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会员2023-12-310001743907SNCY: A20221EETC 协议应付账款会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-12-310001743907SNCY: 延迟的抽款贷款机构会员2024-06-300001743907SNCY: 延迟的抽款贷款机构会员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员2024-06-300001743907US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2024-06-300001743907美国公认会计准则：债务证券会员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310001743907US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310001743907US-GAAP：存款证会员2024-06-300001743907US-GAAP：存款证会员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2024-06-300001743907US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907美国公认会计准则：债务证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907美国公认会计准则：债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907美国公认会计准则：债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907美国公认会计准则：债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310001743907US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府机构债务证券成员2023-12-310001743907SNCY: A2022 回购计划会员2024-06-300001743907SNCY: A2022 回购计划会员2024-01-012024-06-300001743907SNCY: A2022 回购计划会员2023-01-012023-06-300001743907SNCY: A2022 回购计划会员2022-12-310001743907SNCY: A2022 回购计划会员2023-01-012023-01-310001743907SNCY：亚马逊协议会员2019-12-132019-12-130001743907SNCY：亚马逊协议会员2019-12-130001743907SNCY：亚马逊协议会员2023-01-012023-06-300001743907US-GAAP：Warrant 会员SNCY：亚马逊协议会员2024-06-300001743907US-GAAP：Warrant 会员SNCY：亚马逊协议会员2023-06-300001743907US-GAAP：绩效股成员2024-01-012024-03-310001743907US-GAAP：绩效股成员SRT: 最低成员2024-01-012024-03-310001743907US-GAAP：绩效股成员SRT: 最大成员2024-01-012024-03-310001743907US-GAAP：绩效股成员2024-03-310001743907SNCY: 客运部门成员2024-04-012024-06-300001743907SNCY: 货运部门会员2024-04-012024-06-300001743907SNCY: 客运部门成员2023-04-012023-06-300001743907SNCY: 货运部门会员2023-04-012023-06-300001743907SNCY: 客运部门成员2024-01-012024-06-300001743907SNCY: 货运部门会员2024-01-012024-06-300001743907SNCY: 客运部门成员2023-01-012023-06-300001743907SNCY: 货运部门会员2023-01-012023-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月30日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
委员会档案编号 001-40217
太阳乡村航空控股有限公司
（注册人章程中规定的确切名称）
| | | | | |
| 特拉华 | 82-4092570 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
| |
2005 货运之路 | |
明尼阿波利斯， 明尼苏达州 | 55450 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
| |
注册人的电话号码，包括区号:(651) 681-3900 |
|
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | | 时髦的 | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。
是的☑ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的☑ 不 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器☑ | 加速文件管理器 ☐ | 非加速文件管理器 ☐ |
| | 规模较小的申报公司 ☐ | 新兴成长型公司 ☐ |
| | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的 ☐ 没有 ☑
截至2024年6月30日，每类普通股的已发行股票数量：
普通股，面值0.01美元— 52,807,083 已发行股份
太阳乡村航空控股有限公司
10-Q 表格
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分财务信息 | |
第 1 项。财务报表 | |
简明合并资产负债表 | 3 |
简明合并运营报表 | 5 |
简明综合收益表 | 6 |
股东权益变动简明合并报表 | 7 |
简明合并现金流量表 | 8 |
| | |
简明合并财务报表附注 | |
| | |
1 | 演示基础 | 9 |
2 | 收入 | 9 |
3 | 每股收益 | 12 |
4 | 飞机 | 13 |
5 | 债务 | 14 |
6 | 投资 | 16 |
7 | 公允价值测量 | 17 |
8 | 所得税 | 17 |
9 | 股东权益 | 18 |
10 | 承付款和或有开支 | 18 |
11 | 运营部门 | 19 |
12 | 后续事件 | 20 |
| | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第 4 项。控制和程序 | 45 |
| | |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。法律诉讼 | 46 |
第 1A 项。风险因素 | 46 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 46 |
第 3 项。优先证券违约 | 46 |
第 4 项。矿山安全披露 | 46 |
第 5 项。其他信息 | 46 |
第 6 项。展品 | 47 |
| | |
签名 | 48 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
太阳乡村航空控股有限公司
简明的合并资产负债表
（以千美元计，每股和股票金额除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （未经审计） | | |
| 资产 | | | |
| | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 26,864 | | | $ | 46,279 | |
| 限制性现金 | 7,173 | | | 17,401 | |
| 投资 | 108,301 | | | 141,127 | |
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元37 和 $17，分别地 | 44,635 | | | 38,166 | |
| 短期出租人抚养押金 | 1,078 | | | 1,046 | |
库存，扣除报废储备金 $703 和 $977，分别地 | 8,458 | | | 7,793 | |
| 预付费用 | 15,040 | | | 15,823 | |
| 其他流动资产 | 2,163 | | | 3,716 | |
| 流动资产总额 | 213,712 | | | 271,351 | |
| | | |
| 财产和设备，净额： | | | |
| 飞机和飞行设备 | 716,422 | | | 685,559 | |
| 持有待经营租赁的飞机和飞行设备 | 154,175 | | | 154,185 | |
| 地面设备和租赁权益改进 | 45,458 | | | 39,847 | |
| 计算机硬件和软件 | 20,771 | | | 17,875 | |
| 融资租赁资产 | 332,682 | | | 304,384 | |
| 可旋转部件 | 25,355 | | | 19,848 | |
| 财产和设备总计 | 1,294,863 | | | 1,221,698 | |
| 累计折旧和摊销 | (292,463) | | | (252,717) | |
| 财产和设备共计，净额 | 1,002,400 | | | 968,981 | |
| | | |
| 其他资产： | | | |
| 善意 | 222,223 | | | 222,223 | |
其他无形资产，扣除累计摊销额美元27,054 和 $24,190，分别地 | 80,687 | | | 83,551 | |
| 经营租赁使用权资产 | 13,903 | | | 14,917 | |
| 飞机存款 | 8,974 | | | 9,564 | |
| 长期出租人抚养押金 | 52,336 | | | 44,675 | |
| 其他资产 | 9,652 | | | 8,365 | |
| 其他资产总额 | 387,775 | | | 383,295 | |
| 总资产 | $ | 1,603,887 | | | $ | 1,623,627 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳乡村航空控股有限公司
简明的合并资产负债表
（以千美元计，每股和股票金额除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （未经审计） | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 60,884 | | | $ | 59,011 | |
| 应计工资、工资和福利 | 31,807 | | | 33,305 | |
| 应计运输税 | 15,162 | | | 18,097 | |
| 空中交通负债 | 116,877 | | | 157,996 | |
| 融资租赁债务 | 34,137 | | | 44,756 | |
| 忠诚度计划负债 | 9,435 | | | 9,898 | |
| 经营租赁义务 | 2,414 | | | 2,219 | |
| 长期债务的当前到期日，净额 | 75,911 | | | 74,177 | |
| 应收所得税协议负债 | 7,984 | | | 3,250 | |
| 其他流动负债 | 12,728 | | | 15,873 | |
| 流动负债总额 | 367,339 | | | 418,582 | |
| | | |
| 长期负债： | | | |
| 融资租赁债务 | 263,192 | | | 232,546 | |
| 忠诚度计划负债 | 3,837 | | | 3,839 | |
| 经营租赁义务 | 15,356 | | | 16,611 | |
| 长期债务，净额 | 289,589 | | | 327,468 | |
| 递延所得税负债 | 18,634 | | | 9,148 | |
| 应收所得税协议负债 | 89,710 | | | 97,794 | |
| 其他长期负债 | 9,379 | | | 3,236 | |
| 长期负债总额 | 689,697 | | | 690,642 | |
| 负债总额 | 1,057,036 | | | 1,109,224 | |
| | | |
承付款和意外开支（见附注10） | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，以美元计0.01 面值， 995,000,000 已授权的股份， 59,150,089 和 58,878,723 已发行和 52,807,083 和 53,291,001 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日未缴款 | 592 | | | 589 | |
优先股，价格为美元0.01 面值， 5,000,000 已授权的股份， 不 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | — | | | — | |
库存股，按成本计算， 6,343,006 和 5,587,722 分别在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日持有的股份 | (105,914) | | | (94,341) | |
| 额外的实收资本 | 521,036 | | | 513,988 | |
| 留存收益 | 131,354 | | | 94,229 | |
| 累计其他综合亏损 | (217) | | | (62) | |
| 股东权益总额 | 546,851 | | | 514,403 | |
| 负债总额和股东权益 | $ | 1,603,887 | | | $ | 1,623,627 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳乡村航空控股有限公司
简明合并运营报表
（以千美元计，每股和股票金额除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 乘客 | $ | 216,395 | | | $ | 227,866 | | | $ | 491,059 | | | $ | 495,135 | |
| 货物 | 25,447 | | | 25,017 | | | 49,395 | | | 48,378 | |
| 其他 | 12,539 | | | 8,203 | | | 25,410 | | | 11,688 | |
| 总营业收入 | 254,381 | | | 261,086 | | | 565,864 | | | 555,201 | |
| | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 62,188 | | | 52,360 | | | 132,492 | | | 124,650 | |
| 工资、工资和福利 | 79,359 | | | 75,919 | | | 161,597 | | | 151,349 | |
| 飞机租赁 | — | | | 779 | | | — | | | 2,259 | |
| 保养 | 17,339 | | | 15,942 | | | 34,156 | | | 28,981 | |
| 销售和营销 | 8,392 | | | 8,507 | | | 19,071 | | | 18,436 | |
| 折旧和摊销 | 23,631 | | | 22,355 | | | 47,440 | | | 41,815 | |
| 地勤服务 | 11,368 | | | 9,747 | | | 20,522 | | | 18,917 | |
| 着陆费和机场租金 | 13,723 | | | 11,944 | | | 28,452 | | | 22,889 | |
| 其他运营净额 | 26,016 | | | 27,946 | | | 54,593 | | | 54,535 | |
| 总运营费用 | 242,016 | | | 225,499 | | | 498,323 | | | 463,831 | |
| 营业收入 | 12,365 | | | 35,587 | | | 67,541 | | | 91,370 | |
| | | | | | | |
| 非营业收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,800 | | | 2,545 | | | 4,248 | | | 5,286 | |
| 利息支出 | (11,077) | | | (11,239) | | | (22,189) | | | (19,869) | |
| 其他，净额 | (4) | | | (143) | | | 42 | | | (355) | |
| 非运营支出总额，净额 | (9,281) | | | (8,837) | | | (17,899) | | | (14,938) | |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 3,084 | | | 26,750 | | | 49,642 | | | 76,432 | |
| 所得税支出 | 1,272 | | | 6,132 | | | 12,517 | | | 17,486 | |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | |
| | | | | | | |
| 普通股股东的每股净收益： | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.03 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.05 | |
| 稀释 | $ | 0.03 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.99 | |
| 用于计算的份额： | | | | | | | |
| 基本 | 52,689,408 | | | 56,084,759 | | | 52,861,973 | | | 56,364,170 | |
| 稀释 | 54,792,848 | | | 59,712,048 | | | 55,095,265 | | | 59,630,008 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳乡村航空控股有限公司
综合收益的简明合并报表
（千美元）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | |
| | | | | | | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | | | | | |
可供出售证券的未实现（亏损）净收益，扣除递延税（收益）支出美元（12), $(73), $(54) 和 $43，分别地 | (16) | | | (246) | | | (155) | | | 143 | |
| 其他综合（亏损）收益 | (16) | | | (246) | | | (155) | | | 143 | |
| 综合收入 | $ | 1,796 | | | $ | 20,372 | | | $ | 36,970 | | | $ | 59,089 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳乡村航空控股有限公司
股东权益变动的简明合并报表
（以千美元计，股票金额除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 认股权证 | | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合（亏损）收益 | | 总计 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 | 3,224,093 | | | 58,878,723 | | | $ | 589 | | | 5,587,722 | | | $ | (94,341) | | | $ | 513,988 | | | $ | 94,229 | | | $ | (62) | | | $ | 514,403 | |
| 为股票奖励发行的股票 | — | | | 75,606 | | | 1 | | | — | | | — | | | 110 | | | — | | | — | | | 111 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,313 | | | — | | | 35,313 | |
| 普通股回购和消费税 | — | | | — | | | — | | | 755,284 | | | (11,596) | | | — | | | — | | | — | | | (11,596) | |
| 亚马逊认股权证 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
| 股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,514 | | | — | | | — | | | 1,514 | |
| 其他综合（亏损） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (139) | |
| 2024 年 3 月 31 日 | 3,413,745 | | | 58,954,329 | | | $ | 590 | | | 6,343,006 | | | $ | (105,937) | | | $ | 517,012 | | | $ | 129,542 | | | $ | (201) | | | $ | 541,006 | |
| 为股票奖励发行的股票 | — | | | 195,760 | | | 2 | | | — | | | — | | | 587 | | | — | | | — | | | 589 | |
| 普通股回购、消费税 | — | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,812 | | | — | | | 1,812 | |
| 亚马逊认股权证 | 252,869 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 1,867 | |
| 股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | — | | | 1,570 | |
| 其他综合（亏损） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| 2024年6月30日 | 3,666,614 | | | 59,150,089 | | | $ | 592 | | | 6,343,006 | | | $ | (105,914) | | | $ | 521,036 | | | $ | 131,354 | | | $ | (217) | | | $ | 546,851 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 认股权证 | | 普通股 | | 国库股 | | 额外的实收资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合（亏损）收益 | | 总计 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | |
| 2022年12月31日 | 2,402,268 | | | 58,217,647 | | | $ | 582 | | | 892,409 | | | $ | (17,605) | | | $ | 488,494 | | | $ | 22,048 | | | $ | (807) | | | $ | 492,712 | |
| 为股票奖励发行的股票 | — | | | 147,105 | | | 2 | | | — | | | — | | | 554 | | | — | | | — | | | 556 | |
| 股票奖励的净存量结算 | — | | | — | | | — | | | 406 | | | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,328 | | | — | | | 38,328 | |
| 普通股回购和消费税 | — | | | — | | | — | | | 1,230,932 | | | (22,549) | | | 7,501 | | | — | | | — | | | (15,048) | |
| 亚马逊认股权证 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
| 股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,678 | | | — | | | — | | | 2,678 | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 389 | | | 389 | |
