行时证券市场的总体状况等 其他被认为相关的因素。

电子分销

可以制作电子格式的招股说明书 可在配售代理维护的网站上找到。就本次发行而言，配售代理人或选定的交易商可以 以电子方式分发招股说明书。除了可打印为 Adobe® PDF 的招股说明书外，没有其他形式的电子招股说明书 将用于本次优惠。

除了电子格式的招股说明书外， 配售代理人网站上的信息以及配售机构维护的任何其他网站上包含的任何信息 代理人不属于本招股说明书或注册声明的一部分，未获得批准和/或 由我们或配售代理人以配售代理人的身份认可，投资者不应信赖。

销售限制

除美利坚合众国外, 我们或配售代理未采取任何行动允许公开发行本招股说明书中提供的证券 在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区。本招股说明书提供的证券不得直接发行或出售 或间接地，本招股说明书或与任何此类要约和销售相关的任何其他要约材料或广告也不可以 证券可在任何司法管辖区分发或出版，除非在符合适用法规的情况下 该司法管辖区的规则和条例。建议持有本招股说明书的人告知以下情况 并遵守与本招股说明书的发行和分发有关的任何限制。本招股说明书不构成 在本招股说明书中提供的任何证券的卖出要约或征求购买该要约的任何司法管辖区的要约 或者拉客是非法的。

可执行性 民事责任的

我们 是一家在佛罗里达州注册的控股公司，而不是一家中国运营公司。作为一家没有材料的控股公司 我们自己的业务，通过我们在中国和美国的子公司以及在中国的VIE开展业务。

实质上 我们所有的资产都位于中国。此外，我们所有的董事和高级管理人员都是中华人民共和国的国民或居民，所有 或其资产的很大一部分位于美国境外.因此，投资者可能很难见效 在美国境内向我们或这些人送达法律程序，或执行在美国作出的针对我们或他们的判决 法院，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决 美国。

我们 已指定 Puglisi & Associates 为我们的代理人，负责就我们在... 中对我们提起的任何诉讼接受诉讼程序服务 根据美国或任何州的联邦证券法，美国纽约南区联邦地区法院 在美国或根据以下规定在纽约州最高法院对我们提起的任何诉讼 纽约州的证券法。

我们的 中国法律顾问太行律师事务所告诉我们，中国法院是否会这样做尚不确定 (i) 承认或执行美国法院根据民事判决对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决 美国或美国任何州证券法的责任条款，或 (ii) 考虑原始诉讼 根据美国或美国任何州的证券法，在中国对我们或我们的董事或高级管理人员提起诉讼 美国。

我们的 太行律师事务所中国法律顾问告诉我们，承认和执行外国判决是中华人民共和国规定的 民事诉讼法。中国法院可以根据中华人民共和国民事诉讼程序的要求承认和执行外国判决 法律要么基于中国与作出判决的国家之间的条约，要么基于司法管辖区之间的互惠性。但是， 中美之间没有相互承认和执行的条约或其他形式的对等关系 法院判决。此外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，中华人民共和国法院不会对我们执行外国判决 或我们的董事和高级职员，如果他们认为该判决违反了中华人民共和国法律或国家主权、安全的基本原则， 或公共利益。因此，尚不确定中国法院是否以及在什么基础上执行法院做出的判决 美国。

我们的 太行律师事务所中国法律顾问进一步建议我们，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，外国股东可以提起诉讼 根据中华人民共和国针对我们的中华人民共和国法律，这些法律能否与中国建立足够的联系以使中国法院具有管辖权，以及 满足其他程序要求，包括除其他外，原告必须与案件有直接利益，而且必须有 具体的索赔、事实依据和诉讼原因。但是，外国股东很难确定足够的证据 与中华人民共和国的关系仅仅是因为持有我们的普通股。

合法的 事情

某些法律问题 亨特将向我们转达对本招股说明书及其任何补充材料所提供证券有效性的尊重 Taubman Fischer & Li LLC，纽约州纽约。Loeb & Loeb LLP是配售代理与本次发行有关的法律顾问。

专家们

OneStop 独立注册会计师事务所Assurance PAC审计了我们截至2022年9月30日的年度财务报表， Wei, Wei & Co., LLP审计了我们截至2021年9月30日止年度的财务报表，如其报告所示 在我们截至2022年9月30日的10-k表年度报告中，该报告以引用方式纳入本招股说明书和其他地方 在注册声明中。我们的财务报表是根据OneStop Assurance PAC和Wei, Wei＆Co., LLP根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告以引用方式编制的。

公司 某些信息以供参考

这个 美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息，纳入本招股说明书。这意味着我们可以 通过向您推荐另一份单独提交的文件，向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息 美国证券交易委员会，而不必重复本招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书的一部分以及我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代这些信息。这个 招股说明书以引用方式纳入了未来根据交易所第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件 在初始注册声明发布之日到注册声明和文件生效之前的行为 下面列出了我们之前向美国证券交易委员会提交的文件：

我们 还要以引用方式纳入我们在本招股说明书生效之日或之后根据各节向美国证券交易委员会提交的所有文件 《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条，在出售所有根据本协议注册的证券或终止之前 注册声明的内容。本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含向招股说明书提供但未提交的信息 秒。

任何 本招股说明书或在本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的声明应 就本招股说明书而言，只要本招股说明书中或适用的声明中包含的声明即被视为已修改或取代 招股说明书补充文件或随后提交的任何其他也已或被视为以引用方式纳入的文件中均会修改 或者取代该声明。经如此修改或取代的任何声明，除非经过修改或取代，否则不应被视为构成 本招股说明书的一部分。

你 可以索取此处以引用方式纳入的文件副本，包括专门纳入的此类文件的证物 通过以下地址或电话号码写信或致电我们，不收取任何费用，以供参考：

绿色 巨人公司

兴汉 汉中市路19楼

陕西 中华人民共和国省 723000

+ (86) 091-62622612

声明 本招股说明书中关于任何合同或其他文件的内容不一定完整，而且在每种情况下 您被提及作为注册声明附录提交或纳入此处的合同或其他文件的副本， 每份此类陈述在所有方面均以此类引用及其证物和附表加以限定。

在哪里 你可以找到更多信息

这个 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，该声明登记了可能发行的证券 并按此出售。注册声明，包括其证物，包含有关我们和这些内容的其他相关信息 根据美国证券交易委员会的规章制度，我们未将证券纳入本招股说明书。注册副本 声明可以在下面列出的地址获得，也可以在美国证券交易委员会的网站上获得，如下所示。你应该阅读注册表 声明，包括任何适用的招股说明书补充文件，以获取有关我们和这些证券的更多信息。

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可供查阅 通过互联网在美国证券交易委员会的网站 http:/www.sec.gov 或我们的公司网站 https://www.gge.com/ 上公开。

披露 委员会关于《证券法》负债赔偿的立场。

就此而言 因为可以允许我们的董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任 根据上述规定或其他规定，我们被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿是违背的 《证券法》中表述的公共政策，因此不可执行。如果有人要求赔偿 此类负债（注册人支付董事、高级管理人员或控股人产生或支付的费用除外） 该董事、高级职员或控股人声称注册人成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序） 关于正在注册的证券，除非我们的律师认为此事已通过控股权解决，否则我们将这样做 先例，将我们的此类赔偿是否违反公共政策的问题提交给具有适当管辖权的法院 在《证券法》中表述，将受该问题的最终裁决管辖。

招股说明书

500,000,000 美元

绿巨人公司

普通股

优先股

认股权证

订阅权

债务证券

单位

我们可能会从以下来源发行证券 不时按发行时确定的金额、价格和条款进行一次或多次发行。本招股说明书描述了 使用本招股说明书发行这些证券的一般问题。每次我们发行和出售证券时，我们都会提供 您将获得一份招股说明书补充材料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。任何招股说明书补充文件都可以 还要添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。你应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书 补充文件以及在购买任何产品之前，在本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件 特此提供的证券。我们根据本招股说明书出售的证券的总发行金额将不超过 500,000,000 美元。

