美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据 第13或15（d）条 《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年8月7日

NKGen Biotech， Inc.

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

3001 Daimler Street

圣安娜， 钙, 92705

（主要行政办公室地址和 邮政编码）

注册人的电话号码，包括 地区代码：（949） 396-6830

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 提交旨在同时履行注册人在以下任何条款下的提交义务，请勾选下面的适当方框（请参阅下文一般 指令A.2）：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章 230.405节)或1934年《证券交易法》第120条亿.2(本章第2401.2亿2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，则用 复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

证券购买协议

2024年8月7日，NKGen Biotech，Inc.(“该公司”) 根据“证券购买协议”(“该协议”)发行本金为2,750,000美元的12%本票(“该票据”)。采购协议“)、 以及CFIC-2015 NV Family Investments、LLC(”买方“)和 公司之间。债券的购买价为250万美元，相当于25万美元的购买折扣。购买协议拟进行的交易预计将于2024年8月12日完成。票据于2027年2月7日到期(“到期日 日期“)。买方有权在发行 日期至到期日期间的任何时间，将当时尚未偿还的本金及利息的全部或任何部分 转换为本公司普通股股份(“普通股”)，每股面值0.0001美元，转换价格为2.00美元(须按附注所述作出调整)。

根据购买协议，本公司亦(I)向买方发出普通股购买认股权证(“认股权证”)，以按行使价每股2.00美元购买最多2,750,000股普通股 (可按气象认股权证所述作出调整)，为期五年，及(Ii)同意发行2,083,333股普通股作为承诺股，惟须获股东批准(定义见购买协议 )。

信函协议

于2024年8月7日，本公司与买方订立函件协议(“函件协议”)，根据该协议，本公司同意于收到买方的购买通知后，(I)出售本金总额高达2,750,000美元的额外票据，(I)出售本金总额高达2,750,000美元的额外票据(“额外票据”)及(Ii) 认股权证，发行认股权证，本金总额最高可达2,750,000美元。购买最多2,750,000股普通股(“额外认股权证”)及最多2,083,333股承诺股(“额外承诺股”及 连同额外票据及额外认股权证)(每份认股权证及 承诺股份将按每份票据本金比例发行)。额外证券将根据购买协议所载的条款及条件发行，并须经股东批准(定义见购买协议)。 买方购买额外证券的选择权将于2026年8月7日到期。

便笺持有人信函协议

如本公司于2024年3月27日及2024年4月5日提交的现行8-k表格报告 所披露，本公司发行本金为12%的承付票，本金为330,000美元，本金为12%的本金为220,000美元的本金为12%的承付票(合称为“承付票”)，对象为Meteca Select Trading Opportunities Master，LP，Metoma Capital Partners，LP及Metoma Strategic Capital，LLC(统称为“Metora”) 及Sandia Investment Management LP(“Sandia”，连同Metora，“票据持有人”)。

根据本票，票据持有人可全权酌情要求本公司于收到超过$500万 的现金收益(该等现金收益超过$500万，即“超额收益”)时，偿还全部或部分未偿还本金金额(定义见各本票)及根据该票据到期的利息(“还款权”)。

如本公司于2024年4月29日提交的本报告 所披露，本公司于2024年4月28日与票据持有人订立函件协议，根据该协议，票据持有人同意不会行使未偿还本金及利息的偿还权 ，直至超额收益超过500万(自各票据的发行日期起共1,000万现金收益)。

于二零二四年八月七日，本公司分别与气象局(“气象局函件”)及桑迪亚(“桑迪亚函件”，连同气象局函件，“函件”)就本票订立协议。根据该等函件，票据持有人已同意不会 行使有关未偿还本金及利息的还款权，直至超额款项超过 $1,000万(自每张本票发行日期起现金收益合共1,500万)为止。鉴于票据持有人已载入函件，本公司同意(I)向每名票据持有人支付递延修订费用、(Ii)向每名票据持有人发行 股普通股及(Iii)发行认股权证，使每名票据持有人有权按每股2.00美元的行使价购买普通股股份。

前述对认股权证、附注、购买协议、函件协议、气象函件及桑迪亚函件的描述并不完整，完全受认股权证、附注、采购协议、函件协议、气象函件及桑迪亚函件的条款及条件所规限，该等条款及条件分别以附件4.1、10.1、10.2、10.3、10.4及10.5存档于本报告的8-k表格，并以供参考的方式并入本报告。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

第1.01项中提出的披露内容通过引用并入本第2.03项。

第3.02项股权证券的未登记销售。

第1.01项中提出的披露内容通过引用并入本第3.02项中。

第9.01项。财务报表和证物

(D)展品。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，登记人已正式促使以下签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

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