附录 10.2 AVIDITY BIOSCIENCES, INC. 4亿美元普通股销售协议2024年8月9日道明证券(美国)有限责任公司纽约范德比尔特大道1号 10017 女士们、先生们:特拉华州的一家公司(“公司”)Avidity Biosciences, Inc. 确认了与道明证券(美国)有限责任公司(“TD Cowen”)的协议(本 “协议”),内容如下:1.配售股份的发行和出售。公司同意,在本协议期限内,根据本协议规定的条款和条件,公司可以不时通过作为代理人和/或委托人的道明考恩发行和出售面值每股0.0001美元(“普通股”)的公司普通股(“配售股”),总发行价最高为400,000,000美元(“最高金额”)。尽管本协议中有任何相反的规定,但本协议各方均同意,遵守本第1节中对根据本协议发行和出售的普通股数量的限制应由公司全权负责,道明考恩对此类合规没有义务。通过道明考恩发行和出售配售股份将根据公司提交的注册声明(定义见下文)进行,该声明在向美国证券交易委员会(“委员会”)提交后,根据《证券法》(定义见下文)第462(e)条自动生效,尽管本协议中的任何内容均不得解释为要求公司使用注册声明(定义见下文)发行配售股份。注册声明是 “自动上架登记声明”(定义见规则405),配售股份(定义见下文)过去和现在都有资格由公司在该自动上架注册声明上登记。公司承认并同意,本协议下的普通股可以通过道明考恩的关联公司出售,道明考恩可以通过其他方式向或通过关联经纪交易商履行本协议规定的义务。为避免疑问,TD Cowen有责任履行本协议下的所有义务。根据经修订的1933年《证券法》及其相关规章制度(统称为 “证券法”)的规定,公司已向委员会提交了S-3表格(文件编号333-279264)的自动注册声明,包括与公司不时发行的某些证券(包括普通股)有关的基本招股说明书,其中以参考方式纳入了以下文件:公司已经或将要根据证券交易所的规定进行申报
-2-经修订的1934年法案及其细则和条例(统称为 “交易法”)。公司已经准备了一份专门与配售股份相关的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”),该基本招股说明书包含在该注册声明中。公司应向TD Cowen提供招股说明书副本,供TD Cowen使用,该招股说明书副本作为此类注册声明的一部分,并由招股说明书补充文件补充。除非上下文另有要求,否则此类注册声明及其生效后的任何修正案,均在生效时进行了修订,包括作为其中一部分提交或以引用方式纳入其中的所有文件,包括随后根据《证券法》第424(b)条向委员会提交的招股说明书(定义见下文)中包含的任何信息,或根据证券第4300条或462(b)条被视为该注册声明的一部分法案或随后提交的 S-3 表格上的任何注册声明根据《证券法》第415(a)(6)条,公司为涵盖任何配售股份而制定的此处称为 “注册声明”。基本招股说明书,包括以引用方式纳入其中的所有文件,均包含在注册声明中,因为可以辅之以任何招股说明书补充文件,包括招股说明书补充文件(如适用),其形式为公司最近根据《证券法》第424(b)条向委员会提交此类招股说明书、招股说明书补充文件或其他招股说明书补充文件以及任何 “发行人免费撰写招股说明书”。tus”,如《证券法》条例(“第 433 条”)第 433 条所定义,涉及(i) 经TD Cowen同意的配售股份(以下简称 “允许的自由写作招股说明书”,(ii)必须由公司向委员会提交或(iii)根据规则433(d)(5)(i)免于申报,在每种情况下均采用向委员会提交或要求提交的表格,如果不要求提交,则采用保留的表格根据规则433(g),在公司的记录中,此处称为 “招股说明书”。此处提及注册声明、招股说明书或其任何修正案或补充文件均应视为指并包括其中以引用方式纳入的文件,此处提及注册声明或招股说明书的 “修正”、“修正” 或 “补充” 条款均应视为指并包括在本协议执行后向委员会提交的任何被视为以引用方式纳入的文件。就本协议而言,所有提及注册声明、招股说明书或其任何修正或补充的内容均应视为包括根据电子数据收集分析和检索系统(“EDGAR”)向委员会提交的任何副本。2.展示位置。每当公司希望发行和出售本协议下的配售股份(均为 “配售”)时,公司将通过电子邮件通知(或双方书面商定的其他方式)(“配售通知”)通知道明考恩,其中应包含其希望出售配售股份所依据的参数,其中至少应包括拟发行的配售股份数量和要求出售的时限,对在任何一个交易日内可以出售的配售股票数量的任何限制(定义见第 3 节)以及任何不得低于最低销售价格的最低价格,其中包含必要的最低销售参数的表格作为附表 1 附于此。配售通知应来自附表2中列出的公司任何个人(副本发给该附表所列公司的每位其他个人),并应发给附表2中规定的TD Cowen的每位个人,因为附表2可能会不时修改。除非且直到 (i) 符合规定,否则配售通知自TD Cowen收到之日起生效
-3-根据第4节规定的通知要求,道明考恩出于任何原因自行决定拒绝接受其中包含的条款,(ii) 配售股份的全部金额已售出,(iii) 根据第4节规定的通知要求,公司可自行决定以任何理由暂停或终止配售通知,(iv) 公司随后发布参数取代的配售通知较早日期的配售通知中的内容,或 (v) 本协议已根据以下条款终止第 11 节的规定。公司向道明考恩支付的与出售配售股份相关的任何折扣、佣金或其他补偿金的金额应根据附表3中规定的条款计算。我们明确承认并同意,除非公司向TD Cowen发出配售通知,并且TD Cowen不会根据上述条款,并且仅根据其中和此处规定的条款拒绝此类配售通知,否则公司和道明考恩均不对配售或任何配售股份承担任何义务。如果本协议的条款与配售通知的条款发生冲突,则以配售通知的条款为准。3.道明考恩出售配售股份。根据此处规定的条款和条件,在公司交付配售通知后,除非根据本协议条款拒绝、暂停或以其他方式终止其中所述配售股份的出售,否则道明考恩或其关联公司将在配售通知中规定的期限内,根据其正常交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规章和条例以及纳斯达克的规则,尽其商业上合理的努力股票市场有限公司(“纳斯达克”)至根据此类配售通知中规定的金额出售此类配售股份,或者根据此类配售通知的条款以其他方式出售。TD Cowen将在不迟于其出售配售股份的交易日开盘(定义见下文)之后的交易日开盘(定义见下文),向公司提供书面确认(包括通过电子邮件与附表2中列出的公司每位个人通信,前提是收到此类信函,除非通过自动回复的方式确认)日,交易量加权平均价格已出售配售股份,净收益(定义见下文)应支付给公司。如果公司聘请道明考恩出售将构成《交易法》第100亿.18 (a) (5) 条所指的 “区块”(“大宗出售”)的配售股份,公司将在结算日(定义见下文)应道明考恩的要求并在合理的事先通知公司后,向道明考恩提供法律顾问意见、会计师信函和本协议第8节规定的官员证书,每份证明的日期均为结算日期,以及TD Cowen应合理要求的其他文件和信息。TD Cowen可以通过法律允许的任何方式出售配售股票,这些方法被视为《证券法》第415 (a) (4) 条所定义的 “市场发行”,包括但不限于通过纳斯达克或任何其他现有普通股交易市场进行的销售。除非公司在配售通知中明确授权,否则道明考恩不得以委托人身份为自己的账户购买配售股份。公司承认并同意,(i) 无法保证TD Cowen会成功出售配售股份,(ii) 如果道明考恩没有按照本第3节的要求采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力出售此类配售股份以外的任何原因不出售配售股份,则道明考恩不会对公司或任何其他个人或实体承担任何责任或义务。
-4-就本文而言,“交易日” 是指公司普通股在普通股上市或报价的主要市场上买入和卖出的任何一天。无论本协议有任何其他规定,公司均不得根据本协议发行、出售或交付任何配售股份,也不得要求要约或出售任何配售股份,并应通过电话向TD Cowen发出通知(立即通过电子邮件确认),取消任何要约或出售任何配售股份的指示,道明考恩没有义务在公司任一时期内要约或出售任何配售股份,(i) 或可以被视为拥有重要的非公开信息,或者 (ii) 在任何时候都可被视为拥有重要的非公开信息包括公司发布包含或以其他方式公开宣布其收益、收入或其他经营业绩的新闻稿的日期(“收益公告”),包括公司提交10-Q表季度报告或10-k表年度报告之时,该报告包括截至该收益公告所涵盖的同期或同期的合并财务报表。4.暂停销售。(a) 公司或TD Cowen可在以书面形式(包括通过电子邮件与附表2中列出的对方每位个人通信,前提是收到通知的任何个人实际确认收到了此类信函,而非通过自动回复)或电话(通过可核实的传真或电子邮件通信立即确认附表2中列出的对方每一个人)通知另一方),暂停任何配售股份的出售;但是,前提是这种暂停在收到此类通知之前,不得影响或损害任何一方对根据本协议出售的任何配售股份的义务。暂停生效期间,应免除第7 (m)、7 (n) 和7 (o) 条规定的与向TD Cowen交付证书、意见书或慰问信有关的任何义务。双方同意,除非向本协议附表2中列出的其中一个人发出,否则本第4节规定的任何此类通知均不对另一方有效,因为该附表可能会不时修改。(b) 如果道明考恩或公司有理由相信《交易法》第m条第101 (c) (1) 条中规定的豁免条款对普通股不满意,则应立即通知另一方,道明考恩可自行决定暂停本协议下配售股份的销售。(c) 尽管本协议有任何其他规定,在注册声明根据《证券法》不生效的任何期间,公司应立即通知道明考恩,公司不得要求出售任何配售股份,道明考恩没有义务出售或要约出售任何配售股份。5.结算。(a) 配售股份的结算。除非适用的配售通知中另有规定,否则配售股份的结算将在第一(1)笔交易中进行