这份招股说明书可能不是 用于发行和出售证券，除非附有招股说明书补充文件。

我们的普通股，面值 每股0.001美元，目前在纳斯达克资本市场上市，股票代码为GGE。每份招股说明书补充文件都将注明是否 由此发行的证券将在任何证券交易所上市。

截至 2023 年 3 月 6 日，总计 按3.04美元的收盘价计算，非关联公司持有的有表决权和无表决权的普通股的市值为124,285,134.72美元 2023 年 1 月 10 日（在提交申请之日前 60 天内）。因此，截至2023年3月6日，我们普通股的总市值 根据S-3表格第I.B.1号一般指示计算，非关联公司持有的股权超过7500万美元。

证券都没有 而且交易委员会或任何州证券委员会都已批准或不批准这些证券，或否定了充足性 或本招股说明书的准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

投资证券 涉及某些风险。参见本招股说明书第6页开头和适用的招股说明书补充文件中的 “风险因素”， 在我们未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中进行了更新，这些文件以引用方式纳入 加入这份招股说明书。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读并考虑这些风险因素。

除非另有说明， 在本招股说明书中使用的 “绿色巨人” “我们”、“我们”、“我们的公司” 和 “公司” 是指根据佛罗里达州法律注册成立的控股公司Green Giant Inc.；术语 “HGS 投资” 是指中国HGS投资有限公司，一家根据特拉华州法律注册成立的公司，我们的直接投资 全资子公司；“陕西HGS” 或 “我们的中国子公司” 是指陕西HGS管理咨询 有限公司，根据中华人民共和国法律组建的有限责任公司，也是我们的间接全资子公司；本条款为 “VIE” 或 “广厦” 指陕西广厦投资开发集团有限公司

我们是一家控股公司 在佛罗里达州注册成立，不是中国运营公司。作为一家我们自己没有实质性业务的控股公司， 我们通过我们在中国和美国的子公司以及在中国的VIE开展业务。出于会计目的，我们控制和 通过某些合同安排（“VIE 协议”）获得 VIE 的经济利益，这使我们能够 根据公认的会计原则，将VIE的财务业绩合并到我们的合并财务报表中 在美国（“美国公认会计原则”），该结构对投资者来说涉及独特的风险。我们在本次发行的普通股 发行的是佛罗里达州控股公司Green Giant Inc. 的股票，而不是我们子公司或VIE的股份 在中国。VIE结构为外国对中国公司的投资提供了合同敞口。但是，中国法律确实如此 不禁止外国直接投资VIE。由于我们使用VIE结构，您可能永远无法直接持有股权 在 VIE 中。

因为我们不直接 持有VIE的股权，我们受到中国法律法规解释和适用的风险和不确定性的影响， 包括但不限于对中国公司通过特殊目的工具在海外上市的监管审查及其有效性 以及 VIE 协议的执行。我们还受到中国政府未来任何行动的风险和不确定性的影响 在这方面，这可能会禁止VIE结构，这可能会导致我们的业务和价值发生实质性变化 我们的证券可能会大幅贬值或变得一文不值。VIE协议尚未经过中国法院的检验 截至本招股说明书发布之日。请参阅 “第 1A 项。风险因素——2022年 “与我们的公司结构相关的风险” 年度报告。

我们受某些约束 与我们在中国开展大部分业务相关的法律和运营风险，这可能会导致我们证券的价值 大幅下降或变得一文不值。管理我们在中国大陆业务运营的中国法律法规有时是 模糊不清且不确定，因此这些风险可能导致VIE的运营发生实质性变化，大幅贬值 或者我们的证券价值完全损失，或者完全阻碍了我们发行或继续发行证券的能力 致投资者。最近，中国政府采取了一系列监管行动并发布了声明以规范企业运营 在中国，几乎没有提前通知，包括打击证券市场的非法活动，采取新的措施 扩大网络安全审查的范围，扩大反垄断执法的力度。截至本招股说明书发布之日， 我们、我们的中国子公司和VIE没有参与任何中国监管机构发起的任何网络安全审查调查 当局，也没有人收到任何询问、通知或制裁。正如我们的中国法律顾问浙江太行律师事务所证实的那样 （“太行律师事务所”），我们不受中国网络空间管理局或 “CAC” 的网络安全审查， 根据2022年2月15日生效的网络安全审查措施，因为我们目前没有超过一百万的用户 个人信息，不要预计在可预见的范围内我们会收集超过一百万用户的个人信息 未来，据我们了解，未来可能会使我们受网络安全审查措施的约束；我们也不受网络数据的约束 CAC 对《网络数据安全管理条例草案（征求意见稿）》（“安全”）进行安全审查 管理草案”）是按提议颁布的，因为我们目前没有超过一百万的用户个人信息 并且不要收集影响或可能影响国家安全的数据，我们预计收集的数据不会超过一百万个 据我们了解，用户的个人信息或在可预见的将来影响或可能影响国家安全的数据 否则可能会使我们受到《安全管理草案》的约束。

2023 年 2 月 17 日， 中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布《境外证券管理试行办法》 国内公司发行和上市，或 “试行办法”，以及已生效的五项支持准则 2023 年 3 月 31 日。根据试行办法，本次发行被视为间接发行，应当进行备案 在本次优惠完成后 3 个工作日内。见 “风险因素——意见、试行办法和修订版 中国当局最近发布的规定将来可能会要求我们遵守额外的合规要求。”尽管如此 根据太行律师事务所的说法，截至本招股说明书发布之日，上述内容没有任何有效的中国相关法律法规要求 我们已获得任何中国当局的许可，可以向外国投资者发行证券，而且我们没有收到任何询问和通知， 中国证监会、CAC或任何其他具有管辖权的中国机构对本次发行的警告、制裁或任何监管异议 超过我们的运营。但是，由于这些声明和监管行动是新发布的，因此官方指南和相关实施情况 规则尚未发布。目前非常不确定此类修改后的或新的法律法规将对美国产生什么潜在影响 我们的子公司和VIE的日常业务运营，我们接受外国投资的能力，以及我们在美国交易所的上市。 全国人民代表大会常务委员会（“SCNPC”）或中国监管机构将来可能会 颁布其他法律、法规或实施规则，要求我们、我们的子公司或VIE获得监管部门的批准 如果我们没有获得或维持此类批准，或者无意中得出这样的结论，则在美国上市之前必须从中国当局处获得 不需要批准，或者适用的法律、法规或解释发生变化，因此我们需要获得批准 将来，我们可能会受到主管监管机构的调查、罚款或处罚，或者下令禁止我们开展活动 发行，这些风险可能会导致我们的业务和普通股价值发生重大不利变化 限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，或导致此类证券大量出售 价值下降或变得一文不值。

此外，我们共同的 根据《追究外国公司责任法》，可能禁止股票在国家交易所或场外交易（ 如果上市公司会计监督委员会（美国）（“PCAOB”）无法检查，则为 “HFCAA法”） 我们的审计师从2021年开始连续三年任职。我们的审计师OneStop Assurance PAC（“OneStop”）总部设在总部 在新加坡，不在受中国大陆或香港注册的PCAob注册会计师事务所之列 PCAOB 于 2021 年 12 月 16 日做出的决定。如果《HFCA法》将来禁止我们的普通股交易，因为 PCaOb确定将来无法检查或全面调查我们的审计师，纳斯达克可能会决定将我们的 “除名” 普通股和普通股交易可能被禁止。2021 年 6 月 22 日，美国参议院通过了《加速持有外国股票》 《公司责任法》，以及2022年12月29日题为 “2023年合并拨款法”（“合并拨款法”）的立法 《拨款法》”）由拜登总统签署成为法律，其中除其他外，包含与拨款法相同的条款 加快《追究外国公司责任法》，并修订了《HFCA法》，要求美国证券交易委员会禁止发行人的证券 如果其审计师连续两年而不是三年不受PCAob的检查，则不得在任何美国证券交易所进行交易， 从而缩短了触发贸易禁令的期限.2022年8月26日，中国证监会、财政部 中华人民共和国（“财政部”）和PCAob签署了关于检查和调查的协议声明（“协议”） 总部设在中国大陆和香港的审计公司，朝着开放PCAob检查和调查准入迈出了第一步 注册会计师事务所，总部位于中国大陆和香港。根据有关该议定书的概况介绍 根据美国证券交易委员会（“SEC”）的披露，PCAOB应具有独立的自由裁量权来选择 任何发行人都会为检查或调查进行审计，并具有不受限制地向美国证券交易委员会传输信息的能力。12月15日 2022年，PCAOb董事会确定，PCAob能够获得检查和调查注册公共会计的完全访问权限 总部设在中国大陆和香港的公司，并投票撤销了先前的相反决定。但是，应该 将来，中国当局阻碍或以其他方式未能为PCAOB的访问提供便利，PCAOB董事会将考虑这一需求 发布新的决定。

