前 99.1
CareMax 公布 2024 年第二季度业绩
佛罗里达州迈阿密——2024年8月9日——领先的科技赋能价值型医疗服务系统CareMax, Inc.（纳斯达克股票代码：CMAX；CMAXW）（“CareMax” 或 “公司”）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
首席执行官卡洛斯·德索罗表示：“尽管我们的医疗费用比率继续高于目标水平，但我们得以在第二季度将市盈率连续改善一个季度，并且我们的临床计划继续取得进展。”
德索罗继续说：“此外，我们在7月份达成了一项协议，从贷款人那里获得更多资本，并进一步延长对信贷额度中某些财务契约的有限豁免。在我们继续评估业务战略选择的同时，这笔资金将有助于弥合我们的流动性。”
2024 年第二季度业绩
1 调整后的息税折旧摊销前利润和平台贡献是非公认会计准则财务指标。本财报的附录中包含了非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。 |
2 从头开始开业前费用代表 (1) 与de novo中心的运营、合同、物理或监管基础设施特别相关的员工在开业前产生的增量工资成本；(2) 与de novo中心开业前直接相关的法律费用，包括执行租约、健康计划合同和其他协议等服务；(3) 与调查、设计、许可和其他 “软协议” 相关的其他费用新场地的 “成本”；以及（4）开设中心之前的租金和设施费用开幕。开业后的从头亏损包括中心在收支平衡之前在中心确认的中心级运营亏损，其中包括收入、外部提供者成本和分配给该中心的医疗成本。
关于 CareMax
CareMax成立于2011年，是一个基于价值的医疗服务系统，它利用专有技术支持的平台和多专业、全人健康模式，为其成员提供全面、预防性和协调的护理。CareMax在10个州拥有约20万名基于医疗保险价值的医疗会员，以及全面整合的五星质量评级健康和保健中心，正在通过降低成本、改善整体疗效和促进老年人的健康公平来重新定义全国医疗保健。要了解更多信息，请访问 www.caremax.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述包括有关我们未来战略、未来交易和未来财务业绩的陈述。诸如 “预测”、“相信”、“预算”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设想”、“预期”、“指导”、“指示”、“打算”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“可能”、“预期”、“项目”、“寻找” 等词语 “应该”、“目标” 或 “意愿” 或其否定或其他变体，以及类似的词语或短语或类似的术语，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测。这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或业绩，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素是公司无法控制的，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。
可能导致公司的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的存在重大差异的重要风险和不确定性包括：公司的净亏损、负债水平和用于经营活动的大量现金，这使人们对其继续经营的能力产生了严重怀疑；公司未来的资本要求以及现金的来源和用途，包括满足其流动性需求的资金以及公司遵守契约的能力管理其债务的协议；公司成功执行其战略（可能包括剥离某些资产或业务）的能力；公司根据优化MSO网络及其中心绩效的计划成功实施成本节约措施或实现预期收益的能力；如果公司无法成功实施其计划，公司根据美国破产法第11章申请重组的可能性；公司在某些现有计划下的权利的可能性协议可能会受到损害：Steward Health Care System提起的破产程序；某些协议中包含的限制对公司当前和未来运营的影响；与租约终止、租赁费用自动扶梯、租约延期、特别费用以及公司无法遵守租赁协议条款相关的风险；公司整合收购业务和实现任何此类交易的预期收益的能力；公司吸引新患者的能力；市场的变化或者行业状况、监管环境、竞争条件和对公司服务的接受程度；适用于公司业务的法律法规的变化，特别是与Medicare Advantage和Medicaid有关的法律法规的变化；公司维持与健康计划和其他主要付款人关系的能力；政府合同的任何延迟、修改或取消；COVID-19 或其任何变体或任何其他疫情或流行病对公司业务和经营业绩的影响；破产、破产信用问题或其他公司交易对手在战略收购、投资和其他合作中可能面临的财务困难可能会使公司面临重大财务风险，并对公司扩大整体盈利能力的能力产生重大影响；公司解决财务报告内部控制重大缺陷的能力；公司招聘和留住合格团队成员和独立医生的能力；与未来收购相关的风险；公司发展和维持适当财务报告的能力对财务报告和任何前一时期事态发展的影响进行有效的内部控制。有关可能影响公司实际业绩的风险因素的详细讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的报告中确定的风险因素。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新或修改这些信息，并且自本新闻稿发布之日起的任何日期，不应依赖前瞻性陈述来代表公司的评估。
非公认会计准则财务信息的使用
本新闻稿中包含的某些财务信息和数据未经审计，不符合第S-X条例。因此，此类信息和数据不得包含在公司向美国证券交易委员会提交的任何定期申报、信息或委托书或招股说明书或注册声明中，也不得在其中进行调整，也可能以不同的方式呈现。本新闻稿中包含的某些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润和平台贡献及其利润率，并非根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。这些非公认会计准则财务业绩指标不是衡量我们财务业绩或流动性的公认会计准则，不应被视为衡量财务业绩的净收益（亏损）、作为衡量流动性的经营活动现金流或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。公司认为，这些非公认会计准则的财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。公司管理层使用这些非公认会计准则指标进行趋势分析以及预算和规划目的。
该公司认为，使用这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具，可用于评估公司的预期经营业绩和趋势，并将公司的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。管理层不会孤立地考虑这些非公认会计准则指标，也不会将其作为根据公认会计原则确定的财务指标的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的主要局限性在于，它们不包括公认会计原则要求在公司财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们受到固有的限制，因为它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务指标时排除或包括哪些支出和收入所做的判断。出于这个原因，这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司贴有类似标签的非公认会计准则财务指标相提并论。为了弥补这些限制，管理层提出了与公认会计准则业绩相关的非公认会计准则财务指标。
以下是调整后息税折旧摊销前利润和平台缴款与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
CAREMAX, INC.
