美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前 报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
1934年证券交易法第

 

报告日期(最早报告日期):2024年8月9日

 

 

ZURA BIO LIMITED

(注册人在章程中明确指定的准确名称)

 

 

开曼群岛   001-40598   98-1725736
(注册或其他管辖区。公司)   (委员会文件编号)   (联邦税号
识别号码。

 

 

1489 W. Warm Springs Rd. #110

内华达州亨德森市89014

(主要行政办公室的地址,包括邮政编码)

 

(702) 825-9872

根据交易所法规(17 CFR 240.14a-12)第14a-12规定的招股材料

 

无数据

(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)

 

如果表8-K旨在同时满足注册者在以下任何规定下的申报义务,请勾选适当的方框:

 

 

x根据证券法规定425条的书面通信

 

¨根据证券交易法规定14a-12条的征集材料

 

¨根据证券交易法规定14d-2(b)条的提前通信

 

¨根据证券交易法规定13e-4(c)条的提前通信

 

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

 

每一类别的名称   交易标的   每个交易所的名称
在注册的基础上
A类普通股,每股面值0.0001美元   ZURA   纳斯达克交易所
认股权,每份认股权行使价格为11.50美元的一份A类普通股   ZURAW   纳斯达克交易所

 

请勾选适用的规则:该注册者是否符合1933年的证券法规则405条(本章第230A05条)或1934年证券交易法规则120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长公司,请勾选是否选择不使用扩展过渡期以符合根据《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的适用要求。 ¨

 

 

 

 

 

项目8.01 其他事件。

 

2024年8月9日,开曼群岛豁免公司Zura Bio Limited(以下简称“公司”)发布新闻稿,宣布公司先前宣布的交换要约(以下简称“交换要约”)和征集同意书(以下简称“同意征集”)的结果,涉及其“首次公开发行与之关联的公开认股权证来购买公司A类普通股(每股价值$0.0001)”(以下简称“A类普通股认股权证”),这些认股权证在纳斯达克资本市场上以“ZURAW” 符号交易)(以下简称“上市认股权证”)和之关联的“首次公开发行与之关联的定向增发认股权”来购买 A类普通股(以下简称“定向增发认股权”和上市认股权证统称“IPO认股权证”)。该公司向所有IPO认股权证持有人提供机会,每出售一张认股权证,可交换0.30股A类普通股并获取Voting Rights Share,同时,公司与IPO认股权证持有人就如下股票发行事宜协商达成共识:在 Exchange Offer完成结算时,将每张IPO认股权证以0.27的价格转换为一股A common stock,这是比Exchange Offer(以下简称“追加要约”)适用汇率少10%的比率。

 

公司获悉,约6,703,428张上市认股权证(约占已发行的公开认股权证约97.2%)和约4,080,580张依据定向增发认股权信托文件发行的定向增发认股权(约占已发行的定向增发认股权约69.0%)已在Exchange Offer和同意征集截至2024年8月8日时生效的投标期内提交有效投标并被接受。Zura Bio有望接受所有有效提交的IPO认股权证的交换并结算,时间将在2024年8月12日或之前。

 

此外,根据同意征集,公司获得了约占现有上市认股权证发行量97.2%和约占现有定向增发认股权发行量69.0%权益的认股权证持有人的同意,支持修改认股权证协议(以下简称“认股权证协议修改”)以允许公司要求在追加要约结算后仍留在市场的每张IPO认股权证都转换为0.27股A类普通股,相应的申购价格比追加要约适用汇率少10%。Zura Bio有望在结算追加要约的同时执行IPO认股权证协议修改,并随后根据认股权证协议的条款行使其权利,以换取其它未交换的剩余IPO认股权证且之后公司不会持有任何IPO认股权证。

 

无要约或征集

 

此公告仅供参考,不构成购买公开认股权证或出售IPO认股权证的邀约或要约,也不构成在任何未进行州内法律注册或符合要求之前购买或出售A类普通股的邀约或要约。追加要约和同意征集仅通过时间表TO和说明书/要约中进行,并且交换要约和同意征集的全部条款和条件已在其中。

 

关于发行Exchange Offer和追加要约证券的S-4表格已获得批准。

 

有关前瞻性声明的预防性声明

 

这份8-k表格的正文中含有美国联邦证券法律规定下的前瞻性陈述,包括关于追加要约、认股权证协议修改和追加要约后的转换的预测、规划、战略和建议等信息。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“计划”、“预测”、“期望”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来的”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将持续”、“很可能会”等说明,但这些词的缺席并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、投射和其他描述,这些投射是基于现有的预期和假设,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致此8-k表格中的前瞻性陈述与实际行动存在很大不同,包括但不限于公司的注册申请文件中“风险因素”一节所述的因素,最初于2024年7月12日首次提交给SEC,并随后进行了修订,这些因素可能会随着时间的推移而更新,这些文件可以在SEC网站www.sec.gov上访问。

 

新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有的风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与包含在我们可能提供的任何前瞻性声明中的结果实质性不同和不利。鉴于这些风险、不确定性和假设,本Form 8-k中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能会与预期的结果有所不同和不利。

 

前瞻性陈述只在出现的日期有效。请警惕不合理的依赖前瞻性陈述,并且我们不负任何责任,也没有意图更新或修订这些前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因,除非根据适用法律规定的要求。我们不保证能够实现我们的预期。

 

 

 

 

项目9.01.基本报表和展览。

 

(d) 展示材料。

 

展示编号   描述
99.1   新闻稿,日期为2024年8月9日
104   包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。

 

日期:2024年8月9日

 

  ZURA BIO LIMITED
   
  通过: / s / Kim Davis
  姓名:Luisa Ingargiola 金·戴维斯
  标题: 首席法律官