附录 99.1
Taseko报告第二季度 2024 年财务和运营业绩以及佛罗伦萨建筑业最新情况
本新闻稿应与公司的财务报表和管理层讨论与分析(“MD&A”)一起阅读,该报告可在www.tasekomines.com上查阅,并在www.sedarplus.com上提交。除非另有说明,否则所有货币金额均以加元列报。2024年3月,Taseko收购了剩余的12.5%的权益,现在拥有直布罗陀矿的100%股份,该矿位于不列颠哥伦比亚省中南部威廉斯湖市以北。除非另有说明,否则本新闻稿中规定的产量和销售量均以 100% 为基础。 |
2024 年 7 月 31 日,不列颠哥伦比亚省温哥华-Taseko Mines Limited(多伦多证券交易所股票代码:TKO;纽约证券交易所美国证券交易所:TGB;伦敦证券交易所:TKO)(“Taseko” 或 “公司”)公布2024年第二季度调整后 息税折旧摊销前利润*为7,100万美元,扣除和摊销前的采矿业务收益*为7700万美元。第二季度收益 受益于与1月份完成的工厂维修有关的2,600万美元保险赔偿。第二季度收入 为1.38亿美元。本季度净亏损1,100万美元(每股亏损0.04美元),调整后的净收入为3,100万美元 (每股0.10美元)。
直布罗陀生产了2000万磅的铜 正如先前披露的那样,第二季度的钼含量为18.5万磅。生产受到计划停机时间的影响 矿坑内破碎机的搬迁和其他维护,以及因罢工而关闭矿山18天。该季度的工厂吞吐量为 570万吨,加工的铜平均品位为0.23%。该季度的铜回收率平均为78%,低于前几个季度 由于两个集中器的运行时间中断。本季度的总运营成本(C1)*为每磅铜2.99美元 产量,高于最近几个季度,主要是由于产量降低。矿坑内破碎机搬迁,一个正在开发的项目 将近两年,已在第二季度完成。输送机和电气连接已于7月中旬完成,新系统现已投入使用 满负荷运行。
Taseko总裁兼首席执行官斯图尔特·麦克唐纳, 评论说:“这是我们第一个拥有直布罗陀100%所有权的完整季度,尽管运营中断,但该矿的 财务表现相当强劲,因为我们创造了3500万美元的运营现金流。包括所有重大项目和工厂维护 直布罗陀的工作现已完成,我们期待下半年铜产量和现金流增加。”
佛罗伦萨铜业的建筑活动 项目在第二季度继续加强,目前有200多名承包商在场。混凝土基础已经浇筑完毕 用于 SX/EW 工厂、油库和工厂场地的其他关键组成部分。在井场上,18口生产井完工至 6月底,按计划进行,管道走廊的开发进展顺利。第一个蒸发池,它有 为了提供更大的水管理灵活性而提前了时间表,将在未来几周内全面排定并完成。
麦克唐纳补充说:“我们很高兴 由于所有关键活动都在按计划进行,佛罗伦萨的施工已取得初步进展。我们也取得了不错的成功 正在为商业运营招聘关键管理和技术职位,现在拥有170个常设职位中的近一半 填充的。这些职位中有许多是由亚利桑那州当地人填补的,参与该职位的开发令人兴奋 美国的下一个铜矿。该项目仍按计划在2025年第四季度首次生产铜。”
*非公认会计准则绩效指标。查看新闻稿的结尾
1 |
第二季度回顾
• | 枯竭前采矿业务的收益, 摊销和非经常性项目*为7,690万美元,调整后的息税折旧摊销前利润*为7,080万美元,调整后的净收入*为3,050万美元 (每股0.10美元); |
• | 第二季度运营现金流为 本季度3,470万美元,净亏损为1,100万美元(每股亏损0.04美元); |
• | 直布罗陀生产了2020万磅的铜 本季度。本季度人均等级为0.23%,铜回收率为78%; |
• | 直布罗陀售出了226万磅的铜 本季度铜的平均已实现价格为每磅4.49美元; |
• | 本季度的总运营成本 (C1) * 每磅产量为2.99美元; |
• | 2024 年 6 月 1 日,直布罗陀运营 由于加入工会的员工采取罢工行动,矿山暂停了18天。该矿已进入临时保养和维护阶段 罢工期间只有必要的工作人员在操作和维护关键系统。此后,直布罗陀的业务于6月19日恢复 工会成员批准一项新协议; |
• | 在本季度,共计570万吨 被研磨了。吞吐量受到工人罢工和集中厂 #1 因搬迁主厂而计划停机的影响 破碎机和维护; |
• | 在本季度,该公司完成了对Cencentator #2 的财产损失的保险索赔 2023 年和 2024 年 1 月的相关生产影响导致业务中断。追加2,630万美元的保险赔偿 已在第二季度入账,预计将在第三季度收到收益; |
• | 建造商业生产设施 在佛罗伦萨正在取得进展,最近的活动侧重于井田钻探、工艺池塘建设和包括浇注在内的土木工程 混凝土基础; |
• | 2024 年 4 月 23 日,公司完成了 发行本金总额为5亿美元的8.25%优先担保票据,将于2030年5月1日到期。大部分收益是 用于赎回2026年2月15日到期的4亿美元7%的未偿还优先担保票据。扣除交易后的剩余收益 成本、看涨期权溢价和应计利息约为1.1亿美元,可用于为包括施工在内的资本项目提供资金 在弗洛伦斯铜业;以及 |
• | 该公司的现金余额为1.99亿美元 截至2024年6月30日,拥有约3.08亿美元的可用流动性,包括其未提取的8000万美元循环信贷额度。 |
*非公认会计准则绩效指标。查看新闻稿的结尾
2 |
亮点
运营数据(直布罗陀——以 100% 为基础) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||
2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |
开采的吨数(百万) | 18.4 | 23.4 | (5.0) | 41.2 | 47.5 | (6.3) |
铣削量(百万) | 5.7 | 7.2 | (1.5) | 13.4 | 14.3 | (0.9) |
产量(百万磅铜) | 20.2 | 28.2 | (8.0) | 49.9 | 53.1 | (3.2) |
销售额(百万英镑铜) | 22.6 | 26.1 | (3.5) | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