| 2023 年 3 月 31 日 | 2,591,920 | | | 58,364,752 | | | $ | 584 | | | 2,123,747 | | | $ | (40,162) | | | $ | 500,627 | | | $ | 60,376 | | | $ | (418) | | | $ | 521,007 | |
| 为股票奖励发行的股票 | — | | | 187,975 | | | 2 | | | — | | | — | | | 613 | | | — | | | — | | | 615 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,618 | | | — | | | 20,618 | |
| 普通股回购和消费税 | — | | | — | | | — | | | 416,751 | | | (7,511) | | | — | | | — | | | — | | | (7,511) | |
| 亚马逊认股权证 | 252,869 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 1,867 | |
| 股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,415 | | | — | | | — | | | 4,415 | |
| 其他综合（亏损） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (246) | | | (246) | |
| 2023年6月30日 | 2,844,789 | | | 58,552,727 | | | $ | 586 | | | 2,540,498 | | | $ | (47,673) | | | $ | 507,522 | | | $ | 80,994 | | | $ | (664) | | | $ | 540,765 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
太阳乡村航空控股有限公司
简明的合并现金流量表
（千美元）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | | | | | | | | | | |
| 为调节经营活动净收入与现金而进行的调整： | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | 47,440 | | | 41,815 | | | | | | | | | | |
| 递延所得税 | 9,539 | | | 16,269 | | | | | | | | | | |
| 其他，净额 | 3,947 | | | 11,677 | | | | | | | | | | |
| 经营资产和负债的变化： | | | | | | | | | | | | |
| 应收账款 | (1,268) | | | 9,199 | | | | | | | | | | |
| 库存 | (2,444) | | | (1,012) | | | | | | | | | | |
| 预付费用 | 783 | | | (780) | | | | | | | | | | |
| 出租人抚养押金 | (8,387) | | | (5,635) | | | | | | | | | | |
| 飞机存款 | — | | | (427) | | | | | | | | | | |
| 其他资产 | 291 | | | 1,269 | | | | | | | | | | |
| 应付账款 | 3,625 | | | (2,744) | | | | | | | | | | |
| 应计运输税 | (2,934) | | | (2,178) | | | | | | | | | | |
| 空中交通负债 | (41,119) | | | (27,731) | | | | | | | | | | |
| 忠诚度计划负债 | (464) | | | (1,781) | | | | | | | | | | |
| 经营租赁义务 | (958) | | | (2,999) | | | | | | | | | | |
| 其他负债 | (6,304) | | | 1,805 | | | | | | | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | 38,872 | | | 95,693 | | | | | | | | | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | | | | | | | | | |
| 购买财产和设备 | (38,231) | | | (192,352) | | | | | | | | | | |
| 购买投资 | (31,610) | | | (49,437) | | | | | | | | | | |
| 投资到期的收益 | 64,500 | | | 71,795 | | | | | | | | | | |
| 其他，净额 | 8,863 | | | 1,953 | | | | | | | | | | |
| （用于）投资活动提供的净现金 | 3,522 | | | (168,041) | | | | | | | | | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | | | | | | | | | | |
| 普通股回购 | (11,493) | | | (22,249) | | | | | | | | | | |
| 借款收益 | 1万个 | | | 119,200 | | | | | | | | | | |
| 偿还融资租赁债务 | (20,870) | | | (8,671) | | | | | | | | | | |
| 偿还借款 | (46,767) | | | (21,808) | | | | | | | | | | |
| 其他，净额 | (2,907) | | | (2,841) | | | | | | | | | | |
| （用于）融资活动提供的净现金 | (72,037) | | | 63,631 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (29,643) | | | (8,717) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 63,680 | | | 102,928 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 34,037 | | | $ | 94,211 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非现金交易： | | | | | | | | | | | | |
| 根据融资租赁收购的飞机 | $ | 40,116 | | | $ | — | | | | | | | | | | |
| 通过行使融资租赁购买期权获得的飞机，扣除累计折旧 | $ | 11,634 | | | $ | — | | | | | | | | | | |
| 租赁变更导致的融资租赁资产变更 | $ | — | | | $ | 14,095 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以下是现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表上报告的金额的对账情况： | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 26,864 | | | $ | 86,930 | | | | | | | | | | |
| 限制性现金 | 7,173 | | | 7,281 | | | | | | | | | | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 34,037 | | | $ | 94,211 | | | | | | | | | | |
参见随附的简明合并财务报表附注
目录
太阳乡村航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
（以千美元计，每股和股票金额除外）
1。列报基础
Sun Country Airlines Holdings, Inc.（及其合并子公司，“Sun Country” 或 “公司”）是Sun Country, Inc. 的母公司，该公司是一家经过认证的航空公司，提供定期客运服务、航空货运服务、包机航空运输和相关服务。
公司已根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制了未经审计的简明合并财务报表，其中包括太阳乡村航空控股公司及其子公司的账目。根据美国证券交易委员会（“SEC”）10-Q表的规章制度，通常包含在根据公认会计原则编制的经审计的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被简要或省略。因此，随附的太阳国航空控股公司未经审计的简明合并财务报表应与公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告（“2023 10-K”）中包含的合并财务报表一起阅读。管理层认为，公允列报业绩所需的所有调整（通常包括经常性项目）已包含在所列中期未经审计的简明合并财务报表中。公司对前期的某些金额进行了重新分类，以符合本期的列报方式。所有重大公司间余额和交易均已在合并中清除。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出某些估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产和负债金额、收入和支出以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计有所不同。
由于航空旅行需求的季节性变化、飞机燃料价格的波动、宏观经济状况的影响以及其他因素的影响，截至2024年6月30日的六个月的经营业绩不一定代表其他中期或截至2024年12月31日的全年经营业绩。
2。收入
Sun Country是一家经过认证的航空公司，其营业收入来自定期服务、包机、辅助服务、货运和其他收入。定期服务收入主要包括基本票价。包机收入主要来自向美国国防部（“DoD”）、大学和职业运动队以及赌场提供的服务。辅助收入包括从航空旅行相关服务中获得的收入，例如：行李费、座位选择费、其他费用和机上销售。货运包括根据经修订和重述的航空运输服务协议（“A&R ATSA”）为亚马逊服务有限公司（及其附属公司 “亚马逊”）飞行货机获得的收入。其他收入主要包括与Sun Country Vacations产品相关的服务收入以及与公司作为出租人的某些交易相关的租金收入。公司确认的租金收入为 $9,873 和 $5,871，分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中；以及 $19,148 和 $5,949 在分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中。
在截至2024年6月30日的三个月中，该公司与亚马逊签订了A＆R ATSA，这将增加Sun Country代表亚马逊运营的737-800货机数量 12 到 20。A&R ATSA包括经修订的经济学，以反映自2019年12月签署最初的航空运输服务协议（“ATSA”）以来出现的更高成本环境。A&R ATSA规定的履约义务与最初的ATSA相同。第一个补充
目录
太阳乡村航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
（以千美元计，每股和股票金额除外）
飞机预计将于2025年第一季度开始服役。全部 八 飞机预计将于2025年第三季度末投入运营。A&R ATSA 包括首字母缩写 六年 任期将持续到2030年10月。该协议包括 二 另外， 两年 续订条款可由亚马逊自行行使，后续执行 三年 续约期限视双方书面协议而定，如果不同意，将触发最终决定 两年 结束期限。亚马逊没有为与签署A&R ATSA相关的启动费用支付任何增量款项。认股权证协议没有修改，亚马逊也没有收到任何额外的认股权证。
构成营业收入的重要类别如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 定期服务 | $ | 88,078 | | | $ | 111,467 | | | $ | 229,272 | | | $ | 264,124 | |
| 宪章 | 51,009 | | | 49,626 | | | 98,321 | | | 95,813 | |
| 辅助的 | 77,308 | | | 66,773 | | | 163,466 | | | 135,198 | |
| 乘客 | 216,395 | | | 227,866 | | | 491,059 | | | 495,135 | |
| 货物 | 25,447 | | | 25,017 | | | 49,395 | | | 48,378 | |
| 其他 | 12,539 | | | 8,203 | | | 25,410 | | | 11,688 | |
| 总营业收入 | $ | 254,381 | | | $ | 261,086 | | | $ | 565,864 | | | $ | 555,201 | |
公司按照美国交通部（“DOT”）定义的地理区域对运营收入进行归因和衡量，用于根据每个客运和货运航班段的起源进行航空公司报告。
该公司的业务高度集中在美国，但包括向许多国际地点提供服务，主要是冬季飞往拉丁美洲的定期航班和军事包机服务。
按地理区域划分的总营业收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 国内 | $ | 247,898 | | | $ | 251,582 | | | $ | 538,112 | | | $ | 526,071 | |
| 拉丁美洲 | 6,483 | | | 9,451 | | | 27,752 | | | 28,555 | |
| 其他 | — | | | 53 | | | — | | | 575 | |
| 总营业收入 | $ | 254,381 | | | $ | 261,086 | | | $ | 565,864 | | | $ | 555,201 | |
合约余额
该公司的合同资产主要与根据最初的ATSA为亚马逊货机做好服役准备所产生的成本有关。余额包含在简明合并资产负债表中的其他流动资产和其他资产中。
公司的合同负债包括：1) 尚未提供的运输机票销售（在简明合并资产负债表上报告为空中交通负债），2) 可用于兑换未来旅行和其他非航空旅行奖励的未偿忠诚度积分（在简明合并资产负债表上列为忠诚度计划负债），以及 3) 亚马逊延期预付款
目录
太阳乡村航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
（以千美元计，每股和股票金额除外）
收到的付款（在简明合并资产负债表上的其他流动负债和其他长期负债中报告）。
合约资产和负债如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 合约资产 | | | |
| 亚马逊合约 | $ | 1,099 | | | $ | 1,493 | |
| 合约资产总额 | $ | 1,099 | | | $ | 1,493 | |
| | | |
| 合同负债 | | | |
| 空中交通负债 | $ | 116,877 | | | $ | 157,996 | |
| 忠诚度计划负债 | 13,272 | | | 13,737 | |
| 亚马逊合约 | 1,811 | | | 2,225 | |
| 合同负债总额 | $ | 131,960 | | | $ | 173,958 | |
空中交通负债余额随季节性旅行模式而波动。大多数机票最多可以提前十二个月购买，因此，与出售未来旅行机票相关的任何收入都将在该时间范围内得到确认。在截至2024年6月30日的六个月中，美元147,256 的收入已计入截至2023年12月31日包含在空中交通负债中的乘客收入。
忠诚度计划
Sun Country Rewards 计划根据累积的忠诚度积分向计划成员提供忠诚度奖励。公司使用两种方法记录乘客在Sun Country Rewards计划下获得的忠诚度积分的负债：1) 乘客在购买公司服务时获得的积分的负债是通过根据兑换价值扣除预计到期、未使用或损坏的忠诚度积分后推迟收入来确定的；2) 向公司Visa持卡人发放的忠诚度积分的责任是通过推迟从公司收到的部分款项来确定的公司的联合品牌协议。忠诚度计划负债余额根据季节性模式波动，这会影响通过旅行获得或发放给联名信用卡和其他合作伙伴的忠诚度积分（收入延期）和兑换的忠诚度积分（收入确认）的数量。由于这些原因，忠诚度积分兑换的时间可能会有很大差异。
忠诚度计划负债的变化如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 余额 — 1 月 1 日 | $ | 13,737 | | | $ | 15,437 | |
| 获得的忠诚度积分 | 4,519 | | | 4,262 | |
忠诚度积分兑换 (1) | (4,984) | | | (6,043) | |
余额——6月30日 | $ | 13,272 | | | $ | 13,656 | |
__________________
| | | | | |
| (1) | 忠诚度积分合并到一个同质池中，其中包括航空和非航空旅行奖励，不能单独识别。因此，确认的收入由期初作为忠诚度计划负债余额一部分的积分以及该期间赚取的积分组成。 |
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3.每股收益
下表列出了每股基本收益和摊薄收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值——基本 | 52,689,408 | | | 56,084,759 | | | 52,861,973 | | | 56,364,170 | |
| 股票期权、限制性股票单位和认股权证的稀释作用 | 2,103,440 | | | 3,627,289 | | | 2,233,292 | | | 3,265,838 | |
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 54,792,848 | | | 59,712,048 | | | 55,095,265 | | | 59,630,008 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 0.03 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.05 | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.03 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.99 | |
该公司已排除 4,856,996 和 4,543,986 分别对截至2024年6月30日的三个月和六个月的摊薄后每股收益计算产生反稀释作用的股票期权、限制性股票单位和认股权证。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司的反稀释股票对简明合并财务报表并不重要。
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4. 飞机
截至 2024 年 6 月 30 日，Sun Country 的舰队包括 63 波音 737-NG 飞机，包括 58 波音 737-800 和 五 波音 737-900ERS。
下表分别汇总了公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中的机队活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 | | 补充 | | 改叙 | | 移除 | | 2024 年 6 月 30 日 |
| 乘客： | | | | | | | | | |
| 已拥有 | 29 | | 1 | | | 1 | | | — | |
| 31 |
| 融资租赁 | 13 | | 1 | | | (1) | | | — | | | 13 |
| 太阳之乡航空的机队 | 42 | | 2 | | | — | | | — | | | 44 |
| 货物： | | | | | | | | | |
| 为亚马逊运营的飞机 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 |
| 其他： | | | | | | | | | |
| 持有用于经营租赁的自有飞机 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 |
转租飞机 (1) | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 |
| 飞机总数 | 60 | | 3 | | | — | | | — | | | 63 |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 补充 | | 改叙 | | 移除 | | 2023年6月30日 |
| 乘客： | | | | | | | | | |
| 已拥有 | 29 | | | 1 | | | — | | | — | | | 30 | |
| 融资租赁 | 11 | | | — | | | 1 | | | — | | | 12 | |
| 经营租赁 | 2 | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | |
| 太阳之乡航空的机队 | 42 | | | 1 | | | — | | | — | | | 43 | |
| 货物： | | | | | | | | | |
| 为亚马逊运营的飞机 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 其他： | | | | | | | | | |
| 持有用于经营租赁的自有飞机 | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
| 飞机总数 | 54 | | | 6 | | | — | | | — | | | 60 | |
在截至2024年6月30日的六个月中，公司收购了 一 增加自有飞机并控制了飞机 二 通过融资租赁安排飞机， 一 其中一架飞机随后转租给了同一家非附属航空公司，在截至2023年12月31日的年度中，我们向该航空公司转租了另一架飞机。在截至2024年6月30日的三个月中，执行了修正案，将两架转租飞机的租赁到期期限分别延长至2025年第二和第四季度。这些转租到期后，两架飞机都将重新交付给公司，并有望加入公司的客运机队。此外，该公司购买了 一 飞机以前被归类为
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融资租赁，现在没有限制。其中 36 截至 2024 年 6 月 30 日，自有飞机和用于经营租赁的自有飞机， 31 飞机获得了资金和 五 飞机没有受到阻碍。
在截至2023年6月30日的六个月中，公司收购了 五 目前租赁给非附属航空公司的 737-900ERS（“持有经营租赁的自有飞机”）。持有用于经营租赁的自有飞机通过定期贷款安排提供资金。有关本次交易的更多信息，请参阅 2023 年 10-k 第二部分第 8 项中的注释 6。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，公司收购了一架增量飞机，并执行了购买的租赁修正案 一 飞机在租赁期结束时。租赁修正案将该租约的分类从经营租赁改为融资租赁，到期日为2024财年。
飞机的折旧、摊销和租金支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 飞机状态 | | 费用类型 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 已拥有 | | 折旧 | | $ | 14,167 | | | $ | 14,443 | | | $ | 28,507 | | | $ | 26,315 | |
| 融资租赁 | | 摊销 | | 5,438 | | | 4,875 | | | 11,167 | | | 9,558 | |
| 租赁经营 | | 飞机租赁 (1) | | — | | | 779 | | | — | | | 2,259 | |
| | | | $ | 19,605 | | | $ | 20,097 | | | $ | 39,674 | | | $ | 38,132 | |
| | | | | |
| (1) | 飞机租赁费用包括收购之日确立的超额市场负债摊销抵免额。 |
5。债务
信贷设施
2021 年 2 月 10 日，公司执行了 五年 与一组贷款人签订的信贷协议（“信贷协议”）。信贷协议包括 $25000 循环信贷额度（“循环信贷额度”）和美元90,000 延迟提取定期贷款额度（“DDTL”），统称为 “信贷额度”。信贷协议包括财务契约，要求最低12个月的息税折旧摊销前利润为美元87,700 信贷协议中定义的最低流动性为美元30,000 在任何工作日结束时。截至2024年6月30日，公司遵守了这些契约。
由于以前的交易使用了DDTL以及随后的还款， 不 截至2024年6月30日，公司可以获得DDTL下的款项。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司有 $24,393 可通过循环信贷额度获得的融资，以美元计607 已承诺支持信用证.