简明的合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
65,528 |
|
应收账款，净额 |
|
|
97,488 |
|
|
|
114,754 |
|
其他流动资产 |
|
|
9,547 |
|
|
|
3,066 |
|
流动资产总额 |
|
|
123,466 |
|
|
|
183,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备，净额 |
|
|
21,419 |
|
|
|
47,918 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
48,424 |
|
|
|
109,215 |
|
商誉，净额 |
|
|
156,841 |
|
|
|
156,841 |
|
无形资产，净额 |
|
|
42,163 |
|
|
|
101,243 |
|
其他资产 |
|
|
61,730 |
|
|
|
24,737 |
|
总资产 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东（赤字）权益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
8,453 |
|
|
$ |
6,275 |
|
应计费用 |
|
|
13,257 |
|
|
|
16,224 |
|
风险结算负债 |
|
|
59,204 |
|
|
|
42,602 |
|
关联方负债 |
|
|
1,772 |
|
|
|
190 |
|
第三方债务的当期部分，净额 |
|
|
403,321 |
|
|
|
364,380 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
43,646 |
|
|
|
8,975 |
|
其他流动负债 |
|
|
17 |
|
|
|
165 |
|
流动负债总额 |
|
|
529,671 |
|
|
|
438,812 |
|
衍生负债 |
|
|
48 |
|
|
|
22 |
|
长期债务，净额 |
|
|
1,785 |
|
|
|
21,443 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
64,455 |
|
|
|
97,136 |
|
其他负债 |
|
|
5,844 |
|
|
|
4,443 |
|
负债总额 |
|
|
601,803 |
|
|
|
561,856 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东（赤字）权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股（已获授权1,000,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通一股） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A 类普通股（面值0.0001美元；已授权8,333,333股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别已发行和流通3,814,871股和3,744,732股） |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
额外的实收资本 |
|
|
787,132 |
|
|
|
782,371 |
|
累计赤字 |
|
|
(934,902) |
) |
|
|
(720,938) |
) |
股东（赤字）权益总额 |
|
|
(147,759) |
) |
|
|
61,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债总额和股东（赤字）权益 |
|
$ |
454,043 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
CAREMAX, INC.