财务数据 | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||
(以千加元计,每股金额除外) | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 |
收入 | 137,730 | 111,924 | 25,806 | 284,677 | 227,443 | 57,234 |
运营提供的现金流 | 34,711 | 33,269 | 1,442 | 94,285 | 61,268 | 33,017 |
净(亏损)收益(GAAP) | (10,953) | 9,991 | (20,944) | 7,943 | 43,779 | (35,836) |
每股——基本(“每股收益”) | (0.04) | 0.03 | (0.07) | 0.03 | 0.15 | (0.12) |
扣除损耗、摊销和非经常性项目之前的采矿业务收益* | 76,928 | 27,664 | 49,264 | 129,725 | 68,803 | 60,922 |
调整后的息税折旧摊销前利润* | 70,777 | 22,218 | 48,559 | 120,700 | 58,277 | 62,423 |
调整后净收益(亏损)* | 30,503 | (4,376) | 34,879 | 38,231 | 712 | 37,519 |
每股——基本(“调整后每股收益”)* | 0.10 | (0.02) | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 |
自 2024 年 3 月 25 日起,公司增加了 其在直布罗陀的所有权从87.5%到100%不等。因此,本MD&A中报告的财务业绩包括直布罗陀的100% 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日期间的收入和支出(2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 24 日期间为 87.5%,之前为 75%) 到 2023 年 3 月 15 日)。有关公司收购Cariboo的更多信息,请参阅财务报表——附注 3.
公司最终确定 考虑到从Sojitz收购其最初在Cariboo的50%权益以及在直布罗陀收购的12.5%的相关权益 2023 年第四季度。根据会计准则 对于企业合并,截至2023年6月30日以及截至当时的三个月和六个月的可比财务报表为 进行了修订,以反映在最终确定支付的对价以及将购买价格分配给资产和负债方面的变化 获得的。
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3 |
运营回顾
直布罗陀矿
运营数据(100% 基础) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 |
开采的吨数(百万) | 18.4 | 22.8 | 24.1 | 16.5 | 23.4 |
铣削量(百万) | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.2 |
带材比例 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.5 |
每吨铣削的场地运营成本(加元)* | 13.93 美元 | 11.73 美元 | 9.72 美元 | 12.39 美元 | 13.17 美元 |
铜浓缩物 | |||||
头部等级 (%) | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
铜回收率 (%) | 77.7 | 79.0 | 82.2 | 85.0 | 81.9 |
产量(百万磅铜) | 20.2 | 29.7 | 34.2 | 35.4 | 28.2 |
销售额(百万英镑铜) | 22.6 | 31.7 | 35.9 | 32.1 | 26.1 |
库存(百万磅铜) | 2.3 | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 5.6 |
钼浓缩物 | |||||
产量(千英镑 Mo) | 185 | 247 | 369 | 369 | 230 |
销售额(千英镑 Mo) | 221 | 258 | 364 | 370 | 231 |
每单位数据(每生产一磅美元)* | |||||
场地运营成本* | 2.88 美元 | 2.21 美元 | 1.59 美元 | 2.10 美元 | 2.43 美元 |
副产品积分* | (0.26) | (0.17) | (0.13) | (0.23) | (0.13) |
场地运营成本,扣除副产品抵免额* | 2.62 美元 | 2.04 美元 | 1.46 美元 | 1.87 美元 | 2.30 美元 |
物业外成本 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.36 |
总运营成本 (C1)* | 2.99 美元 | 2.46 美元 | 1.91 美元 | 2.20 美元 | 2.66 美元 |
运营回顾
第二季度回顾
直布罗陀生产了 2020万磅的 本季度的铜。该季度的铜产量和钢厂吞吐量受到2024年6月罢工和计划停机的影响 在 Cencentator #1 中用于搬迁矿坑内破碎机和其他并行维护。
2024 年 6 月 1 日,该矿的运营是 由于直布罗陀工会组织工人罢工的罢工行动,暂停了18天。在此期间,所有的采矿和铣削 业务已关闭,只有必要的工作人员留在现场操作和维护关键系统。6月恢复运营 19,在工会成员批准了一项新协议之后。
铜头等级为0.23%,与之一致 管理层的期望和采矿计划。第二季度的铜回收率为78%,低于最近几个季度,这是由于回升所致 在罢工和维护活动期间,对来自连接器矿坑的部分氧化矿石进行研磨,磨机运行条件会发生变化。
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4 |