-5-进行此类销售之日的第二天(均为 “结算日期” 和第一个此类结算日期,即 “首次交付日期”)。在结算日根据收到的配售股份(“净收益”)向公司交付的收益金额(“净收益”)将等于道明考恩出售此类配售股份时获得的总销售价格,扣除了 (i) 道明考恩根据本协议第2节应支付的此类销售的佣金、折扣或其他补偿,(ii) 公司到期和应付给道明考恩的任何其他款项根据本协议第 7 (g) 条(费用),以及(iii)任何人征收的任何交易费用与此类销售有关的政府或自律组织。(b) 配售股份的交付。在每个结算日当天或之前,公司将或将促使其过户代理通过存托信托公司的存款和提款方式在存托信托公司以电子方式将出售的配售股份转入TD Cowen或其指定人的账户(前提是TD Cowen应在结算日之前向公司发出书面通知),通过托管系统的存款和提款方式或双方可能商定的其他交付方式在任何情况下均应是可自由交易、可转让、注册的实物股份可交付表格。在每个结算日,TD Cowen将在结算日当天或之前将相关的净收益资金存入公司指定的账户。公司同意,如果公司或其过户代理人(如果适用)因道明考恩的过错而违背了在结算日交付经正式授权的配售股票的义务,则公司同意,除了且绝不限制本协议第9 (a) 节(赔偿和缴款)中规定的权利和义务外,它将 (i) 使TD Cowen免受任何损失、索赔、损害或合理和合理的损害由此产生的有据可查的费用(包括合理和有据可查的律师费用和开支)与公司的此类违约行为有关以及 (ii) 向TD Cowen支付任何佣金、折扣或其他补偿(不重复),如果没有此类违约,则本应获得的任何佣金、折扣或其他补偿。6.公司的陈述和保证。公司向TD Cowen陈述并保证并同意这一点,即自 (i) 本协议签订之日起,(ii) 每次销售时(定义见下文),(iii) 每个结算日期,(iv) 每个交割日期(定义见下文)(每个日期包含在 (i) 至 (iv) 中,“陈述日期”):(a) 遵守注册要求。注册声明在根据《证券法》向委员会提交后自动生效。注册声明是《证券法》第405条所定义的S-3表格上的 “自动上架注册声明”,在不早于本文发布之日前三(3)年提交。暂停注册声明或其任何生效后修正案生效的暂停令均未生效,委员会也没有为此目的提起或正在审理任何诉讼,据公司所知,委员会也没有考虑或威胁提起任何诉讼。公司符合《证券法》中使用S-3表格的要求。下述配售股份的出售符合S-3表格一般指示I.b.1的要求。(b) 无误陈述或遗漏。提交的招股说明书将在所有重要方面符合《证券法》,并经修订或补充(如果适用)。每份注册声明、任何第 462 (b) 条注册声明、招股说明书
-6-及其任何生效后的修正案或补充,在生效时或其日期(如适用)已生效,截至每个陈述日,在所有重大方面都遵守并将遵守《证券法》,并且从每个陈述日起,过去和将来都没有包含任何不真实的重大事实陈述,或省略陈述中要求或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。截至发布之日,经修订或补充的招股说明书没有包含任何不真实的重大事实陈述,也不会根据作出陈述的情况省略陈述在其中作出陈述所必需的重大事实,不会产生误导。前两句中提出的陈述和保证不适用于注册声明、任何第 462 (b) 条注册声明或其任何生效后的修正案、招股说明书或其任何修正案中的陈述或遗漏,这些声明或招股说明书或其任何修正案或补充,这些陈述或补充(定义见下文)。没有要求在招股说明书中描述或作为注册声明的证物提交的合同或其他文件,这些合同或其他文件未按要求描述或提交。此处使用的 “出售时间” 是指根据本协议发行的每一次配售股份,即道明考恩首次与买方签订出售此类配售股份合同的时间。(c) 向TD Cowen提供材料。公司已按TD Cowen合理要求的数量和地点向TD Cowen交付了注册声明的完整副本和作为其一部分提交的每份同意书和专家证书的副本,以及经修订或补充的注册声明(不含证物)和招股说明书的合规副本。除非在S-t法规允许的范围内,向TD Cowen交付给TD Cowen的注册声明、招股说明书和任何允许的自由写作招股说明书(如果要求向委员会提交任何此类允许的自由写作招股说明书)过去和将来都与通过EDGAR提交给委员会提交的此类文件的版本相同。(d) [保留]。(e) 不是不符合资格的发行人。按照《证券法》第405条的定义,公司目前不是 “不符合资格的发行人”。公司同意在公司成为 “不合格发行人” 后立即通知TD Cowen。(f) 公司分发发行材料。除招股说明书或注册声明外,在TD Cowen完成配售股份分配之前,公司没有分发也不会分配任何与配售股份的发行和出售有关的发行材料。(g) WKSI。(i) 在提交注册声明时,(ii)在为遵守《证券法》第10(a)(3)条而进行最新修订时(无论该修正案是通过生效后的修正案,还是根据《交易法》第13或15(d)条提交的公司报告还是招股说明书的形式),(iii)当时公司或任何代表其行事的人(在含义范围内)(仅就本条款而言,《证券法》第163(c)条根据以下条件提出了与配售股份有关的任何要约
-7-《证券法》第163条的豁免,以及(iv)截至任何配售之时,公司过去和现在都是第405条所定义的 “经验丰富的知名发行人”;注册声明是第405条定义的 “自动上架注册声明”,在任何配售之日前不超过三(3)年内自动生效或自动生效,且公司尚未收到该声明根据《证券法》第401 (g) (2) 条发出任何反对使用自动上架登记的通知对账单表格;并且公司并未停止使用自动上架登记表的资格。(h) 销售协议。本协议已由公司正式授权、执行和交付,是本公司的有效和具有约束力的协议,可根据其条款执行,除非本协议下的赔偿权可能受到适用法律的限制,除非本协议的执行可能受到破产、破产、重组、暂停或其他与债权人权利和补救措施有关或影响债权人权利和补救措施的类似法律或一般公平原则的限制。(i) 普通股的授权。配售股份在发行和交付后,将根据本协议获得发行和出售的正式授权,当公司根据本协议发行和交付配售款时,将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税,不存在任何质押、留置权、抵押权、担保权益或其他索赔,公司发行和出售配售股份不受先发制人或根据组织文件,因法律实施而产生的其他类似权利公司或根据公司或其任何子公司(定义见《证券法》第405条,均为 “子公司”)签署的任何协议或其他协议。(j) 没有适用的注册或其他类似权利。除已正式放弃的权利外,任何具有注册权或其他类似权利的个人均不得根据注册声明注册出售或包含在本协议所设想的发行中注册出售任何股权或债务证券。(k) XBRL。每份注册声明中包含或以引用方式纳入的可扩展业务报告语言的交互式数据公平地提供了所有重要方面所需的信息,并且是根据委员会适用的规则和准则编制的。(l) 公司及其子公司的注册和良好信誉。公司已正式注册成立,根据其注册所在司法管辖区的法律,该公司作为一家信誉良好的公司有效存在。本公司的每家子公司均已正式组建,根据其组织管辖范围内的法律,作为信誉良好的公司或其他法律实体(或其外国同等资格)有效存在。公司及其子公司均有正式资格成为外国公司或其他法律实体,可以开展业务,并且根据每个需要此类资格的司法管辖区的法律,无论是出于财产所有权或租赁还是开展业务的原因,信誉良好,但不符合资格或信誉良好的司法管辖区除外,这些司法管辖区不符合资格或信誉良好不会 (i) 单独或总体上对以下方面产生重大不利影响业务、财产、管理、财务状况股东权益,
-8-公司及其子公司的整体经营业绩或前景,或 (ii) 在任何重大方面损害公司履行本协议义务或完成本协议或招股说明书所设想的任何交易的能力(第 (i) 或 (ii) 条所述的任何此类影响,均为 “重大不利影响”)。公司不直接或间接拥有或控制公司最近结束的财年10-k表年度报告附录21.1中列出的子公司以外的任何公司、协会或其他实体,除了(i)《交易法》第601条未要求在附录21.1上上市的子公司以及(ii)自最近结束的财年最后一天以来成立的子公司。(m) 股本事项。普通股在所有重大方面均符合招股说明书中对普通股的描述。所有已发行和流通的普通股均已获得正式授权和有效发行,已全额支付且不可估税,并且是根据联邦和州证券法发行的。普通股的发行均未侵犯任何先发制人的权利、优先拒绝权或其他类似的认购或购买公司证券的权利。截至招股说明书规定的日期,除上述或招股说明书中在所有重要方面准确描述的股本外,没有授权或未偿还的期权、认股权证、优先购买权或其他购买权,也没有股权或债务证券可转换为或可交换或行使的公司或其任何子公司的股本。招股说明书中对公司股票期权、股票红利和其他股票计划或安排以及据此授予的期权或其他权利的描述,在所有重要方面都准确而公平地提供了有关此类计划、安排、期权和权利所需的信息。(n) 不违反现有文书;无需进一步的授权或批准。根据公司或其任何子公司作为当事方或其任何子公司签署的任何契约、抵押贷款、贷款或信贷协议、票据、合同、特许经营、租赁或其他文书,公司及其任何子公司均未违反其章程或章程(或类似的管理文书,视情况而定),也未违约(或在发出通知或一段时间后违约)(“违约”)(“违约”)或其中任何一方受其约束,或本公司或其任何子公司的任何财产或资产受其约束(均为 “现有仪器”),除非违约行为单独或总体上不会产生重大不利影响。公司执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易 (i) 1 不会导致违反公司或任何子公司的章程或章程(或类似的管理文书,如适用)的规定,(ii) 不会与任何财产或任何财产发生冲突或构成违约,也不会导致对任何财产或财产产生或施加任何留置权、指控或抵押的行为根据任何现有文书,公司或其任何子公司的资产,并且 (iii) 不会导致任何违反适用于公司或任何子公司的任何法律、行政法规或行政或法院法令的行为,但上述第 (ii) 和 (iii) 条的情形除外,此类冲突、违约、违约、留置权、指控或担保,不论是单独还是总体而言,上述 (h) 项都不符合合理的预期 1 已涵盖。
-9-重大不利影响。公司执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易无需任何法院或其他政府或监管机构或机构的同意、批准、授权或其他命令,也无需向任何法院或其他政府或监管机构或机构进行注册或备案,但已获得或可能要求的除外,《证券法》、适用的州证券或蓝天法以及金融业监管局(“FINRA”)和纳斯达克全球市场已获得或可能要求的除外。(o) 独立审计师。BDO USA, P.C. 已对注册声明和招股说明书中包含或以提及方式注册的公司及其子公司的某些财务报表和相关附表进行了认证,根据第S-X条和上市公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)的定义以及《证券法》和《交易法》的要求,是一家与公司及其子公司有关的独立注册会计师事务所。(p) 财务报表。财务报表以及招股说明书和注册声明中包含或以引用方式纳入的相关附注,在所有重大方面公允地列出了公司及其合并子公司在相应日期或其中规定的相应时期内的财务状况和经营业绩以及财务状况的变化。此类报表和相关附注是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的,除非注册声明和招股说明书中包含或以引用方式纳入的相关附注中另有规定,但须经正常年终调整的未经审计的中期财务报表在委员会规则允许的情况下不得包含某些脚注。注册声明和招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表以及相关附注在所有重大方面均符合第S-X条例。第S-X条不要求在注册声明或招股说明书中描述或包含其他财务报表或支持附表或证物。招股说明书和注册声明中包含的摘要和选定财务数据在所有重要方面公允地反映了招股说明书和注册声明中规定的相应日期和期间的信息,这些信息来自注册声明和招股说明书中列出的合并财务报表以及其他财务信息。(q) 无重大不利变化。除非招股说明书中另有披露,否则在招股说明书中提供信息的相应日期之后,公司及其任何子公司均未因火灾、爆炸、洪水或其他灾难而遭受任何重大损失或业务干扰,无论是否由保险承保,或者任何法院或政府或监管机构的任何劳资纠纷或诉讼、命令或法令;(ii) 任何变更股本(行使股票期权时发行普通股除外)以及公司或其任何子公司的长期债务(注册声明和招股说明书中描述的现有股权激励计划中描述的未偿还的认股权证和授予的期权和奖励),或公司就任何类别的资本存量宣布、预留或支付或支付的任何形式的股息或分配,或任何重大不利变化,或任何涉及或影响业务、房地产的潜在重大不利变化的开发项目,资产,一般