长期债务
定期贷款信贷额度
在截至2023年6月30日的六个月中，公司执行了面额为美元的定期贷款信贷额度119,200 为了筹集资金 五 持有用于经营租赁的自有飞机。这笔贷款按月偿还，直至2030年3月。在租赁期内，向承租人收取的款项直接用于偿还定期贷款信贷额度的本金和利息。自有飞机
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为经营租赁而持有的以及从承租人那里收到的相关租赁款项均作为抵押品质押。
定期贷款信贷额度的利率通过使用基准利率（每月重置）加上适用的利润率和固定信贷利差调整来确定 0.1%。租赁期内的适用利润率固定为 3.75%，随后减少到 3.25％一旦飞机重新交付给公司，并在租赁期结束时完成贷款与价值（“LTV”）比率的计算。截至2024年6月30日的有效利率为 9.2%。在 LTV 比率超过 75％ 在租赁期结束时，需要预付本金才能将比率降低到 75%。如果在每架飞机的租赁期结束后的12个月内，公司认为可能需要预付本金才能将LTV比率降低至 75％，而且该金额可以合理估计，预计的本金预付金额将从扣除公司简明合并资产负债表中的长期债务净额重新归类为长期债务的当前到期日。如果需要预付本金，则根据租赁维护补偿条款到期时收到的金额将用于支付任何预付款义务。截至2024年6月30日，公司简明合并资产负债表中未将与预计本金预付额相关的金额从长期债务重新归类为长期债务的当前到期日。
直通信任证书
2022年3月，公司安排发行A类和b类证书（“2022-1 EETC”），总面额为美元188,277 以融资或再融资为目的 13 飞机。公司必须在2031年3月和9月每两年支付一次本金和利息，直至2031年3月。这些票据的年利率介于 4.84% 和 5.75%。加权平均利率为 5.05截至 2024 年 6 月 30 日的百分比。
2019年12月，公司安排发行2019-1系列A类、b类和C类信托证书（“2019-1 EETC”），总面额为美元248,587 以融资或再融资为目的 13 飞机，于 2020 年完工。在2027年12月之前，公司必须每年6月和12月每两年支付一次本金和利息。这些票据的年利率介于 4.13% 和 6.95%。加权平均利率为 4.30截至 2024 年 6 月 30 日的百分比。
长期债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 2019-1 EETC（参见上面的条款和条件） | $ | 119,208 | | | $ | 138,423 | |
| 2022-1 EETC（参见上面的条款和条件） | 148,653 | | | 158,775 | |
| 定期贷款信贷额度（见上面的条款和条件） | 101,011 | | | 108,442 | |
| 债务总额 | 368,872 | | | 405,640 | |
| 减去：未摊销的债务发行成本 | (3,372) | | | (3,995) | |
| 减去：长期债务的当前到期日，净额 | (75,911) | | | (74,177) | |
| 长期债务总额，净额 | $ | 289,589 | | | $ | 327,468 | |
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未偿债务的未来到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务本金
付款 | | 债务摊销
发行成本 | | 净负债 |
2024 年的剩余时间 | $ | 38,620 | | | $ | (566) | | | $ | 38,054 | |
| 2025 | 80,003 | | | (956) | | | 79,047 | |
| 2026 | 61,151 | | | (709) | | | 60,442 | |
| 2027 | 65,176 | | | (525) | | | 64,651 | |
| 2028 | 36,363 | | | (337) | | | 36,026 | |
| 此后 | 87,559 | | | (279) | | | 87,280 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的总计 | $ | 368,872 | | | $ | (3,372) | | | $ | 365,500 | |
债务的公允价值为美元346,789 截至 2024 年 6 月 30 日和 $383,061 截至 2023 年 12 月 31 日。公司债务的公允价值基于未来现金流的折扣金额，使用公司对类似债务的期末估计增量借款利率。这些估计主要基于三级输入。
6。 投资
按主要证券类型划分的债务证券摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 |
可供出售证券：(1) | | | | | | | |
| 公司债务证券 | $ | 50,755 | | | $ | — | | | $ | (167) | | | $ | 50,588 | |
| 美国政府机构证券 | 51,436 | | | — | | | (122) | | | 51,314 | |
| 总计 | $ | 102,191 | | | $ | — | | | $ | (289) | | | $ | 101,902 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 |
可供出售证券：(1) | | | | | | | |
| 市政债务证券 | $ | 6,981 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 6,976 | |
| 公司债务证券 | 59,222 | | | 76 | | | (50) | | | 59,248 | |
| 美国政府机构证券 | 68,118 | | | 23 | | | (125) | | | 68,016 | |
| 总计 | $ | 134,321 | | | $ | 99 | | | $ | (180) | | | $ | 134,240 | |
| | | | | |
| (1) | 该公司还持有存款证，这些存款证包含在简明合并资产负债表的投资中，总额为 $6,399 和 $6,887 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。 |
截至2024年6月30日，未实现亏损是市场利率上升的结果，而不是证券信贷质量恶化的结果。该公司认为，在投资转换为现金之前，任何未实现的损失均可收回。
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7。公允价值测量
下表汇总了定期按公允价值计量的资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| 现金和现金等价物 | $ | 26,864 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26,864 | |
| 可供出售证券： | | | | | | | |
| 公司债务证券 | — | | | 50,588 | | | — | | | 50,588 | |
| 美国政府机构证券 | — | | | 51,314 | | | — | | | 51,314 | |
| 可供出售证券总额 | — | | | 101,902 | | | — | | | 101,902 | |
| 定期按公允价值计量的总资产 | $ | 26,864 | | | $ | 101,902 | | | $ | — | | | $ | 128,766 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| 现金和现金等价物 | $ | 46,279 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46,279 | |
| 可供出售证券： | | | | | | | |
| 市政债务证券 | — | | | 6,976 | | | — | | | 6,976 | |
| 公司债务证券 | — | | | 59,248 | | | — | | | 59,248 | |
| 美国政府机构证券 | — | | | 68,016 | | | — | | | 68,016 | |
| 可供出售证券总额 | — | | | 134,240 | | | — | | | 134,240 | |
| 定期按公允价值计量的总资产 | $ | 46,279 | | | $ | 134,240 | | | $ | — | | | $ | 180,519 | |
8。所得税
截至2024年6月30日的三个月和六个月中，该公司的有效税率为 41.2% 和 25.2分别为％。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司的有效税率为 22.9%。有效税率混合了联邦和州税，包括某些不可扣除或不可纳税项目的影响。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，有效税率的提高是由于永久股票补偿项目对有效税率的影响。
应收税款协议
截至2024年6月30日和2023年12月31日，应收税协议（“TRA”）总余额为美元97,694 和 $101,044，其中 $7,984 和 $3,250 分别是最新的。TRA负债是一种估算值，根据TRA应付的实际金额可能与该估计值有所不同。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司支付了美元3,350 和 $2,425，分别发送给首次公开募股前的股东（“TRA持有人”），其中包括公司的某些管理层成员和公司董事会的某些成员。这笔款项包含在简明合并现金流量表的融资活动中。将使用首次公开募股时存在的属性（“首次公开募股前的税收属性”），在未来时期付款。
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（以千美元计，每股和股票金额除外）
9。股东权益
股权交易
普通股回购
公司维持股票回购计划，该计划没有到期日，公司董事会可以随时修改、暂停或终止。截至2024年6月30日，该公司确实如此 不 拥有任何剩余的董事会授权回购其普通股。
在截至2024年6月30日的六个月中，公司完成了以下产品的公开市场回购 755,284 其普通股的总成本为美元11,493，或平均价格为 $15.22 每股。在截至2023年6月30日的六个月中，公司回购了 1,166,751 其普通股的总成本为美元22,249，或平均价格为 $19.07 每股。回购是阿波罗股东对公司股票进行二次公开发行以及公开市场购买的一部分。一美元的结算25000 加速股票回购计划于2023年1月实施，在此之后，公司获得了额外的 480,932 股份。
《亚马逊协议》
2019 年 12 月 13 日，公司签署了一份 六年 与亚马逊签订合同，根据ATSA提供货运服务。关于ATSA，该公司向亚马逊签发了认股权证，要求其购买总额不超过 9,482,606 行使价约为美元的普通股15.17 每股。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中， 442,521 在每个相应期限内归属的认股权证。截至2024年6月30日和2023年6月30日，亚马逊持有的累计既得认股权证为 3,666,614 和 2,844,789，分别地。这些认股权证的行使期至签发之日起八周年为止。签署A&R ATSA后，没有签发任何增量认股权证，也没有修改最初的认股权证协议。有关 A&R ATSA 的更多信息，请参阅注释 2。
股票补偿
在2024年第一季度，公司向某些员工发行了基于绩效的限制性股票单位（“PRSU”）。PRSU是长期激励机会，代表了根据在一段时间内实现某些绩效条件而获得公司普通股的权利 三年 时期。潜在的支出范围从 50%-150目标水平的百分比。在PRSU归属之日可以发行的最大股票数量为 259,095。在业绩条件可能得到满足的范围内，公司确认PRSU的股票薪酬支出。
10。承付款和意外开支
公司的合同义务和承诺主要涉及租赁安排、债务偿还（见附注5）、根据TRA付款（见附注8）以及未来可能购买的飞机。
该公司将接受美国国税局（“IRS”）的审计，该审计涉及2021年10月1日至2023年6月30日期间针对可选乘客座位选择费用征收的联邦消费税。2024 年，公司收到的评估金额约为 $2,700 来自美国国税局的与审计结果有关的信息。该公司已通过向美国国税局提出正式抗议，对审计结果提出上诉。该公司认为此事不太可能出现亏损，截至2024年6月30日，尚未确认应急损失。
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（以千美元计，每股和股票金额除外）
公司在正常业务过程中受到各种法律诉讼的约束，并会产生法律费用。管理层认为这些程序不会对公司产生重大不利影响。
11。运营部门
下表显示了公司的财务信息 二 运营部门：客运和货运。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 合并 | | 乘客 | | 货物 | | 合并 |
| 营业收入 | $ | 228,934 | | | $ | 25,447 | | | $ | 254,381 | | | $ | 236,069 | | | $ | 25,017 | | | $ | 261,086 | |
| 非燃料运营费用 | 154,213 | | | 25,615 | | | 179,828 | | | 146,207 | | | 26,932 | | | 173,139 | |
| 飞机燃料 | 62,180 | | | 8 | | | 62,188 | | | 52,347 | | | 13 | | | 52,360 | |
| 总运营费用 | 216,393 | | | 25,623 | | | 242,016 | | | 198,554 | | | 26,945 | | | 225,499 | |
| 营业收入（亏损） | $ | 12,541 | | | $ | (176) | | | 12,365 | | | $ | 37,515 | | | $ | (1,928) | | | 35,587 | |
| 利息收入 | | | | | 1,800 | | | | | | | 2,545 | |
| 利息支出 | | | | | (11,077) | | | | | | | (11,239) | |
| 其他，净额 | | | | | (4) | | | | | | | (143) | |
| 所得税前收入 | | | | | $ | 3,084 | | | | | | | $ | 26,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 合并 | | 乘客 | | 货物 | | 合并 |
| 营业收入 | $ | 516,469 | | | $ | 49,395 | | | $ | 565,864 | | | $ | 506,823 | | | $ | 48,378 | | | $ | 555,201 | |
| 非燃料运营费用 | 314,913 | | | 50,918 | | | 365,831 | | | 286,843 | | | 52,338 | | | 339,181 | |
| 飞机燃料 | 132,484 | | | 8 | | | 132,492 | | | 124,613 | | | 37 | | | 124,650 | |
| 总运营费用 | 447,397 | | | 50,926 | | | 498,323 | | | 411,456 | | | 52,375 | | | 463,831 | |
| 营业收入（亏损） | $ | 69,072 | | | $ | (1,531) | | | 67,541 | | | $ | 95,367 | | | $ | (3,997) | | | 91,370 | |
| 利息收入 | | | | | 4,248 | | | | | | | 5,286 | |
| 利息支出 | | | | | (22,189) | | | | | | | (19,869) | |
| 其他，净额 | | | | | 42 | | | | | | | (355) | |
| 所得税前收入 | | | | | $ | 49,642 | | | | | | | $ | 76,432 | |
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太阳乡村航空控股有限公司
简明合并财务报表附注
（以千美元计，每股和股票金额除外）
12。后续事件
公司评估了从资产负债表之日起至2024年8月2日（简明合并财务报表发布之日）期间的后续事件。
***
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非另有说明，否则 “Sun Country”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指太阳乡村航空控股公司及其子公司。
前瞻性陈述
以下讨论和分析介绍了在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中对我们的经营业绩产生重大影响的因素。还讨论了我们截至2024年6月30日和2023年12月31日的财务状况。本节应与我们在本10-Q表季度报告中其他地方出现的未经审计的简明合并财务报表和相关附注以及2023年10-k中 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下的相关附注和讨论一起阅读。本讨论包含涉及风险、假设和不确定性的前瞻性陈述，例如我们的计划、目标、预期、意图和预测的陈述。由于多种因素，包括本报告标题为 “风险因素” 的部分以及本报告其他部分中列出的因素，我们的实际业绩和选定事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果和时间存在重大差异。您应仔细阅读我们的2023年10-k中包含的 “风险因素”，以了解可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素。