运营分析-续
第二轮共开采了1840万吨 季度,由于劳动力中断,低于前几个季度。Connector 矿坑中的剥离仍在继续,矿石的发布将过渡 在接下来的几个月中,从直布罗陀矿坑到连接器矿坑。共有150万吨氧化矿石来自上层长凳 在此期间,堆浸垫中还增加了连接器坑。
直布罗陀的场地总成本*为9,050万美元 (包括1,070万美元的资本剥离)由于6月的罢工,与上一季度相比有所下降。总计 罢工期间产生的250万美元保养和维护费用不包括在场地总成本或销售成本中。
在截至2024年6月30日的六个月中, 该公司在选矿厂 #1 的初级破碎机搬迁项目中承担的总成本为970万美元。直接成本 对于破碎机的实际运输,790万美元已列入损益表(亏损)。
钼产量为18.5万磅 在第二季度,产量受到工厂可用性的影响。钼的平均价格为每磅21.79美元,钼粉 第二季度每生产一磅铜产生的副产品信贷额为0.26美元。
每生产一磅的物业外成本*是 第二季度为0.37美元,也反映出铜销量与上一季度相比有所增加。
每生产一磅的总运营成本 (C1) * 该季度为2.99美元,而去年同期为2.66美元,如下图所示,差异很大 归因于本季度铜产量下降:
直布罗陀展
既有重大项目又有维护工作 集中器现已完工,预计2024年下半年的产量将强于2024年上半年。更新了 正在评估矿山计划和工厂的产量机会,以恢复罢工期间损失的部分产量。铜 预计今年的产量将在110至11500万磅之间,而最初的预期约为115英镑 百万英镑。
直布罗陀矿坑仍然是主要来源 第二季度工厂的饲料和矿石的开采现在正在过渡到连接器矿井,这将是主要的来源 下半年的磨机饲料。预计来自连接器坑的额外氧化矿石将添加到堆浸垫中 年。自2015年以来一直闲置的直布罗陀SX/EW工厂的翻新工程将于今年晚些时候开始,管理层正在计划中 将在2025年重启该设施。
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5 |
直布罗陀展望——续
在本季度,该公司对直布罗陀进行了招标 在2024年的剩余时间里集中精力向各种客户提供服务,并在2025年和2026年集中精力满足大量吨位。2023 年,处理和提纯 成本(“TCRC”)约占每磅物业外成本0.17美元。有了这些最近授予的承购合同 该公司预计,由于这些固定的、较低的价格,未来两年半的物业外成本将降至每磅0.05美元或以下 TCRC正在出售其铜精矿。
该公司有谨慎的套期保值计划 旨在保护佛罗伦萨施工期间的最低铜价。目前,该公司有铜项圈合同 这确保了涵盖2024年下半年的4200万磅铜和铜项圈的最低铜价为每磅3.75美元 这些合约确保2025年10800万磅铜的最低铜价为每磅4.00美元。铜项圈收缩 上限价格也在每磅5.00美元至5.40美元之间(详情请参阅 “对冲策略” 部分)。
弗洛伦斯铜
该公司拥有所有关键许可证 位于佛罗伦萨铜业的商业生产设施和施工已经开始。SX/EW 工厂的所有主要部件都在现场 而且先前在详细设计和长期项目采购方面的工作降低了施工进度的风险。首次铜产量 预计将在2025年第四季度推出。
该公司有一份技术报告,标题为 2023 年 3 月 30 日的 “NI 43-101 技术报告,亚利桑那州皮纳尔县佛罗伦萨铜业项目”(“2023 年技术报告” 关于 SEDAR+ 的报告”)。2023 年技术报告根据 NI 43-101 编写,并纳入了测试工作结果 来自生产测试设施(“PTF”)以及最新的商业资本和运营成本(2022年第三季度) 生产设施。
基于 2023 年技术报告的项目亮点:
• | 净现值为9.3亿美元(按3.75美元的铜价计算,税后折扣率为8%) |
• | 内部回报率为47%(税后) |
• | 2.6 年的投资回收期 |
• | 每磅铜的运营成本(C1)为1.11美元 |
• | 伦敦金属交易所 A 级阴极铜的年生产能力 8500万磅 |
• | 我的 22 年寿命 |
• | 矿山生产 15 磅铜的总寿命 |
• | 剩余的初始资本成本为2.32亿美元(以2022年第三季度为基础) |
第二季度的建筑活动 2024 年的重点是商业井田和工厂区的井场钻探、场地准备和土方工程,包括挖掘 工厂的加工池和混凝土基础工作,以及为施工和运营雇用更多人员 球队。
商业设施井场的钻探已经开始 2月份,第二季度进行了两次演习,7月动员了第三次演习。截至6月底,共有 已经钻探了18口生产井,这符合计划施工进度。
公司与将军签订了固定价格合同 建造SX/EW工厂和相关地面基础设施的承包商。
6 |
弗洛伦斯铜业——续
弗洛伦斯铜业季度资本支出
三个月结束了 | 六个月已结束 | |
(以千美元计) | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
站点和 PTF 运营 | 4,314 | 8,559 |
商业设施建设成本 | 36,850 | 54,848 |
其他资本成本 | 7,053 | 22,762 |
佛罗伦萨项目支出总额 | 48,217 | 86,169 |
估计的剩余资本成本 2023年商业设施建设技术报告为2.32亿美元,其中3690万美元发生在 2024年第二季度,截至2024年6月30日的六个月共产生了5,480万美元。其他资本成本为2,280万美元 包括2022年订购的长铅设备的交付的最后付款,以及提前建造蒸发装置的费用 池塘可提供额外的水管理灵活性。
该公司已经关闭了几个佛罗伦萨项目级别 为初始商业设施建设成本提供资金的融资。4月26日th,公司收到了第二笔存款 从与三井物产的5000万美元铜流交易中获得1,000万美元(美国)株式会社(“三井”)。第三笔存款 已于7月收到,剩余的2,000万美元应在2024年10月和2025年1月收到。
该公司认为,佛罗伦萨的建造 铜业现已获得全额资金,剩余的项目成本预计将由公司的可用流动性提供资金 三井物产的分期付款,以及来自其在直布罗陀的100%所有权的现金流。该公司还设立了未提取的周转期 8000万美元的信贷额度。
长期增长战略