截至本次发布之日 招股说明书，我们公司、我们的子公司和VIE没有分配任何收益，也没有结算任何根据VIE协议所欠的款项。 我们公司、我们的子公司和VIE没有任何计划根据VIE协议分配收益或结清所欠款项 在可预见的将来。截至本招股说明书发布之日，我们的子公司或VIE均未进行任何分红或分配 向我们公司发放任何股息或分配，我们公司没有向股东派发任何股息或分配。我们打算保留未来的收益 为我们的业务扩张提供资金，我们预计不会支付任何现金分红或转移任何资产 在可预见的将来。如果我们决定将来作为控股公司为我们的任何普通股支付股息， 根据VIE协议，我们将取决于从我们的子公司收到的资金以及从VIE向我们的中国子公司提供的资金。

截至本次发布之日 招股说明书中，VIE没有向外商独资企业汇款任何服务费。但是，VIE有义务支付相当于100％的服务费 扣除某些税收和运营费用后的VIE净收入的百分比。截至本招股说明书发布之日，我们的子公司均无子公司 或VIE向我们派发了任何股息或分配，而我们没有向股东派发任何股息或分配。

在某种程度上兑现 业务在中国，由于干预，资金可能无法用于中国境外的运营或其他用途 或者中华人民共和国政府对我们公司、我们的子公司或VIE的能力施加限制和限制 转移现金。我们的管理层直接监督现金管理。我们的财务部门负责建立 我们各部门和运营实体之间的现金管理政策和程序。每个部门或运营实体启动 通过提出现金需求计划来提出现金申请，该计划解释了现金申请的具体金额和时间，然后提交 根据要求的现金金额和用途，将其分配给我们公司的指定管理成员。指定的管理成员 根据现金来源和需求的优先顺序审查和批准现金分配，并将其提交给收银员 我们财务部门的专家进行第二次审查。除上述外，我们目前没有其他现金管理政策 或规定资金转移方式的程序，或规定我们将如何处理现金转账限制的书面政策 根据中华人民共和国法律。

本招股说明书的日期 是 2023 年 4 月 12 日

桌子 的内容

这份招股说明书不是 在该要约或招标所在司法管辖区的任何人提出的出售要约或要求购买这些证券的要约 未获授权，或该人没有资格这样做，或向任何非法提出此类要约或拉客的人士。

我们没有授权任何人 提供与本招股说明书中包含的内容不同或补充的任何关于我们的信息或作出任何陈述， 包括在我们以引用方式纳入本招股说明书的任何材料中，任何随附的招股说明书补充文件， 以及我们准备或授权的任何免费书面招股说明书。因此，如果有人确实向你提供了此类信息，你应该 请勿依靠我们的授权。您应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息 以及任何随附的招股说明书补充材料。

你不应该这样认为 本招股说明书和本招股说明书的任何随附补充文件中包含的信息在之后的任何日期都是准确的 文件正面规定的日期，或者我们以引用方式纳入的任何信息在之后的任何日期都是正确的 尽管本招股说明书和本招股说明书的任何附带补充文件，但以引用方式纳入文件之日为止 已交付或证券将在以后出售。本招股说明书的交付以及根据本招股说明书进行的任何销售均不适用 任何情况都可能暗示我们的事务自本文发布之日起没有发生任何变化，或者信息包含在内 此处的引用自此类信息发布之日起的任何时候都是正确的。

关于这份招股说明书

本招股说明书是其中的一部分 我们使用 “书架” 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明 注册过程。在此货架注册程序下，我们可能会不时提供总金额上限的证券 500,000,000 美元。每次我们发行证券时，我们都会准备并向美国证券交易委员会提交一份描述具体内容的招股说明书补充文件 我们提供的证券的金额、价格和条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改其中包含的信息 本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件。你应该仔细阅读本招股说明书和所描述的信息 在 “在哪里可以找到更多信息” 标题下。

本招股说明书不包含 我们向美国证券交易委员会提交的注册声明中提供的所有信息。有关我们或我们提供的证券的更多信息 在此，您应该参考该注册声明，您可以从美国证券交易委员会获得该声明，如下文 “在哪里可以” 中所述 查找更多信息。”

你应该只依靠 本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有授权 任何人提供与所含信息不同或补充有关我们公司的任何信息或陈述 在本招股说明书中，包括以引用方式纳入本招股说明书或任何随附材料中的任何材料 招股说明书补充资料。因此，如果有人向您提供了此类信息，您不应依赖我们的授权。

这份招股说明书不是 在有此类要约或招标的任何司法管辖区的任何人要约出售或征求购买这些证券的要约 未获授权，或该人没有资格这样做，或向任何非法提出此类要约或拉客的人士。

在做出决定之前 关于投资我们的证券，您应仔细考虑本招股说明书中讨论的具体风险因素和风险 我们在截至2022年9月30日的财年10-k表年度报告中包含的因素，标题为 “第1A项”。风险 因素”，如后续的10-Q表季度报告 “项目1A” 标题下所描述或可能描述的那样。 风险因素”，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含或将包含在任何适用的招股说明书补充文件中 并以引用方式纳入本招股说明书，以及本招股说明书或任何适用信息中包含的所有其他信息 招股说明书补充资料。有关这些报告和文档的描述以及有关在哪里可以找到它们的信息，请参阅 “在哪里 您可以找到更多信息” 和 “通过引用合并文档”。如果有任何风险或不确定性 我们在美国证券交易委员会文件或任何招股说明书补充文件中描述的或实际发生的任何其他风险和不确定性，我们的业务、财务 经营状况和业绩可能会受到重大不利影响，我们证券的交易价格可能会下跌 而且您可能会损失全部或部分投资价值。

你不应该这样认为 本招股说明书和本招股说明书的任何随附补充文件中包含的信息在之后的任何日期都是准确的 文件正面规定的日期，或者以引用方式纳入的任何信息在任何日期都是正确的 在以引用方式纳入文件之日之后，尽管本招股说明书和本招股说明书的任何随附补充文件 招股说明书已交付或证券将在以后出售。无论是本招股说明书的交付，还是根据本招股说明书进行的任何出售， 在任何情况下都应暗示自本文发布之日起我们的事务没有发生任何变化，或者这些信息 此处以引用方式纳入的内容自此类信息发布之日起的任何时候都是正确的。

适用的惯例 看这份招股说明书

除非另有说明 或上下文另有要求，在本招股说明书中提及：

除非另有说明， 本文件中的所有货币数字均以美元为单位。

我们的报告货币是 美元。为方便起见，本招股说明书还包含某些外币金额的折算成美元 读者。除非另有说明，否则所有人民币折算成美元的汇率均为7.1135元人民币和6.4434元人民币兑1美元， 汇率分别在美联储委员会于2022年9月30日和2021年9月30日发布的H.10统计数据中列出。 我们没有陈述本招股说明书中提及的人民币或美元金额可能已经或可能转换为 美元或人民币，视情况而定，以任何特定汇率或完全不变。截至2022年12月30日，人民币折算成美国 美元汇率为6.8972元人民币兑1美元。