-10-公司及其子公司整体的事务、管理、财务状况、前景、股东权益或经营业绩。(r) 没有实质性诉讼或程序。除非招股说明书中披露,否则没有任何法律或政府行动、诉讼或诉讼正在审理中,或据公司所知,没有威胁过 (i) 针对公司或其任何子公司或 (ii) 将公司或其任何子公司拥有的任何财产作为标的,如果认定这些财产对公司或其任何子公司产生不利影响,则有理由预计会产生重大不利影响。此外,公司及其任何子公司都不是与任何政府或监管机构签订或实施的任何公司诚信协议、监督协议、同意令、和解令或类似协议的当事方。与公司或其任何子公司的员工之间不存在劳资纠纷,或者据公司所知,不存在可以合理地预期会单独或总体上产生重大不利影响的威胁或迫在眉睫的劳资纠纷。(s) 所有必要的许可证等。公司和每家子公司拥有由相应的州、联邦或外国监管机构或机构签发的有效和有效的证书、授权、注册、执照或许可证,并已向相应的州、联邦或外国监管机构或机构提交了所有文件,但未拥有或拥有,或者无法有效或未能提交此类申报的机构或机构除外重大不利影响,公司和任何子公司均未收到任何与撤销、修改或不遵守任何此类证书、授权、注册、许可证或许可证有关的诉讼程序的书面通知,这些证书、授权、注册、许可证或许可证如果是不利的决定、裁决或调查结果的主体,则有理由认为这些证书、授权、注册、许可证或许可证会产生重大不利影响。(t) 临床前研究和临床试验。由公司进行或代表公司进行的研究、测试、临床前和临床试验(如果仍在进行中)是根据所有授权和适用法律进行的,包括但不限于《联邦食品、药品和化妆品法》(21 U.S.C. § 301等)(“FDCA”)以及据此颁布的规章制度以及进行此类试验和研究的司法管辖区的任何适用的规则、规章和政策;注册声明和招股说明书中对此类研究、测试和试验结果的描述在所有重大方面都是准确的;公司不知道有任何未在注册声明和招股说明书中描述的研究、测试或试验,公司认为其结果合理地质疑研究、测试或试验注册声明和招股说明书中描述或提及的结果;而且,除非注册声明和招股说明书中披露,否则公司尚未收到美国食品药品管理局或任何类似政府实体要求终止或暂停公司或代表公司正在进行或拟进行的任何研究、测试或临床前或临床试验,但与此类试验的设计和实施相关的修改的普通课程通信除外。
-11-(u) 监管合规。在过去的三年中,公司及其每家子公司没有收到美国食品和药物管理局或任何其他法院或仲裁员或联邦、州、地方或外国政府或监管机构发出的任何指控或声称严重违反FDCA的书面不利申报通知、警告信、无标题信函或其他书面信函或书面通知。除非可以合理预期单独或总体上不会产生重大不利影响,否则公司及其董事、高级职员、员工和代理在过去三年中一直严格遵守适用的医疗保健法,包括但不限于:(i) FDCA,(ii) 所有适用的医疗保健相关欺诈和滥用法律,包括但不限于联邦反回扣法规 (42《美国法典》§ 1320a-7b (b))、《民事虚假索赔法》(31 U.S.C. § 3729 及其后各节)、犯罪 “虚假申诉”索赔法(42 U.S.C. § 1320a-7b (a))、《民事罚款法》(42 U.S.C. § 1320a-7a)、经2009年《健康信息技术促进经济和临床健康法》(42 U.S.C. § 17921及其后各节)修正的《健康保险流通与责任法》(42 U.S.C. § 17921及其后各节)、排除法(42 U.S.C. § 1320a-7)、医疗保险(《社会保障法》第十八章)、医疗补助(《社会保障法》第十九章)、《医生补助阳光法》(42 U.S.C. § 1320a-7h)以及根据此类法律颁布的法规,以及类似的州和外国法律(统称为 “医疗保健法”)。此外,公司、其任何子公司或其各自的任何员工、高级职员、董事或代理均未被排除、停职或禁止参与任何美国联邦医疗保健计划或人体临床研究,据公司所知,也未受到政府调查、调查、诉讼或其他可以合理预期会导致取消资格、停职或排除的类似行动的约束。(v) 公司不是 “投资公司”。公司已被告知经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”)的规则和要求。公司不是《投资公司法》所指的 “投资公司”,在收到普通股付款后也不会是 “投资公司”。(w) 不得稳定或操纵价格。公司没有采取也不会直接或间接采取任何旨在或可能导致或导致公司任何证券价格的稳定或操纵以促进配售股份的出售或转售的行动。(x) 知识产权。公司及其子公司拥有或拥有使用所有 (i) 专利、专利申请、商标、商标注册、服务标志、服务商标注册、互联网域名注册、版权、版权注册、许可证、商业秘密权利(“知识产权”)以及(ii)发明、软件、著作作品、商标、服务标志、商品名、数据库、公式、专业知识、互联网域名和其他知识产权(包括商业秘密和其他未获得专利和/或不可获得专利的知识产权)专有机密信息、系统或程序)(统称为 “知识产权资产”),这些业务是按目前开展的,以及注册声明和招股说明书中提议开展和描述的业务所必需的。公司及其子公司尚未收到其法律顾问的任何意见,认为其各自业务的任何活动侵犯、挪用或以其他方式侵犯了有效和可执行的知识产权
-12-任何其他人,且未收到任何其他人就公司或其子公司拥有或使用的任何知识产权或知识产权资产对公司及其子公司的权利提出任何质疑的书面通知,据他们所知,该质疑仍在进行中。据公司所知,公司及其子公司目前开展的各自业务不会导致任何侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的任何有效和可执行的知识产权。根据其条款,注册声明和招股说明书中描述的所有知识产权使用许可均有效、具有约束力,并可由双方强制执行。公司在所有重大方面都遵守了任何知识产权许可的要求,没有违反,也没有收到任何声称或威胁要违反任何知识产权许可的索赔,而且公司不知道有任何其他人违反或预计会违反任何知识产权许可。除注册声明或招股说明书中所述外,没有人指控公司侵犯任何人的任何专利、商标、服务标志、商品名称、版权、商业秘密、许可或其他知识产权或特许经营权而对公司提起任何索赔。公司已采取一切合理措施保护、维护和维护其知识产权,包括执行适当的保密和保密协议。本协议所设想的交易的完成不会导致公司拥有、使用或持有任何知识产权的权利的损失或减损或支付任何额外款项,也不需要任何其他人的同意。关于本软件在公司业务中的使用,本公司在处理任何交易时没有遇到任何重大缺陷,包括除已纠正的缺陷以外的任何重大错误或遗漏。据公司所知,此类软件不包含任何旨在破坏、禁用或以其他方式损害任何软件功能的设备或功能,也未受任何 “开源” 或其他条款的约束提供源代码的类似许可证公开发布或专供公众使用的软件。据公司所知,除注册声明或招股说明书中披露的内容外,(i) 所有专利和专利申请均已正确提交,每项已颁发的专利均得到认真维护;(ii) 公司已采取合理措施与员工签订保密协议、保密协议、发明转让协议和发明转让协议,(iii) 公司没有任何员工违反或曾经违反任何雇佣合同、专利披露协议的任何条款,发明转让协议,禁止竞争协议、禁止招揽协议、保密协议或与前雇主签订或与前雇主签订的任何限制性协议,前提是此类违规行为的依据与该雇员在公司的雇用有关;(iv) 美国专利和商标局在起诉知识产权中包含的美国专利和专利申请时所要求的坦率和诚信义务已得到遵守,在所有有类似要求的外国办公室中,所有此类要求均已得到遵守已编译与;(v)除正常业务过程中授予的此类知识产权的非排他性外包许可外,没有任何第三方拥有公司拥有或许可的任何知识产权;以及(vi)第三方没有侵犯公司拥有或许可的任何知识产权;在任何情况下,可以合理地预计,无论是单独还是总体而言,都会产生重大不利影响。
-13-(y)信息系统。(i) (x) 据公司所知,本公司及其子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(“IT 系统和数据”),以及与(y)相关的任何重大安全漏洞、攻击或其他入侵公司及其子公司尚未收到通知,也不知道任何可能发生的事件或情况合理地预计其IT系统和数据将导致任何重大安全漏洞、攻击或泄露,(ii) 公司及其每家子公司在所有重大方面均遵守并目前遵守了所有适用的法律、法规或任何法院、仲裁员、政府或监管机构的任何判决、命令、规则或法规,以及与信息技术系统和数据隐私和安全有关的所有行业准则、标准、内部政策和合同义务;以及保护此类信息系统以及来自未经授权的使用、访问、挪用或修改的数据,(iii) 公司及其每家子公司已实施了符合行业标准和惯例的商业上合理的备份和灾难恢复技术,并且 (iv) 公司及其任何子公司 (x) 均未收到根据或与之相关的任何适用法律、行业准则、标准、内部政策和合同义务承担任何实际或潜在责任的通知,并且 (y) 是当事方任何命令、法令或根据任何适用法律、行业准则、标准、内部政策和管理信息系统和数据的合同义务或与之相关的任何义务或责任的协议。(z) [保留]。(aa) 不动产和个人财产的所有权。公司不拥有任何不动产,公司及其每家子公司都有租赁或以其他方式使用对公司及其子公司整体业务至关重要的所有不动产或个人财产的有效和可销售的权利,在每种情况下均不含所有留置权、抵押权、担保权益、索赔和缺陷,这些留置权、抵押权、担保权益、索赔和缺陷,这些物品单独或总体上不会对公司价值产生重大影响此类财产,且不对公司对此类财产的使用和拟议的使用造成实质性干扰,或不能合理地预期其任何子公司或 (ii) 单独或总体上会产生重大不利影响。(bb) 遵守ERISA。没有 “违禁交易”(定义见经修订的1974年《雇员退休收入保障法》第406条,包括该法规及其公布的解释(“ERISA”),或经不时修订的1986年《美国国税法》(“守则”)第4975条)或 “累积资金短缺”(定义见ERISA第302条)或第4043(b)条规定的任何事件) ERISA(免除 ERISA 第 4043 条规定的三十(30)天通知要求的事件除外)或可以合理地预期公司或其任何子公司的任何员工福利计划会单独或总体上产生重大不利影响。公司或其任何子公司的每项员工福利计划在所有重大方面都符合适用法律,包括ERISA和本守则。根据ERISA第四章,公司及其子公司没有因终止或退出任何养老金计划(定义见ERISA)而承担责任,也不能合理地预期会承担责任。公司或其任何子公司将承担任何预期负债的每项养老金计划