Taseko 的策略是发展 公司通过收购和开发一系列以北美铜为重点的项目。我们仍然相信这将产生 股东的长期回报。我们的其他开发项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省。
Yellowhead 铜业项目
Yellowhead Mining Inc.(“Yellowhead”) 拥有81700万吨储量,矿山寿命为25年,税前净现值为13亿美元,折扣率为8% 根据该公司2020年的北爱尔兰43-101万亿美元.chnical报告,每磅铜价为3.10美元。对该项目的资本成本进行了估计 在2年的施工期内达到13亿美元。在运营的前5年中,铜当量品位平均为0.35% 平均每年生产20000万磅铜,扣除副产品信贷后的平均C1*成本为每磅1.67美元 生产的铜。Yellowhead 铜矿项目含有宝贵的贵金属副产品,包括 440,000 盎司黄金和 1900万 在我的整个生命周期中,白银产量为盎司。
7 |
长期增长战略-续
该公司正准备进军 环境评估进程,最近开设了一个项目办公室,以支持当地社区的持续参与,包括 原住民。该公司今年还正在进行现场调查计划,并收集基线数据和建模 这将用于支持该项目的环境评估和许可.
新繁荣金铜项目
2019 年底,Tsqilhqot'in Nation, 以 Tsqilhqot'in 国民政府为代表,Taseko Mines Limited与Taseko Mines Limited进行了保密对话 不列颠哥伦比亚省的参与,寻求与Taseko提议的铜金有关的冲突的长期解决方案 我以前被称为 “新繁荣”,承认了 Taseko 和 Tsqilhqot'in Nation 的商业利益 反对该项目。
这次对话得到了各方的支持 自2019年12月起,就某些未决诉讼和监管事项达成一系列停顿协议的协议 到 Taseko 的任期和 Tetan Biny(鱼湖)附近的地区。
对话进程取得了有意义的进展 最近几个月,但尚未完成。Tsqilhqot'in Nation 和 Taseko 承认讨论的建设性质, 以及达成长期和双方均可接受的冲突解决办法的机会, 这也将作出重要贡献 实现加拿大的和解目标。
2024 年 3 月,Tsqilhqot'in 和 Taseko正式恢复了最后一个任期的停顿协议,目标是在本期结束之前敲定一项决议 年。
Aley 铌项目
环境监测和产品营销 有关Aley铌项目的举措仍在继续。转换器试点测试正在进行中,并正在提供额外的过程数据以支持 商业加工设施的设计,并将提供用于营销目的的最终产品样品。该公司还发起了 一项范围研究,旨在调查Aley可能生产氧化铌以供应不断增长的铌基电池市场。
年度可持续发展 报告
2024 年 6 月,公司发布了其年度 可持续发展报告,标题是 H2O + ESG(“报告”)。该报告重点关注2023年的运营和可持续发展 Taseko的基础资产不列颠哥伦比亚省直布罗陀铜矿的表现,并重点介绍了社会和经济贡献 来自亚利桑那州的弗洛伦斯铜业项目,该项目将很快成为该公司的第二笔运营资产。
Taseko 的 2023 年可持续发展报告的特点 公司内部正在实施多项重大举措,以节约和再利用水,实现水管理目标。这个 包括去年在直布罗陀矿开展的一项开创性的就地生物水处理举措——这是长期用水计划的一部分 该管理计划过去已使矿山尾矿储存设施中储存的自由水减少了77% 十年。
同时实现盈利的运营和投资回报率 是Taseko成功的关键驱动力,公司还为其员工、运营社区、企业创造价值 合作伙伴、土著民族和政府。年度可持续发展报告是展示以下重要好处的机会 公司通过其运营、投资和人员创造收入。
可以查看和下载完整报告 网址:tasekomines.com/sustainability/概述/
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该公司将举办电话会议 请于美国东部时间 2024 年 8 月 1 日星期四上午 11:00(太平洋时间上午 8:00)致电并进行网络直播,讨论这些结果。开封后 管理层发表讲话,将举行向分析师和投资者开放的问答环节。
在没有接线员的情况下加入电话会议 协助,你可以在 https://emportal.ink/4fnpKl1 进行预注册即可立即获得自动帮助 在电话会议开始之前回电。否则,可以通过拨打 888-390-0546 免费电话接听电话会议, 加拿大为 416-764-8688,或通过 tasekomines.com/investors/events/ 在线访问。
电话会议将存档以备日后使用 在 2024 年 8 月 15 日之前播放,可拨打 888-390-0541 免费电话、加拿大的 416-764-8677 或通过 tasekomines.com/investors/events/ 在线观看 并使用输入码 099395 #。
对于 有关 Taseko 的更多信息,请访问公司的网站 www.tasekomines.com 或 联系人:
Brian Bergot,副总裁,投资者 关系-778-373-4554,免费电话 1-800-667-2114
斯图尔特·麦克
总裁兼首席执行官
没有监管机构批准或 不赞成本新闻稿中的信息。
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非公认会计准则绩效指标
本文档包括某些非公认会计准则的业绩 不具有《国际财务报告准则》规定的标准含义的措施。这些衡量标准可能不同于所使用的衡量标准,可能无法比较 转向其他发行人报告的措施。公司认为,某些投资者通常将这些措施结合使用 采用传统的国际财务报告准则衡量标准,以增进他们对公司业绩的理解。这些措施源自 公司的财务报表并在一致的基础上适用。下表提供了这些对照表 非公认会计准则指标与最直接可比的国际财务报告准则指标相比较。
总运营成本和现场运营成本, 扣除副产品抵免额
总销售成本包括所有吸收的成本 存入库存,以及可收回的运输费用和保险。场地运营成本是通过去除净变化来计算的 在库存、损耗和摊销、可回收的保险以及销售成本中的运输成本方面。场地运营成本,净额 副产品抵免额的计算方法是从场地运营成本中减去副产品抵免额。场地运营成本,扣除副产品 每磅积分的计算方法是将适用成本的总额除以生产的铜磅。每人的总运营成本 英镑是场地运营成本的总和,减去副产品抵免额和场外成本除以产出的铜磅。副产品 积分的计算依据是该期间钼的实际销售额(扣除治疗费用)和白银的总销售额除以总额 在此期间生产的铜的磅数。这些衡量标准是根据所列期间的一致性计算得出的。
