美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人报告 发行人

根据规则 13a-16 或 15d-16 以下

《证券交易法》 1934 年的

在 2023 年 1 月这个月

委员会文件号: 001-39738

UCOMMUNE 国际有限公司

(注册人的确切姓名为 在其章程中规定)

D座八楼

光华路2号 北京市朝阳区

人民共和国 中国的 100026

(主要行政人员地址 办公室)

用复选标记指明是否 注册人以20-F表格或40-F表格的封面提交或将提交年度报告。

表格 20-F ☒ 40-F 表格 ☐

用复选标记指明是否为注册人 正在按照 s-t 法规 101 (b) (1) 的允许以纸质形式提交 6-k 表格:不适用

用复选标记指明是否为注册人 正在按照 s-t 法规 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-k 表格:不适用

解释性说明

这份最新报告是 表格 6-k(此 “表格 6-K”)和本表格 6-k 的所有证物均以引用方式纳入注册 Ucommune International Ltd(文件编号 333-257664)和 Ucommune International Ltd F-3 表格的注册声明(文件编号 333-266899),应自本声明发布之日起成为其中的一部分 本报告在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。

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证券购买协议的修订, 债券和认股权证

2022年1月26日,Ucommune International Ltd (“公司” 或 “我们”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”) 与JaK Opportunities LLC(“买方”)合作,本金为3,000,000美元,8%的优先债券可转换为集体债券 普通股(“债券”)和三系列购买A类普通股的认股权证(“认股权证”)。

2022年3月1日,公司和买方 订立了证券购买协议、债券的修订协议(“初始修订协议”)和 认股权证将每股A类普通股的底价定为0.30美元,每股面值为0.0001美元(“底价”) 债券的转换价格和认股权证的行使价。

2022年4月22日,公司发行了股票 将公司已发行和未发行股本中每股面值为0.0001美元的20股普通股合并为一股 公司每股面值为0.002美元的普通股(“股份合并”)。根据最初的修正协议, 股票分割或股份细分A类普通股后,底价应按比例降低,并按比例降低 如果是反向股票拆分或A类普通股的股票组合,则增加。股票整合之后, 底价变为每股A类普通股6.00美元,面值为每股0.002美元。

2022年8月29日,公司和买方 签订了证券购买协议、债券的附加修正协议(“第二修正协议”) 以及将债券的转换价格、认股权证的行使价和底价修改为每类4.50美元的认股权证 普通股,面值为每股0.002美元。第二修正案协议将于2022年9月6日生效,除非 纳斯达克反对在此日期之前的任何修正案。

2022年10月25日,公司和买方 签订了证券购买协议、债券的附加修正协议(“第三修正协议”) 以及将债券的转换价格、认股权证的行使价和底价修改为每类2.30美元的认股权证 普通股,面值为每股0.002美元。除非纳斯达克,否则第三修正案协议将于2022年11月4日生效 对该日期之前的任何修正案提出异议。

2023 年 1 月 24 日,公司和买方 订立了其他修正协议 (“第四修正协议”), 连同初始修正协议, 证券购买的第二修正协议和第三修正协议(“修正协议”) 协议、债券和认股权证,以修改债券的转换价格、认股权证的行使价和底价 至每股A类普通股1.30美元,面值为每股0.002美元(“修订后的底价”)。此外,成熟度 债券中定义和定义的日期应从 2023 年 1 月 25 日到 2023 年 7 月 25 日以及终止日期进行修订和重述 就b系列认股权证而言,应修订并重报至2023年9月30日。第四修正案协议将变成 自2023年2月7日起生效,除非纳斯达克在该日期之前反对任何修正案,但修订后的到期日除外 债券的日期自执行之日起生效。

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修订后的底价应按比例计算 A类普通股的股票分割或股票细分后减少,反向股票则按比例增加 A类普通股的拆分或股份组合。虽然债券和认股权证仍未兑现,但公司不得发行 按每股价格计算的A类普通股或普通股等价物(定义见证券购买协议) 未经股东事先书面同意,每股转换或行使价格低于修正后的底价(如适用) 购买者。

修正协议的上述摘要 并不自称完整,参照本文件全文对其进行了全面限定。第四本的副本 修正协议作为附录4.1、4.2和10.1附于此,以引用方式纳入此处。

安全港声明

此表格 6-k 包含前瞻性陈述 根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义。这些前瞻性陈述是根据以下条件做出的 1995年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款。这些陈述是可以识别的 用诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算” 等术语来表示 “计划”、“相信”、“估计”、“潜力”、“继续”、“正在进行中” “目标”、“指导” 和类似的声明。公司还可以发表书面或口头的前瞻性陈述 在其向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告中,在向股东提交的年度报告中, 在新闻稿和其他书面材料中,以及其高管、董事或雇员对第三方的口头陈述中。任何 非历史事实的陈述,包括有关公司信念和期望的陈述,是前瞻性的 声明。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果有所不同 主要来自任何前瞻性陈述中包含的内容,包括但不限于以下内容:公司的增长 战略;其未来的业务发展、经营业绩和财务状况;了解成员需求的能力 并提供产品和服务以吸引和留住会员;其维持和提高会员的认可和声誉的能力 其品牌;维持和改善质量控制政策和措施的能力;建立和维持关系的能力 与成员和商业伙伴的关系;中国敏捷办公空间市场的趋势和竞争;其收入的变化以及某些方面 成本或支出项目;中国敏捷办公空间市场的预期增长;中国政府的相关政策法规 对公司的业务和行业,中国和全球的总体经济和商业状况以及所依据的假设 或与上述任何内容有关。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司的 向美国证券交易委员会提交的文件。本表格 6-k 和附件中提供的所有信息均截至本表格 6-k 发布之日,本公司 除非适用法律要求,否则没有义务更新任何前瞻性陈述。

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展览索引

展品编号

描述

4.1 2023年1月24日对8%的优先可转换债券的修订
4.2 2023 年 1 月 24 日认股权证修正案
10.1 2023 年 1 月 24 日对证券购买协议的修订

4

签名

根据的要求 1934 年的《证券交易法》,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。

UCOMMUNE 国际有限公司
作者: /s/ 王思源
姓名: 王思源
标题: 首席财务官

日期:2023 年 1 月 25 日

[表格 6-K 的签名页]

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