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于医疗保险风险的收入 |
$ |
154,857 |
|
|
$ |
155,486 |
|
|
$ |
323,359 |
|
|
$ |
277,079 |
|
基于风险的医疗补助收入 |
|
22,865 |
|
|
|
30,054 |
|
|
|
60,518 |
|
|
|
55,680 |
|
基于政府价值的医疗收入 |
|
14,690 |
|
|
|
22,206 |
|
|
|
33,505 |
|
|
|
32,216 |
|
其他收入 |
|
6,215 |
|
|
|
16,694 |
|
|
|
13,491 |
|
|
|
32,449 |
|
总收入 |
|
198,627 |
|
|
|
224,440 |
|
|
|
430,872 |
|
|
|
397,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部提供商成本 |
|
153,115 |
|
|
|
156,995 |
|
|
|
334,056 |
|
|
|
267,668 |
|
护理费用 |
|
42,593 |
|
|
|
40,192 |
|
|
|
85,726 |
|
|
|
78,819 |
|
销售和营销 |
|
1,378 |
|
|
|
3,327 |
|
|
|
4,441 |
|
|
|
7,092 |
|
公司、一般和行政 |
|
14,780 |
|
|
|
20,849 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
44,813 |
|
折旧和摊销 |
|
6,512 |
|
|
|
6,828 |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
长期资产的减值 |
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
商誉减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
运营费用总额 |
|
351,368 |
|
|
|
228,191 |
|
|
|
605,318 |
|
|
|
509,797 |
|
营业损失 |
|
(152,741) |
) |
|
|
(3,750) |
) |
|
|
(174,446) |
) |
|
|
(112,373) |
) |
非营业（支出）收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
(20,376) |
) |
|
|
(13,197) |
) |
|
|
(40,131) |
) |
|
|
(23,908) |
) |
衍生负债公允价值的变化 |
|
2,355 |
|
|
|
434 |
|
|
|
(26) |
) |
|
|
1,540 |
|
调整或有盈利负债的（亏损）收益 |
|
— |
|
|
|
(16,220) |
) |
|
|
— |
|
|
|
19,916 |
|
其他收入，净额 |
|
382 |
|
|
|
534 |
|
|
|
992 |
|
|
|
721 |
|
营业外支出总额 |
|
(17,639) |
) |
|
|
(28,449) |
) |
|
|
(39,165) |
) |
|
|
(1,730) |
) |
所得税前亏损 |
|
(170,381) |
) |
|
|
(32,199) |
) |
|
|
(213,612) |
) |
|
|
(114,103) |
) |
所得税支出 |
|
(177) |
) |
|
|
(177) |
) |
|
|
(354) |
) |
|
|
(355) |
) |
净亏损 |
$ |
(170,558) |
) |
|
$ |
(32,376) |
) |
|
$ |
(213,966) |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行基本股票的加权平均值1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
加权平均摊薄后的流通股数1 |
|
3,807,551 |
|
|
|
3,722,377 |
|
|
|
3,793,076 |
|
|
|
3,717,040 |
|
每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(44.79) |
) |
|
$ |
(8.70) |
) |
|
$ |
(56.41) |
) |
|
$ |
(30.79) |
) |
稀释 |
$ |
(44.79) |
) |
|
$ |
(8.70) |
) |
|
$ |
(56.41) |
) |
|
$ |
(30.79) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 股金额已重报，以反映公司于2024年1月31日完成的每30股反向股票拆分。 |
|
||||||||||||||
CAREMAX, INC.
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(213,966) |
) |
|
$ |
(114,458) |
) |
调整净亏损与现金和现金等价物： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销费用 |
|
|
13,218 |
|
|
|
13,404 |
|
债务发行成本和折扣的摊销 |
|
|
1,821 |
|
|
|
4,086 |
|
长期资产的减值 |
|
|
132,990 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
|
4,761 |
|
|
|
4,762 |
|
递延所得税 |
|
|
354 |
|
|
|
355 |
|
衍生负债公允价值的变化 |
|
|
26 |
|
|
|
(1,540) |
) |
调整或有盈利负债的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,916) |
) |
实物支付利息支出 |
|
|
21,955 |
|
|
|
5,500 |
|
非现金融资租赁费用 |
|
|
293 |
|
|
|
— |
|
信贷损失准备金 |
|
|
(307) |
) |
|
|
57 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
使用权资产的摊销 |
|
|
5,325 |
|
|
|
5,842 |
|
其他非现金，净额 |
|
|
33 |
|
|
|
1,213 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
17,573 |
|
|
|
(1,255) |
) |
其他流动资产 |
|
|
(6,481) |
) |
|
|
452 |
|
风险结算负债 |
|
|
16,602 |
|
|
|
1,968 |
|
其他资产 |
|
|
(41,749) |
) |
|
|
(41,807) |
) |
经营租赁负债 |
|
|
(1,577) |
) |
|
|
(4,959) |
) |
应付账款 |
|
|
1,502 |
|
|
|
(128 |
) |
应计费用 |
|
|
(2,967) |
) |
|
|
(4,219) |
) |
关联方负债 |
|
|
1,582 |
|
|
|
(1,134 |
) |
其他负债 |
|
|
898 |
|
|
|
10,515 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
|
(48,114) |
) |
|
|
(43,263) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(794) |
) |
|
|
(5,234) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
借款收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
62,000 |
|
债务的本金支付 |
|
|
(189) |
) |
|
|
(125) |
) |
债务发行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(398) |
) |
融资活动提供的净现金（用于） |
|
|
(189) |
) |
|
|
61,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物的净增加（减少） |
|
|
(49,097) |
) |
|
|
12,980 |
|
现金和现金等价物-期初 |
|
|
65,528 |
|
|
|
41,626 |
|
现金和现金等价物-期末 |
|
$ |
16,430 |
|
|
$ |
54,605 |
|
下表代表非公认会计准则财务摘要：
非公认会计准则财务摘要 |
|
||||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
基于医疗保险风险的收入 |
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105 |
|
$ |
108,650 |
|
$ |
168,502 |
|
$ |
154,857 |
|
基于风险的医疗补助收入 |
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
|
26,263 |
|
|
37,653 |
|
|
22,865 |