(除非另有说明,否则以千加元计) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
销售成本 | 108,637 | 122,528 | 93,914 | 94,383 | 99,854 |
更少: | |||||
损耗和摊销 | (13,721) | (15,024) | (13,326) | (15,993) | (15,594) |
制成品库存的净变化 | (10,462) | (20,392) | (1,678) | 4,267 | 3,356 |
矿石库存的净变化 | 1,758 | 2719 | (3,771) | 12,172 | 2,724 |
运输成本 | (6,408) | (10,153) | (10,294) | (7,681) | (6,966) |
场地运营成本 | 79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
氧化矿库存从资本化重新分类 除去 |
- | - | - | - | (3,183) |
减少副产品积分: | |||||
钼,扣除治疗费用 | (7,071) | (6,112) | (5,441) | (9,900) | (4,018) |
白银,不包括递延收入的摊销 | (144) | (137) | 124 | 290 | (103) |
场地运营成本,扣除副产品抵免额 | 72,589 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 |
总铜产量(千磅) | 20,225 | 26,694 | 29,883 | 30,978 | 24,640 |
每生产一磅的总成本 | 3.59 | 2.75 | 1.99 | 2.50 | 3.09 |
该期间的平均汇率(加元/美元) | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.34 |
场地运营成本,扣除副产品抵免额 (美元 每磅) |
2.62 | 2.04 | 1.46 | 1.87 | 2.30 |
场地运营成本,扣除副产品抵免额 | 72,589 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 |
加上物业外成本: | |||||
处理和精炼成本 | 3,941 | 4,816 | 7,885 | 6,123 | 4,986 |
运输成本 | 6,408 | 10,153 | 10,294 | 7,681 | 6,966 |
总运营成本 | 82,938 | 88,398 | 77,707 | 91,342 | 88,022 |
总运营成本 (C1)(每磅美元) | 2.99 | 2.46 | 1.91 | 2.20 | 2.66 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日从 Sojitz 收购 Cariboo 的影响,这使公司的直布罗陀所有权从 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日从 Dowa 和 Furukawa 手中收购 Cariboo 所产生的影响,这增加了该公司的收入 直布罗陀的所有权从87.5%到100%不等。
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非公认会计准则绩效指标 -续
网站总成本
场地总成本由场地运营组成 计入销售成本的成本以及在该期间资本化为不动产、厂房和设备的采矿成本。这项措施的用意是 以反映Taseko在本季度直布罗陀产生的场地运营总成本中所占的份额,这些成本是持续计算的 在本报告所述期间。
(除非另有说明,否则以千加元计)- 基准为 87.5%(2024 年第一季度和 2024 年第二季度除外) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
场地运营成本 | 79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
添加: | |||||
资本化剥离成本 | 10,732 | 16,152 | 31,916 | 2,083 | 8,832 |
场地总成本-Taseko 份额 | 90,536 | 95,830 | 96,761 | 89,231 | 92,206 |
场地总成本-以 100% 为基准 | 90,536 | 109,520 | 110,584 | 101,978 | 105,378 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日从 Sojitz 收购 Cariboo 的影响,这使公司的直布罗陀所有权从 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日从 Dowa 和 Furukawa 手中收购 Cariboo 所产生的影响,这增加了该公司的收入 直布罗陀的所有权从87.5%到100%不等。
调整后净收益 (亏损)和调整后每股收益
调整后 净收益(亏损)消除了根据国际财务报告准则报告的净收益中以下交易的影响:
• | 未实现 外币收益/损失; |
• | 未实现 衍生品的收益/亏损; |
• | 其他 运营成本; |
• | 打电话 清偿债务的溢价; |
• | 损失 关于长期债务的结算,扣除资本化利息; |
• | 增益 关于收购 Cariboo; |
• | 增益 关于获得对直布罗陀的控制权; |
• | 已实现 出售库存的收益; |
• | 已实现 处理矿石库存的收益;以及 |
• | 金融 以及收购Cariboo的其他非经常性费用。 |