-14-根据《守则》第401(a)条符合资格,据公司所知,没有发生任何事情,无论是出于行动还是不采取行动,只要是单独或总体而言,都可能导致此类资格的丧失。(cc) 遵守环境法。公司及其子公司在所有重大方面均遵守与危险或有毒物质或废物的使用、处理、储存和处置以及保护健康和安全或环境有关的所有国外、联邦、州和地方法规、法律和法规(“环境法”)。本公司或其任何子公司(或据公司所知,本公司或其任何子公司对其行为或不作为负有责任的任何其他实体)对现在或以前拥有或租赁的任何财产没有存储、生成、运输、处理、处置、排放、排放或以其他方式释放任何类型的有毒废物或其他危险物质公司或其任何子公司或对任何其他财产的侵犯,违反了任何法律、法规,条例、规则、规章、命令、判决、法令或许可,或根据任何法律、法规、条例、规则(包括普通法规则)、规章、命令、判决、法令或许可会引起任何单独或总体上可能产生重大不利影响的责任的条例、规则、规章、命令、判决、法令或许可;且未对此类财产或此类财产周围的环境进行任何处置、排放、排放或以其他方式释放本公司涉及的任何有毒废物或其他废物或其他危险物质,或其任何子公司都知情。2 (dd) 税法合规。公司及其子公司(i)均及时提交了所有必要的联邦、州、地方和外国纳税申报表,并且所有此类申报表在所有重要方面都是真实、完整和正确的;(ii)已缴纳其应缴的所有联邦、州、地方和外国税款,包括但不限于所有销售税和使用税以及公司或其任何子公司有义务从应付给员工、债权人的款项中预扣的所有税款第三方,以及 (iii) 没有任何未决或评估的税收差额或索赔,或者针对其中任何一方提出的知情除外,在上文第 (i)、(ii) 和 (iii) 条所述的每种情况下,单独或总体上不会产生重大不利影响的知识除外。(ee) 保险。公司及其每家子公司持有或受保的保险金额和风险是公司合理认为足以满足其各自业务的开展和各自财产的价值的。公司及其任何子公司都没有任何理由相信它将无法在现有保险到期时续保,也无法以不会产生重大不利影响的成本从类似的保险公司获得继续开展业务所必需的类似保险。公司及其任何子公司均未收到任何保险公司、该保险公司的代理人或公司或其任何子公司的经纪人的书面通知,说明为继续提供此类保险需要或必须进行任何重大资本改善或任何其他重大支出(保费支付除外)。2 本报告及以下内容均与6月份的后续UA有关。
-15-(ff)会计控制。公司维持符合《交易法》要求的 “财务报告内部控制” 体系(该术语的定义见《交易法通则和条例》(“交易法规则”)第13a-15(f)条),该体系由各自的主要高管和主要财务官设计或在其监督下,旨在合理保证(i)交易是根据管理层的一般或特定授权执行的; (ii) 必要时记录交易允许根据美国公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制;(iii)只有在管理层的一般或特定授权下才允许访问资产;(iv)在合理的时间间隔内将资产的记录问责制与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动;(v)注册声明中包含或以引用方式纳入的可扩展业务报告语言的交互式数据公平地反映了委员会的规则以及适用的指导方针。除非注册声明或招股说明书中另有规定,否则公司对财务报告的内部控制是有效的。除注册声明或招股说明书中所述外,自公司最近一个经审计的财年结束以来,(A)公司对财务报告的内部控制(无论是否得到补救)没有重大缺陷,(B)公司对财务报告的内部控制没有重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。(gg) 披露控制。公司及其子公司维持符合《交易法》要求的披露控制和程序(该术语的定义见《交易法规则》第13a-15(e)条);此类披露控制和程序旨在确保公司及其子公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告,包括设计的控制和程序确保收集此类信息并将其传达给公司管理层,以便及时做出有关披露的决策。公司及其子公司已按照《交易法》第13a-15条的要求对其披露控制的有效性进行了评估。(hh) 经纪人。除TD Cowen外,没有任何经纪人、发现人或其他方有权因本协议所设想的任何交易而从公司获得任何经纪佣金、开户费或类似款项。(ii) 清单。公司在所有重大方面均受交易法第13条或第15(d)条的报告要求的约束和遵守。普通股根据《交易法》第12(b)条或第12(g)条注册并在纳斯达克上市,公司没有采取任何旨在终止普通股根据《交易法》注册或将普通股从纳斯达克退市的行动,也没有收到任何关于委员会或纳斯达克正在考虑终止此类注册或上市的通知。根据本协议已经出售或可能出售的所有配售股份均已获准在纳斯达克上市,但以正式的发行通知为准;公司已采取一切必要行动,确保纳斯达克在纳斯达克批准配售之时和之后的任何时候
-16-上市股票,将符合当时生效的纳斯达克上市规则中规定的所有适用的公司治理要求。(jj)《萨班斯-奥克斯利法案》。截至本文发布之日,公司或据公司所知,公司任何高级管理人员或董事以其身份不遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何条款以及与本公司或此类高级管理人员或董事相关的规章条例,包括与贷款有关的第402条和与认证有关的第302条和第906条。(kk) 没有非法捐款或其他付款。公司或其任何子公司,以及据公司所知,任何董事、高级职员、员工、代理人、关联公司或其他代表公司或任何子公司行事的人均未将任何公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支;(ii) 向任何外国或国内政府官员或员工、政党或竞选活动、政党官员支付任何直接或间接的非法款项,或公司基金的政治职位候选人;(iii) 违反或违反经修订的《1977年美国反海外腐败法》的任何条款,或公司或任何子公司开展业务的任何其他司法管辖区的任何适用的反腐败法律、规则或法规;或 (iv) 向任何人非法行贿、回扣、回报、影响力支付、回扣或其他非法付款。(ll) 没有未偿贷款或其他债务。除非注册声明或招股说明书中另有规定,否则公司没有向公司任何高级管理人员或董事或其任何家庭成员提供的未偿贷款、预付款(正常业务过程中的正常业务费用预付款除外)或债务担保。(mm) 统计和市场数据。注册声明和招股说明书中包含的统计和市场相关数据基于或来自公司认为可靠和准确的来源,这些数据与其来源一致。(nn) 遵守反洗钱法。公司及其子公司的运营始终遵守所有适用的财务记录保存和报告要求,包括经2001年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法》(《美国爱国者法》)第三章修订的《美国银行保密法》,以及公司及其子公司开展业务的司法管辖区的适用反洗钱法规、规则和其下的法规及任何由任何政府机构发布、管理或执行的相关或类似的规则、规章或准则(统称为 “反洗钱法”),任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法所采取的或向其提起的涉及公司或其任何子公司的诉讼、诉讼或程序均未受到威胁,或据公司所知。(oo) 遵守外国资产管制处的规定。
-17-(A) 公司及其任何子公司,或其任何董事、高级管理人员或员工,据公司所知,任何代理人、关联公司、代表或其他代表公司行事的人,都不是由以下个人拥有或控制的个人或实体(“个人”):(i) 受美国国务院管理或执行的任何制裁的对象。财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)、联合国安全理事会、欧洲联盟(“欧盟”)、国王陛下财政部或其他相关制裁机构(统称为 “制裁”),也不(ii)位于、组织或居住在美国政府封锁的国家或领土(包括但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。(B) 公司不会直接或间接使用净收益,也不会将此类净收益借给、捐赠或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人:(i) 资助或促进在提供此类资金或便利时受到制裁的任何个人或与他们开展的任何活动或业务,或者在提供此类资金或便利时受美国制裁的任何国家或地区政府封锁;或 (ii) 以任何其他方式导致任何人违反制裁 (包括 TD Cowen)。(C) 自2019年4月24日以来,公司及其子公司没有故意与交易时受到或曾经受到制裁的任何人或在交易或交易时受到或曾经受到美国政府封锁的任何国家或地区进行任何直接或间接的交易或交易,现在也没有故意参与,也不会参与任何直接或间接的交易或交易。(pp) 无关联人员;FINRA很重要。公司及其任何关联公司(根据FINRA规则5121(f)(1)的定义)均未直接或间接控制FINRA任何成员公司的任何成员公司,也未直接或间接控制或共同控制,也不是其关联人(根据FINRA章程第一条第1节(ee)的定义)。根据FINRA规则5110(j)(6)的定义,公司是 “经验丰富的发行人”。(qq) 不得收购或处置。除非注册声明和招股说明书中另有规定,否则没有任何关于公司直接或间接收购或处置不动产或个人财产实质权益的合同、意向书、条款表、协议、安排或谅解。(rr)《交易法》合规。在招股说明书中纳入或被视为以提及方式纳入的文件在提交给委员会时已遵守并将遵守《交易法》的要求,在结算日与招股说明书中的其他信息一起阅读时,不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述其中必须陈述的或必要的重大事实必须在其中陈述的事实或在其中作出陈述所必需的事实它们是在什么情况下做出的,不是误导性的。
