附件10.2
票据回购协议
本票据回购协议(“本回购协议”)由BRF Investments LLC(“BRF”)亿于2024年6月28日订立及签订。Riley Securities Inc.(“BRSI”,连同BRF,每个都是“持有人”,并统称为“持有人”)和Synchronoss Technologies,Inc.,特拉华州的一家公司(“本公司”)。
独奏会
鉴于,持有人是本金总额超过19,689,750美元的本金总额超过19,689,750美元的本金总额超过19,689,750美元的本公司2026年到期的8.375%优先债券--CUSIP 871570亿301(“债券”),该债券是根据本公司和纽约梅隆银行信托公司之间以受托人身份(“受托人”)于2021年6月30日发行的契约(日期为2021年6月30日)发行的,并由本公司和受托人之间于2021年6月30日发行的第一份补充契约(“契约”)补充;
鉴于该批债券至今仍未到期;及
鉴于,各持有人均希望根据本购回协议所载条款及条件向本公司出售若干票据,而本公司亦希望向各该等持有人回购若干票据。
因此,现在,考虑到本回购协议中所载的前提和双方的相互契诺、协议和陈述、本回购协议中规定的付款以及双方承认的收到和足够的其他善意和有价值的对价,双方同意如下:
1.回购对价。在本购回协议条款及条件的规限下,持有人在此个别而非共同同意以总买入价16,500,000美元向本公司出售该等债券(“购回债券”),总购买价为16,500,000美元,相当于每购回25美元债券本金金额20.95美元(“代价”)。
2.回购。除本购回协议的条款及条件另有规定外,每名持有人现出售、转让及移转予本公司,或应本公司的要求,出售、转让及移转由该持有人出售的该等购回票据的所有权利、所有权及权益,详情载于附件A(下称“购回协议”),并放弃与该等购回票据有关的任何及所有其他权利,以及免除及免除本公司因该等购回票据而现在或将来可能拥有或可能拥有的任何及所有申索,包括但不限于因任何现有或过往失责而引起的任何申索。或任何有关该持有人有权收取任何应计及未付利息或有关购回票据的额外利息的申索。关于所有文件的格式以及回购票据的有效性和接受性的所有问题将由公司自行决定,该决定为最终决定,并具有约束力。
3.结束语。回购的截止日期(“截止日期”)应于回购当日或本公司与持有人双方商定的时间和地点(“截止日期”)进行。在闭幕时:
A.公司应向每位持有人支付或安排支付对价,方式是将立即可用的资金电汇到持有人在交易结束前以书面形式指定的一个或多个账户;以及
B.每名持有人应将表A所列持有人出售的回购票据交付受托人,不受任何留置权、产权负担、担保权益、期权、优先权、优先权、收费和任何种类的限制(“产权负担”)(公司或其任何附属公司的行动产生或导致的产权负担,以及完全根据修订后的“1933年证券法”及其颁布的美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和条例,或根据类似的州证券法(“允许的产权负担”)产生的产权负担除外),正式背书或附有一份正式背书的转让书,转让书以本公司及受托人可接受的形式批注,或通过存托信托公司的簿记转移程序,作为票据的托管,或以本公司可接受的转让方式,以应付本公司支付的代价。
C.回购完成后,本公司将指示受托人取消回购的票据,此后回购的票据将无效,由此产生的任何和所有权利将被消灭。
本回购协议中授予或同意授予的所有授权在持有人解散后仍然有效,持有人在本协议项下的任何陈述、担保、承诺和义务对持有人各自的破产受托人、法定代表人、继承人和受让人具有约束力。
4.公司的陈述、保证和承诺。本公司向持有人声明并保证:
答:本公司是正式成立并根据特拉华州法律有效存在的,本协议拟进行的交易的完成在本公司的权力范围内,并已由本公司采取一切必要行动正式授权,本回购协议构成本公司的有效和具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制,或(Ii)受有关特定履约、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制。
B.本公司签署本回购协议和完成本协议中计划进行的交易,(I)不需要同意、批准、授权、命令、登记或限定,或向任何政府当局、非政府监管机构或法院、或对公司有管辖权的机构或仲裁员备案(除非各州的证券法或蓝天法律可能要求),或向任何政府当局、非政府监管机构或法院或机构或仲裁员备案(假设第5节中的陈述和担保的真实性和准确性,并排除根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)的要求);及(Ii)不会也不会构成或导致违反任何票据、债券、按揭、契据(包括但不限于契约)、留置权、文书、合约、协议、租约或许可证,不论是书面或口头的、明示或默示的,或公司的组织文件或附例,或本公司任何法院、行政或监管机构、政府当局、仲裁员、调解人或类似机构的任何法规、法律、条例、法令、命令、禁令、规则、指示、判决或监管
导致本公司或其任何其他一方的任何义务或权利加速或终止,但如第(Ii)条所述(与契约有关者除外),因(X)不会个别或整体对本公司及其附属公司的业务、物业、财务状况、股东权益或营运结果造成重大不利影响或(Y)重大延迟或重大损害本公司履行或阻止本公司履行本协议项下责任的能力的任何违反、违反或错失行为。
C.本公司或其任何子公司均未(I)违反其组织文件或章程或类似的组织文件;(Ii)在任何契约(包括但不限于契约)、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书所载的条款、契诺或条件的履行或遵守中,并无发生在本公司或其任何附属公司作为一方或本公司或其任何附属公司受其约束或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束的任何条款、契诺或条件的履行或遵守方面,且据本公司所知(已作出适当而合理的查询),并无发生任何事件会在发出通知或经过一段时间后构成该等失责;或(Iii)违反适用于本公司的任何法律或法规,或违反任何法院或仲裁员或政府或监管机构的任何判决、命令、规则或条例(包括但不限于纳斯达克证券市场的规则和条例),但上文第(Ii)和(Iii)款(关于契约除外)的情况除外,任何此等冲突、违规或违规行为不会个别或整体对业务、财产、财务状况、股东权益产生实质性不利影响,或公司及其子公司作为一个整体的经营业绩。
D.本回购协议拟进行的交易生效后,本公司不需要注册为“投资公司”或由1940年修订的“投资公司法”及其“美国证券交易委员会”规则和条例所指的“投资公司”“控制”的实体。
E.没有针对本公司的破产、资不抵债、重组或接管程序待决,也没有对本公司进行任何考虑或威胁。本公司并非(亦不会在完成本协议所拟进行的交易及本公司与持有人于本协议所界定的偶数日的B系列回购协议后)破产)。
5.每名持有人的申述及保证。每名持有人在此单独而非联名向公司声明并保证:
答:持有人完全有权交换、出售、转让及转让在此出售的票据,并有权订立本回购协议及履行本协议项下持有人须履行的所有义务。
B.持有人是表A所列持有人出售的回购票据的当前实益拥有人。当该等回购票据出售时,本公司将获得良好的、可出售的和未设押的所有权,不受所有留置权、限制、收费和产权负担的影响。附件A所列持有人出售的回购票据不受任何不利索偿、权利或委托书的约束。持有者应对因本回购协议所考虑的交易而可能产生的自己的纳税责任负责。
回购不会违反对持有人有约束力的任何法律、规则或条例,或适用于持有人的任何投资指引或限制。
D.持有人承认,除本文所述与持有人对公司的审查和回购条款相关的信息外,没有任何人被授权提供任何关于公司或回购的信息或作出任何陈述或担保,公司不对其他人可能向持有人提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任,公司也不能提供任何保证。
E.持有人承认:(I)它已审阅了公司向美国证券交易委员会提交的文件;(Ii)它仅依赖公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息以及公司在本回购协议中的陈述和担保,而不依赖任何其他信息。持有人承认并理解:(X)本公司目前可能有,而且以后可能会掌握有关本公司的信息,而这些信息是持有人不知道的,并且可能对出售回购债券的决定具有重要意义(该等信息,“持有人除外信息”);(Y)持有人已决定出售附件A中所述的该持有人出售的回购票据,尽管其不了解持有人除外信息;和(Z)公司不对持有人负有任何责任,持有人放弃并免除他可能根据适用的证券法或其他规定对公司提出的任何索赔,该索赔涉及与回购和本协议预期的交易相关的排除持有人信息的不披露
F.持有人承认并理解,公司未来的计划如果成功,可能会导致持有人出售的回购票据变得更有价值,而且回购票据的未来价值可能超过持有人根据本回购协议将获得的金额。此外,持有人承认及理解,倘若根据契约条款赎回购回的票据或于到期时偿还,代价可能会低于持有人将收到的代价。持有人已决定放弃该未来价值的可能性,以便根据本回购协议获得对价。本公司或彼等各自的高级职员、董事、雇员或代理人均未就持有人出售的购回票据的现值或未来价值或根据本购回协议出售购回票据的决定是否明智向持有人作出任何陈述。持有人确认,并无依赖本公司或其任何联属公司或代表的任何书面或口头通讯作为投资建议或参与购回及收取购回票据代价的建议。不言而喻,公司或其任何联属公司或代表提供的信息不应被视为进行回购的投资建议或建议。