管理 认为这些交易并不能反映我们核心采矿业务的基本经营业绩,也不一定是指示性的 未来的经营业绩。此外, 衍生工具的未实现收益/亏损, 金融工具公允价值的变化, 而且未实现的外币收益/亏损不一定反映报告期的基本经营业绩 呈现。
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非公认会计准则绩效指标 -续
(以千加元计,每股金额除外) |
2024 Q2 |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
净(亏损)收入 | (10,953) | 18,896 | 38,076 | 871 |
未实现的外汇亏损(收益) | 5,408 | 13,688 | (14,541) | 14,582 |
衍生品的未实现亏损 | 10,033 | 3,519 | 1,636 | 4,518 |
其他运营成本 | 10,435 | - | - | - |
清偿债务时看涨溢价 | 9,571 | - | - | - |
长期债务结算亏损,扣除资本化利息 | 2,904 | - | - | - |
收购 Cariboo 的收益 | - | (47,426) | - | - |
收购直布罗陀控制权的收益** | - | (14,982) | - | - |
出售库存的已实现收益*** | 4,633 | 13,354 | - | - |
矿石库存加工的已实现收益**** | 3,191 | - | - | - |
佛罗伦萨特许权使用费的增加和公允价值调整 义务 |
2,132 | 3,416 | - | - |
按对价进行增值和公允价值调整 支付给 Cariboo |
8,399 | 1,555 | (916) | 1,244 |
收购 Cariboo 的非经常性其他费用 | 394 | 138 | - | - |
调整的估计税收影响 | (15,644) | 15,570 | (195) | (1,556) |
调整后净收益 | 30,503 | 7,728 | 24,060 | 19,659 |
调整后 EPS | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
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非公认会计准则绩效指标 -续
(以千加元计,每股金额除外) |
2023 Q2 |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
净收益(亏损) | 9,991 | 33,788 | (2,275) | (23,517) |
未实现外汇(收益)损失 | (10,966) | (950) | (5,279) | 28,083 |
衍生品未实现(收益)亏损 | (6,470) | 2,190 | 20,137 | (72) |
收购 Cariboo 的收益 | - | (46,212) | - | - |
按对价进行增值和公允价值调整 支付给 Cariboo |
1,451 | - | - | - |
收购 Cariboo 的非经常性其他费用 | 263 | - | - | - |
调整的估计税收影响 | 1,355 | 16,272 | (5,437) | 19 |
调整后的净(亏损)收益 | (4,376) | 5,088 | 7,146 | 4,513 |
调整后 EPS | (0.02) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
**收购控制权的1,500万美元收益 2024年第一季度直布罗陀的股票涉及Taseko按其公允价值计算的87.5%份额的铜精矿成品库存的减记 2024 年 3 月 25 日。
*** 截至三个月的销售成本 2024年6月30日包括对截至2024年3月25日持有的精矿库存的可变现净价值的460万美元减记,这些库存随后持有的可变现净值 四月份出售。出于公认会计原则的目的,上一季度记录的收益的已实现部分已包含在调整后的净收益中 本季度的(亏损)反映了其出售时期。
**** 截至三个月的销售成本 2024年6月30日包括对截至2024年3月25日持有的矿石库存的可变现净值的320万美元减记,这些库存随后是 在第二季度处理。出于公认会计原则的目的,上一季度记录的减记的已实现部分已包括在内 在本季度的调整后净收益(亏损)中,反映了这些收入的处理周期。
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非公认会计准则绩效指标 -续
调整后 EBITDA
公布了调整后的息税折旧摊销前利润 作为衡量公司业绩和偿债能力的补充指标。证券经常使用调整后的息税折旧摊销前利润 分析师、投资者和其他利益相关方参与行业公司评估,其中许多公司提供了调整后的息税折旧摊销前利润 报告结果时。“高收益” 证券的发行人也公布了调整后的息税折旧摊销前利润,因为投资者、分析师 评级机构认为它有助于衡量这些发行人履行还债义务的能力。
调整后的息税折旧摊销前利润代表净收益 不计利息、所得税和折旧,还消除了许多不被视为指示性的项目的影响 持续的运营业绩。添加了某些支出项目,并从净收入中扣除某些收入项目 不太可能再次出现或不代表公司在本报告期或本报告期内的基本经营业绩 未来的经营业绩,包括:
• | 未实现的外汇收益/损失; |
• | 衍生品的未实现收益/亏损; |
• | 摊销基于股份的薪酬支出; |
• | 其他运营费用; |
• | 清偿债务时收取溢价; |
• | 长期债务清偿损失; |
• | 收购Cariboo的收益; |
• | 收购直布罗陀控制权的收益; |
• | 库存销售的已实现收益; |
• | 矿石库存加工的已实现收益;以及 |
• | 收购 Cariboo 的非经常性其他费用。 |
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非公认会计准则绩效指标 -续
(以千加元计) |
2024 Q2 |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
净(亏损)收入 | (10,953) | 18,896 | 38,076 | 871 |
添加: | ||||
损耗和摊销 | 13,721 | 15,024 | 13,326 | 15,993 |
财务费用 | 21,271 | 19,849 | 12,804 | 14,285 |
财务收入 | (911) | (1,086) | (972) | (322) |
所得税(回收)费用 | (3,247) | 23,282 | 17,205 | 12,041 |
未实现的外汇亏损(收益) | 5,408 | 13,688 | (14,541) | 14,582 |
衍生品的未实现亏损 | 10,033 | 3,519 | 1,636 | 4,518 |
基于股份的薪酬支出的摊销 | 2,585 | 5,667 | 1,573 | 727 |
其他运营成本 | 10,435 | - | - | - |
清偿债务时看涨溢价 | 9,571 | - | - | - |
长期债务清偿损失 | 4,646 | - | - | - |
收购 Cariboo 的收益 | - | (47,426) | - | - |
收购直布罗陀控制权的收益** | - | (14,982) | - | - |
出售库存的已实现收益*** | 4,633 | 13,354 | - | - |
矿石库存加工的已实现收益**** | 3,191 | - | - | - |
收购 Cariboo 的非经常性其他费用 | 394 | 138 | - | - |
调整后 EBITDA | 70,777 | 49,923 | 69,107 | 62,695 |
**收购控制权的1,500万美元收益 2024年第一季度直布罗陀的股票涉及Taseko按其公允价值计算的87.5%份额的铜精矿成品库存的减记 2024 年 3 月 25 日。
*** 截至三个月的销售成本 2024年6月30日包括对截至2024年3月25日持有的精矿库存的可变现净价值的460万美元减记,这些库存随后持有的可变现净值 四月份出售。出于公认会计原则的目的,上一季度记录的收益的已实现部分已包含在调整后的净收益中 本季度的(亏损)反映了其出售时期。
**** 截至三个月的销售成本 2024年6月30日包括对截至2024年3月25日持有的矿石库存的可变现净值的320万美元减记,这些库存随后是 在第二季度处理。出于公认会计原则的目的,上一季度记录的减记的已实现部分已包括在内 在本季度的调整后净收益(亏损)中,反映了这些收入的处理周期。
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非公认会计准则绩效指标 -续
(以千加元计) |
2023 Q2 |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
净收益(亏损) | 9,991 | 33,788 | (2,275) | (23,517) |
添加: | ||||
损耗和摊销 | 15,594 | 12,027 | 10,147 | 13,060 |
财务费用 | 13,468 | 12,309 | 10,135 | 12,481 |
财务收入 | (757) | (921) | (700) | (650) |
所得税支出 | 678 | 20,219 | 1,222 | 3,500 |
未实现外汇(收益)损失 | (10,966) | (950) | (5,279) | 28,083 |
衍生品未实现(收益)亏损 | (6,470) | 2,190 | 20,137 | (72) |
基于股份的薪酬支出的摊销 | 417 | 3,609 | 1,794 | 1,146 |
收购 Cariboo 的收益 | - | (46,212) | - | - |
收购 Cariboo 的非经常性其他费用 | 263 | - | - | - |
调整后 EBITDA | 22,218 | 36,059 | 35,181 | 34,031 |
枯竭前采矿业务的收益 和摊销
枯竭前采矿业务的收益以及 摊销是指经过耗尽和摊销的采矿业务的收益,也包括任何已摊销的项目 未被视为持续经营业绩的指标将被加回。公司披露了这项衡量标准,该衡量标准是衍生出来的 从我们的财务报表中提出,并在一致的基础上适用,以帮助了解公司的业绩 运营和财务状况,旨在向投资者提供有关财务业绩的更多信息。
三个月结束了 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 | |||
(以千加元计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
采矿业务的收益 | 44,948 | 12,070 | 69,367 | 41,182 |
添加: | ||||
耗尽和摊销 | 13,721 | 15,594 | 28,745 | 27,621 |
库存销售的已实现收益 | 4,633 | - | 17,987 | - |
矿石库存处理的已实现收益 | 3,191 | - | 3,191 | - |
其他运营成本 | 10,435 | - | 10,435 | - |
扣除损耗、摊销和非经常性项目之前的采矿业务收益 | 76,928 | 27,664 | 129,725 | 68,803 |
在这三个月和六个月中 截至2024年6月30日,库存销售和矿石库存加工的已实现收益与截至2024年3月25日的库存有关 它是按账面价值记入可变现净值的,随后在2024年3月26日至6月30日期间出售或处理。
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非公认会计准则绩效指标 -续
每吨铣削的场地运营成本
公司披露了这项措施, 它源自我们的财务报表,并在一致的基础上适用,以帮助理解公司的财务状况 按吨计量进行现场运营。
(以千加元计,每吨铣削金额除外) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
场地运营成本(包含在成本中 销售)-Taseko 股票 |
79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
场地运营成本-以 100% 为基准 | 79,804 | 90,040 | 74,109 | 99,598 | 95,285 |
铣削的吨数(千吨) | 5,728 | 7,677 | 7,626 | 8,041 | 7,234 |
每吨铣削的场地运营成本 | 13.93 美元 | 11.73 美元 | 9.72 美元 | 12.39 美元 | 13.17 美元 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日从 Sojitz 收购 Cariboo 的影响,这使公司的直布罗陀所有权从 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日从 Dowa 和 Furukawa 手中收购 Cariboo 所产生的影响,这增加了该公司的收入 直布罗陀的所有权从87.5%到100%不等。
技术信息
包含的技术信息 在本报告中,与佛罗伦萨铜业项目相关的管理与分析基于题为 “NI 43-101技术报告——佛罗伦萨” 的报告 亚利桑那州皮纳尔县铜矿项目” 于2023年3月30日发布,生效日期为2023年3月15日,可在SEDAR+上使用。 佛罗伦萨铜业项目技术报告是在理查德·特伦布莱(P.Eng.、MBA)、理查德·韦马克(P.Eng)的监督下编写的。, 工商管理硕士,罗伯特·罗辛格,P.EngTremblay先生受雇于公司担任首席运营官,Weymark先生是工程副总裁, 罗伯特·罗辛格是资本项目副总裁。根据NI 43-101的定义,这三个人都是合格人员。
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对前瞻性信息的谨慎
本文件包含 “前瞻性” 声明” 基于Taseko截至这些声明发布之日的预期、估计和预测 是做的。通常,这些前瞻性陈述可以通过使用诸如 “展望” 之类的前瞻性术语来识别, “预测”,“项目”,“目标”,“相信”,“估计”,“期望”, “打算”、“应该” 和类似的表述。
前瞻性陈述是 受已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致公司实际业绩、活动水平的因素影响, 表现或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的表现或成就存在重大差异。这些包括 但不限于:
• | COVID-19 的影响以及地方、省级的反应的不确定性 联邦和国际政府受到 COVID-19 对我们的运营(包括我们的供应商、客户、供应链、员工)的威胁 和承包商)以及总体经济状况,特别是对我们生产的铜和其他金属的需求; |
• | 与公司勘探和开发相关的不确定性和成本 活动,例如与矿化连续性相关的活动,或确定矿产资源或储量是否存在的活动 财产; |
• | 与我们对矿产储量的准确性有关的不确定性,矿产 资源、生产率和生产时间、未来产量和未来现金以及生产和制粉的总成本; |
• | 与提供预期估计值的可行性研究相关的不确定性 或采矿项目的预期成本、支出和经济回报; |
• | 与获得必要的开发许可的能力有关的不确定性 由于第三方反对而导致的项目和项目延迟; |
• | 与意想不到的司法或监管程序相关的不确定性; |
• | 影响法律、法规和政府政策的变化和影响 我们的勘探和开发活动及采矿业务,尤其是法律、法规和政策; |
• | 总体经济状况、金融市场和需求的变化 以及铜、黄金和其他矿物和大宗商品的市场价格,例如柴油、钢铁、混凝土、电力和其他形式 能源、采矿设备和汇率波动,尤其是与美元和加元价值有关的波动 美元,以及资本和融资的持续可得性; |
• | 远期卖出工具对防止铜价波动的影响 价格和汇率变动以及交易对手违约的风险,并以市场风险为标记; |
• | 保险不足或无法获得采矿保险的风险 风险; |
• | 关键员工流失的风险;会计政策变更的风险以及 我们用来报告财务状况的方法,包括与关键会计假设和估计相关的不确定性; |
• | 与采矿(包括加工)相关的环境问题和责任 以及堆放矿石;以及 |
• | 罢工、停工或其他中断或遇到的困难 在我们经营矿山的市场雇用劳动力、环境危害、工业事故或其他事件或事件, 包括第三方干预, 中断我们矿山的矿物生产. |
有关Taseko的更多信息,投资者 应审查公司向美国证券交易委员会提交的年度40-F表格 www.sec.gov 以及可在www.sedar.com上查阅的地方司法管辖区文件。
关于前瞻性的警示声明 信息
本讨论包括某些陈述 这可能被视为 “前瞻性陈述”。本次讨论中的所有陈述, 除了对历史事实的陈述外, 涉及未来的产量、储量潜力、勘探钻探、开采活动以及事件或发展 公司预期是前瞻性陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中表达的期望是 基于合理的假设,此类陈述并不能保证未来的业绩,实际结果或发展可能会有所不同 主要来自前瞻性陈述中的内容。可能导致实际业绩与前瞻性结果存在重大差异的因素 报表包括市场价格、开采和勘探成功情况、资本和融资的持续可用性以及一般情况 经济、市场或商业状况。提醒投资者,任何此类声明都不能保证未来的表现, 实际业绩或发展可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。所有前瞻性 本MD&A中的陈述受这些警示性陈述的限制。我们拒绝任何更新或修改的意图或义务 任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因导致,除非在适用范围内 法律。可以找到有关这些前瞻性陈述和我们业务相关的风险和不确定性的更多信息 在我们向美国证券交易委员会和加拿大省级证券监管机构提交的最新40-F/年度信息表中。
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