-18-(ss)不依赖。本公司未依赖道明考恩或道明考恩法律顾问就配售股份的发行和出售提供任何法律、税务或会计建议。根据本协议或与本协议相关的任何由公司高级管理人员签署并交付给TD Cowen或TD Cowen法律顾问的证书,均应被视为公司就其中所述事项向TD Cowen作出的陈述和保证。公司承认,TD Cowen以及出于根据本协议第7节发表意见的目的,公司的法律顾问和TD Cowen的法律顾问将依赖上述陈述的准确性和真实性,特此同意这种依赖。7.公司的契约。公司承诺并同意TD Cowen的以下看法:(a) 注册声明修正案。在本协议签订之日之后,以及道明考恩根据《证券法》要求道明考恩交付与任何配售股份相关的招股说明书的任何时期(包括根据《证券法》第172条可以满足此类要求的情况),(i) 公司将立即通知道明考恩注册声明的任何后续修正案(以引用方式纳入的文件除外)已向委员会提交和/或生效或生效或生效或生效的时间招股说明书的任何后续补充文件已提交委员会对注册声明或招股说明书进行任何修订或补充或索取更多信息的请求,(ii) 公司将根据道明考恩的合理要求,立即准备并向委员会提交道明考恩合理认为与道明考恩分配配售股份相关的任何必要或可取的注册声明或招股说明书的修正或补充(但是,前提是,(x) TD Cowen未能提出此类请求不得免除公司在本协议项下的任何义务或责任,或影响TD Cowen依赖公司在本协议中所作陈述和担保的权利,以及 (y) 对于公司未提交此类申报(道明考恩根据本协议第9条享有的权利除外)的唯一补救措施是在提交此类修正或补充文件之前停止本协议下的销售);(iii) 公司将不得对注册声明或招股说明书提交任何修正或补充,但合并文件除外以引用方式与配售股份或可转换为配售股份的证券有关,除非其副本已在申报前的合理时间内提交给道明考恩且道明考恩并未对此提出合理的反对(但是,前提是,(A) 道明考恩未提出此类异议不应免除公司在本协议项下的任何义务或责任,也不会影响道明考恩依赖以下陈述和担保的权利本协议中的公司,(B) 公司没有义务提供 TD Cowen此类申报文件的任何预发副本,或者如果该文件未提及TD Cowen的姓名且与本文件中的交易无关,则让TD Cowen有机会对此类申报提出异议;(C) 对于公司未向TD Cowen提供此类副本、提交此类申报或未获得此类同意(TD Cowen在本协议第9条下的权利除外),TD Cowen应有的唯一补救措施是终止根据本协议进行销售),公司将在提交本协议时向TD Cowen提供任何文件的副本:
-19-根据《证券法》第424(b)条的适用段落的要求,公司将按照《证券法》第424(b)条的适用段落要求将招股说明书的每项修正案或补充文件提交给委员会,并且(v)在本协议终止之前,本协议终止之前,公司将通知 TD Cowen 如果在任何时候注册声明因以下原因而失效根据《证券法》第415条或其他规定,时间的流逝。(b) 委员会止损令通知。公司将在收到通知或得知有关情况后,立即告知道明考恩委员会发布或威胁发布任何暂停注册声明生效的止损令,暂停在任何司法管辖区发行或出售配售股份的资格,或出于任何此类目的启动或威胁启动任何程序;公司将立即采取商业上合理的努力阻止发布任何停止令或要求撤回该止损令如果是这样的止损单应该发行。(c) 招股说明书的交付;后续变更。在《证券法》要求道明考恩就待出售的配售股份交付与配售股份相关的招股说明书的任何时期(包括根据《证券法》第172条可以满足此类要求的情况),公司将不时遵守现行的《证券法》对其规定的所有要求,并在各自的到期日当天或之前提交所有报告和任何要求提交的最终委托书或信息声明根据《交易法》第13(a)、13(c)、14、15(d)条或《交易法》的任何其他规定,与委员会合作的公司。如果在此期间发生任何事件,而当时经修订或补充的招股说明书将包含对重大事实的不真实陈述,或者从当时存在的情况出发,没有说明在其中作出陈述所必需的重大事实,或者在此期间需要修改或补充注册声明或招股说明书以符合《证券法》,则公司将立即通知道明考恩暂停招股说明书在此期间发行配售股份,公司将立即修改或补充注册声明或招股说明书(费用由公司承担),以更正此类声明或遗漏或实现合规性;前提是,如果公司认为符合公司的最大利益,则公司可以推迟提交任何修正案或补充文件,在此期间,Cowen没有义务根据本协议出售任何配售股份。(d) 配售股份上市。在《证券法》要求道明考恩就待出售的配售股份交付与配售股份相关的招股说明书的任何时期(包括根据《证券法》第172条可以满足此类要求的情况),公司将尽其商业上合理的努力促使配售股份在纳斯达克上市,并使配售股票有资格根据道明考恩等司法管辖区的证券法合理地出售指定并继续这样做只要分配配售股份所需的资格即有效;但是,不得要求公司有资格成为外国公司或证券交易商,也无需在任何司法管辖区提交送达程序的普遍同意。
-20-(e)交付注册声明和招股说明书。公司将向道明考恩及其法律顾问(费用由公司承担)提供注册声明、招股说明书(包括其中以引用方式纳入的所有文件)的副本,以及在《证券法》要求交付与配售股份有关的招股说明书的任何期限内向委员会提交的注册声明或招股说明书的所有修正案和补充文件(包括在此期间向委员会提交的所有文件)的副本以引用方式纳入其中),在每个案例在合理可行的情况下尽快按道明考恩可能不时合理要求的数量提供,并且应道明考恩的要求,还将向可能出售配售股份的每个交易所或市场提供招股说明书的副本;但是,在EDCowen提供的文件范围内,不得要求公司向TD Cowen提供任何文件(招股说明书除外)GAR。(f) 收益表。公司将在切实可行的情况下尽快向其证券持有人普遍提供符合《证券法》第11(a)条和第158条规定的涵盖12个月期间的收益表,但无论如何都不迟于公司本财季度结束后的15个月。(g) 开支。根据本协议第11节的规定,无论本协议中设想的交易是否完成或本协议终止,公司都将支付与履行本协议义务相关的以下费用,包括但不限于与 (i) 编写、打印和提交注册声明及其每项修正案和补充文件、每份招股说明书及其每项修正案和补充文件相关的费用,(ii) 配售股份的筹备、发行和交付,(iii) 根据本协议第7 (d) 节的规定,配售股份符合证券法的资格,包括申请费(但前提是道明考恩与之相关的任何费用或法律顾问支出均应由道明考恩支付,除非下文 (vii) 项中另有规定),(iv) 印制招股说明书及其任何修正案或补充文件的副本并将其交付给道明考恩,以及在本协议中,(v) 与配售股份的上市或资格相关的费用和开支在纳斯达克交易,(vii) 委员会的申请费和开支(如果有),(vii)道明考恩外部法律顾问向FINRA企业融资部申报的申请费和相关法律费用,此类法律费用报销不超过15,000美元,以及(viii)的合理费用和支出,第 (vii) 和 (viii) 条规定的法律费用报销,金额不超过与执行本协议相关的费用超过 75,000 美元。(h) 所得款项的使用。公司将按照招股说明书中标题为 “所得款项用途” 的部分中所述使用净收益。(i) 其他销售通知。在本协议下发出的任何配售通知待定期间,以及在本协议下发出的任何配售通知终止后的5个交易日内,公司应在合理可行的情况下尽快向TD Cowen发出通知,然后再提出出售、出售、授予任何出售或以其他方式处置任何普通股(根据本协议规定发行的配售股份除外)或可转换为普通股或可兑换成认股权证的证券,购买或收购普通股的股东或任何权利;前提是无需发出此类通知
-21-与 (i) 普通股的发行、授予或出售有关,根据招股说明书中描述的任何股票期权、股票奖励或其他股票计划或安排,在行使期权或其他股权奖励时可发行的普通股或普通股的期权,(ii) 通过新的股权激励计划,并根据《证券法》在S-8表格上提交注册声明,登记待发行证券的要约和出售根据此类新的股权激励计划,并根据此类新股权发行证券激励计划(包括但不限于在行使期权或根据此类新股权激励计划发行的其他证券时发行普通股),前提是此类新的股权激励计划符合《证券法》S-8表格一般指令A.1的交易要求,(iii) 发行与许可协议、合资企业、收购或业务合并或其他合作或战略交易(包括提交注册声明)相关的普通股在表格上S-4或其他适当的表格),前提是以这种方式发行的普通股总数的总和不得超过此类发行完成后立即已发行普通股总数的5%,(iv)根据公司可能不时采用的任何股息再投资计划发行或出售普通股,前提是提前向道明考恩披露该计划的实施情况,或(v)任何股票的发行交易所、转换时可发行的普通股或赎回证券或行使认股权证、期权或其他有效或未偿还的权利。(j) 情况的变化。在公司打算招标配售通知或出售配售股份的财政季度内,公司将在收到通知或得知有关情况后立即告知道明考恩任何可能在任何重大方面改变或影响根据本协议向道明考恩提供的任何意见、证书、信函或其他文件的信息或事实。(k) 尽职调查合作。公司将配合道明考恩或其代理人就本文设想的交易进行的任何合理的尽职调查审查,包括但不限于应道明考恩的合理要求,在正常工作时间和公司主要办公室提供信息、提供文件和高级公司高管。(l) 与配售股份配售相关的所需文件。公司同意,在《证券法》规定的日期,公司将(i)根据《证券法》第424(b)条的适用段落向委员会提交招股说明书补充文件,(ii)根据该交易所或市场的规则或法规的要求,向进行此类销售的每个交易所或市场提供每份此类招股说明书补充文件的副本。公司应在其10-Q表季度报告和10-k表年度报告中披露根据本协议通过道明考恩出售的配售股份数量、出售配售股份给公司的总收益以及相关季度内根据本协议出售的配售股份的平均价格,如果是10-k表年度报告,则在该年度报告所涵盖的财政年度和第四季度内根据本协议出售的配售股份的平均价格这样的财政年度。(m) 归还日期;证书。在首次交割日当天或之前,以及每次 (i) 公司提交与配售股份相关的招股说明书或修正案,或