|
基于政府价值的医疗收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
6,389 |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
|
7,425 |
|
|
18,815 |
|
|
14,690 |
|
其他收入 |
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
8,213 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
|
9,497 |
|
|
7,276 |
|
|
6,215 |
|
总收入 |
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
151,835 |
|
|
232,246 |
|
|
198,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部提供商成本 |
|
120,348 |
|
|
106,900 |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995 |
|
|
139,139 |
|
|
165,522 |
|
|
180,941 |
|
|
153,115 |
|
护理费用 |
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
|
41,915 |
|
|
42,229 |
|
|
41,808 |
|
平台贡献 |
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106 |
|
|
(55,602) |
) |
|
9,075 |
|
|
3,704 |
|
平台贡献率 (%) |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
(36.6 |
%) |
|
3.9 |
% |
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
销售和营销 |
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
|
3,627 |
|
|
3,064 |
|
|
1,378 |
|
公司、一般和行政 |
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
|
12,531 |
|
|
16,495 |
|
|
13,480 |
|
调整后的运营费用 |
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
16,158 |
|
|
19,559 |
|
|
14,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482) |
) |
$ |
(11,152 |
) |
下表提供了GAAP净（亏损）收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：
调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
净（亏损）收入 |
$ |
(9,381 |
) |
$ |
(22,053) |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082) |
) |
$ |
(32,376) |
) |
$ |
(103,123) |
) |
$ |
(465,766) |
) |
$ |
(43,408) |
) |
$ |
(170,558) |
) |
利息支出 |
|
3,896 |
|
|
6,088 |
|
|
8,743 |
|
|
10,711 |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
|
16,526 |
|
|
19,756 |
|
|
20,376 |
|
折旧和摊销 |
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
|
7,550 |
|
|
6,705 |
|
|
6,512 |
|
长期资产的减值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
132,990 |
|
重新评估衍生负债和或有盈利负债 |
|
(7,391) |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171) |
) |
|
(37,242) |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450 |
) |
|
(961) |
) |
|
2,381 |
|
|
(2,355) |
) |
商誉减值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
7000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
369,200 |
|
|
— |
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
|
2,595 |
|
|
2,365 |
|
|
2,396 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
业务合并整合成本 (1) |
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
|
833 |
|
|
381 |
|
|
399 |
|
收购和处置相关成本 (2) |
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
|
1,069 |
|
|
1,052 |
|
|
(669) |
) |
其他 (3) |
|
56 |
|
|
(47) |
) |
|
(1,158 |
) |
|
(187) |
) |
|
(535) |
) |
|
1,263 |
|
|
(1,409) |
) |
|
109 |
|
|
(421) |
) |
所得税支出（福利） |
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074) |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
|
(1,395) |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
调整后 EBITDA |
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482) |
) |
$ |
(11,152 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
备忘录： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
从头开始预开业费用 |
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560 |
|
$ |
1,880 |
|
$ |
1,323 |
|
$ |
1,366 |
|
$ |
1,775 |
|
开盘后从头开始亏损 |
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
4,558 |
|
|
3,451 |
|
|
2,789 |
|
|
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
咨询和法律费用 (a) |
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
$ |
451 |
|
$ |
371 |
|
$ |
389 |
|
遣散费 |
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
其他 (b) |
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261) |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
382 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
$ |
833 |
|
$ |
381 |
|
$ |
399 |
|
(a) 代表与合并为业务合并的两家私人控股公司的整合工作直接相关的咨询和法律费用。
(b) 主要代表被认定为临时或重复的供应商支出和/或正常业务过程之外的开支，不是运营公司业务所必需的。
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
顾问和其他专业费用 (a) |
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219 |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258 |
) |
$ |
(34) |
) |
$ |
94 |
|
$ |
352 |
|
$ |
524 |
|
$ |
(967) |
) |
补偿成本 (b) |
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
717 |
|
|
528 |
|
|
444 |
|
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
$ |
1,069 |
|
$ |
1,052 |
|
$ |
(524) |
) |
(a) 包括向我们的第三方交易咨询公司支付的与交易合约相关的款项，包括2022年11月完成的Steward交易。此外，成本还包括与计划中的或已完成的交易或可能的处置直接相关的法律和会计费用。
(b) 包括与服务直接相关的雇员的增量工资补偿支出，以实现与已完成交易相关的协同效应。
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
其他收入 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(874) |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
与税收相关的成本 |
|
69 |
|
|
(178) |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息收入 |
|
— |
|
|
(12) |
) |
|
(201 |
) |
|
(253 |
) |
|
(602) |
) |
|
(433 |
) |
|
(560) |
) |
|
(668) |
) |
|
(277) |
) |
遣散费 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
|
— |
|
|
694 |
|
|
— |
|
其他 |
|
(14) |
) |
|
144 |
|
|
(3) |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
25 |
|
|
83 |
|
|
(144) |
) |
|
$ |
56 |
|
$ |
(47) |
) |
$ |
(1,158 |
) |
$ |
(187) |
) |
$ |
(535) |
) |
$ |
1,263 |
|
$ |
(1,409) |
) |
$ |
109 |
|
$ |
(421) |
) |
以下指标是截至指定日期结束时的指标，平台贡献除外，平台贡献是截至指定日期的三个月期限：
（未经审计） |
三个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营指标 |
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023 年 3 月 31 日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
2024 年 6 月 30 日 |
|
|||||||||
中心 |
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
56 |
|
|
55 |
|
|
50 |
|
市场 |
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
患者 (MCREM) * |
|
54,000 |
|
|
57,400 |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500 |
|
|
228,700 |
|
|
229,300 |
|
|
218,000 |
|
|
210,900 |
|
基于价值的护理安排 (MCREM) 中的患者 |
|
81.0 |
% |
|
78.2 |
% |
|
97.6 |
% |
|
99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
|
98.8 |
% |
|
99.1 |
% |
|
99.4 |
% |
平台捐款（百万美元） |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6) |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
|
* mCrem定义为医疗保险等效会员，它假设医疗保险患者获得的支持水平等于三名医疗补助或商业患者获得的支持水平。 |
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下表提供了毛利（最具可比性的GAAP财务指标）与平台贡献的对账情况：
与平台捐款的对账 |
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（未经审计） |
三个月已结束 |
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（单位：百万） |
2022年6月30日 |
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2022年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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2023 年 3 月 31 日 |
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2023年6月30日 |
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2023年9月30日 |
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2023年12月31日 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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2024 年 6 月 30 日 |
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毛利润 (a) |
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
$ |
(63.5) |
) |
$ |
1.5 |
|
$ |
(3.6) |
) |
折旧和摊销 |
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
7.6 |
|
|
6.7 |
|
|
6.5 |
|
基于股票的薪酬 |
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1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
|
1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
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0.1 |
|
|
0.7 |
|
|
0.7 |
|
其他调整 (b) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.0 |
|
|
0.2 |
|
|
0.2 |
|
|
0.1 |
|
平台贡献 |
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6) |
) |
$ |
9.1 |
|
$ |
3.7 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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(a) 毛利反映了先前包含在公司、一般和管理费用中的股票薪酬支出的重新分类，在截至2022年6月30日的三个月中，毛利减少了130万美元，在截至2022年9月30日的三个月中减少了120万美元，在截至2022年12月31日的三个月中减少了120万美元。 |
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(b) 其他调整包括与业务合并后整合举措相关的增量成本和其他一次性中心级成本。在截至2023年9月30日、2023年12月31日和2024年3月31日的三个月中，其他调整分别包括与中心工作人员相关的100万美元、20万美元和20万美元的遣散费。 |
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下表计算了医疗费用比率：
（未经审计） |
截至6月30日的三个月 |
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截至6月30日的六个月 |
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（以千计，比率除外） |
2024 |
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
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||||
外部提供商成本 |
$ |
153,115 |
|
|
$ |
156,995 |
|
|
$ |
334,056 |
|
|
$ |
267,668 |
|
基于风险的医疗保险和医疗补助收入 |
|
177,722 |
|
|
|
185,540 |
|
|
|
383,877 |
|
|
|
332,759 |
|
医疗费用比率 |
|
86.2 |
% |
|
|
84.6 |
% |
|
|
87.0 |
% |
|
|
80.4 |
% |
投资者关系
Roger Ou
财务和投资者关系高级副总裁
CareMaxInvestorRelations@caremax.com