业务概述
Sun Country是一家新一代的混合低成本航空公司，它在我们协同的定期服务、包机和货运业务中动态部署共享资源。我们相信，通过这样做，我们能够产生高增长、高利润率和强劲的现金流，并且比其他客运航空公司更具弹性。我们总部设在明尼苏达州，专注于为休闲和探亲旅客（“VFR”）乘客、包机乘客提供服务，并为亚马逊提供机组人员、维护和保险（“CMI”）服务，航班遍及美国以及加拿大、墨西哥、中美洲和加勒比地区的目的地。我们在定期服务、包机和货运业务领域共享机组人员等资源，目的是创造高回报和利润，缓解航线网络的季节性。我们使用敏捷的峰值需求调度策略来优化运力，该策略旨在在需求高峰期转移到市场的航班，在需求低迷时期转移到市场的航班。我们相信，与传统的定期服务运营商相比，这种灵活的商业模式能够为经济和行业衰退提供更大的适应能力。该战略由一支经验丰富、对行业有深入了解的管理团队实施和执行。
我们的定期服务业务将低成本与高质量产品相结合，可产生比超低成本航空公司（“ULCC”）更高的每可用座位里程（“TRASM”）总收入，同时保持低于低成本航空公司（“LCC”）的调整后每可用座位里程成本（“CASM”），从而实现同类最佳的单位盈利能力。我们的业务包括ULCC的许多成本特征，例如非捆绑产品（这意味着我们提供基本票价，允许客户额外付费购买辅助产品和服务）、点对点服务和波音737-NG飞机单户机队，这使我们能够保持与ULCC相当的成本基础。但是，我们提供的高质量产品我们认为它优于ULCC并且与LCC的产品一致。例如，我们的产品包含比 ULCC 更大的平均伸腿空间、免费软饮料和果汁、免费机上娱乐和座位内电源，而其他 ULCC 均不提供这些功能。
我们的包机业务是美国最大的狭义包机业务之一，与其他业务具有协同作用，既提供固有的多元化投资，又提供下行保护。我们的包机业务具有多个有利特征，包括：大量回头客，更稳定的需求
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
而不是定期航班飞行，以及支付某些费用（包括燃料）的能力。我们多元化的Charter客户群包括国防部、大学和职业运动队以及赌场运营商。我们的包机业务包括临时的、重复的、短期和长期的服务合同，包括直通燃料安排和年度费率上调。我们的大部分业务都是非周期性的，因为国防部和运动队在正常的经济低迷时期会继续飞行，而且我们的赌场合同本质上是长期的。
2019年12月13日，我们与亚马逊签署了ATSA，以提供航空货运服务。2020年5月开始在ATSA下飞行，我们目前正在为亚马逊运营12架波音737-800货运飞机。在截至2024年6月30日的三个月中，该公司与亚马逊签订了A＆R ATSA，这将使Sun Country代表亚马逊运营的737-800货机数量从12架增加到20架。A&R ATSA包括修订后的经济学，以反映自2019年12月最初的ATSA签署以来出现的更高成本环境。A&R ATSA规定的履约义务与最初的ATSA相同。首批新增飞机预计将于2025年第一季度开始服役。预计所有八架飞机都将在2025年第三季度末投入运营。A&R ATSA包括最初的六年期限，有效期至2030年10月。该协议包括另外两个可由亚马逊选择的两年续约条款，以及随后的三年续约期限，但须遵守双方的书面协议，如果不同意，将触发最后的两年清盘期限。
从 Sun Country 的角度来看，我们的CMI服务是轻资产的，因为亚马逊提供飞机，承担包括燃料在内的许多运营费用，并提供所有货物装卸服务。我们负责根据我们的航空公司证书、机组人员、航线维护和保险驾驶飞机，所有这些都使我们能够利用客运业务中现有的运营专业知识。我们的货运业务还使我们能够利用某些资产、能力和固定成本来提高盈利能力并促进公司的增长。
审查中的操作
我们认为，我们成功的关键因素是通过提供高质量的乘客体验、提供最先进的内饰、向乘客设备免费直播机上娱乐、为所有飞机提供座椅倾斜和座椅靠背电源，以低票价吸引乘客并获得回头客，从而将Sun Country打造成美国高增长的低成本航空公司。
市场状况和地缘政治事件导致的燃油价格波动以及宏观经济状况的影响继续影响公司和行业。我们的多元化业务模式，包括专注于休闲和VFR乘客、包机和货运服务，在航空业是独一无二的，与其他大型美国客运航空公司相比，有助于减轻经济和行业衰退对我们业务的影响。这一战略使我们能够抵消与燃料价格波动和宏观经济状况影响相关的大部分额外成本。此外，我们的包机和货运业务有能力转移某些费用，包括燃料。我们灵活的商业模式使我们能够根据市场条件调整服务，旨在为Sun Country创造尽可能高的回报。
有关我们的业务和战略优势的更多信息，请分别参阅我们的2023 10-k第一部分第1项和第二部分第7项中的 “业务” 和 “管理层对运营的讨论和分析” 部分。
运营组成部分
有关我们简明合并运营报表各个细列项目中包含的交易性质的更详细讨论，请参阅我们的2023年10-k第二部分第7项中的 “管理层对运营的讨论和分析”。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
运营统计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 (1) | | 截至2023年6月30日的三个月 (1) |
| 已计划
服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 | | 已计划
服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 |
出发 (2) | 7,681 | | 2,537 | | | 3,246 | | | 13,610 | | | 6,401 | | 2,759 | | | 3,184 | | | 12,495 | |
封锁时长 (2) | 23,400 | | 5,089 | | | 8,363 | | | 37,281 | | | 19,561 | | 5,666 | | | 8,570 | | | 34,230 | |
飞机里程 (2) | 9,010,358 | | 1,755,354 | | | 3,170,139 | | | 14,077,119 | | | 7,622,465 | | 1,955,117 | | | 3,292,789 | | | 13,015,134 | |
可用座位里程 (ASM)（千）(2) | 1,675,927 | | 309,857 | | | | | 2,011,921 | | | 1,417,778 | | 337,319 | | | | | 1,780,340 | |
每个 ASM 的总收入 (TRASM)（美分）(3) | 10.03 | | 16.46 | | | | | 10.89 | | | 12.74 | | 14.71 | | | | | 12.93 | |
该期间的平均客机 (4) | | | | | | | 42.2 | | | | | | | | | 42.0 | |
期末的客机 (4) | | | | | | | 44 | | | | | | | | | 43 | |
| 期末的货运飞机 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
租赁飞机 (5) | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 5 | |
平均每日飞机利用率（小时）(4) | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | 6.7 | |
| 平均赛段长度（英里） | | | | | | | 1,054 | | | | | | | | | 1,046 | |
载有收入的乘客 (6) | 1,167,039 | | | | | | | | 1,005,126 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM)（千）(6) | 1,392,312 | | | | | | | | 1,216,261 | | | | | | |
负荷系数 (6) | 83.1 | % | | | | | | | | 85.8 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票价 (6) | $ | 75.47 | | | | | | | | $ | 110.90 | | | | | | |
每位乘客的辅助收入 (6) | $ | 66.24 | | | | | | | | $ | 66.43 | | | | | | |
每位乘客的总票价 (6) | $ | 141.71 | | | | | | | | $ | 177.33 | | | | | | |
每区块时段的包机收入 (6) | | | $ | 10,023 | | | | | | | | | $ | 8,758 | | | | | |
消耗的燃料加仑（千）(2) | 18,019 | | 3,599 | | | | | 21,864 | | | 15,128 | | 4,023 | | | | | 19,399 | |
| 每加仑燃料成本，不包括间接燃料积分 | | | | | | | $ | 2.86 | | | | | | | | | $ | 2.71 | |
| 期末的员工 | | | | | | | 3,079 | | | | | | | | | 2,749 | |
每可用座位里程的费用 (CASM)（美分）(7) | | | | | | | 12.03 | | | | | | | | | 12.67 | |
调整后的 caSM（美分）(8) | | | | | | | 7.49 | | | | | | | | | 7.88 | |
__________________
(1) 某些运营统计数据和指标无法计算或未被管理层利用，因此未列报。
(2) 起飞时间、轮挡飞行时间、飞机里程、ASM 和燃料加仑的总系统运行统计数据包括与为维护而运营的航班相关的金额；因此，系统总量高于定期服务、包机和货运金额的总和。
(3) 定期服务TrasM包括定期服务收入、辅助收入以及归类于简明合并运营报表其他收入的ASM。
(4) 定期服务和包机使用相同的机队。飞机数量和利用率指标仅在系统基础上显示。
(5) 包括公司自有用于经营租赁的飞机以及转租的飞机。这些飞机出租给非关联的第三方。
(6) 与乘客相关的统计数据和指标仅显示定期航班。包机收入由航班统计数据驱动。
(7) CasM 是航空公司成本的关键指标。CasM 的定义是运营费用除以可用座位总里程。
(8) 调整后的cASM是一项非公认会计准则指标，不包括燃料成本、与我们的货运业务相关的成本以及与我们的航空公司业务无关的某些其他成本。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 (1) | | 截至2023年6月30日的六个月 (1) |
| 已计划
服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 | | 已计划
服务 | | 宪章 | | 货物 | | 总计 |
出发 (2) | 14,850 | | 4,829 | | | 6,207 | | | 26,149 | | | 12,578 | | 5,128 | | | 6,211 | | | 24,167 | |
封锁时长 (2) | 48,896 | | 9,989 | | | 16,052 | | | 75,717 | | | 41,503 | | 10,720 | | | 16,346 | | | 69,313 | |
飞机里程 (2) | 19,187,193 | | 3,451,475 | | | 6,026,801 | | | 28,917,587 | | | 16,362,938 | | 3,680,870 | | | 6,133,159 | | | 26,416,342 | |
可用座位里程 (ASM)（千）(2) | 3,568,818 | | 608,915 | | | | | 4,223,807 | | | 3,043,506 | | 639,231 | | | | | 3,725,341 | |
每个 ASM 的总收入 (TRASM)（美分）(3) | 11.18 | | 16.15 | | | | | 11.77 | | | 13.31 | | 14.99 | | | | | 13.45 | |
该期间的平均客机 (4) | | | | | | | 42.1 | | | | | | | | | 41.7 | |
期末的客机 (4) | | | | | | | 44 | | | | | | | | | 43 | |
| 期末的货运飞机 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
租赁飞机 (5) | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 5 | |
平均每日飞机利用率（小时）(4) | | | | | | | 7.8 | | | | | | | | | 7.0 | |
| 平均赛段长度（英里） | | | | | | | 1,150 | | | | | | | | | 1,132 | |
载有收入的乘客 (6) | 2,324,550 | | | | | | | | 2,003,364 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM)（千）(6) | 3,047,163 | | | | | | | | 2,648,392 | | | | | | |
负荷系数 (6) | 85.4 | % | | | | | | | | 87.0 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票价 (6) | $ | 98.63 | | | | | | | | $ | 131.84 | | | | | | |
每位乘客的辅助收入 (6) | $ | 70.32 | | | | | | | | $ | 67.49 | | | | | | |
每位乘客的总票价 (6) | $ | 168.95 | | | | | | | | $ | 199.33 | | | | | | |
每区块时段的包机收入 (6) | | | $ | 9,842 | | | | | | | | | $ | 8,938 | | | | | |
消耗的燃料加仑（千）(2) | 38,069 | | 7,032 | | | | | 45,540 | | | 32,511 | | 7,550 | | | | | 40,472 | |
| 每加仑燃料成本，不包括间接燃料积分 | | | | | | | $ | 2.94 | | | | | | | | | $ | 3.10 | |
| 期末的员工 | | | | | | | 3,079 | | | | | | | | | 2,749 | |
每可用座位里程的费用 (CASM)（美分）(7) | | | | | | | 11.80 | | | | | | | | | 12.45 | |
调整后的 caSM（美分）(8) | | | | | | | 7.28 | | | | | | | | | 7.47 | |
______________________
(1) 某些运营统计数据和指标无法计算或未被管理层利用，因此未列报。
(2) 起飞时间、轮挡飞行时间、飞机里程、ASM 和燃料加仑的总系统运行统计数据包括与为维护而运营的航班相关的金额；因此，系统总量高于定期服务、包机和货运金额的总和。
(3) 定期服务TrasM包括定期服务收入、辅助收入以及归类于简明合并运营报表其他收入的ASM。
(4) 定期服务和包机使用相同的机队。飞机数量和利用率指标仅在系统基础上显示。
(5) 包括公司自有用于经营租赁的飞机以及转租的飞机。这些飞机出租给非关联的第三方。
(6) 与乘客相关的统计数据和指标仅显示定期航班。包机收入由航班统计数据驱动。
(7) CasM 是航空公司成本的关键指标。CasM 的定义是运营费用除以可用座位总里程。
(8) 调整后的 cASM 是一项非公认会计准则指标，不包括燃料成本、与我们的货运业务相关的成本以及与我们的航空公司业务无关的某些其他成本
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太阳乡村航空控股有限公司
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
运营结果
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | $
改变 | | %
改变 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 定期服务 | $ | 88,078 | | | $ | 111,467 | | | $ | (23,389) | | | (21) | % |
| 宪章 | 51,009 | | | 49,626 | | | 1,383 | | | 3 | % |
| 辅助的 | 77,308 | | | 66,773 | | | 10,535 | | | 16 | % |
| 乘客 | 216,395 | | | 227,866 | | | (11,471) | | | (5) | % |
| 货物 | 25,447 | | | 25,017 | | | 430 | | | 2 | % |
| 其他 | 12,539 | | | 8,203 | | | 4,336 | | | 53 | % |
| 总营业收入 | 254,381 | | | 261,086 | | | (6,705) | | | (3) | % |
| | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 62,188 | | | 52,360 | | | 9,828 | | | 19 | % |