-22-通过生效后的修正案、贴纸或补充材料补充与配售股份相关的注册声明或招股说明书(根据本协议第7(l)条提交的招股说明书补充文件除外),但不能通过参照注册声明或与配售股份相关的招股说明书合并文件的方式进行补充;(ii) 公司根据《交易法》在10-k表格上提交年度报告;(iii) 公司根据《交易法》在10-Q表格上提交季度报告;或 (iv)公司根据《交易法》在8-k表格上提交报告,其中包含经修订的财务信息(收益报告除外)(第 (i) 至 (iv) 条中提及的一份或多份文件的提交日期均为 “归还日期”);公司应在任何清算日的一(1)个交易日内,以附录7(m)所附表格向TD Cowen提供证书,如果由 TD Cowen 请求。对于在没有任何配售通知待处理之时发生的任何减免本第 7 (m) 条规定的提供证书的要求,该豁免将持续到公司根据本协议发布配售通知(该日历季度的配售通知应被视为减持日期)和下一个降息日期(该日历季度的配售日期中以较早者为准)。尽管如此,如果公司随后决定在减持日之后出售配售股份,而公司依赖此类豁免且未根据本第7(m)条向道明考恩提供证书,则在公司发布配售通知或道明考恩出售任何配售股份之前,公司应向道明考恩提供一份以配售通知之日为附录7(m)所附的证书。(n) 法律意见。在首次交付日当天或之前,以及在公司有义务以不适用豁免的附录7 (m) 形式交付证书的每个解散日后的一 (1) 个交易日内,公司应安排向道明考恩提供瑞生律师事务所(“公司法律顾问”)或其他令道明考恩满意的法律顾问的书面意见而且实质内容令TD Cowen及其律师满意,其日期为要求发表意见的日期,必要时进行修改,以涉及注册声明和当时经修订或补充的招股说明书;但是,法律顾问可以向TD Cowen提供一封信函(“信托信”),以此来代替此类意见,大意是TD Cowen可以依赖先前根据本第7(n)条发表的意见,其日期与此类信函发布之日相同(但此类先前意见中的陈述应被视为与在该归还日期修订或补充的注册声明和招股说明书有关)。(o) 慰问信。在首次交付日当天或之前,以及公司有义务以不适用豁免的附录7(m)形式交付证书的每个归还日后的一(1)个交易日内,公司应要求其独立会计师以TD Cowen满意的形式和实质内容提供日期为安慰信交付之日的TD Cowen信函(“安慰信”),(i) 确认他们是《证券法》所指的独立注册会计师事务所,以及PCAoB,(ii) 说明截至该日,该事务所就会计师给道明考恩的与注册公开募股有关的 “安慰信”(第一封此类信函,“初始安慰信”)中通常涵盖的财务信息和其他事项得出的结论和调查结果,以及(iii)使用本应包含在初始安慰书中的任何信息更新初始安慰函
-23-如果是在该日期提交的,并根据需要进行了修改,使其与注册声明和招股说明书有关,则该信函发布之日经过修订和补充;前提是公司在提交10-k表年度报告或10-Q.(p)市场活动季度报告时,向Cowen提交的每份安慰信不得超过一份。公司不会直接或间接(i)采取任何旨在导致或导致或可能构成或可以合理预期构成公司任何证券价格的稳定或操纵以促进配售股份的出售或转售的行动,或(ii)出售、竞标或购买根据本协议发行和出售的配售股份,或为征集购买其他配售股份向任何人支付任何补偿不是 TD Cowen;但是,前提是公司可以出价和购买根据《交易法》第100亿.18条持有的普通股。(q) 保险。公司及其子公司应维持或促成维持保险,其金额和风险承保范围应符合其所从事业务的合理和惯例。(r) 遵守法律。公司及其各子公司应保留或促使维持联邦、州和地方法法律要求的所有物质环境许可、执照和其他授权,以便按招股说明书所述开展业务,公司及其每家子公司应严格遵守此类许可、执照和授权以及适用的环境法,开展业务或促成其开展业务,除非未能维持或参与其业务遵守这样的规定不能合理地预期许可证、执照和授权会产生重大不利影响。(s)《投资公司法》。假设委员会目前对不被视为投资公司的实体的解释没有变化,则公司将以合理的方式确保其及其子公司在本协议终止之前的任何时候都不会成为或成为《投资公司法》中定义的 “投资公司”。(t)《证券法》和《交易法》。公司将尽最大努力遵守不时生效的《证券法》和《交易法》对其施加的所有要求,以允许按照本协议和招股说明书的规定继续出售或交易配售股份。(u) 无出售要约。除允许的自由撰写招股说明书外,道明考恩和公司(包括其代理人和代表,道明考恩以其身份除外)都不会提出、使用、准备、授权、批准或提及任何必须向委员会提交的构成出售要约或征求购买普通股要约的书面通信(定义见《证券法》第405条)。(v)《萨班斯-奥克斯利法案》。公司及其子公司将尽最大努力遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的所有有效适用条款。
-24-(w) 确认书。公司向TD Cowen交付的每份配售通知均应被视为 (i) 确认根据本协议向TD Cowen交付的任何证书中包含和包含的本公司陈述、担保和协议在交付此类配售通知时是真实和正确的;(ii) 承诺此类陈述、担保和协议在任何适用的销售时间和结算日期将是真实和正确的,就像作出的一样每次此类陈述 (据了解, 此类陈述,担保和协议应与注册声明和招股说明书有关(在接受此类配售通知时经过修订和补充)。(x) 续约。如果在注册声明初始生效日期三周年(“续订截止日期”)之前,公司出售的配售股份的总销售价格低于最高金额,并且本协议尚未到期或终止,则公司将在续订截止日期之前提交一份与配售股份有关的新上架注册声明,前提是尚未这样做且有资格这样做,形式令道明满意 Cowen,如果不能自动生效,将尽最大努力促使该注册声明在续期截止日期后的60天内宣布生效。公司将采取所有其他必要或适当的行动,允许配售股份的发行和出售按照与配售股份有关的到期注册声明中的设想继续进行。此处提及的注册声明应包括此类新的货架注册声明。8.TD Cowen义务的条件。TD Cowen在本协议下对配售通知的义务将取决于公司在此作出的陈述和担保的持续准确性和完整性、公司对本协议及相关义务的适当履行、TD Cowen是否完成对其合理判断感到满意的尽职调查审查,以及TD Cowen对以下内容的持续满意(或TD Cowen自行决定放弃)附加条件:(a) 注册声明生效。注册声明应生效,适用于(i)根据所有先前配售通知发行的配售股份的所有销售,以及(ii)出售根据任何配售通知计划发行的所有配售股份。(b) 无重大通知。以下任何事件都不应发生和持续下去:(i) 在注册声明生效期间,公司或其任何子公司收到委员会或任何其他联邦或州政府机构提出的提供额外信息的任何请求,对该请求的回应将需要对注册声明或招股说明书进行生效后的修正或补充;(ii) 委员会或任何其他联邦或州政府机构发布任何暂停令有效性注册声明或为此目的启动的任何程序;(iii) 公司收到任何有关在任何司法管辖区暂停出售任何配售股份的资格或资格豁免,或为此目的启动或威胁启动任何程序的任何通知;或 (iv) 发生任何在注册中作出任何重要声明的事件
-25-声明或招股说明书或任何以引用方式纳入或视为纳入其中的重要文件,在任何重大方面均不真实,或者需要对注册声明、相关招股说明书或此类文件进行任何更改,这样,注册声明就不会包含任何重大不真实的重大事实陈述,或省略陈述中要求陈述或使其中陈述不具有误导性所必需的任何重大事实而且,就招股说明书而言,不会包含任何实质性不真实的重大事实陈述,或根据作出这些陈述的情况,省略陈述中要求陈述或在其中作出陈述所必需的任何重要事实,不得误导。(c) 无误陈述或重大遗漏。TD Cowen不得告知公司,注册声明或招股说明书或其任何修正案或补充文件包含TD Cowen合理认为是重要的、不真实的事实陈述,也不得告知公司,TD Cowen的合理意见是重要的,必须在其中陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的事实。(d) 实质性变化。除非招股说明书中另有规定,或在公司向委员会提交的报告中披露的情况外,公司的法定股本在合并基础上不得发生任何重大不利变化,也不得有任何重大不利影响,也不得有任何可以合理预期会产生重大不利影响的事态发展,也不得下调或撤回任何评级组织或撤回对公司任何证券(资产支持证券除外)的评级任何评级机构公开发布的公告已受到监督或审查其对公司任何证券(资产支持证券除外)的评级,如果是上述评级机构采取的任何此类行动,道明考恩的合理判断(不免除公司本来可能承担的任何义务或责任),其影响非常重要,以至于按照条款和方式继续发行配售股份是不切实际或不可取的招股说明书中考虑的。(e) 公司法律顾问法律意见。TD Cowen应在第7 (n) 条要求提供此类意见之日当天或之前收到公司法律顾问根据第7 (n) 条提出的意见。(f) 道明考恩法律顾问法律意见书。道明考恩应在第7(n)条要求公司法律顾问就TD Cowen可能合理要求的事项提供公司法律意见之日当天或之前,从TD Cowen的法律顾问Cooley LLP那里收到此类意见或意见,并且公司应向此类律师提供他们要求的文件,使他们能够转交此类事项。(g) 慰问信。TD Cowen应在第7 (o) 条要求交付此类安慰信之日当天或之前收到根据第7 (o) 条要求交付的安慰信。(h) 代表证书。TD Cowen应在第7(m)条要求交付此类证书之日当天或之前收到根据第7(m)条要求交付的证书。
-26-(i) 秘书证书。在首次交付日当天或之前,TD Cowen应收到一份由公司秘书代表公司签署的证书,其形式和实质内容令TD Cowen及其法律顾问满意。(j) [保留]。(k) 不准停职。纳斯达克不应暂停普通股的交易。(l) 其他材料。在公司根据第7(m)条被要求交付证书的每一个日期,公司都应向TD Cowen提供TD Cowen可能合理要求的适当进一步信息、证书和文件。所有此类意见、证书、信函和其他文件均应符合本协议的规定。公司将按照TD Cowen的合理要求向TD Cowen提供此类意见、证书、信函和其他文件的合规副本。(m) 提交的《证券法》申报。《证券法》第424条要求在根据本协议发布任何配售通知之前向委员会提交的所有申报均应在第424条规定的适用期限内提交。(n) 批准上市。配售股份应(i)获准在纳斯达克上市,但仅受发行通知的约束,或(ii)公司应在任何配售通知发布时或之前提交配售股份在纳斯达克上市的申请。(o) 无终止事件。不应发生任何允许TD Cowen根据第11 (a) 条终止本协议的事件。9.赔偿和捐款。(a) 公司赔偿。公司同意赔偿道明考恩及其关联公司及其各自的董事、高级职员、合伙人、雇员和代理人,并使他们免受损害,他们 (i) 根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定控制道明考恩,或 (ii) 受道明考恩控制或与道明考恩共同控制的所有损失、索赔、负债、费用和损害赔偿(包括,但不限于与之相关的任何合理和有据可查的调查、法律和其他费用根据《证券法》、《交易法》或《证券法》,以及任何受赔方与任何赔偿方之间或任何受赔方与任何第三方之间的任何诉讼、诉讼或程序,或以其他方式,或提出的任何索赔)的结算(根据第9(c)条),以及在结算(根据第9(c)条)时支付的所有款项其他联邦或州成文法律或法规,无论是普通法还是其他法律,只要此类损失、索赔、负债、费用或损害赔偿由或正在发生的损失、索赔、负债、费用或损害赔偿直接或间接基于 (x) 注册声明或招股说明书、注册声明或招股说明书的任何修正或补充、任何自由书面招股说明书或由其签发的任何申请或其他文件中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述