风险因素

投资我们的证券 涉及高度的风险。您应仔细查看 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性 包含在适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中，也包含在我们的年度报告中的类似标题下 在截至2022年9月30日止年度的10-k表格上，该表格由随后提交的任何定期报告和其他文件进行了更新或补充 在决定是否购买任何证券之前，已向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书 根据注册声明注册，本招股说明书是其中的一部分。文件中描述的每个风险因素 上述内容可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对价值产生不利影响 我们的证券，以及其中任何风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。其他风险不是 我们目前所知或我们目前认为不重要也可能严重损害我们的业务、经营业绩和财务状况 状况，并可能导致您损失全部或部分投资。更多信息请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

与我们的业务和行业相关的风险

该公司的锂离子电池 回收业务现在和将来都取决于其回收设施。如果其未来的一处或多处设施无法运作 产能受限，或者如果运营中断，其业务、经营业绩和财务状况可能会受到严重影响 受到不利影响。

该公司开展其 通过德克萨斯州的运营实体绿色巨人能源开展锂离子电池回收业务。该公司的锂离子电池 回收业务收入现在和将来都取决于其未来设施的运营，包括计划在休斯敦建造的设施 德克萨斯州及其未来可能开发的任何其他设施。在公司遇到任何运营风险事件的范围内，包括： 除其他外，火灾和爆炸、恶劣天气和自然灾害（例如洪水、风暴、野火和地震）， 供水故障, 重大停电, 设备故障 (包括其工艺设备的任何故障), 信息技术, 空调、冷却和压缩机系统）、网络攻击或其他事件、未能遵守适用法规 以及标准、劳动力和停工，包括因当地或全球流行病或其他原因造成的停工，或其未来造成的停工 设施的容量受到限制，即使公司可能没有足够的资本支出，也可能被要求进行资本支出 当时的可用资源。此外，无法保证公司的任何保险都能获得收益 政策将足以支付此类资本支出。公司的保险范围和可用资源可能会得到证实 不足以应对可能对其运营造成重大干扰的事件。公司回收过程中的任何中断 流程可能导致交货延迟、日程安排问题、成本增加或生产中断，这反过来又可能导致 其客户决定将报废的锂离子电池和电池制造废料运送给该公司的竞争对手。 该公司现在和将来都依赖其未来的设施，这将需要大量的资本支出。 如果公司当前或未来的一个或多个设施无法运营、产能受限或运营中断， 其业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。

替代化学品的开发 锂离子电池或电池替代品的构成可能会对公司的收入和业绩产生重大不利影响 操作。

开发和采用 替代电池技术可能会对公司的前景和未来收入产生重大不利影响。当前和 用于电动汽车等产品的下一代高能量密度锂离子电池使用镍和钴作为重要输入。 钴和镍的供应往往较低，因此价格比某些其他原材料高。替代化学品 锂离子电池或电池替代品的化妆品正在开发中，其中一些替代品可能不那么依赖了 钴和镍，或使用其他价格较低的原材料，例如磷酸铁锂化学品，这些化学品既不含钴也不含钴 镍。将生产转移到使用较低价格原材料的电池可能会影响电池生产的最终产品的价值 公司，降低收入并对其经营业绩产生负面影响。

本公司面临的风险是 诉讼或监管程序，这可能会对其财务业绩产生重大不利影响。

所有行业，包括 锂离子电池回收行业受到法律索赔，有无法律依据。我们不时受以下约束 正常业务过程中出现的各种诉讼和监管程序。由于诉讼固有的不确定性 流程，我们可能无法以合理的确定性预测任何诉讼的结果或未来的可能性 诉讼。无论结果如何，任何法律或监管程序都可能对公司产生重大不利影响 业务、前景、财务状况和国防费用造成的经营业绩、管理资源的转移、潜力 声誉损害和其他因素。

公司可能无法完成 其回收过程可以像客户要求的那样快，这可能会导致其失去供应合同，并可能损害其声誉。

公司可能不是 能够完成回收流程以满足其从客户那里获得的供应。可能会出现操作延迟和中断 原因有很多，包括但不限于：

回收过程 对于锂离子电池来说很复杂。如果公司未能及时完成回收流程，其声誉可能会 受到伤害。该公司未能及时完成回收流程也可能危及现有订单和 导致公司失去潜在的供应合同，被迫支付罚款。

该公司在新兴的环境中运营 竞争激烈的行业，如果它无法成功竞争，其收入和盈利能力将受到重大不利影响。

锂离子回收 市场竞争激烈。随着行业的发展和需求的增加，公司预计竞争将加剧。 公司目前面临的竞争主要来自专注于一种锂离子材料回收的公司，其中一些公司 在回收该材料方面比公司拥有更多的专业知识。该公司还与拥有大量资金的公司竞争 竞争优势源于更长的运营历史和更大的预算，以及更多的财务和其他资源。全国 或者全球竞争对手可以带着更充足的财政和劳动力资源, 更牢固的现有客户关系进入市场, 以及更高的知名度。竞争对手可以将其大量资源集中在开发比这更有效的恢复解决方案上 公司的解决方案。竞争还给公司的合同价格和毛利率带来了下行压力， 这给其维持强劲增长率和可接受的毛利率的能力带来了重大挑战。如果公司是 无法应对这些竞争挑战，它可能会将市场份额输给竞争对手，并受到重大的不利影响 其业务、财务状况和经营业绩。

与在中国做生意相关的风险 中國人民共和國

《意见》， 试行办法，以及中国当局最近发布的修订规定，可能会对我们提出额外的合规要求 在将来。

总办公室 中国共产党中央委员会和国务院办公厅联合发布了《意见》 《关于依法严厉打击非法证券活动》或《意见》，现已出台 将于 2021 年 7 月 6 日向公众公开。《意见》强调需要加强对非法证券活动的管理， 对中国公司海外上市的监管。《意见》提出要采取有效措施，例如推动 建设相关的监管体系，以应对总部设在中国的海外上市公司面临的风险和事件，以及 对网络安全和数据隐私保护的需求。上述政策及将要颁布的任何相关实施规则 将来可能会要求我们遵守额外的合规要求。2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了《试行办法》和 五项支持指南，于 2023 年 3 月 31 日生效。根据试行办法，已经 已在境外证券交易所上市，应按照《试行办法》的要求向中国证监会办理备案手续 在同一离岸市场完成后续证券发行后的三个工作日内。因此，申报应 在本次优惠完成后 3 个工作日内发放。

违反审判的行为 诸如不履行申报程序在海外发行和上市证券之类的措施应承担法律责任，包括 处以人民币100万（约15万美元）至人民币1000万（约合150万美元）之间的罚款，试行措施加大了罚款力度 通过执行问责和行政处罚并纳入相关人员的合规状况来为违规者付出的代价 市场参与者进入证券市场诚信档案。已经发布了这样的规则，这意味着中国政府可以 对中国发行人进行的海外公开募股进行更多的监督和控制，这可能会大大限制或 完全阻碍了我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并可能导致我们证券的价值 大幅下降或变得一文不值。

截至本次发布之日 招股说明书，本公司、我们的中国子公司或VIE均未向任何中国当局申请、获得或拒绝批准 向外国投资者发行我们的证券，也没有收到任何有关发行我们证券的查询、通知、警告或制裁 向来自中国证监会、中国民航局或任何其他中国政府机构的外国投资者。根据我们的中国法律顾问太行律师事务所的建议， 除了按照《试行办法》的要求向中国证监会申报外，我们、我们的子公司和中国运营实体是 无需获得中国证监会、CAC或任何其他中国当局的任何其他许可即可向外国发行我们的证券 投资者基于中国现行法律法规。