| 工资、工资和福利 | 79,359 | | | 75,919 | | | 3,440 | | | 5 | % |
| 飞机租赁 | — | | | 779 | | | (779) | | | (100) | % |
| 保养 | 17,339 | | | 15,942 | | | 1,397 | | | 9 | % |
| 销售和营销 | 8,392 | | | 8,507 | | | (115) | | | (1) | % |
| 折旧和摊销 | 23,631 | | | 22,355 | | | 1,276 | | | 6 | % |
| 地勤服务 | 11,368 | | | 9,747 | | | 1,621 | | | 17 | % |
| 着陆费和机场租金 | 13,723 | | | 11,944 | | | 1,779 | | | 15 | % |
| 其他运营净额 | 26,016 | | | 27,946 | | | (1,930) | | | (7) | % |
| 总运营费用 | 242,016 | | | 225,499 | | | 16,517 | | | 7 | % |
| 营业收入 | 12,365 | | | 35,587 | | | (23,222) | | | (65) | % |
| | | | | | | |
| 非营业收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,800 | | | 2,545 | | | (745) | | | (29) | % |
| 利息支出 | (11,077) | | | (11,239) | | | 162 | | | (1) | % |
| 其他，净额 | (4) | | | (143) | | | 139 | | | NM |
| 非运营支出总额，净额 | (9,281) | | | (8,837) | | | (444) | | | 5 | % |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 3,084 | | | 26,750 | | | (23,666) | | | (88) | % |
| 所得税支出 | 1,272 | | | 6,132 | | | (4,860) | | | (79) | % |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | (18,806) | | | (91) | % |
“NM” 代表没有意义
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，总营业收入下降了6,705美元，至254,381美元，下降了3％。收入下降是由行业容量增加导致每位乘客的总票价下降20％推动的。这些下降被其他收入中包含的租金收入的增加以及运营的增加部分抵消，后者导致客运段的起飞量增加了12％。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
乘客。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，客运收入下降了11,471美元，至216,395美元，跌幅5％。下表显示了Passenger内部收入线的部分运营数据，以同比变化表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | %
改变 |
| | 2024 | | 2023 | |
| 定期服务和辅助统计数据： | | | | | | | |
| 出发 | 7,681 | | | 6,401 | | | 1,280 | | | 20 | % |
| 封锁时间 | 23,400 | | | 19,561 | | | 3,839 | | | 20 | % |
| 乘客 | 1,167,039 | | | 1,005,126 | | | 161,913 | | | 16 | % |
| 每位乘客的平均基本票价 | $ | 75.47 | | | $ | 110.90 | | | $ | (35.43) | | | (32) | % |
| 每位乘客的辅助收入 | $ | 66.24 | | | $ | 66.43 | | | $ | (0.19) | | | — | % |
| 每位乘客的总票价 | $ | 141.71 | | | $ | 177.33 | | | $ | (35.62) | | | (20) | % |
| RPM（千） | 1,392,312 | | | 1,216,261 | | | 176,051 | | | 14 | % |
| ASM（千人） | 1,675,927 | | | 1,417,778 | | | 258,149 | | | 18 | % |
| 电车（美分） | 10.03 | | | 12.74 | | | (2.71) | | | (21) | % |
| 乘客载荷系数 | 83.1 | % | | 85.8 | % | | (2.7) | pts | | 不适用 |
| | | | | | | | |
| 章程统计： | | | | | | | |
| 出发 | 2,537 | | | 2,759 | | | (222) | | | (8) | % |
| 封锁时间 | 5,089 | | | 5,666 | | | (577) | | | (10) | % |
| 每区块时段的包机收入 | $ | 10,023 | | | $ | 8,758 | | | 1,265 | | | 14 | % |
整个行业定期服务容量的增加使每位乘客的TraSM和总票价分别降低了21％和20％。票价下降被每日飞机平均利用率的12％增长所抵消。结果，定期航班的起飞量增加了20％，ASM的起飞量增加了18％。运力的增加推动了乘客人数增长了16％。这些运量的增长部分抵消了每位乘客总票价和TrasM的同比下降。在此期间，定期航班的乘客人数增加了16％，这也促进了辅助产品的销售。
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月中，包机收入增长了1383美元，增长了3％，进一步支撑了客运收入。这一增长是由于每区块时段的包机收入增长了14％。每轮挡时段包机收入的增加归因于费率的提高以及减少渡轮航班数量的管理举措。
货物。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，货运服务的收入增长了430美元，至25,447美元，增长了2％。涨幅主要是由利率上涨推动的，但部分被区块时数同比下降2％所抵消。
其他。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，其他收入增长了4,336美元，至12,539美元，增长了53％。其他收入受益于截至2024年6月30日的三个月中与七架租赁飞机相关的9,873美元的租金收入，而在截至2023年6月30日的三个月中，与五架租赁飞机相关的租金收入为5,871美元。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
运营费用
飞机燃料。我们认为，飞机燃料支出（不包括间接燃料抵免）是衡量燃油价格对我们业务影响的最佳指标，因为它仅包含与我们的运营相关的直接燃料支出，并且与管理层分析我们的运营业绩的方式一致。该衡量标准被定义为GAAP飞机燃料支出，不包括在飞机燃料费用中确认但与我们的每加仑燃料成本没有直接关系的间接燃料抵免额。
飞机燃料费用的主要组成部分如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | %
改变 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 飞机燃料支出总额 | $ | 62,188 | | | $ | 52,360 | | | $ | 9,828 | | | 19 | % |
| 间接燃料积分 | 268 | | | 212 | | | 56 | | | 26 | % |
| 飞机燃料费用，不包括间接燃料抵免 | $ | 62,456 | | | $ | 52,572 | | | $ | 9,884 | | | 19 | % |
| 消耗的燃料加仑（千） | 21,864 | | | 19,399 | | | 2,465 | | | 13 | % |
| 每加仑燃料成本，不包括间接燃料积分 | $ | 2.86 | | | $ | 2.71 | | | $ | 0.15 | | | 6 | % |
飞机燃料支出同比增长19％，这是由于每加仑平均燃料成本增长了6％，消耗量增加了13％。
工资、工资和福利。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，工资、工资和福利支出增加了3,440美元，至79,359美元，增长了5％。工资、工资和福利的同比增长受到员工人数增长12％、运营增长导致轮班工时增加以及飞行员合同费率提高的影响。
飞机租赁。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，飞机租金支出减少了779美元，至0美元。飞机租赁费用减少是由于我们的机队的组成从经营租赁的飞机转移到所有自有飞机或融资租赁的飞机。
维护。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，维护费用增加了1,397美元，至17,339美元，增长了9％。维护费用同比增长的主要原因是我们机队和运营规模的扩大以及基于时间的例行大型维护事件的增加。
销售和营销。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，销售和营销费用下降了115美元，至8,392美元，跌幅1％。环比变化主要是由每位乘客总票价下降导致的信用卡费用减少，以及由于直接分销渠道的销售增加而导致的全球分销系统（“GDS”）费用减少所致。
折旧和摊销。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，折旧和摊销费用增加了1,276美元，至23,631美元，增长了6％。增长是由于我们机队构成变化的影响，这导致了机队的增加
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
自有飞机和融资租赁飞机的数量。截至2024年6月30日和2023年6月30日，分别有51架和47架飞机自有或以融资租赁形式出租。
地勤服务。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，地勤费用增加了1,621美元，至11,368美元，增长了17％。这一季度环比增长是由于我们的业务扩大，客运航段的起飞量增加了12％，以及市场压力导致的费率上升。
着陆费和机场租金。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，着陆费和机场租金增加了1,779美元，至13,723美元，涨幅15％。增长是由于剩余的《冠状病毒援助、救济和经济安全法》资金用尽所致，这提高了费率。这一增长还受到市场压力的影响，以及由于我们的业务扩大，客运航段的起飞量增加了12％。
其他业务，净额。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，其他营业净额下降了1,930美元，至26,016美元，跌幅7％。下降是该公司的零件销售计划造成的，但部分被业务增长所抵消。
营业外收入（支出）
利息收入。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，利息收入下降了745美元，至1,800美元，下降了29％。下降的主要原因是该公司的投资余额同比下降。
利息支出。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，利息支出下降了162美元，至11,077美元，跌幅1％。下降的主要原因是债务余额减少和由运营现金融资的飞机交易，但部分被融资租赁飞机的增加所抵消。有关公司债务的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项所包含的简明合并财务报表附注5。
其他，净额。其他，净变动139美元，截至2024年6月30日的三个月，净支出为4美元，而截至2023年6月30日的三个月，净支出为143美元。
所得税。截至2024年6月30日的三个月，该公司的有效税率为41.2％，而截至2023年6月30日的三个月，该税率为22.9％。有效税率的提高是由于永久库存补偿项目的影响。
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（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
运营结果
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | $
改变 | | %
改变 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 定期服务 | $ | 229,272 | | | $ | 264,124 | | | $ | (34,852) | | | (13) | % |
| 宪章 | 98,321 | | | 95,813 | | | 2,508 | | | 3 | % |
| 辅助的 | 163,466 | | | 135,198 | | | 28,268 | | | 21 | % |
| 乘客 | 491,059 | | | 495,135 | | | (4,076) | | | (1) | % |
| 货物 | 49,395 | | | 48,378 | | | 1,017 | | | 2 | % |
| 其他 | 25,410 | | | 11,688 | | | 13,722 | | | 117 | % |
| 总营业收入 | 565,864 | | | 555,201 | | | 10,663 | | | 2 | % |
| | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 132,492 | | | 124,650 | | | 7,842 | | | 6 | % |
| 工资、工资和福利 | 161,597 | | | 151,349 | | | 10,248 | | | 7 | % |
| 飞机租赁 | — | | | 2,259 | | | (2,259) | | | (100) | % |
| 保养 | 34,156 | | | 28,981 | | | 5,175 | | | 18 | % |
| 销售和营销 | 19,071 | | | 18,436 | | | 635 | | | 3 | % |
| 折旧和摊销 | 47,440 | | | 41,815 | | | 5,625 | | | 13 | % |
| 地勤服务 | 20,522 | | | 18,917 | | | 1,605 | | | 8 | % |
| 着陆费和机场租金 | 28,452 | | | 22,889 | | | 5,563 | | | 24 | % |
| 其他运营净额 | 54,593 | | | 54,535 | | | 58 | | | — | % |
| 总运营费用 | 498,323 | | | 463,831 | | | 34,492 | | | 7 | % |
| 营业收入 | 67,541 | | | 91,370 | | | (23,829) | | | (26) | % |
| | | | | | | |
| 非营业收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 4,248 | | | 5,286 | | | (1,038) | | | (20) | % |
| 利息支出 | (22,189) | | | (19,869) | | | (2,320) | | | 12 | % |
| 其他，净额 | 42 | | | (355) | | | 397 | | | NM |
| 非运营支出总额，净额 | (17,899) | | | (14,938) | | | (2,961) | | | 20 | % |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 49,642 | | | 76,432 | | | (26,790) | | | (35) | % |
| 所得税支出 | 12,517 | | | 17,486 | | | (4,969) | | | (28) | % |
| 净收入 | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | | | $ | (21,821) | | | (37) | % |
“NM” 代表没有意义
与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，总营业收入增长了10,663美元，至565,864美元，增长了2％。收入增长是由其他收入中包含的租金收入的增加以及客运航段的起飞量增长11％所推动的，但由于行业容量增加，每位乘客的总票价下降了15％，部分抵消了这一增长。
乘客。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，客运收入下降了4,076美元，至491,059美元，跌幅1％。
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（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
下表显示了Passenger内部收入线的部分运营数据，以同比变化表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 | | 改变 | | %
改变 |
| | 2024 | | 2023 | |
| 定期服务和辅助统计数据： | | | | | | | |
| 出发 | 14,850 | | | 12,578 | | | 2,272 | | | 18 | % |
| 封锁时间 | 48,896 | | | 41,503 | | | 7,393 | | | 18 | % |
| 乘客 | 2,324,550 | | | 2,003,364 | | | 321,186 | | | 16 | % |
| 每位乘客的平均基本票价 | $ | 98.63 | | | $ | 131.84 | | | $ | (33.21) | | | (25) | % |
| 每位乘客的辅助收入 | $ | 70.32 | | | $ | 67.49 | | | $ | 2.83 | | | 4 | % |
| 每位乘客的总票价 | $ | 168.95 | | | $ | 199.33 | | | $ | (30.38) | | | (15) | % |
| RPM（千） | 3,047,163 | | | 2,648,392 | | | 398,771 | | | 15 | % |
| ASM（千人） | 3,568,818 | | | 3,043,506 | | | 525,312 | | | 17 | % |
| 电车（美分） | 11.18 | | | 13.31 | | | (2.13) | | | (16) | % |
| 乘客载荷系数 | 85.4 | % | | 87.0 | % | | (1.6) | pts | | 不适用 |
| | | | | | | | |
| 章程统计： | | | | | | | |
| 出发 | 4,829 | | | 5,128 | | | (299) | | | (6) | % |
| 封锁时间 | 9,989 | | | 10,720 | | | (731) | | | (7) | % |
| 每区块时段的包机收入 | $ | 9,842 | | | $ | 8,938 | | | 904 | | | 10 | % |
每位乘客的总票价和TrasM的同比下降是整个行业运力增加的结果。票价的下降被平均每日飞机利用率增长11％所抵消。结果，定期航班的起飞量增加了18％，ASM的起飞量增加了17％。运力的增加推动了乘客人数增长了16％。在此期间，定期航班的乘客人数增加了16％，这也促进了辅助产品的销售。
与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，包机收入增长了2,508美元，增长了3％，进一步支撑了客运收入。增长主要是由于每区块时段的包机收入增长了10％。每轮挡时段包机收入的增加归因于费率的提高以及减少渡轮航班数量的管理举措。
货物。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，货运服务的收入增长了1,017美元，至49,395美元，增长了2％。这一增长主要是由费率上涨推动的，但部分被区块时数同比下降2％所抵消。
其他。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，其他收入增长了13,722美元，至25,410美元，增长了117％。其他收入受益于截至2024年6月30日的六个月中与七架租赁飞机相关的19,148美元的租金收入，而在截至2023年6月30日的六个月中，与五架租赁飞机相关的租金收入为5,949美元。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
运营费用
飞机燃料。我们认为，飞机燃料支出（不包括间接燃料抵免）是衡量燃油价格对我们业务影响的最佳指标，因为它仅包含与我们的运营相关的直接燃料支出，并且与管理层分析我们的运营业绩的方式一致。该衡量标准被定义为GAAP飞机燃料支出，不包括在飞机燃料费用中确认但与我们的每加仑燃料成本没有直接关系的间接燃料抵免额。
飞机燃料费用的主要组成部分如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 改变 | | %
改变 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 飞机燃料支出总额 | $ | 132,492 | | | $ | 124,650 | | | $ | 7,842 | | | 6 | % |
| 间接燃料积分 | 1,222 | | | 651 | | | 571 | | | 88 | % |
| 飞机燃料费用，不包括间接燃料抵免 | $ | 133,714 | | | $ | 125,301 | | | $ | 8,413 | | | 7 | % |
| 消耗的燃料加仑（千） | 45,540 | | | 40,472 | | | 5,068 | | | 13 | % |
| 每加仑燃料成本，不包括间接燃料积分 | $ | 2.94 | | | $ | 3.10 | | | $ | (0.16) | | | (5) | % |
飞机燃料支出同比增长6％，这主要是由于消耗量增加了13％，但被每加仑平均燃料成本下降5％所部分抵消。
工资、工资和福利。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，工资、工资和福利支出增加了10,248美元，至161,597美元，增长了7％。工资、工资和福利的同比增长受到员工人数增长12％、运营增长导致轮岗工时增加以及我们试点项目合同费率提高的影响。
飞机租赁。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，飞机租金支出减少了2,259美元，至0美元。飞机租赁费用减少是由于我们的机队的组成从经营租赁的飞机转移到所有自有飞机或融资租赁的飞机。
维护。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，维护费用增加了5,175美元，至34,156美元，增长了18％。维护费用同比增长的主要原因是例行的、基于时间的重型维护和起落架事件的增加，以及我们机队和运营规模的扩大。
销售和营销。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，销售和营销费用增加了635美元，至19,071美元，增长了3％。同比变化主要是由广告和其他成本的增加所推动的，但由于每位乘客的总票价同比下降而导致的信用卡费用减少以及通过直接分销渠道的销售增加导致的GDS费用减少，部分抵消了这一变化。
折旧和摊销。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，折旧和摊销费用增加了5,625美元，至47,440美元，增长了13％。增长是由于我们机队组成变化的影响，导致机队数量增加
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
自有飞机和融资租赁飞机。截至2024年6月30日和2023年6月30日，分别有51架和47架飞机自有或以融资租赁形式出租。
地勤服务。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，地勤费用增加了1,605美元，至20,522美元，增长了8％。同比增长主要是由于我们的业务扩大，客运航段的起飞量增加了11％，以及市场压力导致的费率上升。在截至2023年6月30日的六个月中，地勤费用受到我们主要枢纽明尼阿波利斯-圣保罗国际机场严峻的冬季天气条件的严重影响。
着陆费和机场租金。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，着陆费和机场租金增加了5,563美元，至28,452美元，涨幅24％。增长是由于剩余的《冠状病毒援助、救济和经济安全法》资金用尽所致，这提高了费率。这一增长还受到市场压力的影响，以及由于我们的业务扩大，客运航段的起飞量增加了11％。
其他业务，净额。截至2024年6月30日的六个月中，其他业务净额同比基本保持不变。这是我们的零件销售计划的结果，但大部分被业务增长所抵消。
营业外收入（支出）
利息收入。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，利息收入下降了1,038美元，至4,248美元，跌幅20％。下降的主要原因是公司的投资余额同比下降。
利息支出。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，利息支出增加了2320美元，至22,189美元，增长了12％。增长是由于我们机队的变动，导致融资租赁的飞机和由债务收益融资的自有飞机增加。有关公司债务的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项所包含的简明合并财务报表附注5。
其他，净额。其他，截至2024年6月30日的六个月净收益变动397美元，增幅112％，净收益为42美元，而截至2023年6月30日的六个月的净支出为355美元。这一变化是截至2023年6月30日的六个月中产生的二次发行成本造成的。
所得税。截至2024年6月30日的六个月中，该公司的有效税率为25.2％，而截至2023年6月30日的六个月的有效税率为22.9％。有效税率的提高是由于永久库存补偿项目的影响。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
细分市场
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 总计 | | 乘客 | | 货物 | | 总计 |
| 营业收入 | $ | 228,934 | | $ | 25,447 | | $ | 254,381 | | $ | 236,069 | | $ | 25,017 | | $ | 261,086 |
| | | | | | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 62,180 | | 8 | | 62,188 | | 52,347 | | 13 | | 52,360 |
| 工资、工资和福利 | 62,508 | | 16,851 | | 79,359 | | 57,745 | | 18,174 | | 75,919 |
| 飞机租赁 | — | | — | | — | | 779 | | — | | 779 |
| 保养 | 13,853 | | 3,486 | | 17,339 | | 12,179 | | 3,763 | | 15,942 |
| 销售和营销 | 8,392 | | — | | 8,392 | | 8,507 | | — | | 8,507 |
| 折旧和摊销 | 23,626 | | 5 | | 23,631 | | 22,341 | | 14 | | 22,355 |
| 地勤服务 | 11,368 | | — | | 11,368 | | 9,747 | | — | | 9,747 |
| 着陆费和机场租金 | 13,575 | | 148 | | 13,723 | | 11,843 | | 101 | | 11,944 |
| 其他运营净额 | 20,891 | | 5,125 | | 26,016 | | 23,066 | | 4,880 | | 27,946 |
| 总运营费用 | 216,393 | | 25,623 | | 242,016 | | 198,554 | | 26,945 | | 225,499 |
| 营业收入（亏损） | $ | 12,541 | | $ | (176) | | $ | 12,365 | | $ | 37,515 | | $ | (1,928) | | $ | 35,587 |
| | | | | | | | | | | |
| 营业利润率% | 5.5 | % | | (0.7) | % | | 4.9 | % | | 15.9 | % | | (7.7) | % | | 13.6 | % |
乘客。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，旅客营业收入下降了24,974美元，至12,541美元。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的营业利润率下降了10.4个百分点。乘客营业收入和营业利润率同比下降的主要原因是整个行业的运力增加，每位乘客的总票价下降了20％。营业收入和营业利润率百分比也受到与运营增长相关的支出的增加、飞行员合同费率的提高、大规模维护事件的增加以及着陆费和机场租金的上涨的压力。有关客运板块营业收入组成部分变化的更多信息，请参阅上述经营业绩讨论。
货物。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，货运营业损失减少了1,752美元，至176美元。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的营业利润率提高了7.0个百分点。营业亏损和营业利润率百分比的变化是由各细分市场之间的费率上调和日程安排效率的提高所推动的，这抵消了我们试点项目合同费率的上涨，使运营费用同比基本稳定。有关货运板块营业收入组成部分的更多信息，请参阅上面的经营业绩讨论。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
细分市场
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 乘客 | | 货物 | | 总计 | | 乘客 | | 货物 | | 总计 |
| 营业收入 | $ | 516,469 | | $ | 49,395 | | $ | 565,864 | | $ | 506,823 | | $ | 48,378 | | $ | 555,201 |
| | | | | | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 132,484 | | 8 | | 132,492 | | 124,613 | | 37 | | 124,650 |
| 工资、工资和福利 | 128,096 | | 33,501 | | 161,597 | | 116,553 | | 34,796 | | 151,349 |
| 飞机租赁 | — | | — | | — | | 2,259 | | — | | 2,259 |
| 保养 | 27,257 | | 6,899 | | 34,156 | | 21,660 | | 7,321 | | 28,981 |
| 销售和营销 | 19,071 | | — | | 19,071 | | 18,436 | | — | | 18,436 |
| 折旧和摊销 | 47,430 | | 10 | | 47,440 | | 41,771 | | 44 | | 41,815 |
| 地勤服务 | 20,513 | | 9 | | 20,522 | | 18,917 | | — | | 18,917 |
| 着陆费和机场租金 | 28,151 | | 301 | | 28,452 | | 22,687 | | 202 | | 22,889 |
| 其他运营净额 | 44,395 | | 10,198 | | 54,593 | | 44,560 | | 9,975 | | 54,535 |
| 总运营费用 | 447,397 | | 50,926 | | 498,323 | | 411,456 | | 52,375 | | 463,831 |
| 营业收入（亏损） | $ | 69,072 | | $ | (1,531) | | $ | 67,541 | | $ | 95,367 | | $ | (3,997) | | $ | 91,370 |
| | | | | | | | | | | |
| 营业利润率% | 13.4 | % | | (3.1) | % | | 11.9 | % | | 18.8 | % | | (8.3) | % | | 16.5 | % |
乘客。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，旅客营业收入下降了26,295美元，至69,072美元。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的营业利润率下降了5.4个百分点。乘客营业收入和营业利润率同比下降的主要原因是整个行业的运力增加，每位乘客的总票价下降了15％，但部分被客运段出发人数的11％增长所抵消。营业收入和营业利润率百分比进一步受到与运营增长相关的支出增加、飞行员合同费率的提高、大量维护和起落架事件的增加以及着陆费和机场租金费率上涨的影响。有关客运板块营业收入组成部分变化的更多信息，请参阅上述经营业绩讨论。
货物。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，货运运营损失减少了2466美元，至1,531美元。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的营业利润率提高了5.2个百分点。营业亏损和营业利润率百分比的变化是由各细分市场之间的费率上调和日程安排效率的提高所推动的，这抵消了我们试点项目合同费率的上涨，使运营费用同比基本稳定。有关货运板块营业收入组成部分的更多信息，请参阅上述经营业绩讨论。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
非公认会计准则财务指标
我们有时会使用来自简明合并财务报表的信息，但这些信息未按照公认会计原则列报。我们认为，这些非公认会计准则指标可以将我们的业绩与航空业其他公司的业绩以及我们去年的业绩进行有意义的比较。除了我们根据公认会计原则编制的财务业绩指标外，投资者还应考虑这些非公认会计准则财务指标，但不能将其作为替代品。此外，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。我们认为，按公认会计原则计算的运营费用中包含的某些费用使得我们很难将本期业绩与前期以及未来时期和指导进行比较。下表显示了本报告中使用的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入和调整后的息税折旧摊销前利润
调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益和调整后的息税折旧摊销前利润是作为补充披露的非公认会计准则指标，因为我们认为它们是衡量我们经营业绩的有用指标。营业收入和净收益的衍生是航空业公认的绩效衡量标准，我们的管理层以及投资者、证券分析师和其他利益相关方经常使用这些衡量标准，以比较我们行业中公司的经营业绩。
上述衡量标准作为分析工具存在局限性。适用于这些指标的一些限制包括：它们并不能反映我们认为不代表我们持续运营的事项所产生的某些现金和非现金费用的影响；我们行业中的其他公司对这些非公认会计准则指标的计算方式可能与我们不同，限制了每项衡量标准作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，不应孤立地考虑以下非公认会计准则指标，也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品，并且由于计算方法和调整的项目可能存在差异，因此可能与其他公司提出的标题相似的指标相同或无法比较。
出于上述原因，调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入和调整后的息税折旧摊销前利润存在重大局限性，这影响了它们作为盈利能力指标的使用。因此，提醒读者不要过分依赖这些信息。
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
下表显示了下述期间营业收入与调整后营业收入和调整后营业收入利润率的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 调整后的营业收入利润率对账： | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 254,381 | | $ | 261,086 | | $ | 565,864 | | $ | 555,201 |
| 营业收入 | 12,365 | | 35,587 | | 67,541 | | 91,370 |
| | | | | | | |
| 股票补偿费用 | 1,570 | | 4,415 | | 3,084 | | 7,093 |
| 调整后的营业收入 | $ | 13,935 | | $ | 40,002 | | $ | 70,625 | | $ | 98,463 |
| | | | | | | |
| 营业收入利润率 | 4.9 | % | | 13.6 | % | | 11.9 | % | | 16.5 | % |
| 调整后的营业收入利润率 | 5.5 | % | | 15.3 | % | | 12.5 | % | | 17.7 | % |
下表显示了下述期间净收入与调整后净收入的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 调整后的净收入对账： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | |
| | | | | | | |
| 股票补偿费用 | 1,570 | | | 4,415 | | | 3,084 | | | 7,093 | |
| 二次发行成本 | — | | | 112 | | | — | | | 640 | |
TRA 调整 (1) | — | | | — | | | — | | | (357) | |
调整项目的所得税影响，净额 (2) | (361) | | | (1,041) | | | (709) | | | (1,779) | |
| 调整后净收益 | $ | 3,021 | | | $ | 24,104 | | | $ | 39,500 | | | $ | 64,543 | |
_________________
| | | | | |
| (1) | 这表示对该期间TRA的调整，该调整记录在非营业收入（费用）中。 |
| (2) | 调整项目的税收影响，净额按公司在适用期内的法定税率计算。TRA调整不包含在所得税影响计算中。 |
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（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
下表显示了下述期间净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 调整后息折旧摊销前利润对账： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,812 | | | $ | 20,618 | | | $ | 37,125 | | | $ | 58,946 | |
| 股票补偿费用 | 1,570 | | | 4,415 | | | 3,084 | | | 7,093 | |
| 二次发行成本 | — | | | 112 | | | — | | | 640 | |
TRA 调整 (1) | — | | | — | | | — | | | (357) | |
| 利息收入 | (1,800) | | | (2,545) | | | (4,248) | | | (5,286) | |
| 利息支出 | 11,077 | | | 11,239 | | | 22,189 | | | 19,869 | |
| 所得税准备金 | 1,272 | | | 6,132 | | | 12,517 | | | 17,486 | |
| 折旧和摊销 | 23,631 | | | 22,355 | | | 47,440 | | | 41,815 | |
| 调整后 EBITDA | $ | 37,562 | | | $ | 62,326 | | | $ | 118,107 | | | $ | 140,206 | |
_________________
| | | | | |
| (1) | 这表示对该期间TRA的调整，该调整记录在非营业收入（费用）中。 |
casM 和调整后的 casM
CasM 是一项关键的航空公司成本指标，其定义为运营费用除以可用座位总里程。调整后的CasM是一项源自CasM的非公认会计准则指标，它不包括燃料成本、与货运业务相关的成本、某些资产的折旧和摊销，这些资产产生租赁收入、股票薪酬、某些佣金和其他销售度假产品的成本，因为这些成本与我们的航空公司业务无关，可以提高与同行的可比性。调整后的CaSM是管理层和董事会在评估季度和年度成本绩效时使用的一项重要衡量标准。调整后的 caSM 通常由行业分析师使用，我们认为这是他们将我们的航空公司与业内其他航空公司进行比较的重要指标，尽管其他航空公司在计算调整后的 caSM 时可能会排除某些其他成本。该措施也是投资者经常提问的主题。
调整后的 CasM 不包括燃料成本。通过将超出我们控制范围的波动性燃料支出排除在单位指标中，我们相信我们可以更好地了解运营业绩和非燃料成本计划。我们的行业竞争激烈，其特点是固定成本高，因此，即使非燃料运营成本略有降低，也能显著改善经营业绩。此外，我们认为，从长远来看，所有国内航空公司同样会受到航空燃料成本变化的影响，因此，管理层和投资者必须了解公司特定成本驱动因素的影响和趋势，例如劳动力费率、飞机成本和维护成本以及生产率，管理层更容易控制这些因素。
我们排除了与货运业务相关的成本，以及某些产生租赁收入的资产确认的折旧和摊销，因为这些业务不产生ASM。以下对账中的货运费用与上述 “分段信息” 表中货运分部的总运营费用不同，这是因为货运分部包含了几个项目，但在调整后的CasM计算中使用的其他细列项目中已包含了多个项目。我们已经签订了一系列作为飞机出租人的交易。截至2024年6月30日，我们租赁或转租了七架飞机。
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（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
这些飞机的折旧和摊销费用实质上是在截至2023年6月30日的三个月内开始的。调整后的CaSM进一步排除了相关报告期中定义的特殊项目和其他调整，这些项目不能代表我们航空公司运营所需的持续成本，并且可能提高不同时期之间的可比性。在计算调整后CasM时，我们还不包括股票薪酬支出。公司的薪酬策略包括使用股票薪酬来吸引和留住员工和高管，主要旨在使他们的利益与我们的股东的利益保持一致，并长期留住员工，而不是激励或奖励任何时期的运营业绩。因此，股票薪酬支出因通常与任何时期的运营决策和业绩无关的原因而有所不同。
由于调整后的CASM的衍生品不是根据公认会计原则确定的，因此此类衡量标准容易受到不同的计算的影响，并非所有公司都以相同的方式计算衡量标准。因此，所列调整后的CASM的衍生产品可能无法与其他公司提出的类似标题的指标直接相提并论。调整后的CASM不应单独考虑，也不应将其作为CASM的替代品。出于上述原因，调整后的CASM存在重大局限性，这影响了其作为我们盈利能力指标的使用。因此，提醒读者不要过度依赖这些信息。
下表显示了CasM与调整后cASM的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 正在运营
开支 | | 根据 ASM
（以美分计） | | 正在运营
开支 | | 根据 ASM
（以美分计） |
| CASM | $ | 242,016 | | | 12.03 | | | $ | 225,499 | | | 12.67 | |
| 更少： | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 62,188 | | | 3.09 | | | 52,360 | | | 2.94 | |
| 股票补偿费用 | 1,570 | | | 0.08 | | | 4,415 | | | 0.25 | |
| 货运费用，未在上面进行调整 | 25,278 | | | 1.26 | | | 25,966 | | | 1.46 | |
| 太阳之乡度假 | 254 | | | 0.01 | | | 266 | | | 0.01 | |
租赁飞机、折旧和摊销费用 (1) | 2,069 | | | 0.10 | | | 2,273 | | | 0.13 | |
| 调整后的 CASM | $ | 150,657 | | | 7.49 | | | $ | 140,219 | | | 7.88 | |
| | | | | | | |
| ASm（千人） | 2,011,921 | | | | | 1,780,340 | | | |
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（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 正在运营
开支 | | 根据 ASM
（以美分计） | | 正在运营
开支 | | 根据 ASM
（以美分计） |
| CASM | $ | 498,323 | | | 11.80 | | | $ | 463,831 | | | 12.45 | |
| 更少： | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 132,492 | | | 3.14 | | | 124,650 | | | 3.35 | |
| 股票补偿费用 | 3,084 | | | 0.07 | | | 7,093 | | | 0.19 | |
| 货运费用，未在上面进行调整 | 50,248 | | | 1.19 | | | 50,778 | | | 1.36 | |
| 太阳之乡度假 | 793 | | | 0.02 | | | 702 | | | 0.02 | |
租赁飞机、折旧和摊销费用 (1) | 4,320 | | | 0.10 | | | 2,273 | | | 0.06 | |
| 调整后的 CASM | $ | 307,386 | | | 7.28 | | | $ | 278,335 | | | 7.47 | |
| | | | | | | |
| ASm（千人） | 4,223,807 | | | | | 3,725,341 | | | |
_________________
| | | | | |
| (1) | 包括公司持有的用于经营租赁的自有飞机以及转租的飞机。这些飞机出租给非关联的第三方。 |
流动性和资本资源
航空业务是资本密集型的。我们成功执行业务战略的能力在很大程度上取决于具有吸引力的资本的持续可用性以及足够的流动性。过去，我们的运营和资本支出主要通过运营现金、股东资本出资的收益、发行期票和债务融资来为我们的运营和资本支出提供资金。
截至2024年6月30日，我们的主要流动性来源包括我们现有的26,864美元的现金和现金等价物以及108,301美元的短期投资、我们预期的运营产生的现金以及来自循环信贷额度的24,393美元可用资金。此外，截至2024年6月30日，我们的限制性现金为7,173美元，这通常包括作为包机预付款收到的现金，这些现金保存在单独的托管账户中，根据美国交通部的规定，在运输日期之前收到的包机收入收入收入应存放在单独的第三方托管账户中。一旦提供包机运输，限制就会解除。
我们对流动性的主要用途是运营费用、资本支出、租赁租金和维护准备金存款、债务偿还、营运资金需求和其他一般公司用途。我们最大的资本支出要求与购置飞机有关。我们不保留飞机订单簿；相反，我们根据市场状况、我们当前的流动性水平和资本市场可用性，在机会主义的基础上进行飞机交易。因此，我们不会被限制在未来的巨额资本支出中。我们历来通过融资租赁和债务收购飞机。我们的管理团队保留广泛的自由裁量权来分配流动性。
我们认为，我们的无限制现金和现金等价物、短期投资和循环信贷额度下的可用资金，加上预期的未来运营现金流，将足以为我们的运营提供资金，并履行至少未来十二个月的债务偿还义务。但是，我们无法预测竞争环境的变化或我们无法控制的事件（例如燃油价格波动、经济）会对我们的业务和财务状况产生什么影响
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（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
状况、流行病、与天气相关的中断、航空公司破产、重组或整合的影响、美国的军事行动、法规或恐怖主义行为。
飞机 — 截至 2024 年 6 月 30 日，我们的机队由 63 架波音 737-NG 飞机组成。这包括客运机队中的44架飞机，12架通过ATSA运营的货运飞机，以及目前租给非附属航空公司的7架飞机。
有关我们机队的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表附注4。
维护押金-除了为飞机购置提供资金外，我们的某些飞机出租人还要求我们提前以现金储备金为定期维护提供资金，以作为出租人利益的抵押品。预计将从出租人处收回的符合条件的款项在我们的简明合并资产负债表中记录为出租人维持存款。截至2024年6月30日，我们的出租人维护存款总额为53,414美元。
投资-我们将现金和现金等价物投资于具有良好信用评级的高流动性证券。截至2024年6月30日，公司持有101,902美元的债务证券，所有这些债务证券都被归类为流动资产，因为它们具有高流动性，可以转换为现金来为当前业务提供资金。鉴于我们的投资组合中有很大一部分以现金和现金等价物持有，而且债务证券投资的信贷质量很高，我们预计投资总公允价值的波动不会对我们的流动性或资本状况产生重大影响。
截至2024年6月30日，我们还持有6,399美元的存款证，这些存款证包含在简明合并资产负债表的投资中。
信贷额度-我们使用信贷额度为一般公司用途提供流动性支持，并为购置飞机提供资金。
截至2024年6月30日，该公司在25,000美元的循环信贷额度中有24,393美元可用，原因是承诺为信用证提供607美元，并且没有提取余额。信贷协议包括财务契约，要求在任何工作日结束时的最低12个月息税折旧摊销前利润为87,700美元，信贷协议中定义的最低流动性为30,000美元。截至2024年6月30日，公司遵守了这些契约。
债务-我们可以自行决定通过发行直通信托证书来购买飞机或为飞机再融资来获得债务融资。2019年12月，我们发布了2019-1年EETC，目的是为13架飞机融资或再融资。2022年3月，公司发布了2022-1年EETC，目的是为13架飞机融资或再融资。
在截至2023年6月30日的三个月中，我们执行了一项面额为119,200美元的定期贷款信贷额度，目的是为五架用于运营租赁的自有飞机融资。每架飞机的租赁期限在2024年第四季度至2025年第四季度之间的不同日期到期。在每个租约到期日，LTV比率的计算都将完成。如果租期结束时LTV比率超过75％，则需要预付本金才能将该比率降至75％。如果在每架飞机租赁期结束后的12个月内，公司认为可能需要预付本金才能将LTV比率降至75％，并且可以合理估算该金额，则估计的本金预付金额将从扣除长期债务的长期债务重新归类为扣除公司简明合并资产负债表上的当前到期日长期债务。如果需要预付本金，则根据租赁维护补偿条款到期时收到的金额将用于支付任何预付款义务。没有与预计预付本金相关的金额
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已从截至2024年6月30日的公司简明合并资产负债表中扣除的长期债务净额从长期债务重新归类为当前到期的长期债务。
有关我们的信贷额度或债务的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表附注5。
TRA负债——在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们分别向TRA持有人支付了3,350美元和2425美元。随着首次公开募股前税收属性的使用，将在未来期间付款。有关TRA负债的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表附注8。
流动性和财务状况指标
下表列出了财务状况和流动性的主要指标：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 现金和现金等价物 | $ | 26,864 | | | $ | 46,279 | |
| 可供出售的证券 | 101,902 | | | 134,240 | |
| 循环信贷额度下的可用金额 | 24,393 | | | 24,650 | |
| 总流动性 | $ | 153,159 | | | $ | 205,169 | |
| | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 总负债，净额 | $ | 365,500 | | | $ | 401,645 | |
| 融资租赁债务 | 297,329 | | | 277,302 | |
| 经营租赁义务 | 17,770 | | | 18,830 | |
| 总债务、净额和租赁债务 | 680,599 | | | 697,777 | |
| 股东权益 | 546,851 | | | 514,403 | |
| 总投资资本 | $ | 1,227,450 | | | $ | 1,212,180 | |
| | | |
| 债务与资本的比率 | 0.55 | | | 0.58 | |
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
流动性的来源和用途
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | $ | | % |
| 2024 | | 2023 | | 改变 | | 改变 |
| 运营活动总数 | $ | 38,872 | | | $ | 95,693 | | | $ | (56,821) | | | (59) | % |
| | | | | | | |
| 投资活动： | | | | | | | |
| 购买财产和设备 | (38,231) | | | (192,352) | | | 154,121 | | | (80) | % |
| 购买投资 | (31,610) | | | (49,437) | | | 17,827 | | | (36) | % |
| 投资到期的收益 | 64,500 | | | 71,795 | | | (7,295) | | | (10) | % |
| 其他，净额 | 8,863 | | | 1,953 | | | 6,910 | | | 354 | % |
| 投资活动总额 | 3,522 | | | (168,041) | | | 171,563 | | | (102) | % |
| | | | | | | |
| 融资活动： | | | | | | | |
| 普通股回购 | (11,493) | | | (22,249) | | | 10,756 | | | (48) | % |
| 借款收益 | 10,000 | | | 119,200 | | | (109,200) | | | (92) | % |
| 偿还融资租赁债务 | (20,870) | | | (8,671) | | | (12,199) | | | 141 | % |
| 偿还借款 | (46,767) | | | (21,808) | | | (24,959) | | | 114 | % |
| 其他，净额 | (2,907) | | | (2,841) | | | (66) | | | 2 | % |
| 融资活动总额 | (72,037) | | | 63,631 | | | (135,668) | | | (213) | % |
| 现金净减少 | $ | (29,643) | | | $ | (8,717) | | | $ | (20,926) | | | 240 | % |
“现金” 包括现金、现金等价物和限制性现金
经营现金流活动
截至2024年6月30日的六个月中，经营活动提供了38,872美元，而截至2023年6月30日的六个月中为95,693美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们的净收入为37,125美元，而截至2023年6月30日的六个月中，我们的净收入为58,946美元。
我们的运营现金流主要受以下因素的影响：
预售票销售的季节性。我们在客户的旅行日期之前出售航空旅行机票。当我们在销售时收到现金付款时，我们会将预售中收到的现金作为递延收入记录在空中交通负债中。航空交通负债通常在秋季和初冬期间增加，因为预售票在冬末和春季旅行旺季之前增长，而在夏季则减少。大多数机票最多可以提前十二个月购买，因此，与出售未来旅行机票相关的任何收入都将在该时间范围内得到确认。在截至2024年6月30日的六个月中，截至2023年12月31日，157,996美元的空中交通负债中包含了客运收入中确认的收入的147,256美元。
飞机燃料。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，飞机燃料支出分别约占我们总运营支出的27％。喷气燃料的市场价格波动不定，这可能会影响我们定期运营现金流的可比性。每加仑的燃料成本同比下降了5％。在截至2024年6月30日的六个月中，由于机队规模和总运营量的增加，燃油消耗量与上年相比增长了13％。我们预计，由于市场状况和全球地缘政治事件，2024年全年每加仑飞机燃料价格将出现波动。
目录
太阳乡村航空控股有限公司
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
投资现金流活动
资本支出。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们的资本支出分别为38,231美元和192,352美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们的资本支出包括购置一架飞机和其他非单独物资的物品。在截至2023年6月30日的六个月中，我们的资本支出主要包括购买五架用于运营租赁的自有飞机以及为我们的客运机队购买一架增量飞机。
投资。由于到期债务证券超过投资购买量，该公司的净投资活动在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别导致32,890美元和22,358美元的现金流入。
为现金流活动融资
债务。在截至2023年6月30日的六个月中，公司执行了一项面额为119,200美元的定期贷款信贷额度，目的是为五架用于运营租赁的自有飞机融资。定期贷款信贷额度按月偿还，直至2030年3月。在租赁期内，向承租人收取的款项直接用于偿还定期贷款信贷额度的本金和利息。
截至2031年3月，公司必须每年3月和9月每两年支付2022-1年EETC的本金和利息。截至2027年12月，公司必须每年6月和12月每半年支付2019-1年EETC的本金和利息。
融资租赁。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们的融资租赁债务偿还额分别为20,870美元和8,671美元。在截至2024年6月30日的六个月中，公司购买了一架以前被归类为融资租赁的飞机。由此产生的现金流出记作融资租赁债务的付款。截至2024年6月30日和2023年6月30日，该公司分别有15和12份飞机融资租约。
普通股回购。在截至2024年6月30日的六个月中，公司回购了755,284股普通股，总成本为11,493美元，合每股15.22美元。在截至2023年6月30日的六个月中，公司回购了1,166,751股普通股，总成本为22,249美元，合每股19.07美元。有关股票回购计划和本次收购的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表附注9。
其他。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司分别向TRA持有人支付了3,350美元和2425美元。有关TRA付款的更多信息，请参阅本报告第一部分第一项中包含的简明合并财务报表附注8。
资产负债表外安排
有关公司资产负债表外安排性质的详细讨论，请参阅我们的2023年10-k第二部分第7项中的 “管理层对运营的讨论和分析”。与2023年10-k相比，公司的资产负债表外安排没有实质性变化。
承诺和合同义务
有关承诺和合同义务的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中其他地方包含的简明合并财务报表附注10。
最近通过的会计公告
在截至2024年6月30日的六个月中，最近采用的会计准则没有对公司产生重大影响。
关键会计政策与估计
本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注均根据公认会计原则编制。简明合并财务报表的编制要求我们做出估算和假设，这些估算和假设会影响报告的资产、负债、收入、支出以及我们认为在当时情况下合理的各种其他假设。实际结果可能与我们的估计有很大差异。如果我们的估计和实际业绩之间存在差异，我们未来的财务报表列报方式、财务状况、经营业绩和现金流将受到影响。有关我们关键会计政策的更多信息，请分别参阅 2023 年 10-k 第二部分第 7 项中的 “管理层对运营的讨论和分析” 部分。
与2023年10-k相比，我们的关键会计政策和估算没有实质性变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中会受到市场风险的影响。这些风险包括大宗商品价格风险，特别是与飞机燃料有关的风险，以及利率风险。如下文所述，这些市场变化的不利影响可能构成潜在的损失。所提供的敏感度分析没有考虑此类不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也没有考虑我们为减少此类变化风险可能采取的额外行动。因此，实际结果可能与下文提供的信息有所不同。
飞机燃料。飞机燃料价格的意外变化可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。例如，根据我们对2024年第三季度的预测飞机燃料支出，我们估计，平均飞机燃料价格每加仑上涨一美分将使飞机燃料支出增加约205美元。飞机燃料费用不包括我们被视为客户采购燃料的代理人的金额。截至2024年6月30日，我们没有燃料期权和互换合约来对冲与燃油价格波动相关的经济风险。尽管市场状况的重大变化可能会影响我们的决策，但我们目前预计不会签订此类合同。
利率。我们面临与浮动利率债务和短期投资证券利息支出相关的利率变动相关的市场风险。市场利率的变化将影响用于为运营租赁的自有飞机融资的119,200美元定期贷款信贷额度下的利息支出。将2024年6月30日定期贷款余额的利率提高100个基点将导致每年利息支出相应增加约1,010美元。截至本文件提交之日，全部定期贷款信贷额度已提取。该公司还维持25,000美元的循环信贷额度，其利率可变，受市场状况的影响。截至2024年6月30日，该公司通过循环信贷额度有24,393美元的可用融资，因为已认捐607美元用于支持信用证。截至2024年6月30日，循环信贷额度中没有任何未偿还款项。
我们的短期投资证券主要由固定利率债务投资组成。市场利率的提高会降低固定利率投资的市场价值。相反，市场利率的降低会增加市场价值。截至2024年6月30日，我们有利率风险敞口的短期投资的公允市场价值为101,902美元。该公司的投资仅限于投资级优质证券。鉴于这些因素，以及我们投资组合的很大一部分以现金和现金等价物持有，我们预计金融资产总公允价值的波动不会对我们的流动性或资本状况产生重大影响。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
披露控制和程序代表控制措施和程序，旨在确保在 SEC 规则和表格规定的期限内，记录、处理、汇总和报告根据经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序，旨在确保收集我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
在编制本10-Q表时，根据《交易法》第13a-15（b）条，我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至2024年6月30日的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作的有效性。
根据对截至2024年6月30日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中，公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们受商业诉讼索赔以及可能不时主张或维持的行政和监管程序及审查的约束。我们目前认为，此类诉讼、诉讼和审查的最终结果，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
我们在2023年10-k的 “风险因素” 标题下披露了对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的风险因素。与先前披露的风险因素相比没有实质性变化。您应该仔细考虑我们 2023 年 10-k 中列出的风险因素。您应该意识到，这些风险因素和其他信息可能无法描述我们公司面临的所有风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
我们的董事和执行官可以不时在市场上购买或出售我们的普通股，包括根据交易法第10b5-1条（“第10b5-1条”）和公司规定的指导方针通过的股票交易计划。根据第10b5-1条和公司的内幕交易政策，允许当时不掌握公司重要非公开信息的董事、高级管理人员和某些员工签订书面计划，预先确定未来购买或出售公司股票（包括根据公司股权计划收购的股票）的金额、价格和日期（或确定金额、价格和日期的公式）（“细则10b5-1”）交易计划”）。根据第10b5-1条交易计划，经纪商根据董事或执行官在订立计划时制定的参数执行交易，无需他们的进一步指示。在截至2024年6月30日的三个月中，我们的董事和执行官没有 采用， 终止，或修改任何旨在满足第10b5-1（c）条中肯定抗辩条件的出售或购买我们证券的指示或书面计划。
第 6 项。展品
(a) 展品
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| 10.1# | Sun Country, Inc.与亚马逊服务有限责任公司签订的截至2024年6月18日的经修订和重述的航空运输服务协议（参照附录10.1纳入太阳乡村航空控股有限公司）s 于 2024 年 6 月 20 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表格） |
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| 31.1* | Sun Country 首席执行官对 Sun Country 截至2024年6月30日的季度期 10-Q 表季度报告的认证 |
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| 31.2* | Sun Country 总裁兼首席财务官对 Sun Country 截至2024年6月30日的季度期的 10-Q 表季度报告进行认证 |
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| 32* | 太阳乡村航空控股公司首席执行官兼总裁兼首席财务官根据《美国法典》第18章第63章第1350条对Sun Country截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告进行认证 |
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| 101.INS* | 内联 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中 |
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| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
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| 101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
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| 101.DEF* | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
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| 101.LAB* | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
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| 101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
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| 104* | 封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中） |
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| * | 随函提交 |
| # | 根据S-K法规第601 (b) (10) (iv) 项，本附件的部分内容已被省略。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 太阳乡村航空控股有限公司
（注册人） |
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| /s/ 戴夫·戴维斯 |
| 戴夫戴维斯 |
| 总裁兼首席财务官
（首席财务和会计官） |
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| 2024年8月2日 | |