-27-或代表公司或代表公司在任何司法管辖区提供的书面信息,以使普通股符合证券法的资格或向委员会提交的书面信息,(y) 在任何此类文件中遗漏或据称遗漏了在任何此类文件中必须陈述的或在其中作出不误导性陈述所必需的重大事实,或 (z) 任何赔偿方的任何违规行为本协议中包含的任何各自陈述、担保和协议;前提是,但是,如果此类损失、索赔、责任、费用或损害源于根据本协议出售配售股份,并且是由依据和仅依据代理人信息作出的不真实陈述或遗漏直接或间接造成的,则本赔偿协议不适用。“代理人信息” 仅指招股说明书中的以下信息:招股说明书中 “分配计划” 3标题下的第十段。本赔偿协议将是公司本来可能承担的任何责任的补充。(b) TD Cowen 赔偿。道明考恩同意对公司及其董事和签署注册声明的公司每位高级管理人员以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的控制公司的每位人(如果有)进行赔偿,使其免受损害,使其免受损害,但仅限于不真实的陈述,但仅限于不真实的陈述或注册声明中的遗漏,或所谓的不真实陈述或遗漏(或任何对其进行修订)或招股说明书(或其任何修正案或补充),以代理人信息为依据并符合该代理人的信息。(c) 程序。任何提议根据本第9节主张获得赔偿权的一方在收到根据本第9节对该方提起索赔的任何诉讼的开始通知后,将立即通知每个此类赔偿方该诉讼的开始,附上送达的所有文件的副本,但没有通知该赔偿方不会免除赔偿方 (i) 除以下条款以外可能对任何受赔方承担的任何责任本第 9 节以及 (ii) 根据本第 9 节的上述规定可能对任何受赔方承担的任何责任,除非且仅限于此类遗漏导致赔偿方丧失实质性权利或辩护。如果对任何受补偿方提起任何此类诉讼,并通知赔偿方开始诉讼一事,则赔偿方将有权参与并在收到受赔方启动诉讼的通知后立即向受赔方发出书面通知,并与类似通知的任何其他赔偿方一道,在选择的范围内,参与为受赔方进行辩护在律师令受赔方相当满意的情况下采取行动,并在赔偿方发出通知后除非下文另有规定,而且受补偿方随后因辩护而产生的合理和有据可查的调查费用外,赔偿方不对受赔方承担任何法律或其他费用,否则赔偿方不承担任何法律或其他费用。受赔方有权在任何此类诉讼中聘请自己的律师,但此类诉讼的费用、开支和其他费用
-28-律师的费用将由该受赔方承担,除非 (1) 受赔方以书面形式授权受保方聘请律师,(2) 受赔方合理地得出结论(根据律师的建议),其或其他受保方可能有与受赔方不同的或补充的法律辩护 (3) 受赔方与受保方之间存在冲突或潜在冲突(根据受赔方律师的建议)赔偿方(在这种情况下,赔偿方无权代表受保方为此类诉讼进行辩护)或(4)赔偿方实际上没有在收到诉讼开始通知后的合理时间内聘请律师为此类诉讼进行辩护,在每种情况下,律师的合理费用、支出和其他费用费用将由律师支付赔偿方的一方或多方。据了解,在同一司法管辖区的任何诉讼或相关程序中,赔偿方不应对任何时候获准在该司法管辖区执业的多家独立公司的合理费用、支出和其他费用承担责任。所有此类费用、支出和其他费用将在发生时由赔偿方立即予以补偿。在任何情况下,赔偿方对未经其书面同意而提起的任何诉讼或索赔的任何和解均不承担任何责任。未经每个受赔方事先书面同意,任何赔偿方均不得就与本第 9 节所考虑的事项(无论是否有任何受赔方是其当事方)有关的任何待决或威胁的索赔、诉讼或诉讼达成和解、妥协或同意作出任何判决,除非此类和解、妥协或同意包括无条件解除每个受补偿方所产生或可能产生的所有责任此类索赔、诉讼或程序。(d) 捐款。在本第9节前述段落规定的赔偿根据其条款适用,但由于任何原因公司或TD Cowen无法提供的情况下,为了提供公正和公平的缴款,公司和TD Cowen将分摊全部损失、索赔、负债、费用和损害赔偿(包括与赔偿相关的任何合理的调查、法律和其他费用,以及为结算而支付的任何金额), 任何诉讼, 诉讼或诉讼或提出的任何索赔,但是,在扣除公司从道明考恩以外的其他人员(例如《证券法》所指的控制公司的人员、签署注册声明的公司高管和公司董事(他们也可能有责任缴纳的公司董事)那里收到的任何缴款之后,公司和道明考恩可能要缴纳的适当比例,以反映公司和道明考恩获得的相对收益。一方面,公司和道明考恩获得的相对收益应被视为与公司出售配售股份(扣除费用前)的净收益总额占道明考恩代表公司出售配售股份所获得的总薪酬的比例相同。如果但仅限于适用法律不允许前述句子规定的分配,则应按适当的比例分配供款,这不仅要反映前述句子中提及的相对利益,还要反映公司和TD Cowen在导致此类损失、索赔、责任、费用或损害或诉讼的陈述或遗漏方面的相对过失在这方面以及与此相关的任何其他相关的公平考虑提供。除其他外,应参照以下因素来确定此类相对过失:
-29-关于重大事实或遗漏或涉嫌不真实的陈述与公司或TD Cowen提供的信息、各方的意图及其相对知情、获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会有关。公司和TD Cowen同意,如果根据本第9(d)条通过按比例分配或不考虑本文所述公平考虑因素的任何其他分配方法来确定缴款,那将是不公正和公平的。就本第 9 (d) 节而言,受赔方因本第 9 (d) 节中提及的损失、索赔、责任、费用或损害或相关诉讼而支付或应付的金额应视为包括该受补偿方在调查或辩护任何此类行动或索赔时在符合第 9 (c) 节的范围内合理产生的任何法律或其他费用)在这里。尽管本第9 (d) 节有上述规定,但不得要求TD Cowen缴纳的款项超过其根据本协议获得的佣金,任何被判犯有欺诈性虚假陈述罪的人(根据《证券法》第11 (f) 条的定义)均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。就本第9 (d) 节而言,在《证券法》所指控制本协议一方的任何人,以及道明考恩的任何高级职员、董事、合伙人、员工或代理人,都将拥有与该方相同的缴款权,签署注册声明的公司每位高级管理人员和公司的每位董事将拥有与公司相同的捐款权,但须遵守本协议的规定。任何有权获得捐款的一方在收到根据本第 9 (d) 条可能要求缴款的对该方提起任何诉讼的通知后,将立即通知任何此类当事方,但不这样通知并不能免除可能向其寻求捐款的一方或多方根据本第 9 (d) 条承担的任何其他义务,除非不这样做以此方式通知对实质性权利造成实质性损害的另一方,或向其寻求捐款的当事方的辩护。除了根据本协议第9 (c) 节最后一句达成的和解协议外,如果根据本协议第9 (c) 节需要获得书面同意,则任何一方均不承担未经其书面同意而解决的任何诉讼或索赔的缴款责任。10.在交付后继续生效的陈述和协议。不管 (i) 道明考恩、任何控股人或公司(或其各自的任何高管、董事或控股人)或其代表进行的任何调查,(ii) 配售股份的交付和接受及其付款如何,本协议第 9 节中包含的赔偿和分摊协议以及公司在本协议中或根据本协议交付的证书中的所有陈述和担保均应自其各自的日期起继续有效,或 (iii) 本协议的任何终止。11.终止。(a) 在下列情况下,道明考恩有权随时发出下述规定的通知,终止本协议;(ii) 根据TD Cowen的合理判断,任何重大不利影响或任何可以合理预期会产生重大不利影响的事态发展,可能会严重损害TD Cowen根据本协议出售配售股份的能力,(ii) 本公司失败、拒绝或无法履行任何协议由其根据本协议履行,(iii) 道明的任何其他条件
-30-Cowen在本协议下的义务未得到履行,或者(iv)应暂停或限制配售股票或纳斯达克证券的交易。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,但本协议第 7 (g) 节(费用)、第 9 节(赔偿和捐款)、第 10 节(在交付后生效的陈述和协议)、第 16 条(适用法律;同意管辖权)和第 17 节(陪审团审判豁免)的规定尽管终止后仍将完全有效。如果TD Cowen选择按照本第11 (a) 节的规定终止本协议,则TD Cowen应按照第12节(通知)的规定提供所需的通知。(b) 公司有权按照下文规定提前十 (10) 天发出通知,在本协议签订之日后的任何时候自行决定终止本协议。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,但即使终止,第 7 (g) 节、第 9 节、第 10 节、第 16 节和第 17 节的规定仍将完全有效。(c) TD Cowen有权按照下文规定提前十 (10) 天发出通知,在本协议签订之日后的任何时候自行决定终止本协议。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,但即使终止,第 7 (g) 节、第 9 节、第 10 节、第 16 节和第 17 节的规定仍将完全有效。(d) 除非根据本第11节提前终止,否则本协议将在根据本协议规定的条款和条件通过道明考恩发行和出售所有配售股份时自动终止;前提是尽管终止,本协议第7 (g) 节、第9节、第10节、第16节和第17节的规定仍将完全有效。(e) 除非根据上述第 11 (a)、(b)、(c) 或 (d) 节或双方共同协议以其他方式终止,否则本协议将保持完全效力和效力;但是,任何通过共同协议终止的协议在任何情况下均应被视为规定第 7 (g) 节、第 9 节、第 10 节、第 16 节和第 17 节保持完全效力。(f) 本协议的任何终止均应在该终止通知中规定的日期生效;但是,此类终止应在TD Cowen或公司收到此类通知之日营业结束后生效(视情况而定)。如果此类终止发生在任何配售股份的结算日之前,则此类配售股份应根据本协议的规定进行结算。12.通知。除非本协议另有规定,否则任何一方根据本协议条款要求或允许向任何其他方发出的所有通知或其他通信均应采用书面形式,如果发送给道明考恩,则应在纽约州纽约范德比尔特大道1号10017号道明证券(美国)有限责任公司发送给道明考恩,传真号码646-562-1130,收件人:总法律顾问,电子邮件:CIBLegal@tdsecurities.com 副本发送给 Cooley LLP,电子邮件:dgoldberg@cooley.com,收件人:Daniel I. Goldberg;或者如果发送给公司,则应发送给 AvidityBiosciences, Inc.,科学中心大道 10578 号,San 125 套房