G.持有人是公司、有限合伙、有限责任公司或其他实体,视情况而定,根据其成立的管辖区法律,有效存在并具有良好的地位。
H.持有人承认(I)其为一名老谋深算的投资者,(Ii)回购条款已由持有人与本公司共同磋商,及(Iii)持有人获给予有意义的机会磋商回购条款。
I.持有人将应要求签署并交付本公司或受托人认为必要或适宜的任何额外文件,以完成在此出售的回购票据的出售、转让和转让。
J.于完成本回购协议所拟进行的交易后,并无任何已由持有人聘用、将会由持有人聘用或授权代表持有人行事的投资银行、经纪、寻找人或其他中间人可能有权向本公司或持有人收取任何费用或佣金。
K.持有人明白本公司及其他人士将依赖前述陈述、保证及契诺的真实性及准确性,并同意如因参与本回购协议所拟进行的交易而被视为由本公司作出的任何陈述及保证不再准确,则持有人应立即通知本公司。持有人明白,除非持有人在成交前以书面通知本公司相反的情况,否则本回购协议所载持有人的各项陈述及保证将被视为于成交时已被重申及确认。
1.持有人确认并同意,公司未就本回购协议的标的向持有人作出任何形式或性质的任何明示或默示的陈述、保证、契诺或协议,除非本回购协议另有明文规定。
6.对持有人的成交义务的条件。本协议规定的持有人履行回购的义务须满足(或在适用法律允许的范围内,每位持有人放弃)下列各项条件:
A.第4节中包含的本公司的每项陈述和保证在截止日期当日和截止日期在所有重要方面均应真实无误,其效力与该陈述和保证在截止日期当日作出的相同;
B.公司应在该时间之前在所有重要方面履行了本合同规定的所有契诺;以及
C.自本回购协议之日起,任何具有司法管辖权的法院或政府当局不得颁布、订立、颁布或认可任何法规、法规、行政命令、法令、裁决或禁令,并将继续禁止完成回购。
7.公司关闭的义务的条件。本协议项下本公司履行回购的义务须满足(或在适用法律允许的范围内,本公司放弃)下列各项条件:
A.第5节中包含的每个持有人的陈述和保证在截止日期和截止日期的所有重要方面均应真实和正确,其效力与该等陈述和保证是在截止日期和截止日期作出的一样;
B.每一持有人应在本合同规定的时间之前在所有实质性方面履行其所有契诺;
C.每个持有人应已向公司提交了一份完整的美国国税局(IRS)W-9表格;以及
D.自本回购协议之日起,任何具有司法管辖权的法院或政府当局不得颁布、订立、颁布或认可任何法规、法规、行政命令、法令、裁决或禁令,并将继续禁止完成回购。
8.完成协议。本回购协议构成本回购协议双方之间关于本回购协议标的的完整协议,并取代和优先于可能与本回购协议标的相关的任何先前的谅解、协议或陈述,无论是书面或口头的。此处的演奏会全文并入本文。
9.生存。本回购协议或本回购协议中的每一项陈述、保证、契诺和协议在成交后仍然有效。尽管任何一方已确定或可通过调查确定任何事实,但每一方均有权完全依赖本回购协议或与本回购协议相关交付的任何其他文件或文件中包含的其他各方的陈述、保证、契诺和协议。本回购协议中包含的各方的每一项陈述、保证、契诺和协议都是相互独立的。除本回购协议中明确规定外,任何一方均未作出任何陈述保证、契约或协议。
10.弃权、修订。不得修改、更改、解除或终止本回购协议或本协议的任何规定,除非由寻求放弃、更改、解除或终止的一方签署的书面文件除外。
11.可转让。未经其他各方事先书面同意,本回购协议或根据本协议或因本协议产生的任何权利、补救、义务或责任不得由本公司或持有人转让。
12.放弃陪审团审讯。持有人不可撤销地放弃就本回购协议所考虑的回购引起的任何法律程序进行陪审团审判的任何和所有权利。
13.依法治国。本回购协议应受纽约州法律管辖,不考虑任何州关于法律冲突的规定。双方同意,根据本回购协议产生的所有争议应仅提交给位于纽约市、曼哈顿区的州和/或联邦法院以及纽约州境内的任何州上诉法院,双方特此不可撤销地放弃现在或将来可能对该法院的便利性提出的任何反对意见。
14.解释;章节和其他标题。双方承认并同意,本回购协议的谈判是在一定范围内进行的,双方在本协议所涉及的事项上同样成熟和精通。因此,任何法律规则或法律决定,如果要求解释本回购协议中的任何含糊之处,不适用于起草该协议的一方,特此放弃。本回购协议中包含的章节和其他标题仅供参考,不影响本回购协议的含义或解释。
15.对口单位。本回购协议可签署一式两份或两份以上,每份应为正本,其效力与本协议的签名相同
乐器。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付,因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在所有情况下均有效。
16.通知。本协议规定的向公司发出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,如果是亲自送达或通过挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资的下列地址发出的,应被视为已正式发出,或对于每个持有人而言,应视为已按以下签名页上提供的地址(或任何一方通过书面通知另一方指定的其他地址)正式发出:
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如果是对公司:
连同一份副本(该副本不构成通知): | | 同步技术公司 十字路口大道200号,8楼 新泽西州布里奇沃特08807 电子邮件:Legal@Synchronoss.com
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian,LLP 滨海公园大道1号,900号套房 马萨诸塞州波士顿,邮编:02210 注意:马克·杜普雷 电子邮件:mdupre@gunder.com |
17.具有约束力。本回购协议的条款对本协议双方及其各自的继承人、法定代表人、继承人和允许的受让人具有约束力,并对其产生利益。
18.更改通知。各持有人在此承诺并同意在交易结束前发生任何事件时通知公司,该事件会导致本回购协议中包含的该持有人的任何陈述、担保或契诺是虚假或不正确的。
19.开支。与本回购协议有关的所有费用和开支应由产生该等费用或费用的一方支付,包括但不限于该方聘请的任何投资银行、律师、会计师或其他专家或顾问的费用和开支。
20.可分割性。如果本回购协议的任何条款或条款在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,则该无效、非法或不可执行性不应影响本回购协议的任何其他条款或条款,或使该条款或条款在任何其他司法管辖区无效或无法执行。
21.购回的票据并无其他责任。各持有人承认并同意,各持有人根据本购回协议出售购回的票据及本公司购买购回的票据,将构成该持有人对购回的票据的最终处置,而在完成购回及各持有人收到作为购回票据的全部代价的代价后,该持有人对购回的票据不再有进一步的权利或义务,亦无权因上述任何行动而获得有关购回的票据的任何额外代价
本公司或其代表并放弃其任何及所有权利,包括任何有关预付购回票据及其对价的权利。
22.进一步的保证。本协议各方同意尽其合理努力迅速采取或促使采取一切行动,并根据适用法律和法规,迅速采取或促使采取一切必要、适当或适宜的措施,以完善和使回购生效,但须遵守本协议的条款和条件,并遵守适用法律。如果在交易结束之前或之后的任何时间需要或适宜采取任何进一步行动来实现回购的目的,本回购协议各方的适当高级管理人员、经理和董事应采取请求方可能合理要求的一切必要行动。
23.补救办法。本协议各方承认,如果本回购协议中的任何契约或协议未按照其条款履行,金钱损害赔偿可能不是适当的补救措施,因此同意,除了或不限制其可能拥有的任何其他补救措施或权利外,未违约方将有权向任何有管辖权的法院寻求禁制令、临时限制令或其他衡平法救济,禁止任何此类违规行为,并具体执行本协议的条款和规定。本合同的每一方同意放弃任何担保或寄送与该补救措施相关的任何保证书的要求。根据本回购协议提供的或在法律或衡平法上可获得的与本回购协议有关的所有权利、权力和补救措施应是累积的,不可替代,任何一方行使或开始行使任何这些权利、权力和补救措施不应排除该方同时或稍后行使任何其他此类权利、权力或补救措施。
[签名页面如下]
附件A
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保持者 | 售出的钞票 | 综合考虑因素 | 债券本金总额 |
BRF投资有限责任公司 | 763,252高级票据 | $15,990,129.40 | $19,081,300.00 |
B.莱利主要投资有限责任公司 | 24,338高级票据 | $509,881.10 | $608,450.00 |
| 总 | $16,500,010.5 | $19,689,750.00 |
兹证明,持有人已于上文首次写下的日期签署本回购协议。
兹证明,持有人已于上文首次写下的日期签署本回购协议。
特此证明,公司已于上文首次写下的日期签署本回购协议。
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同步技术公司 |
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作者: | | |
姓名: | | 杰弗里·米勒 |
标题: | | *首席执行官 |