2023 年 2 月 24 日， 中国证监会与财政部、国家秘密保护局和中国国家档案局一起修订了 中国证监会和中国国家秘密保护局和国家档案局发布的规定 在 2009 年。修订后的《规定》以《关于加强保密和档案管理的规定》为标题发布 《国内公司海外证券发行和上市》，并于2023年3月31日与试行一起生效 措施。修订后的条款的主要修订之一是将其适用范围扩大到包括间接海外发行和 上市，这与《试行办法》一致。修订后的条款要求，除其他外，(a) 一家国内公司 计划通过其海外上市实体直接或间接地向有关个人或实体公开披露或提供, 包括证券公司、证券服务提供商和海外监管机构，任何包含国家的文件和材料 政府机关的秘密或者工作秘密，应首先获得主管部门依法批准，并归档 与同级保密管理部门合作；以及 (b) 计划直接或间接这样做的国内公司 通过其海外上市实体向包括证券公司在内的相关个人和实体公开披露或提供, 证券服务提供商和海外监管机构，如果泄露将对国家有害的任何其他文件和材料 安全或公共利益, 应严格履行适用的国家法规规定的相关程序.3月31日之后 2023 年，我们公司、我们的子公司或 VIE 未能或认为未能遵守上述保密和档案 修订后的规定和其他中华人民共和国法律法规下的管理要求可能会导致相关实体成为 被主管部门追究法律责任，如果怀疑，移交司法机关追究刑事责任 犯罪。

意见，审判 措施、修订后的条款和即将颁布的任何相关实施细则可能会要求我们遵守额外的合规要求 在将来。由于此类监管指南的解释和实施仍存在不确定性，因此我们不能 向您保证，我们将能够遵守《意见》、《试行办法》、修订后的条款的所有新监管要求， 或任何未来的及时实施规则，或根本不是。

CAC 最近加强了监督 过度的数据安全可能会对我们的业务和产品产生不利影响。

2021 年 12 月 28 日， CAC 与中华人民共和国其他 12 个政府部门共同颁布了《网络安全审查办法》，该措施成为 2022年2月15日生效。《网络安全审查措施》规定，除了打算购买互联网的CIIO外， 产品和服务，从事影响或可能影响国家安全的数据处理活动的数据处理运营商必须 须接受中华人民共和国网络安全审查办公室的网络安全审查。根据网络安全审查措施，网络安全 审查评估任何采购、数据处理或海外上市可能带来的潜在国家安全风险。 网络安全审查措施还要求拥有至少一个个人数据的CIIO和数据处理运营商 百万用户必须先申请中华人民共和国网络安全审查办公室的审查，然后才能在国外上市。

2021 年 11 月 14 日， CAC 发布了《安全管理草案》，其中规定参与数据处理活动的数据处理运营商 影响或可能影响国家安全的必须接受相关网络空间管理局的网络数据安全审查 中华人民共和国的。根据安全管理局草案，拥有至少一百万个人数据的数据处理运营商 用户或收集影响或可能影响国家安全的数据必须接受相关网络空间的网络数据安全审查 中华人民共和国行政当局。对《安全管理草案》征求公众意见的截止日期是2021年12月13日。

截至本次发布之日 招股说明书，我们没有收到任何机构将我们的中国子公司或VIE确定为CIIO或要求我们的任何通知 接受 CAC 的网络安全审查或网络数据安全审查。随着《网络安全审查措施》的生效 而且，如果安全管理草案按提议颁布，我们认为我们的中国子公司和VIE的运营以及 鉴于我们的上市不会受到影响，我们不受CAC的网络安全审查和网络数据安全审查 即：（i）我们的中国子公司和VIE从事房地产开发，主要从事住宅公寓的建造和销售， 停车场和商业地产，因此不太可能被中国监管机构归类为CIIO；（ii）我们的中国 截至当日，子公司和VIE在其业务运营中拥有不到一百万名个人客户的个人数据 本招股说明书，预计他们近期不会收集超过一百万用户的个人信息 未来，据我们了解，这可能会使我们的中国子公司和VIE受网络安全审查措施的约束；以及（iii）此后 我们的中国子公司和VIE正在进行房地产开发，其业务中处理的数据不太可能对国家产生影响 安全，因此不太可能被当局归类为核心或重要数据。但是, 仍然存在不确定性, 关于《网络安全审查办法》和《安全管理草案》将如何解释或实施，以及是否 包括CAC在内的中国监管机构可能会通过新的法律、法规、规章或与之相关的详细实施和解释 到《网络安全审查办法》和《安全管理草案》。如果有此类新法律、法规、规章或实施细则 解释生效后，我们将采取一切合理的措施和行动来遵守并最大限度地减少不利影响 这样的法律适用于我们。但是，我们无法保证我们不会受到网络安全审查和网络数据安全审查 未来。在进行此类审查期间，我们可能需要暂停运营或遇到其他运营中断。网络安全 审查和网络数据安全审查也可能导致对我们公司的负面宣传和我们的管理人员转移注意力 以及财务资源，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

你可能会在效果方面遇到困难 提供法律程序，执行外国判决，或根据外国法律在中国对我们或我们的管理层提起诉讼。 您或海外监管机构也可能难以在中国境内进行调查或收集证据。

我们是一家注册公司 根据佛罗里达州的法律，我们的大部分业务都在中国进行，我们的大部分资产都位于中国。在 此外，我们的所有董事和高级管理人员均为中国公民或居民，其全部或大部分资产是 位于美国境外。因此，您可能难以向我们或本土境内的人员送达诉讼程序 中国。此外，中国法院是否会承认或执行美国法院对美国法院的判决尚不确定 我们或以美国证券法或美国任何州民事责任条款为前提的此类人员。

承认和执行 的外国判决由《中华人民共和国民事诉讼法》规定。中华人民共和国法院可以根据以下规定承认和执行外国判决 符合《中华人民共和国民事诉讼法》的要求，要么以中国与作出判决的国家之间的条约为基础 或根据司法管辖区之间的互惠原则.中国与中国没有任何条约或其他形式的书面安排 美国规定对等承认和执行外国判决。此外，根据中华人民共和国民事诉讼程序 法律，如果中国法院裁定该判决违反，则不会对我们或我们的董事和高级管理人员执行外国判决 中华人民共和国法律或国家主权、安全或公共利益的基本原则。因此，尚不确定是否以及在什么基础上 中国法院将执行美国法院做出的判决的依据。见 “民事责任的可执行性”。

也可能很困难 供您或海外监管机构在中国境内进行调查或收集证据。例如，在中国，有很多 获取中国境外股东调查或诉讼所需信息的法律和其他障碍 尊重外国实体。尽管中国当局可能会与同行建立监管合作机制 其他国家或地区的跨境证券活动，例如与证券的监管合作 如果没有切实可行的合作机制，美国的监管机构可能效率不高。此外，根据 2020年3月生效的《中华人民共和国证券法》第177条或 “第177条” 没有海外证券监管机构 允许在中华人民共和国境内直接进行调查或取证活动。进一步的第177条 规定中国实体和个人不得提供与证券业务活动有关的文件或材料 未经中华人民共和国国务院证券监管部门和主管部门事先同意，向外国机构披露 中华人民共和国国务院。尽管第177条的详细解释或实施细则尚未颁布，但无法 海外证券监管机构在中国境内直接进行调查或收集证据的活动可能会进一步增加 您在保护自己的利益方面面临的困难。

所得款项的使用

我们将保留广泛的自由裁量权 过度使用根据本招股说明书出售证券所得的净收益。除非适用条款中另有规定 招股说明书补充文件，我们目前预计将从本次发行中获得的净收益用于营运资金和其他方面 一般企业用途。根据我们目前的计划，本次发行的净收益的预期用途代表了我们目前的意图 和业务状况。我们无法确定将获得的净收益的所有特定用途 本次发行的结束。在这些用途之前，我们将支付与注册有关的所有费用、费用和开支 本招股说明书涵盖的我们普通股的份额。

稀释

如果需要，我们将出发 在招股说明书中补充以下有关购买证券的投资者股权的任何实质性稀释的信息 在本招股说明书下的发行中：

待注册证券的描述

我们可能会不时地以一个或多个形式发行 发行以下证券：

本招股说明书包含 我们可能发行的各种证券的重要一般条款摘要。将描述证券的具体条款 在招股说明书补充文件中，通过引用或相关的自由写作招股说明书纳入的信息，这些信息可能是补充的，也可能是不同的 摘自本招股说明书中总结的一般条款。在适用的情况下，招股说明书补充资料，以引用方式纳入的信息 或相关的免费写作招股说明书还将描述与证券相关的任何重要美国联邦所得税注意事项 已发行，并说明所提供的证券是否正在或将要在任何证券交易所上市。本文中包含的摘要 招股说明书和任何招股说明书补充文件中，以引用方式纳入的信息或相关的免费写作招股说明书中不得包含 所有您会觉得有用的信息。因此，您应阅读与依据出售的任何证券有关的实际文件 转到这份招股说明书。

任何特定条款 发行，我们的首次发行价格和净收益将包含在招股说明书补充文件中，信息已纳入 通过参考或免费撰写与此类发行相关的招股说明书。

普通股

截至本招股说明书发布之日， 我们的法定股本由2亿股普通股组成，每股面值0.001美元，其中55,793,268股是 已发行且尚未发行。

的每股已发行股份 普通股有权亲自或通过代理人就其持有人在会议上可能进行表决的所有事项进行一票 股东的。

我们普通股的持有者：

(i) 差额相等 因此，如果董事会宣布，则有权从合法可用资金中获得分红；

(ii) 有权 在我们清算、解散或清盘时，按比例分配给普通股持有人的所有资产；

(iii) 没有先发制人； 和

(iv) 有权 对于股东可以在所有股东大会上进行表决的所有事项，每股进行一次非累积表决。

我们股票的持有人 普通股没有累积投票权，这意味着持有超过百分之五十（50％）的已发行股票的持有人 投票选举董事的股票可以选择我们的所有董事，在这种情况下，可以选出其余董事的持有人 股票将无法选出我们的任何董事。

我们的普通股已上市 在纳斯达克资本市场上市，代码为 “GGE”。我们普通股的过户代理人和注册机构是证券转让 公司，北达拉斯公园大道2901号，380号套房，德克萨斯州普莱诺 75093。

优先股

截至本招股说明书发布之日， 我们的法定股本由5,000,000股优先股组成，每股面值0.001美元，全部未发行 而且任何特定系列的优先股均未获得授权。

优先股的股份 可能会不时地分成一个或多个系列发行。公司董事会被明确授权规定 发行一个或多个系列的全部或任何优先股，固定股票数量并确定或更改 对于每个此类序列，此类投票权，无论是全部还是有限的，或没有表决权，以及此类指定、偏好和亲属、参与权， 任择权利或其他权利，以及决议中应说明和表述的此类资格、限制或限制 或董事会通过的规定在国家法律允许的情况下发行此类股票的决议 佛罗里达的。董事会还被明确授权增加或减少（但不低于此类系列的股票数量） 当时已发行的）该系列股票发行后任何系列的股份数量。如果股票数量为 任何此类系列均应如此减少，构成此类减少的股份应恢复其在通过之前的状态 最初确定该系列股票数量的决议。

债务证券的描述

正如本招股说明书中所使用的， “债务证券” 一词是指我们可能不时发行的债券、票据、债券和其他债务证据 到时候。债务证券将是优先债务证券、优先次级债务或次级债务证券。我们也可能 发行可转换债务证券。将输入根据契约（我们在此处称为契约）发行的债务证券 介于我们和受托人之间。可转换债务证券很可能不会根据契约发行。

契约或形式 契约（如果有）将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交。

当你阅读本节时， 请记住，对于每个系列的债务证券，您的债务证券的具体条款如适用的招股说明书中所述 补充条款将补充，如果适用，可以修改或取代下文摘要中描述的一般条款。我们的声明 本节中的规定可能不适用于您的债务担保。

契约下的违约事件

除非我们另有规定 在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中，以下是事件 我们可能发行的任何系列债务证券的契约违约情况：

我们以... 的形式订约 契约每年在财政年度结束后的特定日子内向受托人交付证书，以表明我们是 符合契约的条款，而且我们没有根据契约违约。

尽管如此，如果我们发行债务 证券、债务证券的条款和契约的最终形式将在招股说明书补充文件中提供。请参考 参见招股说明书补充文件及其所附的有关所发行债务证券条款和条件的契约形式。这个 条款和条件可能包括也可能不包括我们是否必须定期提供证据，证明违约事件不是 存在或者我们遵守了契约的条款。

陈述和描述 在本招股说明书或任何关于契约和债务证券条款的招股说明书补充文件中，均为其摘要， 声称不完整，受契约所有条款的约束，并通过提及这些条款对其进行全面限定 （以及我们可能不时签订的每份契约允许的任何修正案或补充）和债务证券， 包括其中某些术语的定义.

普通的

除非另有说明 在招股说明书补充文件中，债务证券将是我们公司的直接担保或无抵押债务。优先债务证券 将与我们的任何其他无抵押优先债务和无次级债务同等排名。次级债务证券将成为次级债券 在任何优先债务的偿付权中处于次要地位。

我们可能会发行债务证券 不时分成一个或多个系列，每个系列的到期日相同或不同，按面值或以折扣价计算。除非中另有说明 招股说明书补充文件，未经债务持有人同意，我们可能会发行特定系列的额外债务证券 发行时该系列的已发行证券。任何此类额外债务证券，以及所有其他未偿债券 该系列的债务证券将构成适用的契约下的单一系列债务证券，并将等于 排名。

契约是否相关 如果发生破产或其他清算事件，涉及分配资产以偿还我们的未偿债务 与我们公司或其子公司、持有人有担保债务有关的贷款协议下的债务或违约事件 此类有担保债务（如果有）将有权在偿还优先债务之前获得本金和利息 根据契约发行。

招股说明书补充文件

每份招股说明书补充文件 将描述与所发行的特定系列债务证券相关的条款。这些条款将包括部分或全部 以下：

除非另有说明 在适用的招股说明书补充文件中，债务证券不会在任何证券交易所上市。债务证券的持有人 可以按照适用的招股说明书补充文件中所述的方式出示注册债务证券进行交换或转让。除了 在适用契约的限制下，我们将免费提供这些服务，任何税收或其他政府费用除外 在交换或转账时支付。

债务证券可能产生利息 按招股说明书补充文件中规定的固定利率或可变利率计算。此外，如果在招股说明书补充文件中规定， 我们可能会以发行时低于现行市场利率的利率出售没有利息或利息的债务证券， 或折扣低于其规定的本金。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述任何特殊的联邦收入 适用于这些贴现债务证券的税收注意事项。

我们可能会发行债务证券 其中任何本金还款日的应付本金或任何利息支付日的应付利息金额为 根据一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素确定。此类债务的持有人 证券可以在任何本金还款日获得本金，也可以在任何利息支付日获得更大的利息支付 或低于该日期本应支付的本金或利息金额，视适用日期的价值而定 货币、大宗商品、股票指数或其他因素。适用的招股说明书补充文件将包含有关我们将如何决定的信息 任何日期的应付本金或利息金额，以及货币、商品、股票指数或其他因素 该日的应付金额与某些其他税收考虑有关。

认股权证的描述

我们可能会签发认股权证进行购买 我们的普通股或优先股。认股权证可以独立发行，也可以与我们可能出售的任何其他证券一起发行 根据本招股说明书或前述内容的任何组合，可以附于此类证券或与此类证券分开。在某种程度上 我们发行的认股权证将公开交易，此类认股权证的每个系列都将根据单独的认股权证协议发行 我们和授权代理人之间订立的。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们可能做出的任何认股权证 根据本招股说明书，我们将特别详细描述我们可能提供的任何系列认股权证的条款 适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书。根据招股说明书补充文件提供的任何认股权证的条款 可能与下述条款不同。

我们将作为证物提交给 本招股说明书是其一部分的注册声明，或者将以引用方式纳入我们提交的另一份报告中的注册声明 美国证券交易委员会，认股权证和/或认股权证协议的形式（如果有），其中可能包括认股权证的形式（如适用） 描述了我们在发行相关系列认股权证之前可能提供的特定系列认股权证的条款。我们可能会发行 根据认股权证协议签订的认股权证，我们将与认股权证代理人签订该认股权证，由我们选择。认股权证代理人将单独行动 作为我们与认股权证有关的代理人，不会为或与任何注册人承担任何代理或信托的义务或关系 认股权证持有人或认股权证的受益所有人。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要 受认股权证和/或认股权证协议和认股权证形式的所有条款的约束，并通过引用对其进行全面限定 适用于特定系列认股权证的证书。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费内容 撰写招股说明书，以及完整形式的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用） 包含认股权证的条款。

任何条款的特定条款 认股权证的发行将在与该发行相关的招股说明书补充文件中描述。这些条款可能包括：

行使认股权证

每份认股权证都有权 认股权证持有者以行使价购买相关类别或类别的普通股或优先股的数量 认股权证的招股说明书补充文件中列明或可确定。认股权证可在营业结束前随时行使 在适用的招股说明书补充文件中显示的到期日，除非该招股说明书补充文件中另有规定。之后 到期日的营业结束（如果适用），未行使的认股权证将失效。认股权证可以按以下方式行使 在适用的招股说明书补充文件中描述。当认股权证持有人付款并正确填写和签署认股权证时 在认股权证代理人的公司信托办公室（如果有）或招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室的证书，我们 将尽快转发认股权证持有人购买的证券或其他权利。如果认股权证持有人行使 少于认股权证所代表的所有认股权证，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证。 如果我们在适用的招股说明书补充文件中如此规定，认股权证持有人可以在行使的全部或部分过程中交出证券 认股权证的价格。

在行使任何动作之前 认股权证购买相关类别或系列的普通股或优先股，认股权证的持有人将没有任何认股权证 行使时可购买的普通股或优先股持有人的权利，包括投票权或获得任何付款的权利 我们在清算、解散或清盘行使时可购买的普通股或优先股的股息或付款， 如果有的话。

权利描述

我们可能会发放购买权 我们的证券。购买或接受权利的人可以转让这些权利，也可能不可以转让。与任何权利有关 发行，我们可能会与一个或多个承销商或其他人员签订备用承保或其他安排，根据该安排 此类承销商或其他人将购买任何在此类权利发行后仍未被认购的已发行证券。每个系列 的权利将根据我们与一家或多家银行、信托公司签订的单独的权利代理协议发行 或我们将在适用的招股说明书补充文件中提及的作为版权代理人的其他金融机构。版权代理人将采取行动 仅作为我们与权利有关的代理人，不会为任何人承担任何代理或信托的义务或关系 权利证书的持有人或权利的受益所有人。

招股说明书补充文件 与我们提供的任何权利相关的将包括与本次发行相关的具体条款，除其他事项外，包括：

每项权利都有权 有权按适用招股说明书中规定的行使价以现金购买证券本金的持有人 补充。在适用条款中规定的权利到期日营业结束之前，可以随时行使权利 招股说明书补充资料。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将失效。

如果少于所有权利 在任何供股中发行的，我们可以直接向证券持有人以外的其他人提供任何未认购的证券， 向或通过代理商、承销商或经销商或通过多种方法，包括根据备用安排， 在适用的招股说明书补充文件中描述。

单位描述

以下描述， 连同我们在任何适用的招股说明书补充文件中可能包含的其他信息，概述了重要条款和条款 根据本招股说明书我们可能提供的单位。虽然我们在下面总结的条款通常适用于任何单位 我们可能会根据本招股说明书提供，我们将在适用的招股说明书中更详细地描述任何系列单位的特定条款 补编和任何相关的免费写作招股说明书。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与条款不同 如下所述。但是，任何招股说明书补充文件都不会从根本上改变本招股说明书或要约中规定的条款 在生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们将作为展品提交 纳入本招股说明书所属的注册声明，或者将以引用方式纳入我们向其提交的另一份报告 SEC，单位协议的形式，描述我们在本招股说明书下可能提供的系列单位的条款，以及任何补充条款 协议，在相关系列单位发行之前。以下各单位的实质性条款和规定摘要 受单位协议和任何补充协议的所有条款的约束，并通过提及这些条款对其进行全面限定 适用于特定系列的单位。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书， 以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议.

我们可能会发行的单位包括 普通股或优先股和认股权证的任意组合。每个单位的发放将使该单位的持有人也是 该单元中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每个单位持有人相同的权利和义务 安全。发行单位时所依据的单位协议可能规定，不得持有或转让该单位中包含的证券 分别在指定日期之前的任何时间或任何时间。如果我们提供任何单位，则将描述该系列单位的特定条款 在适用的招股说明书补充文件中，包括但不限于以下内容（视情况而定）：

中描述的条款 本节以及 “股本描述——普通股和优先股” 中描述的部分，以及 “认股权证描述” 将适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股或认股权证， 分别地。

系列发行

我们可能会发行数量如此之多的单位 不同的类别由我们决定。

单位持有人权利的可执行性

我们可以签订单位协议 和单位特工在一起。根据适用的单位协议，每个单位代理人将仅充当我们的代理人，不承担任何义务 或与任何单位的任何持有人的代理或信托关系。一家银行或信托公司可以充当多个银行或信托公司的单位代理人 一系列单位。如果我们在适用的单位协议下出现任何违约行为，单位代理人将不承担任何义务或责任，或 单位，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何持有人 未经相关单位代理人或任何其他单位持有人同意，单位可以通过适当的法律行动强制执行其 作为单位所含任何担保的持有人的权利。

我们、单位特工和任何 其代理人可以将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明单位的绝对所有者 无论出于何种目的，均以有权行使所要求的单位所附权利的人的身份，尽管有任何相反的通知。

分配计划

我们可能会出售证券 通过本招股说明书（i）向或通过承销商或经销商提供，（ii）直接向包括我们的关联公司在内的购买者提供，（iii） 通过代理，或（iv）通过任何这些方法的组合。证券可以按固定价格或价格分配， 可能会发生变化，销售时适用的市场价格，与现行市场价格相关的价格或协议价格。这个 招股说明书补充文件将包括以下信息：

通过承销商或经销商销售

只有承销商才被点名 招股说明书补充文件是招股说明书补充文件提供的证券的承销商。如果在销售中使用承销商， 承销商将以自己的账户收购证券，包括通过承保、购买、担保贷款或回购 与我们的协议。承销商可以不时通过一项或多笔交易（包括协商交易）转售证券。 承销商可以出售证券以促进我们任何其他证券的交易（如本招股说明书所述） 或其他），包括其他公开或私人交易和卖空。承销商也可以向公众发行证券 通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团，或直接由一家或多家担任承销商的公司承保集团。 除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商购买证券的义务将受到约束 在某些条件下，承销商如果购买任何已发行证券，则有义务购买所有已发行的证券。这个 承销商可以不时更改任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。

如果使用经销商 出售通过本招股说明书提供的证券，我们将把证券作为委托人出售给他们。然后他们可能会转售这些证券 以经销商在转售时确定的不同价格向公众公开。招股说明书补充文件将包括以下人员的名称 经销商和交易条款。

我们将在适用的情况下提供 招股说明书补充了我们将向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行有关的任何补偿， 以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。

通过代理商直接销售和销售

我们可能会出售证券 通过本招股说明书直接提供。在这种情况下，承销商或代理人不会参与。此类证券也可以出售 通过不时指定的代理人。招股说明书补充文件将列出参与要约或出售的任何代理商 证券，并将描述应付给代理人的任何佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则任何代理人 将同意尽其合理努力在任期内征集采购。

我们可能会出售证券 直接向机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指承销商的人士提供 用于出售这些证券。任何此类销售的条款将在招股说明书补充文件中描述。

延迟交货合同

如果招股说明书是补充的 表明，我们可能会授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求购买证券的报价 按延迟交付合同下的公开发行价格。这些合同将规定在指定日期付款和交货 在将来。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的条件的约束。适用的招股说明书 补编将说明为招标这些合同而应支付的佣金。

做市、稳定和其他交易

除非适用的招股说明书 补充说明书指出，除普通股外，我们在本招股说明书下提供的所有证券都将是新发行的证券，并将有 没有成熟的交易市场。我们可以选择在交易所或场外交易市场上架所提供的证券。任何承销商 我们在出售已发行证券时使用的可以开拓此类证券的市场，但可以随时停止此类做市 恕不另行通知。因此，我们无法向您保证证券将具有流动的交易市场。

任何承销商也可以参与 在稳定交易方面，根据《证券交易所》第104条设立涵盖交易和罚款竞价的辛迪加 法案。稳定交易涉及竞价在公开市场上购买标的证券，目的是挂钩、固定或 维持证券的价格。涵盖交易的辛迪加涉及之后在公开市场上购买证券 为了涵盖辛迪加的空头头寸，分配已经完成。

罚款投标允许承销商 当辛迪加成员最初出售的证券以以下方式购买时，向该辛迪加成员收回出售特许权 银团涵盖交易，以弥补辛迪加的空头头寸。稳定交易，涵盖交易和罚款的辛迪加 出价可能导致证券价格高于没有交易时的价格。承销商可以，如果 他们开始这些交易，随时中止。

一般信息

代理人、承销商和 根据与我们签订的协议，交易商可能有权要求我们赔偿某些责任，包括责任 根据《证券法》。我们的代理人、承销商和经销商或其关联公司可能是以下机构的客户，参与交易 或在正常业务过程中为我们提供服务。

民事法律的可执行性 负债

我们是一家控股公司 在佛罗里达州注册成立，不是中国运营公司。作为一家我们自己没有实质性业务的控股公司， 我们通过我们在中国和美国的子公司以及在中国的VIE开展业务。

基本上我们所有人 资产位于中华人民共和国。此外，我们的所有董事和高级管理人员均为中国公民或居民，且全部或实质性人士 他们的部分资产位于美国境外。因此，投资者可能难以提供法律服务 在美国境内对我们或这些人执行美国法院作出的判决，或对我们或他们执行判决，包括 判决以美国或美国任何州证券法的民事责任条款为前提。

我们已任命 Puglisi& Associates 作为我们的代理人，负责在美国特区对我们提起的任何诉讼接受诉讼程序服务 根据美国或美国任何州的联邦证券法设立的纽约南区法院 或根据纽约州证券法在纽约州最高法院对我们提起的任何诉讼 纽约州。

尊敬我们的法律顾问 根据中国法律，太行律师事务所告诉我们，中国法院是否会（i）承认或执行尚不确定 美国法院根据以下民事责任条款对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决 美国或美国任何州的证券法，或（ii）考虑在中国对中国提起的原始诉讼 我们或我们的董事或高级管理人员以美国或美国任何州的证券法为前提。

我们的中国法律顾问，太行 律师事务所告诉我们，《中华人民共和国民事诉讼法》对外国判决的承认和执行做出了规定。 中国法院可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》的要求承认和执行外国判决 关于中国与作出判决的国家之间的条约或司法管辖区之间的互惠性。但是，没有条约 或中美之间在相互承认和执行法院判决方面的其他形式的互惠关系。此外， 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，中华人民共和国法院不会对我们或我们的董事和高级管理人员执行外国判决 如果他们认为该判决违反了中华人民共和国法律或国家主权、安全或公共利益的基本原则。作为 结果，尚不确定中国法院是否以及在什么基础上执行美国法院的判决。

我们的中国法律顾问，太行 律师事务所进一步告知我们，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，外国股东可以根据中国法律提起诉讼 如果他们能够与中国建立足够的联系以使中国法院具有管辖权并满足其他程序要求，则在中华人民共和国对我们提起诉讼 要求，除其他外，包括原告必须与案件有直接利益，必须提出具体的主张，即事实 依据和诉讼原因。但是，外国股东很难通过以下方式与中国建立足够的联系 唯一的优点是持有我们的普通股。

法律事务

除非另有说明 在适用的招股说明书补充文件中，本招股说明书及其任何补充文件所提供的证券的有效性将是 由纽约州纽约的 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 转交给我们。证券对任何承销商、交易商的合法性 或者根据适用的招股说明书补充文件中的规定，律师将移交代理人。

专家们

一站式保障 PAC， 独立注册会计师事务所，审计了我们截至2022年9月30日的财务报表，并审计了Wei、Wei & Co., LLP审计了我们截至2021年9月30日止年度的财务报表，如年度报告所示 截至2022年9月30日止年度的10-k表报告，该报告以引用方式纳入本招股说明书和其他地方 注册声明。我们的财务报表是依据OneStop Assurance PAC和Wei、Wei &，以引用方式合并的 Co., LLP根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “合并” 通过引用” 我们在本招股说明书中向他们提交的信息。这意味着我们可以披露有关以下方面的重要信息 通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您介绍我们和我们的财务状况，而不必重复 本招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书和后续信息的一部分 我们向美国证券交易委员会提交的文件将自动更新并取代这些信息。本招股说明书以引用方式纳入了任何未来 在首次注册之日之间根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的文件 声明以及我们之前向注册声明和以下所列文件生效之前 秒：

我们还以引用方式纳入 我们在本招股说明书生效之日或之后根据第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件 《交易法》以及出售根据本协议注册的所有证券或终止注册声明之前。没什么 在本招股说明书中，应视为纳入了向美国证券交易委员会提供但未提交的信息。

中包含的任何声明 本招股说明书或在本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件中，应视为已修改 或就本招股说明书而言，如果本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中包含的声明，则已被取代 或在随后提交的任何其他文件中，如果也被视为以引用方式纳入，则修改或取代该声明。 除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不应被视为本招股说明书的一部分。

你可以索取一份副本 此处以引用方式纳入的文件，包括专门以引用方式纳入的此类文件的证物，位于 不收取任何费用，请通过以下地址或电话号码写信或致电我们：

绿巨人公司

汉中市兴汉路19楼

中国陕西省 723000

+ (86) 091-62622612

本文中包含的声明 关于任何合同或其他文件内容的招股说明书不一定完整，在每种情况下，您都会被提及 作为注册声明附录提交或纳入此处的合同或其他文件的副本，每份此类声明 通过此类参考资料及其证物和附表在所有方面均有资格获得资格。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是其中的一部分 我们在S-3表格上向美国证券交易委员会提交的注册声明，登记了根据本协议可能发行和出售的证券。 在允许的情况下，注册声明，包括其附物，包含有关我们和这些证券的其他相关信息 根据美国证券交易委员会的规章制度，我们没有包括在本招股说明书中。可以获得注册声明的副本 在下面列出的地址或美国证券交易委员会的网站上，如下所示。你应该阅读注册声明，包括任何 适用的招股说明书补充文件，以获取有关我们和这些证券的更多信息。

我们每年、每季度申报 以及美国证券交易委员会的最新报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网向公众公开 访问美国证券交易委员会的网站 http:/www.sec.gov 或我们的公司网站 https://www.gge.com/。

披露委员会在证券赔偿问题上的立场 法案负债。

就赔偿而言 根据前述规定，可以允许我们的董事、高级管理人员和控股人员承担《证券法》产生的负债 条款或其他方面，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了所表达的公共政策 在《证券法》中，因此不可执行。如果对此类负债的赔偿索赔（其他 而不是注册人支付的注册人的董事、高级职员或控股人所产生或支付的费用 该董事、高级管理人员或控股人成功地就任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护（与以下事项有关）： 证券注册时，除非我们的律师认为此事已通过控制先例得到解决，否则我们将提交 向具有适当管辖权的法院询问我们的此类赔偿是否违反证券中表述的公共政策 采取行动，并将受该问题的最终裁决管辖。

21,470,585 个常用单位（每个单位包括 一股普通股，一股A类
认股权证和一份 b 类认股权证），

13,529,415 个预先资助的单位（每个单位包括 一份预先注资的认股权证，一份 A 类认股权证
认股权证和一份 b 类认股权证），以及

高达 13,529,415 股标的普通股 预先注资的认股权证，最多
35,000,000股普通股标的A类认股权证，最多
109,763,314 股普通股标的b类认股权证

GREEN GIANT, INC

招股说明书补充文件

配售代理

Maxim Group LLC

2023年12月12日