-31-迭戈,加利福尼亚州,92121 收件人:首席法务官,电子邮件:john.moriarty@aviditybio.com,附上给瑞生和沃特金斯律师事务所的副本,收件人:马修·布什,电子邮件:matt.bush@lw.com。本协议的每一方均可通过向本协议各方发送书面通知来更改此类通知的地址,为此目的提供新的地址。每份此类通知或其他通信 (i) 在纽约市时间下午 4:30 或之前(定义见下文)亲自送达或通过可核实的传真(附原件)送达,或者,如果该日不是下一个工作日的下一个工作日,(ii) 在及时交付给国家认可的隔夜快递员后的下一个工作日以及 (iii) 在如果存入美国邮件(认证邮件或挂号邮件,要求退货收据,预付邮费),则为工作日实际收到。就本协议而言,“工作日” 是指纳斯达克和纽约市商业银行开放营业的任何一天。13.继任者和受让人。本协议将使公司和TD Cowen及其各自的继任者以及本协议第9节所述的关联公司、控股人、高级管理人员和董事受益并具有约束力。本协议中提及的任何一方均应视为包括该方的继承人和允许的受让人。除非本协议中明确规定,否则本协议中的任何内容,无论明示或暗示,均无意授予除本协议各方或其各自继承人以外的任何一方,并允许转让本协议项下或因本协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任。未经另一方事先书面同意,任何一方均不得转让其在本协议下的权利或义务;但是,TD Cowen可以在未经公司同意的情况下将其在本协议下的权利和义务转让给TD Cowen的关联公司。14.股票拆分的调整。双方承认并同意,应调整本协议中包含的所有股票相关数字,以考虑与普通股相关的任何股份分割、股票分红或类似事件。15.完整协议;修正案;可分割性。本协议(包括本协议所附的所有附表和附录以及根据本协议发布的配售通知)构成整个协议,并取代本协议各方先前和同期就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议和承诺。除非根据公司和TD Cowen签署的书面文书,否则不得修改本协议及其任何条款。如果本文包含的任何一项或多项条款,或其在任何情况下的适用被认定为无效、非法或不可执行,则此类条款应在其有效、合法和可执行的最大范围内具有充分的效力和效力,并且此处条款和规定的其余部分应解释为该无效、非法或不可执行的条款或条款不包含在本文中,但仅限于使该条款生效和本协议的其余条款和规定应符合本协议中反映的各方意图。16.适用法律;同意管辖权。本协议受纽约州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释,不考虑法律冲突原则。各方在此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿区的州和联邦法院的非专属管辖权,
-32-为了裁决本协议下的任何争议或与本文设想的任何交易有关的任何争议,特此不可撤销地放弃任何主张,也同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其个人不受任何此类法院的管辖,此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起的,或者此类诉讼、诉讼或诉讼的地点不当。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理,方法是将其副本(经认证的或挂号的邮件,要求退回收据)邮寄给该当事方,以便根据本协议向其发出通知,并同意此类服务构成良好而充足的程序和通知服务。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。17.放弃陪审团审判。本公司和TD Cowen在此不可撤销地放弃就基于或由本协议或本协议设想的任何交易引起的任何索赔进行陪审团审判的任何权利。18.缺乏信托关系。公司承认并同意:(a) 聘用TD Cowen的唯一目的是就本协议设想的配售股份作为公司的独立合同对手,并且无论TD Cowen是否就其他事项向公司提供过咨询或建议,公司与道明考恩之间均未就本协议所设想的任何交易建立任何信托、咨询或代理关系;(b) 公司有能力评估、理解、理解和接受本协议所设想的交易条款、风险和条件;(c) 公司获悉,道明考恩及其关联公司从事的交易范围广泛,可能涉及与公司不同的利益,道明考恩没有义务通过任何信托、咨询或代理关系向公司披露此类权益和交易;以及 (d) 公司在允许的最大范围内放弃法律,它可能因违反信托义务或被指控而对TD Cowen提出的任何索赔违反信托义务并同意道明考恩不就此类信托索赔向公司承担任何责任(无论是直接还是间接),也不对代表公司或行使本公司权利提出信托义务索赔的任何人(包括公司的股东、合伙人、员工或债权人)承担任何责任。19.同行。本协议可在两个或多个对应方中执行,每份对应协议均应视为原始协议,但所有对应方共同构成同一份文书。一方可以通过传真或其他电子传输(包括pdf或任何符合2000年美国联邦电子设计法案的电子签名,例如www.docusign.com或www.echosign.com)或其他传输方式向另一方交付已执行的协议,以这种方式交付的任何对应方应被视为已按时有效交付,并且对所有目的均有效和有效。20.对美国特别解决制度的承认。
-33-(a) 如果TD Cowen是受保实体并受到美国特别解决制度下的诉讼的约束,则如果本协议以及任何此类利益和义务受美国或州法律管辖,则从TD Cowen转让的本协议以及本协议中或本协议下的任何利益和义务将与转让在美国特别解决制度下的生效程度相同美国的。(b) 如果TD Cowen是受保实体,而TD Cowen或TD Cowen的BHC法案关联公司受到美国特别解决制度下的诉讼的约束,则允许行使本协议项下可针对道明考恩行使的违约权利,但不得超过根据美国特别解决制度行使的此类违约权利(前提是本协议受美国或美国某州法律管辖)各州。(c) 就本第 20 节而言;(a) “BHC 法案关联公司” 的含义与《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中赋予的 “关联公司” 一词的含义相同,(b) “受保实体” 是指以下任何一项:(i) 该术语在《联邦法典》第 12卷第 252.82 (b) 节中定义和解释的 “受保实体”);(ii) 该术语的 “受保银行” 在《联邦法典》第 12 卷第 47.3 (b) 节中定义和解释;或 (iii) 该术语在 12 C.F.R. § 382.2 (b)、(c) “违约” 中定义和解释的 “受保金融服务机构”权利” 具有该术语赋予该术语的含义,应按照 12 C.F.R. § 252.81、47.2 或 382.1(视情况而定)进行解释,并且(d)“美国特别清算制度” 指(i)《联邦存款保险法》及其颁布的法规,以及(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的法规。21.终止先前的销售协议。公司、TD Cowen和Cowen and Company, LLC(“Cowen”)同意,特此终止公司与Cowen之间于2022年11月8日签订的销售协议。[页面的剩余部分故意空白]
34 如果前述内容正确地阐述了公司与TD Cowen之间的谅解,请在下面为此目的提供的空白处注明,因此,本信函将构成公司与TD Cowen之间具有约束力的协议。确实是你的,道明证券(美国)有限责任公司作者:/s/ Michael Murphy 姓名:Michael Murphy 职称:截至上述第一篇撰写之日董事总经理已接受:AVIDITY BIOSCIENCES, INC.作者:/s/ Michael F. MacLean 姓名:Michael F. MacLean 职称:首席财务官兼首席商务官已确认并同意本协议第 21 条,截至上文第一写作日期:COWEN AND COMPANY, LLC 作者:/s/ Michael Murphy 姓名:Michael Murphy 职称:董事总经理
附表 1 配售通知表来自:[] 抄送:[] 至:[] 主题:道明考恩在市场发售——配售通知先生们:根据特拉华州的一家公司Avidity Biosciences, Inc.(“公司”)与道明证券(美国)有限责任公司(“TD Cowen”)于2024年8月9日签订的销售协议(“协议”)中的条款和条件,我特此请求 TD Cowen代表公司以每股_______美元的最低市场价格出售不超过 [] 股公司普通股,面值每股0.0001美元。销售应从本通知发布之日开始,并将持续到 [日期] [出售所有股份]。
附表 2 通知各方公司总裁兼首席执行官迈克尔·麦克莱恩首席财务官兼首席商务官莎拉·博伊斯副本寄给:小约翰·莫里亚蒂首席法务官兼公司秘书丽莎·布罗克曼财务副总裁道明考恩迈克尔·墨菲董事总经理威廉·福利斯董事总经理阿德里亚诺·皮尔罗兹董事总经理梅根·桑福德分析师
附表3薪酬根据本协议条款,应向TD Cowen支付的薪酬,最高为出售配售股份总收益的3.0%。
附录 7 (m) 高级管理人员证书特拉华州的一家公司Avidity Biosciences, Inc.(“公司”)的下列签署人是特拉华州的一家公司Avidity Biosciences, Inc.(“公司”)的正式资格并当选的_________________________,根据公司与道明证券(美国)有限责任公司于2024年8月9日签订的销售协议(“销售协议”)第7(m)节,特此以此类身份代表公司进行尽其所知的证明下列签名者。(i) 本公司在《销售协议》(A) 第 6 节中作出的陈述和保证,如果受其中有关重要性或重大不利影响的限制和例外情况的约束,则在本协议发布之日起均为真实和正确,其效力和效力与截至本协议发布之日明确作出的相同,但仅限于特定日期的陈述和保证除外截至该日期的真实和正确性,以及 (B) 在此类陈述的范围内且担保不受任何限制或例外限制,自本协议发布之日起,在所有重要方面均真实正确,就好像在本协议发布之日起作出一样,具有与在本协议发布之日明确作出的同样的效力和效力,但仅涉及特定日期且截至该日期真实正确的陈述和保证除外;以及 (ii) 公司遵守了所有协议并满足了所有协议根据销售协议在当天或之前履行或满足的条件此处的日期。Cooley LLP和Latham & Watkins LLP有权在这些公司根据销售协议提出的意见时依赖本证书。此处使用但未定义的大写术语应具有销售协议中赋予的含义。作者:姓名:标题:日期: